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1、CHAO DIAN YOU SHUDATA REPORT20232023|0101 2022 CHAO DIAN YOU SHU All Rights Reserved2022年Q4TikTok東南亞市場商品趨勢分析報告JANUARY.JANUARY.CONTENT0 1TikTok電商商品銷售大盤02越南市場商品趨勢分析03馬來西亞市場商品趨勢分析0405菲律賓市場商品趨勢分析總結歸納&趨勢展望序繼2021年試水印尼、英國市場之后，TikTok就將電商發展重心放在東南亞市場。2022年TikTok在東南亞地區相繼設立了越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡五個站點。目前TikTok的7個電商站

2、點中東南亞地區占據6席，且2022年Q4TikTok東南亞地區占據的市場份額高達96%，東南亞地區在TikTok電商布局中的地位舉足輕重。超店有數利用平臺優勢與專業解析，聚焦2022年Q4TikTok電商進行大盤趨勢分析、東南亞主流銷售國家商品消費偏好與機會挖掘，以下梳理出了值得關注的五大趨勢，分別為：印尼霸主地位不改，泰國、越南等國沖鋒前5%的爆品撐起50%+的銷售額，爆品的力量超乎想象這屆越南消費者“有顏值、有內涵”還講究“養生”馬來西亞市場中美妝個護持續受寵，暢銷價位呈現高低兩端開花菲律賓市場中節日疊加換季令服飾鞋包需求激增，嬰童相關品類嶄露頭角O R D E R指標說明主流銷售國家含括

3、英國、印度尼西亞、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓六個國家主流銷售國家統計范圍主流銷售國家統計范圍時間統計范圍：2022年10月1日-12月31日時間時間維度統計范圍維度統計范圍掃碼注冊超店有數領取免費試用ZHI ZHEN TECH INC INC Data Report0101 TikTok電商商品銷售大盤TikTok e-commerce commodity TikTok e-commerce commodity sales market sales market 數據來源：超店有數CHAO DIAN YOU SHU Data Report印尼霸主地位不改泰國、越南、馬來西亞等國沖鋒2022年

4、11月10日TikTok電商平臺推出的首個“全球年末大促季”利好政策為TikTok電商發展按下“加速鍵”，2022年Q4TikTok電商商品銷售額走勢呈現加速上揚態勢。分國家來看，印尼霸主地位不改，而此次大促季中覆蓋的泰國、越南、馬來西亞、菲律賓這四個東南亞國家銷售額一路高歌猛進，其銷售額增速均超大盤增速，銷售額占比均有所提升。2022年Q4TikTok電商主流銷售國家商品銷售額走勢圖46%41%39%17%18%20%12%14%13%10%11%11%10%11%11%5%5%5%2022年10月2022年11月2022年12月印度尼西亞泰國越南馬來西亞菲律賓英國+26%+32%數據來源：

5、超店有數 注：帶貨達人數量增速=（12月帶貨達人數-10月帶貨達人數）/12月帶貨達人數CHAO DIAN YOU SHU Data Report供給側：印尼成為“香饃饃”，眾多帶貨達人競相入局加劇市場競爭憑借著高銷售額基數，2022年Q4TikTok印尼市場吸引了大量帶貨達人涌入，其帶貨達人數量增速遙遙領先于其他國家，至2022年12月TikTok印尼市場的帶貨達人總數量已位居首位。2022年Q4TikTok泰國市場的帶貨達人數量增速相較其他國家而言并不快，位居第四；從2022年12月TikTok泰國帶貨達人的總數量來看，亦位居第四位，而與之形成鮮明對比的是TikTok泰國市場具備較高的銷售

6、額體量，是新入局帶貨達人一個不錯的選擇。2022年Q4TikTok電商主流銷售國家帶貨達人數量變化帶貨達人數量增速2022年12月TikTok主流銷售國家帶貨達人數量與銷售額印度尼西亞泰國越南菲律賓馬來西亞英國銷售額帶貨達人數量高市場體量，低入局帶貨達人數，市場競爭較小印度尼西亞泰國越南馬來西亞菲律賓英國2022年10月2022年11月2022年12月238%54%67%71%82%52%帶貨達人數量數據來源：超店有數CHAO DIAN YOU SHU Data Report需求側：TikTok馬來西亞市場的商品在洗牌中優勝劣汰得益于官方對于電商生態的搭建及審核制度的完善，2022年Q4 Ti

