《Runto洛圖科技：2021年中國智能音箱市場分析報告（39頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《Runto洛圖科技：2021年中國智能音箱市場分析報告（39頁）.pdf（39頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、20212021年年中國智能中國智能音箱音箱市場分析報告市場分析報告洛圖科技（RUNTO）2022年02月科技驅動我們的世界-2-2-說明智能音箱定義：具備語音交互功能，能夠提供互聯網服務和內容服務，并能對其他智能家居進行控制的音箱。不含車載智能音箱、藍牙語音音箱、智能鬧鐘等產品。線上監測數據以四大電商平臺（天貓、京東、國美、蘇寧）為主，暫不含新興電商和品牌官方商城。整體市場數據以線上監測數據為依據，結合相關情報信息，推算整體市場規模。本報告全部內容的版權為洛圖科技（RUNTO）所有，未經允許，不得復制、傳播、發布給任何的同業機構和其他第三方。1 1市場規模解讀市場規模解讀 銷量低迷銷量低迷

2、渠道變革渠道變革 高端升級高端升級科技驅動我們的世界0101全球智能音箱市場增速放緩，國內廠商競爭力增強全球智能音箱市場增速放緩，國內廠商競爭力增強數據來源：根據公開資料測算，單位：百萬臺32 86 145 150 160 442%169%68%3%7%20172018201920202021出貨量增長率全球智能音箱出貨量全球智能音箱出貨量20212021全球智能音箱主要廠商份額全球智能音箱主要廠商份額 國外智能音箱的發展起步于2014年，隨著國內外科技巨頭的入場，銷量不斷走高；2020年開始受疫情和需求減少的影響，出貨量增速下滑。品牌競爭方面，海外由亞馬遜和谷歌兩家壟斷；國內廠商百度、阿里和

3、小米競爭力不斷增強。亞馬遜,27%谷歌,19%百度,15%阿里,12%蘋果,10%小米,6%其他,13%科技驅動我們的世界0202中國智能音箱經過爆發增長后陷入停滯中國智能音箱經過爆發增長后陷入停滯-5-170 1625 3664 3785 3654 20172018201920202021中國智能音箱市場銷量發展中國智能音箱市場銷量發展中國智能音箱市場銷額發展中國智能音箱市場銷額發展數據來源：洛圖科技（RUNTO)推總數據，單位：萬臺，億元4.9 36.5 74.4 83.6 100.5 20172018201920202021 國內智能音箱的發展起步于2015年，在2017年迎來大爆發；經

4、過幾年的極速狂奔，智能音箱發展陷入停滯。2021年，中國智能音箱市場銷量為3656萬臺，同比下降3.5%，市場銷額為100.5億元，同比增長20.1%?？萍简寗游覀兊氖澜?303全年僅全年僅3 3個月實現同比增長個月實現同比增長-6-分月度來看，受年貨節、雙11、雙12促銷的影響，1月、6月和11月銷量較高，均超過350萬臺；從漲幅看，今年僅2月、3月和8月實現了正增長，其中2月因為去年同期為疫情基數低，漲幅最高。數據來源：洛圖科技（RUNTO)數據，單位：萬臺分月度中國智能音箱市場銷量分月度中國智能音箱市場銷量411 172 286 289 308 428 261 243 288 270 4

5、48 382 378 302 323 285 293 356 233 273 274 261 359 318-8%75%13%-2%-5%-17%-11%12%-5%-3%-20%-17%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20202021同比科技驅動我們的世界0404低迷原因一：品牌格局已定，市場缺乏活力低迷原因一：品牌格局已定，市場缺乏活力-7-數據來源：洛圖科技（RUNTO)巨頭鏖戰之下，市場被快速催熟，品牌格局也基本成型。2019年起，百度、天貓精靈、小米、華為TOP4品牌的集中度均高達93%以上，由于巨頭的壟斷，已無新品牌進入為市場帶來新的活力，且不斷有品牌退出。中

6、國智能音箱市場中國智能音箱市場CR4CR4集中度集中度中國智能音箱市場在售品牌數中國智能音箱市場在售品牌數3642423733302019H12019H22020H12020H22021H12021H293.7%95.9%97.1%97.4%95.8%95.5%2019H12019H22020H12020H22021H12021H科技驅動我們的世界0505低迷原因二：消費者體驗不盡如人意低迷原因二：消費者體驗不盡如人意-8-19.2%16.7%13.4%12.6%10.5%6.8%4.5%3.9%3.6%語義理解能力差內容不夠豐富音質差內容要付費沒有內置電池語音交互反應慢功能/技能少可連接設備

