《Runto洛圖科技：2023年中國智能音箱市場發展報告（29頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《Runto洛圖科技：2023年中國智能音箱市場發展報告（29頁）.pdf（29頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、中國智能音箱中國智能音箱市場研究報告市場研究報告北京洛數合圖科技有限公司2024年1月1 1行業環境分析行業環境分析科技驅動我們的世界中國中國20232023年年GDPGDP同比增長同比增長5.2%5.2%，增速較去年增長，增速較去年增長2.2%2.2%-3-2023年，我國頂住外部壓力、克服內部困難，國民經濟回升向好，高質量發展扎實推進，主要預期目標圓滿實現。2023年，社會消費品零售總額超47萬億元，同比增長7.2%。全國居民消費價格指數（CPI）同比去年上漲0.2%，物價運行保持總體穩定。中國社會消費品零售額同比中國社會消費品零售額同比-10%-5%0%5%10%15%20%19Q119

2、Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4-6.0%-1.0%4.0%9.0%14.0%21年3月 5月 7月 9月 11月22年3月 5月 7月 9月 11月23年3月 5月 7月 9月 11月CPIPPI數據來源：國家統計局消費者物件指數消費者物件指數CPICPI同比同比生產者物價指數生產者物價指數PPIPPI同比同比中國中國GDPGDP分季度增速分季度增速-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%21年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月22年

3、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月23年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月科技驅動我們的世界20232023年基礎消費普遍增長，消費信心逐漸恢復年基礎消費普遍增長，消費信心逐漸恢復-4-6.7%8.4%3.6%6.6%14.3%17.6%16.0%17.1%交通通信食品煙酒衣著居住生活用品及服務醫療保健其他用品及服務教育文化娛樂 2023年，全國居民人均可支配收入39218元，比去年同期名義增長6.3%。人均消費支出26796元，比去年同期名義增長9.2%，教育文化娛樂、醫療保健和交通通信增長率位于前三，體現了我國居民健康意識和生活質量的提高。食品煙酒,29.8%衣著,

4、5.5%居住,22.7%生活用品及服務,5.7%交通通信,13.6%教育文化娛樂,10.8%醫療保健,9.2%其他用品及服務,2.6%居民人均消費支出分消費類型增速居民人均消費支出分消費類型增速20232023年居民人均消費構成年居民人均消費構成02022023年+9.2%數據來源：國家統計局科技驅動我們的世界中國音頻整體（線上中國音頻整體（線上+線下）市場大盤線下）市場大盤-5-2023年中國音頻整體市場小幅增長，主要由真無線藍牙耳機推動，其中開放式藍牙耳機為主要增長點。智能音箱持續下滑，Soundbar、傳統音箱等市場銷售量與去年基本持平，銷售額增長明顯，均價提升。中國音頻市場銷量發展中國

5、音頻市場銷量發展中國音頻市場銷額發展中國音頻市場銷額發展030378 75 68 702996 2674 2327 23743785 3654 2631 21115339 4537 3811 39104368 5546 5263 605216,573 16,492 14,103 14,496 2020202120222023真無線傳統耳機智能音箱傳統音箱SoundbarMicro AHS整體市場9 9 10 1154555154841017559108 98 84 86112 129 121 136368 394 341 346 2020202120222023+27%-15%-3%-11%-

6、4%+15%-9%+20%+2%+3%-5%-16%-28%-13%-10%+15%+2.6%-20%+2%+3%-7%-14%-25%-7%+2%+12%+2%-21%+5%+8%數據來源：洛圖科技（RUNTO)全渠道數據，單位：萬臺，億元科技驅動我們的世界藍牙頭戴耳麥 游戲耳機 骨傳導耳機 開放式耳機 家居式音箱 便攜音箱 電競音箱 無屏智能音箱 屏幕智能音箱 頸掛耳機 全景聲Soundbar-60%-40%-20%0%20%40%60%80%-50%-30%-10%10%30%50%70%90%中國音頻市場熱點賽道發展趨勢中國音頻市場熱點賽道發展趨勢-6-電競音箱、骨傳導耳機增長放緩，開

