《GSI：疫后預生的解決之道-中國預制菜(HMR)行業探析報告(2023)（30頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《GSI：疫后預生的解決之道-中國預制菜(HMR)行業探析報告(2023)（30頁）.pdf（30頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。GSI 增長策略研究院2023.011疫后“預”生的解決之道中國預制菜（HMR）行業探析2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。趨實觀點2通過對6,853位用戶的市場調研我們發現01 品類方面水餃作為國人傳統食品，在預制菜/HMR產品中擁有最高的滲透率02 消費者偏好方面除口感外科技和健康是消費者對預制菜/HMR產品的主要訴求03 渠道方面大型超市和綜合電商是消費者購買預制菜/HMR產品的主要途徑04 傳播方面影視類、搞笑類內容更容易博取消費者的好感2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。使用須知您好！新生代市場監測機構（下稱“新

2、生代”）是本報告的出版商和許可授予者。在新生代與您沒有書面協議的情況下，您獲取和使用該報告的權利和義務將受以下條款限制。1.許可權利和范圍根據第二項條款，新生代授予您個人的、可撤銷的、非獨家的內部使用權利和許可。2.許可限制 在未獲得新生代書面許可的情況下，您將不得使用該報告從第三方獲取經濟利益或招攬投資；新生代將保留絕對酌情決定權。如果您未獲取書面許可，您將因從第三方獲取經濟利益或招攬投資對新生代產生不利時，對新生代進行辯護、賠償，并使其免受損害。3.知識產權 本報告包括但不限于內容、設計、外觀、排版、形象和圖形的版權為新生代所有，屬于新生代保密資料。您放棄，同時新生代保留，所有未經這些使用

3、條款明確授予（無論是暗示，禁止反言或其他方式）本報告以及其所有副本的權利、所有權以及利益。4.擔保免責聲明本報告以“現狀”形式提供。新生代不作對正確性、完整性或最新性的任何表述或保證，并明確拒絕承認任何保證，無論是明示、默示或法定的，包括任何商業性或特定用途使用性的保證。本報告既不提供投資或專業意見，也不支持任何行動方案。5.賠償您同意，對于因您未經許可訪問或使用本報告而產生第三方索賠、要求、投訴或任何行動時，您將捍衛、維護新生代的權益，使其不承擔任何費用、責任、損失和支出（包括合理的律師費）。6.責任限制 在適用法律所允許的最大范圍內，同時，除第五則條款所列的任何賠償保證以外，任何一方，以及

4、其附屬機構、管理人員、雇員或代理人均不承擔任何因該報告導致的間接、特殊、懲戒性的、懲罰性的或后果性的損害，包括但不限于良好意愿、利潤和收入的損失；無論此等損害是基于合同、保證、民事侵權行為、疏忽、嚴格責任或其他原因（即使已被告知發生此類損害的可能性）。7.法律和司法依據 本報告的使用以及因您的使用所引起的任何糾紛受中華人民共和國法律約束，任何關于使用權方面的糾紛，在您與新生代達不成友好協商解決的情況下，將交由法院解決。32023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。我們的優勢1.“新生代”是國內最具規模和影響力的消費者與媒介研究公司之一。始創于1998年，位列中國市場研究行業TOP10，總部

5、設在北京，現已形成北京、上海、廣州三位一體的全國布局，調查網絡覆蓋全國500城市和廣大縣域、農村市場。2.由新生代自有的CMMS(中國市場與媒體研究)、H3(中國新富人群研究)、MMMS(移動端行為與動機研究)等一系列自主研究產品已成為廣大4A廣告公司和品牌主用于消費者洞察和媒介策劃的必備工具和權威標準。同時，新生代也是TGI全球網絡的重要成員暨中國獨家戰略合作伙伴。此外，依托于自主研究并共同壯大的新生代媒介研究，也已發展為業界公認的領導品牌。以此為基石，新生代的專項研究領域不斷拓寬加深，迄今已在快消、醫藥、時尚/奢侈品、IT、汽車、消費電子、金融、煙草等領域建立良好信譽和口碑。3.新生代在大

6、量數據基礎和25年專業市場研究經驗的基礎上，開展全品類的行業研究報告服務，為客戶提供基于行業、市場、企業、消費者等多角度全方位的分析，助力您洞察行業趨勢，發現市場機遇。研究產品服務客戶調研對象調研網絡調研經驗擁有中國最大且唯一，并受國際認可的消費者全景數據庫核心數據庫產品核心數據庫產品頂級企業客戶頂級企業客戶服務于大多數4A及知名本土營銷傳播集團及國內外排名500強的頂級企業多層面消費者多層面消費者深入廣泛的網絡深入廣泛的網絡專業技術能力專業技術能力調研對象每年接觸超過100萬+消費者調查網絡覆蓋從一線縱深到四五六線下沉市場的500+城市積淀超過25年的中國市場專業調研經驗42023 更多信息

7、請聯系GSI 增長策略研究院。研究方法本報告基于以如下內容展開分析和研究：1.本報告分析內容中的資料和數據大部分來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及新生代研究院分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。2.本報告定量研究關鍵數據來源自新生代自有的CMMS(中國市場與媒體研究)、H3(中國新富人群研究)、MMMS(移動端行為與動機研究)等一系列自主研究數據庫，該數據庫目前已成為廣大 4A 廣告公司和品牌主用于消費者洞察和媒介策劃的必備工具和權威標準。數據庫調研區域達 108 城市，年度調查樣本達 12 萬以上。對于特殊的專題，我們會不定期開展專題調查，及時準確

