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1、部門：消費事業部2023 iResearch Inc.靜待黎明2023年中國戶外運動鞋服行業研究報告署名：陳夏天 李超2目 錄CONTENTS01宏觀環境概述02產業鏈現狀分析03潛在的產業趨勢04優秀企業案例05未來趨勢前瞻3宏觀環境概述0142023.11 iResearch I關于微笑曲線戶外運動鞋服品類更加聚焦，所以客觀經濟規律發生的作用更加明顯戶外運動鞋服與時裝不同，因為其身上明確的運動標簽，以及相比之下品類涵蓋內容更少，使得社會在審視這個行業時，更加聚焦，大眾在腦海里對于市場已經形成的商業模式和成功經驗，更容易的以普適化理論去看待戶外運動鞋服全部的從業者。所以很多反應在輕工業本身的

2、經濟規律，在戶外運動鞋服領域就更加清晰。國內重要科技業者宏碁集團創辦人施振榮先生，在1992年為了“再造宏碁”提出了有名的“微笑曲線”理論，以作為宏碁的策略方向。而這一理論幾乎可以作用在任何一個以生產制造為核心的產業內，中國戶外運動鞋服各大品牌商的經營之路，也以微笑曲線為藍本，徐徐展開。來源：艾瑞研究院自主繪制。利潤水平偏下游業務工序偏上游高利潤業務區低利潤業務區高利潤業務區極端情況可能產生負利潤研發、技術、專利、設計等業務環節，或產業鏈偏上游企業。產出成果可以牽引整條業務鏈的進步，甚至是顛覆性的重塑。組裝、生產、制造或代工等業務環節，或產業鏈中游企業。以人力消耗或重復性勞動為主，提高生產效率

3、是這個環節創造收益的最核心手段。新中國成立以來，絕大部分產業都從這里切入。在特殊的歷史時期，盈余的勞動力，在面對龐大的世界生產訴求時得以釋放。戶外運動鞋服行業亦是如此。品牌、服務、文化等層面的業務環節。直接關系產品溢價和未來發展空間。在產業鏈分化的環境下，下游的渠道，尤其線上渠道的發展，相當于直接控制了企業生存的銷量命門。52023.11 iResearch I發展歷程：從產業到文化中國戶外運動鞋服產業構建微笑曲線的艱難之路以1980年起始，中國戶外運動鞋服經歷了將近40年，才將這個行業帶入真正開始現代化商戰的時代。來源：艾瑞研究院自主繪制。1980年2018年2000年改革開放之前，中國的輕

4、重工業都處于初級階段，老字號生態結束后，并沒有很好的與現代鞋服行業有效接軌。所以基本是空窗期。1980年，耐克在北京設立第一個生產聯絡處。隨后運動品牌牽扯的一系列與體育運動、明星聯動的商業運作，拓展了中國戶外運動鞋服行業的視野。十年后的1990年，李寧公司成立，同期特步、安踏等日后中國本土領軍企業均在這一時期成立。世紀之交的2000年前夕，阿迪達斯、彪馬等國際知名運動品牌也相繼進入中國。此舉標志著中國戶外運動鞋服行業現代化商業競爭時期的開啟。歷經改革開放20年，中國經濟實現了騰飛，輕重工業都有了本質上的能力躍升，世界工廠的頭銜也逐漸冠在了中國頭上。2004年，李寧香港上市。隨后07和08兩年，

5、安踏與特步相繼上市。中外戶外運動鞋服主要品牌在資本的加持下，展開了第一輪競爭。這場競爭很快就迎來了不太好的結局，2010年后，李寧公司因為經營不當，出現了大量庫存積壓，企業連續三年虧損。安踏與特步在這一時期也沒能在對外的本土競爭過程中獲得優勢。手握絕對制造端的中國戶外運動鞋服，開始品嘗到了微笑曲線對企業經營發展的影響。耐克，阿迪達斯等海外品牌的商品無論是在設計上、運營上還是品牌調性上，都是本土品牌無法企及的。這場競爭，注定無法如此持續。2018年，臥薪嘗膽的本土品牌紛紛采取不同的策略，力求在市場上有所突破。李寧在中國互聯網風潮對社會整體影響的背景下，提出了“國潮”概念。這股風潮不僅僅是中國人時

6、尚與審美意識的爆發，更是多種社會因素造成的對國有品牌的追捧。隨著國潮風的落幕，李寧在前端研發的投入，也逐漸顯出了威力，成為在耐克傳統優勢運動項目籃球中最大的競爭對手。同期安踏走上了另一條道路，2019年安踏宣布收購斐樂，斐樂也在后續很多年間成為安踏集團最主要的業績貢獻者。隨后迪桑特，可隆運動等品牌相繼并入安踏旗下?，F在的安踏已經是一家超級品牌運營公司。無論本土品牌采取那種策略，都可以發現微笑曲線兩端的技術、設計、品牌和文化，在逐漸成為本土品牌的投入重點。2020年在疫情和一系列抹黑中國的事件影響下，本土品牌借勢趕超，并于2022年整體營收突破千億，首次超越海外品牌在中國的營收?！盁o”耐克進中國

