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1、2022 年 11 月 ChatGPT 發布，引爆國內百模大戰，創業玩家如雨后春筍，互聯網巨頭也紛紛下場，巔峰時期國內公開大模型數量超越 300 個。如今一年半過去，巨頭們依托固有業務，更早形成壁壘，率先晉級。而創業玩家這邊，勝局也已鎖定，目前或許只有少數幾家公司拿到了和巨頭角逐下半場的門票。他們分別是智譜 AI、MiniMax、階躍星辰、百川智能、月之暗面和零一萬物，這六家公司背后都轉起了一個關鍵飛輪模型、應用和融資飛輪，這使得他們能夠與巨頭同場競技。另外，這一賽道上還有面壁智能和 DeepSeek。他們共同組成了許多人認為，繼移動互聯網之后的 AI 時代，新的巨頭或將從這八家公司中誕生。而

2、放眼全球，美國大模型行業同樣存在類似的階段性競爭格局變化，像曾經的移動互聯網時代一樣，中美再次在兩個“平行宇宙”中上演新的歷史進程在本篇報告中，量子位智庫將以一個逐步放大的視角，從國內創業玩家“6+2”格局、國內巨頭玩家格局、海外玩家格局三個層次，力求為讀者描繪大模型行業格局完整畫卷。分類創始人模型C 端產品B 端產品最新估值學院派學院派唐杰GLM智譜清言、清影 API、云端私有化、本地私有化約 30 億美元青年派青年派閆俊杰abab星野、海螺、TalkieAPI約 25 億美元楊植麟MoonshotKimiAPI約 30 億美元大佬派大佬派姜大昕Step躍問、冒泡鴨AI 金融、AI 內容創作

3、約 20 億美元*王小川Baichuan百小應、健康顧問MaaS+AaaS 行業解決方案超 20 億美元李開復Yi-數字人解決方案全行業 ToB 解決方案、AI Infra 解決方案超 10 億美元模型創始人DeepSeek梁文鋒模型創始人MiniCPM李大海劉知遠創業特別關注創業六小強2019.062019.06智譜 AI 成立2021.122021.12MiniMax 成立2022.082022.08面壁智能成立2023.04.062023.04.06階躍星辰成立2023.04.102023.04.10百川智能成立2023.02023.03 3月之暗面成立2023.05.162023.05

4、.16零一萬物成立2023.07.172023.07.17深度求索成立2020.06.112020.06.11OpenAI 發布 GPT-32022.112022.11OpenAI 發布 ChatGPT，引爆百模大戰*為投前估值國內創業玩家“6+2”格局總覽國內創業玩家核心競爭力四維度模型在模型維度上，本章將根據各家創業公司特點有側重地介紹其研發歷程、模型能力特點、架構特色、矩陣構成、Benchmark 成績、AGI 路徑規劃等情況中的一到三項。競爭力維度具體內容應用在應用維度上，本章將根據各家創業公司特點有側重地介紹其大模型應用矩陣、特色應用、主力應用、實現功能、用戶數據、戰略特點、生態布局

5、、付費模式等情況中的一到三項。團隊在團隊維度上，本章將介紹各家創業公司核心團隊成員情況，具體包括教育背景、學術影響力、重要頭銜、相關工作履歷等信息。融資在融資維度上，本章將介紹各家創業公司融資歷程，具體包括歷次融資時間、輪次、金額、估值及投資機構。脫胎于高校實驗室，技術成熟自然轉化：脫胎于高校實驗室，技術成熟自然轉化：智譜 AI 脫胎于清華 KEG 實驗室，是清華計算機系技術成熟到一定程度的轉化成果，于 2019 年 6 月正式成立，2022 年 8 月發布自研百億參數大模型 GLM，彼時 GPT-3.5 還未發布。自研底層框架打破壟斷，矩陣全面對標自研底層框架打破壟斷，矩陣全面對標 Open

6、AI OpenAI：2022 年 3 月，唐杰團隊提出了全新自研的通用預訓練框架 GLM，打破當時西方壟斷主流大模型預訓練框架技術路徑的局面。智譜 AI 在模型和產品矩陣甚至投資策略上均對標 OpenAI，最新的 GLM-4 基座大模型能力多方位接近世界領先水平。智譜 AI模型：清華系成果轉化，自研底層架構，對標 OpenAIOpenAI vs 智譜1996清華 KEG 實驗室成立致力于網絡環境下知識工程理論、方法和應用研究2015.12OpenAI 正式成立2022.08智譜發布開源千億大模 GLM-130B，效果對標 GPT-3 175B2021智譜百億參數大模型 GLM 發布，采用全新預

7、訓練模型框架2020.06OpenAI 發布 GPT-32019.06智譜 AI 正式成立2022.12OpenAI 發布 GPT-3.5，引爆百模大戰2023.08智譜上線 AI 助手應用“智譜清言”2024.01智譜發布最新一代基座大模型 GLM-4 性能達到國際領先水平2024.07智譜發布視頻生成功能“清影”智譜 GLM-4(0520)在 GSM8K、MATH、BBH、GPQA、HumanEval 等多個國際主流 Benchmark 上成績超過 GPT-4(0314)。信息來源：智譜及公開信息整理SoraCogVideo 清影面壁智能、生數科技、無問芯穹等產業投資視頻生成Agent 開

8、發平臺圖像生成platform.openaibigmodel.aiChatGPTDALLECodexGPT-4oChatGLM 智譜清言CogViewCodeGeeXCogVLM應用產品代碼多模態MaaS平臺gptstore智譜清言智能體中心Helion、Rain AI、Anthropic等GPT底層框架GLM智譜 AI應用：工程基因，側重 ToB，商業化進程身位領先ToToB B 基因突出，主打基因突出，主打 MaaS MaaS 平臺：平臺：智譜脫胎的清華 KEG 知識工程研究室自 90 年代就強調工程落地，造就了團隊將技術落地到需求中的做事風格。智譜團隊以 ToB 背景為主，商業化重心在

9、B 端，智譜大模型開放平臺目前已有超 40 萬的企業用戶，主要覆蓋金融、教育、互聯網、零售、汽車、能源、傳統制造業等行業。ToToC C 側重生產力應用，視頻生成功能側重生產力應用，視頻生成功能“清影清影”上線：上線：智譜 ToC 業務目前仍以免費為主，主力應用“智譜清言”，截至 2024 年 6 月歷史下載量突破 500 萬，同時智譜清言也是智能體開發平臺，目前已有超過 30 萬個智能體活躍在智譜清言 APP 可供使用，2024 年 7 月新上線視頻生成功能“清影”，對標 Sora，免費公開使用不限次。智能座艙售后服務市場營銷研發制造AI 汽車AI 手機售后服務生活服務助手AI 醫療AI 金

10、融 AI 旅行AI BIAI 陪伴AI 導購AI 客服AI 營銷AI 質檢AI 供應鏈AI 風控其他信息來源：智譜及公開信息整理智譜清影 AI 生成視頻功能網頁端依據量子位智庫量子位智庫發布的 AIAI 智能助手智能助手 APP 8APP 8 月榜單月榜單，智譜的 ToC 主力應用智譜清言下載量突破 500 萬，位列第七。（完整報告數據請查看量子位智庫公眾號）API 單日調用量600 600 萬萬+API 單日調用 tokens400 400 億億+服務企業客戶3 30 0 萬萬+融資金額及估值處于第一梯隊：融資金額及估值處于第一梯隊：智譜是目前國內估值最高的大模型初創公司之一，最新一輪融資估

11、值報據傳為 30 億美元，從團隊背景、模型開發進展、商業化方向及資金儲備情況來看，公司處于國內 AI 創業公司頭部。積極布局產業生態，投資多家技術優勢公司：積極布局產業生態，投資多家技術優勢公司：為打造自己的 AI 大模型生態圈，智譜參與了十多家 AI 大模型產業相關創業公司的投資，被投企業多為清華系，且以技術導向為主。信息來源：智譜、相關報道及公開信息整理智譜 AI融資：融資輪次多、估值領先，全產業鏈投資積極布局生態時間輪次金額估值投資機構2024/09B+輪數十億200 億中關村科學城2024/05B+輪約 4 億美元約 30 億美元Prosperity7 Ventures2024/03B

12、+輪-順禧基金2024/01B+輪-光速光合2023/10B+輪-螞蟻集團2023/09B+輪12 億25 億好未來、小米、紅杉、美團、騰訊投資、金山軟件、阿里巴巴、順為資本、高瓴資本、君聯資本2023/07B+輪約 3 億40 億美團2023/05B+輪約 4 億40 億今日資本，螞蟻金服，光速中國2022/09B 輪約 2 億20 億啟明創投，君聯資本，華控基金2021/09A 輪約 1.5 億-圖靈創投、凌云光、華控基金、將門創投、海南智橋、IMO Ventures、達晨財智、北京榮品2021/04天使輪-北京創新智源科技有限公司2019/08種子輪-中科創星、華控技術轉移有限公司、清控

13、資管集團發起總額為 10 億人民幣的大模型創業基金，支持大模型原始創新，覆蓋大模型算法、底層算子、芯片優化、行業大模型和超級應用等各方面。對創業者分別聯合 CCF 中國計算機學會、中國中文信息學會社會媒體處理專委會發起了 CCF-智譜大模型基金、SMP-智譜大模型交叉學科基金，用于支持大模型理論、算法、模型、應用等相關研究和跨領域交叉創新。對學術界成立大模型開源基金，計劃累計用 1000 張 GPU、1000 萬人民幣和 1000億 tokens 來支持人工智能開源社區建設。對開源社區智譜投資布局依托清華依托清華 AI AI 人才資源：人才資源：截至 2024 年 9 月，公司員工共計 600

14、 余人，其中大模型研發人員接近半數，其余為客戶服務落地人員及產品人員。公司借助清華系高校背景，持續吸引高端人才。團隊具備從研發到落地全棧能力：團隊具備從研發到落地全棧能力：公司團隊源自清華知識工程研究室 KEG，該實驗室自 90 年代成立起就走的是“科研+工程化落地”路線，團隊成員具備深厚技術積累及綜合運營經驗；創始人唐杰教授是認知智能領域頂尖專家，具備 20 余年人工智能領域研究經驗。信息來源：智譜及公開信息整理智譜 AI團隊：學院派代表，清華計算機系人才眾多王紹蘭王紹蘭總裁總裁 曾任清華數據科學研究院科技大數據研究中心副主任 凹凸科技北京公司總經理 獲得授權發明專利 15 項，美國發明專利

