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1、2024年2月烤肉品類發展報告2024研究員：黎綺婷2摘要p 本報告在紅餐大數據的基礎上，綜合紅餐產業研究院的桌面研究、調研數據、專家意見等，對20232024年1月烤肉品類的相關資料進行整理分析。從行業全貌、細分品類表現、品牌創新案例等角度，綜合剖析了烤肉品類的發展現狀以及2024年的發展趨勢，旨在為烤肉品類的從業者、投資人、消費者等提供參考p 全文部分亮點如下：2023年全國烤肉相關企業存量達到11.6萬家，同比增長12.8%。20192023年烤肉相關企業存量持續攀升，近年增長速度較2019年略有下降，但整體也保持10%以上的同比增速。此外，截至2024年1月，全國烤肉門店數達到16.4

2、萬家，同比增長2.4%大部分烤肉品牌的門店數集中在5家及以下和630家這兩個區間，可見中小型連鎖的烤肉品牌是目前烤肉品類的主流。同時，大型連鎖烤肉品牌的數量仍然較少，一定程度上看，烤肉品牌仍有擴張空間近年來，烤肉品類在下沉市場的發展潛力爆發。從數據上看，目前新一線城市的烤肉門店數最多，占比達到22%，其次是三線城市和二線城市，烤肉門店數占比分別為19.2%和19.1%。值得注意的是，四線城市和五線及以下城市的烤肉門店數占比均在15%左右近年來，隨著烤肉消費需求逐步多元化，烤肉品類的價格帶跨度加大。據紅餐大數據，烤肉價格帶橫跨50250元，其中人均消費價位在50100元區間的品牌占比到達65.6

3、%，其次是100150元和50元以下這兩個區間，品牌占比分別為17.5%和11.1%目 錄302發展亮點：細分與融合并行發展，烤肉品類持續創新升級01品類概況：烤肉品類熱度保持，賽道入局者眾多03趨勢與建議：烤肉品牌亟需打造差異化，地域風味靜待挖掘 01品類概況：烤肉品類熱度保持，賽道入局者眾多烤肉品類發展歷史悠久，目前已經進入多元化發展的中興期p 追溯人類文明的起源不難發現，“烤”是一種古老的烹飪方式。而作為其產物之一的烤肉，同樣經歷了漫長的發展過程。時至今日，烤肉已經成為全球美食文化不可或缺的部分p 縱觀我國烤肉品類的發展歷程，大致可以分為萌芽期、發展期、成型期和中興期?？救馄奉惏l展至今，

4、已經分化出了多個細分品類，還孕育出了一批發展成熟的品牌51.02.03.04.02020世紀世紀9090年代年代2 21 1世紀初期世紀初期約約2016201620202020年年20202020年前后至今年前后至今 韓式烤肉在國內興起，成為彼時傳統中餐以外的一種新餐飲消費形式 消費者對肉類需求增加“韓流”流行對烤肉品類的發展起到推動作用 日式烤肉逐漸流行，日韓烤肉在此時成為主流 烤肉品類多樣化，融合烤肉和土耳其、巴西等異域烤肉涌現 市場競爭加劇，品牌差異化成為關鍵 韓式烤肉熱度下滑，日式烤肉熱度攀升，融合烤肉成市場主流 多個日式烤肉品牌崛起，探索烤肉高端化之路 中式烤肉強勢崛起，打破日韓烤肉

5、壟斷局面 細分與融合并存。不同流派均有代表品牌涌現，同時烤肉各細分賽道之間相互借鑒和融合的趨勢加強 創新和差異化成為烤肉品牌發展的關鍵資料來源：公開信息，紅餐產業研究院整理烤肉品類在我國的發展歷程入局者眾多，全國烤肉門店數和相關企業存量數實現雙增長p 近年，烤肉賽道依舊受餐飲創業者的歡迎，門店數和相關企業存量雙雙增長p 具體來看，截至2023年12月，全國烤肉相關企業存量達到11.6萬家，同比增長12.8%。20192023年烤肉相關企業存量持續攀升，近年增長速度較2019年略有下降，但整體也保持10%以上的同比增速；門店數方面，截至2024年1月，全國烤肉門店數達到16.4萬家，同比增長2.

