揚帆出海&騰訊云音視頻：2024泛娛樂出海白皮書（81頁）.pdf

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1、前言PREFACE中國互聯網社交泛娛樂產業出海，由來已久。從 2008 年蘋果 App Store 正式上線至今，中國開發者歷經 15 載，前仆后繼將社交泛娛樂產業全球化發展成為了與跨境電商、手游出海并駕齊驅的三列出海巨輪。根據 2023 年國務院發展研究中心對外經濟研究部發布的數字貿易發展與合作報告 2023（以下簡稱報告），報告顯示，中國數字貿易發展規模、增速位居世界前列。2022 年中國數字服務進出口總值 3710.8 億美元。數據顯示 2022 年跨境數字服務凈出口規模高達 467.5 億美元，同比增長55.8%。而社交泛娛樂產業已經發展成為數字服務出口的重要構成部分。目前中國社交泛娛

2、樂出海百花齊放，在各大新興市場蓬勃發展，并逐步呈現頭部效應。例如，TikTok 成為現階段全球最受歡迎的短視頻社交應用程序之一，擁有超過 10 億月活躍用戶；Bigo Live 在中東、歐洲和東南亞等地區用戶持續增長，并且在海外直播社交領域遙遙領先；WePlay 在海外游戲社交領域也有著獨特的競爭力。為了讓有志于全球化的各位互聯網創業者和從業者能更好的了解這個賽道，騰訊云音視頻聯合揚帆出海，為大家推出了2024 泛娛樂出海白皮書，對全球五大出海區域市場進行解讀，挖掘新時代下社交泛娛樂出海的新機會點，希望能給大家出海之路帶來更多幫助。中國互聯網企業出海呈現三大趨勢：出海主體從頭部企業向中小企業延

3、伸；出海策略從資本驅動到資本與技術并行，企業出海進程中的技術含金量不斷提升；出海產品從工具類 App 向多品類拓展。C O N T E N T S目錄以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點0102歐美市場高凈值背后的進與退 企業出海榜日韓市場傳統與潮流并駕齊驅產品出海榜東南亞市場龐大的增量之地中東非市場聚焦海外六國高 ARPU 值市場拉美市場巨大潛力背后的機遇與挑戰023008361218250129泛娛樂出海企業本地化挑戰新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道0403社交泛娛樂產品出海，面臨哪些挑戰短劇市場狂飆，引發出海熱潮泛娛樂出海：以技術謀

4、壁壘 以合規謀持久階段 0：打好基礎-關于“不違規”的政策指南AI 新風口催生社交泛娛樂遼闊市場虛擬社交&元宇宙社交+游戲 產業融合誕生現象級產品泛娛樂主流賽道，語音聊天室泛娛樂主流賽道，娛樂直播72447377495560656871431第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析歐美市場高凈值背后的進與退 日韓市場傳統與潮流并駕齊驅東南亞市場龐大的增量之地中東非市場聚焦海外六國高 ARPU 值市場拉美市場巨大潛力背后的機遇與挑戰0208121825第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析02中國社交泛娛樂 App 主要在哪些區域市場扎根？創業者出海，到哪些國家和地區發展比較好？這是所有企

5、業出海，決策者需要回答的第一個問題。如何選擇適合自己團隊的區域市場是能夠成功出海的一大關鍵。根據 Data.ai 今年發布的2023 移動市場報告，結合全球下載量數據以及收入數據，我們將這些國家分為歐美、日韓、東南亞、拉美、中東非五大核心市場。收入榜單上，位居高位的還是美國、日韓、英國等 T1 國家，另外以沙特為代表的中東海灣六國也榜上有名。另外，下載量和消費支出在過去一年均呈現 15%的增長。在下載榜單，能看到巴西、印尼下載量位居第三和第四。這都是中國互聯網企業出海今年的重點區域。資料來源：Data.ai 揚帆出海制圖資料來源：Data.ai 揚帆出海制圖注：下載量指 iOS、Google

6、Play、中國大陸第三方 Android 數據；使用時長僅為 Andriod 手機中的使用時長；用戶支出為總支出-未去除商店分成注：下載量指 iOS、Google Play、中國大陸第三方 Android 數據；使用時長僅為 Andriod 手機中的使用時長；用戶支出為總支出-未去除商店分成第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析03第一章節，我們將圍繞海外市場核心基礎：涉及當地市場人口規模、人均 GDP、移動互聯網普及等要素進行分析。幫助大家對歐美、東南亞、中東、拉美、日韓這五大出海目標區域有清楚的洞察。資料來源：Data.ai 揚帆出海制圖揚帆出海制圖注：Android 手機。包括來自

7、data.ai APP lQ 分類中的社交應用程序。不包括約會應用程序第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析041.1 歐美市場高凈值背后的進與退1.1.1 歐美市場概覽1.1.2 代表市場美國在市場劃分上，我們常常將歐洲和北美地區放在一起討論，不僅僅是出于地理位置的接近，還有兩大市場基礎數據指向的一些共性特質高人均 GDP 值彰顯的高消費水平、普及范圍更廣的互聯網、追求個性化和創新的應用偏好。歐美之于泛娛樂領域來說，既是享譽全球的多數超大型社交網絡媒體的發源地，也是 15 年來跑出最多極具創意娛樂產品的肥沃土壤。出海數十年間，我們見證了多款新品的崛起，比如刻入 2021 年里程碑的音頻產

8、品 Clubhouse、2022 年密友社交的代表產品 BeReal 和 Locket Widget。需要提及的是，歐洲各國之間的文化習俗、母語語言等存在極大差距。就文化習俗而言，歐洲國家可以大致劃分為幾大文化圈，如拉丁文化圈、日耳曼文化圈、斯拉夫文化圈等。在長期發展中，各文化圈形成了自己獨特的節日習俗、飲食文化、宗教傳統等。例如，拉丁文化圈重視家庭和宗教紐帶，日耳曼文化圈注重個人主義和自由等。這些核心價值觀的不同導致了風俗禮儀、節日類型、飲食偏好等方面的巨大差異。其次，在母語語言方面，歐洲存在著英語、法語、德語、西班牙語、意大利語等多種語系。種類繁多的語言直接導致了歐洲國家間語言障礙的現象。

9、整體來看，過去一年歐美地區互聯網普及率較高，主要國家普及率多在 85%以上，部分北歐國家超過95%，互聯網基礎設施發達成熟。這為歐美數字經濟和社交娛樂應用的發展提供了良好基礎。著眼于全球最大的社交市場-美國，在全球社交產品競爭白熱化的今天，美國依舊是首要的核心市場。其高消費水平和付費意愿遠高于其他國家和地區，這成為很多初創公司愿意冒險進軍美國的重要原因。得益于良好的基礎設施、科技創新、創業文化和風險投資，以及開放市場競爭，數據隱私和安全意識以及數字經濟的興起，北美地區是互聯網發展最為成熟和先進的地區之一。作為 T1 市場，歐美地區發達國家的經濟實力依舊“能打”。根據國際貨幣基金組織（IMF）的

10、預測，美國2023年的國內生產總值（GDP）將達到25.43萬億美元，占全球GDP的25.43%。美國2023年的人口預計為3.42億，揚帆出海根據該數據進行匯算，美國 2023 年的人均GDP將為74,415美元，相當于約48.5萬元人民幣。第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析051.1.3 代表市場英國根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，英國 2023 年的國內生產總值（GDP）預計為 2.9 萬億美元，人均 GDP 預計為 4.3 萬美元。這比 2022 年的人均 GDP 增長了 3.6%。英國的經濟增長主要受到消費、投資和出口的支撐。英國是世界第六大經濟體，也是歐洲第二大經濟體

11、。根據英國國家統計局數據，英國的互聯網普及率高達 96%，當地絕大部分居民都具備了上網和使用社交媒體的能力。作為歐洲數字經濟體之一，英國互聯網和移動互聯網用戶規模龐大。2022 年英國總人口約 6800 萬，互聯網普及率達到 94%，擁有超過 6400 萬網民。65 歲以下人口互聯網普及率幾乎達到 100%。根據 Statista 公布的數據，美國 2023 年互聯網滲透率高達 91.8%。截止 2022 年底，美國移動互聯網普及率達 84.37%。智能手機已經成為全球用戶最受歡迎的上網設備。去年，18 歲至 54 歲的用戶中，近 10%的人每周使用智能手機的時間超過 40 小時。在接受調查的

12、 Z 世代成年人和千禧一代(18歲至34歲的受訪者)中，約四分之一的人表示每周使用智能手機的時間為20-29小時。此外，近年來美國兒童擁有智能手機的人數也有所增加，97%的 17 歲青少年表示擁有智能手機。根據 Statista 的數據，2023 年美國移動互聯網市場的收入預計將達到 1,055.8 億美元，其中僅社交媒體和通訊兩項的收入占比高達 18.6%，即 196.4 億美元。而網文、短視頻短劇等其他新興品類的占比在穩步提升之中。從用戶年齡分析，不同年齡段的用戶在社交媒體平臺上的活躍度也有所區別。例如，18-24 歲的年輕人更傾向于使用 Instagram、Snapchat 和 TikT

13、ok 等平臺。英國的娛樂社交應用市場也在持續增長。隨著流媒體服務的興起，用戶對于高質量的原創內容和便捷的多圖源：Statista 顯示美國手機等設備各年齡層占比 揚帆出海制圖Source:RetailX，drawing on data from the International Telecommunication Union(ITU)揚帆出海制圖第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析061.1.4 歐美市場年度特色：輕量化+密友社交從 2022 年興起，以 BeReal、Locket Widget 為代表的兩款產品貫穿了該年度的社交流行榜單，以輕量化和親密好友為特點，在漸成紅海的歐美社交

14、賽道開辟出一條新的道路。2023 年，我們也觀察到新的密友社交涌現，而 2022 的兩大爆款依然榜上有名。這兩款新銳社交 App，有兩大特點1.主打親密社交：相比陌生人社交和一般的熟人社交來說，Locket Widget 和 BeReal、Laspe 等都將好友范圍限定在“密友圈”中，也就是每個人身邊最親近的好友，通過對好友數量和關系的限定提升社交體驗。從觀察和數據反饋來看，親密好友的設定和強制添加好友的要求顯著提升了用戶留存和活躍度。2.輕量化應用+強內容分享：相比于市場上的其他應用產品，密友社交類應用的功能設計更加“輕量化”，同時加入了一些有趣的內容分享機制。BeReal 以“真實無濾鏡的

15、照片分享”為賣點，Locket Widget 則借助小組件的形式，幫助親密好友完成“桌面照片”分享。圖源：BeReal 應用商店平臺訪問有著較高的需求。OTT 平臺、音樂與音頻、視頻社交等都是受歡迎的娛樂社交應用品類。在社交媒體方面，英國 15-25 歲的年輕人群體最喜歡的是 Youtube，其使用比例達到了 82%。而 26-35歲的年齡群體則最喜歡 Facebook，其使用率達到了 82.5%。而在 36-45 歲年齡群體區間，Facebook 的使用率就驟降至不到 30%，Youtube 則只剩 13.2%。從消費數據看，2022 年英國用戶在社交娛樂類移動應用上的總花費超過 7.3 億

16、美元，主要來自社交工具和視頻平臺。英國用戶更愿意為優質內容和服務支付費用?？傮w來看，英國作為發達的互聯網消費國家，擁有高質量創意內容制作和成熟的商業化體系支撐，使其成為全球范圍內社交娛樂創新應用的重要潛在市場。第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析07當黑膠唱片遇上 Widget：謎底科技和它的“桌面組件”應用江湖在 2020 年首次舉辦的 WWDC 線上開發者大會中，蘋果給出了 iOS 14 系統的一系列新增內容，這其中就包括 Widgets組件功能?！癢idget is not mini App.”蘋果高級副總裁 Craig Federighi 說。它被定義為“桌面組件”，一個無需打開

