58安居客房產研究院：環渤海經濟區樓市報告(47頁)(47頁).pdf

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1、 隨著經濟的發展，中國城市數量逐步增加，城市范圍也隨之擴大，城市地域逐漸連 城一片。根據十三五規劃，全國范圍將建設19個城市群，在城市群內，城市與城市 之間存在相互影響、共同進步的作用力。 衡量一個城市群的吸引力有多個方面，本報告選取人口引力、房地產行業引力、安 居引力、就業引力四個維度對城市群進行全面刻畫。 引言 城市群 總引力 人口引力 經濟實力 人口政策 城建規劃 交通聯結 配套資源 行業引力 行業政策 行業布局 開發熱度 價格水平 房價收入比 房價/租金走勢 租售比 GDP總值/增長率 財政支出 人才政策 落戶政策 城市未來發展 城際：高鐵/機場 城內：軌交發展 教育資源 醫療資源 商

2、業發展成熟度 安居引力 土地溢價率 土地成交面積/金額 投資增長率 購房政策 供求情況 開發/租賃房企布局 房產經紀門店布局 房企政策 （優惠/限制） 購房調控政策強度 新房：去化周期 二手房：掛牌量/需求量 租房：房源量/需求量 就業引力 產業政策 企業招聘 薪資水平 產業政策傾向性 行業發展可能性 企業招聘熱度 行業/職位熱度 行業/置業薪資水平 薪資上升空間 城市群引力模型 環 渤 海 經 濟 區 環渤海經濟區指渤海周邊地區構成的經濟區 域，根據環渤海地區合作發展綱要，環 渤海地區的核心是北京、天津、河北、遼 寧、山東，是北方大區域對外開放戰略的前 沿， 其中：京津冀是環渤海地區合作發展

3、的 中心區，遼中南地區建設成為我國東北對外 開放重要門戶，山東半島地區成為我國北方 重要開放門戶。 環渤海地區港口眾多、航空業發達、具有多 條高速鐵路，跨越華北、東北、華東地區， 其中城市大多位于渤海沿岸或黃海沿岸并環 繞渤海的位置。 經濟實力：七成城市GDP增速高于6% 北京一枝獨秀 58安居客房產研究院綜合整理 環渤海城市經濟發展情況看，北京一枝獨秀、天津穩居第二，青島成為第三，煙臺、大連、濟南、唐山、沈 陽、濰坊、石家莊位于5000-10000億區間。 從發展速度看，2018年GDP增速大于6%的城市有21座，占全部城市的70%，7座城市增速大于7%，占全 部城市的23%。 0.0% 2

4、.0% 4.0% 6.0% 8.0% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 北 京 天 津 京津 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 石 家 莊 唐 山 滄 州 邯 鄲 廊 坊 保 定 邢 臺 秦 皇 島 衡 水 張 家 口 承 德 大 連 沈 陽 營 口 盤 錦 錦 州 朝 陽 丹 東 葫 蘆 島 阜 新 青 島 濟 南 煙 臺 濰 坊 東 營 威 海 濱 州 日 照 GDP（億元）增長率 河北遼寧山東 環渤海經濟帶GDP及增長率 人口情況：京津人口聚

5、集 北京常住人口超2000萬 58安居客房產研究院綜合整理 從人口分布看，北京、天津、石家莊是人口最多的三大城市，大型城市如大連、煙臺、沈陽、濟南、青 島、唐山等人口水平相當，處于500萬-1000萬區間內，臨海城市中，除青島、大連、煙臺外，秦皇島、 葫蘆島、東營、威海、丹東等市人口規模都不大，在環渤海城市群對外開放的戰略規劃下，沿海小城的發 展潛力未來可期。 0 500 1000 1500 2000 2500 北 京 天 津 石 家 莊 邯 鄲 保 定 唐 山 滄 州 邢 臺 廊 坊 衡 水 張 家 口 承 德 秦 皇 島 青 島 濰 坊 濟 南 煙 臺 濱 州 日 照 威 海 東 營 沈

6、陽 丹 東 大 連 錦 州 朝 陽 葫 蘆 島 營 口 阜 新 盤 錦 2018年各城市常住人口（萬人） 河北山東遼寧 教育資源：北京高校數量居全國首位 環渤海地區中，北京的高校資源首屈一指，2019年本?？圃盒盗?3所，所在地在天津的 院校有57所。高校資源的聚集也吸引眾多年輕人留在當地，為當地發展注入新鮮血液。 0 20 40 60 80 100 北 京 天 津 石 家 莊 保 定 廊 坊 唐 山 滄 州 秦 皇 島 承 德 邯 鄲 張 家 口 邢 臺 衡 水 青 島 濟 南 濰 坊 煙 臺 日 照 威 海 東 營 濱 州 沈 陽 大 連 錦 州 營 口 丹 東 葫 蘆 島 盤 錦 阜

