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1、1中 泰 證 券 研 究 所 專 業 領 先 深 度 誠 信證券研究報告2 0 2 4.1.2 8綠色低碳高質量發展，部署算力建設AI產業研究算力系列之四：各省算力規劃建設梳理分析師：蘇儀執業證書編號：S0740520060001Email：聯系人：劉一哲Email：2n 為加強計算、網絡、存儲和應用協同創新，算力產業重大政策利好政策頻出，助推未來我國算力高質量發展。六部委聯合印發算力基礎設施高質量行動計劃，繪就算力基礎設施高質量發展路徑。根據行動計劃：計算力方面，2025年我國算力規模預計超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%；存儲力方面，2025年存儲總量將超過1800EB，先進存

2、儲容量占比達到30%以上；運載力方面，2025年國家樞紐節點數據中心集群間基本實現不高于理論時延1.5倍的直連網絡傳輸n 未來，我國將持續優化算力設施建設布局，促進東西部地區算力高效互補和協同聯動；推動算力結構多元配置，逐步提升智能算力占比，推動智能算力與通用算力協同，滿足不同類型算力業務需求。n 當前，各省均在部署算力規劃建設。n 風險提示：風險提示：核心元器件生產/購買受制裁的風險；AI進展不及預期帶來下游需求不及預期的風險；市場競爭加劇的風險；政策落地不及預期的風險；研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險等。摘要摘要eWzWzXnZjYaUrUaQ8Q9PoMqQoM

3、mQfQnNpOiNmOyR8OmNqQNZpOsMMYsOrM3CONTENTSCONTENTS目錄目錄C CCONTENTSCONTENTS專 業 領 先 深 度 誠 信專 業 領 先 深 度 誠 信中 泰 證 券 研 究 所中 泰 證 券 研 究 所1各省算力規劃建設4n 為加強計算、網絡、存儲和應用協同創新，算力產業重大政策利好政策頻出，助推未來我國算力高質量發展。算力產業重大政策利好政策頻出，助推未來我國算力高質量發展。n 六部委聯合印發算力基礎設施高質量行動計劃六部委聯合印發算力基礎設施高質量行動計劃，繪就算力基礎設施高質量發展路徑。根據行動計劃：計算力方面，計算力方面，2025年

4、我國算力規模預計超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%；存儲力方面，存儲力方面，2025年存儲總量將超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上；運載力方面，運載力方面，2025年國家樞紐節點數據中心集群間基本實現不高于理論時延1.5倍的直連網絡傳輸；未來，我國將持續優化算力設施建設布局，促進東西部地區算力高效互補和協同聯動；推動算力結構多元配置，逐步提升智能算力占比，推動智能算力與通用算力協同，滿足不同類型算力業務需求；加速邊緣算力協同部署，推動“云邊端”算力泛在化分布、協同發展，加快行業算力建設布局。未來全國算力建設規劃未來全國算力建設規劃圖表：中國智能算力(基于FP16計算)

5、規模及預測，2020-2027資料來源：IDC，中泰證券研究所圖表：中國通用算力(基于FP46計算)規模及預測，2020-2027資料來源：IDC，中泰證券研究所39.647.754.559.371.886.10101.2117.30%5%10%15%20%25%0 20 40 60 80 100 120 140 20202021202220232024202520262027通用算力（EFLOPS）增速75155.2259.9414.1497.1616.60812.51117.40%20%40%60%80%100%120%0 200 400 600 800 1,000 1,200 20202

6、021202220232024202520262027智能算力（EFLOPS）增速5n 隨著越來越多以GPU為核心的智算中心落地，數據中心的能耗數據中心的能耗、散熱問題日益凸顯。、散熱問題日益凸顯。以運行PUE為1.57的數據中心為例，IT設備能耗占比達63.7%，為數據中心最大，其次就是制冷系統能耗，占比可達27.9%。數據中心是數據中心是新新能耗大戶，電力消耗巨大能耗大戶，電力消耗巨大，節能減排迫在眉睫。，節能減排迫在眉睫。2022年全年，全國數據中心耗電量達到2700億千瓦時，占全社會用電量約3%，預計 2025 年數據中心耗電量將占全社會耗電量的 5%以上。服務器技術演進帶來能耗挑戰服

7、務器技術演進帶來能耗挑戰。隨著服務器從普通機架式向小型機、刀片式的轉變，機柜能耗從 2-4KW 猛增至 6-15KW，導致數據中心能耗居高不下。此外，傳統數據中的服務器采用專用方式分配，資源的利用率一般在 30%下，一部分處于空閑狀態的服務器每時每刻都在浪費電能、侵蝕 IDC 利潤空間。后摩爾定律時代下，隨著數據中心的計算能力和功率密度后摩爾定律時代下，隨著數據中心的計算能力和功率密度的的增加增加、芯片算力與功耗芯片算力與功耗的的大幅提升，大幅提升，數據中心的能耗和數據中心的能耗和發發熱量熱量不斷攀升不斷攀升。目前主流系列處理器僅CPU功耗已高達350400TDP/W，而GPU的功耗遠遠高于C

8、PU，以英偉達H800為例，其功率密度可達700TDP/W。數據中心能耗情況數據中心能耗情況圖表：典型數據中心能耗構成資料來源：Uptime Institute，中泰證券研究所圖表：全國數據中心耗電量（單位：千瓦時）資料來源：工信部，中泰證券研究所20002166270040000%10%20%30%40%50%60%0100020003000400050002020202120222025E全國數據中心耗電量增速6n 基于液冷服務器構建可持續發展數據中心，實現算力建設和能源消耗成本間的有效平衡?；谝豪浞掌鳂嫿沙掷m發展數據中心，實現算力建設和能源消耗成本間的有效平衡。相較于傳統的風冷技術

9、，采用液冷解決方案可以直接為數據中心降低能耗，節約大量電費，n 利用儲能技術實現利用儲能技術實現“削峰填谷削峰填谷”，降低數據中心電力消耗。，降低數據中心電力消耗。即儲能系統在電力波谷階段存儲電力，在高峰期進行利用。n 采用節能設備降低能耗。采用節能設備降低能耗。采用低損耗型變壓器，優先使用能效等級較高變壓器以及節能高效高頻式 UPS、高壓油機等。n 加速數據中心創新技術發展，通過加速數據中心創新技術發展，通過PUE 優化、源網荷儲一體化技術發展，打造可再生能源的優化、源網荷儲一體化技術發展，打造可再生能源的“零碳數據中心零碳數據中心”。通過蓄冷、高壓直流、余熱利用、蓄能電站等技術的應用和可再

10、生能源利用，能夠進一步降低數據中心能耗及碳排放。圖表：單機柜密度和冷卻方式的對應關系資料來源：中國液冷數據中心發展白皮書，賽迪顧問，中泰證券研究所降低數據中心能耗的方案降低數據中心能耗的方案圖表：不同冷卻技術能效對比能效指標能效指標 風冷風冷 板級液冷板級液冷 全浸沒液冷全浸沒液冷 PUE1.51.251.09 對比風冷(%)/-16.67-27.33 ITUE1.1111.0561 對比風冷(%)/-5-10 TUE1.6671.3161.09 對比風冷(%)/-20.83-34.6資料來源：論文數據中心單相浸沒液冷規?；瘧藐P鍵技術研究,中泰證券研究所7北京市算力建設規劃北京市算力建設規劃

11、n 北京搶占數字新賽道，目前已形成北京搶占數字新賽道，目前已形成1.2萬萬P的總算力供給規模的總算力供給規模，賦能千行百業數字化轉型。下一步將加速算力基礎設施建設，打造京津冀算力廊道，形成以智能算力為主、通用算力和超級算力多元協同的首都地區算力供給體系。2024年，年，北京市計劃北京市計劃初步建成公共智算供給體系，新增初步建成公共智算供給體系，新增8000P左右公共智算本地供給能力左右公共智算本地供給能力；推動一廊四極城市算力中心建設，統籌北京及周邊地區算力均衡。北京數字經濟算力中心建設正當時，預計2024年完成基礎設施建設，達產后實現多元異構的1000P智能算力供給。北京著眼大模型“智”高地

12、，預計到2025年，基本形成要素齊全、技術領先、生態完備、可有力支撐北京數字經濟高質量發展的通用人工智能大模型產業發展格局。圖表：北京市算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容北京市人民政府北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023-2025年）開展通用高算力訓練芯片研發，加快提升人工智能算力供給的國產化率。提升算力資源統籌供給能力，建設北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心。在人工智能產業聚集區新建或改建升級一批人工智能商業化算力中心，加強國產芯片部署應用，推動自主可控軟硬件算力生態建設。實施算力伙伴計劃，整合公有云

13、算力資源，向人工智能創新主體開放。推進跨區域算力協同，加強算力合作，建設統一的多云算力調度平臺，提高環京地區算力一體化調度能力，優化提升環京算力網絡。北京市人民政府辦公廳北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施提升算力資源統籌供給能力。實施算力伙伴計劃,與云廠商加強合作,提供多元化優質普惠算力。加快北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心等項目建設,形成規?；冗M算力供給能力。實現異構算力環境統一管理、統一運營,提高環京地區算力一體化調度能力。北京市經濟和信息化局、市科委、中關村管委會、市發展改革委北京市通用人工智能產業創新伙伴計劃2025年年，基本形成要素齊全、技術領先、生態完備、可有

14、力支撐數字經濟高質量發展的通用人工智能產業發展格局。提升中長期算力供給能力，加快建設海淀區北京人工智能公共算力、朝陽區北京數字經濟算力中心等重點項目，盡快形成算力供給，完善本市算力供給體系，滿足未來5-10年本市人工智能企業對算力的規?；枨?。資料來源：政府網站，中泰證券研究所8天津市算力建設規劃天津市算力建設規劃n 未來，天津智算中心將大力發展人工智能產業，重點打造未來，天津智算中心將大力發展人工智能產業，重點打造“四個生態平臺四個生態平臺”，即公共算力服務平臺、應用創新孵化平臺、產業聚合發展平臺、科研創新和人才培養平臺，向企業、高校、科研機構提供普惠公共算力、一攬子扶植政策、全周期技術支持

15、及產業化生態和市場資源，實現政、產、學、研、金、服、用一體式打通，為天津市高質量發展注入強勁動力。n 天開智算將在津建設天開智算將在津建設200P智算中心。智算中心。計劃2024年內完成存算一體智算服務器的整機研發,形成具有自主知識產權的組網方案，填補目前國內自主知識產權的智算服務器整機的市場空白。圖表：天津市算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容天津市人民政府辦公廳天津市智慧城市建設“十四五”規劃完善算力支撐體系。依托國家超級計算天津中心產業優勢，構建超算資源算力供給體系，提供多層次智能算力服務，開展基礎軟硬件應用適配和示范推廣工作。建設全國一體