7、少非普通話識別率差智能音箱消費者差評分布智能音箱消費者差評分布 智能音箱的使用體驗還不盡如人意。語音識別的準確度、實際播放的音質、內容版權的豐富性等問題仍然存在，無論是作為“智能”的助手還是作為享受的“音箱”，均未達到消費者的期待；此外，數據安全、個人隱私等問題也勸退了下一波消費者。數據來源：消費者調研隱私泄露勸人自殺遭受攻擊竊取密碼科技驅動我們的世界0606低迷原因三：全屋智能興起，入口地位受挑戰低迷原因三：全屋智能興起，入口地位受挑戰-9-單品智能階段單品智能階段智能家居行業從單品智能突破，率先被大眾認可的也是各類智能單品。在這一階段，智能家居生態體系建設以產品為中心。全屋智能階段全屋智能

8、階段隨著單品智能程度的提高、SKU的豐富，以及應用物聯網技術的進步，以場景為中心的全套智能家居解決方案興起。主動智能階段主動智能階段最終將迎來以用戶為中心的智慧人居階段。借助大數據、云計算、人工智能等技術，最終實現能主動感知用戶需求的階段。智能手機智能手機的百戶擁有量已達到253.8部,是普及率最高和使用頻次最高的智能設備，且語音助手在智能手機的滲透率超過60%。智能電視智能電視是客廳的核心設備，搭載遠場語音、強調AI交互的產品不斷增多，市場份額超過25%。智能可穿戴設備智能可穿戴設備是新興的控制設備，作為傳感器的載體，具有數據采集和智能運算能力，可實現設備之間的互聯。智能中控智能中控通過一塊

9、屏幕，把幾個獨立的中央控制系統相互連接起來，構成網絡化的中央控制系統，可實現資源共享、影音互傳和相互控制?！叭ブ行幕ブ行幕钡母拍铋_始流行，越來越多的企業通過智能中樞在云端進行統一管理，打造全屋智能。在智能家居發展的單品智能階段，智能音箱憑借語音交互和互通互聯的優勢受到青睞。進入以場景為中心的全屋智能時代，智能音箱不再是唯一的、必需的交互設備。1 1市場規模解讀市場規模解讀 市場低迷市場低迷 渠道變革渠道變革 高端升級高端升級科技驅動我們的世界0101線下市場復蘇，增速明顯快于線上線下市場復蘇，增速明顯快于線上-11-58%53%56%53%49%55%49%46%50%51%54%53%4

10、2%47%44%47%51%45%51%54%50%49%46%47%21M0121M0221M0321M0421M0521M0621M0721M0821M0921M1021M1121M12線上線下22882424 1922 13751360 1731 201920202021分渠道銷量分渠道銷量智能音箱市場分渠道結構智能音箱市場分渠道結構2021年，智能音箱零售仍以線上渠道為主，占比為53%，但銷量同比下降21%；線下市場則逐漸從疫情的影響中恢復過來，與運營商的合作有所回暖，品牌店和零售店也在開拓中，線下渠道占比達到47%，較去年同期增長11.5個百分點。數據來源：洛圖科技（RUNTO)數據

11、，單位：萬臺科技驅動我們的世界0202新興渠道涌現，獲取增量空間新興渠道涌現，獲取增量空間-12-其他渠道+社交電商傳統電商平臺內容直播平臺運營商渠道品牌商城+開放市場企業禮品定制合作區域代理當前主當前主銷渠道銷渠道潛力潛力渠道渠道下沉渠道淘寶特價、聚劃算等京喜、京粉蘇寧推客天貓優品京東家電蘇寧零售云前裝市場教育市場B端市場科技驅動我們的世界0303社交電商興起，開啟新一輪渠道變革社交電商興起，開啟新一輪渠道變革-13-城市級別T1-T2T3-T4T5-T6運營商運營商市場份額公共電商公共電商及官方商城及官方商城線下線下開放開放市場市場城市級別T1-T2T3-T4T5-T6社交社交電商電商市場

