中國歐盟商會&羅蘭貝格：2023商業信心調查報告（51頁）.pdf

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1、 2023 中國歐盟商會版權所有。未經中國歐盟商會書面許可，任何人或單位不可復制印刷本商業信息調查的部分或全部。封面 張燁，中國歐盟商會保留所有權本文所包含的信息來自于 2023 年 2 月至 5 月期間收集的調查信息和分析。本文信息僅供參考，不對任何具體事實或情況給予商業或法律建議。本報告的任何用戶在沒有尋求適當的專業建議的情況下，不應根據所包含的任何內容采取或不采取任何行動。中國歐盟商會對本書所含信息的準確性與完整性不承擔任何法律責任。European Union Chamber of Commerce in China 中 國 歐 盟 商 會 中國歐盟商會目 錄概要.1一、業績遭受沖擊，

2、經營艱難加劇.31.1 反映在華經營難度同比增加的受訪企業數量創歷史新高.31.2 企業營收受 2022 年拖累.41.3 盈利能力下降.71.4 中國市場對企業全球利潤的貢獻有所減少.71.5 企業對中國市場增長前景樂觀情緒有所消退.8二、在華運營挑戰加劇，促使歐盟企業轉移目光.92.1 后“清零”時代的頭號營商挑戰.92.2 “去風險策略”導致投資開始外流.102.3 在華擴張計劃縮減.122.4 十分之一的企業將總部遷出中國大陸.13三、脫鉤趨勢加?。浩髽I經營本地化和獨立化.14 3.1 總部與在華業務脫鉤.14 3.2 部分企業通過本地化管控風險.15 3.3 外籍雇員數量減少的趨勢持

3、續.16 3.4 供應鏈戰略持續變化.17 3.5 更多中國供應商和客戶將業務轉至其他市場.193.6 歐盟和第三方新規推動變化.20四、進一步退兩步：市場準入和監管壁壘方面改善進展不一.284.1 市場準入和監管壁壘造成的業務損失創新高.264.2 市場開放步履蹣跚.304.3 持幣觀望，亟待放寬市場準入.324.4 競爭環境公平性略有改善.334.5 強制性技術轉讓增加.354.6 知識產權法律法規的有效性和執行情況仍令人擔憂.36五、政治持續影響營商環境.375.1 商業政治化加劇.375.2 客戶需求政治化.38六、政府需要采取行動，鼓勵歐盟企業助力中國實現脫碳目標.406.1 歐盟企

4、業高度重視去碳化.406.2 歐盟企業如何實現碳中和.416.3 實現 30/60 目標需要政府立即行動.42七、關于調查動機與問卷設計.44八、關于羅蘭貝格管理咨詢公司.45九、關于中國歐盟商會.46中國歐盟商會圖表目錄圖 1：三分之二的企業認為在華經營難度有所增加.3圖 2：營商難度全面增加.4圖 3：營收減少的企業數量創歷史新高 .5圖 4：各行業營收狀況不一 .6 圖 5：中小企業營收受到劇烈影響.6圖 6：盈利能力受創.7圖 7：中國大陸市場對企業的全球息稅前利潤率的貢獻有所下降 .7圖 8：增長前景期望降低.8圖 9：中國和全球經濟放緩取代新冠疫情成為企業面臨的首要挑戰 .9圖 1

5、0：超十分之一受訪企業已轉移現有投資，東盟成為首選，歐洲緊隨其后 .10圖 11：轉移投資主要出于防御性考量.11圖 12：中國作為投資目的地的吸引力下降.11圖 13：中國的投資吸引力因行業而異.12圖 14：只有不到半數企業考慮擴大在華業務.12圖 15：越來越多的企業計劃削減成本.13圖 16：十分之一的企業將總部遷出中國大陸.13圖 17：超過四分之一的企業表示存在脫鉤.14圖 18：脫鉤的影響 .15圖 19：過去五年，員工、信息技術基礎設施、數據存儲及供應鏈全部實現本地化.15圖 20：16%的受訪企業在中國無外籍雇員.16圖 21：外籍雇員減少帶來負面影響 .17圖 22：超過四

6、分之三的企業重新評估供應鏈.17圖 23：不少供應鏈已遷出中國.18圖 24：企業重新審視自身供應鏈戰略，增強韌性并節約成本.18圖 25：大多數企業進口難以替代替代的關鍵零部件.19圖 26：四成受訪企業稱已有中國供應商和/或客戶將業務遷出中國.19圖 27：44%的企業預計歐盟企業可持續發展報告指令將影響在華業務.20圖 28：五分之一的企業預計會受到美國出口管制政策影響.21圖 29：美國的防止強迫維吾爾人勞動法給少數企業帶來挑戰.21圖 30：16%的受訪企業擔心缺乏獨立的第三方審計，四成表示尚不確定.22圖 31：大量企業由于市場準入限制和監管壁壘錯失商機 .26中國歐盟商會圖 32

7、：市場準入和監管壁壘導致各個行業錯失商機 .27圖 33：預計監管障礙還會增加 .28圖 34：模糊不清與不可預測的立法環境被視為最重要的監管障礙.28圖 35：不同行業面臨的首要監管障礙（第一部分）.29圖 36：不同行業面臨的監管障礙（第二部分）.29圖 37：三分之一的企業面臨市場準入限制.30圖 38：市場開放程度不一.30圖 39：大企業受寵，小企業遇冷.31圖 40：超四成企業認為真正的市場開放希望渺茫.31圖 41：不同行業的市場準入前景差異明顯.32圖 42：如果擴大市場準入，大多數企業會增加投資.32圖 43：超五分之一的企業愿意增加年營收 10%以上的投資.33圖 44：六

8、成受訪企業認為競爭環境公平.33圖 45：不同行業的平等待遇差別顯著.34圖 46：歐洲企業遭遇的區別對待.34圖 47：環保執法仍不均衡.35圖 48：六分之一的企業被迫進行技術轉讓.35圖 49：絕大多數強制性技術轉讓發生在外商投資法實施之后.36圖 50：近半數受訪企業認為知識產權法律和法規執行不力.36圖 51：大多數企業表示過去一年政治化程度有所增加.37圖 52：中國政府和媒體是政治化的首要來源.38圖 53：商業環境政治化預計將會持續.38圖 54：超過四分之一的受訪企業遭遇消費者需求政治化帶來的挑戰.39圖 55：多數歐盟企業在推進在華業務去碳化.40圖 56：大多數企業的目標

9、是在 2050 年前實現碳中和.41圖 57：能源使用去碳化和降低能源需求是戰略重點.42圖 58：企業面臨各類脫碳障礙.43圖 59：中國實現 30/60 目標迫切需要采取的行動.431合作伙伴 中國歐盟商會概要 2022 年底“動態清零”政策結束后，中國政府展開“魅力攻勢”，以期重新展示中國作為投資樂土的吸引力。然而，2023 年 2 月至 3 月初中國歐盟商會開展的商業信心調查 2023的結果顯示，這并非易事。過去三年，商業情緒陷入低谷，這絕非朝夕之間可以扭轉。一些歐盟企業已將部分在華投資轉移至海外：一年前，11%的受訪企業表示正在考慮將現有在華投資轉移至其他市場。如今，同樣比例的受訪企

10、業表示已經完成了投資轉移。十分之一的受訪企業已經或計劃將亞洲總部遷離中國。這種撤離中國的分散投資現象并不僅限于歐盟企業。將近四成（38%）的受訪企業發現其中國客戶和/或供應商也已轉移在華投資。商業運營具有周期性，至少從中期來看，這些投資短期內回歸中國的可能性不大。64%的受訪企業表示 2022 年在華經營變得更加困難，這一結果創下歷史新高，面對日益增長的風險和愈發動蕩的經營環境，1 歐盟企業開始重新評估在華投資規模。雖然鮮有企業徹底撤離中國，但將中國視為未來三大投資目的地之一的受訪企業同比減少 13 個百分點，降至 55%，為歷史最低。2 此外，超過一半（53%，同比增長 15個百分點）的受訪

11、企業 2023 年不打算擴大在華業務。長期挑戰未得到改善，持續拖累商業信心。例如，市場準入和監管障礙仍然普遍存在，62%的受訪企業稱2022 年曾由于這些障礙而錯失商機，同比增加 20%。部分領域稍有改善，例如，表示外資企業與中國企業得到公平對待的受訪企業數量同比增加 7 個百分點。不過，其他方面有所退步。與 2022 年相比，表示遭遇市場準入受限（增長 5 個百分點）和被迫轉讓技術（增長 3 個百分點）的受訪企業數量均有增加。政治因素持續影響商業經營。近六成（59%，同比增長 9 個百分點）的受訪企業表示，過去 12 個月中，中國營商環境政治化加??；超過四分之一（26%）的受訪企業面臨客戶需

12、求日益政治化帶來的挑戰：其中包括來自不同客戶互不相容的訴求，例如：決定保留或是取消在中國一些敏感地區的業務；以及根據商品銷往地，決定生產不含中國制造或是不含美國制造零部件/成分的商品。此外，俄烏戰爭促使很多企業重新審視中國市場，認真考慮其業務是否/或將如何受到臺灣海峽緊張局勢升級的影響。3 由于中國市場的挑戰性和不確定性日益增加，歐盟企業開始相應地調整投資和經營戰略。如今，相比增加市場份額，企業更重視通過供應鏈的本地化或多樣化，提升業務韌性。4 過去兩年中，四分之三的受訪企業重新評估了自身的供應鏈戰略，主要出于防御性考慮，如加強供應鏈韌性（64%將此視為主要因素）；地緣政治因素（31%）；以及

13、減輕國家政策影響，如“自給自足”產業政策（24%）。不少企業采取措施，將在華供應鏈與世界其他地區脫鉤：12%已將部分供應鏈移出中國，5 而有約四分之一的受訪企業（24%）則計劃至少將部分供應鏈轉移到中國。美國和歐盟最新出臺或即將頒布的法律要求企業提高在華業務透明度。對企業來說，如果他們無法開展獨立第三方審計，這些新規要求無疑會成為一個挑戰。此外，西方和中國出臺的越來越長的制裁名單及出口管制清單也讓人擔心。因此，從中期來看，供應鏈多樣化和轉移投資趨勢有可能加劇。1 該問題最初見于 2014 年商業信心調查，延續至今。2 該問題最初見于 2010 年商業信心調查，延續至今。3 關于俄烏戰爭如何影響

14、歐盟企業對中國市場的看法，詳見：歐盟企業在中國建議書 2022/2023，中國歐盟商會，第 22 和 28 頁，2022 年 9 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，4 Kratz，Agatha；Barkin，Noah 和 Dudley，Lauren，少數幸運兒：重新審視歐洲在華直接投資,第 3-4 頁，榮鼎集團，2022 年 9 月 14 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，5 該數字是指表示重新審視在華供應鏈的企業中有 12%已將部分供應鏈移出中國，詳見圖 23。2中國歐盟商會與此同時，2022 年外籍雇員的外流勢頭持續，而中國當時的“動態清零”政策更加劇了這一趨

15、勢。近六分之一（16%，同比增加 5 個百分點）的受訪企業表示在華業務沒有外籍雇員，這一比例在中小企業中高達 21%，許多企業過去三年中在派遣赴華員工方面經歷了巨大困難。與此同時，“軟件”設施也受到影響。不少國際學校和診所人手短缺，客戶匱乏，面臨關停壓力，而這些“軟件”設施對于保持在華外籍社區的活力至關重要。受訪企業表示，這些因素都產生了巨大代價，包括專業知識交流減少，溝通困難，甚至投資也被推遲。企業總部與中國業務的脫節有可能進一步損害企業總部對中國市場的信心，形成一種彼此脫鉤的惡性循環。這也給跨國企業的傳統運營模式帶來了挑戰，傳統運營模式注重發揮業務部門之間的協同效應，實現覆蓋全球的規模經濟

16、，而現在跨國企業被迫加深本地化，在中國與世界其他地區之間形成不同體系，降低效率。6 不過，盡管挑戰重重，但就此看空中國還為時過早。大多數（63%）受訪企業表示，如果能消除市場和監管障礙，他們愿意增加在華投資。在服務貿易等領域，中歐關系仍有巨大的提升空間，因為考慮到雙方的經濟規模，這些領域的潛力遠未釋放。7 此外，如果中國能進一步落實經濟改革，特別是像當年為加入世貿組織實施的改革，打造對本國和外國私營企業更加有利的營商環境，中國將獲益匪淺。與此同時，歐盟企業在脫碳等具有戰略意義的重要領域處于領先水平，只要給予公平的機會，就有可能成為助力中國實現碳中和目標的重要合作伙伴。歷經三年封控，中國“重新對

