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1、23IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040參編單位 聯?？萍紩N潤科技睿迪納瀚巍微云里物里智聯安芯百特馳芯半導體捷揚微電子1415IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-

2、25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040瀚巍微馳芯半導體捷揚微睿迪納紐瑞芯優智聯旋極星源聯?？萍紩N潤科技甲絡真源科技沃旭通訊昇潤科技清研訊科中電昆凡星位航微螢科技移遠通信利爾達安信可創新微芯與物智漢科技瑞馳博懋特物聯ZEBRA太和信息乾坤物聯且浦電暚光科技尋息科技芯百特CorHwSilicon LabsNordic泰凌微智芯微位格科微滄穹科技湖州研究院海豚創新釘艾特杭州域優頻科技中科勁點維智云物歐孚通信真趣科技仁微電蜂視圖萊訊科技碼信息東勝物聯博物館會展中體院館商業中停場集賢科技創互科技縱橙科技化醫院辦案中藍思信息智絡景

3、區機場奉加微磐啟微昱兆微桃芯科技橙群微匯頂科技QorvoNXPSTInfineon芯邦科技銘芯智能歐思微柯銳思德晶海微精位華為蘋果三星奉加微UWB芯四相致新靈耀數智明湖數據愛圖仕科沃斯華為亞迪吉利精準信息云科技光科技科訊魅族理想奔馳蘋果三星奕智能核芯物聯VIVO寶沃爾沃三星奧迪特斯拉極氪城汽新華三神州數碼浩云科技中國神華北路智控梅安森華為OPPOOPPO蔚來鵬?？低暼A宇視東軟集團太極股份陜煤集團三重順豐菜深圳機場京東物流派特納機器IoT企業級市場IoT消費級市場UWB模塊&硬件&案商UW B定位技術藍定位技術其他定位技術UW B集成商&終端PA藍定位芯藍模塊&硬件&案商藍定位集成商&終端室內

4、北定位技術頻定位技術地磁定位技術wifi定位技術尋息科技集賢科技昇潤科技機市場汽市場中國精度定位技術產業圖譜（2024版）發布單位：參編單位：贊助單位：智聯安地芯科技北星通中海達華測導航欽天導航南測繪和通移遠通信華為中國移動中國電信中國聯通利爾達紫實驗室5G定位安信可創新微海凌科天測控虹新新銳科創藍創源中芯微HID信馳達羅維智聯品鉑科技天測控華云時空四相致新美迪索科智漢科技移遠通信極維信息藍策電位智物聯核芯物聯可為信息蘋果榮耀仁微電善理通益涂鴉智能華創恒達億佰特弘毅云佳藍科迅通利爾達信馳達中芯微新銳科創乾位智通全跡科技空循環發布單位：AIoT 星圖研究院深圳市物聯網產業協會深圳市物聯傳媒有限公

5、司參編單位：鄭州聯睿電子科技有限公司深圳云里物里科技股份有限公司北京智聯安科技有限公司北京瀚巍創芯微電子技術有限公司芯百特微電子（無錫）有限公司長沙馳芯半導體科技有限公司深圳捷揚微電子有限公司深圳市昇潤科技有限公司睿迪納（無錫）科技有限公司目錄CONTENSPART 01PART 02PART 03PART 04PART 05中國高精度定位技術產業背景描述 041.1 為什么需要高精度定位技術 041.2 高精度定位技術有哪些？05中國 UWB 定位技術產業篇 072.1 UWB 定位產業發展歷程與概況 072.2 UWB 產業鏈分析 092.2.1 產業鏈上游 092.2.2 產業鏈中游 1

6、02.2.3 產業鏈下游 112.3 中國 UWB 市場驅動力需求度市場機會分析 122.3.1 中國 UWB 市場驅動力模型 122.3.2 中國 UWB 市場需求度模型 141 UWB to B 市場需求分析 142 UWB to C 市場需求分析 152.3.3 中國 UWB 市場機會分析模型 172.4 中國 UWB 市場潛力分析 192.4.1 中國 UWB-IoT 企業級市場分析 193 中國 UWB-IoT 企業級市場國產芯片國外芯片分析 214 中國 UWB 產品價格分析 225 UWB 定位方案組網成本分析 246 中國 UWB-IoT 企業級市場產值分析 257 中國 UW

7、B-IoT 企業級市場主要細分市場分析 262.4.2 中國 UWB-IoT 消費級市場分析 381 手表手環 382 Tag 防丟器 393 遙控產品 414 其他 422.4.3 中國 UWB-手機市場分析 432.4.4 中國 UWB-汽車市場分析 451 汽車市場 452 兩輪車市場 502.4.5 中國 UWB 市場總結 511 UWB 出貨量總結 512 UWB 市場產值總結 522.5 UWB 行業趨勢分析 531 國產 UWB 芯片玩家崛起已勢不可擋 532 國產安卓手機將會很快普及 UWB 芯片 533 低成本是行業剛需 534 行業分工開始明確 535 UWB 方案商開始逐

8、漸深耕行業，有自己的行業屬性 536 UWB 芯片產品低功耗趨勢需求明顯 547 UWB 多模融合產品將會逐漸增多 548 UWB-Beacon 將會逐漸平替藍牙 Beacon 產品 549 UWB 單基站（PDOA）產品會對點對點場景形成一個很好的補充 5410 UWB 雷達功能逐漸被開發 5411 UWB 數據傳輸功能也將會逐漸被人重視 5412 除了政策驅動之外，市場化需求開始起來 5413 車鑰匙已是確定性方向，但是滲透還需要時間 55中國藍牙定位技術產業篇 563.1 藍牙定位基本介紹 563.2 中國藍牙定位產業鏈介紹 593.3 中國藍牙定位市場驅動力需求度市場機會分析593.4

9、 中國藍牙定位市場潛力分析 613.4.1 中國藍牙 AoA/AoD 市場潛力分析 611 出貨量分析 612 產品價格分析 623 市場產值分析 634 主要細分市場分析 633.4.2 中國藍牙 Beacon 市場潛力分析 641 出貨量分析 642 產品價格分析 653 市場產值分析 654 主要細分市場分析 663.4.3 中國藍牙點對點定位消費級市場潛力分析 671 出貨量分析 672 產品價格分析 683 市場產值分析 683.4.4 中國藍牙網關房間級定位市場潛力分析 691 怎么理解藍牙網關房間定位方案在很多時候是市場上成本最低的方案 692 市場出貨量與產值 713.5 藍牙

