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1、TE智庫2023.092023中國工業機器人億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫前言核心觀點p 減速器、伺服電機與控制器被認為是機器人三大核心零部件，整體來看，工業機器人的總體成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中減速器（RV減速器和諧波減速器）占比最大約35%，國產化程度最低，是制約我國機器人產業發展的核心關鍵。p 行業整理向好，短期：庫存周期底部，

2、制造業投資回升；2023年需求恢復，主動補庫存。中期：滲透率提升、國產替代、產業調整，機器人應用落地加快。長遠：勞動力供給不足，機器人逐步貢獻產能。p 企業在考慮采用工業機器人時需權衡成本、生產需求靈活性等因素，工業機器人適用于重復性高、高精度要求、危險環境和高產能要求等場景，與傳統機器人相比，更適用于柔性生產場景。p 中國工業機器人現狀面臨幾大痛點：關鍵技術原創性不足；投入資金壓力大；各類人才短缺；國際化競爭加劇，無序競爭凸顯。p 工業機器人是工業AIGC落地的最佳出發點，未來應用空間極大。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李

3、米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫中國工業機器人產業迎來新的階段Part 1 市場現狀億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫短期：庫存周期見底，制造業投資有望復蘇source：國家統計局92.627.296.71391

4、72.132.7107.451.9-63.1308.7100.1-2.12018201920202021202220232018-2023年產成品和營業收入累計值同比合計產成品存貨營業收入工業機器人的庫存水平已降至低位，這預示著產業產品更新的新機遇即將來臨。政府的制造業刺激政策已經啟動，行業復蘇的預期持續增強。此外，貸款需求指數也呈現出制造業復蘇的跡象。0204060802018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092

5、022-122023-032023-062018年12月-2023年6月中國貸款需求指數貸款需求指數“十四五”規劃及2035年遠景目標綱要明確提出要“深入實施制造強國戰略”，“保持制造業比重穩定”source：中國人民銀行 從短期的角度看，制造業投資主要受到庫存周期的影響。一個完整的庫存周期通常在 2-4 年左右。貸款需求指數顯示制造業景氣度復蘇。制造業貸款需求的增長表明制造業投資可能即將進入繁榮期，從而拉動了對工業機器人的需求。上一輪行業負增長周期大約持續了13個月，而本輪自2022年4月開始進入負增長階段，至2023年4月已經持續了12個月。從時間順序上判斷，行業可能在2023年下半年開始

6、恢復正增長。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫中期：滲透率提升，國產替代加速預計2020-2025年工業機器人的滲透率CAGR為14.9%。長遠來看，中國制造業機器人即便到2025年預測值，密度較韓國2021年滲透率水平仍有較大差距，市場發展潛力巨大。滲透率增速可觀，機器人國產替代加速政策推動，中國工業機器人從崛起到進擊初興2003年加入WTO后，大量境

7、外資本在華投資辦廠，對外貿易猛增，現代化的工廠和大量生產訂單催生出工業機器人的需求鞏固2010年，我國制造業從勞動密集型向技術密集型轉型，汽車、3C行業的高景氣度提振工業機器人發展崛起2013-2018年我國工業機 器 人 以37.3%的CAGR飛速發展進擊機器人國產替代加速，進一步推動機器人深耕應用行業，研制核心零部件“十四五”機器人產業發展規劃中提到的“拓展機器人應用深度廣度”的一項重要舉措。加快拓展新的應用領域，引導機器人產品創新，加速機器人產品推廣2016年12月關于促進機器人產業健康發展通知2017年11月國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見2017年9月國務

8、院辦公廳關于進一一步激發民間有效投資活力促進經濟持續健康發展的指導意見source：長城國瑞證券研究所2464921000中國2020中國2025 E韓國2021CAGR=14.9%GAP：103%中國工業機器人滲透率（臺/萬人）預測及預韓國2021年對比億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫長期：支持制造業可持續發展伴隨著產業結構變遷，制造業勞動力成本上升

9、、供給不足2022年部分工業產品產量及其增長速度產品名稱單位產量比上年增長汽車萬輛2017.73.50%新能源汽車萬輛700.390.50%工業機器人萬套44.321%太陽能電池（光伏電池）萬千瓦34264.246.80%充電樁萬個191.580.30%集成電路億塊3241.9-9.80%移動通信手持機萬臺156080-6.10%3,000.003,500.004,000.004,500.005,000.0035,00045,00055,00065,0002016201720182019202020212016-2021年制造業人員平均工資與人數對比制造業就業人員平均工資（元）制造業就業人員數

10、（萬人）通過工業機器人補充下游新興產業缺口 2022年工業機器人產量增長超過20%，同時其下游主要應用領域也實現了大幅度增長，尤其是光伏和新能源汽車領域。這些領域的迅速增長為工業機器人銷量的增長帶來了直接的推動作用。2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年第三產業第二產業第一產業2013-2022年三大產業就業人員數（億人）2014-2021年我國城鎮制造業就業人數從5,243萬人下降至3,828萬人，同時制造業人均薪酬從5.15萬元/年增長至9.20萬元/年，制造業勞動力供給不足。產業結構變遷直接影響著勞動力的資源配置，第三產業近年

11、來吸納了大量第一二產業的勞動力。source：國家統計局source：國家統計局億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫成本降低、降本明顯，工業機器人價值還將進一步擴大隨著國內核心零部件技術的持續突破，中游整機廠與其的協同效應將進一步提高毛利率，同時縮短下游設備改造投資的回收周期，推動中國工業機器人在制造業的應用程度增強。這將進一步向上游和下游傳遞，形成規模效

