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1、致同咨詢行業洞察金融科技行業2022年8月發布引言 近年來數字變革已深入到各業，我國的資本市場也在不斷地助推科技創新，企業的創新活力得到進一步激發，云計算、人工智能、區塊鏈、網絡安全等領域得到大量關注。隨著金融科技企業日益成熟且主流化，相關產業的巨大潛力也將得到釋放。在過去的5年中，金融科技發生了巨大的變化。大勢所趨，金融機構的數字化轉型和高質量發展成為主流，從支付掃碼互通、數字貨幣試點到人工智能（AI）、區塊鏈技術、大數據云計算技術的應用，金融科技一直在探索中前進。同時在強監管背景下，一系列政策也相繼出臺，市場逐漸趨于規范，金融科技的落地和應用有了更準確的定位。我國正在逐步通過金融科技創新重

2、塑金融基礎設施體系，實現對金融發達國家綜合能力的超越。繼2019年8月金融科技（FinTech）發展規劃（20192021年）首次發布之后，中國人民銀行又于近期印發了金融科技發展規劃（20222025年），明確了新階段我國金融科技發展的目標及要求，提出了八個方面的重點任務。在監管部門的指導下，我國金融科技正在逐步規范、健康、有序的發展?！敖鹑诳萍肌钡膬群c范圍行業趨勢分析行業熱點聚焦行業政策法規行業回顧與展望金融科技行業 1點擊下方圖標，了解相關詳情“金融科技”的內涵與范圍 根據金融科技（FinTech）發展規劃2019-2021，金融科技是技術驅動的金融創新，旨在運用現代科技成果改造或創新金

3、融產品、經營模式、業務流程等，推動金融發展提質增效。更進一步地，在金融科技所覆蓋的范圍與領域方面，巴塞爾銀行監管委員會區分出四個核心應用領域：資料來源：巴塞爾委員會移動支付/P2P 匯款/數字貨幣/數字 交易所/外匯批發 大數據技術（大數據分析、機器學習、預判模型）云計算技術 人工智能技術 安全技術（身份認證）移動互聯網/物聯網技術 門戶與數據聚合 生態系統高頻量化交易/程序化跟單交易互聯網證券/智能顧投/智能投研消費金融/移動銀行/征信支付結算與清算服務金融市場基礎設施服務投資管理服務信貸、存款以及資金籌集金融科技行業 2行業回顧與展望監管機構已逐步建立和完善金融科技的長遠發展和長效監管機制

4、。央行及銀監會加大金融科技領域的監管力度，相關政策已開始擬定。金融科技進入高質量發展階段，金融機構的數字化轉型步幅加快，從治理體系、要素潛能、基礎設施、技術應用等多方面推進金融數字化發展進程，金融科技發展趨向更加協調規范，落實到更加具體的應用場景。金融科技行業新增機構減少，整合速度加快，行業劃分界限逐漸明晰，盈利模式與機會逐漸顯現。但受金融行業強監管影響，市場監管從行業格局來看，金融科技行業格局呈現整合加速趨勢。金融科技要素潛能將得到更充分的釋放，數字元素將注入金融服務全流程，安全高效的金融科技創新體系開始建立，金融科技的人才培養將得到重視，監管科技的全方位應用加快，金融監管效能持續提升。金融

5、科技將更加注重科技驅動和數據賦能，新一代數字技術金融應用更為先進多元，數字理念貫穿金融業改革發展各領域各環節，金融科技產業生態建設與開放合作日益完善，綠色金融科技成為金融科技發展的新賽道。20182020202220242026金融科技行業 3行業趨勢分析(1/4)趨勢描述解決方案客戶的挑戰AI算法呈現工程化、多模態、低資源、小數據的趨勢，金融“數智化”邁上新臺階AI自身能力持續進化，金融數據類型日趨豐富多樣成為算法變革的有力推手。如今金融領域的AI需求日益劇增，通過多模態和低資源機器學習等關鍵核心技術，可以有效的減少標注數據量，縮短AI研發周期，降低成本，提升用戶體驗，金融領域AI算法愈發呈

6、現工程化、多模態、低資源、小數據。咨詢服務 戰略咨詢（企業轉型）信息科技（流程優化）AI如何滿足不同類型的金融需求？技術風險如何規避？非關系型數據庫比重逐步提升，開源和國產化數據庫應用到金融核心系統關系型數據庫一直占有著市場的主體地位，但隨著數據庫向著分布式、多元化、內存化方向發展，內存數據庫、時序數據庫、圖數據庫等非關系型數據庫的比重或將提升，隨之而來的是開源和國產化數據庫在市場的地位和份額逐漸增大，未來將逐步應用到金融核心系統。因此，支持金融行業特性、服務能力以及配套生態是未來金融領域數據庫選型的主要著力點。咨詢服務 信息科技（大數據、算法）管理咨詢（數據分析）風險管理（風險管理體系建設與