17、外開放”，中國政府可借此機會，證明中國作出的支持企業發展的承諾不僅僅是說說而已。深化與在華國際商界的合作將有助于中國市場的迅速恢復，提升效率、穩定性和可預測性，而且能夠為實現可持續、長期的經濟復蘇打下堅實基礎。6 這導致效率下降，風險叢生，意味著只有那些規模龐大、本地化程度極高的歐洲公司，才有能力繼續在華經營和競爭，越來越像是擁有外國股東的中國公司。7 例如，2021 年歐盟與美國服務貿易總額是與中國的 5.5 倍以上。根據 2021 年的年度貿易統計數據計算，數據來自：不同國家/地區的歐盟貿易，歐盟委員會，查閱日期 2023年 5 月 9 日，3合作伙伴 中國歐盟商會1.業績遭受沖擊，經營艱

18、難加劇2022 年，歐盟企業身處更加艱難的營商環境。嚴格的疫情防控措施影響了企業經營，減緩了中國經濟增長，導致許多企業的營收和利潤率急轉直下。8 在世界大多數地已恢復“常態”的同時，中國經濟卻面臨更大阻力，導致中國市場營收對企業全球營收的貢獻已連續第二年下降。9 1.1 反映在華經營難度同比增加的受訪企業數量創歷史新高三分之二（64%，同比增加 4 個百分點）的受訪企業表示，2022 年在華經營難度有所增加，這一比例創下歷史新高。10 相比之下，僅有 8%的受訪企業稱營商環境較去年同期有所改善。在所有受訪行業中，大多數企業都表示經營難度與去年相比有所增加，其中醫療器械（79%）、汽車（73%）

19、以及交通運輸、物流和配送（73%）行業最為突出。對醫療器械行業來說，很大程度上這是由于政府對本土企業的重點保護。疫情期間，中國政府持續為本土企業提供直接財政支持、稅收優惠和研發激勵，加上不透明的審批程序和集中帶量采購，使外資企業處于不利地位。11這不僅使歐盟企業 2022 年的營收受創，也導致一些公司被迫大規模裁員。中國嚴格的疫情防控對歐洲車企的主要影響包括消費者需求萎縮和供應鏈復雜化。12 同時，會員企業也面臨監管方面的挑戰，例如，地方政府對某些歐洲整車廠增持合資企業股權的審批限制（盡管汽車行業已于 2022 年 1 月8 2022 年中國僅錄得 3%的增長率，遠低于 5.5%的官方增長目標

20、。請參見：Hale，Thomas and Yu，Sun，動態清零拖累經濟增長，2022 年中國經濟僅增 3%，金融時報，2023 年 1 月 17 日，查閱日期 2023 年 4 月 6 日，9歐盟企業在中國建議書 2022/2023，中國歐盟商會，第 22 頁，2022 年 9 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，10該問題最初見于 2014 年商業信心調查，延續至今。11Erixon，Fredrik，Guildea，Anna，Guinea，Oscar 和 Lamprecht，Philip，中國的公共采購保護主義與歐洲的對策：醫療技術的案例，歐洲國際政治經濟中心，2021

21、年 12 月，查閱日期 2023 年 4 月 4 日，12Sara，Wu 和 Shirouzu，Norihiko，中國疫情防控沖擊豐田、大眾和蘋果供應商富士康，路透社，2022 年 3 月 14 日，查閱日期 2023 年 5 月 9 日，51%56%49%48%53%49%47%60%64%41%38%45%44%40%42%43%30%29%8%6%6%8%7%9%10%10%8%20202015N=53220162017N=54120212018N=570202220192023N=506N=626N=620N=585N=585N=570沒有改變營商變得容易營商變得困難圖1：三分之二的企

22、業認為在華經營難度有所增加過去一年，貴公司所在行業的商業環境有何變化？4中國歐盟商會1 日正式取消外資股比限制）13 和 14 以及對數據收集和跨境數據傳輸的監管限制。15 在交通運輸、物流和配送行業國內外需求疲軟導致貿易驟減，同時，中國的防疫措施使得業內公司的運營成本有所增加。16 1.2 企業營收受 2022 年拖累有 41%的受訪企業表示 2022 年營收有所增長，同比減少 25 個百分點，而營收有所減少的受訪企業則占三成，同比增加 20 個百分點，是前一年的三倍。17 部分原因在于，嚴格的防疫措施和低迷的房地產行業抑制了經濟活力，加上消費者信心驟減，導致 2022 年中國經濟僅增長了

23、3%，為 1976 年以來的第二低增長率。18 13中國承諾從 2022 年 1 月 1 日起取消外資企業在中國合資企業持股不得超過 50%的限制。盡管如此，中國歐盟商會的一些會員企業表示，在實際操作中，申請增持合資企業股權卻面臨重重困難。14外資股比限制取消后，歐洲幾家大型跨國車企獲準增持中國合資伙伴股份，其中寶馬公司在 2022 年斥資 37 億歐元，將其在合資企業華晨寶馬的持股比例從 50%增加至 75%，引發關注。Waldersee,Victoria，寶馬斥資 42 億美元控股中國合資公司，路透社，2022 年 2 月 11 日，查閱日期 2023 年 4 月 18 日，15這限制了企

24、業收集和存儲數據用于研發和客戶服務的能力。16據交通運輸、物流和配送行業的會員企業反映，中國各地的疫情防控執行不一，更有甚者，同一城市的不同地區也各不相同，導致效率大幅下降。17該問題最初見于 2011 年商業信心調查，延續至今。18爆發新冠疫情的2020年，中國經濟增長率只有2.2%。請參見：Yao，Kevin 和 Zhang，Ellen，2022年中國經濟表現近乎史上最差，疫后政策面臨考驗，路透社，2023年1月17日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，63%73%65%53%62%63%79%71%59%64%71%53%64%73%60%64%67%27%20%31%40%31%

25、32%17%21%32%27%24%33%9%18%30%27%25%10%7%5%8%7%5%4%7%9%9%5%13%27%9%10%9%8%醫療器械機械專業服務金融服務（含保險）N=11汽車N=15石化N=12法律零售醫藥土木工程與建筑食品與飲料信息技術和電信N=10運輸、物流與配送環境N=14公用事業設備 航空航天N=63N=11N=60N=62N=40N=42N=19N=21N=24N=11N=11N=22營商越來越容易基本無變化營商越來越困難64%65%29%27%8%8%2023 年所選行業2023 年合計N=570N=448海事制造和產業服務圖2：營商難度全面增加過去一年，貴公

26、司所在行業的商業環境有何變化？1)1)所列行業均包含 10 家及以上受訪企業5合作伙伴 中國歐盟商會4%3%5%4%5%8%10%5%12%9%10%12%10%7%8%12%16%7%20%16%18%23%29%25%35%33%26%28%32%33%24%30%37%39%40%36%43%36%39%47%46%39%32%44%32%41%36%22%23%17%15%16%19%13%11%10%22%9%2012N=588N=5883%20152%2%201320223%2021201920181%20172%2016N=262N=224N=452N=4532020N=506N

27、=535N=546N=4992023N=5382011N=54620141%N=199大幅增加(20%)大幅減少(20%)增加(520%)減少(520%)持平(+/-5%)圖3：營收減少的企業數量創歷史新高與2021年相比，貴公司2022年在中國大陸的總營收情況如何？從行業來看，在航空航天、醫療器械、法律、石化、零售、食品飲料行業，營收有所減少的會員企業多于營收增加企業。疫情防控措施嚴重抑制了消費需求，導致零售業增長急劇收縮。19 石化企業營收下降，一定程度上也是由于中國的“動態清零”政策導致制造業務急劇減少，需求萎縮。20 醫療器械行業的企業表示，營收減少可歸結為多個原因。原因之一為政府采購

28、嚴重偏向本土企業。同時，嚴格的防疫措施導致 2022 年的手術數量及非疫情相關的治療數量有所下降。21 和 22 法律行業營收下降的主要原因包括：并購交易數量較 2021 年有所減少，23 導致服務需求下降；以及疫情防控時期，外國律師由于旅行限制難以獲得簽證，幾乎無法與客戶見面。24 由于 2022 年中國企業赴美國和香港首次公開募股減少，導致外國律師業務需求縮水。25 由于嚴格的旅行限制（2022 年國際客運航班量僅為 2019 年的 2.6%），26 以及針對國際旅客和機組人員的隔離政策，2022 年航空航天產業的企業營收遭受重創。這些措施嚴重影響了歐洲航空公司的運營，阻礙了中歐之間的人員

29、往來和貨物運輸。27 19Xie，Stella Yifan，疫情防控和樓市調控下，中國消費者支出下降，華爾街日報，2022 年 11 月 20 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，20Peng，Zhou；Simons，Theo Jan；Wallach，Jeremy；Youngman，Adam 和 Zhu，Yasmine，2022 年石化行業回顧：回歸常態但前景不明，麥肯錫公司，2023 年 2 月 17 日，查閱日期 2023 年 4 月 18 日，21 Tabeta，Shunsuke 和 Wakasugi，Tomoko，中國采取行動將外國醫療器械廠商拒之門外，日經亞洲，2022 年

30、9 月 14 日，查閱日期 2023 年 5 月 9 日，22Stanway，Dan，疫情與蕭條：中國嚴格防疫重創民營醫療系統，路透社，2022 年 7 月 6 日，查閱日期 2023 年 5 月 9 日，232022年并購交易數量降至八年來的最低點，比2021年銳減20%。請參見：Wong，Echo，Nikkei Asia，中國并購交易跌至近十年低谷，面臨坎坷歷程，普華永道，2023年2月24日，查閱日期 2023 年 4 月 6 日，24由于嚴格的居留規定，外國律師辦理簽證面臨巨大困難，加上現有監管障礙，導致在華外國律師數量減少。25“自滴滴摘牌以來，截至 2022 年底只有六家中國公司通

31、過發行美國存托憑證在美上市”：Cheng，Evelyn，中國 IPO 重返美國，CNBC，2023 年 2 月 10 日，查閱日期 2023 年4 月 6 日，26 2022 年全國民用運輸機場生產統計公報，中國民航局，2023 年 3 月 3 日，查閱日期 2023 年 4 月 26 日，27 歐盟企業在中國建議書 2022/2023，中國歐盟商會，第 15-19 頁，2022 年 9 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，6中國歐盟商會中小企業營收情況在 2022 年變化最大。一方面，相當一部分（36%）中小企業會員表示業績同比有所下降，這一比例相較擁有 1,000 人以上

32、員工的企業多出 15 個百分點。這在一定程度上反映了這樣一個事實：許多中小企業往往缺乏資源，無力應對中國營商環境的意外變化，因而受到疫情防控的沖擊尤其嚴重。28 另一方面，表示營收顯著增長（全年營收增長 20%以上）的中小企業比例同樣較高，這表明對一些企業來說中國市場仍不乏機會。28例如，華東師范大學對2,000多家在滬中小企業進行的一項調查發現，2022年春季上海封城后，89%的受訪企業喪失經營信心或者準備關閉。請參見：問卷調查：官方力推經濟救助，但九成上海中小企業選擇“躺平”，明鏡網，2022 年 5 月 9 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，8%5%15%14%7%16%48%

33、36%5%30%11%8%30%9%40%8%10%19%16%14%24%26%26%7%14%37%17%30%18%50%58%36%30%25%22%39%26%26%29%33%30%16%25%30%27%10%33%34%33%33%47%24%21%29%43%40%37%25%10%27%11%12%11%5%11%5%25%18%N=19N=41N=61N=10N=61N=14N=36N=23N=21N=10N=19N=12N=10N=11N=12航空航天N=57汽車機械金融服務（含保險）石化法律醫療器械零售醫藥土木工程和建筑食品與飲料信息技術和電信環境運輸、物流和配送3%

34、專業服務大幅增加(20%)減少(520%)增加(520%)持平(+/-5%)大幅減少(20%)10%10%20%19%30%30%32%32%9%8%2023 年所選行業N=5382023 年合計N=417海事制造和產業服務圖4：各行業營收狀況不一與2021年相比，貴公司2022年在中國大陸的總營收情況如何？1)14%6%6%22%25%15%27%27%36%25%37%37%12%4%6%第3類：大型企業（1,000名以上員工）N=113第1類：中小企業（250名員工）第2類：251-1,000名員工N=251N=174大幅增加(20%)大幅減少(20%)增加(520%)減少(520%)持

