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1、廣東專精特新|成|長|手|冊|“小巨人”2023 年 12 月 11日至 12 日舉行的中央經濟工作會議提出圍繞高質量發展的一系列經濟工作部署，強調大力推進新型工業化，促進民營企業發展壯大和中小企業專精特新發展一系列舉措?；仡欉^去五年，我國中小企業高質量發展邁上新臺階，國家級專精特新“小巨人”達到 1.2 萬家，專精特新中小企業 10.3 萬家，專精特新中小企業占 A 股上市企業數量的 32.9%。專精特新企業中有 95%是民營企業，它們的成長是我國民營經濟的增長。普華永道認為，“小巨人”是中國版的“獨角獸”，它們是最具科技實力和成長性的先進制造企業，我們希望助力這個企業群體快速成長，也為廣東

2、地方政府出臺或優化政策提供決策參考。2023 年 7 月以來，普華永道動態跟蹤專精特新“小巨人”企業，聯同多家機構跨城調研數十家廣東和長三角的“小巨人”企業以及政府主管部門，研讀了數十份政策文件，完成了上萬家企業數據畫像，撰寫了 廣東專精特新“小巨人”成長手冊，期待為政府、“小巨人”企業、投資機構帶來一些思考和建議：我們發現，“小巨人”需要的生產要素與傳統制造企業截然不同，政府需為“小巨人”更多配置產業基金、生態和場景，而不是“補貼”；為“小巨人”打造更多展現實力的“舞臺”，讓它們被市場和資本“看見”。同時，“小巨人”企業要長成“大巨人”、“獨角獸”，不僅要保持在細分賽道的占有率和練好“獨門功

3、夫”，更要加緊“練好內功”。這要求企業自身要加快完成企業內部生產和管理端數字化改造，加強合規治理，提升精益化管理能力。最后是資本賦能，我們發現，投資廣東“小巨人”企業最多的投資機構包括深創投、粵科金融、深圳高新投等，在戰略投資、股權融資階段給予“小巨人”企業幫助。而半導體、新能源汽車等賽道的“小巨人”對投資機構最有吸引力，深圳基本半導體、欣旺達動力、速騰聚創等企業吸引了大量資本注入。值得一提的是，政府引導基金和國資產業基金發揮著“以投代招”的作用，不僅能對接產業鏈生態企業，幫助廣東“小巨人”快速成長，還能通過其在外地的投資，把外地“小巨人”引進到廣東。在新型工業化時代，我們期待隨著越來越多廣東

4、小巨人的成長，加快形成制造強省的新質生產力。前言123678101111161718202122235 一、“專精特新”企業培育歷程（一）國家專精特新政策供給（二）廣東專精特新政策供給及企業獲得目錄 三、廣東“小巨人”成長需求（一）生產要素需求轉變（二）適應市場環境變化（三）轉型升級二次躍飛（四）“被看見”愈發重要 二、廣東“小巨人”企業畫像（一）區域分布：深廣莞佛“小巨人”占比超八成（二）發展規模：長期主義與中等規模兩大特征（三）產業賽道：圍繞戰略新興產業集群式發展（四）研發能力：平均專利擁有量超過全國水平（五）數智水平：5 年以下企業數字化水平更高（六）融資上市：主攻新三板、科創板和創業板

5、|專家視點|憑借天時地利人和，中國“小巨人”將成全球“獨角獸”周偉然|專家視點|為廣東“小巨人”成長打造我們獨特的“朋友圈 廣東省粵科金融集團有限公司廣東專精特新“小巨人”成長手冊33343435363738455259 五、新型工業化時代的廣東“小巨人”成長路徑（一）產業鏈作用提升，依托鏈主企業發現和培育“小巨人”（二）優化全生產要素，激活數據、技術等要素價值乘數效應（三）引進來和走出去，資本以投代招和做大市場（四）加強數字治理，提升現代企業合規管理水平特別呈獻：廣東“小巨人”城市篇廣州篇：政策持續加碼釋放廣州“小巨人”新動能深圳篇：優質民營經濟發展環境托舉深圳“小巨人”佛山篇：厚植傳統制造

6、業沃土養育佛山“小巨人”東莞篇：東莞“小巨人”加速“出?！睂崿F全球化242530303132 四、長三角“小巨人”培育經驗啟示（一）珠三角“小巨人”VS 長三角“小巨人”（二）江蘇經驗：選拔“種子”企業、精準滴灌細分賽道（三）浙江經驗：揮手“小微你好”、構建綜合服務平臺（四）上海賦能：支持“小巨人”一手抓上市、一手抓外貿|專家視點|五年跑出一只“超級獨角獸”，長三角是怎么做到的 袁鋒 1 普華永道1“專精特新”企業培育歷程2 廣東專精特新“小巨人”成長手冊國家專精特新政策供給“專精特新”從概念提出到上升至國家戰略全面鋪開實施經歷了三個階段。2011年之前為政策萌芽階段，出現“專精特新”概念，地

7、方政府開始探索 促 進中小企業發展專精 特 新之路；2011-2019年為政策形成階段，國家政策層面出臺“專精特新”有關支持 舉 措；2019年后進入政策推 進階段，專 精 特 新“小 巨人”培育工作實質性推進?？梢哉f，“專精特新”從提出、落地、推進到見效，是“二十年磨一劍”。第一階段第三階段摸石過河、探索實踐全面鋪開、加速推進“專精特新”概念由來已久。2000年10月，黨的十五屆五中全會通過的中共中央關于制定十五計劃的建議第一次將“專精特新”寫入國家五年規劃，提出促進中小企業向“專、精、特、新”的方向發展。隨后安徽、浙江、上海等地在全國率先探索專精特新中小企業培育經驗。2019年5月，工業和

8、信息化部正式公布第一批248家專精特新“小巨人”企業名單，全面鋪開專精特新“小巨人”企業培育工作。同年8月，習近平總書記主持召開中央財經委員會第五次會議，強調要發揮企業家精神和工匠精神，培育一批“專精特新”中小企業。2 0 1 1 年 9 月，工 信 部 發 布“十二五”中小企業成長規劃，明確將“專精特新”作為我國中小企業轉型升級的重要著力點。2013年7月，工信部在總結各地實踐的基礎上，發布關于促進中小企業“專精特新”發展的指導意見，具體提出促進“專精特新”中小企業發展的總體思路、重點任務及推進措施。2022年6月，工信部印發了 優質中小企業梯度培育管理辦法，提出培育創新型中小企業、專精特新

9、中小企業、專精特新“小巨人”企業三個層次。圍繞支持專精特新發展各個層面，印發一攬子支持措施，構建形成體系化、梯度化、精準化的培育思路和具體舉措。第二階段第四階段總結推動、重視肯定精準施策、靶向發力(2011-2018年)(2022-至今)(1997-2010年)(2019-2021年)3 普華永道近年來，廣東先后出臺廣東省優質中小企業梯度培育管理實施細則（試行）專精特新“小巨人”企業獎補方案 廣東省推動專精特新企業高質量發展的指導意見等政策，全國首推支持“專精特新”中小企業掛牌上市融資服務方案，從強化梯度培育機制、提升技術創新能力、促進數字化轉型、綠色化發展、加強質量標準和品牌建設、暢通資金融

10、通渠道、加大財政扶持力度、強化人才支撐、靈活解決土地需求、助力市場開拓、強化服務支持等11個方面，進一步加大專精特新企業培育力度。政府補助是對小巨人企業“真金白銀”的扶持獎勵。廣東上市“小巨人”企業近三年獲得的平均政府補助金額保持增長趨勢。2022年，廣東上市“小巨人”平均獲政府補助為949萬元，較2021年同比增長26.2%。一方面，廣東省市區三級政府部門對首獲認定或新遷入的“小巨人”企業出臺了專項獎勵措施，獎補金額50萬到200萬不等；另一方面，獲得“小巨人”資質的企業擁有更多機會獲得技改、上市、信貸貼息、增資擴產等資金補助，如黃埔區對成功上市“小巨人”企業最高補貼1000萬元。廣東專精特

11、新政策供給及企業獲得4 廣東專精特新“小巨人”成長手冊精密儀器設備和智能機器人兩個賽道的廣東上市“小巨人”企業平均獲政府補助金額最高，都高達2000萬元以上，相當于全省平均水平的兩倍。2022年深圳市發布關于推動工業母機、智能機器人、激光與增材制造、精密儀器設備四個產業集群高質量發展的若干措施(征求意見稿)，被譽為“含金量”極高的戰新產業扶持政策。2022年獲得政府補助最多的上市“小巨人”深圳中科飛測科技股份有限公司正是處于精密儀器設備賽道，當年補助金額合計約1億元，補助類目包括深圳市重大裝備和關鍵零部件研制計劃、精密儀器設備資助項目、深圳市龍華區工業和信息化局的產業發展專項資金項目以及深圳市

12、龍華區科技創新局科技創新專項資金項目。政府對民營經濟的支持也切實體現在“小巨人”企業獲得的政府補助上。廣東民營上市“小巨人”獲政府補助金額平均為963萬元，遠高于國資背景的“小巨人”獲政府補助平均金額549萬元。值得一提的是，2022年政府補助超過5000萬元的“小巨人”如深圳市康冠科技股份有限公司、深圳中科飛測科技股份有限公司、云從科技集團股份有限公司及深圳市德方納米科技股份有限公司等也都是民營企業。廣東上市“小巨人”政府補助情況5 普華永道2廣東“小巨人”企業畫像6 廣東專精特新“小巨人”成長手冊廣東省累計專精特新小巨人企業1525家1，主要來自深廣莞佛四個GDP超萬億的城市，四城“小巨人

13、”占全省比例超過80%。數據顯示，深廣莞佛四地“小巨人”數量與工業增加值呈正相關，制造業基礎為“小巨人”成長提供了肥沃的土壤，反過來“小巨人”的成長亦成為制造業高質量發展的動力引擎。深圳貢獻了廣東超過一半的專精特新“小巨人”，達到752家。第二梯隊是廣州和東莞，分別為249家和172家，但兩地“小巨人”數量與深圳、寧波、蘇州等全國第一梯隊城市拉開較大差距。佛山、珠海和惠州都屬于第三梯隊，“小巨人”數量在50-100家之間。此外，中山、江門和肇慶等城市“小巨人”數量不足50家。區域分布：深廣莞佛“小巨人”占比超八成廣東“小巨人”城市分布深圳49%廣州16%東莞13%佛山6%其他16%1報告全文所

14、用的“小巨人”企業數據，皆為國家工信部公示的截至 2023 年 7 月企業數據。7 普華永道“小巨人”企業都是長期主義的踐行者，在細分領域深耕多年站穩腳跟。數據顯示，廣東“小巨人”成立年限主要集中在11-20年，占比過半。深圳市深大極光科技有限公司是廣東成立最早的“小巨人”，也是國內最早的全息防偽企業，成立至今已有36年時間。相較而言，深圳“小巨人”企業更加年輕，平均成立年限為14.4年；近10年以內成長起來“小巨人”高達242家，約占深圳“小巨人”總數的1/3。廣州和佛山“小巨人”企業平均“年齡更大”，其中上世紀90年代成立的“小巨人”企業占比更高，約1/4的“小巨人”企業成立年限都已達20

15、年以上。發展規模：長期主義與中等規模兩大特征廣東“小巨人“成立年限分布8 廣東專精特新“小巨人”成長手冊從 企 業 規 模 來 看，廣東省“小巨人”大多數處于成長期，以中等規模企業為主。廣東省“小巨人”企業的注冊資本金集中在1000至5000萬元范圍內，占比約41%；其次在5000萬至1億元范圍內，占比約25%。當然，也不乏深圳市華曦達科技股份有限公司、深圳市廣和通無線股份有限公司、惠州仁信新材料股份有限公司等營收 規模已超過20億元的大型上市企業。產業賽道：圍繞戰略新興產業集群式發展廣東“小巨人”注冊資本金分布“小巨人”企業產業賽道分布與廣東20個戰略性產業基本保持一致。新一代信息技術、高端

