XTransfer：2022年前三季度中小微企業出口貿易（B2B）指數報告（10頁）.pdf

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1、2022 年前三季度中小微企業出口貿易（年前三季度中小微企業出口貿易（B2B）指數報告指數報告指數背景指數背景當前，外貿發展環境日趨復雜，不確定性增加。2022年以來，全球經濟增速放緩，部分經濟體通脹壓力進一步加??；新冠疫情持續侵擾，國內多個外貿重點城市均受到疫情波及；此外，國際形勢不斷變化、匯率波動加劇，進一步引發需求下降，給外貿出口帶來風險和挑戰。面對嚴峻復雜的外部環境，我國一系列穩外貿政策加力提效，出口規模持續增長，呈現較強發展韌性。據海關總署統計數據，2022年前三季度，中國進出口總值達4.75萬億美元，同比增長8.7%；出口2.7萬億美元，同比增長12.5%。聚焦2022年前三季度中

2、國外貿出口發展形勢，XTransfer聯合中國貿促會商業行業委員聯合中國貿促會商業行業委員會會，正式發布正式發布 2022年前三季度中小微企業出口貿易年前三季度中小微企業出口貿易（B2B）指數報告指數報告，報告內容包括2022年前三季度中國外貿出口先行指數和2022年前三季度中國中小微外貿企業競爭力指數。指數援引2022年1月至9月及往年同期具有代表性的同批客戶樣本數據，反映中國中小微外貿企業在2022年前三季度的出口表現，為第四季度中國中小微外貿企業全球展業提供重要指引和策略制定依據。特別指出，為進一步深入分析指數動因，本次報告調研了若干中小微外貿企業，并總結于報告內。一、一、2022 年前

3、三季度中國外貿出口先行指數年前三季度中國外貿出口先行指數2022 年前三季度，中國中小微外貿企業收款量同比增長年前三季度，中國中小微外貿企業收款量同比增長 12.8%，略高于海關總署發布，略高于海關總署發布的全國出口額同比增長的全國出口額同比增長 12.5%的增幅，這表明中小微外貿企業在面對外部壓力時具備強大的增幅，這表明中小微外貿企業在面對外部壓力時具備強大的應變能力和非凡的靈活性，成為穩外貿的的應變能力和非凡的靈活性，成為穩外貿的“韌性擔當韌性擔當”。在嚴峻的環境下，中國中小微外貿企業不僅收獲了一季度的平穩開局，還在二季度后在嚴峻的環境下，中國中小微外貿企業不僅收獲了一季度的平穩開局，還在

4、二季度后半程迅速扭轉了因疫情多點頻發造成的指數下滑趨勢。進入第三季度，在半程迅速扭轉了因疫情多點頻發造成的指數下滑趨勢。進入第三季度，在通貨膨脹加劇、通貨膨脹加劇、貨幣貶貨幣貶值等諸多因素影響下值等諸多因素影響下，海外需求放緩海外需求放緩，加之加之 7 月月、8 月正值歐美等我國主要出口目的月正值歐美等我國主要出口目的地夏日假期，指數出現一定波動，但和去年同期相比，依舊呈正增長，為全年外貿出口平地夏日假期，指數出現一定波動，但和去年同期相比，依舊呈正增長，為全年外貿出口平穩增長奠定良好基礎。穩增長奠定良好基礎。2022 年前三季度中國外貿出口先行指數（以下簡稱“先行指數”）由 2022 年 1

5、 月至9 月及往年同期具有代表性的同批客戶樣本數據，結合 XTransfer 平臺中小微外貿企業收款表現，進行歸一化處理后加權計算得出。XTransfer 商業智能中心就先行指數進行了階段性分析：階段階段 1：2022 年年開年開年，先行指數保持了先行指數保持了 2021 年底的好勢頭年底的好勢頭；2 月月，受受“春節效應春節效應”影響影響，先行指數有一定回落；春節過后，訂單集中反彈，先行指數上升，并在先行指數有一定回落；春節過后，訂單集中反彈，先行指數上升，并在 3 月達到前三月達到前三季度峰值；季度峰值；階段階段 2：4 月至月至 5 月月，受受亞洲和非洲等部分我國出口目的地傳統節日的影響

