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1、副標題修改為：業財稅一體化深度融合序言小微企業作為我國國民經濟和社會發展的主力軍，在稅收、促進創新與經濟增長、吸納就業等諸多方面發揮了重要作用，其數量占到我國總企業數量的98.5%，貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新成果、80%以上的城鎮勞動就業。但小微企業也普遍存在規模小、抗風險能力弱等問題，特別是全球疫情疊加地緣沖突等問題，導致全球經濟進入高震蕩、低增長時代，加之“黑天鵝”和“灰犀?！笔录l發，全球經濟增速持續放緩，“滯漲”壓力明顯上升，我國經濟也不可避免的受到了較大沖擊。同時，我們也看到，在我國大力建設數字中國的背景下，小微企業運用數字化工具，通過數字化轉型

2、實現合規、避險、降本增效，增強發展韌性，已然成為小微企業實現可持續發展的“必選項”。然而小微企業由于自身條件和資源所限，目前整體數字化轉型仍處于初級探索階段，隨著數字化轉型的深入，小微企業更集中的批發零售、專業服務、制造業等行業將是下一波數字化的主陣地。小微企業應當基于自身實際業務及管理的需求與痛點，分步驟、分階段，自工具到流程再到數據驅動，積極擁抱數字化，以實現提質增效和業務創新。SaaS軟件憑借其簡單易用、靈活便捷、低成本特性，成為小微企業數字化轉型的重要方式。財稅管理作為小微企業的重要應用場景，隨著與進銷存管理、生產管理、門店管理等模塊的打通，勢必將極大提升小微企業的數字化管理水平。中國

3、小微企業的發展未來可期！2CONTENTS小微企業畫像小微企業需求畫像01畫像小微企業SaaS市場分析小微企業業財稅一體化市場分析小微企業SaaS及業財稅一體化趨勢02市場03趨勢 調研目標：通過問卷調研，一是了解小微企業數字化應用現狀及年投入，分析小微企業數字化滲透率，從而測算出數字化市場規模；二是了解小微企業SaaS軟件的使用情況、市場規模、企業購買因素、產品存在的問題、SaaS廠商占有率等，為小微企業及針對小微企業的廠商提供數據支撐；三是了解業財稅一體化的發展現狀 調研對象：此次調研面向批發零售業、租賃和商務服務業、制造業、住宿餐飲業等多個行業，受訪者中70%為經理及以上級別，30%為小

4、微企業的普通員工 樣本設計：樣本量抽樣誤差3%、置信水平按95%時所需樣本量為1067份 調研情況：本次問卷通過線上渠道經過兩周時間，累計發放約97000份，實際回收1613份，剔除無效問卷后的有效問卷為1067份9700097000967996791613161310671067問卷發放問卷點擊問卷回收審核確認問 卷 調 研專 家 調 研以電話/網絡的深度訪談形式，訪談了小微企業專家、小微企業服務廠商專家調研情況說明4畫像：小微企業及其需求畫像小微企業占我國企業主體數量的絕大多數，是我國國民經濟發展不可或缺的重要力量，但整體抗風險能力弱，且經營管理中存在諸多問題，這對小微企業的數字化提出了客

5、觀要求。在外部環境復雜多變的背景之下，小微企業唯有借助數字化，才能以經營效率及效果的提升來最大程度削弱外部環境對自身生存發展的負面影響，穿越周期，迎接未來。在政策鼓勵、技術滲透以及自身業務與管理需求的共同驅動下，小微企業數字化勢在必行，SaaS軟件或將是小微企業數字化轉型的重要方式?！盎谀隊I收及從業人員數量等多維度對小微企業進行劃分本報告對小微企業的定義包括小型企業、微型企業兩類企業法人主體，不包括個體工商戶本報告根據中小企業劃型標準規定(工信部聯企業2011300號)，依據營業收入、從業人員等指標，對小型、微型企業做出明確劃分。不同行業由于行業特性差異，對應的小微企業的標準不同批發業中小微

6、企業范疇：從業人員200人以下或營業收入4億元以下的為中小微型企業。微型企業：從業人員5人以下或營業收入1000萬元以下；小型企業：從業人員5人及以上，且營業收入1000萬元及以上。中小微企業范疇：從業人員300人以下或營業收入2億元以下的為中小微型企業。微型企業：從業人員10人以下或營業收入100萬元以下；小型企業：從業人員10人及以上，且營業收入100萬元及以上。零售業中小微企業范疇：從業人員300人以下或營業收入1億元以下的為中小微型企業。微型企業：從業人員10人以下或營業收入50萬元以下；小型企業：從業人員10人及以上，且營業收入50萬元及以上。中小微企業范疇：從業人員1000人以下或

7、營業收入4億元以下的為中小微型企業。微型企業：從業人員20人以下或營業收入300萬元以下；小型企業：從業人員20人及以上，且營業收入300萬元及以上。中小微企業范疇：從業人員300人以下或營業收入1億以下的為中小微型企業。微型企業：從業人員10人以下或營業收入100萬元以下；小型企業：從業人員10人及以上，且年營收100萬元及以上。軟件和信息技術服務業工業餐飲業小微企業定義其他行業6中小企業劃型標準規定（工信部聯企業2011300號）小微企業占我國企業主體的絕大多數，是國民經濟和社會發展不可或缺的重要力量數據來源：西南證券，公開資料整理0.20%1.30%13.20%85.30%大型企業中型企

8、業小型企業微型企業50%60%70%80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%稅收貢獻度GDP貢獻度技術創新成果貢獻度城鎮勞動就業貢獻度小微企業數量占比小微企業貢獻度小微企業是國民經濟增長的重要驅動力，在全國各類市場主體中占據絕對數量優勢。國內小微企業數量占總企業數量的98.5%，其貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新成果、80%以上的城鎮勞動就業，在國內就業、稅收、經濟增長等方面發揮重要作用7從行業分布來看，小微企業在批發零售、制造、專業服務等領域最為集中我國小微企業行業分布較為集中，專業服務、貿易及流通的小微企業數量增加明顯。批發零售企業占