7、kTok印尼、泰國、越南、菲律賓四國的商品生存環境正在不斷優化中，其商品數大幅增多的同時，有交易商品數占比亦提升明顯。相較而言，2022年Q4TikTok馬來西亞、英國市場商品數有所收縮，而有交易商品數在不斷增加，其有交易商品數占比呈現上升態勢。整體來看，TikTok馬來西亞、英國市場正在經歷一波商品整合洗牌期，其商品將在這波洗牌中優勝劣汰。2022年Q4TikTok電商主流銷售國家商品生存環境分析-5%-3%-1%1%3%5%7%9%0204060801001201401601802002022年10月2022年11月2022年12月2022年10月2022年11月2022年12月2022年

8、10月2022年11月2022年12月2022年10月2022年11月2022年12月2022年10月2022年11月2022年12月2022年10月2022年11月2022年12月印度尼西亞泰國越南馬來西亞菲律賓英國有交易商品數占比商品總數的單位：萬件商品總數有交易商品數占比數據來源：超店有數CHAO DIAN YOU SHU Data Report需求側：前5%的爆品撐起50%+的銷售額2022年12月TikTok電商大盤的商品銷售額占比分布為：排名前5%商品：排名6-30%商品：排名31-100%商品=55%：32%；13%。即銷售額排名前5%商品的帶貨力是排名6-30%商品的9倍，是排

9、名31-100%商品的59倍，爆品的力量超乎想象。分國家來看，TikTok泰國、英國市場頭部商品銷售額占比明顯要高于其他國家，TikTok泰國、英國市場對爆品的購買意愿更加執著。2022年12月TikTok電商主流銷售國家商品銷售額占比49%59%48%50%49%74%35%30%35%36%36%21%17%12%17%14%15%5%印度尼西亞泰國越南馬來西亞菲律賓英國銷售額排名前5%商品銷售額排名6%-30%商品銷售額排名31%-100%商品數據來源：超店有數CHAO DIAN YOU SHU Data Report需求側：各國商品銷售額分布普遍呈現去中心化態勢從TikTok電商主流銷

10、售國家的2022年12月商品銷售占比較10月的變化來看：除越南以外，各國銷售額排名前5%的商品銷售額占比均有所下降，商品中心化程度弱化，中長尾商品將得到更多的生存空間與成長機會。2022年12月TikTok主流銷售國家商品銷售占比較10月變化-2%1%1%-3%2%1%5%-3%-2%-3%1%2%-1%1%1%-3%2%1%排名前5%商品排名6%-30%商品排名31%-100%商品排名前5%商品排名6%-30%商品排名31%-100%商品排名前5%商品排名6%-30%商品排名31%-100%商品排名前5%商品排名6%-30%商品排名31%-100%商品排名前5%商品排名6%-30%商品排名3

11、1%-100%商品排名前5%商品排名6%-30%商品排名31%-100%商品印度尼西亞泰國越南馬來西亞菲律賓英國數據來源：超店有數CHAO DIAN YOU SHU Data Report需求側：越南追求顏值與才華齊飛 越南消費者在追求變美的同時，也不忘提升才華，愛買美妝個護與女裝，也愛買圖書&雜志&音頻；泰國、英國消費者對美妝個護情有獨鐘，其銷售額占比超40%；印尼有八成多人口是穆斯林，馬來西亞有六成多人口是穆斯林，穆斯林時尚商品在這兩個國家的受眾范圍廣，亦有不錯的消費力。2022年Q4TikTok主流銷售國家的品類消費偏好一級品類/國家印度尼西亞泰國越南馬來西亞菲律賓英國美妝個護27%40

12、%22%29%30%51%女裝與女士內衣15%10%16%7%12%10%穆斯林時尚9%0%0%14%0%1%男裝與男士內衣5%3%10%3%8%0%鞋靴5%3%7%2%9%2%手機與數碼5%4%4%5%4%3%母嬰用品4%3%3%2%3%1%居家日用4%8%4%5%6%4%箱包3%2%3%2%3%1%食品飲料3%4%5%3%2%4%廚房用品3%2%1%4%3%3%時尚配件2%2%3%2%4%4%兒童時尚2%1%2%1%1%0%家電2%1%1%4%1%1%家紡布藝2%3%2%4%2%1%運動與戶外2%2%3%3%3%5%保健2%5%1%2%2%0%汽車用品1%1%2%3%1%0%玩具1%1%1

