埃森哲：新消費 新格局：成熟企業如何敏捷競爭中國消費市場(16頁).pdf

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1、埃森哲中國消費市場洞察系列 新消費 新格局 成熟企業如何敏捷競爭中國消費市場 繁榮的困境 “低迷的中間” 新興品牌， 后起之秀 快時代， 慢企業 再造活力 重新出發 研究方法 參考資料 03 04 07 10 11 14 15 目錄 2 新消費， 新格局 過去十年中， 中國社會消費品零售總額增長 了三倍以上， 2019年預計突破40萬億元1， 消費已 經成為中國GDP增長的主要推動力。 量變孕育質 變從中國制造到中國智造， 從滿足溫飽到追 求美好生活， 中國市場十年來的 “消費升級” 進程 充滿機遇和創新能量。 中國市場規模持續擴大， 充滿活力， 國際品 牌、 本土國貨和數字化 “原住民” 品

2、牌看似皆大歡 喜， 但根據埃森哲的最新研究， 中國消費升級的 力量， 并非人人可乘的順風車， 中國主要消費品行 業的增長格局正在悄然發生變化。 事實上， 占據行業市場份額頭幾把交椅的大 品牌， 正在被新興品牌蠶食市場份額， 陷入十面 埋伏。 以2009年十個消費品行業前5品牌為例， 到2018年已有42%的企業跌出榜單。 過去十年， 十個行業中有七個行業出現了龍頭品牌整體市場 份額下滑除了白酒和家電略有漲幅， 服裝持 平外， 手機、 軟料、 啤酒、 美妝個護、 家居護理等 行業均在下滑， 平均跌幅超過12%。 手機行業洗牌 最為劇烈， 十年期的行業前五品牌的市場份額如 今下跌了50%。 （見圖

3、1） 繁榮的困境 圖1： 消費品行業前50品牌市場份額變化 （2009-2018） 數據來源： Euromonitor， 埃森哲商業研究院 備注： 消費品行業前50是指2009年10個主要消費品行業市場份額排名前五品牌所構成的50個品牌 2009201020112012201320142015201620172018 手機 乳制品及替代品 家居護理 啤酒 家用電器 軟飲 白酒 美妝個護 零食 服飾 3 新消費， 新格局 觀察中國消費市場的迷人之處就在于， 這是 一個始終處于 “流動” 狀態的市場， 經濟增長、 人 口結構變化、 城鎮化發展， 以及數字技術創新， 這 些力量交互塑造了這個充滿活力

4、持續變化的消費 市場。 由于經濟發展的地域性差別， 中國市場并存 著中高收入國家、 中等收入國家和低收入國家的市 場形態。 同時， 獨特的人口結構孕育出多個代際消 費人群共存相依的消費圖譜。 按照傳統理論， 一個國家向中等收入程度發 展時， 將產生一個龐大的中產階級， 構成主流消費 群體， 成為主要企業競相贏取的目標消費者。 然 而， 從我們跟蹤過去5年主要消費企業的市場增長 情況來看， 恰恰是定位在中間市場的多數企業增速 低于行業平均水平， 而定位在高端市場和經濟市場 的企業獲得了更高增長， 整個市場的格局呈現出一 種 “低迷的中間” 形態。 （見圖2） “低迷的中間” 十年來， 數字技術的

5、普及發展賦能消費者， 同 時也重構了消費行業的新格局， 成熟企業守業艱 難， 新入局者后來居上。 對比2008年和2019年的 中國市值前100企業， 創建不到20年的企業占比已 經從20%增加到38%2。 基業常青固然難得， 每一家企業都力圖能跨越 周期實現持久增長， 但大企業保持活力和敏捷并不 容易。 對成熟品牌的企業來說， 無論是跨國公司還 是本地企業， 在一個持續快速增長的消費市場中， 為何會進退失據， 陷入繁榮下的困境呢？ 埃森哲在過去十年持續觀察和探究不斷變化 的中國消費市場， 試圖尋找到答案。 我們認為， 消 費市場的迭代分化、 新興品牌崛起、 企業敏捷競爭 力不足是成熟企業陷入