7、，大幕拉開信心滿滿的本土品牌遭遇第一次滑鐵盧歷史新機遇能否抓??？62023.11 iResearch I健康意識覺醒，專業性成為最重要指標用戶重視生活質量，專業機構成為影響用戶決策最重要的產業鏈參與者改革開放40年，中國居民的消費心智已經隨著眼界的提升而得到了根本進化。雖然眼球經濟仍可以在特殊的時候擴大銷售規模，但整體而言理性消費與健康的生活狀態是大趨勢。同時，隨著知識與文化在社會中所占的地位越來越高，專業機構與專業人士成為影響用戶消費決策的最重要勢力。用戶自身的消費理念與外部知識環境的發展相輔相成，尤其在運動健康領域，專業性效應將會得到更大的加強，進而促使戶外運動鞋服品牌商在經營端做出調整。

8、來源：N=1500，艾瑞2023年中國消費者洞察白皮書65.2%55.7%46.7%46.3%42.3%30.4%10.0%9.5%把錢用在刀刃上，最大化提高自己的生活質量主動學習產品知識，有自己的判斷，按自己的需求購買選購產品時不盲目攀比不因貪圖便宜而大量囤積盡量購買能夠可持續使用的環保產品生活中應該增加教育和文化方面的消費比例及時行樂，平時要多多消費犒勞自己要學著用消費置換時間43.5%39.6%37.5%34.8%32.7%專業機構/人士測評短視頻實物展示講解線下實體店試用直播實物展示講解專業機構/人士推薦43.9%36.3%36.1%34.7%32.6%專業測評達人各品類達人身邊朋友關

9、注很久的博主各品類專業人士消費者認同的消費觀念對消費者最有吸引力的種草內容TOP5對消費者最有吸引力的種草群體TOP572023.11 iResearch I8.9 11.4 12.8 3.3 4.3 5.3 2.2 2.5 3.0 2.5%2.3%2.4%2.2%1.8%2.1%2.7%2.5%2.3%2020202120222020-2022年安踏、李寧、特步研發費用及收入占比安踏（億元）李寧（億元）特步（億元）安踏研發占比（%）李寧研發占比（%）特步研發占比（%）重研發成為運動品牌未來方向中國戶外運動鞋服品牌完成基本的財富積累，開始在研發端發力從供需關系上看，戶外運動鞋服的專業性打造與用

10、戶對專業性的需求傾向是呈雙螺旋型促進的狀態。這也導致在相當長的時間內，戶外運動鞋服品牌商在研發領域的持續投入是引領下一個十年的重要戰略。國有品牌的研發投入連續三年逐步提升，但整體占收入的比例維持在2%的區間，同期耐克等國際品牌的研發費用占比則高達10%。來源：企業財報。同期耐克研發費用占比在10%水平線目前研發主要集中在：材料學、人體工程學、核心生產工藝、柔性制造等相關領域。82023.11 iResearch I總體而言，還是商戰新手中國戶外運動鞋服產業在設計、生產和銷售上的現有問題根據國家體育總局的消息，2017年后，中國體育產業總規模上升到2萬億水平，在2021年更是突破3萬億。社會上無

11、糖飲料，健康飲食，以及由網紅經濟帶動的對健康身材的追求，都使得運動成為構成居民日常生活的重要一環。這也給戶外運動鞋服產業帶來了可以與世界品牌一較高下的契機。品牌商對微笑曲線的理解已經體現在了其具體經營層面，但在產業鏈、營商環境和文化層面，依然有幾個問題會成為戶外運動鞋服行業現代化商戰的重要課題。來源：國家體育總局。2198826579294832737231175201720182019202020212017-2021年中國體育產業總產出產業規模（億元）假冒和知識產權保護：假冒產品損害正牌品牌利益，降低消費者對品牌的信任度成本壓力：研發設計帶來的成本增加，與運動鞋服企業生存之間的平衡問題供應

12、鏈管理：復雜的供應鏈環境下的效率管理與供應商選擇問題可持續發展和環保壓力：環保材料和生產技術領域的能耗問題，直接影響資本市場對品牌商的估值外國品牌的競爭：百足之蟲、死而不僵。國外品牌雖然在近些年遭遇了商業上的困境，但在前述所有環節上，都已經積累了非常豐富的經驗。放長期看，它們依然是中國品牌最大的對手9產業鏈現狀分析02102023.11 iResearch I戶外運動鞋服群眾基礎良好對身體健康的反思導致戶外運動鞋服用戶已經超越了運動人群根據中國體育總局的數據顯示，中國經常參加鍛煉的人口從2016年突破4億，之后始終保持穩固上升的態勢，疫情期間甚至都沒有使之停滯，到2021年中國經常參加運動的人

