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1、20232023年中國智能投影市場分析年中國智能投影市場分析報報告告洛圖科技（RUNTO）2024年01月科技驅動我們的世界-2-廣義的智能投影廣義的智能投影非智能非智能投影投影燈泡光源LED光源激光光源燈泡智能投影中長焦LED智能投影超短焦LED智能投影中長焦激光智能投影超短焦（投射比小于0.4）激光智能投影狹義的智能投影狹義的智能投影非標配尺寸屏幕狹義狹義激光電視激光電視（標配屏幕尺寸）廣義的激光電視廣義的激光電視智能智能投影投影廣義的智能投影指具備無線上網功能（可連接WIFI），內置智能操作系統，可進行視頻點播的投影儀。狹義的智能投影狹義的智能投影指廣義智能投影中不含激光電視的的部分，即

2、洛圖科技（RUNTO）報告范圍。激光電視激光電視廣義的激光電視廣義的激光電視指光源為激光，且投射比小于0.4（即超短焦），可連接WIFI，內置智能操作系統，可進行視頻點播的投影儀。為洛圖科技（RUNTO）報告范圍。狹義的激光電視指廣義激光電視中標配屏幕尺寸的部分。研究范圍研究范圍科技驅動我們的世界數據說明數據說明零售推總數據零售推總數據全渠道零售數據以線上監測渠道數據為依據，結合產業鏈上下游信息，推算整體市場規模，包含線上未監測到的渠道及線下渠道。洛圖數據庫產品顆粒度洛圖數據庫產品顆粒度洛圖自查洛圖自查企業核對企業核對備案共享備案共享基礎屬性品牌機型價格銷量銷額電商平臺產品技術投影技術光源類型

3、鏡頭類型產品功能梯形校正自動對焦語音識別多屏互動支持3D產品配置分辨率亮度CPU芯片DMD芯片ROMRAM零售數據主要針對智能投影品類，其目前主要以線上銷售為主，包括平臺電商（天貓）、垂直電商（京東/國蘇）和新興電商數據（抖音/拼多多）。零售監測數據零售監測數據整體投影機數據以品牌出貨為口徑，即品牌出到渠道的數據，可細分到場景、品牌、系統、投影技術、投影光源等不同維度的數據。出貨數據出貨數據1 1宏觀環境分析宏觀環境分析經濟環境回歸正軌，用戶趨于理性，消費動力不足經濟環境回歸正軌，用戶趨于理性，消費動力不足科技驅動我們的世界0101經濟呈現分化型弱復蘇狀態經濟呈現分化型弱復蘇狀態 一方面，疫情

4、后社會秩序全面恢復帶動生產和消費正?；?，帶來經濟復蘇；另一方面，市場內生的總需求不足，經濟總體呈現弱復蘇狀態，2023年GDP增速為5.2%；消費分化嚴重，服務類實現較快增長，家電和消費電子類購買動力不足。數據來源：國家統計局，單位：%中國社會消費品零售額同比中國社會消費品零售額同比-10%-5%0%5%10%15%20%19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4消費者物價指數消費者物價指數CPICPI同比同比生產者物價指數生產者物價指數PPIPPI同比同比中國中國GDPGDP

5、分季度增速分季度增速-6.0%-1.0%4.0%9.0%14.0%20192020202120222023CPIPPI-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2019202020212022202312月社銷額同比家電與音像類零售額同比科技驅動我們的世界0202-6-消費信心不足，需求釋放仍待時日消費信心不足，需求釋放仍待時日 經濟、就業與收入預期的不確定性擠出消費預算，疊加房貸壓力帶來的不安全感增加，預防性儲蓄動機增強，進而壓縮消費傾向，居民人均消費支出占收入的比例仍在70%以下，不及疫情前的水平。20132013-20232