13、%1%2%2%電腦辦公1%1%1%1%1%1%家具0%0%0%0%0%0%寵物用品0%2%1%1%1%0%家裝建材0%1%1%0%1%1%珠寶與衍生品0%0%0%0%0%1%五金工具0%0%1%1%0%1%圖書&雜志&音頻0%0%8%0%0%0%愛好與收藏0%0%1%0%0%1%TikTok越南市場商品趨勢分析ZHI ZHEN TECH INC Data ReportTikTok Vietnam Market Commodity TikTok Vietnam Market Commodity Trend AnalysisTrend Analysis0202 CHAO DIAN YOU SHU

14、Data Report這屆越南消費者“有顏值、有內涵”還講究“養生”2022年12月越南各品類銷售額表現情況數據來源：超店有數 注；X軸為12月越南各品類市占率，Y軸為各品類12月較10月的銷售額增速，氣泡大小為品類銷售額;表示縮放處理從2022年12月越南各品類的市占率及銷售額增速來看：越南消費者在追求變美的同時，也不忘提升才華，愛買美妝個護與服裝鞋靴，也愛買圖書&雜志&音頻；疫情之下，消費者越來越關注健康養生，對一些增強免疫力的維C保健品、口罩等防疫產品的需求增多；同時，疫情常態化下，在家就餐場景增多，速食類食品消費需求亦有明顯增長；圖書&雜志&音頻珠寶與衍生品保健食品飲料家電男裝與男士內

15、衣鞋靴五金工具時尚配件母嬰用品家裝建材家具女裝與女士內衣運動與戶外美妝個護箱包廚房用品汽車用品玩具手機與數碼居家日用兒童時尚家紡布藝寵物用品電腦辦公愛好與收藏穆斯林時尚優勢品類發力品類銷售額增速12月各品類市占率成熟品類數據來源：超店有數 注：X軸為品類商品數，Y軸為品類有交易商品數占比；表示縮放處理CHAO DIAN YOU SHU Data Report越南市場各品類賽道商品生存環境分析 美妝個護、女裝與女式內衣的商品數基數高，不過有交易的商品數占比保持高位，整體來看，其商品生存環境良好；男裝與男士內衣、食品飲料、鞋靴、保健、箱包、穆斯林時尚的商品數基數小，有交易的商品數占比高于大盤，其市

16、場商品間競爭相對較低；2022年Q4越南各品類商品生存環境女裝與女士內衣男裝與男士內衣食品飲料鞋靴保健箱包穆斯林時尚美妝個護手機與數碼時尚配件母嬰用品汽車用品運動與戶外兒童時尚電腦辦公家紡布藝愛好與收藏圖書&雜志&音頻寵物用品玩具居家日用家裝建材五金工具廚房用品家電家具珠寶與衍生品高商品數，高有交易商品占比低商品數，高有交易商品占比高商品數，低有交易商品占比數據來源：超店有數CHAO DIAN YOU SHU Data Report在悅己、悅家消費方面越南消費者能夠接受較高價格定位 美妝個護、珠寶與衍生品、愛好與收藏、手機與數碼等“悅己”相關品類在各價格區間分布相對均衡，消費者舍得為“悅己”消

17、費買單；消費者對中高客單價的母嬰用品、家紡布藝、家電等“悅家”商品的接受度亦較高，其中客單價20美元以上的家電商品占據了該賽道約42%的市場份額家電，暢銷商品主要有吸塵器、料理機和空氣炸鍋；2022年Q4越南各品類商品價格梯隊銷售額占比分布電腦辦公時尚配件家具保健穆斯林時尚鞋靴女裝與女士內衣運動與戶外圖書&雜志&音頻家裝建材箱包廚房用品汽車用品兒童時尚五金工具居家日用玩具男裝與男士內衣食品飲料美妝個護愛好與收藏母嬰用品手機與數碼寵物用品家紡布藝珠寶與衍生品家電0-4美元/件為主戰場4-8美元/件為主戰場各價格梯隊均衡發展0-4美元/件4-8美元/件8-12美元/件12-16美元/件16-20美

