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1、中國酒店市場中國酒店市場景氣調查報告景氣調查報告2023 Q2背景介紹背景介紹樣本區域分布樣本區域分布樣本星級分布樣本星級分布注明：問卷收集日期為2023年3月21日至2023年4月7日。自2020年二月以來浩華管理顧問公司已發布了12次疫情影響下的中國酒店市場景氣調查報告，并在2023年03月對市場展開了第13次跟蹤調查，希望持續追蹤及深度分析疫情管控放開后中國酒店市場現狀，并從住宿率、平均房價和總收入三方面了解業界對2023年第二季度的業績預期。為了更好地對中國各地區及城市的酒店市場進行分析和比較，我們用特定的景氣指數模型將受訪者的反饋情況進行量化并以指數的形式呈現，以便更加直觀地反映出受

2、訪者對酒店市場的預期。本次調查中，酒店市場業績前景預測部分所呈現的景氣指數反映了市場對整體業績表現的期望值。該指數范圍從-150至+150，“-150”表示市場對預期業績表現非常悲觀，“0”表示業績預期持中立態度，“+150”則表示市場的預期值十分樂觀。此次調查涵蓋的結論旨在協助酒店業同仁充分了解行業動態，及時調整經營策略，更快實現常態化健康運營。本次報告匯總了此專項調查的研究成果，共收到來自全國33個省、直轄市、自治區的624份有效問卷。在此誠摯感謝各參與者的行業見解分享。華東39%華中華南20%華北16%西南13%東北4%西北4%海南4%三星/經濟型3%四星級28%五星級69%2023年年

3、Q2酒店市場綜合景氣指數酒店市場綜合景氣指數平均值平均值住宿住宿率率 平均房價平均房價 總收入總收入海南海南82936291西南西南86917791華北華北931037996華中華中/華南華南90967399東北東北75767179西北西北84897392華東華東84897389全國平均全國平均87937494問題：問題：與與2022年第二季度相比年第二季度相比，請預測請預測2023年第二季度整體酒店市場的預期業績表現年第二季度整體酒店市場的預期業績表現？延續延續回暖趨勢回暖趨勢市場景氣指數攀升至歷史峰值市場景氣指數攀升至歷史峰值2023 Q2 景氣指數870%20%40%60%80%100%

4、住宿率平均房價總收入非常糟糕較差持平-9-129118323313227-9-32-116-88-40-47-14-10-30-23-62-13-25248714年上半年14年下半年15年上半年15年下半年16年上半年16年下半年17年上半年17年下半年18年上半年18年下半年19年上半年19年下半年20年2月20年6月20年9月21年1月21年3月21年7月21年9月22年1月22年4月22年7月22年9月23年1月23年3月隨著國內疫情管控政策的全面放開，有序的復商復市促使大眾消費需求全面釋放。酒店市場延續上一季度回暖趨勢，綜合景氣指數攀升至87，達到歷史以來最高值。整體看來，對于第二季度

5、的市場業績表現，問卷反饋呈現出十分積極的預期結果。住宿率住宿率與上一季度從業者對市場復蘇秉持喜憂參半的態度不同，本次調查中，超過九成受訪者認為市場住宿率將高于上年同期水平，且將近三成受訪者表示住宿率有望明顯增長。平均房價平均房價盡管平均房價的景氣表現相對遜色住宿率預期，但仍有近九成受訪者認為平均房價有望超越去年同期水平?？偸杖肟偸杖胧茉L者對于總收入的預期十分積極。95%的受訪者認為酒店市場有望實現超越去年同期水平的總收入，僅有1%的受訪者對于總收入的表現持負面預期。分區域分析分區域分析縱觀全國市場，2023年第二季度各區域的酒店景氣指數普遍較第一季度有顯著增長。其中，華北地區的增幅顯著，以93

