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1、上海世界人工智能大會上海世界人工智能大會 WAIC WAIC 20232023十大十大 AI AI 商業落地趨勢商業落地趨勢2023 量子位智庫量子位智庫QbitAIQbitAI InsightsInsights Top Top 1010 AIGC AIGC CommercialCommercial Implementation Implementation TrendsTrends序言2023年，LLM（大語言模型）無疑是科技領域最受關注的話題?；仡櫳习肽?，業內對于大語言模型的討論從最初對技術的探討、以及對未來的展望，到現在越來越關注落地。在2023年上海世界人工智能大會上，我們關注到不論是

2、華為最新發布的盤古大模型，還是三大運營商發布的大模型，無疑都指向行業與應用。作為新興領域發展的資金來源，我們關注到一級市場在 AIGC 領域的投資方向已經出現變化。整體來看，相比于早期玩家，新進場玩家的融資難度升級?；贏I 2.0時代，所有企業的產品和服務都可以利用AI和大模型能力重做一遍的邏輯，投資人將押注企業服務和對話式 AI 兩大方向。誠然，作為一項新興技術，其發展離不開堅實的基座。在本屆世界人工智能大會上，我們關注到數據、算力和大模型層面已發生深刻變革。大模型浪潮下，數據流通邁向密態時代；算力廠商的系統級工程能力成為角逐點、算網融合打造即取即用的算力服務；模型層全鏈路生態玩家先發制人

3、。最后，在應用層，我們關注到游戲、機器人和教育是AIGC應用層頗具潛力的三大方向。大模型的出現，改變了移動游戲的開發模式；將 AI 與仿生智能體結合的具身智能成為熱潮，人形機器人被更多玩家所看重；此外，大模型為教育變革提供新動力，通過人機協同助力高質量數據迭代。目目 錄錄一級市場偏好大模型早期玩家一級市場偏好大模型早期玩家，新進場玩家融資難度升級新進場玩家融資難度升級企業服務進入新藍海企業服務進入新藍海，產品與服務迎來產品與服務迎來AIAI升級機遇升級機遇投融資聚焦對話式投融資聚焦對話式AIAI，物理世界與數字世界物理世界與數字世界加速耦合加速耦合大模型浪潮下大模型浪潮下，數據流通邁向數據流通

4、邁向密態時代密態時代大模型推動算力廠商技術演進大模型推動算力廠商技術演進，系統級工程能力成為角逐點系統級工程能力成為角逐點算力基建進程加快算力基建進程加快，算網融合打造算網融合打造即取即用即取即用算力服務算力服務云計算通過云計算通過MaaSMaaS發起洗牌戰發起洗牌戰，全鏈路生態玩家先發制人全鏈路生態玩家先發制人大模型重塑移動游戲開發大模型重塑移動游戲開發，強化學習風靡強化學習風靡具身智能火熱具身智能火熱，機器人玩家重倉機器人玩家重倉人形人形大模型范式天然為教育而生大模型范式天然為教育而生，人機協同助力高質量數據迭代人機協同助力高質量數據迭代1 12 23 34 45 56 67 78 89

5、91010上海世界人工智能大會上海世界人工智能大會 WAIC WAIC 20232023十大十大 AI AI 商業落地趨勢商業落地趨勢A I G C 投 融 資 趨 勢Part 1趨勢 1 一級市場偏好大模型早期玩家，新進場玩家融資難度升級趨勢 2 企業服務進入新藍海，產品與服務迎來AI升級機遇趨勢 3 投融資聚焦對話式AI，物理世界與數字世界加速耦合一級市場偏好大模型早期玩家，新進場玩家融資難度升級Inflection AI 最新融資15.3億美元，約有7-8億用以購買英偉達H100顯卡。用以購買算力的資金占比50%2022.09.26B輪：數億人民幣2021.09.14A輪：過億人民幣20

6、19.08.13Pre-A輪：未披露2019.06.11成立2023.06.01A輪：超2.5億美元2022.07.26Pre-A輪：未披露2022.01.01天使輪：未披露2021.11.03成立據不完全統計，今年上半年國內大約有20+家大模型公司獲得超過60億元的融資，但金額在全球占比僅有6%，投資市場稍顯冷清。中國大模型投資金額在全球占比6%1 1來源：生機盎然，成就未來投融資論壇，量子位智庫整理 投資圈共識是最后能跑出的大模型公司最多只有十幾家，因此目前新創業公司中重點對融資量級最大的兩家 智譜AI 和 MiniMax 下注，其余中小企業和新進場玩家融資較為困難。投資方認為在大模型層面

