常州長青科技股份有限公司主板上市招股說明書（391頁）.PDF

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1、 常州長青科技股份有限公司常州長青科技股份有限公司 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd.（常州市新北區河海西路300號）首次公開發行首次公開發行股票股票并在主板并在主板上市上市 招股招股說明說明書書 保薦保薦人人（主承銷商）（主承銷商）（廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座）常州長青科技股份有限公司 招股說明書 2 本次發行本次發行概況概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 公司本次公開發行股票的數量 3,450 萬股，占發行后總股本的 25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00元 每股

2、發行價格 18.88 元 發行日期 2023 年 5月 10日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 13,800萬股 保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2023年 5月 16日 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 3 重要重要聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；

3、投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 4 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.2 重要聲明重要聲明.3 目目 錄錄.4 第一節第一節 釋釋 義義.8 一、一般釋義.8 二、行業專用釋義.10 第二節第二節 概概 覽覽.12 一、重大事項提示.12 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 三、本次發行概況.15 四、發行人的主營業務經營情況.15 五、發行人的主營業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性.19 六、發行人主要財務數據及財務指標.20 七

4、、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.20 八、發行人選擇的具體上市標準.21 九、公司治理特殊安排.22 十、募集資金用途與未來發展規劃.22 十一、其他對發行人有重大影響的事項.22 第三節第三節 風險因素風險因素.23 一、與發行人相關的風險.23 二、與行業相關的風險.27 三、其他風險.28 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.30 一、發行人概況.30 二、發行人改制及設立情況.30 三、發行人成立以來重要事件情況.35 四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況.35 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 5 五、發行人的股權結構.35 六、發行人子公司、分公司、參

5、股公司情況.35 七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況.43 八、發行人股本情況.50 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況.56 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間存在的親屬關系.61 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況.62 十二、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.64 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及其履行情況.64 十四、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親

6、屬的持股情況.64 十五、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員近三年變動情況.65 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況.66 十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在本公司領取薪酬情況.67 十八、已經制定或實施的股權激勵及相關安排.69 十九、發行人員工及其社會保障情況.69 第五節第五節 業務與技術業務與技術.72 一、發行人主營業務與主要產品.72 二、發行人所處行業的基本情況.86 三、發行人在行業中的競爭地位.116 四、發行人的銷售情況及主要客戶.123 五、發行人的采購情況及主要供應商.126 六、發行人的主要固定資產及無形資產情況.134 七

7、、發行人的核心技術及研發情況.147 八、發行人的環境保護及安全生產情況.153 九、發行人境外經營狀況.153 第六節第六節 財務會計信息與管理層分財務會計信息與管理層分析析.155 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 6 一、會計報表.155 二、審計意見.159 三、關鍵審計事項.160 四、財務報表的編制基礎及合并財務報表范圍.162 五、分部信息.163 六、主要會計政策和會計估計.164 七、經注冊會計師審核的非經常性損益表.209 八、稅項.209 九、主要財務指標.212 十、經營成果分析.213 十一、資產質量分析.261 十二、負債構成、償債能力、流動性與持續經營能力分析

8、.285 十三、報告期內重大投資或資本性支出等事項的基本情況.302 十四、或有事項、期后事項及其他重要事項.302 十五、盈利預測報告.302 十六、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況.303 第七第七節節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.304 一、本次發行募集資金運用概況.304 二、本次發行募集資金投資項目.306 三、未來發展與規劃.314 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.318 一、發行人內部控制制度的情況.318 二、發行人報告期內違法違規情況.320 三、報告期內實際控制人及其關聯方占用公司資金和接受公司擔保的情況.321 四、獨

9、立性情況.321 五、同業競爭.323 六、關聯方及關聯關系.324 七、關聯交易.335 第九節第九節 投資者保護投資者保護.347 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 7 一、發行上市后的股利分配政策.347 二、報告期內的股利分配情況.349 三、本次發行前后利潤分配政策的差異情況.350 四、本次發行前滾存利潤的分配安排.350 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.351 一、重大合同.351 二、對外擔保情況.353 三、重大訴訟或仲裁情況.354 第十一節第十一節 聲明聲明.356 一、發行人全體董事聲明.356 二、發行人全體監事聲明.357 三、發行人全體高級管理人員聲明

10、.358 四、發行人控股股東、實際控制人聲明.359 五、保薦人（主承銷商）聲明.363 六、發行人律師聲明.366 七、會計師事務所聲明.367 八、資產評估機構聲明.368 九、驗資復核機構聲明.370 第十二節第十二節 附件附件.371 一、備查文件.371 二、文件查閱時間、地點.371 三、具體承諾事項.372 四、公司治理制度的建立健全及運行情況.388 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 8 第一節第一節 釋釋 義義 一、一般釋義一、一般釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列縮略語和術語具有如下涵義：發行人、公司、本公司、長青科技 指 常州長青科技股份有限公司，在用以描述

11、發行人資產與業務情況時，根據文意需要，亦包括其各子公司 長青交通科技 指 常州長青交通科技股份有限公司（發行人更名前）長青有限 指 常州長青埃濰交通設備有限公司，發行人前身 長青投資 指 常州長青實業投資集團有限公司、常州長青投資集團有限公司（更名前），常州長青投資發展有限公司（更名前），發行人控股股東 埃濰控股 指 AIWAY HOLDINGS LIMITED（埃濰控股有限公司），發行人主要股東之一，發行人實際控制人控制的其他企業 常州國潤 指 常州國潤九號企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），發行人主要股東之一 恒鑫匯誠 指 深圳市恒鑫匯誠股權投資中心（有限合伙），發行人主要股東之一 深創投

12、指 深圳市創新投資集團有限公司，發行人主要股東之一 常州紅土 指 常州紅土創新創業投資有限公司，發行人股東 武進紅土 指 常州武進紅土創業投資有限公司，發行人股東 北京紅土 指 北京紅土鑫洲創業投資中心（有限合伙），發行人股東 東方富海 指 天津東方富海股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 交銀國際 指 交銀國際（上海）股權投資管理有限公司，發行人股東 華納永灃 指 寧波梅山保稅港區華納永灃股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 志云杭州 指 志云（杭州）企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），發行人股東 常州高新 指 常州高新創業投資有限公司，發行人間接股東 英國埃濰 指 AVE Rai

13、l Limited（英國埃濰鐵路產品有限公司），發行人歷史股東 億昌投資 指 常州億昌投資管理有限公司，發行人歷史股東 江蘇艾德利 指 江蘇長青艾德利裝飾材料有限公司，發行人全資子公司 CETEC 指 CETEC EUROPE LIMITED，發行人全資子公司 TrainFX 指 TRAINFX LIMITED，發行人全資子公司 重慶長青 指 重慶長青新材料有限公司，發行人全資子公司 廣東青武 指 廣東青武科技有限公司，發行人全資子公司 江西青武 指 江西青武科技有限公司，發行人全資子公司 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 9 長春長青科技 指 長春長青科技有限公司，發行人全資子公司 泰弗

14、思 指 泰弗思科技（安徽）有限公司，發行人控股子公司 青島分公司 指 常州長青科技股份有限公司青島分公司，發行人分公司 長春分公司 指 常州長青科技股份有限公司長春分公司，發行人分公司 長春長青 指 長春長青交通科技有限公司，發行人全資子公司，已于 2021年 4月注銷 上海青武 指 上海青武科技發展有限公司，發行人全資子公司，已于 2021年 1月注銷 蘇州長武青 指 蘇州長武青新材料科技有限公司，發行人全資子公司，已于2020 年 11月注銷 USET 指 USET INC，發行人全資子公司，已于 2020年 12 月注銷 長青環球 指 常州長青環球裝飾材料廠，發行人間接股東、實際控制人控

15、制的其他企業 長青藝盧 指 常州長青藝盧電子電器有限公司，實際控制人曾控制的其他企業（2022 年 1月注銷）中國中車 指 中國中車股份有限公司（601766.SH）及其合并范圍內子公司，發行人主要客戶之一 青島四方龐巴迪、青島四方阿爾斯通 指 青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司，于 2022 年 2 月更名為青島四方阿爾斯通鐵路運輸設備有限公司，中國中車與阿爾斯通的合營企業 青島四方 指 中車青島四方機車車輛股份有限公司，中國中車子公司之一 南京浦鎮 指 南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司，中國中車子公司之一 中車長客 指 中車長春軌道客車股份有限公司，中國中車子公司之一 中車唐山 指 中車唐

16、山機車車輛有限公司，中國中車子公司之一 龐巴迪 指 Bombardier Transportation 及其全球范圍內子公司，發行人主要客戶之一 阿爾斯通 指 Alstom Group 及其全球范圍內子公司，發行人主要客戶之一 江河集團 指 江河創建集團股份有限公司（601886.SH）及其合并范圍內子公司，發行人主要客戶之一 中國建筑 指 中國建筑股份有限公司（601668.SH）及其合并范圍內子公司，發行人主要客戶之一 迅達電梯 指 迅達（中國）電梯有限公司，發行人主要客戶之一 康尼機電 指 南京康尼機電股份有限公司（603111.SH），發行人主要客戶之一 亨特道格拉斯 指 亨特道格拉斯

17、建筑產品（中國）有限公司，發行人主要競爭對手之一 常州佳音 指 常州佳音金屬構件有限公司 喬禹商貿 指 常州喬禹商貿有限公司 招股說明書 指 常州長青科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 公司章程 指 常州長青科技股份有限公司章程 公司法 指 中華人民共和國公司法 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 10 證券法 指 中華人民共和國證券法 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 股東大會 指 常州長青科技股份有限公司股東大會 董事會 指 常州長青科技股份有限公司董事會 監事會 指 常州長青科技股份有限公司監事會 普通股、A股 指 本公司本次發行的人民幣普通股 深交所

18、 指 深圳證券交易所 保薦人（主承銷商）、中信證券 指 中信證券股份有限公司 發行人會計師、容誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 北京市金杜律師事務所 資產評估機構 指 北京天健興業資產評估有限公司 報告期、報告期各期 指 2020 年度、2021年度和 2022年度 報告期各期末 指 2020 年末、2021年末和 2022年末 元、萬元、億元 指 除特別注明的幣種外，指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、行業專用釋義二、行業專用釋義 三明治 指 三明治結構，又稱夾層結構，根據多功能輕量化材料與結構工信部重點實驗室的定義，在材料領域，指由上下兩塊面板和輕質芯體組成

19、的復合結構，從而得到較高的結構剛度和強度 三明治復合材料 指 采用三明治結構的復合材料 三明治復合材料產品 指 采用三明治復合材料所制造的應用于軌道交通、建筑裝飾、航空航天、特種車輛、船舶游艇等領域的具體產品 PIS 指 Passenger Information System，車載乘客信息系統 PVC 指 聚氯乙烯 PET 指 聚對苯二甲酸乙二酯 動車組 指 動車組是由具有牽引動力裝置的動車車輛和不具備牽引動力裝置的拖車車輛組成的固定編組使用的列車。我國主流動車組分為干線（高速）動車組和城際（市域）動車組兩類；其中，干線動車組速度級分為時速 200-250 公里和時速 300-350公里兩類

20、；城際動車組主要用于中短途城市之間、區域城郊之間的通勤和商旅，時速等級為 140-200公里 軌道交通 指 具有固定線路，鋪設固定軌道，配備運輸車輛及服務設施的公共交通設施 干線鐵路 指 原鐵道部所管轄鐵路路網的骨干鐵路 城際軌道交通 指 城市間運行的客運軌道交通 城市軌道交通或城軌 指 運行于城市內部的地鐵、輕軌等交通運輸方式，是城市公共交通系統中的重要組成部分 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 11 城軌車輛 指 運行于城市內部及城市間的地鐵 車輛內飾 指 車輛內部裝飾，車廂內部的頂板、地板、間壁、端墻、立罩板、扶手、逃生門、型材結構件、立柱、行李架等 IRIS 認證 指 Intern

21、ational Railway Industry Standard（國際鐵路行業標準），是歐洲鐵路工業聯合會（UNIFE）制定的全球一致的鐵路質量管理體系要求 DIN6701 指 適用于軌道交通車輛配套產品制造與維護所涉及的粘接與密封工藝的專業性認證，是相關企業進軍國際市場、特別是歐盟市場的強制要求和必備通行證。由歐洲最大的粘接技術研發機構弗勞恩霍夫研究院先進材料與制造技術研究所，在德國聯邦鐵路局（EBA）授權下，在全球范圍內進行 DIN6701認證 TGV 指 全名為“train grande vitesse”，法國高速鐵路系統 膠品類原材料 指 包括高溫膠帶、密封膠、膠水等在內的膠粘劑材料

22、 除特別說明外，本招股說明書中若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 12 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對本概覽僅對招股說明書招股說明書全文全文作作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀閱讀招股說明書招股說明書全文。全文。本公司特別提醒投資者注意，本公司特別提醒投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股招股說明書說明書“第第三三節節 風險因素風險因素”的全部內容，并特別關注以下重要事項。的全部內容，并特別關注以下重要事項。一、一、重大事項提示重

23、大事項提示（一）（一）本次發行的相關重要承諾說明本次發行的相關重要承諾說明 公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項詳見本招股說明書“第十二節 附件/三、具體承諾事項”的相關內容。（二）關于公司利潤分配的提示（二）關于公司利潤分配的提示 公司首次公開發行股票前實現的滾存未分配利潤，由首次公開發行股票后的新老股東按照持股比例共同享有。公司具體股利分配政策及發行上市后分紅回報規劃，詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”的相關內容。（三三）特別風險特別風險提示提示 1、產業支持政策變化的風險

24、產業支持政策變化的風險 公司產品目前主要應用于軌道交通及建筑裝飾行業。受益于戰略性新興產業分類（2018）及新材料產業“十三五”發展規劃等產業政策對復合材料的大力支持，也受益于國務院關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見 國家新型城鎮化規劃（2014-2020）中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要及推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的愿景與行動等下游產業政策的推動，近年來，我國軌道交通及建筑裝飾行業對復合材料產品的需求旺盛，使得復合材料產品在不同行業的應用發展較快。2021 年 3 月，國家發改委等單位印發了關于進一常州長青科技股份有

25、限公司 招股說明書 13 步做好鐵路規劃建設工作意見的通知，為進一步做好鐵路規劃建設工作，推動鐵路高質量發展，提出了進一步意見。如果未來宏觀經濟形勢發生不利變化，可能會導致國家對軌道交通、建筑裝飾等下游產業的政策作出重大調整，或出現未來相關行業投資建設進度階段性放緩，導致公司面臨的市場環境和發展空間發生不利變化，對公司未來的經營業績造成不利影響。2、市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 三明治復合材料主要應用于軌道交通、航空航天等重大關鍵戰略裝備行業，也廣泛應用于建筑裝飾、船舶郵輪等公用、民用場景，具備良好的市場前景，國內外的主要參與者都投入了大量資源進行相關產品的開發，發行人、今創集團、亨特

26、道格拉斯等企業處于市場前列。公司作為三明治復合材料產品開發與應用的先行者，主營產品具有較高的技術水平，同時具備一定的規模優勢，但近年來隨著全球各領域對三明治復合材料產品的需求量持續增長，可能會吸引更多的企業進入本行業，從而加劇行業競爭程度。若公司不能緊跟行業發展趨勢，持續把握客戶需求，進一步增強研發實力，將可能對公司持續盈利能力產生不利影響。3、原材料價格波動風險原材料價格波動風險 公司采購的原材料多達上百種，公司軌交車輛內飾產品、建筑裝飾產品生產所需的主要原材料包括鋁材類（鋁板材、鋁蜂窩、鋁型材等）、鋼材類（不銹鋼、鍍鋅板、碳鋼等）等金屬材料以及膠品類、石材等非金屬材料。公司車載乘客信息系統

27、生產所需的主要原材料包括顯示屏等。報告期各期，公司主要原材料采購金額占公司當期原材料采購總額的比例分別為 58.70%、66.13%和71.87%。公司采購的主要原材料市場競爭較為充分，但采購價格仍會隨著市場價格上下波動。若原材料價格向上波動幅度較大，公司將面臨采購成本大幅上漲而帶來成本壓力，進而擠壓公司的利潤空間。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 14 4、客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 公司生產的軌交車輛內飾產品及車載乘客信息系統等軌道交通車輛配套產品，系軌道交通車輛制造行業的上游企業。中國中車下屬車輛制造企業在公司前五大客戶中占據重要地位。按同一控制口徑統計，報告期各期公司

28、對中國中車的銷售收入占營業收入的比重分別為55.11%、43.96%和 29.37%。中國中車在國內軌道交通車輛制造領域具有主導地位，但其下屬整車制造企業中車長客、青島四方、南京浦鎮等子公司均獨立選擇供應商，并獨立與供應商簽署采購合同、進行貨款結算。如果中國中車未來經營出現重大不利變化，對供應商訂單量減少，可能對公司的經營業績造成不利影響。5、應收賬款回收風險應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 21,388.14 萬元、17,948.11萬元和 25,881.24 萬元，占流動資產的比例分別為 43.40%、36.22%和 44.64%。受所處行業特點、客戶結算模式等因

29、素所影響，公司期末應收賬款賬面價值較大。公司已對下游客戶的應收款項計提了相應的壞賬準備，但不排除由于未來公司產品下游行業出現激烈競爭，使得下游客戶出現回款困難等不利事件，進而導致公司面臨因應收賬款不能及時收回而形成壞賬的風險，并對資金使用效率及經營業績產生不利影響。6、業績波動的風險、業績波動的風險 公司的經營業績主要受到對中國中車、阿爾斯通等國內外主要軌道交通行業客戶的銷售情況以及原材料價格波動的影響。報告期內，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 6,195.55 萬元、6,559.85 萬元和5,836.04 萬元。若未來公司下游軌道交通行業、建筑裝飾行業出現增速不及預期

30、、市場競爭加劇、產品價格下降、原材料及人工成本上漲，且公司短期內無法找到有效的應對措施、無法及時調整經營策略或未能保持產品競爭優勢，將對公司經營業績產生不利影響，導致公司未來業績存在波動的風險。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 15 二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 常州長青科技股份有限公司 成立日期成立日期 2005 年 4月 8 日 注冊資本注冊資本 10,350.00萬元 法定代表人法定代表人 周銀妹 注冊地址注冊地址 常州市新北區河海西路300號 主要生產經營地址主要生產經營地

31、址 常州市新北區河海西路 300號 控股股東控股股東 長青投資 實際控制人實際控制人 周銀妹、胡錦驪及周建新 行業分類行業分類 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業（C37）在其他交易場所（申請）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況掛牌或上市的情況 無（二）本次發行有關的中介機構（二）本次發行有關的中介機構 保薦人保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市金杜律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計審計及驗資復核及驗資復核機構機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 北京天健興業資產評估有限公司 發行人與本次發行

32、有關的保薦人、發行人與本次發行有關的保薦人、承承銷機銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人（主承銷商）、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。報告期內，本公司股東北京紅土鑫洲創業投資中心（有限合伙）向上逐層（10層以上）穿透后存在保薦人中信證券，中信證券間接持有本公司股份比例不超過 0.0001%，該等間接投資系相關各層間接股東所作出的

33、獨立決策，并非中信證券主動對本公司進行投資或施加影響。自 2022 年 5 月 10日起，中信證券不再間接持有發行人股份，本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份或其他權益的情形。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 保薦人（主承銷保薦人（主承銷商）商）收款銀行收款銀行 中信銀行北京瑞城中心支行 申請上市證券交易所申請上市證券交易所 深圳證券交易所 三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股

34、面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 3,450 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 25%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 16 其中：發行新股數量其中：發行新股數量 3,450 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 13,800萬股 每股發行價格每股發行價格 18.88元 發行市盈率發行市盈率 44.64倍（發行價格除以發行后每股收益）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 4.53 元/股（按經審計的截至 2022 年 12月 31 日歸屬于

35、母公司股東的凈資產除以發行前總股本計算）發行前每股發行前每股收益收益 0.56元/股（按2022 年經審計的扣除非經常性損益前后歸屬母公司股東的凈利潤的較低者除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 7.56 元/股（按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2022年 12 月 31 日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算）發行發行后后每股每股收益收益 0.42元/股（按2022 年經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率 2.50倍（

36、按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司人民幣普通股（A 股）證券賬戶的中國境內自然人、法人及其他機構（中國法律、行政法規、規范性文件及公司需遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額 65,136.00 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 57,406.48 萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 復合材料產能擴建項目

37、 技術研發中心建設項目 營銷網絡升級建設項目 補充流動資金項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為 7,729.52 萬元，包括：（1）承銷及保薦費為 4,820.75 萬元；（2）審計及驗資費為 1,480.00萬元；（3）律師費為 840.00萬元；（4）用于本次發行的信息披露費為 493.40萬元；（5）發行手續費及其他費用為 95.37萬元 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 17 以上發行費用口徑均不含增值稅金額，發行手續費及其他費用中包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%。合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成。（二

38、）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價刊登初步詢價及推介及推介公公告日期告日期 2023年 4月 27日 初步詢價日期初步詢價日期 2023年 5月 5 日 刊登發行公告日期刊登發行公告日期 2023年 5月 9 日 申購日期申購日期 2023年 5月 10日 繳款日期繳款日期 2023年 5月 12日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在深圳證券交易所主板上市 四四、發行人的主營業務經營情況、發行人的主營業務經營情況（一）發行人主要業務及產品（一）發行人主要業務及產品 公司是一家以三明治復合材料為基礎，通過軌道交通和建筑裝飾兩大領域實現產品

39、應用的高新技術企業。公司的業務主要為軌道交通業務及建筑裝飾業務，在軌道交通業務方面，公司提供軌道交通車輛內部裝飾產品、檢修業務及備品備件和車載乘客信息系統；在建筑裝飾業務方面，公司提供建筑內外部裝飾產品。公司自成立以來始終堅持“立足三明治復合材料研發，力爭實現多領域應用”的業務發展目標，通過多年技術創新積累及產品研發，目前在軌道交通領域及建筑裝飾領域均實現了三明治復合材料的深度產品應用。報告期內，公司主營業務收入按業務分類情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 軌交車輛內飾產品 25

40、,369.46 50.33%24,210.30 51.76%27,292.83 56.11%建筑裝飾產品 20,215.11 40.10%14,558.83 31.12%11,701.31 24.06%檢修業務及備品備件 2,046.15 4.06%5,857.53 12.52%3,838.55 7.89%車載乘客信息系統 2,776.01 5.51%2,152.63 4.60%5,808.47 11.94%合計合計 50,406.73 100.00%46,779.30 100.00%48,641.15 100.00%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 18（二）發行人主要原材料及重要供應商

41、（二）發行人主要原材料及重要供應商 公司主要采購原材料為三明治復合材料產品生產所需要的金屬板材及型材、膠粘劑、鋁蜂窩、地板布等紡織纖維材料、石材、涂料以及生產軌道交通車載乘客信息系統所需要的電子元器件。報告期內，公司主要向江蘇麗島新材料股份有限公司、濟南卓越鋁業有限公司等主要供應商進行采購。（三）發行人主要經營模式（三）發行人主要經營模式 軌道交通及建筑裝飾行業與人民的生命財產安全息息相關，對軌交車輛內飾及建筑裝飾產品提出了較高的安全性、定制化的要求，不同產品之間在方案設計、類型選擇方面存在較大差異，這直接決定了發行人的產品主要為多品種、小批量、多批次、定制化的非標產品，因此發行人采取了“以銷

42、定產”的生產模式，即根據銷售訂單安排生產。公司采取“按需采購”的模式，采購中心根據運營部提供的生產計劃量及庫存量做出采購計劃，經審批后，由采購中心按生產計劃進行采購。采購價格由采購中心采取比價、議價或招標等方式確定。原料到廠后，由公司品質中心進行驗收，驗收完成后由運營部核實確認數量，填寫入庫單分別交由財務中心及倉庫保存。公司產品銷售全部采取直銷模式，主要通過招投標和競爭性談判的方式獲取訂單。報告期內，公司主要向中國中車、阿爾斯通、龐巴迪、江河集團、中鐵建工集團等客戶銷售產品。（四）發行人主要競爭地位（四）發行人主要競爭地位 在軌道交通行業，法國企業 Satys與發行人在國際市場上是阿爾斯通、龐

43、巴迪等國際先進軌道交通車輛制造商在軌交車輛內飾產品細分領域的主要供應商；在國內市場，發行人及今創集團等企業具有較大規模。在建筑裝飾行業，亨特道格拉斯建筑產品（中國）有限公司以及思瑞安復合材料（中國）有限公司是知名國際品牌下屬企業，憑借規模、工藝及產品品質在市場口碑、客戶基礎等方面建立優勢。公司憑借工藝優勢、團隊優勢、產常州長青科技股份有限公司 招股說明書 19 品及服務體系優勢等，建筑裝飾產品業務主要面向機場、高鐵站、體育場館等大型公共建筑及高端工業廠房市場，在國內市場上建立了良好的口碑。作為國內三明治復合材料產品開發與應用的先行企業，公司產品多次成為行業國產化的首次范例，擁有多項國際知名機構

44、、客戶產品質量認證資質證書，參與了多項國家與行業標準的制定，產品廣泛應用于多個國家及地區，與軌道交通及建筑裝飾領域的國內外知名客戶建立了長期合作關系。五五、發行人的主營業務、發行人的主營業務模式模式成熟、經營業績穩定、規模較成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性大、具有行業代表性 發行人擁有近二十年的產業化經驗，經過多年發展，公司形成了成熟的經營模式，積累了眾多的優質客戶資源和豐富的項目實施經驗。在軌道交通領域，公司服務于中國中車、阿爾斯通、龐巴迪等全球主要軌道交通車輛制造商，產品用于和諧號、復興號、TGV 列車等國內外數十種動車車型的制造，公司參與上海、北京、廣州、深圳等全國 27 個

45、城市的城市軌道交通項目，并為法國、英國等 20 個國家和地區的軌道交通車輛提供內裝產品；在建筑裝飾領域，公司服務于中國建筑、江河集團等國內裝飾百強企業，以及迅達電梯、通力電梯等國際知名電梯品牌，產品應用于國家商務部辦公大樓、國家會議中心、國家圖書館、北京城市副中心、新國家開發銀行大廈、中國尊（北京中信大廈）、廣州白云機場、上海航海博物館、華為杭州研發中心、倫敦火車站等眾多標志性建筑項目。受益于下游軌道交通與建筑裝飾領域需求的持續增長以及發行人市場地位與品牌效應的不斷提升，報告期內，發行人營業收入分別為 51,160.26 萬元、48,022.53 萬元及 51,761.40 萬元，凈利潤分別為

46、 7,320.02 萬元、6,659.98 萬元及6,832.59 萬元，規模較大，經營業績較為穩定。作為國內三明治復合材料產品開發及應用的先行者，發行人研發的石材蜂窩復合板應用于陜西電信網管大樓，是國內最早超高層石材蜂窩板幕墻建筑應用1；發行人研發的鋁蜂窩復合板應用于廣州 2 號線和深圳 1 號線地鐵車輛地板 1中國建筑金屬結構協會 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 20 與頂板，是鋁蜂窩復合材料在國內軌道交通的首次國產化應用2。針對海外客戶，截至報告期期末，發行人是阿爾斯通模塊化復合地板、龐巴迪加熱復合地板的國內唯一供應商。作為國內首家獲得德國 TBBCert 認證中心頒發的 DIN6

