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1、市場研究2023年11月擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書2020年，仲量聯行首次發布中國房地產科技研究報告 構建開放生態，重塑行業價值。此后，我們經歷了一系列“黑天鵝”事件，經濟和社會環境都充斥諸多不確定性，房地產行業發展面臨巨大的壓力。與此同時，在房地產調控政策以及“雙碳”目標的共同推動下，高質量、綠色低碳發展已成為房地產行業的共同目標。在有限的資源條件下，越來越多的企業開始借助技術、資本等杠桿的作用，力求實現價值可持續。令人振奮的是，科技創新的力量一直在延續并推動著房地產行業的發展，包括人工智能、物聯網、機器人等一系列新興

2、技術的持續投入已經開始帶來顯著的成果。這些技術創新的規模和影響力比三年前更大，推動著房地產科技解決方案的廣泛應用和落地。經過多年的發展，中國已經成為全球最重要的房地產科技市場之一。中國企業對房地產科技一直保持著高度關注和熱情，即使在如今經濟下行壓力下，絕大部分企業投資房地產科技的決心并未動搖。相比三年前，更多的企業意識到了房地產科技在提升企業競爭力和實現可持續發展方面的價值，而這也成為了企業選擇和評估房地產科技解決方案的重要標準。前言仲量聯行一直深耕于房地產科技領域，并致力于建設開放、透明、協作的房地產科技生態體系，聯動各方力量，促進行業實現創新變革。在這個過程中，仲量聯行積累了700余家國內

3、房地產科技企業及其項目數據，并建立了一套針對房地產特定應用場景的專業數據分類標準。這套數據庫不僅能幫助企業篩選和匹配合適的房地產科技解決方案，也為我們研究中國房地產科技產業的發展提供了寶貴的資源。此外，今年，仲量聯行還在全球10個國家對1000余家企業租戶、投資機構以及開發商展開了關于房地產科技的調研，其中包括了82家中國企業。這些調研結果將有助于我們更好地了解企業對于房地產科技不同階段的投資需求、戰略決策以及所遇到的挑戰。本報告總結了后疫情時代房地產科技的發展趨勢，并根據仲量聯行在房地產科技領域的多年實踐經驗，為企業實施房地產科技戰略提供了具體的建議。希望這份報告能幫助行業中的企業在充滿不確

4、定性的大環境中更靈活、更高效地調動資源以實現科技戰略目標，進而推動整個行業實現可持續發展?！爸倭柯撔幸恢鄙罡诜康禺a科技領域，并致力于建設開放、透明、協作的房地產科技生態體系，聯動各方力量，促進行業實現創新變革。李倩玲 大中華區首席執行官仲量聯行2目錄01中國房地產科技發展的四大現狀402投資與需求12ESG：企業普遍關注的房地產科技投資方向03技術與產品20泛人工智能和可持續相關技術備受市場矚目04戰略與挑戰29企業積極推進科技轉型戰略但缺乏行動規劃05房地產科技戰略實施的三個建議33附錄：研究數據和方法37擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書3擁抱變化，釋放價值2023中國房

5、地產科技發展白皮書圖1未來三年房地產科技預算增幅中國房地產科技發展四大現狀0192%企業租戶87%投資者和開發商在全球經濟形勢日趨嚴峻的背景下，企業的經營和發展面臨著諸多挑戰，科技創新也因此成為了越來越多企業應對經濟下行的重要手段。在企業房地產戰略方面，科技的重要性也在不斷提高，這一點已經從企業房地產科技預算增幅中得到了印證。調研結果顯示，分別有92%的企業租戶和87%的投資者以及開發商表示企業在未來三年將進一步增加在房地產科技方面的預算，并且增幅高于其他類型的不動產預算（包括人員經費、開發面積、非技術類運營等）。其中，投資者和開發商房地產科技預算顯著增加的比例達到了60%，反映了這部分企業科

6、技化轉型的決心。數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）在未來三年將進一步增加在房地產科技方面的預算企業租戶投資者和開發商36%56%6%2%60%27%13%0%略有增加保持不變略微下降顯著增加經濟承壓大環境下，企業對房地產科技投入仍保持增長您預期未來三年，貴組織的房地產科技預算會發生什么變化？4擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書圖2房地產科技的價值您在多大程度上贊同以下說法：房地產科技將擴大企業競爭優勢；愿意為使用配備高科技設施的建筑支付溢價。的企業租戶認為房地產科技將擴大企業競爭優勢88%42%同意38%同意46%非常同意54%非常同意的企業租戶愿意

7、支付溢價，以使用配備高科技設施的建筑92%預算增加的背后也體現了房地產科技的價值正得到越來越多企業的認可。不僅僅是投資者和開發商，88%的企業租戶同樣認為房地產科技將有助于提升企業競爭力。尤其是在疫情過后，企業房地產管理者亟需解決降本增效、風險控制、員工福祉等核心問題，房地產科技的價值已經由最初的差異化需求轉變為真正賦能企業實現可持續發展的引擎。此外，調研結果顯示，92%的企業租戶表示愿意為配備先進技術的建筑支付“科技溢價”。因此，對于開發商而言，通過加強科技投入，打造智能化建筑以滿足租戶日益增長的科技需求，將成為吸引租戶和提高租金收益的重要手段。數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研

8、問卷（中國企業）5擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書“房地產科技的效果究竟如何？”一直以來都是企業最為關心的問題。根據調研，超過半數的企業都將用戶滿意度和降本增效作為衡量房地產科技應用成效最常用的指標。尤其在市場競爭日益激烈和運營成本不斷上升的情況下，企業更加重視科技產品在成本控制、提升效率和競爭力方面發揮的作用。從評價結果來看，80%的中國受訪企業認為他們目前部署的房地產科技解決方案是“成功”的，即已經實現了大部分目標，但其中認為“非常成功”的企業僅有20%，遠低于全球的平均值35%。究其原因，66%的中國企業表示當前市場上仍然缺乏足夠成熟的房地產科技解決方案以滿足企業的需求

9、。由此可見，中國的房地產科技解決方案仍然有很大的提升空間?？萍紤贸尚в写訌?，用戶滿意度和降本增效是關鍵圖3房地產科技評估常用的三大指標數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）圖4房地產科技應用成果評價數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（全球企業）60%成功20%非常成功中國47%成功35%非常成功全球您如何評價貴組織迄今為止的科技應用成果？房地產科技評估指標50%客戶/員工 滿意度企業租戶投資者/開發商52%直接經濟收益58%工單/事件 響應速度66%客戶/租戶滿意度66%數據總量和有效分析59%項目完成開發時長貴組織使用哪些指標來衡量技術工具和系統的

10、成效？6擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書從具體指標來看，企業租戶普遍認可房地產科技在提升客戶或員工參與度、滿意度以及生產力等方面的表現，“成功”比例超過70%；其次，在降本增效方面，“成功”比例也達到了68%左右，但“非常成功”的占比明顯有所減少。對于投資者和開發商而言，科技產品的投資回報率（ROI）表現普遍較好，“成功”比例達到了81%，在數據收集和分析以及提升空間利用效率、縮短開發時間等方面，“成功”比例也接近70%。但與企業租戶相比，在客戶或租戶滿意度方面，投資者和開發商認為的比例相對較少。此外，科技產品在籌資渠道以及投資估值等方面的表現也不盡如人意。值得注意的是，無論