10、信道探測（Channel Sounding）介紹 723.6 中國藍牙定位市場總結 743.6.1 中國藍牙定位市場出貨量總結 743.6.2 中國藍牙定位市場產值總結 753.7 中國藍牙定位行業趨勢分析 75其他值得關注的高精度定位技術 774.1 5G 定位技術分析 774.1.1 5G 定位的需求背景 774.1.2 5G 定位技術特點介紹 784.1.3 5G 定位的市場介紹 794.2 聲波定位技術分析 814.3 室內北斗定位技術分析 824.4 地磁定位技術分析 834.5 Wi-Fi 定位技術分析 87關于中國高精度定位市場一些更多的探討 895.1 融合定位趨勢的討論 89

11、5.2 市場上真的需要高精度嗎？905.3 甲方需求很模糊，方案商如何應對 915.4 定位軟件如何收費 925.5 企業該走標準化的產品路線還是定制化的行業路線935.6 如果用戶想換供應商了，怎么辦？945.7 如何理解行業的性價比 955.8 UWB 與藍牙相互偷家，誰的機會更大？965.9 這么多國產 UWB 芯片玩家，大家都有機會嗎 9801IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040圖表目錄CONTENSPART 06PART 075.10 如果沒有某個細分行業的“基因”

12、，就做不了這個市場嗎？995.11 UWB 的通信能力與雷達功能是否能被開發出來？995.12 需不需要專門建一張定位網絡 1005.13 電池在 UWB 與 BLE 產品的 BOM 成本比重分析1015.14 定位場景哪些是偽需求，哪些是真需求 1025.15 如何理解 C 端非理性的市場？1035.16 星閃對目前的定位格局的潛在影響多大 104中國高精度定位產業優秀案例/方案收錄 105鄭州聯睿電子科技有限公司105深圳云里物里科技股份有限公司107北京智聯安科技有限公司109北京瀚巍創芯電子技術有限公司111芯百特微電子（無錫）有限公司116長沙馳芯半導體科技有限公司118深圳捷揚微電

13、子有限公司123深圳市昇潤科技有限公司125杭州中芯微電子有限公司128成都四相致新科技有限公司131結束語 1341 常見的高精度定位技術介紹表 052 UWB 應用領域驅動力分析模型 133 UWB 的 B 端市場需求模型 154 UWB 的 C 端市場需求模型 165 中國 UWB 行業細分市場機會分析模型 177 中國 UWB-IoT 企業級市場基站標簽出貨量分析（單位：萬個）208 中國 UWB-IoT 企業級市場國產芯片國外芯片分立器件分析（單位：萬個）219 UWB 企業級市場產品價格說明表 2210 UWB 國外芯片國產芯片價格趨勢（單位：元）2311 UWB-Beacon 產

14、品價格趨勢（單位：元）2412 中國 UWB-IoT 企業級應用市場產值分析（單位：億元）2613 中國 UWB 產品-IoT 企業級市場主要細分市場出貨量分析（單位：萬個）2614 中國煤礦市場 UWB 產品出貨量分析（單位：萬個）2815 中國煤礦市場 UWB 產品市場產值分析（單位：億元）2916 中國化工廠市場 UWB 產品出貨量分析（單位：萬個）3017 中國公檢法司市場 UWB 產品出貨量分析（單位：萬個）3218 中國醫院養老機構市場 UWB 產品出貨量分析（單位：萬個）3319 中國工業生產制造市場 UWB 產品出貨量分析（單位：萬個）3420 具有 UWB 芯片的智能手表/手

15、環出貨量（單位：萬臺）3921 具有 UWB 芯片的 Tag 防丟器出貨量（單位：萬個）4022 中國具有 UWB 芯片的遙控類產品出貨量（單位：萬個）4123 全球具有 UWB 芯片的智能手機年出貨量（單位：百萬部）4424 國產手機廠商具有 UWB 芯片的智能手機年出貨量（單位：百萬部）4425 NFC、BLE、UWB 幾類數字車鑰匙方案的優缺點對比 4626 數字車鑰匙需求與技術匹配表 4627 BLE UWB 數字鑰匙單錨點與多錨點方案優劣勢 4828 中國汽車市場不同數字鑰匙方案滲透率預估 4929 中國汽車市場 UWB 芯片出貨量（單位：萬片）4930 中國兩輪車市場不同數字鑰匙方

16、案滲透率預估 5031 中國兩輪車市場 UWB 芯片出貨量(單位:萬片)5132 中國 UWB 四大市場出貨量預估（單位：萬個）5133 中國 UWB 四大市場產值預估（單位：億元）5234 藍牙定位服務設備年出貨量（單位：百萬臺）5635 中國藍牙定位市場應用領域驅動力模型 6036 中國藍定位市場應用領域需求度模型 6037 中國藍牙定位行業市場機會分析模型 6138 中國藍牙 AoA/AoD-B 端市場基站與標簽出貨量（單位：萬個）6239 藍牙 AoA 定位市場產品價格說明表 6240 中國藍牙 AoA/AoD 市場產值分析（單位：億元）6341中國藍牙AoA/AoD市場主要細分市場出

17、貨量分析（單位：萬個）6342 中國藍牙 Beacon 市場出貨量分析（單位：萬個）6443 藍牙 Beacon 行業產品價格說明表 6544 中國藍牙 Beacon 市場產值分析(單位:億元)6545 中國藍牙 Beacon 市場主要細分市場出貨量分析（單位：萬個）6646 中國藍牙點對點定位消費級市場出貨量分析（單位：萬個）6747 中國藍牙點對點定位消費級市場主要細分市場出貨量分析（單位：萬個）6748 藍牙點對點定位消費級產品價格說明表 6849 中國藍牙點對點定位消費級市場產值分析(單位:億元)6850 中國藍牙網關房間級定位市場出貨量分析（單位：萬個）7151 中國藍牙網關房間級定

18、位市場產值分析(單位:億元)7152 藍牙 CS 與 RSSI 以及 AoA/AoD 對比 7353 中國藍牙定位產品市場出貨量總結（單位：萬個）7454 中國藍牙定位市場產值總結(單位:億元)7555 中國 5G 定位終端設備出貨量分析(單位:萬個)80定位，似乎是一種哲學。每個人都在尋找自己的定位，以實現個人的人生價值；每個企業也都在尋找自己的定位，以便讓企業在競爭中脫穎而出，更好地發展。而當今社會，正處于全面數字化升級階段，萬事萬物皆可連接。采集物理世界的數據，并以數據為核心，從而改變人們的生產與生活狀態。這也是物聯網的愿景與目標，而要實現這樣的目標，采集數據是基礎，數據的種類多種多樣，