18、元/件20美元/件TikTok馬來西亞市場商品趨勢分析ZHI ZHEN TECH INC Data ReportTikTok Malaysia Market Commodity TikTok Malaysia Market Commodity Trend AnalysisTrend Analysis0 03 3CHAO DIAN YOU SHU Data Report美妝個護持續受寵其市占率高達31%2022年12月馬來西亞各品類銷售額表現情況數據來源：超店有數 注；X軸為12月馬來西亞各品類市占率，Y軸為各品類12月較10月的銷售額增速，氣泡大小為品類銷售額;表示縮放處理從2022年12月馬

19、來西亞各品類的市占率及銷售額增速來看：美妝個護以31%的絕對優勢占據品類銷售額TOP1 的位置，加之其12月較10月的銷售額增速高于馬來西亞大盤增速，其增長勢頭向好；市占率位居第二的是穆斯林時尚，其市占率為14%；在馬來西亞有六成多人口是穆斯林，受眾廣泛為其市場規模奠定了堅實基礎。圖書&雜志&音頻珠寶與衍生品食品飲料家具男裝與男士內衣玩具五金工具母嬰用品寵物用品女裝與女士內衣箱包美妝個護電腦辦公穆斯林時尚家電兒童時尚愛好與收藏運動與戶外鞋靴汽車用品家裝建材時尚配件手機與數碼居家日用家紡布藝廚房用品保健優勢品類發力品類銷售額增速12月各品類市占率成熟品類數據來源：超店有數 注：X軸為品類商品數，

20、Y軸為品類有交易商品數占比；表示縮放處理CHAO DIAN YOU SHU Data Report馬來西亞市場各品類賽道商品生存環境分析 美妝個護、女裝與女式內衣、穆斯林時尚、手機數碼的商品數基數高，不過有交易的商品數占比保持高位，整體來看，其商品生存環境良好；食品飲料、箱包、圖書&雜志&音頻、鞋靴、保健、男裝與男士內衣的商品數基數小，有交易的商品數占比高于大盤，其市場商品間競爭相對較低；2022年Q4馬來西亞各品類商品生存環境穆斯林時尚食品飲料箱包圖書&雜志&音頻女裝與女士內衣美妝個護鞋靴保健男裝與男士內衣手機與數碼時尚配件家紡布藝居家日用兒童時尚母嬰用品汽車用品運動與戶外家具廚房用品家電寵

21、物用品玩具愛好與收藏電腦辦公家裝建材五金工具珠寶與衍生品低商品數，高有交易商品占比高商品數，高有交易商品占比高商品數，低有交易商品占比數據來源：超店有數CHAO DIAN YOU SHU Data Report美妝個護等品類高低兩端開花瞄準客單價0-8、20以上美元市場 美妝個護、時尚配件、箱包、兒童時尚、汽車用品等時尚相關品類高低兩端開花，瞄準客單價0-8、20以上美元市場；家具、家電、五金工具、電腦辦公等家具設備賽道的體量小，主暢銷價位集中在客單價20美元以上市場，其中家具的主暢銷商品為衣柜、床頭柜、人體工學椅；家電的主暢銷商品為空氣炸鍋；電腦辦公的主暢銷商品為墨盒；2022年Q4馬來西亞

22、各品類商品價格梯隊銷售額占比分布男裝與男士內衣女裝與女士內衣穆斯林時尚運動與戶外鞋靴家裝建材玩具母嬰用品居家日用寵物用品保健愛好與收藏家紡布藝廚房用品食品飲料時尚配件美妝個護箱包汽車用品手機與數碼兒童時尚珠寶與衍生品家具電腦辦公家電五金工具圖書&雜志&音頻0-12美元/件為主戰場高低兩端開花，瞄準客單價0-8美元、20美元以上市場市場體量小，客單價20美元以上為主戰場0-4美元/件4-8美元/件8-12美元/件12-16美元/件16-20美元/件20美元/件TikTok菲律賓市場商品趨勢分析ZHI ZHEN TECH INC Data ReportTikTok Philippines Mark

