5. 國際風電及投資趨勢-金風科技.pdf

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1、攜手金風科技共赴共赴新新美好美好新新能源能源新新世界世界演講人：朱輝演講人：朱輝01國際風電市場概述國際風電市場概述03國際風電投資風險國際風電投資風險02國際風電市場投資國際風電市場投資04國際風電投資案例國際風電投資案例ContentsContents 根據根據聯合國氣候變化框架公約聯合國氣候變化框架公約的要求，締約方要在的要求，締約方要在20202020年之前年之前通報本世紀中葉長期溫室氣體低排放發展戰略。通報本世紀中葉長期溫室氣體低排放發展戰略。20192019年以來，世界年以來，世界各國相繼提出碳中和各國相繼提出碳中和/凈零排放目標，多數國家把目標定在了凈零排放目標，多數國家把目標定

2、在了20252025年。年。（實現巴黎協定目標）（實現巴黎協定目標）目標實現年份目標實現年份國家國家/地區地區目標確立年份目標確立年份減排目標減排目標20352035芬蘭芬蘭2019201920352035年實現碳中和年實現碳中和20402040奧地利奧地利2020202020402040年實現氣候中和，在年實現氣候中和，在20302030年實現年實現100%100%清潔電清潔電力力20452045英國英國2019201920452045年實現凈零排放年實現凈零排放2030/20502030/2050挪威挪威2016201620302030年通過國際抵消實現碳中和，年通過國際抵消實現碳中和，2

3、0502050年在國內年在國內實現碳中和實現碳中和20502050歐盟歐盟2019201920502050年凈零排放目標，該長期戰略于年凈零排放目標，該長期戰略于20202020年年3 3月提月提交聯合國交聯合國丹麥丹麥2019201920502050年實現碳中和年實現碳中和法國法國2019201920502050年實現碳中和年實現碳中和德國德國2019201920502050年前年前“追求追求”溫室氣體中和溫室氣體中和匈牙利匈牙利2020202020502050年氣候中和年氣候中和愛爾蘭愛爾蘭2020202020502050年的凈零排放目標，在未來十年內每年減排年的凈零排放目標，在未來十年內

4、每年減排7%7%日本日本2020202020302030年煤炭仍將供應全國四分之一的電力年煤炭仍將供應全國四分之一的電力韓國韓國2020202020502050年前使經濟脫碳，并結束煤炭融資年前使經濟脫碳，并結束煤炭融資加拿大加拿大2020202020502050年凈零排放目標，并制定具有法律約束力的五年凈零排放目標，并制定具有法律約束力的五年一次的碳預算年一次的碳預算美國美國2021202120352035年，通過向可再生能源過渡實現無碳發電；到年，通過向可再生能源過渡實現無碳發電；到20502050年，實現碳中和年，實現碳中和南非南非2020202020502050年成為凈零經濟體年成為凈

5、零經濟體智利智利2019201920402040年逐步淘汰煤炭，年逐步淘汰煤炭，20502050年逐步實現碳中和年逐步實現碳中和阿根廷阿根廷2020202020502050年提出碳中和年提出碳中和20602060中國中國2020202020302030年二氧化碳排放量達到峰值，年二氧化碳排放量達到峰值，20602060實現碳中實現碳中和和巴西巴西2020202020602060年實現碳中和年實現碳中和數據來源：Energy and Climate Intelligent Unit 自自1919世紀末以來，地球的平均溫度已經上升了超過世紀末以來，地球的平均溫度已經上升了超過1.21.2攝氏度。攝

6、氏度。0101各國凈零排放各國凈零排放/碳中和政策碳中和政策國際風電市場概述國際風電市場概述數據來源：GWEC 2023世界風能理事會發布的2022世界風電產業報告和2022世界海風產業報告 在減碳目標的影響下，清潔能源將代替傳統能源成為主力。其中風力發電將由目前風力發電將由目前8%8%左右能源占比上升到左右能源占比上升到20502050年的年的20%-35%20%-35%目前全球已經有100多個國家開始發展風電行業，2022年全球風電新增裝機容量增長至約78 GW，其中陸上新增裝機約為69 GW，海上新增裝機為9 GW，全球風電累計裝機容量為836GW，陸上累計裝機為780GW，海上累計裝機