6、的景氣指數引領各區域市場，主要得益于北京旅游熱度的明顯上升。而上季度景氣指數的領頭羊市場海南，在本季度依然實現了景氣預期的較大提升，但提升幅度略遜色其他區域市場。城市景氣指數分析城市景氣指數分析景氣指數全線提升景氣指數全線提升積極的市場需求預期是主要推動力積極的市場需求預期是主要推動力整體來看，受訪者對市場未來各項指標的景氣指數信心普遍優于上一季度，各個城市的景氣指數全面上揚。從平均值來看，受訪者對于酒店總收入的提升最有信心，這主要歸功于市場需求恢復的積極預期。疫情管控政策全面放開后，被壓抑已久的公眾出行需求充分釋放，使得出行流量大幅增長、酒店訂單持續攀升，入住率成為提升酒店收入的關鍵推動力。

7、另一方面，一線城市酒店市場綜合景氣指數凈增長數值略高于二線城市，盡管受訪者對二線城市平均房價的預期近似于一線城市，但對于住宿率增長的的樂觀程度則遜色于一線城市。2023年年Q2各市場綜合景氣指數各市場綜合景氣指數Q2綜合指數綜合指數較較Q1變化變化住宿住宿率率平均房價平均房價總收入總收入北京1025711383112上海989110684103廣州9490969097深圳1036311088111三亞8222926094平均平均966510381103重慶998010885104蘇州95869983103杭州937610375103青島92751007898西安9141908995廈門9061

8、918198武漢8461857098南京8368867489成都8263857784平均平均9068947997北京北京景氣指數景氣指數102在國內疫情防控政策全面放開的利好下，北京綜合景氣指數明顯升溫，較上一季度提升57個指數點，位列一線城市第二位。作為全國政治和文化中心城市，進出京管控措施的放開和城市旅游消費券的發放等多項促進消費市場復蘇的政策推動了北京文旅行業的復工復產，市場預期，尤其是對于酒店住宿率的預期十分積極。上海上海景氣指數景氣指數98上海綜合景氣指數達到98，較上一季度提升了91個指數點，是重點城市中景氣指數提升最高的城市。3月底舉辦的上海旅游產業博覽會及4月初舉辦的上海旅游投

9、資促進大會等由政府牽頭的大型文旅產業推介會無疑加快了城市旅游業的重振和全面復蘇，市場信心也隨之大幅提升。廣州廣州景氣指數景氣指數94與上一季度相對謹慎的預期不同，本次廣州的綜合景氣指數環比提升90個指數點，這主要得益于受訪者對于市場住宿率的預期有明顯提升。廣州第一季度旅游市場回暖明顯，自春節達到高峰后，長尾效應持續至2月，隨著3月家博會、美博會等大型展會陸續舉辦，酒店業績實現強勢回暖，使得從業者秉持愈加樂觀的市場預期。深圳深圳景氣指數景氣指數103較上一季度提升63個指數點，深圳綜合景氣指數達到103，位列一線城市首位。深圳市飯店業協會數據顯示，第一季度深圳酒店業在商旅和文旅市場均實現了強勢復

10、蘇，整體出租率和平均房價基本恢復至疫情前同期水平，酒店業績的顯著提升使得從業者對于第二季度酒店市場的預期延續積極的態度。三亞三亞景氣指數景氣指數82雖然較上一季度提升了22個指數點，但本次三亞綜合景氣指數位處一線市場末位，漲幅遜色其他一線市場。這也是自2020年6月以來，三亞綜合景氣指數首次墊底一線市場。經歷了疫情期間酒店業績逆勢增長的紅利期后，三亞酒店面臨出境游開放稀釋高端客源需求的擔憂，景氣指數的增長不及其他一線城市的信心高漲。45744060102989410382北京上海廣州深圳三亞一線城市及三亞景氣指數對比Q1景氣指數Q2景氣指數重慶重慶 景氣指數景氣指數99重要二線城市中，重慶綜合

