明樹數據：2020年5月全國PPP項目市場動態報告[25頁].pdf

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1、明樹數據 明樹數據 目 錄 1. PPP 市場月度總體成交情況. 1 2. PPP 月度成交區域分布情況. 3 3. PPP 月度成交行業分布情況. 8 4. 月度十大項目 . 12 5. 月度中標社會資本統計 . 13 5.1 月度十大社會資本. 13 5.2 不同所有制背景社會資本統計. 14 5.3 不同行業背景社會資本統計. 16 6. 成交項目回報機制統計 . 19 7. 月度財政部 PPP 項目庫新增與退庫情況 . 20 8. 民營企業專題 . 21 明樹數據 1 1. PPP 市場月度總體成交情況市場月度總體成交情況 2020 年 5 月，全口徑與財政部 PPP 綜合信息平臺的總

2、體成交項目統計結果為： 全國全部公開采購的 PPP 項目，共成交 108 個，項目規模共計 817 億元； 全國財政部 PPP 綜合信息平臺中的 PPP 項目，共成交 63 個，成交項目規模共計 565 億 元。 2020 年 5 月，根據明樹數據統計，全國范圍內公開成交的 PPP 項目共 108 個，項目規 模共計 817 億元， 規模環比上月下降明顯。 截至 2020 年 5 月底， 全國范圍內公布中標的 PPP 項目規模已達 16.8 萬億元，項目總數為 11613 個。 圖 1 全口徑 PPP 項目月度成交情況統計圖 本月成交數量和規模相比上個月下降明顯。本月全口徑 PPP 成交項目數

3、量較上月減少 58 個，較去年同期減少 10 個，數量同比略有減少，具體如圖 2、圖 3 所示。 圖 2 全口徑 PPP 項目月度成交規模同比統計圖 明樹數據 2 圖 3 全口徑 PPP 項目月度成交數量同比統計圖 2020 年 5 月，全國 PPP 綜合信息平臺中執行階段新增 PPP 項目 63 個，成交項目規模 共計 565 億元。截至 2020 年 5 月底，明樹追蹤到財政部 PPP 綜合信息平臺中已經中標的 PPP 項目共計 8585 個，總投資規模達 13.8 萬億元。 圖 4 財政部口徑 PPP 項目月度成交情況統計圖 與全口徑情況類似的是，本月全國 PPP 綜合信息平臺成交數量和

4、規模環比上個月下降 明顯，項目數量較上月減少 39 個，較去年同期減少 21 個，數量同比下滑，具體如圖 5、圖 6 所示。 明樹數據 3 圖 5 財政部 PPP 項目月度成交規模同比統計圖 圖 6 財政部 PPP 項目月度成交數量同比統計圖 2. PPP 月度成交區域分布情況月度成交區域分布情況 2020 年 5 月，全口徑與財政部 PPP 綜合信息平臺成交項目區域統計結果為： 全國全部公開采購的 PPP 成交項目中，山東省位列第一，成交了 14 個項目，其次是河 南省，成交了 12 個項目，位列第三的是山西省，成交了 9 個項目；從成交項目規模來 看，廣東、江蘇和河南的項目規模位列前三，分

5、別成交了 122.7 億元、104.2 億元、87.6 億元； 全國財政部 PPP 綜合信息平臺中的 PPP 項目中，山東省成交項目數量位列第一，成交 了 10 個項目，河南省位列第二，成交了 7 個項目，山西省成交項目數量位列第三，成 交了 6 個項目，從成交規模上看，江蘇、云南、四川成交規模位列前三，分別成交了 100.2 億元，78.6 億元、69 億元。 2020 年 5 月，根據明樹數據統計，全國范圍內公開成交的 PPP 項目從區域成交的情況 從成交項目數量來看，山東省位列第一，成交了 14 個項目，其次是河南省，成交了 12 個項 明樹數據 4 目，位列第三的是山西省，成交了 9

