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1、2023年手機、NB、伺服器供應鏈趨勢及市場展望影響2022、2023年IT消費因素分析411月美國制造業采購經理人指數(PMI)跌破50大關顯示景氣展望保守服務業PMI亦繼續下探47.645505560Jul-22Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22數據源：S&P，2022/1120222023年經濟情勢及影響戰事、疫情封控、通膨/升息、匯率供應鏈沖擊庫存調整消費力與零售通膨等因素生活成本提高近期中美零售數據解析企業IT支出北美CSP營運仍佳企業IT支出趨保守產品更換周期拉長4預期2023年下半美國通膨問題

2、將舒緩人力薪資成本汽車等商品房屋租金能源通膨因素聘雇熱度降低戰事影響降低二手車價格異常不再朝舒緩方向發展2023年動向5全球智能手機2022年出貨及2023年預測全球智能手機出貨將呈現連6季年衰退單位：百萬支1Q214Q22全球智能手機各季出貨變化-20%0%20%40%60%10020030040001Q21出貨量344.22Q21277.43Q21320.64Q21375.01Q22303.52Q22274.13Q22276.54Q22(e)321.8年增率49.5%1.4%-6.2%-5.8%-11.8%-1.2%-13.8%-14.2%數據源：DIGITIMES Research，20

3、22/117中國大陸及中國大陸以外智能手機市場2H22出貨皆有兩位數年衰退-50%0%50%100%300.0200.0100.00.0400.0中國市場1Q2194.62Q2172.23Q2173.54Q2181.41Q2266.82Q2264.23Q2259.14Q22(e)65.1中國以外249.6205.2247.1293.6236.7209.9217.4256.7中國市場YoY99.6%-25.5%1.0%-6.1%-29.3%-11.1%-19.6%-20.1%中國以外YoY36.6%16.2%-8.2%-5.7%-5.2%2.3%-12.0%-12.5%數據源：DIGITIMES

4、 Research，2022/11815%10%5%0%-5%-10%-15%01002003004001Q23(f)2Q23(f)3Q23(f)4Q23(f)智能手機出貨265280300355YoY-12.7%2.2%8.5%10.3%11全球智能手機出貨2Q23起可望恢復成長單位：百萬支345365高個位數至雙位數260270275285290310高個位數至雙位數低至中個位數雙位數負成長高通膨及美國Fed升息漸走入尾聲數據源：DIGITIMES Research，2022/11預估2023年多數主要品牌出貨成長僅為個位數30%20%10%0%-10%-20%30025020015010

5、0500SamsungAppleOppoXiaomiVivoTranssionHonorOthers2022(e)265.4238.1146.2148.498.961.451.4166.12023(f)272.3241.2152.6150.5101.862.957.3163.9YoY2.6%1.3%4.4%1.4%2.9%2.4%11.5%-1.3%單位：百萬支數據源：DIGITIMES Research，2022/11-2023年全球前七大智能能手機業者出貨預估-預估2023年蘋果疫情紅利(20202022年)將不再25%20%15%10%5%0%-5001,0001,50020172018

6、2019202020212022(e)2023(f)智能手機出貨1,4251,3951,3631,2431,3171,1761,203蘋果市占15.1%14.8%14.7%17.4%18.2%20.2%20.1%單位：百萬支數據源：DIGITIMES Research，2022/112023年智能手機出貨僅個位數成長320.8255.2260.1996.4920.7942.41,4001,2001,000800600400200020212022(e)2023(f)單位：百萬支1,317.2中國市場數據源：DIGITIMES Research，2022/11121,175.9中國以外市場占比7

7、8.4%占比21.6%1,202.5預估2023年中國以外市場占全球5G手機出貨比重約7成單位：百萬支253.2211.1223.9527.7020040060080020212022(e)2023(f)中國市場400.2占比：65.5%279.4占比：52.5%532.6611.3751.6數據源：DIGITIMES Research，2022/1113中國以外市場占比：70.2%5G機款將占2027年智能手機近9成出貨611.3數據源：DIGITIMES Research，2022/1114751.6922.31,075.51,211.61,323.405001,000單位：百萬支1,50