17、應用，即可在屏幕上直觀展示信息、完成交互的窗口。Widget 會是下一個流量爆發的入口嗎？彼時，開發者們躍躍欲試，希望做出不一樣的內容。掃碼查看更多內容Locket Widget 有個小組件，可在您的主屏幕上顯示您最好的朋友的實時照片。每次解鎖手機時，您和您最好的朋友都會看到彼此的新照片。揚帆出海查閱 Google Play 數據顯示 Locket Widget 下載量已遠超 1000萬，并獲得了 13.5 萬的用戶評價，積累了龐大的用戶群。第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析081.2 日韓市場傳統與潮流并駕齊驅1.2.1 日韓市場概覽1.2.3 韓國市場詳細解析1.2.2 日本市場詳

18、細解析地理位置相近的日本和韓國，在文化及消費習慣上也存在很多相似性。兩國都是亞洲領先的數字化國家，新技術推廣速度較快。從應用偏好來說，兩國用戶傾向本地應用，日本游戲和動漫文化影響深遠，韓國流行文化走向全球。兩國新興應用以內容社區和即時通訊為主，日韓均設嚴格個人隱私與青少年網絡保護法規，韓國近期加強網絡謠言監管。韓國 2022 年人口 5100 多萬，GDP 規模 6120 萬億韓元，經濟實力雄厚。韓國互聯網普及率居世界前列，2022 年網民規模 5170 萬。其中 18-29 歲網民覆蓋率高達 99%。手機上網用戶 5120 多萬，5G 用戶近 5 億，覆蓋率高達 98%。韓國最大社交軟件為

19、NAVER 和 KA KAO Talk。2022 年 12 月，NAVER 月活用戶 19200 萬，相當于韓國人的“Google”，KakaoTalk1430 萬，相當于“微信”。根據智能手機市場規模和份額分析-增長趨勢和預測（2023-2028）報告，2023 年 Q1,三星在韓國根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，2023年日本的GDP預計為5.6萬億美元，GDP總量位居世界第三。人口預計為 1.24 億，因此人均 GDP 預計為 45,161 美元，這比 2022 年的人均 GDP 增長了 3.8%。日本互聯網普及率預計為 93.5%，結合人口，預估 2023 年日本互聯網用戶數約為

20、 1.16 億。其中 18-69歲網民覆蓋率高達 96%。主流上網設備為智能手機，2022 年日本全國擁有 1.26 億智能手機用戶。在社交軟件方面，日本最大的軟件為 LINE，2022 年 12 月月活用戶達 6200 萬。其次為 Twitter，月活用戶 2200 萬。日本用戶偏愛即時通訊功能更強的軟件。日本智能手機市場主導廠商為 Apple 和夏普安卓機。2023Q1 日本手機市場報告顯示 iPhone 出貨占比 53.8%，在智能手機市場占比達到 55.0%。因此中國出海開發者拓展日本市場要尤為重視 iOS 端。移動支付在日本也很普及，2022 年線下支付用戶達 3.28 億人。日本移

21、動支付 App 主流為PayPay 和楽天 Edy。第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析091.2.4 日韓市場年度特色：LBS 社交&MBTI 社交市場的出貨量為 1000 萬部，韓國市場的總出貨量為 1580 萬部。蘋果占市場份額的 27%，是韓國第二大手機品牌，主要受到高端用戶的青睞。LG 占市場份額的 6%，是韓國第三大手機品牌，小米占市場份額的 1.5%，是韓國第四大手機品牌，主要以其價格優勢和多樣化的產品線吸引消費者。日本 LBS 社交野蠻生長LBS 社交是指基于位置的服務（Location Based Service，LBS）的社交應用。根據全球市場情況，揚帆編輯部整理出了

22、部分呼聲較高的 LBS 社交類產品。其中包括 Ghost、Homey、NauNau 和 tomotomo4 款應用均選擇扎根日本，只為當地用戶提供服務。表格中統計的絕大部分開發者們也都來自日本?？梢钥吹?，日本開發團隊對“地圖交友”的概念表現出空前的興趣。目前這類的 App 多數來自日本本地開發，并且日本當地對應用們也非常接納，日本 iOS 社交分類應用榜中頻頻出現以 LBS 社交為要點的娛樂產品。日本的用戶也在紛紛尋找“Zenly 替代品”（注：Zenly，Snap 旗下已下架的 LBS 社交產品），可見Zenly 在日本的影響力之高。不由猜測，這或許和日本人民喜歡“抱團”行動有關。引用上觀新

23、聞對日本人甲斐杉山的采訪，他認為，“日本人習慣抱團，所以人們想和其他人一起做事。我們沒有多少單獨行動的文化?！倍ㄎ恍畔⒖梢哉f是日本用戶格外看重的功能。在 Zenly 被 Snap 收購的第二年，Zenly 成為日本第三受歡迎的社交產品（前兩位分別是 TikTok 和 LINE），雖然年長者對于 Zenly 暴露地理位置的設定較為反感，擔心其存在泄漏隱私的風險，但它在初高中學生群體間格外受歡迎。揚帆出海制圖第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析10對于學生群體來說，Zenly 定位地理信息的功能可以幫助他們隨時找到好友所在的位置，如果好友們正在聚會，他們能夠看到代表相聚的“火焰”標識，順著

24、Zenly 給出的定位加入其中。今年 4 月，揚帆出海編輯部觀察到一款中國 LBS 社交出海產品“Jagat”，用不到兩個月的時間，接連拿下了 34 個國家社交榜單的 Top 10，它甚至已經成功在 Zenly 的出生地法國登上社交分榜的 Top1。在 7 月Jagat 總用戶已經超過 700 萬。并成功打入全球多個市場并成為日本、西班牙、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞以及越南、印尼、中國臺灣等國家和地區的社交下載榜 TOP 1。MBTI 社交MBTI是邁爾斯-布里格斯類型指標（Myers-Briggs Type Indicator）的縮寫，是一種基于心理學家卡爾榮格的心理類型理論而發展出

25、來的人格類型測試。MBTI 可以幫助人們了解自己的心理偏好，如何獲取信息、做決定、面對生活等。作為星座、占卜之后的又一熱門測試，MBTI 已經征服了大量國內沖浪網友。而在海外市場，MBTI 同樣刮起了一陣旋風。其中，韓國應該是對 MBTI 測試最“上頭”的國家，無論在網絡空間還是身處當地，都能捕捉到“MBTI”元素的入侵。在這里，連冰柜里的冷飲都能拿來拼成十六型人格，人們的個性簡介中也會標注出對應的 MBTI 類型縮寫?；鸨W的 MBTI 話題不僅在韓國率先打開了知名度，還成功融入到部分社交產品的設計中?；仡櫲ツ?，包括 Enfpy、PDB 等韓國社交產品借助 MBTI 的熱度打開了海外市場，

26、慢慢出現在更多人的視野中。事實證明，第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析11MBTI 不僅在韓國社交市場上風靡，同樣具備全球傳播的潛力。以“”（即 Enfpy，對應 MBTI 中的競選者型人格 ENFP）應用為例，在韓國一眾產品中，Enfpy 是少數幾個直接打出“MBTI 匹配”名號的社交應用。從 2022 年 10 月 23 日上線至今，Enfpy 已經穩定在 App Store 韓國社交分類的 Top50 左右，也能維持在暢銷榜 Top60 的位置。應用啟動頁的畫面上，Enfpy 的背景是多個品種的動物卡通頭像，并注明了對應的性格活潑的阿拉斯加是 ENFP，INFP 則是流淚貓貓頭.

27、生動的卡通形象讓人快速“對號入座”。落到 MBTI 元素的凸顯上，每位加入 Enfpy 的用戶需要先做一份包含 16 道選擇題的問卷。相比于測試網站給出的 36 題/128 題的問卷，Enfpy 的測試題目偏少，此舉或可避免用戶因問卷冗長而導致的流失。不過性格測試本身較為依賴個人提供信息的多寡，測試題目數量越多，做出的結果準確度也會有所提升。第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析121.3 東南亞市場龐大的增量之地1.3.1 東南亞市場概況東南亞地區，包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等國家，總人口超過 6 億，該市場人口年齡中位數是 29 歲，年輕且龐大的人口紅利為這個

28、市場帶來了巨大的發展潛力。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，2023 年東南亞國家聯盟（ASEAN）GDP 預計為 3.59 萬億美元，人均 GDP 預計為 5,336 美元。這比 2022 年的 GDP 增長了 6.5%，人均 GDP 增長了 5.1%。盡管與歐美相比，這些國家的GDP較低，但由于人口基數大，消費能力不容忽視。e-Conomy SEA（2023）報告數據表示，印度尼西亞是東南亞最大的互聯網經濟市場，預計到 2025 年將達到 1100 億美元的規模。東南亞社媒增長，GMV 由 2022 年 240 億增長至 2023 年 260 億，預計 25 年將達到 34 億。e-C

29、onomy SEA（2023）報告第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析13觀察泛娛樂應用市場近幾年發展情況，與歐美地區涌現的創新互聯網產品不同，東南亞地區較欠缺具原創性和國際影響力的互聯網產品。目前以區域性社交軟件和電商平臺為主，如 Facebook 等。全球知名的社交媒體和電商平臺中的本地化策略尚待加強。需要注意的是，東南亞主要宗教有伊斯蘭教、佛教、基督教、印度教等。伊斯蘭教盛行于印尼、馬來西亞等，佛教流行于泰國、柬埔寨等，基督教多居于菲律賓等地區。不同宗教形成了節日習俗的差異，如穆斯林的開齋節，佛教的潑水節等。在飲食文化上，受伊斯蘭教影響東南亞部分地區不吃豬肉，形成地區差異。在智能手

30、機滲透率方面，東南亞各國存在一定的區域差異，新加坡和馬來西亞較高，達 80%以上，而柬埔寨等國家僅30%左右。中低端安卓手機仍是主流選擇，這對推廣需要高端設備的互聯網創新應用也形成了制約。就智能手機品牌出貨量來看，據市場分析機構 Canalys 統計，2023 年第一季度，由于消費者在財務上保持謹慎態度，減少在消費電子產品方面的支出，東南亞地區智能手機市場同比下降 21%，出貨量跌至2090萬部。其中，三星出貨量位列第一，達到 560 萬部，占據 27%的市場份額；OPPO 以 400 萬部的出貨量位居第二，市場份額為19%，其主打 150 美元至 200 美元價格范圍的機型；小米和vivo勢

31、均力敵，各自出貨量均達到250 萬部。圖源：Canalys 揚帆出海制圖1.3.2 東南亞代表國家印度尼西亞印度尼西亞作為全球第四人口大國，具有龐大的互聯網用戶人群。2022 年初，印尼的互聯網用戶達到 2.047 億人，比前一年增加了 210 萬，互聯網普及率為 73.7%。2023 年 1 月，印尼的互聯網用戶達到 2.129 億人。2023 年 9 月，印尼的互聯網用戶約為 2.13 億人，占總人口的 77%，同比增長 5%。在娛樂消費方面，印尼也是東南亞最大的數字內容市場。音樂和視頻訂閱服務收入2022年達9.72億美元，同比增長 22%。印尼用戶下載量最大的娛樂應用包括 YouTub

32、e、Disney+、Hotstar、Spotify 等。但是整體付費意愿不高，以免費產品為主流。社交媒體市場方面，Facebook、Instagram 和 Twitter 仍舊在印度尼西亞擁有強大的用戶基礎，而來自中國的 TikTok 在短視頻領域取得了迅猛發展。JOOX 和 Bigo Live 等也在本地市場有一定的影響力。第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析14雖然市場潛力巨大，但是社交媒體和泛娛樂平臺在印度尼西亞也面臨一系列挑戰。例如，網絡基礎設施的不平衡發展帶來的覆蓋問題、當地法規和價值觀的適應、以及本地競爭者的崛起等。綜上所述，印度尼西亞的社交和泛娛樂市場正處于快速發展階段，具

