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1、出品機構：甲子光年智庫研究團隊：陳宗珩發布時間：2023.1中小企業模式創新概述能夠輔助中小企業在銷售、營銷、客戶服務、經銷商管理側進行模式創新，提升收入與競爭力業務模式創新0101強化中小企業財務、人力資源、生產、數據可視化等管理能力，輔助降本提效實現一體化管理管理模式創新0202發現新興技術的優質落地場景以及其如何驅動中小企業進行模式創新技術應用創新0303目 錄Part 01中小企業數字化轉型概述Part 02中小企業模式創新路徑Part 03中小企業數字化模式創新實踐Part 04中小企業數字化趨勢中小企業當前面臨的主要問題“活下去”是中小企業的“第一要務”中小企業面臨的重大挑戰 維持

2、和發展業務 低利潤率 擴大業務規模02040602021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3經營成本市場需求償貸壓力政策不確定性稅費壓力其他小微經營者面臨的主要經營壓力來源（%）6767%生存和擴張4848%人才3434%文化和價值觀3434%技術和創新24%24%融資能力2222%政策環境中小企業當前面臨的問題Source：騰訊研究院、世界經濟論壇、北京大學如何解決“生存”問題是中小企業現階段一切行動的出發點51.7%34.4%29.1%23.8%15.2%15.2%15.2%11.9%31.7%疫情反復帶來的困難行業競爭加劇勞動力成本上升人才短缺行業

3、政策收緊上游原材料成本上升物流成本上升數字化營銷成本走高其他國家支持引導中小企業數字化轉型中小企業數字化轉型遵循“從易到難、由點及面、長期迭代、多方協同”的思路 結合中小企業數字化水平評測指標等標準規范，中小企業與數字化轉型服務商、第三方評估咨詢機構等開展合作，評估數字化基礎水平和企業經營管理現狀，構建評估指標數據管理機制，支撐轉型需求分析和轉型成效評估。開展數字化評估 實施企業數字化轉型“一把手”負責制，構建與數字化轉型適配的組織架構，制定績效管理、考核方案和激勵機制等配套管理制度。應用財務流程自動化、協同辦公平臺、標準化人力資源管理產品等，實現財務、辦公、人力資源等管理環節數字化轉型，提升

4、企業管理精細化水平。應用工業互聯網平臺推動各環節數據綜合集成、可視化和智能分析，優化企業經營管理決策。推進管理數字化 使用 SaaS 化的計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）等工具開展數字化研發設計，發展眾包設計和協同研發等新模式，提升研發設計效能。應用云化制造執行系統（MES）和高級計劃與排程（APS）等數字化產品，優化生產制造資源配置，實現按需柔性生產。應 用 倉 庫 管 理（WMS）、訂 單 管 理（OMS）、運輸管理（TMS）等解決方案和無人搬運車（AGV）、自主移動機器人（AMR）等硬件，使用第三方物流平臺，推動倉儲物流環節數字化。開展產品全生命周期管理，構建產品數字鏡

5、像，提升產品數據管理水平，發展基于數字化產品的增值服務，拓展業務范圍，創新盈利模式。開展業務數字化 應用產業鏈供應鏈核心企業搭建的工業互聯網平臺，融入核心企業生態圈，加強協作配套，實現大中小企業協同轉型。應用行業龍頭企業輸出的行業共性解決方案，加速提升自身數字化水平?；趫@區/產業集群開展網絡化協作，發展訂單共享、設備共享、產能協作和協同制造等新模式，彌補單個企業資源和能力不足。融入數字化生態 聯合數字化轉型服務商或第三方評估咨詢機構等開展轉型成效評估，重點開展業務環節數字化水平評估和企業經營管理水平行業橫向和縱向對比分析，從生產效率、產品質量、綠色低碳等方面評估企業轉型價值效益。優化數字化實

6、踐Source：節選自工信部中小企業數字化轉型指南中小企業數字化轉型的方式的主要路徑產業集群穿針引線“鏈式”轉型 企業難以單打獨斗，必須結盟制勝 發揮大企業引領作用，帶動產業鏈供應鏈上下游中小企業“鏈式”數字化轉型企業自身摸索“小燈塔”引領 打造可復制易推廣的數字化轉型“小燈塔”企業 提煉聚焦細分行業規范高效、有利復制推廣的中小企業數字化轉型典型模式 基于自身的業務與管理現狀，通過成熟的數字化解決方案改善經營方式、強化管理能力 產業難以散裝發展，必須跨鏈打通，跨學科打通企業自身摸索+“小燈塔”引領是本報告主要關注的范疇哪些外部環境正在推動著中小企業數字化轉型中小企業數字化轉型勢在必行供給端：部