16、裝備智造、新材料、節能與新能源汽車四個產業賽道的“小巨人”企業最多，依次有690家、260家、177家和88家,“小巨人”數量合計約占80%，充分彰顯出“小巨人”對廣東戰略性產業的支撐作用。9 普華永道得益于廣東的汽車產業蓬勃發展，越來越多節能與新能源汽車的“小巨人”集聚于廣東并快速成長。在2023年的廣州國際車展上，“小巨人”企業北醒(北京)光子科技有限公司“南下”落戶廣州花都區，并宣布獲得滴滴自動駕駛投資。而早在2023年的7月14日，智能駕駛“小巨人”豪恩汽電登陸創業板，成為廣東又一家智能網聯汽車上市企業。該企業深耕智能駕駛感知系統，為整車廠提供汽車智能駕駛感知系統一站式解決方案。大灣區

17、節能與新能源汽車產業地圖10 廣東專精特新“小巨人”成長手冊專利數量是衡量“小巨人”研發水平的重要標尺。截至2023年7月，全國“小巨人”企業平均擁有約115項專利申請量，而廣東“小巨人”平均專利擁有量就已達139項，領先全國水平。以廣州極飛科技股份有限公司、欣旺達電子股份有限公司、廣州金升陽科技有限公司等為代表的廣東“小巨人”專利數甚至多達1500項以上，成為廣東“小巨人”科技研發的領頭羊。企業技術中心是由國家發展改革委牽頭開展認定，也是國家對于企業技術研發能力的權威認證。截至2023年三季度末，江蘇省、浙江省及廣東省“小巨人”獲得認定的企業技術中心數量分別為1082家、614家及247家。

18、廣東省“小巨人”數量雖位列全國第一，但企業技術中心數量遠不及江蘇省及浙江省，說明廣東省“小巨人”企業的技術研發水平與蘇、浙對比仍存在不少差距。在城市方面，深圳市專精特新“小巨人”平均專利申請152件，擁有近6.5件PCT專利，顯著高于全國平均水平（1.7件/家）；廣州“小巨人”企業平均專利申請141件，其專利平均被引用次數超過320次，遠高于全國平均值（234.08次/家）；東莞和佛山“小巨人”企業平均專利申請量分別為128件和141件。1在產業賽道方面，節能與新能源汽車產業“小巨人”專利申請總量達1.5萬余件，企業平均專利申請量也處于領先地位。新一代信息技術、高端機械裝備、新材料產業緊隨其后

19、，分別約有152件、151件和73件。1研發能力：平均專利擁有量超過全國水平廣東“小巨人”專利數量占比分布圖粵江浙“小巨人”企業技術中心數量分布1數據來源：羊城派11 普華永道數據來源：羊城派數字化水平是“小巨人”企業“精細化”發展指標的重要考核內容。中國信息通信研究院數據顯示，“小巨人”企業超八成數字化水平等級達到二級及以上，超過半數達三級以上。廣東獲“小巨人”資質的企業數字化水平與全國大體相當，其中經營年限為3-5年的“小巨人”企業數字化水平更高，經營年限20年以上的傳統制造企業中也不乏借助數字化手段實現產能躍升。例如，廣東創興精密制造股份有限公司早在2015年起實行數智化轉型升級，逐步引

20、入MES平臺和智能倉儲系統，并與佛山電信以及華為合作研發，進一步解決網絡底座的問題，實現產值提升100%，凈利潤增長160%。隨著自身的數字化轉型模式逐漸成熟，越來越多的“小巨人”正從數字化轉型“受益者”逐步成為產業生態數字化“締造者”。廣東創興精密制造股份有限公司已進一步為其他中小型制造業企業提供產線設計方案、信息化系統、智能生產設備、智能立體倉一體化等數字化轉型解決方案；廣東科達液壓技術有限公司作為“鏈主”企業搭建行業平臺化和數據化運營，帶動陶瓷及裝備產業集群及其他產業鏈集群實現產業訂單透明化管理、產品追溯和產品交付整體協同。2023年廣東著力加大財政支持工業企業開展數字化、綠色化等技術改

21、造，啟動全省中小企業數字化轉型城市試點工作，開展“1+1+N”合作改造模式，即由供應鏈龍頭企業、產業鏈牽引企業等數字化牽引單位牽頭，聯合1類實施數字化集成服務的企業和N個產業生態企業，聯合對中小企業實施數字化改造。依照工作目標，珠三角城市改造企業數量將不少于350家，粵東西北地區城市改造企業將不少于200家。數智水平：5 年以下企業數字化水平更高近年來政府引導基金、國資投資機構及各類產業資本都愈發重視對“小巨人”企業的投資。數據顯示，深圳市政府及國資投資基金無論是投資規模還是對“小巨人”的融資賦能程度都在廣東領先。截至2023年三季度末，深圳市引導基金、深投控、深圳高新投、粵財創投和粵科母基金

22、等投資項目中，“小巨人”企業占比都超過兩成；華為旗下的哈勃投資、廣汽資本和比亞迪對“小巨人”的項目投資數量占比超3成，這些投資機構的背后是電子信息制造、智能網聯汽車產業的鏈主企業，突出了產業投資人對“小巨人”企業的“投資+孵化”功能。作為被政府引導基金及鏈主產業投資人共同投資的典型案例，云從科技集團股份有限公司自2015年起先后獲得佳都科技、越秀產業基金、廣州基金、粵科金融及南沙金控等機構的投資，并于2022年5月在科創板成功上市。融資上市：主攻新三板、科創板和創業板1.最青睞“小巨人”的投資機構12 廣東專精特新“小巨人”成長手冊數據來源：企查查，數據截至 2023 年 9 月，僅統計有公開

23、數據且已完成工商登記的機構投資項目。企業獲資本融資代表著發展前景受到資本市場的認可。自2022年至2023年三季度末，有146家企業獲得一級市場融資，其中戰略融資約43家，占比最大。這意味著大部分“小巨人”融資目標是通過募集資金引入戰略合作伙伴，從而鏈接更多市場和技術等生態資源，完善企業人力和生產投入、豐富產品研發投入，提升市場占有率和品牌知名度。2.最受投資機構青睞的“小巨人”部分投資廣東“小巨人”的機構投資者名單13 普華永道數據來源：企查查，數據截至 2023 年 9 月，僅統計有公開數據且已完成工商登記的機構投資項目。2.最受投資機構青睞的“小巨人”獲最多機構投資的“小巨人”企業名單機

24、構投資者最青睞的“小巨人”集中在半導體、新能源汽車等產業賽道。深圳基本半導體有限公司獲得的機構投資者數量最高，達32家，投資機構也集齊了深投控、粵科金融、廣汽資本、中車時代高新投資等國資機構和產業投資人。該企業從事自研芯片的碳化硅功率器件生產，自2017年開始布局車用碳化硅器件研發和生產，是國內首批碳化硅模塊量產上車的代表企業。此外，廣東金晟新能源股份有限公司、欣旺達動力科技股份有限公司等多家與新能源汽車產業相關的“小巨人”，都獲得了20多個機構的投資。14 廣東專精特新“小巨人”成長手冊截至2023年三季度末，廣東累計上市“小巨人”有241家，上市率約為16%，上市企業數量排名全國第三。依托

25、深交所的地緣優勢，深圳“小巨人”企業在資本市場上也展現出顯著競爭力。目前，深圳在全省擁有最多上市“小巨人”，高達109家，占廣東上市“小巨人”企業的45%，在全國城市排名也僅次于北京。3.“小巨人”成廣東上市“生力軍”廣東“小巨人”上市企業數量及占比 廣東各市“小巨人”上市企業數量分布數據來源：企查查、Wind，統計截至2023年三季度末數據15.8%已上市84.2%未上市15 普華永道廣東“小巨人”上市板塊企業數量分布“小巨人”也是廣東新增上市企業的主要力量。2023年前三季度，廣東在核心板塊的新增上市企業合計51家，其中“小巨人”企業18家，占比約35%。廣東新上市“小巨人”2022年平均

26、營業收入約為9.33億元，平均總市值高達73億元，均高于全國平均水平。在A股上市進程放緩，港股及美股整體發行數量仍低迷的情形下，廣東“小巨人”在資本市場上成為頑強的“領跑選手”。10557462011新三板創業板科創板深市主板北交所滬市主板香港主板1 1從上市板塊看，廣東“小巨人”企業上市板塊以新三板最多，占比約44%；其次才是創業板、科創板，分別占比24%和19%。廣東“小巨人”對創業板、科創板、北交所等核心上市板塊的利用不足，新三板對企業上市的利潤、經營要求等門檻相對較低，但市場關注度及流動性也相對較弱。近年來，北交所、科創板和創業板持續優化上市條件，為戰略性產業賽道的科技型企業開辟“綠色

27、通道”，尤其是北交所、科創板上市企業中“小巨人”占比均達到近五成。16 廣東專精特新“小巨人”成長手冊“以科技創新引領現代化產業體系建設”是2024年中央經濟工作第一項，反映國家對于科技創新和產業發展的高度重視。工信部自2009年以來認定的五批次專精特新“小巨人”企業，它們是中小企業中最具活力的群體，位于產業鏈的核心環節，承擔關鍵領域“卡脖子”核心技術攻關任務。作為普華永道全球科技媒體電信行業的合伙人，我有機會通過普華永道全球網絡接觸到不同國家區域的初創企業，觀察到中外科技型企業不同之處，以及“小巨人”企業該怎樣發揮更大潛能。首先，中國擁有超過14億人口的龐大市場，本地消費群體讓“小巨人”更能

28、掌握得到市場需求，從而調控它們的產品和服務的設計，以及市場投放方向，也可以比較有效地控制成本，在擴展業務到海外之前，它們在本地市場就能積累到一定競爭力。相比之下，西方市場的科技初創企業一開始就以更廣泛的國際受眾為目標，相對提高了它們的發展成本和降低了成功率。其次，政府的政策和扶持絕對不容忽視，特別是創新驅動發展，“小巨人”都具備了科技創新的要素獲得國家政策的大力支持，政府提供的引導資金和降低要素成本，支持“小巨人”成長，同時提供給了多個資本平臺協助“小巨人”融資，引導金融機構和創投、私募資金為“小巨人”提供金融支持。相對來講，西方市場政府扶持初創企業的力度相對來的比較松散，一般依賴成熟企業和創

29、投私募基金提供資金的援助。再者，“小巨人”當前處于一個獨特的“場景”，雖然不斷加劇的地緣政治令中國不能直接采用某些全球前沿科技，但反過來看，這造就更好的“國產替代”機會，讓“小巨人”為國家創造出具有“中國特色”的產品和服務，并有一個專屬的平臺和市場給他們去營運。最后，有了“天時”和“地利”，“人和”也非常重要！“小巨人”的創始人通常是經驗豐富、具備本地和海外學歷和技術背景經驗的專業人士，他們對技術趨勢把握得更加精準，從最前沿科技如人工智能、大數據到生物科技等到比較貼接民生的智能制造和智慧零售等領域，他們都能游刃有余。而且，國內的科技“大廠”和科研機構、大學也提供了“小巨人”所需的科研人才，為企

30、業提供技術轉移和產學研合作等支持?？偫▉碚f，中國的專精特新“小巨人”企業在規模和市場機會方面具有獨特的優勢，并受到國家和政府政策的積極支持，期待他們成為推動制造業高質量發展的引擎，并進一步成長為“獨角獸”企業、全球性的科技企業。憑借天時地利人和，中國“小巨人”將成全球“獨角獸”普華永道全球科技媒體電信行業主管合伙人周偉然 17 普華永道3廣東“小巨人”成長需求18 廣東專精特新“小巨人”成長手冊專精特新企業大多是專攻科技研發的中小企業，科技成果轉化收益周期較長、風險較高，在獲取銀行貸款融資的過程中，需要符合銀行對抵押以及企業資產要求，初創企業一般難以獲取企業所需的資金。獲評“小巨人”的企業在銀

31、行授信中有一定便利，但在實際放款過程中仍受掣肘。課題組調研發現，越來越多“小巨人”企業從過去幾年希望從銀行融資轉變為渴望政府引導性基金的支持，一方面政府引導性基金以產業發展為導向，更傾向于“投早投小”；另一方面政府引導性基金擁有更多資源賦能企業發展，比如對接政策支持、應用場景和大賽參與等。然而，獲得政府性引導基金的廣東“小巨人”占比不到10%，也有部分雖然已獲得了政府性引導基金，但是政府性引導基金投資的規模相對較小，對市場機構的撬動也不夠，無法持續“接力式”為處于快速成長期的“小巨人”提供所需資本。相比于合肥、成都等地政府性引導基金的做法，廣東政府性引導基金對企業的投后賦能有限，除資金外，處于