13、口已經高達4.45億。所以從基礎用戶層面，中國戶外運動鞋服市場的環境十分優渥。并且伴隨著職場壓力與悅己意識的覺醒，普通用戶日常穿著也愿意更多的選擇舒適的鞋服，這使得運動類鞋服成為不二選擇，輕戶外和運動型時裝也隨之成為各大鞋服品牌商積極布局的品類，這進一步刺激了更多的群眾成為戶外運動鞋服的消費者。來源：體育總局。4.12 4.21 4.28 4.35 4.45 20172018201920202021經常參加鍛煉人口（億）2017-2021年中國經常參加鍛煉人口規模112023.11 iResearch I疫情后的強勢回歸專業戶外運動品類很少，但泛戶外運動大類包含內容很豐富從不同機構的市場數據中

14、顯示，2020年，中國戶外運動鞋服市場首次出現微弱負增長態勢。但2021年則強勢回歸并超越2019年水平，2023年預計中國戶外運動鞋服行業規模將超過5000億元水平。按照傳統戶外運動的定義，戶外運動僅包含露營、滑雪、騎行、水上運動和垂釣，這些戶外運動總規模也只有500億左右，但對于當代運動與生活的邊界逐漸模糊的社會環境來說，戶外運動的內涵會得到極大放大，跑步、大小球類甚至瑜伽、健身等傳統室內鞋服，也逐漸日?；?，戶外化。戶外運動鞋服市場也受此社會背景的刺激，在疫情前得到了一輪強勁的促進。未來這個趨勢依然會在一定程度上延續，但新的暴增能否再度發生，則取決于鞋服行業生產和制造環節的突破。來源：體育

15、總局、國家統計局、小紅書，企業財報，公開市場信息，根據艾瑞統計模型核算。2021-2025年中國戶外運動鞋服市場規模4272.3 4676.8 5112.9 5546.7 5976.0 9.5%9.3%8.5%7.7%202120222023e2024e2025e市場規模（億元）增長率（%）122023.11 iResearch I中國戶外運動鞋服產業鏈圖譜上中下游清晰的傳統服裝制造業結構來源：未包含所有公司，艾瑞研究院自主繪制。原料供應商通用面料專業面料直營+代理銷售直營銷售線上渠道綜合電商直播及社交平臺上游中游下游數字化第三方供應商輕戶外專業戶外132023.11 iResearch I對

16、于品牌的拓張需結合品牌自有基因；輕運動品牌能靠設計鋪開，但專業運動領域品牌更多依靠技術的創新。目前運動品牌技術革新主要集中于各品類面料創新（環保等方向）以及人體工學相關鞋服廓形革新。技術革新的形式主要通過供應商無排他性的自有技術積累，品牌自掌握的核心技術以及和各實驗室合作進行的創新落地。上游面料機會分析專業運動品牌逐步重視技術革新，以及革新渠道多樣化品牌未來再生纖維產品規劃布局Adidas2024年全面使用再生聚酯纖維ZARA2025年之前，Zara、Pull&Bear在內的集團所有品牌100%使用可持續布料NIKENIKE發布的2021影響力報告：再生聚酯纖維占據鞋類產品38%安踏與世界自然

17、基金會達成長期合作，回收100噸咖啡渣開發出環?？Х燃喯盗刑夭皆?023年進一步增加使用聚乳酸物料產品的比例各品牌未來環保面料布局雖然目前下沉市場以及輕戶外/休閑戶外概念盛行，但對于戶外鞋服領域，仍有技術壁壘，且專業材料領域需要技術積累沉淀。從“李寧”科技到安踏鞋創新研發中心，從特步ACE緩震科技到361度研創中心，運動品牌都在以不同的切入點，聚焦運動科技研發升級，優化產品性能以及推動功能性材料研發。安踏集團預計未來5年投入40億人民幣進行運動科技研發工作。四大國產運動品牌在2022年的研發投入都有不同程度增長。部分運動品牌2022年研發投入來源：淘寶天貓運動戶外聯合TMIC及第一財經商業數據

18、中心共同發布23AW運動戶外行業趨勢白皮書12.7 5.3 3.0 2.7 14.6%29.0%18.6%7.6%安踏體育李寧特步國際360研發投入（億元）同比增長（%）142023.11 iResearch I品牌賽道以及銷售模式區分國產品牌渠道費用損耗低優勢明顯；戶外運動細分賽道增加帶來新機會國外品牌作為外來者進入市場，對本土市場了解有限，通常部分銷售渠道以及營銷需要依靠本地代理商，以幫助品牌更好地適應當地市場以及降低進入風險，從而減輕了國外品牌在市場的管理負擔，這使其可以專注于產品設計、生產和品牌建設；但同時導致其管理成本較高，利潤率較低以及無法涉足低價檔位產品國產品牌熟悉本土市場，更多