7、放式藍牙耳機呈爆發性增長趨勢，頭戴式藍牙耳麥和便攜音箱恢復增長。智能音箱市場未有明顯起色，頸掛式藍牙耳機持續下滑。040420222022 vs 2021 vs 2021 同比增長率同比增長率20232023 vs vs 20222022 同比增長率同比增長率泡泡大?。?023銷量重塑重塑衰退衰退機會機會復蘇復蘇數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：萬臺，%科技驅動我們的世界20232023年年9 9月，月，Dolby Atmos Flex ConnectDolby Atmos Flex Connect技術問世技術問世-7-Dolby Atmos Flex Connect技術的問

8、世或將巔峰家庭影音視聽設備，對音箱和Soundbar行業重新洗牌。0505信息來源：公開資料顯示Dolby Atmos Flex Connect通過向支持杜比全景聲的電視機，添加無線音箱，來提升音頻性能。Dolby Atmos Flex Connect允許無線音箱（一個或多個）放置在任何地方，以便用戶充分利用室內空間、電源插座所在位置以及家具/家居布置，但同時又宣稱不會影響音效。提升杜比全景聲體驗靈活的無線音箱擺位通過對電視機內置喇叭和無線音箱的音調平衡處理，來整合優化聲音效果，而且允許進行聲像聚焦的調整，確保聆聽體驗。無需額外線纜或附加設備（比如藍牙或Wi-Fi轉接器），通過內置在電視機中、

9、應用杜比聲學映射的麥克風來定位無線音箱，進行自動音場修正來實現音效的營造。動態聲音平衡簡單設置2 2市場規模解讀市場規模解讀科技驅動我們的世界中國智能音箱市場年度發展趨勢中國智能音箱市場年度發展趨勢-9-數據來源：洛圖科技（RUNTO)全渠道數據，單位：萬臺，億元36643785365426312111125%3%-3%-28%-20%20192020202120222023銷量增長率20192019-20232023年中國智能音箱市場零售規模年中國智能音箱市場零售規模 2023年消費者對智能音箱的低需求狀態仍會持續。但跌幅有所放緩。2023年智能音箱市場銷售額增速低于銷售量，均價下降。748

10、41047559104%13%24%-27%-21%20192020202120222023銷額增長率科技驅動我們的世界智能音箱線上、線下市場同比連續兩年齊下跌智能音箱線上、線下市場同比連續兩年齊下跌-10-中國智能音箱線下市場銷售發展中國智能音箱線下市場銷售發展中國智能音箱線上市場銷售發展中國智能音箱線上市場銷售發展 2023年，中國智能音箱線上市場銷量1081萬臺，同比下降20.1%；市場銷額為28.8億元，同比下降21.2%。線上、線下市場智能音箱產品均價齊下降，客單價下降和消費降級同時推動。1,7311,2781,03050.038.730.6202120222023銷售量銷售額-19

11、.4%-20.9%289303297均價1,9221,3531,08150.536.628.8202120222023銷售量銷售額-20.1%-21.2%263270267均價數據來源：洛圖科技（RUNTO)全渠道數據，單位：萬臺，億元，元-26.1%-22.6%-29.6%-27.5%0 02 科技驅動我們的世界20232023年中國智能音箱市場月度發展趨勢年中國智能音箱市場月度發展趨勢-11-2023年各月均呈下降趨勢，且下半年市場表現不及上半年，同比下降速度加快。2023年促銷季市場表現較差，年底“雙11”當月同比下降24%。20232023年分月度中國智能音箱市場銷量年分月度中國智能音

12、箱市場銷量數據來源：洛圖科技（RUNTO)全渠道數據，單位：萬臺305230228201215238187191198211231198195191185178191208154168158156175151-36%-17%-19%-12%-11%-12%-17%-12%-20%-26%-24%-24%0501001502002503003501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20222023同比科技驅動我們的世界“雙“雙1111”促銷季占全年銷售量逐漸走低”促銷季占全年銷售量逐漸走低-12-10.9%9.2%12.6%10.1%11.7%14.3%9.8%8.7%9.6%