32、成長期的“小巨人”企業還迫切需要投資方帶來的市場、技術等資源鏈接?！靶【奕恕苯涍^一段時間的數字化轉型，或者身處信息科技產業賽道，已經積累了大量數據這一核心資源，并渴望充分挖掘數據資源的價值，有助于作為資產抵押或提高企業產值、估值。目前數據資產化的政策尚不明確，數據交易不充分、不活躍，導致數據變現有限，大部分企業仍持謹慎觀望態度。不少“小巨人”企業在調研中反映，不清楚自己哪些數據可以資產化，更加不明確數據資產化可以帶來什么好處。而對于To G端業務的“小巨人”企業來說，如智慧政府、智慧交通等領域，特別需要政府公共數據的開放和共享。以廣東金賦科技股份有限公司為例，該企業主營業務是研發智慧政務系統，

33、隨著政務服務數字化水平不斷提高，特別期待政府跨部門間的數據打通，并在符合國家法律法規要求的基礎上，向市場主體開放更多公共數據和場景。生產要素需求轉變對政府及國資產業基金的渴求已有一定積累但亟需挖掘價值資 本數 據19 普華永道與長三角不同，珠三角的制造業以面向國內外市場提供終端產品的生產制造為主，場景包括研發設計、輕制造、裝配改裝等，對引進技術或原有技術進行適應市場的改造；同時，產品更為To C，如服裝、家居及消費電子等等。廣東瑞洲科技有限公司從事傳統制鞋行業柔性材料切割發軔，因應制鞋產業的轉移和新產業發展需要，該企業在轉型期間將切割發軔技術改造為可應用于服裝、汽車、復合材料、醫療用品等產品，

34、并可根據不同的應用場景個性化定制。再如廣州成至智能機器科技有限公司,是一家從事無人機的應用開發及方案解決的服務商，其產品大多應用于山區應急救援，市面上無人機搭載探測和載荷功能難以滿足夜間救援需要。該企業組建研發團隊對無人機夜視攝像頭和載荷設備進行改造，研發符合山地、森林等場景使用的救援無人機技術?？梢?，廣東“小巨人”的技術研發是以市場應用為導向，它們需要更多的是符合柔性、快速等特點的“從10到N”的技術轉化，幫助企業提升產品研發和服務能力，從而拓展市場規模。更貼近終端市場需要的應用創新技 術對于“小巨人”來說，人才和技術兩大要素緊密相關，而當前人才成為限制技術進一步創新或應用的最大痛點。據調研

35、，“小巨人”企業對人才的需求主要包括兩類：一類是前沿技術的研發人才仍然短缺。一般來說，技術人才對城市文化環境，教育、醫療等公共服務資源更加重視，二三線城市相對來說吸引力不高。以佛山、東莞為代表，由于受到高校資源、核心城市虹吸效應等影響，“小巨人”企業對技術研發人才的需求仍難以滿足。另一類是缺少在新興產業領域的復合型、高層次管理人才。比如隨著制造業企業數字化轉型和對數據資源的挖掘開發，企業對首席信息官（CIO）、首席數據官（CDO）的需求越來越多。據東莞首席信息官協會反映，五年前CIO平均年薪是30-50萬，如今10億以上規模企業CIO年薪高達80萬，可見數字化管理人才非常稀缺且被企業需要。需要

36、技術人才和高級管理人才勞 動 力相比于以往工業用地需求，生物醫藥、智能智造、工業互聯網等領域的“小巨人”，生產設備相對輕量且智能化程度高，需求面積較少，生產過程噪音與污染較小，且在產業生產過程中震動較小，具備了“工業上樓”的基本生產條件，也更需要集研發、制造、倉儲和辦公多功能一體化的工業空間。廣東是全國推動“工業上樓”的先行者，以深圳、東莞為代表著力解決產業迭代升級與其空間載體資源緊缺的矛盾，推動戰略性新興產業發展。例如，深圳圍繞專精特新企業用地需求，推出“工業上樓”先進制造業廠房試點項目寶龍專精特新產業園，截至目前入庫企業達135家，“專精特新”企業占比82%。此外，還應關注“小巨人”企業對

37、城市配套方面的需求，在工業用地內部探索空間功能的更多可能性，不斷提升產城融合發展。集研發辦公生產的一體化空間土 地20 廣東專精特新“小巨人”成長手冊1.上市進程放緩重新擇定板塊目前廣東“小巨人”企業上市占比并不高，原因主要包括兩方面。首先，“小巨人”企業在各自賽道“精耕細作”，希望進一步實現技術迭代、業務倍增之后再考慮上市，在此過程中會考慮以股權融資為主要手段，盡量規避高風險的、急于退出的“上市資金”。另一方面，當前資本市場環境發生變化，科技型中小企業上市路徑需要重新規劃。據調研，不少“小巨人”企業曾考慮或謀劃過掛牌“新三板”或海外上市，但如今一方面海外上市風險較高且困難重重，另一方面國內多

38、了北交所、科創板以及已全面實施注冊制的創業板等更多選擇，企業需要重新擇定上市板塊并開展財務規劃。2.直面新形勢下合規出海挑戰隨著全球形勢變化，“小巨人”揚帆出海的同時，需要直面更加復雜艱難的風險挑戰。在“后疫情時代”，企業搶占全球供應鏈話語權過程中容易受到當前國際市場變化影響。例如東莞“小巨人”尤其是在電子信息制造業領域超過半數擁有海外業務，但由于當前全球本地保護主義盛行，對中國品牌、中國制造加大打壓，許多國家要求在本地制造采用當地原材料的占比提高到20%至40%，美國也對部分品類產品加征進口關稅，直接導致企業出口到海外市場的電子產品競爭力下降，給企業搶占國際市場造成不小的挑戰。同時，國際挑戰

39、還包括財務、稅務、勞務、數據、知識產權、ESG披露等一系列合規風險。以數據合規為例，歐盟2018年頒布了 通用數據保護條例（GDPR），對企業和組織的隱私數據保護和處理流程提出了“史上最嚴”的要求，企業出海涉及到數據合規也變得更為復雜。3.盼更多機會參與政府采購項目當前經濟背景下包括“小巨人”在內的中小企業普遍最大的難題就是訂單減少，特別希望有更多機會參與到政府采購項目，同時提高政府采購的到賬率等。以廣東金賦科技股份有限公司為例，主要服務全國174個城市政府業務，但近年來政府項目大幅減少、采購門檻提高，政府賬款到付率也有所降低。相比之下，鏈主企業、國有企業在政府采購中更有優勢，民營中小企業越來

40、越難獲得政府采購項目，甚至不得不選擇和國企合作，這在某種程度上并不利于“小巨人”的技術提升和企業成長。適應市場環境變化21 普華永道1.數字化轉型提高生產和管理效率隨著全國和廣東省中小企業數字化轉型試點的鋪開，“小巨人”企業數字化轉型進入2.0階段，即個性化數字化轉型，以提高生產和管理效率為目標，實現降低成本、快速變現。因此“小巨人”企業數字化轉型，需要充分考慮企業發展現狀和未來目標，從戰略層面包括流程重構、文化重構、管理架構重構等等規劃企業數字化轉型發展。此外，越來越多的“小巨人”企業開始關注整個產業鏈的數字化協同。尤其是在當前市場背景下，企業需要“抱團發展”，希望從打通單個企業的數字化拓展

41、到產業鏈的數字化，提高整個供應鏈的生產效能。例如，以柔性切割為核心技術的廣東瑞洲科技有限公司在調研中談到，由于廣東鞋類、服裝工廠仍然有很多是小作坊式運作，企業應用數字化意愿較低，希望政府通過獎勵補貼、政府采購等方式支持鏈主企業牽頭帶動整個產業鏈供應鏈的數字化轉型。2.鏈主企業對生態鏈上下游企業賦能“小巨人”大多是作為鏈主企業、龍頭企業的供應商而成長起來，掌握著產業鏈環節中的關鍵核心技術。如今專精特新中小企業、“小巨人”要實現“二次騰飛”，也期待鏈主企業引進更多資源共享，為產業鏈上下游構建產業生態圈。例如佛山市國星半導體技術有限公司在調研中反映，LED芯片屬于泛半導體行業，上游產業鏈（比如原材料

42、）布局主要在外地，導致資源共享和技術溝通偏弱。珠三角作為沿海發達區域在接收國外信息和先進技術方面有優勢，顯示屏等產業鏈下游主要在珠三角聚集，但是上游配套設施多分布在內陸城市。因此，該企業特別希望“鏈主”企業引進更多上游企業布局珠三角，豐富產業鏈生態，這樣才能打造出強影響力的泛半導體行業。轉型升級二次躍飛22 廣東專精特新“小巨人”成長手冊1.期待政策更加精準培育“小巨人”要讓更多優質潛力中小企業被發現挖掘出來，幫助它們補齊成長“短板”，被政策“看見”。但“小巨人”企業在調研中普遍反映，由于對涉企政策缺乏正確解讀和深入了解，往往不知道如何申報享受政策優惠。以廣東瑞洲科技有限公司為例，該企業雖然已

43、經達到認定條件，但首次申報材料不符合要求，第二次申報“小巨人”才通過認定，因此特別需要政府部門組織開設相關培訓課程，為企業申報產業政策、惠企政策提供專門輔導。還有“小巨人”企業反映，政府雖然出臺了很多政策，但作為中小企業很難獲得精準的企業培育機會。佛山市國星半導體技術有限公司在調研中談到，該企業是以傳統LED芯片為主要產品的“小巨人”，細分市場占有率國內第二，但也不在政府重點扶持的集成電路、高端芯片制造等產業賽道，能夠享受到的政策支持較少。2.期待被資本“看見”“小巨人”做大做強要借助資本的力量。近年來，政府引導性基金和以深創投、粵科系為代表的國有資本，都積極地在全國各地“發現小巨人”并投資，

44、甚至“以投代招”把優質企業招引到廣東。比如，截至2023年7月底，深創投投資的“小巨人”達298家1；又如粵科金融集團2023年直接投資的項目中專精特新企業占比70%，其中小巨人企業占比20%。然而，廣東“小巨人”企業中，曾獲得過政府引導性基金和國有基金投資的不到10%。2022年至2023年三季度末期間，融資B輪以上的廣東“小巨人”企業約300家，僅占20%；超過七成廣東“小巨人”企業未獲新輪融資。截至2023年三季度，廣東“小巨人”上市“被看見”愈發重要的比例僅16%左右。這組數據意味著，大部分廣東“小巨人”仍未被資本“看見”，即便是可以給它們在成長初期給與幫助的政府引導基金和國有資本。同

45、時，課題組調研發現，廣州、佛山和東莞等地還有不少“小巨人”以及專精特新中小企業在資本圈的關注度不夠，或者到了A輪之后的融資并不活躍，也就是較少被市場化資本“看見”。比如最新獲得國家級專精特新“小巨人”認定的廣州虹科電子科技有限公司就自稱從沒做過資本融資，也沒有獲得過政府引導基金和國有資本的關注。但其在智能網聯汽車測試系統中已具有較高市場占有率，這樣的企業在快速成長期需要更多的創投資本甚至風頭資金進入。3.期待被市場“看見”由于“小巨人”企業大多數是屬于戰略性新興產業，乃至引領著新興領域發展，國內市場也仍然在培養中，因此特別需要政府支持給予企業更多宣傳推介，幫助“小巨人”進一步做大市場。以深圳市

46、普渡科技有限公司為例，由于服務機器人尚在起步階段，特別需要更大訂單來提高產品曝光度，因此希望能借助政府物業、大廈等投入機器人的使用，推廣吸引更多商用物業應用服務機器人。廣州艾目易科技有限公司作為專精特新中小企業在調研中反映，它們在廣東和全國都積極參與各項科創賽事、展會，就是為了被市場“看見”期待找到產業鏈上下游合作方，找到更多的業務需求，甚至一些合作研發提升技術水平的機會。此外，“小巨人”企業很多掌握著關鍵核心技術，不少民營“小巨人”企業在調研中表示，希望在政府采購上面獲得與國有企業“平等待遇”，政府和國有企業多支持“小巨人”推廣應用國產化技術。1 數據來源：深圳特區報23 普華永道一是發揮平