8、的獲取特殊專題的資料數據。3.GSI 增長策略研究院基于全國人口普查數據采用配額抽樣的方法，在調查城市中根據消費者年齡、性別和家庭月收入等特性抽取有代表性的樣本。研究不能代表所有的中國消費者，也不是以此為目的進行分析的。4.生活方式報告探究消費者的態度和行為，話題涵蓋范圍廣泛。對于分類報告，消費者通常會被問及使用情況、消費頻率、購買渠道、消費場合、品牌偏好和一系列對于此類別產品的態度和看法。5.本報告將從行業分析、市場分析、企業分析、消費者分析四個維度展開研究，為你詳細呈現當前市場現狀、趨勢、規律以及消費者的行為傾向。定量研究問卷調查、數據挖掘、統計建模定性研究專家深訪、小組座談網絡大數據電商

9、大數據、全網輿情數據案頭研究產業、行業、競品、品牌、渠道新生代連續數據庫52023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。引言當 前 我 國 消 費 升 級 和 生 活 節 奏 加 快、外 賣 及 團 餐 業 務 興 起、家 庭 規 模 小 型 化，女 性 就 業率 上 升 等 社 會 發 展 趨 勢，為 外 食 和 中 食 消 費 奠 定 了 基 礎。加 之 餐 飲 料 理 包 需 求 迅 速 提 升、冷 鏈 運 輸 等 多 因 素 疊 加 發 展，驅 動 預 制 菜/HMR 行 業 供 需 市 場 迅 速 快 速 擴 容。從 主 要 就餐 方 式 來 看，預制 菜/HMR 本 身 可 以

10、取 長 補 短，屬 于“好吃 中最 便捷、便 捷中 最好 吃”的 性 價 比 之 選，但 目 前 市 場 主 要 以 B 端 為 主，C 端 消 費 需 求 尚 處 培 育 階 段，我 們 認 為HRM/預 制 菜 行 業 借 助 疫 情 對 消 費 者 進 行 了 較 好 的 認 知 教 育，該 市 場 在 疫 后 有 望 持 續 快速增長，尤其C端市場未來發展可期。62023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。執行摘要712342021年我國預制菜/HMR行業市場規模為3459億元，預計2026年將達10720億元。業內觀點認為，預制菜在C端存在較大的發展潛力，未來增量市場十分客觀。目

11、前預制菜/HMR行業以區域性中小規模企業為主，市場集中程度較低，盡管涌現出幾家上市公司，但是還沒有形成全國型的大型龍頭企業。供應鏈、餐飲、新零售，是預制菜/HMR經營的主要參與者，這些企業具備集約化的生產能力、強有力的產品支撐和穩定的銷售渠道。趨勢上，食品安全、美味、健康成為未來的主流訴求；B 端先行，C 端后期會放量；行業市場份額向龍頭集中，產品形態多元，烹飪便捷度提升。從韓系的HMR用戶上看，速凍水餃店滲透率最高，大型商超仍然是主要渠道，清凈園的用戶相對更謹慎，主流媒體形式均可很好觸達清凈園用戶，相對側重社交和短視頻可增加用戶認知。52023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。CONT

12、ENTS目前預制菜/HMR食品行業現狀如何？01我國的典型預制菜/HMR企業主要有哪些？02消費者對于預制菜/HMR的態度如何？032023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。什么是預制菜/HMR食品？9HMR，即 Home Meal Replacement，家 庭 替 代 餐，概 念 最 初 起 源 于 美 國，繁 榮 于 日 本。HMR不是傳統意義上的科學定義，是一種飲食解決方案。國 際 上，和 HMR 接 近 的 食 品 類 別 是 Euromontior 的 Ready Meals。國 內，近 幾 年 愈 來 愈 熱 的 預制菜的概念已經涵蓋HMR，但預制菜包含的類別比 HMR要廣

13、。主菜和主料在家庭以外加工家庭內部消費保證食品衛生安全盡量保留原有家庭制作的口味盡量減少家庭備餐過程中所耗費的時間和工作量預制菜是運用現代標準化流水作業，對菜品原料進行前期準備進行前期準備工作，簡化制作步驟，經過衛生、科學包裝，再通過加熱或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品。消費者把預制菜買回家后，只需通過加熱或簡只需通過加熱或簡單的蒸炒等加工單的蒸炒等加工，就能直接食用就能直接食用。預制菜點質量評價規范團體標準，明確了冷凍預制菜點貯存溫度應低于-18，冷藏預制菜點貯存溫度應在0至4。HMR食品食品多以冷藏冷凍形式出現0-4C低溫冷藏-18C冷凍保存預制菜預制菜/Ready Meals2023

14、 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。預制菜/HMR包括哪些類別？10按按烹飪的便捷程度烹飪的便捷程度分分按按儲存溫度儲存溫度分分按按消費對象消費對象分分冷藏Chilled Ready Meals常溫Dried Ready MealsShelf Stable Ready Meals冷凍Frozen Ready MealsReady To EatReady To Eat即食食品即食食品可直接食用的食品如罐頭，八寶粥，漢堡等Ready To HeatReady To Heat即熱食品即熱食品要用微波爐等可快速加熱的復熱即食品如冷凍菜肴，湯類罐頭、方便面等Ready To CookReady To