16、化大數據中心體系京津冀樞紐節點，建設超大規模人工智能計算與賦能平臺，實現數據中心從數據存儲型向計算型轉變，打造國際數據港。到2025年年，智慧天津實現數字基礎支撐、生產生活方式、城市運行態勢、產業發展模式、試點創新應用的全面優化創新。天津市通信管理局關于做好算力網絡建設發展工作的指導意見從算力、存力、運力三方面統籌部署，制定了做好算力設施建設發展工作、構建數據存力體系、筑強算力網絡運力體系、提升算力網絡賦能應用水平、促進綠色低碳算力網絡發展、加強算力網絡安全防護水平六項重點任務，明確了加強組織保障、密切工作協同、完善監管機制、強化人才培育四項保障措施。通過持續優化行業算力供給結構、提升網絡承載

17、能級，賦能天津市數字經濟高質量發展。天津市委網信辦、天津市發展改革委、天津市工業和信息化局天津市一體化大數據中心建設規劃（20212025年）以數據中心科學布局、綠色發展、集約建設為切入點，以算力資源靈活調度、優化配置、供需對接為著力點，以數據賦能、應用創新、生態繁榮為落腳點，以數據要素流通融合、有效共享為主攻方向，以安全可靠為保障，強化數據中心和數據資源的頂層統籌和要素流通，打造全市一體化大數據中心協同創新體系，助推全市數字化發展。規劃鼓勵和引導數據中心規?；?、集約化、綠色化、智能化發展，提高能源綜合利用效率和有效算力水平，提出到2025年年，全市大型、超大型數據中心運行電能利用效率（PUE

18、）降到1.3以下，形成全市數據中心布局合理、綠色發展的格局。資料來源：政府網站，中泰證券研究所9上海市算力建設規劃上海市算力建設規劃n 上海不斷上海不斷夯實底座夯實底座，算力生態持續進階算力生態持續進階。到2024年，上海市數據中心算力供給呈現以超算算力與智算算力等高性能算力為主的多元算力協同體系，總算力超過15EFLOPS，高性能算力占比達到35%，人均可用智能算力超過220 GFLOPS/人。到2025年，上海市數據中心標準機架總規模將達到28萬架，算力超過18000 PFLOPS（FP32）；新建數據中心綠色算力占比超過10%。n 中國電信在上海點亮大規模算力集群暨人工智能公共算力服務平

19、臺。2024年上半年，中國電信將在上海規劃建設到達15000卡，總算力超4500P，是首個支持單池萬卡的國產超大規模算力液冷集群。圖表：上海市算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容上海市通信管理局新型數據中心“算力浦江”行動計劃（2022-2024年）到2024年，數據中心算力供給呈現高性能算力為主的多元算力協同體系，總算力超過15EFLOPS，高性能算力占比達到35%；數據中心平均利用率力爭提升到75%以上；初步建成算力交換平臺，形成算力網絡一體化調度和結算體系；新型數據中心示范作用增強，算力服務水平進一步提升，人均可用智能算力超過220 GFL

20、OPS/人，算力智慧化賦能水平顯著提升。市經濟信息化委、市發展改革委、市科委、市委網信辦、市財政局上海市推動人工智能大模型創新發展若干措施（2023-2025年）推出11條措施推動大規模預訓練模型創新發展，加快打造人工智能世界級產業集群。實施大模型智能算力加速計劃。打造市級智能算力統籌調度平臺，構建規?；冗M算力調度和供給能力。對2024年底前在滬完成智能算力部署并納入統籌、接受調度的算力建設主體，經評估給予適當額度的部署獎勵；建設市域極速智能算力承載網，實現市域智能算力中心間100 Gb/S 以上高速直連和毫秒級時延。上海市經濟和信息化委員會上海市推進算力資源統一調度指導意見逐步推進建設“算

21、網布局不斷完善、算力資源供給充沛、算力結構持續優化、算效水平穩步提升、應用場景不斷豐富”的發展格局。到2025年年，人工智能公共算力服務平臺能級躍升，完善算力交易機制，實現跨地域算力智能調度，通過高效算力調度，推動算力供需均衡，帶動產業發展作用顯著增強。市數據中心算力超過18,000 PFLOPS（FP32）；新建數據中心綠色算力占比超過10%；集聚區新建大型數據中心綜合PUE降至1.25以內，綠色低碳等級達到4A級以上。上海市人民政府上海市進一步推進新型基礎設施建設行動方案（2023-2026年）加快建成支撐人工智能大模型和區塊鏈創新應用的高性能算力和高質量數據基礎設施；構建城市級高速全光算

22、力環網；打造超大規模自主可控智能算力基礎設施；建設普惠型城市公共算力服務平臺；打造城市多層次商用智能算力集群。建設多元異構融合的新一代高性能計算集群，高性能算力峰值規模為100P-300P左右；按需建設峰值規模為1000P-3000P左右的自主可控智能算力芯片試驗平臺，重點滿足中小企業和部分科學研究的人工智能計算需求。中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會臨港新片區加快構建算力產業生態行動方案提出2025年年，臨港新片區將形成以智算算力為主，基礎算力和超算算力協同的多元算力供給體系，總算力將超過5EFLOPS（每秒百億億次浮點運算次數），人工智能算力占比達到80%，算力產業總體規模突破

23、100億元。資料來源：政府網站，中泰證券研究所10n 廣東全力打造人工智能創新引領地，廣東全力打造人工智能創新引領地，2025年智能算力規模全球領先。年智能算力規模全球領先。廣東省人民政府關于加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見明確提出，到2025年，廣東有望實現智能算力規模全國第一、全球領先，形成“算力互聯、算法開源、數據融合、應用涌現”的良好發展格局。n 深圳打造深圳打造“多元供給、強算賦能、泛在連接、安全融通多元供給、強算賦能、泛在連接、安全融通”的的中國算網城市標桿。中國算網城市標桿。到2025年，深圳數據中心機架規模達50萬標準機架，通用算力達到14EFLOPS（FP32），

24、智能算力達到25EFLOPS（FP16），超算算力達到2EFLOPS（FP64）。存儲總量達到90EB。先進存儲容量占比達到30%以上。廣東省算力建設規劃廣東省算力建設規劃圖表：廣東省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容廣東省人民政府關于加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見到2025年年，智能算力規模實現全國第一、全球領先，通用人工智能技術創新體系較為完備，人工智能高水平應用場景進一步拓展，核心產業規模突破3000億元，企業數量超2000家，將廣東打造成為國家通用人工智能產業創新引領地，構建全國智能算力樞紐中心、粵港澳大灣區數據特區、場景

25、應用全國示范高地，形成“算力互聯、算法開源、數據融合、應用涌現”的良好發展格局。深圳市工業和信息化局深圳市算力基礎設施高質量發展行動計劃（2024-2025）行動計劃從統籌優化算力基礎設施布局、打造多元算力供給體系、提升存力高效保障、提升算力運載能力、促進綠色低碳算力發展、創新推動算力產業生態發展、強化算力基礎設施安全發展七個方面，提出二十項具體舉措。到2025年年，全市算力算效水平顯著提高；通用算力達到14EFLOPS（FP32），智能算力達到25EFLOPS（FP16），超算算力達到2EFLOPS（FP64），新建數據中心電能利用效率（PUE）降低到1.25以下，綠色低碳等級達到4A級以上

26、。廣東省政府辦公廳“數字灣區”建設三年行動方案落實國家“東數西算”戰略，加快一體化算力網絡粵港澳大灣區國家樞紐節點建設。建設下一代互聯網國家工程中心粵港澳創新中心，打造種類齊全、布局合理的算力基礎設施，推動大灣區算力基礎設施共建共享。整合粵港澳三地算力資源，在廣州數據交易所現有平臺基礎上，做優大灣區算力資源共享發布平臺，推進算力資源統一調度。推動重點領域關鍵技術攻關以及算力、數據、應用資源集約化服務創新，促進算力資源普惠共享，吸引港澳企業更好利用廣東優質算力。廣東省發展改革委廣東省工業和信息化廳關于加強數據中心布局建設的意見實現到2025年年，全省基本形成空間布局科學合理、規模體量與數字化發展

27、需求相適應、算力資源供給結構與業務需求相匹配、綠色低碳和自主可控水平顯著提升的數據中心布局。資料來源：政府網站，中泰證券研究所11江蘇省算力建設規劃江蘇省算力建設規劃n 江蘇強化智能算力資源儲備，促進算力新型應用場景落地江蘇強化智能算力資源儲備，促進算力新型應用場景落地。到2025年底，江蘇數據中心機架規模達70萬標準機架，年均增速保持在12%左右，基本形成“雙核三區四基地”發展布局體系。n 升級能效策略升級能效策略 建設綠色數據中心。建設綠色數據中心。未來，在推動算力高質量供給上，江蘇將高質量編制好算力網絡發展規劃，推動算力基礎設施水平持續提升、算力資源高效調度；要加快推動算力和應用融合發展

28、，推動算力在政務、工業、醫療等領域深度融合；要堅持綠色發展，加強綠色能源推廣使用、節能降碳技術的運用，加速推進算力賦能各行各業節能減排。圖表：江蘇省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容江蘇省人民政府辦公廳江蘇省制造業智能化改造和數字化轉型三年行動計劃（20222024年）優化全省數據中心布局，推動智能計算、邊緣計算等新型算力供給。蘇州市蘇州市關于推進算力產業發展和應用的行動方案到2025年年，全市數據中心總規模達到50萬標準機架，數據中心算力超過15EFLOPS（FP32），市人工智能算力中心統籌智算算力不少于3000PFLOPS（FP16）；算

29、力產業創新集群規模達4000億元，成為有全國影響力的算力創新中心、算力應用中心和算力產業高地。提升算力綜合供給能力，完善算力服務支撐體系，加快算力產業強鏈補鏈延鏈，全力推進算力發展應用，加大公共數據開放運用，建設算力公共技術服務平臺。江蘇省工業和信息化廳江蘇省新型數據中心統籌發展實施意見到2025年年底，全省數據中心機架規模達70萬標準機架，新型數據中心占比進一步提升，算力算效水平顯著提高，網絡質量明顯優化，能效水平穩步提升，可再生能源利用率逐步提高，基本形成“雙核三區四基地”發展布局體系和算力體系完備、產業發展領先、資源利用高效、綠色技術普及的發展格局，對數字經濟形成有力支撐。江蘇省工業和信

30、息化廳江蘇省“十四五”信息通信業發展規劃優化新型數據中心建設布局，靈活部署邊緣數據中心，積極構建城市內的邊緣算力供給體系，滿足極低時延的新型業務應用需求。加速改造升級“老舊小散”數據中心，提高能源利用效率和算力供給能力。推動算力基礎設施技術創新，推動數網協同發展，實現新型數據中心和網絡需求供給有效對接。到2025年年，全省數據中心機架數達到70萬架。資料來源：政府網站，中泰證券研究所12n 浙江省優化數據中心布局，加快推動集群化發展。浙江省優化數據中心布局，加快推動集群化發展。到2025年底，形成布局合理、技術先進、綠色低碳、算力規模與經濟增長相適應的數據中心發展格局。n 杭州市布局多元融合算

31、力支撐體系。杭州市布局多元融合算力支撐體系。到2025年，杭州市基本形成“高算力+強算法+大數據”的產業生態，算力設施先進泛在，算力供給普惠高效，全市可開放算力規模在使用半精度輸出輸入（FP16）下達到5000千萬億次浮點指令/秒（PFLOPS）以上，高性能算力占比達到60%以上。圖表：浙江省2023年、2025年的發展目標關鍵指標關鍵指標2023年底年底 2025年底年底集約化全省數據中心數量1806570全省數據中心普遍PUE1.51.5全省數據中心平均PUE2530算力一體化能力一體化調度算力占比(%)3030資料來源：政府網站，中泰證券研究所浙江省浙江省算力建設規劃算力建設規劃圖表：浙