7、分跨國企業將附加值低的產品生產工序從中國轉移出去，傳統加工貿易型低端產業萎縮需求端：經濟下行，需求端購買力明顯下降 市場環境：供需均減少 市場環境：需求與結構轉向 市場環境：內卷不斷加劇 中小企業：供應鏈管理能力弱 中小企業：創新能力亟待提升 中小企業：競爭要素難以建立 市場環境：流量匱乏 中小企業：獲客成本高，難度大流量匱乏，尤其是性價比高的流量少流量貴，成為稀缺資源流量陷阱，流量欺詐比比皆是線下獲客手段單一線上獲客成本過高，轉化不確定新進渠道風險大，效果難以預測中小企業不具備供應鏈風險管控能力與供應鏈風險意識，面臨變化難以很快做出調整。同時渠道往往被代理商阻斷，難以直接獲取市場需求，且渠道

8、庫存積壓產重消費者：不僅將目光鎖定在產品性能等產品本身的特性上，還對服務提出更高的要求產業結構：服務業超越制造業的結構性變化十分突出技術：專利、實用新型、外觀設計等知識產權含量較低認知：客戶/市場狀況不清晰、企業運營狀況不清晰、工藝/流程優化路徑不清晰難以支持模式創新存量：中低端制造業、消費性服務業等已經處在內卷旋渦之中。增量：電子信息、生物醫藥等新興高技術企業一旦有市場機會出現，就會很快出現一批相同賽道的企業，行業內卷逐漸加劇應對于行業內卷，中小企業要在資源環境壓力和勞動力成本上升的環境下增加難以立刻見效的技術、管理、創意等“軟”要素的投入從企業自身出發，數字化轉型的方向和價值業務、管理兩手

9、抓記賬費用發票稅務基礎財務需求一體化管理覆蓋消費報銷歸檔全流程發票全流程自動化合規與管理多方位助力企業管理稅務合規人力資源辦公靈活用工全面在線化綜合辦公平臺事務性、流程性HR工作優化匹配靈工人才，保障薪稅合規以代理記賬為入口，多項服務延伸認證服務代理記賬工商服務金融服務人力資源電子發票運營管理考勤會議文檔IM審批待辦項目設計行政一站式解決基礎辦公與管理OAOA規范管理流程，一體化移動辦公管理業務小微/個體工商戶中小型企業采購入庫庫存管理銷售出庫流程管理云進銷存資金動態維修管理輔助經營滯銷預警一站式業務與經營管理在每一個觸點連接消費者會員畫像會員權益積分儲值多渠道接入引導交易銷售轉化營銷活動銷售

10、客服營銷直播從線索到管理全鏈路服務全渠道獲客，精準用戶洞察服務、營銷、流程自動化貼合真實業務場景的直播營銷運輸采購多方實時協同，倉配一體管理供應商與采購全周期管理生產數據驅動一線生產協同訂單及供應鏈庫存可視化倉儲會員管理中小企業數字化轉型服務商圖譜豐富的服務商生態全面覆蓋了中小企業由內到外的數字化需求小微/個體工商戶中小型企業財稅團隊產品與供應鏈服務與營銷代記賬進銷存發票稅務辦公運輸采購客服直播會員管理電商SaaSSaaS管理業務工商服務考勤招聘靈活用工記賬生產銷售費用倉儲營銷人力資源財務軟件OAOA目 錄Part 01中小企業數字化轉型概述Part 02中小企業模式創新路徑Part 03中小

11、企業數字化模式創新實踐Part 04中小企業數字化趨勢數字化是為了活下去，創新是為了活得更好中小企業數字化定位財稅團隊管理產品與供應鏈服務與營銷 完成業務與管理的數字化對于中小企業而言也僅僅是第一步，保障活下去的同時，如何活得更好是另一個重要的問題，無論是企業自身發力還是服務商推動，只有實現業務和管理模式的創新才能有機會和競爭對手拉開差距，保障企業在下一個周期的優勢與壁壘。業務數字化模式創新=+a科學的工具;+a業務理解;+a態勢感知;+a業務升級管理數字化模式創新=+a產品服務;+a管理體系;+a企業文化;+a保障安全合規服務商對于行業業務的理解+企業自身厘清業務確認業務發展階段+匹配所需的

12、能力發現新的客戶痛點&發現新的市場機會服務商基于行業經驗沉淀的科學、有效、易用的工具企業自身厘清管理流程，形成管理體系+服務商配合服務落地從“人治”到規則治理&對數字化價值有合理預期財稅合規&流程合規&數字安全服務商對于產品能力沉淀+提供行之有效的配套服務從業務和管理的痛點出發，以實用為目標中小企業數字化出發點中小企業全數字化優先事項首先服務于產品和服務28%推出新產品和服務或改進現有產品和服務中小企業基于數字化的系統或手段，謀求在業務模式、營銷創新、新老業務銜接等方面的能力。提供更好的或更出色的客戶體驗激烈的競爭環境下用戶體驗變得尤為重要，基于數字化的能力加速內部流轉效率，提升客戶體驗。19