47、臺引領作用，為更多的專精特新企業獲得股權、債權融資提供便利。目前，粵科金融集團正在打造“科技+金融+產業”生態圈，為科技型企業提供便利的投融資環境，打造的“粵科發布”品牌，為項目提供方、投資方、落地方搭建投融資撮合平臺，取得了顯著成效。2023年已舉辦16場發布活動，集聚2000多個項目，吸引800多家機構對接，總融資規模超450億，撬動社會資本超1200億，其中大多數為專精特新企業或潛在的專精特新企業，探索了一條科創項目轉化落地的有效路徑。二是落地“創投聯合體”模式，批量孵化培育專精特新企業。聚焦地市重點產業，通過對地區招商引資的增量項目、本地優質的存量項目和一系列孵化培育項目的投資，“以投

48、促引”提升服務區域經濟和產業發展能級。目前創投聯合體在中山市、廣州市白云區落地，粵科中山創投聯合體推動設立50億元的粵科中山翠亨聯合體基金、10億元的中山火炬母基金，已在中山投資或引進項目22個，投資金額6.94億元，儲備項目75個（含招商引資項目42個），擬投資金額超22億元，預計帶動近100億元資金返投中山。三是通過直接股權投資和間接債權融資的方式直接助力專精特新企業或者潛在的專精特新企業成長。2023年，粵科金融集團直接投資的項目中專精特新企業占比70%，其中小巨人企業占比20%，并通過自身的投資帶動其他創投機構5倍以上的直接股權投資，在資金端直接助力專精特新企業的成長。另外，粵科金融集

49、團的科技支持板塊中的粵普再貸、粵科擔保、粵科租賃等公司的科技型小貸、科技擔保、科技租賃等產品的直接客戶就是科技型中小企業，通過間接的債權融資的方式助力專精特新企業獲得資金支持。四是通過投資后的投后賦能的方式助力專精特新企業或潛在的專精特新企業的成長?；浛平鹑诩瘓F發揮管理經驗優勢，規范被投的專精特細企業的規劃、管理、研發、銷售，直接賦能，加速其成長；也可以發揮與廣東省內重點高校和主要科研院所的戰略合作關系，為專精特新企業在生產、研發等各階段提供直接助力；還可以在被投企業之間的供應鏈搭建、銷售等方面發揮協同作用，為被投的專精特新企業直接賦能。為廣東“小巨人”成長打造我們獨特的“朋友圈廣東省粵科金融

50、集團有限公司（簡稱“粵科金融集團”）是廣東省人民政府授權經營的國有企業，是國內最早成立的創投機構之一，也是國內首家省級科技金融集團，著力打造服務廣東科技創新的重要平臺。一直以來，粵科金融集團高度重視專精特新企業的培育，主要從以下幾個方面入手：廣東省粵科金融集團有限公司24 廣東專精特新“小巨人”成長手冊4長三角“小巨人”培育經驗啟示25 普華永道珠三角地區和 長 三 角 地 區是 創 新 能 力 和綜合實力名列前茅的兩大典型城市群，江蘇省、廣東省、浙江省的“小巨人”企業 數 量 位 居 全國前三。整體來看，珠 三 角 城市群2的“小巨人”企業培育增勢迅猛，但在成長性、產業多元化 方 面 稍 遜

51、 于長 三 角 核 心 城市群3。1.深圳“小巨人”數量領先全國，長三角城市群效應更佳從企業數量分布來看，截至2023年8月，長三角7大核心城市共培育“小巨人”企業2386家，占全國總數的19.60%，城市間協同性、均衡性更優，釋放了更顯著更集中的城市群效應。珠三角9大城市共培育“小巨人”企業1422家，占全國總數的11.68%，位于深圳的企業數量占到五成以上，江門、肇慶不足占比1%，城市之間比例不均衡問題凸顯。但深圳“小巨人”數量僅次于北京，位居全國第二，遠超長三角核心城市“小巨人”數量。2.珠三角“小巨人”成長勢頭迅猛，長三角制造業單項冠軍數量更多制造業單項冠軍被譽為制造業皇冠上的“明珠”

52、，也是專精特新“小巨人”企業的成長目標。長三角城市群擁有制造業單項冠軍219家，小巨人與單項冠軍的培育比為13:1，而珠三角城市群擁有制造業單項冠軍112家，這一比例為19：1。盡管珠三角地區是全球重要的制造業基地，具備深厚的發展基礎，但由于產業結構單一、人均營收較低等問題的存在，導致單項冠軍的培育率較低。特別是東莞“小巨人”企業數量達到了超過170家，且制造業規模常年保持在50%左右，但單項冠軍僅有3家，未來需著力鍛造出在國際細分市場的獨特競爭力，爭取全球行業領先地位。但從成長性來看，珠三角城市群近三年的“小巨人”數量增速均值達到128.47%，遠甚于長三角城市群86.68%的增速，保持良好

53、的發展勢頭。珠三角“小巨人”VS長三角“小巨人”2本節討論的珠三角城市群包括廣州、佛山、肇慶、深圳、東莞、惠州、珠海、中山、江門九大城市。3本節討論的長三角核心城市群包括上海、南京、蘇州、杭州、寧波、合肥、無錫七大城市。珠三角與長三角核心地區優質中小企業培育情況26 廣東專精特新“小巨人”成長手冊3.珠三角電子信息支柱地位穩固，長三角產業賽道分布更多元按照國標行業分類，長三角核心城市群“小巨人”分布最多的四大行業與珠三角基本一致，分別為制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業及批發和零售業。長三角“小巨人”制造業含量更高，占比高達70%，珠三角制造業占比為61%。珠三角城市

54、群制造業“小巨人”企業分布計算機、通信和其他電子設備制造業專用設備制造業電氣機械和器材制造業通用設備制造業化學原料和化學制品制造業橡膠和塑料制品業金屬制品業儀器儀表制造業其他制造業醫藥制造業非金屬礦物制品業汽車制造業鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備金屬制品、機械和設備修理業印刷和記錄媒介復制業廢棄資源綜合利用業家具制造業 紡織服裝、服飾業化學纖維制造業木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業食品制造業有色金屬冶煉和壓延加工業造紙和紙制品業3141331026249494539171611118332221111127 普華永道長三角核心城市群制造業“小巨人”企業分布通用設備制造業 計算機、通信和其

55、他電子設備制造業 專用設備制造業電氣機械和器材制造業 金屬制品業 化學原料和化學制品制造業 儀器儀表制造業 汽車制造業橡膠和塑料制品業 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 非金屬礦物制品業有色金屬冶煉和壓延加工業 其他制造業醫藥制造業 紡織業 化學纖維制造業食品制造業造紙和紙制品業 石油、煤炭及其他燃料加工業 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 紡織服裝、服飾業廢棄資源綜合利用業黑色金屬冶煉和壓延加工業 家具制造業 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 農副食品加工業2334141620242554586364911262022022112311111128 廣東專精特新“小巨人”成長手冊珠

56、三角城市群“小巨人”企業創新能力建設情況長三角核心城市群“小巨人”企業創新能力建設情況4.珠三角“小巨人”創新能力強，長三角資本賦能效應突出專精特新“小巨人”企業通常在細分行業內市場份額領先，研發投入力度較大，技術質量突出。珠三角城市群和長三角核心城市群的創新能力均優于全國均值，其中，珠三角“小巨人”企均擁有99.8件專利授權量，14.9件高價值發明專利量，高價值專利占比達到14.92%；長三角“小巨人”企業均擁有93.9件專利授權量，13.7件高價值發明專利量，珠三角“小巨人”體現出更強的創新能力。29 普華永道以江蘇、浙江為代表的長三角城市群上市“小巨人”數量全國領先。相較廣東，蘇浙兩省瞄

57、準預備上市“小巨人”展開精準培育。數據顯示，截至2023年三季度末，廣東、江蘇、浙江合計上市小巨人企業數量為284家，江蘇上市“小巨人”數量領先，擁有284家，其次是浙江244家，廣東241家略微落后。從上市板塊來看，粵蘇浙三省上市“小巨人”登陸板塊都以新三板、科創板和創業板為主，其中江蘇在科創板上市的“小巨人”大幅超過廣東，可見江蘇抓準了科創板開板利好機會，助力“小巨人”企業搶跑A股，實現“彎道超車”?！靶【奕恕鄙鲜邪鍓K120100806040200江蘇省浙江省廣東省 滬市主板 深市主板 北交所 香港主板 科創板 創業板 新三板 30 廣東專精特新“小巨人”成長手冊江蘇省把培育專精特新中小企

58、業列為年度重點工作，構建環環銜接、層次分明的梯度培育格局，建立健全部門協同、上下聯動、加力推進的專精特新企業培育工作機制。江蘇鼓勵引導全省各級財政加大支持力度，基本形成各級財政聯動支持機制，20192023年市縣財政安排27.4億元，支持5000余個項目，引導專精特新企業聚焦主業、深耕細作。江蘇特別注重聚焦細分產業賽道，選拔“種子”企業，實施精準滴灌。圍繞全省16個先進制造業集群和50條重點產業鏈及工業“五基”領域，江蘇聚焦高新技術企業、科技型中小企業、“四新”類（新技術、新產業、新業態、新模式）企業，擴充完善優質企業培育庫，加強動態管理，做好跟蹤監測，實施精準定向培育。針對市場容量小但技術（

59、產品）處于產業鏈關鍵環節的細分領域，江蘇特別建立省級專精特新中小企業培育專用通道。浙江民營經濟發達，每22個浙江人里就有一家小微企業，特別關注小微企業的成長。2023年3月份以來，浙江聚焦“暖企解難題助企提質效、惠企減負擔”，在全省范圍開展“小微你好”暖企助企惠企專項行動。以“萬名干部助萬企”活動為抓手，聯合省委組織部選派了3萬余名助企服務員，走訪服務企業近9萬家次。此外，浙江還首創知識產權技術調查官制度，建立“專精特新”企業商業秘密保護與維護制度，形成跨部門協作、市縣聯動的知識產權維權體系，解決小微企業知識產權保護難題。浙江以企業實際需求為導向，在提供基礎性、普遍性公共服務的同時，把服務的重

60、點轉向幫助和促進企業加快創新發展上，構建“一中心、一平臺一碼”的公共服務體系，打造“浙江企業之家”綜合服務平臺，鞏固提升企業服務綜合平臺(企業碼)對企業服務體系的骨干支撐作用，加快實現企業難題一站式解決、政策兌現一攬子幫扶。江蘇經驗：選拔“種子”企業、精準滴灌細分賽道浙江經驗：揮手“小微你好”、構建綜合服務平臺31 普華永道上海高端服務業發達，對產業升級的賦能作用明顯。一方面科技推廣和應用服務業、專業技術服務業生產性服務業“小巨人”占比超過一半，帶動制造業整體向價值鏈高端延伸。另一方面上海圍繞滬市主板、科創板形成金融服務業集聚效應，資本市場氛圍尤其活躍。截至2023年三季度，上?？苿摪迳鲜衅髽I

61、數量全國第一。上海打造了“科創+金融+產業”的良性循環模式，助推“小巨人”加快資本化運作，也為科技型企業開展生產經營、加快科技創新提供了有力的資金支持。上海服務貿易規模穩居全國首位，支撐起“小巨人”企業打好“外貿牌”。近年上海以創建國家服務貿易創新發展示范區為引領，對接國際高標準經貿規則，持續推進規則、規制、管理、標準等制度型開放，也為以“小巨人”企業為代表高端制造業“出?！碧峁┝酥贫缺Ｕ?。2023年11月，第六屆中國國際進口博覽會在上海舉行，吸引了瑞柯恩激光、商米科技、達觀數據、節卡機器人等全國各地專精特新及“小巨人”企業，向來自世界各地的客戶展示專精特新產品、技術和服務。上海賦能：支持“小