47、701 粘接質量管理體系資質證書的企業，發行人積極向行業輸出高質量產品標準。發行人先后參與上海市建筑產品推薦性應用標準CEC 超薄型石材蜂窩板應用技術規程、國家標準超薄天然石材型復合板（JC/T1049-2007）、建筑裝飾用石材蜂窩復合板（JG/T328-2011）、建筑外墻用鋁蜂窩復合板（JG/T334-2012）以及人造板材幕墻工程技術規范（JGJ336-2016）等標準的制定。六六、發行人主要財務數據及財務指標、發行人主要財務數據及財務指標 根據容誠會計師事務所出具的容誠審字2023230Z0195 號標準無保留意見的審計報告，公司報告期內的主要財務數據及財務指標如下：項目項目 202

48、2.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 資產總額（萬元）73,785.88 63,098.57 62,249.49 歸屬于母公司所有者權益（萬元）46,914.87 40,341.45 33,820.77 資產負債率（母公司）（%）26.40 29.04 42.12 營業收入（萬元）51,761.40 48,022.53 51,160.26 凈利潤（萬元）6,832.59 6,659.98 7,320.02 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,665.50 6,610.02 7,097.42 扣除非經常性損益后歸

49、屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,836.04 6,559.85 6,195.55 基本每股收益（元）0.64 0.64 0.69 稀釋每股收益（元）0.64 0.64 0.69 加權平均凈資產收益率（%）15.26 17.80 21.54 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）2,963.81 5,998.46 2,681.37 現金分紅（萬元）-6,000.00 研發投入占營業收入的比例（%）5.44 5.48 4.84 七、七、財務報告審計截止日后的主要財務信息財務報告審計截止日后的主要財務信息及及經營狀況經營狀況 發行人財務報告審計截止日為 2022年 12月 31日。2羊城晚報 常州長

50、青科技股份有限公司 招股說明書 21 公司 2023 年 1-3 月預計營業收入 9,263.21 萬元至 10,035.15 萬元，同比增長 20%至 30%；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤 969.51 萬元至 1,211.89 萬元，同比增 900%至 1,100%。前述財務數據不代表公司所做的盈利預測。公司 2023 年 1-3 月營業收入較上年同期預計增長的主要原因為公司 2023年 1-3 月待執行的建筑裝飾產品項目規模較大，預計貢獻收入較多。公司 2023年 1-3 月歸屬于母公司所有者凈利潤較上年同期增長的主要原因為 2022 年 1-3月受國際局勢等影響，公司主要原材料鋁材價

51、格出現較大幅度上漲，公司當期執行的項目出現負毛利的情況，導致當期歸屬于母公司所有者的凈利潤為-121.19 萬元，截至 2022 年末負毛利項目已基本執行完畢，公司 2023 年 1-3 月經營情況同比出現明顯好轉。財務報告審計截止日后，發行人整體經營環境未發生重大變化，發行人經營狀況與財務狀況正常，不存在影響發行條件的重大不利因素。公司產品結構齊全，與主要客戶及主要供應商建立了穩定的合作關系，與主要客戶的交易具有可持續性，原材料供應穩定。公司 2023 年 1-3 月經營業績的預計是基于行業特點、在手訂單以及上游原材料價格波動情況等，進行的謹慎、合理預計，符合公司的實際經營情況。公司經營狀況

52、與財務狀況正常，預計 2023 年 1-3 月的財務報表項目不會發生異常變化，不存在影響發行條件的重大不利因素。八八、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 根據中國證券監督管理委員會發布的關于全面實行股票發行注冊制前后相關行政許可事項過渡期安排的通知，全面實行注冊制相關制度征求意見稿發布之日前，申請首次公開發行股票并在主板上市的企業，可適用原核準制財務條件。公司符合首次公開發行股票并上市管理辦法第二十六條規定的以下條件：1、最近 3 個會計年度凈利潤均為正數，且以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據，累計凈利潤超過人民幣 3,000萬元；2、最近 3 個會計年度經營活動產生的現金

53、流量凈額累計超過人民幣 5,000萬元；最近 3 個會計年度營業收入累計超過人民幣 3億元；常州長青科技股份有限公司 招股說明書 22 3、本次發行前，股本總額為 10,350萬元，不少于人民幣 3,000萬元；4、最近一期末無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例不高于 20%；5、最近一期末不存在未彌補虧損。九九、公司治理特殊安排、公司治理特殊安排 截至 2022 年 12 月 31 日，公司在治理結構方面不存在特殊安排事項。十十、募集資金用途、募集資金用途與未來發展規劃與未來發展規劃 本次發行的募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名

54、稱項目名稱 項目總投資項目總投資 募集資金投資募集資金投資 1 復合材料產能擴建項目 26,222.81 26,222.81 2 技術研發中心建設項目 15,272.87 15,272.87 3 營銷網絡升級建設項目 6,102.90 6,102.90 4 補充流動資金項目 5,000.00 5,000.00 合計合計 52,598.58 52,598.58 公司始終堅持“立足三明治復合材料研發，力爭實現多領域應用”的業務發展目標，以現有軌道交通及建筑裝飾產品為基礎，公司將積極響應節能環保、綠色低碳以及輕量化、裝配化的國家產業政策，通過技術和設備的升級，不斷提高產品質量，持續擴大產品種類，大力

55、發展模塊化、裝配式產品，積極拓展特種車輛、船舶郵輪、光伏風電等新興應用領域的配套材料產品，努力成為優秀的三明治復合材料產品制造商，推動我國三明治復合材料細分行業的整體發展。十一十一、其他對發行人有重大影響的事項其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，其他對發行人有重大影響的事項參見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“三、重大訴訟或仲裁情況”。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 23 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發售的股票時，除本招股說明書中提供的其他資料外，應該特別認真地考慮下述各項風險因素。根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，本公司本

56、次發行股票的有關風險如下：一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）（一）經營風險經營風險 1、市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 三明治復合材料主要應用于軌道交通、航空航天等重大關鍵戰略裝備行業，也廣泛應用于建筑裝飾、船舶郵輪等公用、民用場景，具備良好的市場前景，國內外的主要參與者都投入了大量資源進行相關產品的開發，發行人、今創集團、亨特道格拉斯等企業處于市場前列。公司作為三明治復合材料產品開發與應用的先行者，主營產品具有較高的技術水平，同時具備一定的規模優勢，但近年來隨著全球各領域對三明治復合材料產品的需求量持續增長，可能會吸引更多的企業進入本行業，從而加劇行業競爭程度。若公司不

57、能緊跟行業發展趨勢，持續把握客戶需求，進一步增強研發實力，將可能對公司持續盈利能力產生不利影響。2、原材料價格波動風險原材料價格波動風險 公司采購的原材料多達上百種，公司軌交車輛內飾產品、建筑裝飾產品生產所需的主要原材料包括鋁材類（鋁板材、鋁蜂窩、鋁型材等）、鋼材類（不銹鋼、鍍鋅板、碳鋼等）等金屬材料以及膠品類、石材等非金屬材料。公司車載乘客信息系統生產所需的主要原材料包括顯示屏等。報告期各期，公司主要原材料采購金額占公司當期原材料采購總額的比例分別為 58.70%、66.13%和71.87%。公司采購的主要原材料市場競爭較為充分，但采購價格仍會隨著市場價格上下波動。若原材料價格向上波動幅度較

58、大，公司將面臨采購成本大幅上漲而帶來成本壓力，進而擠壓公司的利潤空間。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 24 3、產品質量風險產品質量風險 公司產品應用于軌道交通及建筑裝飾等與人民財產安全息息相關的領域，行業主管部門、客戶對相關設備和產品的安全性、可靠性要求極高。公司產品的強度、剛度、防火、防腐、耐久、環保等性能指標對高速列車、房屋建筑安全性、穩定性、舒適性、美觀性有著重要影響。如果公司未來產品出現質量不合格或者質量缺陷的情況，影響到軌道交通列車或房屋建筑的正常使用，將會給公司聲譽造成一定損害，同時將對公司的生產經營造成不利影響。4、客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 公司生產的軌交

59、車輛內飾產品及車載乘客信息系統等軌道交通車輛配套產品，系軌道交通車輛制造行業的上游企業。中國中車下屬車輛制造企業在公司前五大客戶中占據重要地位。按同一控制口徑統計，報告期各期公司對中國中車的銷售收入占營業收入的比重分別為55.11%、43.96%和 29.37%。中國中車在國內軌道交通車輛制造領域具有主導地位，但其下屬整車制造企業中車長客、青島四方、南京浦鎮等子公司均獨立選擇供應商，并獨立與供應商簽署采購合同、進行貨款結算。如果中國中車未來經營出現重大不利變化，對供應商訂單量減少，可能對公司的經營業績造成不利影響。5、不動產相關風險、不動產相關風險 截至本招股說明書簽署日，發行人及其子公司擁有

60、的建筑面積合計1,186.06 平方米的房產尚未取得權屬證書，占發行人房產總建筑面積的 1.80%，主要用途為倉庫、物料庫、配電站等，用于輔助生產的配膠房對房屋設計并無特殊要求。上述房產主要是發行人為輔助生產而建造的構筑物或建筑物，占主要生產經營相關的房產比例較小，不屬于生產經營用房，不屬于對發行人具有重要作用的不動產。雖然根據實際控制人出具的書面承諾，如因瑕疵不動產相關問題被處罰或搬遷而產生的損失或費用實際由發行人實際控制人承擔，但是若發行人未取得房產證的房屋被拆除或收到處罰，需要發行人進行搬遷和建設新的輔助生產設施，可能會對發行人生產經營的穩定性和持續經營產生一定不利影響。常州長青科技股份

61、有限公司 招股說明書 25（二）（二）財務風險財務風險 1、產品銷售毛利率波動的風險產品銷售毛利率波動的風險 報告期各期，公司按統一口徑計算的主營業務毛利率分別為 36.69%、35.42%和 32.18%。公司產品主要為定制化產品，不同下游應用領域、不同客戶對同類產品的設計、性能等需求也存在較大差異。在成本方面，產品材料構成、生產工藝流程復雜程度不同導致單位成本發生波動；在價格方面，產品性能、市場定價不同導致單位價格發生波動。公司毛利率會隨著所處行業投產計劃的實施、競爭格局和下游客戶需求而發生變化。未來，受到宏觀經濟環境變化、行業政策變化、原材料價格上升、用工成本上升等潛在不利因素影響，可能

62、導致公司毛利率水平有所下降。此外，隨著行業技術升級換代，高端裝備國產化進程加快，未來新的廠商可能通過加大研發投入逐步進入公司所處的細分行業，國內外市場可能面臨更多市場參與者競爭，若公司主營產品價格下降，將對公司毛利率水平產生不利影響。2、應收賬款回收風險應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 21,388.14 萬元、17,948.11萬元和 25,881.24 萬元，占流動資產的比例分別為 43.40%、36.22%和 44.64%。受所處行業特點、客戶結算模式等因素所影響，公司期末應收賬款賬面價值較大。公司已對下游客戶的應收款項計提了相應的壞賬準備，但不排除由于未來公司

63、產品下游行業出現激烈競爭，使得下游客戶出現回款困難等不利事件，進而導致公司面臨因應收賬款不能及時收回而形成壞賬的風險，并對資金使用效率及經營業績產生不利影響。3、出口退稅政策變化的風險出口退稅政策變化的風險 報告期內，發行人出口貨物享受“免、抵、退”稅政策，主要出口產品適用的出口退稅率為 13%。報告期各期，公司所享受的出口免、抵、退稅金額分別為 777.92 萬元、932.66萬和 880.74萬元。若出口退稅率發生調整，可能造成不得免征和抵扣稅額增加，從而增加公常州長青科技股份有限公司 招股說明書 26 司營業成本。因此，若未來國家出口退稅政策發生較大變化，將對公司的經營業績帶來一定影響。

64、4、稅收優惠政策變化風險稅收優惠政策變化風險 發行人及其子公司江蘇艾德利、泰弗思作為高新技術企業，根據中華人民共和國企業所得稅法等相關規定，執行 15%的所得稅稅率。若發行人及其子公司未來不能通過高新技術企業重新認定，或高新技術企業稅收優惠政策有所變化，將對公司的經營業績造成不利影響。5、業績波動的風險、業績波動的風險 公司的經營業績主要受到對中國中車、阿爾斯通等國內外主要軌道交通行業客戶的銷售情況以及原材料價格波動的影響。報告期內，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 6,195.55 萬元、6,559.85 萬元和5,836.04 萬元。若未來公司下游軌道交通行業、建筑裝飾

65、行業出現增速不及預期、市場競爭加劇、產品價格下降、原材料及人工成本上漲，且公司短期內無法找到有效的應對措施、無法及時調整經營策略或未能保持產品競爭優勢，將對公司經營業績產生不利影響，導致公司未來業績存在波動的風險。（三）（三）管理風險管理風險 通過多年的積淀，公司建立了健全的管理體系和組織架構，培養了一支優秀的管理團隊及核心骨干人員，成為公司提升創新能力、提高市場競爭能力、增強持續盈利能力的重要基礎。報告期內，公司管理團隊及核心骨干人員整體保持穩定，未發生重大變化。但是隨著公司發行上市和募集資金投資項目的逐步實施，公司的資產規模和業務規模都將大幅提升，對公司的管理模式、人力資源、市場營銷、內部

66、控制等各方面均提出更高要求。若公司不能及時提高管理應對能力，將給公司帶來一定的經營管理風險。（四）（四）技術開發風險技術開發風險 公司始終堅持技術創新和持續的研發投入，經過多年的開發和積累，公司常州長青科技股份有限公司 招股說明書 27 已建立了寬領域、全系列、多品種的三明治復合材料產品體系，伴隨國內外復合材料需求的增長，公司不斷進行產品迭代升級，形成了堅實的技術積累，確保產品技術的領先優勢。但隨著市場需求的不斷變化、客戶要求的不斷提高，若公司沒有及時開發新的技術和產品，研發項目未能順利推進或者推進不夠及時，可能導致公司的產品市場競爭力下降，進而影響公司業務的進一步發展。二、與行業相關的風險二

67、、與行業相關的風險（一）產業支持政策變化的風險（一）產業支持政策變化的風險 公司產品目前主要應用于軌道交通及建筑裝飾行業。受益于戰略性新興產業分類（2018）及新材料產業“十三五”發展規劃等產業政策對復合材料的大力支持，也受益于國務院關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見 國家新型城鎮化規劃（2014-2020）中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要及推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的愿景與行動等下游產業政策的推動，近年來，我國軌道交通及建筑裝飾行業對復合材料產品的需求旺盛，使得復合材料產品在不同行業的應用發展較快。2021 年 3

68、月，國家發改委等單位印發了關于進一步做好鐵路規劃建設工作意見的通知，為進一步做好鐵路規劃建設工作，推動鐵路高質量發展，提出了進一步意見。如果未來宏觀經濟形勢發生不利變化，可能會導致國家對軌道交通、建筑裝飾等下游產業的政策作出重大調整，或出現未來相關行業投資建設進度階段性放緩，導致公司面臨的市場環境和發展空間發生不利變化，對公司未來的經營業績造成不利影響。（二）國際貿易摩擦引發的風險（二）國際貿易摩擦引發的風險 公司產品部分需求來源于歐洲、北美等國家和地區。報告期各期，公司境外收入占當年主營業務收入的比重分別為 17.90%、22.25%及 23.36%。在目前的中美貿易摩擦背景下，如果國際貿易

69、保護主義繼續抬頭，各國跟進采取提高關稅等政策措施，國際貿易摩擦可能會繼續升級，公司的產品存在常州長青科技股份有限公司 招股說明書 28 被征收額外稅費的風險，這將影響公司產品在國際市場上的銷售。三三、其他風險、其他風險（一）部分股東與公司實際控制人簽訂對賭協議的風險（一）部分股東與公司實際控制人簽訂對賭協議的風險 2021 年 8月至 11 月，深創投、常州紅土、武進紅土、北京紅土、東方富海、交銀國際、常州國潤、華納永灃、恒鑫匯誠、志云杭州簽訂了補充協議，約定：（1）相關投資協議中關于業績承諾、業績補償、上市承諾的條款，自長青科技向中國證監會或證券交易所遞交首次公開發行股票并上市的申報材料之日

70、起（以上述機構出具受理函之日為準）自動終止、自始無效且不再恢復，各方不得依據業績承諾、業績補償、上市承諾的條款追究任何一方的違約責任，并按照長青科技現有及上市后適用的公司章程規定行使股東權利。（2）相關投資協議中關于股份回購的條款，自長青科技向中國證監會或深圳證券交易所遞交發行上市申報材料之日起（以上述機構出具受理函之日為準）自動終止；如發生公司上市申請撤回、被駁回、不予核準等情形，則自上述情形發生之日起，由發行人控股股東或實際控制人進行股份回購。發行人已于 2021 年 12 月向中國證監會提交上市申請并獲受理，上述對賭條款在發行人上市申請獲得受理之日起已全部終止、自始無效，其中附條件生效的

71、股份回購條款僅在發行人未能成功上市時條件才會成就，不存在導致公司控制權變化的約定，也不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。若發行人上市申請發生撤回、被駁回、不予核準等情形，可能對公司股權結構變化產生影響。（二二）本次發行失敗的風險）本次發行失敗的風險 公司股票的市場價格不僅取決于公司的經營業績和發展前景，宏觀經濟形勢變化、國家經濟政策的調控、利率水平、投資者預期變化等各種因素均可能對股票市場帶來影響，進而影響投資者對公司股票的價值判斷。因此，本次發行存在由于發行認購不足而導致發行失敗的風險。（三三）募投項目實施效果未達預期的風險）募投項目實施效果未達預期的風險 本次

72、募集資金投資項目全部圍繞公司現有的主營業務進行，是公司依據未常州長青科技股份有限公司 招股說明書 29 來發展規劃作出的戰略性安排，以進一步增強公司的核心競爭力和持續盈利能力。在確定募集資金投資項目時，公司已綜合審慎地考慮了自身技術實力、目前產品結構、市場發展狀況、客戶實際需求等因素，并對產業政策、投資環境、項目進度等因素進行了充分的調研和分析。但是，本次募集資金投資項目的建設計劃、實施過程和實施效果仍可能因技術研發障礙、投資成本變化、市場環境突變、項目管理不善等因素而增加不確定性，從而影響公司的經營業績。此外，募集資金投資項目建設和運營初期，業績短期之內不能體現，折舊、人工等費用上升，將會給

73、公司經營業績帶來不利影響。（四四）即期回報被攤薄與凈資產收益率下降的風險）即期回報被攤薄與凈資產收益率下降的風險 本次發行完成后，隨著募集資金的到位，公司資金實力將大幅增強，同時公司總股本和凈資產將有較大幅度的增長，后續募集資金投資項目的效益將逐步體現，公司的凈利潤將有所增加，但由于募集資金投資項目的實施需要一定的時間周期，相關效益的實現也需要一定的時間過程，因此短期內公司的每股收益和凈資產收益率等指標存在被攤薄的風險。（五五）股票價格可能發生較大波動的風險）股票價格可能發生較大波動的風險 首次公開發行股票并上市后，除經營和財務狀況之外，公司的股票價格還將受到國內外宏觀經濟形勢、行業狀況、資本

74、市場走勢、市場心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資公司股票時，應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 30 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、一、發行人概況發行人概況 公司名稱：公司名稱：常州長青科技股份有限公司 英文名稱：英文名稱：Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd.注冊資本：注冊資本：10,350 萬元 法定代表人：法定代表人：周銀妹 有限公司有限公司成立日期：成立日期：2005 年 4月 8 日 股份公司設立日期：股份公司設立日期：2011 年 2 月 28

75、 日 住所：住所：常州市新北區河海西路 300 號 郵政編碼：郵政編碼：213125 聯系電話：聯系電話：0519-68867972 傳真號碼：傳真號碼：0519-68867972 互聯網地址：互聯網地址：http:/ 電子信箱：電子信箱： 信息披露和投資者關系信息披露和投資者關系：負責部門：證券事務部 負責人：徐海琴 聯系電話：0519-68867972 二、發行人改制及設立情況二、發行人改制及設立情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 公司前身長青有限系由長青環球、英國埃濰共同出資設立，注冊資本220.00 萬美元。2005 年 3月 14 日，長青有限取得常州國家高新技術產業開

76、發區管理委員會出具的常開委經200571 號關于常州長青埃濰交通設備有限公司合同、章程的批復。2005 年 3 月 18 日，長青有限取得江蘇省人民政府出具的商外資蘇府資字200555692 號中華人民共和國外商投資企業批準證書。2005 年 4 月 8 日，長青有限取得江蘇省常州工商行政管理局出具的企業法人營業執照。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 31 長青有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例（出資比例（%）1 長青環球 112.20 51.00 2 英國埃濰 107.80 49.00 合計合計 220.00 100.00（二二

77、）股份公司）股份公司設立情況設立情況 2011 年 1月 16日，長青有限召開董事會，同意公司變更為股份有限公司。長青有限以截至 2010 年 12 月 31 日經審計的凈資產 23,472.67 萬元人民幣按照1:0.440938 的比例折合為股份公司的注冊資本人民幣 10,350 萬元，剩余人民幣13,122.67 萬元計入股份公司的資本公積。同日，長青投資、埃濰控股、億昌投資、深創投、常州紅土、武進紅土、北京紅土、東方富海和交銀國際作為發起人簽署了關于變更設立常州長青交通科技股份有限公司的發起人協議。2011 年 2月 17日，公司取得江蘇省商務廳出具關于同意常州長青埃濰交通設備有限公司

78、變更為外商投資股份有限公司的批復（蘇商資2011171 號）。2011 年 2 月 18 日，公司取得江蘇省人民政府換發的商外資蘇府資字200555692 號中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書。2011 年 2月 24日，立信大華會計師事務所有限公司出具常州長青交通科技股份有限公司（籌）驗資報告（立信大華驗字2011009 號），確認各發起人已將截至 2010 年 12 月 31 日經審計的所有者權益（凈資產）折股出資為發行人的注冊資本 10,350 萬元。2011 年 2月 28日，公司取得江蘇省常州工商行政管理局換發的企業法人營業執照。股份公司設立時，公司股權結構如下：序號序號 股東名

79、稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例（比例（%）1 長青投資 4,222.80 40.80 2 埃濰控股 3,494.16 33.76 3 深創投 828.00 8.00 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 32 4 億昌投資 563.04 5.44 5 常州紅土 414.00 4.00 6 武進紅土 331.20 3.20 7 北京紅土 220.46 2.13 8 東方富海 165.60 1.60 9 交銀國際 110.75 1.07 合計合計 10,350.00 100.00（三三）報告期內的股本和股東變化情況）報告期內的股本和股東變化情況 報告期初，公司各股東持股情況如

80、下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例（比例（%）1 長青投資 4,222.80 40.80 2 埃濰控股 3,494.16 33.76 3 深創投 828.00 8.00 4 億昌投資 563.04 5.44 5 常州紅土 414.00 4.00 6 武進紅土 331.20 3.20 7 北京紅土 220.46 2.13 8 東方富海 165.60 1.60 9 交銀國際 110.75 1.07 合計合計 10,350.00 100.00 1、2020 年年 5 月，股份公司第一次股權轉讓月，股份公司第一次股權轉讓 2020 年 5 月 18 日，常州國潤與

81、埃濰控股簽署了股份轉讓協議，約定埃濰控股將其持有的發行人 1,324.96 萬股股份轉讓給常州國潤。本次股權轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例（比例（%）1 長青投資 4,222.80 40.80 2 埃濰控股 2,169.20 20.96 3 常州國潤 1,324.96 12.80 4 深創投 828.00 8.00 5 億昌投資 563.04 5.44 6 常州紅土 414.00 4.00 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 33 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例（比例（%）7 武進紅

82、土 331.20 3.20 8 北京紅土 220.46 2.13 9 東方富海 165.60 1.60 10 交銀國際 110.75 1.07 合計合計 10,350.00 100.00 2、2020 年年 7 月，股份公司第月，股份公司第二二次股權轉讓次股權轉讓 2020 年 7 月 21 日，華納永灃與埃濰控股簽署了股份轉讓協議，約定埃濰控股將其持有的發行人 283.02 萬股股份轉讓給華納永灃。本次股權轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例（比例（%）1 長青投資 4,222.80 40.80 2 埃濰控股 1,886.18

83、 18.22 3 常州國潤 1,324.96 12.80 4 深創投 828.00 8.00 5 億昌投資 563.04 5.44 6 常州紅土 414.00 4.00 7 武進紅土 331.20 3.20 8 華納永灃 283.02 2.73 9 北京紅土 220.46 2.13 10 東方富海 165.60 1.60 11 交銀國際 110.75 1.07 合計合計 10,350.00 100.00 3、2020 年年 8 月，股份公司第三次股權轉讓月，股份公司第三次股權轉讓 2020 年 8 月 31 日，恒鑫匯誠與埃濰控股、億昌投資簽署了股份轉讓協議，約定埃濰控股將其持有的發行人 28

84、5.66 萬股股份、億昌投資將其持有的發行人 563.04 萬股股份分別轉讓給恒鑫匯誠。本次股權轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例（比例（%）1 長青投資 4,222.80 40.80 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 34 2 埃濰控股 1,600.52 15.46 3 常州國潤 1,324.96 12.80 4 恒鑫匯誠 848.70 8.20 5 深創投 828.00 8.00 6 常州紅土 414.00 4.00 7 武進紅土 331.20 3.20 8 華納永灃 283.02 2.73 9 北京紅土 220.46

85、 2.13 10 東方富海 165.60 1.60 11 交銀國際 110.75 1.07 合計合計 10,350.00 100.00 4、2020 年年 11 月，股份公司第月，股份公司第四四次股權轉讓次股權轉讓 2020 年 11 月 6 日，志云杭州與埃濰控股簽署股權轉讓協議，約定埃濰控股將其持有的發行人 188.68 萬股股份轉讓給志云杭州。本次股權轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例（比例（%）1 長青投資 4,222.80 40.80 2 埃濰控股 1,411.84 13.64 3 常州國潤 1,324.96 12.