6、023年年 居民居民人均消費支出人均消費支出/可支配收入關系走勢可支配收入關系走勢72%72%72%72%71%70%70%66%69%67%68%2013201420152016201720182019202020212022202380.085.090.095.0100.0105.0110.0115.0120.0125.0130.019.0119.0319.0519.0719.0919.1120.0120.0320.0520.0720.0920.1121.0121.0321.0521.0721.0921.1122.0122.0322.0522.0722.0922.1123.0123.032

7、3.0523.0723.0923.1120192019-20232023年年 消費者信心指數走勢消費者信心指數走勢數據來源：國家統計局科技驅動我們的世界0303-7-科學消費觀深入人心，理性消費成為關鍵詞科學消費觀深入人心，理性消費成為關鍵詞 在消費態度上，理性消費成為近兩年的關鍵詞，為了更加科學理性地消費，消費者摸索出一套管理消費的方法，幫助自己在能力范圍內、用適合的價格選購適合的商品。不過，精神層面的消費仍然在年輕消費者支出中占據一席之地。64.0%54.3%43.3%34.2%33.2%32.2%29.9%25.4%21.7%21.3%買之前貨比三家提前查詢優惠信息甄別推廣信息，理性種草

8、多方嘗試，找到合適的列購物清單，防止沖動消費嘗試尋找平替主動了解科學消費知識設置消費上限記賬避免開通透支渠道消費者為了理性消費采取的措施消費者為了理性消費采取的措施數據來源：網絡公開資料整理56.6%56.6%23.8%23.8%3.4%3.4%6.8%6.8%9.4%9.4%沉住氣沉住氣看上后需要反復對比品質/價格，到理想情況再出手為愛買單為愛買單為了喜歡的東西可以不計付出不猶豫不猶豫看上了就果斷買征詢意見征詢意見咨詢他人意見后再做決定按計劃按計劃有詳細的購物計劃，基本只買需要的消費者的消費理念自我評價消費者的消費理念自我評價科技驅動我們的世界0404-8-影音娛樂設備表現低迷，學習和安防類

9、產品火熱影音娛樂設備表現低迷，學習和安防類產品火熱數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：萬臺，億元，%品類表現分化，影音娛樂設備表現低迷，場景相關產品需求更勝。學習平板大漲，并為智能平板市場的增長注入較大動力；家庭安防類產品智能門鎖和攝像頭同步上漲，其中攝像頭憑借更低的單價實現20%的增長。-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%智能電視顯示器智能平板學習平板智能投影VRAROTT盒子智能音箱回音壁智能門鎖攝像頭銷量同比銷額同比20232023年年 中國客廳智能設備線上規模同比中國客廳智能設備線上規模同比2 2市場規模分析市場規模分析內需承壓，規模下滑

10、，細分市場仍存亮點內需承壓，規模下滑，細分市場仍存亮點科技驅動我們的世界0101-10-規模：市場進入盤整期，全年銷量下滑規模：市場進入盤整期，全年銷量下滑5%5%數據來源：洛圖科技（RUNTO)數據，單位：萬臺，億元 2023年，中國智能投影市場銷量為586.4萬臺，同比下降5.1%；銷額為103.7億元，同比下降17.3%；銷額降幅顯著高于銷量降幅。原因更多的來自宏觀層面：經濟、就業與收入預期的不確定性，財產價值損失帶來的不安全感，都擠壓了消費預算和支出。此外，疫情帶來的宅家紅利消退、電商和品牌促銷常態化帶來的疲憊感，也削弱了消費者的購買欲望。20182018-20232023年年 中國智

11、能投影市場銷量中國智能投影市場銷量20182018-20232023年年 中國智能投影市場銷額中國智能投影市場銷額225325372480618586.478%44%15%29%29%-5%201820192020202120222023銷量同比增長57.078.187.8116.1125.3 103.789%37%12%32%8%-17%201820192020202120222023銷額同比增長科技驅動我們的世界0202-11-渠道：傳統電商占六成以上，新興電商快速崛起渠道：傳統電商占六成以上，新興電商快速崛起 從渠道結構來看，智能投影市場依然以線上銷售為主；線上市場中新興電商快速崛起，占