13、10.9%7.6%11.4%9.5%7.3%9.6%10.6%13.9%9.8%0%2%4%6%8%10%12%14%16%線上市場百度天貓精靈小米華為其他202120222023主力品牌促銷月份全年銷量占比主力品牌促銷月份全年銷量占比 隨著電商紅利消退，智能音箱促銷月銷售量全年占比逐漸走低，是智能音箱線上市場下滑的原因之一。其中百度“雙11”市場表現較差，天貓精靈和小米與去年同期基本持平，華為“雙11”表現搶眼。數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%科技驅動我們的世界6%24%16%12%14%14%14%5%22%16%12%14%16%14%7%21%18%8%13%19

14、%14%0-99100-199200-299300-399400-599600-9991000+202120222023價格段緩慢上移，中高端價位段份額均保持小幅增長價格段緩慢上移，中高端價位段份額均保持小幅增長-13-智能音箱市場價格段結構智能音箱市場價格段結構(銷額銷額)100-199和300-399兩個價位段下降幅度較大，2023年低端產品價格較2022年相對較低。數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%科技驅動我們的世界無屏產品中端產品份額不斷萎縮，市場兩極化發展無屏產品中端產品份額不斷萎縮，市場兩極化發展-14-千元以上帶屏產品份額持續下降，廠商重點布局400-999元

15、中端市場。智能音箱分類型市場價格段結構智能音箱分類型市場價格段結構(銷額銷額)23%12%10%12%36%42%39%36%27%21%22%22%4%8%6%3%2%3%4%3%1%6%9%13%7%8%11%12%20202021202220231000+600-999400-599300-399200-299100-1990-9912%9%9%12%24%16%19%14%45%28%27%28%9%24%26%28%1%20%18%17%2020202120222023無屏帶屏數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%科技驅動我們的世界20232023年智能音箱市場品牌數

16、量持續減少，在售機型基本保持穩定年智能音箱市場品牌數量持續減少，在售機型基本保持穩定-16-2023年TOP3品牌積極發布新品，迭代出新，其他品牌數量和新品數量逐漸萎縮。474333272220192020202120222023中國智能音箱市場在售品牌數中國智能音箱市場在售品牌數中國智能音箱市場在售型號數中國智能音箱市場在售型號數145140143135 130 20192020202120222023主力品牌智能音箱上市新品數量主力品牌智能音箱上市新品數量數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：個16 13 7 2 4 3 3 3 10 5 5 6 9 3 5 5 39 24

17、20 16 0510152025303540452020202120222023百度天貓精靈小米其他線上市場科技驅動我們的世界-17-智能音箱線上市場新品銷量及占比智能音箱線上市場新品銷量及占比天貓精靈、百度新品表現出色，小米仍以銷售老舊型號產品為主。百度新品銷量及占比百度新品銷量及占比天貓精靈新品銷量及占比天貓精靈新品銷量及占比小米新品銷量及占比小米新品銷量及占比16011261865616252105295515.7%8.4%3.3%9.0%-100%-50%0%50%01000200030002020202120222023整體新品新品占比3863392361811128112429.0

18、%2.5%4.8%13.1%-100%-50%0%50%050010002020202120222023百度新品新品占比65341824514997582614.8%1.2%3.3%17.1%-100%-50%0%50%01000200030002020202120222023天貓精靈新品新品占比5134363302553075455.8%17.3%1.1%1.9%-100%-50%0%50%01000200030002020202120222023小米新品新品占比20232023年線上市場新品占比回暖，銷量遠高于年線上市場新品占比回暖，銷量遠高于20222022年年數據來源：洛圖科技（RUN

19、TO)線上監測數據，單位：萬臺科技驅動我們的世界20232023年智能年智能音箱市場新品頻發音箱市場新品頻發-18-智能音箱新品向高端化、顏值化方向發展，各品牌帶屏產品布局8寸屏市場。機型機型SoundSound隨聲桶隨聲桶CC8 ProCC8 ProAriaAriaPeninsulaPeninsula小度智能屏小度智能屏X9X9智能家庭屏智能家庭屏Pro8Pro8品牌未來精靈未來精靈百度百度百度小米價格69959931991699699799屏幕-是-是是屏幕尺寸-8寸-8寸8寸麥克風222222便攜支持-支持藍牙版本5.25.05.25.24.05.0數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監