6、個項目；從成交項目規模來看，廣東、江蘇和河南的項 目規模位列前三，分別成交了 122.7 億元、104.2 億元、87.6 億元。 圖 7 全口徑各省級行政單位 5 月成交情況統計圖 從成交規模來看，17 個地區較上月增加，15 個地區較上月減少，4 個地區無變化，其 中包含上海、以及港澳臺等地區已連續兩月或以上無成交 PPP 項目。 江蘇省是較上月增長幅度最大的區域，較上月環比增加 71.14 億元，而寧夏較上月環比 增長比例最大，增長比例達 2557.27%。 明樹數據 5 圖 8 全口徑各省級行政單位月度成交情況環比統計圖 截至 2020 年 5 月底，四川省累計成交 PPP 項目規模最

7、大，共計 12844.1 億元，其次是 云南省，成交項目規模共計 12779.7 億元；山東省是全國累計成交 PPP 項目數量最多的省 份，共 1010 個成交 PPP 項目。具體如圖 9 所示。 圖 9 全口徑各省級行政單位累計成交情況統計圖 明樹數據 6 2020 年 5 月，全國 PPP 綜合信息平臺中的成交項目按區域統計情況顯示，山東省成交 項目數量位列第一，成交了 10 個項目，河南省位列第二，成交了 7 個項目，山西省成交項 目數量位列第三， 成交了 6 個項目， 從成交規模上看， 江蘇、 云南、 四川成交規模位列前三， 分別成交了 100.2 億元，78.6 億元、69 億元。具

8、體如圖 10 所示。 圖 10 財政部口徑全國各省級行政單位 5 月成交情況統計圖 從成交規模來看，14 個地區較上月增加，14 個地區較上月減少，8 個地區較上月沒有 變化，是由于北京、上海、寧夏、青海、西藏以及港澳臺等地區連續兩月或兩月以上無成交 PPP 項目。 江蘇省是本月全國 PPP 綜合信息平臺中成交規模較上月增長幅度最大的區域，總成交 規模增加 76.74 億元，而云南省較上月環比增長比例最大，增長比例達 508.76%。 明樹數據 7 圖 11 財政部口徑全國各省級行政單位月度成交情況環比統計圖 截至 2020 年 5 月底，全國 PPP 綜合信息平臺中，云南省累計成交 PPP

9、項目規模最大， 共計 10403.7 億元，其次是貴州省，成交項目規模共計 10237.6 億元；河南省是全國累計成 交 PPP 項目數量最多的省份，共 703 個成交 PPP 項目。具體如圖 12 所示。 圖 12 財政部口徑全國各省級行政單位累計成交情況統計圖 明樹數據 8 3. PPP 月度成交行業分布情況月度成交行業分布情況 2020 年 5 月，全口徑與財政部 PPP 綜合信息平臺成交項目行業領域統計結果為： 全國全部公開采購的 PPP 成交項目中， 市政工程行業以 394.6 億元的成交規模占據了行 業成交榜的首位，同時，市政工程領域也是項目成交數量最多，為 65 個； 全國財政部

10、 PPP 綜合信息平臺成交 PPP 項目中，市政工程領域以 198.8 億元的成交金 額占據了行業成交榜的首位，同時市政工程領域成交 PPP 項目數量最多，為 28 個。 2020 年 5 月，根據明樹數據統計，全國范圍內公開成交的 PPP 項目按行業領域分布情 況顯示，市政工程行業 394.6 億元的成交規模占據了行業成交榜的首位，緊隨其后的是生態 建設和環境保護以及城鎮綜合開發行業，市政工程領域項目成交數量最多，為 65 個，超過 總成交數量的一半。 圖 13 全口徑 PPP 項目行業領域 5 月成交情況分布圖 從成交規模來看，全國范圍內本月 4 個行業領域較上月增加，15 個行業領域較上

11、月減 少。 從成交規模來看，本月政府基礎設施領域成交規模較上月增長幅度最大，增長幅度為 35.0 億元，而教育領域較上月環比增長比例最大，增長率達 4392.4%。 明樹數據 9 圖 14 全口徑各行業領域月度成交情況環比統計圖 截至 2020 年 5 月底，全國范圍內交通運輸領域已成交 PPP 項目規模最大，共計 5.7 萬 億元，其次是市政工程領域，共 4.8 萬億元，同時市政工程領域已成交 PPP 項目數量最大， 共計 4976 個。具體如圖 15 所示。 圖 15 全口徑 PPP 項目行業領域累計成交情況分布圖 明樹數據 10 2020 年 5 月，全國 PPP 綜合信息平臺中的成交項