86、80 4 恒鑫匯誠 848.70 8.20 5 深創投 828.00 8.00 6 常州紅土 414.00 4.00 7 武進紅土 331.20 3.20 8 華納永灃 283.02 2.73 9 北京紅土 220.46 2.13 10 志云杭州 188.68 1.82 11 東方富海 165.60 1.60 12 交銀國際 110.75 1.07 合計合計 10,350.00 100.00 發行人歷次股權轉讓及增資不涉及股份支付。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 35 三、三、發行人發行人成立以來重要事件成立以來重要事件情況情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組情況。四、發行人在其他證

87、券市場上市、掛牌情況四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況 發行人自成立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下：六、發行人子公司、分公司、參股公司情況六、發行人子公司、分公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 7家全資子公司和 1 家控股子公司，2家分公司，無參股公司。具體情況如下：（一一）發行人子公司情況發行人子公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 8 家子公司，其中 7 家全資子公司和 1 家控股子公司，基本情況如下：1、江蘇艾德利、江蘇艾德利 公司名稱 江蘇長青艾德利裝飾材料有限公司

88、成立時間 2010 年 12月 14日 法定代表人 周銀妹 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 36 注冊資本/實收資本 2,000萬元/2,000 萬元 注冊地和主要生產經 營地 常州市新北區河海西路 300號 主營業務 三明治復合材料在建筑裝飾領域的產品應用 在發行人業務板塊中定位 建筑裝飾產品 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 長青科技 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%江蘇艾德利最近一年經容誠會計師事務所審計的主要財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022.12.31/2022 年年度度 總資產

89、24,384.12 凈資產 9,895.47 營業收入 20,379.52 凈利潤 1,859.32 2、廣東青武、廣東青武 公司名稱 廣東青武科技有限公司 成立時間 2020 年 12月 10日 法定代表人 丁靜 注冊資本/實收資本 500萬元/未實繳 注冊地和主要生產經 營地 江門市新會區會城街道辦民營科技園創業服務中心大樓 主營業務 暫未開展實際經營活動 在發行人業務板塊中定位 軌交車輛內飾產品及檢修業務及備品備件 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 長青科技 500.00 100.00%合計合計 500.00 100.00%廣東青武最近一年經容誠會

90、計師事務所審計的主要財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022.12.31/2022 年年度度 總資產 48.98 凈資產 5.90 營業收入 37.48 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 37 凈利潤-14.25 3、江西江西青武青武 公司名稱 江西青武科技有限公司 成立時間 2021年 2月 8 日 法定代表人 周銀妹 注冊資本/實收資本 2,000萬元/未實繳 注冊地和主要生產經營地 江西省鷹潭市貴溪市銅產業循環經濟基地內 主營業務 暫未開展實際經營活動 在發行人業務板塊中定位 軌交車輛內飾產品及檢修業務及備品備件 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股

91、比例持股比例 長青科技 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%江西青武最近一年經容誠會計師事務所審計的主要財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022.12.31/2022 年度年度 總資產-凈資產-營業收入-凈利潤-4、重慶長青重慶長青 公司名稱 重慶長青新材料有限公司 成立時間 2021 年 5月 24日 法定代表人 周銀妹 注冊資本/實收資本 2,000萬元/未實繳 注冊地和主要生產經營地 重慶市永川區中山路街道鳳凰大道 777號（重慶永川工業園區鳳凰湖工業園內）主營業務 暫未開展實際經營活動 在發行人業務板塊中定位 軌交車輛內飾產品及檢修業務及

92、備品備件 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 長青科技 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%重慶長青最近一年經容誠會計師事務所審計的主要財務數據如下表所示：常州長青科技股份有限公司 招股說明書 38 單位：萬元 項目項目 2022.12.31/2022 年度年度 總資產 -凈資產 -營業收入-凈利潤 -5、CETEC 公司名稱 CETEC EUROPE LIMITED 成立時間 2010 年 9月 3 日 注冊資本/實收資本 1,091,191 英鎊/1,038,406.22英鎊 注冊地和主要生產經營地 4 Newma

93、rket Court,Newmarket Drive,Derby,England 主營業務 股權投資 在發行人業務板塊中定位 車載乘客信息系統 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（出資額（英鎊英鎊）持股比例持股比例 長青科技 1,091,191.00 100.00%合計合計 1,091,191.00 100.00%CETEC 最近一年經容誠會計師事務所審計的主要財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022.12.31/2022 年度年度 總資產 1,148.15 凈資產 951.95 營業收入 171.43 凈利潤 372.96 6、TrainFX 公司名稱 TrainFX Limite

94、d 成立時間 2011年 12月 20日 注冊資本/實收資本 100英鎊/100英鎊 注冊地和主要生產經營地 4 Newmarket court,Newmarket drive,Derby,England 主營業務 車載乘客信息系統的生產及銷售 在發行人業務板塊中定位 車載乘客信息系統 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（英鎊）出資額（英鎊）持股比例持股比例 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 39 CETEC 100.00 100.00%合計合計 100.00 100.00%TrainFX最近一年經容誠會計師事務所審計的主要財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022.12.31/2

95、022 年度年度 總資產 3,635.39 凈資產 2,772.63 營業收入 2,202.44 凈利潤 598.96 7、泰弗思、泰弗思 公司名稱 泰弗思科技（安徽）有限公司 成立時間 2016 年 10月 27日 法定代表人 周銀妹 注冊資本/實收資本 1,000萬元/1,000萬元 注冊地和主要生產經營地 合肥市高新區玉蘭大道 767 號機電產業園 5 棟 2層 主營業務 車載乘客信息系統的生產及銷售 在發行人業務板塊中定位 車載乘客信息系統 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 TrainFX 510.00 51.00%安徽省綜合交通研究院股份有限公

96、司 490.00 49.00%合計合計 1,000.00 100.00%泰弗思最近一年經容誠會計師事務所審計的主要財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022.12.31/2022 年度年度 總資產 2,521.68 凈資產 1,480.60 營業收入 1,533.64 凈利潤 341.00 8、長春長青科技、長春長青科技 公司名稱 長春長青科技有限公司 成立時間 2022 年 5月 5 日 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 40 法定代表人 周銀妹 注冊資本/實收資本 1,000萬元/未實繳 注冊地和主要生產經營地 長春市寬城區建業大街 1688 號辦公樓 114 室 主營業務 暫

97、未開展實際經營活動 在發行人業務板塊中定位 軌交車輛內飾產品及檢修業務及備品備件 股東構成 股東名稱 出資額（萬元）持股比例 長青科技 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%長春長青科技最近一年經容誠會計師事務所審計的主要財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022.12.31/2022 年度年度 總資產 -凈資產 -營業收入-凈利潤 -（二二）發行人分公司情況發行人分公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 2家分公司，基本情況如下：1、青島分公司、青島分公司 公司名稱 常州長青科技股份有限公司青島分公司 成立時間 2021年 5月 6 日 負責

98、人 周銀妹 注冊地址 山東省青島市城陽區棘洪灘街道錦盛三路 218號 經營范圍 一般項目：憑總公司授權開展經營活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（在總公司經營范圍內從事經營活動）2、長春分公司、長春分公司 公司名稱 常州長青科技股份有限公司長春分公司 成立時間 2021年 4月 27日 負責人 周銀妹 注冊地址 長春市綠園區經濟開發區建安路與新拓街交匯處長春宏邦汽車零部件有限公司院內廠房 經營范圍 鐵路運輸技術設備，城市快速交通運輸設備，交通運輸設備有關的其常州長青科技股份有限公司 招股說明書 41 他技術和設備、工業金屬板件、通用機械部件的研發、設計、制造，從事

99、相關業務的咨詢、技術培訓和售后服務；銷售自產產品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。（三三）發行人參股公司情況發行人參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在參股公司。（四）報告期內轉讓、注銷分子公司的情形（四）報告期內轉讓、注銷分子公司的情形 1、上海青武、上海青武 公司名稱 上海青武科技發展有限公司 成立時間 2019年 8月 2 日 法定代表人 周銀妹 注冊資本/實收資本 1,000萬元/未實繳 注冊地址 上海市金山區山陽鎮龍皓路 585弄 14 號 1136室 經營范圍 從事軌道交通設備、通信設備、信

100、息、電器設備、新材料科技專業領域內技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，軌道交通專用設備及部件，軌道交通工程機械部件，通信設備及相關產品，計算機、軟件及輔助設備，電氣設備，機械設備，復合材料，板材銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）注銷前股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 長青科技 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%注銷時間 2021年 1月 6 日 2、長春長青、長春長青 公司名稱 長春長青交通科技有限公司 成立時間 2011年 4 月 21日 法定代表人 周銀妹 注冊資本/實收資本 1

101、,000萬元/1,000萬元 注冊地址 長春市綠園經濟開發區先進機械制造業園區長客路 經營范圍 投資建設鐵路客車配套項目 注銷前股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 長青科技 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%注銷時間 2021年 4月 26日 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 42 3、蘇州長武青、蘇州長武青 公司名稱 蘇州長武青新材料科技有限公司 成立時間 2015 年 4月 8 日 法定代表人 周銀妹 注冊資本/實收資本 1,000萬元/10 萬元 注冊地址 蘇州高新區培源路 2號（微系統園 2 號樓-2-2

102、05）經營范圍 研發、銷售：鋁蜂窩板、石材蜂窩板、不銹鋼蜂窩板、玻璃蜂窩板、玻璃纖維復合板、石材陶?；炷翉秃习?、防火泡沫鋁復合板、陶瓷復合板、幻彩鋁蜂窩板、石材保溫一體復合板、石材櫥柜門板、金屬瓦楞吊頂板、金屬板材，并提供售后技術服務；研發、設計和銷售：鐵路運輸技術設備、城市快速交通運輸設備、交通運輸設備有關的其他技術和設備、工業金屬板件、通用機械部件，并提供以上相關業務的咨詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營及禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）注銷前股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例

103、持股比例 長青科技 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%注銷時間 2020年 11月 26日 4、USET 公司名稱 USET INC 成立時間 2013年 8月 15日 法定代表人 周銀妹 注冊資本 1 萬美元 注冊地址 100W,Broadway 203,Long Beach CA 90802,United States 經營范圍 交通運輸軌道信息技術、設備、材料等業務的咨詢、銷售服務 注銷前股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬出資額（萬美美元）元）持股比例持股比例 長青科技 1.00 100.00%合計合計 1.00 100.00%注銷時間 202

104、0年 12月 22日 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 43 七、七、持有發行人持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況制人情況（一一）發行人的控股股東、實際控制人情況發行人的控股股東、實際控制人情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，長青投資直接持有公司 4,222.80 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 40.80%，為公司控股股東，長青投資的基本情況如下：公司名稱 常州長青實業投資集團有限公司 成立時間 2005 年 4月 26日 法定代表人 周銀妹 注冊資本/實收資本 2,956.32萬元/2,956.32萬元 注

105、冊地和主要生產經營地 常州市新北區黃河西路 279號 主營業務及其與發行人主營業務的關系 除持有發行人股權外，未開展其他業務 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 長青環球 1,800.00 60.89%埃濰控股 925.33 31.30%胡錦驪 200.00 6.77%常州高新 30.99 1.05%合計合計 2,956.32 100.00%長青投資最近一年經容誠會計師事務所審計的母公司主要財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022.12.31/2022 年度年度 總資產 932.67 凈資產-1,476.74 營業收入-凈利潤 1.32 報告期內

106、，發行人的控股股東未發生變更。截至本招股說明書簽署日，長青投資對外不存在大額未清償的債務，長青投資對發行人的控制權穩定。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 44 2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，周銀妹、胡錦驪及周建新合計持有長青投資98.95%的股權，長青投資持有發行人 40.80%的股份；周建新持有埃濰控股100.00%的股權，埃濰控股持有發行人 13.64%的股份。周銀妹、胡錦驪及周建新合計控制公司 54.44%的表決權，為公司實際控制人。除周銀妹、胡錦驪、周建新以外，實際控制人的親屬（不僅限于近親屬）不存在持有發行人股份的情形。周銀妹與胡錦驪為母女關系；周建新與周銀

107、妹為兄妹關系。此外，周銀妹、胡錦驪、周建新已簽訂一致行動協議，為一致行動人。報告期內，周銀妹一直擔任公司董事長，胡錦驪一直擔任公司董事，周銀妹、胡錦驪、周建新能夠決定和實質影響公司的經營方針、決策，能夠對公司董事、高級管理人員的提名及任免產生重大影響，能夠對公司的股東大會、董事會決議產生重大影響。周 銀 妹 女 士，中 國 國 籍，無 永 久 境 外 居 留 權，身 份 證 號 碼 為3204211958*，住所為：常州市武進區*。具體簡歷參見本節招股說明書“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況/（一）公司董事簡介”。胡錦驪女士，美國國籍，護照號碼 65086*，住所為：Ranc

108、ho Palos Verdes,CA*。具體簡歷參見本節招股說明書“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況/（一）公司董事簡介”。周建新先生，擁有香港永久居民身份，香港永久居民身份證號碼為P5759*，住所為：Phayathai Sub-district,Phayathai District,Bangkok*，未曾在公司供職。報告期內，發行人的實際控制人未發生變更。3、控股股東、實際控制人持有發行人股份的權利受限情況、控股股東、實際控制人持有發行人股份的權利受限情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。

109、常州長青科技股份有限公司 招股說明書 45（二二）控股股東、控股股東、實際控制人控制的其他企業實際控制人控制的其他企業的基本的基本情況情況 截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人周銀妹除間接持有發行人股份以及控制長青投資外，還持有長青環球 100%的股權；實際控制人周建新除間接持有發行人股份外，還持有埃濰控股 100%的股權，以上企業的基本情況如下：1、長青環球長青環球 截至本招股說明書簽署日，長青環球直接持有公司控股股東長青投資60.89%的股權，長青環球的基本情況如下：公司名稱 常州長青環球裝飾材料廠 成立時間 2001年 6月 29日 注冊資本/實收資本 50萬元/50萬元 注冊地和主

110、要生產經營地 常州新北區新橋工業園內 經營范圍 建筑石材加工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 除持有長青投資股權外，未開展其他業務 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（出資額（萬元萬元）持股比例持股比例 周銀妹 50.00 100%合計合計 50.00 100%長青環球最近一年未經審計的主要財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022.12.31/2022 年度年度 總資產 1,800.00 凈資產 50.00 凈利潤-2、埃濰控股埃濰控股 截至本招股說明書簽署日，埃濰控股直接持有公司 1,411.84 萬股股份，占本次發行前公

111、司總股本的 13.64%，埃濰控股的基本情況如下：公司名稱 AIWAY HOLDINGS LIMITED 成立時間 2010 年 5 月 19 日 注冊資本/實收資本 1 港幣/1港幣 注冊地和主要生產經營地 FLAT/RM 605,TAI SANG BANK BLDG,130-132 DES VOEUX RD CENTRAL,HK 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 46 主營業務及其與發行人主營業務的關系 除持有發行人股權外，未開展其他業務 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（港幣）出資額（港幣）持股比例持股比例 周建新 1.00 100%合計合計 1.00 100%埃濰控股最近一年未經

112、審計的主要財務數據如下表所示：單位：萬港幣 項目項目 2022.12.31/2022 年度年度 總資產 9,553.74 凈資產 6,404.72 凈利潤-327.90 3、發行人控股股東及、發行人控股股東及實際控制人控制的實際控制人控制的其他企業之間的關系其他企業之間的關系 截至本招股書簽署日，發行人控股股東長青投資與實際控制人控制的其他企業之間的關系如下圖所示：其中，英國埃濰的基本情況如下：企業名稱 AVE RAIL LIMITED 公司編號 05355497 注冊地和主要生產經營地 ST.GEORGES HOUSE,215-219 CHESTER ROAD,MANCHESTER M15

113、4JE 股本總額 1 英鎊 已發行股份數額 1 股 成立日期 2005 年 2月 7 日 NEW REALM（已注銷）埃濰控股 實際控制 周建新 港信投資（已注銷）英國埃濰（已注銷）100%100%100%周銀妹 長青環球 長青投資 100%60.89%長青科技 40.80%13.64%31.30%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 47 注銷日期 2014 年 2月 25日 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（英鎊）出資額（英鎊）出資比例（出資比例（%）港信投資 1.00 100.00 合計合計 1.00 100.00 英國埃濰已于 2014年 2月 25日注銷，注銷前系港信投資 100%

114、持股的企業。港信投資于 2009 年 10 月 8 日在香港注冊成立，并已于 2017 年 3 月 10 日注銷，系由周建新實際控制的企業。埃濰控股自設立以來一直為周建新實際控制的企業。英國埃濰注銷前與埃濰控股同系由周建新實際控制的企業。（三三）持有發行人持有發行人 5%以上股份主要股東的基本情況以上股份主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有發行人 5%以上股份的主要股東為長青投資、埃濰控股、常州國潤、恒鑫匯誠和深創投。1、長青投資長青投資 截至本招股說明書簽署日，長青投資持有公司 40.80%的股份，長青投資的基本情況參見本節招股說明書“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股

115、東及實際控制人情況/（一）發行人的控股股東、實際控制人情況”。2、埃濰控股埃濰控股 截至本招股說明書簽署日，埃濰控股持有公司 13.64%的股份，埃濰控股的基本情況參見本節招股說明書“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況/（二）控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況”。3、常州國潤常州國潤 截至本招股說明書簽署日，常州國潤直接持有公司 1,324.96 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 12.80%，常州國潤的基本情況如下：企業名稱 常州國潤九號企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立時間 2020 年 5 月 14 日 執行事務合伙人 常州珊瑚私募基金管理合伙企

116、業（有限合伙）認繳出資 11,000.00 萬元 注冊地和主要生產經營地 常州西太湖科技產業園蘭香路 8 號 1 號樓 204 室 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 48 主營業務及其與發行人主營業務的關系 一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理；財務咨詢；創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；與發行人主營業務并不構成上下游或競爭關系 私募基金備案情況 私募投資基金備案編碼 SLD976，備案時間為 2020 年 7 月 17日；私募投資基金管理人為常州珊瑚投資管理合伙企業（有限合伙），私募投資基金管理人備案編碼為 P1

117、060953，登記時間為 2017 年 1月 12 日 出資結構 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資出資比例比例 常州珊瑚私募基金管理合伙企業（有限合伙）3,910.00 35.55%貴溪市國有資本管理有限公司 5,390.00 49.00%仲福琴 1,700.00 15.45%合計合計 11,000.00 100.00%4、恒鑫匯誠恒鑫匯誠 截至本招股說明書簽署日，恒鑫匯誠直接持有公司 848.70 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 8.20%，恒鑫匯誠的基本情況如下：企業名稱 深圳市恒鑫匯誠股權投資中心（有限合伙）成立時間 2015 年 9 月 17 日 執行事務合伙人 深圳

118、市華信資本管理有限公司 認繳出資 20,482.00 萬元 注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區南山街道南海大道山東大廈主樓 0436 主營業務及其與發行人主營業務的關系 一般經營項目是：對未上市企業進行股權投資，開展股權投資和企業上市咨詢業務（不含信托、證券、保險、銀行業務、人才中介服務及其它限制項目）；與發行人主營業務并不構成上下游或競爭關系 私募基金備案情況 私募投資基金備案編碼 SX6148，備案時間為 2017 年 10 月 24日；私募投資基金管理人為深圳市前海匯橋投資管理有限公司，私募投資基金管理人備案編碼為 P1064706，登記時間為 2017 年 9月 7 日 出資結構 合

119、伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資出資比例比例 深圳市華信資本管理有限公司 57.12 0.28%山東省高新技術創業投資有限公司 6,200.00 30.27%山東省魯信新舊動能轉換創投母基金合伙企業（有限合伙）5,540.40 27.05%肖曾祥 2,100.00 10.25%趙吉慶 1,200.00 5.86%深圳市匯楚創業投資合伙企業（有限合伙）1,031.53 5.04%楊謙 933.33 4.56%杜霖 820.00 4.00%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 49 煙臺正海投資管理有限公司 700.00 3.42%濟南卓信中成經濟信息咨詢中心（有限合伙）700.00

120、3.42%彭忠喜 500.00 2.44%王云飛 466.67 2.28%吳曉宏 178.08 0.87%深圳市前海匯橋投資管理有限公司 54.88 0.27%合計合計 20,482.00 100.00%5、深創投深創投 截至本招股說明書簽署日，深創投直接持有公司 828.00 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 8.00%。深創投的基本情況如下：公司名稱 深圳市創新投資集團有限公司 成立時間 1999 年 8 月 25 日 法定代表人 倪澤望 注冊資本/實收資本 1,000,000.00 萬元/1,000,000.00 萬元 注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道海珠社區海德三道 10

121、66 號深創投廣場 5201 主營業務及其與發行人主營業務的關系 一般經營項目是：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構；股權投資；投資股權投資基金；股權投資基金管理、受托管理投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；企業管理咨詢；企業管理策劃；全國中

122、小企業股份轉讓系統做市業務；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營業務；與發行人主營業務并不構成上下游或競爭關系 私募基金備案情況 私募投資基金備案編碼 SD2401，備案時間為 2014 年 4 月 22 日；私募投資基金管理人為深圳市創新投資集團有限公司，私募投資基金管理人備案編碼為 P1000284，登記時間為 2014 年 4 月 22 日 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 深圳市人民政府國有資產監督管理委員會 281,951.99 28.20%深圳市星河房地產開發有限公司 200,001.09 20.00%深圳市資本運營集團有限公司 127

123、,931.20 12.79%上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 107,996.23 10.80%深圳能源集團股份有限公司 50,304.67 5.03%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 50 深圳市立業集團有限公司 48,921.97 4.89%七匹狼控股集團股份有限公司 48,921.97 4.89%廣東電力發展股份有限公司 36,730.14 3.67%深圳市億鑫投資有限公司 33,118.11 3.31%深圳市福田投資控股有限公司 24,448.16 2.44%深圳市鹽田港集團有限公司 23,337.79 2.33%廣深鐵路股份有限公司 14,002.79 1.40%中興通訊股份

124、有限公司 2,333.90 0.23%合計合計 1,000,000.00 100.00%公司其他股東常州紅土持有發行人 4.00%的股份，武進紅土持有發行人3.20%的股份，北京紅土持有發行人 2.13%的股份，深創投與上述股東存在如下關聯關系：深創投持有常州紅土 31.15%的股權、持有武進紅土 33.33%的股權，深創投持有深創投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司 100.00%的股權，深創投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司持有深創新投資管理顧問（北京）有限公司 100.00%的股權，深創新投資管理顧問（北京）有限公司系北京紅土的執行事務合伙人。（四）（四）控股股東、實際控制

125、人報告期內違法違規情況控股股東、實際控制人報告期內違法違規情況 報告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一一）本次發行前后的股本情況本次發行前后的股本情況 公司本次發行前總股本為 10,350.00 萬股，本次發行人民幣普通股 3,450.00萬股，發行后總股本為 13,800.00 萬股，本次發行不涉及轉讓老股。本次發行前后公司股本結構變化如下：序號序號 股東名稱股東

126、名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例比例 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例比例 1 長青投資 4,222.80 40.80%4,222.80 30.60%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 51 2 埃濰控股 1,411.84 13.64%1,411.84 10.23%3 常州國潤 1,324.96 12.80%1,324.96 9.60%4 恒鑫匯誠 848.70 8.20%848.70 6.15%5 深創投 828.00 8.00%828.00 6.00%6 常州紅土 414.00 4.00%414.00 3.00%7 武進紅

127、土 331.20 3.20%331.20 2.40%8 華納永灃 283.02 2.73%283.02 2.05%9 北京紅土 220.46 2.13%220.46 1.60%10 志云杭州 188.68 1.82%188.68 1.37%11 東方富海 165.60 1.60%165.60 1.20%12 交銀國際 110.75 1.07%110.75 0.80%13 本次發行新增社會公眾股東-3,450.00 25.00%合計合計 10,350.00 100.00%13,800.00 100.00%（二二）本次發行前的前十名股東情況本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，發行人前十名股東持

128、股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 長青投資 4,222.80 40.80%2 埃濰控股 1,411.84 13.64%3 常州國潤 1,324.96 12.80%4 恒鑫匯誠 848.70 8.20%5 深創投 828.00 8.00%6 常州紅土 414.00 4.00%7 武進紅土 331.20 3.20%8 華納永灃 283.02 2.73%9 北京紅土 220.46 2.13%10 志云杭州 188.68 1.82%合計合計 10,073.67 97.33%（三三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司任職情況本次發行前公司

129、前十名自然人股東及其在公司任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在自然人股東。（四四）發行人發行人國有股份及外資股份相關情況國有股份及外資股份相關情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股東長青投資、埃濰控股、常州國潤、常州長青科技股份有限公司 招股說明書 52 恒鑫匯誠、常州紅土、武進紅土、華納永灃、北京紅土、志云杭州、東方富海和交銀國際均不屬于管理辦法中規定的國有股東。深創投的實際控制人為深圳市人民政府國有資產監督管理委員會，屬于管理辦法第七十四條規定“不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企

130、業，證券賬戶標注為CS，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”的情形，深創投的證券賬戶已經在中國證券登記結算有限責任公司標識為“CS”，滿足管理辦法的監管要求。截至本招股說明書簽署日，公司外資股東為埃濰控股，具體持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 AIWAY HOLDINGS LIMITED（埃濰控股有限公司）1,411.84 13.64%合計合計 1,411.84 13.64%（五五）最近一年發行人新增股東情況最近一年發行人新增股東情況 本次申報前 12 個月內，發行人不存在新增股東的情形。（六六）本次發行前各股東間的關聯關系本次

131、發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系一致行動關系及關聯股東的各自持股及關聯股東的各自持股比例比例 本次發行前，公司股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例具體如下：股東名稱股東名稱 直接持有發行人股份比例直接持有發行人股份比例 股東之間的關聯關系股東之間的關聯關系 長青投資 40.80%埃濰控股持有長青投資 31.30%的股權 埃濰控股 13.64%深創投 8.00%深創投持有常州紅土 31.15%的股權、持有武進紅土 33.33%的股權，深創投持有深創投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司100.00%的股權，深創投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司持有深創新投資管理顧問（北京

132、）有限公司 100.00%的股權，深創新投資管理顧問（北京）有限公司系北京紅土的執行事務合伙人。常州紅土 4.00%武進紅土 3.20%北京紅土 2.13%本次發行前，發行人實際控制人周銀妹、胡錦驪、周建新已簽訂一致行動協議，為一致行動人。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 53（七）公司股東公開發售股份情況（七）公司股東公開發售股份情況 本次發行中，本公司原股東不公開發售股份。（八八）對賭協議及解除情況對賭協議及解除情況 深創投、常州紅土、武進紅土、北京紅土、東方富海、交銀國際、常州國潤、恒鑫匯誠、華納永灃及志云杭州與公司和公司控股股東、實際控制人簽署的相關投資協議中存在業績承諾、業績補償

133、、股份回購、優先認購、優先清算、反稀釋等特殊權利條款，上述條款均未執行。發行人歷次引資及簽署的對賭條款情況如下：投資批投資批次次 簽署時簽署時間間 協議名稱協議名稱 協議簽署方協議簽署方 對賭責任方對賭責任方 對賭條款及責任方式對賭條款及責任方式 發行人發行人是否實是否實際承擔際承擔責任責任 發行人發行人作為協作為協議簽署議簽署方的原方的原因因 對賭條款對賭條款 對賭責任對賭責任 第一批 第一次 2010年11月 投資合同書 東方富海、長青投 資、埃 濰 控股、發行人 長青投資 業績補償條款 長青投資進行差額補償 否 對賭條款系投資合同書或補充協議一部分，發行人作為協議中被投資方簽署協議 合格

134、上市等回購條款 長青投資進行股份回購 第一批 第二次 2010年11月 投資合同書 交銀國際、長青投 資、埃 濰 控股、發行人 長青投資 業績補償條款 長青投資進行差額補償 合格上市等回購條款 長青投資進行股份回購 第一批 第三次 2010年11月 投資合同書 深創投、常州紅土、武進紅土、長青投資、英國埃濰、發行人 長青投資 業績補償條款 長青投資進行差額補償 合格上市等回購條款 長青投資進行股份回購 第一批 第四次 2015年12月 補充協議書 深創投、常州紅土、武進紅土、北京紅土、長青投資、周銀妹、發行人 長青投資、周銀妹 新增投資者估值補償條款 長青投資提供差額補償，周銀妹承擔連帶保證責

135、任 合格上市等回購條款 長青投資進行股份回購，周銀妹承擔連帶保證責任 第一批 第五次 2020年12月 補充協議書（二）深創投、常州紅土、武進紅土、北京紅土、長青投資、周銀妹、發行人 長青投資、周銀妹 新增投資者估值補償條款 長青投資進行差額補償，周銀妹承擔連帶保證責任 合格上市等回購條款 長青投資進行股份回購，周銀妹承擔連帶保證責任 第二批 第一次 2020年5 月 股權轉讓補充協議書 常州國潤、埃濰控 股、長 青 投資、周銀妹、發行人 長青投資、周銀妹 業績承諾條款 長青投資、周銀妹進行差額補償 長青投資、周銀妹、埃濰控股 合格上市等回購條款 長青投資、周銀妹進行股份回購，埃濰控股對回購義

