《中國有色金屬工業協會：2022年中國有色金屬工業經濟運行報告（13頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中國有色金屬工業協會：2022年中國有色金屬工業經濟運行報告（13頁）.pdf（13頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、12022 年中國有色金屬工業經濟運行報告中國有色金屬工業協會2022 年，面對復雜嚴峻的國內外形勢，我國有色金屬行業以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署，沉著應對風險挑戰，奮力完成改革發展穩定任務，有色金屬工業運行呈現出平穩向好態勢。一、有色金屬工業運行呈平穩向好的態勢（一）有色金屬生產、消費總體平穩1.1.有色金屬工業生產穩中有升有色金屬工業生產穩中有升國家統計局數據顯示，2022 年規模以上有色金屬企業工業增加值比上年增長 5.2%，增速比全國規上工業增加值增速高 1.6 個百分點。2022 年，我國十種常用有色金屬產量為 6793.6 萬噸，

2、按可比口徑計算（下同）比上年增長 4.9%。其中，精煉銅產量為 1106.3 萬噸，增長 5.5%；原鋁產量為 4021.4 萬噸，增長 4.4%。氧化鋁產量 8186.2 萬噸，增長 5.6%；銅材產量2286.5 萬噸，增長 5.7%；鋁材產量 6221.6 萬噸，下降 1.4%。2.2.精煉銅、原鋁消費保持增長，但原鋁消費增幅放緩精煉銅、原鋁消費保持增長，但原鋁消費增幅放緩據有色金屬工業協會（以下簡稱協會）統計，2022 年，我國精煉銅消費量為 1415 萬噸，比上年增長 4.8%；原鋁消2費量為 3985 萬噸，增長 0.5%，增速比上年放緩 4.4 個百分點。3.3.全銅人均消費量保

3、持增長全銅人均消費量保持增長、全鋁人均消費量微幅回調全鋁人均消費量微幅回調據協會統計，2022 年，我國全銅人均年消費量 11.0 千克/人，比上年增長 4.5%；全鋁人均年消費量 30.2 千克/人，下降 0.4%。（二）固定資產投資增長較快國家統計局數據顯示,2022 年有色金屬礦采選業完成固定資產投資比上年增長8.4%，增速比上年加快6.5個百分點。有色金屬冶煉和壓延加工業完成固定資產投資比上年增長15.7%，增速比上年加快 11.1 個百分點，其中，民間投資增長 19.5%，增速加快 8.5 個百分點。（三）銅鋁礦山原料進口及鋁材出口創新高根據海關統計數據整理，2022 年有色金屬進出

4、口貿易總額 3273.3 億美元，比上年增長 20.2%。其中，進口額 2610.5億美元，增長 18.7%；出口額 662.8 億美元，增長 26.7%。貿易逆差為 1947.7 億美元,比上年增長 16.2%。1.1.銅精礦、銅精礦、未鍛軋未鍛軋銅、銅廢碎料銅、銅廢碎料進口保持增長，銅材凈進口保持增長，銅材凈出口成倍增加出口成倍增加2022 年，銅產品進口額為 1240.7 億美元，比上年增長2.1%,占有色金屬進口額的比重為 47.5%；出口額為 95.7 億美元，增長 2.3%。銅產品貿易逆差為 1145.0 億美元,占有色金屬貿易逆差的 58.8%。2022 年，進口銅精礦實物量 2

5、527.13萬噸，比上年增長 8.0%；進口粗銅（陽極銅）116.5 萬噸，增長 24.3%；進口未鍛軋銅 423.7 萬噸，增長 5.7%；進口銅材 44.1 萬噸，下降 21.9%；進口銅廢碎料實物量 177.1 萬噸，增長 4.6%。2022 年，出口未鍛軋銅 23.2 萬噸，比上年下降12.9%；出口銅材 68.4 萬噸，增長 2.7%。2022 年，凈進口未鍛軋銅 400.5 萬噸,比上年增長 7.0%；凈出口銅材 24.3 萬噸，是上年凈出口量的 2.4 倍。圖 1 近 5 年進口銅精礦及增長速度2.2.進口鋁土礦、進口鋁土礦、出口出口鋁材均創新高鋁材均創新高2022 年，鋁產品進

6、口額為 192.6 億美元，比上年增長6.2%,占有色金屬進口額的比重為 7.4%；出口額為 268.0 億美元，比上年增加 70.1 億美元，增長 35.4%,占有色金屬出口額的40.4%，拉動有色金屬出口額增長13.4個百分點。2022年，進口鋁土礦 12547.1 萬噸，比上年增長 16.9%；進口氧化鋁 199.0 萬噸，下降 40.2%；進口未鍛軋鋁 194.6 萬噸，下降28.8%；進口鋁材 44.5 萬噸，下降 19.7%；進口鋁廢料實物量151.6 萬噸，增長 47.4%。2022 年，出口氧化鋁 4.7 萬噸，比4上年增長 7.5%；出口未鍛軋鋁 42.1 萬噸，增長 166

