Mob研究院：2019汽車分時租賃行業洞察(31頁).pdf

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1、2019汽車分時租賃行業洞察 目 錄 CONTENTS 1. 汽車分時租賃行業發展概況 2. 汽車分時租賃用戶畫像分析 3. 行業頭部玩家對比分析 4. 汽車分時租賃行業趨勢判斷 2 汽車分時租賃行業發展概況 Overview of Industry Development 3 長租租賃 用戶：以企業客戶為主 時長：租賃周期長，常以 月為時間單位 車型：多大巴車、中巴車、 商務轎車 短租租賃 用戶：以個人用戶為主 時長：租賃周期較短，計日 收費 車型：以轎車、SUV等生活 用車為主 汽車租賃可分為長租租賃、短租租賃與分時租賃。本篇報告以汽車分時租賃為主要研究對象 汽車分時租賃行業界定 Sour

2、ce：Mob研究院 分時租賃 用戶：以個人用戶為主 時長：租賃周期短，以小 時/里程數為計價單位 車型：以新能源車型為主 4 5 汽車分時租賃行業背景供給端 過去十年，新能源汽車獲得高速發展，其低能耗成本、低維護成本為汽車分時租賃行業創造發展空間 Source : 國家統計局 新能源汽車產量 0.6 1.3 1.8 9.0 39.2 51.4 81.0 121.6 20112012201320142015201620172018 能耗成本 相較于燃油汽車，新能源汽車有明顯的能源成本優勢。 以百公里行駛為例，燃油車耗油約9升，成本約65元； 新能源汽車耗電15-20千瓦時，成本約15-20元。

3、單位：萬輛 傳統燃油車整車約有2-3萬個零部件，而新能源汽車的 零部件數量減少了1/3，這大大降低了車輛維修、保養 的成本。 維護成本 根據現行補貼政策，續駛里程在250公里到400公里之 間的純電動乘用車，可享受補貼1.8萬元；續駛里程400 公里以上的純電動乘用車，可享受補貼2.5萬元。這大 大降低了汽車分時租賃公司的購車成本。 政策補貼 6 汽車分時租賃行業背景需求端 我國有證無車人群約1.3億人，潛在客戶群龐大；經濟發展刺激異地自駕游需求，進一步拓展市場空間 Source：國家統計局；文化和旅游部 汽車保有量與駕駛人 1.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.7 1.5 1.7 1.

4、9 2.1 2.4 20142015201620172018 汽車駕駛人汽車保有量 單位：億 1.0 國內自駕游人次 17.2 20.4 22.0 23.4 25.7 31.0 201220132014201520162017 國內自駕游人次 單位：億人次 汽車分時租賃市場定位：50公里范圍內的價格王者 主要滿足用戶10-100公里出行需求，在50公里內相較于出租車、網約車、日租車有明顯價格優勢 注：費用根據頭部企業收費標準估算得出 Source：公開資料；Mob研究院整理 各出行方式主要覆蓋范圍各出行方式成本對比(以上海為例) 出行距離 無車一族 出行痛點 (共享)單車 步行 公共汽車 地鐵

5、/輕軌 出租車 共享汽車 私家車 10KM30KM50KM100KM 便 捷 性 共享汽車出租車 快車 (網約車) 日租車 10KM19元31.5元46元150元 30KM53元81.5元123元150元 50KM88元131.5元193元150元 100KM175元256.5元388元150元 100KM175元256.5元388元150元 7 汽車分時租賃用戶規模：千萬大關難突破 過去一年，行業用戶規模經歷飛速擴張和小幅下降，行業未來是坦途還是坎坷尚未可知 Source：MobTech， 2018.042019.04 2018-2019年中國汽車分時租賃用戶規模 4.7 7.0 7.6 8

6、.0 8.8 9.4 9.6 9.6 8.8 8.1 7.6 7.4 7.5 1.5 2.3 2.4 2.5 2.9 3.0 2.7 2.4 2.2 1.8 1.5 2.5 2.4 2018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.122019.12019.22019.32019.4 裝機量月活量 單位：百萬 8 9 汽車分時租賃市場格局：車企系占據優勢 行業頭部玩家多為車企系，擁有強大車源保障。聯動云租車與摩范出行增長突出，超越盼達用車 29.7 17.2 4.3 2.8 8.8 2.9 9.1 2.9 4.0 1.4 51.7 4