7、評價）企業級開源數據庫使用如何解決已有應用的兼容性、技術支持問題？如何保證數據質量及安全性？隱私增強技術將助力數據資產走向聯邦化隱私增強技術成為數據價值挖掘的新趨勢，兼顧數據安全、隱私和機密使得金融行業數據的要素化、服務化成為可能。然而，就“數據資產”的隱私邊界界定、格式規則的統一、數據定價、質量評估等方面仍有許多值得討論。未來，聯邦化的數據資產生態將成為數據資產市場化的主流資產，更加統一規范的“國家隊”將扮演越來越重要的角色。咨詢服務 信息科技（合規管理）交易支持（財務盡調）如何獲得部署和管理隱私增強計算需要的相關能力和專業知識？如何制定數據和規則的統一規范？如何進行數據定價和質量評估？隨著

8、云計算、大數據等技術進入成熟，技術更迭將促使金融科技發展進入新階段。金融科技行業 4行業趨勢分析(2/4)趨勢描述解決方案客戶的挑戰低代碼平臺將成為快速創新的企業級開發平臺創新一直是金融機構的核心競爭力之一，隨著客戶的需求逐漸個性化，產品更迭速度加快，低代碼平臺的發展也隨之興起。通過最少化的編程快速實現業務創新，低代碼平臺可以極大提高創新效率，打通企業內溝通壁壘、將各部門數據串聯起來、打破信息孤島，形成新的軟件協作開發模式，進而低成本高效率完成客戶的個性化需求開發。咨詢服務 風險管理（流程優化）信息科技（數據分析）如何規范和統一企業內部數據的格式和規則？如何對數據質量進行評估？“一核三體”助力

9、智能投研發展智能投研已進入與“投研數智化中臺建設、投研投管投決一體化聯動、買賣方安全可信對接、多數據源生態整合”協同發展的新時代。未來的智能投研發展將需要“一核三體”的支持，即產業鏈知識圖譜核心技術+投研一體化、數據一體化、供需一體化。咨詢服務 管理咨詢（戰略規劃）如何協調投研、數據、供需的一體化？積極探索金融元宇宙的應用模式，為客戶提供更加優質便捷的沉浸式金融服務體驗隨著通訊與虛擬映射技術的成熟，元宇宙概念快速興起，在元宇宙的展望與應用上，社會各級已有了不同方向、不同業務的探索與實踐。數字貨幣等非同質化的代幣已經成為了主流的交易貨幣，并廣泛用于演藝活動、體育賽事、娛樂活動、貴金屬交易、商業合

10、同等各類業務活動，虛擬貨幣的交易給元宇宙帶來了經濟價值，未來隨著現實世界的業務逐步轉移至元宇宙，元宇宙金融必然會有用武之地。跟現實世界一樣，元宇宙中的虛擬世界有用戶、需求、貨幣，給金融業的生長提供了充足的土壤，就當下而言，元宇宙金融的應用場景包括三方面：虛擬互動；虛擬培訓；虛擬業務。金融機構可通過元宇宙實現非接觸的與客戶互動；加強與客戶的關系與業務聯系；提供更加具體的服務場景；及時有效與客戶進行溝通；跟蹤與記錄客戶的虛擬交易數據。此外，元宇宙還可以應用于金融服務專業人員的培訓場景，幫助他們熟悉金融機構建筑和虛擬環境，進一步提高員工團隊的技能水平，提高金融犯罪的防范意識。咨詢服務 信息科技（大數

11、據、算法）管理咨詢（企業轉型）如何實現企業底層技術的的迭代與進步？如何實現現實業務與虛擬環境對接？技術與新模式相結合，金融科技應用將探索更多元化的場景。金融科技行業 5行業趨勢分析(3/4)趨勢描述解決方案客戶的挑戰數據安全成為信息安全體系的核心隨著金融行業數字化進程向縱深發展，各類敏感數據在收集、傳輸、存儲、使用和銷毀過程中面臨的安全風險日益凸顯。以國家頒布數據安全法為標志，數據安全已成為信息安全體系的核心。企業需要根據國家數據安全治理相關標準，如信息安全技術數據安全能力成熟度模型、金融數據安全數據生命周期安全規范等作為數據安全能力建設指引，以數據安全治理通用框架為組織數據安全規劃設計。咨詢

12、服務 信息科技（數據安全）風險管理（全面風險管理）如何實現智能化數據預警？金融服務行業需關注API安全今年來在金融服務領域，API使用率呈上升趨勢，機構可以用API來滿足不斷變化的消費者期望及產品創新。但與此同時，API成為了當前最常見的攻擊媒介，金融服務組織需對此進行警惕，關注API安全，針對整個API生命周期的專用API安全工具也成為了未來的行業需求，未來API的安全和持續增長離不開能夠提供持續的攻擊預防和自動化見解的API安全工具。咨詢服務 管理咨詢（企業轉型）風險管理（專項風險應對）如何防范API攻擊威脅？API被攻擊后如何迅速反應并減少損失？開源技術正成為信息安全防護的重點目標開源技

