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1、2023中國醫療器械商業TOP50分析報告發布單位：中國物流與采購聯合會醫療器械供應鏈分會為落實中國物流與采購聯合會對行業數據統計的要求，深入了解醫療器械流通領域發展運行情況，研判行業發展趨勢，中國物流與采購聯合會醫療器械供應鏈分會已連續3年對我國醫療器械流通行業進行調研。2023年醫療器械流通行業進行調研工作歷時半年，通過企業申報、數據整理、行業調研等，最終產生“2023中國醫療器械商業TOP 50權威榜單。本報告對調研主要數據進行多維度分析，旨在為政府、行業提供重要數據參考。1.1全球制造業呈現波動下行態勢，中國市場需求季節性波動數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會1.2 我國醫療器械行業保

2、持穩步發展態勢數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會2.1 3年復合增長率為15.89%，整體保持穩步增長態勢2023中國醫療器械商業TOP50 2022年度營收占比統計數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會2022年度整體營收為2958.16億元2022年營收較2021年同比增長15.75%2019年-2022年，年復合增長率為15.89%2022年度營收占全行業25%2019年-2022年，年復合增長率為15.89%2022年度營收占全行業25%2023中國醫療器械商業TOP50營收情況61.12%80.55%94.64%98.16%99.60%100%0.00%20.00%40.00%60.00

3、%80.00%100.00%Top5Top10Top20Top30Top40Top502.2 僅46%的企業實現營收和凈利潤雙增長，存在一定的經營壓力數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會72.00%28.00%62.00%38.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%正增長負增長營收凈利潤n 72%的企業營收實現正增長，62%的企業凈利潤實現凈增長。n 僅有46%的企業實現營收和凈利潤雙增長。46.00%30.00%14.00%18.00%營收和凈利潤均呈正增長營收正凈利潤負營收負和凈利潤正營收和凈利潤均呈負增長營收和凈利潤

4、均呈正增長營收正凈利潤負營收負和凈利潤正營收和凈利潤均呈負增長2023中國醫療器械商業TOP50 2022年度營收和凈利潤增長情況2.3 頭部企業發展勢頭強勁，72%的企業為集團類企業數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會2023中國醫療器械商業TOP50集團類企業不同子公司數量企業占比18%32%42%10%百億元及以上10億元-百億元1億元-10億元億元以下n 從營收規模來看，營收百億元級企業有9家，較2022年新增1家，且連續兩年增加，頭部企業發展勢頭強勁。n 營收在1-10億元之間的企業最多，占比為42%。n 72%的企業為集團類企業，子公司數量在10家及以下的企業占比最多，為52%。20

5、23中國醫療器械商業TOP50不同營收規模企業數量占比52%8%8%5%5%22%0%10%20%30%40%50%60%10家及以下10家30家30家50家50家80家 80家100家 百家及以上2.4 高值耗材營收規模占比40%，企業業務以四大賽道全面發展為主2023中國醫療器械商業TOP50四大細分領域營收占比66%10%10%10%4%全覆蓋耗材+設備耗材+試劑僅試劑僅耗材2023中國醫療器械商業TOP50業務范圍企業數量占比n 從營收規模來看，四大細分領域中，高值耗材占比最高，為40%，其他三個賽道差距甚微。n 從單個企業業務覆蓋品類來看，66%的企業業務全面發展，仍有14%的企業為

6、單一賽道發展。數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會2.5 主要物流成本占比趨向均衡數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會28.69%28.32%27.11%8.77%7.93%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%倉儲成本運輸成本人力成本管理成本其他成本2023中國醫療器械商業TOP50物流成本構成及占比2.6 SPD項目數量過千家，已成為重點布局賽道數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會1671246450433430232017 1714 13 12 12 12 12 10 10 9998662111上海山東北京廣東湖南江蘇廣西陜西天津河北遼寧山西內蒙古黑龍