13、%市場增長和擴張企業需要提供深度的、個性化的服務和產品，通過數字化服務系統策應組織和發展模式新突破。優先解決業務和管理上的痛點，而不是癢點，不足夠重要的事項很難推進下去。在開始前審視自身的實際情況，在保障不投入過多成本和保障業務連續性的前提下開始。在前期放棄極其高遠的長期主義和宏觀視角，設定每一個階段成功和失敗的指標。12控制實際情況達成有效目標不投入過多成本保持相同的人力維持固定成本控制保持質量的同時提高服務水平相同的研發成本確保業務連續性收入增長完成更多的產量節省額外物料成本縮短產品開發時間減少庫存投入更多新品后臺工作自動化保障員工滿意度上線新的管理規范提升財務效率保障合規順應企業發展需求

14、完善人才服務體系控制銷售費用獲取更多客戶管理業務16%以效益為抓手，以云優先中小企業數字化思路15%云12%AI/分析11%升級IT硬件中小企業技術投資方向以“云優先”的原則推行數字化 中小企業以云優先來推行數字化轉型，而“數據優先”將改變當下云端服務的發展形式。云服務供應商：謀求將更多數據導入自身管轄的云端服務。企業用戶：謀求“云體驗”形式的服務和應用挖掘自己掌控的數據價值。1243管理規范化將現有業務流程優化、規范厘清當前核心業務痛點實現關鍵信息的有效查詢系統云化使用基于云的工具與系統管理業務將更多的數據導入云端服務基于數據決策分析業務科學化基礎業務被系統接替關注核心業務的專業服務質量提高

15、核心業務的管理效能關注公司戰略升級模式創新發現新的客戶痛點發現新的機會市場實現生態連接數據共享服務數字化對于中小企業來說是重要的投資，要明確應當優化哪些模塊、使用什么方式，確保這一昂貴的投資能夠創造價值。以數據和云優先為基本原則推行數字化在當前可能是更加有效的手段。老板管理者一線員工從文化和意識層面推行好數字化轉型中小企業數字化思想中小企業在實施數字化轉型的過程中遇到的主要問題從文化和意識上難以推行數字化來自企業文化的抗拒 數字化服務導致了業務主導權發生變化，責任發生遷移，擊破了原有“人治”流程和規范。企業對數字化沒有充分的認識 實踐中小企業沒有清晰的思路，對數字化轉型的價值也沒有一個合理的預

16、期。缺乏數字創新人才 各家公司經營差異化非常大，需要有“數字化思維”的人才來思考公司的業務轉型。19%17%14%利用好優勢，堅決推行跟上身份和職能的轉變配合并創新事實上任何規模的企業數字化轉型都是“一把手工程”，這是要點也是難點。但對于中小企業而言，由于人數、組織架構、業務復雜度的原因，一把手工程的推行難度遠小于大型企業，一旦確立目標堅決推行，可以又快又好地實踐落地。數字化轉型過程中，基于數據和系統的加持原有的崗位角色可能會發生變化，這一變化尤其發生在中層。業務管理者要基于數據來調整業務策略、連接客戶，職能部門的管理者則可能要承擔更高維度的管理與戰略智能。一線員工往往會成為“被管控”的一方，

17、但是一套更加公平與科學的體系會考慮員工的使用體驗并提效或增收。在新的體系下，應多收集一線員工的使用體驗與想法，作為一線使用者的員工仍是新體系的創新源動力。對于企業來說，理解并落實系統存在著認知差。難以將業務需求轉化為數字化語言。對于服務商來說，不夠了解客戶的業務，容易面臨不實際的需求、聽不懂的需求。此時需要一個企業方的“中間人”既了解企業的業務，又掌握數字化語言的表達方式和規則，可能還需要相關團隊來設定目標、制定框架、把控進度和資源分配等?！爸虚g人”可能才是關鍵先生管理者確保財稅合規是“生意有得做”的前提中小企業數字化前提金稅工程的建設不斷地完善著稅局的監管體系與能力，企業的稅收環境幾乎已經完

18、全被稅局所籠罩，中小企業財稅合規的建設刻不容緩。從開票、認證、報稅到稽核、稽查等環節進行全面監控對業務監控延展到了“非稅”業務，包括與海關、銀行共享數據增值稅防偽稅控系統“一個平臺、兩級處理、三個覆蓋、四個系統”金稅二期金稅四期金稅一期金稅三期計算機管稅以票控稅以數治稅“人”管稅19941994-1996199619981998-2001200120132013-2021202120212021-征管工具發票過去金稅四期數據征管方式粗放型集約化征納關系信息單向流通稅收數據交互稅務稽查雙隨機稽查機器分析+隨時稽查可能面臨的合規風險 發票、申報等稅收征管數據 海關、銀行等非稅業務數據 投資、交易、

