創客貼：2023新能源汽車行業洞察報告（48頁）.pdf

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1、新能源汽車行業洞察報告新能源汽車行業洞察報告創客貼創客貼 營銷學院營銷學院市場需求特征市場需求特征0202目錄目錄營銷推廣策略營銷推廣策略0303行業發展趨勢行業發展趨勢0404行業現狀洞察行業現狀洞察0101CONTENTSCONTENTS行業現狀洞察行業現狀洞察0101.125.6120.6136.7352.1688.460.3%53.0%42.2%52.2%63.6%0%10%20%30%40%50%60%70%01002003004005006007008002018年2019年2020年2021年2022年新能源汽車銷量（單位：萬輛）占全球比重（單位：%）特斯拉和比亞迪引跑全球，約占

2、42%份額。特斯拉依托純電動，成為全球第一大純電動車企。比亞迪依托混動、純電動雙輪驅動，打造超20款車型產品矩陣，成為全球第一大新能源車企。2022年全球新能源汽車銷量達1082.4萬輛，同比增長61.6%，中國新能源汽車銷量達到688.4萬輛，占全球比重63.6%，而2021年這一數據為52.2%。兩強領跑，兩強領跑，20222022年全球新能源汽車銷量主要貢獻來自于中國年全球新能源汽車銷量主要貢獻來自于中國20222022年年生產（輛）生產（輛）交付（輛）交付（輛）Model S/X7117766705Model 3/Y12984341247146TotalTotal13696111369

3、61113138511313851特斯拉專注電動中高端市場比亞迪多產品矩陣系列2018-2022年中國新能源汽車銷量及全球比重數據來源：EVTank中國新能源汽車行業發展白皮書（2023）20222022年，總銷量年，總銷量186.35186.35萬輛萬輛漢EV、漢DM-i、漢DM-p宋PLUS DM-i、宋PLUS EV、宋Pro DM-I宋Pro EV、宋MAX DM-i、宋MAX EV秦PLUS DM-i、秦PLUS EV、秦Pro DM-I秦Pro EV、秦EV唐DM-i、唐EV、唐DM-p元Pro、元EV王王朝朝海豚海報驅逐艦07驅逐艦05D9 DM-ID9 EVU8U9海海洋洋騰騰

4、勢勢仰仰望望自主品牌市場份額快速提升，新能源汽車貢獻明顯自主品牌市場份額快速提升，新能源汽車貢獻明顯2022年1-10月國內自主品牌乘用車累計銷售占比為46.4%，較2021年的41.2%提升5.2%；自主品牌銷量占比顯著提升，主要得益于其在新能源乘用車領域市場份額提升。2022年1-10月自主品牌新能源乘用車累計銷量占比為46.5%，較2021年提升5.3%，而主流合資品牌以及豪華品牌的累計銷售占比為40.3%和13.2%，較2021年分別變化-5.3%和0%，合資品牌的市場份額被自主品牌快速搶占。38%40%41%41%39%38%41%46%20%20%20%21%21%23%19%23

5、%17%16%18%20%21%23%22%21%13%11%10%8%10%9%10%9%8%6%6%6%4%5%3%5%32%23%2%21%12%21%1%20152016201720182019202020212022自主12%德系日系美系韓系法系其他歐系38%40%41%41%39%38%41%46%57%55%52%50%50%48%45%40%5%5%7%9%11%14%14%14%20152016201720182019202020212022自主主流合資豪華2015-2022國內乘用車分品牌銷量份額2015-2022國內新能源乘用車分品牌銷量份額新能源汽車市場新能源汽車市場2

6、017202220172022年年1111月銷量走勢月銷量走勢35.235.227.327.344.544.528.228.236.036.053.153.148.648.653.053.061.161.155.555.559.859.80.020.040.060.080.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y202241.841.831.731.745.545.528.028.042.142.157.057.056.456.467.367.372.872.80.020.040.060.080.01月2月3月4月5月6月7月

7、8月9月10月11月12月Y2017Y2018Y2019Y2020Y202163.263.2Y202267.567.5135.7%180.9%137.6%78.5%91.2%130.6%117.3%111.4%82.9%74.9%58.2%144.8%189.5%122.4%50.5%111.5%141.0%123.7%104.1%94.5%85.5%70.2%零零售售銷銷量量批批發發銷銷量量月同比(2022年)月同比(2022年)單位：萬輛新能源乘用車單位：萬輛新能源乘用車市場分析市場分析新能源汽車市場滲透率強勁新能源汽車市場滲透率強勁中國新能源汽車銷量在2018年-2020年期間市場滲透率

8、約5%。2021年和2022年市場呈現爆發式增長，其中2021年新能源汽車銷量同比增長157.6%，為近些年同期最高。預測2023年-2025年新能源汽車銷量增長率將從46.5%逐年降低到21.0%，市場進入穩定發展期。據測算，2022年中國智能電動汽車的銷量已占新能源汽車的52%以上。到2025年，在新能源汽車50%的汽車出行市場滲透率的基礎上，智能電動汽車的銷量將超1220萬輛，占新能源汽車的80.1%。125.6120.6136.7352.1681.71259.6998.41524.12808.12576.92531.12627.52676.62854.92963.43048.961.6

9、%-4.0%13.3%157.6%93.6%46.5%26.2%21.0%20182019202020212022E2023E2024E2025E新能源汽車銷量(萬輛)汽車總銷量(萬輛)新能源汽車銷量增長率20182018-20252025中國智能電動汽車銷量、增長率和滲透率中國智能電動汽車銷量、增長率和滲透率125.66.4120.617.0352.1 355.8681.7613.7998.4905.11259.61220.31524.185.9%42.9%117.1%261.2%166.9%68.5%41.6%29.6%20182019136.7 133.336.9202020212022

10、E2023E2024E2025E智能電動汽車銷量(萬輛)新能源汽車銷量(萬輛)智能電動汽車銷量增長率20182018-20252025中國新能源汽車銷量、增長率和滲透率中國新能源汽車銷量、增長率和滲透率4.5%4.7%5.4%13.4%25.5%35.0%42.5%50.0%NEV滲透率9.5%14.1%27.0%37.9%52.2%61.5%71.9%80.1%SEV滲透率政策為新能源汽車市場發展提供保障政策為新能源汽車市場發展提供保障2022年底，燃油車購置稅減半政策到期，對年底銷量形成強力支撐，年底新能源車補貼退出，新能源企業陸續出臺限時保價措施，將推動部分消費者的提前購買行為。常態化防

11、控政策全面優化有利于提升消費者信心，前期壓抑的消費需求有望穩步釋放；根據中央經濟政策部署，2023 年將繼續加大穩汽車消費政策，重點支持公域電動化及改善消費環境，加快推動汽車綠色低碳轉型，在落實碳達峰中和目標任務過程中培養新產業競爭優勢。政策文件政策文件/方向方向具體措施具體措施燃油車關于減征部分乘用車車輛購置稅的公告對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。新能源汽車新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新

12、車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知2022年，新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%;城市公交、道路客運、出租(含網約車)、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2021年基礎上退坡20%。關于延續新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車，免征車輛購置稅。2023年政策展望汽車消費繼續實施車輛購置稅減稅政策;限購城市增加20