12、應，推動全產業鏈的降本和技術與質量的雙重提升。供給側：國產核心零部件成本降低，機器人本體和上游廠商共贏需求側：工業機器人已被證明可有效幫助企業減低成本25.4%41.6%39.9%控制器伺服電機減速器工業機器人核心零部件毛利率0510152025303540201420152016201720182019202020212014-2021年人工及協作機器人單位時間成本對比人工單位時間成本（元/小時）協作機器人單位時間成本（元/小時）近年來，越來越多的企業開始嘗試使用工業機器人來優化生產流程，提高生產效率，工業機器人經過多年實踐，已經被證明可以很好的幫助企業降低成本。JAKA招股書中顯示，工業機

13、器人的投資回報周期小于6個月。source：億歐TE智庫測算source：節卡機器人招股書億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫工業機器視覺賦能機器人促進柔性生產落地，進而實現產銷協同工業機器人智能化、柔性生產的實施需要考慮設備標準化和自動化程度、模塊化方案的選擇和應用。設備標準化和自動化程度越高，智能化、柔性化的生產方式就越容易實現。高精度引領制造質量需求

14、1：精準操作的能力高精度定位和檢測需求2：數據獲取的能力自動地捕獲和處理真實物體的圖像。大規模數據采集，準確地了解生產環境，從而作出更有針對性的決策。機器視覺擴展創新發展技術迭代：機器人與視覺結合：2020 年 2 月ABB 與Covariant 合作推出智能分選機器人，通過機器視覺算法提升識別效率和準確率。機器視覺助力工業機器人發展。智能化升級內外部雙創驅動智能化升級：外部：外置設備實現多維度、多場景的數據采集和分析。內部：核心零部件的智能化對工業機器人自身運行狀態的全面監測和精細控制。5G賦能：5G網絡的低延遲和高帶寬特性使其能夠更好地支持工業機器視覺的應用。推動整個工業互聯網的搭建，實現

15、生產的智能化和自動化。柔性智能化實現產銷協同工業機器視覺賦能機器人：使工業機器人能夠感知環境、作出智能決策，從而更好地適應不同的生產任務。這種模式進一步促進了產銷協同。3D工業視覺應用類產品逐漸成熟：特別是3D引導定位類產品。這種技術在技術先進性和服務能力方面的優勢，使其在未來需求中將扮演更重要的角色。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫工業機器人市場在未

16、來幾年內有望繼續保持較快的增長勢頭處于“陣痛期”的國產工業機器人行業今年將開啟波動性復蘇，這也讓相關機器人本體制造商來到了決定性的突圍之戰。319 349 384 456 524 606 692 804 9%10%18%15%16%14%16%2017201820192020202120222023E2024E中國工業機器人市場規模及增速中國工業機器人市場規模（億元）yoy(%)source：開源證券研究所億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-

17、李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫關鍵環節核心技術原創性不足，制約中國工業機器人產業健康快速發展25%42%40%15%20%35%35%22%30%2022年工業機器人上游毛利率與成本整理控制機器人的運動軌跡、速度和姿態，是機器人的大腦。大部分的本體廠商還不具備核心控制器自研自給的能力，主要依靠對外采購。執行控制器的指令，將電能轉化為機械能，實現機器人的運動。國內伺服電機自主支撐能力已經形成，規模有望進一步擴大。降低伺服電機的轉速和轉矩，提高機器人的精度和負載能力。工業機器人主要使用RV減速器，但市場仍被國外品牌占據。精度、編程方式、用戶

18、界面散熱性能、重量、尺寸傳動效率、精度、可靠性毛利率成本國產化率毛利率成本國產化率毛利率成本國產化率控制器伺服電機減速器source：開源證券研究所、公開資料整理 非國產零部件制約著整機制造的利潤，性能水平，導致大部分國產整機企業處于虧損狀態，爭奪中低端市場 技術壁壘制約廠商滲透高精度應用場景，使得高端市場難以進入雖然國內企業已基本掌握了工業機器人的設計制造技術，并且在工業機器人精密傳動技術、機器人高性能控制和驅動技術、傳感技術等領域的研究也有所突破。然而，在核心和關鍵技術的原創性研究、高可靠性關鍵零部件、系統工藝應用解決方案以及主機批量生產等方面仍存在一些不足。此外，工業機器人所需精密減速器

19、、伺服電動機及驅動器等關鍵部件仍依賴進口，尚未全面實現國產化。核心零部件國產化是中國工業機器人產業走向高端市場的必由之路億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫050100150200250ABB發那科埃斯頓埃夫特新時達拓斯達華中數控凱爾達無序競爭顯現，影響行業健康發展中國工業機器人廠商整體營收規模不高，且存在著如下特點：企業之間的合作較少，競爭激烈。新興企業

20、較多，欲以低成本進入市場，打亂市場價格。一些企業主要注重銷售策略，而不注重產品研發與質量把控。為了進一步搶占市場，外資企業發起了“價格戰”，并向制造業領域大量滲透，導致國內工業機器人生產企業的市場空間受到擠壓，成長機會受到削弱。長時間以來，市場格局一直保持著“外七國三”的局面。國內外為3:7，國內競爭高度分散中國工業機器人產業尚未形成良好的行業生態國產廠商營收規模小，尚未形成規模效應201720182019202020212022工業機器人國內外供應商競爭格局國產外資工業機器人典型企業營收規模（億元）source：公開數據整理source：IFR,中國機器人產業聯盟億歐智庫-李米(372795