11、是企業租戶還是投資者或開發商，普遍認為當前房地產科技在實現能效監測與優化方面尚顯不足，而這恰恰是實現低碳運營的關鍵所在，需要加強技術研發與投入。圖5房地產科技評價指標和結果對比數據來源：仲量聯行 2023 年全球房地產科技調研問卷（中國企業）企業用戶投資者/開發商客戶/員工參與度和滿意度員工生產力提升工單/事件響應時間房地產組合利用率和效率的提升直接經濟效益每個已購買產品的用戶使用率和留存率能源效率或碳排放績效的改善新的內外部工具或產品的開發數據報告和分析能力增強30%30%28%24%32%24%18%18%22%72%科技產品的投資回報率ROI28%81%72%收集到的數據總量和有效的數據

12、分析31%69%70%占用率/利用率28%69%68%完成開發所花的時間25%69%68%施工現場安全標準31%66%62%員工工作效率所節省的時間28%66%62%客戶/租戶滿意度指標28%66%62%籌資/籌款金額或渠道19%66%資產或投資組合估值指標19%66%62%0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%能源效率/碳排放或隱含碳預計值28%56%非常成功成功過去 12 個月中，貴組織在實現以下領域的技術項目目標方面有多成功？7擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書在過去十幾年里，隨著各類新興科技的跨界融合不斷深入，專攻于房地產領域科技創新的

13、企業數量和類型也出現了爆發式增長。根據仲量聯行房地產科技數據庫的統計結果，中國房地產科技企業的數量在2010年之后開始明顯增多，近十年內成立的房地產科技企業數量占到了數據庫的75%。其中，逾八成的企業位于長三角、大灣區以及京津冀這三個城市群，并以北京、上海、深圳等房地產市場發達且科技實力雄厚的一、二線城市為首聚集。房地產科技生態創新力強，新場景新賽道不斷涌現圖6房地產科技企業數量數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫圖7房地產科技企業數量排名前十城市圖8房地產科技企業城市群占比上海1841711214936211715101005075251001

14、25150175200北京深圳杭州廣州成都南京蘇州香港廈門39%長三角25%大灣區24%京津冀8%其他4%成渝75%的房地產科技企業在近10年內成立企業累計數量1000200300400500600700800200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023H12000年之前7038擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書圖9房地產科技企業最新融資輪次統計（截至2023H1）數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫注：數據僅統計了有公開融資

15、記錄的房地產科技企業共515家。風險投資基金一直以來都是推動房地產科技企業發展的重要力量。從企業的融資記錄來看，中國房地產科技企業正在逐漸由風險投資早期階段向風險投資晚期階段演進，處于這兩個階段的企業分別占到有融資記錄企業總量的40%和27%。公司數量融資階段種子輪7天使輪72211風險投資早期145風險投資晚期34上市34戰略投資12并購9擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫設計與施工物業與設施管理資產運營與管理租賃與營銷隨著新鮮血液的不斷加入，房地產科技領域的競爭日益加劇，賽道也變得更加豐富，不斷涌現出新的應用場景和商業模式。從城市、

16、建筑到空間，從設計施工、物業管理、資產運營到租賃營銷，房地產科技已經滲透到了房地產項目的各個尺度和生命周期的各個階段。與三年前相比，無論是房地產科技覆蓋的廣度還是深度都有了明顯的提升。圖10房地產科技全景圖智慧交通地理空間大數據綜合能源服務數字孿生平臺智慧城市資產管理平臺碳資產管理數據研究模型合同管理風險預警規劃選址數字營銷智慧交互線下營銷租賃交易平臺工程項目管理新材料智慧工地供應鏈服務建筑設計軟件裝配式建造建筑機器人能源管控停車服務全屋智能環境健康監測管理裝配式裝修智慧樓宇智能辦公智慧物管聯合辦公安防智慧零售客流分析智慧倉儲管理系統數字工廠倉儲機器人供應鏈管理服務機器人充電儲能幕墻清潔機器人

17、辦公零售工業酒店公寓智慧酒店無人零售長租公寓管理系統智能充電樁房地產科技數字化設計城市建筑空間10擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書圖112012-2022年房地產科技投資事件數量和金額數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫2012年之后，投資市場對于房地產科技的熱度不斷上升，近10年累計發生了超過1860余起投資事件，累計交易金額超過585億美元，年均復合增長率為62%。2018年之后，雖然事件數量有所回落，但單筆投資金額仍保持上升的趨勢，直至2022年，受到疫情和全球經濟不穩定等因素影響，房地產科技投資規模明顯下降，資本市場開始降溫。資本市場趨于理性，融資輪次由早期向中

18、后期轉移2015年之后，房地產科技投資事件中天使輪和A輪的占比逐步下降，由75%跌至2022年的40%；與此同時，B輪和C輪事件占比穩步上升，從3%上升到2022年的25%，反映了房地產科技的投資階段正由早期向中后期轉移。這一方面說明房地產科技企業正在逐漸走向成熟，另一方面也反映了資本市場的投資行為更趨于理性。10年投資事件1860+起交易金額超過585億美元投資事件投資事件交易金額十億美元0050210041506200825010300121420122013201420152016201720182019202020212022數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫圖122015-2

19、022年房地產科技投資輪次占比變化天使/A輪B/C輪0%10%20%30%40%50%60%70%80%20152016201720182019202020212022投資事件數占比 3%43%25%75%11擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書ESG是企業普遍關注的房地產科技投資方向近年來，ESG（Environment環境、Social社會、Governance治理）的理念在全球范圍內受到企業廣泛的認可，并逐漸融入了企業日常經營和管理中。房地產是對全球碳排放影響最大的行業之一，同時也是支持實現社會價值目標的重要載體。為了實現可持續發展目標，與ESG相關的房地產科技投資已經成為

20、一種趨勢，越來越多的企業開始關注并積極參與其中。調研結果表明，78%的投資者和開發商在選擇合作企業時，更傾向于那些能夠提供支持ESG績效追蹤和評估服務技術的企業。相比其他因素，ESG的重要性更加突出。此外，企業的房地產科技預算增幅也主要集中在環境、安全、合規等ESG相關領域。由此可見，未來三年在房地產科技領域，具備ESG相關技術和解決方案的企業將具有更強的競爭力，并在此領域發揮重要的作用。圖13未來三年房地產科技預算增幅具體領域數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）投資與需求02您預期未來 3 年，貴組織的房地產科技預算增幅最大的是哪些領域？監測、改善和報告環境可持續性

21、利用數據分析輔助決策以提高合規性并減少風險優化建筑性能和維護靈活管理空間需求和使用情況員工的身心健康員工參與度和體驗0%20%40%60%80%100%企業用戶改善項目安全性監測、衡量、報告和改善自有資產的能源效率或碳排放新的施工技術或材料了解您的客戶（KYC）/反洗錢（AML）和監管合規改進的資產選擇和策略分析施工項目管理/工作流程工具0%20%60%投資者/開發商40%12擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書圖14未來辦公空間房地產科技需求和供給打造低能耗、可持續、以人為本的辦公空間不僅是企業實踐ESG理念的重要舉措，同時也是未來辦公的主要發展趨勢。在物聯網、大數據、人工智能