35、平(+/-5%)圖5：中小企業營收受影響較大與2021年相比，貴公司2022年在中國大陸的總營收情況如何？1)所列行業均包含 10 家及以上受訪企業7合作伙伴 中國歐盟商會1.3 盈利能力下降 總體而言，2022 年歐盟企業的盈利能力也有所下降。近七成企業實現了息稅前盈利，同比減少 10 個百分點；另有 16%的企業達到了收支平衡。業績虧損的企業比例（15%）同比增加了 7 個百分點，為 2015 年以來最差情況。1.4 中國市場對企業全球利潤的貢獻有所減少 2022 年，由于防疫政策影響了企業在華經營，而世界其他地區大多已恢復正常，因此與世界其他地區相比，中國市場對企業全球息稅前利潤率的貢獻

36、連續第二年出現下降。自 2016 年以來，表示中國市場息稅前利潤率低于全球平均利潤率的受訪企業數量，首次超過了表示前者利潤率高于全球平均值的企業數量，分別占 36%和 31%。21%18%11%13%15%16%14%11%8%9%10%13%8%15%16%23%16%14%20%14%20%17%16%16%15%14%13%16%63%58%74%73%64%70%66%71%77%75%75%73%79%69%2018N=5692015N=2622017201320122016N=620201020202011N=506N=563N=585N=53220222021N=4522009N

37、=390N=224N=199N=626N=58520232019N=230盈利虧損盈虧平衡圖6：盈利能力受創 請描述貴公司2022年在中國大陸的息稅前利潤34%30%29%34%33%36%35%28%22%25%28%20%24%36%29%37%29%34%38%36%42%41%42%36%34%28%34%33%37%33%42%33%30%28%24%31%35%39%38%51%42%31%N=3892016201020222021202020192018N=224N=4642017N=262N=450N=453N=199N=506N=5632011N=411N=436N=4512

38、023N=4332015201220132014N=532高于本公司的全球平均值與本公司的全球平均值相當低于本公司的全球平均值圖7：中國大陸市場對企業的全球息稅前利潤率的貢獻有所下降與貴公司2022年的全球平均息稅前利潤率相比，貴公司在中國大陸的息稅前利潤率如何？8中國歐盟商會1.5 企業對中國市場增長前景樂觀情緒有所消退受訪企業對中國未來兩年的增長前景的信心有所減低。盡管本次調查完成于中國“重新開放”之后，但表示樂觀的企業數量相較 2022 年的調查結果有所減少，下降 6 個百分點。這反映出，企業擔心中國在經歷了 40 年的高速增長后，面臨不同阻力，或將進入“慢增長時代”。29 這些阻力包括

39、人口紅利減少，生產力增長放緩和債務水平上升，以及日益復雜的地緣政治環境。29Rosen，Daniel H.，Vest，Charlie 和 Quinn，Rogan，進入深水區：中國 2023 年及未來增長，榮鼎集團，2022 年 12 月 29 日，查閱日期 2023 年 4 月 6 日，增長6%5%8%15%11%7%15%17%6%9%9%19%22%27%34%40%33%30%41%36%25%30%36%78%72%68%58%45%56%62%45%48%68%61%55%N=60020123%2021N=585N=557201320152018201420162017N=53920

40、192022N=5192020N=620N=543N=550N=5842023N=570N=626N=498樂觀中立悲觀圖8：增長前景期望降低 貴公司如何看待未來兩年在中國的行業前景？9合作伙伴 中國歐盟商會2.在華運營挑戰加劇，促使歐盟企業轉移目光在華運營挑戰加劇，地緣政治局勢緊張，加之中國和全球經濟放緩，削弱了中國作為投資目的地的吸引力。30 計劃擴大在華投資的歐盟企業數量有所減少，更多企業正在考慮未來去別處投資。值得注意的是，多家企業已經開始轉移現有投資。2.1 后“清零”時代的頭號營商挑戰 在過去兩年的商業信心調查中，受訪企業將新冠疫情視為在華營商的頭號挑戰。而在 2023 年的調查中

41、，中國經濟放緩取而代之，成為頭號挑戰。超過三分之一的受訪企業（36%）將其列為三大挑戰之一，這反映出他們對中國經濟所面臨阻力的高度擔憂。31 排名第二的是全球經濟放緩，29%的受訪企業將其視為三大挑戰之一；32 第三為中美貿易戰，24%的受訪企業將其視為三大挑戰之一。新冠疫情（21%）位列第四，脫鉤（15%）位列第五，凸顯出中國營商環境逐漸政治化的程度（見第五節）。30關于這一點，詳見：歐盟企業在中國建議書 2022/2023，中國歐盟商會，第 22 頁，2022 年 9 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，31中國經濟面臨的不利因素包括：國內房地產行業低迷、地方政府債臺高筑

42、、高失業率和人口紅利的萎縮。32世界銀行估計，2023年全球經濟將增長乏力，預計增長率將僅為1.7%，為近三十年來的第三低，僅次于2009年和2020年的全球經濟衰退。2023年1月：全球經濟展望，世界銀行，2023 年 1 月，查閱日期 2023 年 4 月 6 日，8%吸引和留住人才6%9%中國經濟放緩中國的“自給自足”政策脫鉤勞動力成本上漲5%中美貿易戰12%5%36%全球經濟放緩1%與不合規企業進行競爭5%規則和監管不清晰來自中國私營企業的競爭新冠疫情12%產能過剩4%3%來自中國國有企業的競爭許可和認證規則通脹經濟民族主義1%5%17%中國的數據監管新規7%人民幣匯率波動8%市場準入

43、壁壘和投資限制24%15%2%14%29%12%9%3%3%14%21%7%5%2%5%6%9%6%6%5%8%中國經濟生產力不足5%12%19%5%7%6%12%5%6%6%3%3%5%3%4%2%4%原材料/大宗商品價格上漲4%2%4%2%2%4%4%1%3%3%3%3%2%1%2%2%2%3%3%4%2%2%3%2%#2#1#3N=570 與上年相比 12%10%12%-28%7%-2%2%-5%-3%0%不適用2%0%0%-3%-1%-2%-2%0%1%1%圖9：中國和全球經濟放緩取代新冠疫情成為企業面臨的首要挑戰 請選擇至少三項對貴公司未來在華投資影響最大的挑戰1)2)1)要求受訪企

44、業列出三大挑戰的問題為“請選擇至少三項對貴公司未來在華投資影響最大的挑戰”2)“不適用”指新選項或是與上一年不同的選項10中國歐盟商會2.2 “去風險策略”導致投資開始外流在商業信心調查 2022中，11%的受訪企業表示正在考慮將現有在華投資轉移到其他市場。33 如今，同樣比例的受訪企業表示已經完成了投資轉移。另有 20%的受訪企業正在考慮將現有投資轉移到其他市場，或之后根據 2023 年中國的營商環境走勢再做決定。關于原計劃在中國進行的未來投資，8%的受訪企業表示已經轉移或已決定轉移到其他市場。四分之一的企業表示正在考慮轉移部分未來投資或保持觀望。東南亞國家聯盟（東盟）成員國將可能成為主要的

45、受益者，超過四分之一（27%）的受訪企業已經或有意將投資轉移至該地區，并將其視為他們的首選之地。值得注意的是，五分之一（21%）的企業已經或考慮將投資轉移到歐洲。企業已經轉移或正在考慮轉移投資的主要原因包括：減輕中國與第三國脫鉤的影響（44%）；中國的營商環境存在高度不確定性（42%）；提高供應鏈韌性（31%）；以及利用其他市場的機會（31%）。近三成（29%）受訪企業表示，這是因為中國的疫情防控政策嚴重影響運營。這表明，企業考慮轉移投資主要是為對沖風險和增強韌性，并非純粹出于商業原因。33 商業信心調查 2022，中國歐盟商會，2022 年 6 月 20 日，查閱日期 2023 年 4 月

46、5 日，N=18427%21%16%15%12%5%4%4%印度東盟歐洲亞太其他市場（不包括東盟、印度、日本、韓國、中國臺灣）2%北美洲其他中國臺灣南美洲中東3%日本2%韓國1%非洲69%67%13%11%7%14%11%8%N=448原計劃未來對中國大陸投資當前在中國大陸投資N=404我們正在考慮將投資轉移到其他地方我們已將/已決定將投資轉移到其他地方我們暫時不做決定（例如，我們打算觀察中國的新冠疫情走向再定）我們不打算轉移投資圖10：超十分之一受訪企業已轉移現有投資，東盟成為首選，歐洲緊隨其后 貴公司是否打算將現有或擬進行的在華投資轉移到其他市場？1)貴公司已經/考慮將投資轉移到哪些市場？

47、2)3)1)不包括回答“不知道”的受訪者企業;2)此問題僅針對在“貴公司是否打算將現有或擬進行的在華投資轉移到其他市場？”這一問題中回答已經或正在考慮將在華投資轉移到其他市場的受訪企業;3)允許多選；百分比基于受訪企業總數計算11合作伙伴 中國歐盟商會在 2023 年的商業信心調查中，59%的受訪企業將中國視為三大主要投資目的地之一，這一比例同比減少 7個百分點，14%的受訪企業則未將中國列入當前投資的十大目的地，或者暫無計劃投資中國市場，這一比例同比增加 4 個百分點。只有 55%的受訪企業稱中國是未來投資的三大目的地之一，同比減少 13 個百分點，跌至歷史最低。34 醫療器械行業未來在華投

48、資的意愿最低，24%的受訪企業表示沒有相關投資計劃。主要原因是中國的“動態清零”政策經常要求制造企業臨時關停，帶來供應鏈挑戰，造成了巨大的不確定性。35 同時，政府采購政策要求公34 該問題最初見于 2010 年商業信心調查，延續至今。35例如，企業在主要港口的零部件進口出現延誤，上海封城導致公路貨運減少，致使全國各地生產受阻。15342326%為了減少成本29%13%中國的市場開放太少太遲5%31%為了享受政府的政策激勵為了使我們的供應鏈更具韌性27%為了更接近我們的客戶在華經營帶來的聲譽風險31%其他市場的機會14%決策者（首席執行官、董事會成員等）無法前往中國訪問考察18%42%為了享受

49、自由貿易協定的優惠44%中國的商業環境具有高度不確定性減輕中國與第三國脫鉤的影響29中國的疫情防控措施導致在華經營十分艱難14634304720493221%N=111 圖11：轉移投資主要出于防御性考量 貴公司為何轉移/考慮轉移現有或擬進行的在華投資至其他市場？1)2)排名前三的目的地當前未來6%7%8%9%10%10%7%8%9%7%6%7%8%9%13%6%5%5%6%4%6%4%7%15%19%16%9%9%12%10%11%8%7%9%9%38%41%43%15%17%14%18%15%14%15%15%18%33%24%21%40%37%36%41%42%44%41%43%40%2

50、1%21%23%18%20%19%26%23%19%201620132012201820172014201520203%202120222019N=562N=531N=556N=585N=626N=585N=5812023N=527N=554N=552N=541N=506不在前十目的地之列首選目的地排名前十的目的地排名前五的目的地不打算投資5%5%5%9%10%10%7%7%8%6%6%8%7%9%11%5%5%5%4%5%12%19%16%9%8%11%11%11%10%7%9%12%46%44%48%18%17%17%18%15%14%12%15%20%30%23%20%39%40%39%

51、44%45%46%44%47%39%20%20%20%17%17%19%27%21%16%20173%201220142013201520163%2018N=576201920203%20213%20222023N=531N=585N=626N=585N=527N=496N=464N=552N=541N=506N=562圖12：中國作為投資目的地的吸引力下降 全球范圍內，中國在貴公司當前和未來的投資目的地中排在第幾位？1)允許多選2)此問題僅針對在“貴公司是否打算將現有或擬進行的在華投資轉移到其他市場？”這一問題中回答已經或正在考慮將在華投資轉移到其他市場的受訪企業12中國歐盟商會立醫院采購“

52、國貨”也是一個原因。36 在航空和航天領域，投資者同樣信心不振，五分之一的受訪企業表示未來沒有在華投資計劃。業內的一些會員企業將此歸因于 2022 年阻礙中外人員往來和貨物運輸的疫情相關旅行限制、中國的自主戰略，以及歐盟對中國日趨強硬的態度。2.3 在華擴張計劃縮減 只有 48%的受訪企業表示計劃在 2023 年擴大在華業務，同比減少 14 個百分點，該比例自 2016 年以來首次低于 50%。36財政部規定，本國廠商和外資廠商在華生產的產品應獲得平等待遇。盡管目前政府采購中對進口醫療器械的采購限制愈發嚴格，但是由于對中國的知識產權保護心存顧慮，許多廠商不愿意將生產線設在中國。歐盟企業在中國建