8、02022(e)2023(f)2024(f)2025(f)注：百分比數值為5G機種占全球智能能型手機出貨量比重。2026(f)2027(f)52.0%62.5%70.5%77.6%84.3%89.1%全球筆記型電腦2022年出貨及2023年預測18注：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。數據源：DIGITIMESResearch，2022/11需求持續哀退年減近4成20,000-40,00060,00080,000Shipments2Q2160,1673Q2162,0074Q2167,5781Q2254,4192Q2245,

9、9873Q2246,8554Q22(f)41,213QoQ4.6%3.1%9.0%-19.5%-15.5%1.9%-12.0%YoY16.0%10.5%7.3%-5.4%-23.6%-24.4%-39.0%4Q22將為全年最低一季全球各季NB出貨量變化與預測單位：千臺5,000010,00015,000Shipments1Q2110,1402Q2112,7003Q216,2754Q214,3601Q223,5202Q224,5843Q223,2374Q22(f)2,950QoQ-9.1%24.6%-50.6%-30.5%-19.3%30.2%-29.4%-8.9%YoY280.8%78.0%-

10、33.8%-60.9%-65.5%-63.9%-48.4%-32.3%單位：千臺數據源：DIGITIMES Research，2022/1117全球各季Chromebook出貨量變化與預測4Q22全球Chromebook出貨將再小幅季減單位：百萬臺27024021018015012090603002015201620172018201920202021(e)2022(f)Shipments157.6149.1155.6152.3158.4200.8247.3188.5YoY-8.9%-5.4%4.3%-2.2%4.1%26.7%23.2%-23.8%全球歷年NB出貨量與成長率變化及預測數據源：

11、DIGITIMES Research，2022/1118低于前兩年2022年全球NB出貨預期衰退23.8%但仍高于pre-COVID2023年全球NB出貨預期將再衰退6.3%單位：百萬臺2702402101801501209060300ShipmentsYoY數據源：DIGITIMES Research，2022/1119-8.9%-5.4%4.3%-2.2%4.1%26.7%23.2%20152016201720182019202020212022(e)2023(f)157.6149.1155.6152.3158.4200.8247.3188.5176.6-23.8%-6.3%全球歷年NB出

12、貨量與成長率變化及預測HPDellAppleAsusacerMSIOthers2021Le-Sam-Hua-Micro-novosungweisoft55.958.844.822.520.918.16.67.02.62.57.62022(e)46.240.332.722.917.910.03.86.12.72.16.238.331.323.217.110.13.86.02023(f)43.42023 YoY-6.1%數據源：DIGITIMES Research，2022/1120-5.0%-4.3%1.3%-4.5%1.0%0.0%-1.6%-3.7%2.62.15.00.0%-19.4%主要

13、品牌歷年NB出貨量與成長率變化單60位50：40百30萬臺201002023品牌NB出貨量預測多數業者將衰退中個位數地區：中國大陸產能占比：7585%地區：臺灣產能占比：2%制程：打板為主ODM：仁寶、緯創、英業達地區：越南產能占比：1015%制程：打板+組裝ODM：仁寶、三星、緯創、和碩、鴻海地區：印度產能占比：510%制程：組裝 ODM：聯寶EMS：緯創力、Dixon地區：泰國產能占比：5%制程：打板+組裝ODM：廣達數據源：DIGITIMES Research，2022/11212024年時越南將成為中國大陸以外最大NB生產地區全球伺服器2022年出貨及2023年預測254Q22因中系業

14、者及品牌商需求疲弱將季減7.2%全球服務器各季出貨量變化與預測注：本報告出貨量以服務器主板數為估算基礎。數據源：DIGITIMES Research，2022/1130%20%10%0%-10%-20%-單位：千臺4,0003,0002,0001,000出貨量2Q214,1313Q214,4834Q214,6121Q224,4062Q224,5513Q224,7454Q22(e)4,401QoQ9.2%8.5%2.9%-4.5%3.3%4.3%-7.2%YoY-9.5%5.4%20.0%16.5%10.2%5.8%-4.6%262023年服務器出貨預估企業因景氣拉貨保守網通基礎建設IC長短料新