6、亞洲和非洲等部分我國出口目的地傳統節日的影響，疊加國內疊加國內疫情多點頻發，先行指數回落，疫情多點頻發，先行指數回落，但相較于去年同期仍呈現明顯的上升；進入但相較于去年同期仍呈現明顯的上升；進入 6 月，隨月，隨著疫情得到有效控制、企業復工復產有序進行，先行指數迅速扭轉下滑趨勢，明顯回著疫情得到有效控制、企業復工復產有序進行，先行指數迅速扭轉下滑趨勢，明顯回升；升；階段階段 3：進入第三季度進入第三季度，在在通貨膨脹加劇通貨膨脹加劇、貨幣貶貨幣貶值等諸多因素影響下值等諸多因素影響下，海外需求放緩海外需求放緩。加之加之 7 月、月、8 月正值歐美等我國主要出口目的地夏日假期，先行指數出現下滑；月

7、正值歐美等我國主要出口目的地夏日假期，先行指數出現下滑；9 月月，隨著淡季結束，需求稍有回暖，先行指數回升。隨著淡季結束，需求稍有回暖，先行指數回升。XTransfer 商業智能中心就先行指數進行了如下解讀：觀點觀點 1：2022 年前三季度，盡管年前三季度，盡管面對復雜多變的外部環境和國內疫情多點頻發帶來的面對復雜多變的外部環境和國內疫情多點頻發帶來的巨大挑戰巨大挑戰，先行指數較先行指數較 2021 年同期有所上升年同期有所上升，展現出中國中小微外貿企業在面對外部展現出中國中小微外貿企業在面對外部壓力時的韌性和靈活；壓力時的韌性和靈活；觀點觀點 2：4 月以來月以來，受國內疫情影響受國內疫情

8、影響，指數一度承壓下行指數一度承壓下行，但在但在 6 月顯著回升月顯著回升，這和我這和我國疫情得到有效控制、經濟運行恢復向好以及一系列穩外貿政策效果顯著密不可分。國疫情得到有效控制、經濟運行恢復向好以及一系列穩外貿政策效果顯著密不可分。為支持外貿企業在疫情背景下穩訂單、拓市場，浙江、廣東等多地政府組織商務機飛為支持外貿企業在疫情背景下穩訂單、拓市場，浙江、廣東等多地政府組織商務機飛往海外往海外，增進企業與外商之間的交流增進企業與外商之間的交流；此外此外，江蘇等多地政府積極舉辦江蘇等多地政府積極舉辦“線上對接會線上對接會”，邀請中小微外貿企業和海外買家線上參展，幫助企業加快邀請中小微外貿企業和海

9、外買家線上參展，幫助企業加快“出海出?！辈椒?。步伐。觀點觀點 3：經過調研經過調研，我們發現我們發現，一方面一方面，我國制造業體系完整我國制造業體系完整、配套齊全配套齊全、商品性價比商品性價比高等傳統優勢，對先行指數上升發揮了支撐作用；另一方面，面對復雜局勢，許多中高等傳統優勢，對先行指數上升發揮了支撐作用；另一方面，面對復雜局勢，許多中小微外貿企業充分發揮小微外貿企業充分發揮“船小好調頭船小好調頭”的優勢，積極求變，例如：部分企業正在通過建的優勢，積極求變，例如：部分企業正在通過建設獨立網站、社交平臺、搜索引擎營銷等拓展新客戶。設獨立網站、社交平臺、搜索引擎營銷等拓展新客戶?；谥笖当澈蟮臄?/p>