7、8.4 38.6 16.3 12.5 8.1 7.3 6.1 3.1 2.5 GoFun出行 EVCARD 聯動云租車摩范出行盼達用車iGO共享出行 PonyCar 立刻出行途歌一步用車 2018年4月2019年4月 汽車分時租賃App月活規模Top10 單位：萬 73.9% 182.1% 798.7% 475.6% 42.5% 183.0%19.6% 108.1% 23.7% 79.0% 互聯網系 注：車企系企業指由整車廠商出資成立、參股或有戰略合作的分時租賃企業 Source：MobTech; Mob研究院整理 汽車分時租賃發展歷程：處于洗牌期，即將進入“?！闭邽橥蹼A段 目前處于行業整合期

8、，現存企業盈利困難，接連出現違約問題，批量退出市場 分時租賃概念普及 用戶習慣初步養成 資本市場熱點關注 運作模式弊端暴露 行業洗牌，批量企業退出市場 資本市場趨于理性 市場格局基本穩定 配套設施建設完善 法律法規得以健全 2017年-？ 時間 規 模 2011-2017年 孕育期整合期穩步增長期 2011年，首家 汽車租賃平臺 “車紛享”成立。 2014年 EVCAR D啟動試 運營。 2015年GoFun 出行、盼達用車 先后成立。 2017年，友友用 車停止服務。 2018年，途寬 易、途歌、巴歌 出行等汽車分時 租賃平臺出現違 約，退出市場。 整合之后，“?！闭邽橥?。隨 著行業集中度的

9、提高，幸存 企業的議價能力將大幅加 強，并逐步實現盈利。 Source：公開資料整理；Mob研究院自行繪制10 11 汽車分時租賃融資狀況：喧囂后趨于冷靜 自2018年下半年以來，資本市場對汽車分時租賃領域趨于冷靜，投融資事件大幅減少 2019.02 立刻出行 B+輪 千萬美元 凡創資本等 2018.10 TOGO途歌 B+輪 千萬美元 真格基金等 2018.06 Mocar Pre-A輪 近千萬元 招商起航資本 2018.06 iGO共享出行 戰略融資 數千萬元 未披露 立刻出行 B輪 金額未披露 螞蟻金服等 2018.05 2018.04 立刻出行 天使輪及A輪 2000萬美元 君聯資本等

10、 小二租車 戰略融資 約2億元 知合出行 2018.03 2018.03 大道用車 B輪 金額未披露 百度風投等 有車出行 A輪 1億元 蔚來資本等 2018.03 2018.03 小明出行 天使輪 金額未披露 未披露 芒果出行 Pre-A輪 數千萬元 文信集團 2018.02 2018.01 巴歌出行 B輪 金額未披露 XVC創投 Source：公開資料整理；Mob研究院自行繪制 12 汽車分時租賃行業痛點：收入難以覆蓋成本 成本居高不下、事故糾紛不斷、營收增長緩慢，這些難題仍然困擾著汽車分時租賃企業 與共享單車相比，共享汽車的成本構成更為復 雜多樣，推廣汽車分時租賃所需的成本主要由 包含以

11、下幾個部分：車輛購置成本、網點布局 成本、充電樁建設成本、車輛停放成本等。 推廣普及成本高 由于用戶素質參差不齊、相關法規尚不完善， 汽車零配件丟失、盜換、損壞現象時有發生， 且企業維權困難重重，導致運營維護成本居高 不下。 運營維護成本高 某分時租賃平臺創始人曾表示，在實際運營過 程中，每做一單都要賠錢。為了獲得用戶，汽 車分時租賃行業普遍定價較低，難以實現盈 利；這種低價策略難以持續推行，而價格上漲 又必然導致部分用戶流失。 低價現狀難持續 現階段分時租賃汽車尚未實現保險全覆蓋，發 生事故后企業常與用戶產生糾紛。在實際使用 過程中，時常需要用戶先行墊付維修、罰款費 用，但由于用戶配合意愿不

12、足，企業處理違 章、事故效率低下。 事故糾紛頻率高 Source：Mob研究院 13 汽車分時租賃相關政策 鼓勵與約束并重，行業未來將逐漸走向規范化 Source：Mob研究院整理 2015年，國務院會議表示支持汽 車共享模式的發展；2017年6月， 交通運輸部發布關于促進汽車 租賃業健康發展的指導意見， 明確鼓勵共享汽車分時租賃模式。 中央政策鼓勵 2017年8月，交通部發布關于 促進小微型客車租賃健康發展的 指導意見，鼓勵使用新能源車 輛開展分時租賃，并在充電基礎 設施布局和建設方面給予扶持。 提倡新能源車型 2014年以來，深圳、青島、上海、 北京等地相繼推出對汽車分時租 賃行業的支持舉

