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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司酒店市場行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.酒店行業是典型的周期性行業數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡酒店業發展取決于宏觀經濟景氣程度以及消費者消費習慣，存在與整體宏觀經濟發展相一致的周期性特征。當經濟運行穩定、社會發展繁榮時，經濟發展帶動人員流動加大，酒店需求上升，酒店供不應求帶來投資回報率提升，社會資本更多投向酒店行業。從酒店投資到開業根據不同類型酒店建設時間需要6-12個月，新店開業之后通常會有一定時間爬坡期，在這一段時間內供不應求的市場特征仍會持續。當經濟增速放緩、對酒店投資減少、行業供過于求，部分經營效率較低的酒店逐漸出現

2、虧損，投資回報率下降導致社會資本流出。GLP-1肥胖癥使用人群 9.02百萬酒店的分類星級價格分布市場分類服務類型五星級及以上前30分位奢華、超高端四星級30分位-60分位高端、中端偏上三星級60分位-80分位中端二星級后20分位經濟型一星級及以下全服務型有限服務型繁榮期OCC攀升至頂峰后開始下降，受到市場繁榮刺激，ADR加速上漲，RevPAR繼續保持增長，酒店行業投資熱度繼續升溫。復蘇期居民入住需求增長，帶動OCC提升，ADR變 動存在一定滯后性。行業止頹后開始提升，這一時期OCC、ADR提升帶動酒店業績向好，逐利性驅動酒店業投資熱度上升。衰退期前期投資的酒店陸續開業釋放供給，市場競爭壓力下

3、OCC.ADR開始下降，酒店收益率走低，市場投資熱度降溫。衰退期持續性的低營收將會驅逐抗風險能力低的酒店，市場逐漸出清，由供過于求轉向供不應求，新-輪周期開始，行業迎來復蘇期。02.全國酒店供給回補較為充分數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年年初全國酒店數量為46.4萬家，截至2023年12月3日，全國酒店數量為66.9萬家，比2023年年初增長 44.2%。其中，經濟型/中檔型/高檔型/豪華型酒店數量比2023年一月份增長49%/21%/15%/15%。頭部酒店數量持續提升，第三季度，首旅酒店及華住酒店新開酒店數量增速回正。從酒店類型來看，經濟型酒店增速顯著高于中檔、

4、高檔及豪華型酒店。全國酒店供給一方面為過去三年出清的酒店重新翻牌開業，另一方面酒店 加盟市場重新活躍，連鎖酒店集團新開酒店數量同比增速回正。2023年全國不同類型酒店增速0.010.020.030.040.050.060.070.080.0經濟型中檔型高檔型豪華型03.全國酒店平均價格恢復高于預期數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡在春節、五一節假日以及暑期出游出行需求釋放的時間段，酒店入住率增長達到相對高點，十一假期酒店入住率的火爆程度不及暑期。十一節假日之后，出行進入相對淡季，但歲末年初的商旅需求提振，酒店入住率又在11月初迎來高點。節假日期間全國酒店價格平均恢復到19年同期

5、的110%，RevPAR在暑假旺季期間恢復至19年的110%-115%。對比ADR及RevPAR同比19年恢復程度，今年2-3月份春節期間RevPAR恢復速度顯著滯后于ADR恢復速度，表現在價格率先增長，入住率滯后增長，主要因為報復性出差及出游需求的影響，五一節假日之后，ADR和 RevPAR的恢復程度基本趨于一致。2023年全國酒店入住率復盤 全國酒店價格及 RevPAR 相較19年恢復程度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%豪華型中高檔經濟型全部-60%-40%-20%0%20%40%60%80%ADRRevPAR04.酒店行業連鎖化率仍具提升空間數據來源：公開數據整