13、23年購車指標，適時全面取消限購；支持老舊汽車報廢更新，適當給予財政補貼;對消費者購買符合條件的智能新能源汽車給予補貼支持;繼續給予地方充電設施建設運營獎補獎金，支持地方在充換電、通行及停車等方面給予政策支持和優惠;全面落實二手車流通便利化政策，規范二手車交易市場開票和相關服務，提升開票、檢測相關服務內容和價格透明度。新能源汽車消費通過免征購置稅、新能源汽車下鄉和地方補貼等措施繼續支持新能源汽車消費；強化供應和資料保障，尤其是關鍵材料的安全供給，健全回收利用體系:提升公共領域電動化新能源汽車產業鏈圖譜新能源汽車產業鏈圖譜新能源汽車產業鏈可劃分為上游（核心原材料與核心元器件、核心部件）、中游（新

14、能源汽車整車制造）、下游（新能源汽車服務）；新能源汽車主要包括純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。電池核心原材料正極材料容百科技、當升科技、德方納米負極材料貝特瑞、紫宸、杉杉股份電解液天賜材料、新宙邦、杉杉股份隔膜恩捷股份、星源材質、中興新材電控核心元器件車規級IGBT中車時代、比亞迪半導體、士蘭微電機核心原材料稀土永磁寧波韻升、廈門鎢業動力電池汽車鋰動力電池寧德時代、比亞迪、國軒高科電池管理系統（BMS）弗迪電池、寧德時代、華霆動力鈉離子電池寧德時代、中科海納固態電池寧德時代、衛藍驅動電機比亞迪、方正電機、精進電動電機控制器精進電動、匯川技術、藍海華騰燃料電池新源動力、

15、億華通、重塑科技車載氫系統斯林達、富瑞特裝電動轉向華域汽車德孚轉向電動空調松芝股份奧特佳電動剎車亞太機電伯特利增程器濰柴動力東安動力純電動汽車吉利汽車蔚來小鵬汽車插電式混合動力汽車理想汽車比亞迪奇瑞燃料電池汽車上汽集團東風汽車宇通客車充電樁星星充電、特來電、國家電網充電站特來電、國家電網換電站蔚來、奧動、杭州伯坦廢舊動力電池綜合利用格林美廈門鎢業燃料電池汽車加氫站美錦能源雄韜股份核心原材料與核心元器件核心原材料與核心元器件核心部件核心部件新能源汽車整車制造新能源汽車整車制造新能源汽車服務新能源汽車服務上游上游中游中游下游下游核心趨勢觀察核心趨勢觀察新能源汽車上半場資本投入集中于電動化領域整車及

16、零部件市場機會，尤其是動力電池產業鏈成為近年來炙手可熱的投資賽道。領域領域趨勢趨勢電動化動力電池頭部化動力電池作為核心，依然是市場關注熱點，車企紛紛通過股權投資綁定電池廠。一方面保障核心零部件供應的穩定性，另一方面在電池技術上也能和時代同行電池材料技術革新上游資源緊張倒逼電池材料技術革新。高鎳三元、磷酸錳鐵鋰、固態電池等方案層出不窮，業內認為不同的技術路線并非替代關系，而是在不同應用場景中實現并存電控核心組件自主化待提高電機系統第三方動力系統集成商快速發展，電驅系統集成化有助于降本增效；而電控產品部分核心組件如IGBT芯片自主化程度低，國產化替代是未來發展趨勢補能基礎設施先行新能源汽車的發展不

17、單靠整車和電池的進步，補能基礎設施的完善是電動化的基礎條件之一。充電樁運營商普遍盈利困難，未來具備資金、資源優勢的玩家才能在紅海競爭中勝出智能化電子電氣架構集中化為解決ECU數量快速增加的弊端，行業共識是建立以域為單位的集成化架構。目前大多數整車廠處于分布式向域集中式架構發展的路上域控制器是集中架構的核心集中式EE架構將分散的 ECU 集成為運算能力更強的域控制器（DCU），域內大部分功能將由域控制器控制實現S So oC C芯片實現更大算力汽車智能化程度大幅增加，運算處理復雜度呈指數級增加，SoC芯片集成了CPU、AI 芯片、深度學習加速單元（NPU）等多個模塊，較MCU算力優勢更強，因此D

18、CU采用SoC芯片成為主流軟件標準化目前汽車軟硬件解耦處于發展初期，而系統軟件（操作系統和中間件）是實現SOA架構的底層軟件組件，整車企業紛紛將操作軟件和中間件作為發展重點自動駕駛激光雷達裝車高潮來臨為了實現無人駕駛功能性與安全性的全面覆蓋，傳感器的融合與冗余將成為未來主旋律，激光雷達作為探測精度、分辨率更高的關鍵環節，伴隨工藝成熟和成本下探，有望實現規?；b車應用AIAI芯片是核心AI芯片量產是自動駕駛域控制器實現功能的關鍵。核心零部件不再是體現動力和駕駛操控體驗的傳動系統，而是體現自動駕駛技術的算法（數據挖掘與人工智能）和處理器芯片市場需求特征市場需求特征02.02.汽車行業消費汽車行業消

19、費趨勢觀察趨勢觀察隨著汽車消費逐漸由首購轉向增換購，汽車消費群體年輕化，消費者也逐漸從需要滿足基本空間、動力的需求轉而追求智能化、輔助/自動駕駛等附加功能，并愿意為之而付費。汽車消費由首購轉向換購消費升級提升智能化需求汽車消費群體年輕化消費者重視智能汽車技術有較強的支付意愿1 12 23 3 當前中國市場汽車進入家庭階段已經基本完成，市場由首購逐漸轉向增換購。根據SIC的預測數據，2025年將有 64%的汽車消費為增換購，2030年這一比例將高達78%增換購將推動汽車的消費升級，購車動因除了滿足基本空間、動力需求之外，科技感和智能化等把玩性需求將提升中國千人擁車量單位：輛5052000s201

20、0s2020s1936464%2025年增換購比例約64%7878%2030年增換購比例約78%中國9090年代以后購車群體占比單位：%52%38%2030202526%2020 90后購車群體比例逐年攀升，90后、00后經歷了4G、5G、大數據、人工智能等新興科技驅動的全社會的數字化轉型，將全面屏智能手機升級映射到汽車消費場景，其對大屏、科技、智能的訴求會遠高于70、80后的購車群體 隨著90后、00后逐步成為購車主力人群，汽車智能化的需求將進一步爆發 超過8成消費者認為輔助/自動駕駛以及智能網聯功能重要，且有相當比例的用戶對相關功能有支付意愿 根據德勤全球汽車消費者調研報告，90%以上的中