21、)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫究其本源，中國的工業機器人產業起步晚，國產化任重道遠我國工業機器人產業升級速度慢，面臨投資資金不足、生存空間受限等問題，同時智能制造裝備產業存在核心技術缺失的問題。錯失關鍵核心技術最佳發展期早期缺錢中期缺人機器人產業是技術密集型和資金密集型產業，投資大、投資周期長。不具備早期發展的土壤世界代工廠通過低人力成本擴大產能國產市占率下降核心零部件依賴進口

22、制造質量和一致性低難以積累資金和技術能力跨專業研發人才、系統集成人才短缺，人才供不應求難以支撐工業機器人從研發到落地整個流程世界制造中心從勞動密集型轉向技術密集型跨專業研發人才短缺系統集成人才缺失操作性高技能人才缺失競爭分散，國產機器人認可度低智能制造裝備主要依賴進口，削弱了核心技術的創造能力，產業鏈每一個環節都需要補強世界智造中心開始進行智能化產業升級未發揮智能化的作用核心環節研發能力不足成本與效益難以平衡嚴重依賴進口，核心創造力不足億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-

23、李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫國產替代加速，全產業鏈迎來新機遇Part 2 工業機器人產業鏈億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫工業機器人產業鏈概覽上游：核心零部件中游：機器人本體下游：集成與應用核心零部件主要由傳感器、控制器、伺服電機、減速器、部件構成。傳感器：收集信

24、息，機器人決策?？刂破鳎簷C器人大腦，控制運動和行為。減速器：關節處組成部分，通過降低轉速控制運動。伺服電機：驅動裝置，響應控制器信號。按機器人類型分，主要可以分為直角坐標、協助機器人、多關節、SCARA、Delta五種。直角坐標協助機器人多關節SCARADelta按應用場景分，主要可以分為搬運/上下料、焊接/拋光打磨、噴涂、裝配/拆卸五種。搬運/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸金屬鑄件搬運注塑搬運沖壓/鍛造/彎曲處理上下料碼垛包裝/揀選/放置拌勻測量/檢查/測試處理物料搬運弧焊點焊激光焊錫焊拋光打磨其他焊接噴漆和搪瓷涂膠固定/壓裝組裝/插拔貼膠螺絲鎖付卷邊壓鑄去毛刺折彎切割拆卸 由 相互垂直

25、的直線 構成，具有精 度、速度和 可靠性。常于 裝配、包裝、搬運等場景下游主要應用到新能源、光伏、汽車行業等自動化程度較高的行業鋰電行業：鋰電池對工業機器人的使用覆蓋從制片到 PACK 線的全流程，到2025年鋰電行業對工業機器人需求量有望突破6.7萬臺，2021-2025年CAGR超過 35%。光伏行業：2019年中國光伏行業工業機器人銷量達到6.5萬臺，同比增長23.7%。此外，根據國際機器人聯盟（IFR）的數據，到2025年，全球光伏行業對工業機器人的需求將達到約100萬臺。汽車行業：汽車行業是工業機器人下游應用占比最高的行業，幾乎適配所有環節。未來2025年全球汽車行業對工業機器人的需

26、求將達到約600萬臺，占整個工業機器人市場出貨量的35%左右。具有有相對較低的運動能和充的防護措施，以確保類安全。適于醫療保健、制造業、服務業等場景 于要求精度的裝配和搬運任務，由相互平的直線構成，具有速度和精度 具有三個或多由度，于要求速度、精度的應，具有度靈活的結構和快速完成任務的能 具有3-7個由電機控制的關節，能實現復雜的三維運動。適于需要靈活性任務的場景，如裝配、焊接等億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫

27、-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫工業機器人產業鏈及主要配套廠商上游：核心零部件下游：集成與應用減速器控制器伺服電機傳感器直角坐標搬運/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸協助機器人搬運/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸多關節搬運/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸搬運/上下料噴涂裝配/拆卸Delta搬運/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸工業視覺汽車光伏鋰電SCARA中游：機器人本體焊接/拋光打磨國際廠商國產廠商注：排名不分先后億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(37

28、2795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)2.1上游核心零部件發展情況分析億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫控制系統，示教器減速器伺服電機5種工業機器人的主要類型圖片來源：ABB、拓斯達、雙環傳動，匯川技術、FANUC協作機器人DELTA機器人SCARA機器人多關節機

29、器人直角坐標機器人億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫傳感器：國際廠商市場占有率高，力矩傳感器迎來國產化新機遇力矩傳感器又稱為扭矩傳感器，可對各種旋轉或非旋轉機械部件上對扭轉力矩感知的檢測，能夠將扭力的物理變化轉換成精確的電信號。主要應用：按照測量維度，力傳感器可以分為一至六維力傳感器。六維力傳感器是目前維度最高、力覺信息反饋最為全面、難度最大的力覺傳感器

30、。目前，六維力距傳感器逐步應用于打磨、銑削、焊接及裝配場景的工業機器人以及對傳感性能要求更高的協作機器人。下游應用：力距傳感器將引來發展機遇60%40%2020年傳感器市場規模占比國外國內2D傳感器 檢測移動物體并定位傳送帶上被放置的部件的攝像頭，這些智能攝像頭可以幫助機器人迅速確定部件的位置，然后機器人再根據獲得的信息在移動過程中做出相應的調整。3D傳感器 用于導航系統，幫助機器人定位和跟蹤相對于環境的位置；也可用于運動跟蹤系統，以跟蹤機器人和其他物體的運動，幫助控制機器人的移動；還可用于目標檢測，識別和跟蹤環境中的對象，躲避碰撞；或者被用于卸貨和碼垛系統，以檢測和定位物體。力/扭矩傳感器