12、目按行業領域統計情況顯示，市政工 程領域以 198.8 億元的成交金額占據了行業成交榜的首位， 城鎮綜合開發以及生態建設和環 境保護領域也貢獻了較大的市場成交份額，而市政工程領域成交 PPP 項目數量最多，為 28 個。具體如圖 16 所示。 圖 16 財政部口徑 PPP 項目行業領域 5 月成交情況分布圖 從成交規模來看，本月全國 PPP 綜合信息平臺中 5 個行業領域較上月增加，12 個行業 領域較上月減少。全國 PPP 綜合信息平臺中旅游、養老、醫療衛生、農業 4 個領域本月無成 交 PPP 項目。 從成交規模來看，本月政府基礎設施領域環比增長幅度最大，較上月增加 35.0 億元， 而教

13、育領域增長比例最大，為 4308.38%。 明樹數據 11 圖 17 財政部口徑各行業領域月度成交情況環比統計圖 截至 2020 年 5 月底，全國 PPP 綜合信息平臺中，交通運輸領域已成交 PPP 項目規模最 大，為 4.4 萬億元，成交數量為 1217 個，其次是市政工程領域，成交規模為 4.0 萬億元，成 交數量為 3546 個。具體如圖 18 所示。 圖 18 財政部口徑 PPP 項目行業領域累計成交情況分布圖 明樹數據 12 4. 月度十大項目月度十大項目 2020 年 5 月，根據明樹數據統計，全國范圍內公開成交的 PPP 項目中，中標規模最大 的項目為新安、福永和福海街道環衛一

14、體化 PPP 項目，項目規模達到了 84.0 億元。本月成 交規模排名前十的項目分別為： 項目名稱項目名稱 所在區域所在區域 項目金額項目金額 （億（億元元） 新安、福永和福海街道環衛一體化 PPP 項目 廣東省 84.0 張家港保稅區退港還城項目 江蘇省 蘇州市 張家 港市 80.03 四川省眉山市天府新區仁壽縣交通基礎設施項目 四川省 眉山市 仁壽 縣 69.0 唐河縣鄉村振興優質水通村入戶及基礎設施建設項目 河南省 南陽市 唐河 縣 34.39 云南省曲靖市南盤江中心城區段環境整治工程 PPP 項 目 云南省 曲靖市 32.99 貴州納雍縣骔嶺煤礦區礦山地質環境恢復治理及和平 安置點建設

15、項目投資人 貴州省 畢節市 納雍 縣 30.0 內蒙古民族大學校區綜合改造（二期）項目 內蒙古自治區 通遼市 26.09 贛深鐵路仲愷站站前公交配套工程項目 廣東省 惠州市 25.57 云南省怒江傈僳族自治州怒江州易地扶貧搬遷公共基 礎設施配套美麗公路南延線道路 PPP 項目 云南省 怒江傈僳族自 治州 22.12 高郵市濱湖移步易景生態長廊 PPP 項目 江蘇省 揚州市 高郵 市 19.36 本月全國 PPP 綜合信息平臺成交項目中，中標規模最大的項目是張家港保稅區退港還 城項目，項目規模達到了 80.03 億元。財政部口徑成交規模排名前十的項目分別為： 項目名稱項目名稱 所在區域所在區域

16、項目金額項目金額 （億（億元元） 張家港保稅區退港還城項目 江蘇省 蘇州市 張家港市 80.03 四川省眉山市天府新區仁壽縣交通基礎設施項目 四川省 眉山市 仁壽縣 69.0 唐河縣鄉村振興優質水通村入戶及基礎設施建設 項目 河南省 南陽市 唐河縣 34.39 云南省曲靖市南盤江中心城區段環境整治工程 PPP 項目 云南省 曲靖市 32.99 內蒙古民族大學校區綜合改造（二期）項目 內蒙古自治區 通遼市 26.09 云南省怒江傈僳族自治州怒江州易地扶貧搬遷公 共基礎設施配套美麗公路南延線道路 PPP 項目 云南省 怒江傈僳族自治 州 22.12 高郵市濱湖移步易景生態長廊 PPP 項目 江蘇省