19、但位置數據是其中必不可少的一類。關于位置數據到底會在今后的數字化時代占據多少比例，目前還沒有確切的數字。從我們身邊常見的 IoT 產品與應用來看，無論是手表、手環，還是共享兩輪車、實時公交地圖、或是巡檢、資產管理、訪客接待等各式各樣的場景，都需要用到定位相關的產品與方案?；谶@樣的時代背景與行業現狀，可以得出一個很直觀的結論：定位技術越來越普及與重要。定位技術的精度在不斷突破，從一二十年前，幾十米的 GPS 精度誤差；到十米級別的 WiFi 與藍牙 RSSI 技術；再到亞米級的藍牙 AoA/AoD 技術；再到厘米級的 UWB 技術，定位技術的性能在不斷地演進。而這些技術成果的突破離不開眾多高精

20、度定位技術團隊的努力，隨著高精度定位技術產業的不斷升溫，越來越多的團隊與資本涌入到這個賽道，目前，已經成為一個頗具規模的產業。AIoT星圖研究院此前分別于2019年與2021年，編寫發布了 中國 UWB 定位技術企業級應用市場調研（2019 版）與 中國 UWB 與藍牙 AoA 市場調研報告（2021 版）。這兩份報告發布后獲得了良好的市場反饋，有很多行業新從業者，通過這份報告來評估市場；也有很多行業方案商，通過報告里羅列的企業尋找合作伙伴；有投資人，通過報告尋找標的與獲取市場信息等等。而經過 2 年多的發展，行業又有了很多新的變化，不僅涌入了更多從業者，新產品與落地項目亦越來越多，競爭格局也

21、發生了一定變化。在今年最新版本的白皮書中，我們討論的范圍是除了衛星定位（GNSS）之外的高精度定位技術，包括 UWB 定位、藍牙定位、5G 定位、室內衛星定位、聲波（音頻）定位、地磁定位、WiFi 定位等。希望通過這份白皮書，讓讀者對整個國內高精度定位產業有一個更全面與清晰的認知。前言Preface0203IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日135305330401

22、3530533040姓名：張中良職位：AIoT 星圖產業研究院 負責人 /物聯傳媒 主編個人簡介：AIoT 行業資深從業者，從事物聯網媒體與市場研究工作近 10 年，研究重點側重于無線通信、高精度定位、無源物聯網等領域，同時對 AIoT 全局產業鏈有全面清晰的理解與認知，編寫了多份市場調研報告：2016 中國低功耗廣域網絡市場全景報告2017 深圳市物聯網產業現狀市場研究報告中國 UWB 定位技術企業級應用市場調研報告（2019 版）中國 RFID 產業市場調研報告（2020 版）深圳市物聯網產業市場調研報告（2020 版）中國 UWB 與藍牙 AoA 市場調研報告（2021 版）中國 RFI

23、D 無源物聯網市場調研報告（2022 版）2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書.AIoT 記者出身，可能記者的盡頭就是分析師，現投身于產業研究，希望能夠記錄 AIoT 產業浪潮史，發現其中的規律與商機，并且是一個不怎么堅定的價值投資者。本報告是 AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會的調研與研究成果。本報告內所有數據、觀點、結論的版權均屬 AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會擁有，任何單位和個人，不得在未經授權和允許的情況下，進行全文或部分形式（包含紙制、電子等）引用、復制和傳播，不可斷章取義或增刪、曲解本報告內容，否則 AI

24、oT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會有權依法追究其法律責任。AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會擁有對本報告的解釋權。本報告所包含的信息僅供相關單位和公司參考，所有根據本報告做出的具體行為與決策，以及其產生的后果，AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會概不負責。AIoT 星圖研究院是一家專注于物聯網領域的市場調研機構。AIoT星圖研究院立足于物聯傳媒與IOTE展會近20年專業積累、3000+客戶與20W+用戶資源，將專業經驗與接地氣的行業調研結合，為 AIoT 產學研投等帶來最可信的信息情報：最全面的調研、最真

25、實的趨勢、最權威的解讀、最專業的洞見，以高質量、高可信研究成果為 AIoT 各類角色與決策賦智。物聯網已是整個社會不可逆轉的趨勢，幾乎所有的傳統產業都可以與物聯網相結合，進行智能化與數字化的升級。不過，物聯網技術眾多，產業復雜，應用碎片等問題也會一直伴隨著行業的發展?；诋斍暗男袠I現狀，AIoT 星圖研究院將會持續深耕于物聯網行業，以一線 IoT 企業經營數據為基礎，致力于將復雜的物聯網產業狀態輸出為簡潔、清晰數據化與可視化信息。楊先生：13530533040（微信同號）齊小姐：18688969397（微信同號）關于 AIoT 星圖研究院分析師介紹商務合作聯系歡迎添加個人微信版權與免責聲明 特

26、別鳴謝感謝以下企業與單位參與本白皮書的調研工作鄭州聯睿電子科技有限公司深圳云里物里科技股份有限公司北京智聯安科技有限公司北京瀚巍創芯電子技術有限公司芯百特微電子（無錫）有限公司長沙馳芯半導體科技有限公司深圳捷揚微電子有限公司深圳市昇潤科技有限公司睿迪納（無錫）科技有限公司深圳空循環科技有限公司杭州中芯微電子有限公司成都四相致新科技有限公司深圳市紐瑞芯科技有限公司深圳芯邦科技股份有限公司深圳市可為信息技術有限公司瑞馳博方（北京）科技有限公司深圳華云時空技術有限公司北京全跡科技有限公司深圳滄穹科技有限公司深圳市創互科技有限公司上海方位角數據科技有限公司杭州微螢科技有限公司深圳市天工測控技術有限公司

27、杭州品鉑科技有限公司杭州優智聯科技有限公司蘇州工業園區優頻科技有限公司乾位智通（深圳）技術有限公司羅維智聯（北京）科技有限公司成都精位科技有限公司深圳核芯物聯科技有限公司深圳暚光科技有限公司合肥銘芯智能科技有限公司安徽歐思微科技有限公司且浦電子（上海）有限公司上海美迪索科電子科技有限公司重慶甲蟲網絡科技有限公司蘇州尋息電子科技有限公司青島柯銳思德電子科技有限公司南京藍思信息科技有限公司無錫真源科技有限公司江蘇藍策電子科技有限公司懋特（上海）物聯網科技有限公司上海極維信息科技有限公司上海歐孚通信技術有限公司嘉興太和信息技術有限公司萊訊科技（天津）有限公司北京凡星位航科技有限公司浙江大學湖州研究院

28、威凱檢測技術有限公司深圳市信馳達科技有限公司北京麥釘艾特科技有限公司深圳乾坤物聯科技有限公司云南明湖數據科技有限公司晶海微（上海）半導體有限責任公司芯與物(上海)技術有限公司重慶智石網絡科技有限公司深圳愛圖仕創新科技股份有限公司南京沃旭通訊科技有限公司深圳市華創恒達科技有限公司上?？v橙科技有限公司上海仁微電子科技股份有限公司派特納（上海）機器人科技有限公司北京新銳科創科技有限公司泰凌微電子（上海）股份有限公司0405IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海