6、理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡由于連鎖酒店品牌相對單體酒店具有明顯價格優勢，相同條件下可賣出更高價格，推動各酒店集團提升加盟客房規模，加盟房業務占比持續擴大，但是連鎖化率仍有提升空間。截至2023Q3，華住集團/錦江酒店/首旅酒店加盟客房數量較2018年分別增長129.9%/86.4%/40.1%，規模分別達到77.2/99.2/40.5萬間，占比分別提升10.4/8.9/10.9pcts。分省份看，中檔酒店平均連鎖化率為39.9%，低于平均水平的省份有16個；經濟型平均連鎖化率為17.3%，低于平均水平的省份有21個。華住、錦江、首旅境內加盟酒店客房數量及占比持續提升（間）020000040

7、000060000080000010000001200000華住直營華住加盟錦江直營錦江加盟首旅直營首旅加盟201820192020202120222023Q305.經濟型酒店持續的升級迭代數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡經濟型酒店在我國酒店行業中目前依然是壓艙石的位置，因此酒店連鎖集團在加碼中高端的同時也對經濟型酒店進行升級迭代。截至2023Q2，漢庭2.7及以上版本占比相比2020年年末提升11.6pct，如家NEO3.0版本占比相比2021年末提升10.9pct。漢庭 2.7 以上版本占比逐步提升如家 NEO3.0 占比持續提升 0%5%10%15%20%25%30%2

8、020202120222023經濟舒適性+漢庭1.0漢庭2.7及以上0%10%20%30%40%50%60%2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月06.中高端酒店占比逐漸提升數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡目前，中國頭部酒店集團正從在產品設計，運營管理，物業獲取和擴張方式、門店管理等領域強化，實現在高端品牌的突破。中國酒店行業通過對中高端品牌打

9、造，實現從效率驅動到品牌驅動的發展階段。2023年9月新開業185家酒店，類型橫跨全品類。酒店類型占比上，中高端酒店最多，50家；其次是中端酒店，38家；經濟型酒店以32家的數量排名第三；然后是輕中端酒店29家、國際高端酒店16家、國內高端酒店11家、精品民宿7家以及奢華酒店2家。2023年全國不同類型酒店增速2023年全國不同類型酒店增速50 38 32 29 16 11 7 2 0102030405060中高端酒店中端酒店經濟型酒店輕中端酒店國際高端酒店國內高端酒店精品民宿奢華酒店萬豪Ec希爾頓凱悅洲際雅高華住錦江首旅奢華Luxury萬豪麗思卡爾頓艾迪遜瑞吉豪華精選華爾道夫LXR柏悅SLH

10、六善麗景萊佛士索菲特超高端UpperUpscaleJW萬豪萬豪威斯汀艾美萬麗W康萊德嘉悅里格芮君悅安達仕洲際英迪格費爾蒙J酒店高端Upscale喜來登萬怡福朋雅樂軒希爾頓逸林凱悅嘉軒嘉寓皇冠假日華邑鉑爾曼禧玥花間堂施柏閣美輪美奐麗亭郁錦香中高端UpperMidscale花園歡朋假日酒店諾富特水晶城際漫心美爵麗柏維也納國際錦江都城維也納皇家歡朋舒與和頤扉縵逸扉中端Midscale智選假日美居全季橘子星程凱里亞德麗怡康鉑地中海維也納麓楓潮漫如家商旅如家精選Yunik經濟型Economy宜必思漢庭怡萊海友你好宜必思7天錦江之星白玉蘭維也納3好如家莫泰藍牌驛居07.酒店龍頭規模效應愈加突出數據來源：公

11、開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡疫情之后頭部酒店龍頭加速擴張，亞朵基數較低擴張力度最大增速相對領跑，過去三年立足中高 端定位擴張較快，華住酒店、錦江酒店規模增速次之，但房量仍較2019年底保持40-60%的增長，首旅增長相對穩健。另外，在中高端擴張效應更為明顯，占比持續提升。2023年9月底中高端酒店數占比：錦江（62%）華?。?5%）首旅（27%），較2019年底各龍頭酒店中高端占比（錦江（46%）華?。?8%）首旅（21%）明顯提升。酒店龍頭門店數量規模變化（2023年9月底VS2019年底；家）酒店龍頭客房數量規模變化（2023年9月底VS2019年底；間）020004000600

