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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司輕醫美行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.輕醫美從新興概念走向快速發展數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡輕醫美是近年來才興起的一個新興概念，但對于輕醫美概念下所提及注射類、光電類醫美項目的運用，最早可追溯至第二次世界大戰。2003年，FDA批準玻尿酸用于除皺用途，這種不含硫的酸性粘多糖可以讓人體的結締組織、上皮組織和神經組織快速補水、恢復活力，此后逐步成為輕醫美黃金賽道。2015年及之后，觸手可及的“輕醫美”拓寬了廣大消費者變美的渠道2020年以來，輕醫美快速成長，在一線城市中，輕醫美機構入駐購物商城、CBD逐漸成為主流趨勢。中國輕醫

2、美行業發展歷程 1940s-2000s探索研發時期2000s-2010s商業化提速發展時期2015-2020良性循環時期2020s突破創新時期1992年，艾爾建推出了肉唐毒素醫關藥品Botox(保妥適)；2002年，FDA批準Botox治療眉間皺紋；2003年，FDA批準玻尿酸用于除皺。2010年，輕醫美商業化項目擴張。與傳統需要進行手術的醫療關容項目相比，輕醫美風險較小，價格相對使宜，消費需求提升?！邦佒到洕北?，輕醫美的快速發展使得普通人成為職業“網紅”的門檻有所降低，而“網紅”乘電商之風可快速變現流量，所獲收益部分會用于復購輕醫美產品，因此形成了“顏值經濟”、“網紅經濟”、直播電商、輕

3、醫美四大要素相互促進發展的生態體系。一方面消費市場、商家需謹記輕醫美仍屬于醫療范疇、需要具備資質的醫師在合規場所按照嚴格的規定進行操作。一方面，輕醫美消費屬性持續凸顯，多家輕醫美機構瞄準“上班族”女性。將機構開在城市CBD商圈和購物商場內，持續刺激消費行為，為行業發展提供了創新思路。02.輕醫美逐漸成為當今顏值消費新熱點數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡輕醫美是介于手術整形和生活美容之間的專業醫療美容項目，用無創或微創的醫學療法進行治療，主要包括注射類項目和光電類項目。輕醫美主要包括注射類項目和光電類項目注射類醫藥是指通過注射玻尿酸、肉毒素、膠原蛋白等材料達到消除面部皺紋、塑形

4、的目的。市面上的注射類醫美產品核心成分多為玻尿酸（透明質酸）、肉毒毒素、膠原蛋白及再生成分光電類醫美利用光電原理的儀器作用于皮膚來達到美容抗衰效果的治療方式，其按照光電原理的不同，可分為光子類、激光類、射頻類、超聲波類（作用皮膚層次遞增），能夠對不同皮膚問題產生差異化的治療效果。醫美定義及分類輕醫美分類重醫美主要通過手術直接改變或改善胸、鼻、眼、眼皮等身體部位的外觀;重醫美(手術類醫美)輕醫美是用無創或微創的醫學療法進行治療,以注射、超聲、激光等項目為主。輕醫美(非手術類醫美)玻尿酸(透明質酸)、肉毒素、再生針劑、膠原蛋白等；注射類醫美點陣激光、激光脫毛/祛斑、光子嫩膚、超聲刀、熱瑪吉等;光電

5、類醫美刷酸、小氣泡等。其他03.輕醫美產業鏈數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡輕醫美行業產業鏈中，行業上游為生產商，包括半島醫療、百達千里、賽諾龍等器械制造商，以及中科微針、Kinglaser、Bonti、華熙生物等藥品生產商。中游為醫療服務機構，包括上海九院、北京八大處、四川華西等公立機構，以及廣州曙光、伊美爾等民營機構。下游為廣大終端消費者，下游獲客平臺/渠道主要包括小紅書、美團等信息搜索類平臺，新氧、悅美等線上電商平臺，以及美團醫美、阿里健康等綜合醫美平臺。中國輕醫美產業鏈消費者上游中游下游原料成本價原料成本價5050元元出廠價出廠價350350元元入院價入院價12001