29、站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040需要有定位基礎設施點對點定位測距情況說明指需要布設定位網路覆蓋的模式，比如說基站、Beacon 等產品，此外，像地磁定位這類雖然不用基站，但需要提前采集指紋庫信息也可以歸納到這類。指不需要布設基礎設施，僅需要兩臺設備之間測算出相對距離與位置信息就可以的模式。優點1.可以知道定位目標的絕對位置坐標，從而進行準確的軌跡追蹤2.定位信號覆蓋完整，系統穩定性高1.不需要基礎設施，成本低2.定位場景靈活多變缺點1.網絡建設成本高2.網絡維護成本也較高3.沒有點對點定位靈活性

30、好1.定位精度不會太好2.沒有絕對坐標，在 B 端場景不太適用常用場景B 端市場與 G 端市場C 端市場技術名稱定位原理定位精度UWB 電磁波飛行時間，三邊定位 出發角與到達角，單錨點定位 飛行時間：厘米級 出發角與到達角：一般小于 3藍牙 AoA/AoD出發角與到達角，單錨點定位一般小于 3，層高不高的話可以做到亞米級精度藍牙 CS相位雷達測算時間差，從而測距1m 左右5G 定位電磁波飛行時間，三邊定位分米級室內北斗（偽衛星）電磁波飛行時間，三邊定位分米級聲波定位聲波（機械波）飛行時間，三邊定位分米級地磁定位地磁場的變化，指紋錄入分米級藍牙 Beacon基于信號強度，三邊定位1-3mWi-F

31、i基于信號強度，三邊定位1-3m來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院第二個維度：從場景的定位技術角度去分，目前常見的高精度定位技術有：1 常見的高精度定位技術介紹表1.2 高精度定位技術有哪些？高精度定位技術種類有很多，我們可以從幾個不同的維度對它進行分類：第一個維度：從是否需要有定位基礎設施投入的角度來分，可以分為兩種：需要有基礎設施以及點對點定位測距。來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院中國高精度定位技術產業背景描述1.1 為什么需要高精度定位技術室外的衛星定位系統在不斷地完善與發展，基于成熟的定位軟件，人們的定位精度與體驗也越來越好，但是在碎片化的 I

32、oT 場景很多時候無法獲取衛星信號，這便需要 UWB、藍牙、5G、音頻、地磁等非 GNSS 定位技術補盲。所以，本白皮書的高精度定位技術研究的范圍是：衛星定位技術之外的高精度定位技術。為什么需要有高精度定位技術？可以從兩個方面來理解：一是時代的發展背景在當今的數字經濟時代，數據將會是驅動社會進步的“水電煤”。各行各業的企業都在想法設法去采集數據，數據的重要性越來越凸顯，而恰好，位置信息是一個最基礎的數據維度，因此，談數字經濟，便離不開定位數據。相比于需要用到 GNSS 的場景，室內場景或者點對點定位測距的需求頻次更高，對于大多數的人來說，有 70%以上在室內度過，包括工作、學習、休閑娛樂、吃飯

33、睡覺等，在 B 端生產環節，也絕大多數在室內場景。室內定位場景與室外點對點定位測距場景也將延伸出龐大的市場機會，當然，高精度定位技術產業市場開發的難度也很大，要想充分挖掘出高精度定位產業的市場價值，還有很長的路要走，這也是我們編寫這本白皮書的初衷就是幫助人們了解這個產業，再進一步接受與使用高精度定位技術產品。二是市場的需求一個產業的發展僅有理論邏輯還不夠，更重要的是要有市場的需求，而高精度定位技術產業發展的市場需求也在逐漸釋放。在 to B 與 to G 市場：基于對人員管理的需求，尤其是人的安全管理需求，是企業與政府部門使用高精度定位技術的一個主要需求點。而最近幾年，對于物資的管理，主要是可

34、移動物資的管理需求在逐漸增加，對可移動物品的軌跡進行實時追蹤，一方面，可以加強對物資的安保管理，另一方面，可以加強對于物資調度與使用的效率，以實現企業的高效率運營。在 to C 市場：人們在室內或者室外點對點尋找目標物的場景也逐漸增加，比如大型商場尋找某個商鋪、大型醫院尋找某個科室等，此外，還有諸如地下停車場反向尋車、對于小孩、寵物等活體的看管監護，以及對于重要物件的便捷尋找等。0607IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IO

35、TE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040中國 UWB 定位技術產業篇用途特點應用說明通信1.傳輸數據大，可達幾百 Mbit/s2.傳輸距離可達上百米，不過傳輸距離遠了之后傳輸能力會大幅 衰減3.安全性能高，對一般通信系統而言，UWB 信號相當于白噪聲信號，很難被其他設備所獲取 可用于家庭多媒體設備的視頻傳輸 將 UWB 的安全性能與 NFC 結合一起，保障無線支付更加安全雷達1.UWB 具有較高的空間分辨能力2.使其具有較強的目標識別能力探地雷達、穿墻雷達和道路檢測等定位1.精度高，定位精度可達厘米級2.容量大，相較于其他的無線定位

36、技術，有更大的容量 3.時延低 監獄、醫院以及發電廠，地下礦井隧道的人員定位管理 工廠與倉儲物流里面對于原材料、生產設備等移動物品管理 電子圍欄等來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院2.1 UWB 定位產業發展歷程與概況UWB(Ultra Wide Band)是一種無載波通信技術，利用納秒至微秒級的非正弦波窄脈沖傳輸數據?，F代意義上的超寬帶 UWB 數據傳輸技術，又稱脈沖無線電(IR，Impulse Radio)技術，出現于 1960 年，UWB 技術在 70 年代獲得了重要的發展，其中多數集中在雷達系統應用中，包括探地雷達系統等。美國國防部在 1989 年首次使用了 超寬帶

37、 這一術語。為了研究 UWB 在民用領域使用的可行性，自 1998 年起，美國聯邦通信委員會(FCC)對超寬帶無線設備對原有窄帶無線通信系統的干擾及其相互共容的問題開始廣泛征求業界意見。2002 年，美國 FCC（美國聯邦通信委員會）正式將 3.1 GHz-10.6 GHz 頻帶作為室內通信用途對 UWB 開放，標志著 UWB 開始用于民用無線通信。隨后幾年中，一些國家和地區如日本、新加坡和歐盟等的無線電管理部門都頒布了類似的法令。中國從 2006 年開始進行 UWB 頻譜規劃的準備工作。2008 年 12 月 12 日，中國自己的 UWB 頻譜規劃正式發布，包括 UWB 信號的射頻指標、應用