13、術作為軟件供應鏈的重要組成部分，面臨著安全漏洞、知識產權、后門等相關風險。軟件開源化趨勢增強，容器、微服務等新技術逐漸深入，軟件的復雜度也隨之增大，將來金融機構和供應商需要考慮的是如何建起一套全鏈路的安全防護和治理體系。咨詢服務 信息科技（數據安全）如何保證軟件供應鏈安全？風險與機遇并存，技術安全對于保障金融科技健康發展發揮著重要作用。金融科技行業 6行業趨勢分析(4/4)趨勢描述解決方案客戶的挑戰金融科技領域的投資保持強勢增長，IPO勢頭迅猛全球VC機構在2015-2019年期間的金融科技投資總額復合增長率達到近20%，受疫情、金融市場波動性加劇等因素影響，部分金融科技機構在開展融資活動時，

14、估值多為持平，甚至略有下降，但金融科技公司的IPO勢頭仍然強勁，僅2020年就有十余家金融科技公司完成了上市。咨詢服務 信息科技（數據安全）風險管理（IPO內控建設）企業IPO如何滿足合規性要求？金融科技創新監管試點工作穩步推進，第一批共16個試點項目已在北京地區開展截至2022年4月底，全國29個省/自治區及市級地區共推出156項金融科技創新監管試點項目。中國人民銀行從2019年末開始啟動金融科技創新監管試點工作，支持在北京市率先開展金融科技創新監管試點，探索構建符合我國國情、與國際接軌的金融科技創新監管工具。金融科技創新監管試點具有從區域金融中心向外覆蓋、針對領域重合度高、核心技術特征明顯

15、、參與機構類型分明等特點，第一批共16個試點項目已在北京地區開展。咨詢服務 信息科技（數據安全）風險管理（合規管理）如何利用金融科技創新打造企業核心競爭力？央行金融科技委員會召開會議研究部署2022年重點工作人民銀行金融科技委員會召開會議，總結2021年工作，研究部署2022年重點任務。會議強調，2022年要貫徹“十四五”規劃綱要，多措并舉推動金融科技（FinTech）發展規劃（20222025年）落地實施，高質量推進金融數字化轉型。咨詢服務 管理咨詢（企業轉型）企業如何依托自身優勢進行高質量數字化轉型？市場與監管同頻共振，金融科技領域在趨于嚴格的監管下依然活躍。金融科技行業 7行業熱點聚焦-

16、熱點事件(1/2)熱點描述影響以5G、AI為代表的新一代信息技術加速應用，推動移動支付智能化升級2021年7月，十部門印發了5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年），在5G賦能之下，金融機構希望抓住5G應用窗口期，探索新業態和新模式，提前應對可能帶來的周期性發展機遇，抓住金融業數字化轉型的機遇，不斷提升自身數字化發展能力，實現高質量轉型發展。5G+AI已然成為金融機構數字化轉型的新思路，5G依靠低時延、高可靠、高速率等優勢，帶來“無限連接”；AI具有智能并行計算、智能分析、智能決策等特點，帶來“無限智慧”。兩者在移動支付領域的深化應用和融合創新，使移動支付在方式與形態、支付安全等方面實

17、現智能化升級，實現移動支付與傳統銀行業務的更高質量融合，為用戶提供多功能、輕量化、個性化的支付服務。5G對金融科技產品的普及性有顯著的提高 AI的智能算法可以做到智能分析與決策，在個性化客戶服務上具有應用前景“零信任”需求日益強烈，全棧金融安全技術加速落地2021年10月，中國信息通信研究院發布中國金融科技白皮書，表示國內對“零信任”安全的認識已進入新的臺階，跨越了概念階段走向應用方案試點探索時期。當零信任適應了云時代無邊界的防護體系需求后，可為數字金融服務提供網絡安全新理念、新架構。如今，部分國內的安全廠商已結合自身安全專項產品的優勢，從技術視角出發推出了較為完整的零信任解決方案。同時，光大

18、銀行、陽光保險等傳統金融機構也在不停的推進零信任的落地探索，在金融數據和代碼防泄漏、安全遠程辦公、數據中心安全、數據安全和分級分類、外包人員管理等方面均有布局，已在企業提高安全性、易用性等方面初見成效，但依然面臨建設周期長、開發成本高且需要實現較高的運維水平等難題。多家機構、安全公司已聚焦“零信任”領域“零信任”普及更金融服務提供了網絡安全的新理念，提高了企業數據和代碼的安全性用戶需求升級推動保險科技加速應用，保險機構科技投入持續增加2021年10月，中國金融科技白皮書數據顯示，商業保險存量用戶中80后，90后代表的年輕群體占比已超過75%，面對全新需求，保險業重心向數字化能力建設轉變。高質量