6、200元元零售價零售價30003000元元原料供應商毛利率70%凈利率20%針劑藥品生產商毛利率85%凈利率50%私立機構&公立機構毛利率60%凈利率5%采購銷售經銷商使用經銷商04.非醫美市場占據醫美市場“半壁江山”數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡得益于恢復期短、操作精簡、安全性較高、費用相對較低等優勢，國人對輕醫美的接受度持續提升，我國輕醫美滲透率逐步上升。我國輕醫美市場規模有望于2026年增長至2375億元，2021-2026年年均復合增速預計為19.4%。2021年我國輕醫美占整體醫美市場的比重達到51.6%，已超越重醫美市場，晉級成為我國醫美市場的主力軍，預計未來占

7、比將繼續提升，有望在 2026 年上升至 59.4%。2019-2021 年中國透明質酸注射填充競爭格局（按銷售額）中國輕醫美市場規模保持快速增長0%5%10%15%20%25%30%0500100015002000250030002017201820192020202120222023E2024E2025E2026E中國輕醫美行業市場規模（億元）同比增長0%10%20%30%40%50%60%70%2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E05.中國輕醫美滲透率仍有較大提升空間數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡根據Frost&Su

8、llivan，中國每千人的非外科手術類醫美項目數由2016年的6.4次快速升至2021年的16.1次，年復合增長率為26.0%。然而，與韓國、美國等成熟市場相比，中國的輕醫美滲透率仍然處于較低水平。隨著未來城鎮化發展及消費升級，我國輕醫美滲透率有望進一步提升。2021年中國輕醫美用戶消費頻次占比2021年主要國家每千人的能量儀器與注射服務項目數（次）7%19%36%24%13%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%每月一次每季度一次半年一次一年一次僅一次其他50.730.521.716.916.10102030405060韓國美國日本巴西中國06.輕醫美主流產品供給不斷豐富數據

9、來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡全球及美國市場：輕醫美療程數量前五位依次是肉毒素玻尿酸脫毛溶脂光子嫩膚，合計占比超90%，肉毒毒素和玻尿酸合計占比更是超70%；國內市場：目前，玻尿酸和肉毒素占市場主導。據Frost&Sullivan預測，預計未來玻尿酸和肉毒素市場規模將持續增長，同時新產品也將不斷滲透，埋植線、溶脂針在未來GAGR或超50%，輕醫美主流產品未來成長空間較大。中國主要輕醫美產品年復合增速比較（按銷售額計，含預測）19.8%24.7%23.3%25.1%30.6%51.4%62.7%0%10%20%30%40%50%60%70%基于透明質酸的皮層填充劑(如玻尿酸等)肉

10、毒毒素產品聚左旋乳酸的皮層填充劑(如童顏針等)面部埋植線溶脂針07.注射類：主要為填充、抑制、護理、溶脂四大功效數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡醫美產品核心成分的研發對于企業構筑競爭壁壘意義重大，市面上流行的面部注射類產品的核心成分主要有以下幾種：玻尿酸、肉毒素、膠原蛋白、再生成分。玻尿酸憑借提升效果迅速且持久、更加安全、注射方式簡單等特點，逐步取代膠原蛋白，重組膠原或在未來占領高端填充市場。相比于動物源膠原蛋白，重組型皮膚填充劑避免了免疫原性、致敏的問題，未來相關產品入場值得期待。注射類主要項目項目名稱項目名稱核心成分原理注射皮層市場代表商品填充玻尿酸填充玻尿酸將玻尿酸以填

