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1、20232023年年 中國顯示器市場發展報告中國顯示器市場發展報告洛圖科技（RUNTO）2024年1月科技驅動我們的世界-2-電腦顯示器電腦顯示器通過接收信號形成圖像，并顯示圖像，主要用于商務辦公的產品便攜式顯示器便攜式顯示器尺寸在21.5寸及以下，具備連接設備、圖像顯示功能，主要用于連接手機、switch、PS5游戲機或用做筆記本外接設備的，外觀似平板產品的顯示器洛圖科技（RUNTO）將顯示器按產品性能要求分為專業與通用兩大類。專業顯示器分為監視器、醫療專業顯示器以及其它具備特定性能、應用于專業用途的顯示器。通用顯示器按應用場景分為消費（個人）和商用（企業、行業）顯示器；按產品形態分為電腦顯

2、示器、AIO一體機以及便攜顯示器，其中電腦和便攜顯示器按銷售模式則又分為Bundled（捆綁型）和Non-Bundled（非捆綁型、獨立型）。本報告統計的范圍默認為獨立型顯示器（電腦本報告統計的范圍默認為獨立型顯示器（電腦顯示器、便攜式顯示器）類目。顯示器、便攜式顯示器）類目。線上監測數據：指天貓、京東兩大電商平臺的線上監測數據：指天貓、京東兩大電商平臺的數據數據，不含內容電商和品牌官網。報告內平臺電商指天貓，垂直電商指京東。說明1 1市場市場規模規模概述概述科技驅動我們的世界0101線上市場小幅增長，交易量額呈現相反的趨勢線上市場小幅增長，交易量額呈現相反的趨勢-4-2023年中國顯示器線上

3、零售市場銷量為895萬臺，同比上漲2.1%；銷額為101億元，同比下降10.9%。2023年銷量增長主要集中在上半年，下半年同比呈現負增長。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：萬臺、億元、%20222022-20232023年年 中國顯示器線上零售市場銷量中國顯示器線上零售市場銷量20222022-20232023年年 中國顯示器線上零售市場銷額中國顯示器線上零售市場銷額57 56 53 48 113 101 2022H12022H22023H12023H220222023398 479 458 438 877 895 2022H12022H22023H12023H科技驅動我們

4、的世界02021285 1503 1514 1606 1484 1413 1144 1182 1105 1169 1100 1090 1244 1558 1615 1641 1464 1573 1056 1323 1209 1255 1084 1113 1278 1513 1531 1613 1480 1442 1126 1208 1123 1186 1097 1095 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q12022Q22022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4垂直電商平臺電商整體價格下行成為線上市場主基調價格下行成為線上市

5、場主基調-5-分電商渠道來看，2023年垂直電商銷量占比80%；受低價影響，份額較去年上升2個百分點。整體來看，2023年市場價格是呈走低趨勢，行業價格內卷嚴重，急需新賽道扶持行業往健康方向發展。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%、元 20222022-20232023年年 中國中國顯示器線上市場分季度渠道均價變化顯示器線上市場分季度渠道均價變化中國顯示器線上市場渠道量額結構中國顯示器線上市場渠道量額結構78%80%78%79%22%20%22%21%2022202320222023銷量銷額垂直電商平臺電商科技驅動我們的世界0303低端市場占據市場“半壁江山”低端市場占據市

6、場“半壁江山”-6-自2022年第三季度開始，千元以下價位段占比居高不下，主要集中在500-999元段。2023年，顯示器線上市場千元以下產品銷量占比為62%，較2022年上升約16個百分點。主要是由于頭部國產品牌降價帶動。10%15%18%16%19%17%19%20%13%19%27%25%40%39%42%42%44%44%34%43%30%27%21%20%17%17%18%18%25%18%15%16%11%14%12%12%9%8%15%10%8%7%4%5%3%4%4%4%6%4%4%4%2%2%2%2%2%2%3%2%5%5%3%5%4%5%4%4%5%4%2022Q12022