9、比高達54.5%，為小微企業數量最多的細分行業，制造業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業分別以12.1%和8.6%的占比位居第二、三位050010001500通信媒體業教育能源業保險、證券及投資服務業醫療衛生與公共事業交通運輸建筑業個人消費服務業零售業制造業貿易及流通專業服務業202020194.7%2.1%3.9%3.9%4.5%5.6%8.6%12.1%54.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%其他農林牧漁業租賃和商務服務業交通運輸、倉儲和郵政業住宿餐飲業建筑業信息傳輸、軟件和信息技術服務業制造業批發零售業小微企業行業分布不同行業小微企業數量變化情況8數

10、據來源：問卷調研N=1067，IDC、DELL 2021年中國小企業數字初始化指數2.0白皮書1.4%10.4%17.4%23.2%23.8%10.9%12.8%小微企業從業人員數量5人以下5-10人10-20人20-50人50-100人100-300人300人以上從規模角度來看，近八成的小微企業年營收集中在3000萬以下，從業人員大多在100人以下小微企業營收規模普遍不高、人員數量相對較少。據統計，近80%小微企業年營收在3000萬以下；目前，超過75%的小微企業的從業人員在100人以下，超過50%的小微企業的從業人員在50人以下2.7%6.1%13.2%9.1%12.4%14.7%11.2

11、%7.2%10.5%3.6%3.7%5.6%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0.50.5-11-22-33-55-1010-2020-3030-5050-6060-100100小微企業年營收情況單位：百萬元9數據來源：問卷調研 N=1067小微企業畫像：以工貿、商貿兩大子行業為例工貿企業多為具備自主生產能力的小型加工廠，產品相對單一，多數以銷定產，重在走量新產品研發投入少、進度緩慢，生產、銷售成本占比較高過往以手工記錄和辦公為主，近年來信息化投入逐年增加整體特征商貿企業采購生產質管庫存財務 原材料小批量、多批次購買 對上游供應商議價能力弱 以銷定

12、產，工人可能臨時招募 生產管理相對粗糙，標準化管理程度低 生產成本控制能力弱 質量管理意識不強 質量管控手段有限、標準化程度低 為控制資金占用，較少有庫存積壓 庫存管理多依賴人工，信息化、自動化程度較低 有代賬也有少量專職財務人員 業務數據雜亂且分散，財務人員獲取、處理難度大、成本高采購庫存銷售財務配送畫像產品要么較為單一，要么品類繁雜，但都利潤偏低，走量為主，客戶相對穩定商貿企業準入門檻低，產品和業務簡單、要求不高，人員素質整體相對偏低線下經營為主，常有車銷，效率較低；開始試水線上且謹慎探索；為控制配送成本，經營范圍多為周邊一百公里范圍內整體特征畫像 商品要么單一，要么SKU種類和數量眾多

13、庫存管理多依賴人工 線下經營和車銷為主，業務員多兼職配送，整體效率低 下游通常還有二批，也會直接對接零售商 網上銷售占比低 直接對上游廠商，但議價能力弱 訂貨以電話等傳統人為方式為主 周期性、人為經驗性判斷采購量 代賬為主，大部分企業缺乏專職人員 以資金管理為主，且應收賬款管理粗放 利潤限制，多以自有車輛配送為主10數據來源：專家訪談小微企業抗風險能力弱，數字化轉型是克服困境的關鍵6202967569743188241390501973791068370.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%020000400006000080000100000120000201520162

14、0172018201920202021年平均工資（元）增速（右軸）自疫情以來，我國經濟環境呈現下行趨勢，小微企業存續發展環境更為嚴峻；以人力成本為代表的各項成本的上升，使得小微企業面臨更大的生存壓力。因此，降本增效、提高抗風險能力，成為小微企業現實剛需，數字化轉型成為小微企業克服困境的關鍵801001201401602008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021大型企業中型企業小型企業國內企業景氣指數國內城鎮平均工資3.40%14.60%34.40%35.70%11.90%6.10%25.60%40.1

15、0%26.30%1.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%很高較高一般較低很低20192020較2019年相比，2020年小微企業“較高”與“很高”占比提升較快，說明2020年小微企業整體數字化水平正逐步提升小微企業數字化程度在多重因素影響下，數字化轉型成為小微企業加快發展的重要途徑11數據來源：國家統計局，IDC、DELL2021年中國小企業數字初始化指數2.0白皮書小微企業數字化轉型過程中面臨經營數據流通不暢、共享受限等問題，致使業務效率大打折扣銷售采購庫管生產財稅、資金數據聯動方面：上下游數據無法實現聯查

16、、聯動；只能等到月底結賬后才能出財務報表；無法進行多角度數據分析；銷售訂單手工錄入，容易出錯、漏單銷售報表由手工統計制作，且均為數字，不太直觀采購與銷售數據分離，手工依據銷售訂單計算，采購商品困難進銷存數據分離，手工不能及時準確計算倉庫補貨數量出入庫單據手工記錄易記錯、漏記，庫存賬實不符商品不能定位管理，倉庫凌亂、冗余庫存，盤點困難排期無標準的BOM單，全憑經驗，質量、成本難控進銷存與生產環節數據脫節，難以保障正常生產進度業財數據孤島，手工對賬，數據準確性差，效率低；成本核算不準確業務對賬與實際收款到賬難核對，業務壞賬難追蹤12數據來源：客戶調研小微企業整體仍處于數字化初步探索階段，小微企業較