62、巨人”一手抓上市、一手抓外貿部分長三角城市“小巨人”數量及培育措施重點城市小巨人數量亮點措施蘇州396 家完善公共服務平臺體系。全市擁有國家中小企業公共服務示范平臺 12 家、省級 59 家，全方位為中小企業提供檢驗檢測、科技創新、創業輔導、融資、培訓咨詢等服務。創新開發“政策計算器”。對各項益企惠企活企業政策進行編制清單，將企業信息和政策信息進行智能匹配，實現精準推送、及時兌現，努力變“企業找政策”為“政策找企業”。南京210 家注重校企協同創新。扎實開展專精特新“千校萬企”紫金行動，85%的專精特新企業與在寧高校保持密切技術創新合作；擴大中小微融資供給。設立省內首個專門服務專精特新企業的政

63、策性融資擔保產品“專精特新?！?，構建“零成本”民營企業轉貸基金。杭州321家開拓融資渠道。開發“專精特新貸”專板，設立北京證券交易所省級培育基地，支持杭實基金等國有資本與專精特新企業開展股權融資。培育研發“尖兵”。組織企業實施省重點研發“尖兵”“領雁”項目，成立杭州知識產權交易服務中心，組建知識產權聯盟，開展知識產權服務萬里行活動等。寧波349 家簽訂單項冠軍“軍令狀”。細化落實關鍵核心技術攻關計劃清單、單項冠軍企業培育清單和標志性特色產業鏈清單等 3 張清單，實施掛圖作戰，分層分級簽訂單項冠軍培育軍令狀。鼓勵內部孵化裂變。以大型龍頭企業為重點，圍繞產業鏈突破和新領域布局，建立創新創業激勵機制

64、，通過技術支持、市場帶動，孕育孵化內部創業團隊。32 廣東專精特新“小巨人”成長手冊我曾服務廣汽集團16年，自2019年至2023年期間擔任廣汽集團下屬產業投資機構廣汽資本CEO，這正好是汽車產業集群化和資本化的重要時期通過產業鏈鏈主挖掘培育一批科技型企業，用資本把它們培育成專精特新中小企業、“小巨人”甚至“獨角獸”，是這個行業越來越明朗的模式。以資本見長的長三角，又是如何培育科技型企業的呢？去年我加入總部位于紹興的芯聯集成電路制造股份有限公司（簡稱“芯聯集成”），這是一家在短短五年內快速成長并登陸科創板的“超級獨角獸”，它的成長經歷在一定程度上能回答這個問題。我認為，芯聯集成跑出加速度，離不

65、開政策引導、管理獨立和構建生態幾個方面經驗，也希望給更多的鏈主企業及專精特新企業借鑒。一是適應時代需要的政策引導。中美貿易摩擦促使中國半導體大爆發，紹興市地方政府抓住這個機遇，不僅把芯聯集成項目作為紹興工業產業轉型升級的重大戰略性項目，還把芯聯集成列為鏈主企業，招引集成電路上下游企業，構建產業鏈。紹興市成立地方產業基金，出臺產業扶持政策和人才政策，在手續報批、項目協調推進、資金籌措等方面為芯聯集成提供了及時高效的支持。二是保持專業團隊的管理獨立性。在芯聯集成成立初期，紹興市地方產業基金持有公司不少的股份，但也主要以營造友好的營商環境為主，不干預公司運營。芯聯集成由專業團隊來管理，兩位聯合創始人

66、和創始團隊在半導體行業耕耘多年，團隊平均接近20年的半導體從業和管理經驗，核心團隊成員多來自中芯國際。得益于專業的管理團隊，公司的產品戰略和業務模式在行業內也具備先發優勢。在2018年，國內大多數晶圓廠與設計公司的主要業務為消費業務。芯聯集成管理層經戰略研判，果斷主動布局新能源汽車與工控市場，幾年后成功迎來新能源及新能源汽車市場的大爆發。2023上半年，與大多數同行業公司收入下滑相比，芯聯集成的主營業務收入同比增速則超過 60%。而這里面有50%以上的收入，來自新能源汽車市場。三是以產業投資布局生態。公司管理層研判到公司下一輪的騰飛需要和上下游客戶及伙伴構建聯盟合作關系，我作為企業的聯合創始人

67、，統一籌劃碳化硅項目及負責芯聯集成的投資生態布局。即使當前經濟下行壓力較大，但產業資本還是非常愿意投向產業鏈上下游的優質企業、科技型企業，支持真正具備“專精特新”特質的企業快速成長為“小巨人”“獨角獸”。所以，我也希望投資芯聯集成的上下游科技型企業，通過產業資源協同，讓芯聯集成快速成長，也讓整個產業鏈加速發展。五年跑出一只“超級獨角獸”，長三角是怎么做到的芯聯集成聯合創始人芯聯動力董事長芯聯資本執行事務合伙人袁鋒33 普華永道5新型工業化時代的廣東“小巨人”成長路徑34 廣東專精特新“小巨人”成長手冊廣東“小巨人”的產業賽道分布與二十大戰略性產業集群密切相關，呈現出集聚式集群式發展態勢，培育“

68、小巨人”也要將產業集群“一把拎”“一手抓”，充分發揮產業鏈的帶動作用和鏈主企業的“牛鼻子”作用。第一，精準鎖定戰略性產業賽道“小巨人”。相較于長三角，廣東汽車制造、智能家電、超高清視頻顯示等支柱產業的“小巨人”數量較少，如汽車產業“小巨人”企業僅有30多家，可見支柱性產業對“小巨人”企業的培育與帶動尚未完全發揮出來。建議廣東抓住戰略性支柱產業集群發現一批高成長性且有潛力的中小企業，將其養成“小巨人”，把產業鏈中的“小巨人”養成“大巨人”。第二，依托鏈主發現“小巨人”，優化“小巨人”企業申報與宣貫渠道、模式，同時發揮好“鏈主”企業在企業培育、產業孵化的平臺效應，鼓勵鏈主企業的產業基金、實驗室和云

69、計算等要素向“小巨人”傾斜，為產業鏈上下游的中小企業解決前沿技術引進和應用對接、融資及上市加速等難題，加強產業鏈大中小企業融通發展。第三，以產業集群和都市圈的建設，輻射帶動珠江西岸發現“小巨人”。近年來廣東重點打造了4個跨地市的國家級先進制造業產業集群，如廣州、佛山和惠州超高清視頻和智能家電集群，廣州市、深圳市和肇慶廣東新能源智能網聯汽車產業集群，深圳市、廣州市高端醫療器械集群，佛山市、東莞市泛家居集群。建議廣東借助都市圈建設的機遇，發揮產業集群聯動效應，輻射帶動珠江西岸及粵東西北的制造業“小巨人”企業培育和成長。產業鏈作用提升，依托鏈主企業發現和培育“小巨人”優化全生產要素，激活數據、技術等

70、要素價值乘數效應鑒于“小巨人”企業所需生產要素全面改變，政府政策引導和政策供給方向也需適應“小巨人”企業的新需求，為“小巨人”激活數據、場景等新型要素的乘數效應，同時對傳統要素也要創新政策供給方式，提高政策實施效能。第一，充分挖掘、激活數據要素資源變現場景及價值。通過政府采購或獎勵補貼等形式，重點鼓勵和支持“小巨人”企業加快梳理數據資源，挖掘與確權企業數據資產，并通過銀行貸款、股權交易、數據交易等場景實現數據資產變現。對于政府側數據，政務數據管理局要歸集醫療、交通、教育、金融等政務數據，搭建公共數據管理平臺，通過數據治理和質量評估等手段，確保數據更新的頻率和準確性；在企業側，企業可通過內部的數

71、據治理，建立數據資源管理平臺，對數據全生命周期和數據使用工具進行管理，確保數據資源的可靠性、有效性和可變現性。35 普華永道第二，搭建技術供給側和場景需求側線上線下對接平臺?？梢劳袕V東數字化企業服務平臺，上線場景開放常態化對接與資源共享功能，便利企業隨時發布“需求清單”和“賦能清單”，通過企業標簽精準查詢找到匹配的場景合作方，讓民營企業更廣泛參與應用場景創新，加速技術應用與產業轉化，深耕廣東經濟高質量發展，也為進一步開拓全國市場積累經驗與能力。針對民營中小企業參與政府采購時面臨的隱形門檻，政府在開放數據、場景等要素的同時，要保障民營中小企業參與政府采購項目的權益。學習借鑒浙江做法，對符合政府采

72、購需求的專精特新企業科技創新產品和服務予以優先購買，明確政府采購項目對科技型民營的采購比例、預付款比例等，不得以商業業績為由額外對民營企業設置準入條件等。第三，創新土地、勞動力等要素政策引導方式。在土地供給方面，大力提升“小巨人”企業的產業集群化和工業制造空間利用集群化的水平和產業鏈供應鏈的通暢水平，真正做到“上下樓就是上下游”，探索工業上樓“鏈主搭主臺，小巨人唱主角”基本格局。同時推進招商前置模式，滿足入駐“小巨人”企業真實需求及與物業方形成高度適配性，以便更多更好地滿足入駐企業對項目空間和產業布局的不同需要，不斷探索個性定制服務的專項應對策略。企業層面可借力工業互聯網、機器人等新技術應用，

73、優化企業生產工藝與流程，解決對生產空間的平面連貫性、垂直方向上貨物運輸的空間需求。在人才引育方面，鼓勵鏈主企業在推進上下游企業數字化過程中，主動提供對產業鏈上中小企業技能人員的培訓，賦能中小制造企業數字化轉型能力。支持企業聯合高校、科研院所、行業協會等打造產教融合實訓基地，培育既精通業務技能又熟悉信息化知識的數字化管理人才。完善以市場為導向、以企業等用人單位為主體、以職業技能等級認定為主要方式的技能人才評價制度，可考慮給予符合條件的企業等用人單位一定配額，自主評價、認定及引進企業所需技能人才。在內憂外患的市場環境下，建議幫助“小巨人”做大國內外市場，通過資本“以投代招”構建產業生態至關重要。第

74、一，支持設立專精特新母基金。依托政府投資基金及國資基金打造“投資+孵化”模式，鼓勵和支持廣東國資產業投資機構與地方政府性基金合作，共同出資設立專精特新母基金賦能和培育專精特新企業。借鑒參考合肥、成都等地經驗，對于優質項目形成“接力投”機制，為企業全生命周期梯度培育打造完整的投資體系。第二，政府和資本聯手“引進來”。關注全國的“小巨人”企業，政府和投資機構聯合對被投的潛力企業實施“以投代招”，重點引進一批長三角優質項目在廣東落地布局，重點投向長三角先進制造業集群，拓寬廣東專精特新“小巨人”等優質培育項目來源，補齊廣東戰略性產業鏈供應鏈發展短板。引進來和走出去，資本以投代招和做大市場36 廣東專精

75、特新“小巨人”成長手冊合規管理是“小巨人”企業高質量、可持續發展的必然要求。一方面廣東“小巨人”企業中將近一半是10年以上的制造業企業，管理思維相對保守，管理層團隊對現代化合規經營的認知與企業發展不匹配。另一方面，對于相對“年輕”的小巨人企業而言，創始人團隊又大多是從技術出身，更專注于企業技術研發，并不擅長企業治理，也缺乏相關經驗和背景。建議企業建立全面的內控規范體系，并定期實施內控評價，披露公司內部控制情況。企業可借助專業機構的力量，提高內控體系建設效率，降低自身風險。此外，企業可借助數字化管理手段實現從“精細”管理到“精益”管理轉型。企業自身需構建數據驅動型高效運營管理模式的能力，從依靠人

76、決策轉向依靠數字化系統決策，逐步完善從戰略規劃到產品研發、生產制造、經營管理、市場服務業務活動等各個環節的數字化。加強數字治理，提升現代企業合規管理水平第三，投后賦能助企業“走出去”。建議廣東各地政府為廣東本土專精特新“小巨人”鏈接更多市場資源，帶動廣東“小巨人”做大做強，進一步拓寬長三角乃至全國市場。把具有潛力的廣東“小巨人”企業列入上市預備隊，重點加大企業投后賦能，實施精準培育，為所投企業鏈接市場、技術等資源。第四，構建專業服務生態聯盟。圍繞“小巨人”上市、出海等難題，建立銀行、創投機構、券商、律所、會計師事務所、科研院所的生態圈，為注重技術、快速奔跑的“小巨人”提供一站式服務。依托產業生