6、困境的主要原因。 4 新消費， 新格局 根據埃森哲分析， 86%的高端市場定位品牌 和61%的經濟市場定位品牌銷售增速高于其所在行 業的平均水平， 這一數據在中間市場僅為7%。 這一 方面顯示了中國消費市場層級格局日漸成熟， 另一 方面， 不同層級市場的潛力和競爭狀態非常不同。 令人驚奇的是， 定位中間的成熟品牌不僅未呈現出 預期的繁榮， 反倒增長乏力。 整體而言， 有7%的品牌企業的銷售增長高于 行業平均增速5倍以上， 我們稱之為增長領軍者。 這 些增長領軍者中， 43%來自經濟市場， 53%屬于高 端市場， 而只有4%來自中間市場。 這意味著， 經濟 市場和高端市場的增長領軍者， 不僅在數

7、量上超過 中間市場， 而且增長速度也遠高于中間市場， 更加 凸顯中間市場的艱難經營。 7% 領軍品牌 整體數量占比 圖2： 消費品行業各品牌市場定位和銷售表現 86%7% 超越各自行業平均 增速的品牌數量占比 行業平均增速 銷售規模相對平均增速 30 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 -20 (20132018) 中間市場高端市場 61% 經濟市場 領軍品牌在各市場分布 中間市場 經濟市場 高端市場 4% 43% 53% 數據來源： Euromonitor， 埃森哲商業研究院分析 數據來源： Euromonitor， 埃森哲商業研究院分析 5 新消費， 新格局 高端市場最典型的代表是

8、戴森。 五年前， 戴森 在中國市場還是個名不見經傳的品牌， 而今， 中國 已成為戴森最主要的市場。 從吸塵器到吹風機再 到自動卷發棒， 基本每一款產品都在中國受到熱 捧。 2014到2016年， 戴森中國業務規模每年以數 倍的速度擴張， 2017年全年營收已突破百億3。 該 品牌在中國起步后， 僅僅四年時間就發展到與美國 市場相當的水平。 在美妝高端市場， 歐萊雅旗下蘭蔻 （Lancme） 、 圣羅蘭 （YSL） 、 阿瑪尼 （Armani） 等品牌市場份額 逐年提升， 高端化妝品部2018年在中國市場獲得 兩位數增長， 推動集團在中國取得14年來最高銷售 業績增速， 同比增長33%4。 另兩

9、大美妝巨頭雅詩蘭 黛 （Este Lauder） 和資生堂 （Shiseido） 旗下高 端品牌也都呈現高增長態勢5。 追求美好生活的中國消費者愿意為高溢價買 單， 助推了高端市場品牌的業績增長。 而看似矛盾 的另一面， 以拼多多為代表的經濟市場同樣熱鬧非 凡。 以突破技術壁壘和性價比營銷見長的小米， 如 今不僅成功躋身國內一線手機品牌行列， 在物聯網 和家電業務上也風生水起。 小米2013年推出電視 機業務， 不到6年時間就實現了銷量和出貨量雙雙 中國第一， 2019上半年小米占據了中國電視市場 19%的份額6。 小米已成為傳統家電制造商的最大 競爭對手。 相對高端市場和經濟市場的活躍， 中

10、間市場 則更多是失落的成熟企業。 眾多家喻戶曉的品牌 市場份額逐年下滑， 一些著名的國際品牌也走下神 壇， 眾多龍頭企業近年來固守中端， 錯失了和消費 者共同迭代升級的黃金時機， 與市場擦肩而過。 高端市場和經濟市場增長旺盛， 中間市場普 遍低迷， 折射了中國消費者分層的一個基本經濟現 實。 富有消費者群體繼續擴大， 中國最富的5%人群 在全球是最富的15%7。 多年城鎮化進程正在釋放 三四線城市的消費潛力， 小鎮青年帶來經濟市場 的繁榮。 根據尼爾森最近的調研， 三線城市消費者 信心和消費意愿都高于一二線城市消費者8。 這些變化并非一時形成， 中國消費社會的快 速演進需要企業具有良好的預判和

11、敏捷的市場 戰略調整能力， 對于成熟品牌來說是多重挑戰。 6 新消費， 新格局 中國的消費市場有著明顯的代際特征。 千禧 一代， Z世代與父輩不同， 他們更愿意消費也更有 主見。 一方面， 他們對商品的價值進行理性判斷， 追求 “性價比” ， 另一方面， 在審美上持續升級， 青 睞個性化和設計感強的產品， 擺脫對大品牌的崇 拜。 在選擇產品時， 除了對品牌的認知外， 這些新 生代消費者對產品顏值、 品牌故事、 品牌文化是否 跟自己有共鳴， 是否能彰顯自己的個性均有考量。 埃森哲2018年中國消費者調研顯示， 近一半的消 費者在購買商品時主要考慮彰顯自己的生活品味， 這一趨勢在18到34歲的年輕