7、.9%；出口鋁材 618.2 萬噸，增長 13.2%。2022 年，凈出口鋁材 573.7萬噸,比上年增長 16.9%。圖 2近 5 年進口鋁土礦及增長速度數據來源：中國有色金屬工業協會海關總署圖 3 近 5 年出口鋁材及增長速度數據來源：中國有色金屬工業協會海關總署3.3.進口鉛進口鉛精礦精礦減少減少，鋅鋅精礦進口增加精礦進口增加，出口出口未鍛軋未鍛軋鉛鉛、未未鍛軋鍛軋鋅增加鋅增加2022 年，鉛產品進口額 15.3 億美元，比上年下降 21.9%；5出口額為 3.0 億美元，增長 19.7%。2022 年，進口鉛精礦實物量 101.2 萬噸，下降 15.7%；進口未鍛軋鉛 4.1 萬噸，下

8、降20.4%。2022 年，出口未鍛軋鉛 12.1 萬噸，增長 21.8%。2022 年，鋅產品進口額 53.1 億美元，比上年下降 2.9%；出口額為 4.0 億美元，增長近 4 倍。2022 年，進口鋅精礦實物量 412.8 萬噸，增長 13.4%；進口未鍛軋鋅 14.2 萬噸，下降 72.6%。2022 年，出口未鍛軋鋅 8.3 萬噸，增長近 12 倍。（四）銅鋁鉛鋅價格總體運行在合理區間，電池級碳酸鋰價格成倍增長1.1.國內外市場國內外市場銅價比上年有所下跌銅價比上年有所下跌2022 年，LME 三月期貨銅均價為 8800 美元/噸，比上年下跌 5.3%；上期所三月期貨銅均價為 665

9、40 元/噸，下跌2.7%；國內現貨市場銅均價 67470 元/噸，下跌 1.5%。圖 4近 5 年國內市場銅現貨年均價及漲跌幅度2.2.受能源成本支撐，鋁價比上年上漲受能源成本支撐，鋁價比上年上漲2022 年，LME 三月期貨鋁均價為 2716 美元/噸，比上年6上漲 9.3%；上期所三月期貨鋁均價為 19912 元/噸，上漲5.3%；國內現貨市場鋁均價 20006 元/噸，上漲 5.6%。圖 5近 5 年國內市場鋁現貨年均價及漲跌幅度3.3.國內外市場鉛價比上年小幅下跌國內外市場鉛價比上年小幅下跌2022 年，LME 三月期貨鉛均價為 2149 美元/噸，比上年下跌 1.9%；上期所三月期

10、貨鉛均價為 15319 元/噸，下跌0.6%；國內現貨市場鉛均價 15260 元/噸，下跌 0.1%。圖 6近 5 年國內市場鉛現貨年均價及漲跌幅度4.4.國內外市場國內外市場鋅價比上年上漲鋅價比上年上漲2022 年，LME 三月期貨鋅均價 3448 美元/噸，比上年上7漲 14.7%；上期所三月期貨鋅均價為 25081 元/噸，上漲12.2%；國內現貨市場鋅均價 25154 元/噸，上漲 11.4%。圖 7近 5 年國內市場鋅現貨年均價及漲跌幅度5 5.電池級碳酸鋰價格比上年成倍增加電池級碳酸鋰價格比上年成倍增加2022 年，國內現貨市場電池級碳酸鋰均價 46.6 萬元/噸，比上年上漲 25

11、4.7%。圖 8 近 5 年國內市場電池級碳酸鋰現貨年均價及漲跌幅度（五）規上有色金屬工業企業經營壓力加大營業收入保持增長，實現利潤有所下降。國家統計局數8據顯示，2022 年，規上有色金屬工業企業實現營業收入比上年增長 10.5%；實現利潤總額下降 8.0%；2022 年末，規上有色金屬工業企業年末資產總額比上年末增長 10.1%。百元營業收入中的成本增加。2022 年,規上有色金屬工業企業每百元營業收入中的成本 92.2 元，比上年增加 1.3 元。應收賬款占營業收入比重上升。2022 年，規上有色金屬工業企業應收賬款占營業收入的比重為6.4%，比上年上升0.4個百分點。（六）銅、鋁、鉛冶