19、通過直營方式垂直進入地區市場，可以讓品牌更好地控制產品質量、銷售渠道、定價和市場形象;同時也能夠更好地降低渠道費用損耗以提升利潤率、控制定價。新興國產戶外品牌目前往往瞄準下沉市場鞋服品牌商代理商合作直營代理城市劃分賽道劃分消費劃分渠道劃分運動種類 后疫情時代帶來國內市場人群對于戶外運動的興趣提升，并以此擴充了戶外運動的賽道廣度；每個不同的運動項目都需要各種各樣的資源和服務，所需的鞋服裝備特性也會有明顯差異化；因此新興的運動項目以及其帶來的細分賽道為相關產業提供了新的市場；運動賽道本身消費高低之分不明顯，但各賽道所需的鞋服裝備應其功能差異產生了不同層級，不同價位對應不同產品專業度以及消費需求直營

20、店體系一級代理1一級代理2二級代理1二級代理2N級代理1N級代理2N級代理3152023.11 iResearch I5%22%31%40%60%92%二手電商垂直類App專業運動零售內容電商平臺戶外品牌官網線上綜合電商2022年中國戶外商品購買渠道消費者購買運動戶外品類的渠道偏好用戶購買產品的渠道多樣，考驗品牌在不同渠道上的市拓80%45%43%34%34%22%社交媒體 專業實體店 專業網站官方網站KOL推薦口碑推薦運動戶外品類種草渠道來源：淘寶天貓運動戶外聯合TMIC及第一財經商業數據中心共同發布23AW運動戶外行業趨勢白皮書由于觸及群體廣度以及陳設效率等原因，鞋服行業對于線上渠道的鋪開

21、是必然趨勢；線上銷售渠道的多樣化特性也使運動戶外品牌的不同品類能夠及時觸達用戶需求場景。目前運動戶外品類購買渠道中，消費者選擇線上綜合電商占比92%，同期專業運動零售店占比為31%。早期鞋服行業于線上平臺鋪開時，由于電商體量以及頭部效應顯著等原因，平臺擁有較大議價權；目前隨品牌方對于O2O需求的增加以及維持品牌價值的考量，該情況有所緩解。相較于其他鞋服賽道，戶外鞋服35-45歲等相對缺失線上購買習慣的客群基數較大，大部分運動戶外品牌在線上鋪開速度較緩；其次，運動戶外品牌對于購買渠道和社媒管理方面仍較為欠缺。品牌方線下門店往往會通過較小的價格波動維持品牌形象；而線上產品價格受平臺本身折扣政策以及

22、促銷周期影響，價格波動相對較大。除NIKE、安踏以及VF等運營經驗相對充足的鞋服集團外，大部分戶外品牌僅在新品發售時前2-3周進行價格監管，因此導致戶外品牌線上價格凌亂。同時盡管社媒已成運動戶外品牌主要種草渠道，品牌對于社媒品牌價值呈現的重視度仍然較低以及缺失統一性管理。16潛在的產業趨勢03172023.11 iResearch I微笑曲線與產業鏈之間的關系產業鏈上游是業務工序的中游，利潤分配關系此消彼長無論何種品類的制造業，都大體遵循微笑曲線的規律。從產業鏈上看，戶外運動鞋服行業的上游是原材料和一些成衣制造工廠，品牌商以供應商的體系經營這些商務關系。但從業務工序上看，面料原材和生產加工都屬

23、于中游，所以依然只能吃到最薄的利潤區。來源：艾瑞研究院自主繪制。利潤水平偏下游業務工序偏上游高利潤業務區低利潤業務區高利潤業務區產業鏈上游（品牌商外）產業鏈下游（品牌商內外綜合）產業鏈中游（品牌商內）新材料、工藝以及運動科學的研究，戶外運動鞋服的設計、風格把控等工作流程。是關系品牌商生死和利潤水平上線的最核心工作，也是全球鞋服產業的制高點。哪怕是新興網絡品牌也會將此工序牢牢把控在自己手中。主要涉及紡織和生產工廠，有些戶外運動鞋服品牌會自建工廠，但并不會把所有訂單給到自家工廠來做。是一種保護策略，一方面親自實踐摸清生產過程中的問題，另一方面也有加強競爭的用途。純紡織和生產工廠的利潤提升，有賴于自

24、身的技術提高，比如新面料的研發和智能化改造。主要是品牌建立和銷售渠道管理，絕大部分戶外運動鞋服公司的品牌都需要自己來打造和維護，但也會借助一些第三方公司的支持。在銷售渠道層面則更加多元化，自建銷售渠道和外部銷售渠道通常會綜合使用。品牌商拿到產業鏈50%-70%的利潤其余產業鏈參與者共享30%-50%的利潤182023.11 iResearch I微笑曲線業務鏈中游的自我升級全球可持續發展思潮，通過戶外運動鞋服品牌商，傳導影響整條產業鏈戶外運動鞋服行業目前市場規模已超過5000億，而且作為人類文明最古老的制造業，產業分工已經非常精細且固定。所以產業鏈的改善和升級會進行得非常緩慢，并且已經形成了以