10、據挖掘，XTransfer 商業智能中心指出：從出口目的地來看從出口目的地來看，中國中小微外貿企業收款量前三大目的地區域依次為：北美、歐盟、東盟；其中，對東盟國家同比增長 23.6%，對北美國家同比增長 10%。在歐元走弱、歐洲需求增長放緩的背景下，我國對東盟和北美出口的持續高景氣，是拉動出口穩步向好的重要動力。此外，中小微外貿企業也在積極拓展非洲、拉丁美洲等新興市場，從收款量占比來看，非洲相較去年同期增長 15.5%，拉丁美洲增長 11.7%。這體現了中國中小微外貿企業的貿易伙伴不斷增多，海外市場布局進一步優化。從出口產品類別來看從出口產品類別來看，對于主要出口國家，紡織原料及紡織制品的收款

11、量增長最多，同比增長 46%，其中服裝及衣著附件，以及棉、蠶絲、化學纖維等紡織原料均呈現高速增長；其次，機電類產品收款量同比增長 32.7%；此外，汽車等交通設備零配件產品收款量同比增長 24.2%。作為中國最大貿易伙伴，東盟與中國產業鏈供應鏈合作日益深化，存在一定的互補關系，這帶動了紡織原料及紡織制品等勞動密集型產品出口的增長，為我國外貿出口穩步增長提供了有力支撐；前三季度，我國汽車整車出口同比增長 55.5%，成為世界第二汽車出口大國，這顯著帶動了汽車等交通設備零配件出口，中小微外貿企業也因此成為背后的重要補充力量。綜合來看，中國外貿出口在第四季度面臨的挑戰仍然巨大，但也有許多有利因素支撐

12、其高質量發展。首先，一系列助企紓困政策的落地實施，為下一階段出口穩步增長營造了良好條件；其次，外貿企業也在不斷提升其面對復雜環境的應變能力，如借助數字化手段拓展市場。此外，感恩節、圣誕節等節假日所在的第四季度，是全球季節性消費旺季。相信中國中小微外貿企業憑借產業鏈優勢和靈活的運營機制，能夠把握機遇，在第四季度創造更大的發展空間，帶動我國外貿出口穩步增長。在 B2B 出口貿易中，收款數據往往先于海關數據和物流數據顯現趨勢?；谏鲜鰯祿?，中國外貿在 2022 年前三季度實現了在復雜環境中的穩中有增。我們預計，第四季度中國外我們預計，第四季度中國外貿出口有望頂住壓力、繼續突破，實現穩中提速、穩中提質

13、。貿出口有望頂住壓力、繼續突破，實現穩中提速、穩中提質。二、二、2022 年前三季度中國中小微外貿企業競爭力指數年前三季度中國中小微外貿企業競爭力指數在外貿發展環境復雜多變的背景下，與大企業相比，中小微企業規模小的特點使之更在外貿發展環境復雜多變的背景下，與大企業相比，中小微企業規模小的特點使之更貼近市場，更具靈活性；另一方面，中小微外貿企業正在不斷提升品牌、技術、服務等非貼近市場，更具靈活性；另一方面，中小微外貿企業正在不斷提升品牌、技術、服務等非價格競爭力，打造新的國際競爭優勢。價格競爭力，打造新的國際競爭優勢。2022 年前三季度，中國中小微外貿企業競爭力水平年前三季度，中國中小微外貿企

14、業競爭力水平在這樣的背景下穩步提升。在這樣的背景下穩步提升。2022 年前三季度中國中小微外貿企業競爭力指數（以下簡稱“競爭力指數”），由以下三大維度五大指標數據進行歸一化處理后加權計算得出。維度一、買家信任度維度一、買家信任度指標 1訂單第一期收款比例：即出口方第一期收款金額占訂單總金額的比例，第一期收款比例越高，說明買家對出口方的信任度越高；指標 2單一訂單平均收款次數：即所有訂單收款次數的平均值，收款次數越少則說明買家對出口方的信任度越高；指標 3訂單預付款比例：即有預付款的訂單占總訂單數的比例，預付款訂單比例越高，說明買家對出口方的信任度越高。維度二、產品吸引力維度二、產品吸引力指標