31、利用力/力矩傳感器感知末端執行器的力度。多數情況下，力/力矩傳感器位于機器人和夾具之間，這樣，所有反饋到夾具上的力都在機器人的監控之中。碰撞檢測傳感器 可以分成兩類：1，某種觸覺識別系統，通過柔軟的表面感知壓力，給機器人發送信號，限制或停止機器人的運動。2，直接內置在機器人中?？梢岳眉铀俣扔嫹答?，還有些則使用電流反饋。在這兩種情況下，當機器人感知到異常的力度時，便觸發緊急停止，從而確保安全。source：開源證券研究所愛默生，西門子，博世意法半導體，霍尼韋爾等頭部國際廠商占據中國半導體市場規模60%國產化進程：近年來我國已涌現出如索迪龍、宜科電子及蘭寶傳感等一批以研發智能化、小型化工業傳感器

32、為發展方向的高新技術企業。高性能汽車工業互聯網智能工廠新型機器人億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫控制器：市場份額仍被四大家族占領國內工業機器人控制器發展自主，性能待提升，低端市場有優勢，智能化趨勢或帶新機遇。18.1%14.4%12.8%12.2%2021年中國控制器供應商市場占比發那科庫卡ABB安川啟帆埃夫特新松埃斯頓廣州數控source：華寶證券競

33、爭格局：國內工業機器人伺服電機控制器市場仍以國外品牌為主導，但隨著國內企業逐漸加大技術研發力度，提升產品品質和品牌影響力，市場份額逐年提高。國產認可度升高：埃夫特智能裝備等在控制器領域具有較強的研發實力和品牌影響力，產品性能和穩定性得到了市場的認可。除此之外還有許多中小型控制器企業，這些企業雖然技術水平相對較低，但在特定應用領域和細分市場中也有一定的市場份額。大中小協同：國內控制器市場競爭格局呈現出以型企業為引領，中企業為輔助的局。隨著產業升級的加速和技術的不斷進步，國內企業將有更多的機會和資源投到控制器研發和產中，未來市場競爭有望進步提。國內外差距：國內外控制器的性能差距主要由兩方面決定：軟

34、件方面：1.成熟廠商的控制器多采用封閉式架構，用戶難以了解其內部算法模型參數設定情況，因此難以借鑒和參考。2.國內控制器研發與實際應用之間的差別較大，實際應用時間較晚且量較小，因此無法通過大量工業機器人的生產實踐數據來訓練和優化與運動控制、路徑規劃等相關的底層算法。硬件方面：高性能控制器所需的底層芯片等核心部件以及配套設備如伺服電機、編碼器、減速器等都需要從國外進口，導致與國產機器人的磨合度不夠。典型國產廠商億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫

35、-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫伺服電機：突破高精度市場仍需時間國內機器人市場高端伺服電機仍進口，低中端可自主供應。競爭格局：盡管國內外在技術差距方面已經開始出現縮減趨勢，但在伺服電機中的高精度編碼器這一核心技術領域，我國目前仍然嚴重依賴進口，這是我國伺服電機產品突破的重要瓶頸。國產初露鋒芒：據2021年上半年數據顯示，國產品牌中，匯川技術在國內市場份額首次排名第一，市占率達15.9%。然而，除了匯川技術以外，排名靠前的電機廠商依然以日本和中國臺灣為主。馬太效應：國內企業在技術水平、產品質量和市場份額等方面不斷提升，逐漸成為伺服電機行業

36、的重要力量。同時，國內伺服電機行業的市場集中度較高，頭部企業引領行業發展，行業未來的發展前景廣闊。國內外差距：技術差距方面：國產電機與國外電機相比，精度略低，響應速度也相對較慢。這主要源于伺服系統的控制算法層面。國內伺服系統的響應速度往往無法跟上核心算法的要求，導致整體性能上的差距。在多軸聯動控制方面：國外“四大家族”的機器人表現更優。當多臺伺服系統同時工作時，國外核心控制器可以通過底層算法直接操作電機，實現高動態多軸非線性條件下的精密控制。與國外產品相比，國內伺服系統在這樣的情況下，往往難以實現預期的控制效果。22%11%8%8%8%6%2022年伺服系統市場格局匯川西門子松下安川三菱臺達禾

37、川埃斯頓信捷電氣歐姆龍其他source：華寶證券典型國產廠商億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫減速器：精密減速器國外廠商仍有絕對優勢，諧波減速器國產化率逐步提升減速器在工業機器人場景市場份額集中，在精密減速器領域，國外減速器生產商仍具有絕對優勢，國內諧波減速器份額逐步提升。競爭格局：在精密減速器領域，國外減速器生產商仍具有絕對優勢：在諧波減速器領域，國內

38、的主要制造商包括綠的諧波、中技克美等，已經開始進行國產替代。盡管諧波減速器技術相對較低，但國內廠商已經開始了這一領域的研發和生產。此外，國內廠商還需要在傳導效率方面進一步提升。在RV減速器領域，雖然技術要求相較于諧波減速器更高，但國內廠商已經開始嘗試進行突破。隨著技術的不斷進步和研發投入的增加，國內精密減速器生產商有望在未來逐漸縮小與國外廠商的差距，實現更多國產替代。國內外差距：主要從體現在以下三個方面產品品質：由于國內減速器產藝和原料質量的限制，國內減速器產品的精度保持性、穩定性和可靠性相對較低。在連續運轉和負荷作條件下，這些問題會更加突出。研發投：相較于國外減速器制造商，國內公司在研發的投