38、場所限制、設備核準等方面的內容。2023年初，工信部無線電管理局發布了 超寬帶（UWB）設備無線電管理規定（征求意見稿），根據新版規定，未來國內 UWB 技術的使用頻段為：7235-8750MHz。UWB 技術的用途UWB 主要有三大功能：高精度定位技術眾多，為何會出現這種“百家爭鳴”，并且難以統一的局面，主要原因是高精度定位場景的碎片化與復雜性，具體體現在以下幾個方面：第一：技術流派眾多我們通常說的高精度定位是一種技術指標，比如說定位精度是亞米級、分米級、厘米級等，而要實現這樣的技術指標，可以從多種技術路線來實現，所以市場上不同的技術流派都可以來這個市場進行博弈，比如UWB、藍牙、5G、音頻

39、、地磁等。第二：物理環境復雜室內與室外點對點定位測距場景的物理環境非常復雜，比如有的場景層高很高，有的層高比較低；有的場景比較空曠，有的場景墻體很多，房間密集；有的場景金屬材料多，有的場景金屬材料少等等，不同的物理環境需要適配不同技術特點的高精度定位產品，這樣才能達到最佳性價比。第三：甲方多樣性室內與室外點對點定位測距場景碎片化另外一個非常重要的原因就是甲方的多樣性，每一棟樓，每一棟建筑都有不同的歸屬方，因此要推廣高精度定位技術方案，就需要一個個去攻克，很顯然，每一個甲方都有自己的想法，難以統一。在 to C 領域，雖然不像 to B 領域這般甲方碎片，但消費領域的高精度定位技術背后有不同的技

40、術陣營，也有不同的利益生態。0809IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040UWB 芯片 UWB 基站與標簽UWB 模塊系統集成商行業用戶標準化芯片的產業鏈示意圖而 UWB 定位芯片出現之后，使得 UWB 最具技術壁壘與核心的環節得以標準化，這直接刺激了大量的企業涌入到UWB 定位領域中進行二次開發，以及市場應用的拓展。芯片標

41、準化之后，價值鏈條環節明顯增多，每個環節都可以涌入很多玩家，每個玩家都能在整個產業鏈中獲取自己的價值點，這樣，整個市場與產業鏈才能得以繁榮。最近幾年，國內做UWB定位的企業數量在快速地增加。尤其是在蘋果、三星、小米、OPPO、華為等手機大廠的推動之下，更是將 UWB 技術推上了風口。這類手機大廠直接帶動了一大批手機產業鏈企業對 UWB 技術產品的布局，比如可穿戴產品、手環手表、手機配件等產品，玩家的數量與種類進一步的豐富。在本報告中，我們對整個 UWB 定位產業進行了梳理。2.2.1 產業鏈上游UWB 定位產業的上游主要是芯片供應商，正常來說，上游還有很多諸如天線、PA、晶振、MCU 等輔助元

42、器件供應商，不過這些元器件是比較通用的，在本報告中，上游聚焦于 UWB 芯片環節。目前市場上也有部分廠商依然在采用分立元器件的方式，因為這類廠家在市場上以供應整套方案為主，因此，這類廠家我們將之歸納為方案商。2.2 UWB 產業鏈分析UWB技術在高精度方面的應用已經有10多年的時間，在早期，UWB定位方案的核心元器件采用的是分立電路板方式，并沒有實現標準化的芯片產品，雖然分立電路板可以實現不錯的定位性能，但是它存在著產品的穩定性較差的問題。這種模式下的產業鏈非常簡單，主要有兩個環節，第一個就是技術供應商，將會提供從底層分立電路板到標簽、基站等硬件產品再到應用軟件的整套方案，另外一個環節就是行業

43、用戶，雖然減少中間環節之后對于這類企業的利潤提升幫助很大，但是參與者過少，整個產業很難做大。UWB 定位技術簡介根據算法的不同，UWB 定位模式主要分為三種：ToF（到達時間）、TDoA（到達時間差）、AoA/DoA（出發角與到達角），目前很多產品與方案會同時支持多種算法，在應用場景進行靈活運用。ToFToF 通過分別測量移動終端與三個或更多基站之間信號的傳播時間來定位。AoA 定位AoA 定位一般是基于相位差的方式計算出到達角度，一般不單獨使用，由于 AoA 涉及到角度分辨率的問題，若單純 AoA 定位，則離基站越遠，定位精度就越差。TDoA 定位TDoA 是基于到達時間差定位，系統中需要有

44、精確時間同步功能。時間同步有兩種，一種是通過有線做時間同步，有線時間同步可以控制在 0.1ns 以內，同步精度非常高。但由于采用有線，所有設備要么采用中心網絡的方式，要么采用級聯的方式，這種方式增加了網絡維護的復雜度，也增加了施工的復雜度，成本升高，并且，系統中還有一個專用的有線時間同步器，綜合價格比較昂貴。另一種是通過無線做時間同步，采用無線同步一般可以達到 0.25ns，精度稍遜于有線時間同步，但其系統相對來說更為簡單，定位基站只需要供電，數據回傳可以采用 LoRa、Zigbee、NB-IoT、Cat.1 等方式，有效降低了成本?；緯r間同步之后，標簽發送一個廣播報文，基站收到之后，標記接

45、收到此報文的時間戳，將內容發送到計算服務器，計算服務器根據其他基站的定位報文的時間戳，計算出被定為目標的位置。（見下圖）ToF 定位原理示意圖AoA 定位原理示意圖TDoA 定位原理示意圖定位基站定位基站定位基站2P1P3P定位基站定位基站角度 A角度 B定位基站定位基站定位基站1011IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040

46、2.2.3 產業鏈下游UWB 產業鏈下游指的是最終用戶。根據最新的市場信息，UWB 的市場可以分為四大類：第一類市場：IoT 企業級應用。包括化工廠、發電廠、煤礦、公檢法司、倉儲物流等等。第二類市場：IoT 消費級應用。包括各種加入了 UWB 芯片的智能硬件，比如電視遙控器、寵物項圈、尋物 Tag、智能機器人等。第三類市場：汽車市場。典型的產品就是汽車數字鑰匙等。第四類市場：手機市場。就是手機里面加入 UWB 芯片。IoT 企業級應用是當前已經較為成熟的市場，這個市場特點是出貨量不大，但是方案價值大，單項目上千個基站項目規模就很大，所以這個市場是屬于方案商的。IoT 消費級應用，需要等待手機等