21、國消費者愿意為車聯網相關技術付費，其中25-30%的消費者愿意支付超過5000元人民幣9393%93%的受訪者愿意為自動停車繳費功能付費9191%91%的受訪者愿意為與互聯網連接并實現車內娛樂和社交功能付費新能源汽車帶來經濟價值革新新能源汽車帶來經濟價值革新不同于傳統汽車單純滿足駕駛體驗，新能源汽車應用智能化、數字化新新技術以滿足年輕群體日益增長的新消費需求，并帶動了與之相匹配的新消費場景和商業模式的變革。通過支付鏈接生態圈服務車路、車車、車人信息實時交互類比智能手機對智能汽車的發展展望消費場景豐富和多元化網絡基礎設施完善5G 網絡建設完善車聯網 V2X聯網用戶數量用戶數和粘性提升深度挖掘用戶

22、全生命周期價值車內多元化消費場景影音娛樂增強現實駕駛自動駕駛汽車支付打通汽車個人賬號、支付及購物以“車載支付”形式對充電樁、車機應用、購物小程序等服務場景進行支付車聯網駕駛員與車載系統的交互將能積累大量有價值的數據，利用人工智能分析駕駛者習慣、偏好1服務訂閱模式按月訂閱高端聯網服務以及付費OTA升級（最終可能包括全自動駕駛功能升級），實現車輛全生命周期內的持續變現2平臺模式作為平臺鏈接生活服務，與應用/內容服務商、生活服務商合作，基于平臺實現利益分成金融支付衍生服務收益3數據變現模式OEM和車隊等數據供應商、保險公司、汽車零部件廠商、城市、基礎設施提供商以及其他數據使用者都可從數據變現中獲益新

23、 商 業 模 式汽車智能化普及智能汽車滲透率提升中國新能源汽車消費市場中國新能源汽車消費市場電動化進程提速，2023年新能源乘用車滲透率預計提升至16%，遠超市場預期。在減碳政策、智能化等因素推動下，電車市場份額還將進一步提升，尤其是下線城市滲透率仍有較大增長空間。中國新能源乘用車銷量與滲透率(2018(2018-2030)2030)單位：千輛（左軸）,%（右軸）0%10%20%40%50%05,00010,00015,00020,0008%71616,9 98 80 01%22%938938 4%22%47%78%10%6%81%21%6,9686,96882%18%84%16%90%1 1

24、,2 25 55 51 1,1 14 41 12 2,8 83 37 7早期發展資本大量投入整車新勢力，車型不 斷豐富和駕駛操控技術進步，新能源汽車消費吸引力顯著提升新能源乘用車滲透率純電動乘用車插電混動乘用車15.014.030.45.04.86.516.712.58.1051015202530%30354.43.31.33.01.32.718.2中國不同線級城市新能源乘用車滲透率(2018(2018-2021)2021)單位：%一線二線三四線五線及以下20182019202020212025F2030F2018201920202021未來展望資本布局產業鏈升級和推動智能化、網聯化，且政策層

25、面雙碳目標加速2035年電動車成為負碳排放單元一線、二線城市新能源汽車滲透率超過市場平均。未來下線城市滲透率提升進一步驅動市場增長受政策支持、產業鏈升級、智能化加速等因素驅動，2030年新能源汽車銷量與燃油車銷量將持平，新能源乘用車滲透率將提升至47%。其中，純電動乘用車將是未來主流19%13%SUVSUV關注高銷量低，發展潛力大，中型以上市場用戶熱度高關注高銷量低，發展潛力大，中型以上市場用戶熱度高44.4%44.4%42.3%48.4%50.1%55.6%54.4%55.2%49.5%45.3%52.8%48.1%0%20%40%60%80%100%2016年2017年2018年2019年

26、2020年2021年轎車SUVMPV跑車新能源新能源汽汽車關注人數走勢車關注人數走勢100%80%60%40%20%0%大型車中大型車中型車緊湊型車小型車微型車100%80%60%40%20%0%大型SUV中大型SUV 中 型 SUV 緊湊型SUV小型SUV轎車關注人數走勢轎車關注人數走勢SUSUV V關注人數走勢關注人數走勢2016年-2021年2016年-2021年國產新勢力品牌占位高端，傳統品牌溢價能力相對較弱國產新勢力品牌占位高端，傳統品牌溢價能力相對較弱不同預算的電動車潛在用戶的品牌不同預算的電動車潛在用戶的品牌類類型偏好型偏好0%30%40%60%50%10萬及以下10-20萬(含

27、)20-30萬(含)30萬以上中國新勢力品牌海外主流品牌(德系)中國傳統品牌海外主流品牌(其他)海外主流品牌(日系)海外主流品牌(韓系)海外主流品牌(法系)20萬以下市場中國品牌優勢顯著20%中國傳統品牌電動車高端市場乏力10%80%中國新勢力品牌與豪華品牌在高價區抗衡70%豪華品牌低線城市新能源關注份額持續增長低線城市新能源關注份額持續增長15.2%15.4%17.3%16.2%15.0%15.3%17.1%16.9%17.7%17.9%17.7%18.3%201920202021新能源關注用戶城市級別分布新能源關注用戶城市級別分布20192019年三線及以下城市占比年三線及以下城市占比63

28、%63%20212021年三線及以下城市占比年三線及以下城市占比68%68%一級城市二級城市三級城市四級城市五級城市六級城市17.3%19.3%16.4%15.5%16.0%15.5%非限購城市新能源關注份額不斷增長非限購城市新能源關注份額不斷增長非限購城市關注人數上漲3%2.3%2.2%2.2%2.0%1.9%1.7%1.7%1.5%1.3%1.3%1.3%1.3%寧波成都南京重慶青島蘇州珠海武漢鄭州太原西安東莞關注占比17.70%15.20%15.40%15.00%82.30%84.80%84.60%85%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00

29、%2019Q12020Q12021Q12022Q1限購非限購限購限購/非限購城非限購城市市 關注份額對比關注份額對比非限購城市關注份額非限購城市關注份額TopTop1212（合計占（合計占比比20%20%）國產品牌關注份額增長平穩，新勢力關注度開始回升國產品牌關注份額增長平穩，新勢力關注度開始回升0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2016201720182019202020212022Q174.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%20.0%201620172018201920202021

30、2022Q1中國品牌海外主流品牌豪華品牌新勢力品牌特斯拉傳統品牌新能源品牌陣營關注份額走勢新能源品牌陣營關注份額走勢新能源品牌類型關注份額走勢新能源品牌類型關注份額走勢二線以下城市、年收入二線以下城市、年收入1010萬以上用戶對比亞迪關注明顯走高萬以上用戶對比亞迪關注明顯走高0%20%40%60%80%100%2016201720182019202020212022Q150萬以上30-50萬20-30萬10-20萬10萬以下 不同級別城市用戶對比亞迪品牌的關注份額不同級別城市用戶對比亞迪品牌的關注份額 不同年收入用戶對比亞迪的關注份額不同年收入用戶對比亞迪的關注份額 0%20%40%60%80

31、%100%2016201720182019202020212022Q1六級五級四級三級二級一級使用成本低、環保、駕駛感受好是用戶考慮新能源汽車的主要原因使用成本低、環保、駕駛感受好是用戶考慮新能源汽車的主要原因1.40%22.20%24.30%26.70%43.70%46.90%52.20%63.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%其他燃油車限牌，被迫購買新能源汽車有喜歡的車型電子化程度高提速快，動力強更環保安靜，駕駛感受好使用成本低用戶考慮購買新能源汽車的原因用戶考慮購買新能源汽車的原因用戶購買新能源汽車時最關注續航、安全、質量