22、等技術的加持下，辦公空間的智能化水平得到了顯著提升，這為企業進一步優化辦公環境和管理方式提供了更多的可能性。調研結果顯示，無論是企業租戶還是投資者或開發商，與環境相關的房地產科技都被優先考慮用于辦公空間。其中，最受關注的是用于追蹤能源效率或碳排放的物聯網和傳感器，這直接關系到企業的脫碳目標。此外，38%的投資者和開發商還計劃提供自動或預測性能源績效管理系統，盡管企業租戶對此需求不甚明顯，但對于業主而言，部署此類技術將有助于提高物業能源管控的效率。除了環境要素外，企業租戶對提升員工福祉的技術需求也相對較高。例如，為員工提供儲物柜、外賣柜等便利設施以及便于員工預訂共享設施（如會議室、健身房等）的小

23、程序等。然而，這部分需求尚未得到投資者和開發商足夠的重視。這種差距提醒我們，業主在滿足租戶環境需求的同時，也應加強有利于實現ESG中社會目標的技術投入，這將有助于提升未來辦公空間的競爭力。數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）貴組織下次尋找新的辦公場所時，希望業主提供的科技產品？貴組織計劃將哪些科技產品納入現有資產或未來的開發項目？用于追蹤能源效率/碳排放的物聯網/傳感器自動或預測性能源績效管理系統數字基礎設施和高速網絡用于追蹤空間使用情況的物聯網/傳感器用于監測室內空氣質量的物聯網/傳感器工單和資產/工作場所管理系統可靈活調整配置的空間先進的混合現實技術供員工/租戶使

24、用的便利設施員工/租戶體驗平臺32%48%28%38%28%38%28%34%20%31%18%21%18%14%12%14%10%7%10%3%用于追蹤能源效率/碳排放的物聯網/傳感器用于監測室內空氣質量的物聯網/傳感器用于追蹤空間使用情況的物聯網/傳感器供員工/租戶使用的便利設施員工/租戶體驗平臺數字基礎設施和高速網絡可靈活調整配置的空間工單和資產/工作場所管理系統自動或預測性能源績效管理系統先進的混合現實技術 企業租戶 投資者/開發商 13擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書隨著時代的變遷和科技的進步，企業租戶的房地產經營策略也在不斷演變。這個過程中，科技發揮著越來越重要的

25、作用，企業租戶對于房地產科技的需求也在不斷變化和升級。根據調研結果，企業租戶現階段推動房地產科技應用的動力主要來源于人才吸引和保留、數據分析和管理以及自動化。從長遠來看，企業租戶對于房地產科技的需求在三年后將更直接地影響房地產管理的效率和模式，包括提高資產和空間的利用效率、支持混合靈活工作模式、自動化以及衡量和提升可持續指標?？傮w上，企業租戶的房地產科技需求正朝著更協同化、智能化以及低碳化的空間管理目標演進。企業租戶的科技需求：空間管理協同化、智能化和低碳化數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）圖15推動企業租戶應用房地產科技的主要原因提高資產和空間的利用效率支持混合、

26、靈活和遠程辦公自動化運營管理衡量和提升可持續性指標吸引和留住人才促進公司業務收入提高員工/客戶的體驗和福祉收集、管理和分析數據輔助和提升商業決策降低成本1122334455667788991010現狀3年后排名您認為當前和未來 3 年，貴組織在應用房地產科技方面的三大主要原因分別是什么？14擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書在問卷中，仲量聯行針對企業租戶對六大類別中的21種核心技術產品的部署情況進行了調查。結果顯示，大部分企業仍處于房地產科技應用和部署的早期階段，只有三種科技產品的完全部署比例超過40%，分別是辦公室協作技術、數據分析建模軟件以及健康和福祉解決方案。這些技術產品

27、與企業租戶現階段的科技需求基本相匹配。然而，總體上，中國企業租戶部署房地產科技的比例要明顯低于全球平均水平，仍有很大的發展空間。圖16企業租戶核心房地產科技產品全面部署比例數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）協作技術 50%40%36%36%34%28%24%20%員工體驗 CRE運營 辦公室協作設備遠程辦公技術沉浸式技術/虛擬現實36%32%30%可持續性 全球能源/排放跟蹤和報告能源/排放管理能源基礎設施健康和福祉解決方案工作場所體驗和反饋38%32%28%28%20%20%智能建筑 物業庫存跟蹤和管理預測性管理和維護個性化空間管理監測空間/工作場所績效的傳感器服

28、務/工業機器人數字孿生/BIM平臺智能合約設計和裝修規劃工具租賃管理工具42%36%32%20%數據和分析 數據分析建模軟件CRE數據儲存先進的網絡安全綜合數據儀表盤貴組織已經全面部署了以下哪些科技產品？15擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書在未來的1至3年內，企業租戶對于房地產科技產品的部署也有明確的優先級。短期內，數字孿生/BIM平臺、綜合數據儀表盤、租賃管理工具等有助于提高空間管理效率的產品更受到企業租戶的關注。此外，員工健康福祉解決方案，以及先進的網絡安全和遠程辦公技術等能為企業提供更多的辦公靈活性并提高員工的工作效率和滿意度的技術也是企業部署的熱點。遠期看來，企業租戶

29、對于虛擬現實、個性化空間管理以及規劃預測等前瞻性技術產品抱有更多的興趣。雖然這些產品目前成熟度較低，應用場景和價值都有待進一步挖掘，但它們代表了未來空間利用和管理的新趨勢，具有很大的潛力。值得注意的是，用于能源和碳排放管理的科技產品部署優先級也相對較低，這可能是由于目前國家對于碳排放相關標準和政策還在制定過程中。隨著碳核算、碳配額、碳交易及電力現貨交易等標準和政策開始陸續出臺，建議企業密切關注政策動態和相關技術可行性，并根據自身需求和實際情況提前制定部署計劃。圖17未來1-3年企業租戶計劃部署的房地產科技產品數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）54%54%綜合數據儀表

30、盤50%租賃管理工具50%健康和福祉解決方案 46%1133532%30%28%24%22%1234546%遠程辦公技術522%5數字孿生/BIM平臺 先進的網絡安全 能源/碳排放管理 個性化空間管理 預測性管理和維護 設計和裝修規劃工具 監測空間績效的傳感器 沉浸式技術/虛擬現實 未來1年內部署 未來3年內部署 貴組織計劃部署以下哪些科技產品？16擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書面對當前的經濟形勢，投資者和開發商推動房地產科技應用的動力主要是優化投資決策以及降本增效。然而，從長遠來看，增強資產估值和承保能力以及改善租戶體驗和滿意度是他們未來希望通過房地產科技提升的主要方向。

31、此外，隨著氣候變化等不確定因素的增加，投資者和開發商也越來越注重縮短開發時間和風險監管，這也成為他們應用房地產科技的主要驅動力。投資者/開發商的科技需求：提升資產價值、客戶滿意度和風險管控能力數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）圖18推動投資者/開發商應用房地產科技的主要原因1122334455667788991010現狀3年后提升資產估值和投資測算能力改善租戶體驗和滿意度縮短項目開發時間氣候與環境風險監管改進資產選擇和戰略分析提高生產效率、實現自動化或降低成本尋找交易項目或基金收集、管理和分析數據衡量和管理能源效率/碳排放增加收益或利潤排名您認為當前和未來 3 年，

32、貴組織在應用房地產科技方面的三大主要原因分別是什么？17擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書圖19投資者/開發商核心房地產科技產品全面部署比例數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）在問卷中，仲量聯行調查了投資者和開發商對六大類別中的23種核心技術產品的部署情況。結果顯示，盡管大部分企業對于房地產科技的部署仍處于早期階段，但相較于企業租戶而言，完全部署比例超過40%的科技產品數量相對更多，占到了四分之一。這些科技產品主要集中在資產和投資組合管理、投資和交易管理以及數據和分析這三大類，對于提升資產管理和交易效率具有積極的促進作用。與全球企業相比，目前投資者和開