7、約為56GW 2022-20272022-2027年全球新增裝機容量將以年全球新增裝機容量將以15%15%的年均增長率穩定增長的年均增長率穩定增長，對于更長遠的時期，風電建設的復合增長率將會更高2010-20502010-2050年能源需求增長和能源類型變化年能源需求增長和能源類型變化0101全球風電市場增長預期全球風電市場增長預期國際風電市場概述國際風電市場概述受疫情、俄烏戰爭、全球經濟衰退等因素影響，石油、天然氣等能源價格出現波動，造成電價上升，加速全球能源轉型；2022年全球風電新增裝機容量為78 GW，相比2021年回落17%。隨著全球疫情結束、全球經濟衰退預期減弱、新能源轉型加速等，

8、預計2022-20272022-2027年期間以年期間以15%15%的年均增長率提升。的年均增長率提升。數據來源：數據來源：GWEC 2023GWEC 20230101可再生能源市場前景可再生能源市場前景國際風電市場概述國際風電市場概述裝機容量強勁增長、新的宏偉目標和裝機容量強勁增長、新的宏偉目標和/或政策改進或政策改進適當的目標和政策，但沒有與預期進展相匹配適當的目標和政策，但沒有與預期進展相匹配缺乏進展或倒退缺乏進展或倒退數據來源：數據來源：GWEC 2023GWEC 2023 中國：“十四五”期間計劃裝機50GW；預計到2030年，年裝機量將達到70-80GW 美國：2030年海上裝機目

9、標30GW；2022年總統拜登簽署通貨膨脹削減法案 歐洲：2030年可再生能源占比將達45%；歐盟推出了REPowerEU計劃 韓國：風電占比計劃從2%提升到34%；新政府實施“一站式法案”，加快項目發展 越南：2030年風電裝機目標28GW 菲律賓：2030年風電裝機目標17GW 巴西：多黨派支持風能作為經濟增長和創造就業的驅動力；海上風電和綠氫有望成為風能發展的額外推動力 印度：2023-2030，每年8GW陸上風電招標目標；印度政府和行業緊抓供應鏈機遇 埃及：2030年風電裝機目標從1.7GW上升到8GW；大容量早期開發項目 澳大利亞：新政府支持陸上和海上風電發展0101全球可再生能源政

10、策概況全球可再生能源政策概況國際風電市場概述國際風電市場概述01國際風電市場概述國際風電市場概述03國際風電投資風險國際風電投資風險02國際風電市場投資國際風電市場投資04國際風電投資案例國際風電投資案例ContentsContents市場篩選市場篩選項目篩選項目篩選相關方管理相關方管理投資戰略、自身財務狀況、市場競爭態勢、自身競爭力、收益率要求、風險管理能力投資戰略、自身財務狀況、市場競爭態勢、自身競爭力、收益率要求、風險管理能力0202國際風電投資條件與篩選國際風電投資條件與篩選國際風電市場投資國際風電市場投資 地理位置地理位置&資源分布資源分布 技術選擇技術選擇&成本效益成本效益 環境環

11、境&社會影響社會影響 建設風險建設風險&運維風險運維風險 政策法規政策法規&政府支持政府支持 市場容量市場容量&電力需求電力需求 投融資環境投融資環境 國際貿易國際貿易&地緣政治因地緣政治因素素 政府政府&非政府組織非政府組織 銀行銀行 社區社區&地主地主 電網電網 第三方機構第三方機構 購電方購電方 建造方建造方&設備方設備方階段階段綠地階段早期開發融資關閉風電場建設風電場運營活動活動測風選址土地鎖定早期環評早期電網評估早期售電評估 可行性研究環境評估地質勘探設計規劃并網研究社區協調核準申請建設許可并網許可社區參與計劃售電協議融資協議與風電場建設相關的各類合同簽訂風電場服務運維合同NTP土建