12、080001000012000華住酒店亞朵酒店錦江酒店首旅酒店2018.122019.122023.9020000040000060000080000010000001200000華住酒店亞朵酒店錦江酒店首旅酒店2018.122019.122023.908.酒店企業加速布局下沉市場數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡近年來，第一梯隊的酒店集團加速下沉市場布局，錦江酒店（中國區）通過組織優化和產品升級瞄準下沉市場；華住集團明確“千城萬店”目標，搶灘三四線下沉市場，漢庭、桔子酒店在三四線城市開業穩步推行；首旅如家借“云系列”加速三、四、五線下沉市場布局。酒店集團加快布局下沉市場主要原

13、因：下沉市場城鎮化率提升，“十三五”前4 年，我國常住人口城鎮化率從56.1%提高到60.6%，主要來自低線城市；疫情加速下沉市場單體酒店的出清，為連鎖酒店品牌布局騰挪了空間；下沉市場消費能力提升，交通基建完善，線上互聯網信息流通催化用戶消費需求和習慣向一、二線用戶靠近。23Q2 一線及非一線城市甲級寫字樓租金對比（元/平方米/月）各線城市酒店前臺工資對比（千元）050100150200250300350北京上海廣州深圳南京武漢杭州天津廈門長沙一線城市非一線城市012345678上海北京成都南京佛山沈陽贛州蕪湖最低月薪最高月薪一線城市新一線城市二線城市三線城市09.酒店行業的四大運營模式數據來

14、源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡隨著中國本土酒店品牌崛起，中國房地產行業利潤率下降，傳統的委托經營管理模式、特許經營模式受到較大挑戰，合資分成模式成為新常態下的模式，品牌方與業主方以擴大收益為共同目標，對經營剩余收益進行梯度分成，既降低了業主方的運營風險，又提高了品牌方的業績收入。四大運營模式委托經營模式特許經營模式直營模式（合資）直營模式（自投）概念品牌方運營酒店，并收取相應的管理費用品牌方特許其品牌及知識產權與業主方使用并收取特許經營費用品牌方與當地企業以合資方式開設直營店品牌方獨立投資開設直營店產權業主方業主方合資公司品牌方人權品牌方委派總經理，業主方批準業主方委派總經理，品

15、牌方無批準權合資公司品牌方財權品牌方編制年度計劃，業主方批準業主方委派總經理，品牌方無批準權合資公司品牌方費率通常情況下，特許經營模式費用是委托經營模式的一半加盟費用、前期技術服務費、全球市場營銷費、前期籌備開業服務費、質量管理監督費收入分成/10.會員體系決定酒店企業的行業影響力數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡國內外酒店龍頭會員體系構建整體類似，差異主要在于會員折扣、積分獲取與使用以及高端定制化服務方面。從會員等級來看，國內酒店龍頭會員升級難度相對較低，希爾頓/萬豪/錦江/華住/首旅旗下會員分別可分為 5/6/4/4/5 級。從積分獲取來看，國際酒店龍頭積分獲取方式相對更加

16、多元，除基本酒店住宿和里程獎勵外還包括信用卡轉點、購買積分、租車積分、航空積分等，國內酒店龍頭則基本以酒店住宿為主。從積分使用來看，積分兌換酒店和積分+現金兌換酒店的形式在國際酒店龍頭旗下酒店適用范圍更廣，國內酒店龍頭積分換房 適用門店范圍明顯更小、限制更多。從高端定制化服務來看，國內酒店在高端定制化服務等軟性酒店品質方面較國際酒店龍頭仍有較大差距。頭部酒店集團的會員體系華住集團錦江酒店首旅酒店君亭酒店APP名稱華住會錦江會員如Life俱樂部四季瀾嘉會會員分級星會員銀會員金會員鉑金會員普卡銀卡金卡白金卡如會員銀會員金會員白金會員鉆石會員普通會員金會員白金會員鉆石會員升級標準（元）免費非會員/星

