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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司旅游度假行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.我國旅游度假產業走過五個發展階段數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡制度建立期新中國成立后就建立了職工療休養制度。從歷史來看，干部休假和工人療養制度是國民旅游權利的啟蒙者，也是旅游度假的推動者；萌芽起步期從改革開放初期到20世紀80年代末，是我國旅游度假發展的萌芽期。這一階段的國民旅游度假發展還處于自發成長期，以個人和家庭為主體的大眾化自費旅游度假非常少；步入成長期20世紀90年代初開始，我國旅游度假產業步入成長期。一方面入境旅游在經歷了最初的觀光熱潮后，休閑度假開始興起。另一方面在經濟社會發

2、展的支撐下，國內旅游市場逐步成長起來，成為推動休閑度假發展的重要力量；快速發展期從20世紀90年代末開始，我國旅游度假產業步入快速發展時期。1999年我國推出“黃金周”制度，為人們提供了更長的公共假期，旅游度假有了更充足的時間保障。政策的支持和市場的推動下，這一時期我國旅游度假產業得到了較快發展；提質增效期黨的十八大以來，我國旅游度假產業進入提質增效的新階段。當前，休閑度假已經成為旅游消費的重要選項。以旅游度假區為主體、多樣化的旅游度假產業體系穩步建立。02.旅游度假產業鏈分布及一般毛利率數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡旅游度假是以旅游資源為憑借、以旅游設施為條件，專門或者主

3、要從事招徠、接待游客，并為其提供交通、游覽、住宿、餐飲、購物、文娛等多個環節服務的綜合性行業；從行業特點來看，旅游業上游主要涉及公路、鐵路、航空等交通運輸業；中游代表與居民旅游直接相關的服務，主要涉及旅游景區或景點，以及為景區提供配套運營、文化宣傳等相關服務行業；下游配套產業主要包括與居民旅游過程中所需的食宿服務，涵蓋酒店、餐飲等相關行業；近兩年受新冠疫情影響，旅游產業鏈各環節毛利率均受到較大沖擊。上游交通運輸業毛利率整體較低，中游旅游景區及旅游服務業毛利率下降幅度也相對較大，但隨著2023年出行限制政策逐步放開，旅游度假產業有望快速復蘇。旅游度假產業鏈分布旅游度假產業鏈一般毛利率上游（交通運

4、輸）中游（旅游服務）交通運輸業旅游景區旅游服務傳媒文娛酒店住宿餐飲服務下游（配套產業）87%57%52%34%16%15%酒店餐飲服務旅游景區傳媒文娛旅游服務交通運輸03.政策供需兩端共同驅動旅游市場復蘇數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡供給端：政府多措并舉助企紓困，促進文旅產業加快復蘇。2022年2月18日，國家發改委等十四個部門聯合印發關于促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策，提出了對旅游業等行業共43項具體紓困扶持措施。此后，國內多省市文旅廳相繼出臺文旅企業紓困措施，從暫退保證金，加大金融支持等多方面加強旅游企業疫情下的抗壓力；需求端：多地政府減免門票+發放消費券，點

5、燃旅游消費需求。1H22包括江西廬山、吉林長白山等多個著名5A景區推出免門票等優惠措施，引導游客二次消費推動景區業績修復；多省市發放多輪批次消費券，對景區業績恢復持續發揮作用。山東省2022年6月1日起對全省137家國有A級景區門票實行不低于5折的降價優惠，成都市自2022年5月20日起每周五發放66萬張消費券，直接拉動成都市文旅消費需求。江蘇省6月江蘇省財政廳同文旅廳下達文化和旅游發展助企紓困資金1.86億元，包括對109家文旅企業給予30萬-500萬元的項目建設資金補助。四川省5月出臺關于進一步支持文化旅游企業紓困的若干措施，加強落實對文旅企業纖困補助，加大金融政策幫扶。山東省5月推出“文

6、旅振興貸”產品;截至7月15日，“文旅振興貸”實現投放8.86億元，支持企業76家，個人經營戶784戶。安徽省7月印發2022年度旅行社獎補實施細則，安排省級財政資金1000余萬元，對重點旅行社給予補助。浙江省2022年夏季消費季統籌1000萬元專項資金對旅行社企業進行獎補，合計發放超4億元文旅惠民消費券，發布惠企惠民舉措200余項。江西省“三項行動”支持文旅企業紓困解難，66家企業獲批近2.5億元貸款，暫退全省1066家旅行社2億元質保金。福建省5月印發關于支持文旅行業恢復發展的紆困幫扶措施，安排省級財政資金3500萬元，對重點旅行社、景區和度假區給予補助。青海省制定常態化疫情防控下旅游市場