47、平臺類設備都有 UWB 芯片之后才有爆發基礎，如果不依賴手機也可以起量的場景也有，比如車鑰匙、遙控器等，但這增加了方案的成本，市場推廣的難度也就增加了很多。汽車市場是目前 UWB 下一個確定性很高的市場，雖然目前市場上看到的車廠已經上 UWB 的只有寶馬、奔馳、蔚來、極氪、比亞迪等少量的品牌，但有很多車廠將 UWB 數字鑰匙做進了新車的規劃，預計未來幾年，市場上會出現很多 UWB車鑰匙的汽車。手機市場上，UWB 目前已經在蘋果與三星生態中得到了大批量應用，但在國產的安卓手機中，目前只有少量的嘗試，不過，在 2024 年 2 月份，高通發布了型號為 FastConnect 7900 的“Wi-F

48、i7+藍牙+UWB”，高通將會把 UWB 芯片加入它的 5G 芯片中，做成一個套片賣給手機廠，這將會對行業的發展有很明顯的推動。從終端應用客戶的角度來說，驅動他們使用 UWB 技術的動力主要有四個：第一個是提升經濟效益，相應的應用領域有倉儲物流、離散制造過程中對于人員與設備的實時定位管理等。第二個是降低安全事故風險，保障人員財產安全，相應的應用領域包括發電廠、化工廠、隧道礦井等高危環境下的險情預警與援救等。第三個是為精確化的管理措施提供技術支撐，應用領域包括司法監獄里面對受限制人員的軌跡管理、醫院里面對于出生嬰兒的監護、養老院里面老人的看護、貴重資產的定位管理、電子圍欄等。第四個是提供精準的尋

49、向導航能力，應用領域包括會展場景、博物館、封閉園區的自動駕駛以及 C 端的尋物場景等。在過去，UWB 的應用大多數集中在對人的管理，而隨著產業越來越成熟，UWB 技術用于對物體的管理需求將會越來越多。與四五年前我們寫第一版定位報告相比，UWB 芯片廠商的格局已經發生了翻天覆地的變化。首先是巨頭的涌入，蘋果、高通、三星、NXP等巨頭都推出了UWB芯片，并且已經在iPhone、三星等手機中實現了商用，此外，華為等 UWB 芯片也正在研發中。其次是資本的并購，Decawave 已經被 Qorvo 收歸囊中，Bespon 幾經周折之后，也被 ST 收購了，英飛凌也收購了3db。最后，則是國產芯片廠家的

50、涌現，并且也開始走向量產，目前國產UWB芯片玩家有瀚巍微、馳芯半導體、捷揚微、睿迪納、紐瑞芯、優智聯、芯邦、歐思微、柯瑞思德、精位科技、合肥銘芯、晶海微等，當然，還有很多國產 UWB 芯片廠商正在路上，等下一個版本更新的時候，國產芯片玩家又將會新增一批玩家。這批國產 UWB 玩家目前基本上都做到了產品的量產，下一步就是要讓市場用起來，這又將是一道生死門檻。此外，UWB 的產業上游還有一些核心的元器件，最典型的就是 PA（功率放大器），在 PA 市場，國產玩家目前僅芯百特微電子（無錫）有限公司一家公司能提供符合新國標標準高頻段（7235-8750MHz）的 PA 產品。2.2.2 產業鏈中游UW

51、B 的產業中游主要包括 UWB 模塊廠商，UWB 基站與標簽硬件供應商，UWB 的綜合方案供應商以及具有開發能力的系統集成商。這個環節是一個承上啟下的關鍵環節，一方面在技術層面，要將 UWB 從芯片完善成產品與方案，另一方面，在市場拓展層面，需要對接客戶的具體需求，因此，需要深入到各個應用領域對需求進行深度的理解。進入到 UWB 這個環節的企業玩家主要有這么幾類：第一類：智能硬件廠商，這類玩家的原有業務就是做各類圍繞手機應用的智能硬件產品，各大手機廠商在其手機產品中都植入 UWB 芯片之后，這類玩家就會很快跟進，研發相應的 UWB 產品。第二類：汽車產業鏈廠商，包括汽車整機廠、tire1、ti

52、re2 等，因為汽車鑰匙采用 UWB 技術的確定性很高，將在未來一兩年之內看到很多汽車都采用 UWB 技術當車鑰匙。第三類：傳統業務就是做其他定位技術類的企業，比如說早期做藍牙、WiFi、Zigbee、GNSS 等定位的企業，他們的基礎積累優勢比較明顯，包括技術層面的優勢以及客戶與渠道資源方面的優勢。UWB 作為一項高精度定位技術，能夠填補厘米級精度的市場空白，因此，很多傳統定位類企業都紛紛涌入到 UWB 領域中，進行市場開拓。第四類：高校與科研機構的成果轉化，UWB高精度定位技術因為研發的技術門檻高，研發的周期也比較長，因此在早期，國內的高校與科研機構是該技術研發的主力軍之一，而隨著科研成果

53、的成熟以及 UWB 市場逐漸的發展，很多科研機構與高校的 UWB 團隊開始獨立成市場化運作的企業。第五類：創業者，這類企業因看好 UWB 的成長性以及未來潛力，并且在當前市場環境下也有很不錯的市場回報率，所以選擇 UWB 定位為創業方向。第六類：主營業務非定位類的成熟企業，選擇 UWB 技術完善公司業務體系的企業，這類企業原本有成熟的技術產品體系，但因為市場拓展的需要，需要引入 UWB 業務完善自己的產品與方案，以便更好地滿足用戶的需求，尤以大企業居多。1213IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預

54、定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040所以根據上面的推動力模型，我們將市場上 UWB 主要的應用場景進行分析，結果如下：內容描述特點描述典型應用場景第一象限政策推力強，市場推動強因安全性或者監管的要求，故有相應的政策文件支持；因市場潛力巨大，故有行業巨頭與組織推動暫無第二象限市場推動力強，政策推動力弱因市場潛力巨大，故有行業巨頭與組織推動。但監管屬性不強，所以沒有相關的政策文件汽車鑰匙、手機第三象限市場推動力弱，政策推動力弱行業天花板比較低，或者開發的難度

55、大，所以企業玩家比較少，企業體量也比較小。并且監管屬性不強，所以沒有相關的政策文件生產制造、物流倉儲、醫院、養老、停車、娛樂賽事、園區等 IoT 企業級應用；無感支付、尋物 Tag、手表手環、機器人、耳機、遙控器、無線鍵鼠等 IoT消費場景第四象限政策推動力強，市場推動力弱因安全性或者監管的要求，故有相應的政策文件支持；但是行業天花板比較低，或者開發的難度大，所以企業玩家比較少，企業體量也比較小煤礦/礦井、化工廠、公檢法司等 IoT企業級市場來源：AIoT 星圖研究院2 UWB 應用領域驅動力分析模型根據該模型，最容易爆發的是處于第一象限領域的，但是，我們調研后發現，UWB 市場上并沒有一個領