33、發商在房地產科技產品部署方面仍然存在一定的差距，主要集中在設計和施工、可持續性以及籌資和借貸這三個方面。建筑、設計建模和規劃34%38%31%47%34%25%22%44%41%28%19%13%9%22%22%16%施工項目管理施工技術融合的建筑網絡技術能源基礎設施可持續性監測報告自動化和預測性能源管理50%47%38%41%34%19%16%資產估值工具交易管理工具投資組合績效分析籌資、借貸和融資平臺投資者關系工具資產運營管理工具物業設施管理平臺租戶參與和體驗靈活租賃管理軟件借助VR和AR技術看房建筑管理系統/BMS建筑物聯網/傳感器先進的網絡安全數據分析建模軟件CRE數據儲存綜合數據儀表

34、盤全球 設計和施工 員工體驗 投資和交易管理 資產和投資組合管理 可持續性 數據和分析 貴組織已經全面部署了以下哪些科技產品？18擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書根據受訪企業未來1至3年的房地產科技部署計劃，短期內，能夠提升企業數據收集和分析能力，如建筑物聯網和傳感器、綜合數據儀表盤、數據科學和分析工具，以及提升可持續性的科技產品，如自動化和預測性能源管理、可持續性監測報告，預計將有望被廣泛部署。此外，設計建模和規劃也是開發商近期普遍關注的一類產品。另一些以提升客戶體驗、信息安全以及管理效率的新技術和產品，如VR/AR看房、網絡安全、建筑或空間管理系統等，被投資者和開發商列入

35、了更遠期的部署計劃中。這些產品需要更多的時間和資源投入，但隨著技術不斷進步，在未來的市場競爭中，它們或將扮演越來越重要的角色。圖20未來1-3年投資者/開發商計劃部署的房地產科技產品數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）貴組織計劃部署以下哪些科技產品？69%63%自動化和預測性能源管理59%綜合數據儀表盤56%設計建模和規劃1234450%38%38%34%34%1224453%可持續性監測報告628%6建筑物聯網/傳感器數據分析建模軟件先進的網絡安全融合的建筑網絡技術建筑管理系統/BMS靈活租賃管理軟件租戶參與和體驗AR/VR看房未來1年內部署 未來3年內部署 56%

36、19擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書在全球范圍內，企業普遍將人工智能相關技術視為未來三年對房地產影響最大的技術之一，僅次于清潔能源解決方案。尤其是ChatGPT的出現使得生成式人工智能（GenAI）技術成為了全球關注的焦點，其市場規模正呈現指數級增長。然而，從認知程度來看，企業卻普遍對這些技術缺乏了解，仍然需要更多的專業知識培訓和市場教育來彌補，以幫助企業將新技術轉化為競爭力。VergeSense利用計算機視覺技術實時提供辦公環境內的人數、工位占用情況以及會議室使用率等數據，幫助企業精確測量和優化空間規劃，實現智能管理。目前，VergeSense已經成功部署在多個工作場所，覆

37、蓋面積達28,000平方米，避免了不必要的會議室建設，并為一家公司節省了150萬美元的成本。BuildingEngine是一款基于智能物聯網的物業管理軟件，有效整合了仲量聯行生態系統和第三方應用程序，通過自動化處理租戶服務請求，使服務效率提升50%，同時簡化了運營流程，可降低20%的運營成本。該產品適用于辦公樓、零售、工業、醫療等多種場景。泛人工智能技術備受矚目，產品滲透率已達40%技術與產品03近年來，人工智能相關的房地產科技項目也得到了資本市場的廣泛關注。據統計，最近五年，智能物聯網和人工智能技術相關的房地產科技項目分別以190億美元的投資總量和315起投資事件位居所有新興技術之首。此外，

38、受疫情以及勞動力人口比例下降等因素的影響，與機器人相關的投資事件數量和金額在近兩年內上漲也非常明顯。20擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書圖21新興技術和解決方案在房地產領域的影響力和認知程度排名數據來源：仲量聯行 2023 年全球房地產科技調研問卷（全球企業）1.清潔能源解決方案2.機器學習和人工智能分析3.生成式人工智能4.低碳材料和建筑5.云計算和邊緣計算6.5/6G7.AR/VR8.機器人技術9.智慧交通解決方案10.區塊鏈/智能合約按預期影響力排名1.云計算和邊緣計算2.智慧交通解決方案3.AR/VR4.5/6G5.區塊鏈/智能合約6.清潔能源解決方案7.低碳材料和建

39、筑8.機器人技術9.機器學習和人工智能分析10.生成式人工智能按認知程度排名圖222013-2022年新興技術相關的中國房地產科技項目投資情況數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫2013年份201420152016201720182019202020212022AIoT云技術大數據機器人AR/VR新能源區塊鏈數字孿生BIM/CIM新材料投資事件180您目前對這些新興技術和解決方案的了解程度？您認為哪些新興技術和解決方案將在未來三年對房地產產生最大的影響?投資金額（億美元）1050人工智能21擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書在政策、資本以及創新企業的推動下，人工智能技術在

40、房地產領域的商業化應用落地不斷加速，包括智能物聯網、人工智能以及機器人在內的泛人工智能技術在房地產科技產品中的滲透率已經達到了40%。根據技術類型，應用在房地產行業的人工智能技術大致可以分為智能物聯網、計算機視覺、機器人、機器學習、自然語言處理（NLP）以及最近備受關注的生成式人工智能（GenAI）。其中，作為實現空間數字化的核心技術，智能物聯網在房地產領域具有廣泛的應用場景，因此在與人工智能相關的產品技術分類中的占比接近一半。從應用場景來看，物業與設施管理以及資產運營與管理是目前人工智能技術滲透率最高的兩大場景。由于每種技術具有特定的優勢，他們所擅長的應用場景也各有不同。智能物聯網在人工智能

41、技術的加持下，能對物聯網中的各種傳感設備和裝置進行更加智能化的管理和控制。因此，在建筑空間中，智能物聯網被廣泛應用于鏈接、管理和控制各種能源設備（照明、空調、電梯等）以及智能設備（門禁、攝像頭、智能家電等），以實現節能減碳、降本增效、優化空間利用、提升用戶滿意度等目的。目前，智能物聯網技術在房地產最常見的應用場景包括智慧樓宇、智能辦公、全屋智能等。此外，隨著智能制造的發展，在提高生產效率和安全性方面，預計未來智能物聯網在智慧工地、數字工廠等場景中也將發揮其潛力。計算機視覺技術可以實現對圖像和視頻進行實時分析和識別，例如人臉識別、車輛識別等，技術成熟度也相對較高，在安防領域、停車服務以及門禁管理

42、等場景中已經得到了廣泛的應用。此外，計算機視覺技術也逐漸拓展到監測和規范施工安全以及商場人流客群分析等場景中。值得注意的是，在應用該技術時，必須加強隱私保護措施，例如對圖像和視頻進行去敏感化處理、限制數據的訪問權限等。圖232012-2022年人工智能技術相關的 房地產科技項目投資情況 圖24人工智能相關的房地產科技企業 最近融資輪次統計（截止至2023H1）人工智能技術13%天使輪45%風險投資早期30%風險投資晚期12%上市數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫總體上，人工智能相關的房地產科技項目投資從2012年開始一直保持較高的增長率，并分別