7、Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4202220233000+2500-29992000-24991500-19991000-1499500-9990-49920222022-20232023年年 中國中國顯示器線上市場分價格段銷量結構顯示器線上市場分價格段銷量結構數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%2 2產品產品發展發展現狀現狀科技驅動我們的世界01012727寸占比近半，受到寸占比近半，受到2424寸的向上擠壓寸的向上擠壓-8-27英寸為市場的主流尺寸，銷量占比達45%。除了上游面板廠的推動因素之外，也得益于電競產品在該尺寸占有率達

8、到57%的強勢表現。24寸產品的占有率正在提升，在小米、HKC和KTC等品牌的帶動下，24寸在2023年線上市場的占比為35%，比2022年增加了7個百分點，因此壓縮了27寸及其它尺寸的份額。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%10%28%1%50%2%5%3%10%35%1%45%2%5%3%242424-272727-32323220222023中國顯示器線上市場尺寸段銷量結構中國顯示器線上市場尺寸段銷量結構科技驅動我們的世界0202受益于電競，受益于電競，165Hz165Hz和和QHDQHD增長顯著增長顯著-9-2023年165Hz增速顯著，份額達26%；另外，基于傳統

9、60Hz和高刷165Hz之間的100Hz面板增速也比較明顯，價格也明顯下探；得益于AOC和華碩等品牌在高刷產品的加速布局，240Hz及以上超高刷新率銷量份額上漲1個百分點。QHD的市場份額增長最為顯著。增量主要受益于電競市場的結構升級。30%28%0%16%19%3%3%19%27%4%12%26%4%6%60Hz75Hz100Hz144Hz165Hz240Hz及以上其他20222023中國顯示器線上市場刷新率銷量結構中國顯示器線上市場刷新率銷量結構數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%（-11%11%）（-1%1%）（+4%+4%）（-4%4%）（+7%+7%）（+1%+1%

10、）（+3%+3%）中國顯示器線上市場分辨率銷量結構中國顯示器線上市場分辨率銷量結構54%29%11%6%51%32%11%6%FHDQHDUHD其他20222023（-3%3%）（+3%+3%）（-0%0%）（-0%0%）科技驅動我們的世界0303曲面市場仍處低谷期，寬屏市場增長受限曲面市場仍處低谷期，寬屏市場增長受限-10-目前曲面供應緊張、顯卡緊張以及大屏市場的疲軟需求，對曲面電競的負面影響，造成曲面市場仍處“低谷期”。超寬屏雖然一直倍受矚目，但市場始終未迎來爆發式增長。面板供應資源匱乏和成本始終高舉不降是主要因素。20222022-20232023年年 中國曲面顯示器線上市場銷量份額變化

11、中國曲面顯示器線上市場銷量份額變化數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%74%27%80%20%平面曲面內圈：2022外圈：202320222022-20232023年年 中國超寬屏顯示器線上市場銷量份額變化中國超寬屏顯示器線上市場銷量份額變化92%8%94%6%其他超寬屏科技驅動我們的世界0404OLEDOLED顯示器面板將迎來了爆發式增長顯示器面板將迎來了爆發式增長-11-數據來源:洛圖科技（RUNTO）整理，單位：萬片、%13208519054%327%123%2021202220232024F出貨量同比20212021-20242024年年 顯示器市場顯示器市場OLED

12、OLED面板出貨量及同比面板出貨量及同比LGDLGD將擴大OLED IT面板業務。LGD在CES 2024上發布了27英寸480Hz QHD游戲OLED面板。TCLTCL華星華星將在2024年下半年量產印刷OLED面板，會率先應用于IT和醫療顯示領域。三星三星將投資建設8代以上的OLED面板生產線，增加OLED面板產量。京東方京東方將投資建設8.6代OLED面板生產線，產品主要應用于IT領域，預計2026-2027年量產。2022年，OLED顯示器面板的出貨量僅為20萬片，2023年出貨量大漲300%，約80萬片。三星顯示和樂金顯示正積極拓展其OLED顯示器面板業務，其他頭部面板廠也將紛紛積極