7、的未來格局，除了BAT、科大訊飛、已有的融資玩家和上面兩家公司，其余公司機會較小。截至今年上半年已有上百億美元資金涌入大模型項目，但由于做大模型耗費算力、人力，中國大模型企業也需要跟美國同行搶算力資源，面臨投資金額大、回報周期長、成功率較低、行業競爭激烈、監管日益趨嚴等問題，國內一級投資人出手謹慎，實際交易金額較少。智譜智譜 AIAIMiniMaxMiniMax企業服務進入新藍海，產品與服務迎來AI升級機遇投資人普遍認為，AI 2.0時代下所有企業的產品和服務都可以利用 AI 和大模型能力重做一遍，使產品與服務更加智能化，更能像人類去思考和服務好客戶，同時在企業內部工作流程中也能起到降本增效的

8、作用。因此除了將大模型能力內嵌自己產品服務的企業，同時幫助一些 AI 知識與能力不強的企業去做結合企業自身特點的大模型應用落地，以及幫助讓落地過程更加順暢的創業公司，比如幫助企業做提示詞優化、為企業定制專屬大模型、AI安全等，也是應用層較好的投資機會點之一。reInventAI天使輪2023-07-13數千萬美元潞晨科技A輪2023-05-22數億人民幣海國圖智天使輪2023-05-081000萬人民幣面壁智能天使輪2023-04-14數千萬人民幣瀾舟科技Pre-A輪2023-03-14數千萬人民幣銜遠科技天使輪2023-03-01數億人民幣LLM大語言模型Knowledge私域知識Appli

9、cations企業應用Unlock ProductivityUnleash Creativity賦能企業內外AI交互構建企業核心知識體系AI數字員工補充迭代知識形成閉環混合NLP引擎小模型+大模型模擬語言溝通模擬大腦認知2 2來源：IT桔子，竹間智能，量子位智庫整理20232023上半年上半年AIGC+AIGC+企業服務領域投資事件企業服務領域投資事件LLMLLM推動企業軟件范式革新示例推動企業軟件范式革新示例，產品和服務與大模型結合進行數智化轉型升級產品和服務與大模型結合進行數智化轉型升級投融資聚焦對話式AI，物理世界與數字世界加速耦合當前依托于大模型的語言理解和內容生成能力，以及多模態交互

10、等底層技術，資本在應用層的目光同樣轉向能產生人機協同這一新型生產關系的對話式AI虛擬助手，比如新一代的協助對話引擎、智能客服、智能陪練、智能質檢、坐席助手、虛擬數字人等核心產品，幫助企業打造超級員工，幫助個人打造超級助理。這種基于大模型技術的虛擬助手同樣可以與物理世界相結合，將車或機器人作為載體，像人一樣快速學習任務，實現不同功能，更好地在現實中幫助人們做分析與決策。FOCO天使輪2023-06-07數千萬人民幣心識宇宙A輪2023-05-22數億人民幣TradeMonday戰略投資2023-06-07未披露智子引擎天使輪2023-05-151000萬人民幣聆心智能Pre-A輪2023-02-

11、17未披露智譜AI戰略投資2023-07-19未披露AI虛擬助手智能駕艙車載助理情感陪伴機器人家用機器人服務機器人醫療機器人車機器人案例達闥科技C輪2023-07-0610億人民幣竹間智能D+輪2023-02-27未披露清昴智能天使輪2023-06-25數千萬人民幣銜遠科技天使輪2023-03-01數億人民幣MiniMax戰略投資2023-06-022.5億美元 通用汽車計劃將ChatGPT虛擬助手添加到汽車上 小鵬汽車計劃將AIGC助理能力，引入到自家車機語音助理小P上3 3來源：IT桔子，量子位智庫整理20232023上半年上半年AIGC+AIGC+虛擬助手領域投資事件虛擬助手領域投資事件

12、20232023上半年上半年 AIGC+AIGC+機器人領域投資事件機器人領域投資事件A I G C 數 據 層 趨 勢Part 2趨勢 4 大模型浪潮下，數據流通邁向密態時代大模型浪潮下，數據流通邁向密態時代4 4來源：螞蟻集團，量子位智庫整理在數據要素自由流通的前提下，要實現最大化發揮數據價值的目標，需要實現數據密態流轉，做到數據可用不可見，可控可計量。螞蟻集團提出可信隱私計算技術能夠支持數據加密流轉。數據密態即在數據進入流轉進行共享、計算直到銷毀的完整傳播鏈路中，保持數據處于加密狀態，不出現明文數據失控，將數據持有權與使用權分離，實現數據使用權的跨域管控。圖：隱語整體架構生成式大模型的井