11、景氣指數達到99，領先于其他城市，較上一季度增長了80個指數點，這主要得益于受訪者對于市場住宿率的預期有顯著提升。問卷結果顯示，重慶受訪酒店第一季度住宿率水平位列二線城市首位。其中，部分酒店實現了逾80%的平均住宿率水平，市場復蘇業績斐然，使得從業者對第二季度保持十分樂觀的預期。蘇州蘇州 景氣指數景氣指數95杭州杭州 景氣指數景氣指數93青島青島 景氣指數景氣指數92同為華東地區的重要二線城市，蘇州、杭州及青島三地本季度綜合景氣指數均實現顯著提升，分別增長了86、76和75個指數點。第一季度，蘇州、杭州市場每間可售房收入復蘇迅速，已超過2019年同期水平，業績增幅位居二線市場的前列，這有效刺激

12、了市場對后市第二季度的樂觀態度。西安西安 景氣指數景氣指數91廈門廈門 景氣指數景氣指數90西安第一季度的每間可售房收入漲幅位列主要二線城市的前五行列。作為全國“五一”出游的前十大熱門目的地，西安第二季度的市場預期延續了上季度的熱度，表現突出。廈門在葆有旅游一貫熱度的同時，2023年著力在會展市場發力，4月舉辦的廈門國際會展周強化了廈門在會展創新合作、拓展國際交流合作方面的決心與行動，這為酒店市場帶來了積極影響。武漢武漢 景氣指數景氣指數84南京南京 景氣指數景氣指數83與上一季度相比，武漢和南京的綜合景氣指數分別增長了61個和68個指數點，整體市場預期樂觀，但兩地排名位于二線市場的相對下游水

13、平。究其緣由，從分項景氣指數來看，受訪者對于第二季度兩地酒店市場平均房價的提升持有相對保守的預期。成都成都 景氣指數景氣指數82相較而言，成都以82的綜合景氣指數在重要二線城市中位列末尾，但景氣表現依然十分積極。問卷結果顯示成都受訪酒店在第一季度實現了二線城市中最高的平均房價水平，且住宿率復蘇也超過2019年同期水平。但從業者對第二季度市場平均房價的預期卻相對保守，景氣指數低于市場平均水平。17192315195092917938284839991959092杭州成都武漢南京重慶西安蘇州廈門青島重要二線城市景氣指數對比23年1月23年4月自第一季度我國出入境政策全面放開以來，受訪者對各類客源需

14、求市場復蘇的信心強勁，景氣指數環比顯著增長，各需求市場景氣指數均回升至正值?？傮w來看，受訪者對會議需求及國內商務需求的復蘇秉持最為積極的預期，景氣指數分別提升71和70個指數點。此外，國內旅游散客及旅游團隊需求的預期同樣積極，超過七成從業者認為其復蘇情況較好或非常突出。相較而言，雖然各類國際需求的景氣指數仍然較低，但與上一季度相比均轉負為正。其中，國際商務需求提升了54個指數點，成為預期最為積極的國際需求類型。問題：請預測問題：請預測2023年第二季度以下各類需求市場年第二季度以下各類需求市場的復蘇情況？的復蘇情況？70%44%63%40%61%32%62%17%5%18%3%12%3%22%

15、0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%國內商務需求國際商務需求國內旅游散客國際旅游散客國內旅游團隊國際旅游團隊會議需求非常糟糕較差持平較好非常突出各客源市場恢復預期程度需求市場2023Q2指數較2023Q1變化會議需求7870國內商務需求7671國內旅游散客7067國內旅游團隊5870國際旅游散客1351國際商務需求2454國際旅游團隊349對各類需求復蘇的信心強勁對各類需求復蘇的信心強勁會議及商務需求的預期最為積極會議及商務需求的預期最為積極28%71%46%66%18%9%15%69%53%2%11%5%18%4%2%2%8%5%0%20%40%60%80%10