56、域能夠完全滿足第一象限需要的兩個條件。然后第二現象是市場推動力強，第四象限則是政策推動力強，如果是幾年前，毫無疑問，政策推動力強的第四象限市場表現要優于市場推動力強的第二象限，因為幾年前，UWB 的應用市場主要就是 IoT 企業級應用；但是今年的版本我們看到了第二象限的應用場景有了明顯的突破。所以，如何評判第二象限與第四象限哪個市場更吃香？這其實并沒有一個標準答案，主要是這兩個市場的玩家與受益者不同，對比的維度也不一樣。如果從芯片出貨量維度來說，無疑是第二象限的 PCS 量更大，但是這個市場的收益方主要是芯片玩家，還有少量的汽車行業方案商，即便是芯片玩家，能獲益的企業也不會太多，因為手機市場有

57、高通，汽車芯片市場玩家也強手林立。而第四象限的收益方主要是方案商，雖然芯片的出貨量可能不是很大，但是卻能給方案商帶來較高的產值與收益，目前高精度定位行業方案商的頭部企業年收入已過億，并且還在以較快的速度在發展。第三象限，雖然看起來既沒有政策強推，也缺少強有力的市場推手，但并不意味著這些市場的潛力就少，恰恰想法，我們認為第三象限的市場應用場景市場潛力是最大的，只是處于第三象限的市場最大的問題是它爆發的不確定性。比如 UWB 手表、手環、尋物 Tag、耳機、遙控、無線鍵鼠等 IoT 消費市場，只要任何一個單品爆發，它的量就會很大，并且這個市場也是國產芯片、方案商的優勢市場。2.3 中國 UWB 市

58、場驅動力需求度市場機會分析UWB 可以應用于各行各業，但是到底有哪些行業市場潛力更大，對 UWB 的接受度更高，這是目前所有行業的人都非常關注的問題。所以，本章節通過“行業驅動力模型”、“行業需求度模型”、“市場機會模型”三個維度對 UWB 行業進行更詳細的分析。2.3.1 中國 UWB 市場驅動力模型行業的驅動因素有更多，但是影響最關鍵的是“政策推動力”與“市場推動力”政策推動力，指的是通過法律法規，或者某些行業的標準、規范對UWB定位技術進行直接的利好，比如在某些高危行業，例如化工廠、煤礦/礦山、建筑施工、公檢法司等場景中都有相關的政策文件推動，導致 UWB 定位技術可以更好的落地。市場推

59、動力，指的是行業的一線企業尤其是巨頭企業，基于市場層面對于 UWB 技術的長期看好，從而自發性地形成組織團體去對這個市場進行推動。我們用橫坐標表示政策推動力，縱坐標表示市場推動力，建立一個模型第 象限：第 象限：第 象限：第 象限：2143市場推動力強政策推動力弱市場推動力強政策推動力強市場推動力弱政策推動力強市場推動力弱政策推動力弱政 策 推 動來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院市場推動市場驅動力模型1415IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國

60、際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040將 UWB 的 B 端市場上主要的應用領域按照這個模型歸納分類，結果如下：內容描述特點描述典型應用場景第一象限管理需求強，經濟需求強用戶具有較為明確的管理需求，并且使用 UWB 技術方案可以達到降本增效的目的。工業生產制造、物流倉儲、博物館、旅游景區等第二象限經濟需求強，管理需求弱雖然管理需求不強，但是采用 UWB可以達到降本增效，依然可以驅使用戶使用。很少有第三象限經濟需求弱，管理需求弱經濟的回報與管理的必要性都不強。很少有第四象限管理需求強，經濟

61、需求弱雖然采用 UWB 很難算過來經濟賬，但是基于管理的需求依然會使用。煤礦/礦山、化工廠、公檢法司、交通車站、發電廠/變電站、醫院、養老、展覽館、體育賽事等3 UWB 的 B 端市場需求模型來源：AIoT 星圖研究院通過上表，很直觀的得出一個結論：就是在 UWB 行業應用市場的需求中，管理的需求是最基本的，所以，我們看到幾乎所有的行業應用都歸納在第一象限與第四象限（共同點都是管理需求強）。而管理需求弱的第二象限與第三象限幾乎找不到相匹配的應用場景。這背后也說明了目前行業用UWB方案基本的需求是基于管理，在這個基礎上，如果能有明顯的降本增效，那是最好的，但很多時候，UWB 方案帶來的經濟效益可

62、能并不明顯，這背后的原因，本報告后面會單獨分析。2 UWB to C 市場需求分析C 端市場的消費行為很多時候是非理性的，因此，對于該市場的需求分析，沒法用“經濟需求”與“管理需求”去很好的衡量。當然，UWB 的 C 端消費產品很多也具有管理的目的，但也有的只是去提升現有產品的性能體驗，或者使用便捷性、甚至是為了體驗新鮮感而去消費，很難有一個較為明確的指標。所以，對于 C 端消費品，我們用“需求痛點”，與“使用頻次”這兩個維度來分析。需求痛點：指 UWB 消費產品對于消費者而言，能幫他們解決哪些實用需求，比如節省時間、減少重要物品丟棄、節省看管老人/小孩/寵物等活體的成本等，同理，實用性不強的

63、需求痛點就相對較弱，比如增加一些便捷性，增加一個非必須的附屬功能等。使用頻次：指UWB的消費類產品在日常生活中的使用頻次，使用頻次越高，就說明這類場景對于消費者的黏性就更強。對于工業制造、物流倉儲、停車、醫院、養老等 IoT 企業級市場而言，雖然目前還沒有看到明確的政策推力，但是如果 UWB 方案能給這些領域的客戶帶來的投入產出比足夠高，依然會爆發出比有政策強推的領域更大的市場產值。2.3.2 中國 UWB 市場需求度模型UWB 的市場有兩大類，即 to B 類的市場與 to C 類的市場。這兩類市場的需求分析會有很大的不同，其中一個很重要的原因是：在 to B 場景中，需求分析是基于一個理性

64、的維度，而在 to C 場景中，大眾消費者的消費行為很多時候是基于非理性的因素。所以行業的分析模式，我們分為 to B 類的市場與 to C 類的市場分開分析。1 UWB to B 市場需求分析對于 to B 類的市場，我們將需求分為管理需求與經濟需求這兩大類。管理需求：應用客戶使用 UWB 產品最主要的目的是出于對人與事物的管理，管理需求范圍比較廣，包括安全管理、資產追蹤管理、溯源管理等。經濟需求：基于 UWB 技術，可以幫助企業達到降本增效的目的。我們用橫坐標表示管理需求，縱坐標表示經濟需求，建立一個模型市場需求度模型第 象限：第 象限：第 象限：第 象限：2143經濟需求強管理需求弱管理