32、江省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容浙江省經濟與信息化廳浙江省數字基礎設施發展“十四五”規劃到2025年年，將浙江省打造成為全國數字基礎設施標桿省，數字基礎設施的能級得到全面提升，總體建設水平達到國際一流、國內領先。建成綠色高效的算力基礎設施。形成布局合理、低耗節能、多點聯動的數據中心發展格局，具備45萬+個機架的數據中心服務能力，新建數據中心PUE值不高于1.4，打造云邊協同的綠色數據中心集群。省發展改革委、省經信廳等六部門浙江省推動數據中心能效提升行動方案（2021-2025年）到2025年年底，形成布局合理、技術先進、綠色低碳、算力規模

33、與經濟增長相適應的數據中心發展格局。在集約化、綠色化、一體化方面明確2023年和2025年的發展目標。提高算力能效，加強區域資源統籌整合，實施省內一體化算力調度、東數西算，提升數據中心利用率，對已建數據中心整合一批、改造一批、淘汰一批。杭州市人民政府辦公廳加快推進人工智能產業創新發展的實施意見到2025年年，基本形成“高算力+強算法+大數據”的產業生態，將我市打造成為全國算力成本洼地、模型輸出源地、數據共享高地，人工智能創新應用水平全國領先、國際先進。算力設施先進泛在，算力供給普惠高效，全市可開放算力規模在使用半精度輸出輸入（FP16）下達到5000千萬億次浮點指令/秒（PFLOPS）以上，高

34、性能算力占比達到60%以上。浙江省人民政府辦公廳建設杭州國家人工智能創新應用先導區行動計劃(20222024年)完善數字基礎設施。加快5G、物聯網、云計算、數據中心、邊緣計算中心、超算中心等新型基礎設施建設,支持國家(杭州)新型互聯網交換中心建設。到2024年,“五個地”建設成效凸顯,全市人工智能應用水平全國領先、國際先進。資料來源：政府網站，中泰證券研究所13山東省算力建設規劃山東省算力建設規劃n 山東省明確持續統籌優化算力建設布局，筑強算力網絡運力體系，提升算力網絡賦能應用水平，推動算力網絡產業創新發展。到到2025年，全省數據中心在用標準機架總數達到年，全省數據中心在用標準機架總數達到4

35、5萬個，總算力達到萬個，總算力達到 12.5EFLOPS，智能算力占比達到35%，存力規模達到65EB，先進存儲占比達到35%以上。打造“全省存算力一張網”，提升數據中心云算力資源調度能力。n 2024年年，山東將以數字變革新賽道引領形成經濟發展新動能。山東將以數字變革新賽道引領形成經濟發展新動能。將部署高性能智能計算中心，統籌布局通用和垂直大模型算力，累計建成5A級省級新型數據中心25個以上，智能算力比例達到30%，建成“山東算網”；將重點支持電源使用效率高、服務能力強的大中型數據中心和算力時延低的邊緣數據中心建設。圖表：山東省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容

36、算力建設規劃重點內容山東數字強省建設領導小組辦公室山東省數字基礎設施建設行動方案（20242025年）優化多元異構的算力結構。引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局。打造國際一流的超算中心。到2025年年，全省數據中心在用標準機架總數達到45萬個，總算力達到 12.5EFLOPS，智能算力占比達到35%，存力規模達到65EB，先進存儲占比達到35%以上。打造“全省存算力一張網”，提升數據中心云算力資源調度能力；新一代IP承載協議等創新技術使用占比達到 45%，建成多層級算力調度平臺，初步實現多元異構算力跨域調度編排。山東省人民政府山東一體化算力網絡建設行動方案（2

37、022-2025年）一是穩步提升全省算力規模，2025年年全省數據中心總算力超過12EFLOPS，高性能算力占比達到40%，國產化算力達到90%；二是系統構建存力基礎設施，2025年年存力規模達到50EB，先進存儲占比12%；三是持續夯實運力聯接底座，到到2025年年，全面構建省會經濟圈、膠東經濟圈、魯南經濟圈3毫秒時延圈，16地市1毫秒時延圈，全省數據中心、核心傳輸站點實現SRv6核心路由器、全光交換（OXC）傳輸設備全覆蓋，商務樓宇和產業園區實現OTN光接入終端全覆蓋；四是深化推動算力網絡應用創新，結合省內產業特點，到2025年年打造20個可規模復制的算力網絡標桿應用。中共濟南市委濟南市人

38、民政府推進新型工業化加快建設工業強市三年行動計劃(2023-2025年)加快算網一體化發展，推進互聯網數據中心、超算中心山河超級計算平臺、人工智能計算中心、人工智能島、產業大腦等算力和數據應用平臺建設。到 2025 年,全市算力規模達到 2500P 以上,加大算力共享和場景創新力度,賦能經濟社會高質量發展。資料來源：政府網站，中泰證券研究所14山西省算力建設規劃山西省算力建設規劃n 山西省以算力基礎強基、算力產業強鏈、算力應用強效為重點，不斷激發算力應用活力。山西省以算力基礎強基、算力產業強鏈、算力應用強效為重點，不斷激發算力應用活力。山西省將緊跟“東數西算”最新政策動態，用好算力比較優勢，以

39、算力基礎強基、算力產業強鏈、算力應用強效為重點，進一步優化算力結構，豐富算力資源供給，吸引產業鏈上下游集聚，不斷激發算力應用活力。到2025年，山西省算力規模超過9EFLOPS，智能算力占比達到35%，建成超過4個智能計算中心。到2025年，全省在用在建數據中心機架規模達到 50 萬架以上，大型及以上數據中心 PUE 降低到 1.3 以下。到2025年，將基本建成先進泛在的數據中心服務體系，形成“基礎設施-數字產業-融合應用”為一體的發展格局，支撐山西發展成國內重要的大數據產業集聚區。圖表：山西省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容山西省通信管理

40、局聯合省工業和信息化廳等七部門山西省算力基礎設施高質量發展實施方案到2025年，山西省算力規模超過9EFLOPS，智能算力占比達到35%，建成超過4個智能計算中心。存儲總量超過36EB，先進存儲容量占比達到30%以上，重點行業核心數據、重要數據災備覆蓋率達到100%。重點應用場所光傳送網（OTN）覆蓋率達到80%，算力全光調度OXC節點占比達到80%，骨干網、城域網全面支持IPv6、SRv6等創新技術使用占比達到40%，實現省內城市內1ms、城市間3ms、到京津冀樞紐節點5ms、到其他樞紐節點20ms的運力網絡。山西省工業和信息化廳山西省通信管理局關于推進數據中心高質量發展的實施意見到 202

41、5 年，全省在用在建數據中心機架規模達到 50 萬架以上，大型及以上數據中心 PUE 降低到 1.3 以下，數據中心全面支持 IPv6。先進泛在的數據中心服務體系基本建成，帶動全省數字產業集聚發展，形成“基礎設施數字產業融合應用”為一體的發展格局，支撐山西發展成為國內重要的大數據產業集聚區資料來源：政府網站，中泰證券研究所15福建省算力建設規劃福建省算力建設規劃n 福建省布局提升算力基礎、加強關鍵技術攻關。福建省布局提升算力基礎、加強關鍵技術攻關。預計到2025年，福建省新型基礎設施建設取得突破性進展，福建省算力達到8EFLOPS以上，高性能計算峰值算力超300PFLOPS，在用標準機架數達到

42、15萬個，新建大型、超大型數據中心PUE不高于1.3，建成300個邊緣數據中心，力爭融入全國一體化大數據中心協同創新體系。n 福建實施算力網絡統籌布局行動，福建實施算力網絡統籌布局行動，優化布局大數據中心。優化布局大數據中心。福建省將加強全省算力資源跨區域統籌布局和統一調度，重點依托數字福建（長樂、安溪）產業園打造數據中心集群，規?；?、集約化建設存算一體的新型數據中心。福建省建設提升智能計算中心。加快建設廈門數字工業計算中心、泉州先進計算中心等，擴展升級省超算中心、人工智能計算中心（福州）、廈門鯤鵬超算中心。建設省算力資源一體化服務平臺，構建低成本公共算力服務體系。圖表：福建省算力建設規劃相關

43、政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容福建省人民政府辦公廳福建省新型基礎設施建設三年行動計劃（20232025年）到2025年，全省新型基礎設施建設取得突破性進展，基本形成以新發展理念為引領，以科技創新為驅動，泛在連接、高速智能、天地一體的信息基礎設施體系，數字化、網絡化、智能化的融合基礎設施體系，技術先進、模式創新、服務高效的創新基礎設施體系。我省每萬人擁有5G基站30個，互聯網省際出口帶寬達98Tbps，高性能計算峰值算力超300PFLOPS（每秒一千萬億次運算），打造數據中心網絡“城區1ms、中心城市間5ms”超低時延圈，力爭融入全國一體化大數據中心協同創新

44、體系。加強全省算力資源跨區域統籌布局和統一調度，加快互聯網數據中心綠色化、集約化改造。福建省人民政府辦公廳福建省一體化公共數據體系建設方案建立算力資源統籌管理機制。積極融入全國一體化大數據中心協同創新體系，開展全省公共數據算力資源普查，提升算力支撐能力。建設省算力資源一體化服務平臺，強化全省各算力中心（數據中心）監測分析，動態掌握全省算力中心資源及運行情況。探索建立算力資源統一調度機制，推動構建穩定高效的全省公共數據算力服務體系。各地市按照省級技術架構，建設市級數據云，形成省市聯動、上下一體的算力基礎設施。泉州市人民政府辦公室泉州市新型基礎設施建設三年行動計劃（2023-2025年）到2025

45、年，泉州市互聯網出口帶寬達24T，千兆寬帶接入用戶占比達32%，千兆寬帶家庭普及率達20%。每萬人擁有5G基站30個以上，5G用戶普及率70%。建成NB-IoT基站數2萬個，物聯網終端用戶數達1750萬個。在用標準機架數達到2萬個，建成邊緣數據中心100個，算力達到1.8EFLOPS以上。資料來源：政府網站，中泰證券研究所16湖北省算力建設規劃湖北省算力建設規劃n 湖北瞄準建成全國算力與大數據創新發展核心區湖北瞄準建成全國算力與大數據創新發展核心區。2024年，湖北將在算力與大數據領域基礎設施建設、市場主體壯大、應用場景推廣等方面加大投入，力爭到2025年成為國家算力網絡中部樞紐。算力與大數據

46、產業規模力爭2024達到1200億元、2025年突破1500億元，占全國規?？偭康?0以上。湖北省將持續升級算力與大數據產業的基礎設施，通過創建“東數西算”國家樞紐節點，打造有全國影響力的先進算力中心（武漢），統籌算力與大數據中心布局，整合改造“老舊小散”數據中心，加快布局新型算力網絡，推動算力、存力、運力全面提升，躋身全國第一梯隊。力爭到2025年，全省新增算力5E以上，其中先進算力3E。推動數字基礎設施綠色化發展，對利用率低、能耗偏高的存量數據中心進行節能降碳改造，提高數據中心能源利用效率和算力供給能力，重點對60個PUE值（電能使用效率）高于1.4的中型數據中心和分散小型數據中心進行整合