16、0%當地或全球股票市場表現當地經濟增長趨勢全球經濟增長趨勢當地旅游發展趨勢競爭市場新酒店供給國際政局動蕩當前貨幣兌換率中央政府政策對外貿易增長/下降趨勢非常糟糕較差持平較好非常突出當地當地旅游發展趨勢是市場復蘇首要動力旅游發展趨勢是市場復蘇首要動力市場對各影響因素預期市場對各影響因素預期影響因素影響因素2023Q2指數指數較較2023Q1變化變化中央政府政策6027當地經濟增長趨勢6056當地旅游發展趨勢7252當地或全球股票市場表現327對外貿易增長/下降趨勢3012全球經濟增長趨勢1933國際政局動蕩-3611當前貨幣兌換率-619競爭市場新酒店供給-2118延續積極的趨勢，受訪者對各項宏

17、觀因素影響的預期較上一季度而言均有所提升。整體來看，從業者普遍認為國際政局波動、競爭市場新酒店供給和當前貨幣兌換率將對國內酒店市場的復蘇產生負面影響；而與當地旅游發展趨勢、中央政府政策、當地經濟增長趨勢和對外貿易增長/下降趨勢相關的因素將有望積極推動酒店市場進一步回暖。從數據來看，位列榜首的影響因素為當地旅游發展趨勢，該因素景氣指數達到72，較上一季度提升52個指數點，有超過八成受訪者認為其將對第二季度國內酒店市場業績產生較好甚至非常突出的積極推動作用。此外，全球經濟增長趨勢和當地或全球股票市場表現兩項因素景氣指數環比轉負為正，僅有不到三成的從業者認為它們將對第二季度國內酒店市場業績產生負面影

18、響。問題：請預測以下各因素可能會對問題：請預測以下各因素可能會對2023年第二季度的酒店市場業績產生怎樣的影響年第二季度的酒店市場業績產生怎樣的影響？對比酒店同期實際經營業績水平時，大部分受訪酒店本年度第一季度的實際經營情況遠超去年同期水平，這主要得益于酒店住宿率和平均房價水平的雙重提升。從2023年第一季度酒店實際經營情況的變化率來看，超過九成受訪者表示其所在酒店第一季度實現的客房收入及總收入水平同比有所增長。其中，超過半數受訪酒店的客房收入及總收入較去年同期的業績增幅超過30%。此外，85%的受訪者表示其所在酒店的餐飲收入同比有所提升，超過四成受訪酒店實現了超過30%的餐飲收入增長率。整體

19、來看，在國內疫情防控政策全面放開以來，大眾消費需求趁著元旦、春節兩大公共假期全面釋放。國家統計局公布的數據顯示，2023年第一季度國內住宿和餐飲業增加值增長13.6%，1月至2月全國住宿和餐飲業生產指數增長率達到11.6%，是國內經濟數據增長最快的業態。與此同時，國內各大酒店集團，如華住集團、錦江國際集團和首旅集團等，第一季度財報顯示其旗下酒店實際經營情況相較于去年同期實現了顯著提升，酒店業績普遍同比扭虧為盈。第一季度第一季度酒店酒店住宿率住宿率顯著顯著提升提升實際經營業績同比增長實際經營業績同比增長問題：與問題：與2022年第一季度相比，年第一季度相比，2023年第一季度貴年第一季度貴酒店實

20、際經營情況的變化情況酒店實際經營情況的變化情況？49%18%57%41%55%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%住宿率平均房價客房收入餐飲收入總收入30%結語結語整體來看，在國內疫情防控政策全面放開的利好下，社會消費需求借由第一季度的元旦及春節假期全面釋放，國內酒店市場業績得以積極復蘇。因此，2023年第二季度酒店市場延續回暖趨勢，綜合景氣指數達到歷史以來的最高值。歷經三年至暗時期，國內酒店行業在重重磨難與挑戰中砥礪前行。邁入2023年，行業終于迎來復蘇的曙光。我們相信，歷經思變與創新，涅槃重生后的國內酒店業正蓄勢待發，破而后立，曉喻新生。特別鳴謝特別鳴謝（按拼

