餓了么：2023中國現制茶飲咖啡行業白皮書（19頁）.pdf

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1、2023中國現制茶飲、咖啡行業白皮書餓了么 新服務研究中心2023年4月0201現制茶飲、咖啡市場概況現制茶飲、咖啡消費洞察03現制茶飲、咖啡發展趨勢本篇報告主要聚焦現制飲品行業的兩大細分賽道茶飲和咖啡，從市場發展現狀、用戶需求及消費特點、發展趨勢等維度對兩大品類進行分析?，F制茶飲、咖啡市場概況Part 01現制茶飲、咖啡市場規模雙雙破千億元現制茶飲、咖啡市場持續吸引創業者進入現制咖啡消費增速快于茶飲現制茶飲、咖啡市場規模雙雙破千億元中國現制茶飲、咖啡市場規模保持穩健增長。茶飲市場規模從2017年的422億增長至2022年的1040億元，年復合增長率超過20%?？Х仁袌鲆幠?017年的284

2、億元增長至2022年的1191億元，年復合增長率超過30%。得益于供應端和需求端的雙向驅動，預計到2024年，中國現制茶飲市場規模有望超過1700億元，現制咖啡市場規模有望超過1900億元。圖：2017-2024年中國現制茶飲、咖啡市場規模422534659831100310401450174028439248463187611911533191726.5%23.4%26.1%20.7%3.7%39.4%20.0%38.3%23.4%30.4%38.9%36.0%28.7%25.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%02004006

3、008001000120014001600180020002017201820192020202120222023E2024E茶飲市場規模（億元）咖啡市場規模（億元）茶飲市場增長率咖啡市場增長率數據來源：中國連鎖經營協會、艾瑞咨詢，餓了么新服務研究中心分析注：茶飲指的是，以茶、水果、奶等為主要原料的現場加工制售的飲品店的統稱。不含專營的咖啡店、冰淇淋店、酸奶屋等?，F制茶飲、咖啡市場持續吸引創業者進入2015年以來國內新增茶飲、咖啡相關企業數逐年增長。2022年新增咖啡相關企業3.55萬家，新增茶飲相關企業5.05萬家。從門店數的占比來看，茶飲是我國現制飲品中門店數最多的一個細分品類，現存茶飲相

4、關企業近50萬家。數據來源：企查查，餓了么新服務研究中心分析圖：新增茶飲、咖啡相關企業數（萬）圖：2022 年我國現制飲品的主要細分品類的門店數占比數據來源：中國連鎖經營協會2.322.602.682.702.752.232.593.553.284.276.388.8110.6611.0910.045.0520152016201720182019202020212022咖啡茶飲茶飲,61.9%咖啡,17.8%冰淇淋,8.5%酸奶屋,2.4%其他,9.4%現制咖啡消費增速快于茶飲根據餓了么數據，咖啡線上消費近三年的復合增速達到60%，茶飲線上消費近三年復合的增速達到30%。訂單規模方面，茶飲是咖

5、啡的6倍多。消費規模方面，茶飲是咖啡的4倍多。60%30%咖啡線上消費近三年的復合增速茶飲線上消費近三年的復合增速由“趕時髦”到咖啡續命，年輕消費群體已逐步養成喝咖啡的習慣，現制咖啡變為“日常飲品”。50%以上的消費者明確表示會增加現磨咖啡的飲用頻次，從而建立穩定且日常的咖啡飲用習慣。圖：現制茶飲、咖啡市場線上規模對比數據來源：餓了么品牌偏好度高，連鎖品牌商戶訂單占比持續提升現制飲品用戶中，對品牌的偏好體現在訂單量上，連鎖品牌商家訂單量占比呈快速上升趨勢。2022年茶飲連鎖品牌商戶訂單量占比相較2020年增加約12個百分點。2022年咖啡連鎖品牌商戶訂單量占比相較2020年增加約2個百分點。圖

6、：咖啡連鎖品牌商戶訂單量占比77%84%89%2020年2021年2022年80%83%82%2020年2021年2022年圖：茶飲連鎖品牌商戶訂單量占比數據來源：餓了么現制茶飲、咖啡優勢品牌上海是茶飲消費量最高城市，武漢是茶飲消費量增速最高的城市根據餓了么數據，上海、杭州、蘇州、北京、廣州、武漢、深圳、南京、成都、溫州是茶飲消費量最高的十座城市。武漢、合肥、無錫、杭州、廣州、嘉興、重慶、北京、南京、蘇州是茶飲消費量增速最高的十座城市。圖：茶飲消費量最高的十座城市圖：茶飲消費量增速最高的十座城市數據來源：餓了么上海是咖啡消費量最高城市，溫州是咖啡消費增速最高的城市 根據餓了么數據，上海、杭州、