15、CPU放量美中科技戰影響供給面分析需求面分析云端、HPC/AI應用預期云端需求仍為支撐出貨成長主力，年增達4.%注：對出貨影響是指與前年相較，表負面影響、表正面影響，星星數愈多，影響程度愈高。-影響2023年全球服務器出貨關鍵因素分析27全球數據產生量大增推升云端高效能運算需求0.10.30.81.63.16.613.8305592157050100150單位：ZB200數據源：應用材料，2021728100%80%60%40%20%0%2019202020212022(e)2023(f)服務器品牌商52.1%50.9%47.7%46.5%45.3%云端數據中心37.6%38.3%43.1%4

16、6.0%47.5%其他10.3%10.8%9.2%7.5%7.2%2023年云端數據中心需求占全球服務器出貨量比重將超越品牌商逼近4成8數據源：DIGITIMES Research，2022/1129預期20222023全球服務器出貨量維持年成長全球服務器出貨量預測15,23815,06016,25517,00818,0809.5%-1.2%7.9%4.6%6.3%4.5%-5%0%5%10%18,89415%單位：千臺20,00016,00012,0008,0004,0000202020212022(f)2023(f)20182019注：本報告出貨量以服務器主板數為估算基礎。數據源：DIGI

17、TIMES Research，2022/112023年亮點探索SamsungHuaweiOppoXiaomiOthersVivoHonorHuawei數據源：DIGITIMES Research，2022/1129OthersSamsung2022年：18.3M約14M約2M2023年：27.8M1718M45M11.5M1-1.1M1-1.2M1M折迭屏幕手機出貨2023年預估可成長約5成單位：百萬支18.327.843.668.295.4128.71,00050001,5002,0002022(e)2023(f)2024(f)2025(f)2026(f)2027(f)Foldable Di

18、splay Smartphone ShipmentsNon-Foldable Display Smartphone Shipments數據源：DIGITIMES Research，2022/1130折迭屏幕手機2027年出貨挑戰1.3億支占整體智能手機比重逾8%單位：百萬支18.327.860.4114.8148.6193.61,00050001,5002,0002022(e)2023(f)2024(f)2025(f)2026(f)2027(f)Foldable Display Smartphone ShipmentsNon-Foldable Display Smartphone Shipme

19、nts數據源：DIGITIMES Research，2022/1131若蘋果于2024年推出折迭屏幕手機預估2027年整體市場出貨上限將挑戰2億支20222025年ARM NB出貨CAGR將達9.2%2025年出貨可破3,000萬臺20%15%10%5%0%40,00030,00020,00010,0000202020212022(e)2023(f)2024(f)2025(f)Windows NB2098366501,2802,8003,400Chromebook3753,0901,1201,2001,6002,300MacBook2,20015,67022,47123,00024,30025

20、,900ARM NB Total2,78419,59624,24125,48028,70031,600Total YoY1110.4%603.9%23.7%5.1%12.6%10.1%ARM NB Share1.4%7.9%12.7%13.9%15.1%15.5%單位：千臺20202025年各類ARMNB出貨量變化與預測資34料來源：DIGITIMES Research，2022/1135伺服器CPU出貨量占有率預測100%80%60%40%20%0%202020212022(f)2023(f)2024(f)英特爾86.6%84.7%77.5%74.4%70.3%AMD10.1%11.2%15

21、.1%17.2%19.1%Arm架構2.6%3.5%6.8%7.9%10.1%其他0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%注：其他如IBM的Power CPU主采RISC架構，用于少數特定工作站主機、超級電腦等。預期AMD及Arm CPU持續擴大云端、HPC服務器市占數據源：DIGITIMES Research，2022/112023年產業及市場動向342023年下半美國通膨趨緩，三大供應鏈景氣逐步邁向正?；?。2023年筆電市場續衰退，2024年開始為新一波換機的起始點。產業/市場動向手機市場著重高階區隔，大型云端服務業者帶動全球伺服器需求?！爸袊?N”生產布局態勢明顯，伺服器、手機、NB產業腳步有差異產業及產品亮點亮點AMOLED手機、Foldable手機、快充、潛望式鏡頭、mmWaveArm NB、Arm服務器蓄勢待發，AMD伺服器續擴大市占搭載GPU或AI加速器的伺服器出貨仍將延續較高幅度成長率35Copyright DIGITIMES Inc.All Rights Reserved.THANK YOU