15、 2 項 20余年技術和政府項目綜合經驗 清華數據科學研究院科技大數據研究中心副主任 中科院計算所博士，師從高文院士 獲得授權發明專利 40 余項，國際標準一項劉德劉德兵兵董事長董事長 清華計算機系本碩博，中國新聞信息標準化分會委員 電子學會標準化工作委員會機器 人技術委員會委員 在 ICML、ISWC 等頂級會議上發 表 10 余篇文章張鵬張鵬 CEOCEO 清華大學計算機科學與技術工學博士、IEEE Fellow 清華大學計算機系教授，研究方向知識圖譜 曾主導開發全球最大萬億級超大規模預訓練模型悟道唐杰唐杰 創始人創始人技術顧問技術顧問 巴黎第十一大學計算機碩士、法國梅斯大學計算機碩士 曾

16、任大搜車集團 CTO，曾創立元因智能任 CEO，創立妙計旅行任 CEO，是智能技術領域連續創業者 曾在字節，騰訊，搜狗從事技術管理工作 張帆張帆 COOCOO信息來源：MiniMax 及公開信息整理MiniMax模型：選擇混合專家架構技術路徑，打造多模態模型Dense Dense 稠密模型稠密模型MMoE oE 混合專家模型混合專家模型由自注意力機制層（SA）和前饋神經網絡層（FFN）組成，每一層都與前層直接相連。每次前向傳播中所有的參數都被激活和使用，需要的計算量和顯存更大。自注意力機制層（SA）后接了多個前饋神經網絡層（FFN）。在每次前向傳播中，由路由機制選擇性激活部分 FFN?？蓽p少計

17、算量和顯存需求，同時提高模型在同等條件下的靈活性和容量。模型架構對比主流測試集成績視頻大模型abab-video-1壓縮率高、文本響應好、風格多樣，支持原生高分辨率、高幀率視頻音樂大模型abab-music-1支持多功能端到端音樂生成，可合成多種音樂形式，支持伴奏人聲同時生成語音大模型abab-speech-1支持粵語、韓語、班牙語等多語種，生成語句超擬人，情緒細膩自然模型矩陣單日交互次數3030 億億次次日均處理Tokens3 3 萬億萬億abab 6.5 系列包含兩個模型：abab 6.5 和 abab 6.5s。在各類核心能力測試中，abab 6.5 開始接近 GPT-4、Claude-

18、3、Gemini-1.5 等世界上最領先的大語言模型。abab 6.5 與世界領先語言模型在多個開源測試集上的成績對比國內最早研發國內最早研發 MoE MoE 及及 Linear AttentionLinear Attention：2023 年 6 月，MiniMax 在 MoE 混合專家架構仍是行業非共識時選擇 All in MoE，彼時行業大部分公司仍在訓練 Dense 稠密模型。2024 年 1 月，MiniMax 發布千億參數 MoE 架構模型；4月底，推出萬億參數 MoE 架構模型。即將發布的 abab 7 模型將基于 MOE+Linear Attention。圍繞產品需求打造全矩陣

19、多模態模型：圍繞產品需求打造全矩陣多模態模型：截至 2024 年 9 月，MiniMax 已推出視頻大模型、音樂大模型及語音大模型，最新主力模型 abab 6.5 在多項核心能力上開始接近世界最領先大語言模型水平。信息來源：MiniMax、Sensor Tower 及公開信息整理MiniMax 應用：以娛樂陪伴方向為主，專注打造超級應用海外海外 Talkie Talkie：Talkie 于 2023 年 6 月上線，主要面向北美市場。產品玩法與星野類似，用戶可以定制 AI 智能體的形象、聲音、人設、技能，并進行卡牌抽取及交易。根據 Sensor Tower 數據，Talkie 2024 年 H

20、1 在美國市場累計下載量 380 萬次，位列美國同類 AI 產品排名第一，超過 Character.AI。目前 Talkie 全球月活數據已達到 1100 萬，一半以上用戶來自美國，與Character.ai 月活數據 1700 萬的差距逐漸縮小。國內星野：國內星野：星野于 2023 年 9 月上線，用戶可以在星野上通過簡單描述定制 AI 智能體的形象、聲音、人設、技能，并在后續對話中不斷調整強化。也可以選擇首頁推薦的數百萬款由用戶創建的智能體進行多模態沉浸式互動。此外，星野還探索了訂閱制和抽卡制的付費模式、以寶石為主的經濟體系和以星念為中心的用戶共創激勵體系。依據量子位智庫量子位智庫發布的A

21、IAI 陪伴陪伴 8 8 月月 APPAPP 榜單榜單，星野 APP 下載總量超 1400 萬，月新增下載及 DAU 均位列國內同類 AI 產品第一。生產力應用海螺海螺 AI AI：海螺 AI 于 2024 年 5 月上線，支持多種交互方式：可以發送文字消息、上傳圖片、PDF、PPT、TXT、DOCX 等格式文件，支持語音通話。8 月下旬最新開放音樂創作與視頻創作入口，可由此進入海螺音樂及海螺 AI 創意視頻平臺，調用海螺視頻生成大模型能力。API開放平臺角色扮演AI客服聊天問答AI招聘智能硬件AI 教育AI辦公AI 零售落地場景ToC ToC 打造超級應用工廠：打造超級應用工廠：MiniMa

22、x 是國內創業公司里做應用產品最早、最多的公司，2022 年早于 ChatGPT 一個月上線 Glow，又陸續推出了 AI 內容平臺應用星野、Talkie，以及生產力助手海螺 AI。8 月最新發布海螺 AI 創意視頻平臺，可調用最新視頻生成模型，視頻生成能力尤其是人物表情生成方面受到海內外好評。ToToB B 布局開放平臺：布局開放平臺：ToB 方向布局 API 開放平臺，目前已接入 3 萬余家企業客戶，主要落地場景包含零售、教育、辦公、智能硬件、招聘、客服、聊天等。估值高、投資門檻高、融資金額高：估值高、投資門檻高、融資金額高：MiniMax 作為國內大模型創業六小強中唯二在 ChatGPT

23、 爆火之前就成立的大模型公司，很早就吸引了頭部機構注意，目前已集集齊阿里、紅衫、高瓴、經緯、IDG、順為、明勢、云啟一眾頭部機構，估值約 25 億美元。人才技術實力強，產品經驗豐富：人才技術實力強，產品經驗豐富：創始人兼 CEO 閆俊杰具備豐富的技術、產品和商業化管理經驗，核心技術團隊擁有世界頂尖自然語言處理、語音、計算機視覺、計算機圖形學等工業和學術經驗。信息來源：MiniMax 及公開信息整理MiniMax融資&團隊：率先晉升獨角獸，Under 35 創始人帶隊時間輪次金額估值投資機構2024/03A輪6 億美元25 億美元阿里巴巴、紅杉中國、高瓴投資、經緯創投2023/06A輪2.5 億

24、美元12 億美元騰訊投資、綠洲資本、小紅書、順為資本、高瓴投資、IDG 資本2022/07A輪-超 2000 萬美元IDG 資本、明勢資本、高瓴創投、米哈游2022/01天使輪-云啟資本團隊成員閆俊杰閆俊杰創始人、創始人、CEOCEO中科院自動化所博士，在人工智能頂會及核心期刊發表論文 200余篇，谷歌學術被引用超 3 萬次曾任商湯集團副總裁，從零打造通用計算機視覺模型、深度學習工具鏈和人臉識別相關的技術體系獲得多項重要獎項和榮譽，包括超過 10 次重要國際學術競賽的冠軍，廣東省技術發明一等獎，兩次吳文俊人工智能二等獎等魏偉魏偉合伙人合伙人開放平臺業務負責人開放平臺業務負責人曾任騰訊云副總裁，

25、百度技術總監，中國云計算領域的早期貢獻者涉足技術和業務兩大領域，早在 2011 年就開始使用 GPU 驅動深度學習，支持算力平臺的發展贠燁祎贠燁祎聯合創始人、聯合創始人、COOCOO畢業于約翰霍普金斯大學，主修電子計算機工程、數學和經濟，主研深度學習在醫療影像領域的技術和應用曾任商湯科技投融資經理、戰略/國際化總監、創新業務總經理，負責集團多項業務孵化、國際化探索，參與集團多輪融資主打長文本，專注迭代唯一模型：主打長文本，專注迭代唯一模型：月之暗面成立于 2023 年 3 月，同年 10 月首次發布支持 128k 上下文長度的模型時處于業界領先地位，目前 200 萬文本長度功能內測中，僅發布唯

26、一一款千億參數大語言模型，下階段即將發力多模態。AGI AGI 路徑戰略有一定前瞻性：路徑戰略有一定前瞻性：多次在行業非共識階段提出公司的 AGI 戰略思路，如長文本是必經之路、通過ToC 產品實現數據 Scaling、專注迭代文本能力、在智力密集場景打造超級應用轉動數據飛輪反哺模型等觀念。信息來源：月之暗面 Kimi 及公開信息整理月之暗面模型：明確主打長文本能力，專注迭代文本模型2023.032023.03月之暗面成立2022024.084.08正式發布企業級 API 2022024.074.07Kimi 開放平臺引入上下文緩存功能，加快模型響應速度 202024.0324.03Kimi

27、智能助手 200 萬字上下文功能內測202023.1023.10推出 Kimi 智能助手，支持 20 萬字上下文輸入202024.0224.02Kimi 開放平臺公測二百萬字長文本根據月之暗面提供的信息，對于中文文本，1 個 Token 大約相當于 1.5-2 個漢字，如果按 1.75 的比例換算，200 萬字相當于 114 萬 t o k e n s。（Kimi 智能助手 200 萬字上下文目前未對公眾開放，只能通過申請內測使用。）Kimi 智能助手 200 萬字上下文功能上傳英偉達 2016-2024 年財報后進行長文本分析。流量領跑創業玩家，積極探索變現路徑：流量領跑創業玩家，積極探索變