17、會員49元購買非會員/星會員219元購買；銀會員170元購買-免費1000消費額3000消費額或188元年費直升金卡20000消費額免費600成長值 900成長值3000成長值7500成長值免費80218每年定向邀約白金卡消費金額前10%升級標準（夜間數）-31040-51530-1111-510保級標準（元）-1000消費額3000消費額20000消費額-600成長值 900成長值3000成長值7500成長值永久永久永久8000保級標準（夜間數）-3530-31020-231025永久永久永久-房價折扣98%92%88%85%95%90%85%80%98%92%88%85%82%95%90%

18、85%80%11.酒店行業進入數字化發展高速期數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡我國酒店行業數字化目前處于高速發展期。在經歷了探索期后，部分酒店集團嘗試開始數 字化轉型，但由于成本過高，轉型進度較為緩慢?；ヂ摼W高速發展期后，數字化具備了更完善的基礎，同時成本大幅降低，疊加疫情倒逼行業加速數字化轉型，各酒店集團加速轉型。中國酒店產業數字化 AMC 模型市場認可度北京奧運會對酒店接待能力產生需求，促進中國酒店開始向智慧化和數字化邁進。探索期（2008-2014）市場啟動期(2015-2017)高速發展期(2018-2025)應用成熟期(2025-)2013年原國家旅游局發布飯店智慧

19、化建設與服務指南，國內智慧酒店建設金面展開。由于成本較高，因此只有大型酒店集團開啟數字化進程。移動互聯網強勢發展，帶動酒店業向移動端發展2018年阿里未來酒店開業，先進硬件設備與管理系統正式開啟酒店數字化高速發展階段。2020年斷冠疫情倒逼酒店進行數字化轉型，提供無接觸、自助式服務。疫情影響減弱，酒店業逐步恢復。游容需要更安全的住宿方式，酒店數字化將進入成熟發展階段。12.標桿：君亭酒店專注中高端數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡君亭酒店成立于2007年，形成以君亭酒店為核心的中高端產品矩陣，后續收購君瀾、景瀾完善產品矩陣版圖，形成橫跨度假與商旅、涵蓋全服務和精選服務的中端、高

20、端、超高端多層次品牌矩陣，打造具備定制化、多樣化開發能力。2023年各項經營指標均呈現快速增長趨勢，截至2023Q3：OCC超過2019年同期水平，達到69.8%；ADR 為530元/間，同比去年增長26.4%，較2019年同期增長24.6%；RevPAR為369.9元/間，同比增長44.8%，較2019年同期增長25.2%。2023Q3 君亭酒店 ADR 創新高（元/間）君亭酒店“一店一品”的五個層次010020030040050060020192020202120222023Q3君亭酒店華住集團錦江酒店首旅酒店五個層次內容核心產品客房和餐飲，滿足消費組最基本的生理需求。形式產品具體為酒店的

21、有形物體和無形服務構成的整體形象，包括酒店 品牌形象、外觀、地理位置、客房類型、餐廳風味等。期望產品消費者對屬性和條件的期望，君亭通過“Bed”產品內容精 選+“Art”文化精選+“Service”服務內容精選，選用較高品 質與檔次的硬件設施，融合當地人文背景和風俗習慣進行差異 化設計，同時注重交互服務和即時服務。如配置“金可兒”床 墊與“科勒”衛浴，提升入住體驗。延伸產品酒店的配套服務設施，除基本的免費 WiFi、停車場等附加服 務外，君亭酒店還內置多功能會議廳、酒吧、棋牌室、健身場 所及藝術空間，滿足消費者多樣化的入住服務需求。此外，還 配置機器人管家進行物資配送與購物等服務，房間配套 I