15、4訂單金額：即平均每個訂單的總金額，訂單平均金額越高，則買家從我國外貿企業購買的產品金額越大，說明我國外貿企業競爭力強，更能吸引國際買家購買。維度三、出口運營效率維度三、出口運營效率指標 5平均發貨時間：即從外貿企業收到第一筆預付款起到發貨的時間間隔，平均發貨時間越短說明外貿企業運營效率越高。XTransfer 商業智能中心就競爭力指數進行了階段性分析：階段階段 1：2022 年開年，競爭力年開年，競爭力指數延續了指數延續了 2021 年底的勢頭，整體保持平穩態勢年底的勢頭，整體保持平穩態勢；3 月月至至 4 月，月，盡管國內疫情多點頻發引起重點外貿城市物流倉儲、集卡運輸、港口運輸短盡管國內疫

16、情多點頻發引起重點外貿城市物流倉儲、集卡運輸、港口運輸短暫性承壓，但暫性承壓，但并未對競爭力指數造成太大影響，指數穩中有升；并未對競爭力指數造成太大影響，指數穩中有升；階段階段 2：5 月至月至 6 月月，隨著疫情得到有效控制隨著疫情得到有效控制、產業鏈供應鏈進一步恢復產業鏈供應鏈進一步恢復、物流堵點加物流堵點加速疏通等多重因素共同作用，競爭力指數快速上升，并在速疏通等多重因素共同作用，競爭力指數快速上升，并在 6 月達到上半年最高點；月達到上半年最高點；階段階段 3：7 月至月至 9 月月，受海外需求放緩受海外需求放緩、我國主要出口目的地夏日假期等因素影響我國主要出口目的地夏日假期等因素影響

17、，競競爭力指數略有波動。但隨著疫情以來一直困擾中小微外貿企業的運輸成本等問題得到爭力指數略有波動。但隨著疫情以來一直困擾中小微外貿企業的運輸成本等問題得到較大程度的緩解，企業較大程度的緩解，企業運營效率持續提升，使得運營效率持續提升，使得競爭力指數回升，并在競爭力指數回升，并在 9 月達到前三月達到前三季度的最高點。季度的最高點。XTransfer 商業智能中心就競爭力指數進行了如下解讀：觀點觀點 1：2022 年前三季度，國內疫情多點頻發并未對競爭力指數造成顯著影響。調研年前三季度，國內疫情多點頻發并未對競爭力指數造成顯著影響。調研顯示，中小微外貿企業積極提升數字化水平，努力化解疫情帶來的海

18、外參展、線下交顯示，中小微外貿企業積極提升數字化水平，努力化解疫情帶來的海外參展、線下交易受限等負面影響；同時，部分中小微外貿企業的供應鏈分布全國多地，能夠有效提易受限等負面影響；同時，部分中小微外貿企業的供應鏈分布全國多地，能夠有效提升抗風險能力；升抗風險能力；觀點觀點 2：國際形勢復雜多變國際形勢復雜多變，中小微外貿企業憑借自身靈活性中小微外貿企業憑借自身靈活性，能夠更迅速地調整策略能夠更迅速地調整策略，積極拓展新市場、新客戶。調研顯示，今年前三季度，由于歐洲需求放緩，部分中小積極拓展新市場、新客戶。調研顯示，今年前三季度，由于歐洲需求放緩，部分中小微外貿企業跳出微外貿企業跳出“舒適圈舒適

19、圈”，著力挖掘面向東盟、北美及其他新興市場的增長點，保證，著力挖掘面向東盟、北美及其他新興市場的增長點，保證了收款量的穩定增長；了收款量的穩定增長；觀點觀點 3：中小微外貿企業除了積極應對外部環境帶來的挑戰中小微外貿企業除了積極應對外部環境帶來的挑戰，也主動審視自身也主動審視自身、不斷提不斷提升核心競爭力升核心競爭力，從而轉從而轉“危?！睘闉椤皺C機”。調研發現調研發現，中小微外貿企業正在逐步跨越中小微外貿企業正在逐步跨越“拼價格拼價格”的發展階段，通過提升產品技術含量、打造品牌影響力、加強服務能力，創新能力不的發展階段，通過提升產品技術含量、打造品牌影響力、加強服務能力，創新能力不斷增強，逐步