28、現路徑：2023 年 10 月推出 kimi 智能助手，2024 年 3 月爆火，帶漲 kimi 概念股；6 月網頁端點擊量超越百度文小言；2024 年 5 月，率先上線六檔打賞功能，強調靈活性和趣味性，持續積極探索變現路徑。營銷能力突出，獲客成本高引爭議：營銷能力突出，獲客成本高引爭議：營銷年輕化、網感好，獲客手段之一是投流，據傳 CPA 高達 30 元，雖然在業內引起爭議，但也投出了一個早期爆款應用。開始通過開始通過 API API 建設生態，加碼建設生態，加碼 B B 端業務：端業務：2024 年 2 月正式面向企業和開發者開放企業級 API 服務，在增加 B 端服務的同時也開始布局產業

29、生態。信息來源：量子位智庫、月之暗面 Kimi 及公開信息整理月之暗面應用：高成本獲客打造爆款應用，網感營銷風格突出社交平臺網感營銷打賞項目價格高峰期使用權限平均每天價格送 Kimi 一朵花5.2元4天1.30元給 Kimi 加雞腿9.9元8天1.23元請 Kimi 喝咖啡28.8元23天1.25元給 Kimi 充充電49.9元40天1.24元請 Kimi 吃頓飯99元93天1.06元和 Kimi 一起登月399元365天1.09元Kimi 智能助手積極探索變現路徑，首發打賞制，相比傳統訂閱制度更加靈活機動，強調趣味互動，營造智能助手伙伴感。提供的高峰期不限速服務平均日價格約 1.2 元/天。

30、海外競品 OpenAI 訂閱價格為 20 美元/月（約人民幣 140 元/月），國內競品大多為免費制。根據量子位智庫量子位智庫AIAI 智能助手智能助手 APP 8APP 8 月榜單月榜單及及AIAI 智能助手智能助手 8 8 月月 WebWeb 端榜單端榜單，Kimi 智能助手截至 2024 年 8 月 APP 端歷史總下載量近 3000 萬，位列國內第二，僅次于豆包 AI；Web 端月訪問量超 2000 萬，位列國內第一。（完整報告請查看量子位智庫公眾號）信息來源：月之暗面 Kimi及公開信息整理月之暗面融資&團隊：資本寵兒，小天才范本，創業流量擔當創始團隊時間輪次金額估值投資機構2024

31、/05B+-30億美元騰訊、高榕創投2024/02B超10億美元-阿里、紅杉中國、小紅書、美團、礪思資本2023/07A-美團龍珠2023/06天使超2億美元-真格基金、紅杉中國、今日資本融資估值高、金額高、門檻高：融資估值高、金額高、門檻高：截至 2024 年 7 月月之暗面已進行 4 輪融資，估值高達 30 億美元，融資金額均為上億美元，資方全部為頭部機構。很大程度由于創始人楊植麟在求學之路早期就開始閃耀天才星光，符合資本投人“小天才”畫像，早早吸引投資人押注，其中部分資方與楊植麟在創辦循環智能時就已結緣。創始團隊為清華計算機系四同門：創始團隊為清華計算機系四同門：主要團隊是清華計算機系本

32、科同學。靈魂人物楊植麟標簽包括但不限于“天才學霸”、“連續創業”、“頂尖計算機學府”、“懂藝術”、“情智雙高”。周昕宇周昕宇聯合聯合創始人創始人清華大學計算機系本科，本科曾與楊植麟共同組建樂隊 Splay Tree在曠視科技從事算法量產工作，與曠視研究院基礎科研負責人張祥雨合作在 CVPR 發表 ShuffleNet 論文，后影響包括蘋果 3D 人臉解鎖在內的各種手機毫秒級人臉解鎖技術吳育昕吳育昕聯合聯合創始人創始人清華大學計算機系本科畢業，后到卡耐基梅隆大學深造，研究方向為計算機視覺中的檢測和識別問題，谷歌學術被引超過 1.9 萬次2018 年獲歐洲計算機視覺會議 ECCV 最佳論文提名。同

33、年在 GeekPwn 國際安全極客大賽上成為 唯一破解人臉識別算法的參賽團隊曾在 Meta 人工智能實驗室 FAIR，與隊員何愷明共同提出組歸一化 Group Normalization 方法。期間還創建了 Detectron2，是 Meta 最受歡迎的 AI 項目之一楊植麟楊植麟創始人創始人高中競賽保送清華大學，大二轉去計算機系師從 IEEE Fellow 唐杰，2015 年以年級第一名成績畢業，本科期間曾組建搖滾樂隊 Splay Tree，任鼓手和詞曲作者博士就讀于卡內基梅隆大學，在語言技術研究所 LTI 深造，師從蘋果 AI 研究負責人 Ruslan Salakhutdinov、谷歌 A

34、I 首席科學家William Cohen。博士期間，一作身份論文引用次數破萬，頂會發表論文 20 余篇，和眾多學術明星如 Yoshua Bengio、Yann LeCun、Quoc VLe 等合著論文博二時和張宇韜創辦循環智能博士畢業后任清華大學交叉信息研究院助理教授蟄伏一年，亮相驚艷，蟄伏一年，亮相驚艷，Scaling Law Scaling Law 攀登者：攀登者：2023 年 4 月階躍星辰成立，一年后首次發布 Step-1 千億參數語言大模型、Step-1V 千億參數多模態模型和 Step-2 萬億參數 MoE 語言大模型預覽版三款大模型，團隊主要從算力、系統、數據、算法四方面為攀登

35、Scaling Law 作準備。MoE MoE、多模態兩手抓，邁入萬億模型俱樂部：、多模態兩手抓，邁入萬億模型俱樂部：2024 年 7 月 4 日，階躍星辰在 2024 年世界人工智能大會上第二次亮相，發布了 Step-2 萬億參數 MoE 語言大模型正式版、Step-1.5V 千億參數多模態大模型、Step-1X 圖像生成大模型三款 Step 系列模型新款。信息來源：階躍星辰及公開信息整理階躍星辰模型：模型矩陣能力全面，技術路徑規劃清晰算力通過自建機房+租用算力，積極儲備算力。系統成員實踐過單集群萬卡以上的系統建設與管理，訓練千億模型的有效算力輸出 MFU 達 57%。數據數據團隊核心骨干來

36、自必應搜索引擎，曾支持全球 100 多種語言，為 200 多個國家和地區提供服務。對全球互聯網高質量語料的分布有深入了解。并建立了高質量數據處理和知識圖譜流水線。算法駕馭多種大模型架構，同時對大模型的認知以及發展路線進行深刻洞察。類型模型參數架構對標文本Step-2萬億MoEGPT-4多模態Step-1.5V千億-GPT-4V圖像生成Step-1X8BDiTDALL-E模型矩陣階躍星辰 Step-2 在 VICUNA、AGIEVAL、BBH、DROP、MATH 等多個國際主流 Benchmark 上成績超過 GPT-4-1106、Claude 3 和 Llama 3 70B Chat。主流測試

37、集成績AGI路徑早期當前未來語言模型視覺模型聲音模型參數數據算力Scale多模理解多模生成多模態大模型統一理解及生成探索物理世界抽象歸納世界超級對齊System 2具身智能環境交互ToToC C 布局生產力和娛樂陪伴兩款產品：布局生產力和娛樂陪伴兩款產品：2024 年 3 月首發亮相時同步發布生產力智能助手“躍問”和 AI 內容開放平臺應用“冒泡鴨”兩款產品，躍問目前已實現 AI 聯網搜索、多格式文檔解析、拍照識圖、語音輸入等功能。推出模型開放平臺，啟動繁星計劃布局生態：推出模型開放平臺，啟動繁星計劃布局生態：階躍星辰開放平臺目前已上線，2024 年 7 月啟動繁星計劃，尋找多模態優秀初創企業

38、、團隊和獨立開發者，提供模型、算力及其他配套支持，補充豐富自身應用生態矩陣。信息來源：躍問、冒泡鴨、階躍星辰及公開信息整理階躍星辰應用：發力 ToC，繁星計劃意圖布局應用生態可實現長篇網頁、復雜文檔理解及總結理解方面：理解方面：目前已支持拍照識圖、語音輸入、pdf、doc/docx、excel、csv、png、jpg 等多格式文檔解析。生成方面：生成方面：可以快速完成內容創作、邏輯推理、數據分析等任務。功能方面：功能方面：優化了聯網搜索、文檔解析、推理速度等性能，最新推出瀏覽器插件?？蓪崿F拍照問答、圖片理解冒泡鴨網頁端用戶在冒泡鴨上可以根據自身偏好打造智能體和劇情。冒泡鴨支持用戶自定義智能體的

39、形象、個性、聲音、記憶、背景經歷等。目 前 優 秀 案 例 包 括 胃 之 書 APP、野貓子工作室融資進展神秘，資方選擇審慎：融資進展神秘，資方選擇審慎：成立至今未正式披露融資情況，據傳僅在 2023 年 11 月完成過一輪融資，投資方或包括紅杉中國、啟明創投、五源資本，據量子位報道，2024 年 6 月階躍星辰正在接洽新一輪估值 20 億美元的新融資，阿里巴巴在投資機構名單中。研發實力突出，人才引力強，據傳背景深厚研發實力突出，人才引力強，據傳背景深厚:有深厚研發技術積淀，數據算力經驗豐富，CEO 技術強，有大團隊經驗，核心團隊聚集來自微軟、谷歌、字節、騰訊、曠視等公司相關人才，成立短短一

40、年，規模已達 150 人，先后吸引多位行業大牛加入。據傳有著名基金管理合伙人、獨角獸公司創始人、微軟華人大佬等支持。信息來源：階躍星辰及公開信息整理階躍星辰融資&團隊：團隊聚集學術大牛，大模型相關經驗豐富朱亦博朱亦博系統負責人系統負責人畢業于美國加州大學圣芭芭拉分校曾任微軟研究院研究員，曾任職字節跳動，負責公司 AI 基礎設施與基礎 AI 框架，積累了萬卡集群的搭建經驗，曾任 谷歌高級主管，直接支持 Anthropic段楠段楠天津大學博士、中國科學技術大學、西安交通大學兼職博導，天津大學兼職教授曾任微軟亞洲研究院MSRA資深首席研究員，自然語言計算團隊研究經理，主要從事自然語言處理、多模態智能