15、 Cook即烹食品即烹食品食材已經加工，按份分裝，入鍋加工，調料按需放入如冷藏牛排、冷藏宮保雞丁、面向B端的料理包Ready To PrepareReady To Prepare即配食品即配食品加工凈菜和半成品配菜/配餐，需自行烹飪、調味沙拉、綜合蔬菜、凈菜和火鍋料等RTE RTH RTC RTP To C 產品家庭用市場面對普通零散消費者To B 產品業務用市場，面向團體消費者如食堂、連鎖快餐店、軍隊、學校等資料來源：家庭替代餐市場發展分析及啟示 2009 年7月 科技與管理第4期2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。發展背景方面多個維度都在推動預制菜/HMR市場的爆發11居民收入

16、水平不斷提高，消費者不僅對食品多樣性以及營養性有了比較大的需求，對于食物的口感需求也有了大幅提升，從而助推冷鏈物流行業進入發展快車道。據中冷聯盟數據顯示，2017-2021 年我國冷鏈物流市場規模持續擴大，2021 年冷鏈物流行業市場規模達到 4184 億人民幣，同比增長 0.9%。2017-2021 年我國冷庫總量呈逐年遞增趨勢，2021 年全國冷庫總量達5224 萬噸，新增庫容 298 萬噸，同比增長 0.06%。冷鏈冷藏 技術 的發展2021年，我國國內生產總值(GDP)比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，在全球主要經濟體中名列前茅；經濟規模突破110萬億元，達到114.4萬億元，

17、穩居全球第二大經濟體。人均GDP突破8萬元。2021年我國人均GDP達到80976元，按年平均匯率折算達12551美元，超過世界人均GDP水平。當前我國人均餐飲消費 3500 元，此外我國飲食外部化率 35%，而美國和日本均在45%左右，在生活節奏加快和經濟發展推動下，我國餐飲發展潛力充分。我國餐飲 發展 潛力充分第七次人口普查數據顯示 2020 年我國平均每個家庭戶的人口為 2.62 人，首次跌破 3，較 2010 年減少 0.48 人，“一家三口”的傳統家庭模式被打破。經濟發展推動食材消費增加，提高消費者預制菜購買能力；社會分工、工作節奏加快、女性職業化，便捷性預制菜日益受青睞；勞動力人口

18、比例下降，人工成本上升，促使餐飲企業更多地使用預制菜；消費習慣的改變，因為人的懶惰天性，預制菜一旦使用便容易固化。多種 社會 因素的綜合結果2021年以來為了促進食品餐飲行業的發展，我國陸續發布了許多政策，我國食品安全監管體系進一步完善，國家修訂發布了一系列法律法規，包括食品安全法、反食品浪費法糧食流通管理條例進出口食品安全管理辦法等。具體如2022年國務院發布的“十四五”市場監管現代化規劃強化食品生產加工、銷售和餐飲服務等各環節監管措施，改進提升以問題為導向的監督檢查機制。2020年11月，國務院關于深入開展愛國衛生運動的意見加強小餐飲店、小作坊等食品生產經營場所環境衛生整治，推進餐飲業“明

19、廚亮灶”。餐飲食品 政策 趨于完善PEST2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。預制菜/HMR的產業鏈和行業版圖較為龐大目 前 HMR 行 業 主 要 有 五 大 參 與 者：原 料 供 應 企 業、預 制 菜 生 產 企 業、速 凍 食 品 企 業、連 鎖 餐 飲 企業和零售商，涵蓋產業鏈上中下游。糧食蔬菜肉類水產調味品原料供應企業國聯水產、圣農發展雙匯發展、龍大美食正大食品預制菜生產B端渠道連鎖企業C端渠道電商 商超 外賣平臺加盟店 新零售平臺零售商味知香珍珠小梅園清凈園安井三全千味央廚廣州酒家海底撈同慶樓盒馬叮咚每日優鮮上游中游下游經銷商連鎖餐飲粗加工深加工預制菜生產企業傳統速

20、凍食品企業122023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。預制菜/HMR市場規模未來增量十分客觀13作為 Ready Meal 最 大的 兩個消 費國，美國和 日本 近 些年進 入市 場 穩定期，韓 國 總體市 場體 量 較小，但發展態勢也比較好，中國從2017年一直保持較高的增速，和美日的差距不斷縮小。Source：Euromonitor,Retail Value RSP,Ready Meal(2022.11).19,94120,48324,73324,55912,51715,57117,72119,6393,3587,81311,15215,2233219511,7332,184200

21、82009201020112012201320142015201620172018201920202021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e中國及對比國家Ready Meal 市場規模及趨勢CAGR 變化(單位:USD million,fixed 2022 ex rates）USAJapanChinaSouthKorea3.8%-0.1%2.6%2.1%7.4%6.4%2017-20222022-202712.7%4.7%2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。中國各類預制菜/HMR市場均存在市場機會14中 國 ReadyMeal整 體 市 場 保

22、 持 較 高 增 長，主 要 驅 動 來 自 三 個 子 類 別：Dried、Chilled和Frozen。其中Dried ready meals 和Chilled ready meals 增長勢頭更強。中國各類別Ready Meal 市場規模及趨勢CAGR 變化(單位:USD million,fixed 2022 ex rates）5,1155,4285,7816,3766,5757,0147,4127,8558,3068,7589,2172514776118951,1771,4621,7842,1052,4152,7102,9862,0642,0582,0392,0441,9901,957

23、1,9391,9301,9191,9081,8993834605445896747198239029781,0511,121201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e2027e13.4%9.3%-1.1%-0.6%42.2%15.4%2017-20222022-20276.5%5.6%Chilled Ready MealsShelf StableReady MealsDried ReadyMealsFrozen Ready Meals7,81311,15215,223Source：Euromonitor,Retail Value RSP,Read