33、有巨大的用戶規模和市場潛力。鑒于本地用戶偏好、移動互聯網普及以及支付習慣的變化，國際和本地平臺均有廣泛的機遇。不過，市場競爭激烈且變化快速，新進入者必須精確洞悉用戶需求并迅速適應市場動態和技術變革，才能在這一領域取得成功。在泛娛樂方面，流媒體服務如 Netflix、Spotify 和本地的 Viu 等都相繼開發了面向印尼市場的本地化內容，以吸引更多用戶。印尼用戶對于視頻內容、音樂和在線閱讀等內容的付費意愿正在增加，特別是在電商與數字支付更加成熟的背景下。揚帆出海也專門統計了 12 月 1 日的 Google Play 暢銷榜 TOP100 榜單數據，出海產品為 31 家，泛娛樂產品占到 9 款

34、。揚帆出海制圖揚帆出海制圖第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析151.3.3 東南亞代表國家泰國在泰國總人口中，有 6120 萬人可以上網，占 85.3%，而使用社交媒體的泰國人超過 5225 萬人，占泰國總人口的 72.8%。再看看泰國人口的增長率。與 2022 年相比，使用互聯網的泰國人的增長率為 0.2%。2019 年：根據中華人民共和國工業和信息化部的統計公報，2019 年泰國移動互聯網流量為 1.8 億 GB，全網互聯網流量為 2.5 億 GB，移動互聯網流量占比為 72%。2020 年泰國移動互聯網流量為 2.4 億 GB，全網互聯網流量為 3.3 億 GB，移動互聯網流量占

35、比為 72.7%。2021 年泰國移動互聯網流量為 3.2 億 GB，全網互聯網流量為 4.4 億 GB，移動互聯網流量占比為 72.7%。2022 年泰國移動互聯網流量為 4.1 億 GB，全網互聯網流量為 5.6 億 GB，移動互聯網流量占比為 73.2%。根據 GSMA Intelligence 的報告，2022 年泰國的移動手機設備數為 1.03 億臺，其中智能手機占比為85%，非智能手機占比為 15%。泰國的移動手機設備數占總人口的 147%，說明泰國的移動手機普及率非常高，很多人擁有多臺手機設備。揚帆出海查閱 Sensor Tower 數據顯示，2022 年泰國移動互聯網市場的總下

36、載量為 88.5 億次，其中Google Play 平臺貢獻了 93%的下載量，App Store 平臺貢獻了 7%的下載量。根據 DataReportal 和 We Are Social、Kepios 合作發布的數字 2022：泰國報告，2022 年泰國用戶在社交媒體上的每日使用時長為 2 小時 59 分鐘。2022 年，泰國社交類應用的市場規模達到約 10 億美元，同比增長 12%。Facebook、LINE、Instagram等主要社交工具應用用戶規模穩定增長，尤其是圖片社交應用 Instagram 的增速最快，達到 10%。這主要得益于泰國年輕智能手機用戶的增加。根據市場調查，泰國本地

37、用戶每天在線消費娛樂內容的時間超過 3 個小時，遠高于全球平均水平。觀看視頻和直播的時間更占網民總上網時長的 50%以上。YouTube 無疑是泰國最受歡迎的在線視頻平臺，每月活躍用戶高達 4000 萬，尤其深受泰國年輕人青睞。揚帆出海制圖第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析16Facebook 和 TikTok 的視頻內容也擁有大量用戶。音樂娛樂方面，Spotify 憑借個性化推薦算法，也正在快速增加泰國的用戶粘性。整體來看，泰國網民更偏愛輕松易懂的綜藝娛樂內容和脫口秀。泰國也是東南亞重要的數字娛樂內容消費國家。2022 年泰國的數字媒體訂閱收入達 9.01 億美元，同比增長 13%。

38、YouTube、Netflix、騰訊視頻等在泰國有大量用戶。音樂服務 Spotify 用戶規模也在穩步擴大，但是付費用戶轉化率仍然較低。揚帆出海也專門統計了 12 月 1 日的 Google Play 暢銷榜 TOP100 榜單數據，出海產品為 27 家，泛娛樂相關產品占到 6 款。1.3.4 南亞市場年度特色：短視頻、長視頻，追劇停不下來當下，短視頻正逐步向中長視頻和網絡電影擴張，多家長視頻平臺在東南亞快速崛起。以泰國為例，當地長視頻播放量正在持續增長，尤其是 15-35 歲的年輕用戶對視頻內容需求旺盛。當地視頻分類偏好為音樂、綜藝、電影、美食、新聞等。本地核心用戶群體主要為 Z 世代，他們

39、的特點是容易疲勞但需要刺激的多，擁抱最新技術變革，并且善于同時使用多平臺。這為視頻應用提供了有利的人口結構機遇。在中國互聯網公司出海方面，字節跳動的 TikTok 全球版抖音目前在泰國短視頻領域占有率最高；而騰訊在當地發力中長視頻平臺 WeTV+；愛奇藝也通過“iQIYI Thailand”成立泰語站，引進中國及其他內容。抖音和愛奇藝都取得不錯的市場反響。揚帆出海制圖第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析17騰訊長視頻發行海外 圖源：騰訊視頻第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析181.4 中東非市場聚焦海外六國高 ARPU 值市場1.4.1 中東市場概覽在市場劃分上，我們常將中東地區

40、作為一個相對獨立的整體來討論。這不僅僅源自其地理位置的鄰近，更因為這些國家在基礎經濟數據和文化習俗上展現出了一定的共性。石油資源的支持催生了中東地區整體的高收入水平；互聯網和智能手機的逐步普及也讓中東地區的特點日益明顯。近 10 年來，中東地區進入了不少區別于西方主流的特色互聯網娛樂應用。其中最典型的產品類別就是語音社交類應用，如 Yalla、Yoho 等在當地大受歡迎。這些 App 都展現了對中東地區本地文化和需求的深刻理解。中東地區國家絕大多數依賴石油出口，近年來整體經濟增速放緩，但人均 GDP 水平依然較高。據國際貨幣基金組織(IMF)2022 年的統計數據顯示，中東地區海灣六國的人均

41、GDP 在 2.3 萬美元至 8.4 萬美元之間（全球僅有四十多個國家人均 GDP 高于 2 萬美元），遠高于世界平均水平。這支持了中東地區互聯網行業的持續增長。時間來到2023年，沙特王國政府制定了 2030年愿景(Vision 2030)制定明確的計劃和倡議，到2030年，沙特將成為世界上最具競爭力的數字經濟體。我們還需注意到，中東不同國家之間也有自身的文化風俗差異性。阿拉伯語區國家間存在著宗教派別、飲食禁忌等差異。這直接影響了商業公司針對不同國家制定策略時的本地化問題?；〝祿w來看，中東地區國家互聯網普及率較高，沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林等國家互聯網滲透率都在90%以上，基礎設施較為發

42、達成熟。這為中東當地的移動互聯網發展奠定了堅實基礎。圖源：普華永道 揚帆出海制圖第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析19在操作系統占比方面，中東國家 Android 系統和 iOS 系統的使用比例較為接近。例如在沙特市場，Android 系統占比為 52%，而 iOS 的占比也有 46%。這主要是由于中東地區的高收入國家，iPhone 等高端品牌的占有率會更高。智能手機品牌方面，三星和蘋果同樣主導著中東地區的智能手機銷量。以阿聯酋市場為例，三星和蘋果旗下多個系列產品位列前兩名，合計占據了逾 65%的本土智能手機市場份額。揚帆出海制圖揚帆出海制圖揚帆出海制圖揚帆出海制圖第一章以數據 現全貌

43、全球五大泛娛樂市場解析201.4.2 中東市場代表-沙特阿拉伯1.4.3 中東市場年度特色：“社交+”成出海中東的解題密碼沙特阿拉伯是中東最大的國家之一，整體面積為 2149690 平方公里。它的人口規模約為 3400 萬，其中90%是阿拉伯人。沙特是中東最大的經濟體，也是世界最大的原油出口國。為擺脫經濟對石油的依賴，實現經濟結構多元化，沙特政府于 2016 發布“2030 年愿景”，強調要實現“社會欣欣向榮、經濟繁榮興旺、國家理想遠大”的目標。在經濟方面，愿景中明確承諾將建成發達的數字基礎設施，以增強沙特經濟的核心競爭力，實現全球競爭力指數排名進入前 10 名。沙特政府還熱衷于通過一系列智慧

44、城市倡議，特別是 Neom，利用各種先進 ICT 技術來提高城市生活質量。政策的強力牽引，激發了該國的 ICT 投資熱情，進而推動其成為 5G/F5G 領域的領先者。來自沙特通信、空間和技術委員會（CST）的數據顯示，2022 年沙 ICT 市場規模達到 410.7 億美元，實現中東和北非地區最大增量和最快增速；過去六年，對數字基礎設施投資額高達 248 億美元。截至 2022 年底，沙特 FTTH 網絡覆蓋了 370 萬戶家庭，5G 人口覆蓋率超過 90%，甚至觸達那些在網絡部署經濟效益極具挑戰性的偏遠的沙漠地區。在應用上，互聯網服務覆蓋率達到 99%，移動通信注冊比例占總人口的 172%，

45、人均消費流量超過 1200MB/日；從沙特蓬勃發展的物流和服務行業到傳統的石油和天然氣行業，5G 等技術的使用也迅速增多。從用戶支出角度來看，在 GCC（海灣六國）中，沙特用戶支出最高，占全球支出的近 5%。2021 年，這一比例攀升至近 7%。同時，GCC 國家支出也在這一年幾乎翻了一番，當地頭部產品被直播、短視頻、語音社交三大類別牢牢占據。近年來，中國的泛娛樂產品在中東市場不斷涌現。中東市場以其消費能力強和大 R 普遍存在的特點吸引了眾多中國出海社交產品。在其中，語音社交產品已經逐漸成為中國泛娛樂產品出海中東市場的“標配”。像Yalla、Ahlan 和 Yoho 等產品就是該領域的代表，它

46、們已經牢牢占據了中東社交賽道的頭部位置。來源：data.ai Intelligence 揚帆出海制圖備注：iOS、Google Play 平臺用戶支出；支出為總額，包含應用商店抽取的一切分成社交應用按照 data.ai 應用分類法分類。不包括約會類應用。包含 TikTok(娛樂類）。第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析21語音房作為一種新穎而有趣的社交方式，得到了中東用戶的熱烈喜愛。通過語音房，用戶可以與朋友或陌生人即時語音溝通，分享興趣和交流心得。這種沉浸式的社交體驗與中東地區熱衷于社交和交際的文化相契合，因此在該市場獲得了巨大的成功。語音社交在中東市場的成功也為其他產品開辟了新的可能

47、性。游戲+社交成為中東市場的一大趨勢。市場上已有的產品如 Yalla 和 Yalla Ludo 得到了用戶的廣泛喜愛。此外，2022 年興起的 WePlay 成為了中東市場的一匹黑馬。在市場已經被充分教育的情況下，中東用戶已經愛上了游戲和社交并行的方式。這兩款頭部產品在過去一年交出的成績分外矚目。然而，市場的競爭也在加劇。隨著越來越多的中國泛娛樂產品涌入中東市場，語音社交和社交游戲領域的競爭變得激烈。這些產品需要不斷創新和提升用戶體驗才能在市場中脫穎而出。同時，產品本地化也是取得成功的關鍵。了解中東地區文化、伊斯蘭教規和法律法規是成功進入該市場的重要因素。來源：Data.ai 揚帆出海制圖第一