11、充物的方式注入真皮皺折凹陷或欲豐潤部位真皮深層、真皮淺層和表皮喬雅登極致、伊婉V、鉑金瑞藍、嗨體；：瑞藍唯緹、逸美膠原蛋白填充膠原蛋白采用注射的方式將膠原蛋白填充到真皮層，以達到補水、提升、除皺、美白等作用真皮層Evolence.Zyderm、Zyplas.膚美達、膚麗美、膚柔美等抑制肉毒毒素肉毒毒素高分子蛋白的神經毒素，通過阻斷神經與肌肉間的神經沖動或者暫時麻痹肌肉達到除皺瘦臉等功效肌肉組織保妥適、衡力、麗安適、樂提葆護理水光針玻尿酸將小分子、非交聯(弱交聯)的玻尿酸注射到較淺的真皮層，以改善肌膚缺水問題真皮層潤百顏水光潤致熨紋針、瑞藍唯堤、欣菲聆水光等童顏針PLLA+玻尿酸通過真空負壓技術

12、在皮膚真皮層注入以聚左旋乳酸(PLLA)為基底的溶液，刺激膠原蛋白再生真皮深層、筋膜層、骨膜愛維嵐、濡白天使少女針PCL+CMC由聚已內酯微球(PCL)和羧甲基纖維素(CMC)制成，先通過CMC進行填充，然后通過PCL刺激膠原再生真皮層伊妍仕埋植線PCL或PDO采用PCL、PD0等可吸收材料植入淺表肌肉腱膜系統(SMAS)及其淺層組織，線材上突起部分會抓住皮下組織，達到填充凹陷組織、提拉松弛肌膚、重塑體表輪廓、刺激膠原再生等目的脂肪層、筋膜層緊戀秘特、菲翎線美白針多種抗氧化成分包含谷胱甘肽、傳明酸和維C等成分，可抑制細胞氧化、阻止黑色素生成靜脈注射暫無獲批產品溶脂溶脂針加速新陳代謝藥物通過向皮

13、下注射溶脂制劑對脂肪組織進行化學性燒蝕或破壞，以達到減脂塑身的作用脂肪組織暫無獲批產品08.光電類：激光項目占六成以上消費比例數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡光電類按照光電原理的不同，可分為光子類、激光類、射頻類、超聲波類（作用皮膚層次遞增），能夠對不同皮膚問題產生差異化的治療效果，例如美白嫩膚、祛斑、緊致抗衰等。國內市場，激光項目占光電醫美項目的60%，脈沖項目占20%，二者共占市場80%；我國光電醫美設備主要依靠進口，包括熱瑪吉、皮秒系統、超聲系統等，國產品牌全力追趕海外品牌，力爭改變進口為主的局面。優勢：相較其他醫美手段，光電醫美項目具有治療時間短（通常30分鐘-60分

14、鐘）、恢復時間短、無創安全性高、見效快等優勢，在護膚領域被消費者廣泛接受。光電設備及項目介紹中國激光醫美器械市場份額（億元）-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%05101520252016201720182019202020212022 2023E 2024E 2025E市場規模同比增長類別項目名稱原理產品功能作用皮層主要生產企業(產品)強脈沖光類光子嫩膚利用強力全光譜脈沖光破壞整個面部的色素團祛除面部色素、痘印、面部松弛等表皮、真皮科醫人(M22王者之冠)、飛頓(飛頓2號)激光類點陣激光利用特殊的探頭能夠發射出均勻的高脈沖光作用在局部的皮膚上改善痘坑痘印、疤痕

15、等皮膚粗糙癥狀表皮、真皮微雕點陣王(科醫人)、飛梭3D餌激光(歐洲之星)皮秒激光使用精確的皮秒級別激光對皮膚中的黑色素進行破壞祛除各類色斑、胎記、紋身、痘印等表皮、真皮賽諾龍(Picoway)、賽諾秀(PicoSure)射頻類熱瑪吉熱拉提RF射頻波穿透肌膚并利用熱效應刺激膠原蛋白再生祛皺、改善皺紋緊致肌膚表皮、真皮、皮下組織Solta(熱瑪吉)、飛頓(熱拉提)超聲類超聲提升超聲炮在超聲聚焦的作用下，以高溫點射型加熱讓真皮層及SMAS筋膜層受到刺激收縮進而產生提拉的效果，并刺激皮膚產生膠原蛋白對皮膚起到明顯的提拉緊致效果皮下組織、筋膜層、肌肉層Ulthera超聲提升NMPA未獲批(Ulthera