12、比已超20%，以低端產品為主。以小紅書、B站、微博、知乎等為代表的內容平臺成為獲取信息的重要來源。數據來源：洛圖科技（RUNTO)20222022-20232023年年 中國智能投影市場分渠道結構中國智能投影市場分渠道結構34%34%15%17%31%35%21%13%平臺電商垂直電商新興電商線下渠道內圈：2022外圈：2023B站播放量超百萬的相關視頻約25個知乎小紅書投影儀相關筆記共有14萬+篇微博科技驅動我們的世界0303-12-價格：消費分級持續推進，高端化趨勢仍在價格：消費分級持續推進，高端化趨勢仍在20182018-20232023年年 智能投影線上市場分價格段銷量結構智能投影線上

13、市場分價格段銷量結構 500元以下價格段成為市場主流，銷量占比達到31.9%，較2022年上漲8.2個百分點，銷量同比增長23%。1000-1999元和2000-2999元價格段相對穩定；3000-3999元、4000-5999元價格段占比收縮；6000元以上價格段市場份額上漲。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據分價格段銷量同比分價格段銷量同比163%46%1%-22%-10%-8%84%23%-22%-8%-7%-34%-48%43%2023同比2022同比2%10%10%11%24%32%7%10%13%17%21%18%46%37%29%24%20%20%19%20%27%19

14、%12%12%16%11%8%14%10%7%9%11%12%13%10%6%1%1%1%2%3%5%2018201920202021202220236000+4000-59993000-39992000-29991000-1999500-9990-科技驅動我們的世界0404-13-技術：向自主配套程度較高的方向轉移技術：向自主配套程度較高的方向轉移數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據 2023年，1LCD技術市場份額繼續向上提升至66.1%，同比上漲5.0個百分點；3LCD技術占比為1.9%，同比微增0.2個百分點；DLP產品受到擠壓，份額降至31.9%。70%68%53%69%56

15、%55%54%57%38%40%30%38%34%34%22%36%29%32%47%30%43%44%45%41%61%58%69%59%64%63%77%61%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4DLP1LCD3LCDLCOS20202020-20232023年年 中國智能投影線上市場分投影技術銷量結構中國智能投影線上市場分投影技術銷量結構科技驅動我們的世界0505-14-光源：激光光源：激光加速滲透，混光興起加速滲透，混光興起智能投影

16、線上市場分光源智能投影線上市場分光源銷量結構銷量結構 2023年，LED燈占據近九成的市場份額；激光光源市場份額達到7.9%，同比上漲4.6個百分點，線上銷量同比大漲115%。一方面，產品供給不斷豐富，2023年在售機型數量達到37個；另一方面，產品價格不斷下探，2023年Q3市場均價首次降至5000元以下。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：萬臺，%，元中長焦激光投影線上市場滲透率及均價中長焦激光投影線上市場滲透率及均價0.5%11.3%537648802021Q12021Q32022Q12022Q32023Q12023Q4滲透率均價98%98%98%96%95%89%2%3

17、%8%2%2%1%2%2%2%1%201820192020202120222023LED燈激光汞燈混光科技驅動我們的世界0606-15-重點品牌投影技術和光源的多線布局重點品牌投影技術和光源的多線布局整體市場整體市場極米極米堅果堅果當貝當貝小米小米峰米峰米DLP1LCD8%12%13%8%DLP1LCDDLP1LCDDLP1LCDDLP1LCDDLP1LCDLED燈激光LED燈LED+激光LED燈激光LED燈激光LED燈激光LED燈激光2022Q12023Q42022Q12023Q42022Q12023Q42022Q12023Q42022Q12023Q42022Q12023Q4數據來源：洛圖科