12、/電氣工程機組生產/交付/運輸/吊裝/調試并網測試COD相關方管理可利用率管理售電管理服務與運維時間時間1-2年3-4年2-3年1-3年20-25年成本成本$最終投資決策最終投資決策 FIDFID獨資獨資合資合資增資擴股增資擴股股權收購股權收購股權轉讓股權轉讓0202國際風電投資參與階段與方式國際風電投資參與階段與方式國際風電市場投資國際風電市場投資01國際風電市場概述國際風電市場概述03國際風電投資風險國際風電投資風險02國際風電市場投資國際風電市場投資04國際風電投資案例國際風電投資案例ContentsContents國別風險國別風險 主權風險主權風險 國有化風險國有化風險 宏觀經濟風宏觀

13、經濟風險險 財稅風險財稅風險 匯率風險匯率風險 匯兌風險匯兌風險 法律政策風法律政策風險險 風電規劃政風電規劃政策變化風險策變化風險 合規風險合規風險技術風險技術風險 測風數據準測風數據準確性確性 微觀選址微觀選址 機組選型機組選型 評估結果評估結果 認證風險認證風險開發風險開發風險 批文風險批文風險 土地風險土地風險 售電協議風售電協議風險險 并網風險并網風險 限電風險限電風險 開發商違約開發商違約 社區問題社區問題融資風險融資風險 可獲得性風可獲得性風險險（浮動）利（浮動）利率風險率風險 償債能力風償債能力風險險 信用擔保風信用擔保風險險 再融資風險再融資風險 貸款比例風貸款比例風險險建設

14、運營風險建設運營風險 設計風險設計風險 招標風險招標風險 供應鏈風險供應鏈風險 運輸風險運輸風險 勞工風險勞工風險 QHSEQHSE 履約風險履約風險 不可抗力風不可抗力風險險 運營中斷限運營中斷限電風險電風險 自由市場電自由市場電價過低風險價過低風險退出風險退出風險 退出方案風退出方案風險險 退出渠道風退出渠道風險險 股權轉讓限股權轉讓限制風險制風險盡職調查、專業團隊與項目管理、合作方選擇、風險轉移、意外金盡職調查、專業團隊與項目管理、合作方選擇、風險轉移、意外金0303國際風電投資風險指引國際風電投資風險指引國際風電投資風險國際風電投資風險01國際風電市場概述國際風電市場概述03國際風電投

15、資風險國際風電投資風險02國際風電市場投資國際風電市場投資04國際風電投資案例國際風電投資案例ContentsContents投資收益率提升投資收益率提升項目側項目側交易側交易側1_1_資本支出資本支出2 2_ _匯率管理匯率管理3_3_運營期限運營期限4_4_發電量發電量5_5_售電價格售電價格1.1_BOP成本優化2.1_匯率掉期管理1.2_TSI成本優化1.3_合同管理費用優化3.1_運營期年限延長4.1_最優化的機組選型與配置5.1_PPA電價談判5.2_售電交易策略優化6_6_運營支出運營支出6.1_服務運維成本優化7_7_融資方案融資方案7.1_融資利率優化7.2_再融資方案7.3

16、_考慮建設期企業融資提高貸款比例8.1_結合公司戰略與財務狀況制定不同階段的退出方案9.1_利用項目開發經驗與優勢獲得開發溢價8.2_引入購電方作為項目買方以提升售電價格4.2_發電量提升8_8_退出方案退出方案9_9_開發溢價開發溢價實現實現EIRREIRR提升提升3%+3%+0404國際風電投資收益率提升案例國際風電投資收益率提升案例國際風電投資案例國際風電投資案例 澳大利亞Stockyard Hill風電場 528MW 澳大利亞White Rock風電場 175MW 澳大利亞Cattle Hill風電場 148MW 巴拿馬Penonome I風電場 55MW 美國Rattlesnake風電場 160MW0404金風過往國際風電項目投資案例金風過往國際風電項目投資案例國際風電投資案例國際風電投資案例謝謝觀看金風科技股份有限公司Goldwind Science&Technology Co.,Ltd.