39、相對較少。在減速器制造中，由于缺乏夠的研發投，國內減速器制造商在技術創新和產品升級相對滯后。定制化能：些特殊應場景的定制化需求，國內制造商可能法完全滿。這也限制了國內減速器制造商在些特定領域的發展。52%15%4%4%4%4%3%2022年中國RV減速器市場份額納博特斯克雙環傳動住友珠海飛馬中大力德南通振康北京智同秦川機床其他38%26%8%7%6%4%2022年中國諧波減速器市場份額哈默納科綠的諧波來福諧波日本電產新寶同川科技大族傳動其他source：華寶證券典型國產廠商億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億

40、歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)2.2中游本體發展情況分析億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫81.9%80.0%61.0%22.7%17.7%直角坐標協作機器人*Delta多關節機器人SCARA2020年各類型工業機器人國產化率source

41、：國家統計局，中國電子協會，中國機器人產業聯盟，東吳證券研究所；*注：協作機器人數據來自2022年，技術壁壘相對較低，是當前工業機器人國產化率最高的類型國內制造商積極投入，已建立了強大的生產和研發能力應用逐漸增多，尤其在電子制造、醫療保健和食品加工等領域企業研發出符合國內標準和安全法規的協作機器人產品在高速、高精度的輕型裝配和包裝應用中表現出色中國的制造商已積極投入Delta機器人的研發和生產多用于精密裝配、焊接和零部件加工等任務制造商在多關節機器人技術上取得了顯著進展廣泛應用于電子、汽車和家電制造等精密制造領域制造商開始生產高性能的SCARA機器人中國工業機器人發展現狀與國產化情況 技術水平

42、：國外機器人制造商在機器人技術的研發和創新方面領先，擁有先進的傳感器、控制系統和算法。國產雖然在迎頭趕上，但在某些領域仍然存在技術性差距。品質和精度：品質與精度與核心零部件掛鉤，而國產機器人的高精度零部件多依賴于國外，盡管國內制造商在核心零部件國產化取得了很大進展，仍需要更多努力。創新能力：國外機器人企業投入大量資源用于研發和創新，不斷推出新型機器人產品。中國制造商在創新能力上有所提高，需要更多投資和合作來保持競爭力。全球市場份額：國外機器人制造商在國際市場上擁有廣泛的銷售網絡和客戶基礎，占據了大部分市場份額。國內制造商初露鋒芒但還未形成規模效應，中國制造商正努力擴大國際市場份額。供應鏈和零部

43、件：包括高精度減速器、傳感器和控制器。中國制造商可能需要依賴國外供應鏈，這可能增加了國產化的成本和難度。技術復雜性：中國制造商在技術上面臨挑戰，因為這些機器人的制造需要高水平的工程技術和研發能力。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫中游本體廠商主要產品類型與覆蓋的工藝類別搬運/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸金屬鑄件搬運注塑搬運沖壓/鍛造上下料 碼垛包裝

44、/揀選測量/檢查物料搬運弧焊點焊激光焊錫焊拋光打磨其他焊接噴漆和搪瓷涂膠 組裝/插拔 固定/壓裝 貼膠螺絲鎖付卷邊壓鑄去毛刺折彎切割拆卸直角坐標111111111111111111111111111協作機器人111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111多關節1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

45、11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111SCARA11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Delta11111111111111111當前工業機器人主要覆蓋上下料、碼垛、搬運等較為“簡單”的場景當前主流的工業機器人類型是多關節機器人裝配、拆卸場景中相對復雜的工藝場景可能是未來工業機器人重點突破的方向億歐智庫-李米(3

46、72795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫典型國外工業機器人廠商：ABB公司介紹ABB集團是全球500強企業之，總部位于瑞蘇黎世，由兩個具有百年歷史的國際性企業瑞典的阿亞公司（ASEA）和瑞的布朗勃法瑞公司（BBC Brown Boveri）在1988年合并成。ABB是電和動化技術領域的全球領先商，致于幫助電、公共事業和業客戶提業績，同時降低對環境的不良影響。ABB集團擁有泛的產

47、品和服務范圍，包括電系統、電傳輸和配電設備、業動化、機器與離散動化技術等。集團業務遍布全球100多個國家。產品矩陣典型案例多關節機器人協作機器人并聯機器人SCARAAMR機器人控制器應用設備和附件 ABB完整的六軸關節型機器人產品組合為物料搬運、機器上下料、點焊、弧焊、切割、裝配、測試、檢測、涂膠、研磨和拋光應用提供解決方案。易于安裝、編程、操作與擴展，應用防偽較廣。廣泛應用于揀選、搬運和包裝等應用。占地空間小，卻能提供高度靈活性。能夠滿足對快速、精準、可靠的物料搬運、機器上下料、拾取與放置以及小部件組裝和測試的需求。自主移動機器人，屬于協作機器人，可以在工業環境中安全移動，與員工和卡車共同作

48、業。以 TrueMove、QuickMove 和 MultiMove 為特色的運動控制技術是機器人在路徑精度、速度和循環時間方面性能的關鍵。集成到傳感器，由通信功能支持并使用強大而靈活的 RAPID 語言可以解決任何任務。提供多元化產品組合醫藥Source：ABBABBIRB 660機器人向雀巢提供了新型協作式碼垛機器人解決方案，提高了巴西巧克力制造工廠的貨架裝運生產率。雀巢需要一個更緊湊的機器人單元在更狹小的工作區域內工作，易于復制，并能夠安全地與人協作食品ABB的SCARA系列產品特別適合小件裝配、實驗室自動化及處方藥品分配等任務，能滿足客戶對高節拍、高精度、高穩定性的要求自動物料搬運機器