43、經歷了2018年和2021年兩個投資高峰期。2022年，雖然投資事件頻次下降明顯，但是投資總量仍然處于高位。這表明即使在資本市場整體回落的大背景下，人工智能熱度仍然不減，且單筆投資金額仍在上漲。從人工智能相關的房地產科技企業最近融資輪次分布來看，45%的企業仍處于風險投資早期階段，但隨著投資市場對人工智能的認知不斷深入，預計將有更多的資金投入市場，推動初創企業走向成熟。投資事件交易金額00122034568740608010012014016092012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022投資事件十億美元22擁抱變化，釋放價值20

44、23中國房地產科技發展白皮書隨著中國人口紅利逐漸消失，中國房地產行業面臨諸多挑戰，包括招工壓力大、勞動力成本上升、用工安全問題等，由此催生了企業對于“機器換人”的新需求。目前機器人在房地產行業的滲透率為12%，主要類型包括服務機器人、建筑機器人、倉儲物流機器人以及幕墻清潔機器人。其中，服務機器人的應用場景和功能最豐富，能夠提供清潔、配送、消殺、安防等服務，產品整體成熟度也相對較高。此外，其他三類機器人也各有其特點和適用場景，但由于面臨更多挑戰，因此商業化程度相對較低。整體上，中國的機器人在核心技術、行業標準、產業鏈、商業模式等諸多方面還有待提升。機器學習和自然語言處理分別是人工智能技術的兩個重

45、要分支。機器學習利用數據和算法來讓機器自動地學習和改進性能，而自然語言處理關注的是讓機器能夠處理、分析和生成人類使用的自然語言。這兩類技術最常被用于數字營銷領域，可以幫助業主更好地挖掘和了解用戶需求、提供智能化的客戶服務并優化營銷活動。此外，機器學習技術還常常被應用于各種房地產大數據模型分析和預測中，例如投資交易數據分析、房價預測和能耗監測等。因此，對于投資者和開發商來說，數字資產的重要性日益凸顯。隨著大語言模型取得了突破性的進展，生成式人工智能（GenAI）的興起也為行業帶來了新的機遇。GenAI采用深度學習技術，通過大量數據的學習和分析，能夠進行各種形式內容的創作，包括文本、語音、圖像等。

46、雖然GenAI在房地產領域的應用仍處于早期階段，但其在自動化生成規劃設計方案、促進人機協同、提高生成效率等方面的潛力已經開始顯現。隨著MaaS（模型即服務）商業模式以及Plugin插件工具的興起，AI企業將有機會提供更高效、高品質、低成本的解決方案，從而促進GenAI技術在房地產行業內更快地落地應用。圖25人工智能相關技術在房地產應用場景的分布數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫人工智能技術智能物聯網物業與設施管理安防服務式機器人智慧樓宇智慧物管能源管控全屋智能環境監測管理幕墻清潔機器人停車充電儲能智能辦公智慧零售智能倉儲數字工廠資產管理平臺行業數據研究工程管理智慧工地建筑機器人建筑/空

47、間設計數字營銷智能互動租賃交易管理計算機視覺資產運營與管理機器人機器學習/NLP設計與施工GenAI租賃與營銷核心應用場景23擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書中國政府一直致力于推動可持續發展，并為此發布了一系列政策。2020年，中國首次提出了2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”目標，旨在降低碳排放并促進低碳發展。2021年，中共中央和國務院發布了 關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見，全面部署了推動實現碳達峰、碳中和的目標。中國建筑業協會數據顯示，2020年中國建筑碳排放總量占全國碳排比重高達51.3%，位居所有行業之首，其中建筑材料生產階段和建筑運

48、行階段分別占28%和21%。因此，降低建筑碳排放對于實現“雙碳”目標而言意義重大，與之相關的可持續創新技術也受到了企業和投資者前所未有的關注。自2017年以來，與可持續技術相關的房地產科技項目的交易金額持續增長，至2020年“雙碳”目標提出時，投資總量出現了爆發式增長，超過25億美元。雖然之后受大環境影響有所回落，但總體上保持高水平。這些可持續創新技術主要包括新材料、新能源、綜合能源服務、碳捕集等領域。由于絕大部分技術還不是很成熟，在房地產領域的應用仍處于早期階段，因此從相關企業最近融資輪次來看，絕大部分企業仍處于天使輪和風險投資早期階段，兩者共占有融資記錄企業總量的63%?？沙掷m技術熱度持續

49、上升，“雙碳”目標下前景廣闊圖27可持續技術相關的房地產科技企業最近融資輪次統計（截止至2023H1）數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫圖262012-2022年可持續創新技術相關的房地產科技項目投資情況22%天使輪41%風險投資早期22%風險投資晚期16%上市可持續技術投資事件交易金額000.511.522.53102030405020122013201420152016201720182019202020212022投資事件十億美元24擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書25圖28可持續創新技術在房地產應用場景的分布數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫在設計與施

50、工階段，新型綠色建材與裝配式施工技術相結合已經成為了一種新模式。新型綠色建材通常采用低耗能、無污染的原材料和生產加工方式，具有出色的耐久性和可持續性。例如，通過智慧礦山、短流程煉鋼、余熱回收等技術改進推動高性能和可再生材料的研發，提高資源開采效率和降低能源浪費。在建筑的施工階段，通過使用環保的預制材料和模塊化設計，裝配式建筑可以大幅度減少施工現場的資源消耗、建筑時長及碳排放，實現精細化和無害化施工。此外，在建筑拆除階段，具有環保性能的預制化構件和材料也可以通過廢棄物回收和再利用實現資源良性循環利用。盡管新材料在性能上具有優勢，但由于其相對較高的成本和缺乏實踐驗證，因此在市場拓展方面面臨著較大的

51、挑戰。對此，企業和政府應當加強市場教育、開展試點項目并積極尋找合作伙伴，這些舉措對于新材料在市場中的推廣和應用至關重要。在物業與設施管理階段，由于能源結構的變化，依托數字化為載體，不僅可以通過能源管控系統對建筑中的照明、空調、電梯等設備的使用情況的監控，進行能源的用能規劃和分析、效率監測，以及設備和系統管理，甚至可以通過能源管控系統實現用能管理、新能源發電管理、碳排檢測等服務。能源管控系統是目前市場需求最大也是競爭最激烈的一個場景，國際領先企業、國內家電巨頭、大廠云平臺及初創企業紛紛涌入。國際領先企業擁有先進的技術和成熟且完整的能源數字化解綜合能源服務設計與施工物業與設施管理資產運營與管理新能

52、源發電虛擬電廠智能電網供應鏈管理新材料裝配式施工能源管控風險預警智能設備環境檢測充電儲能碳資產管理10%25%51%14%從應用場景分布來看，可持續創新技術在房地產領域主要應用在設計與施工以及物業與設施管理這兩個碳排放最高的場景，分別占25%和51%；此外，還包括綜合能源服務以及碳資產管理和風險預警等場景。決方案；國內家電巨頭可以結合能源管控系統和家電設備，提供從樓宇硬件設備、控制系統、再到數字化平臺的全套應用解決方案，且因為在暖通等樓宇硬件設備已經擁有了強大的市場份額，可以簡化部署能源管控系統的成本；大廠云平臺擁有強大的數據分析能力和云計算基礎設施，可以為能源管控提供更強大和準確的云計算支持