12、消費者中尤為顯著。 隨著新生代消費人群成為消費主力， 他們帶來的這 些新的消費訴求給新興品牌的發展提供了肥沃的 土壤。 較成熟品牌而言， 新興品牌的品牌認知度、 鋪 貨能力、 溢價能力都相對有限。 在過去， 一個新的 品牌要成功突圍， 需要從品牌、 產品、 渠道等多方 面突破成熟品牌建立起的重重壁壘。 如今， 這一切 已經發生巨大的改變。 幾十年積累和沉淀的OEM 質造能力， 數字供應鏈和柔性生產賦能下的小規模 定制為新興品牌輕資產運作提供了可能。 利用 “網 紅” 營銷策略為品牌引流， 基于利基市場進行精準 定位， 眾多小而美的新興品牌用產品的功能性和設 計感成功將客戶流量變現， 實現了飛躍

13、式增長。 數 字化在賦能小而美品牌實現創新商業模式的同時， 也很大程度上改變了消費者體驗甚至行業業態。 幾乎在每個消費品行業我們都可以看到借助數 字化迅速走紅的 “網紅品牌” 。 在家電行業， 創立于 2015年的品牌小吉Minij捕捉到二胎政策放開， 單 身經濟走紅將帶來迷你類家電增長的信號。 2016年 借助米家眾籌和京東眾籌， 在線上孵化出迷你母嬰 冰箱和化妝品冰箱、 內衣洗衣機等品類。 與傳統家 電的功能覆蓋大而全不同， 小吉在細分市場上出奇 制勝， 上市后被眾多KOL （Key Opinion Leader） 和 KOC （Key Opinion Consumer） 熱推， 短短兩年

14、， 在2018年天貓雙11中就摘得天貓母嬰、 化妝品冰箱 類銷售的頭冠。 新興品牌雨后春筍般地涌現， 離不開資本的 助推。 近年， 在美妝行業頻繁出鏡的紅杉資本、 君 聯資本， 活躍于食品和零食行業的天圖投資等， 為 許多新興消費品牌注入了雄厚的資本， 完美日記、 花印、 周黑鴨、 三只松鼠、 茶顏悅色、 奈雪的茶等 大批新興品牌也因此得以迅速擴張。 觀察2004- 2018年間主要行業的私募和風險投資的規模， 可 以發現從2014年開始， 零售和消費品行業已成為 信息技術和服務、 醫療之后的第三大熱門投資行業 （見圖3） 。 新興品牌， 后起之秀 7 新消費， 新格局 圖3： 主要行業投資規

15、模 主要行業PE+VC+天使 投資件數 （2004-2018 ） 數據來源： Winds， 埃森哲商業研究院 信息技術與服務醫療零售與消費品 零售與 消費品 傳媒娛樂教育 電子器件與材料制造業 200920082007200620052004201020112012201320142015201620172018 主打 “零售專業咖啡” 的瑞幸咖啡就是資本助 推新興品牌中的明星。 從起步到門店3000家， 瑞 幸咖啡僅用了一年多就成為銷售量在中國僅次于星 巴克的咖啡品牌。 瑞幸咖啡的快速擴張得益于 “咖 啡+外賣+數據” 的新業務模式創新， 但其能以戰略 性虧損換取強勁發展勢頭的背后是巨大的資

16、本支 持。 另一頭， 在速溶咖啡市場， 2015年成立的國內 原創精品速溶咖啡品牌三頓半， 獲得了多輪千萬級 融資， 僅用不到四年時間就成為中國市場速溶咖 啡品類第一品牌。 拼多多、 聚劃算、 京東三大平臺計劃到2020 年孵化2400個中小品牌， 天貓更是計劃未來三 年， 孵化100個銷售額達10億元的品牌9。 蓬勃的 市場在賦予新興品牌無限機遇的同時， 也給傳統 行業領軍企業帶來了新的競爭壓力和挑戰。 埃森哲 全球CMO調研結果也顯示， 58%的CMO認為大 品牌正在對消費者失去吸引力。 66%的中國企業 面臨新進入者的競爭壓力， 其中14%認為他們更多 的壓力來自眾多的螻蟻型競爭對手，