136、務承擔連帶擔保責任 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 54 第二批 第二次 2020年7 月 股權轉讓協議之補 充 協議 華納永灃、長青投資、周銀妹、胡錦驪、埃濰控股、發行人 長青投資、周銀妹、胡錦驪 業績承諾條款 長 青 投 資、周 銀妹、胡錦驪進行差額補償 價格調整條款 長 青 投 資、周 銀妹、胡錦驪進行差額補償 合格上市等回購條款 長 青 投 資、周 銀妹、胡錦驪進行股份回購 第二批 第三次 2020年8 月 股權轉讓協議之補 充 協議 恒鑫匯誠、長青投資、周銀妹 長青投資、周銀妹 業績承諾股份回購條款 長青投資、周銀妹進行股份回購 第二批 第四次 2020年11月 股權轉讓的補充

137、協議 志云杭州、埃濰控 股、長 青 投資、周銀妹 埃濰控股、長青投資、周銀妹 股份回購條款 埃濰控股進行股份回購，長青投資、周銀妹承擔連帶責任 2021 年 8 月至 11 月，協議各方簽訂了投資合同書之補充合同，上述關于業績承諾、業績補償、上市承諾的條款，自發行人向中國證監會或證券交易所遞交首次公開發行股票并上市的申報材料之日起自動終止、自始無效且不再恢復，并按照發行人現有及上市后適用的公司章程規定行使股東權利；同時約定，若發行人發生公司上市申請撤回、被駁回、不予核準等情形，則由發行人控股股東或實際控制人進行股份回購。除此之外，發行人不存在其他對賭協議。（九九）公司股權代持及解除情況公司股權

138、代持及解除情況 1、采興投資有限公司與周建新股權代持基本情況、采興投資有限公司與周建新股權代持基本情況 2010 年 5月 19 日，埃濰控股有限公司在香港注冊設立，考慮到周建新與劉建芬夫妻共同財產安排，二人經商議決定由劉建芬名義代周建新出資設立，實際控制人為周建新。出于周建新個人資產的安排，2014 年 12 月 23 日，劉建芬與采興投資有限公司簽署了股權轉讓協議，將埃濰控股 100%的股權轉讓至采興投資有限公司，轉讓價格為 1 港幣，并于同日做了變更備案。周建新的朋友吳杰文通過 KERN LIMITED（克恩有限公司）間接持有采興投資有限公司 100%的股權，本次股權轉讓系吳杰文受周建新

139、之托，為周建新代持股權。本次股權轉讓前后，埃濰控股的實際控制人未發生變更。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 55 2、采興投資有限公司與周建新股權代持的解除、采興投資有限公司與周建新股權代持的解除 2020 年 11 月，周建新與采興投資有限公司簽訂了股權轉讓協議，同意周建新以 1港幣的價格受讓采興投資有限公司持有埃濰控股的 100%的股權，轉讓完成后，周建新 100%持有埃濰控股股權。本次交易系通過股權轉讓方式解除股權代持關系。經周建新、劉建芬、吳杰文確認，各方均對股權代持關系不存在異議并認為代持關系已完全解除，各方均認為埃濰控股自設立以來，實際控制人始終為周建新，且對股權代持關系的發生

140、及解除不存在異議，不存在股權權屬糾紛或潛在糾紛。根據香港袁慶文律師樓（Chris H.M.Yuen&Co.）出具的法律意見書，埃濰控股的股權自設立以來均為周建新實際控制，不構成潛在權屬糾紛。根據發行人全體股東出具的書面確認，發行人股東所持發行人股份的全部或其任何部分不存在權屬爭議，不存在委托持股、信托持股等股份代持情形。綜上所述，除上述周建新股權代持情況以外，發行人股東持有發行人的股份系實際持有，不存在為其他個人或實體代持或代為管理發行人股份的情形，亦不存在委托其他個人或實體代為持有或管理發行人股份的情形。（十）關于發行人不存在證監會系統離職人員入股情形的說明（十）關于發行人不存在證監會系統離

141、職人員入股情形的說明 本公司已按照監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露及監管規則適用指引發行類第 2 號的規定，就是否涉及證監會系統離職人員入股情況進行了自查，除因持股較少而免于穿透的股東外，結果如下：1、發行人的自然人股東、法人股東的最終持有人不存在證監會系統離職人員，不存在證監會系統離職人員入股發行人的情形；2、發行人不存在證監會系統離職人員不當入股的情形；3、發行人不存在證監會系統離職人員不當入股應當予以清理的情形；4、發行人不存在涉及證監會系統離職人員入股的重大媒體質疑。（十（十一一）關于股東信息披露的說明）關于股東信息披露的說明 本公司嚴格按照監管規則適用指引關于申請首發

142、上市企業股東信息披露對公司股東的相關信息進行了披露，并出具承諾函。承諾具體內容參見本常州長青科技股份有限公司 招股說明書 56 招股說明書“第十二節 附件”之“三、具體承諾事項/（九）關于股東信息披露的專項承諾”的相關內容。九九、董事、監事、高級管理人員及、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他核心人員簡要情況簡要情況（一）公司董事簡介（一）公司董事簡介 公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，董事會成員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期間本屆任職期間 1 周銀妹 董事長 董事會 2020.09-2023.09 2 胡錦驪 董事 董事會 202

143、0.09-2023.09 3 丁 靜 董事、總經理 董事會 2020.09-2023.09 4 薛國鋒 董事 董事會 2020.09-2023.09 5 伊恩江 董事 董事會 2020.09-2023.09 6 曹學宇 董事 董事會 2020.09-2023.09 7 胡軍科 獨立董事 董事會 2020.09-2023.09 8 上官俊杰 獨立董事 董事會 2020.09-2023.09 9 康衛娜 獨立董事 董事會 2020.09-2023.09 各位董事的簡介如下：周銀妹女士，1958 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級經濟師；曾任聯合國第四次世界婦女大會和95 非政

144、府組織婦女論壇代表，第十屆、十一屆全國人大代表，十三屆、十四屆、十五屆常州市人大代表，農工民主黨常州市第十屆、十一屆委員會常委委員，江蘇省婦女聯合會第十一屆、十二屆執委，常州市婦女聯合會第十三屆、十四屆、十五屆執委；曾獲得中國優秀民營企業家、中國年度十大杰出女性、江蘇省十二五卓越女企業家、改革開放四十周年常州商界十大領軍人物等眾多榮譽稱號；1976 年 8 月至1987 年 12 月，先后擔任武進縣芙蓉東周農機修配廠班長、車間主任、生產科長、副廠長等職務；1988 年 1 月至 1991年 2月，先后擔任武進縣芙蓉凹凸彩印廠副廠長、廠長；1992 年 3月至 2005年 5月，先后擔任常州市長

145、青珍珠工藝品有限公司執行董事、常州長青艾德利復合材料有限公司董事長、總經理等職務；2003 年 2 月至今，擔任常州市民生擔保有限公司董事；2005 年 4 月至 2011 年常州長青科技股份有限公司 招股說明書 57 2 月，擔任長青有限董事長；2005 年 4 月至今，歷任長青投資執行董事、總經理；2016 年 10 月至今擔任泰弗思董事長；2017 年 5 月至 2022 年 1 月，擔任長青藝盧董事長；2011 年 3 月至 2018 年 11 月，擔任公司董事長兼總經理；2018年 11月至今，擔任公司董事長。胡錦驪女士，1980 年出生，美國國籍，研究生學歷，系周銀妹之女。2007

146、年 9 月至 2011 年 2 月，擔任長青有限副總經理；2011 年 3 月至 2020 年 9 月，擔任公司副董事長；2020 年 9 月至今，擔任公司董事。丁靜女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，持有歐洲粘接工程師 EAE 證書。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，擔任常州艾貝服飾有限公司項目經理；2007 年 8月至 2008年 5月，擔任吉利集團上海華普汽車項目經理；2009 年 12 月至 2011 年 2 月，擔任長青有限項目經理兼董事長秘書；2011 年 3 月至 2018 年 10 月，先后擔任公司項目部經理、副總經理、常務副總經理；201

147、6 年 10 月至今擔任泰弗思董事；2018 年 11 月至今，擔任公司總經理；2020 年 9月至今，擔任公司董事。薛國鋒先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1990 年 10 月至 1992 年 10 月，擔任江陰市糧食局食品公司技術部副經理；1992 年 10 月至 1999 年 8 月，擔任常州長青環球珠寶有限公司銷售經理；1999年 10 月至 2010 年 10 月，擔任常州長青艾德利復合材料有限公司銷售經理；2010 年 10月至今，擔任公司銷售總監；2020年 9月至今，擔任公司董事。伊恩江先生，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生

148、學歷。1993 年 9 月至 1997 年 8 月，歷任佳木斯工學院經濟管理系助教、講師；1999 年 11 月至 2001 年 8 月，任上海浦東生產力促進中心金融部項目經理；2001 年 9 月至今，歷任深創投上海公司投資經理、蘇州及常州公司總經理、江蘇片區總經理、華東總部副總經理、華東總部總經理；2011 年 2 月至今，擔任公司董事。曹學宇先生，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2008 年 1 月至 2017 年 8 月，擔任深圳創新投資集團投資經理；2017 年 8 月至今，擔任常州珊瑚私募基金管理合伙企業（有限合伙）合伙人。2020 年 9 月至常州長青科技

149、股份有限公司 招股說明書 58 今，擔任公司董事。胡軍科先生，1959 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1982 年 6 月至 1988 年 4 月，擔任長沙鐵道學院助教；1988 年 6 月至 1994年 6 月，擔任長沙鐵道學院講師；1994 年 7 月至 2002年 4月，擔任長沙鐵道學院機械系、中南大學機電工程學院副教授；2002年 5 月至 2020 年 6月，擔任中南大學機電工程學院教授。2017 年 6 月至 2020年 6月，擔任邵陽維克液壓股份有限公司獨立董事；2019 年 9 月至今，擔任湖南星邦智能裝備股份有限公司獨立董事；2020 年 4月至 202

150、2年 4月，擔任中際山河科技有限責任公司技術顧問；2021 年 11 月至今，擔任株洲光明重型機械制造有限公司技術顧問；2022 年 4月至今，擔任湖南凱恩利液壓機械制造有限公司技術顧問；2022 年 5 月至今，擔任湖南三耳重工科技發展有限公司技術顧問；2022 年 5 月至今，擔任邵陽維克液壓股份有限公司獨立董事；2020年 9月至今，擔任公司獨立董事。上官俊杰先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，律師。2001 年 9 月至 2003 年 8 月，擔任中共常州市武進區委黨校教師；2003年 9月至 2015年 12 月，擔任江蘇日月泰律師事務所律師；2016年 1

151、月至 2019年 12 月，擔任江蘇常元律師事務所主任；2020 年 1月至今，擔任江蘇常武律師事務所執行主任，江蘇省律師協會金融保險委員會副主任，常州市律師協會常務理事、財務工作委員會主任，常州市人民政府法律顧問智庫成員，常州市天寧區人民政府法律顧問委員會成員，常州市武進區人民政府法律顧問智庫成員，常州市仲裁委仲裁員。2020 年 9月至今，擔任公司獨立董事?？敌l娜女士，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師、中級會計師。2002 年 12 月至 2005 年 4 月，擔任中一會計師事務所項目經理；2005 年 5 月至 2010 年 12 月，擔任中國新時代控股

152、集團新時代工程有限公司財務經理；2011 年 1 月至 2022年 4月，擔任北京信誠知遠管理咨詢中心（普通合伙）合伙人；2022 年 4 月至 2022 年 10 月，擔任北京信誠知遠管理咨詢中心（普通合伙）高級經理；2022 年 10 月至今，擔任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所高級經理；2020 年 9 月至今，擔任公司獨立董事。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 59（二）公司監事簡介（二）公司監事簡介 公司監事會由 5名監事組成，其中 2名為職工代表監事，3 名為外部監事。監事會成員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期間本屆任職期間 1

153、黃珍麗 監事會主席 職工代表大會 2020.09-2023.09 2 李群力 職工代表監事 職工代表大會 2020.09-2023.09 3 田相齡 監事 深創投 2020.09-2023.09 4 楊海彬 監事 華納永灃 2020.09-2023.09 5 李鈺霖 監事 恒鑫匯誠 2020.09-2023.09 各位監事的簡介如下：黃珍麗女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，持有歐洲粘接技師 EAS 證書。2002 年 6 月至 2005 年 4 月，擔任常州長青艾德利復合材料有限公司技術員；2005 年 4 月至 2019 年 12 月，擔任公司技術部經理；2020

154、 年 1 月至今，擔任公司采購經理。2020 年 9 月至今，擔任公司職工代表監事，2020 年 10月至今，擔任公司監事會主席。李群力先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師職稱，持有歐洲粘接工程師 EAE 證書。1992 年 9 月至 2003 年12 月，擔任常州客車制造廠工藝部總裝組長；2003 年 12 月至 2005 年 11 月，擔任常州長青艾德利復合材料有限公司地鐵部技術組員工；2005 年 11 月至2011 年 2 月，擔任長青有限技術部長；2011 年 3 月至今，擔任公司總工程師；2014 年 2月至今，擔任公司職工代表監事。田相齡

155、女士，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2011 年 9 月至 2016 年 10 月，擔任深創投江蘇片區投資經理；2016 年 10月至今擔任深創投華東總部高級經理；2021年 11 月至今，擔任深創投制造業轉型發展基金投資部高級經理；2014 年 2月至今，擔任公司監事。楊海彬先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2012 年 9月至 2016年 5 月，擔任天風證券股份有限公司北京承銷分公司副總經理、天風證券股份有限公司安徽分公司總經理；2016 年 6 月至 2019 年 11月，擔任中航證券有限公司上海分公司董事總經理；201

156、9年 11月至今，擔任華常州長青科技股份有限公司 招股說明書 60 納永灃總經理。2020 年 9月至今，擔任公司監事。李鈺霖先生，1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2012 年 7月至 2017年 8 月，擔任國信證券股份有限公司投資銀行事業部項目經理；2017 年 8月至 2022年 8月，擔任深圳市前海匯橋投資管理有限公司合規風控總監；2020 年 6 月至今，擔任廈門匯橋投資有限公司監事；2020 年 8 月至今，擔任深圳市智澤淇科技有限公司執行董事。2022 年 9 月至今，擔任深圳市墨庫圖文技術有限公司董事會秘書；2020年 9月至今，擔任公司監事。（三

157、）公司高級管理人員簡介（三）公司高級管理人員簡介 公司現任高級管理人員 3 名，高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任職期間本屆任職期間 1 丁 靜 董事、總經理 2020.11-2023.11 2 凌 芝 財務負責人 2020.11-2023.11 3 徐海琴 董事會秘書 2020.11-2023.11 高級管理人員的簡介如下：丁靜女士，參見本節招股說明書“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況/（一）公司董事簡介”的相關介紹。凌芝女士，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，中級會計師。1989 年 8 月至 1997 年 12 月，擔任

158、武進工具廠主辦會計、財務科長；1998 年 1 月至 2003 年 3 月，擔任常州靈通展覽用品有限公司財務經理；2003年 4月至 2004年 10月，擔任博世力士樂常州有限公司稅務主管；2004年 11月至 2012年 9月，擔任靈通投資集團有限公司財務總監；2012 年 10 月至 2017年9 月，擔任靈通展覽系統股份有限公司董事會秘書；2017 年 9 月至今，擔任公司財務負責人。徐海琴女士，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2002 年 7月至 2004年 3 月，擔任常州華聯吉買盛購物中心有限公司商場儲備干部；2004 年 4月至 2004年 7 月，擔任常

159、州新興神州數碼管理系統有限公司銷售經理；2004 年 8月至 2009年 8 月，擔任常州長青艾德利復合材料有限公司市場部助理；2009 年 9月至 2011年 2月，擔任長青有限證券事務代表；2011年 3月常州長青科技股份有限公司 招股說明書 61 至今，先后任公司證券事務代表、證券部經理、董事會秘書。（四四）其他其他核心人員核心人員 公司其他核心人員包括核心技術人員 3名，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 李群力 總工程師 2 張運宏 技術總監 3 張榮來 副總工程師 李群力先生，參見本節招股說明書“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況/（二）公司監事簡介”的

160、相關介紹。張運宏先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1997 年 7月至 2002年 3 月，擔任河南焦作重型機器有限公司助理工程師；2002 年 5 月至 2005 年 8 月，擔任深圳益力超實業有限公司工程師；2008 年 3月至 2017年 8 月，擔任今創集團股份有限公司內飾主任；2018年 8月至今，歷任公司技術部部長、技術總監。張榮來先生，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2004 年 4 月至 2004 年 8 月，擔任常熟科弘材料有限公司技術員；2004 年 9 月至 2005 年 7 月，擔任常州優力干燥設備有限公司技術員

161、；2005 年 8 月至 2010年 10月，擔任常州長青艾德利復合材料有限公司技術員；2010 年 11月至 2019年 12 月，擔任江蘇艾德利技術經理；2020 年 1 月至 2021 年 9 月，擔任江蘇艾德利技術總監；2021 年 10月至今，擔任江蘇艾德利副總工程師。十十、董事、監事、高級管理人員及、董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員之間存在核心人員之間存在的親屬關系的親屬關系 發行人董事長周銀妹與董事胡錦驪為母女關系。發行人董事長周銀妹與董事薛國鋒為姨甥關系。截至本招股說明書簽署日，除上述事項外，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間之間不存在親屬關系。常州長青

162、科技股份有限公司 招股說明書 62 十十一一、董事、監事、高級管理人員及、董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的兼職核心人員的兼職情況情況 截至本招股說明書簽署日，除在本公司（含全資及控股子公司）任職外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位的兼職情況如下：姓名姓名 本公司本公司職職務務 兼職公司兼職公司 兼職單位與兼職單位與本公司關系本公司關系 兼職職位兼職職位 周銀妹 董事長 長青投資 公司控股股東 執行董事、總經理 常州市民生擔保有限公司 無 董事 伊恩江 董事 深創投 公司股東 華東總部總經理 常州紅土 公司股東 董事 武進紅土 公司股東 董事 安徽紅土創業投資有限

163、公司 無 總經理 昆山紅土創業投資管理有限公司 無 總經理 上海紅土創新私募基金管理有限公司 無 總經理 南通紅土創新資本創業投資有限公司 無 董事、總經理 鎮江紅土創業投資有限公司 無 董事、總經理 南通紅土偉達創業投資有限公司 無 董事、總經理 南京軟件谷紅土創業投資管理有限公司 無 董事、總經理 蘇州國發創新資本管理有限公司 無 董事、總經理 南通紅土偉達創業投資管理有限公司 無 董事、總經理 南京軟件谷信息安全科技產業發展有限公司 無 董事、總經理 江蘇紅土軟件創業投資有限公司 無 董事、總經理 江蘇紅土創業投資管理有限公司 無 董事、總經理 南通紅土創新資本創業投資管理有限公司 無

164、董事、總經理 南京紅土創業投資有限公司 無 董事、總經理 昆山紅土高新創業投資有限公司 無 董事、總經理 江蘇凌特精密機械有限公司 無 董事 南京云田網絡科技（集團）股份有限公司 無 董事 江蘇亞奧科技股份有限公司 無 董事 南京中新賽克軟件有限責任公司 無 董事 常州紅土高科投資管理有限公司 無 董事 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 63 姓名姓名 本公司本公司職職務務 兼職公司兼職公司 兼職單位與兼職單位與本公司關系本公司關系 兼職職位兼職職位 蘇州紅土大數據創業投資有限公司 無 董事 重慶易寵科技有限公司 無 董事 昆山智酷萬核計算機有限公司 無 董事 南京中新賽克科技有限責任公司

165、 無 董事 蘇州霧聯醫療科技有限公司 無 董事 上海紅土創業投資管理有限公司 無 董事 浙江紅土創業投資管理有限公司 無 董事 北京捷通華聲科技股份有限公司 無 董事 深圳市中新賽克科技股份有限公司 無 董事 上海盛世大聯汽車服務股份有限公司 無 董事 常州銘賽機器人科技股份有限公司 無 董事 蘇州米粒數字科技有限公司 無 董事 思必馳科技股份有限公司 無 監事 南京紅軟創業投資管理有限公司 無 監事 上海紅土創業投資有限公司 無 監事 江蘇名和集團有限公司 無 監事 胡軍科 獨立董事 湖南星邦智能裝備股份有限公司 無 獨立董事 邵陽維克液壓股份有限公司 無 獨立董事 株洲光明重型機械制造有限

166、公司 無 技術顧問 湖南三耳重工科技發展有限公司 無 技術顧問 湖南凱恩利液壓機械制造有限公司 無 技術顧問 上官俊杰 獨立董事 江蘇常武律師事務所 無 執行主任 康衛娜 獨立董事 北京信誠知遠管理咨詢中心（普通合伙）無 高級經理 李鈺霖 監事 深圳市智澤淇科技有限公司 無 執行董事 廈門匯橋投資有限公司 無 監事 深圳市墨庫圖文技術有限公司 無 董事會秘書 田相齡 監事 深創投 公司股東 高級經理 達而觀信息科技（上海）有限公司 無 監事 江蘇朗恩斯科技股份有限公司 無 監事 廣東科達液壓技術有限公司 無 董事 楊海彬 監事 北京財富華納投資有限公司 無 執行董事、經理 華納眾金投資管理有限

167、公司 無 執行董事、經理 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 64 姓名姓名 本公司本公司職職務務 兼職公司兼職公司 兼職單位與兼職單位與本公司關系本公司關系 兼職職位兼職職位 京阜心血管醫院（徐州）有限公司 無 董事、總經理 上海漢開科技股份有限公司 無 董事 華納永灃 公司股東 總經理 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均未在本公司以外其他單位任職。十二、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近十二、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近 3 年涉及行政處年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況案調查情

168、況 董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近三年均不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的人簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及其履行情況協議及其履行情況 截至本招股說明書簽署日，發行人與在公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署了勞動合同/聘用合同、保密及競業禁止協議；發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均嚴格履行協議約定的義務和責任，上述

169、協議均正常履行，不存在違約情形。十四十四、董事、監事、高級管理人員、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員其他核心人員及其近及其近親屬的持股情況親屬的持股情況（一一）公司董事、監事、高級管理人員、公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員其他核心人員持有發行人股份的情況持有發行人股份的情況 1、直接持股情況、直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員未直接持有公司股份。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 65 2、間接持股情況、間接持股情況 姓名姓名 公司職務公司職務 間接持股主體間接持股主體 持有間接持持有間接持股主體股權股主體股權比例比例 間接持股主

170、體持有間接持股主體持有公司股份數公司股份數（萬股）（萬股）間接持股主體間接持股主體持有公司持有公司股份股份比例比例 周銀妹 董事長 長青投資 60.89%4,222.80 40.80%胡錦驪 董事 長青投資 6.77%4,222.80 40.80%（二二）公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員近親屬近親屬持有發行人股份持有發行人股份的情況的情況 1、直接持股情況、直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員近親屬未直接持有公司股份。2、間接持股情況、間接持股情況 姓名姓名 親屬關系親屬關系 間接持股主體間接持股主

171、體 持有間接持持有間接持股主體股權股主體股權比例比例 間接持股主體持有間接持股主體持有公司股份數公司股份數（萬股）（萬股）間接持股主體間接持股主體持有公司持有公司股份股份比例比例 周建新 董事長周銀妹之兄 埃濰控股 100.00%1,411.84 13.64%長青投資 31.30%4,222.80 40.80%（三三）公司董事、監事、高級管理人員、公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員其他核心人員及其近親屬及其近親屬所持股份被所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所直接或間接持有的

172、發行人股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。十五十五、董事、監事、高級管理人員、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、其他核心人員近三年近三年變動情況變動情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員變動情況如下：（一一）董事變動情況董事變動情況 序號序號 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 任免程序任免程序 1 2020 年 9月30日 董事：周銀妹、胡錦驪、韓青松、伊恩江 獨立董事：吳秋璟、林建輝 董事：周銀妹、胡錦驪、伊恩江、薛國鋒、丁靜、曹學宇 獨立董事：胡軍科、康衛2020 年第一次臨時股東大會 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 66 序號序號 時間時間 變動

173、前變動前 變動后變動后 任免程序任免程序 娜、上官俊杰（二二）監事變動情況監事變動情況 序號序號 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 任免程序任免程序 1 2020 年 9月14日 職工代表監事：李群力 職工代表監事：黃珍麗、李群力 2020 年第一次職工代表大會 2 2020 年 9月30日 非職工代表監事：徐鋒、田相齡 非職工代表監事：田相齡、楊海彬、李鈺霖 2020 年第一次臨時股東大會 3 2020 年 10月10日-監事會主席：黃珍麗 第三屆監事會第一次會議（三三）高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 序號序號 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 任免程序任免程序 1 202

174、0 年 11月28日 總經理：周銀妹 財務負責人：凌芝 總經理：丁靜 財務負責人：凌芝 董事會秘書：徐海琴 第三屆董事會第二次會議（四四）其他核心人員變動情況其他核心人員變動情況 最近三年內，公司其他核心人員未發生過變動。（五五）變動原因及影響變動原因及影響 最近三年內，發行人的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員的變動主要系為完善法人治理結構、資本市場規劃、投資方外派董事、監事以及滿足公司經營發展需要而進行的正常人員調整，符合上市規則要求。發行人董事、監事、高級管理人員最近三年未發生重大不利變化，能夠保持公司經營管理的穩定性和連續性，且相關變動已履行了必要的法律程序。十六十六、董事、監事、

175、高級管理人員及、董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的其他核心人員的其他對外投資情況對外投資情況 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員直接持股或控制的其他企業情況如下：姓名姓名 公司任職公司任職 除公司外其他對外投資企業除公司外其他對外投資企業 持股持股/控制控制比例比例 周銀妹 董事長 長青環球 100.00%長青投資 60.89%常州市民生擔保有限公司 1.99%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 67 姓名姓名 公司任職公司任職 除公司外其他對外投資企業除公司外其他對外投資企業 持股持股/控制控制比例比例 胡錦驪 董事 長青投資 6.