53、；創業公司在技術創新方面有突出優勢，能夠快速適應市場更新迭代的需求，且靈活性更高。由于能源管控領域牽涉到硬件設備、系統整合和多樣化的用戶需求等多方面情況，因此即使同一個產品在不同場景下實際應用效果也存在差異，企業應綜合考慮各方因素后再做出決策。鄰元科技將分布式計算與建筑物理場深度融合，創建了即插即用、軟硬件一體化的開放式群智能技術架構，被廣泛應用于100多棟、近600萬平方米的業態建筑中，大幅降低建設和調試成本，并助力國家體育場鳥巢優化能源需求實現節能30%。25擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書2022年，國家發展改革委和國家能源局發布了 促進新能源高質量發展實施方案 和 建

54、設全國統一電力市場體系指導意見 以推動新能源發展和電力市場改革。這些政策旨在構建安全、經濟、低碳的電力系統，以大型風光電基地和特高壓輸電為支撐，實現用能結構優化，提高可再生電力使用比例。用能結構優化成為了建筑運行階段碳減排的關鍵抓手。在綜合能源服務領域，例如通過光伏建筑一體化（BIPV），將建筑變為發電載體，提升新能源供電比例。遠期，房地產物業還可以通過用戶側儲能將多余的能源儲存起來，以供高峰時段或電力供應不穩定時使用，或通過虛擬電廠（VPP）參與電力市場交易，將多余的電力出售給電網獲取補貼。此外，碳資產管理愈發受到關注和重視。根據全國碳市場相關法規，控制排放的企業每月需要上報與溫室氣體排放相

55、關的數據，每年還要提交前一年度的排放數據，并接受第三方核查。隨著國家加大碳排放管控力度，控制排放的企業名單和履約成本將不斷增加。建筑碳核查是一個重點領域，為了能夠及時掌握建筑碳排放的數據，需要對建筑碳核算的排放邊界、排放源以及計算方式有明確的定義，并通過建立碳排放核查體系以及數字化手段來實現可持續的碳核查。中國的碳資產管理領域具備巨大的增長潛力。隨著相關技術的進步和政策的不斷完善，中國的碳資產管理將不斷發展，以更好地應對來自新規和監管的要求。26擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書在過去五年里，商業地產中部分資產的科技化水平已經有了顯著的提升，尤其以物流和酒店最為突出，例如提供智

56、能倉儲管理系統、供應鏈管理系統以及智慧酒店解決方案的科技企業中八成以上最新融資輪次已經處于B輪及之后。除此之外，綜合性的資產管理平臺、合同管理以及用于聯合辦公空間場景的科技解決方案的成熟度也在不斷提高，風險投資輪次正逐漸從早期轉向中后期。整體上，資產運營與管理類的科技產品開始分化，行業中已經出現了一批具有較高知名度和科技實力的“領頭羊”。從不同類型場景中的科技企業數量來看，數字營銷以及物業與設施管理類場景的競爭最為激烈。隨著移動互聯網、數字交互式多媒體、大數據、人工智能等技術的發展和普及，出現了很多例如虛擬看房、電子樓書、數字沙盤等新的數字營銷手段，傳播的媒介也日益豐富，并能通過像CRM（客戶

57、管理系統）這樣的營銷工具觸達、管理和維護客戶關系。與此同時，由于市場環境和客戶需求越來越碎片化，行業細分化程度較高并且同質化競爭趨勢也較為明顯，科技企業平均市場占有率也因此相對較低。在物業與設施管理領域，房地產科技企業競爭主要體現在一些綜合性的解決方案，例如智慧樓宇、智慧物管，以及市場需求和關注度都較高的能源管控、安防等賽道。目前，這個領域的競爭格局較為復雜，既包括了國際知名外資企業、設備制造商、集成商，也包括了互聯網大廠、初創企業以及傳統物管企業下屬的科技部門等。這些企業都在努力構建自身的生態系統，但由于缺乏統一的標準，導致不同產品之間的接口復雜，給這類產品的發展帶來了一定的挑戰。隨著越來越

58、多的企業開始積極推進生態整合，這將有利于企業之間的合作和行業標準的建設，從而提升整個行業的成熟度。此外，設計與施工類解決方案的企業數量和成熟度都相對偏低。這一方面是由于大部分場景中所用到的科技解決方案目前主要被國外企業壟斷，留給中國科技企業發展的空間相對有限；另一方面，由于長期以來中國勞動力人數和成本具有明顯的優勢，導致了創新動力的缺失。但隨著中國人口紅利逐漸消失以及政府和企業對于工程項目管理要求的不斷提高，助力工程項目實現可視化、信息化以及智能化的科技產品數量和成熟度都在不斷上升。此外，隨著GenAI在建筑空間設計方案生成等領域的應用潛力逐漸釋放，如果中國科技企業能抓住機遇，預計將有更多發展

59、機遇。房地產科技分化趨勢顯現，營銷及物管領域競爭激烈27擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書圖29房地產科技場景成熟度與競爭度交叉分析智能倉儲管理智慧酒店數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫注：場景成熟度：企業最近一輪融資為輪次B輪及之后的占比；場景競爭度：房地產科技企業數量供應鏈管理合同管理聯合辦公資產管理平臺智慧零售智能辦公智慧樓宇安防智慧物管工程項目管理服務機器人全屋智能智慧工地充電儲能倉儲機器人數字化空間設計風險管理裝配式裝修線下營銷建筑設計軟件智慧交互租賃交易平臺環境健康監測管理裝配式建造建筑機器人新材料碳資產管理數字營銷能源管控設計與施工資產運營與管理物業與設施

60、管理租賃與營銷高低高場景成熟度場景競爭度28擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書中國企業積極推進房地產科技戰略，但普遍缺乏行動規劃調研數據顯示，超過90%的企業已經開始制定房地產相關的科技愿景和戰略。從具體行動方案來看，相較于全球其他國家，中國企業更傾向于在充分摸清和評估當前情況后，直接推進數字化轉型，而不是優先制定完整且長遠的技術目標和行動方案。這種做法使中國企業可以快速對最新技術作出反應，以更低的成本直接進入執行階段。然而，這也可能會導致在行動過程中出現資源浪費、協調困難、迷失方向等阻力，或難以將試行成果順利轉換為長期解決方案。戰略與挑戰04的企業制定房地產相關的科技愿景和戰

61、略超過90%29擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書圖30科技戰略關鍵行動完全落實企業占比數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國和全球企業）與科技戰略相關的關鍵行動準備階段規劃階段執行階段中國全球完全落實占比明確企業發展愿景，制定總體技術目標建立跨職能團隊，協調科技應用目標制定和落地過程獲得高管層大力支持明確科技應用績效指標對當前技術系統的審計和摸底詳細評估提供商的情況確定行動優先級制定具體實施方案試行、反饋并完善推廣計劃內部教育和培訓123424%25%32%38%45%38%41%37%567843%28%20%30%36%31%40%39%91043%20

62、%33%41%對于中國企業來說，直接引入新技術進入執行階段后，并不能一勞永逸，而是要將房地產科技的引入和應用視為一個持續改進的過程。每個部署計劃中都建議包含變更管理、持續改進流程以及根據關鍵用戶和利益相關者的反饋改進及再優化。同時，通過各業務部門的密切合作，納入相關的技術工具，制定相關的增長戰略，才能更好地抓住新的市場機遇，增強競爭力，控制風險并實現業務增長。貴組織采取了以下哪些與房地產科技戰略有關的行動？30擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書在實施房地產戰略的過程中，企業采取了多樣的方式來提升與房地產相關的技術能力，其中超過80%的企業都計劃通過與其他企業或外部咨詢服務合作、