19、股權等互聯網公開數據涉稅風險 長期0申報 刷單、偽造營業額 臨時大量補繳稅款發票風險 虛開/代開增值稅發票 接受虛開/代開增值稅發票或假發票 不開票、庫存過高 發票價格、用量等變動異常少繳稅款 私戶收款、賬外經營 現金發工資避稅 利用新型經營模式逃避稅 利用“稅收洼地”和關聯交易惡意稅收籌劃48%42%10%0次1-10次超10次數字化轉型之時要注重數字安全中小企業數字化前提36.0%34.7%33.3%32.0%28.0%14.7%13.3%不符合合規要求業務中斷重要信息丟失以上都沒有敏感數據泄露失去客戶信任資金損失中小微企業數字安全的業務影響調查中小企業數字化轉型正在逐步走入深水區的同時，

20、數字安全問題也隨之而來。在數字化的時代，中小企業要面臨的不止是數據泄露、信息丟失等方面的問題，更要有數據權屬的爭奪、用戶數據保護等方面的意識。遭受過網絡攻擊次數財務和經濟損失 安全事件增加企業運營成本 數據泄露給企業帶來重大損失 網絡詐騙導致企業資金損失業務和發展損失 導致業務中斷 降低企業的商業競爭力和發展機會名譽和信任損失數字安全直接給中小企業帶來了諸多損失應對策略重視數據權屬 具有主導權的大平臺會在數據權屬的爭奪方面具有不對稱的優勢，小企業需要從一開始就注重數據權屬的問題選擇“靠譜”的云服務商 大部分數字化工具與服務基于云端，具有完善的數據安全體系的云服務提供商是安全的最基本的保證規范管

21、理流程 與用戶數據、隱私數據相關的操作需要謹慎授權加強監督，避免數據外泄，對相關人員要做好培訓嚴守法律紅線 網絡安全法數據安全法等基礎性法律越來越全面，在數字化轉型過程中，需要了解和掌握相關法規謀而后動，基于清晰的路徑推進轉型與創新中小企業數字化路徑01020304 圍繞“活下去”這一核心指標選定需要破冰的關鍵方向，著力推動確定關鍵方向 在可快速見效的范圍輸出嘗試 從服務商或同業優質企業處獲取最佳實踐沉淀實踐范例 基于過往成功范例進一步結合自身的業務與管理特點，嘗試轉型創新探索與創新 對應業務流程系統功能匹配調優 流程、數據、標準調優強化流程與體系要素四：決策分析體系化滿足不同層級業務用戶獲取

22、深度分析信息的基礎要素一：業務方向清晰化真實業務/管理場景下，企業最需要改變的是哪些要素二：業務流程最優化該系統流程在實際業務治理中是否是最優解要素三：數據與流程標準化公司在數據能力、流程管理方面的基本體現目 錄Part 01中小企業數字化轉型概述Part 02中小企業模式創新路徑Part 03中小企業數字化模式創新實踐Part 04中小企業數字化趨勢項目背景業務模式創新：從產品售賣向客戶經營轉型金蝶云星辰：助力社區連鎖便利店的數智化轉型升級 響應商務部建設“城市一刻鐘便民生活圈”號召，以社區零售小店為賦能對象，在15分鐘生活圈內建設品牌化、數智化、有溫度的便利店，打造線上線下一體化運營、商品

23、種類豐富、服務功能齊全、活動豐富多彩的生態社區。實現“一店多能”，覆蓋線下門店、線上商城、直播平臺、短視頻營銷、社區營銷、快遞驛站等，引領社區便利業態多維度多渠道轉型升級?？蛻艉喗椋河喲絻炂肥且陨鐓^為中心的連鎖便利超市，在珠海有十余家門店，通過門店+網店模式覆蓋門店周邊社群，為消費者提供生活用品、簡餐、產地直供果蔬等產品。便利店+線上商城+社區團購+智能自助設備，互聯網+實體的模式，是訂呀優品打造的核心競爭力，同時圍繞實體門店附近的消費者去經營社群，實現從產品售賣向客戶經營轉型。數字化方案供應商 低成本：只新增部分服務設備，門店沒有產生過多的增量成本。增加營收：線上引流帶來人流增長，實體店增加

24、10-20%的營收。項目先進性強調實體店“織網”的能力建設，通過實體和線上商城的購物支付捕抓消費者及消費習慣，形成對私域消費者消費痕跡的追蹤和研究，服務精準營銷，達成更高的經營收益。重構傳統實體店“人、貨、場”三要素，強化傳統實體店的數字化能力，帶動當下線上線下商業零售的小微型企業創新新業態走出困境。提升服務：不影響門店人力配置，滿足更多服務需求。提升吞吐量：社會需求持續增加，滿足存量轉型需求。分析師點評實施效果在多元經營的體系下，實現了零售門店、無人售賣設備、線上商城以及第三方平臺多個經營渠道的一體化管理，實現了商品、訂單、資金的一體化。整合了多平臺的數據，實現客戶、經營、資金等多維度分析，