32、與充電便利性用戶購買新能源汽車時最關注續航、安全、質量與充電便利性用戶考慮購買新能源汽車的決策因素用戶考慮購買新能源汽車的決策因素10.10%10.80%13.30%13.60%14.90%16.10%16.40%18%18.20%18.40%18.90%23.50%25.10%25.90%35.50%36.90%43.60%58.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%保值率內飾操控性口碑品牌空間動力性能耗外觀配置舒適性用車成本價格售后服務充電便利性質量安全性續航里程用戶對純電產品存在較多顧慮，插混產品仍有較大發展空間用戶對純電產品

33、存在較多顧慮，插混產品仍有較大發展空間35.8%51.9%12.2%61.4%58.4%57.9%65.9%71.4%72.0%28.5%35.2%40.1%41.0%31.6%25.6%25.4%0.6%3.4%1.5%1.1%2.5%3.0%2.6%2016201720182019202020212022Q1增程式插電式混合動力純電動線索人數占比新能源汽車線索結構新能源汽車線索結構調研用戶插混傾向度純電動傾向度潛在用戶占比202170.9%充電不方便、里程焦慮、電池成本高依然是購買阻礙因素充電不方便、里程焦慮、電池成本高依然是購買阻礙因素64.0%47.9%35.6%14.4%充電不方便續

34、航里程短電池更換成本高高速、低溫條件下續航衰減，能耗增加充電時間長安全問題嚴重，如自燃等二手車殘值低電池壽命短價格比同級別傳統能源汽車高駕駛感受較差其他阻礙用戶購買新能源車的因素阻礙用戶購買新能源車的因素阻礙阻礙因素因素新能源新能源市場滲透率市場滲透率56%56%20%20%新能源新能源用戶接受度用戶接受度（調研）（調研）31.0%30.2%30.0%26.4%25.8%8.2%3.3%高續航產品營銷拉高了用戶預期，便捷的充電設施是用戶最迫切期望高續航產品營銷拉高了用戶預期，便捷的充電設施是用戶最迫切期望17.7%13.1%7.6%21.3%27.0%3.3%6.1%1.4%2.5%1000公

35、里800公里700公里600公里500公里450公里400公里350公里300公里35.2%27.4%7.8%12.6%8.2%8.8%0.5公里1公里1.5公里2公里3公里5公里+7%7%+4%4%-5%5%可接受的實際續航里程可接受的實際續航里程理想的充電設施距離理想的充電設施距離2021202120202020高續航高續航主流續航主流續航營銷推廣策略營銷推廣策略03.03.擁抱數字化，引領新型消費，汽車行業為穩經濟做出更大貢獻擁抱數字化，引領新型消費，汽車行業為穩經濟做出更大貢獻穩經濟是近階段中央及地方層面重點關注的領域，占整體消費10%，GDP整體4%的汽車消費，一旦和新型消費相結合必

36、將爆發出更加持久和強勁的拉動力，成為拉動經濟的重要引擎。6.8 6.8 6.7 6.6 6.46.3 6.2 6.1-6.8-1.60.72.318.312.79.88.14.82.5-10010200501001502018/Q12018/Q22018/Q32018/Q42019/Q12019/Q22019/Q32019/Q42020/Q12020/Q22020/Q32020/Q42021/Q12021/Q22021/Q32021/Q42022/Q12022/Q2今年經濟目標及目前經濟增長率情況今年經濟目標及目前經濟增長率情況GDP累計值（萬億元）GDP累計同比（%）上半年GDP 增速2.5

37、%，距離全年5.5%目標差距較大2021年汽車類商品零售額達4.4萬億元，占社會消費品零售總額的9.9%，是消費市場的重要支撐。12.3%汽車消費對經濟的拉動作用汽車消費對經濟的拉動作用-汽車消費在消費中的占比汽車消費在消費中的占比12.7%12.0%12.2%11.5%11.5%11.5%10.2%9.6%10.1%9.9%14.0%13.0%12.0%11.0%10.0%9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021汽車消費對穩經濟至關汽車消費對穩經濟至關重重要要新型消費賦能汽車消費新型消

38、費賦能汽車消費消費主體消費主體消費主體從線下轉到線上，汽車消費可利用更多數字化工具實現線下線上的融合消費工具消費工具社交APP、視頻直播、社群、團購、移動支付等新型消費工具使汽車消費變得便捷高效消費文化消費文化數字門店、元宇宙營銷等向消費者展示更多消費場景，NFT發行為汽車文化注入新的元素消費生態消費生態品牌方、消費者、經銷商、服務商建立直接有效的溝通、運營、服務、管理體系品牌方消費者服務商經銷商新型消費：基于大數據、區塊鏈、云計算、人工智能的新數字技術消費體系共建共贏助力汽車消費通過數字化滿足消費者多方需求，推動車企數字化變革通過數字化滿足消費者多方需求，推動車企數字化變革新型消費自帶數字化

39、要求，新型消費的線上線下融合、重視個性化體驗等特點，要求車企通過數字化工具管理客戶的購買過程，在售前、售中、售后等各階段及時回應消費者需求。汽車行業新型消費的特點汽車行業新型消費的特點對車企數字化的要求對車企數字化的要求1、線上線下融合據國外調查機構DealerWebb Services數據，88%的潛在購車者在進入4S店之前就在網上研究意向車型，60%的購物者在搜索中花費6個月或更長時間，這表明花費在網上的時間在整個決策中占比越來越多。2、重視個性化體驗未來汽車保有量提升的核心在于城市家庭第二臺車占比提升，及農村家庭第一臺車的普及。城鎮汽車消費的決策正在從家庭群體決策向個人決策轉變。汽車的“

40、家庭”屬性依舊存在，但“個人”需求的滿足越來越重要。3、重視消費者需求，和消費者全生命周期的溝通相較其他消費，汽車消費的全生命周期消費特點更加明顯，圍繞消費者需求，充分利用互聯網及數字化能力，將消費者引入研發與銷售閉環，與消費者共創產品，形成共贏。最終帶動整個行業的運作，從“渠道為王”走向“消費者中心”的業務模式。4、信息獲取更主動社交軟件及短視頻利用精準推薦，通過引起消費者情感共鳴，激發消費者的社交擴散欲望、調動受眾的參與度，實現信息觸達用戶而不是人找信息，直接影響消費者的決策路徑。垂直汽車APP、汽車自媒體/KOL、短視頻平臺等信息獲取方式更加普遍。通過數字化等手段向消費者提供更多的數字化

41、產品信息輔助客戶進行決策。數字化應用可以打通品牌商與消費者的直連，消費者對于產品的需求也得以滿足車企借助大數據更好地滿足客戶購車的個性化體驗。針對汽車維護、試駕、降價和車輛以舊換新優惠的個性化消息，在適當的時間開展營銷活動以吸引客戶車企需要盡快建立涉及產品規劃、生產、庫存管理等從前端到后端的一整套數字化體系。確保消費者的訴求在每一個環節都能得到及時響應為將各個部門孤立的數據結合起來，車企需審視營銷技術工具，并重新構想數字世界中客戶的決策過程，將服務模式從被動的產品服務轉為主動的營銷服務營銷數字化是車企數字化變革的核心抓手，助力車企高效連通消費者營銷數字化是車企數字化變革的核心抓手，助力車企高效

