《艾世捷：2024年航運業趨勢展望及2023年回顧報告（27頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《艾世捷：2024年航運業趨勢展望及2023年回顧報告（27頁）.pdf（27頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、艾世捷2024年航運業趨勢展望及2023年回顧艾世捷深入洞察航運業前景歡迎閱讀德國艾世捷公司發布的第二版年報。在本篇報告中，艾世捷分析了今年影響航運業的關鍵行情與趨勢，并對市場2024年的前景走向進行了預測。艾世捷致力于通過深入分析和預測為大家提供有價值的價格行情見解，幫助業內人士為來年作準備。方法論艾世捷的預測基于數據、深入的市場調研和專家的見解，這反映出艾世捷對準確性的不懈追求。歡迎加入與艾世捷一起深入探究不斷演變的航運業及其關鍵影響因素。艾世捷首先對海運市場進行了廣泛研究，分析了當前趨勢和挑戰。這包括資料研究、向業內人士做市場調研、向專家和客戶做定性訪談、訪談數據的主題分析。然后將研究結

2、果總結到了本篇2024年航運業趨勢及2023年回顧報告中，其中包括與這些趨勢有關的某些情形的見解分析。本篇報告是業內人士和決策者的寶貴資源。2023年航運業走勢2023年及以后集裝箱需求將低速增長新船運力交付量增至295萬TEU地緣政治的不確定性導致貿易航線的轉變歐美“中國+1”供應鏈多元化政策暴露無遺2024年前景展望利潤水平將進一步下滑空白航行將繼續盛行船期可靠性不斷提高，但挑戰仍然存在集裝箱供應情況仍然高度失衡資料來源：德國艾世捷集裝箱交易平臺分析展望2024格局四大趨勢正塑造2024年的航運業市場格局。受通脹、利率和偏好轉變等因素影響，消費者支出謹慎，預計將持續影響集裝箱需求。隨著交付

3、量激增，出現供過于求的風險，這可能導致競爭激烈和盈利能力下降。地緣政治的不確定性，如烏克蘭、臺灣和以色列等地的沖突，影響了貿易路線，而金磚五國的擴張帶來了新的動力。此外，受持續的貿易緊張局勢、勞動力成本上升以及對供應鏈恢復能力擔憂等因素的影響，企業正逐漸減少對中國的依賴，進行多元化發展。2024年，航運業將面臨需求減少和供過于求的局面，可能導致激烈競爭、利潤減少以及并購潮。盡管集裝箱船期的可靠性正在提高，但挑戰依然存在。預計市場波動將導致空白航行增加，而受經濟危機影響，某些地區可能會持續出現集裝箱可用性失衡現象。航運業2023年回顧航運業2023年回顧1.由于消費者支出謹慎，預計2023年及以

4、后集裝箱需求將低速增長由于通脹、利率上升以及消費模式從商品向服務的結構性轉變等長期因素，2023年的謹慎消費可能會延續到2024年。預計家庭將優先考慮生活必需品，而不是非必要支出，這將影響對進口制成品的需求。PYMNTS的研究結果表明，74%的消費者為了理財而減少了非必要商品購買支出，預計這將嚴重影響零售商對集裝箱的需求。這一趨勢可能會在較長時間內對集裝箱市場構成挑戰，我們預計未來12-18個月內需求將難以實現反彈。疫情后全球集裝箱需求增長艱難13012011010020192020202120222023資料來源：RWI/ISL，ING Research周期性明顯的集裝箱航運業在2021年和

5、2022年上半年迎來了一個非同尋常的高峰，航運公司的運價和利潤均創下歷史新高。然而，2023年發生了重大轉變，消費者的高價值商品消費減少，同時全球經濟面臨通脹沖擊和快速加息帶來的影響。這導致需求急劇下降，主要貿易航線的即期運費急速下跌。主要貿易航線的集裝箱即期運費已降至疫情爆發前水平之下16,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00002020202120222023上海-歐洲上海-美西上海-美東資料來源：Clarksons，ING Research德國艾世捷集裝箱交易平臺調查：43%36%21%您預計低利潤運價會持續到2024年嗎？會(43%)不會(3