25、品牌商為主的模式擴散路徑。目前中國戶外運動鞋服品牌商，面對的競爭對手基本都是具有雄厚資本實力的國際巨頭，所以傳統粗曠式的經營主體不可能是他們的對手。從2000年后，中國戶外運動鞋服品牌的領軍企業登陸資本市場以后，注定這個行業的一舉一動都會受資本市場的風潮影響。并且由于多數中國戶外鞋服品牌商都在港股上市，如果企業想獲得更多的資源注入，則勢必會在可持續發展層面有著更多的投入和考量。因此，處于中心位置的品牌商，會利用有效手段，去影響和拉動其供應商的可持續發展戰略。這種手段通常集中在以下幾個方面，更精細化的訂單、標桿供應商的評選、更先進生產技術的自我應用等。也是目前全國各產業數智化升級的重要土壤。來源

26、：艾瑞研究院自主繪制。中國戶外運動鞋服生產線數智化改革總體路線產品數據標準化業務流程集成化數據流轉自動化部件庫、工藝庫、工序庫質檢庫、工時庫、操作視頻庫設備信息庫等生產運作板塊的結構化梳理。是數智化改造的最基礎環節，直接影響后期生產效率。CAD、標準工時、MES系統ERP系統、WMS系統、二維碼應用、大貨產前準備等環節。是數智化改造過程中的管理環節，可借鑒市場上已知生產工具。工序流自動匹配、工時分析人工排位自動傳送吊掛MES繼承線平衡動態分析等。是包含軟件和硬件，兩個方面升級改造的環節，有賴于多方合作和進一步工程探索。192023.11 iResearch I夏冬兩季單品銷售量上升季節性波動由

27、主要品類驅動，產品特性貼合場景相較于專業戶外市場，輕戶外市場潛力以及體量更大。其適用場景更廣，品類分級寬度大等特性，更能夠吸引各年齡層及不同消費水平的客群。輕戶外產品強調實用性、多功能性、舒適性，不追求極致性能，這使它們成為日常生活和戶外探險的理想選擇；輕戶外主流品牌將線上和線下渠道巧妙結合，強調了產品的線下實體體驗與線上活動和促銷的有機融合，為消費者提供了更豐富、互動性更強的購物體驗。2022年中國防曬衣UPF值線上銷量趨勢2022年中國沖鋒衣內膽類型線上銷量趨勢沖鋒衣（件）防曬衣（件）戶外休閑鞋（件）戶外休閑衣（件）滑雪衣（件）速干T恤（件）速干褲（件）羽絨衣（件）抓絨衣（件）2022年1

28、月-2023年9月中國戶外運動產品線上銷量趨勢國家標準中紡織品%UPF值最高的標識是50+，中高端品牌主推UPF40+和UPF50+產品來源：知衣科技。0.0%8.6%90.5%0.1%0.8%UPF30+UPF40+UPF50+UPF80+UPF100+銷售量（%）1.0%1.1%1.9%5.8%7.4%82.7%銀狐絨內膽軟殼內膽棉內膽羽絨內膽搖粒內膽抓絨內膽銷售量（%）202023.11 iResearch I氨綸（件）滌綸（件）錦綸（件）棉（件）棉布（件）棉麻（件）面料給紡織行業帶來的沖擊化纖面料仍為主流，科技面料潛力漸顯相較于傳統天然面料來說，以氨綸、滌綸、錦綸為代表的化纖面料的使用

29、場景更多?；w面料通常具有較高的耐磨性，能夠抵抗不同戶外場景中的摩擦和磨損；同時相對于天然纖維，化纖面料制造的服裝和鞋類更輕便，有助于戶外活動的靈活性和舒適性。且防水性和色彩穩定性更強。從品牌經濟成本方面考慮，化纖面料通常成本更低，使得生產更高效，減少了資源浪費，性價比更高；生產化纖面料時可以更容易地控制面料的性能和特性，使得符合特定的戶外場景需要。來源：知衣科技。2022年1月-2023年9月中國戶外運動服裝面料線上銷量品牌方加注研發使用科技面料，增加壁壘及拓寬賽道這種新材料具有良好的透氣性，來自 GORE-TEX的特殊膜結構。夠幫助維持體溫，防止過度冷卻或過度加熱，確保在不同氣溫下的舒適性

30、。并且，GORE-TEX技術可以與不同類型的面料結合使用，滿足不同的需求。EVA材料在壓縮下具有出色的緩沖性能，可以有效吸收沖擊和震動。其可以調整硬度和彈性的特性，具有較好的可塑性，可以根據需要進行定制，以滿足不同用戶的需求。GORE-TEX跑鞋級別EVA212023.11 iResearch I國貨受到青睞國產戶外品牌崛起，高性價比搶占下沉市場空間受疫情影響，消費者對國產產品熱情高漲，國產戶外品牌的高性價比以及逐步上升的品牌認同使得其市場份額逐步擴大。00后作為消費主力軍，固有品牌意識逐步削弱，導致消費者越來越不愿為品牌溢價買單。同時，隨著商業模式改變，網購、直播購物等降低了交易成本且加快貨