12、份額公共電商公共電商及官方商城及官方商城線下線下開放開放市場市場運營商運營商城市級別T1-T2T3-T4T5-T6社交電商社交電商直播電商直播電商市場份額公共電商公共電商及官方商城及官方商城線下線下開放開放市場市場運營商運營商智能音箱市場渠道結構變化智能音箱市場渠道結構變化20192019年年20202020年年20212021年年2018年，中國智能音箱市場銷售渠道基本為線上；2019年開始，主要廠商開始開拓線下渠道，與運營商達成戰略合作，加快建設線下店等；2020年，為拓展下沉渠道，以拼多多為代表的社交電商興起；2021年，社交電商份額不斷擴大?？萍简寗游覀兊氖澜?404拼多多占比達一成拼

13、多多占比達一成-14-隨著一二線市場趨于飽和，下沉市場成為新的必爭之地，主打下沉市場的拼多多份額快速提升。2021年，拼多多在線上市場的占比達到11%；分月度看，拼多多的平均月銷量在18萬臺左右。33%32%11%23%平臺電商垂直電商社交電商其他20212021年線上市場分渠道結構年線上市場分渠道結構數據來源：洛圖科技（RUNTO)數據，單位：萬臺18.820.022.817.413.813.113.314.515.319.224.424.71月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20212021年分月拼多多平臺銷量年分月拼多多平臺銷量1 1市場規模解讀市場規模解讀 市場低迷市

14、場低迷 渠道變革渠道變革 高端升級高端升級科技驅動我們的世界010131.7%34.5%17.3%7.4%7.4%1.2%0.5%17.8%43.5%15.8%8.1%7.1%5.3%2.5%0-99100-199200-299300-399400-599600-9991000+202020217.77.7%（+6.0%+6.0%）銷額逆勢上漲銷額逆勢上漲20%20%，市場高端化升級，市場高端化升級-16-中國智能音箱市場價格段結構中國智能音箱市場價格段結構 與銷量下降3.5%形成鮮明對比的是，銷額高達20%的逆勢增長。低迷的環境下，市場轉而進行結構調整，高端化趨勢不斷深化。中國智能音箱市場2

15、00元以下價格段份額為61.3%，較去年同期下降4.9百分點；600元以上價格段份額達到7.7%，增長6.0個百分點。數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上數據科技驅動我們的世界0202方式一：圍繞無屏音箱，提升音質方式一：圍繞無屏音箱，提升音質-17-在高端化的方向上，廠商采取了不同的策略。一個方向是圍繞無屏音箱，通過提升音質實現升級，如與帝瓦雷合作的華為、對音質要求較高的Apple及專業出身的哈曼卡頓等傳統音箱品牌。0.3%0.4%0.3%0.7%1.6%1.7%2.8%3.1%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q4高音質智能音箱市場份額高音質智能音箱市場份額數據來

16、源：洛圖科技（RUNTO)線上數據科技驅動我們的世界0303方式二：圍繞屏幕音箱，產生溢價方式二：圍繞屏幕音箱，產生溢價-18-4.0%15.9%16.7%18.0%20.1%21.4%22.8%23.7%26.0%24.4%21.4%20.4%19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q4中國智能音箱市場屏幕音箱市場份額中國智能音箱市場屏幕音箱市場份額 另一個方向是圍繞屏幕音箱，通過開通會員、內容分成實現后向付費，屏幕音箱更容易產生溢價。2021年屏幕音箱在售機型為38個，較2020年增加9款；市場份額達到23.4%，較去年同期增長1.3個百

17、分點。數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上數據無屏無屏VSVS帶屏盈利來源帶屏盈利來源盈利盈利方式方式硬件收入技能付費品牌會員內容分成無屏無屏帶屏帶屏收入與成本差特殊技能付費獲取品牌整合資源出售音視頻會員分成科技驅動我們的世界0404加大尺寸，提升清晰度加大尺寸，提升清晰度-19-數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上數據屏幕音箱市場尺寸結構屏幕音箱市場尺寸結構28%19%23%28%32%24%24%23%26%27%34%25%35%43%34%32%27%37%13%14%17%13%6%14%21Q121Q221Q321Q4202020216寸7寸8寸10寸 屏幕音箱朝著大尺寸和高清化的