77、態聯盟對企業全方位賦能，為企業“找技術”“拓市場”“找資本”，例如對接科研院所實現產研轉化，推動產業收購擴大市場份額，借助專業機構為“小巨人”提供上市籌備服務等等。37 普華永道6特別呈獻：廣東“小巨人”城市篇 38 廣東專精特新“小巨人”成長手冊隨著廣州市“專精特新”中小企業培育三年行動方案(20222024)（以下簡稱“三年行動方案”）發布，廣州對專精特新企業的培育政策持續加碼。截至第五批國家專精特新“小巨人”企業名單公示，廣州共有249家“小巨人”企業，實現2022-2023年企業增長數量翻番。同時廣州市已累計培育省級專精特新中小企業3730家，不斷做大專精特新“小巨人”蓄水池。廣州篇：

78、政策持續加碼釋放廣州“小巨人”新動能廣州“小巨人”畫像（一）區域分布：廣州“小巨人”成長的“黃埔軍?！睆V州第五批新增的“小巨人”企業中，黃埔區新增數量為62家，占全市49.2%，新增數量全市第一。除此之外，番禺區、南沙區及天河區分別13家，并列全市第二。截至2023年7月，黃埔區“小巨人”企業總量為123家，占據廣州市數量的一半左右，打造成為廣州“小巨人”聚集高地。（二）產業賽道：電子信息和智能裝備撐起“半邊天”廣州專精特新“小巨人”產業賽道分布最多的是電子信息制造、智能裝備兩大產業，占比分別為28.11%、21.29%，撐起了廣州“小巨人”的半邊天。第二梯隊產業賽道的包括新材料、生物科技、物

79、聯網和人工智能產業，占比分別為和10.44%、10.04%和8.03%和6.43%?？梢钥闯?，“小巨人”在前沿技術領域的探索和實踐為廣州制造業高質量發展提供了創新動力，也讓廣州產業生態更加豐富多元，成為支持廣州新型工業化發展的新生力量。39 普華永道廣州“小巨人”地區分布圖廣州“小巨人”產業賽道統計其他生物科技游戲新材料智能裝備生物技術物聯網人工智能工業互聯網智能網聯汽車大數據/云計算電子信息制造節能技術智能終端8070605040302010040 廣東專精特新“小巨人”成長手冊（三）研發能力：頭部企業引領廣州“小巨人”研發實力從專利數量來看，廣州專精特新“小巨人”平均專利擁有量為140項，

80、大于全國平均水平。但值得注意的是，多達167家“小巨人”專利數量尚低于全國平均線（115項）。這說明廣州“小巨人”企業的專利持有主要集中在少部分高研發企業中，超過半數“小巨人”企業研發能力仍有提高空間。（四）融資情況：新三板仍是“小巨人”上市主要陣地廣州“小巨人”上市板塊廣州“小巨人”專利擁有量區間統計從上市情況來看，廣州專精特新“小巨人”中上市企業為47家，其中數量前三的是新三板23家、創業板11家和科創板9家，占比分別為51.06%、23.40%、19.15%，新三板仍然是“小巨人”上市的主要陣地。此外，科創板是戰略性產業賽道企業上市的主力板塊，對于有潛質上市科創板的廣州“小巨人”可重點挖

81、掘。從融資情況來看，廣州共有31家“小巨人”企業獲得融資，其中，戰略融資20家、股權融資5家、A輪融資2家、B輪融資3家、C輪融資1家?！靶【奕恕边M入C輪融資企業較少，凸顯了廣州“小巨人”企業融資能力有限，在吸引資本追加方面存在一定困難。單位：家單位：家數據來源：Wind、企查查；統計截至 2023 年三季度末數據41 普華永道廣州經驗與觀察（一）全方位政策培育“小巨人”近年來廣州構建政策矩陣、成立促進機構、打造品牌活動、優化融資服務、搭建產品展示平臺、成立專家智庫，持續加碼培育專精特新“小巨人”。據悉，廣州每年安排3億元左右的資金，三年約9億元，確?！叭晷袆臃桨浮甭涞?，廣州對“專精特新”中

82、小企業、“小巨人”企業的獎補力度尤其大。其中，廣州市對認定的國家級專精特新“小巨人”企業，給予100萬元一次性獎勵；對廣州市行政區域以外遷入的國家級“專精特新”“小巨人”企業，簽約落地并完成商事登記后，也會給予100萬元一次性獎勵；對新認定的省級“專精特新”中小企業，給予20萬元一次性獎勵。（二）鏈長制助力“小巨人”成長廣州還通過實施“鏈長制”，推動企業之間的協同共享發展之路。發動“鏈主”企業、國有企業、大型企業向“專精特新”企業開放場景應用、共享生產要素、實現協同發展。廣州先后舉辦了智能網聯與新能源汽車、軌道交通、超高清視頻和新型顯示、建筑建材綠色產業、教育信息化等重點產業鏈供需對接活動，廣

83、汽集團、東風日產、小鵬汽車、廣州地鐵、廣州工控、白云電器、視源電子以及產業鏈上下游500多家企業參與對接活動，瑞立科密、三泰汽車、擎天實業、華能機電等一批“專精特新”企業也與“鏈主”企業達成合作意向，實現卡位入鏈。（三）搭平臺助力“小巨人”出海依托政府搭臺、組織參展、跨境電商平臺等方式，廣州“專精特新”企業正在不斷融入全球價值鏈。以2023年133屆廣交會為例，廣州“專精特新”企業頻頻露面市場，收獲了多個國家的意向訂單與客商合作意向，如巨大汽車音響收獲了來自中東、南美、東南亞等近20個國家的意向訂單。同時，加快建設“專精特新”企業產品線上展示平臺，集中展示“專精特新”企業的產品服務、技術實力、

84、認證證明、獲得榮譽等，為企業新品發布、供需合作、對接交流等服務提供了新路徑，提高企業品牌和產品曝光度。42 廣東專精特新“小巨人”成長手冊云從科技集團股份有限公司：研發城市治理的“GPT”特色化在金融領域，早在2017年與建設銀行、中國銀行、招商銀行總行等國內五大銀行中的四家攜手合作，目前全國400多家銀行采用云從科技人臉識別產品,市場占有率約為72.7%；在智慧治理領域，云從科技已服務全國30個省級行政區政府、學校、景區等多類型場景。創新性2020年云從科技國內首次提出了人機協作操作系統（CWOS），該系統旨在讓AI像人一樣思考和工作，具備感知、分析、記憶、思考、行動等能力；最新版本的從容大

85、模型包含十億級、百億級、千億級多種模型規格，實測性能在全球大模型綜合性考試評測（C-Eval）中位居百億級第一，總榜單第四。在52類測試指標中有44類超過ChatGPT、29類超過GPT-4。企業亮點|2015-03 2021-012022-052023-07注冊成立；被評為國家級高新技術企業；科創板上市；被評為國家級專精特新“小巨人”企業?；谧灾餮邪l的人工智能核心技術打造人機協同操作系統，服務智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業等應用場景。簡介廣州“小巨人”成長檔案43 普華永道廣州魯邦通物聯網科技股份有限公司：助推全球設備接入數字世界特色化以廣州為總部輻射全球，將產品和解決方案銷往全球

86、100多個國家和地區，全球連接設備終端超過200萬臺，服務大量國內外知名電信運營商、世界500強企業和過萬家中小企業；精細化深耕電梯領域，打造LiftOS電梯行業數字化連接器，構建電梯行業數字化整體解決方案，實現“電梯維保企業物業企業乘客保險服務政府”的全數字化連接，助力智能運維。利用自主研發的智物協同云平臺，通過數據驅動助力裝備制造商完成產品全生命周期的數據信息聚合，同時為設備產品研發和預測性維護服務提供數據基礎，賦能中小企業制造業服務化轉型。創新性企業研發投入占比超過營收總額的10%，擁有數百項知識產權申請量；與大灣區科教資源的聯合，與國內知名科研機構和高校進行產學研合作，為企業的數字化轉

87、型和高質量發展筑牢人才基礎。企業亮點|2010-05 2022-052022-082023-01注冊成立；被評為國家級專精特新“小巨人”企業；新三板掛牌；被評為國家級高新技術企業。為全球客戶提供高質量的工業物聯網通信和邊緣計算產品，為國內中小企業提供設備智能化和智能服務的工業互聯網場景數字化解決方案。簡介廣州“小巨人”成長檔案44 廣東專精特新“小巨人”成長手冊宏景科技股份有限公司：以信息通信技術切入智慧城市建設專業化擁有靈活的業務合作方式，與客戶建立深入合作關系，在全國范圍內簽訂且合同金額超過千萬元的項目達51項。特色化堅持客戶需求與產品研發相互融合，尋找細分領域客戶需求痛點進行研發，再將針

88、對性技術由點及面進行推廣。創新性持續跟蹤物聯網、大數據、云計算等前沿技術的最新發展及應用，掌握智能傳感節點與終端開發技術、物聯網接入平臺技術等領域內多項核心技術，獲得了21項發明專利、19項實用新型專利和138項軟件著作權。企業亮點|1997-032022-112023-122023-07注冊成立；創業板上市；被評為國家級高新技術企業；被評為國家級專精特新“小巨人”企業；一家提供智慧城市解決方案的綜合服務商。簡介研究支持：廣州促進民營經濟發展研究院 劉慶 史冬娜 梁曼瑜廣州“小巨人”成長檔案45 普華永道在深圳，共有400多萬個市場主體，240多萬家中小企業，中小企業活躍度達全國之最，民營經濟

89、發展環境全國領先。植根于深圳這片高度市場化的土壤中，“小巨人”企業呈爆發式涌現。2023年第五批專精特新增“小巨人”再次翻倍，新增數量全國第一，累計“小巨人”企業達到754家，“小巨人”規模位居廣東省內第一，全國排名第二。深圳“小巨人”畫像（一）區域分布：南山、寶安孕育過半“小巨人”在區域分布上，深圳“小巨人”最集中的區域是南山區和寶安區，均在200家以上，合計436家，占全市的59%。此外，龍華區、龍崗區和光明區也都有50家以上的“小巨人”企業，高于全國大多數城市“小巨人”總數。深圳各區圍繞先進制造業賽道完善上、中、下游產業鏈，區域發展優勢明顯。深圳“小巨人”企業區域分布深圳篇：優質民營經濟

90、發展環境托舉深圳“小巨人”46 廣東專精特新“小巨人”成長手冊（二）產業賽道：電子設備制造業約占“半壁江山”從行業分布來看，2023年7月14日第五批新增深圳310家“小巨人”企業分布在23個行業。其中，計算機、通信和其他電子設備制造業有134家企業，主要系半導體題材、汽車檢測、消費電子、生物醫療等國產替代類先進制造業，占比43%，幾乎占據了“半壁江山”，遙遙領先于其他行業?，F如今，深圳電子信息制造業具備堅實的產業基礎，并形成了實力強勁的電子信息產業集群，擁有完善的產業鏈上下游生態體系，在產業格局中具有核心競爭力。（三）研發能力：深圳“小巨人”研發實力領跑全省截至2023年7月25日，廣東省“

91、小巨人”共計研發專利為213,783項，其中深圳“小巨人”擁有專利數量為109,712項，占比為51%。并且，深圳“小巨人”平均專利數量為146項，高于廣東省及全國“小巨人”企業的平均專利水平，研發實力領跑全省。這體現出，深圳在始終推動創新型城市建設下，原始創新能力提升效果有所顯現。47 普華永道（四）融資情況：深圳“小巨人”備受資本市場青睞深圳有109家上市小巨人企業，占全省45%，資本化板塊主要系：新三板、創業板和科創板。其中，深圳上市“小巨人”最多集中在新三板上，共計30家。2022年1月1日至2023年三季度末，深圳小巨人企業中有61家存在新輪融資，位居廣東第一，新輪一級市場融資程度占

92、比8%。相較于廣東省其他城市，深圳小巨人企業具備更為強勁的融資能力也更得資本市場青睞。數據來源：Wind、企查查；統計截至 2023 年三季度末數據北京新三板深市創業板滬市科創板深市主板香港主板48 廣東專精特新“小巨人”成長手冊深圳經驗與觀察（一）精準服務“小巨人”成長通過個性化服務，深圳精準解決“小巨人”訴求，全面激發“小巨人”活力。為給“專精特新”企業提供精準服務，深圳在“深i企”平臺開設“專精特新”企業專區，受理企業各類訴求，為省級以上“專精特新”企業配備服務專員。并且，深圳出臺針對“專精特新”企業的專項服務產品和解決方案，以及引導各類股權投資機構加大對“專精特新”企業的投資力度。以企