20、形成新的國際競爭優勢。斷增強，逐步形成新的國際競爭優勢?；诟偁幜χ笖当澈蟮臄祿诰?，XTransfer 商業智能中心指出：從買家信任度來看，從買家信任度來看，2022 年前三季度，中國中小微外貿企業的訂單第一期收款比例同比上升 7%，單一訂單平均收款次數同比下降 4.5%，訂單預付款比例同比上升 7.4%。這表明海外市場對中國中小微外貿企業的信任度不斷增加。從產品吸引力來看從產品吸引力來看，2022 年前三季度，中國中小微外貿企業訂單金額同比上升 25.1%。大幅上升表明“中國制造”對海外買家的吸引力持續增強。從出口運營效率來看，從出口運營效率來看，2022 年前三季度，中國中小微外貿企業平

21、均發貨時間呈現縮短態勢，相比 2021 年同期平均 32 天，下降至平均 31 天。這是主要由于從去年一直延續到今年的運輸難題在 8 至 9 月有所緩解。此外，多家中小微外貿企業在調研中表示，物流成本較去年有明顯降低。通過指數分析和企業調研，我們發現，中國中小微外貿企業收款量不斷增長的背后，競爭力也在穩步提升。在加強技術水平和服務能力的提升的同時，積極拓展新渠道、新客戶，這些都使得中國中小微外貿企業在國際競爭中優勢更為多元和顯著。因此，我們認為，在因此，我們認為，在 2022 年第四季度，中國中小微外貿企業將延續此前的優秀表現年第四季度，中國中小微外貿企業將延續此前的優秀表現，進一步提升競爭力

22、。進一步提升競爭力。三、穩中求進、創新發展三、穩中求進、創新發展2022 年前三季度，國際形勢復雜多變，世界經濟和全球貿易增長動能減弱，中國外貿發展面臨諸多壓力。但我國持續擴大高水平對外開放，一系列穩外貿政策舉措密集出臺，助力外貿行業頂住壓力、迎難而上，為推動外貿保穩提質注入源源動能。與此同時，中國中小微外貿企業也在不斷尋求創新發展。他們有人堅持把自己的業務做深、做扎實，專注提升自身優勢；有人在需求放緩的情況下積極拓展新市場、尋找新的增長點；也有人站在產業風口依舊不驕不躁，不斷增強核心競爭力。他們在這段特殊時期穩中求進，轉“?！睘椤皺C”。本期報告精選了其中五個典型企業案例，來看中國中小微外貿企

23、業在 2022年前三季度如何蓄力前行?！巴赓Q環境復雜多變，專注把自己的業務做扎實外貿環境復雜多變，專注把自己的業務做扎實”（珠三角地區，從事家用包裝材料外貿出口）今年整個外貿環境變化還是挺大的。相比去年，“一柜難求”的情況得到了緩解，航運價格回落，這使得我們能夠更好地控制成本。我的客戶主要集中在北美，整體來說今年的生意表現在我的預期之內。雖然國際形勢不穩、疫情反復，但是我們也開始嘗試通過海外社交媒體拓展新客戶，前三季度我們比較好地完成了目標。匯率變化是外貿圈討論熱度較高的話題。前三個季度，人民幣對美元匯率波動比較大，對我來說，因為我們的生意體量比較小，基本上客戶付款后，我們通常會選擇及時結匯，

24、這樣才能保證國內生意的快速周轉。真正因為匯率波動賺了或者賠了，這些倒不是我最關心的點。今年外貿圈有一些熱點，例如取暖用品等，這些信息我知道，但我不會去做。還是要聚焦在自己的“能力圈”之內，把自己的業務做扎實、做深，不斷提升技術水平和服務能力。一哄而上又一哄而散，這種思路和方式不可取，相對來說風險也會比較大?！皝碜詠碜詺W洲的訂單減少，積極拓展新興市場歐洲的訂單減少，積極拓展新興市場”（珠三角地區，從事 3C 數碼/家用電器外貿出口）我們的公司主要出口 3C 數碼和家用電器產品，今年對我們來說是較為艱難的一年。大概估算，今年的訂單量相較去年同期下降了至少 50%。我們的出口目的地主要是歐洲和北美，