19、發展要求促使保險業整體加大科技能力建設，保險業重心逐漸從營銷擴規模向科技提能力轉變。2020年，保險機構科技總投入為351億元，同比增長27.21%，各大保險公司不斷加金融科技，在保險服務已有一定規模的情況下，服務質量和運營能力成為機構建立差異化優勢的關鍵，科技能力作為重要輸入越來越受到重視。商業保險客戶逐漸年輕化，保險業需要展開數字化建設來滿足客戶需求金融科技行業 8行業熱點聚焦-熱點事件(2/2)熱點描述影響央行強調將統籌推進金融領域個人信息保護的法律法規體系建設2021年11月，央行網站公布易綱行長在2021年香港金融科技周上的視頻演講。易綱表示，未來，我們會進一步完善金融領域個人信息保

20、護的法律制度，并加大對個人信息保護的監管力度。建立健全法律法規和監管體系是實現個人信息保護的基礎。目前，中國個人信息保護法律體系已經初步建立，政府部門將依法實施公平監管。個人信息保護的最終目的是促進數據的合理使用。要在充分保護個人信息的前提下，探索實現更加精確的數據確權，更加便捷的數據交易，更合理的數據使用，激發市場主體活力和科技創新能力。中國個人信息保護法律體系建立后，金融科技公司在使用、分析數據時需避免違規使用客戶個人信息中國人民銀行印發金融科技發展規劃（2022-2025年）2022年1月，央行印發金融科技發展規劃(2022-2025年)，提出了八個方面的重點任務。分別是強化金融科技治理

21、、加強數據能力建設、建設綠色高可用數據中心、深化數字技術金融應用、健全安全高效金融科技創新體系、深化金融服務智慧再造、加快監管科技全方位應用及扎實做好金融科技人才培養。規劃重在解決金融科技在各領域間體系不完善、發展不平衡等問題，促使促進金融與科技更深度地融合，滿足數字金融的持續發展需要。法定數字貨幣正從理論走向現實 金融科技呈現有序、高質量發展銀保監發布銀行業保險業數字化轉型的指導意見2022年1月，銀保監正式發布了銀行業保險業數字化轉型的指導意見，意見強調“提高新技術應用和自主可控能力，堅持關鍵技術自主可控原則，對業務經營發展有重大影響的關鍵平臺、關鍵組件以及關鍵信息基礎設施要形成自主研發能

22、力，降低外部依賴”。同時，指導意見表明數字化轉型一定是自上而下推進的工作，需要高層管理者、中層管理者、全體員工、金融科技團隊共同作用執行。企業的數字化轉型需要全公司的員工自上而下的參與，主動進行思維方式的轉變并提升相關技能金融科技行業 9行業熱點聚焦-熱點公司(1/3)公司動態描述影響未來金融科技(FTFT.US)宣布開展加密貨幣對沖基金業務2022年3月，未來金融科技集團(FTFT.US)宣布其子公司Future FinTech Digital Capital Management LLC正式推出其首個加密貨幣對沖基金FTFT Digital Number One US,LP，未來金融科技集

23、團是一家領先的基于區塊鏈技術的電子商務與金融技術服務商。該基金的管理團隊擁有超過25 年的投資管理和交易經驗，曾管理摩根大通和高盛等頂級投資銀行的商品交易。數字金融資產或將成為二級交易市場新寵兒平安銀行持續加大金融科技投入2022年3月，隨著平安銀行年報公布，可看出平安銀行將科技作為戰略轉型的驅動力，持續加大金融科技投入，其2021年IT資本性支出及費用投入73.83億元，同比增長2.4%；科技人員（含外包）超9000人，與2020年超8500人的規模相比，增幅約5.88%。平安銀行秉承著“科技引領、零售突破、對公做精”十二字策略方針，夯實科技基礎，強化數字化經營、線上化運營能力，推動該行向“

24、數字銀行、生態銀行、平臺銀行”轉型。銀行業向數字化轉型加快，未來銀行將對數字化經營持續投入中金財富應用AI Quant，為客戶提供智能的全流程量化投資服務2022年3月，中金財富AI Quant 上線，AI Quant是一款集機器學習、模型驗證、克服情緒波動等多功能為一體的人工智能量化投研平臺，致力于客戶投資邏輯驗證、數據采集分析、投資組合構建、風險管理等全流程量化投資服務。多數證券機構都已經搭建了PB業務系統，智能投研逐漸受到關注騰訊放棄收購黑鯊科技，后者仍將尋求融資機會2022年5月，消息稱騰訊已放棄收購黑鯊科技。騰訊收購黑鯊科技的相關消息于今年1月在坊間流傳，但目前仍未獲有關部門批準，騰