41、、代碼智能、機器推理等研究，多項研究成果成功應用到微軟AI產品中，擔任微軟 NWA 系列模型家族項目研究組長和導師谷歌學術被引用次數逼近 1.9 萬，與 CEO 姜大昕合著過 44 篇論文俞剛俞剛主任研究員主任研究員山東大學本科，上海交通大學計算機碩士，南洋理工大學博士曾任騰訊擔任研究總監，曠視 Detection 組長，負責檢測、分割、跟蹤、骨架、動作行為等方面的研究以及算法落地工作，后在騰訊 PCG 光影研究室從事 CV 相關算法及技術研究張祥雨張祥雨西安交通大學與微軟亞洲研究院博士生聯合培養項目，師從孫劍和何愷明，博士學位曾在微軟亞洲研究院工作，期間與何愷明、孫劍、任少卿共同完成了著名的

42、 ResNet，負責底層框架和編碼，2016 獲得 CVPR 最佳論文獎，2023 未來科學大獎“數學與計算機科學獎”，谷歌學術被引用數已超 23 萬曾在曠視工作，與周昕宇共同完成移動端高效卷積神經網絡 ShuffleNet姜大昕姜大昕創始人、創始人、CEOCEO紐約布法羅州紐約州立大學計算機科學博士，南洋理工大學擔任助理教授在機器學習、數據挖掘、自然語言處理、生物信息等領域有豐富經驗前微軟全球副總裁、微軟亞洲互聯網工程院 STCA 首席科學家，在微軟期間主導多個人工智能項目，曾為 Microsoft 365、Azure、智能語音助手 Cortana 等核心產品提供關鍵技術支持焦斌星焦斌星數據

43、負責人數據負責人中科大和 MSRA 聯合培養博士微軟必應引擎核心搜索團隊前負責人，負責利用數據挖掘和 NLP 算法優化索引和搜索質量曾開發全球高質量站點的自動挖掘算法并用于索引和排序開源模型生態建設表現突出：開源模型生態建設表現突出：百川智能成立于 2023 年 4 月，同年 6 月發布國內第一款開源模型，同年 8 月首批通過了生成式人工智能備案，是名單中最年輕的公司；百川大模型支持 LLAMA 熱插拔，兼容及可拓展性好，開源后下載量領先，累計下載超 700 萬次。搜索引擎技術基因，先天優勢：搜索引擎技術基因，先天優勢：自 2023 年 4 月 10 日成立以來，持續迭代基座大模型，最新一代基

44、座超千億參數大模型 Baichuan 4 在 SuperCLUE 評測中處于國內大模型第一梯隊，在知識百科、長文本、生成創作等文科類中文任務方面，表現優于國外大模型。信息來源：百川智能、hugging face及公開信息整理百川智能模型：開源生態突出，模型矩陣全面2023.042023.04百川智能成立2022024.014.01發布超千億參數大語言模型 Baichuan 32022023.093.09發布 Baichuan2 大模型，開放 API 接口202023.0823.08發布 530 億參數模型，同步啟動千億參數模型訓練2022024.054.05發布 Baichuan 4，并推出智

45、能助手應用百小應2022024.074.07聯合天津大學推出 Sibyl System Agent 框架，GAIA 排名第一202023.0623.06推出 70 億參數大模型 Baichuan-7B202023.0723.07推出 130 億參數大模型 Baichuan-13BBaichuan 開源模型 huggingface 8 月月下載量百川智能 Baichuan2 系列開源模型在開放社區公開累計下載量已經突破 700 萬次，最新 hugging face 月下載量超 6 萬次。開源模型下載量百川智能 Baichuan4 在 MMMU、MMBench-EN、CMMMU等多個國際主流 Be

46、nchmark 上成績接近 GPT4V。ToC 布局生產力應用，發力 AI 生命醫療方向：百川智能于 2024 年 5 月發布了 ToC 生產力助手百小應，主打多輪搜索能力。另外，還在 2024 WAIC 上發布了 AI 健康顧問應用，具備豐富醫學知識，高度擬人，可連續交互并給出診斷建議，百川智能計劃在 2025 年實現 L3 級別 AI 醫療。ToB 以 MaaS 平臺為業務重心：百川智能在 ToB 方向推出 MaaS（Model as a service）+AaaS（Agent as a service）服務，Maas 為重心，分旗艦版和專業版，AaaS 服務已開啟公測，API 調用能力接

47、近 OpenAI。信息來源：百川智能、蝶境內測及公開信息整理百川智能應用：ToC 上線生產力應用，發力 AI 生命醫療等級百川智能劃分 AI 醫療水平L5完全自動化健康管理AI 能夠管理患者的整個健康旅程，從預防、診斷到治療，無需人工干預L4高度自動化診療AI 可以在大多數常見疾病中獨立做出診斷和治療決策，僅復雜案例需要醫生介入L3條件自動化診療AI 可以在特定條件下自動推薦治療方案，但在關鍵決策時需要醫生確認L2多模態輔助AI 可以整合多種數據源（如病歷、影像、實驗室結果），提供更全面的輔助信息L1輔助診斷AI 可以提供數據分析活圖像識別等單一功能的輔助，幫助醫生做出更好的決策L0傳統醫療醫

48、生負責所有的診斷和治療決策，沒有 AI 介入百川智能計劃在 2025 年實現 L3 級別 AI 醫療發力 AI 醫療ToB業務ToB云服務AI 法律AI 教育AI 醫療AI 供應鏈百小應主打多輪搜索功能，相比單輪搜索，在市場調研、產業分析等復雜場景下，能更有效地獲取專業深度信息，搜索結果可結構化呈現，還能實現網頁鏈接、PDF、word 文檔長文理解分析。百小應 APP 端頁面已完成已完成 A A 輪融資，金額大、估值高：輪融資，金額大、估值高：截至 2024 年 7 月，百川智能已完成 A 輪融資，7 月最新一輪融資規模 50 億人民幣，資方包括阿里巴巴、騰訊投資、小米集團等機構以及北京市人工

49、智能產業投資基金、上海人工智能產業投資基金、深創投等國資基金。目前已經以 200 億估值開啟 B 輪融資。王小川帶隊，攜搜狗核心班底再創業：王小川帶隊，攜搜狗核心班底再創業：作為搜狗前任 CEO，王小川是大模型創業六小強中唯一具備創業并上市經歷的創始人，他帶領搜狗核心班底創立百川智能，團隊技術實力不容小覷，由強系統性工程經驗人才，語言模型認知優勢的研發人員兩部分組成。信息來源：百川智能及公開信息整理百川智能融資&團隊：A 輪融資已完成，搜狗核心班底再創業團隊成員時間輪次金額估值投資機構2024.07A50 億人民幣-三七互娛、中金資本、亞投資本、信雅達、卓源亞洲、好未來、小米集團、慕華資本、深

50、創投、紅點中國、騰訊投資、阿里巴巴、順為資本、上海人工智能產業股權投資基金合伙企業、臨港科創投、北京市人工智能產業投資基金、順禧基金、中貝通信集團股份有限公司2023.10A3.5 億美元19 億美元阿里巴巴、騰訊投資、小米集團、心資本、愉悅資本、金山軟件、順為資本、好未來、清華控股、深創投、紅點中國、慕華科創、淡策資本、卓源亞洲、眾為資本2023.04天使輪5000 萬-王小川王小川王小川創始人、創始人、CEOCEO清華大學計算機科學與技術專業，擁有工學學士、工學碩士、工程博士及 EMBA 學位與清華大學共建天工智能計算研究院，任聯席院長曾任搜狗公司 CEO、董事、搜狐高級副總裁兼 CTO，

51、帶領搜狗在美國紐交所上市焦可焦可聯合創始人、產品負責人聯合創始人、產品負責人清華大學計算機系本科，中科院計算所碩士曾任智融集團創始人兼 CEO、百度高級產品經理茹立云茹立云聯合創始人、聯合創始人、運營負責人運營負責人清華大學計算機系博士，浙江省高考狀元，清華大學天工智能研究院副院長 曾任搜狗公司 COO，負責運營及搜索事業部，人工智能教育公司葡萄智學創始人兼 CEO洪濤洪濤聯合創始人、聯合創始人、商業負責人商業負責人清華大學電子工程系本科，長江商學院 EMBA曾任搜狗科技 CMO、騰訊 PCG 商業化 GM信息來源：零一萬物、零一萬物大模型開放平臺及公開信息整理零一萬物模型：AI Infra

52、技術領先，模型開閉源并重開源模型矩陣Yi-1.5 系列模型大幅提高了數學邏輯及代碼能力，在多個國際中英文主流數據集中表現優于同量級模型。零一萬物最新閉源模型 Yi-Large 在 HumanEval、MATH、MT-Bench 等數據集上，成 績 超 越 GPT-4。2023.052023.05零一萬物成立2022024.064.06Yi-Large 系列大模型正式登陸阿里云百煉平臺2022024.014.01發布開源多模態語言大模型 Yi-VL 202024.0324.03發布開源 Yi-9B 大模型，并發布 Yi 大模型 API 開放平臺202023.0723.07李開復官宣零一萬物，官網

53、同步上線202023.1123.11發布首款 340 億參數預訓練大模型 Yi-34B2022024.054.05發布千億參數閉源大模型Yi-Large，升級開源系列模型2022024.094.09發布系列開源模型 Yi-Coder，支持 52 種主要編程語言Yi-1.5-9B&6B chat 模型在多個國際主流測試集成績Yi-Large千億參數基座模型Yi-Large-RAGRAG 檢索增強Yi-Large-Turbo高性能高性價比Yi-Medium中型尺寸升級微調Yi-Medium-200K超長文本窗口Yi-Spark 小型精悍輕量極速閉源模型矩陣Yi-Large 多項國際 SOTA 成績

54、領先領先 AI Infra AI Infra 技術節約訓練成本：技術節約訓練成本：構建數千卡 GPU 集群進行訓練、調優和推理，提高數據有效參數量，以及使用的高質量數據的密度，以構建連續、可控、科學化的訓練能力。目前，零一萬物具備全棧 Al lnfra 能力，在國內率先端到端實現全球先進 FP8 訓練框架。模型取得國際模型取得國際 SOTA SOTA，閉源開源并重：，閉源開源并重：2023 年 11 月首次發布 Yi 系列大模型，涵蓋閉源和開源。2024 年 5 月閉源模型 Yi-Large 在測試集 LMSYS 中成績位列國產第一，以千億參數尺寸追齊硅谷巨頭萬億模型。開源矩陣目前已經推出多模