42、連通消費者營銷模式的數字化轉型，幫助車企將之前的單向宣傳和輸出變為車企與消費者的交互溝通，提供更高的信息傳遞效率以及更全面的溝通場景。中臺層中臺層業務業務中臺中臺應用層應用層訪問層訪問層廣告投放廣告投放客戶選車客戶選車客戶買車客戶買車客戶用車客戶用車再購車再購車通過數據的分析處理，實現程序化廣告投放與自動廣告，精準的把廣告投放給合適的受眾1.通過在線商城、智能展廳，全方位向客戶展示車輛信息2.通過受眾畫像，精準推薦車型1.采用直播賣車、汽車超市、汽車電商等新零售銷售模式2.通過數字化工具分析目標客戶群，匹配最優營銷組合方案3.聚焦細分人群，實現個性化推薦與精準營銷1.數字化技術管理客戶購車、用

43、車、維護數據，提出更有針對性的定制化服務以及預測性的維護保養方案2.客戶可在線維保預約1.根據車輛數據信息，通過數字化技術為客戶提供二手車估值2.通過數據分析，及時將老客戶轉化為新的銷量近年來，中國汽車廣告市場規模不斷擴大。其中線上市場規模的增速也明顯高于線下。同時，中國汽車廣告市場經過單向傳播的1.0時代，以及雙向傳播、互動較弱的2.0時代，逐漸進入多觸點傳播、價值共鳴的3.0時代。數字化作為一種基礎工具與轉型方向，對于汽車營銷的賦能作用不言而喻。得益于數字化進程，未來線上市場的增速仍將快于線下市場。汽車行汽車行業業數數字字化營化營銷是銷是指指以以“數數據據+技術技術”為為驅動驅動，依依托智

44、托智能能技技術術，促進營銷智能促進營銷智能化化，實現實現客客戶戶從新從新車銷車銷售售、用用車車保保養養、維維修修、二二手車手車交交易直易直到車到車輛報廢輛報廢全生命周全生命周期的價值經營期的價值經營，為客戶建立有深度、有粘性，動態的客戶管理體系。品牌品牌提升提升精細精細運營運營高效高效拓客拓客客戶洞察客戶洞察數據賦能數據賦能系統優化系統優化全鏈路打通全鏈路打通全數據運營全數據運營全流程智能全流程智能營銷數字化架構營銷數字化架構營銷數字化賦能車企營銷數字化賦能車企資源資源層層公有云/私有云/物理機C C端用戶：端用戶：官網、APP、小程序、商城等B B端用戶：端用戶：經銷商助手等數據數據中臺中臺

45、業務業務中臺中臺官網官網App App 門店門店 第三方第三方數據公司數據公司第三方第三方電商平臺電商平臺媒體媒體數據數據營銷中心營銷中心線索中心線索中心售后中心售后中心訂單中心訂單中心客服中心客服中心渠道中心渠道中心會員中心會員中心信息中心信息中心用戶中心用戶中心 車企營銷數字化三大痛點拆解車企營銷數字化三大痛點拆解車企在數字化營銷方面已經做出了很多嘗試，但依然存在不少痛點，導致最終耗時、耗財、耗力而得不到真正的數字化成果。汽車企業數字化營銷亟待解決三大難題汽車企業數字化營銷亟待解決三大難題用戶關系不直連、少觸及用戶關系不直連、少觸及用戶營銷不精準用戶營銷不精準用戶價值無運營用戶價值無運營“

46、不直連”指與用戶觸達不夠，導致營銷觸達的及時性和有效性大打折扣；“少觸及”指在用戶選車、購車、用車；的旅程中，參與度不高、主動性有限車企營銷投放不精準，營銷渠道選擇、資源分配及運營手段與目標客群不匹配，營銷投放結果難以衡量、費效比低用戶價值缺乏良好運營，大部分傳統車企仍無法脫離產品核心的營銷模式，沒有在用戶購車用車全生命周期中做好用戶運營，使得客戶價值無法充分被挖掘，難以轉化為車企長期資產車企觀點車企觀點“不直連不直連”調查問卷顯示，現有營現有營銷銷與用與用戶戶觸達觸達不不夠，夠，導導致營致營銷銷觸達觸達的的及時及時性性和有和有效效性大性大打打折扣：折扣：缺乏對目標客戶在數字化生態中科學互動、

47、缺乏有效拓客渠道，導致營銷觸達有有效性效性不足；響響34.1%34.1%40.0%40.0%缺乏人力（觸達用戶的服務主體）財力投入（如：C端線上汽車專人顧問有針對性提出購車方案，遠比B端4s店內坐等客來的經銷商高效、及時），導致營銷觸達及時及時性性大打折扣；應應率率24.7%24.7%汽車數字營銷費用過高，受眾人群接受程度較低，難以大面積鋪開，投放渠道不足，導致無法無法1.2%1.2%觸達更多目標客戶觸達更多目標客戶、拓展優質客戶困難、BD商務拓展困難，限限制了制了營營銷覆銷覆蓋蓋面面。0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%45%4

48、5%與用戶不直連，少觸及與用戶不直連，少觸及車企在營銷階段與用戶觸達不夠，導致營銷觸達的及時性和有效性大打折扣，且用戶選車、購車、用車的旅程中，參與度不高、主動性有限。1919.1%1%2626.5%5%2727.4%4%27.0%27.0%0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%響響應應率率目前進行的數字營銷在觸達用戶方目前進行的數字營銷在觸達用戶方面面有哪有哪些些痛點？痛點？觸達消費者的觸達消費者的有有效效性性不不能能保障保障可以觸達消費可以觸達消費者者的的途途徑徑有有限限，還還需需要擴要擴大大觸觸達達范圍范圍無法精準地找無法精準地找到到預預期期觸觸達達

49、消消費費者者營銷無法及時營銷無法及時觸觸達達消消費者費者車企觀點車企觀點“少觸及少觸及”企業認為難點在于終端終端目目標客標客戶戶少觸少觸及及：產品更新慢，沒有創新，用戶選車積極性不高；疫情影響，用戶消費保守化，汽車市場低迷；市場飽和，即使是有購買欲望的改善用戶，現在也處在觀望狀態；客戶用車環境轉變：道路限制（堵車等）導致用戶購車積極性不高；在共享經濟影響下，考慮到養車費、持續走高的油費、交通便利性等，部分用戶選擇共享汽車、公共交通為出行方式。目前目前和用戶的交流互動中的痛點是和用戶的交流互動中的痛點是？互動過程中用戶參與度不高互動過程中用戶參與度不高缺乏互動的場景缺乏互動的場景缺乏互動的工具缺

