6.16 調味品與預制菜+卡夫亨氏+夏玉琦+中文.pdf

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1、卡夫亨氏洞察，再洞察，海外風味的本土化應用132今日議程消費者生活方式變革西式醬料品類發展4在家烹飪/外出就餐趨勢演變公司簡介3#5世界第五大食品和飲料公司265億美元凈銷售額(2022年)8+年收益10億+美元的品牌45+員工覆蓋全球四十多個國家20+億為全球范圍兒童提供營養餐包“To sustainably grow by delighting more consumers globally.”卡夫亨氏：一家全球的食品巨頭A Global Food Powerhouse卡夫亨氏在中國的業務：西式醬料+中式醬料健康輕食尚小確幸生活露營玩出趣便攜一人食立足中國消費者需求，持續創新立足中國消費者

2、需求，持續創新健康輕食尚132今日議程消費者生活方式變革西式醬料品類發展4在家烹飪/外出就餐趨勢演變公司簡介烤烤煮煮炸炸蒸蒸炒炒輔助輔助中國家庭廚房空間變大，功能進一步細分，廚房小家電需求急速提升廚房演變：開放空間及功能細分1980199020002010無功能區分女性主導空間開放公共廚房有限空間混合功能布局家庭共享空間非正式廚房(無功能細分)現代廚房(開放式/半開放式)中式廚房（帶功能細分）多功能廚房細分便捷化功能不同廚房陳設集中化場景三明治機雪平鍋空氣炸鍋料理棒電燉鍋電磁爐煎烤機電壓力鍋電餅鐺設備演變：小家電帶來便利性吐司機電煮鍋早餐機電烤箱電火鍋摩飛鍋電餅鐺電蒸鍋炒菜機面條機電烤爐蒸蛋器

3、絞肉機電燉鍋電磁爐18-3030-5050+功能集成化小容量慢烹飪功能細分化大容量傳統設備升級數據來源:巨量算數22年搜索指數大于1W的相關小家電類目年齡段西式醬料整體在中國市場滲透率持續發展西式醬料整體滲透率%（滾動過去12個月）數據來源:KWP番茄醬品類及西式醬料品類數據庫43.344.345.145.545.746.246.446.746.847.247.547.547.747.419.0%35.8%4.3%2.2%番茄醬沙拉醬黑胡椒醬意大利面醬西式醬料品類在中國市場滲透率尚低但潛力巨大22年全年21年第三期21年第三期21年第三期+12.6+12.6%+7.7%7.7%去年同比去年同比

4、+34.8%34.8%去年同比+35.4%+35.4%去年同比西式醬料品類滲透率數據來源:KWP番茄醬品類及西式醬料品類數據庫銷額增速%西式醬料消費人群：1-2線城市中高收入的精致媽媽和Z世代年輕單身&情侶有孩家庭傾向年輕單身/情侶&有孩家庭11%西醬人群占比(TGI:117)20%:80%性別一線&二線城市居多（33%：67%）調味品/果醬/沙拉/干副食西式醬料消費者人群畫像數據來源:西式醬料品類畫像-生意參謀22年4月數據，品類基于番茄醬及沙拉醬22年銷售額加權平均得出；家庭收入基于KWP西式醬料數據；人群TGI：Kantar西醬人群/中國城鎮家庭*西式醬料：基于番茄醬及沙拉醬加權平均中高

5、收入家庭比例34.0%TGI 108 參考：中國城鎮家庭41%中高收入家庭：1,2000元以上Z世代精致媽媽國家統計局；KANTAR與QQ廣告Z世代消費力白皮書；聯合國，世界銀行，CEIC,OC&C；CBNData x 復星精致媽媽生活及消費趨勢洞察43%西醬人群占比(TGI:112)132今日議程消費者生活方式變革西式醬料品類發展4在家烹飪/外出就餐趨勢演變公司簡介后疫情時代，Z世代&精致媽媽人群更加追求“健康化”、“便捷化”健康:運動及飲食依然是主要驅動力便捷：時間碎片化帶來生活變革需求數據來源:健康保健-2022年麥肯錫健康消費圖鑒；Z世代營養消費趨勢報告，Kurundata,請問您目前

6、主要采取的養生保健方式有哪些？&CBXDATA&FOSUN復星-2022精致媽媽生活及消費趨勢洞察中國人生活時間調查，17年 vs 20年；QuestMobile；60%64%68%飲食養生運動健身睡眠改善中國全球消費者(%)期望看到的TOP3需求對便捷化追求滲入衣食住行2.9 2.3工作日平均娛樂時間中國消費者時間碎片化行食住衣Z世代：“朋克養生”人參特調枸杞咖啡精致媽媽：“膳食滋補”酵素果凍膠原蛋白軟糖飲食養生Z世代生活與互聯網高度融合Z世代生活已與網絡深度交互Z世代線上興趣偏好社交視頻及網購數據來源:智能手機用戶-CSM2022年全國基礎研究報告；Z世代：1995-2009年出生;增長-