18、技（RUNTO)線上監測數據智能投影市場重點智能投影市場重點品牌技術和光源布局品牌技術和光源布局3 3品牌和產品分析品牌和產品分析品牌競爭依舊激烈，產品升級步伐未停歇品牌競爭依舊激烈，產品升級步伐未停歇科技驅動我們的世界0101-17-市場活性高，品牌競爭激烈市場活性高，品牌競爭激烈數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：個 2023年，中國智能投影線上市場在售品牌數量達到300個，但年銷量在1千臺以上的僅149個。隨著新品牌的進入，品牌集中度持續降低，2023年CR4為31.2%，較上一年下降2.8個百分點，市場競爭依然激烈。61797497146149 201820192020

19、202120222023中國智能投影線上市場在售的有效品牌數量中國智能投影線上市場在售的有效品牌數量中國智能投影線上市場中國智能投影線上市場CR4CR4集中度集中度49.5%48.1%49.6%48.1%34.0%31.2%201820192020202120222023（有效品牌指年銷量大于1千臺）科技驅動我們的世界0202-18-500500流明以下仍占流明以下仍占7 7成，成，4K4K上漲上漲194%194%數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據中國智能投影線上市場亮度和分辨率銷量結構中國智能投影線上市場亮度和分辨率銷量結構 2023年，智能投影產品仍以500流明以下亮度為主，份額

20、為69.0%，由于1LCD技術的蓬勃發展，較2022年增長1.9個百分點。FHD為主銷分辨率，銷量占比達到44.9%，與2022年基本持平；4K UHD市場份額達到5.2%，同比上漲3.6個百分點，銷量漲幅達到194%。67.0%14.8%7.0%10.7%0.6%69.0%11.9%11.4%7.4%0.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0.5K0.5-1K1-2K2-3K3K+2022202339.5%13.3%44.6%1.6%1.0%39.8%9.9%44.9%5.2%0.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%低于HDHDFHDUHD

21、其他科技驅動我們的世界0303-19-供給的豐富和價格的下探帶動供給的豐富和價格的下探帶動4K4K市場增長市場增長4K4K智能投影線上市場在售機型數量智能投影線上市場在售機型數量12172023243135370.6%1.7%1.5%2.5%3.0%5.5%3.3%8.2%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4在售機型數4K滲透率4K4K智能投影均價走勢智能投影均價走勢959781368050784778867395710966202022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4數據來源：

22、洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：個 4K加快滲透的原因源于產品的增多和價格的下降。2023年線上市場在售機型數量達到42個，較上一年增加14個；均價從2022年的8112元降至2023年的7057元；第四季度市場均價降至7000元以下；雙11期間，部分產品價格低至5000元以內?？萍简寗游覀兊氖澜?404-20-4K4K細分市場的投影技術和光源技術選擇多樣化細分市場的投影技術和光源技術選擇多樣化96%100%100%84%92%92%96%93%4%16%8%8%4%7%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4DLP3LCD89

23、%63%56%36%37%39%37%28%4%29%40%44%53%44%40%49%7%9%4%19%10%9%6%8%9%17%15%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4LED燈激光超高壓汞燈混光4K4K智能投影線上市場分智能投影線上市場分技術結構技術結構數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據 在投影技術的分布上，目前還是以DLP和3LCD為主；三季度，小明、飛利浦和樂視先后發布了1LCD技術路線的4K產品。在光源技術的選擇上，4K市場中的激光反超LED燈成為主流技術。4K4K智能投影線上市場分光源結構智能投影線上市場分

24、光源結構科技驅動我們的世界0505-21-功能：自動化功能向中低端產品滲透功能：自動化功能向中低端產品滲透自動對焦自動對焦自動梯形校正自動梯形校正畫面避障畫面避障自動入幕自動入幕整體50.1%（+6.1%）48.3%（+4.1%）32.4%（+10.7%）29.0%（+10.3%）DLP95.3%（+0.8%）90.3%（-1.2%）68.2%（+18.5%）67.8%（+21.0%）1LCD29.2%（+15.0%）27.7%（+12.6%）15.7%（+10.4%）10.8%（+8.5%）數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據 自適應功能節省了消費繁瑣的調試過程，自動對焦和自動梯形校

