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中熔電氣-公司投資價值分析報告:彎道超車厚積薄發的新能源時代熔斷器龍頭-230410(35頁).pdf

上傳人: orig****ity 編號:121539 2023-04-11 35頁 2.44MB

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本文主要分析了中熔電氣(301031.SZ)的投資價值。中熔電氣是一家專注于熔斷器領域的公司,主要產品包括電力熔斷器、新能源汽車熔斷器等,廣泛應用于新能源汽車、新能源風光發電及儲能、通信、軌道交通等領域。 文章指出,中熔電氣在電力熔斷器新興市場全球市場份額約為15%,處于領先地位。2014-2021年,公司收入從4,788萬元增長到3.85億元,7年復合增長率為35%,凈利潤從560萬元增長到8,048萬元,復合增長率為51%。2022年預計歸母凈利潤為14,500萬元-16,500萬元,同比增長80.18%-105.03%。 文章認為,中熔電氣憑借四大優勢(先發優勢、核心技術優勢、品牌優勢、客戶資源優勢)進入良性循環,市場份額有望進一步提升。預計2022-2025年,公司新能源汽車業務營收增速分別為94%、42%、43%、45%,新能源風光發電及儲能業務營收增速分別為96%、67%、43%、39%。 綜合考慮絕對估值法和相對估值法,文章給予中熔電氣2023年合理市值為107億元,對應目標股價161元,首次覆蓋,給予“買入”評級。
中熔電氣在新能源汽車領域有何競爭優勢? 電力熔斷器市場前景如何?中熔電氣將如何受益? 中熔電氣如何通過技術創新保持行業領先地位?
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