48、章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析221.4.4 非洲市場概況1.4.5 非洲代表國家尼日利亞概況根據 GSMA 報告The Mobile Economy 2022和The Mobile Economy Sub-Saharan Africa預測，2025 年撒哈拉以南 UNIQUE MOBILE SUBSCRIBERS 占比將達到 50%；智能機采用率將達到 50%。在非洲最大的經濟體尼日利亞，有兩個大的巨頭在推進，他們都想做非洲的支付寶。一家是 Opay，Opera 旗下移動支付平臺，第二家是傳音與網絡合作的 PalmPay。尼日利亞支付的完善為其他互聯網的商業化鋪平了最后的道路。Dat

49、a Source:IDC 揚帆出海制圖第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析231.4.6 非洲年度產品特色：伴著音樂搖起來非洲作為全球最后一個十億級人口的藍海市場，有著和印度相當的互聯網滲透率，很多國家的人均 GDP甚至比印度更高，而且人口結構極為年輕，年齡中位數不到 20 歲；同時，非洲音樂影響深遠，用戶需求顯性，這些要素其實都決定了非洲音樂是一個值得探索的賽道。Boomplay 是一款非洲領先的音樂流媒體平臺，深耕非洲音樂娛樂市場，并超越 YouTube Music 成為這個市場第一名。根據公開的數據，Boomplay 擁有超過7500 萬的月活用戶，覆蓋了非洲 54 個國家和地區。

50、Boomplay 的月活用戶在過去一年內增長了近 40%，其中尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞和加納是主要的市場。在網絡環境較差的非洲市場，Boomplay 在 GooglePlay 上的評分 5.2 能看到絕大多數的用戶給出了 5 分的評價。Boomplay 針對非洲市場如何進行產品優化，讓用戶有較高的用戶體驗呢？第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析24為了克服非洲先天不足的網絡環境桎梏，Boomplay 找到騰訊云音視頻，用騰訊提供的專業成熟的實時音視頻 TRTC、即時通信 IM 服務，在非洲快速構建起了互動連麥的娛樂方式。在整個過程中，騰訊云音視頻的工程師們篳路藍縷，克服了娛樂網絡切換、

51、丟包、抖動時延較長等難題。在實時音視頻 TRTC 和即時通信 IM功能的加持下，出海企業不僅在能夠在數字基建完善、互聯網覆蓋率較高的地區實現即時會話，即便在非洲這樣網絡基建貧瘠的地區，也能夠實現實時互動。通過騰訊云音視頻的技術服務，Boomplay 在非洲較為復雜的網絡環境下，依舊能穩定保持小于 300ms 的平均延時連麥效果，在超過 80%的丟包率場景下也能夠表現良好。Boomplay 能夠成為非洲“國民應用”，與騰訊云音視頻的技術加持密不可分。第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析251.5 拉美市場巨大潛力背后的機遇與挑戰1.5.1 拉美市場概覽在市場劃分上，拉丁美洲國家因地理位置及

52、文化傳統的相似性，我們常將這些巴西、墨西哥、哥倫比亞等國家放在一起進行討論。拉美市場雖較歐美規模略小，但其巨大的人口基數及快速增長的消費能力，讓許多初創公司看好其潛在市場。拉美國家整體 GDP 規模較小，但總體消費潛力巨大。根據 Statista 數據平臺的數據，按現價計算，2020年拉美和加勒比地區的國內生產總值(GDP)為 4.74 萬億美元；2021 年，該地區經歷了復蘇，GDP 達到近 5萬億美元。與此同時，根據拉丁美洲和加勒比經濟委員會的數據，該地區目前人口總數為 6.62 億，占世界人口的 8.2%。根據 Statista 的一份數據，2022 年，拉美地區的智能手機用戶數最多的國

53、家是巴西，達到 1.68 億，其次是墨西哥，為 0.99 億，第三是哥倫比亞，為 0.36 億。拉美國家間在語言和文化上存在更明顯的差異，包括西班牙語、葡萄牙語以及原住民語言在內，拉美國家母語繁多。值得注意的是，拉美也是世界天主教勢力最大的地區?；〝祿壕劢沟街悄苁謾C品牌在拉美市場的占有率，根據 Tech insight 分析，在巴西，小米和 realme 取得進步；三星(第一)和聯想-摩托羅拉(第二)的出貨量份額共占約65%。在墨西哥，前五大OEM廠商為：三星、小米、摩托羅拉、蘋果和榮耀，共占約 84%的市場份額。智能手機在拉美國家普及速度正在持續增長。根據 Statista 數據，202

54、2 年，拉美地區有 5.6 億的移動訂閱用戶使用智能手機，預計到 2028 年，這一數字將增加到 6.7 億。根據 GSMA 的最新報告顯示，2022 年，拉美地區的智能手機用戶滲透率為 69%，預計到 2030 年，這一比例將達到93%。數據來源：Statista 揚帆出海制圖數據來源：Techlnsights 揚帆出海制圖第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析261.5.2 拉美代表市場：巴西1.5.3 拉美市場年度特點：火熱拉美，鐘愛視頻社交巴西是拉丁美洲最大的互聯網市場，同時，它也是西半球每天花在社交媒體上時間最多的國家。根據人口金字塔網站的數據，2023 年巴西的總人口為 2.1

55、58 億，其中少年人口占 20.14%，勞動年齡人口占 69.83%，老年人口占 10.03%。人口數量位居全球第五，僅次于中國、印度、美國與印度尼西亞。目前，巴西共有 1.6 億互聯網用戶，互聯網普及率達 75%。巴西社交軟件市場以 WhatsApp、Facebook 為主，Instagram 也擁有大量用戶，是重要社交渠道。此外，巴西觀眾喜愛的直播社交應用 FastTalk 在國內擁有數百萬用戶。對比來看，巴西用戶支出總額遠遠領先于拉美地區的其他國家，占比 36.15%。放眼世界，巴西市場的增長潛力不可小覷。2021 年，巴西用戶每天使用移動應用的時間超過了 5.4 小時，排名世界第一。相

56、比 2019 年，這個指標增長了 32%。墨西哥每個用戶每天花在移動應用上的時間為 4.8 小時，比 2019 年增加了 23%。先來看最為熱門的視頻交友類應用，在巴西市場中，視頻交友的整體盤遠遠超過其他產品。中國開發商向拉美地區推出的多款產品都是在全球推廣經驗豐富的社交應用，比如 Chamet、Hay、Omega 在歐美地區的成績很是不錯。這里重點提到的是亞洲創新旗下的六款視頻約會類產品，其中五款都發行于近 2 年的時間內。在發布之時，這些產品將重心放在了攻克東南亞、拉美、中東等新興市場中。拉美用戶較為傾向使用直播和短視頻社交產品。巴西作為這一趨勢的主導地區，短視頻 App Kwai、Tik

57、Tok 立足本地化運營，用戶使用率極高。資料來源：data.ai 注：Android 手機 揚帆出海制圖第一章以數據 現全貌全球五大泛娛樂市場解析27洞悉拉美市場趨勢 技術/投資/支付多角度助力出海者把握增長新機遇以 Fanaa 為例，根據 AppGrowingGlobal 數據顯示，該產品近 90 天投放的 Top3 地區分別為馬來西亞（55%）、巴西（20%）和土耳其（15%）。雖然它目前在馬來西亞表現一般，卻成功在巴西跑出了成績。提到拉美，大家可能浮現的第一印象是足球、桑巴、雨林，都是充滿熱情的場景。除了熱情之外，這片土地還有著非常明顯的人口紅利，在 6.4 億總人口中，主要國家年齡中位

58、數的均值僅 30.4 歲，加上當地互聯網經濟飛速發展，這就使得年輕的他們更加傾向去享受生活，日均上網時長穩居世界前列。在此基礎上，拉美市場的電商、泛娛樂、游戲等方面已經得到了飛速發展。Fanaa 同時匹配視頻和聊天的實時視頻匹配 App掃碼查看更多內容2第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點企業出海榜產品出海榜303630第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點榜單既是中國出海企業的成果體現，也是更多出海創業者可以借鑒和參考的出海方向。出海的第一課就是把賽道與自己相關的優秀企業和產品做好詳盡的調研。這一部分，揚帆出海聯合了業內領先的數據平臺 Data.ai 針對 2023 年 1 月

59、-10 月的泛娛樂 App 類企業及產品 Top30 榜單進行匯總，方便從業者全面洞察產品機遇。2.1 企業出海榜2.1.1 出海企業榜單概述1 月-10 月共有 38 家企業登上 Top30 榜單。其中，泛娛樂大主題相關的企業居多，除去強工具產品屬性的 TP-LINK、合合信息、Kingsoft，萬興科技，以及電商屬性的阿里巴巴。泛娛樂相關企業 33 家。字節及歡聚時代穩居第一及第二名。另外值得關注的是睿琪軟件 7 次登榜第三名。睿琪軟件主要產品包括WinZip（壓縮軟件），Roxio（家庭多媒體套件），形色（植物識別應用）等。睿琪軟件在計算機視覺和自然語言理解領域積累深厚，曾在世界計算機頂

60、級大會 CVPR 上與谷歌和康奈爾大學共同主持相關 Work Shop。AI 是睿琪軟件的強勢領域。今年，繼植物識別 App PictureThis 后，公司又跑出了一款賺錢能力不錯的 AI 識別類 AppCoinSnap。另外，社交產品這塊，CONSTRUCT TECHNOLOGY 旗下的 Litmatch 也是今年發展較好的新銳之一，3次登榜 Top30。數據來源：Data.ai 揚帆出海制圖31第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點2.1.2 1 月-10 月出海企業榜單附表數據來源：Data.ai 揚帆出海制圖32第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點數據來源：Data.a

61、i 揚帆出海制圖33第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點數據來源：Data.ai 揚帆出海制圖34第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點數據來源：Data.ai 揚帆出海制圖35第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點數據來源：Data.ai 揚帆出海制圖36第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點2.2 產品出海榜2.2.1 產品出海榜單概述隨著互聯網技術的發展和全球市場的開放，越來越多的中國互聯網企業開始走向國際舞臺，尋求全球化的機遇和挑戰。在這個過程中，產品的質量和創新是決定企業能否成功的關鍵因素?？梢灾毖圆恢M的說：當下海外市場競爭加劇，企業能夠成功出海，制勝關鍵是

62、產品。首先，產品的質量。App 的實用性，穩定性。是贏得用戶信任和滿意的基礎。用戶是互聯網企業的核心資產，只有提供高品質的產品，才能滿足用戶的需求和期望，建立良好的口碑和忠誠度，從而形成穩定的用戶群和收入來源。其次，產品的創新是搶占市場先機和競爭優勢的動力?；ヂ摼W行業的變化迅速，用戶的需求和喜好也不斷變化，只有不斷創新，才能適應市場的變化，滿足用戶的新需求，創造新的價值，打造差異化的產品，從而在激烈的競爭中脫穎而出。在下面的這份榜單上，我們能夠看到出海最優質的泛娛樂社交產品，這些案例對于想做好出海的新進企業來說，更是非常值得學習和研究的。下面，我們匯總了 2023 年 1 月-10 月出海產品

63、收入榜 TOP30 的產品。線上版完整版可掃描以下二維碼37第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點2.2.2 1 月-10 月出海產品榜單附表數據來源：Data.ai 揚帆出海制圖38第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點數據來源：Data.ai 揚帆出海制圖39第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點數據來源：Data.ai 揚帆出海制圖40第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點數據來源：Data.ai 揚帆出海制圖41第二章泛娛樂社交非游類企業及應用年度榜單盤點數據來源：Data.ai 揚帆出海制圖3第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道短劇市場狂飆