6、4%620192023年全國烤肉相關企業情況71,368 79,887 91,585 103,169 116,349 21.2%11.9%14.6%12.6%12.8%2019年2020年2021年2022年2023年存量（家）同比變化（%）2024年全國烤肉門店情況在營業門店總數在營業門店總數16.416.4萬萬家家同比增速同比增速2.4%2.4%資料來源：紅餐大數據、企查查，數據統計時間截至2024年1月超八成烤肉品牌門店數在30家以下，門店數超100家的品牌占比為2.5%p 據紅餐大數據，截至2024年1月，85.9%的烤肉品牌門店數在30家以下，門店數超過100家的品牌占比僅有2.5%

7、p 大部分烤肉品牌的門店數集中在5家及以下和630家這兩個區間，可見中小型連鎖的烤肉品牌是目前烤肉品類的主流。同時，大型連鎖烤肉品牌的數量較少，這或意味著，烤肉品牌仍有擴張空間741.2%44.7%6.8%4.8%2.5%5家及以下630家3150家51100家100家以上2024年全國烤肉品牌門店數區間占比分布資料來源：紅餐大數據，數據統計時間截至2024年1月近三成烤肉門店位于華東區域，廣東、江蘇、山東三省烤肉門店數排名靠前p 烤肉門店分布于全國各個區域，其中華東區域的門店數占比遠高于其他區域，達到29.6%。在另外的六大區域中，烤肉門店分布相對均勻，門店數占比均在9.5%13.9%之間p

8、 從省級行政區來看，廣東、江蘇、山東的烤肉門店數最多，其次是遼寧、四川、浙江。這些省份要么具有較為發達的經濟和良好的餐飲市場基礎，便于烤肉品牌發展，要么本身就有食用烤肉的習慣，能夠為烤肉品類提供持續的消費動力829.6%13.9%13.8%12.7%10.3%10.2%9.5%華東西南東北華北華中華南西北2024年全國各區域烤肉門店數占比分布2024年全國烤肉門店數TOP10省級行政區河南河南7.5%7.5%廣東廣東7.6%7.6%浙江浙江5.4%5.4%河北河北4.8%4.8%山東山東6.6%6.6%江蘇江蘇7.2%7.2%陜西陜西4.1%4.1%黑龍江黑龍江4.0%4.0%四川四川5.4%

9、5.4%遼寧遼寧6.4%6.4%13名46名710名資料來源：紅餐大數據，數據統計時間截至2024年1月韓式烤肉發展較為成熟，中式烤肉發展速度快p 經過多年的發展，烤肉品類已經細分出多個細分賽道。按照產品口味的風格來劃分，烤肉品類大致可以分成韓式烤肉、日式烤肉、中式烤肉、巴西烤肉、土耳其烤肉和融合烤肉等p 其中，韓式烤肉、日式烤肉、中式烤肉是目前烤肉品類的三大主要細分賽道。它們在產品特點、發展特點上表現各異，并均已誕生一批實力品牌9中式烤肉包含了川渝、東北、新疆、內蒙古等多個地域細分烤肉品類，口味、食材和吃法豐富多樣中式烤肉的品牌化發展歷程相對較短，近年其擴張速度較快，人均消費較為親民酒拾烤肉

10、、柒酒烤肉、北木南烤肉和酒等中式烤肉日式烤肉口感細膩，注重原汁原味，突出肉質的鮮美日式烤肉具有人均消費相對高、擴張速度相對慢、品類的連鎖化程度相對低等特點御牛道、赤坂亭、竹漣燒肉等日式烤肉韓式烤肉的口味以甜辣為主，通常使用各種醬料和調味料來增加口感和風味韓式烤肉的品牌化發展歷程較長，韓式烤肉目前整體熱度有所降溫，但近年也有一些品牌發展勢能較好韓宮宴、新石器烤肉、安三胖等韓式烤肉品類各競爭梯隊均有品牌出現，門店數和進駐城市數成正比p 從競爭格局上看，烤肉品類中門店數最多的品牌是九田家料理烤肉，截至2024年1月，其門店數超過900家，其次還有小豬查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等實力品牌p 整