176、77%江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 0.01%伊恩江 董事 寧波翹楚創業投資管理合伙企業（有限合伙）99.00%南京懟懟文化傳媒有限公司 66.00%天津愛牽牛企業管理合伙企業（有限合伙）5.88%康衛娜 獨立董事 江蘇寶坤新材料科技股份有限公司 2.00%云之端網絡（江蘇）股份有限公司 0.08%上官俊杰 獨立董事 江蘇夏博士環境科技股份有限公司 0.51%李鈺霖 監事 深圳市智澤淇科技有限公司 99.00%深圳市前海匯橋投資管理有限公司 2.00%深圳市匯橋投資合伙企業（有限合伙）20.00%常州元亨創業投資合伙企業（有限合伙）0.89%楊海彬 監事 北京財富華納投資有限公司 93.8

177、1%眾金投資管理有限公司 90.00%華納眾金投資管理有限公司 81.60%康星醫療科技有限公司 100.00%中發創新（北京）節能技術有限公司 60.00%安徽興富泰海綿科技有限公司 51.00%中發創新（安徽）新材料有限公司 100.00%除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資、簽署承諾和協議、利益沖突的情形。十十七七、董事、監事、高級管理人員及、董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員在本公核心人員在本公司領取薪酬情況司領取薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員中，

178、投資者委派的董事、監事不在公司領取薪酬，其余公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員從公司領取薪酬或津貼。其中，在公司任職的非獨立董事、監事、高級管理人員、其他核心人員的薪酬主要由基本薪資和績效類薪資組成。公司獨立董事每年領取固定津貼。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 68 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要包括基本工資、獎金、社會保險、住房公積金、各項津補貼和福利等；其中，基本工資按照職級、崗位確定，獎金按照當年公司業績及個人績效考核確定。公司董事、監事及高級管理人員的薪酬按照經公司內部決策程序審議通過的公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案執行；其他核心人

179、員的薪酬按照公司員工的基本薪酬制度執行。（二）薪酬占利潤總額的比例（二）薪酬占利潤總額的比例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員薪酬總額占當年公司利潤總額比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 董事、監事、高級管理人員、其他核心人員薪酬總額 514.34 735.96 867.83 發行人利潤總額 7,611.55 7,617.18 8,305.32 占發行人利潤總額比例 6.76%9.66%10.45%注：上述薪酬總額系根據董事、監事、高級管理人員、其他核心人員（含截至目前已辭任）任職當年的全年薪酬匯總統計（三三）最近

180、一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況 2022 年度，公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及其他核心人員領取薪酬情況如下：姓名姓名 職務職務 本公司領薪（萬元）本公司領薪（萬元）是否本單位領薪是否本單位領薪 周銀妹 董事長 137.30 是 胡錦驪 董事-否 丁 靜 董事、總經理 78.40 是 薛國鋒 董事 42.29 是 伊恩江 董事-否 曹學宇 董事-否 黃珍麗 監事會主席 44.43 是 李鈺霖 監事-否 田相齡 監事-否 李群力 監事、核心技術人員 38.27 是 楊海彬 監事-否 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 69 姓名姓

181、名 職務職務 本公司領薪（萬元）本公司領薪（萬元）是否本單位領薪是否本單位領薪 凌 芝 財務負責人 50.72 是 徐海琴 董事會秘書 40.42 是 張運宏 核心技術人員 37.48 是 張榮來 核心技術人員 27.04 是（四四）獨立董事津貼獨立董事津貼 公司每位獨立董事的津貼為稅前 6萬元/年。公司上述董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他特殊待遇和有退休金計劃。公司高級管理人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領薪。十十八八、已經制定或實施的股權激勵及相關安排、已經制定或實施的股權激勵及相關安

182、排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在正在執行的對董事、監事、高級管理人員及其他員工實行的股權激勵及其他制度安排。十九十九、發行人員工及其社會保障情況發行人員工及其社會保障情況（一一）員工人數及變化情況員工人數及變化情況 報告期各期末，發行人員工情況如下：單位：人 項目項目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 境內員工人數 621 665 691 境外員工人數 18 24 28 期末員工總數期末員工總數 639 689 719 報告期各期末，發行人勞務派遣用工情況如下：單位：人 項目項目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 境內員工人

183、數 621 665 691 勞務派遣人數-1 用工總量 621 665 692 勞務派遣人數占用工總量的比例勞務派遣人數占用工總量的比例-0.14%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 70 報告期各期末，發行人勞務派遣人員占發行人用工總數的比例均未超過10%，符合勞務派遣暫行規定。（二二）員工員工專業專業結構情況結構情況 截至 2022 年 12月 31 日，發行人員工專業構成如下：單位：人 專業結構專業結構 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 研發人員 92 14.40%生產人員 378 59.15%銷售人員 39 6.10%管理、行政人員 130 20.34%合計合計 639 100

184、.00%（三三）員工社會保障情況員工社會保障情況 1、境內員工社會保障情況、境內員工社會保障情況 報告期各期末，公司及其子公司為境內員工繳納社會保險和住房公積金的具體情況如下：單位：人 項目項目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 境內員工總人數 621 665 691 社會保險 繳納人數 594 642 656 占比 95.65%96.54%94.93%未繳納人數 27 23 35 住房公積金 繳納人數 594 638 647 占比 95.65%95.94%93.63%未繳納人數 27 27 44 注：上述已繳納社保公積金人數含公司委托第三方繳納社保、公積金的人

185、員。報告期各期末，公司委托第三方繳納人數分別為 1人、6 人、1 人。報告期內通過第三方繳納社保、公積金的在職員工已出具聲明，確認其工資、獎金及其他福利均由公司直接發放；根據其本人要求，公司已通過第三方機構代繳其居住地社保、公積金；其本人就上述事項與公司不存在任何爭議或潛在糾紛。報告期各期末，長青科技及其境內子公司個別員工未繳納社會保險、住房公積金，主要原因如下：（1）未繳納社會保險的原因）未繳納社會保險的原因 單位：人 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 71 未繳納社保的原因未繳納社保的原因 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 退休返聘 25 22 21 試

186、用期未繳納-1 14 其他單位繳納 2 合計合計 27 23 35（2）未繳納住房公積金的原因）未繳納住房公積金的原因 單位：人 未繳納住房公積金的原因未繳納住房公積金的原因 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 退休返聘 25 22 20 試用期未繳納-2 14 自愿放棄-3 10 其他單位繳納 2-合計合計 27 27 44 2、社會保險和住房公積金主管部門的意見、社會保險和住房公積金主管部門的意見 根據發行人及其境內子公司所在地人力資源和社會保障部門及住房公積金管理部門出具的證明，報告期內，發行人及其境內子公司能夠遵守國家、地方有關社會保險和住房公積金的法律、

187、法規及規范性文件規定，不存在因違反國家、地方有關社會保險、住房公積金的法律、法規及規范性文件而受到行政處罰的情形。3、公司境外子公司員工社保及公積金繳納情況、公司境外子公司員工社保及公積金繳納情況 根據境外律師出具的法律意見書，報告期內，發行人境外子公司已履行其根據所在地法律法規應為員工承擔的社會保障義務。4、公司、公司實際控制人實際控制人作出的承諾作出的承諾 公司的實際控制人周銀妹、胡錦驪、周建新已出具承諾函：“如應社會保障主管部門或住房公積金主管部門的要求或決定，長青科技需要為員工補繳報告期內未足額繳納的社會保險費用、住房公積金或因未為員工足額繳納社會保險費用、住房公積金而承擔任何罰款或損

188、失，本人將全部承擔發行人應補繳的社會保險和住房公積金費用和由此產生的滯納金、罰款以及賠償等費用，并承諾不向長青科技追償，保證長青科技不會因此遭受損失?！背Ｖ蓍L青科技股份有限公司 招股說明書 72 第第五五節節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務與主要產品一、發行人主營業務與主要產品（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 公司是一家以三明治復合材料為基礎，通過軌道交通和建筑裝飾兩大領域實現產品應用的高新技術企業。公司的業務主要為軌道交通業務及建筑裝飾業務，在軌道交通業務方面，公司提供軌道交通車輛內部裝飾產品、檢修業務及備品備件和車載乘客信息系統；在建筑裝飾業務方面，公司提供建筑內外部裝飾

189、產品。公司自成立以來始終堅持“立足三明治復合材料研發，力爭實現多領域應用”的業務發展目標，通過多年技術創新積累及產品研發，目前在軌道交通領域及建筑裝飾領域均實現了三明治復合材料的深度產品應用。作為國內三明治復合材料產品開發及應用的先行者，發行人研發的石材蜂窩復合板應用于陜西電信網管大樓，是國內最早超高層石材蜂窩板幕墻建筑應用3；發行人研發的鋁蜂窩復合板應用于廣州 2 號線和深圳 1 號線地鐵車輛地板與頂板，是鋁蜂窩復合材料在國內軌道交通的首次國產化應用4。針對海外客戶，截至報告期期末，發行人是阿爾斯通模塊化復合地板、龐巴迪加熱復合地板的國內唯一供應商。作為國內首家獲得德國 TBB Cert 認

190、證中心頒發的 DIN6701粘接質量管理體系資質證書的企業，發行人積極向行業輸出高質量產品標準。發行人先后參與上海市建筑產品推薦性應用標準CEC 超薄型石材蜂窩板應用技術規程、國家標準超薄天然石材型復合板（JC/T 1049-2007）、建筑裝飾用石材蜂窩復合板（JG/T 328-2011）、建筑外墻用鋁蜂窩復合板（JG/T 334-2012）以及人造板材幕墻工程技術規范（JGJ 336-2016）等標準的制定。經過多年發展，公司積累了眾多的優質客戶資源和豐富的項目實施經驗。在軌道交通領域，公司服務于中國中車、阿爾斯通、龐巴迪等全球主要軌道交 3 中國建筑金屬結構協會 4 羊城晚報 常州長青科

191、技股份有限公司 招股說明書 73 通車輛制造商，產品用于和諧號、復興號、TGV 列車等國內外數十種動車車型的制造，公司參與上海、北京、廣州、深圳等全國 27 個城市的城市軌道交通項目，并為法國、英國等 20 個國家和地區的軌道交通車輛提供內裝產品；在建筑裝飾領域，公司服務于中國建筑、江河集團等國內裝飾百強企業，以及迅達電梯、通力電梯等國際知名電梯品牌，產品應用于國家商務部辦公大樓、國家會議中心、國家圖書館、北京城市副中心、新國家開發銀行大廈、中國尊（北京中信大廈）、廣州白云機場、上海航海博物館、華為杭州研發中心、倫敦火車站等眾多標志性建筑項目。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。（二）發行人

192、主要產品及服務（二）發行人主要產品及服務 發行人的主要產品及服務情況如下：1、軌道交通軌道交通業務業務 公司的軌道交通業務主要由以三明治復合材料為基礎的軌道交通車輛內部裝飾產品構成。為提高公司一體化能力綜合服務能力，公司同時提供其他配套內飾產品、檢修業務及備品備件和車載乘客信息系統。（1）三明治復合材料三明治復合材料內飾內飾產品產品 三明治復合材料是指以密度較低且厚的蜂窩材料、PET、PVC 結構泡沫等輕質材料作為芯材，以剛度較高且薄的金屬板、非金屬板等增強材料作為面材，采用粘接工藝構成的具有重量輕、強度高、安全性好、節能環保、降低共振、隔音、隔熱等特點的高性能復合材料。三明治復合材料廣泛用于

193、軌道交通、建筑裝飾、航空航天、特種車輛、船舶郵輪等領域的殼體、外裝、內飾。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 74 軌道交通領域對車輛輕量化、安全性、舒適性要求較高，三明治復合材料具有減重、降噪、阻燃、隔熱、弱共振、易拆卸檢修等特性，因此經常應用于軌道交通車輛內部裝飾產品的制造。公司生產的三明治復合材料內飾產品的面材主要為鋁板、鍍鋅鋼板、不銹鋼板、鈦合金板、銅鋁熱熔復合板等金屬板，芯材主要由鋁蜂窩、紙蜂窩、PVC、PET 等構成。為了實現防火、加熱、美觀等綜合功能，公司產品可以進行防火貼面、加熱膜、地板布等多層材料的復合，也可以對表面進行涂裝、拉絲等美化處理。三明治復合材料內飾產品三明治復合

194、材料內飾產品示意圖示意圖 公司的三明治復合材料內飾產品主要涵蓋動車、城軌列車等軌道交通車輛的地板、頂板、間壁及墻板等，主要產品如下圖所示：（2）其他配套內飾產品）其他配套內飾產品 針對軌道交通車輛制造商整裝一體化要求，公司同時提供其他配套內飾產品。公司的其他配套內飾產品主要涵蓋動車、城軌列車等軌道交通車輛的逃生常州長青科技股份有限公司 招股說明書 75 門、座椅、扶手、司機室內裝等，主要產品如下圖所示：（3）檢修業務及備品備件檢修業務及備品備件 根據鐵路總公司鐵路動車組運用維修規程的規定，我國動車組的檢修體制分為五個等級：一級和二級檢修為運用檢修，在動車所內進行，通常只需要更換故障件；三級、四

195、級和五級檢修為高級檢修，在具備相應車型檢修資質的檢修單位進行，三級檢修及四級修要求對動車上重要部件及主系統進行分解檢修，五級檢修則需要對動車組解體并進行全面的維修與更換部件，以達到新車的技術水平。發行人的檢修業務目前主要以三級、四級和五級的高級檢修為主。發行人提供的檢修業務及備品備件為在檢修中根據客戶的要求對需要檢修的產品模塊進行零部件的檢測、拆卸、修復、更換等以及配套供應新造車輛的備品備件。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 76（4）車載乘客信息系統）車載乘客信息系統 公司軌道交通車載乘客信息系統是實現視頻監控、媒體播放、列車廣播、司機對講、司乘對講以及各類信息發布等功能的綜合信息系統。

196、公司產品為列車在正常情況和緊急情況下的運營提供科學、有效的管理手段。公司軌道交通車載乘客信息系統產品主要應用于英國城際鐵路、城市鐵路以及國內合肥地鐵。2、建筑裝飾建筑裝飾業務業務 公司的建筑裝飾業務由建筑內外部裝飾材料產品構成，相關產品均采用三明治復合材料。三明治復合材料產品符合綠色、節能、環保的理念，在實現傳統建筑裝飾材料承重、填充等功能基礎上，能夠進一步實現材料的輕量化、耐腐蝕、高剛度、隔音隔熱、安裝便捷及提升裝飾效果等多重功能。公司生產的三明治復合材料建筑裝飾產品的面材主要為鋁板、不銹鋼板、天然石材板、人造巖材板等金屬及非金屬板，芯材主要采用鋁蜂窩等。三明治復合材料三明治復合材料建筑裝飾

197、產品建筑裝飾產品示意圖示意圖 公司的三明治復合材料建筑裝飾產品主要包括鋁蜂窩板、超薄型石材蜂窩板、不銹鋼蜂窩板等系列，其中鋁蜂窩板和超薄型石材蜂窩板主要用于建筑物的外墻裝飾、內部裝飾、家具裝飾等，不銹鋼蜂窩板主要用于扶梯側壁板等電梯裝飾，主要產品如下圖所示：常州長青科技股份有限公司 招股說明書 77 3、發行人產品部分應用案例發行人產品部分應用案例（1）軌道交通領域）軌道交通領域 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 78（2）建筑裝飾領域）建筑裝飾領域 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 79 4、主要產品和服務的銷售情況、主要產品和服務的銷售情況 報告期內，公司主營業務收入按業務分類情況

198、如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 軌交車輛內飾產品 25,369.46 50.33%24,210.30 51.76%27,292.83 56.11%建筑裝飾產品 20,215.11 40.10%14,558.83 31.12%11,701.31 24.06%檢修業務及備品備件 2,046.15 4.06%5,857.53 12.52%3,838.55 7.89%車載乘客信息系統 2,776.01 5.51%2,152.63 4.60%5,808.47 11.94%合計合計 50,4

199、06.73 100.00%46,779.30 100.00%48,641.15 100.00%（三）主要經營模式（三）主要經營模式 1、采購采購模式模式 公司主要采購原材料為三明治復合材料產品生產所需要的金屬板材及型材、膠粘劑、鋁蜂窩、地板布等紡織纖維材料、石材、涂料以及生產軌道交通車載常州長青科技股份有限公司 招股說明書 80 乘客信息系統所需要的電子元器件。公司采取“按需采購”的模式，采購中心根據運營部提供的生產計劃量及庫存量做出采購計劃，經審批后，由采購中心按生產計劃進行采購。采購價格由采購中心采取比價、議價或招標等方式確定。原料到廠后，由公司品質中心進行驗收，驗收完成后由運營部核實確認

200、數量，填寫入庫單分別交由財務中心及倉庫保存。（1）供應商管理）供應商管理 公司建立了供應商評價控制程序 供方績效評估表 供方年度評定表等供應商管理制度，對供應商進行審核和評價。公司各相關部門協同合作，形成對供應商的立體審核與評價機制，對于產品質量、交期、價格等評價指標不符合公司要求的供應商，公司將其移除出合格供應商名錄。（2）采購流程）采購流程 公司采購流程情況主要如下圖所示：2、生產模式、生產模式 軌道交通及建筑裝飾行業與人民的生命財產安全息息相關，對軌交車輛內飾及建筑裝飾產品提出了較高的安全性、定制化的要求，不同產品之間在方案設計、類型選擇方面存在較大差異，這直接決定了發行人的產品主要為多

201、品種、小批量、多批次、定制化的非標產品，因此發行人采取了“以銷定產”的生產模式，即根據銷售訂單安排生產。公司在綜合考慮訂單交貨期、需求數量及運輸周期等因素的基礎上，結合生產能力、原材料采購情況合理制定生產計劃。合格供應商管理開始項目交付計劃生產計劃采購計劃詢價/核價并下達采購訂單到貨驗收核實到貨數量后在系統中完成錄入完成質量檢驗并在系統中審核確認生成并導出入庫單與供應商對賬并獲取發票提交財務財務核算根據合同及發票入賬情況發起付款申請付款結束常州長青科技股份有限公司 招股說明書 81 公司制訂了生產計劃控制程序及產品生產作業指導書等一系列流程制度，保證產品生產的質量與及時性。為確保產品質量，產品

202、核心環節均由公司自行生產。部分非核心工序存在外協加工的情況，在軌交車輛內飾產品及建筑裝飾產品方面，公司的外協加工生產主要分為兩類：一類是需要化工資質的表面處理工序，如陽極氧化；另一類則由于公司產品涉及的生產工序較多，受公司產能限制的影響，在訂單量較大、超出公司自身產能負荷的情況下對部分工藝簡單、附加值不高的非核心工序通過委托外協廠商進行加工，主要包括機加工、涂裝等。在車載乘客信息系統方面，公司對裝配、調試等核心環節均采取自行生產，對貼片焊接工序采取外協加工。公司將外協加工采購納入供應商管理體系，執行外協控制程序，由采購中心主導，技術部、品質中心及運營部參與，對外協廠商進行全面審核、評估其制造、

203、品控、交期、資質、價格，填寫供方績效評估表及供方年度評定表，對合格的外協廠商錄入合格供方名錄進行管理。公司通過嚴格的外協件檢驗，確保外協產品的品質滿足公司嚴格的質量體系要求。3、銷售模式、銷售模式 公司的客戶主要為國內外軌道交通整車制造商、建筑裝飾行業總承包商和業主單位以及國內外電梯制造商。公司產品銷售全部采取直銷模式，主要通過招投標和競爭性談判的方式獲取訂單。（1）招投標）招投標 招投標方式主要指公開招標及邀請招標。公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標；邀請招標是指因技術復雜、有特殊要求或者受交付、驗收及其它條件限制，只有少量潛在或特定投標人可供選擇；或者采用公

204、開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的，邀請特定法人或者其他組織投標。在招投標的流程方面，營銷中心負責獲取招投標信息并組織采購中心、技術部、品質中心、運營部、財務中心進行評審，制作投標書，參與項目招投標。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 82 中標后，營銷中心負責按照項目管理控制程序組織項目執行，及時了解和處理項目推進過程中遇到的各種問題，并負責接收客戶訂單，以及根據客戶需求安排供貨等。（2）競爭性談判）競爭性談判 客戶把產品的技術信息（包含圖紙和技術規范）、商務信息（包含數量、價格、交貨期、付款方式等）發給發行人及其他合格供應商，發行人對客戶的技術信息和商務信息進行研究評估，并輸出技

205、術信息和商務信息的逐條答復文件，經雙方多次溝通交流后，進入報價程序，最終達成一致后，簽訂銷售合同。4、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 發行人所處行業的相關的產業政策、發行人產品特點及其應用、市場競爭程度是經營模式的關鍵因素，報告期內，影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，公司經營模式穩定。近期，國家持續推出“十四五”新型城鎮化實施方案等軌道交通和建筑裝飾行業的產業支持政策，將對公司的經營模式的穩定性和持續性產生積極影響。此

206、外，公司募投項目投產后，公司產品在中高端應用領域的市場影響力預計將進一步提升。（四四）公司業務發展公司業務發展演變情況演變情況 自成立以來，公司長期專注于三明治復合材料產品的研究、開發、生產及銷售，并根據下游客戶需求擴展配套產品，公司主營業務未發生重大變化，主要業務發展里程碑簡要如下：常州長青科技股份有限公司 招股說明書 83 （五）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況（五）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況 報告期內，發行人實現的營業收入分別為 51,160.26 萬元、48,022.53 萬元及 51,761.40 萬元，實現凈利潤分別為 7,320.02 萬元、6,659.

207、98 萬元及 6,832.59萬元，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 2,681.37 萬元、5,998.46 萬元和 2,963.81 萬元，經營業績較為穩定，現金流情況良好。報告期內，公司經營業績保持穩定主要原因為：一方面是公司的市場地位與品牌效應不斷提升；另一方面是受益于下游軌道交通與建筑裝飾領域持續增長的需求。發行人核心技術均已實現產業化，具體詳見本節招股說明書“七、發行人的核心技術和研發情況”相關內容。（六六）主要產品的工藝流程）主要產品的工藝流程 公司主要產品包括軌交車輛內飾產品、建筑裝飾產品以及軌道交通車載乘客信息系統。其中軌交車輛內飾產品以三明治復合材料產品為核心，同時包括

208、部分其他材料產品；建筑裝飾產品全部采用三明治復合材料。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 84 1、三明治復合材料構成的軌交車輛內飾產品和建筑裝飾產品、三明治復合材料構成的軌交車輛內飾產品和建筑裝飾產品 2、其他軌交車輛內飾產品、其他軌交車輛內飾產品 型材、石材蜂窩芯金屬板材、功能性板材或材料等剪板數控沖激光CNC下料機加工折彎平面雕刻對剖、開平、定厚切割、裁剪展開蜂窩折彎焊接、涂裝復合CNC銑加工預組裝地板布粘接裝配包裝入庫原材料成品檢驗金屬型材、管材等金屬板材、功能性板材等剪板數控沖激光CNC下料下料機加工車加工線切割普銑折彎焊接、復合（內飾件）裝配包裝入庫原材料成品檢驗扶手座椅、立罩板

209、逃生門切割焊接打磨拉絲成型切割后處理涂裝罩板及內飾板粘接CNC銑加工預組裝涂裝表面處理常州長青科技股份有限公司 招股說明書 85 3、車載乘客信息系統、車載乘客信息系統 發行人的核心技術主要系蜂窩復合工藝技術、抗性復合增強工藝技術、曲面復合工藝技術以及車輛地板及內裝產品模塊化集成技術，其中蜂窩復合工藝技術、抗性復合增強工藝技術、曲面復合工藝技術主要應用于軌交車輛內飾產品和建筑裝飾產品的材料復合環節，車輛地板及內裝產品模塊化集成技術應用于各道工藝在設計、執行過程中的參數協同及配合。發行人核心技術已在主要產品的生產工藝中形成了較為成熟、穩定的應用。（七）主要業務指標（七）主要業務指標 報告期內，發

210、行人主要經營業務指標及變動情況如下：項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 營業收入（萬元）51,761.40 48,022.53 51,160.26 綜合毛利率 33.46%36.52%37.60%凈利潤（萬元）6,832.59 6,659.98 7,320.02 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,665.50 6,610.02 7,097.42 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）2,963.81 5,998.46 2,681.37 研發投入占營業收入的比例 5.44%5.48%4.84%報告期內，發行人主要業務指標總體保持穩定，相關變動原因詳細情況參見本招

211、股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”的相關內容。（八）（八）發行人符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況發行人符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 2021 年 10 月，中共中央、國務院發布關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見，提出要把“碳達峰、碳中和”納入經濟社會原材料采購插件焊接板卡檢驗檢驗入庫機箱、成品板卡貼片焊接板卡程序文件燒錄功能測試其他部件下單領料下單領料下單領料通電測試組裝加工檢驗檢驗外協加工組裝加工整機組裝檢驗平臺測試裝箱入庫檢驗常州長青科技股份有限公司 招股說明書 86 發展全局，以經濟社會發展全面綠色轉型為引領，以能源綠色低

212、碳發展為關鍵，加快形成節約資源和保護環境的產業結構、生產方式、生活方式、空間格局。加快構建清潔低碳安全高效能源體系。同月，國務院印發2030 年前碳達峰行動方案的通知，提出重點實施能源綠色低碳轉型行動、節能降碳增效行動等“碳達峰十大行動”。2020 年國務院政府工作報告提出，要重點支持“兩新一重”建設（新型基礎設施建設、新型城市化建設、交通水利等重大工程建設），其中“新基建”主要包括：5G 基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域。發行人作為國內三明治復合材料產品開發及應用的先行者，始終致力于為軌道交通、建筑裝飾等下游應用領域提供

213、定制化、輕量化、模塊化、高效節能、綠色環保、高可靠性及高舒適性的復合材料產品，契合我國“碳達峰、碳中和”、“新基建”等國家發展戰略。為推進上述國家發展戰略，國家持續推出相關支持性產業政策，推動了三明治復合材料的產業化應用，為發行人所處行業營造了良好的政策環境，發行人所處行業相關政策詳細情況請參見本節招股說明書“二、發行人所處行業的基本情況/（一）行業管理體制及行業政策”。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況 發行人現有業務可分為軌道交通業務和建筑裝飾材料業務。根據國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），發行人的軌道交通車輛配套產品業務所處行業為“C37 鐵路、船舶

214、、航空航天和其他運輸設備制造業”中的“C3714 高鐵設備、配件制造”，建筑裝飾材料業務所處行業為“C41 其他制造業”。報告期內，公司以軌道交通車輛配套產品業務收入為主，因此發行人所處的行業為“鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”（C37）。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 87（一）行業管理體制及行業政策（一）行業管理體制及行業政策 1、行業管理體制、行業管理體制（1）行業主管部門）行業主管部門 軌道交通車輛配套產品行業主管部門主要為國家發展和改革委員會、國家工業和信息化部、住房和城鄉建設部、交通運輸部、國家鐵路局、中國國家鐵路集團有限公司等；建筑裝飾材料行業主管部門主要為國家發

215、展與改革委員會、工業和信息化部、住房和城鄉建設部、國家市場監督管理總局。上述主管機構主要職責如下：主管機構主管機構 主要職責主要職責 國家發展和改革委員會 擬訂綜合性產業政策，負責協調產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策；組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。國家工業和信息化部 研究分析行業的發展情況，擬定并組織實施行業規劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策和建議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作。住房和城鄉建設部 建立科學規范的工程建設標準體系；監督管

216、理建筑市場、規范市場各方主體行為；研究擬訂城市建設的政策、規劃并指導實施，指導城市市政公用設施建設，會同國家發改委審核城市軌道交通規劃，指導城市地鐵、軌道交通的規劃和建設；承擔建筑工程質量安全監管的責任；承擔推進建筑節能的責任。交通運輸部 推進綜合交通運輸體系建設；組織擬訂綜合交通運輸發展戰略和政策；擬訂綜合交通運輸標準；提出鐵路等固定資產投資規模和方向，按國務院規定權限審批、核準固定資產投資項目。國家市場監督管理總局 負責市場綜合監督管理、市場主體統一登記注冊，組織和指導市場監管綜合執法工作，反壟斷統一執法，監督管理市場秩序、宏觀質量、產品質量安全，統一管理計量工作、標準化工作、檢驗檢測工作

217、、全國認證認可工作等。國家鐵路局 參與研究鐵路發展規劃、政策和體制改革工作，組織擬訂鐵路技術標準并監督實施；負責鐵路安全生產監督管理；負責擬訂規范鐵路運輸和工程建設市場秩序政策措施并組織實施。中國國家鐵路集團有限公司 負責鐵路運輸統一調度指揮，統籌安排路網性運力資源配置，負責鐵路行業運輸收入清算和收入進款管理；負責國家鐵路新線投產運營的安全評估，保證運輸安全，提升服務質量，提高經濟效益。（2）行業自律組織）行業自律組織 軌道交通車輛配套產品行業自律組織主要為中國城市軌道交通協會，建筑裝飾材料行業自律組織主要包括中國建筑裝飾協會、中國建筑材料聯合會。上述自律組織的主要職責如下：自律組織自律組織