49、人（AMR）可以收集不同尺寸和重量的物品，將其整合后供給特定的產品或包裝進行組裝。它們往返于多個目的地和起點，能同時運輸多個貨物，并能克服斜坡等復雜地形，準確運輸商品，確保生產線的穩定供應，實現生產過程的平穩運行。物流億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫 KR SCARA:同時兼具快速和強大功能，而且有效負載高，提供狹小空間內的自動化解決方案。適用于小零件

50、裝配、材料搬運，還是檢測。KR4 AGILUS：可使用范圍多，包括地面、天花板或墻壁，由于使用內置的拖鏈系統和來自KUKA的控制技術，可以在狹小空間內實現較高的精度 KR CYBERTECH：更為緊湊。由此可以提高集成度并減少干擾輪廓，專門用于搬運應用：大型工件、加工、裝配、碼垛和保護氣體焊接。KR IONTEC：適用小空間工作，配備了一個防水防塵腕部及多臺帶有保護的電機。KR 40 PA：為貨盤碼垛設計的工業機器人小巧輕盈的貨盤堆垛機器人代表性產品。KR QUANTEC：高負載級別，用于眾多細分市場，包括：汽車、鑄造、醫療。KR FORTEC ULTRA：重負載機器人，擅長快速而精確地搬運具

51、有高轉動慣量的大型工件。典型國外工業機器人廠商：KUKA公司介紹KUKA是一家國際知名的自動化集團公司，營業額高達 33 億歐元，擁有約 15,000 名員工。公司總部位于德國奧格斯堡。作為智能自動化全球解決方案供應商之一，KUKA為客戶提供一站式解決方案：包括機器人、工作單元、全自動系統和網絡，服務于汽車、電子、金屬、塑料、消費品、電子商務及零售和醫療保健等市場領域。產品矩陣典型案例多關節機器人協作機器人SCARA控制系統 IIW：實現人類與機器人之間的直接合作，以完成高靈敏度需求的任務。采用模塊化的硬件結構和以計算機為基礎的開放式軟件架構，可以根據設備和特殊要求進行靈活適配。3C電子消費品

52、金屬Delta 應用在包裝、搬運和安裝等任務時運營成本低，適合例如食品、制藥和電子業等要求嚴苛的產業。Source：KUKA高效鑄造工藝和可配置電池是金屬加工自動化解決方案的關鍵特點。Kuka的KR QUANTEC全面支持整個金屬加工鑄造過程，從自動化核心生產、處理和加工，到鑄造機器和后處理。包括去毛刺、鋸切、鉆孔和銑削等一系列步驟。KR CYBERTECH 用于廚刀刀刃的研磨和拋光。在研磨過程中，機械臂夾持住鋼制刀片，并將其置于研磨機上。研磨機器人會根據所需的刀刃狀態，以特定的角度夾持刀片，并重復施加所需的壓力。在3C電子產品的制造過程中，精度是至關重要的因素。由于緊湊且精確的KR SCAR

53、A機器人非常適合用于搬運小型工件如智能手機，可以靈敏地插入芯片，同時也能輕松抬起如LED顯示屏等笨重部件。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫典型國產工業機器人廠商：思靈機器人思靈機器人（Agile Robots）成立于2018年，總部位于德國慕尼黑和中國北京，雙總部戰略全球化布局。通過融合自研控制算法與高精度傳感器，具備了世界領先的碰撞檢測能力，確保人機

54、互動下的人體安全。其自主研發的各項機器人關鍵技術處于國際領先水平。思靈機器人深入下游各種應用場景，將智能機器人技術與實際工藝應用融合，幫助用戶解決進入制造智能化深水區遇到的挑戰，為用戶提供一站式智能化解決方案與服務，幫助用戶進一步提升生產效率，創造更高的價值。主要產品應用場景Source：思靈機器人公司介紹消費電子汽車領域智能醫療FIP 智能柔性機器人操作平臺可大大縮短用戶生產線和機器人部署時間，為用戶降低集成難度和人力投入成本DIANA 7 智能力控機器人能夠在有限工作空間中靈活避障，可以輕松適應更復雜的應用場景DIANA7 MED 通用智能力控醫療機器人主要應用場景包括:骨科、神經外科、普

55、外科、超聲科、康復科等科室場景，為醫療機器人廠家提供高可靠和高性能的核心零部件DEXTERITY HAND 仿人型五指智能靈巧手整手外觀上略小于正常成年男性手，具有擬人的外觀和功能Thor3 智能機器人具有小巧輕便、敏捷到位、易于操作及安裝快捷的特點，適合應用在輕型裝配和自動化作業臺等場合THOR 7 高精度智能機器人適用于自動化集成、裝配、上下料等場景，且能夠與周邊設備和環境進行安全的交互Thor12 高精度智能機器人適用于裝配、上下料、搬運碼垛等場合，可滿足高節拍需求作業，且能夠與周邊設備和環境進行安全的交互 配備 7 關節力控傳感器設計的思靈智能力控機器人可有效應對電子元器件組裝工作中的

56、各類復雜場景，通過高精度力控技術完成各類精細操作，實現對易碎部件和昂貴工裝設備的充分保護。思靈機器人通過結合機器人控制技術和生產工藝，實現了在確保定位精度、力控精度的前提下自主規劃并適應各類處理流程的能力，為汽車制造及零配件生產領域的多種場景（包括但不限于上下料、測試、視覺檢測、擰緊、裝配等）提供了更加高效可靠的解決方案。思靈機器人自主開發的通用醫療專用機械臂，通過高精度關節扭矩傳感器檢測和適應周邊環境，為插入和螺旋驅動等任務提供作用力/扭矩反饋，以1000Hz 的控制頻率對作用力的接觸和精調做出快速反應。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795