7、恢復發展的工作預案，下達省級文化旅游發展專項引導資金1.89億元，暫退質保金8807.9萬元。04.防控松綁與疫苗接種率提升帶動旅游業復蘇數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2020年國內旅游人次28.8億降52.1%，國內旅游收入2.2萬億元降61.1%；2021年國內旅游人次32.5億增12.8%，恢復至2019年的54%，國內旅游收入2.9萬億元，恢復至2019年的51.0%。2022年9月10日海南省實現社會面清零，疫情管控周期較上海、北京縮短；國內疫苗接種率穩步提升，目前已接近90%；2022年11月11日，國家衛建委發布進一步優化防控工作的二十條措施，包含調整密接“7

8、天集中隔離+3天居家健康監測”為“5天集中隔離+3天居家隔離”、取消入境航班熔斷機制、不再判定密接的密接等內容；隨著二十條措施的公布和疫苗完全接種率的提升，疫情對線下客流的影響有望逐步消退，期待旅游業逐步從疫情的陰影中恢復，并延續此前的增長態勢。疫情后各季度旅游人次及恢復率（1Q20-3Q22）2022年國內疫苗接種率（%，1M22-10M22）3.06.410.09.510.28.58.25.68.36.36.40.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.002.004.006.008.0010.0012.0020Q120Q220Q320Q42

9、1Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q3國內旅游人數（億人次）恢復至2019年同期比例）85.1%86.2%86.9%87.2%87.7%88.2%88.5%89.0%89.1%89.2%22M122M222M322M422M522M622M722M822M922M1005.居民收入不斷提高是旅游業發展的前提數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡根據世界旅游組織研究成果，人均GDP突破5000美元，休閑旅游需求就會開始呈現爆發式的增長。2013年我國人均GDP達到43497元，2014年上升至46912元，全國出游率為269.8%。在旺盛的旅游需求驅動下，旅游業正迅速

10、沿著出境和休閑兩個維度擴張和演進；隨著國內人均GDP提升，居民消費能力不斷提高，推動旅游需求從傳統觀光游向休閑、度假游轉型升級，國內人均旅游消費相應持續增加，2019年國內人均GDP突破1萬美元大關，標志著國內旅游消費已進入到休閑度假游階段。2021年我國人均GDP已超1萬美元人均GDP突破5000美元旅游需求更多樣人均GDP旅游需求旅游形態出行方式1000美元國內旅游需求增長期，產生出境旅游動機觀光旅游團隊2000美元出境旅游需求增長期休閑旅游散客、家庭自助式、自駕游3000美元旅游需求爆發期，出境旅游井噴行情度假旅游散客、家庭自助式、自駕游5000美元休閑旅游需求就會開始呈現爆發式的增長成

11、熟度假經濟時期休閑需求與消費能力增強，出行方式多元化3.632.984.354.694.995.385.966.557.017.28.120112012201320142015201620172018201920202021單位：人民幣06.疫情封控伊始導致出境游人次斷崖式下滑數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡出境游消費回流潛力龐大，疊加政策加持，推動國內旅游供給提質擴容。疫情以來，出境游陷入停滯，2021年出境游人次2562萬人，僅恢復至2019年的17%。短期來看出境游放開機會較小，加之各國防控標準不一與政治因素影響，境內游仍是未來主線；疊加十四五規劃要求豐富優質旅游供給，

12、打造世界級歷史文化和旅游度假區，推動國內景區不斷轉型升級、豐富經營業態、延長游客停留時間，增加游客消費。國內高品質的休閑度假景區，有望承接高端出境游消費回流需求。2011-2021年出境游人次變化0.70.81.01.11.21.21.31.51.60.20.3-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.8020112012201320142015201620172018201920202021出境旅游人次（億人次）YoY07.2023年開始全球旅游零售市場恢復穩步增長數據

13、來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡疫情前全球旅游零售市場增長穩定，市場規模從2017年的人民幣4697億元增至2019年的人民幣5991億元，復合年增長率為12.9%；2020-2021年，新冠疫情及有關旅游限制對全球旅游零售市場造成顯著的影響，市場規模大幅下降至2021年的人民幣2720億元，同比2019年降幅達54.6%；海外國家對國際旅游的限制自2021年下半年逐步放寬，旅游零售市場大幅復蘇。2023-2026年，旅游零售市場預期繼續穩步增長，預計復合年增長率為17.2%。國家政策主要內容韓國從7月1日起將針對入境人員實行有條件的入境免隔離措施。在境外同一國家完成疫苗接種所需