13、噴式發展，給數據安全帶來前所未有的挑戰。由于大模型參數規模大、訓練數據來源多樣，生成式大模型在海量語料內容中拼接式生成內容，傳統場景下的版權判定方式在大模型時代下就會失效，隱私泄露、版權侵犯等問題愈發嚴重。而隱私計算技術再次被推到臺前，隱私計算實現數據可用不可見的能力、讓數據產生價值的同時規避信息泄露等問題的能力再次受到矚目。產品層算法層計算層資源層硬件層白盒黑盒異構TEE互聯互通三權分置密態存儲全棧審計跨域管控黑屏CLI白屏組件DAG畫布白屏Notebook IDEAPI/SDKPSI/PIR數據分析聯邦學習混合編譯調度隱私保護原語密態引擎明文引擎差分隱私脫敏SPUHEUTEEUTECCUP

14、YUSQL密碼原語（YACL）數據管理計算資源管理應用管理FPGASGX2HyperEnclave網絡管理GPUASIC海光CSVTDXSEV硬件加速可信環境A I G C 算 力 層 趨 勢Part 3趨勢 5 大模型推動算力廠商技術演進，系統級工程能力成為角逐點趨勢 6 算力基建進程加快，算網融合打造即取即用算力服務大模型推動算力廠商技術演進，系統級工程能力成為角逐點2023技術論壇上，臺積電預計到2030年，全球半導體市場將接近1 1萬億美元萬億美元；其中，高性能計算（包含 AI 計算）市場將占比4040%。通用與專用融合軟件與硬件協同算存聯一體云邊網端協同經典與前沿并行專用芯片AI/元

15、宇宙等應用芯片、可重構芯片異構計算CPU+GPU+ASIC等多元算力架構面向多樣算力的統一平臺AI/元宇宙等應用芯片、可重構芯片軟件定義計算軟件定義芯片/系統/數據中心等芯片內/間高速互聯30GT&3.2Tb以上、硅光互聯存算融合近存計算、存算一體芯片云邊端協同云網融合邊緣計算、邊緣智能基于DPU組網的新型云計算非馮專用計算NISQ專用量子計算、光智能計算非馮體系與經典計算的融合先進工藝3nm GAA、2nm納米片異質異構封裝晶圓級、2.5D/3D封裝Chiplet芯片設計、制造、封測協同5 5系統化創新系統化創新來源：中國信息通信研究院，量子位智庫整理大模型出現后，參數量呈指數級增長，使得大

16、模型廠商對算力的需求持續上升。企業對于算力的需求呈現六高 特征：高性能、高帶寬、高存儲、高通用性、高效分布式計算和高效的集群互聯。由此可見，大模型的發展驅動底層算力進行系統化升級。算力廠商系統級工程能力將成為其業務增量的技術底座，系統級工程能力將決定算力廠商業務落地的有效性。算力基建進程加快，算網融合打造即取即用算力服務無線接入入云網絡云間網絡移動云AI智算/大模型安全服務能力社會三方算力融合邊緣云算網基礎設施算網基礎設施算算、網網、智一體化編排調度智一體化編排調度算網智腦算網智腦智能編排智能感知智能分析智能調度算算、網網、智一體化服務運營智一體化服務運營算網融合服務東數西算算力交易全局優化服

17、務保障智算服務6 6來源：中國移動大模型與深度行業智能論壇，量子位智庫整理算力基礎設施一方面需要強大的計算集群，另一方面也需要高速可靠的網絡讓數據及時流動。目前 AIGC 產業對算力需求居高不下，算力資源的互聯互通已然成為既定趨勢。三大運營商作為算力網絡的主力，能夠發揮網、算、數一體全要素資源優勢，為用戶提供即取即用的算力資源。未來，隨著 AIGC 產業的成熟，對于算力的需求也將更加多元。運營商通過算、網、智一體化編排調度，為用戶提供多元算力服務，將成為算力中間層廠商的落地方向。A I G C 模 型 層 趨 勢Part 4趨勢 7 云計算通過MaaS發起洗牌戰，全鏈路生態玩家先發制人云計算通