17、而非傳統的行 業龍頭企業。 58% CMO認為大品牌正在對 消費者失去吸引力 8 新消費， 新格局 在時尚風向標的服裝行業， 中國本土設計師品牌已成為新興品牌進位的典型。 區別于大品牌規?；l展， 小眾設計師品牌通過對接平臺快速獲得生產、 營銷和渠 道能力， 靈活且更能滿足多元化情感需求。 過去幾年， 江南布衣 （JNBY） 、 粒子狂熱 （Particle Fever） 、 Angel Chen、 Staffonly、 Shushu/Tong和Xu Zhi等眾多獨立 設計師在市場上風生水起， 受到年輕消費者的追捧。 目前， 國內設計師品牌市場規 模增速維持在20%以上， 預計到2020年將突

18、破900億元10。 粒子狂熱 (Particle Fever) 運動經濟推動運動服飾需求也日益小眾化和個性化。 成立于2015年的粒子狂 熱 （Particle Fever） ， 是中國第一個設計師高端運動品牌。 品牌采用線上線下協 同的運作模式， 成立僅一年就入選了連卡佛 “Calling Out for the Next New” 計 劃， 成為入駐連卡佛唯一的亞洲運動品牌。 線上客單價900元左右， 線下門店客單 價2000-3000元， 定價要遠高于大多數的運動品牌， 卻仍受到年輕運動愛好者的 追捧， 除了高調的品牌營銷， 前衛的設計， Particle Fever的成功離不開其 “全

19、能運 動選手” 的品牌理念。 普通人在運動場上可以是身懷絕技的運動員， 運動對于他們 來說并沒有界限之分， 而是他們對身體極限的追求和對個性審美的體驗。 在某種層 面上看， 他們身體力行地塑造了新一代中國青年的精神內涵。 這樣的品牌理念為 Particle Fever在年輕運動健身愛好者中吸粉無數， Particle Fever在充當年輕群體 實踐健康生活方式的介質的同時， 為國內依舊青睞舶來品的高端運動健身服飾市 場帶來了新的國貨先鋒力量11。 9 新消費， 新格局 長久以來， 大型成熟企業一直依賴客戶忠誠度 來維持業務增長。 如今， 形勢已悄然發生變化。 每 天， 平均0.63秒鐘就有1款

20、新品在天貓發布。 2018 年20萬個品牌在天貓首發了超過5000萬款新品， 較2017年增長317%， 天貓還計劃未來三年幫助新 品完成1億次的首發12。 埃森哲2018中國消費者調 研顯示： 近三成消費者在近一年來更加頻繁地更 換品牌， 在高學歷消費者中這一趨勢更加明顯。 值 得一提的是， 在選擇更換品牌的消費者中， 67%是 因為被一些新的品牌吸引， 而非對當前品牌不滿意 （30%） 13。 中國消費者求新求變， 企業要在這種市場環境 中大放異彩必須足夠敏捷， 但大型企業要獲得與中 小企業一樣的敏捷度和靈活性并非易事。 2018年 埃森哲對全球166家企業進行了敏捷度評估， 以10 分為

21、滿分， 只有29%的企業得分在7分以上， 這些敏 捷度較高的企業沒有一家員工規模超過1萬人。 事 實上， 企業規?？芍苯佑绊懫涿艚菪?， 50人以內規 模的企業敏捷度平均得分在6.5， 當企業規模發展 快時代， 慢企業 圖4： 企業規模和敏捷度的關系 n=394受訪者來自166家 遍布全球不同國家和地區 的企業 數據來源：埃森哲2018年 企業敏捷度調研 4 3.9 6.5 0-50 5 51-200 4.2 201-1000 1001-10000 10000+ 企業 規模 敏捷度滿分為 10 分 到1萬人以上時， 敏捷度得分跌至3.9 （見圖4） 。 大型企業缺乏敏捷的主要原因經常體現在三 個