12、煉綜合能耗（電耗）進一步下降據協會初步統計，2022 年銅冶煉綜合能耗比上年下降4.6%；原鋁（電解鋁）綜合交流電耗下降 0.5%；鉛冶煉綜合能耗下降 6.9%；電解鋅冶煉綜合能耗增長 1.0%。二、有色金屬工業運營特點（一）多數金屬品種產量穩中有升1.1.常用有色金屬冶煉產品產量增常用有色金屬冶煉產品產量增速速逐步回升逐步回升2022 年，十種常用有色金屬冶煉產品產量一季度同比增長 0.9%，上半年增長 1.0%，前三個季度增長 2.8%，全年增長 4.9%。占十種常用有色金屬冶煉產品產量約 60%的原鋁產量一季度下降0.4%，上半年增長0.7%，前三個季度增長2.8%，全年增長 4.4%。

13、氧化鋁產量一季度下降 3.5%，上半年增長2.3%，前三個季度增長 4.4%，全年增長 5.6%。2.2.銅材生產保持增長，鋁材生產略有下降銅材生產保持增長，鋁材生產略有下降2022 年，銅材產量一季度同比增長 5.7%，上半年增長2.4%，前三個季度增長 6.3%，全年增長 5.7%；鋁材產量一9季度下降 0.5%，上半年下降 2.8%，前三個季度下降 0.9%，全年下降 1.4%。2022 年盡管新能源產業發展拉動鋁板帶箔材的消費，如汽車輕量化用鋁型材、光伏用型材、電池用箔等產品保持供需兩旺，但新能源產業的需求增量難以抵消房地產傳統消費產業放緩帶來的影響，致使鋁材產銷出現負增長。（二）有色

14、金屬進出口貿易明顯好于預期1.1.黃金黃金、鋰等金屬品種進口拉動產業進口額增長鋰等金屬品種進口拉動產業進口額增長，鋁鋁、硅、鋰等金屬品種出口拉動產業出口額增長硅、鋰等金屬品種出口拉動產業出口額增長2022 年有色金屬進出口貿易額增長的主要特點：一是有色金屬進出口貿易額保持大幅度增長 20.2%，增幅比全國商品進出口貿易總額的增幅高 15.8 個百分點，占全國商品進出口貿易總額的比重達 5.2%。二是有色金屬進口貿易額占比較大的金屬主要是銅和黃金等，2022 年這兩個金屬品種進口額占有色金屬進口貿易額的比重達 77%；拉動有色金屬進口貿易額增長的主要金屬品種是黃金和鋰，這兩個金屬品種進口增加額拉

15、動有色金屬進口貿易額增長 16.2 個百分點，對有色金屬進口貿易額增長的貢獻率高達 86.8%。三是有色金屬出口貿易額占比大的主要金屬是鋁、銅、硅、鋰等，這四個金屬品種出口額占有色金屬出口貿易額的比重達 75%；拉動有色金屬出口貿易額增長的主要是鋁、硅、鋰等金屬，這三個金屬品種拉動有色金屬出口貿易額增長 25.3 個百分點，對有色金屬出口貿易額增長的貢獻率高達 94.8%。102.2.銅精礦銅精礦、鋁土礦鋁土礦進口量進口量，銅銅、鋁材凈出口量均創新高鋁材凈出口量均創新高2022 年有色金屬進出口貿易量變化主要特點：一是國內短缺的常用有色金屬礦山原料銅精礦、鋁土礦進口量創歷史新高，2022 年進

16、口銅精礦實物量達 2527 萬噸、進口鋁土礦達 12547 萬噸。二是鋁材出口量創新高，2022 年鋁材出口量達 618.2 萬噸，且出口額增速大于出口量增速 16.4 個百分點。三是銅、鋁材凈出口量大幅度增加。2022 年，鋁材凈出口量達573.7萬噸,比上年增長16.9%；銅材凈出口量達24.3萬噸，是上年銅材凈出口量的 2.4 倍。四是未鍛軋鋁進口量減少，出口量大幅度增加；未鍛軋銅進口量增加，出口量明顯減少。（三）銅鋁鉛鋅價格呈高位下跌，電池級碳酸鋰價格年末出現高位回調1.1.銅鋁鉛鋅銅鋁鉛鋅價格價格 3 3、4 4 月份月份上漲，上漲，5 5、6 6 月份下跌，月份下跌，7 7 月月份

17、筑底后恢復性回升份筑底后恢復性回升2022 年 4 月份國內現貨市場銅均價高達 74282 元/噸，7月份均價回落至 58256 元/噸，比 4 月份下跌 21.6%；12 月份均價回升到 66305 元/噸，比 7 月份回升 13.8%，仍比 4 月份低 10.7%。2022 年 2 月份國內現貨市場鋁均價達到 22755 元/噸，7月份均價回落至 18130 元/噸，比 2 月份下跌 20.3%；12 月份均價回升到 19006 元/噸，比 7 月份回升 4.8%，仍比 2 月份低 16.5%。112022 年 4 月份國內現貨市場鉛均價 15526 元/噸，9 月份均價下跌到 14965