47、改造。圖表：湖北省算力建設規劃相關政策部門部門政策名稱政策名稱主要內容主要內容2023東湖算力與大數據創新大會湖北省加快發展算力與大數據產業三年行動方案（20232025年）立足湖北省資源稟賦和產業基礎，以超常規行動和創新性舉措，加快推進算力與大數據產業跨越式發展。到2025年，把湖北打造成國家算力網絡中部樞紐，建成全國算力與大數據創新發展的核心區。打造以武漢全國影響力的先進算力中心、宜昌中部存算一體樞紐為支撐的“雙中心”格局，爭創“東數西算”國家樞紐節點，推動規?；?、集約化、綠色化發展；對建成后輻射帶動較強、示范效果突出的智算中心、超算中心等，分檔給予最高1000萬元資金獎補。宜昌市人民政府

48、辦公室宜昌市推進大數據及算力經濟產業集中高質量發展實施方（2023-2025年）到2025年，把宜昌打造成融合智算、超算、通用算力為一體的多元算力高地和國家算力“中繼站”，形成“數算一體、數實融合”的產業格局。到2025年，全市大數據及算力經濟產業營業收入突破1000億元，建成水電驅動、算力多元、應用牽引、產業匯聚的城市數字基建樣板區，完成10萬標準機架通算、1000P超算、3000P智算中心建設。到2025年，數字經濟規上企業突破500家，著重培育10家現有重點企業，招引10家全國龍頭企業。資料來源：政府網站，中泰證券研究所17湖南省算力建設規劃湖南省算力建設規劃n 湖南省夯實數字經濟底座，

49、湖南新型基礎設施提質升級，大力實施先進算力基礎設施建設行動、一體化新型算力網絡湖南省夯實數字經濟底座，湖南新型基礎設施提質升級，大力實施先進算力基礎設施建設行動、一體化新型算力網絡體系建設行動。體系建設行動。預計到2025年底，全省總算力達到10EFLOPS，其中先進算力達2EFLOPS，數據中心算力達8EFLOPS；數據中心總存儲能力達50EB；數據中心機架規模年均增速保持在15%左右，數據中心平均利用率不低于60%；新建大型和超大型數據中心電能利用效率（PUE）控制在1.3以內；打造特色鮮明、泛在高效、規模適度的算力支撐體系，努力將湖南建設成為全國先進綠色算力樞紐和國際領先的算法創新中心。

50、圖表：湖南省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容湖南省政府辦公廳湖南省算力支撐能力提升行動方案（20222025年）到2025年底，湖南省總算力從目前3EFLOPS達到10EFLOPS，其中先進算力達2EFLOPS，數據中心算力達8EFLOPS;數據中心總存儲能力達50EB:數據中心機架規模年均增速保持在15%左右，數據中心平均利用率不低于60%。構建新型算力調度網絡體系。建立全省算力調度和算力需求對接平臺，提升高端算力和基礎算力的使用效能。建立云資源接入和一體化算力協同機制，以云服務方式提供算力資源，加快構建“云網邊端”協同的泛在化算力網絡。湖

51、南省政府辦公廳湖南省強化“三力”支撐規劃（20222025年）力爭到2025年，電力、算力、動力體系建設取得重大進展，實現3個大幅提升。加快算力基礎設施建設。加快建設以超算中心、新型數據中心為主體的算力基礎設施，進一步擴大算力規模，提升利用效率。大力發展先進計算中心。加快國家超算長沙中心改造升級，提升區域先進算力能級，著力打造新型智能算力設施。湖南省工業和信息化廳湖南省“智賦萬企”行動方案（20232025年）抓好以算力為代表的新基建支撐，構建完善的數據與算力基礎設施體系。完善網絡供給。優化算力布局。積極參與國家“東數西算”工程，以更大力度統籌數據中心、智能計算中心布局，推動行業龍頭企業算力資

52、源共享。加快建設國家工業互聯網大數據中心湖南分中心。充分發揮國家超級計算長沙中心作用，賦能算力產業創新發展。資料來源：政府網站，中泰證券研究所18安徽省算力建設規劃安徽省算力建設規劃n 安徽省加速算力設施協同部署。安徽省加速算力設施協同部署。預計到2025年，數據中心規模達到45萬架，算力規模達到14600PFlops。積極構建城市內的邊緣算力供給體系，支撐邊緣數據的計算、存儲和轉發，滿足金融市場高頻交易、超高清視頻、車聯網、聯網無人機、智慧電力、智能工廠、智能安防等極低時延的業務需求，推動“云邊端”算力協同發展、泛在化布局。n 算力部署算力部署側側：長三角（蕪湖）智算中心正式2024年規劃超

53、過10000P，用于支撐大模型訓練、人工智能產業生態發展。圖表：安徽省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容安徽省科技廳安徽省通用人工智能創新發展三年行動計劃（20232025年）力爭到2025年，安徽省通用大模型主要性能保持國內領先，“1+N+X”生態體系初步建成，將安徽打造成為具有全球影響力的人工智能科技創新策源地和新興產業聚集地。突出“大算力”。實施智算平臺加速行動，支持行業頭部企業、政府平臺等建設智算中心，吸引社會資本和相關算力建設公司參與市場化算力建設；統籌調度算力資源，積極參與國家算力網建設，建設省級智能算力統籌調度平臺，補助算力使用方

54、，降低算力使用成本。確保2024年全省智能算力規模達到12000P目標，保障通用大模型的持續迭代升級和行業大模型的快速開發。安徽省發展改革委安徽省智能算力基礎設施建設方案（20232025年）到2025年：全省力爭新建成智能算力超12000P，有力保障大模型技術攻關、參數優化、賦能產業需要，智能算力調度平臺建成運營，實現我省“算力一網化、統籌一體化、調度一站式”，優化智能算力區域布局、高質量建設蕪湖智算集群、支持建設公共智算中心、保障大模型智能算力需要、強化綠色節能技術應用、開展智能算力國產軟硬件協同攻堅及應用、構建新型智算網絡體系、搭建智能算力調度平臺和保障智能算力基礎設施安全可靠。安徽省數

55、據資源局等6部門安徽省數字基礎設施建設發展三年行動方案（20232025年）系統優化算力基礎設施布局。優化數據中心建設布局，梯次布局通用數據中心、智能計算中心、邊緣數據中心等，打造數網協同、數云協同、云邊協同、綠色智能的多層次算力基礎設施體系。推動算力、算法、數據、應用資源集約化和服務化創新，爭創國家級數據訓練基地。2023年蕪湖智能算力規模達到2000PFlops，2024年達到4100PFlops，2025年根據市場算力需求提前謀劃。安徽省人民政府辦公廳推進長三角樞紐節點蕪湖數據中心集群建設若干舉措加強數據中心建設規劃引導。統籌在建和擬建數據中心項目，設置合理過渡期，確保平穩有序發展。重點

56、支持綠色節能、算力高效調度和自主可控的數據中心項目，優先支持對安徽省省產業發展帶動作用大的數據中心項目。資料來源：政府網站，中泰證券研究所19江西省算力建設規劃江西省算力建設規劃n 江西省建設算力新生態，布局數字新未來。江西省建設算力新生態，布局數字新未來。未來，江西省將完善產業頂層規劃設計，打造地方算力發展特色；加快先進算力中心建設，打造數字經濟發展引擎；倡導創新驅動，為核心技術研發注入動力；優化發展環境，為算力產業發展護航；深入挖掘產業需求，強化算力應用賦能。n 天翼云4.0暨贛州算力集群落成。未來將繼續加強贛州數字基礎設施建設,以創新技術和完善服務賦能行業數字化轉型,推動江西數字經濟發展

57、邁向新臺階。圖表：江西省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容灣里管理局江西省推進大數據產業發展三年行動計劃（2023-2025年）統籌數據及算力中心建設。在南昌大都市圈內按需建設以低延時、高帶寬應用為主的大型（超大型）數據中心，在贛州、九江、宜春、上饒等地布局4-5個大型（超大型）數據中心。充分優化整合現有大數據中心資源，加快提升大數據中心利用率。推動九江等邊緣數據中心發展較快的地區積極構建城市內的邊緣算力供給體系。推進中國電信中部云和大數據中心、中國聯通南昌臨空港智云大數據中心等重點項目建設，力爭打造大數據中心國家算力樞紐節點。江西省人民政府江

58、西省未來產業發展中長期規劃（2023-2035年）以南昌、九江、吉安、贛州等為重點，推動人工智能算法、算力、數據三大要素融合互促，夯實人工智能產業發展基礎。加大算力建設力度，提升人工智能計算加速資源比例，打造基于人工智能的加速器體系。統籌建設協同集約的算力基礎設施，建設南昌、贛州、九江、宜春、上饒等大型（超大型）數據中心，積極主動融入“東數西算”布局，科學布局一批算力中心、邊緣計算節點、區塊鏈節點等，建設智能高效的融合基礎設施，支撐“智能+”發展的行業賦能能力。中共贛州市委贛州市人民政府關于進一步做優做強數字經濟的實施方案集約建設算力基礎設施。貫徹落實“碳達峰、碳中和”部署，引導數據中心集約化

59、、規?；?、綠色化發展，開展政務云資源整合及數據中心運行監測，推動已建數據中心節能改造。到2025年年，數據中心運行電能利用效率降至1.5以下，5G基站能效提升20%以上。開展“5G+邊緣計算”應用試點，推動數據中心應用場景豐富化。融入國家“東數西算”布局，對接粵港澳樞紐韶關數據中心集群，構建以數據和算力設施為核心的新型基礎設施體系。資料來源：政府網站，中泰證券研究所20四川省算力建設規劃四川省算力建設規劃n 四川重點布局人工智能產業，新興產業取得實質性進展。四川重點布局人工智能產業，新興產業取得實質性進展。目前，四川省新型基礎設施建設已遠超“十四五”規劃中設定的算力500PFLOPS的目標，全

60、省算力總規模發展迅速。四川省算力服務平臺將于四川省算力服務平臺將于2024年正式上線運行。年正式上線運行。省內的算力交易將實現從傳統的“自建自銷”到“電商平臺的模式轉變，通過產品標準統一化、精準配置并提供一站式增值服務，面向全國應用場景提供能力保障，從而提升全省的算力資源利用率。成都正構建超算智算云計算邊緣計算一體的算力供給體系。成都正構建超算智算云計算邊緣計算一體的算力供給體系。未來，成都智算中心將持續探索四川省算力發展路徑，深化算力技術創新與應用，推動算力賦能行業發展，為數字經濟和科技創新做出更大的貢獻。圖表：四川省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規