50、乏互動的工具其他其他營銷投放不精準營銷投放不精準車企營銷投放不精準，營銷渠道選擇、資源分配及運營手段與目標客群不匹配，營銷投放結果難以衡量、費效比低。1、線索轉化率低，費用高、營銷轉化鏈路不清晰 銷售人員缺乏IT系統支撐，營銷投入產出比低；2、精準營銷難 精準定位目標人群難、目標客戶匹配難：用戶模糊，營銷渠道用戶構成復雜；缺乏受眾畫像工具；營銷精準投放難、預算分配難：難以有效監測衡量廣告預算是否浪費的效果指標；3、數據與流量轉化難 數據來源難題 數據處理分析難：難以實現使用一個用戶ID打通關聯環節；流量轉化難：用戶數據價值難提煉，缺乏工具。數字營銷與投放數字營銷與投放垂直汽車垂直汽車媒體媒體短

51、視頻短視頻直播平臺直播平臺主流主流電商平臺電商平臺車企車企APPAPP等等自有平臺自有平臺微信等微信等社交平臺社交平臺營銷轉化鏈營銷轉化鏈費效比投放效果線索轉化率精準營銷精準營銷投放精準度渠道和目標客群匹配度運營手段和目標客群匹配度精準定位用戶痛點與爽點數據與流量轉化數據與流量轉化用戶數據來源難易度挖掘用戶數據價值精準分析客戶客戶用車階段的關系管理投放渠道綜合對比投放渠道綜合對比用戶價值缺乏運營用戶價值缺乏運營用戶價值缺乏良好運營，大部分傳統車企仍無法脫離產品核心的營銷模式，沒有在用戶購車、用車全生命周期中做好用戶運營，使得客戶價值無法充分被挖掘，難以轉化為車企長期資產。車企觀點“用戶價值缺乏

52、良好運營”：約30%的調查對象企業表示，用戶價值難以得到良好運營，主要涉及以下幾個方面：1、現有營銷缺乏清晰的頂層設計，沒有完善的全流程全方位的用戶運營管理系統 存在追求短平快的短視行為缺乏客戶資產的管理后臺，導致用戶價值難以被挖掘及轉化為車企長期資產。缺乏布局全方位管理用戶價值的互動工具（或工具價格過高）、缺乏專業人員。因此難以做好客戶用車階段的關系管理等，用戶體驗不佳。因此，經銷商難以實現在不騷擾用戶的前提下，做好與用戶全生命周期的數字化運營，部分車企仍無法脫離產品核心的營銷模式。2、用戶運營流于形式從“業務點”出發 車企往往把重點關注在營銷的任務上，忽視大數據在營銷決策（客戶價值挖掘）、

53、品牌衍生上的應用價值，難以為車企貢獻更大價值。3、對用戶運營缺少重視 個別車企在用戶購車、用車全生命周期中的用戶運營上推進力度不大，或盲目推進。76%76%19%19%5%5%用戶價值覆蓋生命周期用戶價值覆蓋生命周期，包包括售前關注括售前關注、售中購車售中購車、售售后用車及品牌衍生后用車及品牌衍生用戶價值在于售前關注、售用戶價值在于售前關注、售中購車和售后用車中購車和售后用車用戶價值只存在于購車和售用戶價值只存在于購車和售后后70%70%15%15%15%15%運營一般運營一般運營良好運營良好運營較差運營較差26%26%46%46%2525%3%3%可以全程參與消費者選可以全程參與消費者選車、

54、購車、用車過程中車、購車、用車過程中只能參與到消費者選只能參與到消費者選車、購車階段車、購車階段全程參與度都不高全程參與度都不高其他其他41%41%24%24%3535%堅持產品核心的運營模堅持產品核心的運營模式，忽視了用戶體驗式，忽視了用戶體驗未做到消費者車買車用車未做到消費者車買車用車全生命周期的數字化運營全生命周期的數字化運營尚無工具尚無工具/數據能力布局數據能力布局全全 方位管理客戶價值方位管理客戶價值貴司進行的數字營銷在用戶全生命周期參度如何？貴司進行的數字營銷在用戶全生命周期參度如何？貴司目前的用戶價值是否得到良好運營？貴司目前的用戶價值是否得到良好運營？貴公司是怎樣定義用戶價值的

55、貴公司是怎樣定義用戶價值的?您認為在挖掘用戶價值方面存在的主要問題是什么？您認為在挖掘用戶價值方面存在的主要問題是什么？與數字平臺共建“一體化營銷生態”，助力車企打通用戶全生命周期與數字平臺共建“一體化營銷生態”，助力車企打通用戶全生命周期從單一“線索交易關系”轉變為“能力共建關系”，在數據、流量、內容、運營、終端（經銷商協同）五個維度深度合作，共同建設圍繞用戶全生命周期的“一體化營銷生態體系”，從而實現數字化營銷升級，打造長線競爭實力。創意鏈路私域陣地/社群運營聯合建模/曝光歸因分發運營線索分發/企微運營看待用戶溝通用戶感知用戶品格塑造私域交互用戶洞察品牌共識品牌共識流量效率流量效率投放模型

56、媒體內容/日常溝通數據能力共建/分層策略素材管理/內容優化車企與核心平臺實現持續能力共建和應用五維能力演進階段，實現五維能力演進階段，實現“營銷體系自治”的終極模式“營銷體系自治”的終極模式數字平臺作為能力“接口”，可從數據、流量、內容、運營、終端五大維度，助力車企從營銷初級模式邁向“營銷自治”的終極模式，通過構建品牌自有數據中臺，實現全渠道流量歸因、內容資產沉淀、用戶私域運營、廠店協同的一體化營銷管理能力。01020304在線觸達在線觸達精準交互精準交互運營增效運營增效全域融合全域融合車企通過線上觸點直連消費者，依靠本地化公域投放及傳統電話客服進行線索收集運營，達成品牌影響和轉化基于數據模型

57、搭建與智能化廣告技術的運用，車企能實現用戶人群的精準交互。同時，營銷開始走向公私域協同，車企、經銷商可以實現與用戶的常態化建聯數據不僅服務于流量采買效率的提升，開始作用于對全場景流量管理、品牌人格化形象溝通、私域精細化運營、終端廠店協同等每個環節的運營提效，帶來整體轉化的提升車企通過與媒體平臺全域數據融合形成自有數據中臺，并在全渠道全鏈路流量歸因、內容資產、用戶私域運營、廠店管理協同上實現一體化自主的營銷管理能力新能源汽車行業新能源汽車行業【內容中臺內容中臺】運營HR/行政市場/品牌4S店業務人員其他部門讓設計師擺脫日常重復性、機械性的設計工作，讓精力聚焦在專業性的核心創作上這些相同的Bann

58、er圖幫我改下尺寸招聘海報換下聯系人二維碼快來套新物料用于這次車展活動幾個銷售區域的宣傳文案能更換一下嗎幫忙改下最新款的車型價格平面海報視頻/音頻H5PPT多多種種視視覺覺設設計計全全場場景景全全渠渠道道應應用用內容需求內容形式尋找素材尋找素材自產內容自產內容規范合規規范合規素材多素材多制作快制作快物料穩物料穩億級版權素材隨時隨地調取，覆蓋車企營銷全場景億級版權素材隨時隨地調取，覆蓋車企營銷全場景零門檻設計工具，拖拽拉最快零門檻設計工具，拖拽拉最快1 1分鐘出圖，會打字就會設計分鐘出圖，會打字就會設計預置車企品牌預置車企品牌VIVI體系，保持內外部流轉統一形象體系，保持內外部流轉統一形象權限管