17、為集中的零售、專業服務、制造等行業將是下一波數字化主陣地應用人才支撐數字化支出數字化資產數字化人才素材數字化生態環境數字化應用廣度數字化應用深度評估模型02030405070608002468101214轉型潛力股轉型追隨者數字開拓者各細分行業數字化進程（行業數字化評估指數）行業增加值占比 單位：%房地產建筑酒店餐飲農業制造油氣采礦交通物流能源電力政務醫療教育休閑文娛零售專業服務金融保險信息通訊屬地性行業支柱型工業消費與服務信息密集型由于意識、資金、人才、技術等方面的限制，小微企業整體仍處于數字化的初步探索階段，但各細分行業差異較大，信息密集型行業對數字化技術要求較高，數字化轉型處于領先地位；

18、預計下一波轉型主力軍為零售、專業服務、制造等行業48%79%22%12%30%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%大型企業中小企業初步探索階段應用踐行階段深度應用階段企業數字化轉型水平示意圖13數據來源：中國電子技術標準化研究院，華為數字化轉型，從戰略到執行隨著數字化發展的成效愈加凸顯及數字化進程不斷加深，預計未來五年是數字化的黃金時期隨著數字化對企業的正向賦能作用進一步加深，小微企業數字化運營管理與優化創新階段的發展較過去有明顯提升。據IDC預測，預計未來五年中國市場數字化轉型投入年增長約19%，國內正在加快推進數字技術與實體經濟深度融合，數字化轉型成效日益

19、明顯中國數字化成熟階段6.2%36.1%41.1%12.2%4.1%7.5%36.3%31.5%16.8%8.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%單點實驗局部推廣擴展復制運營管理優化創新20192021根據圖示，2021年數字化轉型較2019年有明顯提升，運營管理及優化創新階段占比較2019年明顯上漲，國內在數字化轉型方面已取得一定進展（孕育啟動數字化）（擴大數字化）（協調復制數字化）（集成管理數字化）（實現規模數字化）-18%-34%-8%23%34%33%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%成本營收制造

20、業物流服務業零售業數字化轉型降本增效作用（行業舉例）14數據來源：IDC，中國信通院企業數字化轉型藍皮報告在多重外部利好因素助推下，數字化轉型成為小微企業發展不可或缺的選項，財稅是重點突破口政策方面：國家陸續出臺多項政策，鼓勵中小企業上云、數字化。相關支持政策主要歸類為數字經濟戰略、數字產業化、財政支持、業財融合、數據聯通、電子發票等多個方面大數據、人工智能、5G、云服務等技術為小微企業提供了更便捷、更智能、更具性價比的技術基礎設施，企業將先進的數字技術和分析手段作為生產工具，讓企業在產品、服務、技術、商業模式、組織管理等多個領域都能夠全方位地創新，在每一個領域都能降本增效，從而幫助企業創造可

21、持續發展的競爭力技術方面：新興數字技術在國內的快速發展，為小微企業充分享受技術紅利提供了可能及便利政策方向政策名稱主要內容數字化轉型關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案深入實施數字經濟戰略，加快產業數字化和數字產業化，大力培育數字經濟新業態，深入推進企業數字化轉型“十四五”促進中小企業發展規劃規劃中提出中小企業數字化促進工程，具體包括推動中小企業數字化轉型、推動中小企業數字產業化發展和夯實中小企業數字化服務基礎工信部展開中小企業數字化工作座談會通過強化財政支持，撬動龍頭企業、社會資本合力推動中小企業數字化轉型關于開展財政支持中小企業數字化轉型試點工作的通知發揮中央財政資金引導帶動

22、作用，鼓勵地方政府在政策扶持、優化環境等方面對中小企業數字化轉型工作予以傾斜支持財稅政策會計信息化發展規劃（2021-2025年）通過會計信息的標準化和數字化建設，推動單位深入開展業財融合會計改革與發展“十四五”規劃綱要綱要進一步健全對企業業務全流程數據的收集、治理、分析和利用機制智慧稅務：從前、現在與未來以電子發票為突破口進行數據聯通“金稅四期”建設目標：業務全面監控、信息共享、信息核查等15數據來源：公開資料整理，PWC數字化兩大路徑中，SaaSSaaS軟件是小微企業數字化的重要路徑選擇SaaS定義：SaaS是Software as a Service的縮寫，即“軟件即服務”，指軟件服務商

23、通過在云基礎設施上構建應用程序，通過互聯網向客戶提供應用程序相關服務的一種軟件部署方式端產品定義：端產品指的是本地化部署的產品SaaS軟件特點“端產品”特點靈活性與彈性數量按需訂閱可能有過度購買許可證的風險部署實施注冊即用，隨需使用需要安裝服務器、系統管理、軟件包、數據庫等，實施較為復雜收費模式按年/季度/月等租賃付費，付費方式靈活一次性買斷訪問便捷性有互聯網即可訪問，不受時空限制只能本地化訪問，時空容易受限產品更新自動更新升級需要客戶手動安裝升級安全服務商在安全方面每年投入大量資金和人員，自動備份與安全防護，數據安全性高依賴于本企業的技術安全能力、投入數字化產品形態：SaaS軟件+端產品16

24、云計算有助于降低企業IT成本。有95%的受訪企業表示使用云計算能降低IT成本，其中60%的企業成本下降了30%以上越來越多企業的業務應用將采用SaaS模式。目前約有80%的企業估計其80%的業務應用會采用SaaS模式，并且預計這一比例會持續升高全球范圍來看，基于云計算的SaaSSaaS軟件將取代傳統軟件，成為大勢所趨5%60%23%12%企業使用云計算所節省的IT成本IT成本提升成本下降30%以下成本下降30%-50%成本下降50%以上0%20%40%60%80%100%20162017201820192020202120222022后全球采用SaaS的企業所占比例44%50%58%75%78

