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1、2022年中國蜂窩模組市場發展簡析2023年3月版權與免責聲明本報告基于公開資料以及對相關企業的調研進行編寫，僅供讀者參考，不構成任何投資或法律建議。本報告版權歸智次方（智次方（深圳）科技有限公司）所有，并受到法律保護。任何形式的轉載、摘編或以其它方式利用本白皮書的任何內容，應注明“來源：智次方研究院”。違反上述聲明者，智次方將追究相關法律責任。編寫單位：智次方研究院智次方研究院是智次方旗下的專業研究機構，研究方向涵蓋AIoT、工業互聯網、5G、車聯網、人工智能、區塊鏈、智慧城市、智慧園區/樓宇等智能產業領域。智次方研究院密切關注行業發展最新動向，深入產業調研，通過一手信息和數據勾勒真實的產業

2、圖景，定期輸出各類研究報告，并向政府、企業、投資基金、產業園區等機構提供專業的定制化咨詢及培訓服務，旨在協助業內機構準確、快速地了解產業動態，把握機遇、擁抱趨勢，幫助傳統企業智能化轉型升級與產業創新，實現企業基業長青。研究團隊：梁張華、梁麗穎2022年，中國蜂窩模組市場在經歷疫情反復、需求疲軟等多重沖擊下，全年出貨量仍保持平穩增長。NB-IoT和Cat.1為最主要的出貨模組制式，二者合計占到國內市場出貨結構的近8成。Cat.1和5G模組成為拉動國內市場出貨量增長的最主要動力，二者對國內蜂窩模組市場出貨量的增長貢獻率達到375%。左滑解鎖最新調研成果止跌回升，全年實現平穩增長據智次方研究院統計，

3、2022年，受部分大顆粒下游市場，如共享單車、充電寶、云喇叭、POS機等領域的需求疲軟，以及新冠疫情反復等影響，中國市場蜂窩模組的出貨規模約為2.8億塊，同比2021年增長3.1%。2021-2022年中國市場蜂窩模組出貨量情況（萬塊）數據來源：智次方研究院其中，2022Q2、Q3期間，國內市場受到的沖擊較大，連續2個季度的出貨規模同比均為負增長。Q4一般是集中交付期，隨著疫情防控的科學合理性持續改進，以及來自智能網聯汽車、智能門鎖/門磁、煙霧探測器、無人機和智能表計等領域需求的增加，市場回暖跡象顯著，當季國內市場蜂窩模組出貨量達8422萬塊，同比增速由負轉正。+3.1%2021年271512

4、79972022年NB-IoT和Cat.1模組占比近8成在各制式蜂窩模組出貨結構中，NB-IoT、Cat.1（含Cat.1bis）為最主要的2大類出貨模組制式，二者2022年的出貨占比分別為43%和36.6%。2022年中國市場蜂窩模組出貨制式結構數據來源：智次方研究院NB-IoTCat-1（含Cat.1 bis）其他4G制式（含Cat.4、Cat.6等）5G其他（含2G/3G/eMTC等）NB-IoT與Cat.1模組國內市場簡析Cat.1（含Cat.1bis）模組的主要市場份額被移遠通信、廣和通和日海智能3家企業占據。在需求方面，受益于存量市場替代和增量市場拓展，如原先應用了Cat.4模組，

5、但實際上對速率、時延要求不高的應用，以及2G終端等將產生大量的存量替代需求；疊加傳統行業智能化改造和新興產業興起催生的增量市場，如光伏、風電等領域的新需求，Cat.1模組出貨量維持高位快速增長態勢，同比2021年增幅達40.9%。在價格方面，受2020-2021年供應鏈不穩，部分企業零部件囤貨較多，2022年進行大力降價清庫存等影響，Cat.1模組的價格持續走低，2022Q4已降至20元/塊上下。NB-IoT模組的主要市場份額被移遠通信和中移物聯2家企業占據，模組下游的主要出貨方向為智能表計、智能門鎖/門磁、環境監測（包括井蓋和燈桿監測、煙霧探測器）等應用場景。隨著需求減弱、競爭加劇，NB-I

6、oT模組的價格同樣進一步走低，Q4主流價格已介于12-15元/塊。Cat.1和5G模組成為拉動國內市場出貨量增長的最主要動力在各制式蜂窩模組中，Cat.1（含Cat.1bis）和5G模組成為拉動國內市場出貨量增長的最主要動力。前者相較2021年，出貨規模增加了近2975萬塊，增幅40.9%；后者出貨規模增加202萬塊，增幅高達351.6%。二者對國內蜂窩模組市場出貨量的增長貢獻率達到375%。2021年7271102462022年+40.9%2021年572592022年+351.6%2021-2022年中國市場Cat.1模組（上）和5G模組（下）出貨量情況（萬塊）數據來源：智次方研究院5G模

7、組國內市場簡析其中，5G模組的主要市場份額被移遠通信、廣和通、日海智能和美格智能4家企業占據，下游的主要出貨方向為智能座艙、CPE、筆電等應用場景，主流價格已位于400-500元/塊區間。隨著RedCap標準就緒，國內主流模組廠商均在開展剪裁版5G模組產品研發，預計相關產品價格將進一步降低，有望在2023Q1降至400元/塊以下。500400NB-IoT模組“危機共生”出貨貢獻最大的NB-IoT制式模組，2022年的出貨量有所下滑，降幅5.7%。NB-IoT模組未來發展機遇與挑戰并存，市場或將呈現馬太效應。機遇方面，NB-IoT被納入5G標準體系，這也意味著NB-IoT將成為5G產業生態不可或

8、缺的一個組成部分，將有更長的生命周期，現有產業的演進方向進一步明確，有利于提振產業鏈上相關企業的信心，可以繼續在該領域加大投入。挑戰方面，NB-IoT的大顆粒應用場景仍偏少，有待進一步拓寬；來自于智能表計等傳統領域的需求開始走弱；Cat.1等其它制式模組的價格持續走低，市場競爭不斷加??；NB-IoT模組價格已處于較低區間，非頭部企業盈利困難，出貨規模領先的重要性更為凸顯，未來市場競爭或出現兩極分化局面。2021-2022年中國市場NB-IoT模組出貨量情況（萬塊）數據來源：智次方研究院-5.7%2021年12775120502022年智次方助力企業增長的研究型智能產業服務平臺物聯網智庫公眾號物聯網頭條君公眾號智吱屋