64、，引發出海熱潮AI 新風口催生社交泛娛樂遼闊市場虛擬社交&元宇宙社交+游戲 產業融合誕生現象級產品泛娛樂主流賽道，語音聊天室泛娛樂主流賽道，娛樂直播44495560656844第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道3.1 短劇市場狂飆，引發出海熱潮3.1.1 短劇國內市場及出?，F狀回顧 2023 年，短劇可以說是泛娛樂出海賽道上冉冉升起的一顆新星。自 2020 年興起的國內短劇，用三年時間實現了數量、質量和收入的飛速突破。根據中國網絡視聽發展研究報告(2023)的數據顯示，2023 年上半年，各大視頻平臺共上線 481 部新微短劇。根據廣電總局的數據，2023 年中國網絡微短

65、劇市場規模為 373.9 億元，同比增長 267.65%，2027年市場規模有望達到 1000 億元。國內短劇繁榮的火也逐漸燒到了海外市場。短劇出海從 5 月份開始營收增速明顯，不到 2 個月收入規模增長 10 倍；短劇出海先行者打開市場預估全球 11 月整體 App 營收將超過 800w 美金，再創新高，未來可期。資料來源：data.ai Intelligence 揚帆出海制圖備注：數據統計包括 ReelShort、FlexTV、GoodShort 以及 ShortFlix5 款熱門短劇應用 IOS App Store 與 Goole Play 下載量，數據不包含中國大陸市場數據來源:Sen

66、sor Tower，曲線為頭部出海短劇應用（即圖中提到的 7 個短劇出海 APP，后同）的合計下載量45第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道3.1.2 短劇行業參與方以國內短劇行業為例，一部短劇從立項到正式播出已經擁有成熟運營鏈條，版權方、承制方、分銷方、平臺方各司其職，一般由網文版權的持有者提供內容，承制方（影視公司）負責短劇項目的統籌和拍攝事宜，分銷方將短劇分發到契合內容屬性的平臺和 KOL，手握大量用戶資源的平臺則提供流量分賬的扶持計劃。以國內廠商楓葉互動（Crazy Maple Studio）于海外市場上線的短劇應用 ReelShort 為例，明顯能夠看到 Reel

67、Short 已經在難攻的歐美 T1 市場找到了穩定變現的法則。根據點點數據統計結果顯示，ReelShort 應用內購收入從 7 月上旬開始“狂飆”，最高達到單日 30 萬美元以上收入，僅 7 月單月收入超過 450 萬美金。短劇出海賽道也迎來多位強有力的參賽成員，以國內成熟短劇企業和出海網文企業為代表，包括安悅科技、九州文化、點眾科技等多家中國企業已經在海外開拓出一條條拓荒之路，初步驗證了短劇出海市場的規模和可能性。短劇的萌芽期和網文出海相似，前期入場人數多且較快，不過受制于制作成本的局限，前期入局企業要遠少于彼時的網文賽道。多位短劇出海從業人士曾向揚帆出海表示，想要加入短劇出海行業需要龐大的

68、資金支撐，至少 3000 萬人民幣是多數人公認的“準入門檻”。圖源：揚帆出海揚帆出海制圖相比之下，目前海外短劇行業生態距離成熟尚有一段距離。由于海外不存在“小程序”平臺，且多數知名社媒平臺、OTT 并未針對短劇提供量身打造的分成計劃，所以擔任“分銷方”角色的企業相對較少。46第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道3.1.3 短劇出海代表產品 代表產品 1ReelShort 代表產品 2Flex TV發布時間：2022 年 8 月公司簡介：Crazy Maple Studio 在上線 ReelShort 之前，該工作室也曾面向海外市場發行多款以劇情為主的在線互動游戲，在此基礎之

69、上又再度開發了新的產品。收入展示:今年 7 月份開啟大規模投放，同時間段應用開始進入美國 iOS 暢銷總榜 TOP100 且排名不斷上升，單日收入高最達 30 萬美金，目前已經超越 TikTok 成為美國市場 Top1 娛樂產品。投放情況：主攻北美市場，其中美國市場廣告量占比最高，其次是加拿大、澳大利亞、英國和新西蘭。應用簡介：ReelShort 以歐美為主要市場，應用內短劇作品多以海外演員+本土布景完成拍攝制作，題材涵蓋歐美用戶喜歡的狼人、吸血鬼題材。目前應用儲備短劇數量超過20+，視頻內容解鎖分為積分激勵解鎖（IAA）和購買金幣解鎖（IAP）兩種方式。發布時間：2022 年 10 月主力市

70、場 Top 3：美國、泰國、菲律賓企業信息:新加坡公司 YUDER PTE.LTD.功能簡介：Flex TV 前期瞄準東南亞市場，后期則進入歐美市場，其內容囊括現代、47第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道圖源：點點數據 揚帆出海制圖總裁、復仇、驚悚、穿越、喜劇等熱門短劇題材。在商業化模式上，Flex TV 不僅提供金幣購買方案，還開辟出周卡、終身會員（終身買斷）等多種付費模式。成績展示：在東南亞地區，FlexTV 將泰國選做重點市場，目前 FlexTV 在泰國排名成績相對穩定，基本是Google Play 泰國娛樂分類 Top 10 左右，并順利開拓美國市場。此外，Fle

71、xTV 的營收表現也格外突出，根據廣大大平臺數據統計，7 月 FlexTV 雙端在全球的總收入已經超過百萬美金。代表產品 3：Short TV發布時間：2023 年 8 月主力市場 Top 3：美國、菲律賓、澳大利亞48第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道開發企業:九州文化是國內四大短劇平臺之一，于 2023 年開始嘗試面向海外市場推出短劇 App，目前已在海外上線 Short TV、99TV 兩款產品功能簡介：Short TV 主攻歐美市場，以美國作為第一目標。其應用上線作品既包括根據知名歐美網文 IP改編的本地化作品，也包括他們在國內拍攝的短劇翻譯版。成績展示：截止 1

72、1 月底，點點數據上線時長將將 3 個月，收入水平有限。根據點點數據統計，10 月單月Short TV 收入突破 10 萬美元，11 月多次進入美國娛樂暢銷榜 Top20，并多次超越 ReelShort。當下風頭正盛的短劇市場空間巨大，但是出海挑戰巨大。相較于國內完善的小程序分發業態，海外市場面臨諸多難題。出海企業面臨開發周期緊迫、流量成本高、合規版權保護困難、海外網絡環境復雜等諸多困難。針對這些行業痛點，騰訊云音視頻打造了點播一站式音視頻解決方案，覆蓋短劇內容創作/管理/運營/分發等全生命周期，接入簡單，支持用戶一天內快速搭建短劇平臺音視頻底座。方案提供行業獨有的智能降冷能力，已累計為企業節

73、省數億成本，支持數十種高水準媒體處理功能，領先的極速高清轉碼可為客戶節省 50%以上流量和存儲資費。另外，騰訊云音視頻還提供全球高品質媒體播放原生能力，無需額外開發，即可依托騰訊云遍布全球的 2800+加速節點為全球用戶帶來流暢一致的視頻播放體驗。49第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道3.2 AI 新風口催生社交泛娛樂遼闊市場3.2.1 AI+社交引領年度變革2022 年底，由 Open AI 推出的 AI 對話機器人 ChatGPT 橫空出世?；谄渥匝姓Z言大模型 GPT-3.5 而生，在 ChatGPT 的使用中，AI 大模型的多種應用可能盡數展現：對話聊天、編寫代碼

74、、生成圖片、比較文本.通過對現有文本、圖像、音頻等信息的利用，生成式 AI 能夠快速生成全新的原創內容。市場研究機構 Global Market Insights 在 2023 年 8 月發布的報告數據顯示，2022 年生成式 AI 市場規模約 103 億美元，預計到 2030 年將增至 1190 億美元，年復合增長率（CAGR）為 29.1%。2024 年，Ai+App 將突破 23 億下載量2024 年，生成式人工智能將在我們的移動用戶體驗中發揮重要作用，包含生成式人工智能功能的應用下載量（不論是獨立生成式人工智能應用或是以人工智能為賣點的應用）均將同比增長 40%。來源：data.ai

75、Intelligence 揚帆出海制圖 注：iOS 和 Google Play 綜合數據；中國僅限 iOS 數據；2023 年度數據至當年 11 月 18 日為止。50第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道2023 年推出的 ChatGPT 給全世界帶來了沖擊。在美國，Google 檢索“AI”詞條在 2023 年 4 月同比增長達到高峰，翻了 10 倍。同年，生成式人工智能應用下載量翻了 9 倍。同期，AI 聊天機器人增長了 72 倍。這個新行業在 2024 年將繼續保持增長。除人工智能聊天機器人和人工智能藝術生成器應用之外，得益于新功能和應用的推出，嵌入“人工智能”功能的

76、應用在 2023 年下載量增長了 60%。該類型的熱門子類別包括照片編輯、視頻編輯、自拍和美容編輯器應用。ChatGPT 應用使用量在工作日達到高峰，在周末回落：這一趨勢顯示出 ChatGPT 等聊天機器人強大的省時和高效功能。2024 年，商業應用場景將繼續推動此類應用的采用率和用戶支出的增長。3.2.2 AI+社交泛娛樂主流玩法3.2.3 AI+社交泛娛樂代表 App利用大語言模型訓練出針對垂類應用的小模型，將AI的名稱、對話風格、訓練語聊輸入等步驟交給讀者完成。根據自己的喜好，定制一個符合喜好的 AI 對話機器人，已經是觸手可及的現實。利用這種能力，既可以訓練出針對 C 端的 AI 對話

77、機器人，模擬已有人物角色進行發言，比如三次元的公眾人物、或是文學作品中的虛擬人物；針對 B 端，則可以打造具有一定服務能力的 AI 機器人，比如占星師、心理咨詢師等等。同樣是利用大模型完成訓練，但這里的 AI 角色承擔的是接近于“伴侶”的角色。由于面向的是單個用戶使用，所以更講究“定制化”元素的打造，包括但不限于 AI 形象、語音和性格等等。除了使用大模型訓練 AI 伴侶，使用 AIGC 為用戶生成頭像、海報、直播封面、聲音復刻，以及生成直播間禮物等社交場景的周邊，也豐富了原有直播及語聊等泛娛樂場景的玩法，提升玩法豐富度的同時也可以提升增值服務收入。（1）角色扮演（2）AI 伴侶（3）AIGC

78、 周邊生成代表產品：Character.AI發布時間：2022.10（網頁版本）主力市場 Top 3：美國、英國、德國創始企業：Character.ai 是一家成立于 2021 年 10 月的公司，創始人 Noam Shazeer 是前谷歌首席軟件工程師。功能簡介：Character.AI 的核心優勢在于自研模型。相比于市面上直接對接未經調試的 AI 機器人，Character.AI 自研深度學習模型，利用數據處理技術幫助模型理解自然語言并回答問題，再通過用戶訓練反饋51第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道AI 群聊：除了提供與 AI 機器人的 1 對 1 聊天服務，Cha

79、racter.AI 推出的 GroupChat 功能支持用戶邀請多個 AI 角色進入群聊，通過設定主題的方式讓 AI 之間進行對話。下載&收入數據：點點數據顯示，Character.AI于10月單月下載量達到41萬次，應用收入超過13萬美金。的數據持續訓練。AI 對話：作為一個 AI 機器人對話平臺，該平臺上的機器人來源有二：一是由官方自行創建；二是由用戶自行調試設計并上傳。得益于平臺和用戶共同的努力，Character.AI 創立至今已在平臺積累了大量 AI 機器人的訓練模型，目前已經涵蓋了知名人物、VTuber、游戲角色等十幾種分類。Character.AI 的 AI 機器人數據庫Char