21、音首字母排序按拼音首字母排序）：德朧集團、華住集團、凱悅酒店及度假村、萬達酒店及度假村、萬豪國際集團、希爾頓集團、雅高集團、洲際酒店集團等，對此次專項調查的鼎力協助。感謝中國旅游協會對本次調查的協助和支持。附件：指數概覽附件：指數概覽2023年Q2酒店市場綜合景氣指數平均指數住宿率平均房價總收入華北931037996東北75767179華東84897389華中/華南90967399西南86917791西北84897392海南82936291全國平均水平879374942023年Q1酒店業績實際變化情況平均指數住宿率平均房價總收入華北9711362107東北70655580華東859456100

22、華中/華南9610561110西南9911269113西北10410454132海南9911342120全國平均水平92102591072023年年Q2各市場綜合景氣指數各市場綜合景氣指數Q2綜合指數綜合指數較較Q1變化變化住宿住宿率率平均平均房價房價總收入總收入北京1025711383112上海989110684103廣州9490969097深圳1036311088111三亞8222926094平均平均966510381103重慶998010885104蘇州95869983103杭州937610375103青島92751007898西安9141908995廈門9061918198武漢8461

23、857098南京8368867489成都8263857784平均平均9068947997浩華管理顧問公司浩華作為一家百年企業，參與至今仍在全球酒店業通用的會計標準的創立，并在2003年正式進入中國大陸市場之初，便與中國旅游飯店協會開啟中國飯店業務統計的行業標桿數據收集及分析。作為首家將國際性酒店投資及開發標準流程帶入中國市場的國際咨詢機構，在華二十年，浩華不斷引領行業發展，率先在業內引入“空間坪效”概念，幫助行業精準化投資及資產管理；并創立MSI（市場景氣指數）及MVI（市場價值指數）等行業數據標準，助力產業上下游參與主體進一步了解市場。2022年，浩華創建厚海數據平臺并著手構建ESG指數體系

24、，進一步指導行業的數字化及可持續轉型。新時期下，依托豐富的項目經驗積累，定制化咨詢顧問服務、厚海數據平臺、CHAT品牌及推廣平臺三大品牌及業務矩陣全方位支持，浩華的專業服務覆蓋多維度及全生命周期，致力于提供各項專業解決方案，推動美好生活方式產業持續進化。多維度及全生命周期專業解決方案產業地圖企業工具數據報告品牌塑造整合策劃平臺推廣厚海數據業務三大品牌及業務板塊浩華顧問業務發展戰略解決方案目的地解決方案酒店解決方案產業信息整合查詢及大數據分析平臺品牌塑造、產業資源鏈接及整合推廣平臺產業定制化顧問咨詢服務CHAT品牌業務數字化轉型城市更新TOD綜合體近郊及長線度假長租公寓遺產復興目的地開發文化賦能

25、企業戰略品牌策劃論壇策劃人寵友好冰雪體驗人力咨詢康養療愈業務模塊業務模塊業務模塊浩華中國厚海數據平臺www.horwathhtl- CHAT資訊聲明本報告版權歸浩華管理顧問公司所有。未經浩華管理顧問公司書面許可，任何人不得以任何形式對該報告的部分或全部內容進行出版、轉摘及復制。引用本報告之任何數據，需注明信息來源于浩華管理顧問公司。本報告所刊載的一切資料、數據及所述的任何觀點僅做參考之用。報告中所使用的基礎數據來源渠道為訪談和調查問卷，盡管浩華相信其可靠性，但我們并未對其逐項確認，因此也無法保證其真實性和全面性。并且，浩華不對任何個人、單位以任何方式使用此報告造成的損失承擔任何責任。上海深圳成都香港1915年1950年代1987年1990年2002年成立于紐約參與創建統一酒店會計制度進入亞太市場設立香港辦公室舉辦首屆HICAP（亞太酒店投資論壇）正式進入中國大陸市場設立北京辦公室大中華區五大業務中心2003年2005年2007年2015年2022年發布首期中國飯店業務統計舉辦首屆CHAT（中國酒店投資和開發論壇）設立上海辦公室石基信息戰略入股浩華亞太厚海數據平臺正式發布聯系我們大中華區總部北京市東城區東長安街1號東方廣場E3 903-904電話：86(10)8518 1833郵箱：北京