11、體上看，中式烤肉品牌的連鎖化程度相對更高，如小豬查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等品牌門店數均超400家；日式烤肉品牌的連鎖化程度相對較低，品牌門店數主要集中在50家以內102024年全國部分烤肉品牌概況資料來源：紅餐大數據，數據統計時間截至2024年1月九田家料理烤肉酒拾烤肉小豬查理烤肉北木南烤肉和酒韓宮宴西塔老太太泥爐烤肉柒酒烤肉來點烤肉新石器烤肉姜虎東白丁烤肉漢拿山烤肉權金城金媽家烤肉爐小哥烤肉貓抓烤肉小核桃烤肉館御牛道安三胖劉炭長水滸烤肉奎梨明洞阿姨50 100 150 200 250 300 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 進

12、駐城市數（個）門店數（家）02發展亮點：細分與融合并行發展，烤肉品類持續創新升級品類的下沉潛力爆發，多個品牌在下沉市場爭鋒p 近年來，烤肉品類在下沉市場的發展潛力爆發。從數據上看，目前新一線城市的烤肉門店數最多，占比達到22%，其次是三線城市和二線城市，烤肉門店數占比分別為19.2%和19.1%。值得注意的是，四線城市和五線及以下城市的烤肉門店數占比均在15%左右p 主攻下沉市場的烤肉品牌不斷涌現，比如劉炭長（420余家）、北木南烤肉和酒（400余家）、梁山烤肉（80余家）在三線及以下城市的門店數占比均超過80%122024年全國各線級城市烤肉門店數占比分布14.9%16.4%19.2%19.

13、1%22.0%8.4%五線及以下城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市品牌名稱品牌名稱一線城市一線城市新一線城市新一線城市二線城市二線城市三線城市三線城市四線城市四線城市五線及以下五線及以下城市城市小豬查理川式烤肉3.7%16.7%14.1%34.5%34.5%21.8%21.8%9.2%9.2%酒拾烤肉8.2%20.3%9.5%24.9%24.9%27.0%27.0%10.1%10.1%劉炭長0.0%4.0%12.6%22.4%22.4%28.0%28.0%33.0%33.0%水滸烤肉1.4%19.8%16.9%29.4%29.4%15.9%15.9%16.6%16.6%北木南烤肉和

14、酒0.7%8.2%10.1%30.1%30.1%31.1%31.1%19.8%19.8%奎梨0.0%19.4%23.2%54.6%54.6%2.8%2.8%0.0%0.0%梁山烤肉1.3%6.2%7.5%35.0%35.0%37.5%37.5%12.5%12.5%2024年全國部分烤肉品牌各線級城市門店分布情況資料來源：紅餐大數據，數據統計時間截至2024年1月價格、產品、定位等全方位下沉，品牌在下沉市場發展勢頭強勁p 要吸引下沉市場的消費者，烤肉品牌需要在價格、產品、場景和品牌定位上持續打磨p 北木南烤肉和酒作為近年快速發展的烤肉品牌，自創立以來，一直主打高性價比的烤肉。近年來，它逐漸將市場

15、拓展的重點轉向了下沉市場。據紅餐大數據顯示，截至2024年1月，其全國門店數已超400家，展現出強勁的發展勢頭13資料來源：公開信息，紅餐產業研究院整理在下沉市場，消費者對價格敏感的同時又追求品質?？救馄放仆ㄟ^優化盈利空間來提升性價比，滿足消費者對質量和價格的需求，從而提升復購率價格下沉價格下沉01適應性強的產品在下沉市場更具競爭力。適合大眾口味的產品結合地方特色進行改良創新，給消費者帶來獨特體驗的同時，又能保持產品口味的普適性產品下沉產品下沉02親民、平價的品牌形象更能迎合下沉市場消費者對價格敏感的特點。同時，結合當地文化和消費習慣將品牌運營本土化，增加品牌與消費者的情感共鳴品牌定位下沉品牌

16、定位下沉03烤肉品牌下沉策略分析品類價格帶較寬，多個頭部品牌錨定50100元人均消費價位區間14p 近年來，隨著烤肉消費需求逐步多元化，烤肉品類的價格帶跨度加大。據紅餐大數據，烤肉價格帶較寬，低至50元以下，高至250元以上的區間均有品牌存在p 其中，人均消費價位在50100元區間的品牌占比達到65.6%，九田家料理烤肉、酒拾烤肉、柒酒烤肉、北木南烤肉和酒等頭部品牌均錨定這一人均消費價位。其次是100150元和50元以下這兩個區間，品牌占比分別為17.5%和11.1%11.1%65.6%17.5%2.9%1.2%1.7%50元以下50元人均消費價格100元100元人均消費價格150元150元人