23、et Commodity TikTok Philippines Market Commodity Trend AnalysisTrend Analysis0404 CHAO DIAN YOU SHU Data Report節日疊加換季令服飾鞋包需求激增嬰童相關品類嶄露頭角2022年12月菲律賓各品類銷售額表現情況數據來源：超店有數 注；X軸為12月菲律賓各品類市占率，Y軸為各品類12月較10月的銷售額增速，氣泡大小為品類銷售額;表示縮放處理從2022年12月菲律賓各品類的市占率及銷售額增速來看：節日促銷疊加秋冬換季需求，服飾鞋包在2022年Q4銷售額大幅增加，加之其銷售額基數大，為近期的銷售優

24、勢品類；玩具、兒童時尚、母嬰用品等嬰童相關產品在2022年Q4強勢抬頭，而其銷售額基數小，市場潛力還有待挖掘；圖書&雜志&音頻珠寶與衍生品家具愛好與收藏保健玩具家電兒童時尚汽車用品男裝與男士內衣手機與數碼女裝與女士內衣母嬰用品廚房用品箱包鞋靴電腦辦公家裝建材運動與戶外時尚配件五金工具食品飲料家紡布藝美妝個護穆斯林時尚寵物用品居家日用銷售額增速發力品類優勢品類成熟品類12月各品類市占率12月各品類市占率數據來源：超店有數 注：X軸為品類商品數，Y軸為品類有交易商品數占比；表示縮放處理CHAO DIAN YOU SHU Data Report菲律賓市場各品類賽道商品生存環境分析 美妝個護、女裝與女

25、式內衣、時尚配件的商品數基數高，不過有交易的商品數占比保持高位，整體來看，其商品生存環境良好；男裝與男士內衣、鞋靴、保健、食品飲料、箱包、家紡布藝的商品數基數小，有交易的商品數占比高于大盤，其市場商品間競爭相對較低；2022年Q4菲律賓各品類商品生存環境女裝與女士內衣男裝與男士內衣鞋靴保健箱包食品飲料美妝個護時尚配件家紡布藝兒童時尚手機與數碼愛好與收藏居家日用電腦辦公穆斯林時尚母嬰用品玩具廚房用品運動與戶外圖書&雜志&音頻家裝建材寵物用品汽車用品五金工具家電家具珠寶與衍生品低商品數，高有交易商品占比高商品數，高有交易商品占比高商品數，低有交易商品占比數據來源：超店有數CHAO DIAN YOU

26、 SHU Data Report菲律賓多數品類瞄準客單價0-4美元為其主戰場 菲律賓市場中，多數品類瞄準客單價0-4美元作為其主戰場；圖書&雜志&音頻、家具、家電、珠寶與衍生品的市場體量小，其頭部商品對該賽道的影響力大。其中，家電的主暢銷商品為空氣炸鍋、多功能蒸汽刷；家具的主暢銷商品為人體工學椅、電腦桌、學習桌；珠寶及衍生品的主暢銷商品為珍珠耳釘、別針；2022年Q4菲律賓各品類商品價格梯隊銷售額占比分布愛好與收藏穆斯林時尚五金工具電腦辦公兒童時尚女裝與女士內衣時尚配件箱包母嬰用品運動與戶外居家日用寵物用品廚房用品男裝與男士內衣家裝建材美妝個護汽車用品家紡布藝玩具手機與數碼鞋靴食品飲料保健圖書

27、&雜志&音頻家具家電珠寶與衍生品0-4美元/件為主戰場4-8美元/件為主戰場市場體量小，頭部商品主導市場0-4美元/件4-8美元/件8-12美元/件12-16美元/件16-20美元/件20美元/件總結歸納&趨勢展望SummarySummary&Trend outlookTrend outlook0505 CHAO DIAN YOU SHU Data Report數據來源：超店有數CHAO DIAN YOU SHU Data Report總結歸納&趨勢展望01印尼霸主地位不改泰國、越南、馬來西亞等國沖鋒TikTok電商平臺推出的首個“全球年末大促季”利好政策為TikTok電商發展按下“加速鍵”，