55、態模型、代碼模型及通用模型等。零一萬物致力于通過自主創新架構加速追趕 OpenAI。Yi-1.5-6B/9B/34B開源基座模型Yi-1.5-6B/9B/34B-Chat消費級顯卡可部署Yi-VL-6B/34B多輪文本/圖像對話Yi-Coder-1.5B/9B 開源代碼大語言模型大腦長短記憶智能對話知識庫多語言形象形象復制口型對齊表情生成動作訓練聲音多國語言高度還原情感表達風格遷移數字人基礎大模型多模態底座電商話術大模型角色大模型直播聲音大模型語言模型視覺理解文生圖聲音模型文生視頻多模態協同訓練AI 伴侶IP 形象本地電商直播辦公會議媒體營銷應用場景信息來源：零一萬物及公開信息整理數字人解決方

56、案零一萬物應用：BG 端多種解決方案，探索 Make AI Work電商數字人解決方案部署快、成本低：解決方案圍繞品牌連鎖，主打極簡直播和短視頻解決方案，通過構建專屬電商語言和聲音大模型，實現高質量話術和互動內容。全行業 ToB 解決方案“一橫一縱”打法：ToB 模型解決方案發揮基座模型橫向泛化能力，輔以 SFT 監督學習能力縱向做深做透各行業，提供標準化、垂直精細化全行業 ToB 整體解決方案，目前落地零售、醫療、教育等領域，涉及 AI 搜索、AI 生產力工具、AI 智能巡檢等場景。AI Infra 賦能 BG 端客戶：面向 BG 端客戶協助政企搭建大模型算力與服務平臺設施，加速大模型低成本

57、端到端落地，賦能企業群體、政務服務。全行業ToB解決方案ToB 合作伙伴AI 翻譯智能巡檢 AI 字段捷徑AI 智能助手落地場景創始團隊信息來源：零一萬物及公開信息整理零一萬物融資&團隊：半年就成獨角獸，李開復親自帶隊時間輪次金額估值投資機構2024/08-數億美元-某國際戰投東南亞財團2023/11天使-超 10 億美元阿里云2023/05天使-創新工場創新創新工場孵化工場孵化，阿里云等多家頭部機構押注：作為創新工場塔尖孵化的第七家公司，零一萬物可謂“含著金湯匙出生”，估值狂奔半年就成獨角獸。2024年8月，據媒體報道，零一萬物已獲新一輪數億美元融資，融資參與方包括某國際戰投、東南亞財團等多

58、家機構。七大技術模塊招攬頂尖人才領頭：七大技術模塊招攬頂尖人才領頭：零一萬物將研發拆解為七大模塊技術路線圖，各模塊均招募頂級科學家和工程師，集合全球最先進的大模型技術認知和論文實踐，搭建國際化人才團隊。李開復創始人CEO 卡內基梅隆大學計算機博士 曾任谷歌全球副總裁兼大中華區總裁 曾任微軟公司副總裁，創立微軟亞洲研究院 曾任蘋果公司副總裁戴宗宏戴宗宏聯合聯合創始人創始人 曾任華為云 AI CTO、華為云技術創新部部長 阿里巴巴達摩院前 AI Infra 總監 曾領導多家主體 AI infra 部門，支持中國三大 100B+大型 LLM 模型訓練祁瑞峰祁瑞峰聯合聯合創始人創始人 曾為 Aibee

59、 聯合創始人 曾任美菜網高級副總裁 曾任史賓沙 Spencer Stuart 大中華區科技互聯網行業負責人 曾任甲骨文、微軟和 SAP 前業務高管馬杰馬杰聯合聯合創始人創始人 曾任百度安全、IT 和元宇宙副總裁 曾為基于 SaaS 的云安全初創公司“安全寶”創始人兼 CEO，后被百度收購 曾任瑞星殺毒軟件研發主管創業六小強共同點：轉動關鍵飛輪融資優勢支撐模型持續迭代模型開發能力是融資決策核心要素強大模型能力提升應用使用體驗海量真實應用數據反哺模型迭代充足糧草助力應用更快落地增長商業化探索提升資本增值想象空間創業六小強 AGI 生態位智譜 AI月之暗面MiniMax百川智能零一萬物階躍星辰市場估

60、值市場估值綜合實力綜合實力AGI 生態位信息來源：DeepSeek、暗涌采訪及公開信息整理DeepSeek模型：自研 SOTA 開源 MoE，海外技術傳播效果好脫胎于量化私募機構，自帶萬卡：脫胎于量化私募機構，自帶萬卡：DeepSeek 深度求索脫胎于國內知名量化私募機構幻方量化，幻方量化以人工智能技術進行量化投資而聞名，早年儲備萬卡算力，不僅如此，幻方量化可為深度求索提供每年幾億的資金支持，在算力和財力上都為深度求索的誕生打下獨特基礎。架構創新，模型開源：架構創新，模型開源：DeepSeek 堅持進行零到一前沿架構創新和模型開源戰略，據創始人表示這源于公司的理想主義基因和技術普惠信仰。開源模

61、型矩陣在 DeepSeek 內部中文評測中，DeepSeek-V2.5 和 GPT-4o mini、ChatGPT-4o-latest 的對戰勝率（裁判為 GPT-4o）相較于 DeepSeek-V2-0628 均有明顯提升。20152015幻方量化成立2022024.064.06深度求索發布 DeepSeek-VL 多模態大模型2022023.073.07深度求索成立20202 21 1幻方 AI 投入 10 億建設螢火二號20201919幻方量化資金規模超 100 億，成立幻方 AI20202020幻方 AI 投入 2 億建設的千卡螢火一號超級計算機正式運行2022022.112.11深度

62、求索發布開源代碼大模型DeepSeek Coder2024.052024.05深度求索開源國內首個 MoE 大模型 DeepSeekMoE2022024.054.05深度求索發布 DeepSeek-V2 模型，模型降價引發價格戰 架構創新類型模型參數架構通用基座+代碼DeepSeek-V2.5-MoEMoEDeepSeek-MoE8B/16BMoE多模態DeepSeek-VL7B/1.3B混合視覺編碼器數學推理DeepSeek-Math7BMoE數學定理證明DeepSeek-Prover7BMoE“DeepSeek V2 論文可能是今年最好的一篇?！盨emiAnalysis 首席分析師“Dee

63、pSeek 論文充滿驚人智慧?！監penAI 前員工 Andrew Carr“這種強烈的反響源自架構層面的創新，是國產大模型公司乃至全球開源基座大模型都很罕見的嘗試?！倍辔恍袠I人士表示LMSYS 大模型競技場結果信息來源：DeepSeek 及公開信息整理DeepSeek應用：價格戰始作俑者，代碼生成能力受關注大廠之外罕見萬卡持有者，打響大模型價格戰：大廠之外罕見萬卡持有者，打響大模型價格戰：值得注意的是，DeepSeek 的降價不靠燒錢靠模型性能，2024 年 5 月，DeepSeek 發布開源模型 DeepSeek V2 采用先進 MoE 稀疏架構將模型 API 調用成本降至 1 元/百萬

64、tokens，隨后字節、騰訊、百度、阿里等大廠紛紛跟進，打響國產大模型價格戰。不過早做應用，代碼生成能力引起關注：不過早做應用，代碼生成能力引起關注：DeepSeek 目前僅發布網頁端 DeepSeek V2.5 通用對話助手、DeepSeek V2.5 代碼助手面向公眾開放模型能力免費使用，不急于發布 ToC 產品，追求引領技術前沿，希望與應用創業者共創生態。目前網頁端助手的代碼能力在行業內引起討論受到關注。2 0 2 4 年 5 月，DeepSeek 發布 V2 開源模型，先進架構大幅降低 API 成本至僅 1 元/百萬 tokens，是當時 GPT-4 Turbo 的七十分之一。隨后字節

65、、騰訊、百度、阿里等大廠也紛紛降價，中國大模型價格戰由此觸發，DeepSeek 也因此被冠以“AI界拼多多”稱號。DeepSeek 5 月發布的彼時各大模型 API 價格對比DeepSeek 同名網頁端主要作為免費調用模型能力的公開入口存在，沒有推出 APP 和小程序，也沒有 AI 智能助手類產品的很多優化。通用對話和代碼助手兩個功能分別對應 DeepSeek 的通用模型 DeepSeek-V2.5 和代碼模型 DeepSeek-Coder-V2.5，通用模型的數學能力和代碼模型的編程能力在用戶中被討論和使用較多。DeepSeek 同名應用網頁端界面信息來源：DeepSeek、暗涌采訪及公開信

66、息整理DeepSeek團隊：量化私募出身，團隊秘而不宣脫胎于幻方量化，脫胎于幻方量化，團隊保持神秘：團隊保持神秘：DeepSeek-V2 模型發布后行業內對于其研發團隊構成有諸多猜測，從歷史來看，DeepSeek 脫胎于幻方量化，或繼承其人才基因，而成立后新吸納人才中據稱既沒有硅谷海歸也沒有高管大佬，而是以本土應屆和畢業一兩年“沒有經驗但有潛能”的年輕人才為主，具體人員名單仍保持神秘。組織架構或利好創新：組織架構或利好創新：ChatGPT 沒有發生在巨頭公司，而是誕生于 OpenAI，這讓很多人相信 AI 時代的創新需要全新的組織架構，DeepSeek 既不同于大廠也不同于純除初創公司的組織架

67、構也許有利于創新。據創始人梁文鋒表示，“在公司內部，每位員工都可以調動算力和人力，無需審批，同時因為不存在層級和跨部門，員工也可以靈活調用所有人，只要對方也有興趣?！睓嘞拮杂蓳撌既肆何匿h表示，不同于很多模型公司高薪招聘海外及巨頭公司大模型人才，“V2 模型的研發團隊沒有海歸，都是本土青年人才，目前 AI 前 50 名頂尖人才也許不在中國，但 DeepSeek 或許可以靠自己打造這樣的人才”。不拘履歷據創始人梁文鋒表示，“DeepSeek 全是自下而上。一般不前置分工，而是自然分工。相信每個員工自帶想法，無需push。探索過程中遇到問題，自己會拉人討論。當一個idea顯示出潛力時，也會自上而下