25、訊因此放棄這一收購。騰訊擬收購游戲手機公司黑鯊科技，后者估值30億美元。收購后，黑鯊整體將并入騰訊公司首席運營官任宇昕主導的事業群旗下。彼時，收購黑鯊科技被外界視為騰訊邁向元宇宙的腳步。傳聞表示，一旦交易完成，黑鯊科技將迎來業務轉型，從游戲手機轉向VR設備、成為VR入口，并由騰訊提供內容。傳統科技公司有望在差異化賽道上作出新的嘗試金融科技行業 10行業熱點聚焦-熱點公司(2/3)公司動態描述影響360數科獲ISO/IEC27701認證，隱私信息安全達國際標準2022年2月，上海淇毓信息科技有限公司360數科（以下簡稱“360數科”）正式通過SGS審核，獲得ISO/IEC27701隱私信息管理體

26、系認證證書。這是繼ISO/IEC27001信息安全管理體系（由SGS頒發）之后，360數科在隱私與信息安全領域獲得的又一項國際權威安全認證。此舉標志著360數科的隱私信息管理能力已達到國際標準要求。將推動金融科技行業的隱私保護技術創新實踐，助力隱私保護與信息安全產業建設京東云首發供應鏈金融科技平臺，以數字化緩解實體產業鏈與金融的融合難點2022年5月，在京東云產業融合新品發布會-金融科技專場上，京東云首次發布京東供應鏈金融科技平臺，為政府機構、大型產業集團和金融機構構建產業數字金融新紐帶，化解實體產業鏈與金融融合中的難點。京東供應鏈金融科技平臺以“供應鏈+場景+數智化+產業”四位一體，搭建產業

27、多方協同生態體系，更高效精準服務產業鏈上的中小微企業，讓金融不掉“鏈”，為實體經濟紓困解憂?；ヂ摼W公司能夠依托平臺優勢，更高效的實現金融和科技的協同中國銀聯：積極開展全國科技活動周線上宣傳活動2022年5月，中國銀聯通過線上高校專場公開課、金融數字化論壇、線上展廳等形式開展系列科普宣傳活動，“金融科技線上公開課”面向廣大高校師生開放，中國銀聯邀請大數據、風險控制、物聯網等領域的技術專家，介紹相關課題技術研究與應用，便于高校師生增進對金融支付行業前沿科技的了解。促進公眾對金融科技的接受和理解，加跨商業銀行的數字化轉型進程蘋果提供“先買后付”信用服務：挑戰金融科技公司2022年6月，蘋果是在全球開

28、發者大會（WWDC）上宣布將進入“先買后付”市場，這將對對Klarna和Affirm等金融科技公司構成更大的挑戰，這一市場最近原本就因為投資者施壓、電商增速放緩和利率上漲的因素而深陷困境。歐洲和美國監管者都在密切關注提供“先買后付”服務的企業，確保在通脹高企的情況下，這類企業能夠負責任地發放短期信貸?！跋荣I后付”在促進消費者進行產品購買的同時可能會給其帶來債務負擔金融科技行業 11行業熱點聚焦-熱點公司(3/3)公司動態描述影響天星數科團隊在去年進行相應的架構調整2022年2月，天星數科回應了在2021年第四季度進行組織架構的調整，將相關業務線整合形成數字產業金融部和數字零售金融部兩個板塊。而

29、在數字零售金融部下，再設信貸科技業務部、綜合業務部、支付業務部及國際業務部?？萍脊痉€步擴張金融服務領域，將給傳統金融業帶來新活力因違反賬戶管理規定，浙江網商銀行被罰2236.5萬元2022年2月，央行杭州中心支行網站近日公布的行政處罰信息公示表顯示，浙江網商銀行因違反賬戶管理、征信管理等規定，被罰超2000萬，同時9名相關負責人也被處罰，其中包括時任網商銀行副行長、現任行長馮亮?；ヂ摼W銀行監管趨于規范摩根大通與東芝、Ciena研究使用量子網絡保護區塊鏈2022年2月，摩根大通宣布與東芝、美國電信系統供應商Ciena建立了一個量子密鑰分發（QKD）網絡，用于確保區塊鏈應用免受量子攻擊。新開發的

30、QKD網絡是一個安全雙向通信網絡，可即時檢測和抵御竊聽者。金融行業數字化轉型激發了金融領域網絡安全市場活力高盛資管收購智能投顧公司 NextCapital Group2022年3月，高盛旗下子公司宣布收購智能投顧NextCapital Group，NextCapital是針對員工退休計劃提供解決方案的數字咨詢平臺，目前專業投資人50多人，管理規模240億美元。NextCapital 與金融機構合作，通過多種渠道向投資者提供個性化的規劃和管理賬戶，包括401(k)、IRA和應稅經紀賬戶。海外基金投顧服務已具備規模，其發展模式將對國內市場有所啟示金融科技行業 12行業政策法規(1/4)日期政策名稱