7、新 朝 陽 環渤海地區普通高等學校城市分布 ?？?本科 河北山東遼寧 交通聯結：七城開通軌交 北京面臨擴充軌交范圍的壓力 環渤海城市群軌道交通情況 環渤海擁有軌道交通系統的城市有7座，其中超過5條線的有兩座，日均載客人次超過50萬 的有4座城市，單日突破100萬人次的城市有3座，分別為沈陽、北京、天津。從現狀看， 環渤海軌道交通發展潛力存在，北京在未來依然要面臨擴充軌道長度的壓力。 數據來源：軌道交通公司發布公開信息，58安居客房產研究院綜合整理 環渤海城市日均（萬人次）單日最高（萬人次）線路數量線網長度（KM）車站數量 北京9501380.7822637391 天津75.89111.6162

8、20155 石家莊2427.92240.7332 濟南2.635.85126.111 大連52.5869.615153.6667 青島33.15534169.39380 沈陽76.09109.63388.670 總結 環渤海地區占據渤海周邊的地理位置優勢，形成以北京為核心的經濟發展帶。從經濟發展角度看，北 京GDP總量穩居首位，天津第二，地區內有7座城市GDP增速大于7%。 人口方面，北京、天津具有人口優勢，同時高校資源豐富，吸引眾多年輕人來此讀書并留在當地。環 渤海地區中臨海城市人口規模不大，在對外開放的戰略規劃下 ，沿海小城的發展潛力未來可期。 環渤海擁有軌道交通系統的城市有7座，從現狀看

9、，環渤海軌道交通發展潛力存在，北京在未來依然 要面臨擴充軌道長度的壓力。 數據來源：軌道交通公司發布公開信息，58安居客房產研究院綜合整理 總量來看，環渤海地區中山東的房地產住宅投資最高，截止2019年7月，山東房地產住宅投資累計值達3700億元； 對于各省市投資增速，進入2019年后北京住宅投資增量最高，其次為天津。 房地產投資：北京房地產住宅投資增速領先 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 各省市房地產住宅投資累計值(億元) 北京天津遼寧河北山東 -40 -20 0 20 40 60 80 各省市房地產住宅投資累計增長(%) 北京天津遼寧河北山東 商品

10、住宅施工面積方面，山東與其他省市相比有大幅領先，但天津增速最快，2019年7月住宅施工面積累計增長 22.9%。 施工面積：天津增速最快 住宅施工面積累計增長22.9% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 各省市商品住宅施工面積累計值(萬平方米) 北京天津遼寧河北山東 -20 -10 0 10 20 30 各省市商品住宅施工面積累計增長(%) 北京天津遼寧河北山東 從商品住宅新開工面積來看，山東省也處于領先狀態；同比增速方面，山東的增速也相對保持穩定，北京在2-4月 同比出現大幅上漲，到6、7月份回落。 新開工面積：山東同比增速保持穩定 0 5000 1

11、0000 15000 各省市商品住宅新開工施工面積累計值(萬平方米) 北京天津遼寧河北山東 -100 -50 0 50 100 150 各省市商品住宅新開工施工面積累計增長(%) 北京天津遼寧河北山東 2019年住宅竣工面積累計值多低于去年同期，除天津外，其余省市同比增速均為負值。 竣工面積：僅天津住宅竣工面積同比保持增長 0 2000 4000 6000 8000 10000 各省市商品住宅竣工面積累計值(萬平方米) 北京天津遼寧河北山東 -100 0 100 200 300 400 各省市商品住宅竣工面積累計增長(%) 北京天津遼寧河北山東 土地：房企多集中在天津、濰坊、青島等二線城市購地

12、 2019年上半年，房企多集中在天津、濰坊、青島等二線城市購地，天津的住宅用地成交面積超800萬平方米。 0 50 100 150 200 0 200 400 600 800 1000 天 津 濰 坊 青 島 濟 寧 菏 澤 石 家 莊 廊 坊 濟 南 保 定 邢 臺 邯 鄲 臨 沂 唐 山 煙 臺 滄 州 威 海 濱 州 日 照 聊 城 泰 安 北 京 德 州 張 家 口 承 德 棗 莊 衡 水 淄 博 秦 皇 島 東 營 2019年上半環渤海城市住宅用地成交情況 建設用地面積(萬)土地宗數(塊) 總結 環渤海地區中，北京經濟發展有明顯優勢，房地產行業發展也較為成熟，山東 的房地產住宅投資最