13、措，在提供免費 停車位、建設公用充電樁等領域 為汽車分時租賃公司提供支持。 地方政府支持 交通運輸新業態用戶資金管理 辦法(試行)自2019年6月1日起 施行。其規定，共享汽車運營企 業原則上不收取用戶押金、企業 不得拒絕、拖延退還用戶押金。 規范押金亂象 汽車分時租賃用戶畫像分析 User Portrait Analysis 14 15 圖表標題圖表標題性別分布婚姻狀況分布 性別和婚姻狀況 汽車分時租賃用戶男性占比突出，多數用戶為已婚 Source：MobTech， 2019.05 男 84.9% 女 15.1% 已婚 63.2% 未婚 36.8% 16 圖表標題圖表標題年齡分布收入分布 年

14、齡和收入 年齡分布集中于25-34歲；近半數用戶收入處于5-10K區間 Source：MobTech， 2019.05 23.5% 50.2% 21.3% 5.0% 24歲及以下25-34歲35-44歲45歲以上 5-10K 5.3% 7.5% 48.0% 27.4% 11.8% 20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K 17 圖表標題圖表標題車產狀況房產狀況 財產狀況 超七成用戶為有車用戶，有日常駕車的習慣；六成以上用戶擁有房產 Source：MobTech， 2019.05 77.0% 23.0% 有車無車 66.5% 33.5% 有房無房 18 圖表標題圖表標題 職業分布 相較于

15、我國網民整體的職業分布，汽車分時租賃用戶中服務業人員、個體戶/自由職業者及政府/事業 單位人員占比高 Source：MobTech， 2019.05 汽車分時租賃用戶職業分布 企業白領個體戶/自由職業者 政府及 事業單位人員 43.7% 在讀學生 12.5% 9.9%7.4% 服務業人員 17.8% 汽車分時 租賃用戶 TGI 214 TGI 367 TGI 274 19 圖表標題 地域分布 我國汽車分時租賃用戶多分布于東南沿海及西南地區，廣東、四川、江蘇名列前三 Source：MobTech， 2019.05 1 2 3 4 5 地域分布 14.3% 9.8% 7.9% 6.0% 5.2%

16、5.0% 4.9% 3.9% 3.9% 3.8% 廣東四川江蘇浙江重慶山東上海河南湖北云南 20 圖表標題圖表標題 城市分布 二線城市用戶基數最大；受地形與交通條件影響，重慶超越北上廣成為“共享汽車之都” Source：MobTech ，2019.05 城市等級分布主要城市分布 21.5% 45.2% 15.6% 13.7% 4.0% 一線城市 二線城市 三線城市四線城市 五線城市 5.2% 4.9% 3.8% 3.4% 2.6% 1.7% 1.5% 1.4% 1.2% 1.0% 重慶上海北京成都廣州深圳西安天津武漢鄭州 多坡道 多立交橋 城市面積 遠超北上 重慶 頭部玩家對比分析 Contr

17、astive Analysis of Head Players 21 汽車分時租賃企業Top5：運營概況 目前GoFun出行覆蓋范圍最廣，聯動云租車投放車輛最多 Source：公開資料；Mob研究院整理 租賃企業GoFun出行EVCARD聯動云租車摩范出行盼達用車 支持/合作廠商首汽集團上汽集團觀致汽車北汽集團力帆汽車 覆蓋城市80+個60+個50+個20+個10+個 投放車輛近4萬輛4萬余量5萬余量2.2萬輛2萬余量 總部位置北京上海深圳北京重慶 汽車分時租賃Top5企業運營現狀概覽 22 23 圖表標題圖表標題 汽車分時租賃企業Top5：行業滲透率 GoFun出行與EVCARD穩居前兩名，

18、聯動云租車增長明顯 注：行業滲透率=該App安裝量/汽車分時租賃App總安裝量 Source：MobTech， 2018.042019.04 行業滲透率 22.1% 18.0% 18.7%18.8% 17.8% 18.3% 19.3% 20.8% 21.4% 22.0% 22.5% 23.2% 23.6% 20.0% 14.2% 13.5% 13.0% 12.0%12.0% 12.4% 13.3% 13.9% 14.8% 15.5%15.6%15.4% 1.2% 0.9%1.0%1.1% 1.5% 1.9% 2.3% 2.3% 4.4% 5.2% 6.4% 8.3% 10.2% 1.8% 1.