25、功能份額已接近五成，自動入幕和畫面避障在30%左右。分技術別看，自動化功能在DLP市場的滲透率均以超過五成，在1LCD市場的滲透則在不斷加快。20232023年年 智能投影線上市場產品功能占比智能投影線上市場產品功能占比4 4市場發展趨勢市場發展趨勢科技驅動我們的世界0101國際形勢復雜多變，全球經濟增長存在不確定性國際形勢復雜多變，全球經濟增長存在不確定性 全球經濟從新冠肺炎疫情、俄烏沖突和去年的能源危機中復蘇，但全球各地增長趨勢日益分化，中期增長前景“平平”。地緣經濟碎片化、生產率低增長和人口低增長，以及持續的地區性沖突，導致全球經濟中期增長前景存在不確定性。全球主要經濟體全球主要經濟體G

26、DPGDP增長率及預測增長率及預測數據來源：IMF，單位：%3.5 2.6 5.5 5.6 3.0(2.1)7.2 2.1 3.01.54.22.05.02.26.32.12.9 1.4 4.5 3.4 4.2 1.1 6.3 1.5-4-20246810全球發達經濟體東盟五國中東和中亞中國俄羅斯印度美國2021年2022年2023年2024年2025年2026年科技驅動我們的世界0202-24-政治與社會層面同樣充滿機遇和挑戰政治與社會層面同樣充滿機遇和挑戰 國際形勢依舊復雜多變，國家間的政治、經濟矛盾升級；極端天氣、自然災害、能源危機等頻發，也帶來更多不確定性；與此同時，國際賽事的恢復和增

27、多，國內促消費政策的持續推進，也帶來了積極因素。全球大選之年全球大選之年2024年全球將有76個國家/地區舉行大選，包括美國、俄羅斯、歐洲議會、印度、中國臺灣等，加劇國際政治不確定性。極端天氣與自然災害極端天氣與自然災害高溫、暴雨、干旱、臺風、強對流、寒潮、沙塵暴、大霧等天氣頻發；地震、火山爆發、龍卷風等自然災害增多。地區性沖突地區性沖突俄烏對峙局面邁入第三個年頭，可能從軍事方式轉變為政治和外交方式；巴以沖突愈演愈烈。AIAI治理治理AI技術已經成為社會發展的重要引擎之一，同時也引發了多樣化的安全風險，涉及技術、組織管理和數字內容等層面。國內政策國內政策2023年定調為“消費促進年”；多部印發

28、關于加快推進視聽電子產業高質量發展的指導意見。國際賽事國際賽事2024年將迎來體育大年，巴黎奧運會、亞洲杯、歐洲杯等賽事不斷；演出市場也全面恢復?？萍简寗游覀兊氖澜?303-25-品牌：仍然會有新品牌進入品牌：仍然會有新品牌進入中國智能投影線上市場家電中國智能投影線上市場家電/IT/IT類品牌份額類品牌份額1.1%3.1%3.7%5.3%9.7%9.9%9.2%10.4%0.8%1.6%2.0%2.7%5.9%7.3%8.2%10.0%2020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H12023H2銷量份額銷額份額 2024年，仍然會有新品牌進入智能投影市場，重

29、點關注家電/IT類廠商，可能將智能投影作為“家中第二塊屏”的補充；其在產業鏈資源、渠道資源和智能家居聯動等方面具備優勢。此外，車企、新興品牌也是潛在對象。數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據科技驅動我們的世界0404-26-技術：傳統光閥技術價格下降，新興技術發力技術：傳統光閥技術價格下降，新興技術發力“高亮度Micro-LED投影顯示關鍵技術研究”正式啟動；中國首顆Micro LED硅基驅動汽車像素大燈芯片成功調試并點亮。MicroMicro LEDLED芯鼎微量產的LCOS產品已涵蓋已涵蓋多個分辨率規格；海思在車載AR-HUD應用的LCOS技術將進入家用投影市場。LCOSLCOS1