61、劃重點內容四川省發展和改革委員會等6部門全國一體化算力網絡成渝國家樞紐節點（四川）實施方案到2025年年，天府數據中心集群起步區全面建成，基本形成布局合理、綠色集約、安全可靠、算力規模與數字經濟增長相適應的全省數據中心一體化發展格局。算力算效水平進一步增強，數據共享、開放、交易機制初步形成，數據資源流通活力明顯增強，數字產業加快集聚發展，數據安全保障能力穩步提升，加快建成國家“東數西算”工程的戰略支點。全省數據中心規模達50萬機架（折合單機架功率2.5kW，下同），上架率達到60%，電能利用效率（PUE）不高于1.3。成都市經濟和信息化局等8部門全國一體化算力網絡成渝國家樞紐節點（成都）推進方

62、案到2025年，全面建成天府數據中心集群起步區，起步區內機架規模達到30萬架，上架率不低于70%，電能利用效率不高于1.25。以超算、智算為重點，全面提升算力供給質量，建成服務全國的西部算力調度中心，實現集群內數據中心的一體化調度，可調度服務器超過100萬臺。數據中心產業鏈基本形成，關鍵設備和基礎軟件取得突破，集群起步區內新建數據中心核心軟硬件自主可控比例爭取達到90%。四川省通信管理局四川省信息通信行業發展規劃到 2025 年，基本建成全國一體化算力網絡國家樞紐節點，大力推動政務數據、社會數據的融合創新應用，有效支撐全國算力樞紐體系建設。依托成都超算中心、鯤鵬生態基地等構建多層次算力體系，推

63、動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，助推成都建設國家級信息節點和國 際信息港，支撐打造“一帶一路”重要信息通信節點。成都市經濟和信息化局、成都市財政成都市圍繞超算智算加快算力產業發展的政策措施（征求意見稿）成都將在供給端不斷推動算力的擴容提質，從需求端著手推進算力的賦能應用。其中，成都將建立以“算力券”為核心的算力運營統籌結算分擔機制，通過每年向中小微企業和高校等主體發放1000萬“算力券”的方式，支持算力的普及和應用。資料來源：政府網站，中泰證券研究所21n 到到2025年，年，重慶市將重慶市將建成算力多元、智算突出、互聯互通、彈性調度、存儲高效、綠色低碳、安全可靠的算力網絡基建成算力多元

64、、智算突出、互聯互通、彈性調度、存儲高效、綠色低碳、安全可靠的算力網絡基礎設施，礎設施，構建全局性、系統性算力網絡監管機制，算力網絡生態不斷完善，打造全國算網融合發展高地。算力方面，穩步提升重慶數據中心集群規模，邊緣計算節點布局不斷深入，算力規模超過10 EFLOPS，智能算力占比達到40%（基礎電信企業45%），大型智能計算中心達到8個，全市云邊端協同供給能力不斷提升。運力方面，持續提升算力設施間網絡傳輸效率，算力靈活調度的網絡傳輸過程IPv6分段路由使用占比達到80%?；緦崿F主城都市區內算力設施間網絡時延不高于1ms、全市算力設施間網絡時延不高于3ms。存力方面，存儲總量超過50 EB（

65、艾字節），先進存儲容量占比達到30%以上，構建安全可信、綠色節能為核心的數據存力基礎設施，核心數據、重要數據災備覆蓋率達到100%。應用賦能方面，算力普惠服務水平大幅提升，算力網絡應用創新數達到60個，在工業、交通、教育、金融、交通、醫療、能源等重點領域形成一批算力網絡優秀應用案例。重慶市算力建設規劃重慶市算力建設規劃圖表：重慶市算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容重慶市通信管理局、重慶市經濟和信息化委員會等七部門重慶市算力網絡發展“算力山城 強算賦能”行動計劃（2023-2025年）提出到2025年年，建成算力多元、智算突出、互聯互通、彈性調度

66、、存儲高效、綠色低碳、安全可靠的算力網絡基礎設施，構建全局性、系統性算力網絡監管機制，算力網絡生態不斷完善，賦能效應加速釋放，打造全國算網融合發展高地。算力方面，重慶數據中心集群規模穩步提升，邊緣計算節點布局不斷深入，算力規模超過10 EFLOPS（每秒百億億次的浮點運算），智能算力占比達到40%（基礎電信企業45%），大型智能計算中心達到8個，全市云邊端協同供給能力不斷提升。重慶市人民政府重慶市數字經濟“十四五”發展規劃（20212025年）全國一體化算力網絡國家樞紐節點建設。依托西部（重慶）數據中心集群，建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點。到2025年年，全市標準機架規模達50萬，總體上架

67、率75%，PUE（評價數據中心能源效率的指標）1.3。到2025年年，建成算法開發、服務支持、運營保障、資源配置于一體的國家級超級計算資源集聚高地。資料來源：政府網站，中泰證券研究所22云南省算力建設規劃云南省算力建設規劃n “數字云南數字云南”捷報頻傳捷報頻傳，算力云南初見成效算力云南初見成效。云南積極統籌規劃全省數據中心建設布局，構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系。預計2025年基本形成布局科學、綠色低碳、產業集聚、發展規范的大數據中心一體化發展格局，打造滇中數據中心集群、10個以上行業級大數據中心，實現云南省數據中心承載能力達到10萬標準機架以上，基本實現“滇中聚集、滇

68、西突破、全域協同”的總體布局。圖表：云南省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容云南省人民政府云南省數字經濟發展三年行動方案（20222024年）按照綠色集約、需求牽引原則，統籌規劃全省數據中心建設布局，構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系。在昆明、玉溪、大理等州、市布局建設全省一體化算力網絡省級樞紐節點。在城市城區內部，加快對現有數據中心的改造升級，提升效能，鼓勵城區內的數據中心作為算力“邊緣”端，建設城市內部數據中心。加強與鄰近的國家一體化算力網絡樞紐節點的網絡聯通。積極引進國家級大數據中心落戶云南，打造10個以上云南省行業級大

69、數據中心。云南省人民政府云南省“十四五”新型基礎設施建設規劃統籌全省算力基礎設施布局，結合實際應用需要，加快大數據中心、人工智能算力中心、邊緣數據中心建設。打造云南一體化大數據中心體系，構建布局均衡、協同供給、梯次連續的全省數據中心格局，積極融入國家一體化大數據中心體系。部署人工智能算力中心，重點面向全省提供人工智能算力服務，同時承接東部地區算力需求外溢。云南省工業和信息化廳云南省“十四五”大數據中心發展規劃到2025年，全省數據中心承載能力達到10萬標準機架以上，中型及以上數據中心平均利用率力爭提升到 65%以上，基本實現“滇中聚集、滇西突破、全域協同”的總體布局，提升面向兩亞的數據匯聚服務

70、能力，構建全省大數據中心一體化新型算力體系。資料來源：政府網站，中泰證券研究所23貴州省算力建設規劃貴州省算力建設規劃n 貴州省積極貴州省積極優化布局數據中心集群建設。優化布局數據中心集群建設。貴州按照“國家+貴州元素”，圍繞“五數”，構建“一集群、八城市、多邊緣”算力格局，推進網絡基礎設施聯通升級，提高數據中心智能化管理運維水平。貴州將大力推動算力資源跨域調度。貴州將大力推動算力資源跨域調度。到2024年，貴州基本建成面向全國的算力保障基地，基本建成國家數據生成要素流通核心樞紐。以推進建設“東數西算”工程為牽引，加快建立完善云資源接入和一體化調度機制，率先建成國家樞紐節點統一算力運營調度平臺

71、等相關算力服務平臺，促進東西部算力資源協同發展。貴州加快實現數據中心集約化、規?；?、綠色化發展，預計2025年實現全省數據中心標準機架達到80萬架、服務器達到400萬臺，PUE小于1.2，率先建成全國領跑的算力基礎設施。圖表：貴州省算力建設規劃相關政策部門部門政策名稱政策名稱主要內容主要內容貴州省人民政府辦公廳加快推進“東數西算”工程建設全國一體化算力網絡國家(貴州)樞紐節點的實施意見構建“一集群、八城市、多邊緣”算力格局，明確到2025年全省數據中心機架達到80萬架，服務器達到400萬臺；貴安集群數據中心平均上架率不低于65%；新建大型以上數據中心PUE(電能利用效率)低于1.2；云服務產業

72、規模達700億元以上。貴州省人民政府辦公廳貴州省新型基礎設施建設三年行動方案（2022-2024年）到2024年，力爭全國一體化算力網絡國家（貴州）樞紐節點數據中心標準機架數達到60萬架，基本建成大數據優勢突出、通信網絡基礎穩固、轉型支撐有力、創新資源集聚、安全可控可信的貴州特色新型基礎設施。到2024年，基本建成面向全國的算力保障基地，形成一批“東數西算”典型示范場景和應用，基本建成國家數據生成要素流通核心樞紐。貴陽市人民政府辦公廳、貴安新區辦公室貴陽貴安數字基礎設施建設三年攻堅行動計劃（20232025年）積極搶抓數字基礎設施發展機遇，充分發揮數字基礎設施穩投資、擴內需、促升級、優結構的重

73、要作用，推動貴陽貴安數字經濟發展再上新臺階。2025年，貴陽貴安新增投資340億元，網絡基礎設施新建5G基站2000個，算力基礎設施算力規模達200Eflops以上，圍繞應用基礎設施打造數字場景200個（含5G數字應用場景100個）。貴州省大數據發展管理局、國家發展和改革委員會創新驅動發展中心面向全國的算力保障基地建設規劃優化布局數據中心集群建設。加快實現數據中心集約化、規?；?、綠色化發展，推進網絡基礎設施聯通升級，提高數據中心智能化管理運維水平。到2025年全省數據中心機架數確保80萬架（400萬臺服務器），新建大型或超大型數據中心平均PUE1.2，貴安規模以上數據中心全部納入“東數西算”管

74、理范疇，有效承接京津冀、長三角、粵港澳、成渝地區等地存算需求，率先建成全國領跑的算力基礎設施。資料來源：政府網站，中泰證券研究所24廣西壯族自治區廣西壯族自治區算力建設規劃算力建設規劃n 廣西布局數據中心集聚發展新格局，以南寧為核心打造國家級新基建算力基地。廣西布局數據中心集聚發展新格局，以南寧為核心打造國家級新基建算力基地。計劃到2025年，全區基本形成技術先進、體系完善、產業繁榮、聯動開放的數據中心集聚發展新格局，全區數據中心總體承載能力達到100萬架標準機架（500萬臺服務器），數據存儲量進入全國前五。n 廣西廣西著力打造中國著力打造中國東盟大數據產業集聚基地，構建超級算力和存儲平臺東盟

75、大數據產業集聚基地，構建超級算力和存儲平臺。廣西匯聚區域大數據資源，帶動大數據產業發展，打造成為面向東盟、服務粵港澳大灣區、聯通華南西南的國家級新型一體化大數據中心，到2025年建成超大型數據中心超過10個。n 2023年年12月月7日，日，廣西壯族自治區政府與中國移動簽署基于算力網絡的數字化合作協議廣西壯族自治區政府與中國移動簽署基于算力網絡的數字化合作協議。未來五年，中國移動將著力完善5G（第五代移動通信）、光纖網絡、數據中心、算力網絡等新型基礎設施，為廣西提供“連接+算力+能力”的新型信息服務，并充分發揮中國移動鏈長企業作用，助力國內國際雙循環市場經營便利地建設。圖表：廣西壯族自治區算力