25、%80%88%17數據來源：BetterCloud，中國信息通信研究院，招商證券（香港）SaaSSaaS的價值凸顯，中國小微企業的數字化轉型之路未來可期33%67%增量客戶產品購買傾向端產品SaaS0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%CEO/BOSS信息主管業務主管普通員工決策SaaS服務的角色趨向全員化20112021增量客戶中，購買SaaS軟件的客戶成為主流。有67%的新客戶在購買數字化產品時會選擇SaaS軟件，只有33%的新客戶會選擇端產品采購SaaS的決策角色不斷下沉，需求開始自下而上提出，SaaS軟件的接受度、認可度大幅提高。201

26、1年左右，SaaS服務的采購決策者主要是企業的所有者和高層決策者，SaaS無論是功能還是服務內容，主要是面向管理者提供在線化的監督工具、數據展現工具；2021年，企業中采購SaaS服務的主要角色開始下沉，CIO/CDO信息化關鍵角色起到重要作用，同時，不同業務部門的主管在采購中也掌握重要話語權，在某些場景中甚至是一線普通員工也具備一定決策權。SaaS服務更加垂直場景化，服務內容關注終端用戶的業務應用和體驗，業務側對SaaS的決策話語權越來越大18數據來源：問卷調研N=1067，T研究中國SaaS產業十年洞察研究市場：小微企業SaaS及業財稅一體化市場分析國內SaaS行業經過二十余年發展，整體處

27、于快速發展期，目前應用已覆蓋企業需求的方方面面，CRM、ERP、協同辦公等領域已基本處于成熟期，財稅領域近幾年發展迅速，有望成為未來幾年發展的重點領域。而隨著財稅職能的進一步升級，業財稅一體化發展，將在企業實踐、政策推動下，成為小微企業夯實核心競爭力不可或缺的“助推器”。相較于歐美國家，國內SaaS行業起步晚，但發展迅猛，當前整體處于快速發展期，企業級SaaS服務基本涵蓋了企業需求的方方面面。財稅管理或將成為SaaS行業發展的核心領域?！爸袊袌鯯aaSSaaS雖起步晚于歐美，但發展勢頭迅猛，目前正處于快速發展期2011SaaS前夜SaaS1.0SaaS2.0SaaS概念提出19992004S

28、aaS3.020172020傳統套裝軟件以完整的項目模式，把包含服務器、代碼在內的一系列IT服務，統一交付給客戶，需要客戶自己運維甚至二開，升級維護難度大首家SaaS企業上市Salesforce首次提出SaaS概念，一種全新的交付、交互、訂閱模式的在線軟件服務誕生經歷Web1.0和2.0的迭代升級，SaaS的交互體驗大幅提升移動化SaaS面市SaaS迎來第一次交互端的巨大變革-移動化，移動化成為SaaS的第一抓手新技術+SaaS概念興起基于移動化，SaaS的聯通屬性愈發強化，同時基于移動化下的業務場景呈指數級涌現，讓SaaS的覆蓋范圍和服務邊際遠超傳統套裝軟件生態化SaaS共創模型開啟SaaS

29、的生態化價值開始體現。在大數據、人工智能、移動化、云計算、物聯網等新技術的綜合應用下，獨立SaaS應用已難以滿足市場需要，生態融合化、SaaS一體化成為主流2005-2010SaaS初入中國市場，受國外廠商的啟發，國內部分云廠商及傳統軟件企業開始試水SaaS。端產品企業還處于傳統軟件普及階段，對SaaS缺乏認知萌芽期2010-2015創新廠商積極布局。云服務在國內剛剛推出，尚未普及，基于本地部署的傳統軟件形式仍為主流，廠商致力于市場教育與推廣，SaaS軟件多數是對標美國同等功能軟件的本土化版本。創業公司、互聯網企業和傳統軟件企業紛紛成立或轉型進入SaaS賽道起步期云技術同步提升，技術業務逐步擴

30、展。云市場教育初見成效，廠商技術創新取得階段性突破，SaaS逐漸被認可并得到推廣應用。越來越多的創新企業涌入賽道，競爭日益激烈，技術水平成為核心競爭力快速發展期2015至今歐美SaaS發展情況中國SaaS發展情況VS20數據來源：T研究中國SaaS產業十年洞察研究，Gartner、德勤SaaS行業產業趨勢洞察：乘風破浪會有時全球SaaSSaaS市場規模高達千億美元，中國市場步入快速發展階段，規模已達數百億元全球SaaS行業連續十一年保持持續高速增長。截止2020年全球SaaS市場規模高達1570億美元，復合增長率為25%，如該增長率保持不變，預計2022年全球市場規模高達2454億美元中國Sa

31、aS產業后起直追，行業步入高速發展期。雖起步晚于歐美，但近幾年發展迅速，據IDC數據，2021年中國市場SaaS規模為67.8億美元，約450億元，預計2026年規模將高達183億美元，約1234億元210330470630690870106012401410157019602454050010001500200025003000年份201120122013201420152016201720182019202020212022E全球SaaS市場規模單位：億美元67.81830204060801001201401601802002021年2026年數據來源：IDC IDC中國企業級應用管理Sa

32、aS市場2021年下半年跟蹤報告中國SaaS市場規模單位：億美元21數據來源：Gartner、德勤SaaS行業產業趨勢洞察：乘風破浪會有時結合工信部數據及公開資料推算，目前國內實際有數字化潛在需求的小微企業數量大約1661萬家，據行業專家預估，當前實際有數字化潛在需求的小微企業數量高達1600萬到2000萬家目前，國內實際有數字化潛在需求的小微企業數量大約有16611661萬家說明：結合西南證券動靜縱橫，看中小企業的未來報告及2021年中國中小微企業融資發展報告來看，小微企業占比約為整體企業數量的97.4%-98.5%，本報告按照98%的數據計算：70%的活躍度數據是根據小微企業平均3年的生命