13、高，但天津增速最快，2019年7月住宅施工面積累計增長 22.9%。 施工面積及新開工面積也是山東領先，2019年住宅竣工面積累計值多低于去 年同期。 2019年上半年，房企多集中在天津、濰坊、青島等二線城市購地；從發展潛 力看，更多房企把目光投向天津、青島、濟南等二線發展中城市。 新房需求：環渤海經濟區新房找房熱度出現在3-4月 2019年1-7月，環渤海經濟區新房找房熱度出現在3-4月，5月份后找房熱度趨于平穩；區域內熱點城 市也呈現相同趨勢。 2019年1-7月環渤海經濟區月度找房熱度 2019年1-7月各城市月度找房熱度 北京天津沈陽青島石家莊 新房需求：京津地區總體新房熱度高 沈陽熱

14、度同比漲三成 分城市新房找房熱度來看，北京、天津、沈陽、青島找房熱度領先，沈陽2019年1-7 月新房找房熱度同比漲幅超三成。 北 京 天 津 石 家 莊 唐 山 邯 鄲 秦 皇 島 保 定 廊 坊 邢 臺 滄 州 衡 水 張 家 口 承 德 沈 陽 大 連 營 口 丹 東 錦 州 葫 蘆 島 盤 錦 朝 陽 阜 新 青 島 濟 南 濰 坊 煙 臺 日 照 威 海 東 營 濱 州 2019年1-7月城市新房找房熱度 山東河北遼寧 新房需求：購房者以本地人為主 在津購房人群中北京人占比12.6% 環渤海地區的購房人群多以本城購房者為主，天津外地購房人群中，來自北京的購房 人群數量領先，占整體購房

15、人群12.6%。 68.3% 3.0% 1.4% 1.1% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 北京 廊坊 保定 天津 上海 石家莊 張家口 唐山 沈陽 長春 北京購房人群主要來源城市 62.2% 12.6% 2.1% 2.1% 1.2% 0.9% 0.9% 0.7% 0.7% 0.6% 天津 北京 唐山 廊坊 滄州 邯鄲 石家莊 秦皇島 保定 張家口 天津購房人群主要來源城市 75.6% 2.0% 1.6% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 0.9% 0.8% 沈陽 北京 撫順 鐵嶺 大連 錦州 遼陽 鞍山 本溪 營口 沈陽購房人群主要來源城市 72.

16、5% 2.8% 1.9% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.0% 1.0% 0.8% 青島 濰坊 臨沂 淄博 濟南 煙臺 北京 濟寧 東營 日照 青島購房人群主要來源城市 新房均價：北京領先 其他熱點城市房價表現平穩 從2019年1-7月新房商品住宅成交均價 走勢來看，環渤海熱點城市中北京的成 交價格領先，平均在4萬元/平方米上下 波動；其他城市房價表現平穩。 0 4000 8000 12000 16000 20000 2019年1-7月各城市商品住宅成交均價走勢 天津青島石家莊沈陽 二手房供應：環渤海地區2019年二手房掛牌房源量持續走高 二手房供應方面，環渤海地區二手房掛牌房源量

17、從1-2月份開始走高，5-7月份達到高位；2月份后天津 二手房掛牌房源量大幅下行。 2019年1-7月環渤海經濟區二手房掛牌房源情況2019年1-7月各城市二手房掛牌房源量 北京天津沈陽石家莊青島 二手房供應：北京 天津二手房掛牌房源量明顯高于其他城市 城市分布來看，北京、天津的二手房掛牌房源量明顯高于其他城市，其他省份中，省會城市 的二手房掛牌房源量并無明顯優勢。 北 京 天 津 石 家 莊 唐 山 邯 鄲 秦 皇 島 保 定 廊 坊 邢 臺 滄 州 衡 水 張 家 口 承 德 沈 陽 大 連 營 口 丹 東 錦 州 葫 蘆 島 盤 錦 朝 陽 阜 新 青 島 濟 南 日 照 威 海 東 營