25、今年由于國際局勢和匯率波動的問題，來自歐洲的訂單有所減少，北美客戶下單動力也弱了很多；歐美市場之外，我們也在積極開拓東南亞等新興市場，雖然取得了一些不錯的成績，但是依然存在挑戰，例如今年泰國客戶訂單量也開始萎縮，主要原因是 3 月以來泰銖對美元持續貶值，導致客戶購買成本不斷攀升，直接影響了下單意愿。對我們來說，也有不少積極的信號。國慶節以來，航運價格基本上已經回到了疫情之前的水平，很多熱門航線較去年最高點下降了將近八成；此外，雖然這幾年大宗商品、原材料價格波動較大，但在我們的生產端來看，成本沒有明顯的增加，再加上海運價格回落，我們產品的價格優勢正在逐步顯現。接下來，我們也會考慮進一步提升產品競

26、爭力、優化運營效率，在復雜的外部環境中持續提升生存能力?！半姛嵩O備訂單量增長，提升核心競爭力是關鍵電熱設備訂單量增長，提升核心競爭力是關鍵”（西北地區，從事電熱設備原材料外貿出口）我主要從事電熱設備原材料外貿出口。近段時間，歐洲能源危機成為全球關注的焦點，我們從客戶那邊得到反饋，電熱設備生意不錯，訂單量持續增長。雖處在這個風口行業，我們自己對于生意的感知，是既沒有很好做，也沒有很難做。今年年初受疫情影響較大，發貨與交通受阻，出貨面臨拖后、暫停，回款也遭遇延期。同時，原材料價格上漲、通貨膨脹等因素帶來明顯的利潤下降。好在我們的客戶訂單相對穩定，工廠也分布在好幾個地方，相對平穩地度過了這個困難時期

27、。隨著氣溫漸降，年底旺季到來，希望能“沖刺”一把好成績。市場此消彼長很正常，我們應該認清自己的能力和優勢。我認為中國制造以及中國“世界工廠”的地位非常穩固，因此在自己的行業內做好深耕，維系好客戶，不斷提升產品的核心競爭力，一定能在不斷變化的環境中生存下來?！巴赓Q行業越來越外貿行業越來越卷卷，想盡辦法降本增效，想盡辦法降本增效”（長三角地區，從事電子、照明產品等外貿出口）今年我對外貿生意最大的感知，是各方面成本都在上升，同時隨著國外復工復產，來自其他地區供應商的競爭力量明顯增強。目前，我們主要在維系老客戶，新客戶的拓展較難。我們的出口目的地集中在歐洲和南美，這兩個地區的貨幣都存在著不同程度的貶值

28、，南美的一些國家貨幣貶值甚至達到了 30%，直接造成當地客戶購買力的下降。因此他們都在觀望，很多產品也隨之轉向本地采購。隨著信息的愈發透明，外貿行業未來也會越來越“卷”。我的做法是想盡一切辦法降本增效，例如尋找價格更具有優勢的供應商、自己投資供應鏈、加速庫存周轉等?！捌嚦隹诒憩F亮眼，看好汽配行業未來發展汽車出口表現亮眼，看好汽配行業未來發展”（珠三角地區，從事汽車配件產品出口）我從今年 3 月底開始了外貿創業，算上自己，目前團隊共兩人。對我來說，疫情沒有帶來嚴重影響，在此期間，我和同伴持續做了一些運營方面的提升工作，例如優化產品展現形式、營銷方式等，以應對疫情帶來的負面影響。匯率波動對我們生意有一定影響，我的客戶主要使用歐元支付，貨幣貶值導致了需求下降，不少客戶持觀望態度。目前，由于我國汽車出口、尤其是新能源車出口表現亮眼，我比較看好汽配行業的未來發展。汽車出口多了，易損配件可能會有較大漲幅，我對未來還是很有信心的。