53、議書 2022/2023，中國歐盟商會，第 244-245 頁，2022 年 9 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 6 日，零售法律專業服務石化環境汽車金融服務（含保險）機械醫療器械醫藥N=11土木工程和建筑食品飲料信息技術和電信N=12N=56N=54N=57N=38N=41N=16N=21N=13N=11N=21N=20N=14N=10N=5272023 年合計2023 年所選行業N=395航空航天海事制造和產業服務排名前三的目的地不在前十目的地之列首選目的地排名前十的目的地排名前五的目的地不打算投資8%9%5%6%12%12%20%19%39%38%16%16%9%7%10%

54、19%24%8%5%9%5%14%9%20%8%5%5%13%6%5%9%5%7%9%10%8%11%9%14%29%12%5%8%10%9%5%14%18%20%16%17%21%34%20%13%14%15%19%36%5%36%9%25%39%43%42%16%41%38%52%46%48%27%60%14%18%30%25%20%24%11%5%15%25%5%23%14%9%20%14%36%10%33%圖13：中國的投資吸引力因行業而異全球范圍內，中國在貴公司當前的投資目的地中排在第幾位？1)18%13%24%21%24%23%22%19%17%26%25%31%29%28%21%

55、21%26%22%21%27%57%56%47%51%55%56%51%59%62%48%N=53120192020N=506N=552N=570201520172014N=620N=6262022N=5412016N=585N=585202320212018N=562否是未決定圖14：不到半數企業考慮擴大在華業務貴公司是否考慮2023年擴大當前在華經營規模？1)所列行業均包含 10 家及以上受訪企業13合作伙伴 中國歐盟商會超過 40%的受訪企業計劃在 2023 年削減在華成本，該比例同比增加 11 個百分點，這反映出在華經營難度日益加大，企業越來越多地考慮開拓其他市場。2.4 十分之一的企

56、業將總部遷出中國大陸 十分之一的受訪企業表示已經或計劃將亞洲/業務總部遷出中國大陸，其中三分之二已經付諸實施。在已經或計劃搬遷的企業中，首選目的地是新加坡（43%），其次是馬來西亞（17%），已經或計劃搬遷到香港的企業只占9%。76%61%59%62%54%57%53%62%70%59%24%39%41%38%46%43%47%38%30%41%20202015N=62620142016201820172022N=1982019N=5702021N=552N=505N=562N=585N=585N=6202023N=531否是圖15：越來越多的企業計劃削減成本 貴公司是否計劃在2023年削減中

57、國業務的成本？90%10%2023N=338是不，我們沒有搬遷，也不打算搬遷我們的亞洲總部/業務部門總部37%63%未來計劃搬遷我們的亞洲總部/業務部門總部過去五年已遷出亞洲總部/業務部門總部17%43%日本新加坡17%其他馬來西亞11%9%6中國香港3%韓國0%印度1564310圖16：十分之一的企業將總部遷出中國大陸 過去五年，貴公司是否已將亞洲總部/業務部門總部遷出中國大陸，或者未來有此計劃？1)貴公司已經或計劃將亞洲總部/業務部門總部遷至何處？1)不包括回答“不知道”或“不適用”（例如，我們的亞洲總部/業務部門總部不在中國大陸）的受訪企業14中國歐盟商會3.脫鉤趨勢加?。浩髽I經營本地化

58、和獨立化歐盟企業在華經營面臨的挑戰逐漸加劇，這促使許多企業對其業務進行本地化和獨立化。越來越多的企業正在打造區別于其他地區、獨立的在華運營體系，包括供應鏈、數據和 IT系統以及人員配置，這一舉措不但成本高昂，而且效率低下。2022 年外籍雇員外流勢頭不減，疫情更加劇了這一趨勢，企業紛紛采取措施，將部分中國供應鏈轉為離岸或在岸，以提高韌性、降低風險。美國和歐洲最新出臺或即將頒布的法律將對企業進一步施壓，要求企業獲得獨立第三方審計機構的認證，以證明中國業務的透明度。就中國目前的形勢而言，實現的可能性極低。因此從中期來看，上述趨勢將不斷加劇。3.1 總部與在華業務脫鉤 27%的受訪企業表示總部與在華

59、業務之間存在脫鉤，同比增加 7 個百分點。2023 年這一趨勢進一步加劇，這是由于疫情時期，嚴格的旅行限制使得歐洲總部高管無法視察中國業務（反之亦然），同時在華外籍雇員數量進一步有所減少（見 3.3 節）?？偛颗c在華業務脫鉤的企業受到了不同程度的影響。近一半的企業表示，由于很難與總部保持一致，企業在華業務發展緩慢。三分之一表示實施新項目和/或投資計劃的能力下降，近五分之一表示不得不關閉或縮減在華業務。超過三分之一表示不得不為中國和歐洲/世界其他地區單獨開發不同的 IT 和/或數據存儲系統。80%73%20%27%2022N=4802023N=504是否圖17：超過四分之一的企業表示存在脫鉤過去

60、兩年，貴公司總部與在華業務之間是否出現了某種形式的脫鉤？15合作伙伴 中國歐盟商會3.2 部分企業通過本地化管控風險 并非所有歐盟企業都在撤離中國市場。不過，面對日益加劇的風險、監管的不確定性，37 以及地緣政治的緊張局勢，大多數受訪企業表示過去十年中已經開始逐步推進中國業務的本地化。這體現在了崗位配置上，下到初級員工，上到董事會成員。由于中國的“安全可控”技術方針和日益嚴格的數據治理法規，74%的受訪企業在 IT 和數據存儲基礎設施上都實現了一定程度上的本地化。38 此外，八成會員企業已將中國供應鏈與世界其它地區分開，詳見第 3.4 節。37關于這一點，詳見：歐盟企業在中國建議書 2022/

61、2023，中國歐盟商會，第 22 頁，2022 年 9 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，38 商業信心調查 2022，中國歐盟商會，2022 年 6 月 20 日，第 37 頁，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，1)允許多選N=10945%34%33%30%18%31%現有業務放緩（例如，因為需要更長時間或無法與總部統籌協調）36投資新項目/投資計劃的能力下降34需要調整/變更我們的產品或服務需要為中國和歐洲/世界其他地區開發替代IT或數據存儲系統無影響1%3733149需要關閉/縮減業務20其他圖18：脫鉤的影響 脫鉤對貴司的業務產生了哪些影響？1)42%23%2

62、2%27%27%27%22%16%14%11%11%14%14%12%24%34%26%20%28%29%34%17%29%41%43%32%31%33%中層職員初級職員董事會N=415高級管理層信息技術基礎設施數據存儲供應鏈N=469N=454N=438N=422N=419N=409變化很大變化很小變化適中沒有變化圖19：過去五年，員工、信息技術基礎設施、數據存儲及供應鏈全部實現本土化 請從以下方面描述過去五年貴公司在華業務的本土化情況。16中國歐盟商會3.3 外籍雇員持續外流受中國”動態清零”政策的加劇影響，2022 年外籍雇員持續離開。39 六分之一（16%）的受訪企業表示目前已無外籍雇

63、員，同比增加 5 個百分點；78%的受訪企業表示外籍雇員在員工總數中的占比不超過 10%。中小企業受到的影響尤其嚴重：五分之一（21%）的中小企業表示在華業務完全沒有外籍雇員。這不僅給歐盟企業帶來挑戰（見圖 21），也給中國造成了損失。在華外籍員工對中國來說是最好的“使者”，他們往往會在回國后分享自己在中國的積極體驗，考慮到目前地緣政治局勢緊張，某些歐盟成員國對華負面情緒高漲，這些使者的分享對中國來說意義重大。40 外籍員工流失帶來的負面影響包括：不利于專業知識和最佳實踐經驗的分享（44%，同比增加 6 個百分點）；總部與在華業務部門之間溝通不暢（41%，同比增加 7 個百分點）；投資計劃推遲

64、（13%，同比增加 5 個百分點）；以及不得不關閉中國業務（2%，同比下降 1 個百分點）。39 關于具體原因和影響，詳見：歐盟企業在中國建議書 2022/2023，中國歐盟商會，第 15-19 頁，2022 年 9 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，40皮尤研究中心 2022 年春季的一項調查發現，在接受調查的 19 個國家/地區中，有 10 個對中國的負面態度創歷史新高。該調查起源于 2002 年，每年一次；絕大多數受訪者對中國的負面態度依舊，皮尤研究中心，2022 年 6 月 27 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，N=57016%78%8%3%3%1-10

65、%11-20%21-30%31-40%41-50%50%0%34071%1%844113517 2022-23 與上年相比 5%-6%0%-1%0%0%0%圖20：16%的受訪企業在中國無外籍雇員 貴公司在華外籍員工占比為？17合作伙伴 中國歐盟商會3.4 供應鏈戰略持續變化四分之三的受訪企業表示過去兩年他們重新審視了自己的供應鏈戰略。僅有 0.2%的受訪企業打算完全從中國撤資，但會員企業也正在探索一系列新戰略，以提高供應鏈韌性，包括將供應鏈轉入或轉出中國。近四分之一的受訪企業（24%）計劃進一步或完全將供應鏈放在中國境內，同比增加 2 個百分點。同時，在重新審視供應鏈的企業中，12%表示已將

66、部分供應鏈轉移到中國大陸以外的地區，其中歐洲（44%）、東盟（36%）和印度（31%）是主要受益者（圖 23）。十分之一的受訪企業表示不打算改變現有在華供應鏈，但計劃將未來的供應鏈投資分散到中國以外的其他市場。N=21444%41%33%13%2%2%推遲在中國的投資計劃沒有影響不利于專業知識和最佳實踐的分享總部與中國業務之間溝通不暢不得不關閉中國業務其他9488712755 2022-23 與上年相比 6%7%-2%5%-1%0%圖21：外籍雇員減少帶來負面影響 外籍雇員的減少對貴公司有什么影響？1)N=38823%35%20%10%5%4%2%0.2%是，我們計劃將在岸供應鏈全面轉入中國否

67、是，但我們不打算做出任何重大改變是，我們計劃將在岸供應鏈進一步轉入中國是，我們計劃將未來投資分散到中國以外的其他市場，但在華投資不變其他是，我們計劃將目前的部分在華投資轉移到其他市場-10%2022-23 與上年相比 6%3%2%-1%-2%2%0%是，我們計劃從中國全面撤資圖22：超過四分之三的企業重新評估供應鏈 過去兩年貴公司是否有重新審視自己的供應鏈戰略？1)允許多選18中國歐盟商會1)不包括在問題“過去兩年貴公司是否有重新審視自己的供應鏈戰略？”中回答為“否”的受訪者，此問題僅限于在華設有供應鏈的受訪者2)允許多選3)“亞太其他市場”不包括東盟、印度、日本、韓國和中國臺灣 N=36N=

68、29588%12%2023N=29544%36%31%22%22%11%6%3%亞太其他市場2)8韓國印度1%813歐洲東盟北美洲南美洲中東非洲日本中國臺灣其他16114211%1%1%是否圖23：不少供應鏈已遷出中國 貴公司是否已采取實際行動，將部分供應鏈遷出中國大陸？1)貴公司已將部分供應鏈遷至何處？2)3)N=29164%61%34%31%24%12%10%1%由于成本原因為了增強供應鏈韌性由于中國的法規和/或產業政策（例如，中國的“自力更生”政策、網絡安全法規和出口/知識產權控制政策等）由于地緣政治原因由于新冠疫情相關因素其他由于新出臺和/或即將出臺的第三國立法（例如，美國的防止強迫維

69、吾爾人勞動法、美國的芯片和科學法案、美國的出口管制等）由于新出臺和/或即將出臺的歐洲立法（例如企業可持續發展報告指令、碳邊界調整機制等）圖24：企業重新審視自身供應鏈戰略，增強韌性并節約成本貴公司為何要重新審視自身供應鏈戰略？1）受訪企業之所以重新審視供應鏈，主要是為減輕當前和潛在的風險：首要原因是加強供應鏈韌性（64%）；第三是應對疫情相關風險（34%）；第四是地緣政治原因（31%）；第五是中國的法規和/或產業政策（24%）；第六是第三國最新出臺和/或即將頒布的法律（12%）；第七是歐盟最新出臺和/或即將頒布的法律（10%）。不過，成本原因排在第二位（61%），由于中國的勞動力和生產成本越來

70、越高，歐盟企業調整供應鏈戰略的一個關鍵原因就是保持盈利能力。1)允許多選19合作伙伴 中國歐盟商會供應鏈的調整預計將會持續，許多制造商都將受到波及。只有四分之一的受訪企業表示未從國外進口供應鏈中斷后不易替代的稀缺零部件或設備，同比增加 6 個百分點；另有三分之一（32%）的制造商表示進口的關鍵零部件無法找到替代產品。超過四分之一（27%）的受訪企業表示目前能找到從中國進口的設備/零部件的替代品，但質量較差；14%表示能夠找到替代品，但存在兼容性問題；還有 11%表示替代品成本更高。3.5 更多中國供應商和客戶將業務轉至其他市場 2022 年，更多的受訪企業表示他們的中國供應商和/或客戶已將投資