17、均消費價格200元200元人均消費價格250元250元及以上2024年全國烤肉品牌人均消費價位占比分布資料來源：紅餐大數據，數據統計時間截至2024年1月2024年全國部分烤肉品牌人均消費價位分布情況西塔老太太泥爐烤肉西塔老太太泥爐烤肉130.5130.5元元姜虎東白丁烤肉姜虎東白丁烤肉123.1123.1元元九田家料理烤肉九田家料理烤肉99.199.1元元韓宮宴韓宮宴90.190.1元元新石器烤肉新石器烤肉83.583.5元元小豬查理烤肉小豬查理烤肉70.970.9元元酒拾烤肉酒拾烤肉70.570.5元元柒酒烤肉柒酒烤肉58.758.7元元北木南烤肉和酒北木南烤肉和酒54.454.4元元性價

18、比與高端化雙向發展，跨界入局者瞄準中高端烤肉市場152024年烤肉各細分品類品牌人均消費價位均值情況p 烤肉品類的三大細分賽道人均消費價位各不相同。其中，日式烤肉整體人均消費相對較高，在高端烤肉市場占主導地位。而韓式烤肉品牌大多走親民、高性價比路線，人均消費價位在85元左右，中式烤肉則介于二者之間p 近年來，烤肉品類的高端化趨勢漸顯，吸引了許多跨界入局者如呷哺呷哺、海底撈等。這些品牌近年陸續推出了相應定位的烤肉品牌資料來源：紅餐大數據，數據統計時間截至2024年1月85 150 96 韓式烤肉日式烤肉中式烤肉趁燒歡樂燒肉呷哺呷哺在2022年10月推出了中高端烤肉品牌趁燒歡樂燒肉，主打“燒肉+茶

19、酒”模式。據紅餐大數據，其人均消費超過120元，截至2024年1月共計開出8家門店焰請烤肉鋪子2024年1月，海底撈在西安推出了中高端烤肉品牌焰請烤肉鋪子，主打牛肉、豬肉、海鮮和各類料理小吃，人均消費在120元左右單位：元產品、場景、渠道、供應鏈，烤肉品牌在不同維度卷出新花樣p 2023年至今，除了下沉和價格分化，烤肉品類在產品、場景、渠道、供應鏈上均出現了新變化16隨著地域烤肉品牌崛起，越來越多具有地方特色的口味、食材、烤制方法的烤肉出現在大眾視野中產品產品沉浸式場景布置，“一店一設計”的模式在烤肉品牌中出現場景場景烤肉品牌開始探索商場、商業街、CBD商業區等以外的點位，比如高校、菜市場等渠

20、道渠道烤肉供應鏈日漸成熟，頭部烤肉品牌開始自建供應鏈體系，提升品牌競爭力供應鏈供應鏈產品：細分化趨勢持續深化，多個地方派系烤肉崛起p 此前，中式烤肉多聚焦于川式烤肉、湘式烤肉、東北烤肉，而近年隨著消費者的需求和品味的不斷提升，挖掘地方特色烤肉成為各烤肉品牌重做品類的重要策略。比如主打齊齊哈爾烤肉、延邊烤肉等的品牌，均在小紅書上受到眾多消費者的關注17川湘烤肉川湘烤肉延邊延邊烤肉烤肉齊齊哈爾齊齊哈爾烤肉烤肉鐵鐵帽烤肉帽烤肉泥爐烤肉泥爐烤肉云南烤肉云南烤肉 川湘烤肉的食材選擇更為豐富，有豬肉、羊肉、牛肉、雞肉等，口味上具有鮮、香、麻、辣等特點 代表品牌：柒酒烤肉、酒拾烤肉 齊齊哈爾烤肉選用的牛羊肉