25、通過產品銷售數據分析和消費者畫像分析，為采購、會員營銷、經營決策提供數據支撐。實體便利超市的轉型是一個“老生常談”的話題，但是實際上，針對于屬地化屬性強的小型連鎖超市，想要真正連接好周邊的消費者并不容易。除了服務商的產品服務要足夠強健之外，超市端自身也要對于業務和新型經營方式有很強的理解與支持，基于自身所處的環境與業務情況與服務商打好配合，才能實現模式重構。線下門店 私域裂變 分享裂變 宣傳展示獲客轉化支付結算訂單履約復購裂變 聚合支付 組合支付 獨立進賬 門店選購 快遞配送 充值贈送 短信營銷 精準營銷商品、庫存、價格、支付私域商城供應鏈采購定價調價制定策略配貨調拔考核激勵銷售開票費用成本利

26、潤考核財稅項目目標業務模式創新：以經營管理為核心構建數字化底座用友YonSuite：賦能高爾夫產業數智化 室內高爾夫作為國內新興體育產業，在政策和國情的背景下，具有廣闊的發展前景；高爾夫尊隨著近幾年業務的擴展，公司規模也隨之快速擴展；急需一套成熟的系統來滿足公司快速發展的需求，同時打破現階段信息化基礎薄弱和各模板信息孤島的現狀?？蛻艉喗椋焊郀柗蜃鹬袊罩袊袌?，旨在引領科技 智慧 健康的生活方式，創造新穎 飽滿 熱情的生活體驗，讓高爾夫文化深入生活場景惠及大眾。在數字智能時代里，高爾夫尊借由硬核技術，依托高爾夫運動場景，發展全天候、社區化、大眾化的新文化業態；賦能產業，探索共贏商業模式，打造

27、創業創新平臺。數字化方案供應商1.統一基礎數據，實現業務、基礎數據共享，統一管理口徑2.規范企業業務流程，實現人事、供應鏈、營銷、售后、財務核算的規范化、數字化管理3.打造前后端一體的生意平臺，實現業務數據、基礎數據共享，統一管理4.構建基于管理視角的大數據分析平臺，實現數據驅動、實時智能的企業管理模式5.建設適合高爾夫尊發展的財務、人事行政、供應鏈管理及流量池系統項目先進性 通過CRM模塊，精準跟蹤線索、商機到客戶全流程轉換節點；銷售、采購與財務模塊的數據打通，提供更加精準的數智化管理；應用人力考勤、薪資等模塊及協同表單，提高辦公流程效率以及員工的規范化管理；智能分析報表，為管理層提供了多維

28、度、跨模塊的分析數據。項目背景實施效果 業務從手工處理轉變為全在線處理，確保所有數據都清晰可見，并實現業務與財務數據融合，使得從數據黑箱狀態變得清晰透明化，業務能夠根據市場變化動態的調整策略。1.銷售線索增加20%，訂單金額增加30%；2.采購訂單增加20%，采購效率提升30%；3.報銷賬單自動入賬，減少財務手工賬工作量，綜合增效30%。項目目標生意平臺統一會員中心門店零售門店訂貨公域平臺私域商城中臺支撐中臺管理中心業務中臺數據中臺智能中臺經營管理供應商管理財務管理生產制造售后服務人事行政技術平臺iUAPiUAP平臺大數據分析銷售分析會員分析政策分析財務分析容器化微服務技術平臺數據湖 以核心的

29、經營管理為中心，進行本次數字化建設，為后期拓展打下堅實基礎分析師點評本次案例的主體是一個典型的成立時間短、發展速度快的實體經濟企業，其數字化的特點是可塑性強，所以本次“轉型”更像是在打好一個數字化的地基。在本次案例中，以經營管理這一企業當前最需要的模塊核心構建了基礎體系，并同時兼顧了業務數據、基礎數據共享，兼顧當前效益的同時，為后續轉型打下基礎。業務模式創新：以最接近顧客的業務人員為核心搭建系統靈智數科：助力服裝行業提升門店坪效，降低員工離職率客戶簡介：深圳市惠購商業股份有限公司創建于1999年，公司現有天天惠和TTL兩個服裝子品牌，在深圳、廣州、東莞、河源等市已經開設50多家門店，目前新增店

30、鋪仍在迅速擴張中。數字化方案供應商分析師點評惠購作為以實體門店為主要經營渠道的服裝業，導購流動率高；傳統經營模式無法滿足新環境下消費者多渠道和即時消費的需求；缺少導購連接顧客的工具，無法進行有效觸達，提升復購；營銷渠道單一，精準營銷難度大，留存轉化難。通過用導購最易上手的企業微信連接顧客最常打開的微信，實現導購與顧客的連接，建立并沉淀惠購的私域流量，搭建企業的線上商城（平臺商城+導購商城），實現組織化的全域精準營銷和在線數字化，與顧客親密接觸。項目背景項目目標項目先進性 高效率的商品上線：自下而上地盤活商品，即使一張照片也能創建商品，快速實現線上銷售。線上店鋪不受時空限制，可24小時銷售，陳列