76、建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容數字廣西建設領導小組廣西壯族自治區數據中心發展規劃（2020-2025年）的通知到2025年，全區基本形成技術先進、體系完善、產業繁榮、聯動開放的集聚發展格局，整體朝著有序化、規?；?、集約化、綠色化、一體化方向發展，全區數據中心總體承載能力達到100萬架標準機架（500萬臺服務器），數據存儲量進入全國前五，面向東盟、對接粵港澳大數據產業發展能力顯著增強，大數據特色創新應用繁榮發展，全面激發數字經濟新動能，有效促進經濟社會高質量、可持續發展，到2025年建成超大型數據中心超過10個。廣西壯族自治區通信管理局信息通信業

77、“暢聯八桂”行動計劃（20232025年）持續強化信息通信基礎設施綠色低碳發展，新建大型和超大型數據中心設計PUE值達到1.3以下；到2025年，全區累計建成5G基站超過15萬個，具備千兆寬帶接入能力的10G PON端口超過90萬個，推動我區算力網絡發展進入全國第一方陣。深入推進IPv6規模部署和應用，推動南寧、柳州率先打造“IPv6+之城”。廣西壯族自治區人民政府廣西戰略性新興產業發展“十四五”規劃加快建設中國東盟信息港，有序和統籌推進大數據和云計算中心建設，強化數據安全防護，力爭建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點。到2025年，力爭新一代信息技術產業產值達到1800億元。建設全國一體化算力

78、網絡國家樞紐節點。力爭全國一體化算力網絡國家樞紐節點落戶我區。推進數據中心集約化發展，強化能耗指標管理，整合一批存量數據中心。推動算力資源服務化，加快推動數據要素區域流通合作。資料來源：政府網站，中泰證券研究所25河北省算力建設規劃河北省算力建設規劃n 河北筑牢河北筑牢“算力底座算力底座“，壯大數字經濟。壯大數字經濟。到2025年，全省數據中心在營標準機柜達165萬架，算力總規模約35EFlops。n 張家口數據中心集群預計到2025年，新增標準機柜55萬架，總量達到70萬架，數據中心平均上架率達到65%以上，電能利用效率指標控制在1.25以內，可再生能源使用率達到70%以上。建成服務京津冀的

79、區域算力調度中心，初步實現集群內數據中心的一體化高效調度，可調度算力占總算力的比重超50%。圖表：河北省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容河北省人民政府辦公廳加快建設數字河北行動方案（2023-2027年）到2025年，全省數據中心在營標準機柜達165萬架，算力總規模約35EFlops。加快全國一體化算力網絡京津冀國家樞紐節點建設。建設張家口數據中心集群，推動中國電信懷來智慧云基地、中國聯通算力高效調度示范、中國移動京津冀（張家口）數據中心等重點項目建設，形成強大算力規模。河北省人民政府河北省數字經濟發展規劃（2020-2025年）加強數據中心

80、和存算資源的協同布局，謀劃建設京津冀信息樞紐港。進一步優化數據中心的布局和建設，張家口成為我國規模最大、設施先進的數據產業基地。各領域數據資源有效匯聚，跨層級、跨部門的數據資源共享機制全面形成，建設大數據交易中心，數據確權、定價、交易等機制初步建立，大數據產業成為驅動經濟社會發展新動能。河北省人民政府辦公廳張家口數據中心集群建設方案要求以建設張家口數據中心集群為核心，強化資源要素保障，加快優化算力布局，加速培育“東數西算”典型示范場景和應用，著力推進大數據產業鏈條延伸。提出到2025年，新增標準機柜55萬架，總量達到70萬架，數據中心平均上架率達到65%以上，電能利用效率指標控制在1.25以內

81、，可再生能源使用率達到70%以上。建成服務京津冀的區域算力調度中心，初步實現集群內數據中心的一體化高效調度，可調度算力占總算力的比重超50%。資料來源：政府網站，中泰證券研究所26河南省算力建設規劃河南省算力建設規劃n 河南河南夯實算力夯實算力“新底座新底座，搶先布局算力新基建。，搶先布局算力新基建。預計到2025年智算和超算算力規模超過2000P FLOPS（每秒浮點運算次數），高性能算力占比超過30%。n 河南省持續推進智算中心、超算中心、新型數據中心建設，打造中部算力高地。實施高性能算力提升工程。加快建設鄭州、洛陽等全棧國產化智能計算中心，構建中原智能算力網。持續提升國家超算鄭州中心超算

82、能力，建設智算中心和鄭州城市算力網調度中心，綜合算力性能保持國際前列，資源利用率達到70%。圖表：河南省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容河南省人民政府關于印發河南省重大新型基礎設施建設提速行動方案（20232025年）重點提升通信網絡基礎設施、算力基礎設施水平，深化數網融合、算網融合和云邊協同發展。實施高性能算力提升工程。加快建設鄭州、洛陽等全棧國產化智能計算中心，構建中原智能算力網。持續提升國家超算鄭州中心超算能力，建設智算中心和鄭州城市算力網調度中心，綜合算力性能保持國際前列，資源利用率達到70%。到2025年智算和超算算力規模超過200

83、0P FLOPS，高性能算力占比超過30%。河南省人民政府辦公廳河南省支持重大新型基礎設施建設若干政策支持算力應用。建立以“算力券”為核心的算力平臺運營結算分擔機制，每年發放總規模不超過5000萬元的“算力券”，支持企業、科研機構、高校等使用國家超算鄭州中心、算力規模100P FLOPS（每秒浮點運算次數）以上的人工智能計算中心、1000個標準機架以上的數據中心算力資源。支持算力基礎設施配套建設儲能設施。鼓勵超算中心、智算中心、新型數據中心等因地制宜配置儲能設施。河南省發展和改革委員會河南省“十四五”新型基礎設施建設規劃統籌布局算力基礎設施，推動算力、算法、數據、應用資源集約化和服務化創新，加

84、快算力協作、算力路由、算力交易等算力網絡基礎設施建設，構建存儲邊緣計算智算超算多元協同、數智融合的算力體系，建設中部地區計算能力最強、數據應用最廣、安全等級最高的算力基礎設施集群，打造中原算力網。資料來源：政府網站，中泰證券研究所27內蒙古自治區算力內蒙古自治區算力建設規劃建設規劃n 內蒙古積極內蒙古積極推進全國一體化算力網絡內蒙古樞紐節點建設，夯實算力基礎設施。推進全國一體化算力網絡內蒙古樞紐節點建設，夯實算力基礎設施。內蒙古主動融入“東數西算”工程、全國一體化算力網絡國家樞紐節點，預計到2025年，集群建成的數據中心服務器裝機能力突破500萬臺，智能算力突破8000PFlop/s，國產化算

85、力占比達50%以上，算力產業規模達200億元，集群建成的數據中心服務器裝機能力突破500萬臺，力爭10個以上數據中心列入國家綠色數據中心名單，全區大型數據中心PUE降至1.2以下。n 根據算力樞紐節點建設方案，自治區將設立和林格爾數據中心集群，起步區邊界為和林格爾新區和集寧大數據產業園，充分發揮集群與京津冀毗鄰的區位優勢，為京津冀高實時性算力需求提供支持，為長三角等區域提供非實時算力保障。力爭到2025年，將內蒙古節點初步打造成為我國北方算力中心和國家樞紐節點示范區，形成一批“東數西算”典型示范場景和應用，有效發揮規?；?、集約化、綠色化數據中心集群效應。圖表：內蒙古自治區算力建設規劃相關政策部

86、門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容內蒙古自治區人民政府辦公廳內蒙古自治區推動數字經濟高質量發展工作方案（2023-2025）加快數字基礎設施建設。加快網絡、算力、融合基礎設施建設，推進云網協同和算網融合發展，加快推動布局合理、規模適度、綠色集約的全國一體化算力網絡內蒙古樞紐節點建設。到2025年，集群建成的數據中心服務器裝機能力突破500萬臺，智能算力突破8000PFlop/s，國產化算力占比達50%以上。夯實算力基礎設施。推進全國一體化算力網絡內蒙古樞紐節點建設，到2025年，集群建成的數據中心服務器裝機能力突破500萬臺，力爭10個以上數據中心列入國家綠色數據中

87、心名單，全區大型數據中心平均電能使用效用值（PUE）降至1.2以下，水資源使用效率（WUE）達到合格標準。內蒙古自治區人民政府辦公廳內蒙古自治區“十四五”數字經濟發展規劃積極承接全國一體化大數據中心算力樞紐建設，打造面向全國的非實時性算力保障基地加強數據中心優化布局。優化數據中心基礎設施規劃布局，合理規劃建設若干大型、超大型數據中心，推動數據中心向規?；?、集約化、高效化方向發展。加強區域協同發展，跨層級、跨地區、跨系統布局高端、智能、綠色數據中心。烏蘭察布市人民政府全國一體化算力網絡國家樞紐節點內蒙古樞紐集寧片區發展規劃（20232025）推動已簽約數據中心加快建設進度，到2025年，基本形成

88、布局合理、綠色集約、安全可靠、開放協同的數據中心發展格局。建設“東數西算”一體化“多云”算力調度中心。依托我市數據中心集聚優勢，搭建算力調度平臺，打造國家級算力節點。2023年完成項目可研、立項等前期手續，落實資金來源；提升服務器上架率。2024年投運服務器規模達50萬臺，上架率達到60%；2025年投運服務器規模達80萬臺以上，上架率達到65%以上。2024年完成算力調度中心的基礎設施建設；2025年接入各數據中心算力資源，實現統籌調度。資料來源：政府網站，中泰證券研究所28陜西陜西省算力建設規劃省算力建設規劃n 陜西緊抓數字經濟發展機遇，明確路徑，加強頂層設計，出臺政策舉措，布局算力基礎設

89、施。西安市相關企業預測，陜西省目前對算力需求約為400P到500P，預計到2023年至2025年，全省算力需求可達1000P。陜西統籌算力基礎設施建設。按照全國一體化大數據中心體系布局，建設“東數西算”工程陜西節點，統籌全省數據中心建設，優化數據中心供給結構，發展區域數據中心集群，加強存量數據中心的改造升級，促進數據中心規?；?、集約化、綠色化發展。預計到預計到2025年，陜西省數據中心機架數將達到年，陜西省數據中心機架數將達到6萬架。全省數據中心總體規模顯著增長，行業萬架。全省數據中心總體規模顯著增長，行業將迎來快速發展階段。將迎來快速發展階段。陜西移動計劃在2023年至2024年間，在延安投

90、資建設智算中心；延安寶塔區智算中心兩期建成投運后，將累計實現超4億元產值，將是陜西省內第一家地市級算力中心，且算力能力省內最高。將其打造成國家級算力網絡的重要節點，在實現外部經濟收入落地延安的同時，為當地智算產業及教育研究發展提供堅實底座。圖表：陜西省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容陜西省發展和改革委員會陜西省加快新型基礎設施建設三年行動計劃（20222024年）構建以西安超算為引領、布局科學合理高效的先進算力發展格局，統籌算力基礎設施建設。布局建設“東數西算”工程陜西節點，積極承接中東部地區算力需求外溢，助力“東數西算”數據調度效率提升。加