17、 揚州市 高郵市 19.36 山東省濟南市濟陽區濱河片區市政設施建設 PPP 項目 山東省 16.57 明樹數據 13 項目名稱項目名稱 所在區域所在區域 項目金額項目金額 （億（億元元） 山西省晉中市榆次區太榆退（榆次段）生態修復 環境綜合治理（一期）PPP 項目 山西省 晉中市 榆次區 15.93 云南省大理州鶴慶縣林業生態保護與修復政府和 社會資本合作（PPP）項目 云南省 13.64 5. 5. 月度中標社會資本統計月度中標社會資本統計 5.1 月度十大社會資本月度十大社會資本 2020 年 5 月，根據明樹數據統計，全國范圍內公開成交的 PPP 項目的社會資本中，長 沙中聯重科環境產

18、業有限公司以累計 84.0 億元的中標金額在市場力壓群雄。 排名前 10 的社 會資本分別為（以下僅統計社會資本作為牽頭人或者單獨中標的業績）： 社會資本社會資本 本月本月中標金中標金 額（億額（億元元） 本月本月中標中標數數 量量（個個） 中標社會資本中標社會資本 所有權背景所有權背景 中標社會資本中標社會資本 上市否上市否 長沙中聯重科環境產業有限公司 84.0 1 民企 非上市 中建三局集團有限公司 80.03 1 央企下屬公司 非上市 中鐵二十三局集團有限公司 69.0 1 央企下屬公司 非上市 云南建設基礎設施投資股份有限公司 35.76 2 地方國企 非上市 唐河縣禹泰水利建筑工程

19、有限公司 34.39 1 地方國企 非上市 云南省城鄉建設投資有限公司 32.99 1 地方國企 非上市 貴州雍泰建設（集團）有限公司 30.0 1 地方國企 非上市 中國二十冶集團有限公司 26.09 1 央企下屬公司 非上市 惠州仲愷城市發展集團有限公司 25.57 1 地方國企 非上市 北京首創股份有限公司 24.05 3 地方國企 A 股 本月全國 PPP 綜合信息平臺成交項目的中標社會資本中，中建三局集團有限公司以累 計 80.03 億元的中標金額在市場力壓群雄。排名前 10 的社會資本分別為（以下僅統計社會 資本作為牽頭人或者單獨中標的業績）。 社會資本社會資本 本月本月中標金中標

20、金 額（億額（億元元） 本月本月中標中標數數 量量（個個） 中標社會資本中標社會資本 所有權背景所有權背景 中標社會資本中標社會資本 上市否上市否 中建三局集團有限公司 80.03 1 央企下屬公司 非上市 中鐵二十三局集團有限公司 69.0 1 央企下屬公司 非上市 云南建設基礎設施投資股份有限公司 35.76 2 地方國企 非上市 唐河縣禹泰水利建筑工程有限公司 34.39 1 地方國企 非上市 云南省城鄉建設投資有限公司 32.99 1 地方國企 非上市 中國二十冶集團有限公司 26.09 1 央企下屬公司 非上市 北京首創股份有限公司 20.23 2 地方國企 A 股 中鐵建重慶投資集

21、團有限公司 19.36 1 央企下屬公司 非上市 大連國合建筑裝飾工程有限公司 18.69 3 民企 非上市 中交基礎設施養護集團有限公司 18.59 2 央企下屬公司 非上市 明樹數據 14 5.2 不同所有制背景社會資本統計不同所有制背景社會資本統計 截至 2020 年 5 月底， 無論是全國范圍內已成交 PPP 項目或全國 PPP 綜合信息平臺中已 成交 PPP 項目的中標社會資本方（按牽頭方或獨立中標統計），按中標規?？囱肫笳急茸?高，按中標數量看民企占比最高，即目前我國民企中標項目數量較多，但中標項目的平均規 模較小。央企如今的市場規模占比與國有企業十分相近。 將已成交 PPP 項目