33、周期大致推算而來，50%為經驗數值企業總量小微企業總量實際有數字化潛在需求的小微企業數量基于公開資料估算小微企業數量工信部公布數據，截止2021年底，全國企業數量為4842萬戶在冊小微企業數量：4842萬戶*98%=4745萬戶考慮活躍度、多重注冊等因素，實際有數字化潛在需求的小微企業數量：4745*70%*50%22目前，國內小微企業SaaSSaaS滲透率已上探至15%15%，且與全球滲透率差距進一步縮小15.90%84.10%SaaS端產品小微企業SaaS軟件滲透率0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%200920102011201220132014201520

34、16201720182019202020212022202320242025全球SaaS服務滲透率及中國SaaS服務滲透率對比全球SaaS滲透率全球SaaS滲透率預測中國SaaS滲透率中國SaaS滲透率預測中國SaaS2019年發展水平預計2025年前后達到全球目前發展水平23數據來源：問卷調研N=1067，專家訪談，Gartner、IDC、德勤軟件SaaS化大勢所趨，SaaS作為數字化轉型突破口，滲透速度加快，中國SaaS服務增速將超全球平均水平。據愛分析調研數據及Gartner數據綜合來看，目前中國SaaS滲透率約15%，根據調研數據，增量客戶中預計一半以上的企業能夠接受SaaS軟件，隨著

35、國內滲透速度加快，與全球滲透率差距進一步縮??；據專家調研，未來中國市場SaaS極限滲透率大概率將與美國看齊，高達70-80%，SaaS潛在市場規模非?？捎^小微企業數字化投入與營收規模高度相關，投入大致占其營收的11-22不同階段、不同規模的小微企業數字化需求和投入差異較大，需求從單一模塊向多模塊轉變，投入金額自數百到數萬不等。據愛分析專家調研，小微企業數字化投入與其營收規模呈正相關7.6%32.1%45.8%9.9%4.5%19.6%34.8%28.3%17.4%0.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%1萬以下1-5萬5

36、-10萬10-50萬50萬以上存量客戶增量客戶企業營收規模數字化投入24小微企業信息化年投入小微企業營收規模與數字化投入關系示意圖小微企業不同階段的需求畫像數據來源：問卷調研N=1067，專家調研當前，小微企業SaaSSaaS市場規模約百億量級，潛在市場容量直逼千億量級3.7%19.8%52.5%19.8%4.3%00.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%10%以下10-20%20-40%40-60%60-80%80-100%SaaS投入占信息化投入比重頭部小微企業：350萬腰部小微企業數量：700萬尾部小微企業數量：595萬據行業專家調研，全國小微頭部企業約350

37、萬家，腰部約700萬家，尾部約595萬家，不同規模企業數字化投入不同，總體來看，小微企業SaaS市場規模已超百億元25不同規模的小微企業數量數據來源：問卷調研N=1067，專家調研小微企業數字化加速為SaaS發展提供強大動力引擎，SaaS市場規模增長勢頭不減。綜合來看，目前國內小微企業SaaS市場規模已超百億元，若按美國市場80%的極限滲透率計算，在不考慮價格增幅的情況下，國內小微企業SaaS市場容量近千億元，隨著滲透加速，預計市場規模將進一步加大5.80%5.30%5.30%2.60%2.60%78.40%金蝶用友salesforce騰訊SAP其他國內企業級SaaSSaaS應用已突破5005

38、00多類，但市場集中度低，還未形成寡頭壟斷1018223149741452232803444585600100200300400500600201020112012201320142015201620172018201920202021國內SaaS品類數量單位（個）2010年SaaS以CRM、HR、協同等為代表的標準化SaaS服務2015年SaaS以協同、數字營銷、CRM等為代表的非標準化的SaaS服務2020年SaaS數字營銷、電商等為代表的非標準化的SaaS服務中國企業級SaaS占比競爭格局方面，中國SaaS市場相對分散，top5占比為21.6%，收入最高的企業占比僅有5.8%，整體集中度

39、較低，暫未形成龍頭壟斷格局數據來源：IDC、浦銀國際26數據來源：T研究中國SaaS產業十年洞察研究SaaSSaaS行業全景圖金蝶、用友、稅友、管家婆、百望云、高燈科技、每刻科技、匯聯易、分貝通、小番財稅北森、肯耐珂薩、薪人薪事紛享銷客、銷售易、神舟云動Convertlab、JINGDigital、nEqual用友、金蝶、浪潮易云有贊、微盟、旺鋪通、光云科技校寶在線、西普教育、校管家、小鵝通G7、快遞貓、運立方智云健康、熙康、京頤股份、領健釘釘、企業微信、飛書、泛微辦公神策數據、Growing IO、觀遠數據數據分析網易七魚、美洽、天潤融通客服基調聽云、云測、睿象云運維Teambition、O

40、nes、云效項目管理廣聯達、明源云、好房通經營管理類SaaS行業垂直類SaaS業務支持類SaaS通用型垂直類財稅HRCRMMAERP電商教育物流醫療地產27說明：該全景圖中的每個細分場景僅選取部分代表廠商數據源：公開材料整理SaaSSaaS領域頭部廠商分析（1/21/2）廠商產品介紹聚焦領域優勢特點釘釘釘釘業務數字化包括溝通、協作、治理、架構、制度等模塊，以溝通為例，包括及時溝通、視頻會議、電話會議、群直播、互動消息等細分功能模塊，實現高效的協作辦公全行業覆蓋，無明顯行業屬性生態體系較為完善，截至目前釘釘有超過4000多家生態廠商，共建產品、銷售、硬件、知識、培訓等多樣化能力，滿足企業不同需求

41、金蝶金蝶軟件包括面向大型企業的金蝶云星瀚，面向高成長型企業的金蝶云星空，面向小型企業的金蝶云星辰以及面向微型企業的金蝶精斗云，還有金蝶云蒼穹企業級PaaS平臺，能夠滿足不同類型企業的多樣化需求聚焦制造業、服務業、批發零售、建筑與房地產、快消品、醫藥健康、物業管理等行業產品基于金蝶云蒼穹企業級PaaS平臺打造，具備全棧的云原生技術能力以及一體化低代碼開發家族，全國產系列適配以及全棧開放、API等，產品力較強；金蝶具有豐富的ISV伙伴和營銷服務伙伴，為客戶提供完整的產品與服務能力用友軟件方面：面向大型企業，具有用友PLM、用友CRM產品，面向中型企業，有用友U8+，面向小微企業有暢捷通T+、T1、