71、從中國轉移出去。其中，四分之一的受訪企業表示供應商已將投資轉移到其他市場，同比增加 6 個百分點；另有近五分之一（19%）表示其客戶已經完成轉移，同比增加 5 個百分點。N=34825%32%27%14%11%否，沒有這樣的零部件或設備是，但有成本較高的替代品是，而且沒有可靠的替代品是，但有質量較差的替代品是，但有存在兼容性問題的替代品861139349376%2022-23 與上年相比 1%2%1%-1%圖25：大多數企業進口難以替代替代的關鍵零部件 貴公司是否從國外進口無法替代的設備或零部件？1)N=57062%25%19%106否是，一些供應商已將投資轉移到其他市場是，一些客戶已將投資轉

72、移到其他市場140352-10%2022-23 與上年相比 6%5%圖26：四成受訪企業稱已有中國供應商和/或客戶將業務遷出中國 貴公司是否發現中國供應商/客戶將在華業務轉移到其他市場？1)1)允許多選1)允許多選20中國歐盟商會3.6 歐盟和第三方新規推動改變 歐盟和美國新出臺的法規將進一步施壓，要求企業及其供應商/合作伙伴證明在華業務的透明度。歐盟計劃出臺企業可持續發展報告指令。該法將適用于歐盟所有大型企業和上市公司（包括中小企業），以及歐盟境內全年凈營業額達到 1.5 億歐元且至少有一家子公司或分支機構位于歐盟的非歐盟公司。41 44%的受訪企業表示，該指令將影響他們的在華業務，其中 1

73、1%表示會產生很大影響。對于一項影響如此廣泛的立法，近五分之一的受訪企業（17%）卻毫不知情，這令人擔憂。美國針對先進計算機和半導體制造最新出臺和即將頒布的出口管制政策也將影響到很大一部分在華經營的歐盟企業。42 和 43 大約五分之一的受訪企業預計其業務會受到影響，另有超三成的受訪企業尚不清楚是否會受到影響，這表明法規的實施仍然存在諸多不確定性。41 企業可持續發展報告新規：理事會和歐洲議會之間的臨時政治協議，歐洲理事會，歐洲聯盟理事會，2022 年 6 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，422022 年 10 月 7 日，美國商務部發布新規，禁止美國公司向中國出口用于生

74、產先進計算芯片和超級計算機的技術、軟件和設備。根據新規，未經美國政府許可，美國人不得向某些中國芯片公司提供支持。請參見：商務部對先進計算和半導體制造物品實施新的出口管制，美國商務部：工業和安全局，2022 年 10 月 7 日，查閱日期 2023 年 4 月 6 日，432023 年 1 月，日本和荷蘭也同意限制向中國出口先進芯片制造設備。Hayashi，Yuka&Salama，Vivian，日本和荷蘭同意限制向中國出口芯片制造設備，華爾街日報，2023 年 1 月 28 日，查閱日期 2023 年 4 月 6 日，N=41811%33%38%17%是，將產生巨大影響我們不了解企業可持續發展報

75、告指令是，將產生一定影響預計不會有影響圖27：44%的企業預計歐盟企業可持續發展報告指令將影響在華業務 貴公司認為歐盟企業可持續發展報告指令是否會影響到在華業務？1)允許多選21合作伙伴 中國歐盟商會2022 年 6 月 21 日，美國頒布了防止強迫維吾爾人勞動法，在現有西紅柿和棉花禁令的基礎上，對來自中國新疆維吾爾自治區的進口產品施加額外限制。44 和 45 防止強迫維吾爾人勞動法使得在新疆擁有直接業務以及擁有合作伙伴/供應商的公司面臨更大風險和不確定性。截至 2023 年 3 月，商業信心調查 2023中 4%的受訪企業已經或預計將會受到防止強迫維吾爾人勞動法的直接影響，9%表示合作伙伴的

76、業務已經或將會受到影響，另有 28%不清楚是否會受到影響。歐盟和美國出臺的新規給歐盟企業帶來的最大挑戰之一，就是要求企業證明在華業務的透明度。例如，根據 防止強迫維吾爾人勞動法，企業需要證明自己沒有參與實施強迫勞動；而歐盟的企業可持續發展報告指令則要44 防止強迫維吾爾人勞動法提出了一種“可反駁的推定”，禁止從新疆進口商品，并要求進口商承擔舉證責任，提供足夠的證據證明進口商品不是通過強迫勞動生產。45 防止強迫維吾爾人勞動法的施行，美國國務院，2022 年 6 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，N=57021%48%31%是否不知道圖28：五分之一的企業預計會受到美國出口管

77、制政策影響 貴公司的業務是否已經或預計將受到新出臺和即將出臺的美國出口管制政策/法規的影響？4%9%59%28%33652否是，本公司的業務已經/將會受到直接影響是，我們合作伙伴的業務已經/將會受到影響不知道25159N=570圖29：美國的防止強迫維吾爾人勞動法給少數企業帶來挑戰 貴公司的業務是否受到或預計將受到美國防止強迫維吾爾人勞動法的影響？1)1)允許多選；百分比基于受訪者企業總數計算22中國歐盟商會求涉及公共利益的大型企業發布獨立第三方審計機構認證的可持續發展報告。46 就中國目前的環境來看，這難以實現。16%的受訪企業對此表示擔憂。除非能為第三方審計創造條件，否則企業或將面臨越來越

78、大的壓力并遷走部分受影響的業務。另有 38%的受訪企業不清楚是否會受到影響，這再次表明歐美新法規在實施上仍存在很大不確定性。46 企業可持續發展報告新規：理事會和歐洲議會之間的臨時政治協議，歐洲理事會，歐洲聯盟理事會，2022 年 6 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，N=40716%45%38%是否不知道圖30：16%的受訪企業擔心缺乏獨立的第三方審計，四成表示尚不確定鑒于新的法律要求，貴公司是否擔心無法在中國開展獨立第三方審計？23合作伙伴 中國歐盟商會24中國歐盟商會25合作伙伴 中國歐盟商會4.進一步退兩步：市場準入和監管壁壘方面改善進展不一 雖然中國政府表示愿意進

79、一步開放市場，致力于多邊主義和國際合作，47 但歐盟企業的獲得感并不明顯，長期以來在華營商面臨的一些挑戰仍在困擾著很多受訪企業。雖然某些領域取得了一定進步，例如外資企業和本土企業的競爭環境更加公平，然而也有一些領域出現了倒退。表示面臨市場準入受限和/或為獲市場準入而被迫進行技術轉移的企業數量有所增加。4.1 市場準入和監管壁壘造成的業務損失創新高 2022 年，創紀錄比例（62%）的受訪企業表示因為市場準入和/或監管壁壘而錯失商機，同比增長 20 個百分點。嚴格的疫情防控措施構成了最嚴重的障礙，不可預測的頻繁封控和防疫要求往往導致業務停擺。48 其他關鍵原因還包括：長期以來的行政和監管壁壘（見

80、圖 34），以及中國政府在戰略領域推行的技術“自力更生”。49 絕大多數信息技術和電信行業的受訪企業（85%）表示曾有此類遭遇，同比增加 47 個百分點。主要原因包括：近年來中國政府出臺了一系列嚴格的法律、措施、標準和指導意見來保護個人信息和重要數據；50 以及對供應鏈進行過度、不透明、自由裁量的監管。51 在至少政策上沒有市場準入限制的行業中，也有很大一部分企業曾錯失商機，例如醫藥行業有 83%的受訪企47 副 總 理 重 申 中 國 對 增 長 和 國 際 合 作 的 承 諾，中 華 人 民 共 和 國 商 務 部，2023 年 4 月 5 日，查 閱 日 期 2023 年 2 月 20

81、日，48 歐盟企業在中國建議書 2022/2023，中國歐盟商會，2022 年 9 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，49 例如：習近平：加快建設科技強國 實現高水平科技自立自強，中華人民共和國國務院，2022 年 4 月 30 日，查閱日期 2023 年 5 月 9 日，50盡管歐盟商會注意到中國政府近年來試圖改善中國的數據治理法規，但一些要求過于嚴格，給企業帶來了操作負擔。其中包括相對較低的監管安全評估觸發門檻，特別是對于處理大量客戶或員工數據的大型跨國公司，以及在觸發監管安全評估后，數據處理者可能無法簽署標準合同或獲得個人信息跨境處理的認證。51 中國歐盟商會信息與通

82、信技術工作組建議書2022/2023，中國歐盟商會，2022年9月9日，查閱日期2023年5月1日，57%55%54%57%56%55%58%38%43%45%46%43%44%45%42%62%2019N=447201620202017202220182021N=618N=506N=562N=532N=585N=585N=6262023是否圖31：大量企業由于市場準入限制和監管壁壘錯失商機 貴公司是否因市場準入限制或監管壁壘而錯過了在中國大陸的商機？26中國歐盟商會業表示如此，這一比例同比增長 25 個百分點。這在一定程度上是由于中國推行的帶量采購制度，52 以及中國對境外研發藥品的審查和批

83、準程序緩慢，53 和 54 這意味著企業面臨著不少隱形的壁壘。此外，很多行業的會員企業也因為疫情防控限制而錯失商機。例如，在中國的“動態清零”政策下，國際郵輪長期停運，令海運制造和服務行業的會員企業受到沖擊，多達 60%的受訪企業表示錯失了商機，同比增加 40個百分點。55 總體來看，歐盟企業對未來五年有所改變并不樂觀，三分之一的受訪企業預計這種情況不會有所改善，多達一半的受訪企業預計中國的監管壁壘將會增加。52根據帶量采購政策，如果能在仿制藥集中采購競標中勝出，將可在中國制藥市場獲得巨大份額，同時可以減少營銷支出。然而，企業要想中標，就必須大力降價，由此帶來巨大的利潤壓力，并引發定價上的競爭

84、：這個問題不只影響外資企業：外國藥品巨頭在華競標戰中被壓價高達 95%，彭博社，2020 年 8 月 20 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，53此外，與國際標準協調方面的偏差也阻礙了跨國企業在中國及時推出創新藥物和疫苗。54與國內企業研發的藥品相比，中國對國外研發藥品的審批程序緩慢，導致外資制藥企業錯失商機。此外，針對生物制品的本土化檢測要求和進口成分的質量要求導致海外生產的藥品無法在華及時上市，并增加時間與財務成本，嚴重阻礙外資藥企的發展：Atkinson，Robert D.，中國的政策對全球生物制藥業創新的影響，信息技術與創新基金會，2020 年9 月 8 日，查閱日期 202

85、3 年 4 月 5 日，55外資郵輪運營商的感受尤為明顯，因為中國郵輪市場只是部分開放。該行業的會員企業表示，交通部于 2023 年 3 月宣布重新開放郵輪市場為他們注入了信心，特別是為中國的本土企業和外資企業提供了平等的機會。Chan，Ho-him，北京重申清零決心，金融時報，2022 年 11 月 7 日，查閱日期 2023 年 4 月 18 日，；Zhu，Wenqian，中國游客準備踏上海外郵輪之旅，中國日報，2023 年 4 月 10 日，查閱日期 2023 年 4 月 18 日，40%51%42%33%33%19%6%36%17%62%15%50%40%60%49%58%67%67%

86、81%94%64%83%38%85%50%60%汽車專業服務N=18機械零售醫療器械石化醫藥法律金融服務（含保險）食品和飲料信息技術和電信N=48N=45N=53N=33N=16N=18N=11N=13N=13環境N=10N=10N=33是否38%36%62%64%2023 年所選行業2023 年合計N=447N=321海事制造和產業服務圖32：市場準入和監管壁壘導致各個行業錯失商機貴公司是否因市場準入限制或監管壁壘而錯失了在中國大陸的商機？1)所列行業均包含 10 家及以上受訪企業27合作伙伴 中國歐盟商會6%5%18%25%23%20%16%14%27%25%28%30%28%33%36%

87、31%30%34%36%38%18%16%14%12%18%12%2%3%N=50020232%20182022202020213%2019N=615N=551N=456N=528N=540大幅減少大幅增加保持不變略有增加略有減少圖33：預計監管障礙還會增加 未來五年，貴公司預計在中國大陸面臨的監管障礙數量會如何變化？N=57014%14%13%6%7%6%9%9%4%3%4%2%0%2%16%12%9%10%11%9%6%6%4%5%4%4%2%1%0%14%11%9%12%7%10%9%6%4%7%2%1%3%2%1%融資渠道限制市場準入壁壘和投資限制網絡和數據相關法律法規產品許可要求/注