31、政策描述影響2022年4月國家發展改革委辦公廳銀保監會辦公廳關于加強信用信息共享應用推進融資信用服務平臺網絡建設的通知 加快構建全國一體化融資信用服務平臺網絡，加強信用信息共享應用促進中小微企業融資 建立了健全融資信用服務平臺網絡，推進了涉企信用信息歸集共享，提升了融資信用服務平臺服務質量3月中國銀保監會中國人民銀行關于加強新市民金融服務工作的通知 擴大金融產品和服務供給，促進新市民創業就業，優化住房金融服務，滿足新市民安居需求，落實相關政策要求，助力新市民培訓及子女教育。提高新市民金融服務可得性和便利性，增強了新市民的獲得感、幸福感、安全感2月人民銀行等四部門：金融標準化“十四五”發展規劃

32、2022年2月8日，中國人民銀行、市場監管總局、銀保監會、證監會聯合印發 金融標準化“十四五”發展規劃。規劃 明確七個方面的重點。推動標準化與金融業重點領域深度融合，成為支撐金融業高質量發展的重要力量。同時，金融標準化工作有利于統籌經濟發展，也便于進一步提升金融服務實體經濟發展效率1月中國銀保監會印發銀行業金融機構監管數據標準化（2021版）的通知 根據銀行實際業務與系統情況、結合最新銀行業務發展與監管關注重點，新增、刪除、歸并了大量報表，報表口徑與數據項解釋上參考EAST4.0報送階段各銀行反饋問題與疑義，充分解決了銀行與監管之間的信息不對稱問題，并從銀保監會全局視角提出數據表、數據項、報送

33、口徑、報送邏輯、核驗規則整體一致要求。標志著EAST制度從最初以浙江5家試點銀行系統數據結構用以輔助現場檢查，發展為防范金融風險、促進銀行數據治理和合規發展的核心監管科技能力。中國銀保監會辦公廳關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見 深化金融供給側結構性改革，以數字化轉型推動銀行業保險業高質量發展，構建適應現代經濟發展的數字金融新格局，不斷提高金融服務實體經濟的能力和水平，有效防范化解金融風險。數字化經營管理體系基本建成，數據治理更加健全，科技能力大幅提升，網絡安全、數據安全和風險管理水平全面提升金融科技發展規劃（2022-2025年）印發金融與科技加快深度融合 規劃依據中華人民共和國國民經濟和

34、社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要制定，提出新時期金融科技發展指導意見，明確金融數字化轉型的總體思路、發展目標、重點任務和實施保障。要求各方加強組織統籌、加大投入力度，做好規劃實施監測評估，確保各項任務落到實處、取得實效。金融科技行業需完善金融科技風險的動態監測和早期預警，切實提高金融科技的風險識別和預判能力，強化對金融科技風險情景分析、應急處置、危機預防、預案儲備和長期評估，維護金融安全穩定金融科技行業 13行業政策法規(2/4)日期政策名稱政策描述影響2021年12月中國銀保監會辦公廳關于印發銀行保險機構信息科技外包風險監管辦法的通知 明確信息科技外包風險管理的總體要求，即銀

35、行保險機構應當建立與本機構信息科技戰略目標相適應的信息科技外包管理體系，將信息科技外包風險納入全面風險管理體系，有效控制由于外包而引發的風險。加強了銀行保險機構信息科技外包風險監管，促進了銀行保險機構提升信息科技外包風險管控能力關于警惕網絡平臺誘導過度借貸的風險提示 部分網絡平臺存在誘惑消費者辦理借貸，給未成年人、在校學生、低收入人群等過度放貸、暴力催收等問題，不應過度依賴信用卡透支消費，也不應將信用卡借款違規用于房地產、證券、基金、理財等非消費領域。提示提醒廣大消費者，要樹立理性消費觀，合理使用借貸產品，選擇正規機構、正規渠道獲取金融服務，警惕過度借貸營銷背后隱藏的風險或陷阱保險科技“十四五

36、”發展規劃發布 規劃提出，到2025年，我國保險科技發展體制機制進一步完善，保險與科技深度融合、協調發展，保險科技應用成效顯著，保險科技水平大幅躍升，人民群眾對數字化、網絡化、智能化保險產品和服務滿意度明顯增強。推動行業數字化轉型，提升保險科技在普惠保險、綠色保險、農業保險、巨災保險、責任保險、健康養老保險等領域的應用成效11月中國銀保監會辦公廳關于衍生工具交易對手違約風險資產計量規則有關問題的通知 對衍生工具交易對手違約風險資產計量規則的適用作出補充解釋，規定商業銀行和經我國金融監督管理部門批準設立的金融機構之間的合格交易可以凈額管理風險敞口和計提資本。有助于提高衍生品交易效率，減少商業銀行