22、方面。 部門和人員較多， 煙囪式管理模式使得部 門之間存在溝通壁壘， 信息無法自由流動， 形成信 息孤島； 跨國公司的全球決策在地理和時區維度都 較為分散， 面對新的趨勢難以快速反應； 隨著公司 規模的擴大， 面臨的問題變得復雜。 當沒有清晰的 規劃時， 管理者更容易把精力用在傳統流程的規模 管理上， 而不是實現業務流程的敏捷性。 加快創新孵化， 縮短產品研發周期， 或利用數 字技術持續推出新產品或者新體驗， 很多大型成熟 企業在敏捷轉型上躍躍欲試， 寄希望從大企業變成 快企業。 但跟風盲從， 方法不當， 或資源不足， 文化 缺位， 導致大型成熟企業敏捷轉型并不順利。 從大 象到獵豹， 在保持

23、規?；涂煽啃詢瀯莼A上， 如 何 “大” 與 “快” 共生， 成為了阻礙大型成熟企業快 車道前行的突出的內生障礙。 10 新消費， 新格局 中國消費產業正經歷超越歷史的變革， 這是一個品牌格局改寫的時代。 大型成熟企業該如何突破自 身局限， 無懼新興品牌崛起， 在加快 “流動” 的消費市場實現可持續領先增長， 敏捷競爭將是關鍵。 再造活力 重新出發 在慢節奏的規?；M時代， 企業靠一個優勢 品牌甚至一個產品就能在很長時間滿足大部分市 場。 大型成熟企業必須做出改變， 在加快流動和細 分的消費環境中敏銳捕捉消費需求變化， 構建基于 消費市場的動態增長戰略。 一些領先的成熟企業總能先人一步洞察

24、趨 勢并采取行動。 蒙牛早在2005年就察覺到消費 升級下奶制品的高端化需求， 推出的特侖蘇上市 至今十多年來始終保持了雙位數增長。 得年輕 人得天下， 曾因“設計老氣、 沒有消費者、 增長緩 慢”被業界詬病的古馳 （Gucci） ， 從2015年開 始年輕化營銷轉型，從換Logo，到不斷制造爆 款， Gucci品牌成功實現 “新生” 。 如今， Gucci已 成為其母公司開云集團的 “現金奶?！?。 該品牌的 復興之路得益于及時換擋， 精準定位年輕富裕消 費群體的營銷策略和產品創新。 多年前， 受困于庫存積壓和市場銷售 疲軟等問題， 耐克 （Nike） 在中國開始以數 字消費者為中心進行增長

25、戰略轉型。 從加 快產品創新到發力電商渠道， 從人氣爆棚 的潮鞋app SNKRS到全球首家House of Innovation落戶上海， 耐克在中國動作不 斷， 讓消費者時時能耳目一新并不斷為之 吸引。 2020財年一季度， 該公司在大中華 區的銷售大漲27%， 已連續21個季度錄得 雙位數增長14。 敏捷市場洞察， 部署動態增長戰略 11 新消費， 新格局 73%的中國CMO認為，與三年前相比，企 業需要采用迭代更頻繁、更為靈活敏捷的運營 方式15。海爾利用開放創新平臺(Haier Open Partnership Ecosystem， 簡稱HOPE)， 累計成功 孵化了超過220個創新

26、項目， 開放的創新體系使得 產品研發周期從原來的18個月減少到3至6個月16。 可口可樂的新品孵化器模式讓品牌能夠在短短12 周內將消費者的反饋轉化為產品， 然后迅速鋪貨， 覆蓋全國30%的銷售區域。 而在過去， 這一過程往 往持續2到3年17。 通過引入創新賦能平臺， 成立獨立創新部門能 為企業構建 “外生性” 的創新能力， 對大型成熟企 業來講， 更大的挑戰來自于如何使核心業務乃至整 深入推進敏捷轉型， 提高內生創新能力 個組織獲得 “內生性” 的創新基因。 大型成熟企業 需要構建能夠部署新創意、 新流程和新技術的基 礎設施和企業文化， 將響應式創新融入企業的各 個流程， 才能預測并響應不

27、斷變化的機遇， 更快地 推動創新。 數字原生企業往往比傳統消費品企業更 帶敏捷基因， 成熟企業可以借鑒互聯網思維建立內 部創新機制。 如阿里、 京東等企業先后進行了 “小 前臺大中臺” 改造， 小前臺是為了適應更加瞬息萬 變的市場， 大中臺是為了整合全集團資源， 對各前 臺業務形成強力支撐18。 全球最大的啤酒商百威集團 （AB InBev） 在2015年設立了顛覆 性增長事業部ZX Ventures。 如今ZX Ventures所貢獻的效益已經達 到百威集團整體增長的10%以上19。 但這家公司正試圖將敏捷創新更往 前推一步， “我們將進入第二個階段， 那就是如何將這些經驗教訓帶到 核心業務