18、 濱 州 2019年1-7月環渤海各城市二手房掛牌房源量分布 河北遼寧山東 二手房需求：3月二手房需求高 沈陽需求超過北京成為TOP1 二手房訪問量和新房類似，3月份為環渤海地區二手房訪問量高峰時期。沈陽二手房訪問量后來 居上，3月份以后超過北京成為區域內需求量最高的城市。 2019年1-7月環渤海經濟區二手房需求情況2019年1-7月各城市二手房需求情況 北京天津沈陽青島石家莊 二手房需求：京津及省會城市二手房需求占比超七成 二手房需求方面，京津及三個省會城市占據整個地區71.3%的需求，沈陽的二手房需求位居經濟 區首位，同比去年漲幅13.2%。 北 京 天 津 石 家 莊 唐 山 邯 鄲

19、秦 皇 島 保 定 廊 坊 邢 臺 滄 州 衡 水 張 家 口 承 德 沈 陽 大 連 營 口 丹 東 錦 州 葫 蘆 島 盤 錦 朝 陽 阜 新 青 島 濟 南 濰 坊 煙 臺 日 照 威 海 東 營 濱 州 2019年1-7月環渤海經濟區二手房需求情況 河北遼寧山東 二手房價格：北京二手房掛牌價超6萬元/ 2019年1-7月，北京二手房掛牌價格超過6萬元/，第二名天津二手房掛牌價僅2.2萬元/。其他城市的價格均在2 萬元/以下。 0 5000 10000 15000 20000 石 家 莊 唐 山 邯 鄲 秦 皇 島 保 定 廊 坊 邢 臺 滄 州 衡 水 張 家 口 承 德 青 島 濟

20、南 濰 坊 煙 臺 日 照 威 海 東 營 濱 州 沈 陽 大 連 營 口 丹 東 錦 州 葫 蘆 島 盤 錦 朝 陽 阜 新 2019年1-7月城市二手房掛牌均價（元/） 北 京 60091元/ 山東遼寧河北 天 津 22229元/ 租房供應：環渤海地區3-7月份租賃房源供應穩定 環渤海整體來看，除1、2月份受 假期影響供應較低外，3-7月份 租房供應均處于較為穩定的狀態， 波動不大。 2019年1-7月環渤海經濟帶租賃房源供應情況 租房供應：北京租賃房源供應過半 天津占比13.5% 環渤海地區中，北京的租房供 應占據絕對優勢，2019年1-7 月租賃房源占整個地區的比值 為55.1%，天津

21、為13.5%，其 余地區租賃房源占比較低。 數據來源：58安居客房產研究院，數據統計周期：20190101-20190730 北京, 55.1% 天津, 13.5% 沈陽, 5.3% 大連, 5.0% 濟南, 4.0% 青島, 3.6% 煙臺, 2.8% 石家莊, 2.0% 濰坊, 1.7% 唐山, 1.1%其他城市, 6.0% 2019年1-7月環渤海經濟帶租賃房源供應分布情況 租房供應：環渤海重點城市50以下房源供應占比30% 從租賃房源供應面積段看，環渤海重點城市中50 以下房源供應占比30.4%；50-70租賃房源占比 25.2%。 其中，天津50 以下租賃房源占比超七成，北京50-

22、70 房源供應量相對占優。 30.4% 25.2% 18.9% 11.4% 5.0% 3.4% 5.6% 環渤海重點城市租賃房源供應面積段情況 (0-50 (50-70 (70-90 (90-110 (110-130 (130-150 150以上 0%20%40%60%80%100% 北京 天津 沈陽 大連 濟南 青島 石家莊 唐山 環渤海重點城市租賃房源供應面積段情況 (0-50(50-70(70-90(90-110 (110-130(130-150 150以上 租房供應：一居室租賃房源供應占比四成 中小戶型是主流 戶型方面，環渤海重點城市中一居室的租賃房源供應 占比42.2%，二居室占比3

23、8.7%，中小戶型仍為主 流； 與面積相對應，天津一居室占比65.8%；沈陽、大連 一居室供應占比近五成。 42.2% 38.7% 15.8% 2.1% 1.2% 環渤海重點城市租賃房源供應戶型請況 一居室 二居室 三居室 四居室 五居室及以上 0%20%40%60%80%100% 北京 天津 沈陽 大連 濟南 青島 石家莊 唐山 環渤海重點城市租賃房源供應戶型請況 一居室二居室三居室四居室五居室及以上 租房供應：北京6000元/月以上房源占比近半 因北京租賃房源數量領先，環渤海地區租金價格受北 京影響較大，6000元/月以上房源占比28.3%； 北京6000元/月以上房源占比47.1%，天津