7、QuestMobile用戶畫像標簽數據庫22年6月活躍度TOP6：QuestMobile GROWTH用戶畫像標簽數據庫2020年11月；活躍占比TGI=Z世代用戶某個標簽屬性的月活占比/全網具有該標簽屬性的月活越占比*100智能手機用戶占比Z世代線上用戶月人均使用時長147.5159.4全網用戶Z世代用戶TOP1 社交TOP2 視頻TOP3 網購TOP6 游戲TOP5 團購TOP4 音樂TGI：115TGI：111TGI：124TGI：131TGI：114TGI：13848%56%60%73%78%84%游戲團購音樂網購視頻社交非Z世代87.6%96.6%Z世代在外場景花式探店：“悅”人無數

8、永璞：體驗TA的生活方式在家場景數據來源:圈層文化：DT財經-2021當代年輕人興趣愛好大調查；CBXDATA&FOSUN復星-2022精致媽媽生活及消費趨勢洞察在外場景在家場景加點滋味：美食成就家里的煙火氣獵奇亨氏 X ABC Studio：烹飪無限可能基于特定場景，提供情緒價值來產生與目標人群的共鳴Z世代圈層文化：獨而不孤，高濃度情緒迸發精致媽媽：持續心靈釋放132今日議程消費者生活方式變革西式醬料品類發展4在家烹飪/外出就餐趨勢演變公司簡介在家烹飪：健康需求圍繞著“輕飲食”“無添加”高品質原料“健康數據來源：健康：凱度China MONITOR消費者洞察2022上半年報告；買點熱詞排行榜

9、 Kantar X TMIC X 天貓超級星探,2022年調味品趨勢洞察；小紅書；巨量算數Z世代社媒食品飲料主要宣稱飲食習慣更輕盈產品成分做減法調味品商品賣點熱詞排行榜TOP2No.1 非轉基因No.2 0添加消費者對于不同調料特點重視程度TOP3(%)55%59%60%不添加讓菜肴好吃美味高品質原料抖音低脂餐搜索指數增速(23第一季度同比)飲食輕量化+205%抖音低鈉搜索指數增速(23第一季度同比)飲食健康化+205%場景場景1.飲食習慣更輕盈2.產品成分做減法八成消費者均有健康需求83在家烹飪：追求“便捷化”和“新穎生活方式”數據來源：復合調味品增長及規模-TMIC X 家樂 X 多準 2

10、023年復合調味料趨勢白皮書；華經產業研究院；小家電成交額 天貓/京東消費及產業發展研究院；廚房小家電熱門菜式-社媒聆聽數據；預制菜增速：艾瑞咨詢；預制菜年齡占比：庫潤數據 2022年預制菜市場現狀及趨勢洞察；巨量算數復合調味品：精致媽媽快手下廚利器預制菜：讓Z世代輕松做大廚+12%復合調味品復合增長率(22年 vs 16年)芝士肥牛卷披薩惠靈頓牛排+21%預制菜增速(22年 vs 21年)西式預制菜處于大熱趨勢亨氏世界風味燒烤料 35g(7袋 x 5g)4%35%38%18%5%18-24歲25-30歲31-35歲36-40歲41-45歲預制菜消費者年齡段占比+133%智能化小家電設備成交額

11、22年618同比增速空氣炸鍋炒菜機+156%小紅書空氣炸鍋熱門菜式牛排廚房小家電增勢迅猛數據來源：包裝增速 Kantar X TMIC X 天貓超級星探,2022年調味品趨勢洞察淘寶規格類賣點增速便攜化包裝符合新興場景需求消費者烹飪場景逐漸豐富化+50%+5%-6%凈含量100g 及以下凈含量100g 500g凈含量500g-1000g亨氏番茄醬 120g百變包裝滿足不同消費場景需求“一人食”“聚餐/露營、旅行”在家烹飪：多場景化需求進一步帶來“包裝場景化”亨氏沙拉醬 30g*4亨氏番茄醬 9g*30精致媽媽場景Z世代場景戶外露營居家下午茶烘培/親子休閑零食健身餐在家燒烤一人食在家朋友聚餐夜宵

12、傳統在家烹飪場景野餐旅行懶宅零食早午餐亨氏世界風味燒烤料 35g(7袋 x 5g)在家烹飪：通過美食（西醬中用）傳遞情緒價值，悅“WE”及悅“ME”社媒OGC社媒UGC悅 ME&悅 WE53%47%西式菜肴中式菜肴番茄醬TOP應用94%94%86%86%點蘸烹飪VS烹飪中西式應用場景占比西醬引領融合風悅“ME”：增添生活中的儀式感11090后注重飲食儀式感TGI悅“WE”：滿足社交屬性數據來源：儀式感 CBNData X 叮咚買菜,“味”來潮流_2023年飲食趨勢洞察報告;2022年12月調研數據；社交屬性-易觀 2021年中國美食消費用戶行為洞察；融合菜&創意吃法 2022年西式醬料品牌健康