28、中， 如何變得更敏捷， 如何更接近初創企業。 ” ZX Ventures 的負責人Pedro Earp說20。 12 新消費， 新格局 大型成熟企業一直在致力于構建線上線下一 體化的營銷渠道， 但消費者對品牌和服務的期待日 增， 現有產品要留住客戶， 或者新的產品和服務要 快速得到消費者認可， 企業需要確保與消費者交互 的每一環節都提供一致的、 超高關聯的客戶體驗。 抖音、 快手等直播平臺帶火了直播銷售， 日益 普及的智能設備正在將購物從鍵盤時代帶入語音 時代， 企業的實體和數字跨渠道運營需要不斷調 整， 才能跟上不斷變化的節奏。 新一代的人工智能技術 （如人臉識別， 情緒 識別） 為數據分析

29、和消費者洞察提供了更細的顆 粒度， 超級個性化和實時滿足將是后十年競爭的 主調。 與新興品牌相比， 大型成熟企業有海量的數 據， 借助進一步成熟的數字和科技技術， 企業可以 引入全新的品牌或者開展突破式創新需要大 量的資金和風險投入。 雖然研發到上市的周期在互 聯網時代迅速縮短， 但無論在風口行業還是在紅海 市場， 新品成功的概率都越來越小。 與突破性創新 和長遠戰略上的新業務拓展互補， 成熟企業在日常 運作中可以利用小而美的敏捷創新以小博大提高 營銷效率。 如與時下流行的IP跨界合作進行聯合營銷， 通 過粉絲效應提升銷量。 Nike為了給AIRMAXLINE造 勢， 與韓國知名IP Supe

30、rfiction合作， 打造了一系 列 “潮到不行” 的人物形象； 優衣庫與動漫界、 游戲 敏捷渠道， 賦能消費者 小而美， 敏捷營銷 界的IP合作， 利用粉絲效應使T恤迅速成為爆款。 從產品到內容到服務， 小而美創新形式可以多 樣， 成熟企業甚至可以借鑒一些新興品牌的營銷策 略， 為傳統品牌重新注入活力。 歐萊雅集團近年來加大了對大數據、 人工智能等技術的投入。 歐萊雅旗下動態 虛擬試妝技術開發商ModiFace所開發的 服務， 已運用于該集團旗下11個品牌， 在 16個國家落地。 在中國， 也已經有11個品牌 應用虛擬試妝鏡， 6個品牌推出美妝顧問 app21。 最近， 這家公司提出了要成

31、為 “全 球首家美妝科技公司” ， 計劃將數字化應用 推進到更深更廣的領域。 既然人們不在意品牌， 那我們的營銷 就做一些他們在乎的東西。 Syl Saller， Diageo首席營銷官 將個性化、 體驗至上、 實時滿足嵌入到渠道和營銷 體系的各個環節， 最大程度實現消費者和數據的最 大價值。 13 新消費， 新格局 埃森哲跟蹤研究了2013-2018年十大消費品類共計712個品牌的市場定位和市場表現。 因有些品牌旗下子品類較多， 無法給出標準化的量化價格區間， 本研究中的市場定位采用多維度綜 合評分方式， 由價格、 消費者和行業認知、 品牌定位、 渠道等定量和定性指標綜合評估得出。 經濟市場

32、 32% 中間市場 44% 高端市場 24% 研究方法 附錄 品牌和行業和市場定位分布 零食 8% 家電 10% 手機 2% 白酒 8% 啤酒 6% 家居護理 17% 液態奶 4% 服飾 11% 美妝個護 24% 軟飲 9% 品牌數量 分布 品牌市場 定位 14 新消費， 新格局 參考資料 1 國家統計局 2 Winds， 埃森哲商業研究院 3 “戴森老板成英國首富， 中國中產做出了多大貢獻？” ， 2019年2月2日， 02-02/doc-ihrfqzka3224957.shtml 4 深度 | 進入中國22年的歐萊雅， 為何依然能創造33%的高增速？ 2019年2月27日， http:/n