88、冊程序尋求法律救濟（例如法院）時的障礙自由裁量式執法反壟斷規則應用的不確定性技術轉讓要求難以預測的立法環境28%知識產權保護海關程序4%17%25%17%10%25%32%21%4%6%22%9%36%規則和監管的不清晰公共采購中對外商投資企業的歧視其他行政問題（例如稅務相關問題、對公銀行業務等）45%#1#3#2 2022-23 與上年相比 5%4%7%13%-2%0%3%-1%1%-4%1%0%0%1%-1%圖34：模糊不清與不可預測的立法環境被視為最重要的監管障礙 貴公司在中國大陸開展業務面臨的最主要的三大監管障礙是什么？1)1)數字表示將各個問題視為第一、第二和第三大監管障礙的受訪企業

89、比例模糊不清的法規已連續七年被會員企業視為最大的監管障礙，這表明中國的監管環境幾乎沒有改善。除了一些普遍的挑戰，如模糊不清的法規和市場準入限制，不同行業還面臨著獨特挑戰。例如，許可要求/注冊程序對專業服務、汽車、零售等行業的企業并不是大問題，但對醫療器械、石油化工，食品飲料、航空航天行業卻是一個重大問題。同樣，公共采購中對外資企業的不平等待遇對許多行業并不構成嚴重障礙，但對于醫療器械、土木工程、信息技術和電信行業卻是一個重大挑戰。28中國歐盟商會N=570汽車機械金融服務石化零售法律醫療專業服務N=63N=60N=62N=40N=42N=19N=24N=14法律和監管的不清晰產品許可要求/注冊

90、程序網絡和數據相關法律法規難以預測的立法環境市場準入壁壘和投資限制知識產權保護自由裁量式執法行政問題（例如稅務相關問題、對公銀行業務等）海關程序融資渠道限制公共采購中對外商投資企業的不公平1112554119538734547137243143431224312521010199637565788676296613681191411911881210689141113964110621484技術轉讓要求9101311815610反壟斷規則應用的不確定性尋求法律救濟（例如法院）時的障礙121412138131415151115139141412圖35：不同行業面臨的首要監管障礙（第一部分）貴公司

91、在中國大陸開展業務時，最重要的三大監管障礙是什么？1)2)3)N=570法規和監管的不清晰產品許可要求/注冊程序網絡和數據相關法律法規難以預測的立法環境市場準入壁壘和投資限制知識產權保護自由裁量式執法行政問題（例如稅務相關問題、對公銀行業務等）海關程序融資渠道限制公共采購中對外商投資企業的不公平技術轉讓要求反壟斷規則應用的不確定性尋求法律救濟（例如法院）時的障礙土木工程食品和飲料信息技術和電信環境交通運輸公用設施醫藥N=22N=11N=21N=15N=11N=11N=1011341161765894198329111321310393496831063631124786851493141171

92、3310921110313241110210331368121269121168612134111411815141411航空航天N=112148887123125512121110915海事制造和產業服務N=12111123577127542714圖36：不同行業面臨的監管障礙（第二部分）貴公司在中國大陸開展業務時，最重要的三個監管障礙是什么？1)2)3)1)表中的數字是每個問題在各行業的排名。每個問題的重要性按加權總分排序；2)并未列出所有挑戰；3)所列行業均包含 10 家及以上受訪企業29合作伙伴 中國歐盟商會4.2 市場開放步履蹣跚七分之一的受訪企業面臨直接的市場障礙，如中國的負面清單

93、，56 另有 21%面臨間接障礙（如繁瑣耗時的行政審批）和實際障礙（如辦理經營許可）。間接市場壁壘的持續存在表明，對許多行業來說，市場開放是有名無實。2022 年，略高于三分之一（36%）的受訪企業表示中國的市場準入有所改善，同比減少 7 個百分點。與此同時，有二分之一的受訪企業認為 2022 年的市場準入沒有變化，并有創紀錄（16%）的受訪企業表示所在行業市場準入限制加劇，同比增加 5 個百分點。57 56中國商務部、國家發展和改革委員會每年發布負面清單，當中列明限制和禁止投資及市場準入的行業部門：外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021 年版），國家發展和改革委員會，商務部，2021

94、 年 12 月 27 日，查閱日期 2023 年 4 月 22 日，；關于印發市場準入負面清單（2022 年版）的通知，國家發展和改革委員會、商務部，2022 年 3 月 25 日，查閱日期 2023 年 4 月 22 日，57該問題最初見于 2015 年商業信心調查，延續至今。N=583 1)14%21%65%是的，而且是直接的市場準入限制（例如，貴公司所在行業為市場準入負面清單限制或禁止的行業，或者存在其他直接限制）是的，但這是間接的市場準入限制（例如，由于政策問題或其他間接障礙，貴公司難以辦理許可或認證）否55%55%56%65%29%33%29%21%15%12%15%14%N=633

95、202020212022N=583N=639N=5922023圖37：三分之一的企業面臨市場準入限制 貴公司在中國是否面臨市場準入限制？1%1%2%3%11%9%10%9%6%9%7%9%13%43%52%52%52%53%50%50%46%47%37%30%32%31%31%31%32%30%26%7%7%6%9%10%10%13%10%20192%20182%4%20172%20152%N=6262%20162023202220202021N=506N=562N=532N=585N=585N=620N=471N=541部分開放部分關閉顯著開放顯著關閉沒有變化圖38：市場開放程度不一在中國大

96、陸，貴公司所在行業是否有向外資企業開放市場（和去年相比）？1)允許多選；百分比基于受訪企業總數計算30中國歐盟商會具體情況因公司規模而異，與中小企業（31%）相比，更多的跨國企業（43%）表示市場準入比去年有所改善。相反，更多的中小企業被拒之門外（20%），而在跨國企業中，這一數字只有 13%。對于何時才能實現真正的市場開放，企業的預期存在顯著差異。近四成的受訪企業表示所在行業已完全開放；29%預計未來五年內會全面開放；7%預計未來五年不會真正地全面開放；26%預計不會實現真正有意義的全面開放。從行業來看，土木工程與建筑（64%）、餐飲（57%）、汽車（57%）和機械（56%）行業的大多數受訪

97、企業都表示各自行業已完全開放。相比之下，法律（58%）和醫療器械（54%）行業的大多數會員企業并不指望市場真正完全開放。15%11%12%49%49%44%22%25%33%9%12%10%第3類：大型企業（1,000名以上員工）5%第1類：中小企業（少于250名員工）3%第2類：251-1,000名員工1%N=222N=93N=156部分關閉沒有變化顯著開放部分開放顯著關閉圖39：大企業受寵，小企業遇冷 在中國大陸，貴公司所在行業是否有向外資企業開放市場（和去年相比）？N=57011%18%4%3%26%38%10年以上2年以內6-10年2-5年不會有真正的開放本行業已已經完全開放33%21

98、%20%24%26%5%14%7%6%7%4%27%23%23%19%18%17%17%15%12%11%5%31%33%36%38%2020N=570N=6202%2021N=2641)3%N=62620232%20223%N=5852019圖40：超四成企業認為真正的市場開放希望渺茫 貴公司預計何時能夠迎來本行業的真正開放？1)2019 年的數據不具有完全的可比性，因為該問題僅由當年回答“企業是否在中國面臨市場準入限制？”中選擇“否”的企業回答31合作伙伴 中國歐盟商會4.3 持幣觀望，亟待放寬市場準入 市場準入限制和監管障礙對歐盟企業在華投資產生了不利影響。過去兩年中，近三分之二的受訪企

99、業表示，只要能夠放寬市場準入，愿意增加對華投資。這從放寬市場準入的行業可見一斑。例如，汽車行業取消外資股權限制后，某大型歐洲汽車制造商便在 2022年上半年增持了合資企業股權，占同期歐盟對華外商直接投資總額的 50%以上。58 此外，歐盟企業取得外商獨資企業投資許可后，石化行業也迎來了大量投資。59 58 Kratz，Agatha；Barkin，Noah 和 Dudley，Lauren，少數幸運兒：重新審視歐洲在華直接投資，榮鼎集團，第 3-4 頁，2022 年 9 月 14 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，59 商業信心調查 2021，中國歐盟商會，第 20-22 頁，2021

100、年 6 月 8 日，查閱日期 2023 年 4 月 6 日，37%20%27%15%21%58%54%7%23%18%10%40%9%45%40%36%42%15%11%7%13%7%5%4%5%27%10%9%8%11%17%6%25%14%11%21%29%50%19%13%27%30%9%8%13%5%8%10%7%11%8%7%9%18%14%27%36%9%10%8%37%57%56%23%48%5%13%50%14%64%57%20%45%10%45%33%2%零售專業服務汽車環境2%N=62機械設備金融服務（含保險）2%石化法律醫療器械醫藥N=24運輸、物流與配送土木工程與建筑3

101、%N=14N=63食品和飲料N=60N=22信息技術與電信N=40公用設施航空航天N=42N=11N=21N=15N=11N=11N=10N=11N=12N=1926%28%4%18%16%11%10%38%39%N=4482023年所選行業2023年合計3%4%3%N=570不會有真正的開放海事制造和產業服務本行業已經全面開放10年以上6-10年2年以內2-5年圖41：不同行業的市場準入前景差異明顯 貴公司預計何時能夠迎來本行業的真正開放?1)36%37%36%39%28%24%2022N=570N=6202023很可能增加投資沒有影響在一定程度上可能增加在華投資圖42：如果擴大市場準入，大

102、多數企業會增加投資 如果本行業對外資企業增加市場準入，這將對貴公司在中國大陸的投資決策產生什么影響？1)所列行業均包含 10 家及以上受訪企業32中國歐盟商會如果中國能夠放寬外資企業的市場準入，外商投資潛力將不可小覷。近一半的受訪企業表示將會增加全年營收 5-10%的投資；12%表示或將增加 11-20%的投資；另有十分之一將會增加 20%以上的投資。4.4 競爭環境公平性略有改善表示外企在中國享有平等待遇的歐盟企業增加了 7 個百分點。與此同時，三成受訪企業認為競爭環境對自己不利，另有 9%表示獲得的待遇好于中國本土企業。N=36130%48%12%10%年收入的5%以下年收入的5-10%超

103、過年收入的20%年收入的11-20%圖43：超五分之一的企業愿意增加年營收10%以上的投資 貴公司有可能將在華投資增加多少？1)55%57%54%51%45%40%39%36%30%33%31%36%41%43%50%54%53%60%12%12%10%7%11%10%8%11%9%20232018N=58520162015N=57020172020N=562N=541N=506N=53220222019N=585N=6152021N=626外國投資企業的待遇往往不如中國本土企業外國投資企業的待遇往往好于中國本土企業外國投資企業受到一視同仁的待遇圖44：六成受訪企業認為競爭環境公平與中國本土企

104、業相比，貴公司如何看待外國投資企業在本行業的待遇？1)該問題僅針對在“如果貴司所在行業市場準入放寬，貴司在華投資決策將會受到怎樣影響？”問題中未回答“無影響”的受訪企業33合作伙伴 中國歐盟商會從行業來看，在戰略性產業或者國家領軍企業高度集中的行業，如環境、交通運輸、物流和配送、醫療器械、信息技術和電信行業，競爭環境對外資企業頗為不利。相比之下，在餐飲或零售業等非戰略性行業，或者需要外國專家幫助中國沖破技術瓶頸和攀登價值鏈的行業，包括機械、航空航天、石油化工行業，競爭環境較為公平。60 和 61 受訪企業表示，差別待遇主要體現在市場準入（43%）、與中國政府的溝通（30%）、政府采購（28%）

105、和補貼機會（27%）。60 關于這一點，詳見：脫鉤：切斷聯系和去全球化，中國歐盟商會和墨卡托中國研究所，2021 年 1 月 14 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，61關于外資企業在中國受到的差別對待以及其他市場和監管障礙如何影響歐盟企業在華的研發戰略，詳見：中國創新生態系統：本土化的困境，中國歐盟商會和墨卡托中國研究所，2023 年 4 月 21 日，查閱日期 2023 年 5 月 9 日，29%27%27%40%21%58%50%7%36%18%14%47%55%55%30%100%50%56%68%68%53%60%32%42%71%55%55%81%53%45%36%60%