30、LCD繼續升級，一方面亮度有望達到800-1000流明；另一方面將進入1LCD 4K元年，4K產品將密集上市。1 1LCDLCDTI主導的DMD芯片降價，并推出更低成本的入門級方案；3LCD主導者愛普生推出3K元價位的激光投影，較上一代降價40%。DLP&3LCDDLP&3LCD 傳統的3LCD和DLP光閥價格下降，其終端新品價格均出現了20%以上的降幅，以此穩定市場份額。新興光閥技術不斷發力，1LCD的加速崛起，LCOS產品線持續完善，Micro LED開始興起?？萍简寗游覀兊氖澜?505-27-產品：朝著“兩高三好一智”的方向發展產品：朝著“兩高三好一智”的方向發展自帶支架或云臺，已經延伸

31、到1LCD投影和激光電視產品線上；AR、裸眼3D等增強投影互動性和可玩性。好用好用1LCD 4K產品的上市和DLP/3LCD成本的下滑將帶動4K產品價格的下降；8K激光電視和激光投影有望面世。高清高清IP聯名、明星定制、動漫、國風等元素與智能投影結合，滿足年輕消費者個性化、為愛買單的需求。好看好看1LCD技術透光率、亮度均勻性等指標提升有望使亮度提升至800流明及以上；三色激光的廣泛應用也將帶動亮度的升級。高亮高亮產品自動化和智能化水平繼續提升，如自動尋找、自動校正的準確度和反應速度會持續優化，并進一步向低端蔓延。智能智能與專業音響廠商合作成為主流投影品牌的共識，提升產品音質和消費者體驗是不變

32、的方向。好聽好聽科技驅動我們的世界0606-28-場景：場景：車載化投影應用興起，車車載化投影應用興起，車+家成創新方向家成創新方向車載投影大燈車載投影大燈車載娛樂投影車載娛樂投影抬頭顯示抬頭顯示ARAR-HUDHUD車載投影主要滿足用戶出行和露營的需求，一般會針對電池和幕布進行定制；但在車內使用對車型要求較高。將車燈變為投影儀，不僅使車輛成為移動影院，還能用于商業演示、戶外活動等；問界采用兩顆DLP投影燈的畫面融合顯示系統。將增強現實（AR）技術應用于抬頭顯示（HUD）的汽車智能座艙系統；問界采用車規級LCoS光閥系統和三色LED光源。目前投影顯示在車載場景下的應用包括三類：車載數字大燈、抬

33、頭顯示AR-HUD和車載投影。嵌入式、車載化投影應用表現出了巨大的生命力，也是投影顯示未來成長的關鍵新賽道?？萍简寗游覀兊氖澜?707-29-預計預計20242024年回升至年回升至620620萬臺萬臺數據來源：洛圖科技（RUNTO)預測數據，單位：萬臺，億元 預計2024年市場銷量回升至620萬臺，同比增長5.7%；銷額為107.2億元，同比增長3.4%。消費者對大屏的需求一直存在，因此未來幾年也會保持相對穩定的增長，到2026年升到700萬的量級。20212021-20272027年年 中國智能投影市場規模及預測中國智能投影市場規模及預測銷量同比29.0%28.6%-5.1%5.7%6.0

34、%6.2%6.6%銷額同比32.2%7.9%-17.3%3.4%8.3%9.7%10.6%480.3617.8586.4620657698744116.1125.3103.7107.2116.1127.4140.92021202220232024E2025F2026F2027F銷量銷額洛圖科技洛圖科技是一個全球科技產業包括半導體顯示、互聯網、多媒體、消費電子等領域內，以產品、服務與前沿研究見長，兼具全局視野與局部場景深度洞察，致力于價值挖掘的科技產業生態服務平臺。受益于氣象萬千的華夏文化，立足于中國科技創新一線陣地，動態跟蹤全球頭部科技企業運用產業大數據改造經典經營決策邏輯之案例，并長期探索泛顯示和消費電子產業健康發展之路徑。謝謝觀賞!THANKS!北京洛數合圖科技有限公司TEL:(010)64777288地址：北京市朝陽區望京SOHO T2A座2.1.908