42、T3、T6等；云服務方面：具備YonBIP用友商業創新平臺（包括iuap云平臺，領域云、YouSuite、小微企業云等），云ERP（包括NC Cloud、U9Cloud、U8 Cloud、T+Cloud）在政務、工業互聯網、醫療、汽車、教育、餐飲、能源、金融等行業具備成熟的解決方案技術能力突出，目前已積累大量大客戶，客戶服務經驗豐富；用友通過聯合解決方案合作伙（GTP）、行業戰略伙伴（ISP）、專業服務伙伴（SSP）、獨立軟件開發商（ISV）、增值服務商（VAR）為客戶提供完善的產品與服務紛享銷客紛享銷客以連接型CRM為特色，連接業務，連接人，連接系統，實現以客戶為中心，企業內部和上下游業務的

43、高效協作聚焦ICT行業、裝備制造、快消品、醫療健康、農貿農資、教育培訓、家居建材等行業紛享銷客踐行“PaaS業務定制平臺+BI智能分析平臺+開放互聯平臺”的平臺化戰略，滿足不同企業業務發展需要，其產品具備可視化設計器，低代碼，零門檻，并且基于云原生架構，具備安全和高可用特點28資料來源：愛分析根據公開資料整理SaaSSaaS領域頭部廠商分析（2/22/2）廠商產品介紹聚焦領域優勢特點ConvertlabConvertlab一體化營銷云，覆蓋從廣告投放、客戶數據管理、營銷自動化、營銷內容和體驗、用戶運營和銷售協同的完整營銷運營體系，幫助客戶實現商業模式的數字化轉型產品聚焦零售、快消品、金融、電子

44、商務、耐消等行業具備高彈性架構，支持超大數據量，具備高性能及實時計算；從產品設計、技術架構、系統運維和服務過程全方位確保數據安全北森北森一體化HR SaaS軟件包含流程引擎、電子合同、員工服務、社保個稅、薪酬系統、請假考勤、組織人事等功能模塊產品無明顯行業屬性，與互聯網、金融、汽車、房地產、零售連鎖、制造等行業客戶合作較深北森2002年開始發展，截止目前已深耕20年，具備豐富的數據庫，同時，對產品理解較深，更加高效地幫助企業招募、評估、管理、發展和留用人才有贊有贊微商城具備社交電商、品牌B2C商城、直播商城、同城O2O商城、社區團購商城等功能模塊，能夠提供全行業全場景的開店營銷解決方案數碼家電

45、、快消品、美妝、母嬰、零售、教育、餐飲、食品等行業有贊推出PaaS服務平臺“有贊云”，全面支持商家和開發者定制各類個性化解決方案29資料來源：愛分析根據公開資料整理協同辦公、CRMCRM、ERPERP是近5 5年主要應用領域，財稅或將接棒成為未來發展的重點1001301501601202002202405065708010012013015015019024026030034040043051015204060657005010015020025030035040045050020182019202020212022E2023E2024E2025ECRMERP協同辦公財稅中國企業級SaaS規模

46、及預測單位（億元）中國企業級SaaS細分行業規模持續走高，CRM、ERP、協同辦公依舊位居行業規模前三，財稅領域近幾年發展迅速，規模從2018年的5億元到預計2025年的70億元，復合年增長率高達45%，有望成為未來幾年發展的重點領域13%17%16%45%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%CRMERP協同辦公財稅預計復合年增長率（2018-2025）30數據來源：Mobtech2022年中國企業級SaaS行業研究報告財稅從核算和財務分析走向業財融合基礎上的業務洞察、輔助決策，實現業財稅一體化財務職能的工作轉變過去未來數據報告分析洞察決策執行財務職能演變示意圖財務職

47、能工作轉變示意圖洞見與戰略財務報告非財務報告業務處理效率業務洞見財務職能定位今非昔比，由原來的業務處理轉變為戰略支持角色，輔助決策；同時，財務工作方式也發生轉變，由原來傳統模式轉變為通過開展預測性、指導性的業務洞察工作，為實現業財稅一體化提供動力合規與控制31數據來源：普華永道與ACCA財務職能：把握機遇、重塑財務洞見業財稅一體化旨在打通核心業務與財稅系統，提升小微企業經營管理效率財稅管理財稅系統是業財稅一體化的基礎業財稅一體化1.0：財稅管理和進銷存融合，進銷存系統形成業務單據，與財稅系統進行數據聯通，實現智能記賬、報稅、經營分析等，側重于結果管理業財稅一體化2.0：隨著業務線上線下一體化快

48、速發展，業財稅一體化進一步延伸到核心業務系統，從結果管理向業務全過程管理轉變小微企業業財稅一體化2.0定義：針對小微企業提升業務及管理效率的需求，打通業務與財務、稅務系統，實現各價值鏈環節數據的融合，能夠從業務前端的數據采集到財務、稅務場景的自動計算與流轉，提升小微企業經營管理效率進銷存財稅管理進銷存財稅管理CRM/SCRM在線商城項目管理生產管理在線客服門店管理直播電商各類業務系統32多部門深入推動業財稅一體化，強調數據聯通，加快企業管理工作數字化驅動會計改革與發展“十四五”規劃綱要極推動會計工作數字化轉型，進一步健全對企業業務全流程數據的收集、治理、分析和利用機制會計信息化發展規劃（202