63、招聘新人才以及培訓和提升在職員工技能這三種方式來實現。由此可見，外部合作和人才升級是中國企業打破房地產科技壁壘的主要突破口。如今，隨著企業對房地產科技的需求日益精細化和多樣化，傳統的封閉式內部研發模式已經無法滿足先進房地產科技應用的需求。因此，越來越多的企業開始積極地尋求開放式創新，通過聯結內外部的知識、技術和資源，鼓勵合作和協同創新，來理解和滿足不斷變化的場景需求。調研結果顯示，無論是企業租戶還是投資者和開發商，通過采購外部技術或解決方案并與現有業務鏈做整合成為了實現科技戰略的主要途徑。在這一趨勢下，有效管理不斷擴張的技術體系和規模，并與傳統的數據資產、設施管理軟件平臺和其他數字工具相融合成

64、為重點。與此同時，任何一個房地產科技解決方案的落地并不僅僅是將科技帶入企業，更離不開終端用戶的參與和使用，只有員工具備了數字技能，企業才真正意義上具備了持久和穩定的技術能力基礎。因此，挖掘和培養具有潛力的技術人才對于企業能否在更長的周期內成功實現房地產科技戰略并保持競爭優勢而言至關重要。外部合作和人才升級成為中國企業打破技術壁壘的主要途徑數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）圖31未來3年企業提升技術能力的主要途徑90%70%50%30%10%10%30%50%70%90%企業間合作/協作聘用新人才提升現有員工的技能/培訓員工收購/并購外包更少無變化更多未來 3 年，貴

65、組織計劃如何發展技術能力？31擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書網絡安全和數據資產的重要性日益凸顯隨著建筑系統互聯程度越來越高，系統遭受惡意軟件或網絡黑客攻擊的風險也在加大，對樓宇自動化系統運營以及人員安全都將帶來巨大的影響。與此同時，房地產領域中數據資產管理的重要性正在不斷提升，任何形式的數據泄露都可能造成難以挽回的后果。然而，調研結果顯示，超過半數的企業正面臨著數據安全的挑戰。因此，在數字化時代，應對網絡安全挑戰、確保數據資產安全和業務可持續性成為企業的首要任務。分散的技術架構使流程整合面臨挑戰當前，房地產科技產品種類繁多，技術解決方案和平臺層出不窮，且數據格式、通信協議和

66、集成方式各異。這多元且分散的技術架構極大增加了軟硬件系統集成的難度，使得不同業務間的數據交換和信息共享變得困難，流程整合面臨挑戰。特別是在中國，企業對定制化的需求較高，進一步增加了整合的難度和成本。因此，制定統一的數據標準、積極推動行業標準化將有助于企業整合業務數據，實現高效管理。缺乏業務經驗導致新技術和企業的對接困境房地產科技業務與傳統房地產業務存在諸多差異，對創新業務模式的要求更高。然而，由于目前房地產科技企業普遍較為年輕，商業模式不明確且缺乏業務經驗，因而增加了技術和產品落地的難度，而這種困境又進一步影響了初創企業業務模式的發展及探索，形成了惡性循環。為了克服這一困境，合作雙方需要相互理

67、解和幫助，在合作過程中不斷優化和完善業務模式，共同推動新技術的實施和應用發展。信息安全、流程整合以及客戶服務是房地產科技落地面臨的主要挑戰數據來源：仲量聯行 2023 年全球房地產科技調研問卷（中國企業）圖32企業部署新技術面臨的主要挑戰原有軟硬件系統/架構不靈活37%網絡/數據安全擔憂49%難以與原有的產品或工作流程整合35%供應商的 客戶支持能力有限40%貴公司在部署新技術時面臨的最重大挑戰是什么？32擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書房地產科技戰略實施的三個建議05企業在實施房地產科技戰略過程中，需綜合考慮技術、產品、服務三個維度為了能夠更好地適應不斷變化的技術發展、市場

68、環境和企業需求，綜合考慮技術、產品和服務這三個維度將有助于企業在充滿不確定性的大環境中更加靈活地調動資源，以實現科技戰略目標。技術維度：在房地產科技領域，技術是推動創新和提升競爭力的核心驅動力。企業需要密切關注各類技術的最新發展趨勢，例如人工智能、物聯網、能源技術等，并積極探索和挖掘其在具體業務領域的應用潛力。產品維度：目前市面上大部分房地產科技解決方案可以分為空間運營和建筑運營兩大應用場景，并主要集中在智慧辦公空間與租戶體驗（IWMS）、設備維護管理（CMMS）以及可持續與智慧樓宇（BEMS）三個方向。在選擇和評估相關產品時，企業需從是否符合預期目標、成本收益、穩定性和可擴展性等多個方面進行

69、綜合的評價。值得注意的是，通過將不同平臺上的數據進行打通和整合將有利于企業進一步挖掘數據背后的價值。服務維度：優質的科技服務是企業成功實現房地產科技戰略的重要保障。從解決方案的初步篩選、驗證部署到落地運營，每一步的背后都離不開專業的科技服務支持。這些服務不僅包括提供技術咨詢、部署實施指導，還包括協助企業進行運營維護和優化等，從而確保企業能夠順利地實現房地產科技戰略的落地和運營。同時，優質的科技服務提供商還可以提供持續的技術培訓和支持，幫助企業員工提高技能水平，更好地應用房地產科技產品和服務。33擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書 圖33“技術+產品+服務”一體化實施策略應用場景

70、解決方案數據平臺科技服務空間運營建筑運營智慧辦公空間與租戶體驗 IWMS設備設施管理 CMMS可持續與智慧樓宇 BEMS租約管理空間規劃設計門禁管理設備設施流程自動化反饋優化預訂系統設備管理日常巡檢故障處理風險評估能耗監測智能管控節能管理碳管理收集治理合規報表分析對標整合模型戰略與咨詢 技術戰略和目標 實施路徑和規劃 行業研究和洞察交付與實施 項目管理 數據與信息工程 技術部署和交付售后與運維 維護、托管和優化 培訓和支持服務Corrigo提供全面的設備設施管理解決方案，包括工單管理平臺、設備維修請求、設施和資產管理等功能。通過云計算服務，用戶可以遠程訪問并實時管理設備，從而提高管理效率，降低

71、運營成本，并確保設施設備的良好運行。QBIQ采用了生成式人工智能驅動的空間規劃和設計引擎，可以在短時間內生成大量定制化的樓層設計圖，從而取代原本需要數周才能完成的工作，幫助企業更快地做出決策，提高交易成交率。34擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書圖34房地產科技的核心需求和解決方案根據調研結果，僅有20%的企業在執行房地產科技戰略時確定了行動的優先級，這說明絕大部分企業缺乏明確的目標和計劃，這將可能導致執行過程中的資源分配不合理、管理和協調難度加大等問題，進而影響了戰略實施的結果。為了避免這些問題，企業需要加強戰略規劃和執行能力的建設，明確不同階段的目標和需求，仔細評估各個行動