21、多為當天宰殺，且講究現切現拌。蘸料則加入了由各種堅果磨成的粉末，口味咸香濃郁 截至2024年1月，小紅書“齊齊哈爾烤肉”話題的瀏覽量超7,300萬 延邊烤肉主要以牛肉和五花肉為主，口味偏甜，帶有鮮明的朝鮮族特色 截至2024年1月，小紅書“延邊烤肉”話題的瀏覽量達到150萬 泥爐烤肉是沈陽當地的特色。用泥胚爐來烤肉，這種烤制工具火力旺，火苗大，較厚的肉塊也能快速烤熟 代表品牌：西塔老太太泥爐烤肉 云南烤肉的食材選擇同樣豐富，除了豬牛羊肉以外，還包括家禽、河鮮和各式蔬果、菌菇，配以不同口味的蘸水食用 鐵帽烤肉是內蒙古的特色烤肉之一，即將肉和配菜放置于用鐵制作的帽子上烤，并搭配馬達餅一同食用 代表

22、品牌：君王鐵帽烤肉資料來源：公開信息，紅餐產業研究院整理產品：細分與融合并存，烤肉品牌以新奇、多元化的產品打動消費者p 在烤肉品類細分化的同時，烤肉的產品卻在進一步融合創新p 比如，部分品牌在產品、口味、烤制方式上融入其他地域的特色，以此為消費者提供新奇的味覺體驗。而部分烤肉品牌則會借鑒其他餐飲品類的食材應用，通過推出相關產品以豐富消費者的選擇。此外，還有烤肉品牌持續挖掘小眾食材，在食材組合搭配上做創新18資料來源：公開信息，紅餐產業研究院整理地域融合地域融合地域烤肉的崛起讓越來越多的從業者和消費者看到地域特色的吸引力，烤肉品牌通過在產品上融合其他地域的烤肉特色，成功突圍而出地域小吃+口味+烤

23、制方式炸打糕烤奶皮子地域小吃鐵盤、泥爐、水煎肉、紙上烤肉等烤制方式麻醬+白糖山葵末特色口味品類品類融合融合引入其他餐飲品類的食材烤肉品牌通過吸取和借鑒其他餐飲品類的食材和菜品的特點和優勢，結合烤肉品類的特點進行產品創新鵝肝干式熟成牛肉按部分切分的牛肉（牛肩、牛肋條、牛外脊等）西餐日式料理燒烤鰻魚燒鳥燒烤常見食材（肉串、韭菜、生蠔、扇貝等）挖掘挖掘新食材新食材挖掘小眾食材和菜式近年來，水果元素在烤肉品類也大為盛行，不少烤肉品牌推出“水果+肉”的產品。同時，部分烤肉品牌持續探索不同食材之間的搭配，推出小眾特色菜品荔枝、芒果、菠蘿、青提等水果與豬肉、牛肉等搭配烤制水果乳酸菌排骨肉乳酸菌辣醬蟹芝士口蘑

24、蝸?？灸c芝士肥腸小眾菜品場景：以沉浸式場景打造氛圍感，烤肉品牌靈活創新提升品牌吸引力p 烤肉品牌越發注重場景的創新，它們通過提升用餐環境和氛圍來吸引消費者，使其在用餐過程中獲得更豐富的體驗。近年，不少烤肉品牌在場景打造上尋求突破，比如柒酒烤肉在場景上緊跟國潮風，而螞蟻洞首爾烤肉采用“一店一概念”的模式p 然而，由于不同地域對“潮流”的定義存在差異，因此，品牌需靈活運用不同的文化元素，創造符合當地潮流的場景，以提升品牌吸引力19烤肉品牌通過場景的獨特性和個性化來展示自己的特色和優勢，使消費者對品牌產生更好的認知和信任感提升品牌形象提升品牌形象獨特的場景可以為消費者提供更多個性化的服務和體驗，從而

25、提升品牌口碑和傳播效果提升用戶體驗提升用戶體驗通過場景打造，烤肉品牌可以與其他品牌形成差異化競爭，提升自身競爭力提升品牌競爭力提升品牌競爭力資料來源：公開信息，紅餐產業研究院整理工廠主題工廠主題市集主題市集主題放映廳主題放映廳主題螞蟻洞首爾烤肉每家門店以不同的場景設計，打造出不同的沉浸式烤肉體驗。據了解，目前其在上海、深圳、廣州等地分別開出以工廠、市集、電影院、大排檔、營地等為主題的門店螞蟻洞首爾烤肉：“一店一概念”的模式柒酒烤肉：從1.0到4.0，場景持續向年輕消費群體靠攏柒酒烤肉從充滿江湖市井氣的街邊1.0小店逐步升級到4.0版本。4.0版本的場景打造迎合了當下年輕人喜愛的國潮風，以中國紅