19、6%1.7% 1.8% 1.8% 2.0% 2.4% 3.0%3.4%3.8% 4.3% 5.0% 6.2% 7.6% 6.0%6.1% 6.5% 6.2% 6.4% 6.8% 7.3% 7.6%7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 2018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.11 2018.122019.12019.22019.32019.4 GoFunEVCARD 聯動云租車摩范出行盼達用車 24 圖表標題圖表標題 汽車分時租賃企業Top5：用戶黏性 EVCARD與摩范出行用戶使用天數增長明顯，用戶黏性較高 Source：MobTech

20、， 2018.042019.04 7.7 5.6 2.1 5.4 5.4 7.7 14.7 2.3 12.8 4.9 GoFun出行 EVCARD 聯動云租車摩范出行盼達用車 2018.042019.04 163.4% 7.0% 用戶平均使用天數 單位：天 134.6% 25 汽車分時租賃企業Top5：用戶年齡分布 各平臺用戶皆以25-34歲用戶為主，但聯動云租車與盼達用車更能吸引年輕用戶，EVCARD用 戶中35-44歲用戶占比突出 Source：MobTech， 2019.05 5.7% 15.6% 47.3% 31.4% 10.0% 21.8% 52.5% 15.7% 6.2% 12.4

21、% 46.6% 34.8% 5.6% 13.9% 46.3% 34.3% 4.4% 11.1% 50.3% 34.2% 45歲以上 35-44歲 25-34歲 24歲以下 TGI 146 TGI 138 TGI 160 TGI 160 26 汽車分時租賃企業Top5：用戶收入分布 盼達用車受中等收入用戶喜愛，聯動云租車用戶收入分布最為均衡 Source：MobTech， 2019.05 6.6% 7.2% 39.8% 36.8% 9.7% 20K 10-20K 5-10K 3-5K 3K 6.3% 9.4% 39.8% 38.6% 9.7% 12.3% 29.8% 27.7% 20.5% 3.

22、8% 8.4% 38.3% 33.6% 15.9% 3.4% 2.8% 44.7% 40.8% 8.4%5.9% 27 汽車分時租賃企業Top5：用戶地域分布 EVCARD用戶集中于江浙滬，盼達用車川渝地區用戶達六成，聯動云租車用戶多位于廣東 Source：MobTech， 2019.05 汽車分時租賃Top5企業用戶地域分布 6.1% 6.6% 6.6% 14.0% 14.6% 山東 福建 北京 廣東 四川 7.0% 8.8% 11.1 % 16.5 % 25.2 % 安徽 四川 浙江 江蘇 上海 5.3% 5.4% 6.5% 6.7% 19.8 % 重慶 山東 湖北 海南 廣東 6.7%

23、9.2% 10.2 % 11.9 % 14.5 % 河南 廣東 云南 福建 北京 7.1% 8.8% 9.9% 23.5% 35.8% 浙江 河南 廣東 四川 重慶 行業發展趨勢分析 Development Trend 28 29 汽車分時租賃行業發展趨勢：行業洗牌過后將進入穩步增長期 車企合作模式已被市場成功檢驗，行業洗牌期亦是頭部企業并購擴張期，政策將推動配套設施走向完善 Source：Mob研究院 引入車企戰略合作兼并收購，整合資源完善相關配套服務 通過與車企合作，購車成本可大幅 降低，從而降低分時租賃公司推廣 成本； 車企擁有完整的供應鏈，在汽車維 修保養方面有強大的資源保障，可 降低

24、分時租賃公司的運營成本； 為分時租賃公司提供車源，利于車 企對其新款車型宣傳推廣，雙方存 在合作的基礎。 行業頭部企業可通過兼并收購 快速擴張，占領更多市場份額； 落后企業可借此正常退出，避 免公司破產倒閉； 用戶權益能夠得到更多保障， 減少押金退還紛爭。 隨著用戶對分時租賃接受度和風 險意識的提高，市場會出現專為 汽車分時租賃設計的保險服務， 以解決用戶的相關顧慮； 除保險服務外，還可能出現相關 的第三方維修服務、第三方付費 停車服務、第三方公用充電服務 等一系列配套服務。 30 報告說明 1.數據來源 MobTech報告數據基于市場公開信息，MobTech自有監測數據，以及MobTech研

25、究模型估算 等來源。 2.數據周期及指標說明 報告整體時間段：2018.04-2019.05 具體數據指標請參考各頁標注 3.版權聲明 本報告為MobTech制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護， 部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原作者所有。沒有經過本公司新媒體許可，任何組 織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中 國人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。 4.免責條款 本報告中行業數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法，并且結 合MobTech監測產品數據，通過統計預測模型估算獲得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資 源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律 責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與 MobTech無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。 謝 謝 觀 看 全球領先的第三方全景數據服務平臺 關 注 我 們 研究報告合作 趙先生