28、2022年Q4TikTok電商商品銷售額走勢呈現加速上揚態勢。分國家來看，印尼霸主地位不改，而此次大促季中覆蓋的泰國、越南、馬來西亞、菲律賓這四個東南亞國家銷售額一路高歌猛進，其銷售額增速均超大盤增速。02從商品集中度來看前5%的爆品撐起50%+的銷售額2022年12月TikTok電商大盤的商品銷售額占比分布為：排名前5%商品：排名6-30%商品：排名31-100%商品=55%：32%；13%。即銷售額排名前5%商品的帶貨力是排名6-30%商品的9倍，是排名31-100%商品的59倍，爆品的力量超乎想象。03越南市場：這屆越南消費者“有顏值、有內涵”還講究“養生”越南消費者在追求變美的同時，也

29、不忘提升才華，愛買美妝個護與服裝鞋靴，也愛買圖書&雜志&音頻；此外，疫情常態化下，消費者越來越關注健康養生、且家就餐場景也增多，因此對一些增強免疫力的維C保健品、口罩防疫品、速食類食品的需求增多。數據來源：超店有數CHAO DIAN YOU SHU Data Report總結歸納&趨勢展望04馬來西亞市場：美妝個護持續受寵暢銷價位呈現高低兩端開花馬來西亞市場中，美妝個護以31%的絕對優勢占據品類銷售額TOP1 的位置，加之其12月較10月的銷售額增速高于馬來西亞大盤增速，其增長勢頭向好；從其暢銷價位來看，美妝個護與時尚配件、箱包、兒童時尚、汽車用品等時尚相關品類呈現高低兩端開花，瞄準客單價0-

30、8、20以上美元市場。05菲律賓市場：節日疊加換季令服飾鞋包需求激增，嬰童相關品類嶄露頭角菲律賓市場中，節日促銷疊加秋冬換季需求，服飾鞋包在2022年Q4銷售額大幅增加，加之其銷售額基數大，為近期的銷售優勢品類；玩具、兒童時尚、母嬰用品等嬰童相關產品在2022年Q4強勢抬頭，而其銷售額基數小，市場潛力還有待挖掘。數據說明與版權說明“超店有數分析報告”是超店有數平臺周期性電商行業分析報告。堅持以客觀嚴謹的理念，輸出TikTok電商選品與營銷分析報告，滿足TikTok電商從業者數據洞察的需求。分析報告的數據采集于2022年10月1日-2022年12月31日，所呈現的數據及相關的結論僅作為一個初步判

31、斷及論證，任何第三方機構在引用本分析報告中的數據及結論時，有必要清楚本次數據統計的口徑。如引用或轉載，請注明來源，且不得對本報告進行有悖原意的刪減與修改，違者將追究其違法責任。超店有數商務合作、營銷解決方案咨詢或是想獲取更多電商行業報告可通過下方二維碼/電話聯系我們聯系我們超店有數數據分析師 蘇蒙萍聯系方式：177 5002 1961掃碼注冊超店有數領取免費試用TikTok電商選品與營銷分析平臺超店有數專注于TikTok電商選品與營銷分析，覆蓋TikTok商品、達人、視頻、廣告等多維度數據，幫助商家第一時幫助商家第一時間發現爆品，輔助達人快速變現。間發現爆品，輔助達人快速變現。30秒從TikT

32、ok Shop找熱賣爆品TikTok種草視頻找潛在爆款您也可以通過TikTok廣告追超級新款多維度量化達人的帶貨能力全方位對比挑選高匹配度高ROI帶貨達人您還可以一鍵批量觸達達人開啟帶貨合作實時查看當下熱門音樂與標簽快速篩選匹配的創作模仿對象您完全可以借鑒創作技巧做出自己的爆款視頻實時追蹤短視頻爆款商品，掌握競對帶貨策略實時掌握熱賣直播間排品以及營銷轉化策略您也可以學習借鑒優質商家廣告投放策略和流量布局查競對找素材挑達人選爆品ZHI ZHEN TECH INC Data Report2022年Q4TikTok東南亞市場商品趨勢分析報告20232023|0101 JANUARY.JANUARY.FOR WATCHINGTHANK YOU2022 CHAO DIAN YOU SHU All Rights ReservedCHAO DIAN YOU SHUDATA REPORT