24、y Meal(2022.11).2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。速凍餃子+意大利面HMR各品類品牌競爭格局15速凍餃子品類，韓國品牌已經有一定的知名度，清凈園需要加強產品獨特性贏得習慣中式品牌的用戶。冷藏即食意大利面還是稀少類別，清凈園在這個細分領域直面圃美多，需要考慮如何和圃美多進行差異化。HMR 各品類品牌競爭格局(N=2,000，單位：%）Source：新生代韓國HMR 食品市場調研品類滲透率品類滲透率62.862.8三全60.9 灣仔碼頭54.4 思念52.8 必品閣24.8 安井22.4 龍鳳15.9 圃美多11.6 袁亮宏10.4 船歌9.4 品類滲透率品類滲透率4

25、5.545.5產品儲存方式產品儲存方式圃美多34.8 冷藏BARILLA/百味來29.5 常溫AIRMETER/空刻26.8 常溫鋒味派25.1 常溫MOLI PASTA/莫利17.4 常溫PASTATIME/意刻17.4 常溫歐緹娜17.3 常溫大希地13.5 冷藏+常溫藍色煙囪12.2 常溫清凈園清凈園8.2 8.2 冷藏冷藏主要速凍餃子品牌滲透率主要意大利面品牌滲透率2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。韓式HMR食品各品類品牌競爭格局16清凈園在泡菜和炸醬面品類處于領先地位，可豐富渠道，加強優勢輸出，鞏固并擴大領先優勢；處于頭部位置的品類，競爭來自必品閣，搶占其人群還是突出差

26、異性是清凈園需要進一步規劃的；尾部位置的品類，競爭來自本土品牌和圃美多，需突出不一樣的技術和品牌調性，形成差異化品牌認知。HMR 各品類品牌競爭格局(N=2,000，單位：%）Source：新生代韓國HMR 食品市場調研冷藏韓式泡菜冷藏韓式泡菜冷藏韓式炸醬面冷藏韓式炸醬面冷藏韓式炒年糕冷藏韓式炒年糕冷藏韓式預制菜冷藏韓式預制菜冷藏韓式冷面冷藏韓式冷面冷藏烏冬面冷藏烏冬面HMR群體54.2HMR群體21.6HMR群體53.2HMR群體40.3HMR群體39.9HMR群體30.6自然群體18.5自然群體8.5自然群體17.7自然群體14.2自然群體13.5自然群體10.8清凈園清凈園(宗家府宗家府

27、)52.2 52.2 清凈園清凈園33.133.1必品閣32.3 必品閣37.7 奧斯托馬23.7壽桃牌30.1富爸爸38.6 圃美多29.2清凈園清凈園30.6 30.6 清凈園清凈園31.3 31.3 東北大媽21.6伊田面館29.1樸家(食品)37.5 韓熙美24.5小伙子18.0 韓熙美20.3 韓宗府18.8農心27.8張生生25.2 升元15.5圃美多17.1 富爸爸20.6 韓食府18.2阿寬25.2淳于府23.9 韓熙美12.0 愛味弘19.3 張生生16.1灣仔島22.4高麗農莊23.6 啵樂樂12.0 圃美多12.2 圃美多14.4圃美多20.6圃美多19.6 百草味8.7

28、 不倒翁7.9 清凈園清凈園12.512.5輕即6.7韓熙美8.7必品閣4.1占據領導位置清凈園占據頭部位置占據尾部位置2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。味知香的原料檢測流程趨勢一：食品安全、美味、健康成為未來的主流訴求17合格的供應商，食品檢測與冷鏈物流技術是未來發展的關鍵，目前預制菜行業中，多數作坊式企業在原料采購、生產流程和倉儲物流等方面，難以實現原材料追溯、標準化生產和冷鏈物流配送，無法保證食品衛生安全，未來將會被逐步淘汰?，F場審核供貨供應商考核資質證件核對試樣合格供應商確定采購來料檢測原料入庫取消供應商退貨車輛運輸狀態藥物殘留微生物檢測檢疫證明質量證明文件不合格不合格2

29、023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。趨勢二：品牌營銷很關鍵，B 端先行，C 端后期會放量18目前 B 端服 務仍 是 中 國預 制菜 企 業 的主 賽道，根 據紅 餐網 數 據 顯示，中 國 預 制菜 企業 B 端和 C 端的比例在 8:2。由于 C 端服務面對的用戶需求更為多元、位 置 更 為 分 散，且 單 筆 訂 單 金 額 小、購 買 頻 次 高，盈 利 模 型 與 B 端 顯 著 不 同，對 產 品 研 發、上 新 周期、分 銷 渠 道、包 裝 設 計、冷 鏈 倉 儲、客 戶 服 務 等 環 節 也有新要求，因 而 前 期 B 端 業 務 發 展 更 快。目 前 預 制 菜

30、 正 由 B 端 向 C 端 延 伸，而 在 C 端 市 場 中 品 牌 營 銷 特 別 關 鍵，讓 該 品 牌 為 更 多 的 消 費 者 熟 知。隨著冷鏈物流基礎設施的完善和消費者習慣的培養，后續預制菜企業推出更多成熟、便捷的預制產品，C 端必然迎來需求的爆發。B端端.C端端.2014 年前后隨著外賣行業開始蓬勃發展，餐飲要求縮短備餐時間，預制菜行業在 B端步入放量期。加上餐飲連鎖化趨勢要求口味標準化，餐飲行業房租、人工等成本上升要求降低用工成本，預制菜行業在 B 端進入快速發展期。疫情影響下，預制菜行業 C 端需求爆發，隨著年輕人生活節奏加快以及家庭戶小型化趨勢，C 端的預制食品開始迎來