106、50%16%5%5%8%19%11%8%21%9%27%5%9%10%機械零售法律N=21N=12專業服務汽車金融服務（含保險）醫療器械石化醫藥N=11土木工程與建筑N=40食品和飲料信息技術與電信環境運輸、物流與配送公用事業、能源和大宗商品航空航天N=15N=63N=14N=60N=11N=62N=42N=19N=24N=22N=11N=11N=1030%31%60%59%9%9%N=4482023 年合計2023 年所選行業N=570外資企業的待遇往往好于中國本土企業外資企業受到一視同仁的待遇外資企業的待遇往往不如中國本土企業海事制造和產業服務圖45：不同行業的平等待遇差別顯著 與中國本土

107、企業相比，貴公司如何看待外商投資企業在本行業的待遇？1)N=22643%30%28%27%22%18%17%16%15%14%13%12%9%9%7%5%5%4%與政府溝通市場準入行政問題（例如企業注冊、稅務相關事宜、對公銀行業務等）加入政策和標準制定團體政府采購獲得補貼的機會國有企業采購許可（產品/服務許可）對合規問題的問責環境執法融資渠道稅務問題知識產權執法勞動執法海關程序其他強制搬遷辦公室/工廠獲得法律補救的機會（如法院）2022-23 與上年相比-2%不適用-2%2%3%-3%-3%不適用0%-3%0%-2%2%-1%-6%4%-3%-2%圖46：歐洲企業遭遇的區別對待貴公司在哪些方面

108、曾被區別對待？1)2)1)所列行業均包含 10 家及以上受訪企業1)允許多選2)“不適用”指新選項或是與上一年不同的選項34中國歐盟商會據外資企業反映，另一個遭遇差別對待的方面是環保法規執法。一些企業表示，之所以被選中進行環保評估，部分原因是外資企業通常能夠達到甚至超過合規標準，這樣政府官員就能盡快完成檢查，并保持良好的環保執法記錄，另一個原因則是故意為難外企。4.5 強制性技術轉讓增加 2022 年，表示曾被迫轉讓技術和/或商業秘密以換取市場準入的受訪企業數量略有增加（17%），增加 3 個百分點。令人擔憂的是，其中 53%表示這樣的強制性技術轉讓就發生在去年，或者在問卷調查之時仍在發生。超

109、過一半的受訪企業表示出于商業協議或合資要求而被迫轉讓技術或商業秘密。此外，還有 23%表示是由于政策明文要求或者迫于政府官員的口頭施壓。雖然與去年相比減少了 8 個百分點，但這足以表明 2020 年開始正式實施的外商投資法并未得到切實貫徹，該法禁止利用行政手段強制轉讓技術。62 62 中華人民共和國外商投資法，國家發展和改革委員會，2021 年 2 月 24 日，查閱日期 2023 年 5 月 9 日，中國國有企業中國私營企業外資企業73%50%49%40%40%35%43%27%50%51%60%60%65%57%2023202120182017201920202022N=319N=348N

110、=249N=285N=322N=309N=31378%50%45%46%43%39%51%22%50%55%54%57%61%49%2017202320182020201920212022N=354N=351N=308N=337N=313N=319N=249弱強21%14%10%9%11%11%12%79%86%90%91%89%89%88%20212017N=43320202018202320192022N=420N=334N=399N=458N=416N=397圖47：環保執法仍不均衡貴公司如何評價中國的環境法規針對不同企業的執行力度？81%80%84%84%86%83%19%20%16%

111、16%14%17%N=626N=58520192018202020212022N=5322023N=585N=511N=45723%9%14%18%35%是的，這是政策明文要求2023N=77是的，迫于政府官員的口頭施壓是的，這是商業協議的一部分是的，這是合資企業的要求是的，出于其他原因否是圖48：六分之一的企業被迫進行技術轉讓 為了維持市場準入，貴公司是否曾被迫轉讓技術和/或商業秘密？35合作伙伴 中國歐盟商會4.6 知識產權法律法規的有效性和執行情況仍令人擔憂 五分之一的受訪企業認為中國的知識產權法律法規不夠完善（20%），增加 3 個百分點。將近一半（45%）的受訪企業認為知識產權法律法

112、規的執行不夠完善，同比降低了 1 個百分點。目前正在進行技術轉讓202330%23%22%6-10年前14%5%5%不到一年前1-2年前3-5年前十多年前N=77圖49：絕大多數強制性技術轉讓發生在外商投資法實施之后 強制性轉讓發生在多久以前？法律法規的有效性法律法規的執行38%35%26%24%30%29%29%23%20%21%17%20%56%58%68%67%63%61%63%67%69%65%69%71%6%7%6%10%7%10%7%9%10%14%14%9%N=4842020201920162018N=523 N=45920142013201220172022N=419N=457

113、 N=451 N=430 N=4282015N=459N=4492023N=4742021N=448優秀不足適度81%84%79%70%71%65%60%55%51%50%46%45%17%15%19%26%27%31%35%40%44%40%46%51%4%5%5%5%10%8%5%20182015N=4452%N=4342012201320172%20144%N=4572%2016201920202021202320221%N=423N=459 N=455N=626 N=448 N=465 N=411N=450N=481圖50：近半數受訪企業認為知識產權法律和法規執行不力貴公司如何評價中國

114、知識產權保護法律法規的有效性？貴公司如何評價中國知識產權法律法規的執行情況？36中國歐盟商會5.政治持續影響營商環境 2022 年地緣政治動蕩，對營商環境產生了負面影響。俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟內部關于供應鏈多樣化的聲音越發占據主流，63 和 64 同時中美關系緊張局勢升級。65 歐盟企業面臨著來自中國、歐洲和第三方利益相關方越來越大的政治壓力，面對消費者需求的日趨政治化，疲于應對。5.1 商業政治化加劇 在商業信心調查 2023中，59%的受訪企業表示2022 年中國營商環境的政治化加劇，同比增加 9個百分點，只有 4%表示政治化程度有所降低。近三分之二的受訪企業認為中國政府是政治壓力加劇的主

115、要來源，其次是中國媒體（46%）和國際媒體（45%）。63俄烏沖突導致供應鏈紊亂，對臺海局勢可能進一步升級的擔憂與日俱增，促使歐盟企業未雨綢繆。中國歐盟商會在 2022 年 4 月進行的一項快速調查發現，65%的受訪企業因俄烏戰爭而面臨物流挑戰?？焖僬{查報告：中國新冠疫情防控政策和俄烏戰爭對在華歐洲企業的影響，中國歐盟商會，2022 年 5 月 5 日，查閱日期 2023 年 4 月 5 日，64Foy，Henry，歐盟部長被建議采取更強硬的對華立場，金融時報，2022 年 10 月 17 日，查閱日期 2023 年 4 月 6 日，652022 年的熱點事件包括：美國眾議院議長佩洛西 8 月

116、訪臺，以及美國出臺防止強迫維吾爾人勞動法和一系列旨在遏制中國發展先進半導體技術的出口管制。45%35%37%38%13%21%2022N=62020233%N=5702%2%2%政治色彩明顯增加政治色彩明顯減少政治色彩有所減少政治色彩有所增加沒有變化圖51：大多數企業表示過去一年政治化程度有所增加 去年，中國的營商環境是否變得更加政治化？37合作伙伴 中國歐盟商會很大一部分受訪企業預計未來這種情況還將進一步加劇。約半數（48%）受訪企業預計來自國際媒體的壓力將會增加。與此類似，約有一半的受訪企業預計來自中國政府/黨（42%）、母國政府/政黨（40%）和中國媒體（38%）的壓力將會增加。三分之一

117、預計第三國政府/政黨將會施加更多壓力。5.2 客戶需求政治化 超過四分之一的受訪企業（26%）表示，由于客戶需求政治化加劇，中國和西方利益相關方的需求互不相容，導致企業面臨嚴峻挑戰。在面臨挑戰的企業中，幾乎一半（47%）被客戶要求保持在新疆等地區的業務，同時有近64%46%45%39%31%19%18%12%8%6%6%商會歐洲議會中國媒體中國政府58母國政府國際媒體中國共產黨19第三國政府歐盟委員會37非政府組織多邊組織（聯合國、經合組織等）其他1421971391199519552441%N=30411%2022-23 與上年相比-13%4%-3%2%-2%12%1%17%7%-1%-6%

118、圖52：中國政府和媒體是政治化的首要來源以下哪些外部和/或非商業來源讓貴公司感到政治壓力增加？1)2%中國政府/共產黨本國政府/政黨4%N=4703%第三國政府/政黨4%中國媒體國際媒體1%2%N=430非政府組織和/或多邊組織（聯合國、經合組織等）N=480N=455N=473N=4791%2%1%1%1%壓力顯著增加壓力有所增加沒有變化壓力有所減少壓力顯著減少6%5%5%51%54%61%56%47%71%36%35%28%32%40%22%6%5%6%6%8%1%1%2%3%3%1%1%2%圖53：商業環境政治化預計將會持續未來12個月，貴公司預計業務運營將會面臨來自以下方面的更多還是更

119、少的政治壓力？1)1)不包括回答“均不是”的受訪企業1）不包括回答“均不是”的受訪企業38中國歐盟商會五分之一（17%）的企業被客戶要求終止在這些地區的業務。此外，隨著中美緊張關系的升級，企業還被要求生產不含中國或美國制造零部件/成分的商品。N=96N=41047%21%15%17%13%21%聲譽管理方面的挑戰（例如，公司發言人發表被視為過于親華/反華的言論）要求為中國市場生產不含美國制造零部件/成分的商品14要求為歐洲市場/世界其他市場（如美國）生產不含中國制造零部件/成分的商品來自客戶的壓力，要求停止在新疆、西藏等地區的業務20其他161220來自客戶的壓力，要求在新疆、西藏等地區保持業

120、務4526%74%否是圖54：超過四分之一的受訪企業遭遇消費者需求政治化帶來的挑戰貴公司是否遇到了客戶需求日益政治化帶來的挑戰？1)貴公司面臨哪些挑戰？2)1）不包括回答“不知道”的受訪企業2）允許多選39合作伙伴 中國歐盟商會6.政府需要采取行動，鼓勵歐盟企業助力中國實現脫碳目標脫碳是中國政府的一項重要戰略，目標是在 2030 年前實現碳達峰及 2060 年前實現碳中和（30/60 目標），66 不少歐盟企業已宣布自身 2030 碳中和目標。盡管中國取得了一定進展，但不少困難或將使得很多歐盟企業不僅無法兌現自身承諾，也無法為中國的 30/60 目標作出充分貢獻。主要障礙包括：獲取可再生能源渠

121、道有限；缺乏清晰的政策指導；中國能源體系亟待改革；缺乏必要的技術；以及中國碳排放交易系統相關的問題。67 6.1 歐盟企業高度重視去碳化 有 6%的受訪企業已經或已接近實現碳中和，同比增加 1 個百分點。另有 52%正在積極推進碳中和，同比增加 6 個百分點；只有不到十分之一沒有計劃在可預見的未來追求實現碳中和。由于消費者對綠色產品和服務的需求日益增長，跨國企業紛紛設定目標，加上歐盟出臺嚴格法規，68 在商業信心調查 2023中，95%的受訪企業計劃在 2050 年前實現在華業務去碳化。此外，近一半（46%）的企業打算在 2030 年前實現碳中和，另有 5%表示已經實現碳中和。66Farand

122、，Chlo 和 Darby，Megan，習近平：中國的目標是到 2060 年實現碳中和，Climate Home News，2020 年 9 月 22 日，查閱日期 2023 年 4 月 4 日，67 碳中和：歐盟企業在中國邁向 2060 年目標中的作用，中國歐盟商會，2022 年 3 月 25 日，查閱日期 2023 年 4 月 4 日，68同上。7%5%11%9%16%15%16%14%46%52%5%6%20222023N=619N=570是的，而且我們已經或接近實現碳中和不，而且我們在可預見的未來沒有這樣的打算是的，我們已經采取措施實現碳中和不，我們沒有主動追求碳中和，但計劃在未來探索

123、實施是的，但我們目前處于規劃階段其他圖55：多數歐盟企業在推進在華業務去碳化 貴公司是否正在踐行碳中和理念？40中國歐盟商會6%16%17%23%27%48%46%5%20223%20234%3%N=4072%N=4072050年后2041-2050我們已經實現了碳中和2020-20302031-2040其他圖56：大多數企業的目標是在2050年前實現碳中和貴公司計劃何時實現碳中和？1)2)1）此問題僅針對在“貴公司是否在踐行碳中和理念？”中，回答“是的，而且我們已經或接近實現碳中和”、“是的，我們已經采取措施實現碳中和”或“是的，但我們目前處于規劃階段”的受訪企業2）圖 55 中回答“是的，