91、快實施算力擴容升級工程，建設智能算力、通用算法和開發一體化的新型智能基礎設施。陜西省通信管理局陜西省發展和改革委員會陜西省“十四五”信息通信業發展規劃到2025年，建成“高速泛在、智能敏捷、集約高效、安全可信”的數字基礎設施，面向全省經濟社會發展重點領域，加快工業互聯網、數據中心、超算中心等新型基礎設施建設，積極推進網絡設施智能化改造和綠色升級，降低數據中心、移動基站等設施功耗。資料來源：政府網站，中泰證券研究所29甘肅省算力建設規劃甘肅省算力建設規劃n 甘肅省積極推進算力樞紐節點建設，統籌推進全省數據中心布局建設，加快算力資源調度一體化發展。甘肅省積極推進算力樞紐節點建設，統籌推進全省數據中

92、心布局建設，加快算力資源調度一體化發展。預計到2024年，形成“雙核心N支點”（即蘭州、慶陽雙核心，金昌、張掖、酒泉、蘭州新區等N支點）的全省算力網布局，算力資源池建設逐步完善，統一調配算力資源能力明顯提升。到2025年，數據資源高效配置，數據要素加速流通，數據價值全面釋放，數據安全有效保障，全面融入全國算力網絡體系，實現對算力需求的高效調度配給。n 甘肅省慶陽數字經濟甘肅省慶陽數字經濟“換道超車換道超車”。慶陽市堅持高定位引領，設計2025年建成標準算力30萬機架，數字經濟核心產業產值突破千億元；堅持高平臺承載，總投資77億元、規劃1.7萬畝的全國首個智慧零碳數字經濟產業園建設全面鋪開；堅持

93、高效率建設，成立專項工作推進領導小組，全要素、全流程保障企業和項目落地，實施重大項目36個總投資526億元。圖表：甘肅省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容甘肅省人民政府辦公廳統籌推進全省算力資源統一調度的指導意見到2024年，形成“雙核心N支點”（即蘭州、慶陽雙核心，金昌、張掖、酒泉、蘭州新區等N支點）的全省算力網布局，算力資源池建設逐步完善，統一調配算力資源能力明顯提升。到2025年，數據資源高效配置，數據要素加速流通，數據價值全面釋放，數據安全有效保障，全面融入全國算力網絡體系，實現對算力需求的高效調度配給。推動各區域數據中心橫向直連互通，

94、優化數據中心跨網、跨地域數據交互，建設算力資源調度服務平臺，構建算力交易市場運營機制。甘肅省政府關于支持全國一體化算力網絡國家樞紐節點（甘肅）建設運營的若干措施建立統一的算力資源監測、調配、管理和運營機制，構建以慶陽集群為主體的全省一體化算力供給體系，打造面向全國的算力保障基地。慶陽集群以服務算力需求、打造算力能力、發展人工智能產業為目標，承擔國家重要數據資源存儲備份等工作。慶陽市人民政府辦公室慶陽市“十四五”數字經濟引領創新發展規劃到2025年底，慶陽國家數據中心集群新增2.5kw標準機架30萬個，數字經濟核心產業產值達到1000億元，慶陽市成為國內領先、省內引領的數據中心集群樞紐和應用創新

95、中心，全市范圍內數據中心集約化、規?；?、綠色化、一體化格局基本形成。到2030年底，慶陽國家數據中心集群累計新增2.5kw標準機架80萬個，數字經濟核心產業產值達到2700億元。資料來源：政府網站，中泰證券研究所30寧夏回族自治區寧夏回族自治區算力建設規劃算力建設規劃n 寧夏騰“云”駕“數”，探尋“算力藍?！?。未來，寧夏將發力3個重點方向：建設國家建設國家“東數西算東數西算”示范基地。示范基地。到2025年，寧夏樞紐全面建成，標準機架達到72萬架，中衛數據中心集群機架達到69萬架，集群PUE平均值1.2以內，可再生能源利用率達到65%。二是建設數字技術應用創新基地。二是建設數字技術應用創新基地

96、。中衛市將強化算力安全可控體系建設，深入實施“千企改造”工程，推動大數據賦能新型城鎮化、農業現代化、旅游產業化等數字化發展，到2025年建成10個以上大數據融合發展應用示范基地。三是建設國家級數據供應鏈培育基地。三是建設國家級數據供應鏈培育基地。中衛市將推進與京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等地直連網絡的建設，持續降低網絡時延，高效運營國家（中衛）新型互聯網交換中心。圖表：寧夏回族自治區算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容自治區人民政府辦公廳關于印發數字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案的通知圍繞數字寧夏建設，推動實施“1244+N”行動計劃

97、，健全完善組織、規劃、政策保障體系，加快全國一體化算力網絡國家樞紐寧夏節點和國家(中衛)新型互聯網交換中心建設，大力實施數字產業化、產業數字化、數字化政務、數字化社會“四化”工程，培育引進一批生產和運用數字的企業，2023年數字信息產業產值達到850億元，數字經濟占GDP比重達到36%左右(力爭到2027年達到40%以上)，加快推動我區經濟社會高質量發展。寧夏回族自治區人民政府辦公廳寧夏回族自治區信息化建設“十四五”規劃發揮國家（中衛）新型互聯網交換中心的基礎優勢，加快大型、超大型數據中心建設，建設大數據中心集群。推進亞馬遜、中國電信、中國聯通、中科寧夏超算等大型及以上級數據中心建設。到202

98、5年，建成10個以上大型數據中心，數據中心標準機架數超過72萬架。寧夏回族自治區人民政府辦公廳促進人工智能創新發展政策措施構建算力網絡、優化算力調度，加快建設一體化算力交易調度平臺，統籌區內外算力調度產業鏈多主體，探索建設算力申請、調度、保障、結算、評價等全生命周期的算力調度機制，建立一體化準入標準等相關規范制度和環境，實現算力資源的整體優化和按需調度。資料來源：政府網站，中泰證券研究所31青海青海省算力建設規劃省算力建設規劃n 青海省青海省大力推進大力推進“西北數谷西北數谷”建設，推動青海成為建設，推動青海成為“東數西算東數西算”的重要承載地，主動融入的重要承載地，主動融入“東數西算東數西算

99、”國家布局。國家布局。預計到2025年，數據中心綠色節能水平全國領先，大數據中心機架規模超過10萬架，總算力超過2.06EFLOPS，新建數據中心PUE（能源使用效率）嚴格控制在1.2以下。n 推動全省大數據中心科學布局、有序發展，加快形成帶動全省、輻射西北、服務全國的清潔能源綠色數據中心集群，積極融入“東數西算”國家布局。著力推動數據中心與清潔能源、“雙碳”工作融合發展，鼓勵采用先進節能技術和裝備，促進資源循環利用，降低數據中心能耗，加快推動國家超級計算無錫中心青海大學分中心建設。圖表：青海省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容青海省人民政府青

100、海省數字經濟發展三年行動方案（20232025年）到2025年，全省算力規模達到每秒2.06EFLOPS(每秒206億億次浮點運算)，存力規模達到10.7EB(艾字節)。推動全省大數據中心科學布局、有序發展，加快形成帶動全省、輻射西北、服務全國的清潔能源綠色數據中心集群，積極融入“東數西算”國家布局。青海省通信管理局和青海省工業和信息化廳綠色零碳算力網絡建設行動計劃（2023-2025年）以期發揮綠色零碳優勢，大力推進“西北數谷”建設，推動青海成為“東數西算”的重要承載地，主動融入“東數西算”國家布局，全力為全國一體化算力網絡的建設貢獻青海力量。到2025年，初步建成算力高速互聯、企業高效入算

101、的運力網絡,重點場所算力網絡(OTN)通達率達到50%,算力全光調度(OXC)節點占比達到60%,算力靈活接入（OSU）節點占比達到50%,城市內企業入算及數據中心互聯單向時延小于1毫秒,西寧樞紐節點與六自治州算力節點之間的時延小于5毫秒，建成5個1ms全光城市。青海省發展和改革委員會青海省加快融入“東數西算”國家布局工作方案提出到2025年，機架規模達到10萬架以上，上架率達到65%以上，數據中心PUE值嚴格控制在1.2以下。加快推進大數據中心建設，聚力打造“雙核”發展布局，形成綠色、低碳、可溯源、可認證100%清潔能源數據中心集群。資料來源：政府網站，中泰證券研究所32黑龍江省黑龍江省算力

102、建設規劃算力建設規劃n 黑龍江省大力發展算力基礎設施，黑龍江省大力發展算力基礎設施，打造高水平算力中心打造高水平算力中心。計劃到到2025年，黑龍江省建成哈爾濱全國大數據中心重要基地年，黑龍江省建成哈爾濱全國大數據中心重要基地，打造大數據新型工業化產業示范基地，融入全國一體化大數據中心協同創新體系。面向未來，黑龍江省持續推進數字基礎設施體系化發展和規?；渴?，用好數據新生產要素和算力新生產力，塑造發展新動能新優勢。圖表：黑龍江省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容黑龍江省工業和信息化廳黑龍江省大數據產業發展規劃（20212025年）推動全省算力資

103、源的科學布局和合理調度，加強綠色高效的云數據中心、智能算力中心和邊緣數據中心等基礎設施建設。將哈爾濱建設成為全國大數據中心重要基地，形成以哈爾濱為引領，其它市地協同的大數據中心空間布局，為黑龍江省大數據產業發展提供算力支撐。黑龍江省人民政府推動“數字龍江”建設加快數字經濟高質量發展若干政策措施推動哈爾濱成為全國一體化算力網絡國家樞紐節點，有序推進超級計算、分布式計算和云計算中心建設，打造全國大數據中心重要基地。哈爾濱市人民政府哈爾濱市支持數字經濟加快發展若干政策打造高水平算力中心，支持算力基礎設施建設，對新建、擴建超算中心、智算中心且用于對外服務的算力基礎設施，按照實際固定資產投資的2%給予最

104、高不超過2000萬元的補貼。資料來源：政府網站，中泰證券研究所33吉林吉林省省算力建設規劃算力建設規劃n 吉林省持續加快吉林省持續加快數據中心建設步伐，優化數據中心產業結構，由通用數據中心建設步伐，優化數據中心產業結構，由通用+存儲為主的數據中心向智算存儲為主的數據中心向智算+超算結構轉移超算結構轉移，數據、算力和能源之間的協同聯動進一步增強，算力規模大幅提高，打造一批算力新業務、新模式、新業態。n 吉林加快長春市人工智能算力中心，建設吉林省數字經濟創新引領區，提升吉林省算力競爭力。長春算力中心于已經部署人工智能算力100P、超算算力5P，目前正在進行二期建設，算力規模將拓展為10P超算、30

105、0P智算，并加入全國智算網絡。圖表：吉林省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容吉林省人民政府辦公廳加快推進吉林省數字經濟高質量發展實施方案（2023-2025年）夯實算力基礎設施，大力推動“吉林祥云”大數據平臺、長春市算力中心、長春新區人工智能算力中心等重點算力基礎設施建設，積極加入國家算力網絡，建設新型數據中心集群。推動傳統數據中心智能化改造，探索建立算力調度機制，化解算力供需矛盾。推進云網協同、云邊協同和算網融合發展，積極發展算力產業生態，強化算力供需對接，推動算力產業區域協同發展。積極融入國家“東數西算”工程，探索開展跨區域算力調度示范。有