18、過MaaS發起洗牌戰，全鏈路生態玩家先發制人在未來，技術和模型的統一將使得 AI 大模型逐步標準化、規?；?，基于標準化的大模型，有助于為大范圍產業化提供基礎和可能，從而實現 MaaS 生態。進一步借助云部署和云端協作，AI 將有可能成為像水電一樣的新基建 賦能各行各業，并進一步催生顛覆性的應用場景和商業模式。已推出已推出 MaaS 平臺企業平臺企業來源：百度，量子位智庫整理百度文心大模型百度文心大模型第三方大模型第三方大模型數據管理數據管理數據采集及清洗數據生成數據導入/任務標注數據回流模型訓練模型訓練Post-pretrainFine-tuning強化學習機制端到端訓練提效評估評估&優化優化

19、大模型評估大模型壓縮大模型安全評估評估&優化優化大模型評估大模型壓縮大模型安全評估評估&優化優化大模型評估大模型壓縮大模型安全模型訓練模型訓練Post-pretrainFine-tuning強化學習機制端到端訓練提效基礎管控賬號權限資源調度存儲管理監控報警干預調整統計報表AI基礎設施基礎設施異構算力管理高性能文件系統IB/RoCE RDMA高速網絡AI調度增強百度智能云文心千帆大模型平臺科大訊飛星火生態字節跳動火山方舟浪潮信息元腦 AIStore商湯科技大裝置 SenseCore竹間智能Emotibrain阿里云魔搭靈積騰訊云騰訊云 TI 平臺7 7百度文心千帆大模型架構百度文心千帆大模型架構

20、由于垂直領域企業研發大模型的投入產出比較低，且算力、數據、人才等模型研發所需要素皆有不足，相比于研發出比肩 GPT4.0、Palm 2的通用基礎大模型，國內各垂直領域企業更期待可以基于通用大模型技術垂直開發。A I G C 應 用 層 趨 勢Part 5趨勢 8 大模型重塑移動游戲開發，強化學習風靡趨勢 9 具身智能火熱，機器人玩家重倉人形趨勢 10 大模型范式天然為教育而生，人機協同助力高質量數據迭代大模型重塑移動游戲開發，強化學習風靡受經濟回暖影響，農歷新年、端午、暑期全行業迎來高峰，截止2023年6月，共計522款游戲獲批，版號發放趨穩。8 86月898086868687885月4月3月

21、2月1月圖：2023年中國獲批游戲版號數量單位：個國內游戲行業平穩增長，值得期待的多款游戲即將發售。AI 及大模型正式接入移動游戲，MMO 游戲將成為首塊試驗田。游戲為 AI 提供海量訓練環境與訓練數據。游戲的勝負目標等與強化學習的獎勵函數等多項要求匹配。騰訊騰訊 AIAI LabLab在決策 AI 上的探索絕藝 AI：單智能體+博弈棋牌類：圍棋麻將來源：游戲 AI 應用與游戲科技論壇，量子位智庫整理游戲游戲 AIAI 持續開發持續開發，強化學習占主導強化學習占主導游戲游戲 AIAI 實踐與最新進展實踐與最新進展游戲版號平穩發放游戲版號平穩發放決策與生成是當前人工智能發展的兩大主線，也是研究通

22、用人工智能的必由之路，而游戲AI技術在其中發揮了關鍵作用。騰訊 AI Lab 游戲 AI 接入中心總監卓居超天美天美 J J3 3 工作室工作室在 FPS AI 技術上的積累與展望FPSFPS PVPPVP擬人擬人 AIAIFPSFPS PVEPVEAIAI 動作動作生成生成下世代的下世代的FPSFPS AIAI網易祝融工作室網易祝融工作室不斷訓練 AI 大模型AI 行為多樣性不足AI 擬人性不足AI 強度不足分布式強化學習框架 Avatar 進行協作開發和訓練第一款把強化學習在格斗游戲中落地應用的產品火影忍者騰訊魔方工作室騰訊魔方工作室絕悟 AI：多智能體決策協作MOBA：王者榮耀體育類：足

23、球開放世界：MineCraft騰訊騰訊 T T1 1 工作室工作室聯合開發自動化生成口型情緒化表情電競電競 AIAI 挑戰模式挑戰模式穿越火線手游使命召喚手游智能體動作生成技術智能體動作生成技術ARNN 模型在網絡游戲動作生成領域的首次落地逆戰手游AI 捏臉內嵌 AI 作詞首款 AI 手游逆水寒手游網易伏羲 AI 技術打造會呼吸的 NPC具身智能火熱，機器人玩家重倉人形9 9仿生機器人領域具身智能概念火熱。四足機器人技術成熟，已達到量產水平。頭部玩家與創業機構著力研發人形機器人，人形板塊有望迎來爆發期。具身通用人工智能（Embodied AI，簡寫為具身智能）：是指軟硬件結合的智能體。從概念出