33、ews.ladymax. cn/201902/27-34304.html 5 “中國帶動了歐萊雅/雅詩蘭黛/資生堂業績增長” ， 2019年2月3日， 294478014_99933321 6 “小米電視上半年度銷量出貨量中國第一， 背后原因值得深思” ， 2019年7月26日， article/5d3a690c1bc8e0404b00008b/ 7 Branko Milanovic: The Haves and the Have-nots 8 “2019年第三季度中國消費趨勢指數保持高位” ， 9 “2019Q1中國跨境電商市場監測報告” ， 2019年5月14日， 10 2019 中國設計

34、師品牌白皮書 ， iziRetail逸芮， Ontimesho， https:/wear- 11 “獨立運動品牌 Particle Fever粒子狂熱 完成近億元B輪融資” ， 2019年6月14日， 5214869 12 “2019Q1中國跨境電商市場監測報告” ， 2019年5月14日， 13 2018年埃森哲中國消費者調研 14 “Nike最新季報： 大中華地區銷售勁增27%” ， 2019年9月26日， 4380889500&wfr=spider&for=pc 15 埃森哲全球2018 CMO調研 16 “海爾工廠覆蓋4大洲 6個工業園布局一帶一路” ， 2016年6月24日， con

35、tent/2016-06/24/content_11655310.htm 17 “可口可樂新實驗： 孵化器模式開發新品 周期為原來的1/13” ， 2019年3月21日， mp/201805/75281.html 18 “深度復盤阿里小米京東美團崛起之密： 阿里八次轉身， 京東兩次革命” ， 2019年6月10日， http:/www.sohu. com/a/319635739_100002975 19 “ZX Ventures： 百威英博開拓創新的一把利刃” ,2019年5月12日， =80788 20 “創新驅動發展， 百威英博從ZX Ventures中獲利10億美元！ ” ， 2019年

36、7月25日， list.asp?id=81691 21 “歐萊雅向 美妝科技公司 轉型， 美妝和科技如何結合？” ， 2019年9月9日， 339918973_281571 15 新消費， 新格局 關于埃森哲 埃森哲公司注冊成立于愛爾蘭， 是一家全球領先的專業服務公 司， 為客戶提供戰略、 咨詢、 數字、 技術和運營服務及解決方案。 我們立足商業與技術的前沿， 業務涵蓋40多個行業， 以及企業日 常運營部門的各個職能。 憑借獨特的業內經驗與專業技能， 以及 翹楚全球的交付網絡， 我們幫助客戶提升績效， 并為利益相關方 持續創造價值。 埃森哲是財富全球500強企業之一， 目前擁 有約50.5萬名

37、員工， 服務于120多個國家的客戶。 我們致力驅動 創新， 從而改善人們工作和生活的方式。 埃森哲在大中華區開展業務30年， 擁有一支1.6萬多人的員工隊 伍， 分布于多個城市， 包括北京、 上海、 大連、 成都、 廣州、 深圳、 香港和臺北等。 作為可信賴的數字化轉型卓越伙伴， 我們正在更 創新地參與商業和技術生態圈的建設， 幫助中國企業和政府把握 數字化力量， 通過制定戰略、 優化流程、 集成系統、 部署云計算等 實現轉型， 提升全球競爭力， 從而立足中國、 贏在全球。 詳細信息， 敬請訪問埃森哲公司主頁 以及 埃森哲大中華區主頁 。 關于埃森哲商業研究院 埃森哲商業研究院針對全球企業組織

38、面臨的重大問題， 洞悉發 展趨勢， 提供基于數據的深入見解。 我們的研究團隊包括近300 名研究員和分析師， 分布于全球20個國家， 并與MIT、 哈佛大學 等世界領先研究機構建立長期合作關系。 將創新的研究方法與工 具與對客戶行業的深刻理解相結合， 我們每年發布數以百計的擁 有詳實的數據支持報告、 文章和觀點， 解構行業與市場趨勢， 洞 察創新方向。 敬請訪問埃森哲商業研究院主頁 www.accenture. com/research 。 2020埃森哲版權所有。 執行指導 埃森哲產品制造事業部大中華區總裁 陳科典 埃森哲戰略大中華區總裁 哈億輝 主筆 埃森哲商業研究院產品制造事業部研究經理 郁亞萍 研究團隊 埃森哲商業研究院產品制造事業部研究經理 郁亞萍 埃森哲商業研究院產品制造事業部研究主管 劉懿婷 鳴謝（按姓名字母排序） 陳旭宇、 范躍龍、 劉春泉、 邱靜、 沈軍、 張帆、 張磊、 張通