24、1500- 2000元/月租賃房源占比47.7%。石家莊、唐山1000 元.月以下房源占比較高。 0.1% 3.2% 11.2% 15.8% 7.7% 5.9% 9.3% 18.5% 28.3% 環渤海重點城市租賃房源供應價格段情況 (0,500 (500,1000 (1000,1500 (1500,2000 (2000,2500 (2500,3000 (3000,4000 (4000,6000 6000以上 0%20%40%60%80%100% 北京 天津 沈陽 大連 濟南 青島 石家莊 唐山 環渤海重點城市租賃房源供應價格段情況 (0,500(500,1000(1000,1500(1500

25、,2000(2000,2500 (2500,3000(3000,4000(4000,60006000以上 租房需求：北京租房需求占比兩成 其余城市占比均不足10% 租房需求方面，北京的租房需求 占整體需求的20.3%，其次為青 島、沈陽、天津等城市，需求占 比均不足10%。 北京 20.3% 青島 9.5% 沈陽 9.5% 天津 8.4% 濟南 7.1% 石家莊 5.8% 大連 5.1% 煙臺 3.0% 濰坊 2.7% 唐山 2.2% 其他城市 26.4% 2019年1-7月環渤海經濟帶租賃房源需求情況 租金：環渤海地區中 北京月度平均租金97.7元/月 2019年1-7月，環渤海地區中北京的

26、月度平均租金在97.7元/月，秦皇島租金63.6元/月，天津為41.4元/ 月。20個城市的月度平均租金在20元/月以下。 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 秦 皇 島 承 德 保 定 廊 坊 石 家 莊 邢 臺 張 家 口 滄 州 唐 山 邯 鄲 衡 水 青 島 濟 南 威 海 東 營 煙 臺 濱 州 濰 坊 日 照 盤 錦 大 連 沈 陽 錦 州 丹 東 營 口 2019年1-7月城市租金情況（元/月） 北 京 97.7元/月 天 津 41.4元/月 河北山東遼寧 總結 環渤海地區中，北京具有強大的人口吸引力，人們在此的買房租房需求也領先其 他城

27、市。 新房方面，京津及三省省會城市購房熱度更為集中，沈陽2019年1-7月新房找房 熱度同比漲幅超三成；京津雙城生活人群占比較多，天津外地購房人群中，來自 北京的購房人群占整體購房人群12.6%。 二手房供應方面，北京、天津的二手房掛牌房源量明顯高于其他城市，需求方 面，沈陽的二手房需求位居經濟區首位，同比去年漲幅13.2%。掛牌價來看，北 京均價超6萬元/，天津2.2萬元/，其余城市掛牌價均在2萬元/以下。 北京常住人口超2000萬，也帶來大量租房需求，需求占整個地區的比例為 20.3%。需求量大也推動租金上漲，北京月度平均租金97.7元/月遠高于其他城 市。 就業熱度：環渤海企業招聘熱度集

28、中于北京 環渤海就業引力向北京集中，據58同 城招聘研究院發布的2019二季度 人才流動報告顯示，二季度一線城 市招聘需求大，廣州企業招聘最活 躍，北京僅排名第四，環渤海僅一城 上榜；而長三角、粵港澳地區均有多 個城市上榜。 就業熱度：北京求職熱度排名第二 在求職熱度方面，北上廣深四大一線 城市依然是求職者的首選就業城市， 北京求職熱度排名第二。 同樣，環渤海也僅有北京進入求職熱 度TOP10，難以形成聚集效應。 期望薪資：北京的企業支付平均月薪為7350元 排名第八 2019年二季度，企業支付薪資有一 定程度的上漲。在全國各大城市中， 上海的企業支付平均月薪為9506， 排名第一，北京的企業

29、支付均薪為 7350，排名第八。 數據來源：58同城招聘研究院 總結 就業引力也是城市群整體引力值的重要指標。從2019年二季度招聘數據可以看 出，環渤海地區僅北京具有較強的就業引力，北京企業招聘活躍度排名第四，求 職關注度排名第二，企業支付平均月薪為7350元，排名第八。 二季度，一線城市的招聘活躍度、求職熱度和薪資水平普遍高于新一線城市，但 新一線城市在這幾項指標的增幅上均有更突出的表現。環渤海地區除了北京之 外，還需要帶動區域內其他城市共同發展。 展望1：海底隧道建成后 環渤海的聯動性有望加強 大連煙臺海底隧道，長達123公里的隧道將連 接北部大連市和東海岸的煙臺市。設計全長 123公里