18、方向發展。2021年，10寸及以上產品份額達到14.3%，較去年同期增長8.0個百分點；1280*800在市場占據主導，份額達到50.9%，較去年同期增長17.2個百分點。13%15%16%18%17%15%15%4%6%10%15%9%24%23%26%27%34%25%49%58%52%45%34%51%21Q121Q221Q321Q420202021800*480960*4801024*6001280*800屏幕音箱市場分辨率結構屏幕音箱市場分辨率結構科技驅動我們的世界0505場景擴展，屏幕音箱已成為融合類終端場景擴展，屏幕音箱已成為融合類終端-20-娛樂：除音頻資源外，補充了視頻資源（

19、直播、短視頻）；教育：在兒童教育場景下，視頻更能比語音激發孩子的好奇心和學習興趣；且教學變得可視化。屏幕使智能音箱從單一的語音交互向語音+視覺+手勢的多模態交互轉變，使其可以處理更加復雜的信息，同時也提高了信息輸出的效率。視頻通話：屏幕音箱一般配備攝像頭，可接入視頻通話；實時監測：可進行監控，看護老人、小孩與萌寵，實時掌握家中動態；購物助手：觀看直播，語音購物。家庭智能家庭智能融合終端融合終端平板+電視+通話+音箱+監控內容服務內容服務智能交互智能交互生活助手生活助手科技驅動我們的世界0606教育正在成為屏幕音箱新的應用場景教育正在成為屏幕音箱新的應用場景-21-天貓精靈天貓精靈E1E1家庭學

20、習智慧屏家庭學習智慧屏15991599元元專注學習模式；釘釘打卡提醒；綜合護眼方案；家長手機管控華為小精靈學習智慧屏華為小精靈學習智慧屏28992899元元前置雙AI慧眼；遠程作業輔導；優質教育資源；AI教育引擎；專業保護眼耳小度教育智能屏小度教育智能屏699699元元語數外教材同步；智能眼點讀查詞；家長手機管控；護眼防沉迷提醒 在雙減政策之下，校外培訓監管趨嚴，家庭教育重要性凸顯，智能音箱挺進教育賽道，廠商在產品形態、系統、內容、功能等多方面進行了定制，但該類產品尚處于起跑階段，2021年，教育智能音箱的市場份額僅為0.4%。0.3%0.8%0.3%0.3%0.4%0.5%0.2%20Q22

21、0Q320Q421Q121Q221Q321Q4教育智能音箱市場份額教育智能音箱市場份額數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上數據科技驅動我們的世界0707教育智能硬件多樣化發展教育智能硬件多樣化發展,差異化是關鍵差異化是關鍵-22-但需要注意的是，更多的教育硬件如詞典筆、智能作業燈、多功能學習機等產品加速涌入這一賽道，教育屏音箱如何在產品定位或內容等方面打出差異化，是廠商需要思考的問題。新興教育智能硬件新興教育智能硬件中國教育智能硬件市場規模中國教育智能硬件市場規模2142502542922662891612018201920202021E傳統硬件新興硬件智能作業燈智能作業燈主要適用于小學中高年

22、級及以上用戶，多用于英語學習。未來可下探低幼點讀市場，上探職場英語學習市場，潛在用戶群體廣泛。詞典筆詞典筆陪伴性的學習工具，在智能護眼燈的基礎之上，提供了作業輔導功能。一方面可以解決高頻作業場景的需求痛點；另一方面也是桌面必備硬件的替代機會。電子閱讀器電子閱讀器不僅強調閱讀場景，還可用于書寫和練習場景。兼具電子化信息傳輸、書寫易修改、存儲空間大等特點，適配教育領域高頻的閱讀與書寫需求。教育智慧屏教育智慧屏在原有智能音箱的基礎上，拓展了學習、輔導、護眼等功能。教育內容可視化；融合多種教育功能；后續商業化潛力大。數據來源：根據公開資料整理，單位：億元2 2品牌格局解析品牌格局解析科技驅動我們的世界

23、0101競爭：百度居首，競爭：百度居首，TOP3TOP3品牌達千萬量級品牌達千萬量級-24-數據來源：洛圖科技（RUNTO)數據，單位：萬臺 2021年，百度、天貓精靈、小米和華為TOP4品牌合計市場份額高達95.7%，其中百度、天貓精靈、小米銷量突破千萬量級，華為超過百萬量級。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月天貓精靈小米百度華為20212021年分月度年分月度TOP4TOP4品牌銷量品牌銷量20212021年智能音箱品牌銷量份額年智能音箱品牌銷量份額32%31%29%4%4%百度天貓精靈小米華為其他科技驅動我們的世界0202競爭：百度獨占半壁江山，保持領先地位競爭：百度