7、江安徽河南四川湖北重慶甘肅云南浙江新疆貴州寧夏江西青海福建海南2023中國醫療器械商業TOP50部分SPD項目分布66%的企業開展醫療器械SPD業務TOP50共有1302個 SPD項目截至2022年底，項目上線率為89%57.99%14.82%18.20%5.99%2.61%0.38%TOP5TOP6-10 TOP11-20 TOP21-30 TOP31-40 TOP41-502023中國醫療器械商業TOP50 SPD項目數量占比2.7 醫療器械第三方物流企業數量占行業整體24%是,62%否,38%62%的企業開展醫療器械第三方物流業務TOP50共有醫療器械第三方物流企業255家TOP50器械

8、三方企業數量占全行業醫療器械第三方物流企業數量24%2023中國醫療器械商業TOP50第三方物流業務企業占比數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會2.8 倉儲能力進一步提升，倉庫以常溫庫居多數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會自有自有,62.50%租賃租賃,37.50%常溫庫常溫庫,63.53%溫控庫溫控庫,31.96%冷藏庫冷藏庫,4.30%冷凍庫冷凍庫,0.21%2023中國醫療器械商業TOP50倉庫自有/租賃面積占比TOP50企業，倉庫面積共615萬TOP50企業，2022年新增倉庫24.13萬TOP50企業，2022年新增倉庫占總面積4%TOP50企業，有21家企業在2022年新建倉庫202

9、3中國醫療器械商業TOP50不同類型倉庫面積占比2.9 區域物流中心超600個，TOP5企業占比過半數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會50.83%32.50%6.50%4.67%3.00%2.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%TOP5TOP6-10 TOP11-20TOP21-30TOP31-40TOP41-5076%的企業布局區域物流中心區域物流中心共600個2023中國醫療器械商業TOP50企業區域物流中心數量占比2023中國醫療器械商業TOP50企業區域物流中心自有/租賃數量占比n TOP50企業，有25家企業未來有建倉計劃，未來倉儲

10、規劃面積約為48萬，計劃建倉地點主要分布于北京、廣東、湖南、湖北、福建、青海、河北、安徽等地區。2.10 倉儲資源分布與醫療器械產業分布格局基本一致數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會15.99%13.46%10.97%6.81%5.99%5.60%4.82%4.29%3.98%3.57%2.90%2.77%2.29%2.29%1.70%1.69%1.59%1.23%1.12%1.06%0.53%0.49%0.44%0.42%0.35%0.33%0.12%0.11%0.07%0.05%廣東上海山東 北京江蘇 湖南河南 遼寧湖北 河北 廣西 福建四川安徽江西山西 天津內蒙古浙江 黑龍江重慶陜西新疆

11、 青海云南海南吉林 貴州寧夏甘肅2023中國醫療器械商業TOP50倉庫區域分布面積占比2.11 運輸能力持續提升，低碳運輸成為趨勢數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會TOP50企業，有50%的企業增加自有車輛計劃TOP50企業，未來計劃新增車輛中，新能源車占比25%TOP50企業，自有車輛共6779輛TOP50企業，自有車輛占行業整體17.5%295781064665124222211449932022年存量2022年新增未來計劃投入新能源車常溫車冷藏車2023中國醫療器械商業TOP50運力情況2.12 從業人員整體素質有所提升數據來源：中物聯醫療器械供應鏈分會31.85%14.79萬22.18

12、%nTOP50企業，醫學相關專業人數占總人數22.18%nTOP50企業，大學及以上學歷占總人數31.85%nTOP50企業，員工總人數為14.79萬人2.13 TOP50企業區域分布總結n 醫療器械流通領域整體保持穩步增長態勢，頭部企業發展勢頭強勁，且集中明顯。n 隨著一系列醫改政策的落地，部分企業存在一定的經營壓力。n 高值耗材營收規模占比40%，企業業務以四大賽道全面發展為主。n SPD已成為流通企業重點布局的業務之一。n 倉儲能力進一步提升，倉儲資源分布與醫療器械產業格局基本一致。n 運輸能力持續提升，低碳運輸成為趨勢。n 從業人員整體素質有所提升，專業化成都進一步提升。致力于推動醫療器械供應鏈高質量發展