20、測數據科技驅動我們的世界MorrorartMorrorart家居裝飾音箱家居裝飾音箱20232023年依舊保持強勢年依舊保持強勢-19-Morrorart家居裝飾音箱每年上市一款新品，推動品牌銷量不斷增長，線上傳統電商2023年銷量接近5萬臺。11111.71.61.61.71.11.00.90.81.10.60.50.02020202120222023懸浮歌詞音箱黑膠唱片機壁畫歌詞音箱R1時光相冊R220202020年，年，31993199元元20212021年，年，24992499元元20222022年，年，44994499元元20232023年，年，74997499元元20232023年

21、，年，16801680元元數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：萬臺20242024年，年，1080010800元元3 3產品熱點分析產品熱點分析科技驅動我們的世界20232023年屏幕智能音箱銷售量和銷售額占比小幅減少年屏幕智能音箱銷售量和銷售額占比小幅減少-21-中國智能音箱線上市場分有無屏幕市場發展中國智能音箱線上市場分有無屏幕市場發展 2023年屏幕智能音箱銷售量和銷售額分別下降了31%和35%，面對平板、學習機和移動屏等新型智能終端的競爭后勁乏力。無屏:673673萬萬 -30%有屏:193193萬萬-35%22%22%銷售量銷售量865865萬萬-31%31%44%4

22、4%21%21%41%41%無屏:490490萬萬 -27%有屏:127127萬萬-34%202220222023202320222022有屏占比有屏占比有屏占比有屏占比20232023銷售量銷售量616616萬萬-29%29%銷售額銷售額23.323.3億元億元-28%28%銷售額銷售額16.116.1億元億元-31%31%無屏:13.113.1億元億元 -26%有屏:10.210.2億元億元-31%無屏:9.59.5億元億元 -27%有屏:6.66.6億元億元-35%0101數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據科技驅動我們的世界20232023年四季度帶屏智能音箱滲透率持續下降年四

23、季度帶屏智能音箱滲透率持續下降-22-智能音箱市場屏幕音箱銷售量市場份額和均價變化智能音箱市場屏幕音箱銷售量市場份額和均價變化 2023年四季度智能音箱市場帶屏產品均價同比和環比均有下滑。020238638338538646252554248751555353252554251653048215815215016317418318818618020519220219819219019520%21%23%24%26%24%21%20%25%22%20%22%24%20%20%18%5%10%15%20%25%0200400600800100020Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q

24、321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4有屏均價無屏均價有屏銷量占比數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據20202020（22.1%22.1%）20212021（23.4%23.4%）20222022（22.3%22.3%）20232023（20.6%20.6%）科技驅動我們的世界千元以上高端帶屏智能音箱產品滲透率大幅下滑千元以上高端帶屏智能音箱產品滲透率大幅下滑-23-2023年四季度帶屏智能音箱500-1000元和1000+兩個價位段產品同比、環比均呈下降趨勢。03037.3%8.7%10.4%11.7%9.5%6.4%6.3%8.4%6.7%6.

25、4%5.6%5.3%4.9%8.6%7.1%6.6%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q40-300帶屏智能音箱分價格段銷售量市場份額帶屏智能音箱分價格段銷售量市場份額94%94%95%91%86%85%87%80%88%79%78%78%77%70%76%68%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4500-100092%85%78%79%80%69%56%

26、64%78%65%72%67%89%68%71%76%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4300-5000%0%0%31%76%79%74%70%72%60%63%55%62%60%52%33%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q41000+數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據科技驅動我們的世界 2023年，8寸屏幕音箱市場的銷量份額達到39%，較

27、去年同期增長4個百分點。高分辨率產品在市場占據主導，1280*800分辨率已成為標配，1920*1080超高分辨率市場占比已接近3%。20232023年年10+10+大尺寸產品出現滯漲現象，大尺寸產品出現滯漲現象，8 8寸屏為主力產品寸屏為主力產品-24-32%24%21%15%34%25%26%27%27%37%35%39%6%14%18%18%20202021202220236寸7寸8寸10寸0404屏幕音箱市場尺寸結構屏幕音箱市場尺寸結構(銷量銷量)屏幕音箱市場分辨率結構屏幕音箱市場分辨率結構(銷量銷量)17%15%12%13%15%9%9%2%34%25%26%27%34%51%52%