22、的牽頭或獨立社會資本方，按照投資人的所有制背景進行劃分并統 計。 截至 2020 年 5 月，全國范圍內已成交 PPP 項目的中標社會資本，按照累計成交規模占 比情況顯示，央企中標 PPP 項目總規模占比達 38.09%，其次是國有企業，其中標規模占比 37.75%，民企中標 PPP 項目總規模占比為 21.09%。按照累計成交數量占比情況顯示，民企 中標 PPP 項目總數量占比達 41.39%。統計顯示，全國范圍內已成交 PPP 項目的中標社會資 本方中， 民企中標項目數量較多， 但中標項目的平均規模較小， 明顯低于央企中標 PPP 項目 的平均規模。 圖 19 全口徑不同所有制投資人累計成

23、交規模占比分布圖 明樹數據 15 圖 20 全口徑不同所有制投資人累計成交數量占比分布圖 截至 2020 年 5 月，全國 PPP 綜合信息平臺中已成交 PPP 項目的中標社會資本，按照累 計成交規模占比情況顯示，央企中標 PPP 項目總規模占比達 38.45%，其次是國有企業,PPP 項目總規模占比達到了 38.30%，民企中標 PPP 項目總規模占比為 19.90%。按照累計成交數 量占比情況顯示，民企中標 PPP 項目總數量占比達 37.93%。統計顯示，全國 PPP 綜合信息 平臺中已成交 PPP 項目的中標社會資本方中，民企中標項目數量較多，但中標項目的平均 規模較小，明顯低于央企中

24、標 PPP 項目的平均規模。 圖 21 財政部口徑不同所有制投資人累計成交規模占比分布圖 明樹數據 16 圖 22 財政部口徑不同所有制投資人累計成交數量占比分布圖 5.3 不同行業背景社會資本統計不同行業背景社會資本統計 截至 2020 年 5 月底， 無論是全國范圍內已成交 PPP 項目或全國 PPP 綜合信息平臺中已 成交 PPP 項目的中標社會資本方 （按牽頭方或獨立中標統計） ， 建筑承包商的中標規模與中 標數量占比均最高，而運營商中標項目的平均規模較小。 將已成交 PPP 項目的牽頭或獨立中標社會資本方，按照投資人的行業背景進行劃分并 統計。明樹數據將社會資本的類型分類為技術服務商

25、（包括技術服務商、咨詢公司）、建筑 承包商、 金融機構 （包括銀行和非銀行金融機構） 、 投資機構 （包括建筑承包商背景投資人、 開發商和其他類型投資機構）、運營商（包括綜合環境服務商、文化體育旅游類運營商、建 設運營商、其他運營商）以及材料設備供應商。 截至 2020 年 5 月，全國范圍內已成交 PPP 項目的中標社會資本，按照累計成交規模占 比情況顯示，建筑承包商中標 PPP 項目總規模占比達 55.53%，其次是投資機構，其中標規 模占比 28.27%。按照累計成交數量占比情況顯示，建筑承包商中標 PPP 項目總數量占比達 48.06%，其次是運營商，中標 PPP 項目總數量占比 22

26、.67%。統計顯示，全國范圍內已成交 PPP 項目的中標社會資本方中，建筑承包商、投資機構和運營商是主要的社會資本方類型， 其中運營商中標項目數量較多，但平均規模較??；投資機構則相反，中標數量占比不如運營 商，但平均規模較大。 明樹數據 17 圖 23 全口徑不同行業背景投資人累計成交 PPP 項目規模占比分布圖 圖 24 全口徑不同行業背景投資人累計成交 PPP 項目數量占比分布圖 截至 2020 年 5 月，全國 PPP 綜合信息平臺中已成交 PPP 項目的中標社會資本，按照累 計成交規模占比情況顯示，建筑承包商中標 PPP 項目總規模占比達 56.12%，其次是投資機 構，其中標規模占比

27、 28.17%。按照累計成交數量占比情況顯示，建筑承包商中標 PPP 項目 總數量占比達 50.29%，其次是運營商中標 PPP 項目總數量占比 22.21%。統計顯示，全國范 圍內已成交 PPP 項目的中標社會資本方中，建筑承包商、投資機構和運營商是主要的社會 明樹數據 18 資本方類型，其中運營商中標項目數量較多，但平均規模較??；投資機構則相反，平均規模 較大。 圖 25 財政部口徑不同行業背景投資人累計成交 PPP 項目規模占比分布圖 圖 26 財政部口徑不同行業背景投資人累計成交 PPP 項目數量占比分布圖 明樹數據 19 6 6. . 成交成交項目回報機制統計項目回報機制統計 截至