68、地調配資源?！彼缮⒐芾砹何匿h梁文鋒創始人創始人CEOCEO 浙江大學本科、碩士，人工智能專業 創立幻方量化，2016 年首次上線運行 AI 策略，到 2017 年底時，投資策略全面 AI 化，2019 年資金規模破百億，2021 年破千億，后穩居國內量化私募“四巨頭”創始人幻方量化幻方量化投資團隊投資團隊 奧林匹克數學、物理、信息學金銀牌得主 ACM金牌得主 AI領域大牛和領軍人物 拓撲學、統計學、運籌學、控制論等學科博士幻方量化人才畫像深度求索人才畫像深度求索深度求索模型團隊模型團隊 本土 Top 高校應屆畢業生 博士實習生信息來源：面壁智能及公開信息整理面壁智能模型&應用：大模型端側落地先

69、鋒，性能四兩撥千斤面 壁 智 能 2024 年 8 月發布最新小鋼炮 系 列 模 型 MiniCPM-V 2.6，僅 8B 參數，取得 20B 以下單圖、多圖、視頻理解 3 SOTA 成績，將端側AI多模態能力拉升至 GPT-4V 水平。最新端側開源模型性能20182018面壁智能脫胎于清華大學 NLP 實驗室，發布全球首個知識指導的預訓練模型 ERNIE2022022 2面壁智能成立，發布生物醫學領域大模型 KV-PLM 及可控生成大模型 CPM-320212021與北京智源人工智能研究院聯合成立“語言大模型加速技術創新中心”20202020面壁智能成為悟道大模型的首發主力陣容2023.01

70、2023.01面壁智能發布百億參數多語言大模型 CPM-Bee 登頂 ZeroCLUE2024.052024.05面壁智能發布千億參數多模態大模型 CPM-Cricket，對標 GPT-3.5 2023.042023.04面壁智能發布 BMTools 開源工具學習平臺，完成數千萬元的天使輪融資 2024.082024.08面壁智能發布 8B 參數多模態端側模型 MiniCPM-V 2.6，對標 GPT-4V MiniCPM-V26 多模態性能對比創始人回應抄襲事件端側端側“小鋼炮小鋼炮”性能領先，端云協同探索者：性能領先，端云協同探索者：2024 年蘋果開發者大會后端側模型概念進入主流視野，國

71、外 OpenAI 和蘋果等廠商紛紛發布端側模型，面壁智能在國內很早聚焦端側，最新開源模型性能達國際水平，探索端云大小模型協同推理技術，實現模型精細化“降本增效”，在 AI 端側設備可預見普及后，端側模型前景樂觀。被斯坦福團隊抄襲，意外走紅國際：被斯坦福團隊抄襲，意外走紅國際：2024 年 6 月，三位美國斯坦福大學學生團隊承認開源模型 Llama3-V 抄襲面壁智能開源模型 MiniCPM-Llama3-V 2.5，兩者擁有幾乎完全相同的模型架構與代碼，面壁智能因此意外在國際走紅。面壁智能 CEO 李大海在朋友圈回應抄襲事件信息來源：面壁智能及公開信息整理面壁智能融資&團隊：脫胎清華，知乎布局

72、，華為投資清華清華+知乎知乎研發研發團團隊隊：面壁智能名稱來源于著名科幻小說“三體”，團隊脫胎于清華大學 NLP 實驗室，聚集杰青、歐洲科學院外籍院士、谷歌前員工、智譜 AI 團隊前成員等行業優秀人才，CEO 李大海為知乎合伙人、CTO。已進行天使輪及已進行天使輪及 A A 輪兩輪融資：輪兩輪融資：早期天使輪獲知乎及智譜 AI 投資，A 輪知乎加注，春華創投、華為哈勃、北京人工智能產業投資基金是新加資方。融資情況時間輪次金額估值投資機構2024/04A輪-數億元春華創投、華為哈勃、北京市人工智能產業投資基金、知乎2023/04天使輪-數億元知乎、智譜華章劉知遠劉知遠聯創聯創首席科學家首席科學家

73、清華大學清華大學計算機系副教授，清華自然語言處理與社會人文計算實驗室 THUNLP 成員，清華人工智能研究院基礎模型研究中心副主任，智源青年科學家研究方向自然語言處理、知識圖譜和社會計算，在著名期刊和會議發表論文 200 余篇，谷歌學術被引用超 3.1 萬次曾獲教育部自然科學一等獎，入選國家青年人才計劃，麻省理工科技評論中國區 35 歲以下科技創新 35 人李大海李大海創始人創始人CEOCEO北京大學數學系碩士曾為谷歌中國創始員工，云云網工程總監，豌豆莢搜索技術負責人，是連續12年創業者曾任知乎合伙人、CTO，負責整體技術體系搭建，分管社區治理和用戶體驗中心，從零開始為知乎搭建搜索和推薦業務，

74、知乎 AI 智能社區發起人，幫助知乎實現從百萬到億級的跨越研究方向人工智能和大模型應用曾國洋曾國洋C CT TO O8 歲開始學習編程，高中競賽金牌保送到清華大學，大二加入清華 NLP 實驗室，師從劉知遠高三曾在曠視實習，開始接觸 AI 領域曾為智源悟道文源中文預訓練模型團隊骨干成員，研究方向計算機視覺和深度學習作為聯合發起人創建 OpenBMB 開源社區，是模型訓練加速和推理加速 BMTrain、BMInf 的主要作者之一國內巨頭玩家格局總覽信息來源：百度、百度 2024 Q2 財報及公開信息整理百度：國產 AI 第一重鎮，中文大模型頭號玩家起步最起步最早，早，布局完整，布局完整，模型模型全

75、面全面：百度是國內互聯網大廠中最早布局大模型的玩家之一，截至 2024 年，百度已建立百度大腦及百度智能云千帆大模型平臺，推出了 ERNIE、VIMER 等系列模型并布局文小言、文心一格等基于大模型能力的 AI 應用。2024 2024 年年 Q2 Q2 大模型落地成績亮眼：大模型落地成績亮眼：據百度財報顯示，截至 2024 年 Q2，文心大模型日調用量超 6 億次，近半年來增長 10 倍，文心大模型日均 tokens 使用量超 1 萬億，飛槳文心社區開發者數量已達 1465 萬。公開數據顯示，百度智能云千帆大模型平臺已累計服務 15 萬客戶，幫助用戶累計精調 2.1 萬個大模型。文心大模型矩

76、陣業務架構智能云依據 IDC 報告，2023 年百度智能云在中國 AI 公有云服務市場份額第一昆侖芯高速互聯、AI 服務器、GPU 虛擬化、彈性訓練飛槳底座平臺數據標注、部署運行、模型開發、知識生產文心大模型行業大模型、NLP 大模型、視覺大模型、跨模態大模型、生物計算大模型行業、應用、社區智慧能源、智能制造、智慧金融、智慧城市、文小言、文心一格、旸谷社區日均模型調用量6 6 億億+日均處理tokens1 1 萬萬億億+截至 2024Q2 文心大模型：文心大模型：行業大模型浦發百度文心航天百度文心國網百度文心深燃百度文心吉利百度文心泰康百度文心TCL百度文心電影頻道百度文心冰城百度文心視覺大模

77、型OCR 圖像表征學習 VIMER-StructTexT多任務視覺表征學習 VIMER-UFO視覺處理多任務學習 VIMER-TCIR自監督視覺表征學習 VIMER-CAE跨模態大模型文檔智能 ERNIE-Layout文圖生成 ERNIE-ViLG視覺語言 ERNIE-ViL視覺語言 ERNIE-SAT生物計算大模型化合物表征學習 HelixGEM蛋白質結構預測 HelixFold單序列蛋白質結構預測 HelixFold-Single文心一言 ERNIE Bot對話 PLATO跨語言 ERNIE-M搜索 ERNIE-Search代碼 ERNIE-CodeNLP大模型語言理解與生成 ERNIEE

78、RNIE 3.0鵬城-百度文心ERNIE 3.5ERNIE 4.02024發布文心大模型 4.0 工具版及 4.0 Turbo2023發布 AI 應用文心一言（現文小言）及多模態大模型和百度智能云千帆大模型平臺2019發布文心大模型 1.0 及 2.02016 發布百度大腦及深度學習框架 飛槳 PaddlePaddle2021發布知識增強百億參數文心大模型 3.02023發布文心大模型 4.0名稱行業功能定位通義聽悟語音識別生產力助手，提供工作學習語音轉寫通義曉蜜智能客服為企業提供更高效的客服解決方案通義智文文本理解幫助用戶高效地閱讀并理解各類文本通義靈碼代碼編程為開發者提供代碼生成、補全等功

79、能通義萬相圖片生成實現圖像、視頻等多模態理解生成通義星塵角色扮演實現娛樂社交場景的個性化虛擬角色創建通義法睿法律服務提供法律咨詢、合同審查等服務通義仁心醫療服務為用戶提供健康管理、疾病預防建議通義點金金融服務為金融行業提供投資研究、風險分析服務信息來源：阿里巴巴及公開信息整理阿里巴巴：投資與自研并舉，開源模型代表，借助云優勢推進 MaaS投資與自研并舉，堅持開源：投資與自研并舉，堅持開源：在自研大模型的巨頭玩家中，阿里是投資最多創業“同行”的一家，截至 2024 年 9 月，阿里已經投資大模型創業六小強中的五家，據消息阿里對最后一家亦有投資意向。另外，阿里也是大廠里代表性的模型開源玩家，通義千

80、問系列開源模型在全球深受開發者群體歡迎，總下載量已突破 2000 萬次。MaaS MaaS 布局早，服務全面布局早，服務全面：阿里云早在 2022 年開始布局 MaaS 業務，并搭建了一套以 AI 模型為核心的云計算技術和服務架構，積累了豐富的大模型研發經驗、工具和平臺，這套能力全部向大模型初創企業和開發者開放，提供包括模型訓練、推理、部署、精調、測評、產品化落地等的全方位服務。20202020啟動中文多模態預訓練模型 M6 項目，同年推出 3 億參數基礎模型20202222 發布通義系列大模型，推動 AI 向通用智能進化202021.0521.05發布萬億參數模型并投入使用，可實現文生圖20