31、商品比實體店更豐富，品牌導購通過自由上線和組合商品，實現千店千面；有溫度的顧客連接：通過導購企業微信添加顧客微信，實現自下而上、地對空的連接，隨時可以發起的直播、一對一種草推薦、新品活動通知、優惠發放、導購朋友圈等等，以社交為核心，連接導購和顧客，實現有溫度的溝通與交流；高可用的經營工具：通過上線導購移動端商品創建、訂單管理等數字化工具，讓導購可方便快捷地在線售賣、售后、營銷。管理人員在后臺可以很方便地對不合規的商品進行下架處理，且基于各項可視化數據，讓門店能夠了解并及時調整經營策略。實施效果 惠購在半年多的時間內沉淀了私域會員10萬+，一線導購的個人業績平均提升了 36%。項目實現了：1.平

32、臺+社交在線商城互補的模式，放大導購力量，助力打造客戶體驗閉環；2.品牌實現24小時不間斷賣貨，商品更豐富，銷售區域也更廣；3.打造品牌自己的直播平臺，多一個業績來源；4.便捷的工具促進導購更快賣貨，個人收入漲幅顯著。品牌總部產品賦能品牌企業微信門店1 1導購A 導購B企微助手連接顧客形成私域數據沉淀會員中心門店2 2導購A 導購B線上商城盤活私域流量池數據沉淀業務中臺門店3 3導購A 導購BSCRMSCRM智能化私域運營數據沉淀數據中臺實體門店一直以來的兩大問題：如何營銷與如何留人，前者影響了企業的營收，后者則影響業務連續性。此次案例的系統以導購作為核心角色，基于導購與客戶的連接開展營銷活動

33、、沉淀私域流量，用最樸素的讓導購多賺錢的方式來降低離職率，同時提升公司整體業績，解決兩大核心問題。業務模式創新：從老客戶運營走向新客戶拓展Zoho：科技型企業客戶關系管理平臺建設客戶簡介：富巴傳感科技（成都）有限公司是一家專門研發和生產銷售壓力傳感器、流量傳感器和壓力開關的公司。數字化方案供應商分析師點評 中國傳感器市場規模約為2968.0億元。隨著全球新一輪科技革命和產業變革深入發展，作為與外界環境交互的重要手段和感知信息的主要來源，智能傳感器市場需求日益旺盛，產業發展迎來巨大歷史機遇。預計到2023年，中國傳感器市場規模將突破3800億元。為了應對市場變化，深耕客戶提高轉化，富巴傳感科技決

34、定定制一套客戶關系管理平臺，推動數字化轉型。支撐組織架構、業務形態、管理模式的變化，用以實現端到端業務流程管理。打通售前、售中和售后的壁壘，實現銷售和生產之間的數據串聯。建設“一個平臺，三個主流程，七大能力”支撐精細化管理運營、構建客戶管理機制。項目背景項目目標項目先進性實施效果1.部署速度快：從項目啟動到系統上線共6周，1個半月的時間。2.流程管理精準：實現了銷售業務流程線上標準化管理，完成了SFA 從 0-1 的搭建。3.協同效率高：為銷售團隊和產銷團隊都搭建了相應的系統流程，使兩個團隊可以在 Zoho CRM中無縫銜接，實現客戶訂單、生產全流程管理?？蛻粜畔⒐芾恚?60度全方位建立客戶信

35、息檔案，記錄生命周期內所有客戶互動，挖掘全生命周期價值。交易過程管理：項目全流程推進，建立從市場營銷、到銷售跟進，從項目立項到簽約，從訂單到售后服務的完整閉環。數字化決策：基于完整客戶數據開展全方位分析和預測，異常情況、業務瓶頸提前知悉，管理制定決策更加科學、有效。雖然有自主研發能力的科技型企業抗風險能力較強，但是整體的市場環境變化還是使得客戶關系管理成為了此類公司的必修課。由于其原有的業務并非是銷售導向，導致固化的系統導入會存在種種問題。服務商在此過程中需要幫助客戶把控需求，客戶也需要配合規范流程、落地系統，打好根基后逐步實現創新的管理需求。管理模式創新：提檔管理層次，應對高行業規范用友U9

36、 cloud：數智化助力高新技術企業管理升級客戶簡介：南京迪威爾是全球知名的專業研發、生產和銷售深海、壓裂等油氣鉆采設備承壓零部件的高新技術企業。目前已形成以深海油氣水下開采設備、頁巖氣壓裂設備、陸地油氣開采設備等專用承壓件為主的系列產品，廣泛應用于全球各大主要油氣開采區的深海鉆采、頁巖氣壓裂、陸地井口、高壓流體輸送等油氣設備領域。數字化方案供應商項目先進性套娃式智能報價：針對客戶個性化的產品要求，多個部門分工明確，各司其職，層層嵌套，實現高效準確報價和接單。分層計劃有限排產：根據產能負荷情況，每個工作令號按工藝規則進行自動排產，各工序產能負載一目了然，不僅達到合理接單，更利于訂單變更等特殊情