16、)09.中國輕醫美競爭格局數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國輕醫美市場頭部玩家在品牌、渠道、技術上具有競爭優勢，其盈利能力高于對手是競爭優勢的綜合體現。中國輕醫美市場上游藥械生產商參與者較多，其競爭優勢體現在差異化和特色化布局輕醫美產品矩陣。中國輕醫美企業競爭力分析2023年中國輕醫美明星企業指南及企業亮點企業名稱企業亮點愛美客輕醫美創新產品提供商，國內注射類醫美龍頭華熙生物不止于玻尿酸的全產業鏈平臺型美妝頭部企業昊海生科自主研發+并購積極布局四大板塊四環醫藥卡位肉毒素賽道，醫美管線儲備豐富華東醫藥醫美布局多線并行，構建綜合化產品集群魯商發展深耕玻尿酸護膚，玻尿酸技術迭代構

17、建品牌差異化壁壘巨子生物重組膠原蛋白領軍企業，技術構建壁壘，成分帶動產品錦波生物國內重組膠原蛋白領域專精特新小巨人企業復銳醫療科技輕醫美快車道上的光電設備領跑者奇致激光光電類醫美器械領軍企業備注(1)X軸以2022H1銷售費用率代表企業在銷售渠道上競爭力，銷售費用率越高，在銷售渠道上競爭力越弱;(2)Y軸以2022H1研發費用率代表企業在產品研發上競爭力，研發費用率越高，在產品研發上競爭力越強;(3)氣泡面積以2022H1毛利率代表企業在盈利上競爭力，毛利率越高，其在盈利上競爭力越強2520151050-5-100510152025303540455055愛美客錦波生物華熙生物魯商發展四環醫藥

18、華東醫藥奇致激光復銳醫療科技巨子生物昊海生科輕醫美藥品商輕醫美設備商10.輕醫美顧客粘性高、精神負擔更輕數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡輕醫美客戶多為一線城市年輕女性，用戶粘性高，且平均年花費高達2萬元。從客戶畫像看，約 73.0%顧客為女性，其中 76.0%年齡在21至40歲之間，平均每年花費人民幣6000元至20000元。約 67.0%顧客居住于一線及新一線城市。預計2020-2030年，中國消費人數由16.8百萬人增至達67.2百萬人，CAGR 達到14.9%。從客戶特點看，輕醫美顧 客粘性高、精神負擔更輕、服務的多樣性與專業性。中國非手術類醫美分年齡段滲透率中國非手術

19、類醫美女性用戶群體分年齡段人數占比11%39%37%11%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2021-3031-4041-50501%3%2%1%0%0%1%1%2%2%3%3%4%2021-3031-4041-505011.男性輕醫美消費者占比增加數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡男性醫美消費者占比增加男性醫美消費者在調研中占比18%，高于2021年調研占比(13%)接受調研的男性消費者平均年齡高于女性男性消費者者中已婚占51%，高于女性的35%輕醫美入門項目最受關注 除滲透率男性低于女性之外，在治療品類上已沒有明顯的性別標簽；肉毒毒素/美素注射/嫩

20、膚美白類光電作為輕醫美入門項目，在男性醫美消費者中滲透率居于高位，抗衰類項目滲透率仍有提升空間。男性醫美治療品類TOP356%57%74%清潔類光電類注射類No.1肉毒毒素/美素注射(并列)No.1 嫩膚/美白類光電Top治療項目更在意環境隱私/推銷尺度 男性醫美消費者比女性更在意機構的環境和私密性，對過度營銷和信息轟炸也更加敏感；在醫生專業度、預約等候體驗上，男性敏感度低于女性醫美消費者。更換醫美機構的原因TOP522%23%32%37%38%預約不便/等候時間長醫生不專業過度營銷/信息轟炸環境一般/私密性差咨詢沒針對性/推銷感強12.輕醫美服務機構從分散走向整合數據來源：公開數據整理；嘉世