57、)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫實踐方案：思靈機器人|汽車行業螺釘擰緊應用解決方案 汽車市場競爭愈發激烈，我國的汽車消費產品逐步升級換代，也促使汽車零件生產商逐漸通過零部件產品向定制化轉變來吸引客戶，新型車型、汽車內外飾零部件及配套模具逐漸個性化，車企對相關市場需求也快速增長。Source：思靈機器人行業背景 智能力控機器人在汽車行業的應用是最普遍的，尤其是螺釘擰緊工藝最為廣泛，包括車燈、發動機缸蓋、油底殼，機油泵、座椅、變速箱等部分的螺

58、釘擰緊。螺釘擰緊屬于操作簡單、重復性高、枯燥無味、耗時長、規范嚴格的工序之一，這對人來說，勞動強度高、人力成本大、部署時間長、生產產能低，增加員工的流動性，影響整個生產效率。螺釘擰緊工作站特點模塊化設計：工作站由一個人操作，人工進行上下料，設備單工位滑臺式設計，安全性和效率更高；采用模塊化設計理念，可更換治具和修改程序，適用于多種產品(螺釘同種規格)生產，實現快速換產，提高設備利用率，降低設備維護成本；功能多樣：設備除了具備基本的螺釘擰緊功能之外，可以根據實際的生產需求，增加熱鉚焊、視覺檢測等功能；出色的性能：可配置無刷電批或伺服電批，扭力可調整，扭力精準度高，同時配備7英寸人機界面，系統功能

59、強大，UI界面設計簡潔，實現計數、防漏打、螺釘滑牙及浮鎖檢測等功能；螺釘擰緊工作站優勢1、工作站使用思靈推出的智能機器人Thor7進行車燈擰緊，機器人重復定位精度在0.1mm以內，使用智能機器人鎖付螺釘，安全性高，能夠鎖付不同平面螺釘，兼容性高、穩定性好、精度高；2、智能機器人內置高精度關節扭矩傳感器，具備安全碰撞檢測、關節力矩控制等功能，可實現精確力感知及力矩控制，無需設置隔離防護裝置，可以與人或周圍環境進行實時、安全的交互；3、采用全自動出釘系統，通過吹加吸氣式供料送料的方式，減少取釘過程，減少人員參與，時間節拍更加緊湊，員工不再需要進行枯燥的擰緊工作，解放雙手，只需要進行監控和簡單的上下

60、料即可；解決方案：基于以上行業現狀，思靈機器人成功推出了最新的擰緊解決方案，研究出全自動出釘系統，減少取釘過程，提高生產節拍；并且可設定擰緊扭矩值，實現實時計數、防漏打等功能；思靈機器人的重復定位精度高，末端更快速、更平穩、更安全、更高效。另外整體工作站采用模塊化設計，可針對不同工藝進行柔性化布局工作站使用。這款思靈智能機器人Thor7進行車燈擰緊，為螺釘擰緊工位以機器人換人提供解決方案，員工不需要進行枯燥的擰緊工作，解放雙手，只需要進行監控和簡單的上下料即可?？焖俨渴?、縮減人工成本、保證擰緊質量、增加合格率、提高產能。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米

61、(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)2.3下游系統集成應用發展研究億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫機器人本體銷量有望逐步提升2023Q2工業機器人銷量6.8萬臺，同比增長5%，環比增長4%，景氣

62、度有所復蘇，2023H1工業機器人銷量13.4萬臺，同比增長1%。光伏廠商為了加速擴產，將串焊環節需求部分轉移至六軸?？紤]到鋰電、光伏等新興產業技術迭代速度快，機器人替換周期約為4年，2023-2025年替換需求約為15/18/25萬臺，則2023-2025年工業機器人總銷量約為31/35/42萬臺，同比增長11%、11%、21%。下游新興市場增速強勁，有望拉動本體銷量0%5%10%15%20%25%30%35%20192020202120222019-2022年分行業機器人銷量份額汽車電子鋰電池金屬制品食品飲料光伏54.5%44.1%17.1%8.8%4.4%-12.5%光伏新能源汽車醫療用

63、品汽車電子3c電子2023年上半年工業機器人主要下游行業銷量增速（同比）source：東吳證券、國家能源局，中國汽車工業協會，國家統計局，中國電子信息行業聯合會。向更精密的加工場景拓展：從過去主要從事搬運上下料等簡單操作，向裝配、打磨、拋光等高精度、高靈敏精密加工場景擴展。向自動化程度高、流程標準性強的行業拓展：從工業機器人應用行業維度看，汽車、3C等行業的自動化程度高、流程標準性強，是工業機器人應用較為成熟的行業；新能源中，鋰電、光伏市場需求大，生產制造流程中對工業機器人的需求高，是較為典型的潛力行業。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)

64、億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫未來重點發力的關鍵下游應用領域與行業鋰電池需求從2022年765GWh增長至2030年4735GWh，市場規模超過3萬億元人民幣，需求年復合增長率達25.6%。Source：KUKA、Ernst&Young Global Limited，IFIND提高產量全自動處理和搬運質量控制多可變模組尺寸進料高度自動化部件流程可追溯全自動鋰電生產線優勢電芯準備制片準備模組組裝焊接和驗證電芯接觸系統精密焊接下線測試PACK

65、上下料壓板高速堆疊廚師框架焊接放置激光接觸焊接電氣測試模組外殼安裝測試端板壓緊工藝驗證驗證測試溫度貼二維碼清潔視覺檢查打包裝箱貼膠帶分類工業機器人的使用可以說覆蓋從制片到PACK線的全流程覆蓋率有望達65%。TE智庫根據披露數據計算，目前1GWh/年動力電池產能對工業機器人的需要約為60臺左右。鋰電行業工業機器人應用31%15%145%89%0%2 0%4 0%6 0%8 0%1 0 0%1 2 0%1 4 0%1 6 0%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,00020182019202020212022鋰電池裝機量合計值（MWh）yoy