80、acter.AI 近 30 天排名穩定在美國娛樂分榜 Top30 左右 圖源：點點數據 揚帆出海制圖 52第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道代表產品：Chai發布時間：2022.11主力市場：美國公司信息：Chai 是美國人工智能初創公司 Anthropic 開發的 AI 助手應用程序。Anthropic 由 AI 安全專家丹尼爾克雷(D Aniel Kahneman)創立于 2021 年，該公司在美國硅谷獲得了來自 OpenAI 聯合創始人等知名風投機構的大筆投資。功能簡介：Chai 的主要應用功能包括:智能寫作和文本生成、信息查詢與分析、知識問答、數學計算、代碼編寫等

81、。它可以與用戶進行自然語言交互，理解并分析問題，并快速給出準確可靠的回應。Chai 宣稱具備人性化的情感理解和交互能力。Chai 采取付費訂閱模式，僅給予用戶 70 次免費對話的機會，并給出了兩種付費訂閱方案Premium需要以單月 13.99 美金的價格訂閱，可以解鎖無限次數使用以及免除廣告；Ultra 的定價則在單月 29.99 美金，在 Premium 基礎上提供最佳對話模型。目前，Chai 的營收成績也較為可觀。AppMagic 數據顯示，Chai 在 6 月單月收入接近 48 萬美元，下載次數超過 110 萬次。雖然短期取得一定突破成績，但其長期商業化運營成效仍有待進一步觀察。53第

82、三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道代表產品：Voice.AI發布時間：2023 年 5 月（App 端）主力市場：美國、加拿大功能簡介：Voice.AI 主攻 AI 演唱方向，它的功能更像是“變聲器”。該平臺利用人工智能技術克隆多位知名歌手的聲音，而用戶只需要選擇某個歌手的聲音，實時拍攝個人演唱的畫面，應用會將其和歌手的音色和面容相匹配，完成一段時長在 30 秒內的視頻內容。Voice.AI 已經可以應用于部分社交娛樂應用和游戲交流場景中。據 Voice.AI 官網放出的應用名單顯示，Voice.AI 目前可以接入到 Facebook、Discord 等社交媒體軟件中，同樣

83、支持在 Steam、LOL、Among US 等圖源：AppMagic54第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道游戲和游戲平臺中同步使用。商業模式：以 Voice.AI 來說，它的 PC 端產品已經開通了金幣購買和付費訂閱兩種方式。如果用戶想要單獨購買某個聲音，對應的購買價格為 4.99 美元；如開啟付費訂閱模式，用戶可以選擇購買 Plus或 Pro 兩種方案解鎖權益，對應可享受每天解鎖 3 種聲音、錄制時長擴展到 5分鐘、HQ 音質和無水印等特權。從 B端來說，和其他應用達成商業合作也是Voice.AI 未來的重點發展方向之一。目前 AIGC 已經成為出海的一大創新趨勢。A

84、IGC 強大的生成能力讓它與很多泛娛樂場景的結合都具備廣闊的想象空間。騰訊云音視頻提供的 AI+IM 即時通迅的聯合解決方案，包含完善的機器人調用接口，能夠開放對接不同的 AI 模型，同時提供了文字流式傳輸出能力，為用戶營造出自然對話的感覺，使得 AI 角色更接近于真人角色，幫助泛娛樂客戶快速實現 C 端用戶與“AI 虛擬角色”之間的聊天能力。如今，IM 即時通訊已經成為人們工作上溝通業務的主要方式，多數人認為每天使用 IM 即時通訊工具目的是方便工作交流，以更便捷地交換文件和溝通信息。這也就為 AI 聊天提供了相應的技術使用場景。從技術實現層面來看，騰訊云即時通迅 IM 實現了網絡自適應的

85、X 路 QUIC 傳輸加速技術 AXP-QUIC（Adaptive X-PATH QUIC），已應用于 IM 即時通訊 SDK 客戶端到服務端的數據傳輸。這項技術可以根據網絡鏈路的 RTT，丟包率，吞吐量，并結合主動探測，判斷終端當前是否處于弱網絡環境，以建立客戶端弱網自評估模型。通過 AXP-QUIC 技術，實測即時通迅IM 能夠在 70%丟包的弱網絡環境下，消息高質量可靠傳輸，適用于網絡復雜的海外環境。此外，騰訊云音視頻聯合 TME 天琴實驗室，基于 MUSE AI 技術推出了一套一站式的 AI 直播禮物解決方案，將 AIGC 能力與直播場景下的送禮互動結合在一起。用戶可以通過文字、圖片等

86、方式輕松創作出獨一無二的 Gen AI 禮物贈送給主播，獲得千人千面的互動打賞體驗。這套方案具備 AI 圖片生成、實時特效處理、禮物特效播放等能力，幫助企業一步到位，快速解鎖 AIGC 直播禮物新玩法。新穎的 AIGC 禮物玩法在短時間內，快速提升了直播間觀眾的互動積極性和沉浸體驗感，同時為平臺帶來了更多的收益。55第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道3.3 虛擬社交&元宇宙元宇宙，誕生于 1992 年的科幻小說雪崩，是利用科技手段進行鏈接與創造的，與現實世界映射與交互的虛擬世界，具備新型社會體系的數字生活空間。論及玩法，用戶可以創建自己的虛擬化身，在游戲化的虛擬世界中自由

87、游覽、社交互動、參加虛擬節慶活動等，體驗全新的社交和娛樂方式。這類應用正在集成虛擬現實、人工智能、區塊鏈等前沿技術，提升虛擬社交的沉浸感和互動性。3.3.1 虛擬社交&元宇宙出海市場現狀在社交領域，國內大廠也蠢蠢欲動。于 2021 年初提出元宇宙概念的 Soul 打出“年輕人的社交元宇宙”的slogan。Soul 的匹配機制本身設定了虛擬人物形象，五年的社交產品經營為其積累了發展元宇宙的優勢。目前 Soul 致力于為打造沉浸式體驗：在個人形象創造上給予用戶更多自主權，甚至誕生“捏臉師”職業，專為用戶提供可付費購買的人物形象，增加虛擬和現實之間的聯系。從商業模式來看，元宇宙&虛擬社交類應用主要通

88、過虛擬物品銷售、廣告植入和服務訂閱三種方式盈利。用戶可以購買虛擬服飾、數字收藏品等來裝扮自己的虛擬形象，廣告商也可通過在虛擬環境中投放廣告進行商業推廣。此外，應用還提供會員服務和高級功能訂閱。目前虛擬社交和元宇宙類的產品，非常依賴技術優勢去實現的一些玩法創新。針對這個新領域，揚帆出海專門與提供技術底層服務的騰訊云音視頻專家進行了交流，通過技術專家的視角，分享最新的一些產品創新玩法。在一個虛擬世界里，我們希望聽到的聲音是有方位感的。大家都能夠容易的分辨出聲音是從哪個方向來的，是因為如果一個聲音在不同的位置，我們兩只耳朵聽到的聲音不一樣?；谶@個原理，我們只需把兩只耳朵聽到的聲音記錄下來，回放出來

89、，我們就會覺得這個聲音就是在某個位置的。騰訊云音視頻研發的高精度 HRTF技術就是實現聲音從無方位感到有 3D 位置聲音的轉化，實現空間音頻的效果。在虛擬世界里，比如在虛擬會議和娛樂類的場景中，如果我們希望更有沉浸感的體驗，可以通過這個技術來實現。比如在吃雞類的游戲中，大家可以通過這個技術去鎖定對方的位置。1.3D 空間音頻：56第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道在沉浸實時互動中，可能需要無限用戶上麥。在一個比較大的虛擬世界里，可能有上千人在互動，這些人都是開麥的，你走進一個區域，你能聽見附近的人說話，聽不見較遠的人說話。之前，業內一般只能做到 50人上限，這極大地限制了

90、虛擬世界的廣度，所以騰訊云音視頻就開發了無限上麥的功能。騰訊云音視頻開發了一套 Avatar 的虛擬形象和 3D 虛擬世界的套件，讓用戶可以通過拍照自動生成自定義形象，用戶可以用聲音、面部表情進行驅動。在虛擬世界里，面部可以有不同的視角，第一人稱或者第三人稱的視角，用戶還可以做動作，比如移動、打招呼等。騰訊云音視頻也開發了一些常見的場景如會議類、KTV類、蹦迪類等場景。騰訊云音視頻底層提供了云渲染 PaaS 平臺，可以渲染設計好的虛擬世界的場景，比如演唱會的場景，其中虛擬角色的場景，還有溝通軟件等都可以在上面運行。在此基礎上，開發者可以實現多人的互動房間，動捕或者彈幕驅動虛擬人，在云渲染出來之

91、后，可以通過快直播來拉流播放，這項技術在多人會議、線上會展、偏游戲及互動類的娛樂場景都有越來越普及的趨勢。說完技術創新，下面我們來介紹下，這類技術支持下的一些目前在全球比較火爆的虛擬社交&元宇宙出海代表性產品。2.無限上麥：3.虛擬世界：3.3.2 虛擬社交&元宇宙出海代表性產品代表產品 1 Bondee57第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道上線時間：2023 年 1 月企業信息：Bondee 的開發公司 Metadream 是一家位于新加坡的企業，其于去年 5 月收購了啫喱的知識產權。收購之后，Metadream 在啫喱原有的基礎之上進行改造，最終推出了新的社交應用 B

92、ondee。代表產品 2：Litmatch產品簡介：Bondee以熟人社交關系為核心，在玩法中融入了虛擬分身（Avatar）、個人空間裝修（UGC）、好友定位查詢（LBS）、個人狀態展示等功能，并加入了互聯網的古早社交交互玩法漂流瓶。憑借極具辨識度的設計風格和具有新意的玩法內容，Bondee 收獲了一眾用戶的認可和支持，各種 UGC 創作的房間裝扮設計也成為了 TikTok、Ins 等社媒平臺最好的傳播資料。下載&收入數據：2023 年 1 月，Bondee 用不到一周的時間登上菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國等東南亞多國總榜第一的位置，在難以進入的日韓兩國也順利進入社交分類榜的頭部隊伍。58第

93、三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道發布時間：2019 年開發公司：Litmatch的研發公司是上?？献λ固乜萍加邢薰?，位于上海，由于樂、巨樂樂等前大廠人創辦，歷任拼多多、美團、360、騰訊等企業的產品、技術等職務，互聯網經驗豐富。2019 年到 2021 年是該公司迅猛發展時期，經歷了 C 輪投資，總投資金額過億。產品簡介：Litmatch 面向東南亞的的年輕用戶群體(以初高中生和大學生)，靈魂社交 App 的標配一般是“Avatar”+“語音社交”，Litmatch 也不例外。它的主要應用功能分為四個模塊，即動態、聊天、個人主頁和廣場。先從 Avatar 說起，用戶可根

94、據感興趣的領域或者個人特征，如 cool、lonely、movie 等，挑選糖果風的卡通頭像，Litmatch 的頭像以各式毛茸茸的怪獸頭像作為標志。商業規劃：在商業規劃上，Litmatch 計劃中短期啟動以付費訂閱為核心的商業變現，付費獲得匹配交友特權，面向男性向付費，中長期拓展多人交友場景，啟動以贈送虛擬禮物打賞為核心的商業變現。59第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道發布時間：2015 年簡介：在熟悉的虛擬社交產品中，虛擬形象+聊天房+內置游戲的設定非常常見。想實現長期轉化，就要先完成留存，而用戶能夠體驗的互動選項和社區交流氛圍是達成留存的核心。社區規模較小、活躍用戶