218、主要職責主要職責 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 88 自律組織自律組織 主要職責主要職責 中國城市軌道交通協會 宣傳、貫徹國家有關政策，開展對我國城市軌道交通領域發展規劃、設計咨詢、運營管理、裝備制造等領域的調查研究，為政府和企業提供建議；依據政府有關部門授權，開展城軌裝備認證工作。中國建筑裝飾協會 貫徹落實國家有關建筑裝飾業的政策法規，協助有關主管部門加強建筑裝飾業服務；完善建筑裝飾業服務工作；通過制定行規行約，為企業的發展提供良好的外部環境；推動行業科技進步及企業整體素質的提高。中國建筑材料聯合會 加快發展新興產業，促進行業結構調整；運用市場化機制強化資本與資產經營，確保資本保值增

219、值；強化綜合管理效能，簡化管理層級，提高執行力與工作效率。2、行業的主要法律法規及產業政策、行業的主要法律法規及產業政策（1）軌道交通車輛配套產品行業）軌道交通車輛配套產品行業 時間時間 頒布機構頒布機構 政策名稱政策名稱 主要內容及影響主要內容及影響 2022年 發改委 “十四五”新型城鎮化實施方案 到 2025 年，“兩橫三縱”城鎮化戰略格局全面形成，重點都市圈建設取得明顯進展，軌道上的京津冀、長三角、粵港澳大灣區基本建成；有序發展城市軌道交通，推動市內市外交通有效銜接和軌道交通“四網融合”，有序推進城際道路客運公交化運營。2021年 國務院 “十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃 以“八

220、縱八橫”高速鐵路主通道為主骨架，以高速鐵路區域連接線銜接，以部分兼顧干線功能的城際鐵路為補充，主要采用 250 公里及以上時速標準的高速鐵路網對 50 萬人口以上城市覆蓋率達到 95%以上。2021年 發改委 2021 年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務 建設軌道上的城市群和都市圈。加快規劃建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點城市群城際鐵路，支持其他有條件城市群合理規劃建設城際軌道交通。2021年 十三屆全國人大四次會議 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 聚焦高端裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用；基本貫通“八縱八橫”高速鐵路，推進城市

221、群都市圈交通一體化，加快城際鐵路、市域（郊）鐵路建設。2021年 中共中央、國務院 國家綜合立體交通網規劃綱要 推進城市群內部交通運輸一體化發展，構建便捷高效的城際交通網，加快城市群軌道交通網絡化；構建以城市軌道交通為骨干、常規公交為主體的城市公共交通系統。2020年 發改委、交通運輸部、國家鐵路局、中國國家鐵路集團有限公司 關于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發展的意見 全面放開改造既有鐵路開行市域（郊）列車的項目實施條件，城市政府和鐵路企業協商決策后即可組織實施。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 89 時間時間 頒布機構頒布機構 政策名稱政策名稱 主要內容及影響主要內容及影響 2020年

222、中國國家鐵路集團有限公司 新時代交通強國鐵路先行規劃綱要 到 2035 年，率先建成服務安全優質、保障堅強有力、實力國際領先的現代化鐵路強國，全國鐵路網 20 萬公里左右，其中高鐵 7 萬公里左右；20 萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，其中 50 萬人口以上城市高鐵通達。到 2050 年，全面建成更高水平的現代化鐵路強國。2019年 中共中央、國務院 交通強國建設綱要 建設城市群一體化交通網，推進干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通融合發展；強化城市軌道交通與其他交通方式銜接。2019年 發改委 產業結構調整指導目錄（2019 年本）鼓勵類項目包括：車體、車內裝飾材料輕量化應用，鐵路新

223、線建設，既有鐵路改擴建及鐵路專用線建設，鐵路運輸信息系統開發與建設，城際、市域（郊）鐵路。2019年 發改委 關于培育發展現代化都市圈的指導意見 統籌考慮都市圈軌道交通網絡布局，構建以軌道交通為骨干的通勤圈。在有條件地區編制都市圈軌道交通規劃，推動干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通“四網融合”。2018年 國務院辦公廳 關于進一步加強 城市軌道交通規劃建設管理的意見 城市政府根據城市總體規劃、土地利用總體規劃、城市綜合交通體系規劃，合理制定城市軌道交通線網規劃，確定城市軌道交通近期建設線路，加強對居民區、商業區、交通樞紐等客流密集區域的覆蓋。2017年 發改委、住建部、交通運輸

224、部、國家鐵路 局、中國鐵路總公司 關于促進市域（郊）鐵路發展的指導意見 有序新建部分線路，優化完善市域（郊）鐵路網絡。統籌多層次軌道交通系統協調發展，加強各種交通運輸方式及不同層次軌道交通系統的高效銜接，提高城市交通組合效率。2016年 發改委、交通運輸部、中國鐵路總公司 中長期鐵路網規劃 到 2025 年，鐵路網規模達到 17.5 萬公里左右；到 2030 年，基本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。2016年 中共中央、國務院 國家創新驅動發展戰略綱要 加強產業技術基礎能力和試驗平臺建設，提升基礎材料、基礎零部件、基礎工藝、基礎軟件等共性關鍵技術水平；

225、發展高鐵等高端裝備和產品。2016年 國家制造強國建設戰略咨詢委員會 工業“四基”發展 目錄 未來 5-10 年，強化工業基礎能力，夯實制造業基礎，實現制造強國根深本固，包括核心基礎零部件、關鍵基礎資料等。其中，高鐵地鐵用軌道交通復合材料作為關鍵基礎材料列入目錄。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 90 時間時間 頒布機構頒布機構 政策名稱政策名稱 主要內容及影響主要內容及影響 2015年 發改委、交通運輸部 城鎮化地區綜合交通網規劃 展望 2030 年，基本建成城鎮化地區城際交通網絡，核心城市之間、核心城市與周邊節點城市之間實現 1 小時通達。2015年 國務院 國務院關于推進國際產能和裝

226、備制造合作的指導意見 積極開發和實施城市軌道交通項目，擴大城市軌道交通車輛國際合作；在有條件的重點國家建立裝配、維修基地和研發中心。（2）建筑裝飾材料行業）建筑裝飾材料行業 時間時間 頒布機構頒布機構 政策名稱政策名稱 主要內容及影響主要內容及影響 2022年 發改委 “十四五”新型城鎮化實施方案 促進工業、建筑、交通等領域綠色低碳轉 型，鼓勵建設超低能耗和近零能耗建筑，推廣節能產品和新建住宅全裝修交付。2022年 住建部 “十四五”工程勘察設計行業發展規劃 實施建筑平面、立面標準化設計，選用標準化部品部件及其接口，避免二次拆分設計。充分發揮裝配式建筑集成綜合優勢，落實設計選型標準，促進設計和

227、生產、施工有效銜接，提升新型建筑工業化水平。2022年 住建部 “十四五”建筑業發展規劃“十四五”期間，高質量完成全社會固定資產投資建設任務，建筑業增加值占國內生產總值的比重保持在 6%左右；積極推進裝配化裝修方式在商品住房項目中的應用，推廣管線分離、一體化裝修技術，推廣集成化模塊化建筑部品，促進裝配化裝修與裝配式建筑深度融合。2021年 中國建筑裝飾協會 建 筑 裝 飾 行 業“十四五”發展規劃 到 2025年，力爭行業產值規模達到 6.5萬億元；在裝配式、數字化等領域的創新研發取得實效，相關技術標準體系、產業體系和產業鏈基本建立；綠色建材應用比例逐年提升，建筑裝飾資源消耗大幅下降。2021

228、年 國務院 關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見 大力發展綠色建筑，建立綠色建筑統一標識制度，結合城鎮老舊小區改造推動社區基礎設施綠色化和既有建筑節能改造。2021年 十三屆全國人大四次會議 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 推行城市設計和風貌管控，落實適用、經濟、綠色、美觀的新時期建筑方針，加強新建高層建筑管控；推廣綠色建材、裝配式建筑和鋼結構住宅，建設低碳城市。2021年 住建部辦公廳 綠色建造技術導則（試行）其中明確建筑材料的選用規定：宜優先采用高強、高性能材料；外飾面材料、室內裝飾裝修材料等應選用耐久性好、易維護的材料；建筑門窗

229、、幕墻、圍欄及其配件的力學性能、熱工性能和耐久性等應符合相應產品標準規定，并應滿足設計使用年限要求。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 91 時間時間 頒布機構頒布機構 政策名稱政策名稱 主要內容及影響主要內容及影響 2020年 財政部、住建部 關于政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升試點工作的通知 在政府采購工程中推廣可循環可利用建材、高強度高耐久建材、綠色裝飾裝修材料等綠色建材產品，積極應用裝配式等新型建筑工業化建造方式。2020年 住建部、教育部、科學技術部、工信部等部門 關于加快新型建筑工業化發展的若干意見 發展安全健康、環境友好、性能優良的新型建材，推進綠色建材認證和推廣應用，推動

230、裝配式建筑等新型建筑工業化項目率先采用綠色建材，逐步提高城鎮新建建筑中綠色建材應用比例。2020年 發改委 2020 年新型城鎮化建設和城鄉融合發展重點任務 提高國土空間規劃水平，順應城市發展邏輯和文化傳承，落實適用、經濟、綠色、美觀的新時期建筑方針，加強建筑設計和城市風貌管理，提高城市綠色建筑占新建建筑比重。2019年 發改委 產業結構調整指導 目 錄（2019 年本）鼓勵類項目包括：適用于裝配式建筑的部品化建材產品，低成本相變儲能墻體材料及墻體部件，30 萬平方米/年及以上超薄復合石材生產。2019年 住建部 關于完善質量保障體系提升建筑工程品質指導意見的通知 完善綠色建材產品標準和認證評

231、價體系，進一步提高建筑產品節能標準；大力發展裝配式建筑，通過先進技術和科學管理，降低施工過程對環境的不利影響。2017年 中共中央、國務院 關于開展質量提升 行 動 的 指 導 意見 因地制宜提高建筑節能標準，完善綠色建材標準，促進綠色建材生產和應用；大力發展裝配式建筑，提高建筑裝修部品部件的質量和安全性能。2017年 工信部、發改委、科技部、財政部 新材料產業發展指南 以先進建筑材料為重點，重點突破材料性能及成分控制、生產加工及應用等工藝技術，不斷優化品種結構，提高質量穩定性和服役壽命，降低生產成本，提高先進基礎材料國際競爭力。2017年 工業和信息 化部 新材料產業“十三五”發展規劃 加快

232、培育和發展新材料產業，對于引領新材料工業升級換代，支撐戰略性新興產業發展，保障國家總大工程建設，促進傳統產業轉型升級，構建國家競爭新優勢具有重要的戰略意義。2017年 發 改 委 辦 公廳、工信部辦公廳 新型墻材推廣應用行動方案 適應裝配式建筑發展需要，大力發展輕質、高強、保溫、防火與建筑同壽命的多功能一體化裝配式墻材及其圍護結構體系，加強內外墻板、建筑裝飾部件等部品部件的通用化、標準化、模塊化、系 列化。近年來，國家通過推出“十四五”新型城鎮化實施方案 新材料產業發展指南等產業支持政策，持續推動先進復合材料在軌道交通等新基建產業領域以及新型裝飾材料領域的發展，鼓勵復合材料實現產業化突破、滿足

233、下游行業對高性能材料的發展需求、保障國家重大工程建設、促進傳統產業轉型升級。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 92 上述產業支持政策推進為行業發展營造了良好的政策發展環境，隨著國內外基礎設施建設增長的逐步修復，下游領域對于復合材料需求的逐步提升，一方面將進一步帶動發行人所屬行業的整體需求，另一方面也提高了相關產品的質量要求、客戶維護等準入門檻，進一步優化行業競爭格局。（二）行業發展概況（二）行業發展概況 1、軌道交通車輛配套產品行業發展概況、軌道交通車輛配套產品行業發展概況（1）全球軌道交通行業的發展概況）全球軌道交通行業的發展概況 1）全球軌道交通行業基本情況 軌道交通是指具有固定線路，

234、鋪設固定軌道，配備運輸車輛及服務設施等的公共交通設施，主要包括鐵路交通和城市軌道交通兩個部分。軌道交通具有運輸能力大、準時性高、速達性強、舒適性較高、安全性高、空間利用率高、運營費用較低、環境污染程度低等特點，已成為人類社會重要的運輸方式。根據軌道交通行業咨詢公司 SCI Verkehr的統計，2020年世界鐵路運營總里程數約為 130 萬公里。2）全球高速鐵路網絡發展狀況 鐵路交通主要分為普速鐵路、高速鐵路以及城際鐵路，是國家重要的基礎設施、國民經濟大動脈和大眾化交通工具。目前，世界多個國家將高速鐵路發展列入國家戰略規劃，中國、西班牙、日本、德國、法國、英國、意大利、土耳其、韓國、比利時、荷

235、蘭、瑞士等十多個國家和地區已建成高速鐵路。根據國際鐵路聯盟，截至 2020 年末，全球高速鐵路運營總里程已超過 5.4萬公里，較 2015 年增長 51.94%，復合增長率為 8.73%；根據都市快軌交通，2020 年全球高速鐵路運送客流量達到 20 億人次，較 2015 年增長 32.62%，復合增長率為 7.31%。3）全球城市軌道交通行業發展狀況 城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、單軌、有軌電車、磁懸浮列車等多種類型，是城市公共交通的骨干，具有節能、省地、運量大、全天候、無污染、常州長青科技股份有限公司 招股說明書 93 安全性高的特點，已成為全球人口密集的大中型城市公共交通的主要方式之一

236、。2019 年全球地鐵和輕軌累計運送客流量達到 707.94 億人次，城市平均客流量4.07 億人次，平均負荷強度為每公里每天 1.03 萬人次，我國北京和上海分別位列全球軌道交通客流量第二及第三位。根據期刊都市快軌交通，截至 2021 年末，全球共有 79 個國家和地區的541 座城市開通城市軌道交通，運營總里程數超過 36,854 公里，預計 2022 年世界城市軌道交通運營里程將突破 39,000公里。2018 至 2021 年，城市軌道交通運營里程增長主要集中在亞洲和歐洲國家，其中：我國新增里程超過 3,000 公里，美國超過 1,000 公里，俄羅斯、德國和烏克蘭新增里程超過 500

237、 公里，德國和美國新增里程超過 300公里。（2）中國軌道交通行業的發展概況）中國軌道交通行業的發展概況 1）中國鐵路行業基本情況 鐵路運輸為我國主要客運方式之一 隨著我國鐵路網建設的不斷完善、列車運行速度的不斷提升、乘客服務體驗的不斷優化，我國鐵路客運量占全國客運總量的比重從 2015 年的 13.0%增長至 2021 年的 31.5%，成為我國第二大客運方式。根據鐵道統計公報，2019 年國內鐵路運輸的送客流量為 36.60 億人次，較 2015 年增長 11.25 億人次，復合增長率達 9.62%。2020 年起，旅客出行人次有所下降，2021 年國內鐵路運輸的送客流量穩步回升，在鐵路線

238、路覆蓋網的持續擴大趨勢下，未來我國鐵路運輸的送客流量將持續恢復。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 94 2015-2021 年全國鐵路年全國鐵路運輸的運輸的送客流量送客流量 單位：億人次 數據來源：2015-2021年鐵道統計公報 國內鐵路總里程數逐年穩定增長 我國人口眾多，幅員遼闊。鐵路運輸載客量大、運輸成本低、安全舒適、運行速度較快，作為遠途交通工具的比較優勢明顯，在我國交通運輸體系中處于骨干地位，國家一直將鐵路運輸業列為優先發展和加快發展的行業。根據鐵道統計公報，截至 2021 年末，我國鐵路運營里程規模已經達到15 萬公里，較 2015 年增長 2.9 萬公里，呈現持續穩定增長趨勢

239、，為軌道交通車輛配套產品行業提供了廣闊的市場空間。根據國家發改委公布的中長期鐵路網規劃（2016），中國到 2025 年鐵路總里程達到 17.5 萬公里；遠期到 2030年實現鐵路總里程達到 20 萬公里。25.35 28.14 30.84 33.75 36.60 22.03 26.12 -5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 95 2015-2030 年我國鐵路運營里程年我國鐵路運營里程 單位：萬公里 數據來源：201

240、5-2021年鐵道統計公報、中長期鐵路網規劃（2016）全國鐵路固定資產投資額保持高位 近年來，隨著我國鐵路運力提升帶來的出行便利逐步顯現，國家持續穩步推進鐵路建設工作，2015-2019 年國內鐵路行業年固定資產投資規模維持在8,000 億元的水平以上，2019年以后雖小幅調整，仍處于 7,500 億元的水平。2020 年政府工作報告提出進一步增加國家鐵路建設資本金。未來我國鐵路建設市場空間仍然廣闊，主要體現在：一方面，多個高鐵項目建設獲批，將大幅增加鐵路線路條數；另一方面，鐵路專用線建設持續推進，將帶來新的鐵路線路增長點，成為解決鐵路運輸“最后一公里”問題的重要設施；此外，各地城際鐵路區域

241、規劃增加，更多的鐵路線路增長為公司在鐵路領域帶來新的市場機會。12.1 12.4 12.7 13.1 13.9 14.6 17.5 20 05101520252015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2025E2030E常州長青科技股份有限公司 招股說明書 96 2015-2021 年全國鐵路固定資產投資額年全國鐵路固定資產投資額 單位：億元 數據來源：2015-2021年鐵道統計公報 2）中國高速鐵路網絡發展狀況 國內高鐵成為鐵路市場主要客運方式 高鐵已經成為國內居民出行的主要選擇方式之一，2015 年我國高鐵客運量為 9.6 億人次，占鐵路市場客運量的份額為

242、37.90%；2020 年我國高鐵客運量增長至 15.6 億人次，占鐵路客運量的比重已超過 70%，在客運領域的重要性進一步凸顯。未來隨著我國高鐵運營里程的進一步增長，高鐵客運量的數量和占比仍有較大增長空間。8,238 8,015 8,010 8,028 8,029 7,819 7,489 -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,0002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 97 2015-2020 年我國高鐵客運量及占比情況年我國高鐵客運量及占比情況

243、 數據來源：中國統計年鑒 2021，國際鐵路聯盟 我國高鐵運營總里程世界最長 自 2007 年我國鐵路第六次大提速以來，高鐵建設已經成為國內鐵路建設的重要構成部分。根據鐵道統計公報，截至 2021 年末，我國高鐵里程規模已達到 4 萬公里，較 2015年增加 2.1萬公里，復合增長率為 13.21%；根據國家發改委公布的中長期鐵路網規劃（2016），我國 2030 年高鐵里程預期突破 4.5萬公里。根據交通運輸工程學報，截至 2020 年末，我國高鐵總里程占全球總里程的比例為 65%，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網運營場景最復雜的國家。9.6 12.2 17.5 20.5 23.6

244、 15.6 37.9%43.4%56.8%60.9%64.4%70.7%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%05101520252015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 客運量（億人）占鐵路運營量比重 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 98 2015-2021 年我國高鐵運營總里程年我國高鐵運營總里程 單位：萬公里 數據來源：2015-2021年鐵道統計公報 3）中國城市軌道交通發展狀況 國內城市軌道交通客運量保持較高規模 隨著中國城鎮化率不斷提高，人口向城市流動造成城市人口驟增，交通出行壓力持續增加。與

245、其他城市交通運輸方式相比，城市軌道交通在公共交通運輸方式中效率最高，是解決城市出行問題的最佳方式之一。2019 年我國城市軌道交通累計完成客運量 237 億人次，較 2015 年增長71.74%。2020 年，城市軌道交通客流有所下降，但隨著我國更多城市的軌道交通線路網絡化建設，2021 年國內城市軌道交通累計完成客運量恢復至 237 億人次，未來城市軌道交通將在客運方面承載更大的運輸量。1.9 2.2 2.5 2.9 3.5 3.8 4.0 00.511.522.533.544.52015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 常州長青科技股份有限公司 招

246、股說明書 99 2015-2021 年我國城市軌道交通完成客運量年我國城市軌道交通完成客運量 單位：億人次 數據來源：城市軌道交通（2015-2021）年度統計和分析報告 城市軌道交通出行在全國大中城市推廣 近年來，我國符合建設條件的城市持續開展線路規劃及運營，全國城市軌道交通建設規模持續增長。截至 2021 年末，全國已有 50 個大中城市開通運營283 條軌道交通線路，較 2015 年增加 167條，復合增長率為 16.03%。2015-2021 年我國開通地鐵城市及線路情況年我國開通地鐵城市及線路情況 數據來源：城市軌道交通（2015-2021）年度統計和分析報告 138 161 185

247、 211 237 176 237 -50 100 150 200 2502015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 116 133 165 185 208 244 283 26 30 34 35 40 45 50 01020304050607080901000501001502002503002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 運營線路數量 開通城市數量 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 100 隨著城市軌道交通開通城市和線路數量的不斷增加，我國城市軌道交通的運營里程也在持續增長。根據中國城市軌道交通協

248、會，我國城市軌道交通 2021年總里程為 9,207 公里，較 2015 年增加 5,589公里，復合增長率為 16.84%。2015-2021 年我國城市軌道交通運營總里程年我國城市軌道交通運營總里程 單位：公里 數據來源：城市軌道交通（2015-2021）年度統計和分析報告 城市軌道交通建設投資額穩定增長 近年來，我國不斷加大城市軌道交通建設投資，根據中國城市軌道交通協會，2021 年我國城市軌道交通建設投資額為 5,860 億元，較 2015 年增加 2,177億元，復合增長率為 8.05%。3,618 4,153 5,033 5,761 6,736 7,970 9,207 -1,000

249、 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,0002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 101 2015-2021 年我國城市軌道交通年我國城市軌道交通建設建設投資額投資額 單位：億元 數據來源：城市軌道交通（2015-2021）年度統計和分析報告 2、建筑裝飾材料行業發展概況、建筑裝飾材料行業發展概況（1）國民經濟）國民經濟發展發展推動建筑裝飾行業規模穩步推動建筑裝飾行業規模穩步增加增加 近年來，我國國民經濟水平保持高速增長，根據國家統計局，2010

250、 年至2021 年，我國國內生產總值從 41.21 萬億元增長至 114.37 萬億元，年復合增長率為 8.88%。伴隨著國民經濟水平的提高以及國內人民生活水平的改善，我國房屋建筑室內外設計及裝修的需求日益擴大，建筑裝飾行業的市場規模逐步增加。2012 年至 2019 年，我國建筑裝飾（含設計）行業的市場規模（按收入計算）從 1.52 萬億元增長至 4.49 萬億元，復合增長率為 16.73%。智研咨詢發布的2020-2026 年中國建筑裝修行業市場行情動態及投資規模預測報告數據顯示：未來隨著我國經濟的發展和人們生活水平的提升，預計建筑裝飾裝修行業市場規模仍將持續增長，到 2025 年將達到

251、6.74萬億元。（2）建筑裝飾行業需求具有）建筑裝飾行業需求具有可持續性可持續性 與土木建筑業、設備安裝業一次性完成工程業務不同，建筑物的裝修裝飾在其使用壽命周期內都需要進行多次維護保養以及優化改造，在我國消費升級 3,683 3,847 4,762 5,470 5,959 6,286 5,860 -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,0002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 102 的趨勢下，建筑裝飾的持續保養及升級需求日益增加。因此，建筑裝飾行業的發展具有乘數效應和

252、市場需求可持續性的特點。根據中國建筑年鑒，2015 年我國建筑裝飾業總產值為 3.40 萬億元，2020 年我國建筑裝飾總產值達到 4.88 萬億元，2015-2020 年復合增長率為7.49%。根據建筑裝飾行業“十四五”發展規劃設定目標，到 2025 年力爭實現行業產值規模達到 6.5 萬億元。2015-2020 年我國建筑裝飾業總產值年我國建筑裝飾業總產值 單位：萬億元 數據來源：中國建筑年鑒，建筑裝飾行業“十四五”發展規劃（3）建筑裝飾材料產品逐步實現進口替代）建筑裝飾材料產品逐步實現進口替代 近年來，我國建筑業整體加快升級轉型，帶動了國內建筑裝飾材料產品企業的快速發展。隨著國內企業不斷

253、加大研發力度，裝配式建筑、建筑新材料在內的國產化新技術、新模式、新產品不斷涌現。根據中國建筑材料聯合會，2016 年至 2021 年，我國建材及非金屬礦商品出口額從 310.50億美元增長至 468.90億美元，并呈現加速增長趨勢；2016年至2021 年，我國建材及非金屬礦商品進口額從 205.80 億美元增長至 283.40億美元，呈現持續貿易順差。3.40 3.66 3.94 4.22 4.49 4.88 -1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 103 201

254、6-2021 年我國建材及非金屬礦商品進口額和出口額年我國建材及非金屬礦商品進口額和出口額 單位：億美元 數據來源：中國建筑材料聯合會（三）行業發展態勢與需求分析（三）行業發展態勢與需求分析 1、軌道交通車輛配套產品行業發展態勢與需求分析、軌道交通車輛配套產品行業發展態勢與需求分析（1）國內軌道交通車輛領域需求分析）國內軌道交通車輛領域需求分析 1）國內高鐵車輛領域需求分析 國內高鐵建設規模持續增長帶動配套產品需求 自 2007 年我國鐵路第六次大提速以來，國內高鐵建設規模不斷增加，截至2021 年末，國內高鐵里程達到 4.0 萬公里，全國擁有動車 33,221 輛，成為世界上高速鐵路發展最快

255、的國家。雖然以“八縱八橫”為骨架的干線高速鐵路網建設已經大規模投入，但區域間的支線高速鐵路仍存較大發展空間。根據中國國家鐵路集團有限公司發布的新時代交通強國鐵路先行規劃綱要，我國到 2035 年高鐵里程將達到 7 萬公里左右。根據鐵道統計公報，2021 年我國動車組配置密度為 0.83 輛/公里。由此推算 2035 年國內將擁有動車組數量 5.81 萬輛，2021-2035 年將增加動車近25,000 輛。高鐵建設持續投入將帶動動車組需求持續增長，進而提升車輛配套產品需求。310.5 306.5 344.0 372.2 387.5 468.9 205.8 205.0 239.0 233.0 2

256、11.5 283.4 -50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.02016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 出口額 進口額 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 104 2015-2035 年我國高鐵動車年我國高鐵動車組數量組數量 項目項目 2015 年年 2016 年年 2017 年年 2018 年年 2019 年年 2021 年年 2035 年年 高鐵總里程（萬公里）1.9 2.2 2.5 2.9 3.5 4.0 7 單位里程動車組數量（輛/公里）0.93 0.94 0.94 0.90

257、0.84 0.83 0.83 擁有動車組（輛）17,648 20,688 23,480 26,048 29,319 33,221 58,100 數據來源：2015-2021年鐵道統計公報，新時代交通強國鐵路先行規劃綱要 國內動車組存量龐大且陸續進入大修年限，對車輛配套產品更換需求日益突出 目前我國已經建立高速動車組的檢修機制，采用以行走公里周期為主、時間周期為輔的模式。動車組的高級修周期基本一致，以 CRH 和諧號為例，一般會在 240 萬公里（或 6 年）及 480 萬公里（或 12 年）進行四級修、五級修。我國自 2007 年高鐵投入運營以來，第一批車輛已經服役超過 15 年，按照時間周期

258、計算，后續年度服役車輛將陸續步入高級修周期。高級修需要逐步全面維修或更換部件，以達到新車的水平，對于車輛配套產品產生持續的需求。2）國內城市軌道交通車輛領域需求分析 國內城鎮化進程深化推動城市軌道交通建設持續投入，車輛配套產品市場面臨較大發展空間 截至 2021 年底，全國在建城市軌交線路總長度 6,096.4 公里，共有 67 個城市的軌道交通線網規劃獲批，在實施的建設規劃線路總長達 6,988.3 公里。根據中國城市軌道交通協會發布的冶金管理，到 2030 年，我國城市軌道交通累計運營里程將達到 1.5 萬公里。根據期刊城市軌道交通統計和分析報告，2021 年我國城市軌道交通配置密度為 1