49、1-2025）通過會計信息的標準化和數字化建設，推動單位深入開展業財融合，充分運用各類信息技術，探索形成可擴展、可聚合、可比對的會計數據要素，提升數據治理水平金稅四期以發票電子化為突破口進行數據聯通；法人稅費信息“一戶式”智能歸集；銀行資金納入大數據體系33在使用SaaSSaaS的小微企業中，業財稅一體化滲透率已接近30%30%27.60%72.40%已實現未實現小微企業業財稅一體化滲透率情況I.實現一體化指的是該企業財稅系統與業務系統的一項或者是多項完成數據打通II.未實現一體化指的是企業SaaS系統相互獨立，未有任何系統進行數據打通，各系統獨立運行 該問卷中是否實現一體化的具體要求如下：3

50、4數據來源：問卷調研N=1067業財稅一體化實現了數據打通，可大幅提升各部門協作效率和企業整體經營管理水平，因此，隨著價值逐步得到廣大小微企業認可，中國市場小微企業業財稅一體化滲透率進一步增加。在整個SaaS軟件應用中，打通業務、財務以及稅務數據，具備完整應用鏈條的企業占比高達27.6%，逼近30%，若考慮SaaS市場15%的滲透率，意味著目前約5%的小微企業實現了業財稅一體化，伴隨SaaS滲透、業財稅一體化滲透的加速，小微企業中實現業財稅一體化的企業數量將持續快速增加小微企業的進銷存、生產管理等核心業務系統在一體化方面有較強需求26.5%28.4%36.4%36.4%46.3%50.0%63

51、.0%74.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%直播電商CRM/SCRM在線商城在線客服門店管理項目管理生產管理進銷存3.8%4.8%6.7%7.6%8.6%9.5%13.3%19.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%CRM/SCRM直播電商在線商城門店管理在線客服項目管理生產管理進銷存財稅系統與業務系統打通的需求情況小微企業財稅系統與業務系統打通現狀35數據來源：問卷調研N=1067數據打通需求方面，小微企業財務系統與進銷存系統數據打通需求最強，其次，除傳統的進銷存系統

52、外，小微企業在生產管理、項目管理、門店管理等核心業務系統與財稅系統打通的需求也較為強烈；數據打通現狀方面，實現與財稅系統打通最多的是進銷存，其次是生產管理和項目管理近4成小微企業業財稅一體化年均投入已超2萬，且投入增速較高7.4%22.8%31.5%21.0%10.5%6.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%5000元以下5000元-1萬1-2萬2-5萬5-10萬10萬以上已實現業財稅一體化的企業在SaaS方面的年均投入6.8%36.4%31.5%15.4%6.2%3.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%4

53、0.0%10%以下10-20%20-30%30-40%40-50%50%以上已實現業財稅一體化的企業在SaaS方面的年均投入增速36數據來源：問卷調研N=1067小微企業業財稅一體化需求逐步激活，一體化帶來的價值開始得到認可，企業投入增幅較大。調研數據顯示，已實現業財稅一體化的企業中，82.7%的企業年均投入在5萬以內，且投入增速明顯，其中10%-20%、20%-30%增速的占比最高，分別為36.4%與31.5%增量客戶中，超過60%60%的小微企業選擇購買多模塊SaaSSaaS軟件，且需求場景廣泛35.7%64.3%未使用客戶的購買傾向單模塊多模塊44.4%44.4%44.4%0.0%10.

54、0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%辦公人力資源項目管理門店管理CRM/SCRM在線商城財稅管理進銷存生產管理擬購買多模塊的小微企業的購買傾向37數據來源：問卷調研N=1067國內付費意識和訂閱模式習慣逐步養成，增量客戶大多傾向于購買多模塊SaaS軟件。調研數據顯示，超過60%的客戶在初次購買SaaS軟件時選擇購買多模塊；從場景來看，覆蓋了前端拓客、進銷存、生產管理等核心業務系統，也覆蓋了財稅管理系統，需求場景廣泛業財稅一體化成為小微企業夯實核心競爭力不可或缺的“助推器”業務數據自動轉為會計憑證，財務記賬趨于自動化，將財務人員從重復性的財務核算中解脫出來，去做更高附

55、加值的工作，進一步釋放財務價值，反哺業務運營釋放財務價值通過數據驅動決策，幫助企業更有效的預測和對應環境變化，優化資源配置，提升抗風險能力，提升核心競爭力夯實核心競爭力國家“金稅四期”全面啟動，對企業合規性要求更高，企業須建立一套能夠將稅控信息與財務、業務融合的體系，來提升合規能力提升財稅合規能力通過各業務模塊數據采集，完成資源與信息共享，各業務流程規范化，實現各環節協同線上辦公，提升管理效率提高協同效率1234業財稅一體化的價值38數據來源：公開資料整理數據賦能，實現數據驅動型企業引入單系統應用，孕育一體化基于自身實際需求，從單個應用開始搭建。根據調研，目前小微企業主要從財務系統或進銷存系統

56、入手，開始進行信息化體系構建。業財稅系統聯通，初步實現數據融合在企業單個應用較為成熟的前提下，將業、財、稅多個應用系統聯通，初步實現業財稅一體化的數據融合。流程再造，全面提升業務效率財稅系統與更多核心業務聯通，業務與財稅完成全面數據融合，實現全鏈路流程自動化，并且能夠基于實際需求進行流程再造，提升業務效率?；谌鏀祿治鼋Y果，幫助企業深入洞察用戶需求，為企業的決策提供全方位數據支撐，實現數據驅動型企業。階段1階段2階段3階段401020304拓展廣度拓展深度點單應用系統構建線業財稅系統初步拉通面財稅與更多業務系統融合體數據驅動決策流程信息化全面智能化業財稅一體化路徑：可由單個應用向業財稅一體