13、布局OLED產線。預計2024年出貨量逼近200萬片?？萍简寗游覀兊氖澜?505新型顯示技術持續引領線上中高端市場新型顯示技術持續引領線上中高端市場-12-數據來源:洛圖科技（RUNTO）整理，單位：萬臺、%0.00.31.95.10.15.19.7524%582%163%5466%91%0.02020202120222023OLED銷量Mini LED銷量OLED同比Mini LED同比20202020-20232023年年 中國中國顯示器線上市場新型顯示銷量及同比顯示器線上市場新型顯示銷量及同比 2023年中國顯示器線上市場OLED產品零售量約5萬臺，同比增長163%。終端品牌中三星、LG

14、、ROG等品牌都在加碼OLED屏的產品。Mini LED產品零售量約10萬臺，同比增長91%。三星、聯合創新、KTC、HKC等品牌加緊布局Mini LED顯示產品；紛紛瞄準中高端市場。29%18%12%11%9%三星ROG飛利浦LGKTC27%15%10%9%9%三星聯合創新KTCHKC泰坦軍團20232023年年 中國中國顯示器線上市場新型顯示技術銷量顯示器線上市場新型顯示技術銷量TOP5TOP5品牌份額品牌份額科技驅動我們的世界0606產品形態突破，便攜化和多場景化興起產品形態突破，便攜化和多場景化興起-13-隨著場景多元化和用戶需求的改變，輕薄便攜、可折疊等細分產品形態應運而生，外觀設計

15、更出色，便攜性更強。品牌格局發生變化，馬太效應增強。2023年TOP品牌ARZOPA、EIMIO、雕塑家進一步強化了頭部優勢，合計市場份額從2022年的46%提升至66%。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：萬臺、%19.3 32.1 20222023中國便攜式顯示器線上市場銷量變化中國便攜式顯示器線上市場銷量變化同比67%可折疊雙屏可折疊雙屏一般一般形態形態可折疊三屏可折疊三屏使用場景多樣化使用場景多樣化3 3電競市場分析電競市場分析科技驅動我們的世界0101電競市場份額創新高，成為主要增量細分市場電競市場份額創新高，成為主要增量細分市場-15-電競產品份額呈現逐步增長趨勢，

16、在2023年第四季度，電競份額達到54%，創歷史新高。全年份額達49%，與2022年相比，上漲8個百分點。在國產品牌供應鏈和成本優勢助推下，電競市場蓬勃發展，已成長為顯示器市場挑大梁的存在。20212021-20232023年年 顯示器線上市場顯示器線上市場電競產品電競產品銷量結構銷量結構數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%72%69%67%60%61%59%61%54%57%53%48%46%28%31%33%40%39%41%39%46%43%47%52%54%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q120

17、23Q22023Q32023Q4非電競電競67%59%51%33%41%49%科技驅動我們的世界0202量額齊增，增速高于大盤量額齊增，增速高于大盤-16-2023年，中國電競顯示器線上零售量440萬臺，同比上漲21%，遠高于大盤增速。量額齊增是電競市場的主要特征，銷額增速不及銷量表明市場均價下調。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：萬臺、%20222022-20232023年年 中國電競顯示器線上市場銷量中國電競顯示器線上市場銷量2023年銷售額及同比增長率61 61 億元億元+6%+6%2023年銷售量及同比增長率440 440 萬臺萬臺+21%+21%2822242022

18、39 2126283762342931372839442935354451374%41%54%34%75%12%40%37%23%21%-18%11%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20222023同比科技驅動我們的世界03032251 1712 1941 16671345 1732 1628 1764 14401247 20192020202120222023IPSVAOLEDMini LED主流顯示技術產品的均價普降，銷量正增長反饋主流顯示技術產品的均價普降，銷量正增長反饋-17-整體來看，2023年電競市場主流顯示技術的產品價格是呈走低趨勢，尤其，新型顯示技術Min