31、品流通速度，國貨得益于直營而非代理商模式，渠道費用損耗更低。來源：知衣科技。2022年1月-2023年9月中國戶外運動服裝國內外產品線上銷量趨勢67.18%69.75%54.61%29.76%32.82%30.25%45.39%70.24%0-500元500-1000元1000-1500元1500元及以上國產戶外品牌國際戶外品牌2023年中國國內外戶外品牌單品線上價格區間占比 以安踏、李寧為代表的國產運動品牌近年來重技術、沖高端，堅持自主研發設計道路，不斷加大科技投入力度，提高產品硬實力；消費者在對戶外產品進行購買選擇時通常兼顧價格和質量的考慮，而國產品牌在低定價和高技術的雙向加持下在中端價位

32、區間具有明顯市場份額優勢。國產（萬件）國際（萬件）22優秀企業案例04232023.11 iResearch I蕉下：科技復用打通地域/季節限制洞察戶外跨場景需求+輕量化戶外優勢壁壘來源：蕉下，艾瑞研究院自主繪制。近年來，戶外運動產業不斷涌現出很多新的場景，飛盤、垂釣、露營等等。蕉下早在2013年前就看到了這樣的行業趨勢，并開始在這一賽道上進行布局，開啟了輕量化戶外的戰略發展道路。在這層戰略的指引下，蕉下面向輕量化戶外四大場景，基于全年四季不同的場景需求，通過輕量化戶外四大產品優勢，提供大眾所需求的五大產品品類。三層復合新硬殼0.35cm輕薄強防護、更柔軟、無噪音防水指數：13000mmH2O

33、透濕指數：11000g/(m2 24h)強防風：1.3mm/s蕉下三合一氣絨沖鋒衣系列更保暖光蓄熱可達6.9C更耐濕抗濕回潮率0.4%更纖薄內膽厚度0.77cm更輕量材質克重100g/Anti-Burden 疲勞防護Anti-UV 日曬防護Anti-Hot 炎熱防護Anti-Cold 寒冷防護Anti-Water 防水防污Anti-Stuffy 悶熱防護Anti-Sweat 暴汗防護Anti-Wind 暴風防護Anti-Bug 蚊蟲防護小體積，輕重量，易收納基于功能做體系，針對場景做系統聚焦人群做組合，匹配變化做設計AntiTech九大防護科技輕量化科技一公里生活圈城市戶外城郊戶外山野戶外蕉下

34、輕量化戶外四大場景男款女款兒童款五大品類（服飾、傘具、鞋履、用品、配飾），滿足全人群、跨季節、跨地域、跨場景的不同戶外需求遛狗、散步飛盤、腰旗橄欖球露營、騎行登山、溯溪輕量化設計簡約實用 經典百搭周全的體驗細節一物多用 集成更多功能產品可拆卸組合輕量化套組蕉下輕量化戶外四大優勢242023.11 iResearch I知衣科技：AI助力服裝行業“數字+服務”雙輪驅動，以AI技術助力紡織服裝產業杭州知衣科技有限公司是一家以人工智能技術為驅動的國家高新技術企業，致力于將數據化趨勢發現、爆款挖掘和供應鏈組織能力標準化輸出，打造智能化服裝設計的供應鏈平臺。為服裝企業經營提供企劃、設計、打板、樣衣管理、

35、工作協同等關鍵鏈路數字化服務，同時探索出AI賦能供應鏈模式，逐步形成“數字+服務”的雙輪驅動。公司兩大核心業務為：服裝產業關聯鏈路數字化服務商知衣；從選款到生產，一站式服裝供應鏈服務商知衣供應鏈。目前已經建立了廣州、上海等全國重點區域的戰略性布局，并于2022年五月開啟海外業務探索與布局。來源：知衣科技，艾瑞研究院自主繪制。技術背景融資進展降低平臺運營決策風險解決品牌企劃協作效率難題提升快反選款數據源獲取效率提高供應鏈供款成功率構建業內規模最大的結構化服裝數據庫挖掘和發現全網爆款通過數據洞悉競店動態，優化品類企劃上新節奏、價格定位等，反哺運營決策以AI人工智能為基礎，為企業捕捉趨勢及聚合分析，

36、大幅度提高設計師/品牌的協作效率快速挖掘小店爆款代購店特色款、競店預售款提升開款方向準確率和供款數量立足高精度AI技術，在時尚行業構建了信息化搜索引擎，沉淀了大量的高質量服裝數據資產深度覆蓋淘系、抖音、小紅書、得物等國內電商和社媒平臺，并逐步延伸至亞馬遜等跨境平臺252023.11 iResearch I知衣科技：AI助力服裝行業“數字+服務”雙輪驅動，以AI技術助力紡織服裝產業幫助企業實現其在服裝產業的布局時知衣外在業務的具體形式，能夠具備這樣的能力，其內里是領先全球，且數據門檻極高的軟件和數字能力。目前，知衣已經立足高精度AI技術，構建了業內規模最大的結構化服裝數據庫已具備強大的高質量服裝