31、消費加速期。餐飲連鎖化口味標準化房租、人工成本上升降低用工成本外賣滲透率提升出餐速度快疫情催化“宅”經濟興起年輕人生活節奏加快無暇做飯家庭戶小型化無意做飯2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。VS趨勢三：行業市場份額向龍頭集中，產品形態多元，烹飪便捷度提升19預制菜行業本身具有較高的行業準入門檻，不僅要求企業具備較強的食品加工技術，符合相應的生產資質，同時需要企業擁有強大的冷鏈儲存運輸體系，從而保證產品的質量。因此，在行業發展過程中，具備強技術能力和研發能力，同時擁有完善冷鏈物流體系的龍頭公司更能搶占市場份額，資質與產品力不足的企業將不斷出清，行業必將不斷走向規范化。產品品類不斷豐富

32、，烹飪便捷性不斷提升。參考日本冷凍食品行業的發展趨勢，隨著新企業的不斷入局，行業競爭不斷加劇，各預制菜企業必然將推出品類豐富、操作便捷的預制菜產品，從而搶占市場份額，吸引更多的消費者。還可按菜系和地域特色進行細分，豐富區域市場的選擇 我國有川菜、魯菜、淮揚菜、粵菜、浙江菜、閩菜、湘菜、徽菜等八大菜系 目前市面上麻辣香辣小龍蝦、烤魚、油炸食品等預制菜同質化比較嚴重 可根據各地域菜系的特色，深入研發適合做成預制菜的單品預制菜市場細分高端市場面向高端客群和特殊的消費場景，以名貴食材做原料，以先進的殺菌和包裝技術，實現短保質期普通市場在家庭日常消費場景中，增加更多適合現代人每日營養所需的快手菜2023

33、 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。CONTENTS目前預制菜/HMR食品行業現狀如何？01我國的典型預制菜/HMR企業主要有哪些？02消費者對于預制菜/HMR的態度如何？032023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。味知香：立足江浙滬、輻射全國，正趕上預制菜風口21味 知 香 專 業 從 事 預 制 菜 的 研 發、生 產 和 銷 售，致 力 于 為 消 費 者 提 供 健 康、綠 色、方 便、美 味 的 預 制 菜 肴，是 行 業領 先 預 制 菜 生 產 企 業 之 一。目 前 已 建 立“味 知 香”和“饌 玉”兩 大 品 牌 為 核 心 的 產 品 體 系，分 別 針 對

34、C 端 和 B 端客 戶，滿 足 B、C 端 差 異 化 需 求?，F 有 產 品 品 類 超 過 3 0 0 種，覆 蓋 肉 禽 類、水 產 類 及 其 他 類。味 知 香 的 營 銷 網 絡深 度 下 沉 到 了 上 海 和 蘇 州 的 各 大 農 貿 市 場、集 市、街 道 門 店，貼 近 消 費 者 生 活 區 域；同 時 自 建 完 善 的 冷 鏈 物 流 配送 體 系，高 效 配 送 進 一 步 增 強 用 戶 粘 性。先 后 獲 得“江 蘇 省 著 名 商 標”、“長 江 三 角 洲 地 區 名 優 食 品”等 榮 譽，是 江 蘇 省 知 名 企 業，在 業 內 已 經 建 立 起

35、 了 廣 泛 的 認 可 度。多 元 優 勢 下，味 知 香 公 司 已 經 構 筑 了 自 身 的 核 心 競 爭 力和 競 爭 優 勢。味知香成立于2008年；2012年開發加盟，拓展銷售渠道；2013年公司開始布局流通渠道，以“饌玉”為品牌向 B 端滲透；2015 年公司進行加盟店的升級，開始打造 2.0 旗艦店；2018年公司整體變更為股份有限公司；2021上交所上市，成為A股第一家半成品菜上市公司，此后，味知香在產品、渠道上頻頻發力，不斷發展、擴張。味知香近幾年來業績增速和盈利能力都保持強勁水平，收入和利潤都保持較高的增長。從2018年到2020年，公司年收入復合增長率高達20.28

36、%，凈利潤年復合增長率高達34.52%，毛利率穩定在25%-29%。隨著規模持續擴張，公司盈利能力提升，2018-2020年銷售凈利率保持強勁增長，2020年達到20.09%，實現凈利潤1.25億元，公司整體凈資產收益率都保持著38%以上很高的水平。營銷模式終端消費者終端消費者零售渠道批發渠道經銷店加盟店直銷直銷模式模式經銷經銷模式模式酒店/餐廳/食堂銷售模式有經銷和直銷兩種，味知香以前者為主。其中經銷商模式根據銷售對象不同分為零售渠道和批發渠道，零售渠道又分為經銷店和加盟店，銷售“味知香”品牌產品銷售給個人消費者。這些加盟店和經銷店，分布在各個菜市場和農貿市場（目前主要以華東區為主）。發展史

37、20082010201720122013201520182021味知香成立放開加盟打造2.0旗艦店改制股份有限公司第一家專賣店在上海成立加盟點數量200+；布局流通渠道擴張產能，整體產能達1.5萬噸A股成功上市產品矩陣2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。安井食品盈利能力穩定，成長速度一直位居行業領先地位。公司營收從 2012年的 14.27億元增長至 2021年的 92.72億元，CARG達 23.11%；歸母凈利潤從 2012年的 0.95億元增長至 2021年的 6.82億元，CARG達 24.49%。2022H1雖受全國疫情影響，但公司依然取得亮眼的業績，實現營收 52.75