259、.05輛/公里，由此推算 2030年國內將擁有城市軌道交通車輛數量 1.58 萬列，2021-2030 年將增加近 6,100 列。在城市軌道交通建設持續投入的情況下，車輛配套產品需求將進一步提升。2015-2030 年我國城市軌道交通建設及規劃情況年我國城市軌道交通建設及規劃情況 項目項目 2015 年年 2016 年年 2017 年年 2018 年年 2019 年年 2021 年年 2030 年年 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 105 累計運營里程（公里）3,618.0 4,152.8 5,032.7 5,761.4 6,736.2 9,206.8 15,000.0 車輛密度（列/

260、公里）0.98 0.93 0.97 1.02 1.03 1.05 1.05 配屬車輛數（列）3,538 3,850 4,871 5,898 6,966 9,658 15,750 數據來源：2015-2020年城市軌道交通統計和分析報告，期刊冶金管理 國內城市軌道交通網絡化運營推動車輛大修需求逐步釋放 按照 GB50157-2013地鐵設計規范的規定，現有地鐵車輛維保分為日常維保（包含日檢、周檢、月檢、年檢）和高級別維修（5 年/60 萬公里架修、10年/120 萬公里大修）2個級別。架修是在解編車輛整體的基礎上，清洗、檢修轉向架部位，檢測車輛電氣線路，使架修過程達到架修規范提出的要求；大修是將

261、車輛整體解列，對可能存在于車體、轉向架中的風險進行排除，結合實際情況，重新鋪設車輛電氣線路，更換車輛配套產品，通過更新技術的方式，提高車輛性能。隨著我國城市軌道交通逐步進入架修與大修區間，車輛維修領域的配套材料需求也將逐步釋放。（2）國外軌道交通車輛領域需求分析）國外軌道交通車輛領域需求分析 一方面，法國、日本、英國等軌道交通強國現有老舊列車正逐步進入更新換代周期，各國設計速度 350 公里/小時以上的新型動車車輛不斷增多，設計速度的提高必然對車輛輕量化進一步提出需求，輕量化、高強度材料也將隨著車型更換保持在較高的需求規模。另一方面，近年來，我國政府大力推動“一帶一路”戰略，已陸續與周邊及沿線

262、多個國家簽訂了軌道交通建設項目，隨著我國在海外軌道交通裝備市場競爭力的不斷提升、業務規模的不斷增加、品牌效應的不斷增強，國內軌道交通相關配套供應商將更加積極地參與全球軌道交通裝備產業鏈競爭，獲得更多的海外業務機會。2、建筑裝飾材料行業發展態勢與需求分析、建筑裝飾材料行業發展態勢與需求分析 隨著我國“可持續發展”理念的普及，綠色建筑和輕量化材料應用已經成為建筑產業的主要發展方向之一。2021 年我國幕墻企業產值為 1,225.5 億元，常州長青科技股份有限公司 招股說明書 106 其中金屬和石材幕墻的市場份額分別為 24%和 19%，帶動了建筑裝飾材料的應用需求。作為高性能復合材料在建筑幕墻領域

263、的應用代表，鋁蜂窩板和超薄型石材蜂窩板具有輕量化、安全性高、設計自由、安裝便捷、提升裝飾效果等優勢，對原有鋁單板幕墻和純石材幕墻等產品形成替代。（四四）行業技術水平和技術特點）行業技術水平和技術特點 1、軌道交通車輛配套產品行業技術水平和技術特點、軌道交通車輛配套產品行業技術水平和技術特點（1）行業技術水平）行業技術水平 經過 10 年多的快速發展，我國高速鐵路技術已經達到世界先進水平，高速動車組的制造工藝也在不斷完善和提高。相對于整車技術的迅猛發展，我國軌道交通配套產品的發展在基礎材料、基礎工藝方面步伐稍顯落后。一方面，以動車制動系統、連接器、受電弓為代表的核心動力、連接配件主要依賴于進口；

264、另一方面，以三明治復合材料為代表的配套內飾產品已逐步完成國產化替代，在行業內形成了一些規模較大的成熟企業，有效保障產品供應品質，也為行業樹立起質量壁壘。（2）行業技術發展趨勢）行業技術發展趨勢 隨著社會經濟的快速發展，公共交通客貨運力不足、道路交通擁堵、排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發被人們關注。因此，國內軌道交通配套產品正朝著輕量化、模塊化、高可靠性、高舒適性等方向發展。1）輕量化 軌道交通車輛配套產品的輕量化對于車輛減重、提速、降噪、節能具有重要意義，通過輕量化選材和結構設計，可進一步減輕車體重量，提高同等動力裝置環境下的運轉性能，直接降低運轉動力費用，間接減少軌道交通車輛維護費用

265、。近些年來，隨著行業內企業對鎂鋁合金材料、碳纖維材料等新材料不斷深入研究，以三明治復合材料為代表的新型輕量化材料產品在軌道交通車輛制造中的應用不斷擴大。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 107 2）模塊化 模塊化是軌道車輛制造技術發展的重要趨勢之一。軌道交通車輛配套產品主要模塊大致包括地板模塊、衛生間模塊、頂板模塊、墻板模塊、行李架模塊、端墻模塊、間壁模塊、開閉機構、貫通道、風道等。為了方便車輛總裝和后續維修，在設計時將車輛分為若干個模塊并安排接口，每個模塊的生產可以獨立進行并可實現自身預組裝。模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的產品質量，并且在后續維修過程中可以采用更換模塊的方式進行

266、，降低后期維護成本。3）高可靠性 軌道交通車輛的運行直接關系到人民的生命、財產安全，其安全性及可靠性至關重要，車輛及配套產品設計均主要以安全性為基礎。軌道交通車輛運行環境比較復雜，高速沖擊會造成明顯面板破損；低速沖擊和震動往往產生目視不可察覺的損傷形態，材質內部則容易產生大量損傷，存在潛在危害。作為軌道交通車輛的重要部件，更高的可靠性則意味著在列車高速運行的狀態下具有更低的損傷可能性，能夠更好地保證列車的安全運行。4）高舒適性 隨著人們生活水平逐步提高，乘客對于軌道交通車輛的乘坐環境要求不斷提升，高舒適性也逐漸成為軌道交通車輛設計、研發、生產的重要發展方向之一。車廂的振動、噪聲、溫濕度、冷熱交

267、換和空氣品質均與車輛的總體設計、材料選擇等存在密切的關系，是列車乘坐舒適性的直接表現。近年來，以鋁蜂窩加熱復合地板為代表的新型地板開始逐步對傳統地板形成替代，鋁蜂窩加熱復合地板具有減重、降噪、阻燃、隔熱、弱共振、自加熱、易拆卸檢修等特性，不僅能有效減少振動等因素對乘車環境的影響，還能夠減少空調的強制風，而改為地面發熱，熱量通過空氣對流從下向上傳導，使人體感受更自然。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 108 2、建筑裝飾材料行業技術水平和技術特點、建筑裝飾材料行業技術水平和技術特點（1）行業技術水平）行業技術水平 國內建筑裝飾材料行業對金屬板材、陶瓷板材、建筑玻璃等材料應用廣泛，上述材料產品

268、技術發展相對成熟。隨著我國建筑業整體向低碳環保、綠色節能方向發展，對于配套的建筑裝飾材料也提出更高的要求，以三明治復合材料為代表的新興復合材料成為行業技術發展的重要方向之一。在我國建筑裝飾業的快速發展和需求推動下，與復合材料工藝技術相配套的技術人員、機器設備、材料供應正處于持續發展階段，部分頭部企業已經通過持續的技術研發、豐富的產業化經驗熟練掌握核心技術，實現了諸多材料間的高效、穩定復合，促進了高品質產品在建筑幕墻、室內裝飾、電梯裝飾等建筑裝飾工程項目中的推廣應用。（2）行業技術發展趨勢）行業技術發展趨勢 1）輕量化 輕量化材料可以實現建筑裝飾安裝簡化、安全提升、耐久提高的效果。隨著建筑裝飾行

269、業對施工及應用安全性要求的不斷提高、對現場施工效率要求的持續提升，以三明治復合材料為代表的輕量化材料將得到更加廣泛的應用。以建筑幕墻為例，通過三明治復合材料的應用，既能夠滿足建筑外觀造型及裝飾效果的呈現需要，也能夠減輕建筑物自重、實現幕墻的快速安裝，并確保了產品應用的安全性。2）部品化 部品化是指將房屋建筑的建造分解為若干部件，將預制建筑構件組裝成為房屋整體。建筑裝飾行業正在積極推廣裝配式建筑材料的應用，進一步實現建造過程中的流程化、標準化、部品化作業，從而實現減少現場作業、降低工程污染、縮短工程周期、降低施工成本的綜合目的。建筑裝飾材料的部品化發展是實現高效裝配式建筑的基礎。工信部發布的建材

270、工業發展規劃（2016-2020 年）指出“發展綠色建筑和裝配式建筑，要求建筑材料向綠色化和部品化發展”，為建筑裝飾材料的部品化技術趨勢提供政常州長青科技股份有限公司 招股說明書 109 策保障，以三明治復合材料為代表的易于部品化建筑裝飾材料將進一步得到推廣與應用。3）環?；?根據中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要，我國將構建市場導向的綠色技術創新體系，推進建材等行業綠色化改造，推廣綠色建筑材料，高端綠色建筑裝飾材料市場將迎來廣闊增長空間。以三明治復合材料為代表的綠色材料在環保方面具有明顯優勢，將成為建筑裝飾材料行業未來發展的重點產品之一。（五五）行業

271、的進入壁壘）行業的進入壁壘 1、工藝技術壁壘、工藝技術壁壘 軌道交通車輛配套產品對安全性、可靠性、舒適性的要求較高，進入行業需要經過長時間的審核、驗證，對行業內企業的設計研發、生產制造能力均提出較高的技術要求。在設計研發方面，軌道交通整車制造商傾向于選擇具有同步設計開發能力的配套產品生產企業，產品設計需要不斷的發展與創新，需要持續研究各種新材料、新結構和新工藝，對配套產品生產企業在產品設計等方面的能力提出了較高要求。在生產制造方面，軌道交通車輛配套產品的生產涉及材料成形、焊接、材料復合、表面處理等技術工藝，具有工藝技術多樣化、精度要求高等特點，要求軌道交通車輛配套產品企業具有較為全面的生產技術

272、水平。建筑裝飾材料行業的技術體系較為復雜，不僅包含材料的加工制造，還涉及美學、材料學等諸多門類，在行業裝配化和綠色化的發展趨勢下，具備節能環保、隔音隔熱、輕量化、高強度、防腐等綜合特性的復合材料在建筑裝飾工程中的應用日趨廣泛，對建筑裝飾材料生產商在材料推薦、工藝實現、定制化生產等方面均提出了較高的技術要求。行業內新進入企業在不具備成熟的技術工藝前提下，產品性能及質量難以滿足軌道交通、建筑裝飾行業客戶的設計和應用要求，行業對新進入者具有一定的工藝技術壁壘。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 110 2、資質壁壘、資質壁壘 軌道交通運輸直接關系到人民的生命財產安全，因此，我國對軌道交通車輛配套行

273、業通過行業準入制度、技術標準以及資質許可等進行管理和引導，對配套產品供應商的資質、體系、產品均有嚴格要求。根據鐵路產品認證管理辦法及認證目錄以外鐵路車輛零部件裝車前技術審查管理辦法等規定的要求，配套產品的批量應用需要通過嚴格的技術認證、技術審查、運用考核，整車制造商均制定了嚴格的合格供應商管理制度，要求供應商相關產品需通過資質認證后方可進入合格供應商名單并參與投標。因此，軌道交通車輛配套產品行業嚴格的資質認證要求對新進入企業形成了較高的壁壘。3、管理壁壘、管理壁壘 軌道交通車輛型號眾多、建筑裝飾設計需求各異，不同車型及建筑的配套產品也存在較大差異，要求配套產品生產企業必須具備小批量、多品種、短

274、交期的運營管理能力，同時對配套企業在研發方向規劃、原材料采購、項目管理、市場銷售等方面的精益化管理能力和快速響應客戶的能力提出了較高的要求。行業內新進入企業難以在短時間內建立高效的管理團隊和穩定的管理機制，行業對新進入者具有一定的管理壁壘。4、人才壁壘、人才壁壘 軌道交通及建筑裝飾材料行業對生產、研發團隊的綜合要求較高，不但要掌握制造工藝的專業理論與實踐經驗，還需了解行業的相關技術和發展趨勢。此外，企業營銷人員以及其他與技術相關的崗位均需要具有較強的專業知識背景和能力。對于市場中的新進入企業而言，需要通過較長時間的人員引進、培養、磨合，才能夠打造具有競爭力的生產、研發和銷售團隊。常州長青科技股

275、份有限公司 招股說明書 111（六六）行業發展）行業發展面臨面臨的的機遇與風險機遇與風險 1、軌道交通車輛配套產品行業、軌道交通車輛配套產品行業面臨面臨的的機遇與風險機遇與風險（1）機遇機遇 1）符合國家政策戰略導向 軌道交通是國民經濟的關鍵基礎設施和重大民生工程，在我國經濟社會發展中的地位至關重要，受到國家各主管部門產業政策的大力支持。近年來，國家制定了中長期鐵路網規劃 關于進一步做好鐵路規劃建設工作意見的通知及新時代交通強國鐵路先行規劃綱要等鐵路建設和發展的專門規劃，同時在中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要及關于培育發展現代化都市圈的指導意見等一系

276、列的戰略規劃中對軌道交通建設和發展提出了明確要求，引導我國軌道交通行業持續發展，進而帶動我國軌道交通車輛及配套產品的發展。2）投融資體制改革保障軌道交通項目建設 2013 年國務院下發關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見，通過多種方式為鐵路建設籌集資金；2015 年，發改委頒布關于進一步鼓勵和擴大社會資本投資建設鐵路的實施意見，提出推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，吸引社會資本參與鐵路建設；2018 年，國務院發布關于加強城市快速軌道交通建設管理的通知，支持各地區依法依規深化投融資體制改革，積極吸引民間投資參與城市軌道交通項目，鼓勵開展多元化經營。投融資體制改革有效解決了軌道交通建

277、設資金來源問題，強化了地方政府在軌道交通項目建設周期內的支出責任，保障了軌道交通建設過程中的資金需求，促進了軌道交通建設可持續發展。3）“一帶一路”戰略助推行業產品走出去 當前，我國正在構建以“一帶一路”建設為重點的全面開放新格局，軌道交通作為國際合作的重要領域和優先發展方向，將通過“走出去”的國際戰略，拓展全球視野，打造中國軌道交通自有品牌，進一步提升行業的國際影響力和競爭力，為我國軌道交通車輛配套產品帶來較大的發展機遇。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 112 為提振經濟，歐盟委員會計劃在未來十年間投資 1.1 萬億歐元，新建近 2萬公里高鐵網，對軌道交通車輛配套產品形成穩定需求；同時

278、，以印度為代表的新興市場國家也處于經濟起步發展階段，對軌道交通建設具有較大的市場需求。上述地區的軌道交通建設將為國內“走出去”的軌道交通車輛配套產品企業創造較大的市場發展空間。（2）風險風險 1）關鍵設備的技術水平有待進一步提高 目前，國內軌道交通整車制造已經達到國際較為先進的水平，但部分關鍵生產設備的技術水平與國際先進水平仍存在一定差距，對我國軌道交通車輛配套產品行業走向國際市場存在一定影響。2）城市軌道交通建設門檻有所提高 近年來，國務院提高了申建軌道交通城市在財政收入、GDP、人口、客流量等指標方面的要求，并對規劃周期、規劃報批做出嚴格規定，將對國內城市軌道交通建設帶來一定的影響。2、建

279、筑裝飾材料行業、建筑裝飾材料行業面臨的機遇與風險面臨的機遇與風險（1）機遇機遇 1）國家政策的鼓勵與支持 建筑裝飾材料行業是我國國民經濟發展的重要構成，行業市場容量大、產品質量要求高，國家高度重視配套材料行業的發展，并不斷出臺政策鼓勵新型材料的推廣應用。近年來，國家制定了綠色建造技術導則（試行）及關于加快新型建筑工業化發展的若干意見等建筑工程發展的專項規劃，鼓勵發展綠色建筑，推動建筑裝飾行業綠色可持續發展；同時，針對具體的應用材料，關于政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升試點工作的通知及新型墻材推廣應用行動方案等政策的出臺，為具備輕量化、高強度、保溫、防火性能的復合材料發展提供有力的政策支持。

280、2）城鎮化進程的持續深化 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 113 城鎮化是國家現代化的重要標志，目前我國正處于城鎮化深入發展的關鍵時期，根據國家統計局，2020 年末，我國常住人口城鎮化率超過 60%，預計到2025 年城鎮化率將提升至 65%。城鎮化水平的持續提高，推動城市基礎設施建設投資的持續增長。根據中國建筑裝飾業協會，城鎮化率每提高 1 個百分點，直接增加建筑業需求超過 6億平方米。我國城鎮化步伐的不斷加快，將對建筑裝飾材料行業形成持續的帶動效應。3）裝配式建筑提高對高性能材料的應用 2016 年 9 月國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指導意見的頒發確立了裝配式建筑在城市發展

281、中的重要地位。2017 年 3 月住建部印發了 十三五裝配式建筑行動方案 裝配式建筑示范城市管理辦法及裝配式建筑產業基地管理辦法，標志著裝配式建筑的發展已上升到國家戰略層面。裝配式建筑的推廣為高性能建筑裝飾材料產品帶來新的發展機遇，與傳統建筑方式比較，裝配式建筑對裝配速度、質量穩定可靠性、產品重量和后期維護效率等方面具有更高的要求，以三明治復合材料為代表的高性能建筑裝飾材料產品因具備輕量化、高強度、綠色環保等特點，在裝配式建筑中可以進行規?；瘧?。（2）風險風險 1）原材料價格波動 建筑裝飾材料的原材料以鋁材、不銹鋼、石材等材料為主，材料價格受國際、國內多種因素影響，近年來價格存在一定波動，一

282、定程度加大了企業庫存及成本控制的難度，對建筑裝飾企業經營及盈利能力產生一定的影響。2）市場有待規范 隨著我國建筑裝飾業的快速發展、建筑裝飾材料需求的持續增長以及建筑裝飾材料企業大量涌現，部分小規模企業技術能力較弱、經營粗放，未能形成集約化規模經營，市場有待進一步規范化發展。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 114（七七）行業的周期）行業的周期性、區域性和季節性特征性、區域性和季節性特征 1、軌道交通車輛配套產品行業的周期性、區域性和季節性特征、軌道交通車輛配套產品行業的周期性、區域性和季節性特征（1）行業周期性）行業周期性 軌道交通車輛配套產品服務于高速鐵路、城市軌道交通等重大關鍵戰略裝備

283、行業，需求的主要驅動力來自于行業的固定資產投入，受到國家宏觀經濟、產業政策、環保政策等多因素影響，行業具有一定的周期性特征。隨著城鎮化進程的日益深化、大城市人口的快速增長以及軌道交通線路的網絡化建設，軌道交通車輛的需求不斷增加，軌道交通車輛配套裝備產品的需求將持續保持旺盛，行業整體處于穩定發展階段。（2）行業區域性）行業區域性 目前，我國軌道交通整車制造商主要分布于南京、青島、長春、大連、唐山、株洲等地區。軌道交通車輛配套產品企業普遍采取就近配套客戶的生產布局特點，圍繞整車制造商進行布局，具有較為明顯的區域性特征。（3）行業季節性）行業季節性 軌道交通配套產品制造行業的需求由各整車制造商根據生

284、產計劃自主決定，行業不存在顯著的季節性特征，但市場會因下游整車制造商生產計劃的變化而存在一定波動。2、建筑裝飾材料行業的周期性、區域性和季節性特征、建筑裝飾材料行業的周期性、區域性和季節性特征（1）周期性）周期性 建筑裝飾材料作為建材行業中重要的細分領域，與國民經濟發展、宏觀政策及投融資政策等重要政策密切相關，行業周期性與國民經濟發展的周期性基本保持一致。目前，我國國民經濟保持良好的發展態勢，建筑裝飾業保持穩定發展趨勢，為建筑裝飾材料提供充足的市場需求。（2）區域性）區域性 目前，國內建筑裝飾材料已形成包括廣東、福建、江蘇、浙江、河北、山東等重要的產業集群基地。在“十三五”期間，江蘇、浙江、山

285、東等華東省份常州長青科技股份有限公司 招股說明書 115 成為建筑裝飾復合材料的重點發展區域。（3）季節性）季節性 國內的建筑裝飾材料企業面向全國市場銷售，季節性特征對建筑裝飾材料行業整體影響較小。（八八）行業與上、下游行業之間的關系）行業與上、下游行業之間的關系 1、軌道交通車輛配套產品行業與上、下、軌道交通車輛配套產品行業與上、下游行業之間的關系游行業之間的關系（1）上游行業）上游行業 公司從上游供應商采購的原材料主要包括鋁合金、碳鋼、不銹鋼、膠粘劑等，上游行業包括鋁合金、碳鋼、不銹鋼等金屬材料制造企業和膠粘劑等非金屬材料制造企業。原材料在軌道交通車輛配套產品企業的生產成本中占比較高，上游

286、原材料市場價格波動對行業的生產成本產生一定的影響。公司上游行業生產企業眾多，產能供應充足，整體上處于充分競爭的發展狀態，技術水平及質量穩定性可以滿足軌道交通車輛配套產品行業生產經營要求。（2）下游行業）下游行業 公司下游主要為軌道交通整車制造商。目前，整車制造商數量較少，行業集中度較高，國內整車制造商主要為中國中車下屬子公司，國外整車制造商主要為阿爾斯通、龐巴迪、西門子等知名企業。由于整車制造產業集中度相對較高，對軌道交通車輛配套產品企業形成一定的準入門檻。2、建筑裝飾材料行業與上、下游行業之間的關系、建筑裝飾材料行業與上、下游行業之間的關系（1）上游行業）上游行業 公司從上游供應商采購的原材

287、料主要包括鋁板、不銹鋼板、石材、膠粘劑等，上游行業包括鋁板、不銹鋼板等金屬材料制造企業和石材、膠粘劑等非金屬材料制造企業。原材料在建筑裝飾材料企業的生產成本中占比較高，上游原材料市場價格波動對行業的生產成本產生一定的影響。公司上游行業生產企業眾多，產能供應充足，整體上處于充分競爭的發展狀態，技術水平及質量穩定性可以滿足建筑裝飾材料行業生產經營要求。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 116（2）下游行業）下游行業 行業的下游客戶主要為建筑裝飾總承包商或業主單位。目前，我國城鎮化建設處于快速發展時期，基礎設施建設、房屋建筑裝修的需求保持持續旺盛的態勢，推動建筑裝飾材料行業持續發展；另外，隨著裝

288、配式建筑和綠色建筑模式的持續推廣和快速發展，具備輕量化、高性能、綠色環保等特性的新型復合材料的需求將進一步提升。三、發行人在行業中的競爭地位三、發行人在行業中的競爭地位（一）行業競爭格局（一）行業競爭格局 整體而言，三明治復合材料產品根據不同的面板和芯材能夠形成諸多性能各異的產品組合。不同應用領域，對產品的性能需求也存在較大差異，不同企業面對不同的應用市場，產品材料構成、性能指標、市場價格也存在較大差異，導致行業內雖然企業數量較多，但多數企業仍以結構單一、性能較低的低端產品在應用要求不高的領域開展激烈競爭。在軌道交通和高端建筑材料行業，三明治復合材料產品經過多年的市場競爭沉淀，已經形成一些規模

289、較大的企業，有效保障產品供應品質，也為行業樹立起質量壁壘。在軌道交通行業，法國企業 Satys與發行人是阿爾斯通、龐巴迪等國際先進軌道交通車輛制造商的主要供應商；在國內市場，發行人及今創集團均具有較大規模。在建筑裝飾行業，亨特道格拉斯建筑產品（中國）有限公司以及思瑞安復合材料（中國）有限公司是知名國際品牌下屬企業，憑借規模、工藝及產品品質在市場口碑、客戶基礎等方面建立優勢。隨著下游需求變化及工藝水平提升，我國三明治復合材料產品的應用競爭格局表現為以下趨勢：1、市場集中度進一步提高市場集中度進一步提高 品牌企業具備規模優勢和良好的客戶基礎，在持續的研發投入下技術實力不斷提升，產品的高質量及多元化

290、優勢將日益顯現。行業內眾多中小企業在研常州長青科技股份有限公司 招股說明書 117 發實力及產品質量方面不具備競爭優勢，在中低端市場競爭日益激烈的情況下面臨較大經營壓力。2、進口替代逐步加強，出口份額逐步提高進口替代逐步加強，出口份額逐步提高 在軌道交通行業，多年來，我國一直積極、穩妥地推進軌道交通設備國產化策略，對國內可以供貨、質量可靠的軌道交通設備，均采用國產設備，目前中國復興號動車組完全采用自主標準設計，整車國產化率已達 90%。在建筑裝飾行業，少數具備核心技術的國內品牌企業市場競爭力持續增強，形成對進口產品的逐步替代，國內市場份額逐步提高，國際市場競爭力不斷提升。以發行人為代表的中國品

291、牌也已廣泛應用在國際軌道交通領域。隨著進口替代和出口提高雙循環的趨勢不斷深化，品牌企業的優勢也將不斷提高。（二）發行人的行業地位及主要競爭對手（二）發行人的行業地位及主要競爭對手 1、發行人的行業地位、發行人的行業地位 作為國內三明治復合材料產品開發及應用的先行者，發行人研發的石材蜂窩復合板應用于陜西電信網管大樓，是國內最早超高層石材蜂窩板幕墻建筑應用；發行人研發的鋁蜂窩復合板應用于廣州 2 號線和深圳 1 號線地鐵車輛地板與頂板，是鋁蜂窩復合材料在國內軌道交通的首次國產化應用。在海外業務方面，截至報告期末，發行人是阿爾斯通模塊化復合地板、龐巴迪加熱復合地板的國內唯一供應商。作為國內首家獲得德

292、國 TBB Cert 認證中心頒發的 DIN6701粘接質量管理體系資質證書的企業，發行人積極向行業輸出高質量產品標準。發行人先后參與上海市建筑產品推薦性應用標準CEC 超薄型石材蜂窩板應用技術規程、國家標準超薄天然石材型復合板（JC/T 1049-2007）、建筑裝飾用石材蜂窩復合板（JG/T 328-2011）、建筑外墻用鋁蜂窩復合板（JG/T 334-2012）以及人造板材幕墻工程技術規范（JGJ 336-2016）等標準的制定。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 125 項專利，其中包括 16 項發明專利。公司生產的鋁蜂窩板外墻、超薄型石材蜂窩板外墻等技術資料收錄于國家建

293、常州長青科技股份有限公司 招股說明書 118 筑標準設計圖集（06J505-1）中。經過多年發展，公司積累了眾多的優質客戶資源和豐富的項目實施經驗。在軌道交通領域，公司服務于中國中車、阿爾斯通、龐巴迪等全球主要軌道交通車輛制造商，產品用于和諧號、復興號、TGV 列車等國內外數十種動車車型的制造，公司參與上海、北京、廣州、深圳等全國 27 個城市的城市軌道交通項目，并為法國、英國等 20 個國家和地區的軌道交通車輛提供內裝產品；在建筑裝飾領域，公司服務于中國建筑、江河集團等國內裝飾百強企業，以及迅達電梯、通力電梯等國際知名電梯品牌，產品應用于國家商務部辦公大樓、國家會議中心、國家圖書館、北京城市