37、數據資產沉淀能力，累計服裝圖片素材超過10億個，累計結構化設計元素超過1000億，累計流行趨勢標簽超過600個。他們通過最新深度學習算法，在超過 500 個服裝專業標簽的識別準確率超過 90%，接近專業服裝設計師的識別能力。并且通過圖像搜索技術，幫助設計師更快找到靈感啟發。來源：知衣科技，艾瑞研究院自主繪制。結構化數據庫云端設計產能趨勢預測挖掘爆款商品企劃熱賣追蹤供 款選 款設計賦能SaaS一站式ODM工廠訂 單 導 入產 能 托 管工廠產能池智能工廠規劃生產7天快反72小時生產知衣SaaS知衣供應鏈數據底層支持基礎設施搭建品牌商選款偏好留存設計賦能供款選款ODM成品交付企劃設計師版師采購運營

38、服裝的檢出率和準確率均能超過95%平均準確率超過專業人員水平缺失率低于0.1%，成本僅為傳統模式的1/5 重要數據小時級更新；千萬量級的圖片去重僅需10ms 科技水平全球領先超高精度標定算法全自研AI大模型數據采集穩成本低更新速度快262023.11 iResearch I中國服裝科創研究院數字化轉型賦能服裝行業可持續發展中國服裝科創研究院隸屬中國服裝協會，指導單位是工業和信息化部消費品工業司。是國家級科技創新服務平臺和創新研發機構，由橙織工業互聯網平臺與20+院校、370+科技企業、數千家服裝企業締結成生態合作，形成產、學、研、用的完整閉環創新生態體系。是引領中國服裝產業數智化升級的國家級力

39、量。來源：中國服裝科創研究院，艾瑞研究院自主繪制。使命目標服 裝 行 業 國 家 級科 技 服 務 平 臺&創 新 研 發 機 構行業科技展示推廣平臺引領科技創新協同研發專業工業互聯網平臺數字時尚產業公共服務平臺促進科技成果轉化權威培訓/咨詢服務(數字化轉型)核心職能生態打造整 合 科 技 資 源聚 集 專 業 人 才需 求 獲 取 與 甄 別創 新 研 發 與 協 同科 技 賦 能 與 服 務協 同 行 業 創 新資源能力272023.11 iResearch I中國服裝科創研究院數字化轉型賦能服裝行業可持續發展來源：中國服裝科創研究院，艾瑞研究院自主繪制。核心產品核心客戶核心服務橙織服裝數

40、字化生產管理平臺男裝、女裝、運動服、中小微橙織服裝工業互聯網平臺訂單平臺數據資產平臺現貨交易撮合交易小單快反定制服務直播服務跨境服務共享人才數據共享標準數據共享款式數據共享版型數據共享工藝數據共享工時數據共享人體數據數據中心服務中心產能中心共享設計師共享版師時尚版權交易知識產權服務供應鏈金融服務人才服務品牌孵化服務數字化轉型服務中國產能地圖中國服裝數字化快反工廠等級認定裹匠App共享版師、制版知識庫、制版供需對接、版師大賽政府客戶紡織服裝產業集群服裝特色小鎮地方服裝協會服裝公共服務平臺產業鏈經濟監測經濟運行駕駛艙大數據支撐精準施政品牌企業設計優勢品牌渠道優勢品牌供應鏈優勢品牌全面性品牌數字化頂

41、層規劃對接優質面輔料對接優質工廠全生命周期數字化服務供應鏈解決方案服務優秀設計師培訓服務面輔料企業面料企業拉鏈企業里襯衫企業紐扣企業對接品牌需求線上供應鏈平臺展示推廣流行趨勢服務線下選品對接科技企業軟件企業硬件企業整體解決方案企業工業互聯網論壇活動推廣選型目錄對接加入聯盟精準需求對接工業互聯網平臺科技企業快反工廠等級認定智能制造軟件智能設備服務精益生產頂層咨詢規劃OEM企業ODM企業外貿企業快反企業供應鏈企業數字化轉型服務數字化頂層咨詢規劃工業APP落地實施精益管理咨詢及實施智能工業園規劃工業互聯網平臺復制輸出數字化快反工廠等級認定數字化轉型服務時尚工程師認定版師培訓直播電商培訓3D設計培訓標

42、準起草招募參編活動論壇服務數智化萬里行線上數字化沙龍小專精線下活動國內外游學線上+線下專業培訓活動論壇服務服裝產業園數字化規劃與咨詢服務服裝產業集群數智化發展報告地方智改數轉評估診斷服務區域服裝產業規劃與發展報告中國服裝行業科技創新白皮書核心資源流行趨勢研究與發布中心、智能可穿戴研發中心、數字化轉型創新中心、教育生態合作伙伴企業生態合作伙伴、產業集群生態合作伙伴、人才生態合作伙伴28未來趨勢前瞻05292023.11 iResearch I趨勢一：萬事俱備，靜待黎明國有品牌的認知空間打開，未來可能扭轉延續半個世紀的競爭格局來源：知衣科技。從1980年耐克進入中國，拉開中國服裝產業現代化的大幕算