66、全球鋰電池市場需求量與增長率億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫3C市場回暖，工業機器人通過柔性應用激發市場潛力3C市場仍是工業機器人重要的下游行業，未來有望逐步回暖3C自動化生產線符合生產特性，零件重量輕協作機器人多關節機器人CNC機床上下料產品質量檢測屏幕背板打磨拋光硬件精密裝配屏幕涂膠螺絲擰緊平板外殼沖壓上下料DELTA芯片檢測繼電器涂膠零部件多任務

67、分揀電腦包裝貼標Source：珞石機器人，IDC快節拍模塊化高精準定制化全自動3c生產線優勢鋰電行業工業機器人應用250,000450,000650,000850,0001,050,0001,250,0001,450,0001,650,000250,000270,000290,000310,000330,000350,000201720182019202020212022全球PC出貨量（千臺）全球智能手機出貨量（千部）全球PC與智能手機出貨量億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐

68、智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫光伏能源全球推動能源轉型，中國產業引領出口增長 中國作為全球最大的光伏市場和產業鏈供應商，在這一過程中將發揮重要的引領和支撐作用。在制造端，中國擁有完整、高效、低成本的光伏產業鏈，從多晶硅、硅片、電池片、組件到逆變器等環節都具有較強的規模優勢和技術優勢。在出口端，中國光伏組件出口表現亮眼，2022年出口量達到154.8GW，相較2021年增長74%；出口額為423.75億美元，同比增長65.45%。數據來源：IDCSource：珞石機器人，IDC，國際可再生能源機構光伏多

69、關節機器人協作機器人重載，潔凈裝框密封切邊DELTA挫角壓角物料輸送搬運自動打帶多任務低故障率自動疊托全自動光伏生產線優勢光伏行業工業機器人應用0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,00020152016201720182019202020212022世界：光伏累計裝機容量（MW)中國：光伏累計裝機容量(MW)中國與全球光伏累計裝機容量光伏產業未來預計會在生產，出口端保持高增長。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(3

70、72795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫AIGC時代工業機器人發展迎來新機遇Part 3 趨勢億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫工業AIGC能力完整鏈路基礎大模型場景大模型營銷辦公設計客服開發數字人游戲工業電商金融智慧城市政務行業大模型Infra算力數據/算法服務細分行業“小模型”文娛

71、醫療金融法律城市農業場景細分“小模型”開發營銷辦公客服設計人力介質層界面搜索對話展示數字人數字員工數字替身數字IP服務型數字人數字場景虛擬活動元宇宙數字社區基礎配套基礎大模型能力外延建模服務財稅內容管理機器人具身機器人工業機器人語言圖像語音多模態汽車制造日化美妝半導體 由基礎大模型提供基礎的多模態、文本等能力，將其加持給工業大模型，由工業大模型將行業knowhow和部署能力加持給制造業企業，再將AIGC能力通過細分小模型落地到具體的行業和工藝之中，最終通過工業機器人將AIGC能力帶到工廠里、產線上。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智

72、庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫工業機器人是工業AIGC落地的最佳出發點生產制造過程研發設計 CAD CAE CAM PDM 生產管理 MES PLM APS QMS 工業機器人經營管理 ERP CRM WMS DMS 數字員工研發設計生產管理經營管理AIGC落地過程整個經營管理模塊發展最成熟、數據獲取最容易，也就最容易落地，但是對于制造業企業來說難以形成核心競爭力生產與研發的核心模塊價值最高，但是極難獲取的數據和相對封閉的行業知識體系，在很長一

73、段時間之內難以支持AIGC落地工業機器人作為系統與現實的連接點，憑借其自身的“數字原生”屬性，是制造業企業當前落地AIGC能力最佳入口億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫AIGC+工業機器人已經在路上，未來提升空間極大生成式工業機器人任務編排應用，通過將用戶輸入的自然語言指令拆解為機器人可以理解的任務，并將任務翻譯為機器人可以執行的指令，實現從人類的自然語

74、言到機器語言之間的轉化。在復雜的工業場景中，ChatRobot能夠精準響應各種指令需求，通過視覺算法和大模型技術，實現工業機器人的智能控制和自主操作，為工業領域的智能化和自動化提供強有力的支撐。在機器人開發階段：工程師可通過千問大模型自動生成代碼指令完成機器人功能的開發與調試在生產運行時：千問大模型為機器人執行任務提供了推理決策的能力，一線工人只需發送一段文字，千問就能理解其意圖進行任務推理，并自動翻譯成機器可以理解的代碼，指揮機器執行任務，有效提升生產效率。比較直接的應用：語言模型+工業機器人硬核的提升：AIGC+仿真模擬“生成式AI和仿真模擬平臺結合，就是要讓AI的未來能夠在物理上扎根?！?/p>

75、黃仁勛物理仿真數據、合成數據模型開發、訓練仿真驗證模型部署強感知、自動排除干擾的3D視覺能力智能化工業機器人通過大模型能力讓AI掌握物理世界規律，將近乎真實的世界建模到仿真模擬平臺，最后將整套能力通過3D視覺的形式賦能給工業機器人，使其能夠自動排除環境干擾、精準識別待抓取物體。億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)億歐智庫-李米(372795)TE智庫TE智庫數據驅動的產業研究工具及產業服務平臺深度交流，歡迎私信TE小助手，加入TE官方交流群真實、專業、可信、有效TE指數網站：https:/