95、質量高的情況下，溝通體驗容易維持。一旦放開規模，開發者需要花費更多心力在維護社區氛圍上。深度體驗 Pigg Party 的玩法時，能夠感受到用戶活躍度和溝通氛圍都表現不錯。Pigg Party 于細節中暗藏了許多提升交友體驗的互動內容，向用戶傳達了友善的態度。代表產品 3PIGG Party60第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道3.4 社交+游戲 產業融合誕生現象級產品3.4.1 社交+游戲產品市場現狀3.4.2 社交+游戲現象級產品從 2021 年至今，社交+的融合向趨勢已經愈加明顯，于基礎的交友功能上，中國開發者早已摸索出新的融合方向。如今，語音房、視頻直播、游戲、A

96、vatar 等元素早已是社交產品中的常見配置。目前，社交+游戲類應用主要通過廣告收入和虛擬道具銷售來盈利，一般會在游戲和社交平臺內植入各種形式的廣告，或者讓玩家付費獲取更好的游戲裝備、虛擬形象等，并從中獲取收入。也有一些應用通過提供會員付費服務的方式實現盈利。從地域來看，東南亞是社交游戲類應用增長最快的區域之一。根據 data.ai 數據，2020 年東南亞地區這類應用的消費者支出同比增長了 70%。其中以泰國、越南、菲律賓、印度尼西亞為主的移動游戲市場總規模預計在 2021-2023 年間將實現 32%的復合增長。社交娛樂需求旺盛的年輕人口基數是推進這一增長的關鍵因素。社交+游戲代表產品HA

97、GO發布時間：2018主力市場 Top 3：印度尼西亞、美國、沙特阿拉伯公司信息：雖然都是主打社交+游戲的玩法，但兩者在游戲類型的選擇上截然不同。擁抱 2020 年線上娛樂風潮，Hago 的游戲品類主打更為快速的休閑類玩法，游戲種類更加豐富，既包含中東偏愛的Ludo（飛行棋）、桌球，也包括泡泡龍、螺旋跳躍等國內流行的休閑游戲，涵蓋策略、經營、休閑等多種玩法。于社交模式的搭建上，Hago 添加了語音房玩法，同時 Hago 還在應用中植入了“靈魂交友”的選項，包括常見的文字/語音匹配玩法和“紙飛機”（類漂流瓶）的互動方式。為了強調其社交屬性，Hago 還上線了“一分鐘靈魂測試”的選項，提供了 8

98、道選擇題，并根據測試結果賦予用戶個性標簽，進一步提升匹配準確性。圖源：HAGO61第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道 社交+游戲代表產品WePlay發布時間：2019 年主力市場 Top 3：日本、中國臺灣、韓國企業信息：WePlay 由武漢微派網絡科技有限公司開放，旗下產品包括游戲貪食蛇大作戰、桌游會玩等。功能簡介：在融入本地化玩法的基礎上，WePlay 添加了頗受年輕人歡迎的線上桌游玩法，比如你畫我猜、宇宙狼人殺等等。這些游戲具備更強的社交屬性，正是得益于此類游戲“邊玩邊社交”的屬性，也成為當代年輕人聚會的首選游戲。WePlay 甚至還成功蹭上了魷魚游戲的熱點，上線了

99、同款游戲“123 木頭人”。下載&收入展示：根據 AppMagic 數據，WePlay 在今年 4 月的月流水高達 500 萬美金，單月下載量破200 萬次，已經躋身頭部產品梯隊。62第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道 社交+游戲代表產品TopTop發布時間：2018.9主力市場 Top 3：沙特阿拉伯企業信息：TopTop 由出海社交游戲大廠赤子城打造，手握頭部社交產品 MICO、Yoho、YUMY 等，其在中東北非已經搭建起龐大的社交產品矩陣。功能簡介：和中東常見的社交+游戲產品對比，TopTop 并不局限于中東當地流行的游戲種類，不僅在應用的主界面中放置了中東國民游

100、戲 Ludo、Domino 等，也包含 Candy Boom（消消樂）、你畫我猜、UNO 等適合 PK 的快節奏游戲方式。和中東多數游戲社交產品不同的是，TopTop 也采用了在游戲底部植入聊天對話空間的方式，提升用戶游玩游戲的交互體驗。商業模式：在創新的游戲品類選取和對抗式玩法之外，TopTop 收入的能力則更多體現在其本地化的活動運營設計和排名榜單、語音房付費模式的設計上。比如將排行榜單放在主頁頂端的顯眼位置，設置了總送禮/收禮/充值/房間禮物/親密度（CP）等榜單激勵，刺激大 R 競爭消費。成績展示：在過去的一年中，TopTop 又表現出了明顯的上升趨勢。廣大大數據顯示，近 1 年 To

101、pTop 在全球的總收入保持穩定增長態勢，赤子城在本季財報中也特別提及，TopTop 在 2023 上半年實現了 150%的同比收入增長。63第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道 社交+游戲代表產品Gamingo發布時間：2015 年主力市場：泰國、越南企業信息：昆侖萬維旗下產品包括知名 K 歌社交應用 StarMaker、瀏覽器 Opera 等，Gamingo 是昆侖萬維進軍游戲社交賽道的代表產品。圖源：廣大大 揚帆出海制圖64第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道功能簡介：Gamingo 的設計和社交游戲類產品的框架比較接近，分為開啟加速器/尋找游戲好

102、友/語音房間/游戲社區四個版塊，致力于將應用做成“社交綜合體”。除了游戲向的各類社交玩法，Gamingo 也內置了部分娛樂功能，背靠 StarMaker 的優勢，Gamingo 在語音房中加入了 K 歌玩法。在商業化變現上，Gamingo 目前主要通過語音房送禮打賞、會員訂閱、植入廣告等方式構成收入。成績展示：目前，Gamingo 并未選擇于全球市場同步上線，而是選擇深耕泰國、越南兩個市場。在 data.ai 給出的泰國應用市場月活排名中，Gamingo 一舉躍入第 77 名，提升 123 名。另外，23年國內特別火的直播間彈幕互動游戲玩法，目前也有較多的泛娛樂直播APP在嘗試用在國外市場。直

103、播間彈幕互動游戲玩法作為用戶和營收的新增長點，在平臺引流、增強黏性等方面效果明顯。騰訊云音視頻基于騰訊云應用云渲染+快直播服務，讓用戶能夠一天之內便快速在直播間內落地彈幕互動玩法?；趹迷其秩痉?，應用運行在云端環境，可實時獲取指定直播間的彈幕和禮物信息，實現游戲內的各類即時對局效果。游戲畫面則直接通過云端采集推流到指定的直播平臺。主播無需本地下載安裝任何應用就可以在直播間進行彈幕互動玩法直播。在結合騰訊云毫秒級超低延遲的快直播能力，主播對戰局情況的解說也能夠同步傳遞給觀眾，真正實現彈幕萬人同玩，主播觀眾實時互動的理想效果。在前期驗證中 泰國和越南是 Gamingo 表現最為優異的兩個市場|

104、圖源 data.ai65第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道3.5 泛娛樂主流賽道，語音聊天室3.5.1 語音聊天室類產品市場現狀3.5.2 語音聊天室類代表產品語音聊天室應用以語音社交為主要玩法，用戶無需露臉即可通過語音與感興趣的陌生人聊天、結交、互動。房主可以通過語音分享來賺取打賞收入。應用還允許用戶匹配附近的人語音聊天，或建立自己的語音社群?？梢詫崿F陌生人社交，也可以和現實中的朋友共同體驗。從商業模式來看，這類應用主要通過用戶充值購買虛擬禮物或付費會員服務來實現變現。用戶可以給喜歡的語聊房主或其他聽眾送禮物以示支持。送禮能提高用戶在房間中的地位，實現自我表達。溢價禮物

105、還可以與明星語聊房主進一步互動。會員服務則提供更多特權和功能。代表產品Yalla發布時間：2016 年主力市場：沙特阿拉伯、阿聯酋企業信息：Yalla 集團深耕社交+游戲出海領域，已于 2020 年成功赴美上市，其旗下產品包括 Yalla Ludo、Yalla Chat 等。功能簡介：Yalla 是中東北非地區最受歡迎的語音聊天工具之一，主打在線語音社交。除語聊房間外，Yalla 還將送禮系統、排行榜、小游戲、音樂播放等一系列直播中常見的場景和功能一并加入到了語聊房中。下載數據：點點數據顯示，2023 年 10 月，Yalla 的雙端下載量依然有 260 萬左右，其中 Google Play

106、的66第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道10 月全球下載量|圖源：點點數據 揚帆出海制圖 代表產品 StarChat發布時間：2021 年主力市場：沙特阿拉伯開發企業：廣州恰好青春科技有限公司功能簡介：StarChat在選擇內置游戲、卡拉ok等功能，在語聊房間里邊聊邊玩。從StarChat的功能設計中，可以看到其對社交和商業化發展的偏移。在初次打開 StarChat 時，新用戶會收到贈送的十次“Say Hi”，用于用戶下載量占比高達 98.99%。67第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道進行 1v1 交友。StarChat 提供了一個交友廣場，在各位用

107、戶的下方都有 1-9 張用戶自己上傳的真人照片。此外，StarChat 非?？粗鼗顒咏洜I，除去競爭周榜、生日明星、每日賺金幣等日?；顒?，具有本地化特色的節日活動也是運營的可圈可點之處。成績展示：Sensor Tower 數據顯示，StarChat 在 2022 年 1 月單月下載量 10 萬，營收 30 萬美金，進入過 101 個國家的安卓端娛樂暢銷榜單的前 100。與 Yalla 當月的 200 萬下載量和 60 萬美金做對比，不難看出StarChat 的 ARPU（每用戶平均收入）高的出乎意料。根據揚帆出海查閱 Data.ai 最新數據，StarChat 在過去一個月依舊持續在泛娛樂收入榜

108、單 30-50 的高位。圖源：Data.ai 揚帆出海制圖68第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道3.6 泛娛樂主流賽道，娛樂直播3.6.1 娛樂直播類出海產品市場現狀3.6.2 娛樂直播代表性產品娛樂直播代表性產品 BIGO在 5G 時代，秀場直播類應用還有很大的拓展空間。據 Sensor Tower 統計，全球移動直播應用自 2020年起連續兩年收入增長表現突出，年增長率分別高達 92.2%、21.2%，并在 2021 年成功超過 20 億美元。2022 年上半年全球收入 Top20 直播應用內購總收入達到 8 億美元，其中 iOS 渠道收入占比為 53.2%，略高于

109、Google Play。下載量方面，印度依然是全球最大直播應用市場，在 2022 年上半年獲得 2350 萬下載量，美國市場以1440 萬下載量排名第 2。值得一提的是，東南亞直播應用下載量表現突出，印度尼西亞、菲律賓及越南均成功入圍 2022 年上半年下載量前十行列。秀場直播類應用以視頻直播和互動社交為主要玩法，用戶可以通過應用觀看各類才藝表演、生活分享等直播，與主播實時互動，給予虛擬禮物贊賞。目前，這類應用正在深度嵌入更多社交、游戲、電商元素，以提升用戶粘性。從商業模式來看，秀場直播類應用主要通過三種方式實現商業變現：一是打賞收入，主播可以獲取粉絲送的虛擬禮物;二是廣告收入，平臺和主播都可

110、以通過植入廣告賺錢;三是電商收入，主播或者平臺可以通過直播銷售商品獲利。隨著秀場直播行業的發展，這些盈利方式也在不斷完善，未來可能會推出會員訂閱、付費內容等創新玩法。從下載和收入兩個維度分析，在直播應用收入維度判斷來看，根據Sensor Tower數據顯示，在2022年，美國、日本和沙特成為美國與日本以 2.7 億、2.1 億美元營收成為 2022 年上半年直播應用內購收入最高的兩大市場，占比分別為 34.5%、26.2%。除歐洲與韓國之外，以沙特阿拉伯、土耳其為代表的中東地區在直播應用中的用戶支出表現同樣值得關注。發布時間：2016 年公司信息：BIGO 是歡聚集團于 2016 年推出的一款