59、控、版權合規監測，讓物料出街更穩妥權限管控、版權合規監測，讓物料出街更穩妥全員在線設計創意內容生產文章相關圖片創意內容生產，實現全員“內容共創”創意內容生產，實現全員“內容共創”DAM DAM 內容數字資產管理內容數字資產管理資產存儲管理智能資產檢索工作流協作品牌云管控企業管理沉淀沉淀入庫入庫復用復用共享共享合規合規中央管理數字資產、大文件傳輸、預覽查看、一鍵入庫、高效復用標簽化存儲、智能索引、權限管控、內外協作、在線預覽企業模板、素材團隊共享、零門檻編輯器項目溝通批注、任務管理進程、審批工作流預設品牌VI、智能品牌管控、智能自動化檢測、品牌審批流自定義角色與權限、數據統計、靈活組織設置、離職

60、人員數據管理創意內容存儲創意內容存儲&管理管理內容資產評估內容策略優化線索成本環比下降線索成本環比下降4%4%，轉化率環比提升，轉化率環比提升13%13%內容標簽化解析內容公域投放聯動品牌DAM搭建內容生產與優化平臺化管理數字資產，從以下提升全渠道素材管理效率：統一存儲素材，方便各觸點取用；安全管理素材，減少誤用、錯用；素材使用數據，查看下載、分享情況從以下方面提升視頻制作效率與效果 通過聯合內容中心，打造一汽大眾五力模型，用于內容價值衡量；“內容優化矩陣”找優質標簽，洞悉流量密碼基于一汽大眾豐富的內容標簽體系，可標簽化解構素材，拆解強勢創意，識別創意機會過往依靠人工經驗+多方配合，鏈路冗長且

61、難以批量復制；現在零基礎洞察+量化+高效決策，快速產出內容優化建議內容定向分發，數據反哺進行策略調整，實現內容閉環流轉：定制化開發，連接內容中臺與各公域媒體觸點；實現內容一鍵投放，投放數據有效上報，進入洞察一汽一汽 大眾：內容中臺助力內容生大眾：內容中臺助力內容生-存儲存儲-管理等全流程提效管理等全流程提效內容策略指導CONTENT STRATEGY GUIDANCE數據回溯洞察DATA BACKTRACKING INSIGHT創意內容生產CREATIVE CONTENT PRODUCTION產存管用析創意內容儲存CREATIVE CONTENT STORAGE創意內容管理CREATIVE C

62、ONTENT MANAGE創意內容分發CREATIVE CONTENT DISTRIBUTION內容數據分析CREATIVE CONTENT ANALYZE零門檻設計工具海量版權資源創意設計服務AI智能資產儲存管理工作流協作智能資產檢索品牌云管控企業管理線下印刷包裝制作渠道智能分發企業全員營銷4S門店屏幕營銷智能算法引擎數據處理引擎SaaSAPI私有化部署場景解決方案SCENARIO SOLUTION行業解決方案INDUSTRYSOLUTION賦能品牌管理視覺營銷利器私域內容運營社交媒體營銷數字資產管理企業全員營銷金融教育培訓連鎖經營食品飲料泛互聯網汽車電商零售公域私域廣告投放陣地社交媒體陣地

63、電商平臺微信生態自有渠道官網4S門店其他渠道WECHATECOLOGYOWNCHANNELOFFICIALWEBSITEDIRECTSTOREDEALERCHANNELADVERTISING POSITIONSOCIAL MEDIA FRONTE-COMMERCE PLATFORM車企車企【內容中臺內容中臺】全景圖全景圖行業發展趨勢行業發展趨勢04.04.新能源汽車發展瓶頸新能源汽車發展瓶頸當前現狀當前現狀鋰資源、稀土資源儲量大國鋰資源、稀土資源儲量大國電動汽車的主要動力電池多為鋰電池，我國鋰資源儲量豐富；而電機目前普遍使用永磁同步電機，電機的轉子需要稀土永磁材料，我國稀土資源儲量豐富。政府補

64、貼鼓勵政府補貼鼓勵利用補貼刺激車企大力研發新能源汽車，鼓勵用戶接受新能源汽車。國內政策加補貼試圖鼓勵國內新能源汽車企業大力研發技術，但“理想”與“現實”的差距使得中國市場引入特斯拉企圖刺激國內企業的創新意識，也讓他們意識到自己與世界頂流的差距。國產車企發展優國產車企發展優勢勢“騙補”情況基本消失，市場是理性的，唯有真材實料的車企才能留在市場，淘沙得金“蔚小理”、比亞迪等車企逐漸打開市場。中國新能源汽車車企往往單方面技術領先全球，如比亞迪擁有先進的電池制造技術，但距離全能還差“一大步”。電池續航差和制造成本高成為新能源汽車現存的首要問題，技術突破提高電池效能+壓低成本，真正激發新能源汽車力量。中

65、國在科技創新方面還無法走在世界前頭，若“創新意識+政策鼓勵”雙管齊下，有望實現彎道超車。鯰魚效應鯰魚效應-引入特斯拉引入特斯拉激發中國企業創新意識激發中國企業創新意識特斯拉是全球新能源汽車行業中公認的最具創新和最有創新意識的企業，激發我國企業的創新意識，認識到差距，為中國新能源車企留下發展空間。帶動中國企業形成良性競爭帶動中國企業形成良性競爭特斯拉定位中高端，利用中國定位中高端的新能源車企蔚來、理想等，與特斯拉形成良性競爭關系。新能源汽車政策發展新能源汽車政策發展政策在新能源汽車行業發展的不同階段，扮演者不同的角色：行業剛開始時相關政策出臺保護，行業初成長政策對新能源汽車的推廣宣傳，市場接受度

66、的逐漸提高政策紅利鼓勵，市場逐漸穩定政策鼓勵開始由強變弱，市場穩定補貼政策退出。2009-2012 政策出臺時期新能源汽車生產企業及產品準入管理規則關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020）20152012-2015 政策推廣時期以補貼性政策鼓勵車企入局并開始向ToC端進行滲透，新能源市場穩定擴容2013年新能源推廣應用城市范圍擴大至40個2015-2018 政策驅動時期2015年未來4年新能源補貼政策發布新能源汽車碳配置管理辦法征求意見稿新能源汽車生產企業及產品準入管理規定（修訂）2018-2022過渡時期2018年，新政補貼發布，削低補高，鼓