72、的優先級，并建立有效的決策和執行機制，以確保房地產科技戰略執行的順利進行。根據目前房地產科技的核心價值，我們總結了企業在智慧辦公空間體驗、設備設施管理以及可持續與智慧樓宇這三大場景下的八大核心需求及對應的解決方案，以幫助企業在各自戰略目標下找到與需求匹配的房地產科技解決方案。根據戰略目標，明確各個發展階段的核心科技需求和優先級BEMS可持續與智慧樓宇CMMS設備設施管理IWMS智慧辦公空間與租戶體驗員工體驗智慧前臺/智慧通行智慧安保自助服務(報修/訂餐/社區/協同辦公)智慧清潔訪客管理智慧門禁智慧停車清潔機器人動態派單智能監控(機器視覺)智慧巡檢資產規劃/租賃策略租約管理空間運營規劃設計/項目

73、管理跨樓棟資產管理空間利用分析優化設計建造(實時渲染)進度管理成本管理搬遷管理空間預訂/靈活辦公優化空間管理智慧辦公服務工單管理巡檢管理工單報修派單進度管理巡檢排班自動巡檢預防性維護維保計劃及執行設備資產管理設備臺賬/保修管理供應商/SLA管理全生命周期管理服務提高運維效率節能減排智能管控/降本增效能耗監測碳排管理智慧能耗管理（定時開關/人工調控/自動優化）分項計量碳排認證能耗分析碳交易優化交易流程保障健康安全環境監測用能安全溫度、濕度、空氣質量監測電氣安全預警新能源管理充電樁管理光伏一體化消防應急能源集中監控績效分析提高資產利用率多平臺集成可視化監控量化評價體系自動化報告異常預警數字化底座數

74、據接口物聯網云服務算法BI看板35擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書圖35篩選和評估房地產科技產品的流程 繪制清晰的生態圖譜：企業需要收集和整理各種房地產科技產品的信息和案例，包括功能、特點、優劣勢等，并對其進行分類。通過繪制生態圖譜，企業可以全面了解市場上的各類房地產科技產品及其相互關系，發現同類產品的競爭情況和技術趨勢，從而快速確認潛在合作伙伴或供應商。在這個過程中，企業需要保持對市場的敏銳觀察力，不斷更新和完善生態圖譜。建立一套完整的房地產科技產品篩選和價值評估的機制 行業頭部企業 核心技術壁壘 成功案例積累繪制清晰的生態圖譜 與企業戰略的兼容性 產品成熟度和優勢，如合規

75、性、定價、服務支持能力等確定評估的關鍵指標 商討合作模式 開展試點項目 追蹤評價結果合作探索和評估優化 確定評估的關鍵指標：關鍵指標的確立應當緊密圍繞企業的戰略目標，充分考慮產品的創新性、成熟度、合規性、安全性、成本收益和可持續性等多個方面。在制定這些指標時，企業需要充分權衡各個維度的權重，以確保評估結果的客觀性和準確性。這些關鍵指標不僅能夠幫助企業在篩選科技產品時做出明智的決策，還能為企業后續評估和優化實施成效提供重要的參考。合作探索和評估優化：選擇合作伙伴和合作模式時，企業需要結合自身的發展目標、需求以及資源等因素。例如，與成熟企業合作可以獲取更加成熟的技術和服務，但合作成本較高和決策周期

76、較長所帶來的風險也不容忽視；與初創企業合作具有創新能力強、靈活性強和合作成本較低等優勢，但在技術、市場和管理等方面存在一定的風險。為了驗證科技解決方案的可行性并降低風險，建議企業與合作伙伴共同開展PoC（Proof of Concept）試點項目。通過在解決方案部署過程中對結果進行持續評估，企業可以不斷優化改進產品，實現雙贏。面對飛速發展的新科技和不斷涌現的新產品，企業需要建立一套全面、高效的篩選和評估機制，包含明確關鍵步驟和策略，以確保能夠準確地評估房地產科技產品的價值和潛力。具體步驟包括：12336擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書37附錄：研究數據和方法擁抱變化，釋放價值

77、2023中國房地產科技發展白皮書從2018年開始，仲量聯行就開始持續關注中國房地產科技企業發展，目前積累的企業數量700余家，覆蓋上市公司、行業龍頭、初創公司等各規模的中國內地及港澳臺科技企業，其中80%的科技企業的業務范圍主要以商業地產為主，提供的產品和解決方案覆蓋了設計與施工、物業與設施管理、資產運營與管理以及租賃與營銷這四類核心場景，為研究房地產科技市場和細分賽道的發展趨勢提供了有力的數據支持。此次調研涉及全球10個國家，在中國共收集到有效匿名問卷82份。其中，針對投資機構和開發商的有效問卷共32份，中國受訪企業涵蓋了私募股權機構、基金公司、銀行、多元化企業集團以及房地產開發或經營公司等

78、；針對企業租戶的有效問卷共50份，以制造業為主，其余覆蓋科技新媒體、能源、公共部門、醫療、物流以及食品等多個行業，82%的企業規模都在1千人以上。受訪企業代表中，企業高管（包括CEO、CIO、CTO等）占比為62%，其他大部分為企業房地產或相關業務的主管，保證了調研結果的權威性和專業性。中國房地產科技企業數據庫全球房地產科技調研問卷（中國企業）圖36中國房地產科技企業場景分布圖37受訪企業背景數據來源：仲量聯行中國房地產科技企業數據庫數據來源：仲量聯行2023年全球房地產科技調研問卷（中國企業）80%商業地產住宅城市設計與施工050100150200250300企業數量物業與設施管理資產運營與

79、管理租賃與營銷城市管理通用技術投資機構/開發商企業租戶3250企業高管62%38擁抱變化，釋放價值2023中國房地產科技發展白皮書婁辰城越房地產科技創新負責人仲量聯行業務聯系人特別鳴謝主要作者王玥晗全球房地產科技研究助理仲量聯行關景文創新項目助理仲量科技章蔚君 中國區研究部房地產科技洞察負責人仲量聯行姚耀中國區研究部總監仲量聯行龐溟 大中華區首席經濟學家及研究部總監仲量聯行高孟軒大中華區總裁仲量科技強盛中國區戰略與商業運營副總裁仲量科技39仲量聯行仲量聯行2023年版權所有。保留所有權利。此處所載所有信息來源于我們認為可靠的渠道。但我們不對其準確性做出任何保證或擔保。仲量聯行大中華區分公司北京

80、北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心8層郵政編碼100004電話+861059221300成都四川省成都市紅星路3段1號成都國際金融中心1座29層郵政編碼610021電話+862866805000傳真+862866805096重慶重慶市渝中區民族路188號環球金融中心45樓郵政編碼400010電話+862363708588傳真+862363708598廣州廣東省廣州市天河區珠江新城珠江東路6號廣州周大福金融中心2801-03單元郵政編碼510623電話+862023388088傳真+862023388118杭州浙江省杭州市上城區新業路228號杭州來福士中心T2辦公樓802室郵政編碼310000

81、電話+8657181965988傳真+8657181965966南京江蘇省南京市中山路18號德基廣場辦公樓2201室郵政編碼210018電話+862589660660傳真+862589660663青島山東省青島市市南區香港中路61號遠洋大廈A座2308室郵政編碼266071電話+8653284468816傳真+8653285795801上海上海市靜安區石門一路288號興業太古匯香港興業中心一座22樓郵政編碼200041電話+862163933333傳真+862163933080仲量聯行微信號仲量聯行小程序沈陽遼寧省沈陽市沈河區北站路61號財富中心A座21層郵政編碼110013電話+862431

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