111、實時手機視頻直播軟件，面向全球市場推出，目前在 150 多個國家擁有近 4 億月活用戶。圖源：SensorTower圖源：SensorTower 揚帆出海制圖69第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道娛樂直播代表性產品 Jaco收入數據：根據歡聚集團披露的財報信息顯示，其核心業務 BIGO 板塊收入達 4.711 億美元。同時，Bigo Live 第二季度全球用戶增長保持強勁趨勢，MAU 同比增長 18.0%至 3850 萬，連續五個季度實現雙位數增長；其中，歐洲區域同比增長 10.3%，中東地區同比增長 14.9%，東南亞及其他地區同比增長 20.8%。應用簡介：在功能上,

112、BIGO LIVE 提供音視頻直播功能,同時內置各種 AR 特效、連麥互動等豐富玩法。主播可以獲得觀眾的虛擬禮物收入。發布時間：2023.6主力市場：沙特阿拉伯企業信息：Jaco 的背后是北京百易圖信息科技有限公司，其 CTO 陳昊此前曾在新浪任職，該企業于2023 年 3 月投資增資至 1100 萬人民幣。應用簡介：Jaco 面向中東市場，為當地用戶提供在線直播平臺，支持用戶在社交媒體上分享直播，并在直播間植入了主播 PK、具有獨特阿拉伯特色的虛擬禮物、直播間游戲等玩法。70第三章新風口&熱賽道探尋 2024 泛娛樂出海的發展之道成績展示：自上線起，Jaco 用 3 個月的時間，迅速成為沙特

113、阿拉伯、阿聯酋兩個中東市場國家和地區的Top1 直播產品，以 10 月單月下載和收入來看，Jaco 單月下載量超 35 萬次，收入超過 74 萬美元。圖源：點點數據 揚帆出海制圖云犀直播除了上面的直播類 APP，在跨境電商領域，也有很多直播類的 3C 數碼產品走出國門，暢銷世界各地?？偛课挥诤贾莸闹辈ビ布驹葡瑥?17 年就開始在海外售賣直播一體機產品，多次登上亞馬遜電商平臺垂類銷售榜榜首。這類直播硬件產品最看重的就是網絡穩定性，但海外網絡基建參差不齊，在非洲、東南亞以及一些島國，網絡條件和國內相比都有很大欠缺。云犀采用騰訊云音視頻的多網聚合加速技術，將 Wi-Fi、4G、以太網三網聚合成一

114、個更強的網絡，從而大幅提升自身直播硬件的網絡穩定性。即使客戶在非常偏遠的區域，使用云犀的直播一體機也能夠做到直播全程不掉一幀。4第四章泛娛樂出海企業本地化挑戰社交泛娛樂產品出海，面臨哪些挑戰泛娛樂出海：以技術謀壁壘 以合規謀持久階段 0：打好基礎-關于“不違規”的政策指南72737772第四章泛娛樂出海企業本地化挑戰在前面三章，我們詳細介紹了社交泛娛樂行業出海，在全球 5 大區域市場發展情況。這個行業目前已經發展成為，與游戲出海一樣，并駕齊驅的龐大產業集群，整體趨勢如火如荼。但面對不同的出海市場，我們也在此提醒中國出海公司，出海目前還是有一定的門檻，各個區域發展情況不一，總會面臨各種各樣的難題

115、。早期出海創業者因為整體出海服務生態不完善，很多探路者交了不少學費。這里需要強調的是，各國政策環境、互聯網基礎，以及特殊的宗教文化和合規要求都差異很大，早期社交出海團隊經常面臨著團隊獲取的海外本地信息不足的問題具體到產品設計上，非本土創業者很難跨越語言文化的多年認知；而具體到產品付費閉環上，社交出海創業者則顯得難以適應當地的付費習慣差異。4.1 社交泛娛樂產品出海，面臨哪些挑戰產品出海面臨多樣化技術挑戰 揚帆出海制圖73第四章泛娛樂出海企業本地化挑戰4.2 泛娛樂出海：以技術謀壁壘 以合規謀持久4.2.1 泛娛樂出海 技術是核心競爭力我們在第二、三章為大家梳理了諸多中國社交泛娛樂頭部產品，這些

116、產品從東南亞、歐美延伸至中東、非洲、拉美，正逐漸席卷全球。出海企業想在海外市場擴張，但面臨技術難題和合規挑戰，如網絡質量、本地化、數據合規等。數據顯示，60%的出海企業業務覆蓋三個以上大洲或地區，主要目的地是東南亞、中東北非、拉美等新興市場。這些市場的互聯網基礎設施不完善，音視頻領域經?？D、延遲，市場特點和政策環境也各不相同，這給為出海企業提供云服務音視頻產品的服務商，提出了挑戰。騰訊云致力于為出海企業和國際企業提供一站式音視頻解決方案，于 2022 年推出了國際音視頻云服務品牌 Tencent Cloud Media services，包括實時互動、直播、媒體處理、視頻點播、即時通訊、安全

117、加速等能力，以業內最全的產品矩陣，助力海外泛娛樂應用的發展。依托覆蓋全球的網絡資源和多年技術積累，騰訊云實時音視頻 TRTC 實現全球端到端傳輸平均延時 300ms 抗丟包率超過 80%，騰訊云即時通訊 IM 在 60%弱網丟包情況下實現消息 100%發送成功，讓不同國家地區的用戶都能享受到超低延時的互動體驗；即時通信 IM 可將用戶聊天數據存儲在當地，全面滿足出海企業的合規訴求；針對海外用戶使用習慣，騰訊云音視頻還推出一系列海外 UI 風格界面的組件和 Demo，降低開發者門檻，助力出海企業 APP 快速本土化。尤其是到今年，出海企業增多，如果創業者只是還停留在簡單“國內 App 搬出去”的

118、想法上，很容易導致出海項目鎩羽而歸。真正增長優秀的泛娛樂出海公司，往往本地化程度相對更高，不熟悉海外情況的團隊，往往導致產品出?！八敛环倍鴮е马椖渴艽?。74第四章泛娛樂出海企業本地化挑戰而當中國泛娛樂企業走出國門時，需要選擇一個音視頻云服務底座時，目光自然而然落到它身上。騰訊云音視頻已經為全球多個泛娛樂領域的企業提供了優質的音視頻服務，除了第一章非洲市場提到的音樂軟件 Boomplay，另外像 K 歌應用 Pokekara 等，都在騰訊云音視頻技術服務支持下取得了良好的用戶體驗和業績。對于海外市場的直播需求，騰訊云流媒體服務基于以下四款產品：媒體直播（StreamLive）、媒體傳輸（St

119、reamLink）、媒體封裝（StreamPackage）、云直播（Cloud Streaming Services），面向廣電及 OTT 領域針對性提供解決方案，滿足廣播級云端直播 724 小時穩定、實時高清低碼轉碼及加密處理、全球低延時分發的全鏈路業務需求。2019 年，由音娛時光在日本推出的 K 歌應用 Pokekara 一經推出，便很快成為頭部產品。隨著大量用戶涌入，音視頻服務質量承受著巨大壓力，應用的運維成本也被不斷拉高。根據 Pokekara 的具體情況，騰訊云音視頻提供了一整套的升級優化方案。其中，實時音視頻 TRTC、云直播 CSS 兩項產品功能，滿足了 Pokekara在不同

120、場景下對音視頻低延遲、高音質、高性價比的需求。而 Pokekara 團隊則有精力專注于增強和優化應用功能，通過及時響應消費者需求，將服務拓寬至在線聊天、網絡直播等其他更加豐富的場景中?？孔V的云計算音視頻服務商是關鍵。在出海數字化浪潮中，成熟可靠的音視頻云服務，是中國泛娛樂出海企業的核心關注點。騰訊云音視頻以其低延時、超高清、沉浸式的技術創新和國際化能力，成為這個產業鏈的堅實技術底座，是泛娛樂社交類產品出海創業者們的信賴伙伴。截止目前，騰訊云在全球 26 個地理區域運營著 70 個可用區，2800 個加速節點。業務覆蓋日韓、東南亞、美洲、歐洲、中東、非洲等各大區，在互聯網、游戲、金融、文旅、汽車

121、、零售等各行業提供音視頻解決方案。從這個意義上來說，技術，不僅是推動企業出海全球化的原動力；也是改寫全球經濟地理格局的根本動力。騰訊云音視頻的技術革新與產品國際化升級，正在不斷推動中國泛娛樂在海外開疆拓土?；A設施覆蓋全球，高并發高可靠：騰訊云音視頻基礎設施覆蓋全球 26 個地理區域，70 個可用區，2800+加速節點，超過 160Tbps 帶寬儲備。騰訊內部及外部海量客戶驗證，峰值通話和連麥并發數達千萬級，支持單會議 100 萬與會者同時參會；億級 DAU 用戶體量的 APP 驗證。最全面的一站式音視頻解決方案：云端包含實時音視頻 TRTC、即時通信 IM、云直播 CSS、云點播VOD、媒體

122、處理 MPS、云渲染、邊緣安全 EdgeOne 等服務，客戶端騰訊云視立方 RT-Cube 包含美顏特效TE、直播 SDK、短視頻 SDK 等終端 SDK，并提供場景化組件，支持客戶一站式快速開發通話、語聊、1V1 視頻、直播、短視頻、點播等產品。4.2.2 騰訊音視頻產品及服務騰訊云音視頻核心優勢75第四章泛娛樂出海企業本地化挑戰 更低延時，更高質量：實時音視頻 TRTC 國際鏈路端到端平均時延 1000ms）仍然能夠保證高質量音視頻通話；即時消息 IM 憑借領先的 AXP-QUIC 技術和出色的全球加速網絡，實測 60%弱網丟包情況下，實現消息 100%發送成功。媒體處理 MPS 可在同等

123、視頻主觀質量下節省 50%+帶寬成本；4K/8K 實時編碼提供超高清流暢的視頻體驗；云渲染支持每秒 144 幀 8K 畫質的超高清視頻流渲染。數據合規，安全可靠：針對企業出海面臨的數據合規問題，騰訊云音視頻通過多項國際權威認證，可滿足出海企業在海外的合規訴求。針對企業出海面臨的全球網絡延遲、質量不穩定和安全攻擊等挑戰，騰訊云邊緣安全加速平臺 EdgeOne 做為中國首款基于全新架構的真正一體化的邊緣安全加速平臺，基于騰訊云遍布全球的邊緣節點，提供域名解析、動靜態智能加速、TCP/UDP 四層加速、DDoS/CC/Web/Bot 防護、邊緣函數計算等邊緣一體化服務，可幫助客戶更快速、更安全、更靈

124、活地響應用戶請求。76第四章泛娛樂出海企業本地化挑戰4.2.3 海外主要地區相關合規法規附表77第四章泛娛樂出海企業本地化挑戰4.3 階段 0：打好基礎-關于“不違規”的政策指南廣告審核流程廣告品質優秀的產品也需要有本地化的宣發觸達目標用戶。目前，泛娛樂社交類 App 很多產品的起量，主要是在Facebook 上投流。不少團隊因為不清楚 Facebook 的投放規則、合規要求，往往面臨投放賬戶經常被封戶的難題，難以起量。在本章白皮書，揚帆出海也聯合 Meta 官網，整理了一份實操性比較強的投放合規要求，幫助大家少花冤枉錢，順利起跑。78第四章泛娛樂出海企業本地化挑戰79第四章泛娛樂出海企業本地化挑戰來源：Meta