294、副中心、新國家開發銀行大廈、中國尊（北京中信大廈）、廣州白云機場、上海航海博物館、華為杭州研發中心、倫敦火車站等眾多標志性建筑項目。2、主要競爭對手的簡要情況、主要競爭對手的簡要情況（1）國外主要競爭對手）國外主要競爭對手 公司名稱公司名稱 公司情況公司情況 Satys 成立于 1986 年，是一家位于法國圖盧茲的國際工業集團，業務遍及歐洲，北美，中東，亞洲和非洲的 14 個國家。Satys 在全球擁有3200 名員工，旗下的產品包括了飛機涂裝和密封，飛機 VIP 客艙內部的工程設計和制造，能源、醫療、航空、鐵路領域的電纜和電線組件。在軌交領域，Satys 系阿爾斯通、龐巴迪生產車輛復合地板的

295、主要供應商。（2）國內主要競爭對手及可比上市公司）國內主要競爭對手及可比上市公司 公司名稱公司名稱 股票代碼及簡稱股票代碼及簡稱 公司情況公司情況 今創集團股份有限公司 今創集團603680.SH 成立于 2003 年，主要從事軌道交通車輛配套產品的研發、生產、銷售及服務，是相關領域設計、研發、生產規模及綜合配套能力方面的優秀企業。產品包括內裝、設備、電氣三大系列，涵蓋了門系統、座椅、廚房等千余個細分產品。今創集團還與國際知名軌道交通車輛裝備生產企業合資成立了多家中外合資企業，生產輔助電氣系統、信息顯示系統、車鉤系統、制動系統、減震系統等配套產品。青島威奧軌道股份有限公司 威奧股份 60500

296、1.SH 主要產品包括內裝產品、衛生間系統、金屬結構件、模塊化產品和車外結構件等五大類，是行業內產品線最為豐富的企業之一。與中國中車下屬的中車長客、唐山客車、青島四方及合資公司四方龐巴迪等主要整車制造企業建立了穩定的合作關系，已成為西門子、龐巴迪、阿爾斯通等國外知名軌道交通車輛制造商的供應商。江蘇晶雪節晶雪節能 301010.SZ 是一家專注于冷庫圍護系統節能隔熱保溫材料（金屬面節常州長青科技股份有限公司 招股說明書 119 公司名稱公司名稱 股票代碼及簡稱股票代碼及簡稱 公司情況公司情況 能科技股份有限公司 能隔熱保溫夾芯板及配套產品）研發、設計、生產和銷售的高新技術企業。同時公司積極涉足工

297、業建筑圍護系統節能隔熱保溫材料制造領域。公司“晶雪”商標經國家工商行政管理總局商標局認定為馳名商標。亨特道格拉斯建筑產品（中國）有限公司 亨特道格拉斯集團 Hunter Douglas 于我國境內設立的在子公司，亨特道格拉斯集團 Hunter Douglas 成立于 1919年，是一家在荷蘭上市的跨國集團公司，總部位于荷蘭鹿特丹市。Hunter Douglas 是全球窗飾產品市場的領導者，同時也制造和銷售建筑產品。目前亨特道格拉斯集團下轄 130 余家子公司，遍布世界 100 多個國家，業務劃分為“亨特窗飾遮陽”和“亨特建筑產品”兩大業務板塊涉及公共建筑、行政機構、交通設施、商務辦公和民用家居

298、等多個領域。思瑞安復合材料（中國）有限公司 阿魯克邦 Alucobond 于我國境內設立的子公司，阿魯克邦Alucobond 成立于 1969 年，總部位于瑞士，經過多年發展，阿 魯 克 邦 已 成 為 思 瑞 安 集 團 的 大 品 牌（ALUCOBOND，DIBOND，ALUCORE，KAPA和FOREX）之一，主要產品包括了鋁蜂窩板、建筑遮陽系統、保溫夾芯墻體板系統、鋁復合板系列四大類，擁有四個生產基地，分別位于德國辛根、美國肯塔、中國上海、印度孟買。（三）（三）發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心核心競

299、爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況競爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況 公司是一家以三明治復合材料為基礎，通過軌道交通和建筑裝飾兩大領域實現產品應用的高新技術企業。公司的業務主要為軌道交通業務及建筑裝飾業務，在軌道交通業務方面，公司提供軌道交通車輛內部裝飾產品、檢修業務及備品備件和車載乘客信息系統；在建筑裝飾業務方面，公司提供建筑內外部裝飾產品。目前 A 股已上市公司中不存在與公司在主營業務、產品種類、產品結構、業務模式等方面完全一致的上市公司。因此，發行人綜合按照以下標準選取可比公司：（1）主要產品或服務以及細分市場領域是否與公司產品相同或相似；（2）客戶構成情況是否與公司相似；

300、（3）業務模式是否與公司一致；（4）是否可獲得公開財務數據；（5）剔除異常對象，例如規模太小或波動顯著異常；（6）保證整體選取的可比公司具有可比性、完整性。與發行人具有可比性的公司包括今創集團、威奧股份及晶雪節能。發行人與同行業可比公司的比較情況如下：公司公司名稱名稱 經營產品情況經營產品情況 市場地位市場地位 主要客戶主要客戶 時間時間 營業收入營業收入 毛利率毛利率 凈利潤凈利潤 研發費研發費用率用率 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 120 今創集團 車輛配套的電氣、內裝和設備產品 全球優秀的軌道交通內飾及裝備企業，產品涵蓋了門系統、座椅、廚房等千余個細分產品 中國中車 龐巴迪 阿爾

301、斯通 西門子等 2022年度 未披露 未披露 未披露 未披露 2021年度 379,430.96 27.12%33,462.63 4.86%2020年度 387,759.42 30.64%38,693.84 4.48%威奧股份 內裝產品、衛生間系統、金屬結構件、模塊化產品和車外結構件等五大類 行業內產品線最為豐富的企業之一，能夠滿足整車制造企業的“一站式”采購需求 中國中車 西門子 阿爾斯通 西班牙 CAF等 2022年度 未披露 未披露 未披露 未披露 2021年度 61,494.00 11.70%-20,819.94 10.27%2020年度 116,282.32 31.57%16,406

302、.20 5.16%晶雪節能 冷庫和工業建筑圍護系統節能隔熱保溫材料 “晶雪”商標經國家工商行政管理總局商標局認定為馳名商標 松下冷鏈 大冷股份 北京住總集團 中建三局 寧波建工等 2022年度 未披露 未披露 未披露 未披露 2021年度 91,401.91 21.13%6,720.99 3.16%2020年度 77,278.59 23.54%6,021.09 3.06%發行人 軌交車輛內飾產品、建筑裝飾產品、檢修業務及備品備件、車載乘客信息系統 國內三明治復合材料產品開發與應用的先行企業，產品多次成為行業國產化的首次范例，參與了多項國家與行業標準的制定 中國中車 龐巴迪 阿爾斯通 江河集團

303、中鐵建工集團等 2022年度 51,761.40 33.46%6,832.59 5.44%2021年度 48,022.53 36.52%6,659.98 5.48%2020年度 51,160.26 37.60%7,320.02 4.84%（四四）發行人的競爭優勢）發行人的競爭優勢與劣勢與劣勢 1、競爭優勢競爭優勢 1）工藝優勢 復合工藝是生產三明治復合材料產品的核心工藝，數十年來，公司在服務國內外知名企業客戶的過程中，積累了豐富的專業經驗，對于不同面材、芯材、厚度、溫度、濕度、壓強等環境因素開發出了針對性的產品。公司的部分產品達到或超過國際標準，實現了進口替代，以英國鐵路標準為例，公司開發并生

304、產的 AVENTRA 系列模塊化復合加熱地板已出口并使用于英國 SWR 加熱地板項目，發行人產品與英國鐵路標準對比信息如下：技術指標技術指標 公司產品公司產品 英國鐵路標準英國鐵路標準 參數對比參數對比 防火指標 EN45545 HL3 EN45545 HL2 高于標準 剝離強度（60環境下）28.74 Nmm/mm 22 Nmm/mm 高于標準 剪切強度（60環境下）15.75 Mpa 12 Mpa 高于標準 2）團隊優勢 公司主要生產人員及研發人員中，2 人持有 EAE 歐洲粘接工程師證書，4常州長青科技股份有限公司 招股說明書 121 人持有 EAS 歐洲粘接技師證書，40 人持有 EA

305、B 歐洲粘接操作員證書。一方面，專業資質人員是公司復合工藝、產品質量的保證；另一方面，隨著國內外客戶要求的不斷提高，專業資質人員的數量逐步成為軌道交通行業客戶選擇供應商的重要考量因素之一，中國中車正逐步要求通過 A2 級合格供方資質的粘接工序企業擁有 2 名以上 EAS 歐洲粘接技師持證人員。3）產品及服務體系優勢 在產品體系方面，區別于一般僅面向單一下游行業的復合材料產品生產商，發行人同時服務軌道交通、建筑裝飾領域，并正在拓展特種車輛、船舶郵輪領域。發行人將各個應用領域的產品需求總結歸納、融會貫通、相互改良，形成良性的內部工藝研發循環，從而擁有更加成熟、豐富的生產工藝與產品方案。以弧形蜂窩板

306、為例，軌道交通領域車輛頂板采用的弧形蜂窩板的生產工藝與建筑裝飾領域的弧形蜂窩吊頂生產工藝相似，發行人通過對比并研究兩類產品需求，相互改良產品性能。在服務體系方面，區別于一般僅能按圖生產的產品制造商，發行人通過多年的生產、研發、服務客戶的經驗積累，具備根據客戶需求進行產品開發與設計的能力，同時具備產品售后的檢驗檢修、模塊化替換能力，并通過檢修業務不斷總結歸納產品開發、設計、生產中可改良的工藝環節，從而形成了系統設計、產品開發、生產制造、檢驗維修的一體化綜合服務能力，增強了發行人與客戶之間的粘性，也提高了其他廠商仿制發行人產品的技術開發和驗證成本。隨著一體化服務能力的不斷加深，發行人還拓展了配套軌

307、交車輛內飾、檢修業務及備品備件和車載乘客信息系統，進一步提高了發行人的品牌效應及市場競爭力。4）產品質量與客戶優勢 作為國內三明治復合材料產品開發與應用的先行企業，公司產品多次成為行業國產化的首次范例，擁有多項國際知名機構、客戶產品質量認證資質證書，參與了多項國家與行業標準的制定，擁有近二十年的產業化經驗，產品廣泛應用于多個國家及地區，與軌道交通及建筑裝飾領域的國內外知名客戶建立了長期合作關系，詳細情況參見本節招股說明書“三、發行人在行業中的競爭地位/常州長青科技股份有限公司 招股說明書 122（二）發行人的行業地位及主要競爭對手”。2、競爭劣勢、競爭劣勢 1）融資渠道較為單一 公司目前正處于

308、高速發展階段，在研發設備、生產設備、人才引進、市場開拓等方面均迫切需要大量資金的支持，僅僅依靠自身積累和銀行貸款不足以支持企業快速的發展。相對單一的融資渠道限制了公司未來的發展。2）生產規模有待進一步擴大 公司產品得到了越來越多的客戶認可，但公司目前的產能限制了公司的發展速度。隨著公司不斷研發新的產品，不斷開拓新的客戶，公司目前的生產能力不能滿足未來市場需求，產能有待進一步提升。（五）（五）發行人的主營業務發行人的主營業務模式模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性性 發行人擁有近二十年的產業化經驗，經過多年發展，公司形成了成熟的經營模式，積累

309、了眾多的優質客戶資源和豐富的項目實施經驗。在軌道交通領域，公司服務于中國中車、阿爾斯通、龐巴迪等全球主要軌道交通車輛制造商，產品用于和諧號、復興號、TGV 列車等國內外數十種動車車型的制造，公司參與上海、北京、廣州、深圳等全國 27 個城市的城市軌道交通項目，并為法國、英國等 20 個國家和地區的軌道交通車輛提供內裝產品；在建筑裝飾領域，公司服務于中國建筑、江河集團等國內裝飾百強企業，以及迅達電梯、通力電梯等國際知名電梯品牌，產品應用于國家商務部辦公大樓、國家會議中心、國家圖書館、北京城市副中心、新國家開發銀行大廈、中國尊（北京中信大廈）、廣州白云機場、上海航海博物館、華為杭州研發中心、倫敦火

310、車站等眾多標志性建筑項目。受益于下游軌道交通與建筑裝飾領域需求的持續增長以及發行人市場地位與品牌效應的不斷提升，報告期內，發行人營業收入分別為 51,160.26 萬元、48,022.53 萬元及 51,761.40 萬元，凈利潤分別為 7,320.02 萬元、6,659.98 萬元及6,832.59 萬元，規模較大，經營業績較為穩定。常州長青科技股份有限公司 招股說明書 123 作為國內三明治復合材料產品開發及應用的先行者，發行人研發的石材蜂窩復合板應用于陜西電信網管大樓，是國內最早超高層石材蜂窩板幕墻建筑應用5；發行人研發的鋁蜂窩復合板應用于廣州 2 號線和深圳 1 號線地鐵車輛地板與頂板

311、，是鋁蜂窩復合材料在國內軌道交通的首次國產化應用6。針對海外客戶，截至報告期期末，發行人是阿爾斯通模塊化復合地板、龐巴迪加熱復合地板的國內唯一供應商。作為國內首家獲得德國 TBBCert 認證中心頒發的 DIN6701 粘接質量管理體系資質證書的企業，發行人積極向行業輸出高質量產品標準。發行人先后參與上海市建筑產品推薦性應用標準CEC 超薄型石材蜂窩板應用技術規程、國家標準超薄天然石材型復合板（JC/T1049-2007）、建筑裝飾用石材蜂窩復合板（JG/T328-2011）、建筑外墻用鋁蜂窩復合板（JG/T334-2012）以及人造板材幕墻工程技術規范（JGJ336-2016）等標準的制定。

312、四、四、發行人的銷售情況及主要客戶發行人的銷售情況及主要客戶（一一）主要產品產能及產銷情況主要產品產能及產銷情況 1、主要產品產能情況、主要產品產能情況 公司產品種類較多，根據產品及工藝不同，各個生產線包括不同工序，其中主要包括車、銑、鉆、數沖、激光、剪切、折彎、焊接、開平、對剖、定厚、復合、雕刻、涂裝、壓接、裝配等。公司綜合人員數量、設備數量等因素，測算每年正常狀態下的理論可利用工時數，并以實際利用的工時數除以理論可利用工時數得出公司產能及產能利用率，具體情況如下：項目項目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 理論可利用工時數（工時）1,339,268.41 1,22

313、8,423.17 1,234,191.09 實際利用工時數（工時）1,425,029.99 1,234,196.75 1,247,026.68 產能利用率 106.40%100.47%101.04%5中國建筑金屬結構協會 6羊城晚報 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 124 2、主要產品的產量和銷量情況、主要產品的產量和銷量情況 項目項目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 產量 軌交車輛內飾產品（萬件）38.56 29.72 35.05 建筑裝飾產品（萬平方米）45.81 25.98 26.69 車載乘客信息系統（萬件）0.33 0.35 0.70 銷量 軌交車輛

314、內飾產品（萬件）35.51 30.33 40.15 建筑裝飾產品（萬平方米）45.58 24.78 26.39 車載乘客信息系統（萬件）0.32 0.30 0.70 產銷率 軌交車輛內飾產品 92.09%102.05%114.56%建筑裝飾產品 99.49%95.38%98.87%車載乘客信息系統 98.04%86.26%99.86%（二）（二）主要產品銷售情況主要產品銷售情況 1、按產品分類的銷售收入情況按產品分類的銷售收入情況 報告期內，公司主營業務收入按業務分類情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占

315、比 金額金額 占比占比 軌交車輛內飾產品 25,369.46 50.33%24,210.30 51.76%27,292.83 56.11%建筑裝飾產品 20,215.11 40.10%14,558.83 31.12%11,701.31 24.06%檢修業務及備品備件 2,046.15 4.06%5,857.53 12.52%3,838.55 7.89%車載乘客信息系統 2,776.01 5.51%2,152.63 4.60%5,808.47 11.94%合計合計 50,406.73 100.00%46,779.30 100.00%48,641.15 100.00%2、按區域分類的銷售收入情況按

316、區域分類的銷售收入情況 報告期內，公司主營業務收入分地區構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 境內 38,632.36 76.64%36,372.29 77.75%39,936.30 82.10%境外 11,774.37 23.36%10,407.01 22.25%8,704.85 17.90%合計合計 50,406.73 100.00%46,779.30 100.00%48,641.15 100.00%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 125（三）（三）公司產品的銷售價格

317、變動情況公司產品的銷售價格變動情況 報告期內，公司主要產品及服務的平均單價變動情況參見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析/（一）營業收入分析”。（四四）主要客戶情況主要客戶情況 報告期內，公司向前五名客戶的銷售情況如下：單位：萬元 年度年度 序號序號 單位名稱單位名稱 銷售收入銷售收入 占營業收入比重占營業收入比重 2022年度 1 中國中車 15,204.89 29.37%2 阿爾斯通 10,537.22 20.36%3 江河集團 4,162.02 8.04%4 康尼機電 2,543.62 4.91%5 中國鐵路工程集團有限公司 2,095.75 4.05%

318、-合計合計 34,543.50 66.74%2021 年度 1 中國中車 21,109.48 43.96%2 阿爾斯通 9,709.77 20.22%3 江河集團 1,913.07 3.98%4 中國建筑 1,252.54 2.61%5 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 1,082.35 2.25%-合計合計 35,067.21 73.02%2020年度 1 中國中車 28,195.15 55.11%2 龐巴迪 3,917.49 7.66%3 江河集團 2,010.41 3.93%4 阿爾斯通 1,881.89 3.68%5 迅達電梯 1,391.70 2.72%-合計合計 37,396.62 7

319、3.10%注：1、中國中車主要包括南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司、青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司、合肥中車軌道交通車輛有限公司、西安中車長客軌道車輛有限公司、中車西安車輛有限公司、江西中車長客軌道車輛有限公司、成都中車四方軌道車輛有限公司、重慶中車長客軌道車輛有限公司、中車廣東軌道交通車輛有限公司、杭州中車車輛有限公司、天津中車四方軌道車輛有限公司、蘇州中車軌道交通車輛有限公司、中車成都機車車輛有限公司、上海阿爾斯通交通設備有限公司、中車南京浦鎮車輛有限公司、中車青島四方機車車輛股份有限公司、鄭州中車四方軌道車輛有限公司、武漢中車長客軌道車輛有限公司、中車唐

320、山機車車輛有限公司、中車大連機車車輛有限公司、寶雞中車時代工程機械有限公司、中車株洲電力機車有限公司；龐巴迪主要包常州長青科技股份有限公司 招股說明書 126 括 Bombardier Transportation France S.A.S、Bombardier Transportation UK、BOMBARDIER TRANSPORTATION CANADA INC.；阿 爾 斯 通 主 要 包 括 Alstom Ferroviaria S.p.A、ALSTOM LHB GmbH、ALSTOM-LRH、Alstom Konstal SA、ALSTOM TRANSPORT SA；江河集團主要

321、包括北京港源建筑裝飾工程有限公司、北京江河幕墻系統工程有限公司、成都江河幕墻系統工程有限公司、廣州江河幕墻系統工程有限公司、上海江河幕墻系統工程有限公司和武漢江河幕墻系統工程有限公司；2、2021 年 1 月，阿爾斯通完成了對龐巴迪鐵路業務的收購，自 2021 年起阿爾斯通下屬合并范圍包括前述龐巴迪子公司。報告期內，公司與前五大客戶之間不存在關聯關系，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、持有發行人 5%股份以上的股東、公司的其他關聯方未在上述客戶中擁有權益。五、五、發行人發行人的的采購情況及主要供應商采購情況及主要供應商（一）（一）主要原材料供應情況主要原材料供應情況 公司主要產品包括

322、軌交車輛內飾產品、建筑裝飾產品以及車載乘客信息系統。公司軌交車輛內飾產品、建筑裝飾產品生產所需的主要原材料包括鋁材類（鋁板材、鋁蜂窩、鋁型材等）、鋼材類（不銹鋼、鍍鋅板、碳鋼等）等金屬材料以及膠品類、石材等非金屬材料。公司車載乘客信息系統生產所需的主要原材料包括顯示屏等。報告期各期，公司主要原材料采購金額及其占原材料采購總額的比重如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 鋁材類 14,633.14 58.78%10,765.79 46.71%8,947.28 37.65%鋼材類 955.3

323、0 3.84%1,304.23 5.66%1,573.60 6.62%膠品類 1,654.35 6.64%1,442.98 6.26%1,504.08 6.33%石材類 117.83 0.47%911.48 3.95%929.04 3.91%顯示屏 533.16 2.14%817.09 3.55%995.89 4.19%合計合計 17,893.79 71.87%15,241.57 66.13%13,949.89 58.70%公司原材料采購方式分為向自產原材料的生產商進行直接采購和向貿易商、代理商進行采購兩種類型。報告期內，公司向生產商和貿易商、代理商采購金額及占采購總金額比例情況如下：單位：萬

324、元 類別類別 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 127 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 生產商 19,295.26 77.50%17,139.89 74.36%17,337.06 72.95%貿易商或代理商 5,601.38 22.50%5,908.61 25.64%6,428.01 27.05%合計合計 24,896.64 100.00%23,048.51 100.00%23,765.07 100.00%由上表可知，報告期內公司原材料采購以向生產商直接采購為主，向貿易商間接采購為輔。公司向貿易商進行采

325、購的主要原因為：公司采購型號較多，單批次采購量較??；貿易商較公司而言對此部分原材料單次采購量更大，并且能夠為公司提供靈活的結算方式及交期安排，公司通過貿易商采購能夠保證供應穩定性和靈活性。公司選擇向貿易商采購部分原料是根據雙方實際情況和現實需求的選擇，公司與貿易商合作具備商業合理性。（二）（二）主要原材料的價格變動情況主要原材料的價格變動情況 報告期內，公司主要原材料的平均單價情況如下：項目項目 單位單位 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年年度度 鋁材 板材、型材等 元/千克 26.05 24.05 19.28 鋁蜂窩 元/千克 29.84 31.11 28.00 鋼材 不銹

326、鋼 元/千克 19.35 20.92 16.31 鍍鋅板 元/千克 6.29 6.44 4.88 膠品類 元/千克 29.74 27.49 27.92 石材 元/平 方米 396.53 380.80 348.09 顯示屏 元/個 2,166.62 2,192.29 2,209.17 注：公司部分金屬材料采購時存在平方米、片、支等計量單位，為便于與市場價格比較，統一換算為重量單位千克計量并計算價格；其他原材料的平均采購價格均按可比單位計算。（三）（三）主要能源供應情況主要能源供應情況 公司消耗的主要能源為電力、天然氣和水。1、主要能源消耗金額主要能源消耗金額 報告期內，公司生產實體的能源消耗金額

327、情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 電力 473.35 404.41 397.51 常州長青科技股份有限公司 招股說明書 128 水 14.05 17.02 14.79 天然氣 66.14 53.30 51.11 合計合計 553.54 474.73 463.41 2、主要能源消耗數量主要能源消耗數量 報告期內，公司生產實體的能源消耗數量情況如下：項目項目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 電力（萬度）613.16 574.60 556.87 水（萬噸）3.29 3.96 3.45 天然氣（萬立方米）15.51

328、16.02 16.56 3、主要能源價格主要能源價格 報告期內，公司生產實體的能源采購價格情況如下：項目項目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 電力（元/度）0.77 0.70 0.71 水（元/噸）4.27 4.30 4.29 天然氣（元/立方米）4.26 3.33 3.09 報告期內，公司水單價保持平穩，與當地供水價格保持一致；公司天然氣單價基本穩定，與當地發改基準價保持一致，2022 年受到部分國家及地區沖突加劇影響，天然氣價格有所上升；公司的電力單價基本穩定，上網采購單價與當地發改基準價保持一致。（四）（四）前五名供應商的采購情況前五名供應商的采購情況 報告期

329、內，公司向前五名供應商的采購情況如下：單位：萬元 年度年度 單位名稱單位名稱 金額金額 原材料采購占比原材料采購占比 2022年度 江蘇麗島新材料股份有限公司 5,833.74 23.43%濟南卓越鋁業有限公司 2,557.09 10.27%江陰新鼎龍鋁型材有限公司 1,267.09 5.09%常州佳音 1,263.62 5.08%安徽墻煌彩鋁科技有限公司 748.01 3.00%合計合計 11,669.56 46.87%2021年度 江蘇麗島新材料股份有限公司 3,663.13 15.89%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 129 年度年度 單位名稱單位名稱 金額金額 原材料采購占比原材

330、料采購占比 濟南卓越鋁業有限公司 1,797.04 7.80%常州佳音 1,304.13 5.66%安徽墻煌彩鋁科技有限公司 1,076.69 4.67%山東鑫西南輕合金科技有限公司 916.80 3.98%合計合計 8,757.79 37.99%2020年度 江蘇麗島新材料股份有限公司 2,202.81 9.27%安徽墻煌彩鋁科技有限公司 1,322.98 5.57%濟南卓越鋁業有限公司 993.51 4.18%常州佳音 886.85 3.73%喬禹商貿 761.90 3.21%合計合計 6,168.04 25.95%上述主要供應商中的常州佳音和喬禹商貿為公司關聯方，公司與常州佳音、喬禹商貿

331、的關聯關系認定及關聯交易情況具體參見本招股說明書“第八節 公司治理與獨立性”之“七、關聯交易/（二）經常性關聯交易”部分的相關內容。除上述情況外，公司主要供應商中的其他供應商均與本公司無關聯關系，本公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員、主要關聯方或持有本公司5%以上股份的股東均不存在在上述其他主要供應商中占有權益的情況。公司報告期內不存在向單個原材料供應商的采購比例超過采購總額的 50%或嚴重依賴少數原材料供應商的情形。報告期各期，按采購產品類別劃分，公司向不同原材料主要供應商的采購情況如下：1、鋁材鋁材 單位：萬元 年度年度 單位名稱單位名稱 金額金額 數量（噸）數量（噸）同類采購同類

332、采購金額占比金額占比 2022年度 江蘇麗島新材料股份有限公司 5,724.60 2,000.67 39.12%濟南卓越鋁業有限公司 2,557.09 1,070.35 17.47%常州佳音 1,263.62 446.34 8.64%江陰新鼎龍鋁型材有限公司 1,230.67 558.74 8.41%安徽墻煌彩鋁科技有限公司 748.01 299.55 5.11%常州長青科技股份有限公司 招股說明書 130 年度年度 單位名稱單位名稱 金額金額 數量（噸）數量（噸）同類采購同類采購金額占比金額占比 合計合計 11,524.00 4,375.64 78.75%2021年度 江蘇麗島新材料股份有限

333、公司 3,642.70 1,374.40 33.84%濟南卓越鋁業有限公司 1,797.04 820.17 16.69%安徽墻煌彩鋁科技有限公司 1,076.69 460.62 10.00%常州佳音 1,072.23 360.06 9.96%江陰新鼎龍鋁型材有限公司 844.79 332.19 7.85%合計合計 8,433.46 3,347.44 78.34%2020年度 江蘇麗島新材料股份有限公司 2,198.90 973.75 24.58%安徽墻煌彩鋁科技有限公司 1,322.98 663.36 14.79%濟南卓越鋁業有限公司 993.51 576.71 11.10%常州佳音 886.85 334.67 9.91%江陰新鼎龍鋁型材有限公司 750.03 436.08 8.38%合計合計 6,152.26 2,984.57 68.76%2、鋼材鋼材 單位：萬元 年度年度 單位名稱單位