93、業稅務個性化服務為例，深圳市稅務局聚集“小巨人”企業稅費需求，通過設置“首席聯絡員”，提供優惠政策輔導“清單式”服務，開展全流程納稅信用服務等方式，提供辦稅“直通車”。（二）國資牽頭孵化“小巨人”深圳“小巨人”走全國前列，背后有深圳國資的一份功勞。目前，深圳國資旗下主要有四大股權投資平臺，分別為深創投、深投控、深圳市資本運營集團有限公司和深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司，以風險投資等方式支持“小巨人”等創新企業的發展。以深創投為例，截至2023年7月底，它投資的“小巨人”達298家5，這一數字都已超過包括廣州、東莞在內的全國大部分城市“小巨人”數量，成為支持“小巨人”上市倍增的“長期資本”。深圳

94、國資多點發力，助推“小巨人”成長。首先，搭建企業與資本市場之間的橋梁，以深投控為例，其攜手上海證券交易所南方中心舉辦沙龍，促進企業了解科創板。其次，推動企業提升內部治理，如深創投組織已投企業開展校園聯合招聘活動，幫助企業尋找人才，還曾幫助被投企業引進新的投資人。（三）“小巨人”深耕細分賽道作為深圳七大戰略性新興產業，新一代電子信息技術產業受到政府的大力支持。加之，深圳電子信息制造業具備堅實的產業基礎和完善的產業鏈上下游生態系統，形成了實力強勁的電子信息產業集群?；诖?，深圳電子信息產業形成了極具優勢的聚集效應，催生了幾乎一半的“小巨人”。數據顯示，計算機、通信和其他電子設備制造業有134家“小

95、巨人”，占深圳“小巨人”總數的43%。提升全產業鏈之下，深耕專業領域的深圳“小巨人”企業，正發揮著“補短板”“鍛長板”“填空白”的關鍵性作用，成為維護產業鏈供應鏈安全穩定的重要力量。但與此同時，產業賽道多元化不足的問題也顯現出來，值得進一步關注。5 數據來源：深圳特區報49 普華永道影石創新科技股份有限公司：打開人類雙眼的全景視角專業化公司拓展出專業級智能影像設備和消費級智能影像設備兩大領域，產品覆蓋全景新聞直播、國防軍事、政法警務、全景街景地圖、VR看房、全景視頻會議等領域；在柏林、中國香港、洛杉磯、東京等城市都有辦公點，員工來自本地，貨物與多個國家多個倉庫都有合作，并通過自營電商或經銷商渠

96、道向客戶發貨。創新性影石創新重視研發創新。近三年公司每年的研發投入都超過1億，研發人員占比近50%。企業亮點|2015-07 2021-112023-12注冊成立；2023-05被評為國家級專精特新“小巨人”；被評為國家級制造業單項冠軍產品企業；被 評為國 家 級 高新技術企業。一家全景相機、運動相機等智能影像設備研發、生產和銷售商，產品覆蓋全景新聞直播、國防軍事等領域。簡介深圳“小巨人”成長檔案50 廣東專精特新“小巨人”成長手冊欣旺達動力科技股份有限公司：為新能源汽車添“電芯”動力專業化深耕3C消費類電池、電動汽車電池等新能源一體化解決方案，上游延伸到礦產原材料、電芯正負極材料等關鍵環節，

97、下游延伸至電動汽車、儲能電站、動力電池梯次利用等產業，形成了全產業鏈一體化的事業藍圖。精細化進行自動化產線升級改造和核心裝備研發，積極探索新能源行業智能制造及數字化工廠整體解決方案；打造工業互聯網平臺，賦能企業數字化轉型；成立第三方檢測服務平臺，專注于提升產品質量，并積極參與國家行業標準制定。創新性近五年研發總投入近百億元，聚焦化學體系創新、結構創新、全生命周期安全護航、全場景閃充電池、新一代大圓柱電池產品、超低溫鈉離子電池、無線BMS等。企業亮點|2014-102021-072023-12注冊成立；被評為國家專精特新“小巨人”；被評為國家級高新技術企業。一家集電芯、模組、BMS 和 PACK

98、 研發、生產和銷售于一體的全球領先的綜合性新能源科技公司，為新能源行業提供動力電池解決方案及儲能電芯。簡介深圳“小巨人”成長檔案51 普華永道深圳市普渡科技有限公司：服務型機器人“締造者”專業化在全球建設了數百個服務網點，業務遍及全球60多個國家和地區，累計出貨量近70000臺；專注商用服務機器人領域，打造配送機器人、清潔機器人兩條主要產品線。創新性截至2023年9月，普渡科技已在全球范圍累計提交專利申請1474件，其中中國專利申請1258件，PCT和海外專利申請216件；在硬件方面，普渡科技通過自主研發單線激光雷達、主動雙目深度相機等高性能核心零部件，已經逐項突破商業服務機器人硬件“卡脖子”

99、難題。企業亮點|2016-012022-012023-07注冊成立；被評為國家級高新技術企業；被評為國家級專精特新“小巨人”企業。一家研發、設計、生產和銷售商用服務機器人的國家級高新技術企業，提供高品質、高性能的機器人產品和解決方案。簡介研究支持：南方報業傳媒集團深圳分社 曲廣寧 馬芳 李榮華 柳艷 深圳“小巨人”成長檔案深圳“小巨人”成長檔案52 廣東專精特新“小巨人”成長手冊佛山是全國唯一制造業轉型升級綜合改革試點的城市。在傳統制造業的沃土上，佛山如何培育更多“小巨人”企業？截至目前，佛山共培育專精特新“小巨人”企業86家，剔除第二批未通過復核的有8家。佛山專精特新企業培育規模雖在廣東排名

100、第四，但在全國來看仍處于第三梯隊。2023年4月，佛山出臺專精特新“小巨人”倍增計劃，吹響邁向“小巨人”強市的沖鋒號角。佛山篇：厚植傳統制造業沃土養育佛山“小巨人”佛山“小巨人”畫像（一）區域分布：南海區成為小巨人成長的“沃土”從區域看，截至2023年7月，南海區“小巨人”企業總量為37家，位列全市第一；順德緊隨其后，擁有28家“小巨人”企業；三水位居第三，擁有15家“小巨人”企業；禪城和高明“小巨人”企業分別為4家和3家?？梢?，南海和順德是佛山專精特新“小巨人”企業的聚集地。當中，又以南海表現最為突出，該區2023年新增“小巨人”企業數量為18家，占全市46.2%，新增數量全市第一。（二）產

101、業賽道：高端裝備制造產業集群優勢初步顯現從產業賽道看，佛山的“小巨人”企業呈現出明顯的制造業屬性，其中，以高端裝備制造業占比最大，高達21.84%，釋放出支撐新型工業化發展的強大勢能。其次是新一代電子信息、先進新材料，分別占比13.79%和12.64%。近年佛山明確培育裝備制造、泛家居2個超萬億元產業集群，汽車及新能源、電子信息2個超5000億元產業集群等。從“小巨人”企業分布來看，佛山裝備制造、電子信息等產業集群優勢已初步顯現。53 普華永道佛山“小巨人”區域分布佛山“小巨人”產業賽道統計智能裝備27.91%物聯網6.98%大數據/云計算 2.33%2.33%其他24.42%電子信息制造 2

102、.33%工業互聯網2.33%節能技術 人工智能 8.14%3.49%智能終端 新材料 18.6%1.16%生物科技54 廣東專精特新“小巨人”成長手冊（三）研發能力：佛山“小巨人”發明專利占比待提升從專利數量來看，佛山專精特新“小巨人”平均專利擁有量為160項，也高于全國平均水平。其中廣東德爾瑪科技股份有限公司、廣東栗子科技有限公司兩家智能家電賽道的“小巨人”專利授權數量都超過了1000項。但佛山“小巨人”專利類別主要為實用新型和外觀設計，發明專利占比較小，核心研發能力仍有待提升。（四）成立年限：佛山大多數“小巨人”深耕主業多年從發展時長看，佛山“小巨人”企業中，超八成立足主業深耕10年以上，

103、1/4經營超20年?！皥猿謱I化發展道路，長期專注并深耕于產業鏈某一環節或某一產品”也正是專精特新“小巨人”的認定標準之一。成立于1993年12月的佛山市康思達液壓機械有限公司，是佛山專精特新“小巨人”企業中發展資歷最深的企業，具有30年設計和制造液壓機械的經驗，被認定為廣東省高新技術企業，多項產品被列為國家和省級重點新產品。佛山“小巨人”專利擁有量區間統計55 普華永道佛山經驗與觀察（一）打造樣板間尖刀部隊與技改標桿創新尖兵是佛山中小企業對標的榜樣。據悉，本次調查研究的專精特新“小巨人”企業中，既有從金屬制品這類傳統領域跑出的“數智化”轉型先鋒，又有3D打印、半導體芯片等戰新產業的技術尖兵；

104、既有推動國產化替代的新秀，又有闖蕩海外市場的老兵；既有商業化初期的初創型企業，又有突破瓶頸打造“第二增長曲線”的企業。這些“創新尖兵”搶占細分市場占有率、構筑較高專業壁壘，組成了佛山制造的“尖刀部隊”。此外，技改標桿也是佛山中小企業轉型的示范，如廣東創興精密制造股份有限公司。這些“技改標桿”已大多數擁有數字化示范工廠和數字化示范車間，彰顯了佛山的“智造力”。（二）直面新挑戰探尋“老問題”的新解法新一代信息技術、先進材料、高端裝備制造、物聯網產業蓬勃發展，引領著制造變革的趨勢。佛山作為以傳統制造業見長的城市，面臨動能轉換的問題，需要“先破后立”，在早期積累的先發優勢基礎上，推動產業升級改造。從短

105、期維度看，人才引育、生態建設、資金支持是佛山厚植“小巨人”“專精特新”企業發展土壤的核心要素。例如，佛山政府設立一支總規模為300億元的佛山市制造業轉型發展基金，幫助“專精特新”企業充分利用本土公共平臺尋找創新公地與潛在客戶，從而推動企業之間的協同共享發展之路。接下來，佛山還將給予更精細、更大力度的人才支持政策，幫助企業引進細分領域的“專才”，為更多佛山中小企業邁入科技型和高新技術企業隊列，成為“小巨人”國家隊選手提供人才后備軍。（三）探尋倍增策激發涌現更多“新面孔”2023年3月，佛山出臺關于高質量推進制造業當家的行動方案，明確到2025年，力爭培育專精特新“小巨人”達到200家以上。為實現

106、這一目標，佛山市與南海、禪城等區出臺配套政策，在土地供給、融資上市等方面提供企業集聚園區建設、納入綠色通道加速上市等幫助，全力支持“專精特新”企業發展。特別是，佛山重點關注產業鏈生態建設，幫助企業與上下游供需端進行精準互動與對接，并鼓勵龍頭企業帶動中小企業提檔升級，構建融通發展、共生共贏的“草灌喬”產業生態。56 廣東專精特新“小巨人”成長手冊聚焦于智慧城市的數字化建設及運營服務，打造數字政府建設、智慧水利、智慧園區、智慧消防、云網安全及智慧警務板塊，是行業領先的智慧城市服務提供商。廣東廣宇科技發展有限公司：數字化服務為城市增添“智慧”專業化憑著對技術創新的自覺和應用場景的深度挖掘，2021年

107、營收規模首次突破2億元，2022年實現52%的營收增速，利潤同比增幅達到了124%；2022年7月接受了佛山建發集團下屬企業佛山智慧城市科技有限公司的注資，借助國企管理的規范性和豐富的政府資源為廣宇科技帶來業務突破的新機遇。創新性擁有超過200項自主知識產權，是佛山同行業里唯一獲得國際軟件行業權威資質最高等級和計算機信息系統安全服務一級雙認證的企業；正在打造以大數據分析技術和數字孿生技術為核心壁壘的數字孿生城市系統，該系統將驅動新型智慧城市建設進入新發展階段，為佛山產業數字化轉型升級增添新動能；與佛山科學技術學院、廣東東軟學院等高校合作，并與華為公司戰略合作，是佛山市最具備華為公司技術承載能力