13、度監測報告番茄醬開啟融合菜傳播典型菜式西式中式蛋包飯意大利面番茄牛腩番茄排骨三明治糖醋里脊7590后比例（%）社交平臺分享美食新品創新快速迭代創新模式-快速捕捉市場洞察 敏捷上市趨勢新品微信私域沉淀種子用戶實時速測新品概念新品福利激活私域群聊敏捷測試新品風味Digital CommerceDigital Commerce市場測試，全渠道推廣樣品試吃反饋種子用戶菜式UGCUGC疫情后的餐飲市場復蘇：西式餐飲和中西混搭餐飲復蘇強勁菜系細分菜系22Q4(千)23Q1(千)變動率西式正餐東亞菜132.4132.0-0.3%歐美西餐33.635.04.0%披薩29.129.71.9%自助餐20.821.

14、95.5%牛排12.111.8-1.8%東南亞/南亞8.78.91.9%西式快餐漢堡三明治112.5113.71.1%炸雞雞排85.885.4-0.5%色拉18.115.5-14.5%西式簡餐16.216.40.9%其他Live House3.43.78.8%清吧餐吧67.969.21.9%夜店9.59.94.2%店鋪類型22Q4門店數(千)23Q1門店數(千)變動率中式餐飲6,0596,001-1.0%中式正餐2,2812,259-0.1%中式快餐4,0793,800-1.5%西式餐飲469470+0.2%西式正餐237239+1.1%西式快餐233231-0.7%其他8183+2.4%22

15、Q4門店總數(萬)23Q1門店總數(萬)VS 22Q4696.6690.3-0.9%*數據來源:餐觀.對漲(跌)幅較為突出的數值進行紅(綠)顏色標注、*數據來源：CREST 在外就餐消費檢測平臺Growth VS.LYTotal Market15%QSR12%QSR Brands12%QSR Indepds12%QSR Chinese11%QSR Western13%FSR18%FSR Brands10%FSR Indepds24%FSR Chinese18%FSR Western23%Travel&Leisure16%Workplace/Education10%Y2023 1-4月外出就餐銷

16、售額*Y2023 Q1 餐飲門店數*通過對全球風味趨勢的了解，引進概念，本土化風味黑蒜風味泡菜風味煙燻辣椒牧場沙拉醬松露醬蔓越莓醬Z世代的高濃度情緒需求，不斷追求新奇體驗中西融合 豐富口感高顏值 引發瘋狂打卡新潮西式風味 引領高端線哇藕帶勁堡Ingredients原料醬味板燒雞腿排鹵香藕片原切雞腿肉爽口嫩筍Sauce醬料荊楚絕味醬汁酸筍風味醬總體好評率:新品上市兩周后，在各社交媒體上湊集了100份消費者的評價，主要來自微博，小紅書，抖音，Bilibili等好筍上頭堡好筍上頭堡里居然加入了桂林酸筍，一口下去酸辣的味道真的很上頭太好吃了把！那個酸筍的味覺體驗真的很有層次感是我歷史以來吃過最接地氣最

17、接中國氣最好吃的漢堡了超級符合我的口味辣而回甜，超級帶勁藕片是軟糯的口感 很入味黑松露薯條黑松露蛋黃醬搭配經典的波紋薯條，再倒上香脆脆的紅蔥頭和香蔥一起吃，簡直王炸CP，口感很豐富墨辣莎沙汁汁厚牛堡有異域風情，一口就想到墨西哥甜辣適中華夫雞腿肉霸堡比利時華夫餅，脆香松軟整體口感十分豐富卡真風味搖搖薯條我都想找同款醬包了 很喜歡！市場洞察廚務研發新品端對端共創研討餐飲創新產品開發模式與客戶同創開發新品概念與產品風味趨勢與市場洞察產品共創5款亨氏特調彩虹蛋黃醬，繽紛色彩，香濃可口，每一個顏色都有不同口味韓式的辛辣的醬汁與豐滿的雞汁融合口中，酸甜與火辣的豐富口感進行融合，一秒出圈！當代年輕人的最愛的三大美食：咖啡、火鍋、冰淇淋，我們將它們合三為一，打造創意十足的花椒咖啡冰淇淋，來滿足年輕人的獵奇心理。西式醬料在中國的增長點健康無添加、高品質原料應用共創，持續教育中西融合，風味改良西式預制菜16t hJ u n 2 0 2 3