26、為主打色，配上表現長沙地標、門店文化的插畫，將傳統文化和現代潮流相結合，打造出國潮氛圍感渠道：線下門店選址更為豐富，高校、菜市場等小眾點位受烤肉品牌青睞p 此前，烤肉品牌拓店選址多聚焦于商場、購物中心、商業街與CBD商務區等地方，但近年這些點位的競爭越發激烈，在這樣的背景下，高校、菜市場等小眾點位受到烤肉品牌的關注p 2024年，隨著“零售+餐飲”的模式日漸成熟，商超、菜市場等也成為烤肉品牌選址目標之一。以菜市場為例，2023年部分烤肉品牌如重慶的低音黃瓜菜場烤肉和中山的泛石相繼嘗試“菜市場+烤肉”的模式，把門店開進菜市場，受到行業內外關注20部分烤肉品牌的菜市場部分烤肉品牌的菜市場店店菜市場

27、場景在消費者的認知中具有日常、接地氣、性價比高等特點，符合當下消費者追求新奇有趣和性價比的餐飲消費需求。但整體上看，目前消費者對于在菜市場堂食的行為模式較陌生，“菜市場+餐飲”的模式還處于初步探索階段資料來源：公開信息，紅餐產業研究院整理商業街商場與購物中心菜市場社區高校CBD商務區2024年全國烤肉品牌拓店選址情況渠道：烤肉外賣進入4.0品質化時代，“純外賣”模式再次興起p 當下，外賣在消費者的日常就餐中有著不可或缺的地位，在這樣的背景下，部分烤肉品牌積極探索烤肉外賣業務。盡管烤肉外賣已經從1.0時代升級到3.0時代，但在消費者心目中，烤肉外賣在食材、安全、包裝等方面仍有待提升的地方p 近年

28、來，烤肉外賣逐步邁進4.0品質化時代。部分烤肉品牌為了盡量還原烤肉到店消費的體驗，在包裝、烤爐等方面做了升級。與此同時，主打“純外賣”模式的烤肉品牌崛起，部分烤肉品牌借助線上流量，切入烤肉外賣賽道21肉有味道炭很難點著炭爐很不安全性價比不高醬料、配菜少醬料撒了和堂食差遠了食材不新鮮滿屋都是煙商家將肉烤熟后再打包配送給消費者1.01.0時代時代烤肉外賣以出售食材為主，設置多種套餐，并贈送烤爐2.02.0時代時代烤肉外賣模式和消費體驗逐步輕量化，“一人食烤肉便當”出現3.03.0時代時代注重烤肉外賣品質和性價比，烤肉商家通過升級包裝、升級烤爐來還原到店體驗4.04.0時代時代不同品牌的烤肉外賣模式

29、大桔家川派烤肉、小牛家東北烤肉等烤肉外賣品牌聚焦抖音、美團等線上平臺，以套餐形式為主，SKU較為精簡其中大桔家川派烤肉，截至2024年1月，其在抖音平臺上售出的烤肉外賣超過100萬單烤肉外賣發展歷程資料來源：紅餐大數據、公開信息，數據統計時間截至2024年1月，紅餐產業研究院整理線下門店線下門店堂食堂食烤肉食材烤肉食材外賣外賣聚集外賣聚集外賣業務業務依托線上流量依托線上流量以套餐為主以套餐為主酒拾烤肉、金媽家烤肉、九田家料理烤肉等品牌近年相繼推出了烤肉外賣業務。外賣套餐里除了提供食材以外，還配備了烤具模式：自助、放題等模式受青睞，烤肉賽道多種模式并存p 除了從產品、場景和渠道上尋找突破點，烤肉