24、獨占半壁江山，保持領先地位-25-96.1%96.2%63.4%45.7%55.4%61.7%59.5%55.1%5.6%16.3%14.8%16.7%14.5%23.7%29.5%37.7%29.6%21.5%25.8%21.1%2018H12018H22019H12019H22020H12020H22021H12021H2百度天貓精靈小米其他中國智能音箱市場屏幕音箱市場份額中國智能音箱市場屏幕音箱市場份額 百度憑借先發優勢一直占據首位，2021年市場份額為57.8%，百度保持領先地位的原因在于：從屏幕音箱切入，市場布局早；產品高中低端布局完善；綜藝營銷深入人心；拓展應用場景。數據來源：洛圖

25、科技（RUNTO)線上數據科技驅動我們的世界0303營銷：營銷：IPIP定制定制+直播帶貨直播帶貨+節目植入，全方位觸達消費者節目植入，全方位觸達消費者-26-節目贊助節目贊助春晚后，百度先后贊助了天天云時間向往的生活極限挑戰奔跑吧等知名綜藝；小米則成為中餐廳的合作伙伴。通過綜藝植入，獲得品牌曝光，而且節目中的互動加深了用戶認知。IPIP定制定制設備+IP已經成為一股風潮，既是很好的產品包裝策略，也是設備廠商刺激消費的方式。天貓精靈糖粉計劃允許品牌、明星和一些IP定制方糖R的產品顏色、外觀以及定制功能。目前天貓精靈的定制款產品接近20款。頭部品牌基本都與帶貨達人、網紅主播、明星達成合作，同時在

26、抖音等平臺已開設品牌自播號。隨著雪梨、薇婭等頭部主播因偷漏稅被處以天價罰單后，商家和平臺對頭部主播的流量焦慮將使直播風向逐漸轉向商家自播。直播帶貨直播帶貨科技驅動我們的世界0404技術：語音技術不斷進步，偏向自研技術：語音技術不斷進步，偏向自研-27-手勢交互多輪對話聲紋識別一碰即傳方言識別天貓精靈內置AliGenie，語音識別ASR和語音合成TTS技術均為自主研發，支持多輪對話、連續對話、聲紋識別、方言識別、多模態交互。百度 百度智能音箱搭載的DuerOS為百度自研，聲智為其提供麥克風陣列方案，支持多模態交互、多輪對話和連續對話。小米 技術研發能力較弱，采用地平線的增強語音抽取技術、獵戶語音

27、OS的ASR和TTS、喜馬拉雅OS的內容技能、聲智科技的麥克風陣列?？萍简寗游覀兊氖澜?505內容：企業加快布局內容生態建設內容：企業加快布局內容生態建設-28-音樂版權QQ音樂/酷狗/酷我QQ音樂/酷狗/酷我QQ音樂音頻內容曉說、蜻蜓FM、喜馬拉雅FM等蜻蜓FM、喜馬拉雅FM等33+內容合作方、2000+省市電臺蜻蜓FM、喜馬拉雅FM等28家合作伙伴視頻內容優酷、芒果TV、嗶哩嗶哩、愛奇藝、抖音、快手、斗魚、淘寶直播淘寶直播等愛奇藝、騰訊視頻、虎牙、斗魚、抖音、快手、好看視頻等愛奇藝、優酷、芒果TV、騰訊視頻、抖音、嗶哩嗶哩等兒童內容兒童模式，凱叔講故事等資源1600萬+百科百科百科百科詞條

28、、40萬+秒懂視頻、2100萬+詞典數據3萬個視頻百科、1400萬+圖片百科、26萬集動畫片、1.7萬繪本教育內容人教課堂、新東方、學而思等學而思、VIPKID等800+精品好課、2.5萬教學視頻生活出行高德地圖百度地圖高德地圖語音購物支付寶/淘寶微信/支付寶/外賣不支持生活技能5200+3600+1600+聲紋識別支持支持支持智能互聯2.72億+智能設備1.1億智能設備3.51億智能設備天貓精靈百度小米科技驅動我們的世界0606戰略：打造無處不在的“泛智能設備”戰略：打造無處不在的“泛智能設備”-29-將其內置的AI助手將全面開放，進入手機、家電等更多設備中。擺脫硬件局限，探入軟件層面；未來