37、況的高效響應。工作令號追蹤全過程：按工作令號進行接單、合同評審、生產任務下達，生產任務分配合執行、報工、檢驗、物流和成本核算。做到一物一進度、一物一成本，從而實現按工作令號的“按單生產，一號追蹤”的企業先進的管理模式。實現企業四化升級：實現了企業在上市過程中提出的基礎數據集團統一化，生產管理過程可視化，財務業務一體智能化，成本核算精細個性化的四化目標。實施效果 南京迪威爾在面對全球頂尖客戶群時，由于行業規范要求高，需要做到報價可明細、生產可透視、質量可追溯、交付可響應。達成“三位一體”的應用效果，“三位”包括PLM/ERP/MES，所謂“一體”是“三位”兩兩雙向共享，把迪威爾大規模、個性化、非

38、標定制、單件流管理的高端定制特性充分體現出來，助力迪威爾管理層次的提檔升級。項目背景項目目標 成本核算效率提升500%生產計劃制定效率提升300%銷售報價工作效率提升200%車間數據采集效率提升80%銷售準時交貨率提升70%物料收發操作效率提高70%分析師點評分析報告管理層資金統籌全面預算企業績效風險內控商業分析現場硬件網絡無線網絡數字化設備自動化設備工業機器人業務運營層客戶協同供應商協同文檔管理產品結構管理多組織平臺 基礎管控平臺U9 cloudU9 cloudPLMPLM零部件管理生產執行層智能工廠（MESMES）智能采集工業平板生產看板物料看板過程質檢風險內控IUAPIUAP架構統一數字

39、化平臺本案例主體企業有著強技術能力以及較為完備的信息化管理系統，但是在應對全球客戶以及高行業規范時，需要考慮如何將各個系統中的數據連接起來。以ERP系統這一企業核心管理系統為抓手，在實現數據雙向共享的同時，達成了在報價、排產、令號追蹤等方面的創新場景落地，并逐步實現“四化升級”的目標。數據雙向共享管理模式創新：從電話溝通走向數據協作泛微：規范化經銷商管理模式，顛覆內部多系統的低效工作傳統客戶簡介：江蘇勁馳環境工程是資源保護的綜合方案解決者，先后與多家歐洲知名給排水企業合作，并參與制定、編排多項行業標準。數字化方案供應商分析師點評 在業務高速發展的同時，勁馳也把目光投向了自身的管理。此前，企業的

40、管理方式大多為，專項業務找專項軟件，導致后期在不知不覺中，累積了多個業務系統。而在需要數據互通、工作協同的時候，內部人員為了完成需要在多個系統間切換，不斷重復輸入相同的數據內容，影響企業整體的效率。使用云OA，替換內部CRM、釘釘業務系統，將數據整合在一個平臺，打通數據間的壁壘，業務間協同，數據調取同步使用，并集成財務軟件，提高內部協作效率。項目背景項目目標項目先進性實施效果1.提高70%的內部協作效率。2.摒棄傳統的電話、郵件等溝通方式，利用泛微eteams打通經銷商與總部溝通協作中的所有部門及地區壁壘，企業可以在移動端輕松實現包括新經銷商快速申請、經銷商細致有序管理、商機報備、特價審批等。

41、建立獨立的經銷商部門，并細化權限設置，方便管理，同時保障公司信息安全。避免直銷和渠道以及不同經銷商間可能產生的業務沖突，保證業務公平，減少爭議，提高經銷商忠誠度。經銷商申請審核標準化、規范化，利于多經銷商管理?？偛颗c經銷商信息的及時上傳下達，實時同步業務數據。一直以來，品牌商面向經銷商的業務邏輯是管控，寄希望于拿回數據驅動產銷平衡。但是在當前行業內卷、競爭加劇的環境下，經銷商所持有的資金、運力、人員等資源愈發珍貴，品牌商更加謹慎的處理好經銷商的關系，避免業務沖突、保障公平性且拿回更多的業務數據。經銷商規范整合管控 經銷商開發的細致管理 經銷商標準化、規范化審核通過線索記錄潛在經銷商信息關聯合同

42、等相關信息創建該經銷商報備的商機按需搭建獨立的應用來管理經銷商的流程自定義不同商品的經銷商審批表上級信息審核評估，附加經銷商評估表總部劃分等級，設定經銷商價格體系及保證金檔案歸入經銷商客戶庫，開始管理和維護目 錄Part 01中小企業數字化轉型概述Part 02中小企業模式創新路徑Part 03中小企業數字化模式創新實踐Part 04中小企業數字化趨勢13.815.316.417.217.921.75.5 6.3 7.1 8.0 9.7 11.3 201620172018201920202021貿易出口總額跨境電商出口交易額新方向：揚帆出海出海是未來的重要增長機會，但是要注重合規與安全 國外團