43、起，不知不覺已經度過了半個世紀。在這半個世紀中，國外戶外運動鞋服品牌幾乎牢牢把控著用戶心智，把品質與時尚兩個詞，固化在中國消費者心中，一度讓本土品牌面臨集體破產的風險。但是則一切隨著國有品牌的崛起，可能得到改變。從2022年起，國內外戶外運動鞋服的銷量差距逐漸拉開，這說明國有品牌的品質正在得到越來越多消費者的認可。從各大體育賽事中國品牌的露出和體育明星的運作層面，國貨在微笑曲線的品牌端已初步具備競爭力。而在品牌商內部，越來越多的研發投入，在全民科技風的沁潤下，亦逐步粉碎了國貨只是廉價替代品的市場定位，在微笑曲線的研發段形成了自身優勢?？梢韵胍?，疫情結束，全球經濟復蘇的背景下，國貨與海外品牌的商

44、戰將更加激烈，照目前勢頭持續下去，很有可能扭轉延續半個世紀的競爭格局。2022年1月-2023年9月中國戶外運動服裝國內外產品線上銷量國產（萬件）國際（萬件）2年時間，國貨與海外品牌銷量差的拉大，已經事實上為國有品牌打開了認知空間。未來消費者將更多的在中國產品身上感受到更好的產品質量，并且價格優勢是海外品牌很難超越的。大有將“奢侈品”與“智商稅”劃等號的趨勢。302023.11 iResearch I趨勢二：殊途同歸，借力用力以鞋服生產為基，對接網紅經濟新生態，產生戰略協同效應來源：天眼查，克勞銳指數研究院。天下秀2022年度及2023年第一季度財報，WEIQ數據統計。戶外運動鞋服產業龐大，牽

45、一發而動全身。時代發展到如今，鞋服已成為中國社會和經濟運轉中不可或缺的中堅力量。因此這個領域的機會是結構性的，無論是新生企業還是老品牌產業升級，都很難一蹴而就。而與此同時，另一個市場卻在中國數字新經濟的孕育下煥發勃勃生機，2019年后，全國職業網紅和MCN機構發展如火如荼，這股力量對中國經濟影響深遠，真正做到了話語權的普惠化。它幾乎以一己之力挑戰了傳統制造業產業鏈上的所有環節，因為能夠借力這股新生力量，就會在商業道路上走得更加順暢。目前市場上已經出現了多家圍繞網紅生態，利用AIGC等科技手段將網紅變成品牌主理人的公司，傳統“創業”和“經營”的概念都將得到顛覆。因此戶外運動鞋服品牌商不應將視角局

46、限在鞋服行業內，而應該更多借力，產生戰略協同。1682682905165349381037609131268714743821921155237174920192020202120222019-2022年WEIQ平臺累計注冊紅人數及職業化紅人數平臺注冊紅人數（萬）平臺職業化紅人數（萬）1604201700500020000210002200024000+201520162017201820192020202120222015-2022年中國MCN機構數量機構數量（個）312023.11 iResearch I趨勢三：數字升級，智能生產數字化轉型賦能服裝行業可持續發展來源：中國服裝科創研究院，艾

47、瑞研究院自主繪制。目前戶外運動鞋服行業技術推動市場加速重塑，競爭日益加劇。消費和客戶需求個性化、多元化、實時化的需求也越來越明顯，導致供給需要持續性提升效率和創新模式，以新技術和新能力提升獲客、降本增效、發展和創新產品，獲得市場優勢和可持續發展。當前服裝制造型企業在數字化轉型中，關注的主要是數字化為企業帶來的利益，對傳統服裝企業來講，需要實現兩大重構：一是商業模式重構，二是完成數字化信息系統的重構。目前企業首先需要完成商業模式的重構。在這個重構的過程中，企業完成商業模式的轉型，必須要與數字化轉型緊密結合。甚至可以說，整個商業模式的重構，都是依托于數字化信息技術支撐才能完成的。傳統模式數字化模式

48、用戶被動狀態。企業生產什么，用戶接受什么用戶參與生產。用戶需要什么，企業涉及生產什么生產范式渠道模式傳統模式互聯網模式數字化模式完整高效的線下銷售生態線上線下結合的銷售生態，很多線下特征在線上延續線上線下+AI柔性生產營銷模式傳統營銷數字化營銷廣告電視等傳統媒體渠道為主網絡媒體，社交媒體，私域運營等新手段供應鏈鏈式管理網式管理從傳統的研發到銷售的鏈式模式，過渡到以數字化為核心的網狀模式，對以往傳統供應鏈企業提出更高要求。系統對接要逐漸升級，生產機器也要升級，逐漸適應小而散的訂單變化，是未來所有企業的共同挑戰。33LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權

49、歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明