108、的企業，被華為公司授予“最佳鯤鵬合作伙伴”稱號。企業亮點|2009-112021-072023-01注冊成立；被評為國家級專精特新“小巨人”企業；被評為國家級高新技術企業。簡介佛山“小巨人”成長檔案57 普華永道 廣東創興精密制造股份有限公司：“打鐵”行業跑出數智轉型先鋒專業化通過“數改智轉”實現超億元的銷售額，在交付速度、良品率、倉儲管理水平、利潤率等方面均有大幅提升，并在新三板上市；主動向有轉型需求的中小型企業輸出經驗，在數字化賽道打造了“第二增長曲線”，助推佛山市工業企業實現數字化轉型。精細化自主開發“ERP+PDM+MES”三位一體復合式信息流系統，打通了從銷售、產品研發、生產、采購到

109、倉存、財務等業務的全流程，解決內部系統適用性問題，打通“數據孤島”，提高鈑金制造效率；正在建設升級工廠系統物聯網，打造佛山第一家F5G全光工廠，通過為運料托盤加裝藍牙卡，實現物流全程實時可視化跟蹤。企業亮點|2002-042019-06注冊成立；新三板掛牌；為多家世界 500 強企業、國內 A 股上市公司提供一站式優質定制鈑金配套加工技術和服務，是跨行業非標鈑金細分領域的龍頭企業。簡介2022-082022-01被評為國家級高新技術企業；被評為國家級專精特新“小巨人”企業。佛山“小巨人”成長檔案58 廣東專精特新“小巨人”成長手冊佛山市國星半導體技術有限公司：攀登LED芯片價值鏈“金字塔尖”專

110、業化布局車載前大燈等應用領域，其倒裝車用LED芯片月產能突破7萬片，細分市場占有率全國第二，進入多家車企供應體系；重視產業供應鏈建設，對外開放吸納跨界供應商、新興科技供應商等融入產業鏈、供應鏈體系，形成產業鏈垂直一體化的獨特優勢。創新性在智能傳感、可穿戴器件領域持續開展關鍵技術攻關，并積極布局第三代半導體領域，其自主創新能力使得企業擁有332項申請專利，其中授權專利187項，授權發明專利33項；瞄準車載前大燈等新應用場景進行技術開發與布局，攻克重點技術難題，推出的A9系列產品具有高可靠性、高穩定性等特點。企業亮點|2011-03 2022-022023-07注冊成立；被評為國家級 高新技術企業

111、；被評為國家級專精特新“小巨人”企業。主要從事氮化鎵基 LED芯片和外延材料的研發和生產，是廣東省內規模最大的LED 芯片制造企業。簡介研究支持：南方報業傳媒集團佛山分社趙進 葉潔純 朱紫強 華聲宇 何帆燕 林東云 吳欣寧佛山“小巨人”成長檔案59 普華永道東莞匯聚了華為、OPPO、vivo等電子信息制造的龍頭企業，電子產品銷往世界各地。這里萬億級規模的世界級電子信息產業集群已孕育了一批電子智造領域的專精特新企業。數據顯示，東莞已累計培育專精特新“小巨人”172家，排名全省第三。面對全球形勢變化，東莞尤其是電子智造產業賽道的“小巨人”如何迎難而上，加速“出?！睂崿F全球化正變得愈發迫切。東莞篇：

112、東莞“小巨人”加速“出?！睂崿F全球化東莞“小巨人”畫像（一）區域分布：以松山湖為中心輻射周邊鎮街從區域分布上看，松山湖“小巨人”合計數量達到27家，排名全市第一；寮步鎮、塘廈鎮及東城區“小巨人”數量超10家，分別為16家、12家及11家，處于全市第二梯隊。東莞“小巨人”分布以松山湖為中心輻射周邊鎮街，呈現“一點多圈”的區域發展特征。（二）產業賽道：電子制造+高端裝備雙賽道支撐東莞市專精特新“小巨人”集中在新一代電子信息和高端裝備制造兩個戰略新興產業賽道，合計占比約為46.4%。緊隨其后分別是半導體與集成電路、先進材料、前沿新材料和節能與新能源汽車四個賽道，占比分別為11.5%、10.9%、8.

113、3%及6.8%。東莞厚植智能終端產業優勢，緊盯新一代信息技術發展前沿，重點突破關鍵電子元器件、材料等薄弱環節，帶動了專精特新“小巨人”不斷涌現。60 廣東專精特新“小巨人”成長手冊東莞“小巨人”地區分布圖61 普華永道東莞“小巨人”產業賽道統計（三）研發能力：集聚科研院所補齊企業創新短板從專利數量來看，東莞專精特新“小巨人”平均專利擁有量為136項，低于廣東平均水平（139項），且超過一半企業專利擁有量低于100項，“小巨人”企業研發投入及能力提升空間較大。為此東莞以“科技創新+先進制造”為城市標簽，通過集聚松山湖材料實驗室、中國散裂中子源等科研院所，為先進制造業提供科技成果轉化源泉，補齊“小

114、巨人”企業內部創新研發短板。東莞“小巨人”上市板塊企業數量分布統計（四）融資情況：“小巨人”資本化水平仍需追趕從上市情況來看，東莞專精特新“小巨人”中上市企業為22家，排名全省第三，但與第二名廣州相比，上市企業數量未及一半。從上市板塊來看，前三分別是新三板12家、創業板4家和科創板3家，主板上市企業較少，東莞“小巨人”資本化程度仍有待追趕。從融資情況來看，自2022年至2023年三季度末，東莞僅有15家“小巨人”企業獲得融資，與深圳、廣州拉開較大差距。從融資輪次上看，東莞“小巨人”有戰略融資10家、股權融資2家、C輪融資1家、D輪融資1家、Pre-IPO1家。東莞“小巨人”現階段獲得持續性股權

115、融資的企業并不多，吸引“長期支持”的投資者是東莞“小巨人”的短板也是后續可努力的方向。62 廣東專精特新“小巨人”成長手冊東莞經驗與觀察（一）依托園區、鎮街引育企業2022年7月，東莞發布了 東莞市加快培育發展“專精特新”企業的若干措施，按照“儲備一批、培育一批、提升一批”的原則，為處于各發展階段的“專精特新”企業賦能。為集中資源扶持“小巨人”成長，東莞率先建設“專精特新”產業園，集中打造水鄉功能區、濱海灣新區、石排鎮等市級“專精特新”產業園，每個產業園為“專精特新”企業專供產業空間不少于300畝，引進“專精特新”企業不少于20家，培育上市企業5家以上。同時，東莞還引導市屬國企、“專精特新”產

116、業園所在鎮街（園區）、行業龍頭企業設立創業投資、科技產業投資基金，專注投資“專精特新”企業，學習借鑒“合肥模式”，設立總規模最高10億元的“東莞專精特新股權投資基金”，為“專精特新”企業提供股權融資服務。（二）數字化轉型助推企業升級作為制造業重鎮，東莞近年來加快推進中小企業數字化轉型，目前東莞超過9000家規上工業企業啟動了數字化轉型工作，約占全市規上工業企業總數的70%。2023年9月，東莞以全國第二名的優異成績，成功入選全國第一批中小企業數字化轉型試點城市名單。2023年11月，東莞入選廣東省中小企業數字化轉型城市試點，在中國數字百強市中排名第21名，省內僅次于廣州、深圳。東莞以數字化轉型

117、作為新一輪技術改造的主攻方向，推動中小企業的設計、制造、銷售、服務、管理、安全等各環節數字化升級，實現鏈式高效轉型，激發涌現更多“專精特新”中小企業及“小巨人”企業，為制造業注入源源不斷的發展活力。（三）出海是企業成長必由之路東莞“小巨人”企業數量達到了172家，且制造業規模常年保持在50%左右，但單項冠軍僅有3家?！靶【奕恕逼髽I如何搶占全球市場高端價值鏈位置，進一步成長為“制造業單項冠軍”是東莞必須思考的命題，也是推進新興工業化的必由之路。面對當前海外法律法規、認證形勢更為復雜的新形勢，“小巨人”需要穩定電子產品、技術的國際市場份額，加快合規出海的進程。一是清晰的企業自我認知，企業需要做好新

118、市場合規識別和自身分析，找到最適合企業的海外市場；二是與當地權威機構合作、做好合規管理的數字化轉型，借助全球性專業咨詢機構力量，減少融入海外市場的困難阻礙。63 普華永道 廣東思谷智能技術有限公司：“國產化替代”智能制造核心元器件專業化聚焦智能感知國產替代，打造出全系列工業RFID、IO-Link、視覺讀碼、工業現場總線等產品線，為企業開拓數智工廠藍圖；不同于國外的RFID企業，思谷智能緊隨國內戰略性新興產業發展，相繼賦能家電、光伏、手機、新能源汽車等產業，通過錯位發展打造行業全系列產品線。創新性由國家重點實驗室培育、廣東華中科技大學工業技術研究院孵化，擁有一支由院士、杰青、千人領銜的廣東省智

119、能制造新型感知產品國際創新團隊；擁有50余項核心技術專利的“工業RFID最佳產品”，參與國家智能制造重大工程17項，制定4項國家標準，相關專利軟著110件，先后獲得國家發明二等獎、全國發明展金獎、中國機械工業科學技術獎，國家智能制造示范工程獎等殊榮。企業亮點|2010-052022-012023-07注冊成立；被評為國家級高新技術企業；被評為國家級專精特新“小巨人”企業。為企業提供自主安全可控的工業級 RFID 識別、機器視覺等系列智能感知產品，以及“裝備智能化、制造過程智能化和物流智能化”等智能制造解決方案。簡介東莞“小巨人”成長檔案64 廣東專精特新“小巨人”成長手冊廣東優力普物聯科技有限

120、公司：開啟“萬物可視、萬物互聯”新時代特色化在國內GDP超過5000億以上的15個城市布局了銷售網點，海外出貨近百個國家和地區。創新性核心技術具有“超低延時+超低抖動+超高可靠+超高吞吐量”的特點，在歐洲、美國、日本、韓國等全球多地擁有運維交換機之可視系列的獨家專利；從成立之初就推進自主可控整體系統研發，企業研發技術人員近百人，占全體員工數量的三分之一，每年研發投入占比超10%。企業亮點|2014-012023-012023-07注冊成立；被評為國家級高新技術企業；被評為國家級專精特新“小巨人”企業。打造覆蓋云計算、大數據、人工智能、智慧城市大腦所需的“網絡通信設備和高速數據中心產品”，為全球

121、客戶構建物聯平臺。簡介東莞“小巨人”成長檔案65 普華永道廣東中貝能源科技有限公司：為綠色能源的安全運行護航精細化注重質量管理，建立了覆蓋采購、生產、產品檢驗等各環節的質量管理體系，取得眾多國際質量管理體系認證，是國內首家通過軌道交通體系認證、首家取得CNAS國際互認實驗室、首家在CRRC牽引電氣2000VDC及以上高壓直流熔斷器實現量產的企業；特色化打通安全用電的閉環，形成“發電輸電配電存儲轉換應用”的生產電氣護系統，保證用電安全及質量；與比亞迪合作，共同推進高端熔斷器國產替代進程，成為世界級的能源安全保護領先企業；創新性持續在熔斷器等高壓器件領域聚焦研發創新，已獲專利技術五十余項，發明專利

122、授權數量行業領先。企業亮點|2008-022023-012023-07注冊成立；被評為國家級高新技術企業；被評為國家級專精特新“小巨人”企業。通過開發、生產電氣保護系統，廣泛應用于軌道交通、新能源汽車、新能源電氣系統如潮汐能、光伏、儲能、充電樁等、軍工、核電、信息通信（如 5G）、消費電子、中低壓電網等領域。簡介普華永道:周貝怡 童婷東莞“小巨人”成長檔案聯系我們 王斌普華永道咨詢服務(廣東)有限公司總經理+86(20)3819 周偉然普華永道全球科技媒體電信行業主管合伙人+86(755)8261 研究人員 普華永道趙安然 馬欣睿 王兆曦 張 艷 陳昊揚 周貝怡 徐陶冶張嘉健 劉若姒 黃穎緯 劉林妍 童 婷支持機構 中國信息通信研究院工業互聯網與物聯網研究所