43、隊小規模招聘試水業務 國內研究團隊同時進行短周期研究 派出國內大部隊接管國外業務 采用國內思路快速擴展業務 數據嚴重不及預期 業務大規模從海外撤退 投入過大，國內市場份額也開始縮水 后悔貿易出口總額與跨境交易總額（萬億元）出?；颈P穩健，跨境電商高速增長中國貿易出口總額依舊保持穩步的增長趨勢，跨境電商出口交易額保持高速增長，過去五年的年復合增長率為15.4%。大企業出?！敖逃柧佣唷?，中小企業應審慎對待相比于大型企業的重投入，中小企業/個體工商戶成本較為可控，管理體系尚未固化遵守國外的文化差異和規則制度相對更加容易。大公司的典型的出海失敗路徑出海失敗的典型原因 文化差異大，國內運營團隊水土不服，

44、需要外國團隊主導 工作習慣差異導致，國內管理團隊需要重整思路 合規壓力大，業務推進模式需要重新梳理 內部信任危機爆發，海外業務內部貪腐嚴重合規在出海這一領域依然是最重要的前提中國企業在出海的時候，所要面對的不僅有國內系列涉及數據安全的法律法規，還要面臨國外的的合規條款。服務商類型深耕中小企業市場的全球化服務商由于自身就是全球化企業，涵蓋著國際化標準的產品服務與數據安全。典型服務商：專業服務于出海企業的中國服務商基于客戶規模了解本土企業的出海需求，并提供屬地化的海外交付能力。典型服務商：新要求：合規升級票稅合規是企業自動合規的重要抓手發票進項發票管理銷項發票管理通過發票數據監控業務狀態 發票采集

45、：手動、影像、掃碼 數據解析：提取信息 校驗：供應商合規、發票合規 入賬 抵扣 申報提升管理效率，降低稅務風險 提效：提升開具、作廢、紅沖等全流程效率 降本：降低人力、耗材、稅控、快遞等成本 管理：基于規則的全流程規范管理 滿意度：減少單一重復的無價值勞動涉稅數據采集企業內部數據：訂單、發票、合同、工資、所得稅、財報、歷史稅表、稅務鑒定第三方涉稅數據：上市公司財報、上市公司公告、電商平臺交易信息、企業工商信息、地產數據智能申報實現全國稅區直連申報，從提交到歸集一站式完成，并連接企業內部系統實現自動填報申報、適配申報表規則、自動存檔留檔全流程自動化、避免手工失誤全流程風控風險評估：基于企業各稅種

46、、收入、費用、成本等信息與外部的稅務局監控情況、行業分析等進行風險評估基于各類管控數據，生成從業務到財務的評價結果，支持經營決策稅務收票 全面發票數據采集 多種收票方式 多維度發票審核開票 多接口開票 多場景開票 多功能拓展歸集 票據與數據歸集風控 過程管理降低風險管理 集團統一管理 多種建設方式 系統對接新目標：基業長青長期存續、長期穩定高可用的系統是一切的前提，選擇實施周期短、應用能力強、維護成本低、易于迭代的系統服務。實時的、可視化的企業經營狀況是合規與安全的前提條件，而這來源于體系化的規則與流程。制定全面的財稅管理規定是完善體系的第一步，想要起到落地效果，還需要設定業務節點與預期、設計

47、工作流程并指定審批人，為企業相關業務與管理提供支持。系統合規，安全與控制；業務合規，不為未知行為買單傳統的“頭痛醫頭腳痛醫腳”的系統管理方式難以應對最新的市場化要求，建立集中的、統一的、靈活的管理系統，是掌握實時的、可視化的企業經營狀況的前提。應用技術自動化的處理關鍵流程，最大程度上避免人工誤操作，且減少違規操作的空間。建立嚴格的風控與審核機制，在出現問題時立刻找到責任人是誰，在何時、何地、發生了什么事情。使用技術承擔市場風險，韌性增長統一數據，提升數據質量，引入外部信息輔助分析與決策；統一業務，加強業務規范，建立統一的業務財務流程，貫通合規流程管理體系；統一系統，統一各業務線、分子公司系統數

48、據，促進全面數據互通?；跀底只弦幑芾淼慕?，管理者減少在基本工作上的時間花費，著力于簡化業務人員的操作流程，在保障合規的同時也要考慮員工滿意度和人性化。繼續強化統一性管理并簡化流程選擇“靠譜”的合作伙伴在整個合規流程的建立過程中極為重要。在建設數字化管理系統不僅要考慮好用，更重要的是要很好地適配企業當前的業務與架構。在變化極快的環境下，需要著重考慮長期支持與穩定的問題，隨著環境變化和業務變化，企業的合規性要求和策略也會有所變動，在打造彈性系統的同時，也要考察服務商的長期持續服務因素。長期支持，長期穩定智庫院長宋濤微信stgg_6406分析師陳宗珩微信czh981964273北京甲子光年科技服務有限公司是一家科技智庫，包含智庫、媒體、社群、企業服務版塊，立足于中國科技創新前沿陣地，動態跟蹤頭部科技企業發展和傳統產業技術升級案例，致力于推動人工智能、大數據、物聯網、云計算、AR/VR交互技術、信息安全、金融科技、大健康等科技創新在產業之中的應用與落地掃碼聯系商務合作關注甲子光年公眾號