28、55%2%2020202120222023800*480960*4801024*6001280*8001280以上數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據科技驅動我們的世界各頭部品牌帶屏音箱產品滲透率均有所下降各頭部品牌帶屏音箱產品滲透率均有所下降-25-整體市場整體市場百度百度小米小米天貓精靈天貓精靈帶屏無屏帶屏無屏帶屏無屏帶屏無屏0505 百度帶屏產品占比已不足50%，小米帶屏產品占比已下降至12%。20Q1 23Q4 20Q1 23Q4 20Q1 23Q4 20Q1 23Q420%26%25%18%49%59%52%45%19%19%16%12%8%12%13%7%數據來源：洛圖科技

29、（RUNTO)線上監測數據科技驅動我們的世界無屏智能音箱市場帶電池產品份額同比小幅增長無屏智能音箱市場帶電池產品份額同比小幅增長-26-4%2%6%7%9%7%14%16%16%17%12%14%11%11%9%8%0.4%0.9%1.7%1.4%1.4%1.6%1.4%1.0%1.8%2.8%2.3%1.3%1.1%3.0%2.9%2.3%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4屏幕音箱無屏音箱內置電池智能音箱市場份額變化內置電池智能音箱市場份額變化(銷量銷量)小米Sound Move第三、四季度銷量一般

30、，天貓精靈新品Sound隨聲筒差強人意，第四季度銷量不到3000臺。移動便攜音箱主要機型銷量走勢移動便攜音箱主要機型銷量走勢0606數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據36241782611087106206483965575098803490719031460316271522Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4Sound JoySound MoveSound隨聲筒科技驅動我們的世界智能音箱品牌高音質音箱智能音箱品牌高音質音箱20232023年第四季度份額持續保持增長年第四季度份額持續保持增長-27-0.3%0.4%0.3%0.7%1.6%1.6%2.6%2.

31、6%2.6%4.2%3.8%3.3%3.9%4.5%4.2%5.2%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4智能音箱廠商傳統音頻廠商高音質智能音箱市場份額變化高音質智能音箱市場份額變化(銷量銷量)2023年小米、天貓精靈高音質產品保持增長，百度新品上市，四季度銷售額達到160萬元。高音質智能音箱廠商市場變化高音質智能音箱廠商市場變化(銷額銷額)0707線上市場線上市場傳統音箱品牌傳統音箱品牌百度百度華為華為小米小米天貓精靈天貓精靈12.442.2172.30.044.0308.

32、216.358.6103.41.614.0264.90.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0-1.3-0.8-0.30.22023年 銷額 百萬元2022年 銷額 百萬元數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據4 4市場發展及預測市場發展及預測科技驅動我們的世界預計中國智能音箱市場持續下降，但降幅持續收窄預計中國智能音箱市場持續下降，但降幅持續收窄-29-數據來源：洛圖科技（RUNTO)預測數據數據來源：洛圖科技（RUNTO)預測數據，單位：萬臺中國智能音箱市場規模及預測中國智能音箱市場規模及預測 AI大模型能否拯救智能音箱，需要時間和市場發展驗證，短時間

33、內還無法改變市場格局。0101中國智能音箱市場規模持續萎縮，但不會消亡，1800萬臺左右將是市場底部臨界點。TOP3頭部品牌智能音箱持續推進智能音箱市場發展，小米、百度和天貓精靈不斷推陳出新，國家不斷推進智能家居，全屋智能發展和普及。AI大模型技術落地或將帶動智能音箱全面升級，有望迎來新的爆發式增長。366437853654263121111858125%3%-3%-28%-20%-12%20192020202120222023E2024F銷量增長率洛圖科技洛圖科技是一個全球科技產業包括半導體顯示、互聯網、多媒體、消費電子等領域內，以產品、服務與前沿研究見長，兼具全局視野與局部場景深度洞察，致力于價值挖掘的科技產業生態服務平臺。受益于氣象萬千的華夏文化，立足于中國科技創新一線陣地，動態跟蹤全球頭部科技企業運用產業大數據改造經典經營決策邏輯之案例，并長期探索泛顯示和消費電子產業健康發展之路徑。謝謝觀賞!THANKS!北京洛數合圖科技有限公司TEL:(010)64777288 Add:北京市朝陽區望京SOHO T2A座9層908