14、劑次的注射并經過14天后，可在赴韓時申請免除入境隔離。泰國從6月10日起，允許感染風險較低的98個國家和地區的外國觀光旅客，以有導游陪同的團隊游方式入境。日本從6月10日起，允許感染風險較低的98個國家和地區的外國觀光旅客，以有導游陪同的團隊游方式入境。目前中國大陸、香港及臺灣游客無論是否有接種第三針疫苗，只需要提供登機前72小時內的新冠陰性檢測報告，入境日本即可免抵達檢測、免隔離。新加坡從8月29日起對于未完全接種疫苗的旅客進入新加坡不再需要申請入境批準。此類旅客需在入境時出示48小時內核酸檢測陰性檢測報告。取消居家7天隔離。馬來西亞自8月1日起，入境馬來西亞的旅客在出發前和抵達時，不需要做

15、檢測。旅客也無需進行隔離措施。新西蘭7月31日晚11點59分,新西蘭邊境全面開放澳大利亞從7月19日開始，澳洲航空取消對所有國際旅客的新冠肺炎疫苗接種要求，入境和離境的限制完全打破。英國2022年3月18日起無論是否接種了新冠疫苗，所有旅客不再需要進行出發前的新冠檢測和入境后的測試,并且不再要求旅客入境英國后進行自我隔離。德國自2022年6月1日起入境德國無需出示新冠疫苗接種證明、新冠康復證明或新冠檢測陰性證明。該規定不適用于來自病毒變異地區的人員。意大利從2022年5月1日起，入境意大利只需出示綠色Covid-19認證或其他公認的等效疫苗接種證書即可。僅在未能提交上述證明之一的情況下，將隔離

16、5天。美國2022年6月12日起赴美乘機不再需要提前24小時核酸檢測陰性證明。7月14日起對于非美國公民/非移民身份的入境美國者，將要求完成新冠病毒疫苗接種并提供證明，同時不再在入境時要求提供核酸檢測證明。加拿大7月14日起恢復對抵達四個主要機場的國際旅客進行強制性隨機新冠檢測。08.旅游度假兩大類：觀光旅游與休閑度假數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡以自然景區為主的觀光游由于門票限價客單價提升受限，疫后修復主要依靠客流。傳統自然景區的收入主要來源于門票和交通（觀光車、索道等）以及酒店餐飲，門票由于限價難以給景區的收入帶來提升空間，客流量的恢復程度影響起到了決定性的作用，由于合

17、理承載能力有限，客流天花板也相對較低；休閑度假游景區具備高客單價、高復購率的屬性，疫后業績彈性和成長性更強。在旅游消費結構性轉型的趨勢下，休閑度假景區受益于復合型旅游產品帶來新的增長路徑。除普通觀光游外，特色住宿和特色餐飲項目也是休閑度假景區收入的重要組成部分。兩大類層次目的目的地的固定性時間/期間娛樂配套復購率客單價觀光旅游基本形式、常見、普及目的性很強；自然和人文的觀光、增長見識、放松心情較小行程緊密，在某一目的地停留的時間較短對娛樂配套設施要求較低低低休閑度假旅游業發展到一定階段后出現的旅游產品形式、層次高更強調休閑休息、消遣娛樂、康體健身、休憩療養、放松身心較大行程松散，在異地停留的時

18、間較長對娛樂配套設施要求高高高09.冬奧會帶動冰雪旅游進入發展快車道數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡在北京冬奧會、冰雪出境旅游回流、旅游消費升級以及冰雪設施全國布局等供需兩方面刺激下，全國冰雪休閑旅游人數從2016-2017年冰雪季的1.7億人次增加到2020-2021年的2.54億人次，并預計于2021-2022年達到3.05億人次，我國冰雪旅游收入有望達到超3000億元。同時年輕化、短途游成為冰雪旅游的重要趨勢；在2021-2022年冰雪季，有超過70%的游客選擇在工作日和周末進行冰雪活動，出行時間0-3天的輕旅行占比48%，同比上升16%。伴隨冰雪經濟的迅速發展，行業不