30、的跨海通道兩端，分別是遼寧大連和 山東煙臺。這一跨度也將使得渤海海峽跨海通 道遠超日本青函海底隧道（約54公里）、英吉 利海峽海底隧道（約51公里），成為世界最長 的海底隧道。 大連煙臺海底隧道建成后從大連到煙臺最多只 需要40分鐘。計劃“十三五”時期開工建設， 建設總工期需要10年。 展望2：山東將在環渤海發展中得到更快發展 2017年山東省印發的關于環渤海地 區合作發展綱要的實施意見提出， 到2020年，與其他六省(區、市)的合 作機制基本形成，在基礎設施互聯互 通、生態環境聯防聯治、產業發展協 同協作等領域的合作取得突破性進 展。與京津冀協同發展的動力明顯增 強，主動承接一批高端項目轉移

31、，助 推經濟發展和產業轉型。 展望3：環渤海發展的加速 有望提升天津、唐山的吸引力 一直以來，天津和河北的城市在“京津冀城市群”的存在感不 強，而環渤海的發展，有利于充分發揮兩地優勢，并和山東、遼 寧地區形成互補聯動。 目前唐山市與天津濱海新區將加強優勢產業合作對接，促進科技 成果轉化，形成關聯緊密的區域產業鏈和區域產業集群，合力打 造高水平的現代制造業和研發轉化基地；加強港口戰略合作和物 流服務合作，提升區域整體對外對內開放水平，共同建設北方國 際航運中心和國際物流中心；優化區域內的各種資源配置，增進 地區間投資增長，推動形成健康、統一、開放、有序的大市場。 展望4：房企加大對環渤海布局，未

32、來的樓市潛力明顯 隨著房地產調控不斷升化，更多房企對于城市群的關 注明顯上升，包括粵港澳大灣區、長三角、環渤海都 是房企關注的焦點。也意味著更多的房企看好環渤海 經濟圈的未來發展，從而進行區域戰略布局。 分城市群來看，2019年上半年目前長三角地區熱度 依舊，中西部土地市場有所降溫。頭部房企環渤海同 比增長15.6%，主要受城市群周邊熱點二線以及三四 線城市拿地金額大幅增長所致。 排名房地產企業 拿地金額 （億元） 拿地面積 （萬平方米） 1新城控股148336 2融創中國144287 3碧桂園140432 4萬科127141 5京投發展9846 6金地集團8981 7龍湖集團7586 8榮盛

33、發展71222 9旭輝集團6687 10中駿集團6480 2019年上半年環渤海地區房地產企業拿地金額TOP10 1. 數據來源： 58安居客房產研究院報告數據基于市場公開信息、58同城網站及安居客網站自有監測數據、歷史沉淀大數據等。 2. 數據周期及指標說明： 報告整體時間段：2018.01-2019.07 具體數據指標參考各頁標注 3. 版權聲明： 58安居客房產研究院（以下簡稱“本機構”）是上海瑞家信息技術有限公司及北京五八信息技術有限公司等關聯公司（以下簡稱“本公司”） 旗下的內部組織，凡屬本機構的權責，上海瑞家信息技術有限公司和北京五八信息技術有限公司其中任一公司均可單獨負責或共同負

34、責。本報告中 所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權歸屬于本公司。本機構有權隨時對報告內容 予以補充、更正或修訂。未經本公司書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、抄襲和改編，否則本公司有權進行維權保護自身權益。 如引用、轉載，需注明出處為58 安居客房產研究院，且引用、轉載不得悖于本報告原意或引起消費者誤解。未經授權使用本報告的相關商業行為都 將違反中華人民共和國著作權和其他法律法規以及有關國際公約的規定。 4. 免責條款： 本報告內容由58安居客房產研究院整理制作，文中觀點系本機構結合相關信息數據和行業經驗所述， 力求公正、客觀的為用戶和市場提供更多 信息參考。因受數據獲取資源的局限性以及信息數據時效性的限制，報告中所述的資料、觀點及推測僅反映本報告初次公開發布時的意見，任何機 構或個人援引或基于上述數據所采取的任何行為所造成的法律后果以及引發的爭議皆由行為人自行承擔。本公司對此不承擔任何擔?；虮ＷC責任。 報告中的任何表述，均應從嚴格經濟學意義上理解，并不含有任何道德、政治偏見或其他偏見，用戶也不應該從這些角度加以解讀，本公司對任 何基于這些偏見角度理解所可能引起的后果不承擔任何責任，并保留采取行動保護自身權益的一切權利。 報告說明