81、2021.0121.01發布十億參數規模模型202023.0423.04發布通義千問大模型，可實現多輪多語言對話、多模理解、邏輯推理202024.0524.05發布通義千問最新 2.5 版本202023.1023.10發布千億參數通義千問 2.0 大模型，及 8 大行業模型和應用開發平臺阿里云百煉等底座高質量數據集領先算法框架豐富行業知識與生態大模型矩陣通義千問通義千問-Turbo通義千問-Plus通義千問-Max通義千問-Long通義千問-VL-Plus通義千問-VL-Max通義千問開源Qwen2.5Qwen2-mathQwen1.5QwenQwen-1.8B-長文本Qwen-1.8BQwe

82、n-VL-V1Qwen-VL-Chat-V1開發者社區ModelScope模搭社區LlamaIndexHugging Face三方及行業大模型Llama 大語言模型Llama3-8B百川開源大語言模型ChatGLM 開源大語言模型Llama3-70BLlama3-7BStableDiffusion 文生圖模型Llama2-13B信息來源：騰訊及公開信息整理騰訊：全鏈路自研大模型，ToC 應用背靠微信，ToB 落地內外并行全鏈路自研，模型訓練緊跟前沿：全鏈路自研，模型訓練緊跟前沿：騰訊選擇了一條基于自主體系的全鏈路自研道路，從零開始啟動預訓練，從 AI 基礎設施到機器學習框架，再到模型算法實現全

83、鏈路閉環。2023 年 9 月，騰訊發布超千億參數混元大模型，是行業內較早采用 MoE 及 DiT 等先進架構的大模型。ToC ToC 背靠微信，背靠微信，ToB ToB 對內賦能對外開放對內賦能對外開放：ToC 應用元寶基于混元大模型能力，最大特色是深度整合微信生態資源，特別是微信公眾號這一內容平臺。而在 ToB 方面，混元大模型目前已成功應用于廣告、搜索和對話等 50 多個騰訊內部業務和產品，并已通過騰訊云服務對外開放，助力全行業多種應用場景。元寶AI 聊天助手元器開發平臺面向普通消費者的 AI 智能助手應用，提供 AI 搜索、總結、寫作等日常應用功能。面向企業或開發者，提供一站式 AI

84、智能體創作與分發平臺，支持企業或開發者根據自身需求開發特定的 AI 應用。202022.0422.04首次對外發布混元大模型研發進展，混元集 CV、NLP 和多模態理解能力于一體2024.052024.05發布基于混元大模型能力的 C 端助手 APP“騰訊元寶”2023.2023.0909騰訊混元大模型正式亮相，并通過騰訊云對外開放202022.1222.12發布國內首個低成本、可落地的 NLP 萬億參數大模型混元 NLP2022022 2.0505混元大模型在 CLUE 三個榜單同時登頂2023.2023.1010混元大模型能力升級，并發布自研混元文生圖模型2024.092024.09發布新

85、一代大模型混元 Turbo底座AIGC 云存儲HCC 高性能算力集群星脈高性能網絡云 TI 平臺TI-ONE精調數據準備/精調訓練/模型評測驗證TI-OCR智能反饋誤識別/水印識別準確率達 95%TI-AOI高速迭代/超復雜場景 0 漏檢三大引擎知識引擎圖像創作引擎視頻創作引擎應用場景風險管控研發提效智能營銷知識管理智能客服內容創意辦公協同數據分析大模型矩陣混元大模型混元 turbo文生文API/專屬模型/精調模型混元 DiT文生圖混元 vision圖生文推理效率提升 100%，成本降低 50%中文原生 DiT 文生圖開源模型支持最高 7K 分辨率主流開源模型行業大模型金融大模型傳媒大模型文旅

86、大模型教育大模型信息來源：華為及公開信息整理華為：AI 算力優勢明顯，傳統行業解決方案廣受認可算力基礎設施實力強，算力基礎設施實力強，提供提供英偉達替代方案：英偉達替代方案：華為構建以昇騰為基礎的 AI 算力底座和 AI 云服務，布局華為云 CloudLake 和 CloudPond 邊緣云平臺，構建云-網-邊-端協同的 AI-native 算力平臺，并提供異構計算架構 CANN、全場景 AI 框架昇思 MindSpore，AI 開發生產線 ModelArts 等，提供英偉達 AI 算力服務國產替代方案。盤古大模型盤古大模型 5.0 5.0 專注專注 ToB ToB，賦能行業，賦能行業：盤古大

87、模型 5.0 分別有 E、P、U、S 四級可選，對應從端側到跨領域復雜任務的不同場景，及文本、視覺、可見光、紅外等不同類型數據處理能力，同時大幅度提升復雜任務規劃能力。目前盤古大模型已經進入到中國 30+行業，400+應用場景，包括汽車、交通、氣候、重工業等。底座層超節點互聯網絡、昇騰算力集群、高性能存儲模型層盤古大模型、生態大模型場景層AI for Business、AI for Data、AI for IT生態架構盤古大模型矩陣模型矩陣模型模型參數特點Pangu E(Embedded)十億適用端側手機、PC 場景Pangu P(Professional)百億適用低時延、高效率推理Pangu

88、 U(Ultra)千億處理復雜推理任務Pangu S(Super)萬億處理跨領域多任務X 個 L2細分場景大模型皮帶質檢PCBA 缺陷識別電力缺陷識別案件關鍵詞抽取電商情感分析多輪對話企業財務異常檢測空氣質量檢測工業參數檢測時尚版權保護時尚輔助設計圖文搜索短臨氣象預報近海養殖臺風預測智慧育種N 個 L1 行業大模型煤礦英語/小語種生產線質檢數字人大腦電力巡檢司法金融風控時尚銷量預測電商搜索工業耗能參數預測圖文搜索氣象海浪智慧育種NLP 大模型內容生成/理解CV 大模型分類/分割/檢測多模態大模型跨模態搜索/生成/看圖說話預測大模型回歸/分類/時序預測科學計算大模型分子/金融/氣象大模型5 個

89、L0 基礎大模型AI 開發生產線 ModelArts昇騰算力底座信息來源：科大訊飛及公開信息整理科大訊飛：國產自主可控代表玩家，云邊端軟硬件全棧齊備星火大模型星火大模型 V4 V4 全面實現自主、可控、國產全面實現自主、可控、國產：科大訊飛 2024 年 6 月推出最新訊飛星火 V4 大模型能力突出，全面對標 GPT-4o。V4 是在全國產算力平臺上訓練的大模型，所有算法自主可控，每一行碼、每一個數據都由科大訊飛自行編寫、清洗。兩個一體化布局兩個一體化布局，G G 端收緊端收緊 C C 端傾斜，財務指標回暖：端傾斜，財務指標回暖：科大訊飛打出云邊端一體化及軟硬一體化組合拳，2023 年主動收緊

90、 ToG 業務，向 ToC 業務傾斜，包括學習機在內的相關業務增長迅速，2024 新增相關研發投入超 6.5 億元，上半年預計“營收毛利雙增”，大模型戰略短期暫時未帶來明顯財務回報，公司盈利能力持續承壓。軟硬一體化訊飛星火大模型業務矩陣云邊端一體化細分場景細分場景功能功能定位定位企業服務訊飛星火大模型與企業內部知識庫相結合，可實現知識問答、智能營銷、會議紀要整理以及公文、公函、通知等固定問答格式自動生成等功能，提高企業運營管理效率，解放生產力智能硬件訊飛星火大模型打破了傳統的基于規則的人機交互方式，彌補了機器在知識量和泛化能力方面的不足支持，讓手機、電視、VR眼鏡等傳統的智能硬件，能更好地滿足

91、人們日常生活需求。智慧政務訊飛星火大模型與政務結合，通過整合政務知識庫，協助政府工作人員在公文寫作、會議紀要優化、知識問答等場景，提升辦公效率。智慧金融訊飛星火與企業自有知識庫結合，可以實現智能問答、智能投顧、營銷文案生成等功能，幫助企業實現降本增效，增加營銷效果智慧生活訊飛星火大模型為我們的互聯網生活提供了諸多便利，如：實時文本翻譯、星座咨詢、內容創作、知識問答等智慧醫療訊飛星火大模型結合醫院自有知識庫，通過自助機、虛擬人等方式，為患者提供智能問答和自助流程辦理服務，減輕醫院導診人員的負擔并提高整體運行效率智慧教育訊飛星火大模型在教育領域的應用，如AI學習機、個性化學習手冊等，通過 AI 1

92、 對 1 答疑輔導功能、英語作文批改及潤色、理科主觀題批改等全新功能，提升教育質量和效率。智慧汽車訊飛星火大模型在智能汽車領域的應用，如智能車載系統，提供智能導航、語音交互、娛樂服務等功能，提升駕駛體驗和安全性。+軟件硬件星火大模型星火個人空間學習機、翻譯機辦公本、錄音筆智慧黑板+自有硬件行業終端訊飛星火一體機行業解決方案行業大模型云側邊側端側202023.0523.05首次發布訊飛星火認知大模型202024.0624.06發布訊飛星火大模型 V4.0，部分能力超越 GPT-4 Turbo2023.102023.10發布訊飛星火認知大模型 V3.0，七大能力持續提升20202222發布訊飛超腦

93、 2030 計劃啟動星火大模型攻關202023.0823.08發布星火大模型 V2.0 版本，實現代碼能力突破及多模態交互能力升級202023.0623.06發布訊飛星火認知大模型 V1.52022024 4.0101發布訊飛星火認知大模型 V3.5，對標 GPT-4 TurboAPP 歷史下載量1 1 億億 +月活躍用戶2600 2600 萬萬 +APP 智能體總創建量800 800 萬萬 +豆包聊天助手主力明星應用日均 tokens 使用量1.3 1.3 萬億萬億 +貓箱娛樂陪伴扣子開發平臺即夢視頻生成星繪圖片生成河馬愛學教育平臺即創電商助手信息來源：字節跳動、IDC 報告及公開信息整理字

94、節跳動：C 端豆包數據領先，B 端火山引擎改寫云計算格局入場晚，基礎好，模型矩陣全面：入場晚，基礎好，模型矩陣全面：字節直到 2023 年 8 月才爆出云雀大模型的消息，直到 2024 年 5 月，其他大模型早已多次迭代后，全新的豆包大模型家族才首次亮相，字節一口氣發布了包括通用模型、角色扮演模型、語音模型、文生圖模型等九大模型，7 月發布圖生圖模型，9 月底最新發布視頻生成模型及同聲傳譯模型。C C 端豆包端豆包流量流量大，大，B B 端火山引擎改寫格局端火山引擎改寫格局：2023 年底字節成立 AI 應用部門，推出多款 AI 應用全面覆蓋熱門 ToC 應用類型，截至 2024 年 8 月，