37、風險暴露和資本占用，并通過降低交易對手信用風險提升市場整體穩定性，對于國內衍生品市場基礎制度建設和長遠發展具有重要意義10月中國銀保監會辦公廳關于進一步規范保險機構互聯網人身保險業務有關事項的通知 明確互聯網人身保險業務經營條件，實施互聯網人身保險業務專屬管理，改進互聯網人身保險業務監管。規范了互聯網人身保險領域的風險和亂象，統一創新渠道經營和服務標準，旨在支持有實力、有能力、重合規、重服務的保險公司，應用互聯網、大數據等科技手段，為社會公眾提供優質便捷的保險服8月中華人民共和國個人信息保護法發布 指出“個人生物特征、金融賬戶、個人行蹤等信息屬于敏感個人信息?；趥€人同意處理敏感個人信息的，個

38、人信息處理者應當取得個人的單獨同意”對個人信息處理規則、個人信息跨境提供規則、個人信息處理活動中個人的權利和處理者義務等做出規定7月中國銀保監會辦公廳關于印發非銀行金融機構行政許可事項申請材料目錄及格式要求的通知 強化目錄與辦法的配套銜接，融入最新監管導向和要求；同時加大簡政放權工作力度，精簡優化部分申請材料，減輕市場主體負擔。加強事中事后監管，推動行政許可工作更加規范、便利、高效4月北京市地方金融監督管理條例發布 條例包含支持深化、擴大金融領域開放創新，推動落實國家服務業擴大開放綜合示范區和自由貿易試驗區金融領域先行先試政策。提升科創金融、文化金融、綠色金融、普惠金融、數字金融和金融專業服務

39、發展質量金融科技行業 14行業政策法規(3/4)日期政策名稱政策描述影響2021年3月金融數據安全 數據生命周期安全規范金融行業標準正式發布 規范規定了金融數據生命周期安全原則、防護要求、組織保障要求以及信息系統運維保障要求，建立覆蓋數據采集、傳輸、存儲、使用、刪除及銷毀過程的安全框架，為金融業機構開展數據安全保護工作提供指導，并為第三方安全評估機構等單位開展數據安全檢查與評估提供參考。有助于建立覆蓋數據生命周期全過程的安全防護體系，并通過建立健全數據安全組織架構和明確信息系統運維環節中的數據安全需求，全面加強金融業機構數據安全保護能力國務院關于落實政府工作報告重點工作分工的意見 做好2021

40、年政府工作，實現經濟社會發展目標任務，確定重點工作，提出分工意見。強化金融控股公司和金融科技監管，確保金融創新在審慎監管的前提下進行金融業數據能力建設指引金融行業標準正式發布 指引旨在為金融機構開展數據工作指明方向、提供依據，引導金融機構加強數據戰略規劃、著力做好數據治理、強化數據安全保護、推動數據融合應用，充分釋放數據要素價值，為金融機構加快數字化轉型發展夯實數據基礎，打造適應數字經濟時代發展的金融核心競爭力。有助于金融業加快數字化轉型步伐、提升金融科技應用水平，為構建新發展格局提供有力有效的金融支持關于中華人民共和國數據安全法（草案）的說明 數據安全法（草案）經十三屆全國人大常委會第二十九

41、次會議表決通過。這部法律是數據領域的基礎性法律，也是國家安全領域的一部重要法律，將于2021年9月1日起施行。數據安全法（草案）是數據領域的基礎性法律，也是國家安全領域的一部重要法律，將于2021年9月1日起施行2月中國銀保監會辦公廳 中央網信辦秘書局 教育部辦公廳 公安部辦公廳 中國人民銀行辦公廳關于進一步規范大學生互聯網消費貸款監督管理工作的通知 做好2022年政府工作，實現經濟社會發展目標任務，確定重點工作，提出分工意見。實施創新驅動發展戰略，提高科技創新能力中國銀保監會辦公廳關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知 督促商業銀行對不符合本通知要求的互聯網貸款業務制定整改計劃，在過渡期

42、內整改完畢。鼓勵有條件的商業銀行提前達標。進一步規范互聯網貸款業務行為，促進業務健康發展國務院反壟斷委員會關于平臺經濟領域的反壟斷指南 針對互聯網平臺，指出不公平價格行為、低于成本銷售、拒絕交易、限定交易、搭售或者附加不合理交易條件、差別待遇等屬于濫用市場支配地位行為。預防和制止平臺經濟領域壟斷行為，保護市場公平競爭，促進平臺經濟規范有序創新健康發展，維護消費者利益和社會公共利益1月中國銀保監會辦公廳 中國人民銀行辦公廳關于規范商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知 依法對定期存款以及定活兩便存款業務予以叫停，并明確了規范業務經營、強化風險管理、加強消費者保護等方面內容。規范商業銀行