30、品牌亦在積極借鑒其他品類的模式，作出新嘗試。比如，如赤坂亭M9和牛放題根據不同的食材組合，開發多種不同價位的烤肉放題套餐，并根據各個門店的消費群體特性，在不同門店推出適合的套餐p 此外，烤肉自助近年來持續下沉，從數據上看，在“烤肉自助”關鍵詞搜索人群中，來自新一線、二線、三線城市的占比均超過20%，其中新一線、二線城市人群的TGI值分別達到143和119，可見新一線、二線城市人群對“烤肉自助”的關注度相對更高22支付固定金額烤肉放題菜單點餐再由服務員端上桌隨意享用指定的菜式，不限量分量固定自行烤制或店員桌邊幫忙烤制支付固定的金額烤肉自助消費者到食材陳列柜自取隨意享用所有供應的菜式，不限量分量固

31、定或者消費者自定自行烤制計價形式菜式分量烤制VS烤肉放題與烤肉自助餐模式對比2024年各線級城市“烤肉自助”搜索情況8.5%26.7%22.9%21.2%13.4%7.3%103 143 119 93 68 60 一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線及以下城市關鍵詞搜索人群占比TGI指數資料來源：公開信息、巨量算數，數據統計時間截至2024年1月，紅餐產業研究院整理供應鏈：烤肉品類供應鏈體系日趨成熟，但頭部供應鏈企業仍缺乏p 與燒烤品類不同，烤肉品類不存在穿串環節，因此其供應鏈標準化難度相對低。同時，烤肉品類的供應鏈邏輯與火鍋品類相似，而火鍋供應鏈發展至今已經相當成熟，不少火鍋供應鏈

32、企業的業務也逐步延伸至烤肉賽道，比如，草原紅太陽、聚慧餐調等調味料企業均有推出烤肉調味料產品。此外，燒烤供應鏈企業利思客除了與多個烤串、炸串、燒鳥品牌合作以外，也給多個烤肉品牌供應食材p 事實上，盡管烤肉品類的供應鏈體系日趨成熟，但是市場上仍然缺乏大型的專業烤肉供應鏈企業?？救夤湱h節仍需要加強行業整合，這對于供應鏈企業來說亦是一個機會23烤肉品類供應鏈圖譜資料來源：公開信息，紅餐產業研究院整理原材料供應環節原材料供應環節畜牧業、農產品種植業瓜果蔬菜種植豬、牛、羊等養殖食材加工商調味料供應商其他配菜食材預制、加工醬料、香料等供應消費環節消費環節烤肉門店零售端堂食外帶外賣生鮮零售消費者線下商城

33、線上電商屠宰場、中央廚房倉儲冷鏈運輸加工流通環節加工流通環節宰殺、清洗、切分、腌制的肉類半成品供應鏈：頭部烤肉品牌著手搭建供應鏈體系，通過自研菜品持續筑高產品壁壘p 近年來，有實力的烤肉品牌相繼著手自建供應鏈體系。比如九田家料理烤肉、小豬查理川式烤肉、酒拾烤肉等相繼自建供應鏈，保障產品品質的同時提升產品壁壘，通過門店規?；胶馐巢暮瓦\輸上的成本p 蘸料、腌料、粉料包等調味品作為烤肉產品口味壁壘的核心，目前已經有部分烤肉品牌搭建了口味、菜品研發中心，通過自主研發持續筑高品牌壁壘24資料來源：公開信息，紅餐產業研究院整理品牌名稱品牌名稱種植、種植、養殖養殖口味、口味、菜品研發菜品研發中央廚房中

34、央廚房/加工廠加工廠倉儲倉儲九田家料理九田家料理烤肉烤肉/與集團旗下的調味品企業草原紅太陽合作/有八大倉儲中心小豬查理川式小豬查理川式烤肉烤肉/在北京、山東分別有一個菜品研發中心在淄博、濰坊均有食品加工廠在合肥有大型倉儲中心北木南烤肉和北木南烤肉和酒酒與新希望、雙匯、龍大牧原等企業合作有自建團隊負責蘸料、腌料的研發有中央廚房有1總倉,2大分倉,3個前置倉，并與華鼎供應鏈等冷鏈物流企業合作酒拾烤肉酒拾烤肉/有專門的研發團隊負責新菜品研發有中央廚房在湖南有倉儲配送中心柒酒烤肉柒酒烤肉/有自建團隊研發粉料包有中央廚房在長沙有倉儲中心2024年全國部分烤肉品牌供應鏈建設情況 03趨勢與建議：烤肉品牌亟