6、6%)不確定(21%)2023年集裝箱價格成為航運業的核心問題。與集裝箱貿易和租賃相關的信貸質量急劇下降，引起了業內人士的擔憂。此外，隨著春節臨近，預計對新箱和二手箱的需求都將減少，從而對集裝箱市場造成影響。Andrea Monti意大利集裝箱倉儲供應商Sogese，首席執行官2023年，集裝箱貿易市場因環境惡化而出現萎縮。2022年底空集裝箱庫存的急劇增加預示著經濟不景氣的來臨，這是因為人們為了確保及時交貨而提前大量訂購集裝箱。更理性的消費模式以及去庫存的做法共同導致了貨運量的下降。此外，由于對俄羅斯實施制裁，歐洲港口也面臨巨大沖擊。鹿特丹、安特衛普和漢堡等歐洲著名的集裝箱樞紐港口是通往俄羅

7、斯的轉運點，自2023年上半年以來，這些港口的集裝箱吞吐量和數據均有所下降。德國艾世捷集裝箱交易平臺調查：63%27%10%集裝箱堆場正努力應對集裝箱供過于求的問題。您認為2024年的情況會怎樣？繼續擁堵(63%)剛開始擁堵，后面會緩解(27%)無擁堵(10%)就港口端而言，我們觀察到一些地區仍然存在集裝箱短缺的情況?？蛻粢笱娱L集裝箱停留時間，這影響了我們船隊所能執行的航次。我們預計2024年的需求將保持穩定，市場供應將更加平衡，這主要受不斷完善的環境法規推動作用，這些法規將影響服務的可用性，因為大多數公司將根據新政策進行調整。Josilene Mattos赫伯羅特股份公司高級全球客戶經理J

8、osilene Mattos2.2024年運力交付量增至295萬個TEU，存在供過于求的風險今年運力交付速度有所加快，預計2024年全年交付量將有所上升，2025年運力將保持強勁勢頭。預計今年將交付248萬個TEU，明年將交付295萬個TEU，2025年將交付226萬個TEU。前11大航運公司：主要航線新造船按交付年份劃分圖表202320242025020406080100120140地中海航運馬士基達飛中遠海運赫伯羅特長榮海洋網聯現代商船陽明以星航運萬海資料來源：基于Alphaliner數據的 FreightWaves超大型(Megamax)船，運力為23,000-24,000個TEU，將用

9、于亞歐貿易；新巴拿馬型(Neopanamax)船，運力為13,000-15,000個TEU，可通過巴拿馬運河；其他干線船舶，運力則為7,000個TEU以上。到目前為止，新巴拿馬型船是最大類目，占2025年交付的干線新造船總量的60%。超大型船占23%，其他干線新造船占17%。前11大航運公司：主要航線新造船按大小劃分圖表7,000 TEU+13,000-15,000 TEUs23,000-24,000 TEUs050100150200地中海航運馬士基達飛中遠海運赫伯羅特長榮海洋網聯現代商船陽明以星航運萬海資料來源：基于Alphaliner數據的 FreightWaves承運人可能過度訂購船舶，

10、導致全球市場供過于求。這種過?？赡芤l船公司之間的激烈競爭，導致價格下降，從而對其長期盈利能力造成不利影響。2023年的北美航運業正艱難地在政府推動的項目需求（例如基礎設施投資和就業法案）與旨在遏制通貨膨脹的上升利率之間尋求平衡。這使得消費者面臨壓力，可能在2024年初耗盡他們的儲蓄，并隨著運力的增加而危及貨運需求。航運公司在疫情經濟繁榮時期大量訂購新船，造成了運力過剩的問題，這可能會導致2023年的盈利變成2024年的虧損，并擾亂集裝箱船調度的可靠性。預計供需平衡要到2026年才能恢復，這對該行業的短期和長期盈利能力都構成了挑戰。Timothy Renshaw不列顛哥倫比亞省航運業分析師兼記

11、者德國艾世捷集裝箱交易平臺調查：36%37%27%2023年公司（受訪者所在公司）的經營業績如何？低于平均(36%)平均(37%)高于平均(27%)3.地緣政治的不確定性導致2024年貿易路線產生轉變2023年地緣政治的不確定性嚴重影響了航運業，預計這些影響在2024年仍將持續。俄烏沖突導致黑海港口關閉，造成貨物運輸擁堵和延誤。2023年7月俄羅斯退出黑海谷物倡議后，烏克蘭的出口下降，導致價格上漲。雖然全球市場的復蘇使價格有所穩定，但由于戰爭和俄羅斯封鎖黑海港口，全球糧食供應仍不穩定，阻礙了烏克蘭向全球市場出口谷物和食品的能力。在不久的將來，潛在的臺海沖突可能會對全球貿易產生重大影響，影響20