124、而且我們已經或接近實現碳中和”的百分比，與圖 56 中回答“我們已經實現碳中和”的百分比存在差異是由于這兩個回答中的措辭不同所致6.2 歐盟企業如何實現碳中和 歐盟企業采取了多種策略來實現碳中和：獲得可靠的綠色能源是當務之急，81%的受訪企業將能源使用去碳化作為整體戰略的一部分，同比增加5個百分點；近70%希望通過提高能源效率減少能源使用總量；不到一半（46%）采取碳抵消策略，如碳信用額度、碳捕獲、碳利用和儲存技術。這與中國的戰略重點不謀而合，即增加可再生能源裝機容量和接入，通過精益生產和卓越制造提高能效。69 因此，通過擴大開放，向積極推行碳中和戰略、能夠帶來先進產品和管理系統，向努力實現去

125、碳化的歐盟企業開放市場，有助于中國加快脫碳進程。69 習近平：中國將在 2060 年前實現碳中和，新華網，2020 年 9 月 9 日，查閱日期 2023 年 4 月 4 日，41合作伙伴 中國歐盟商會81%69%46%3%331能源/碳抵消（例如碳排放權、碳捕獲和儲存等）能源使用去碳化（安裝/使用可再生能源）減少能源需求（投資節能技術）279其他18813N=4075%2022-23 與上年相比 1%-2%-1%圖57：能源使用去碳化和降低能源需求是戰略重點 貴公司正在考慮/應用哪些戰略來實現碳中和？1)1）允許多選6.3 實現 30/60 目標需要政府立即行動 71%的受訪企業認為，獲得可

126、再生能源的渠道有限，這是阻礙歐盟企業在華實現碳中和目標的主要障礙。這是因為中國依賴化石燃料發電，70 缺乏統籌協調的電力基礎設施和有效運作的綠色能源市場。71 超過半數的受訪企業（54%）表示，缺乏產業指導和最佳實踐參考有可能使他們的努力付諸東流，這表明需要為所有經濟部門制定明確的 2060 年路線圖。企業需要全面了解推進碳中和的首要技術，以便制定正確的投資決策。72 例如，在海事制造和產業服務行業，中國尚未出臺任何在國內航運業引入國際技術的政策或法規。會員企業對未來該行業主要的燃料來源缺乏清晰認識。因此，很少有船企愿意投資新的燃料來源和技術，例如航運業目前正在試用的合成燃料、氫氣、生物燃料、

127、電氣化等，這將對中國的去碳化努力產生不利影響。73 53%的受訪企業將中國碳排放權交易體系的不確定性視為三大挑戰之一。此外，中國缺乏低碳文化也是一個重要挑戰，46%的受訪企業表示受到了影響。這一方面的關鍵挑戰包括，消費者對綠色產品的認識有限，以及對發展循環經濟等全面綠色實踐的推廣力度不足。74 根據中國歐盟商會報告碳中和:歐洲企業助力中國實現 2060 愿景，面對這些挑戰，中國政府可以采取的措施包括：推行綠色價值鏈和通用國際標準，以降低創新成本和新技術上市風險；在地方政府和行業間搭建溝通平臺，確保出臺恰當的脫碳政策，并確保這些政策得到充分理解；引入排放總量上限、設定更高的碳價格和解決排放報告問

128、題，優化中國的碳排放權交易體系。75 70Rogers，Jason，Chen，Qian，Chen，Sarah 和 Zhu，Winnie，安全比氣候重要：中國化石燃料產量創下歷史新高，彭博社，2023 年 1 月 17 日，查閱日期 2023 年 5 月 9 日，Wells，Wendy，中國數據：2022 年電力需求增長從一年前的 10.3%降至 3.6%，標普全球，2023 年 1 月 19 日，查閱日期 2023 年 4 月 20 日，71 中國歐盟商會能源工作組建議書 2022/2023，中國歐盟商會，第 216-217 頁，2022 年 9 月 21 日，查閱日期 2023 年 4 月

129、20 日，72 碳中和：歐盟企業在中國邁向 2060 年目標中的作用，中國歐盟商會，第 7-13 頁，2022 年 5 月 25 日，查閱日期 2023 年 4 月 4 日，73現在建造的船舶預計使用壽命為 25-30 年。因此，如果中國要實現航運業去碳化，并實現國際海事組織 2050 年航運業溫室氣體排放減半的目標，就需要在造船時考慮未來技術和燃料的使用：同上。74同上。75 碳中和:歐洲企業助力中國實現 2060 愿景，中國歐盟商會，2022 年 5 月 25 日，查閱日期 2023 年 4 月 4 日，42中國歐盟商會從歐盟企業面臨的關鍵挑戰中可以看出，要想實現碳中和目標，中國政府需要采

130、取哪些措施。提供透明和可靠的綠色能源獲取途徑仍然是重中之重，67%（同比增加15個百分點）的受訪企業期望中國政府在這方面有所作為。其次是推廣低碳文化，近半數的受訪企業（48%）對此有著更多期待，同比增加 38 個百分點。這一點在企業心中的重要性大幅增加，可見面向公眾和企業的宣傳教育對碳中和的實現具有重要作用。近一半的受訪企業還希望中國政府采取進一步措施，在環保執法上對外資企業和中國本土企業一視同仁（45%），并給予更多補助或獎勵（45%）。五分之二的受訪企業希望提供更多的產業指導和最佳實踐參考（41%），并透明公開后續的脫碳相關政策（40%）。N=37144%10%16%13%8%7%1%14

131、%22%22%11%18%12%1%12%22%15%22%19%8%1%缺乏來自政府或非政府組織的產業指導和最佳實踐參考27%缺乏先進的脫碳技術54%在能源組合中獲得可再生能源的機會有限中國的全國碳交易市場存在不確定性46%缺乏低碳文化46%缺乏獲得擴大綠色融資的途徑其他71%1)53%3%#3#1#2圖58：企業面臨各類脫碳障礙 阻礙貴公司在中國實現脫碳目標的三個最突出問題/挑戰是什么？67%48%45%45%41%40%19%14%6%后續的脫碳相關政策能夠保持溝通透明度促進低碳文化提供透明和可靠的途徑來獲得可再生能源在執行環境/脫碳法規時對外資企業和中國企業一視同仁82197其他對已被

132、證實的脫碳倡議給予補助或其他獎勵提供產業指導和最佳實踐參考更多的抵消信用促進氣候相關非政府組織的發展174對政府不抱任何期望1%29020819517759263N=435 2022-23 與上年相比 15%10%38%7%7%6%3%4%2%-圖59：中國實現30/60目標迫切需要采取的行動為了在中國實現脫碳和/或碳中和的目標，貴公司對中國政府的期望是什么？1)1）這個選項所顯示的單個條形圖的總和（70%）和所引用的 71%的總數字之間的差異是由于所有數字都被四舍五入到最接近的整數。1）允許多選43合作伙伴 中國歐盟商會7.關于調查動機與問卷設計中國歐盟商會開展商業信心調查的目的是概括分析歐

133、盟企業每年在華取得的成功和面臨的挑戰。該調查自 2004 年發布以來，為中國歐盟商會全面評估歐洲公司目前和將來在華經營環境提供了豐富的數據。中國歐盟商會邀請會員企業于 2023 年 2 月至 3 月參與了為期五周的 2023 年度調查。本次調查與羅蘭貝格合作進行，于 2023 年 6 月發布。共 570 家符合條件的受訪企業完成了問卷調查，問卷回收率達 46%。高回收率是高質量調查結果的重要前提，為此，問卷設計最大程度上保持精煉，同時保留適當數量的問題以供跨時段對比。為此，中國歐盟商會為符合條件的會員公司設置了在線調查平臺（需使用密碼）。問卷設計和數據分析過程中重點考慮一致性等關鍵因素，這樣就

134、可以根據往年收集的數據來跟蹤和了解公司戰略和看法的發展變化。調查問卷的主要目的是收集在華經營的歐洲公司面臨的主要問題，持續的挑戰和機遇，并針對歐盟企業過去三年在華面臨的主要挑戰設計了最新的問題。調查問卷共涉及 57 個問題，按照以下三個普遍議題和四個關鍵主題分組：-公司概況和財務業績-中國經營環境展望-公司戰略展望-供應鏈的前景展望-商業政治化的前景展望-數字化和信息化的前景-企業的環境戰略本報告重點介紹了一些值得注意的問題的調查結果。為了簡單和一致起見，所有結果都四舍五入到最近的整數。因此，報告中的一些柱狀圖和數字百分比求和可能是 99%或 101%。44中國歐盟商會8.關于羅蘭貝格管理咨詢

135、公司羅蘭貝格管理咨詢公司成立于 1967 年，起源于德國，秉承歐洲文化，是全球領先的咨詢公司中唯一一家德國 公司。羅蘭貝格現有的 3,000 名員工遍布于 35 個國家和地區，在各大國際市場屢創佳績。公司在全球主要商業中 心設有 51 家辦事處，現有 320 位合伙人，是一家獨立的合伙制企業。羅蘭貝格為領先的跨國公司、非營利組織和公共機構提供全方位的管理支持，包括戰略調整、引入新的商業模式和組織結構流程及信息技術戰略等。羅蘭貝格在全球設有能力中心，面向不同的職能和行業領域。來自各個能 力中心的跨學科專家團隊能夠為客戶量身定制解決方案。在羅蘭貝格的全球拓展中，中國市場是一個重要支柱。公司的快速發

136、展歷史可以追溯到 1983 年在中國的第一 個項目：如今，羅蘭貝格在中國設有五家辦事處（上海、北京、香港、臺北和廣州），顧問團隊多達數百人，致力 于與中國和國際知名企業開展廣泛合作。作為全球五大咨詢公司中唯一的歐洲公司，羅蘭貝格憑借 50 多年來處理復雜商業案例和服務于廣大客戶的豐 富經驗，造就了精湛的專業能力。我們的咨詢方法以出色的戰略分析和對落地執行的深刻理解而見長。依托多元化 的公司背景，羅蘭貝格的顧問團隊將分析技術和戰略專長融會貫通，幫助大中華地區客戶成功應對自身的獨特挑戰。45合作伙伴 中國歐盟商會 9.關于中國歐盟商會中國歐盟商會由 51 家會員企業于 2000 年成立，其目的是代

137、表歐盟不同行業和在華歐洲企業的共同聲音。中 國歐盟商會是一個在會員指導下開展工作的、獨立的非營利性機構，其核心結構是代表歐洲在華企業的 26 個工作組，13 個子工作組/行業顧問委員會和 9 個論壇。中國歐盟商會現在有 1,700 多家會員公司，在九個城市設有七個分會：北京、南京、上海、沈陽、華南（廣 州和深圳）、西南（成都和重慶）、天津。每個分會都由當地董事會管理，并直接向執行委員會匯報。如果公司希望成為會員并享受商會多個分會的服務，則必須以折扣價購買額外其他分會或全國的會員資格。咨詢委員會包括在中國投資的，歐洲公司的首席執行官和總裁，他們通過就商會的戰略方向提供建議，影響商會的優先事項和行

138、動方針。中國歐盟商會作為在華歐洲企業的獨立官方代言機構，得到了歐盟委員會和中國政府的一致認可，也是在民政部注冊的外國商會。中國歐盟商會是正在成長中的歐洲商業組織的成員之一。該組織將來自全球 45 個非歐盟國家的歐洲商業團體和商會聯系在一起。原則 我們是一家在會員指導下開展工作的、獨立的非營利性機構。我們為歐洲企業爭取利益。我們在中國大陸內作為獨立的網絡化機構運作。我們與中國和歐盟的政府機構保持密切的、有建設性的關系，同時也保持我們的獨立性。我們希望在會員企業范圍內，成為歐洲在華企業的最廣泛利益代表，代表來自各歐盟成員國，在中國各地 從事不同行業的大中小型企業。我們遵照中國的法律法規運營。我們以

139、公平、公正的原則對待所有會員、商業伙伴與商會員工。北京電話:+86(10)6462 2066傳真:+86(10)6462 2067郵箱:南京電話:+86(25)8362 7330傳真郵箱:上海電話:+86(21)6385 2023傳真:+86(21)6385 2381郵箱:沈陽電話:+86(24)3198 4229傳真:+86(24)3198 4229郵箱:廣州電話:+86(20)3801 0269傳真:+86(20)3801 0275郵箱:深圳電話:+86(755)8632 9114傳真:+86(755)8632 9785郵箱:成都電話:+86(28)8527 6517傳真:+86(28)8527 6517郵箱:重慶電話:+86(23)6308 5669傳真:+86(23)6308 5669郵箱:天津電話:+86(22)5830 7608傳真:+86(22)5830 7608郵箱:+86(25)8362 7331Annual_Report_2022 EN.indd 342023/4/19 11:34CMYCMMYCYCMYKBack of cover_2023_P_CN.pdf 1 2023/6/7 10:14