106、序分類推進基礎算力、智能算力和超算算力發展，優化算力供給結構，提升算力應用水平?！皵底旨帧苯ㄔO領導小組辦公室吉林省大數據產業發展指導意見合理布局算力設施，數據存儲、計算、處理能力與數據資源利用效率全面提升。加快算力基礎設施建設?；诒镜厮懔π枰?，著眼區域算力需求，有序發展規模適度、集約綠色、技術先進的數據中心；優化全省數據中心布局，推動智能計算、邊緣計算等新型算力供給。長春市人民政府辦公廳長春市數字經濟發展行動計劃推進算力中心建設。根據數字長春發展的實際需求，按適度超前的原則，合理規劃、科學設計，加快建設長春算力中心。大力推進算力中心應用，統籌算力需求，引導政府機構、高校、研發機構、企業，在

107、科學計算、人工智能創新、城市管理等多個領域應用算力中心。資料來源：政府網站，中泰證券研究所34遼寧遼寧省省算力建設規劃算力建設規劃n 遼寧遼寧大力發展數字產業，積極爭取國家在遼寧增設國家級算力樞紐節點，有序推進數據中心集群建設和算力產業發展。大力發展數字產業，積極爭取國家在遼寧增設國家級算力樞紐節點，有序推進數據中心集群建設和算力產業發展。未來，未來，遼寧遼寧將著力打造北方地區算力新高地，將著力打造北方地區算力新高地，加快推進數智基礎設施建設的進程，不斷提升算力、算法、算術的能力水平，打造服務北方、輻射全國的算力產業新高地。沈陽發力算力新基建沈陽發力算力新基建。沈陽智能計算中心新基建項目規劃算

108、力500P，一期建設208P，預計將于2024年6月建成，打造自主可控、軟硬一體的人工智能和元宇宙全?；A設施。大連將聚焦“中國北方算力新高地”的定位，優化算力資源布局，推動要素向“大連數谷人工智能產業園”集中，打造國家級人工智能產業園區，加強算力資源統籌和互聯互通，實現資源高效集約利用，形成有效的算力集聚效應。遼寧將加速大連人工智能計算中心“提級擴容”進程，盡快啟動大連人工智能計算中心項目二期建設，達到300P人工智能算力和10P高性能算力目標，提升大連人工智能計算中心在全國算力網絡中的重要性和影響力，支撐大連算力總規模升至東北第一。并加快構建大連城市算力網，加強大連人工智能計算中心與大連理

109、工大學超級計算中心等其他算力資源的聯網協同，實現資源共享和優化配置。圖表：遼寧省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容遼寧省人民政府遼寧省推進“一圈一帶兩區”區域協調發展三年行動方案加快新一代信息基礎設施建設。協同創建以沈陽為核心的國家信息樞紐，加快沈陽互聯網國際出入口帶寬擴容，建成國家“雙千兆”城市。推動數據中心和存算資源一體化協同布局，共同爭取國家級數據服務中心、算力中心落地。沈陽市人民政府辦公室沈陽市促進數字經濟產業發展若干政策加快新技術、算力、數據中心等新型基礎設施建設。資料來源：政府網站，中泰證券研究所35海南省算力建設規劃海南省算力建設

110、規劃n 海南加快布局數據基礎設施海南加快布局數據基礎設施，算力設施建設日益完善。，算力設施建設日益完善。海南加快建設通用算力、智能算力、超級算力建設布局。中國電信海南（?？冢﹪H信息園（一期）、中國移動（海南?？冢┳再Q港數據中心、海南海底數據中心一期工程等項目將竣工，文昌航天超算數據中心一期已于2023年8月投入運營，海南人工智能計算中心正在加快推進建設。到2026年末，海南省數據要素基礎制度體系建立完善，達到國內領先水平的數據要素市場培育基礎設施基本建成。圖表：海南省算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容海南省人民政府辦公廳海南省培育數據要素市場

111、三年行動計劃(20242026)算力網絡基礎設施能力提升行動。推動建設國家云資源池，構建分布式云網融合資源池，形成全島算力“一張網”。推進數據中心、人工智能、海底光纜等新型基礎設施建設，將海南打造成國際數據樞紐節點。以數據中心建設為重點，加快推進以千兆光網、5G為代表的“雙千兆”網絡建設。推動數據中心、云平臺、網絡之間的協同聯動，探索建設新型國際數據中心。海南省人民政府辦公廳海南省政府數字化轉型總體方案(20222025)推進綠色統一數據中心建設。將各市縣各部門現有的政務數據中心分步邏輯整合并入或物理遷移至省政府數據中心。將三亞災備中心作為全省統一的電子政務容災備份中心。建立全方位、多層次、一

112、致性的數據中心安全防護體系。海南省工業和信息化廳海南省信息基礎設施建設“十四五”規劃全省數據中心布局進一步優化，大中小型數據中心協調發展。在?？?、三亞、澄邁（老城）等市縣建成重點數據中心7個，累計新建機架數達5萬架，綠色節能技術投入使用。探索推進海底數據中心試點和文昌航天超算中心建設。積極研究LNG（液化天然氣）、海水液冷等新技術，降低運營成本，推進綠色數據中心建設。資料來源：政府網站，中泰證券研究所36新疆維吾爾自治區新疆維吾爾自治區、西藏自治區算力建設規劃、西藏自治區算力建設規劃n 新疆作為新疆作為“東數西算東數西算”工程的重要節點，當前面臨著巨大的算力需求和機遇。工程的重要節點，當前面臨

113、著巨大的算力需求和機遇。數據中心相關產業將逐步新疆轉移，推動新疆積極參與“東數西算”工程建設、融入國家算力網絡體系。預計2025年底，支撐數字化發展的數字信息基礎設施、數字平臺、應用支撐體系全面建成，一套成熟完備的實踐體系、理論體系、制度規范體系全面形成。n 東數西算東數西算”格局下格局下，“算力算力”將成為西藏的新名片將成為西藏的新名片。華為聯合寧算、鴻翼建設西藏首個存算一體化數據中心華為聯合寧算、鴻翼建設西藏首個存算一體化數據中心，旨在通過打造數據資源豐富、支撐能力強大的數據存力平臺，推動數據資源共享流通和開發利用，助力西藏數字經濟和社會發展。西藏存力一體化數據中心將于2024年2月啟動運

114、行。數據中心一期將建設10PB容量，后續將擴容到150PB容量。圖表：新疆維吾爾自治區算力建設規劃相關政策部門部門政策文件政策文件算力建設規劃重點內容算力建設規劃重點內容國務院中國(新疆)自由貿易試驗區總體方案提出加快數字基礎設施建設，構建綜合數字服務平臺，支持自貿試驗區充分發揮新疆能源和氣候優勢建設數據中心，帶動數據中心相關產業向新疆轉移，推動新疆積極參與“東數西算”工程建設、融入國家算力網絡體系。方案的出臺將為新疆地區數字經濟發展注入強勁動力，也將推動該地區積極參與國家數字化建設的進程。自治區黨委辦公廳自治區人民政府辦公廳自治區數字政府改革建設方案啟動自治區大數據中心建設，統籌全區數據中心

115、資源，初步形成全區一體化大數據中心體系。統籌利用全區已建數據中心資源，建設自治區大數據中心，構建區級為中心、地州市為節點的全區一體化大數據中心體系，滿足信息安全、異地災備等要求。資料來源：政府網站，中泰證券研究所37CONTENTSCONTENTS目錄目錄C CCONTENTSCONTENTS專 業 領 先 深 度 誠 信專 業 領 先 深 度 誠 信中 泰 證 券 研 究 所中 泰 證 券 研 究 所2投資建議與風險提示38n 隨著數字經濟的持續快速發展，海量數據處理需求激增隨著數字經濟的持續快速發展，海量數據處理需求激增，AI模型與算法的復雜度日趨提升，長期而言算力產業的發展模型與算法的復

116、雜度日趨提升，長期而言算力產業的發展空間仍然十分廣闊，投資機遇持續凸顯?？臻g仍然十分廣闊，投資機遇持續凸顯。當前時點，我們持續看好以服務器為核心環節的算力產業投資機遇，建議投資人持續關注，具體包括但不限于以下幾方面：服務器服務器/整機：整機：浪潮信息、中科曙光、紫光股份（新華三）、軟通動力（同方計算機）、神州數碼（神州鯤泰）、中國長城、烽火通信（長江計算）、廣電運通（廣電五舟）、拓維信息（湘江鯤鵬）、高新發展（華鯤振宇）等。芯片：芯片：寒武紀、海光信息、龍芯中科等。液冷：液冷：浪潮信息、中科曙光、紫光股份（新華三）、英維克、飛榮達、依米康等。算力租賃：算力租賃：云賽智聯、鴻博股份、青云科技、恒

117、潤股份、中貝通信、蓮花健康、潤建股份、優刻得等。算力調度：算力調度：恒為科技、思特奇、中科金財等。投資建議投資建議39n 核心元器件生產核心元器件生產/購買受制裁的風險。購買受制裁的風險。n AI進展不及預期帶來下游需求不及預期的風險。進展不及預期帶來下游需求不及預期的風險。n 市場競爭加劇的風險。市場競爭加劇的風險。n 研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。n 政策落地不及預期的風險。政策落地不及預期的風險。風險提示風險提示40重要聲明重要聲明n 中泰證券股份有限公司（以下簡稱中泰證券股份有限公司（以下簡稱“本

118、公司本公司”）具有中國證券監督管理委員會許可的證券投資咨詢業務資格。）具有中國證券監督管理委員會許可的證券投資咨詢業務資格。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。n 本報告基于本公司及其研究人員認為可信的公開資料或實地調研資料，反映了作者的研究觀點，力求獨立、客觀和公正，結論不受任何第三方的授意或影響。本公司力求但不保證這些信息的準確性和完整性，且本報告中的資料、意見、預測均反映報告初次公開發布時的判斷，可能會隨時調整。本公司對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，投資者應當自行關注相應的更新或修改。本報告所載的資料、工具、意見、信息及推測

119、只提供給客戶作參考之用，不構成任何投資、法律、會計或稅務的最終操作建議，本公司不就報告中的內容對最終操作建議做出任何擔保。本報告中所指的投資及服務可能不適合個別客戶，不構成客戶私人咨詢建議。n 市場有風險，投資需謹慎。在任何情況下，本公司不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。n 投資者應注意，在法律允許的情況下，本公司及其本公司的關聯機構可能會持有報告中涉及的公司所發行的證券并進行交易，并可能為這些公司正在提供或爭取提供投資銀行、財務顧問和金融產品等各種金融服務。本公司及其本公司的關聯機構或個人可能在本報告公開發布之前已經使用或了解其中的信息。n 本報告版權歸“中泰證券股份有限公司”所有。事先未經本公司書面授權，任何機構和個人，不得對本報告進行任何形式的翻版、發布、復制、轉載、刊登、篡改，且不得對本報告進行有悖原意的刪節或修改。