12、24年及以后的貿易。臺灣海峽是來往于中國和西方國家以及日本、韓國和歐洲之間船只的重要通道，可能面臨關閉。據彭博社報道，今年全球近一半的集裝箱船隊和88%的最大噸位船舶都經過這條重要水道。如果該地區無法進入，就不得不選擇效率較低的替代路線，從而導致運營成本增加并面臨各種問題，如易受臺風影響。巴以沖突也對海運業產生了影響，國際公司紛紛發出警示并調整業務。沖突給主要航線帶來了風險，包括蘇伊士運河和霍爾木茲海峽。2024年的影響程度取決于沖突的范圍和持續時間，這進一步增加了航運業的不確定性。金磚國家（現包括沙特阿拉伯、伊朗、埃塞俄比亞、埃及、阿根廷和阿拉伯聯合酋長國）的擴大將使貿易路線多樣化，引入替代

13、支付系統，并促進基礎設施發展。能源合作和資源競爭可能會重塑航運動態。結果取決于金磚國家如何在不斷變化的全球背景下利用其影響力的不斷擴大，為航運業帶來機遇和挑戰。德國艾世捷集裝箱交易平臺調查：57%33%10%2024年承運人需要努力應對后疫情時代的需求復蘇嗎？是(57%)否(33%)不確定(10%)4.2024年“中國+1”多元化將更加明顯許多因素都在推動企業實現全球業務多元化，將重心從中國轉移出去。這些因素中最突出的是中美之間持續的貿易緊張局勢、勞動力成本上升以及對未來可能發生的制造業中斷的擔憂，類似于疫情高峰期所經歷的情形。鑒于中國在過去二三十年間持續打造的龐大消費電子供應鏈，完全脫離中國

14、是一項極具挑戰的任務。不過，越來越多的公司正在采取戰略舉措，將其最終制造和組裝流程遷出中國，但同時仍依賴中國供應商所提供的必要原材料。尚未脫離困境9月份，中國出口和進口的下降速度有所放緩，均同比下降6.2%。進出口同比變化（以美元計）30%20100-10-20Sep21NovJan22MarJulSepNovJan23MarJulSep出口進口資料來源：LSEG Datastream，路透社由于制造商很難將其整個價值鏈從中國轉移出去，我們預計亞洲地區的貨運量，尤其是半成品的貨運量將會增加。在成品被運往“消費”國之前，中國與東南亞、印度及其他類似目的地之間的貿易量預計會增加。這最終將有利于強大

15、的利基市場承運人和小型船船公司。Christian Roeloffs德國艾世捷集裝箱交易平臺聯合創始人兼首席執行官值得注意的是，在新的國家和地區建立新工廠并非一蹴而就，通常需要超過兩年左右的時間。預計2024年這些替代地區的產量將加速增長，2025年后將出現最為重要的轉折。美國的進口商已實現供應鏈的多元化，包括東南亞、印度和巴基斯坦。這一戰略舉措經證明是一項成功的商業實踐，在未來幾年應繼續保持和發展。只依賴單一來源并不可取，因為這樣可以促進其他國家生產各種產品。Josilene Mattos赫伯羅特股份公司高級全球客戶經理Josilene MattosSenior Global Account

16、 Manager,Hapag-Lloyd AG德國艾世捷集裝箱交易平臺調查：50%28%22%您認為2024年會出現“中國+1”戰略嗎？是(50%)否(28%)不確定(22%)中國+1”戰略，即企業向中國以外的國家進行多元化采購，預計將于2024年出現。許多公司計劃在2024年1月或2月之前為自身提供更多的集裝箱，表明他們有意實現供應鏈多元化。由印度或巴基斯坦個人所有、在中東提供服務的迪拜公司被認為是實施中國+1戰略強有力的候選者。Andrea Monti,意大利集裝箱倉儲供應商Sogese首席執行官2024年航運業趨勢展望2024年航運業趨勢展望1.需求減少和供應過剩加劇競爭，導致2024年