22、oT 智能客控，客人可隨意聽音樂、呼叫前臺。潛在產品個性化服務，君亭酒店注重特色門店的開發，結合當地特色與 品牌定位進行差異化設計，目前已形成“傳統星級酒店改造”、“城市高端商業綜合體及社區商業配套酒店”、“城市文化街 區及特色小鎮配套酒店”等酒店開發技術；酒店品牌定位方面，不同門店覆蓋東方文化、人文美學、東西方美學融合與賽博旅 居生活特色，能夠滿足消費者的個性化需求。13.酒店行業遭遇四大挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡酒店面臨同質化的壓力01隨著酒店行業透明度提升、酒店市場不斷成熟，各酒店管理集團 品牌特色和提供的服務日趨相同，酒店管理集團可能面臨同質化的競爭壓力。未

23、來隨著酒店行業的發展，行業集中度不斷提升，各大酒店管理集團競爭將會更加激烈，酒店開發壓力將會加 大業績增長迎來挑戰。人才流失嚴重02由于行業競爭激烈，很多酒店會通過競爭對手之間的人才“盜竊”等方式來引進人才，導致酒店之間的惡性競爭，同時，在酒店行業，員工普遍存在較高的工作強度和緊張的工作環境，經常會對員工的身心健康產生不利影響，降低酒店員工的工作積極性。線上營銷能力較差03酒店行業的宣傳推廣，多數仍然依賴于線下手段，卻沒有或者較少采用更為先進和全面的數字化營銷工具，更不提及不同的互聯網平臺創新的分銷渠道和服務方式。此外，在各大OTA之間的競爭中，大部分酒店的曝光率相對較低，導致許多酒店在營銷方

24、面的成效并不理想。酒店投資信心較為不足04中國酒店行業需要頭部酒管公司的標準化、精細化運營管理，以達到更高的連鎖化率，但考慮到中國區域間發展不平衡等因素，中國酒管公司集中化發展過程或較為緩慢，在宏觀經濟大環境不明朗的階段，酒店投資人對于投資酒店的信心和意愿或較為不足。14.酒店企業重點關注四大趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡加盟擴張是酒店集團逆周期成長的核心01酒店管理公司授權加盟商使用自身酒店品牌，并為其提供開業選址、裝修、人員培訓、中央渠道訂房等服務，根據約定比例收取固定的品牌管理費用和中央渠道訂房 費用。輕資產模式下，酒店管理公司無需承擔酒店運營成本。因此，加盟比例

25、越高，酒店管理公司凈利率越高。中高端化成為酒店擴張主要趨勢02未來我國酒店行業結構布局將向歐美等發達國家酒店行業結構靠近，呈現中高端酒店為主體的特征。從目前國內酒店市場結構來看，中端酒店的發展仍有發展空間，結合三大酒店集團布局傾斜，未來國內中高端酒店有望迎來中長期快速發展階段。國內酒店連鎖化率逐漸向美國靠攏03受經濟和地理原因影響，國內酒店商務需求偏多，歐洲酒店以旅游需求為主，需求結構的差異驅動中國酒店連鎖化 率超越歐洲。中、美兩國地理均表現幅員遼闊具有相似性，酒店需求結構較為相近，商務需求占比不會產生較大波動。未來國內酒店連鎖化率會在長期逐漸向美國趨同。酒店產品將迎來新一輪升級042020年

26、后受疫情影響，酒店行業發展進程有所放緩，但主要酒店集團新開店速度不減、持續內部產品結構升級。參考一般酒店經營租賃期限為8-10年，預計下一輪酒店產品升級周期大約在2024-2025年逐漸進入切換階段。本報告為簡版報告，內容均從嘉世咨詢原有完整報告中精煉提取，如需了解詳細內容，請聯系： 或 021-52987060；本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。本報告是免費報告，任何機構和個人不得將本報告用于收費為目的經營活動。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司