19、i LED、OLED隨著技術的成熟，均價大幅下調，因此銷量也得到正向增長反饋。VA屏因其自身響應速度差、曲面發展受限等因素，銷量降低。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：元 20192019-20232023年年 中國電競顯示器線上市場中國電競顯示器線上市場分分屏幕顯示技術均價變化屏幕顯示技術均價變化122706750 11818 45104404 63.9%32.9%0.1%1.2%73.9%23.4%0.6%1.9%46%-10%1012%90%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%IPSVAOLEDMini LED202220

20、23銷量同比中國電競顯示器線上市場分屏幕顯示技術銷量變化中國電競顯示器線上市場分屏幕顯示技術銷量變化科技驅動我們的世界040450005000元以下各價格段集中度相對較低元以下各價格段集中度相對較低-18-2023年，價格段500-599元占比最高，達到42%，較2022年份額增長了26個百分點。5000元以上各個價格段的品牌集中度相對較高，“6000+”更是高達83%，這與屏幕顯示技術密切相關。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%20232023年年 中國電競顯示器線上市場分價格段品牌分布中國電競顯示器線上市場分價格段品牌分布價格段整體份額變化品牌份額品牌份額品牌份額品牌份

21、額CR40-4995%+1%靈蛇31%31%鯊刃13%Hoesd.a9%松人4%57%500-99942%42%+26%+26%HKC20%20%泰坦軍團14%KTC13%AOC8%55%1000-149925%-5%AOC28%28%HKC14%華碩7%小米7%56%1500-199914%-7%AOC28%28%華碩11%HKC10%LG8%57%2000-24995%-7%AOC19%19%LG16%華碩15%泰坦軍團7%56%2500-29992%-3%AOC23%23%ROG16%LG15%三星11%64%3000-39993%-2%ROG16%16%LG14%卓威奇亞14%AOC1

22、0%54%4000-49992%-1%LG27%27%ROG14%三星12%卓威奇亞12%64%5000-59991%-1%三星27%27%卓威奇亞27%27%ROG14%KTC5%73%73%6000+1%-1%三星37%37%ROG22%LG15%外星人8%83%83%整體100%AOC16%HKC14%泰坦軍團9%KTC7%46%科技驅動我們的世界05052727寸位居榜首，寸位居榜首，2424寸向上擠壓，寸向上擠壓，3232寸均價上揚寸均價上揚-19-27英寸仍是電競市場的主流尺寸，銷量占比達53%，同比去年下降了6個百分點。24英寸因成本優勢銷量增長9個百分點。32寸主要因面板成本居

23、高不下，及MINI LED背光顯示技術的應用，價格有上揚趨勢。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%、元2%32%1%53%1%5%6%242424-272727-32323220222023中國電競顯示器線上市場尺寸段結構中國電競顯示器線上市場尺寸段結構1044 1019 1958 1693 2093 2288 2576 777 868 1427 1482 1914 2644 2344 242424-272727-32323220222023中國電競顯示器線上市場尺寸段均價變化中國電競顯示器線上市場尺寸段均價變化科技驅動我們的世界0606結構升級為導向，結構升級為導向，165

24、Hz165Hz和和QHDQHD增長顯著增長顯著-20-刷新率角度，增量主要來自165Hz的產品布局；分辨率角度，QHD及以上的高分辨率市場增長明顯。面板廠商和終端品牌圍繞高分辨率、高刷新率以及快速響應時間等方面的產品布局，成為推動顯示器發展的關鍵動力。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%39%46%8%7%25%54%9%13%144Hz165Hz240Hz及以上其他20222023中國電競顯示器線上市場刷新率結構中國電競顯示器線上市場刷新率結構42%46%4%9%38%48%6%8%FHDQHDUHD其他20222023中國電競顯示器線上市場分辨率結構中國電競顯示器線上市場