38、億元，同比增長 35.47%；歸母凈利潤 4.53 億元，同比增長 30.35%。安井食品：管理+渠道+產能，鑄就龍頭護城河22安井食品二十載堅守深耕，成就速凍食品行業龍頭，安井食品主要從事速凍火鍋料制品、速凍面米制品和速凍菜肴制品等速凍食品的研發、生產和銷售，產品線豐富。公司以魚糜制品起家，已發展二十余載，其管理、渠道和產能均處于行業領先地位，已形成了以華東地區為中心并輻射全國的營銷網絡，逐漸發展為國內極具影響力和知名度的速凍食品企業。公司主營業務分為速凍火鍋料制品（主要為速凍魚糜制品和速凍肉制品）、速凍面米制品和速凍菜肴制品三大類，其中火鍋料制品包括包餡類、丸類、片類仿蟹類、油炸類、腸類、

39、燒烤類等，近年來不斷推出“丸之尊”、“鎖鮮裝”等高毛利大單品，帶動公司產品結構升級。面米制品包括手抓餅、燒麥等主食系列；紅糖饅頭、發糕等發面產品以及傳統湯圓、水餃。菜肴制品包括油炸品類、豆制品類、蛋餃類、調理品類等，2019年成立“凍品先生”，以“主食發力、主菜上市”為指導思想積極介入預制菜肴領域，未來計劃將在預制菜肴端秉承爆品思維推出更多適銷對路的大單品，新領域的拓展值得期待?；疱伭匣疱伭现破分破匪賰雒嫠賰雒婷字破访字破匪賰霾怂賰霾穗戎破冯戎破钒l展史產品矩陣資料來源：公司公告2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。事業領域品牌食品食品領域領域圃美多食品健康健康領域領域圃美多健康生活O

40、RGA有機專賣店餐飲餐飲領域領域食材供應食堂共餐和餐飲服務海外海外事業事業圃美多 中國圃美多 美國圃美多 日本三十多年來有機食品發展歷程中，圃美多集團旗下共有八大品牌，業務范圍包含：食品飲料、功能性食品、餐飲經營及有機超市經營等六大領域。目前，圃美多通過16個子公司、40多個品牌持續倡導著“真純美食 放心食品”的健康飲食原則。在廣大消費者的喜愛與支持下，圃美多將會帶著“真純美食 放心食品”的健康飲食原則走向世界，將健康的生活理念傳遞給每一個人。圃美多：韓國具有代表性的“真純美食，放心食品”企業231 9 8 1 年 5 月 1 2 日 首 爾 江 南 區 狎 鷗 亭 洞 一 家 名 為“圃 美

41、 多 農 場 無 公 害 農 產 品 直 銷 店”的 小 小 菜 場 開 業 了，售 賣 來自 元 敬 善 的 圃 美 多 農 場 和 正 農 會 所 屬 農 夫 農 場 生 產 的 有 機 農 產 品。這 是 韓 國 第 一 家 有 機 農 農 產 品 商 店，也 是 企 業圃 美 多 的 前 身。當 時 的 小 小 菜 場 的 出 現 標 志 著 國 內 開 展 有 機 農 推 廣 活 動 的 正 式 啟 動。隨 著 四 十 年 的 不 斷 發 展，致力 于 人 與 自 然 的 和 諧 發 展 的 圃 美 多 如 今 已 經 成 為 韓 國 最 受 尊 敬 的 企 業 和 全 球 性 樂

42、活 企 業。圃 美 多 在 韓 國 以 新 鮮食 品、飲 料 產 品 研 發 與 銷 售 為 主，延 申 開 拓 了 保 健 食 品、礦 泉 水、發 酵 乳 和 供 餐、餐 飲 服 務、綠 色 食 品 流 通 等 食品 及 服 務 領 域。圃 美 多 自 1 9 9 1 年 在 美 國 成 立 子 公 司 進 軍 海 外 市 場 后，還 相 繼 進 軍 中 國 和 日 本 市 場，從 而 穩 居 全球 第 一 的 豆 腐 生 產 企 業 的 地 位，逐 步 發 展 成 為 全 球 性 企 業。發展史產品矩陣PlantPlant ForwardAnimalWelfareRow食品系列LOHAS2

43、023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。CONTENTS目前預制菜/HMR食品行業現狀如何？01我國的典型預制菜/HMR企業主要有哪些？02消費者對于預制菜/HMR的態度如何？032023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。我們針對國內的韓式HMR進行了一項專門調研25為 了 解 不 同 品 類 HMR 的 市 場 滲 透、品 牌 和 渠 道 偏 好，我 們 以 北 京、上 海、廣 州、成 都、武 漢 5 個 城市2000名為對象進行了在線定量調查。定量調查設計區分區分調查結構調查結構調查地區調查地區北京/上海/武漢/成都/廣州樣本條件樣本條件年齡/性別:1564歲 男/女性，每個城

44、市400名，總共2,000名。共同條件:當地居住1年以上的漢族-【必須條件】過去12個月內購買過除速凍餃子外的其它2種如下產品：意大利面/冷藏烏冬面/冷藏韓式冷面/冷藏韓式炸醬面/冷藏韓式炒年糕/冷藏韓式預制菜/冷藏韓式泡菜/主要主要調查內容調查內容 人口統計信息 HMR產品購買的品牌和渠道 廚房電器有用情況 韓國產品、旅游和文化內容接觸度 休閑活動偏好 媒體接觸度及內容偏好 價值觀 韓國食品喜好度 韓國品牌印象2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。ToTalToTal區分區分城市城市性別性別年齡別年齡別北京北京上海上海廣州廣州武漢武漢成都成都男男女女1515-24242525-34