24、發，李飛飛認為具身智能不單指人形機器人，任何能在空間中移動的有形智能機器都是人工智能的一種形式。NVIDIA CEO 黃仁勛在 ITF World 2023 上的演講表示：具身智能是可以理解并與現實世界的物理語言交互的智能系統?？梢园C器人、自動駕駛汽車，甚至是聊天機器人。來源：具身通用人工智能，人形機器人發展高峰論壇，量子位智庫整理已成型的仿生機器人項目引入已成型的仿生機器人項目引入 EmbodiedEmbodied AIAI 概念概念宇樹科技7月發布新款四足機器人 Unitree GO2 首次采用宣傳標語具身智能新物種。該機器人采用GPT 自動生成控制代碼，AI 訓練步態。WAIC 20

25、23 人形機器人發展高峰論壇上王興興表示宇樹將會嘗試人形，對5-10年人形機器人的未來表示看好。人形機器人有望迎來爆發人形機器人有望迎來爆發，AGIAGI 快速發展快速發展清華大學交叉信息研究院陳建宇在 WAIC 2023 具身通用人工智能會議上表明，AGI 缺乏在物理世界中行動的能力，人形機器人將是最佳具身本體。會上展示了該團隊最新人形機器人研究成果。仍有新鮮血液融入人形機器人行業，WAIC 2023 中，傅利葉智能展示了最新發布的通用人形機器人 GR-1。達闥科技具身智能成果 Cloud Ginger 現身，舉辦RobotGPT 行業大模型，引領具身智能新時代 發布會，正式發布首個機器人多

26、模態大模型 RobotGPT，包含 RobotGPT 1.0 服務平臺和 RobotGPT 1.0 一體機產品。AGI 及大模型技術等的發展使更多從業者看好人形機器人。大模型范式天然為教育而生，人機協同助力高質量數據迭代在AI賦能的世界里，學習者與 AI 之間將經歷以下過程：從最初的被動消費者逐漸變成交互消費者，AI 工具在與學習者的交互中學會去適應學習者的思維。接下來，將從由單個學習者借助 AI 工具創造內容，逐漸擴展到一個小組借助 AI 工具創造內容，到最后學習者完全轉變為探索學習模式。由此可見，大模型和人類在交互中共同進步。學習探索過程中產生的數據可以被采集并用作訓練模型的數據，幫助模型

27、迭代；迭代后的模型又可以更好地幫助學習者進步。未來，大模型的迭代關鍵在于吸納更多人類高質量數據。過濾去重脫敏按月采集按天采集按周采集抽樣策略可視化分析模型演化迭代模型評估多語言翻譯自然對話代碼生成API調用交互數據用戶反饋數據人工標注數據原始數據調整清洗方法調整用戶行為數據反饋可控性內容生成原始數據獲取原始數據獲取數據清洗數據清洗數據抽樣數據抽樣大模型持續迭代大模型持續迭代多語言大模型應用服務多語言大模型應用服務抽樣策略更新將高質量反饋用于備課、教學評估模型能力優化提問基于反饋開展學習改進方案升級作品來源：2023年世界人工智能大會教育論壇，量子位智庫整理1010目前 GPT 已獲得部分高校的

28、初步應用，主要用來做學習/預測性分析。以 GPT 已經落地的香港科技大學為例，其通過引進GPT做3方面探索：1）理解人們如何通過 GPT 學習；2）利用 GPT 搭建個性化學習模式，并改進教學內容；3）理解不同因素（例如提示工程和評估設計）如何影響學習成果，并將反饋用于教學場景。報告作者丁 喬 量子位智庫分析師 郵箱：游艷馨 量子位智庫分析師 郵箱：鄭鈺瑤 量子位智庫分析師 郵箱：蘭壹凡 量子位智庫分析師 郵箱：微信號：Qbitbot020量子位智庫小助手關于量子位智庫關于量子位智庫：量子位旗下科技創新產業鏈接平臺。致力于提供前沿科技和技術創新領域產學研體系化研究。面向前沿AI&計算機，生物計算，量子技術及健康醫療等領域最新技術創新進展，提供系統化報告和認知。通過媒體、社群和線下活動，基于專題技術報道及報告、專項交流會等形式，幫助決策者更早掌握創新風向。關于量子位關于量子位：量子位（QbitAI），專注人工智能領域及前沿科技領域的產業服務平臺。全網訂閱超過500萬用戶，在今日頭條、知乎、百家號及各大科技信息平臺量子位排名均為科技領域TOP10，內容每天可覆蓋數百萬人工智能、科技領域從業者。