57、化系統聯通過渡，最后實現數據驅動決策分析多維化39數據來源：公開資料整理產品名稱評價維度品牌綜合實力技術能力產品拓展性產品的行業覆蓋度金蝶云 星辰暢捷通 好業財網上管家婆 百川小微企業業財稅一體化代表產品分析金蝶云 星辰產品是基于金蝶云 蒼穹云原生PaaS平臺打造的小微企業智慧成長服務平臺，能為客戶提供高數據安全性，具備更優秀的系統穩定性，該產品適配范圍廣，自主可控。從產品技術能力、產品拓展性、行業覆蓋度方面，對業財稅一體化代表產品金蝶云 星辰、暢捷通 好業財、網上管家婆 百川進行評價，金蝶云 星辰產品得分最高40數據來源：公開資料整理商貿領域業財稅一體化典型案例寶樹行寶樹行是一家三十多年的零

58、售連鎖企業，致力于打造“煙、酒、茶、補品”一站式購物平臺，打造線上+線下的多渠道經營模式。在信息化管理方面，使用金蝶云 星辰前，電商、零售、財務領域各一套系統并存使用隨著互聯網的發展以及零售業的發展升級，寶樹行面臨線上線下數據割裂、門店管理效率低、業財數據分離等管理困惑，通過金蝶云 星辰實現了電商與門店一體化經營、智慧門店、業財一體化管理。數字化需求公域電商獲客轉化支付結算訂單履約復購裂變私域商城線下門店商品、庫存、價格、支付等私域裂變分享裂變宣傳展示聚合支付組合支付獨立進賬門店選購快遞配送充值贈送短信營銷精準營銷同城配送到店自取供應鏈財稅采購定價調價制定策略配貨調拔考核激勵銷售開票費用成本利

59、潤考核線上線下一體化零售解決方案41工貿領域業財稅一體化典型案例匯能硅膠匯能硅膠是中山最大的硅脂硅膠專業生產商之一，公司專注導熱材料研發和生產，產品廣泛應用于電子、電器、汽車等領域隨著“以銷定產”和精細生產的推進，以及下游客戶主要以小批量、多頻次和個性化訂貨，匯能硅膠面臨生產排期復雜、生產質量管控難、成本核算不精準、供應鏈響應速度慢等管理困惑，通過金蝶云 星辰實現了產供銷全鏈條管理、銷售過程全流程在線化、生產和財稅一體化管理數字化需求財稅瀏覽器移動終端工業觸屏大屏展示計劃方案計劃訂單物料供需匯總工程數據簡單生產訂單領投退補料單工序計劃單派工單工序匯報表委外申請單委外入庫單委外暫估入庫質量/抽樣

60、方案采購來料通知單生產匯報表費用分配標準費用/工時歸集生產成本核算HR薪酬管理計時計件管理考勤管理員工管理組織管理輕智造財務處理應收應付財務報表出納管理資產管理稅務管理采購管理庫存管理銷售管理供應鏈產供銷一體化生產解決方案計劃管理生產管理車間管理委外管理質量管理實際成本42趨勢：小微企業SaaS及業財稅一體化趨勢隨著技術進一步發展，SaaS軟件能夠與各行業進行深度融合，滿足不同行業、不同應用場景的多樣化需求，SaaS呈現出垂直化、低代碼化及智能化趨勢，而業財稅數據深度融合后，將為企業更高層級的數據驅動、智能決策提供可能。數字化技術的進一步發展，為SaaS、業財稅一體化發展奠定夯實基礎?！拔磥?，

61、SaaSSaaS將呈現出垂直化、低代碼化等趨勢隨著技術發展，SaaS軟件能夠與越來越多的細分行業進行融合，SaaS在垂直領域的應用逐漸深入，預計垂直類SaaS軟件將進一步發展；其次，通用產品無法滿足企業所有需求，SaaS軟件能夠基于低代碼實現從簡單應用到復雜的業務系統構建，實現效率提升和業務創新；再者，隨著SaaS行業發展和創新，預計SaaS將進一步遷移至PaaSSaaS發展趨勢垂直化隨著技術進一步發展，SaaS軟件能夠與各行業進行深度融合，滿足多樣化需求平臺化隨著 SaaS 行業的發展和創新，預計 SaaS 將進一步遷移到 PaaS平臺低代碼通用產品無法滿足企業所有需求，可以通過低代碼或無代

62、碼，實現拉拽式的應用搭建711936530100200300400500600700201020152020過去十年垂直型SaaS市值表現：單位（十億美元）44數據來源：Mob研究院SaaSSaaS生態發展滿足小微企業多樣化需求的同時也提升了便捷性（以釘釘和金蝶為例）45便捷性提高，不同價值鏈環節，企業需要部署不同系統，采購須逐個對接廠商，有了生態平臺，企業可一鍵部署所需的多個SaaS應用，便捷性大幅提升可滿足多樣化需求，SaaS廠商間通過產品融合，能夠滿足小微企業各行業、多場景需求產品選擇面廣，同一生態平臺，同一細分領域SaaS廠商眾多，企業可選擇性面較廣，也便于采購進行比對和選型隨著信息技

63、術發展，業財稅一體化產品能力持續增強，其覆蓋范圍將進一步擴大更深入隨著企業業務模式升級，業財稅一體化深入發展，財稅系統開始向更多核心業務環節延伸，更深入地整合各個生產要素，深度挖掘企業價值更智能隨著互聯網、大數據、云計算、人工智能等技術進一步發展，以及云原生平臺能力和在技術底層能力的投入夯實，業財稅一體化產品將更加智能、開放、聯通可定制隨著小微企業的業務場景增多，標準化的業財稅一體化產品無法覆蓋所有業務場景，通過軟件廠商的生態服務，滿足不同行業、不同客戶的業財稅一體化管理需求廣覆蓋目前業財稅一體化主要應用在數字化發展較快的行業及小微頭部企業。隨著數字經濟發展，未來在數字化普及率低的行業及腰尾部客戶的覆蓋度也會進一步增加46數據來源：公開資料整理186-0084-了解更多愛分析精彩洞見，請關注我們的微信公眾號。