29、成為連接阿里數字生活全場景服務的AI入口。打造專注智能新品類的AIoT芯片“貓芯”，進一步向幫助生態科技產品更快捷、更低成本完成觸控、語音、視覺等全面交互的方向升級。賦能智能設備，并通過降低價格門檻，深入布局家庭、車載等場景。通過破圈提速，讓智能助手以更快的速度滲透到各場景，走進更多人的生活中去。提出“1+X+Y”的發展戰略，以小度助手為核心，不斷向外開放生態合作，將小度助手AI技術能力及軟硬件一體化的創新產品模式為各行各業賦能。上線小愛同學5.0，將小愛同學從語音助手升級為智能生活助手。全場景智能協同、對話式主動智能、定制化情感聲音、多模態融合交互、智慧學習好助手。繼續執行“手機X AIoT

30、”的核心戰略，系統性的推進“全屋智能”領域；發布MIUI家族系列，MIUI Home讓觸屏音箱成為家庭智能中控。天貓精靈天貓精靈百度百度小米小米3 3未來趨勢預測未來趨勢預測科技驅動我們的世界0101預計預計20222022年市場銷量微增年市場銷量微增2%2%-31-36643785 3654 3725 3780 3825 2019202020212022E2023E2024E數據來源：洛圖科技（RUNTO）預測數據，單位：萬臺 智能音箱發展正從“過高期望的峰值”步入低谷期。在市場首輪普及周期基本完成的情況下，用戶對智能音箱的更換需求并不強烈，智能音箱市場規模暫時不能幻想有明顯的起色。預計20

31、22年市場銷量達到3725萬臺，同比增長2.0%。中國智能音箱市場規模預測中國智能音箱市場規模預測科技誕生點科技誕生點過高期望的峰值過高期望的峰值穩步爬升穩步爬升低谷低谷成熟度成熟度可見性（媒體曝光度）可見性（媒體曝光度）產品技術成熟度曲線示意圖產品技術成熟度曲線示意圖科技驅動我們的世界0202未來機會點在于精細化運營未來機會點在于精細化運營-32-年齡層次年齡層次基于年齡層次的差異，出現了母嬰、兒童、年輕人、銀發等不同群體，因生活年代不同，消費習慣和需求也存在差異。地域差異地域差異基于地域的差異，一二線城市與三線及以下城市的人口數量和消費能力不同，需求也存在差異。不同場景不同場景基于場景的差

32、異，比如家庭客廳、家庭臥室，甚至是廚房，以及戶外場景不同，需求也存在差異?？萍简寗游覀兊氖澜?303細分人群將成未來企業競爭重點細分人群將成未來企業競爭重點-33-年輕的單身群體正成為中國消費趨勢變化的重要風向標，單身經濟流行下，智能音箱的陪伴功能放大。新一代長者的消費觀念和消費行為也發生著改變，他們對智能產品的接受度和依賴度不斷提升，對電子消費有較大的需求。2018年底，我國60歲及以上老年人口約2.49億，占總人口的18，作為全球唯一老年人口上億的國家，我國銀發市場蘊藏著巨大潛力。新一代長者的消費觀念和消費行為也發生著改變，他們對智能產品的接受度和依賴度不斷提升，對電子消費有較大的需求。我

33、國已有2.4億單身人口，年輕的單身群體正成為中國消費趨勢變化的重要風向標，其花錢為了便利、悅己、精神寄托和自我提升。單身經濟流行下，智能音箱的陪伴功能放大，超20%的單身青年購買智能音箱是為了消除孤獨感。單身青年單身青年銀發一族銀發一族數據來源：國家統計局，單位：萬人兒童兒童Z Z世代世代母嬰群體母嬰群體銀發群體銀發群體3歲-14歲10歲-25歲25歲-40歲65歲+科技驅動我們的世界0404下沉市場是獲取增量的重要來源下沉市場是獲取增量的重要來源-34-9.0%8.2%7.8%8.3%7.8%7.9%3.5%8.2%11.2%8.9%8.2%8.6%8.8%9.6%6.9%10.5%2014