21、咨詢研究結論；圖源網絡我國大型連鎖美容院市占率為7.5%,分店超過100 家以上的美容企業僅僅市占率僅有 5%,比起歐美48%的連鎖化率仍有較大的提升空間。未來，美容機構將加強服務質量，依靠口碑營銷制勝，最終提升盈利能力。多方因素影響下，美容機構勢必提升服務質量，并且從一次性服務新客轉變為以高品質去服務老客為主，而拉新則主要依靠定期大促+口碑營銷，最終盈利能力得以提升。2021年中國非手術類醫美服務行業市場份額2021年中國美容院行業市場份額美容機構占比美麗田園醫療健康0.20%廣州奈瑞兒美容科技0.20%思妍麗美容集團0.10%上海尊雅寶業0.10%Laboratoire Fillmed0.

22、10%其他99.30%美容機構占比美萊醫療美容醫院集團3.30%藝星醫療美容集團1.20%北京伊美爾醫療科技0.90%美麗田園醫療健康0.60%醫美國際控股集團0.30%其他93.70%13.輕醫美行業遭遇四大挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡消費者認知存在誤區01在社交平臺、短視頻App鋪天蓋地的“假期變美”熱門話題的推廣下，在“無痛、微創、見效快”等廣告效應的吸引下，不少消費者忽視了“輕醫美”本質上也是醫療美容，缺少警惕意識和風險預估。非法行醫行為滋生02今年國家明確未依法取得醫療機構執業許可證或者“診所備案憑證”，不得開展醫療美容服務。一些生活美容機構巧借消費者對“輕

23、醫美”的模糊認知，在證照不全的情況下非法行醫，或是使用未獲得執業醫師資格等的人員開展醫美活動。分級分類標準不夠完善03目前醫美分級管理目錄劃分了64個項目，滯后于醫療美容和整形外科的快速發展，現階段的美容手術遠遠超過了這個范圍，對于一些手術沒有根據風險程度的手術方式進行細分。醫美機構連鎖化率低04我國大部分的美容店都是復合經營，整形醫院、生活美容館兼做輕醫美。輕醫美競爭格局較為散亂，復合型團隊的缺失，缺少懂連鎖經營，懂醫療，懂數字化的人，導致醫美機構連鎖化率較低，沒有形成足夠強品牌影響力的企業。14.輕醫美企業關注四大趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡消費者對輕醫美接受愈加

24、成熟01傳統醫美整形手術具有創傷較大、恢復周期長、風險較高、費用昂貴等特點，消費者心理壓力和決策成本非常高。輕醫美講究微創、便捷、快速，將風險、恢復期最短化，很大程度降低了消費者的決策成本，使目標人群更容易接受，也更符合當代消費需求。高復購率驅動輕醫美市場持續增長02輕醫美消費屬性強，項目風險低、見效快、單次價格低，能夠保持長期消費。輕醫美在一定程度上是生活美容的消費升級，需要持續性、周期性地進行消費，才能維持效果，因此消費者粘性較強，復購率高。輕醫美進入精細化運營03輕醫美在高速滲透的同時，也將倒逼醫美產業品質升級提速，醫美行業的粗放式增長時代已經結束了。必須針對用戶類型、機構類型和品項類型

25、開展精細化運營，并且通過流量、品項和供應量開展全方位的賦能。線上渠道的建設愈加重要04隨著互聯網的發展，線上獲客渠道對輕醫美機構的重要性越來越高，通過線上化布局，強化品牌、沉淀粉絲、儲備流量和鎖定用戶，能夠加強輕醫美機構和消費者之間的信息不對稱，減少營銷成本，最終實現盈利目標。本報告為簡版報告，內容均從嘉世咨詢原有完整報告中精煉提取，如需了解詳細內容，請聯系：.本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。本報告是免費報告，任何機構和個人不得將本報告用于收費為目的經營活動。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司