7、北京、蘇州、成都、武漢，南京、寧波、深圳、廣州是咖啡消費量最高的十座城市。溫州、武漢、重慶、廣州、嘉興、寧波、杭州、長沙、無錫、蘇州是咖啡消費量增速最高的十座城市。圖：咖啡消費量最高的十座城市圖：咖啡消費量增速最高的十座城市數據來源：餓了么現制茶飲、咖啡消費洞察Part 02年輕人咖啡/茶飲需求增加，咖啡消費人群相對更加成熟咖啡在早餐時段有持續滲透的空間；茶飲在下午茶和夜宵時段有增長空間咖啡、茶飲消費群體擴大，消費頻次提升年輕人咖啡/茶飲需求增加，咖啡消費人群相對更加成熟圖：現制咖啡消費者年齡結構圖：現制茶飲消費者年齡結構 咖啡主力消費人群：25-30歲（占比29%）&31-35歲（占比26%

8、）茶飲主力消費人群：18-24歲（占比34%）&25-30歲（占比27%）數據來源：餓了么 咖啡主力人群：女性，占比62%茶飲主力人群：女性，占比64%男女女性，60%+早C午T（早咖午茶）成為新一代消費者的生活方式圖：咖啡VS茶飲消費時間對比數據來源：餓了么 咖啡，在早餐時段有持續滲透的空間 茶飲，在晚餐和夜宵時段有增長空間0%20%40%60%80%100%2020年2022年早餐午餐下午茶晚餐夜宵0%20%40%60%80%100%2020年2022年早餐午餐下午茶晚餐夜宵咖啡、茶飲消費群體擴大，消費頻次提升數據來源：餓了么 消費群體擴大：2022年線上咖啡消費群體規模上漲到2020年的

9、近3倍；2022年線上茶飲消費群體規模上漲到2020年的1.5倍。雖然咖啡消費群體增長更快，但是茶飲消費群體仍然遠多于咖啡消費群體，茶飲消費群體約為咖啡消費群體的5倍。消費頻次提升：在有大量新用戶群體進入的情況下，咖啡、茶飲消費者（當年有消費至少1次）人均消費頻次仍然獲得穩步提升，說明老用戶提升了消費頻次。圖：2020-2022年咖啡、茶飲消費群體規模圖：2020-2022年咖啡、茶飲消費者人均消費頻次變化（次/年）平價咖啡、茶飲市場規模擴大 2022年，價格帶在10-16元、6-10元之間的平價咖啡訂單量直線上升?？Х裙P單價呈現持續微幅下降趨勢，而茶飲的筆單價維持穩定?？Х裙P單價約為茶飲的近

10、2倍。數據來源：餓了么圖：2020-2022咖啡、茶飲筆單價變化現制茶飲、咖啡發展趨勢Part 03趨勢一：減糖化、健康化趨勢二：經典元素 X 新食材趨勢三：融合創新趨勢一：減糖化、健康化-26%咖啡品類甜度標準2022年對比2021年下滑26%咖啡甜度70%購買茶飲的顧客中，選擇標準糖用戶僅占32%，近7成消費者選擇低糖度，選擇0糖排名第一160%茶飲低負擔+經典款創新：經典款楊枝甘露單量下降明顯，但商家在經典款上延伸創新更符合用戶需求的輕盈版&清爽版上漲明顯（160%）餓了么數據顯示，消費者對甜度的需求趨勢是減糖化：少糖、低糖、甚至無糖。品牌逐步跟進，新品中0卡糖、三分糖、五分糖預計將成為

11、行業標配。交易金額占比訂單量占比數據來源：餓了么趨勢二：經典元素 X 新食材 餓了么數據顯示，消費者對美式、拿鐵、傳統臺式奶茶的需求減少；但圍繞著經典元素、結合新食材的創新，深受消費者歡迎，新口味增速較快。隨著消費者對新式茶飲的偏好加深，品牌開始做減法，將產品回歸到“水果+茶”的基本思路上來。傳統美式、拿鐵不含風味的單品下滑明顯但圍繞著拿鐵菜品延展出的新口味增速較快；其中以椰子為食材的菜品增速最快，其次是桂花、應季水果等；糖漿口味如（香草、海鹽）是有所增長的傳統臺式奶茶不再流行經典茶元素成為品牌創新賣點：龍井、鐵觀音等出現了百香果茶、葡萄茶等大單品類；與之相似的衍生品是花香茶，例如山茶花、桂花趨勢三：融合創新規格：超大杯&桶裝越來越流行：奶茶果汁桶裝供給豐富度同比上漲164%桶裝訂單量同比上漲251%新奇新品受歡迎：烏漆嘛黑，什么都有，伯牙絕弦等大單品增幅絕對值和同比遠高于品類平均增長水平奶茶店售賣的咖啡單量上漲明顯：美式同比上漲139%雪頂同比上漲95%數據來源：餓了么