45、343535-44444444-646468.968.9速凍餃子速凍餃子73.169.069.666.466.870.567.268.768.665.371.918.518.5冷藏韓式泡菜冷藏韓式泡菜18.118.819.617.419.013.324.016.832.722.95.317.717.7冷藏韓式炒年糕冷藏韓式炒年糕18.618.620.614.817.113.522.318.433.318.74.014.814.8韓式調味品韓式調味品15.716.316.213.113.111.218.615.927.915.62.714.414.4意大利面意大利面17.417.116.110.

46、911.410.718.313.429.115.62.514.214.2冷藏韓式預制菜冷藏韓式預制菜14.516.014.213.313.111.217.312.526.116.84.013.513.5冷藏韓式冷面冷藏韓式冷面13.314.113.513.413.210.816.312.024.416.83.510.810.8冷藏烏冬面冷藏烏冬面11.412.013.48.99.08.912.711.218.512.53.08.58.5冷藏韓式炸醬面冷藏韓式炸醬面9.79.38.98.46.26.410.78.415.08.23.5作為國人傳統食品的水餃在各HMR產品中滲透率最高26作 為 中

47、 國 的 主 食 之 一，速 凍 餃 子 市 場 滲 透 接 近 70%，其 余 品 類 未 超 過 20%,說 明 市 場 還 有 較 大 挖 掘空間。冷藏韓式炒年糕作為出現較晚的品類，市場滲透率接近冷藏泡菜接近，市場接受度較高，值得進一步關注，一線市場、女性、中堅群體是HMR品類的高滲透群體。各韓式HMR產品滲透率(N=6,853，單位：%）Source：新生代韓國HMR 食品市場調研滲透率=（未通過篩選樣本中購買過某品類的樣本數量+合格樣本中的購買過此品類的樣本數量）/總體推送樣本2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院?？萍嫉氖褂煤蛯】档淖⒅厥窍M者對HMR食品的主要訴求27我

48、 們 主 要 針 對 清 凈 園、圃 美 多、必 品 閣 三 個 韓 國 品 牌 展 開 了 調 研，發 現 清 凈 園 的 用 戶 相 對 更 謹 慎，尊重傳統，崇尚科技，愿意為健康付出時間和金錢但不易被他人左右。通過軟性內容，傳遞科技可以帶給用戶健康、美味、便捷的一體化產品，創造出保留了傳統工藝的 HMR食品的美好體驗。HMR不同群體用戶基本特征分析(N=2,000,單位：%）Source：新生代韓國HMR 食品市場調研態度語句態度語句:Top2(:Top2(同意或比較同意同意或比較同意)的比例的比例(%)(%)HMRHMR總體總體韓系品牌用戶韓系品牌用戶清凈園清凈園圃美多圃美多必品閣必品

49、閣2,0002,0001,5211,521993993864864547547我喜歡嘗試國外的食品81.0 82.8 74.9 84.4 82.4 即使價錢貴一點,我還是喜歡購買國外品牌53.4 55.0 48.2 54.7 56.5 就算可以省錢，我也不會選擇不熟悉的品牌就算可以省錢，我也不會選擇不熟悉的品牌50.8 49.4 54.954.949.6 51.3 一般有廣告的品牌質量比沒有廣告的品牌好46.6 48.1 41.8 47.7 50.0 我很容易受別人的意見左右（反）我很容易受別人的意見左右（反）29.7 29.2 31.131.129.6 28.7 我常常對商場里正在促銷的產品

50、有購買欲69.5 70.5 66.2 69.5 71.5 科學技術使我的生活方便、舒適科學技術使我的生活方便、舒適90.1 90.0 90.2 90.2 89.2 90.3 選購物品時,我會仔細閱讀包裝上的說明81.5 82.8 77.0 82.1 83.2 我對飲食非常講究78.1 79.6 73.5 79.3 79.5 我經常檢查食品中所包含的營養成分77.6 78.6 74.1 79.9 79.1 為了健康,我愿意花費更多84.3 85.2 81.2 85.2 85.6 自己做飯才可以吃得更健康72.0 72.3 71.0 70.7 71.5 為了節省時間，我會更多選擇在家叫外賣（反）3

51、9.0 40.8 33.2 39.6 43.5 尊重傳統習俗是很重要的尊重傳統習俗是很重要的79.6 79.4 80.2 80.2 80.0 77.4 我喜歡嘗試新的食品82.4 83.8 77.7 83.1 84.1 我喜歡追求流行、時尚與新奇的東西79.0 80.1 75.2 78.7 80.9 2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。大型超市和綜合電商是消費者購買HMR食品的主流渠道28大 型 超 市 和 綜 合 電 商 是 HMR 各 品 類 最 主 要 的 兩 個 渠 道。會 員 倉 儲 超 市 近 年 發 展 良 好，成 為 消 費 者 購買HMR的較多渠道，生鮮超市和社區