34、2015201620172018201920202021城鎮農村8.0%7.1%7.9%5.9%6.8%7.5%-3.8%12.2%12.0%10.0%9.8%8.1%10.7%9.9%2.9%16.1%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021城鎮農村智能音箱在一二線市場已趨于飽和，但廣闊的下沉市場等待開發。位于三線及以下城鄉地區的下沉市場人口基數大，同時下沉市場居民的可支配收入和支出增速均高于城鎮居民，消費潛力也大。數據來源：國家統計局5.3%26.3%23.8%44.6%一線城市二線城市三線城市四線及其他城市中國城市級別結構中國城市級別結構下沉市場人口

35、9.5億包括近300個地級市，2000+縣城，40000+鄉鎮。中國居民人均可支配收入增速中國居民人均可支配收入增速中國居民人均消費支出增速中國居民人均消費支出增速科技驅動我們的世界0505產品、渠道、營銷各方面均需深耕產品、渠道、營銷各方面均需深耕-35-功能豐富語音識別準確音質好品牌口碑好資源豐富價格實惠新產品周圍人都買帶屏幕下沉市場消費者購買智能音箱的考慮因素下沉市場消費者購買智能音箱的考慮因素多功能、語音識別準確性及音質是主要購買考慮因素，因此提升產品功能和語音識別的準確性是基礎。網絡討論及綜藝植入是了解智能音箱信息的主要渠道，因此要注重產品廣告投放渠道。數據來源：消費者調研43%43

36、%網上看到別人在討論智能音箱38%38%看電視劇/綜藝是關注到了36%36%一直在關注新的數碼產品17%17%被親人/朋友推薦7%7%在線下逛街時看到了下沉市場消費者了解智能音箱的渠道下沉市場消費者了解智能音箱的渠道科技驅動我們的世界0606推進家庭場景優化升級，提升產品適用性推進家庭場景優化升級，提升產品適用性-36-家庭場景是消費者目前使用最廣泛的場景，細分場景下，客廳、臥室和餐廳使用頻次較高，廚房、衛浴及戶外等場景較為薄弱，可增加產品功能來提升用戶粘性?？蛷d場景客廳場景廚房場景廚房場景1.1%1.2%2.6%2.7%3.4%2.9%4.2%3.9%2.4%5.6%6.9%9.3%6.8%

37、14.4%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q3整體市場屏幕音箱市場內置電池的音箱市場份額內置電池的音箱市場份額戶外戶外場景場景餐廳場景餐廳場景臥室臥室場景場景衛浴場景衛浴場景數據來源：洛圖科技線上數據科技驅動我們的世界0707拓展商用場景，延長產品生命周期拓展商用場景，延長產品生命周期-37-酒店酒店房地產房地產社區社區養老院養老院辦公辦公零售店零售店餐飲店餐飲店智慧金融智慧金融科技驅動我們的世界0808語音交互技術的革新是實現長遠發展的基礎語音交互技術的革新是實現長遠發展的基礎-38-命令行界面命令行界面用戶使用鍵盤按照一定的規則輸入字符，以形成可供機器識別的命令和參數，

38、并觸發計算機進行執行。自然交互界面自然交互界面用戶使用人類自然的方式，如語音、面部表情、手勢、移動身體、旋轉頭部等，完成操作。觸摸交互界面觸摸交互界面用戶通過觸摸、長按、拖拽等方式直接操控手指接觸的目標，或者通過繪制手勢的方式觸發交互指令。圖形用戶界面圖形用戶界面用戶通過控制指針來對窗口、圖標和菜單等顯示元素進行指點（Pointing）操作，從而 完成交互任務。鍵盤鼠標驅動的PC互聯網，應用場景局限在“在線經濟”；觸摸屏驅動的移動互聯網，應用場景擴大到支付、出行等線下生活場景；智能交互時代，AI滲透到各行各業甚至無處不在，應用場景會變得更多。洛圖科技洛圖科技是一個全球科技產業包括半導體顯示、互聯網、多媒體、消費電子等領域內，以產品、服務與前沿研究見長，兼具全局視野與局部場景深度洞察，致力于價值挖掘的科技產業生態服務平臺。受益于氣象萬千的華夏文化，立足于中國科技創新一線陣地，動態跟蹤全球頭部科技企業運用產業大數據改造經典經營決策邏輯之案例，并長期探索泛顯示和消費電子產業健康發展之路徑。謝謝觀賞!THANKS!北京洛數合圖科技有限公司TEL:(010)64777288Add:北京市朝陽區望京SOHO T1C座17層1.3.1703