25、分辨率結構4 4未來發展和未來發展和市場市場預測預測科技驅動我們的世界0101市場端：出口市場正在快速恢復市場端：出口市場正在快速恢復-22-2023年，中國大陸顯示器（含車載和航空顯示器）出口累計為1.28億臺，同比下降6.9%。其中，通用顯示器出口總量為9374萬臺，同比下跌10.9%。但分季度來看，2023年第三、第四季度分布同比增長4%、25%。北美地區是大陸通用顯示器出口的最大市場，西歐、亞洲次之。東歐、中東非、中國(港澳臺)份額均有上漲。數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺、%2552250726233243315429722542185920072397265423165

26、8%-12%2%15%24%19%-3%-43%-36%-19%4%25%2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4出口量同比20212021-20232023年年 中國大陸中國大陸通用通用顯示器出口市場季度規模顯示器出口市場季度規模33%31%27%25%22%22%6%9%3%5%3%4%3%3%20222023澳洲中南美中國(港澳臺)中東非東歐亞洲西歐北美中國大陸中國大陸通用通用顯示器分區域顯示器分區域出口出口量量結構結構科技驅動我們的世界0202渠道端渠道端:新媒

27、體傳播多元化，注重用戶體驗，發掘潛在需求新媒體傳播多元化，注重用戶體驗，發掘潛在需求-23-數據來源：洛圖科技（RUNTO）整理借助新興媒體的使用線下場景體驗感的提升商品詳情頁的完善人員專業性的培養軟文直播視頻推薦廣告植入文字介紹視頻講解設置體驗店真實體驗電競沉浸感線上線下切實傳遞產品性能、優勢新興種草新興渠道 2024年，新興渠道（抖拼快）在中國顯示器電商市場的銷量占比將突破10%?？萍简寗游覀兊氖澜?303場景端場景端:簡化與其他智能終端設備的連接，拓寬使用場景簡化與其他智能終端設備的連接，拓寬使用場景-24-數據來源：洛圖科技（RUNTO）整理 隨著未來智能化終端設備更加豐富，顯示器作為

28、大屏顯示承載了用戶的視覺體驗，對于顯示器的交互方式提出了更高的要求。未來顯示器與其他智能終端的交互將會存在多種簡化方式。藍牙、WLAN跨平臺兼容科技驅動我們的世界0404產品端產品端1:1:便攜、輕薄化趨勢明顯，便攜、輕薄化趨勢明顯，AIPCAIPC和云電腦成為新的驅動因素和云電腦成為新的驅動因素 產品形態呈便攜化產品形態呈便攜化、輕薄化趨勢輕薄化趨勢。隨著市場需求變化，制造技術升級，芯片的制程工藝朝著高集成度、性能提高等方向選代突破，促使產品形態不斷演進，一體機、輕薄本等細分形態需求增長。人工智能發展將重塑人工智能發展將重塑PCPC體驗體驗。作為生產力核心工具的PC將增加更多智能功能并逐步支

29、撐AI計算工作，AIPCAIPC將迎來更快落地將迎來更快落地。云電腦突破傳統硬件形態云電腦突破傳統硬件形態，拓寬應用場景拓寬應用場景。隨著5G通信技術發展和云服務普及，云電腦在便攜性、部署成本、安全、效率方面均有顯著優勢。占用空間較大、移動辦公較不便 高定制性，可按需求配置升級硬件 功能全面，散熱性、擴展性優異 臺式機從傳統臺式機,逐漸演變為一體一體機機、工作站工作站。一體機一體機具有高集成性，較普通臺式機外觀輕便，工作站場景較為特殊，面向高生產力應用性能配置要求最高。臺式機高生產力、娛樂(游戲)無需特定電腦主機，將云端計算、存儲以電腦桌面的形態呈現給終端用戶 可靠性、穩定性高 集中式管理，統