52、團購APP的精準品類定位也是 HMR滲透較好的渠道。各HMR品類的渠道對比(N=6,853，單位：%）Source：新生代韓國HMR 食品市場調研區分區分速凍餃子速凍餃子冷藏韓式泡菜冷藏韓式泡菜 冷藏韓式炒年糕冷藏韓式炒年糕意大利面意大利面冷藏韓式預制菜冷藏韓式預制菜 冷藏韓式冷面冷藏韓式冷面冷藏烏冬面冷藏烏冬面冷藏韓式炸醬面冷藏韓式炸醬面大型綜合超市大型綜合超市74.9 57.4 50.7 62.1 47.2 45.9 58.2 47.0 綜合電商綜合電商App/App/網站網站45.6 51.5 51.3 53.2 58.2 55.1 50.0 55.0 生鮮超市生鮮超市39.5 29.6

53、 25.2 36.0 24.7 23.8 29.1 17.0 社區團購社區團購App/App/網站網站34.8 28.4 23.7 29.5 24.5 26.7 29.2 18.0 會員倉儲超市會員倉儲超市34.7 32.6 30.7 40.2 29.8 25.3 32.2 28.0 生鮮電商生鮮電商App/App/網站網站30.5 29.8 25.8 30.8 26.8 28.9 28.1 20.0 百貨商場百貨商場/購物中心的食品區域購物中心的食品區域29.0 19.9 13.9 18.6 20.7 9.7 18.6 9.0 倉儲或大型超市倉儲或大型超市App/App/網站網站25.0 2

54、6.1 23.4 27.1 25.7 25.0 22.9 19.0 奶站奶站/肉店等場所肉店等場所20.7 13.2 6.2 1.9 1.9 3.9 4.4 2.0 直播直播19.8 23.8 20.3 24.2 23.8 17.7 20.6 17.0 便利店便利店8.2 14.6 9.2 5.3 1.7 1.5 9.8 6.0 微商微商/微信群微信群/微信接龍等微信接龍等6.5 9.1 8.4 6.7 9.1 4.0 6.2 6.0 社交電商社交電商5.1 3.9 3.7 5.2 3.8 2.0 4.7 3.0 果蔬店果蔬店1.5 13.8 4.4 0.8 1.5 2.4 3.9 0.0 2

55、023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。HMR產品傳播上，影視類、搞笑類內容更容易博取消費者的好感29主流媒體形式均可很好觸達清凈園用戶，相對側重社交和短視頻可增加用戶認知；影視類、搞笑類和美食類內容更容易貼近用戶，增強用戶對品牌的偏好；直播是用戶接受的渠道，可進行嘗試推廣，有利于直接轉化。HMR不同群體用戶基本特征分析(N=2,000,單位：%）Source：新生代韓國HMR 食品市場調研分類分類子類子類HMRHMR總體總體韓系品牌用戶韓系品牌用戶清凈園用戶清凈園用戶圃美多用戶圃美多用戶必品閣用戶必品閣用戶2,0002,0001,5211,521993993864864547547媒介

56、渠道媒介渠道戶外78.4 78.6 77.7 77.7 78.3 76.7 互聯網98.6 98.4 99.2 99.2 98.3 98.1 電視77.3 77.5 76.4 76.4 76.9 76.6 電影院58.5 60.5 52.0 52.0 61.0 63.8 互聯網應用互聯網應用TOP1-社交32.7 30.1 30.6 30.6 27.5 28.9 TOP2-短視頻24.0 22.6 23.2 23.2 20.3 20.0 TOP3-購物18.5 17.4 15.8 15.8 17.9 15.9 內容偏好內容偏好影視劇94.8 94.7 94.9 94.9 94.2 94.1 搞

57、笑類79.3 77.5 78.4 78.4 76.0 77.5 新聞類76.0 75.8 76.8 76.8 75.0 78.4 美食類70.8 73.2 74.0 74.0 73.3 76.2 綜藝類70.7 71.2 71.0 71.0 70.8 72.8 直播購物直播購物食品64.7 65.4 67.1 67.1 66.2 67.3 服裝鞋帽53.3 55.0 54.3 54.3 56.8 54.3 護膚美妝用品51.5 53.3 54.4 54.4 54.9 62.3 日用品47.2 47.7 48.9 48.9 45.0 48.8 飲料40.0 41.5 42.8 42.8 42.5

58、 45.3 2023 更多信息請聯系GSI 增長策略研究院。關于新生代新生代市場監測機構是國內最具規模和影響力的消費者與媒介研究公司之一。始創于1998年，位列中國市場研究行業TOP10，總部設在北京，現已形成北京、上海、廣州三位一體的全國布局，調查網絡覆蓋全國500城市和廣大縣域、農村市場。2022 新生代市場監測機構/SINOMONITOR 版權所有。本報告僅供一般信息參考之用，并非針對任何個人或團體個別情況而提供，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。由新生代首創的CMMS(中國市場與媒體研究)、H3(中國新富人群研究)、MMMS(移動端行為與動機研究)等一系列自主研究產品已成為廣大4A廣告公司和品牌主用于消費者洞察和媒介策劃的必備工具和權威標準。同時，新生代也是TGI全球網絡的重要成員暨中國獨家戰略合作伙伴。此外，依托于自主研究并共同壯大的新生代媒介研究，也已發展為業界公認的領導品牌。以此為基石，新生代的專項研究領域不斷拓寬加深，迄今已在快消、醫藥、時尚/奢侈品、IT、汽車、消費電子、金融、煙草等領域建立良好信譽和口碑。更多信息請登錄新生代研究院官網http:/ 6661 郵箱：企 業 微 信 掃碼添加企業微信加入社區，獲得更多報告微 信 公 眾 號掃碼關注微信公眾號及時獲得最新資訊凝 聚 時 光 價 值洞 察 數 據 趨 勢