17、利潤下降長期以來，航運業的競爭一直是影響盈利能力的關鍵因素；聯盟解體會對市場動態產生重大影響。2023年，馬士基和地中海航運宣布不再續簽將于2025年到期的2M聯盟，標志著海運業的重大轉變。預計這一決定的影響將持續整個2023年和2024年。這源于需求減少和供過于求的主要驅動因素，最終導致競爭壓力增大，利潤隨之降低。特別是地中海航運公司，自2020年8 月以來一直在戰略性地采取行動，收購了271艘二手船舶，總運力超過100萬個TEU。這一顯著增長使地中海航運超越馬士基，躍居行業首位。地中海航運的新船訂單量遠超其他航運公司巨頭截止2023年1月，全球前十大航運公司集裝箱船的運力（單位為TEU），

18、以及新船訂單占現有運力的百分比。地中海航運馬士基達飛中遠海運長榮赫伯羅特海洋網聯現代商船陽明萬海02,000,0004,000,0006,000,00035%7%15%26%26%27%27%22%2%57%使用中新船訂單數據來源：標普全球行業動態的這一變化為幾種潛在局勢打開了大門。一種可能的結果是，海運業，尤其是當其進入潛在運力過剩時期時，承運人可能會為爭奪市場份額而展開激烈競爭，并可能將導致利潤下行，從而可能需要進行新一輪的并購，尤其是當監管機構對承運人聯盟采取行動時。一旦地中海航運公司完成目前的船舶收購，預計其運力將比馬士基大30%至35%。這一戰略轉變的影響可能會貫穿整個2023年和2

19、024年，重新塑造未來的航運業。2.集裝箱航運公司船期可靠性不斷提高，但挑戰依然存在集裝箱航運公司船期可靠性不斷提高，已恢復到疫情前水平。目前的情況好于去年，當時79%的船舶平均延誤7.9天才能抵達。但與正常市場狀況相比，仍有改善的空間。尤其是地中海航運，自2020年8月以來一直在采取戰略舉措，收購了271艘二手船舶，總運力超過100萬TEU。這一巨大增長使地中海航運超過馬士基，坐上了行業第一把交椅。全球船期表可靠性90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018201920202021202220

20、23數據來源：Sea-Intelligence第145期全球班輪準班率2023年8月，全球船期可靠性月環比下降0.9%，降至63.2%。除5月份有所增長外，自2023年3月以來，船期可靠性一直在2個百分點的范圍內波動。與去年同期相比，船期可靠性提高了17.0個百分點。2023年航運公司成績（與2022年8月對比）地中海航運馬士基漢堡南美達飛以星東方海外中遠海運赫伯羅特萬海長榮太平船務海洋網聯現代商船陽明20%30%40%50%60%70%80%資料來源：Sea-Intelligence2023年8月，地中海航運公司的船期可靠性為70.9%，在排名前14位的承運人中最具備可靠性，馬士基和漢堡南美

21、緊隨其后，均為70.0%。法國達飛是唯一一家船期可靠性在60%-70%之間的承運人。其余8家承運人的船期可靠性介于50%-60%之間，其中現代商船和陽明低于50%；陽明的可靠性最低，僅為47.3%。在排名前14位的承運人中，只有3家在 2023年8月實現了月環比增長，其中東方海外實現2.8個百分點的最大增幅。按年同比計算，14 家承運人均實現了兩位數的增長，其中地中海航運公司實現了26.8個百分點的最大增長。德國艾世捷集裝箱交易平臺調查：47%36%17%您如何看待2024年集裝箱航運公司的準班率？提高(47%)不變(36%)降低(17%)3.市場持續動蕩，2024年空白航行將增加2021-2

22、022年，承運人額外增加了航次以滿足不斷增長的需求，但供應鏈問題導致船舶在港口排隊等候，盡管運力增加，但仍有許多航次被取消。在新巨型船舶的推動下，航運能力不斷擴大，超過了現有需求，導致本已供過于求的貿易航線更加緊張。中國已經在電子產品制造領域耕耘了二三十年，所以，考慮到中國龐大的電子產品供應鏈，完全脫離中國是不可能的。不過，越來越多的公司正采取戰略措施，將生產和組裝流水線遷出中國，但仍然要依賴于中國供應商提供必要的原材料?？瞻缀叫?5%20%15%10%5%02019202020212022Q12022Q22022Q32022Q4來源：二次研究，艾世捷分析盡管與去年的零星取消相比，2023年的