19、斷完善滑雪生態系統，形成了涵蓋滑雪度假村、室內滑雪場、滑雪模擬與培訓等等覆蓋多場景的產品，并將在未來進一步深化布局，以承接國內日益增長的冰雪運動需求。2021-2022冰雪季旅游人群出行天數分布2021-2022冰雪季旅游人群出行時間分布43%30%13%11%2%1%工作日周末寒假春季元旦圣誕節11%21%20%27%17%4%16%32%17%20%11%4%0-1天2-3天4-5天6-8天9-14天15天以上10.親子游熱度持續升溫，產品解決家庭出行需求數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡我國親子游市場表現出以下特征：從出行距離來看，疫情導致長途出行的比例相對下降，而周邊親

20、子游市場占比有顯著提升，主要旅游產品呈現出量價齊升的總體態勢；從出行時間來看，周六及周日是親子文旅消費較為集中的時段，客流量占比達到40.5%，周末周邊休閑度假成為親子游市場的重要組成部分。從出行人數來看，“一大一小”和“兩大一小”仍然是親子游的標準出游形式，但多人同游的占比也有所增加；從出行目的地來看，擁有優質親子類文旅IP的城市更受親子游人群歡迎，如大型主題樂園、大型博物館等。2020年親子文旅消費出行時間分布情況2020年居民家庭親子游同游人數分布情況65%23%7%5%1大1小2大1小4人5人及以上9.70%10.10%10.70%12.20%16.70%22.50%18.00%周一周

21、二周三周四周五周六周日11.旅游度假產業的消費者畫像數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡1）更多來自一線城市，和父母/兒女出游的比例更高；2）出行意愿高，跨省、跨市、本地出游的頻率高，出行時間長；3）放松休閑是主要目的，吃喝玩樂購樣樣不落；4）看重旅游過程中的舒適感，更喜歡氣候舒適宜人、現代化程度高、體驗舒適的大城市，愿意選擇價格和舒適度都高的度假型酒店。城市(TGI)平均年齡性別平均家庭收入出游偏好1401081005644一線二線三線四線五線35.8*數據選取2020.1-2021.1252%女性48%男性19879歲元/月12.旅游度假消費者“三要”訴求數據來源：公開數據整

22、理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡1）喜歡度假休閑的消費者“要舒適”，更愿意選擇氣候環境好、交通便利、食宿條件好的現代化城市；2）喜歡美食城市的消費者“要好玩”，更愿意選擇有豐富知名景點、又好吃又好玩的城市；3）喜歡文史名勝的消費者“要不虛此行”，更關注目的地的歷史背景和人文底蘊?！耙猛妗泵朗吵鞘杏巍耙惶摯诵小蔽氖访麆儆?0%58%55%51%37%飲食狀況氣候環境交通便利性住宿情況現代化程度度假休閑游關注點TOP558%58%54%54%42%景點知名度交通便利性餐飲狀況氣候環境景點數量美食城市游關注點TOP551%48%歷史背景人文底蘊文史名勝游關注點TOP5“要舒適”度假休閑游13.旅游

23、度假產業短期遭遇三大挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡政治因素導致出行限制部分國家對某些市場實施旅行禁令和限制舉措，亞太地區將是封鎖旅游目的地占比最大地區新冠疫情變異仍將影響跨地區出行疫苗接種仍然不均衡，感染病例的增加和奧密克戎新變體破壞復蘇進程和消費者的信心出行成本及經濟因素短期影響油價上漲、通脹上升、利率可能上升、高債務水平以及國際供應鏈持續中斷14.旅游度假產業未來三大發展趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡旅游度假區從空間到場景旅游度假區在我國旅游產品供給中越來越占有重要的地位，對整個旅游度假發展具有很強的引領作用。我國旅游度假區經歷了不同時期的發展，早期的國家旅游度假區更多的是一個空間概念，而現在的國家級和省級旅游度假區更多的是一個綜合性消費場景；旅游度假產品走向多樣化和高品質旅游度假產品類型更加多樣，形成無特色不旅游、無體驗不產品。旅游度假產品內涵更加豐富，高品質的旅游度假產品不僅表現在建筑和設施設備的高端上，而且也體現在服務和管理水平的優質以及更多的文化參與和體驗上；旅游度假產業多元跨界的市場主體綜合性旅游集團是旅游度假產業發展的主力，眾多大型跨界進入旅游度假領域，專業化旅游度假企業不斷涌現，旅游度假產業體系不斷完善。