30、一遠程運維，減少成本 云電腦突破傳統PC硬件形態，無需固定PC設備即可提供移動辦公、統一存儲等應用，具有管理更簡單、運行更安全、數據傳輸更高效、訪問更便捷等優勢云電腦目前應用主要集中在教育場景，未來將逐步開拓更多元的應用場景智能結合主要特征場景-25-科技驅動我們的世界0505產品端產品端2:2:提高護眼標準將提升產品的整體質量和用戶體驗提高護眼標準將提升產品的整體質量和用戶體驗護眼標準政策鼓勵“十四五”全國眼健康規劃（2021-2025年）市場推動BOE（京東方）聯合國際獨立第三方檢測、檢驗和認證機構德國TV萊茵發布了中國半導體顯示領域首個權威健康護眼標準全面護眼顯示標準。指標賦能低藍光、無

31、頻閃指標；高刷新率和低拖影指標；反射系數、室內環境干擾炫光、環境光對比度等指標。有頻閃顯示器比較容易累眼，DC直流調光可避免。硬件防藍光就是對背面的燈珠進行特殊處理亮度太暗或太亮都會加速眼部疲勞，自動調節屏幕亮度可緩解眼部不適。支持自動調節亮度可硬件防藍光DC調光無頻閃-26-數據來源：洛圖科技（RUNTO）整理科技驅動我們的世界0606服務端服務端:產品缺乏創新，軟實力成消費者關注重點產品缺乏創新，軟實力成消費者關注重點-27-數據來源:洛圖科技（RUNTO）調研整理33%28%31%28%23%19%9%17%4%8%0%20%40%60%80%100%20222023售后服務銷售價格產品

32、性能營銷力度品牌影響20222022-20232023年年 中國中國顯示器影響指標份額變化顯示器影響指標份額變化 由于顯示器產品近期缺乏足夠的迭代與技術升級，使得產品力難以成為捕獲用戶心智的關鍵。而良好的品牌形象、有競爭力的價格、精準的營銷以及超越競品的售后服務能力是獲得消費者認可的重要因素。品牌形象品牌形象精準營銷精準營銷競爭價格競爭價格售后服務售后服務品牌形象是企業成功的重要組成部分，影響著品牌在市場上的表現和消費者與品牌之間的互動。建立和維護一個積極的品牌形象需要時間、努力和一致性的努力?？梢詭椭髽I更好地理解、連接和服務他們的目標受眾，從而實現更高效、更個性化的市場營銷策略。這對于提升

33、競爭力、降低成本和創造更好的客戶體驗都具有重要的意義。不僅是保持客戶滿意度和忠誠度的關鍵，也是提升品牌聲譽、口碑傳播和品牌競爭力的重要手段。企業應該將售后服務視為建立長期客戶關系的戰略性組成部分。市場下行依靠價格優勢維持銷量份額，但純粹依賴低價不可能持續發展，企業需要在競爭價格和產品質量之間找到平衡點?？萍简寗游覀兊氖澜?707預測：預測：20242024年中國顯示器線上市場規模將增長年中國顯示器線上市場規模將增長2%2%-28-除了消費級顯示器銷量向線上電商遷移的趨勢之外，降價和電競短期內仍會是線上渠道增量的主要因素。預計2024年中國顯示器線上零售市場規模達到913萬臺，小幅增長2%。數據

34、來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺、%7258918278778959134.6%23.0%-7.2%6.0%2.1%2.0%201920202021202220232024F銷量同比20192019-20242024年年 中國顯示器線上零售市場規模及預測中國顯示器線上零售市場規模及預測洛圖科技洛圖科技是一個全球科技產業包括半導體顯示、互聯網、多媒體、消費電子等領域內，以產品、服務與前沿研究見長，兼具全局視野與局部場景深度洞察，致力于價值挖掘的科技產業生態服務平臺。受益于氣象萬千的華夏文化，立足于中國科技創新一線陣地，動態跟蹤全球頭部科技企業運用產業大數據改造經典經營決策邏輯之案例，并長期探索泛顯示和消費電子產業健康發展之路徑。謝謝觀賞!THANKS!北京洛數合圖科技有限公司TEL:(010)64777288 Add:北京市朝陽區望京SOHO T2A座2.1.908