95、“豆包 AI”APP 端歷史下載已破億，暫列國產同類應用第一。同時，作為市場后來者，B 端的火山引擎平臺也積極跟進價格戰，以豆包大模型作為核心抓手，打破并改寫云計算行業格局。字節是最早跟進大模型價格戰的大廠，主力通用模型定價為 0.0008 元/千 Tokens。2024 年 9 月最新發布的視頻生成模型在多動作多主體及多鏡頭能力上有突出表現，目前已開放企業用戶邀測。作為云計算市場后來者，火山引擎抓住大模型機遇成功改寫行業格局。依據 IDC 最新發布的中國智算服務市場（2023 下半年）跟蹤報告，火山引擎已成中國 GenAI IaaS 領域市場份額最大的服務廠商。通用模型pro通用模型lite

96、角色扮演模型語音識別模型語音合成模型聲音復刻模型文生圖模型Function call模型向量化模型圖生圖模型視頻生成模型同聲傳譯模型信息來源：昆侖萬維、昆侖萬維 2023 財報、非凡產研及公開信息整理昆侖萬維：AI 浪潮最敏銳跨界玩家，產品矩陣全、成績好確立確立“All in AGI All in AGI 與與 AIGC AIGC”戰略，全產業鏈布局：戰略，全產業鏈布局：昆侖萬維 2023 年確立“All in AGI 與 AIGC”戰略，全產業鏈布局算力端、模型端、應用端，構建了 AI 多元業務矩陣，或成此次 AI 浪潮中嗅覺最敏銳的跨界玩家之一。ToC ToC 應用應用形成矩陣、數據形成矩

97、陣、數據表現亮眼：表現亮眼：昆侖萬維目前已經初步形成包括聊天助手、搜索引擎、短劇平臺、社交平臺、游戲在內的 AI 應用矩陣。其中，于 2023 年 8 月推出的天工 APP 截至 2024 年 6 月累積下載量已突破千萬，DAU 已破百萬，APP 端累計下載量次于豆包 AI，在同類應用賽道數據表現突出。AI應用矩陣業務業務2023 年財報收入游戲業務5.34 億元廣告業務16.5 億元社交業務14.5 億元搜索業務11.4 億元技術收入0.23 億元其他業務1.12 億元全產業鏈布局+2023 年增資控股算力芯片企業艾捷科芯。艾捷科芯專注于 AI 大算力及相關芯片研發。算力端 2023 年 4

98、 月發布“天工 1.0”大模型；2024 年 2 月發布 MoE 大語言模型“天工2.0”；2024年4 月發布“天工3.0”，采用 4000 億參數的 MoE 架構。模型端基于天工 AI 推出了 AI 寫作、AI 繪畫、AI 數據分析、AI 伴侶等官方智能體，并在 AI 音樂、AI 視頻、AI 游戲、AI 社交等產品方向積極嘗試。產品端202024.0424.04發布 4000 億參數的 MoE 架構語言大模型天工 3.02022024.024.02發布“天工 2.0”，模型能力有較大提升202023.0423.04發布“天工 1.0”大模型202023.0723.07國內上線天工 APP

99、應用，海外上線 AI 陪伴應用 Linky 202024.0424.04發布 AI 音樂生成模型 SkyMusic，開啟 AI 游戲 Club Koala 測試 202024.0524.05瀏覽器 Opera One 及 Opera GX 正式接入端側AI 大模型 202024.0824.08發布 AI 短劇平臺 SkyReels 及 AI 流媒體音樂平臺 Melodio天工聊天助手OperaAI 搜索SkyReelsAI 短劇LinkyAI 陪伴Club KoalaAI 游戲MelodioAI 音樂信息來源：快手、可靈 AI 及公開信息整理快手：聚焦視覺及推薦，專注業務耦合，AI 視頻應用可

100、靈一鳴驚人大大模型模型矩陣矩陣姍姍來遲姍姍來遲，可靈亮相驚可靈亮相驚艷艷：2024 年 7 月，快手大模型矩陣及視頻生成應用可靈首次亮相?？焓执罱艘源笳Z言模型、推薦大模型、視覺生成大模型為核心的矩陣，覆蓋內容理解、分發、生成，深度服務快手 C 端內容業務生態。其中視頻生成大模型可靈是國內第一家對標 Sora 并免費開放使用的產品。專注專注 ToC ToC 業務業務，賦能內容生產及消費：，賦能內容生產及消費：相比于其他互聯網大廠，快手 AI 戰略更加聚焦和落地，不做基建、不卷參數也不對外商業化，而是圍繞賦能現有業務，提升生產力和用戶體驗進行布局。幾款大模型和應用主要聚焦兩個方向：內容生產和內容

101、消費。2024 年 7 月快手發布國內首部 AI 短劇山海奇境。模型矩陣可靈 AI 網頁端2024 年年初 Sora 引爆互聯網后，快手的可靈 AI 是國內第一家發布產品并開放免費試用的視頻生成類產品。目前視頻生成數量超 700 萬，網頁端限時免費，可單次生成時長最高可達 2 分鐘。（目前可圖大模型能力已合并到可靈 AI 網頁端）推薦大模型SIM十億參數大模型，提升用戶粘性和活躍度視頻生成大模型可靈網頁端上線，限時免費，單次可生成 10s 及更長視頻圖片生成大模型可圖目前已開源，使用快手數十億中文語料訓練大語言模型快意自主研發基座大語言模型快手 AI 短劇山海奇境之劈波斬浪國內首部 AI短劇信

102、息來源：昆侖萬維、昆侖萬維2023財報、非凡產研及公開信息整理商湯科技：AI 技術原生企業實現業務轉型，算力模型應用全面布局AI AI 視覺四小龍實現生成式業務轉型視覺四小龍實現生成式業務轉型：商湯科技起家于 AI1.0 時代的視覺識別技術，生成式 AI 時代來臨后積極投身新潮流，發布日日新大模型及系列 BC 端應用，2024 年生成式 AI 業務占比首次超越非生成式業務，成功實現轉型。算力模型應用均有布局，業務矩陣算力模型應用均有布局，業務矩陣全：全：商湯早在 2018 年就開始自建算力，2020 年后又建設 AIDC 智算中心及多個計算節點。2024 年 7 月商湯發布最新的 MoE 架構

103、 6000 億參數原生多模態模型“日日新 SenseNova 5.5”大模型，對標 GPT-4o，目前業務線主要包括智慧商業、智慧城市、智能汽車、智能生活以及 ToC 應用矩陣?？傮w業務矩陣生成式 AI商量 SenseChat如影格物小浣熊家族瓊宇地界擬人日日新大模型Vimi大醫秒畫智能汽車智能座艙自動駕駛非生成式AI智慧城市智慧商業智慧生活產品產品場景代碼小浣熊代碼助手辦公小浣熊辦公助手商量聊天助手Vimi視頻生成擬人娛樂陪伴如影數字人生成秒畫圖像生成瓊宇三維重建格物3D 建模大醫AI 問診地界智能遙感生成式AI業務生成式 AI60%智能汽車10%非生成式 AI30%2024 年中期生成式

104、AI21%智能汽車6%非生成式 AI73%2023 年中期2024 年生成式 AI 板塊收入近 11 億元，同比大幅增長 256%，占比首次超越非生成式 AI 業務占比，標志著生成式 AI 現已成為商湯科技主導性業務。202024.0724.07發布最新 MoE 架構 6000 億參數多模態模型“日日新 SenseNova 5.5”202023.0423.04首次發布商湯日日新 SenseNova 大模型體系，包括 1800 億參數的語言大模型及生成式 AI 應用 202023.0723.07商湯日日新 SenseNova 大模型體系實現全面升級 202024.0224.02發布“日日新 Se

105、nseNova 4.0”大模型，全面超越 GPT 3.5 202024.0424.04發布“日日新 SenseNova 5.0”大模型，全面對標 GPT-4 Turbo 202023.1223.12發布 AI 代碼助手應用“代碼小浣熊”202024.0624.06AI 辦公助手應用“辦公小浣熊”正式上線微信小程序 信息來源：公開信息整理海外玩家格局圖譜視覺生成模型通用大模型音頻生成模型其他垂類具身智能代碼生物醫療AI 搜索AI Agent&數字人數據治理開發平臺云服務硬件站在 2024 年三季度的節點上回看，。面對新的大模型 scale 方向、高昂的研發投入、行業價格戰的擠壓和暫未實現的商業閉

106、環，大模型創業玩家中誰能扛住壓力，持續不下牌桌并在新階段的競速中突出重圍？有：第一，誰能持續推進模型高質量迭代？既要有天才，也需要數據能力。第二，誰能率先實現規?；虡I變現？擺脫融資燒錢現狀。上述關鍵指標，會成為外界對玩家綜合實力認定的基準，有助于玩家占據有利地位，加劇馬太效應。此外，大模型浪潮之所以令人激動著迷，核心還是其所代表的底層基座式機遇，而大模型玩家在完成底層基座通用大模型研發后，：第一，維度，誰擁有或掌握最高質量和規模的數據？第二，對于大模型的競爭力，將開始從性能最強向用戶體驗最好轉移，而用戶體驗則借助應用、產品和終端觸達，卷模型做深，卷開發者生態做廣，所謂眾行者遠，得開發者得決賽

107、入場券。誰能率先建立真正的生態護城河？。微信號：Qbitbot020量子位智庫小助手關于量子位智庫：關于量子位智庫：量子位旗下科技創新產業鏈接平臺。致力于提供前沿科技和技術創新領域產學研體系化研究。面向前沿AI&計算機，生物計算，量子技術及健康醫療等領域最新技術創新進展，提供系統化報告和認知。通過媒體、社群和線下活動，基于專題技術報道及報告、專項交流會等形式，幫助決策者更早掌握創新風向。關于量子位：關于量子位：量子位（QbitAI），專注人工智能領域及前沿科技領域的產業服務平臺。全網訂閱超過500萬用戶，在今日頭條、知乎、百家號及各大科技信息平臺量子位排名均為科技領域TOP10，內容每天可覆蓋數百萬人工智能、科技領域從業者。