18、 元/噸，比 4 月份下跌 3.6%；12 月份均價回升到 15661 元/噸，比 9 月份回升 4.%，且比 4 月份上漲0.9%，為 2022 年月度最高均價。2022 年 4 月份國內現貨市場鋅均價高達 27823 元/噸，7月均價回落至 23159 元/噸，比 4 月份回落 16.8%；12 月份均價 24510 元/噸，比 7 月份回升 5.8%，仍比 4 月份均價低11.9%。2 2.電池級碳酸鋰電池級碳酸鋰價格大幅上漲，但年末價格有所回調價格大幅上漲，但年末價格有所回調2022 年 2 月份，國內現貨市場電池級碳酸鋰均價 45.9萬元/噸，同比上漲 461.8%；11 月份，國內

19、現貨市場電池級碳酸鋰均價漲到 58.7 萬元/噸，比 2 月份上漲 28.0%，比上年 11 月份上漲 189.1%；12 月份，國內現貨市場電池級碳酸鋰均價 52.9 萬元/噸，環比回落 9.9%，同比上漲 88.1%。2022年四季度，國內現貨市場電池級碳酸鋰均價 56.5 萬元/噸，環比上漲 13.3%，同比上漲 151.9%。（四）有色金屬產業節能減排的效果初步顯現電解鋁用電結構調整減排效果初步顯現。近年來，電解鋁企業積極落實“雙碳”目標，主動把部分使用煤電的電解鋁產能等量減量轉移到水電較為豐富云南等省區。轉移到云南等省區的電解鋁產能已逐步投產達產，對減少煤炭消耗和二氧化碳排放起到了積

20、極作用。三、2023 年有色金屬工業運行環境及趨勢判斷12（一）2023 年有色金屬工業運行環境從全球經濟環境看，2023 年美聯儲加息幅度放緩，但加息周期尚未結束，受世界流動性緊縮、需求放緩、地緣沖突、產業鏈重構等多重因素影響，全球經濟下行壓力加大，外需對中國經濟的支撐減弱，尤其是對具有金融屬性較強，并且產業鏈、供應鏈與國際市場密切相關的有色金屬的影響不可低估。從國內經濟環境看，2023 年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，中央經濟工作會議明確了 2023 年做好經濟工作的思路和重點任務，大力提振了市場信心。國家出臺的一系列穩增長政策在 2023 年將會逐步顯效，支撐有色金屬工業平穩運

21、行，一是一是光伏、風電等可再生能源的發展進一步拉動鋁、工業硅、稀土等有色金屬需求；二是二是電動汽車、新能源電池及儲能設備等產業的快速發展，也在不斷提高銅、鋁、鎳、鈷、鋰等金屬的應用；三是三是鋁材消費有望回穩，2023 年房地產業下行的趨勢有望緩解，建筑、家電等行業對鋁材的需求，尤其是對建筑鋁型材需求的收縮將有所改觀，加上以新能源汽車、光伏為代表的新興領域對鋁材需求的增長，2023 年我國鋁材需求規模有望回穩。（二）2023 年有色金屬工業運行趨勢判斷2023 年，預計有色金屬工業生產總體保持平穩運行，十種常用有色金屬產量增速在 3.5%左右；2023 年有色金屬行業固定資產投資有望保持較快增長

22、，增速保持在 5%10%之間；有色金屬產品進出口保持增長，銅鋁等礦山原料進口有13望保持穩定或略有增加；預計 2023 年有色金屬價格或呈穩中有降的趨勢，各金屬品種間價格走勢將會有所分化，部分金屬品種受能源成本支撐價格將以寬幅震蕩為主基調，部分金屬價格或將出現高位回調?？傮w看，2023 年主要有色金屬品種價格回調、能源等原材料成本上升，單位產品贏利能力收窄。注注:12022 年有色金屬行業經濟效益、固定資產投資、進出口貿易額匯總數據均為包括黃金（企業）數據。22022 年十種有色金屬產量初步統計數仍按原口徑統計。3有色金屬年度生產、消費數據、來自國家統計局、中國有色金屬工業協會。4.經濟效益數據、固定資產投資數據來自國家統計局。5.進出口數據來自海關總署，由中國有色金屬工業協會整理。6.主要有色金屬價格數據來自金屬交易所。7.主要生產技術指標來自中國有色金屬工業協會。8.營業總成本=營業成本+銷售費用+管理費用+財務費用；三項費用=銷售費用+管理費用+財務費用。