23、空白航行更有組織性，但在市場需求激增和承運人行動的推動下，空白航行仍被用來穩定市場運價，并對特定貿易航線施加上漲壓力。2023空白航行趨勢2023預定航次空白航行2-670712%8-1671010%14-186759%25-296804%36-406657%44-486609%星期來源：德魯里取消航次跟蹤數據2023年，主要航線的空白航行率出現大幅波動，反映出受市場狀況、中斷和需求模式等因素影響的全球航運業動態?？瞻缀叫新试谀瓿踹_到峰值21%，但在第8周至第12周降至10%，表明行業趨于穩定。全年空白航行率保持在較低水平，在第25周至第29周達到4%，表明船期更加穩定。德國艾世捷集裝箱交易平

24、臺調查：63%28%9%隨著全球航運運力的增加，2024年的空白航行率與2023年相比將如何變化?提高(63%)與2023相同(28%)降低(9%)4.2024年集裝箱可用性仍將高度失衡歐元區正努力應對持續的經濟危機，面臨著貿易額的下降以及隨之而來的集裝箱貿易下降，該地區正努力應對集裝箱過剩導致的轉運成本超過資產成本的挑戰。業內人士預測，集裝箱租賃商將更多聚焦于長期戰略，因此轉運成本可能會在資產生命周期內被極度攤薄。歐洲的集裝箱貿易嚴重失衡，庫存嚴重過剩，加上不可靠的航運服務和缺乏將空箱調配出去的船舶運力，這使得情況變得更加困難。Christian Roeloffs德國艾世捷集裝箱交易平臺聯合

25、創始人兼首席執行官集裝箱可用指數（CAx）也顯示了今年10月進港集裝箱過剩的情況，該指數用于衡量特定港口的進出港集裝箱可用性。就鹿特丹港口而言，今年10月的指數為0.70，創歷史新高，而2022年10月的指數為0.59。這表明鹿特丹港的集裝箱過剩情況明顯加重。貨柜可用指數（CAx）0.800.700.600.500.400.300.200.100.005月22日8月22日12月22日3月22日6月22日10月22日1月22日資料來源：德國艾世捷集裝箱交易平臺分析2023年，俄羅斯集運市場將與全球趨勢大相徑庭。它的特點是越來越注重自主性、線性服務網絡不斷擴大、港口和航線不斷增加、國家對出口商的大

26、力扶持、當地不平衡的供需，以及高昂的運費-所有這些因素的疊加使得俄羅斯的集裝箱運輸市場有別于世界其他地區。Vladimir TagasovFESCO分析主管目前俄羅斯大約有15萬個過剩集裝箱，大家都在找機會將集裝箱運回中國。所有從俄羅斯運往中國的集裝箱都要收取提箱費。在集裝箱買賣方面，許多中國公司都在以低于市場價的價格出售集裝箱，以把這些箱子處理掉，因為將它們運回中國沒有意義。從莫斯科到上海，線下市場新箱的報價約為1,500美元。如果適貨箱箱況良好且價格較低，他們更愿意在當地市場出售這些箱子。但這并不意味著市場不景氣。從俄羅斯出口到中國的SOC貨主自備箱仍多達4,000個。中國和俄羅斯之間的交

27、易十分龐大。德國艾世捷集裝箱交易平臺的一位客戶關于德國艾世捷年終報告這是德國艾世捷公司發布的年度趨勢和預測報告！艾世捷首先對航運市場進行了廣泛研究，分析了當前趨勢和挑戰。這包括資料研究、向業內人士做市場調研、向業內專家和客戶做定性訪談、訪談數據的主題分析。艾世捷其后將研究結果總結到了2024年航運業趨勢及2023年回顧，其中包括2023年產生的關鍵趨勢導致的某些情形的見解分析。本篇報告是業內人士和決策者的寶貴資源。關于德國艾世捷集裝箱交易平臺：艾世捷是全球領先的集裝箱物流線上平臺，致力于變革企業管理集裝箱預訂、運營和資金交易的方式。作為航運業可信賴的合作伙伴，艾世捷將各大物流公司網絡連接在一起，簡化集裝箱物流過程，告別低效的人工操作。我們平臺為集裝箱買賣和租賃的供需端進行對接，提供集裝箱可用性、價格和供應商信譽度的實時數據。艾世捷的集裝箱管理系統，簡化從提箱到還箱的整個操作流程，使企業優化物流流程、擴大競爭優勢。艾世捷得到了全球1500多家集裝箱物流公司的信賴，平臺上的每一位會員都經過了背景審核，使企業的運營更為高效、快速和精準，助力企業利潤提升和實現可持續的增長。若要深入了解，請至 https:/container- 艾世捷微信視頻號歡迎關注我們：