35、需打造差異化，地域風味靜待挖掘消費場景有限、翻臺率限制、同質化等難題亟待解決26縱觀整個烤肉賽道，同質化問題已經從菜品、口味蔓延至場景、供應鏈等多個方面。一方面原因是烤肉標準化難度相對較低，技術容易學習和模仿；另一方面則由于消費者對于創新的新鮮感較難長久維持，導致品牌創新的獨特性和持續性較難保持同質化程度高，且創新壁壘低同質化程度高，且創新壁壘低010102020303烤肉是社交屬性較強的餐飲品類，而烤肉的烤制時間相對長，與其他品類相比，存在翻臺率相對低的難題。而翻臺速度對于餐飲品牌的營收具有較大影響強社交屬性限制翻臺率強社交屬性限制翻臺率烤肉在大多數消費者的認知中屬于正餐類型的餐飲品類，因此

36、烤肉的消費場景相對來說較為單一消費場景具有一定的局限性消費場景具有一定的局限性地域風味潛力漸顯，品牌需從多維度打造差異化27近年，餐飲消費的“五感經濟”由五官衍生的“舊五感”升級為由氛圍感、松弛感、存在感、原生感和社交感組成的“新五感”由此可見，消費者對于烤肉消費體驗的期望也在升級?？救馄放菩枰m當地圍繞“新五感”來進行品牌升級消費體驗消費體驗升級升級01中式烤肉內涵豐富，不同的地域有著各自特色的口味和烤制方式面對產品和服務同質化難題，持續挖掘地方特色烤肉或成為烤肉品牌破局方法之一持續持續挖掘地域風味挖掘地域風味02隨著烤肉品類的競爭日趨激烈，烤肉品牌的持續創新成為提升品牌競爭力的重要手段而供

37、應鏈的差異化可以幫助品牌在市場競爭中獲得優勢?？救馄放苹蚩梢酝ㄟ^加強供應鏈建設，夯實產品壁壘加強供應鏈加強供應鏈建設建設03關于我們28紅餐產業研究院紅餐產業研究院隸屬于紅餐網，是國內首個專注餐飲產業發展的研究機構。紅餐產業研究院聚集了產業大數據、專業研究團隊、產業專家智庫、產業核心媒體等資源，秉持專業、嚴謹、客觀的原則，為餐飲企業、供應鏈企業、投資機構和政府組織等提供高質量的研究和咨詢服務，推動餐飲品牌建設、餐飲產業升級迭代，助力產業實現高速發展。紅餐產業研究院的研究成果包括行業報告、案例研究、專業榜單等多種形態。其中，每年發布的年度中國餐飲發展報告、餐飲行業“紅鷹獎”榜單和產業“紅牛獎”榜

38、單，及各類產業深度報告，在業內產生巨大影響力，受到廣泛好評 紅餐大數據“紅餐大數據”小程序，收錄超過32,000個餐飲品牌、2,000余家餐飲產業上下游企業，致力于為用戶提供大數據查詢和分析服務，旨在通過全方位、精細的數據呈現，為餐飲從業者、投資方、意向創業者提供決策參考1數據來源說明1）紅餐大數據，源于對餐飲門店公開數據的長期監測，并結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析；2）桌面研究，基于對餐飲行業已有公開資料的搜集整理；3）行業訪談，面向餐飲行業的創業者、高級管理人員和資深從業者進行訪談并獲取信息；4）紅餐調研數據，針對餐飲消費者或餐飲從業者開展的定量問卷調研；5）其他合法收集的數據。以

39、上均系依據相關法律法規，經用戶合法授權采集數據，同時經過對數據脫敏后形成大數據分析報告2數據周期報告整體時間段：2023年1月2024年1月3數據指標說明及樣本量具體請參考各頁標注4免責聲明紅餐所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣采集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統計分析領域中的任何數據來源和技術方法均存在局限性，紅餐也不例外。紅餐依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，紅餐不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與紅餐無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔5版權聲明本報告為紅餐所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容采集于公開信息，所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規的規定報告說明29