28、2020 年 5 月底， 無論是全國范圍內已成交 PPP 項目或全國 PPP 綜合信息平臺中已 成交 PPP 項目，回報方式為可行性缺口補助的項目中標規模與中標數量占比均最高，而使 用者付費項目的中標規模和數量均較小，政府付費項目占比近幾個月呈連續下降趨勢。 截至 2020 年 5 月，全國范圍內已成交 PPP 項目的回報機制明確的項目中，按照累計成 交規模占比情況顯示，可行性缺口補助總規模占比達 63.75%，其次是政府付費項目，其中 標規模占比 26.03%，按照累計成交數量占比情況顯示，可行性缺口補助總數量占比也是最 多的，達 52.68%。統計顯示，政府付費項目數量較多，但中標項目的平

29、均規模較小，明顯 低于可行性缺口補助項目的平均規模，且可行性缺口補助項目占比近幾個月呈連續上升趨 勢。 圖 27 全口徑不同回報機制項目累計規模（左）和數量分布（右）（億元；個） 截至 2020 年 5 月，全國 PPP 綜合信息平臺中已成交 PPP 項目的中標項目，按照累計成 交規模占比情況顯示，可行性缺口補助項目總規模占比達 65.36%，其次是政府付費項目， 其中標規模占比 25.16%。按照累計成交數量占比情況顯示，可行性缺口補助項目總數量占 比達 55.67%。統計結果與全口徑結果相差不大。 圖 28 財政部口徑不同回報機制項目累計規模（左）和數量分布（右）（億元；個） 明樹數據 2

30、0 7 7. . 月度財政部月度財政部 P PPPPP 項目庫新增與退庫情況項目庫新增與退庫情況 截至 2020 年 5 月底，財政部項目庫（包含項目管理庫和項目儲備清單）在庫項目總計 12883 項，總規模 18.7 萬億元，其中，管理庫在庫項目 9491 項，規模 14.8 萬億元。其中 2020 年 5 月新增入庫1（公布時間為 5 月 29 日）項目 156 項（全部為儲備庫項目），規模 2311.52 億元。 2020 年 5 月財政部退庫項目（退庫時間為 5 月 29 日）共 39 項，規模 239.25 億元，全 部為管理庫退出的項目。北京、天津、西藏、青海、港澳臺地區本月既無新

31、增入庫項目也無 退庫項目，各省份本月退入庫項目數量和規模見下表： 1 明樹觀察到財政部每個月會不定期的集中新增或清除一批項目，一般為月初和月末。明樹的統計時間節 點和財政部統計時間節點可能會有些許差別，明樹統計以括號內備注的財政部集中公布或清理時間為準。 明樹數據 21 8. 民營企業專題民營企業專題 2020 年 5 月，全國范圍內已成交的 PPP 項目中，民企牽頭或獨立中標共 44 個項目，合 計 215.5 億元，集中在市政工程領域（29 個）。 2020 年 5 月，根據明樹數據統計，全國范圍內公開成交的 PPP 項目的社會資本中，民 營企業單獨或作為聯合體牽頭方共中標 44 個項目，

32、合計 215.5 億元，本月民企中標項目個 數較上月明顯下降，其中民營企業中標區域分布如圖 29 所示。 圖 29 民營企業 5 月中標區域分布圖 本月民營企業中標的 PPP 項目個數主要集中在市政工程領域，共 29 個項目，成交規模 達到 158.5 億元，成交規模排列第二的是城鎮綜合開發領域，成交規模達到 14.0 億元，位列 第三是政府基礎設施領域，成交規模達 12.6 億元。本月民企在文化、醫療衛生、社會保障、 林業、養老、旅游、生態建設和環境保護 7 個領域無中標項目。具體如圖 30 所示： 明樹數據 22 圖 30 民營企業 5 月中標行業分布圖 自 2017 年 12 月至 2020 年 5 月，民企牽頭或獨立中標 PPP 項目數量整體呈逐漸下滑趨 勢，近一年下降趨勢放緩。具體如圖 31 所示： 圖 31 民營企業累計中標環比情況統計圖 明樹數據 23