43、通過互聯網開展個人存款業務，維護市場秩序，防范金融風險，保護金融消費者合法權益中國人民銀行關于非銀行支付機構條例（征求意見稿）公開征求意見 征求意見稿提出，非銀行支付機構未遵循安全、高效、誠信和公平競爭原則，嚴重影響支付服務市場健康發展的，人民銀行可以向國務院反壟斷執法機構建議采取停止濫用市場支配地位行為、停止實施集中、按照支付業務類型拆分非銀行支付機構等措施。非銀行機構支付機構需避免達到“壟斷”標準，頭部平臺類金融科技的無序擴張行為得到規范和遏制金融科技行業 15行業政策法規(4/4)日期政策名稱政策描述影響2020年11月網絡小額貸款業務管理暫行辦法（征求意見稿）嚴格牌照監管，在金融風控的

44、規則下，充實資本金，收縮杠桿是暫行辦法的一項突出原則。將給小貸行業帶來運營規則和商業邏輯的重塑9月關于加強小額貸款公司監督管理的通知 通知 主要包含以下內容：一是規范業務經營，提高服務能力。二是改善經營管理，促進健康發展。三是加強監督管理，整頓行業秩序。提升對小貸公司的管理6月融資租賃公司監督管理暫行辦法 該暫行辦法也成為，銀保監會正式頒布的第一部針對融資租賃公司的業務經營和監督管理規則。更突出地方金融監管部門的屬地監管職能，也在積極探索因地制宜的差異化監管要求。5月境外機構投 資者境內證券期貨投資資金管理規定 內容集中在取消QFII額度的管理要求、簡化相關流程手續、完善本外幣一體化管理體系、

45、優化托管人管理制度等方面。提高了QFII制度的便捷性商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法（征求意見稿）是合理界定互聯網貸款內涵及范圍，明確互聯網貸款應遵循小額、短期、高效和風險可控原則。有利于彌補制度短板，防范金融風險、提升金融服務質效4月關于開展金融科技應用風險專項摸排工作的通知 要求各地央行及相關監管機構依據相關法律制度、標準規范對移動金融客戶端應用軟件、應用程序編程接口、信息系統開展專項摸排工作。進一步推動金融科技產品的檢測認證工作2月個人金融信息技術保護規范 規范中明確要求C2以及C3類別信息中的用戶鑒別輔助信息不應委托給第三方機構進行處理；對于可以委托第三方機構處理的信息，委托者應予以監督

46、并應對個人金融信息生命周期全過程進行安全檢査和評估。有利于加強個人金融信息安全管理，推動各相關機構按此規范處理個人金融信息，從而保障個人金融信息主體的合法權益，維護金融市場穩定發展1月關于切實加強金融衍生業務管理有關事項的通知 計算標準 遵循“框架不變、風險導向、局部完善、寬嚴相濟”的原則，勵價值投資，引入長期增量資金。對證券公司投資政策性金融債、指數基金、成分股等適度“松綁”，推動資本市場引入長期增量資金。加強提供者主體責任被監管力度、平衡各行業發展，維護整個經濟體系的創新、發展與穩定。證券公司風險控制指標計算標準規定 國資委不再要求中央企業必須將金融衍生業務進行事前報備，而是規定中央企業董

47、事會或有關決策機構負責對本企業金融衍生業務進行決策核準。國資委進行事后備案管理，監管方式由事前核準轉為事中監控和事后檢查金融科技行業 16 2022 致同會計師事務所（特殊普通合伙）。版權所有?！癎rant Thornton（致同）”是指Grant Thornton 成員所在提供審計、稅務和咨詢服務時所使用的品牌，并按語境的要求可指一家或多家成員所。致同會計師事務所（特殊普通合伙）是Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同國際）的成員所。GTIL（致同國際）與各成員所并非全球合伙關系。GTIL（致同國際）和各成員所是獨立的法律實體。服務由各成員所提供。GTIL（致同國際）不向客戶提供服務。GTIL（致同國際）與各成員所并非彼此的代理，彼此間不存在任何義務，也不為彼此的行為或疏漏承擔任何責任。本出版物所含信息僅作參考之用。致同（Grant Thornton）不對任何依據本出版物內容所采取或不采取行動而導致的直接、間接或意外損失承擔責任。致同咨詢金融科技行業小組行業領導合伙人鄒慧菁 電話+86 10 8566 5515郵箱 錢芳利 合伙人電話+86 10 8566 5950郵箱 張燕坤 合伙人電話+86 10 8566 5690郵箱 梁偉 合伙人電話+86 10 8566 5862郵箱 小組成員