67、勵技術進步2019年中國新能源汽車國家補貼減半，地補取消購置補貼延續至2022年2023-未來市場推動時期新能源補貼政策新能源行業實現完全市場化中中國國上上海海北北京京廣廣州州杭杭州州2025年，2030年，2035年新能源占汽車總銷量的比例分別達20%，40%，50%。2020年底增加4萬個非營業性客車額度對“無車家庭”一次性增發2萬個新能源小客車指標加快推進落實2019年明確的新增10 萬個中小客車額度指標2020年將一次性增加2萬個小客車指標2018202320122009車企將高端化滿足個性化需求，元宇宙將成為汽車數字化轉型新動力車企將高端化滿足個性化需求，元宇宙將成為汽車數字化轉型新

68、動力伴隨新能源電動汽車自身定位從“出行工具”到“第三生活空間”的轉變，產品將聚焦用戶更加高級的社交、尊重及自我實現需求，打造個性化品牌滿足不同人群的多樣化精神需求。汽車行業內對元宇宙的泛泛試探將逐步演變為兩者的深度融合，元宇宙技術將滲透進汽車產業鏈的各個環節，成為汽車數字化轉型的關鍵動力。生理需求生理需求安全需求安全需求社交需求社交需求尊重需求尊重需求自我實現自我實現 伴隨新能源汽車電動化智能化技 術提升，高級別自動駕駛 將完全解放雙手實現無人 駕駛，智能座艙和智能網 聯技術將汽車打造成繼家、工作單位之后的“第三生活空間”智能電動汽車定位的變化推動用戶需求升級，汽車將放眼于用戶更加高級的精神層

69、面需求 提供舒適的座艙環境 實現無人駕駛安全和用戶信息數據安全 用戶可以借助智能電動汽車構建社交圈，汽車交流成為一種社交活動和手段 車企實現企業與用戶的共同成長，通過提高用戶參與度將新能源智能電動汽車轉化為用戶實現自我價值的工具和途徑 車企通過定制化服務滿足用戶個性化需求，智能電動汽車成為用戶打造個人形象的一環汽車相關度較低的技術試探階段汽車相關度較低的技術試探階段商標虛擬形象NFT社區XR游戲 各個車企布局的元宇宙技術與汽車產業鏈關聯度較低，行業對于元宇宙技術的開發與應用還很初級汽車研發與設計元宇宙的虛擬現實技術輔助設計時進行汽車2D、3D設計元宇宙與汽車產業鏈高度結合階段元宇宙與汽車產業鏈

70、高度結合階段汽車零部件&整車生產制造通過虛擬現實技術提高精細化程度和工作效率，有效提升品控、生產制造安全性和環保水平汽車銷售虛擬現實技術可以讓用戶能夠在平臺上使用VR眼睛等設備全面地查看汽車結構、體驗汽車性能，便利用戶深度了解產品 元宇宙與汽車產業鏈深度融合，虛擬現實技術在研發、生產、營銷等環節提供更加先進高效的方式，從而實現效率提升和數字化轉型汽車品牌發展趨勢汽車品牌發展趨勢汽車數字化汽車數字化發展趨勢發展趨勢主機廠將趨于多元平行競爭，數字化服務商將以差異化競爭為主主機廠將趨于多元平行競爭，數字化服務商將以差異化競爭為主隨著電動化與智能化雙螺旋式的深入發展，傳統主機廠將通過協同合作彌補智能化

71、短板，而造車新勢力將經歷時間沉淀夯實電動化基礎，未來將不再有傳統主機廠與造車新勢力類別之分，只有主機廠概念統稱。未來數字化服務的對象是整條產業鏈中的每一個環節，差異化競爭將是數字化服務商長期持續的競爭方式。數字化服務企業競爭模式變化趨勢數字化服務企業競爭模式變化趨勢主機廠競爭模式變化趨勢主機廠競爭模式變化趨勢傳統主機廠與造車新勢力的二元對立競爭格局傳統主機廠 扎實的三電技術支撐傳統主機廠通過合作及外接智能化零部件來迅速提升智能化水平；高產能和高產量保證生產效率造車新勢力 率先布局智能化零部件，在智能化軟硬件方面已有一定積淀；發展智能化時兼顧三電技術，針對性地提升三電水平未來主機廠多元平行競爭格

72、局主機廠A主機廠B主機廠D主機廠C 智能化與電動化的優勢差異不再是劃分主機廠企業的標準；整車差異化競爭將是未來主機廠的競爭方向數字化生產數字化生產服務商服務商數字化研發數字化研發服務商服務商其他其他數字化數字化服務商服務商數字化營銷數字化營銷服務商服務商 未來，數字化服務將會輻射整條產業鏈，針對每個產業鏈環節都會有相應的數字化服務商提供服務；在蓬勃發展的環境中，為用戶提供具有差異化的定制化服務是數字化服務商將長期持續的競爭主旋律用戶A用戶B服務商A服務商B服務商C服務商D五大挑戰五大挑戰盈利之困盈利之困電池級碳酸鋰價格再次呈現上漲的苗頭，導致新能源汽車生產盈利困難。隨著新能源汽車產銷繼續高速增

73、長，動力電池原材料的需求將進一步提升，從而增加碳酸鋰價格上漲預期。補貼退坡補貼退坡2023年1月1日，中國新能源汽車行業告別補貼，許多新能源車型官宣漲價。長期補貼新能源汽車，會對國家財政造成影響，美國、德國、英國等，都在減少新能源汽車的補貼。補貼退坡補貼退坡面對增程式和純電動兩種模式，哪個適合新能源汽車技術路線的發展一直處于分歧中。大量車企選用增程式，源于動力性強、續駛里程長。隨著電池成本下降，充電設施和網絡完善，最終走向純電動。產業融合破局產業融合破局汽車與能源、交通、信息通信等領域的深度融合成為必然的方向。汽車產業的邊界從有界向無界發展，但行業間有機融合同步壯大的機制還需完善，行之有效的新

74、模式、新業態仍待探索。芯片短板芯片短板我國汽車芯片短板明顯，擺脫進口依賴是當務之急，汽車芯片產業鏈存在技術短板，汽車芯片面臨嚴格檢測認證，集成電路專業人員短缺已經成為技術進步巨大的瓶頸。行業面臨的挑戰行業面臨的挑戰五五大趨勢大趨勢傳統車企傳統車企產業鏈布局更深入，可協同產業鏈上下游，整合各方資源優勢，與零部件、科技巨頭強強聯合，共同打造旗艦產品。新勢力車企新勢力車企競爭愈加分化，研發以用戶需求為導向，需要更加清晰的產品定位，平臺化、模塊化造車是大勢所趨。汽車芯片汽車芯片制造國產化進程加速。在車規級MCU領域，算力以及制程要求較低，目前主要集中在28nm至40nm左右，國產芯片設計、制造廠商快速切入，相繼推出車規級產品。產能出海產能出海自主車企海外生產基地布局加快，工廠類型也由以散裝工廠為主向散裝工廠+全工藝工廠轉變，并由海外生產工廠進一步輻射周邊市場。智能駕駛智能駕駛整體技術保持不斷迭代，智能駕駛系統向高階升級帶來單車零部件價值量的快速提升，成為行業市場規模增長的驅動力。行業重點關注的趨勢行業重點關注的趨勢新能源汽車行業洞察報告新能源汽車行業洞察報告創客貼創客貼 營銷學院營銷學院