65、需求強經濟需求強管理需求強經濟需求弱管理需求弱經濟需求弱管 理 需 求來源：AIoT 星圖研究院經濟需求UWB 的 B 端市場需求模型1617IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040第二象限，使用的頻次很高，但是用 UWB 能解決的痛點相對沒那么高，比如遙控器、門禁、地鐵無感支付等，這些場景在日常生活中碰到的頻次很高，但是 U

66、WB 在這些場景能帶來部分功能的體驗提升，但不算是必需品，第二象限的場景絕大多數都需要依賴智能手機這個基礎設施。第三象限里面很多消費IoT產品，之所以歸納為痛點沒那么強，頻次也沒那么高，主要考慮的是UWB對于這類產品來說，不是一個必須選項，而是對目前產品進行部分體驗提升，這個場景理論上的市場可以很大，但是不確定性也是最大的。第四象限可以理解為是以 UWB 精準的定位與測距能力為核心衍生出來的產品與應用場景，所以我們將各類尋物類Tag 都歸納于此，這類場景的痛點與需求點是比較高的，但是使用的頻次整體不會那么高，并且還需要再細分具體要被尋找的對象（小孩、老人、寵物、貴重物品等），被定位的對象不同，

67、產品形態也不同。2.3.3 中國 UWB 市場機會分析模型結合前面市場驅動力模型與需求度模型，我們推導出一個行業市場機會模型。行業市場機會模型主要從五個維度進行評判，并且為了更好的量化市場，我們對每個維度進行一個打分（1-10 分）：1、行業確定性程度：綜合各個細分行業的政策，產業巨頭的布局，行業的市場需求等驅動力與需求度，評估出該細分行業的確定性程度高不高，確定性程度越高，得分就越高。2、行業市場天花板：這個維度評判 UWB 在各個細分場景的市場天花板的上限（以出貨量為考量依據），得出該行業的潛在市場有多大，天花板越高，得分越高。3、行業標準化程度：該維度評判UWB在各個細分場景的產品標準化

68、情況，是否可以快速復制與擴張，標準化程度越高，得分越高。4、行業準入門檻：該維度評判 UWB 在各個細分場景的準入門檻高不高（包括技術的門檻、市場資質與資源的門檻、資金與渠道的門檻等），門檻高就意味著進入的玩家就少，競爭壓力相對就小，市場機會相對就大一些，行業門檻越高，得分越高。5、UWB 技術取代已有的技術產品的能力：該維度評判 UWB 要進入的各個細分場景目前已有的方案是什么，UWB技術與這些已有的方案對比，能夠取代他們的能力怎么樣（技術性能的提升程度、價格水平等），如果 UWB 在某個細分領域屬于創新性應用（即沒有其他的競品技術方案），則說明 UWB 在該領域有稀缺性，該項得分也就會比較

69、高，UWB 取代其它技術的能力越強，得分越高。確定性程度市場天花板標準化程度準入門檻取代已有技術的能力總得分B 端行業煤礦104471035化工廠10645732公檢法司84376285 中國 UWB 行業細分市場機會分析模型內容描述特點描述典型應用場景第一象限需求痛點強，使用頻次高UWB 產品能解決消費者實用需求，并且使用頻次比較高手機、汽車鑰匙等第二象限需求痛點弱，使用頻次高UWB 產品解決的需求相對比較虛，但也能滿足部分消費者的需求；使用頻次比較高遙控器、門鎖、門禁、地鐵閘機、公交車刷卡等第三象限需求痛點弱，使用頻次低UWB 產品解決的需求相對比較虛，但也能滿足部分消費者的需求；使用頻次

70、比較低割草機器人、各類常見的 機器人等第四象限需求痛點強，使用頻次低UWB 產品能解決消費者實用需求，但使用頻次比較低寵物防丟、小孩/老人看管、貴重物品防丟等4 UWB 的 C 端市場需求模型來源：AIoT 星圖研究院第 象限：第 象限：第 象限：第 象限：2143需求痛點弱使用頻次高需求痛點強使用頻次高需求痛點強使用頻次低需求痛點弱使用頻次低需 求 痛 點來源：AIoT 星圖研究院使用頻次UWB 的 C 端市場需求模型將 UWB 的 C 端市場上主要的應用領域按照這個模型歸納分類，結果如下：根據該模型，最容易爆發的是處于第一象限領域的應用場景，所以處于該象限的手機與汽車鑰匙目前是 UWB 兩

71、個最受關注的場景，不過手機市場雖然量大，但是能進入的玩家少，而汽車市場相對來說更碎一些，會給更多的芯片廠商與方案商帶來商機。1819IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330402.4 中國 UWB 市場潛力分析本白皮書將 UWB 市場分成了四大類：IoT 企業級市場、IoT 消費級市場、手機市場、汽車市場，在今年的調研中，我們發現

72、這 4 個應用方向在齊頭并進，都有不錯的進展，下面的內容中，針對每個市場進行單獨分析。2.4.1 中國 UWB-IoT 企業級市場分析UWB 在 IoT 企業級市場的商用時間最早，經過 10 多年的發展，這個市場目前已經形成了一個較為完善的產業鏈。1 中國 UWB-IoT 企業級市場芯片出貨量分析本白皮書從芯片的維度對 UWB 在 IoT 企業級市場的出貨量進行評估，而從芯片衍生出的產品有標簽與基站兩大類，隨著產業的發展，UWB 整體方案的產品架構在發生改變，尤其是基站類產品，目前電池供電的基站（UWB-Beacon）開始嶄露頭角，未來可能會逐漸成為主流，這給整個產業的出貨量預估模型也帶來了較

73、大的改變。因此，對于未來的出貨量預估，我們以標簽為基準數據，因為標簽要定位是人與可移動的設備與物品，這個量跟行業的整體增長是線性相關的。而對于基站數量的評估，因為有線供電的基站與電池供電的基站在方案里面的數量差別很大，我們根據情況進行單獨分析。所以，對于中國市場 UWB-IoT 企業級應用市場的芯片出貨量數據具體見下表：來源：AIoT 星圖研究院6 中國 UWB-IoT 企業級應用市場芯片出貨量（單位：萬片）數據說明：1、在 IoT 行業市場，比較難起量，尤其是早期的基站標簽產品價格較貴，雖然有一定的增長，但是增長幅度不會很大。2、在2024-2028年，基于對大環境改善預期，以及UWB產品在

74、化工廠、生產制造、醫院與養老等場景的普及，尤其是UWB-IoT產品預計從2024年開始，有比較大的量，會逐漸成為主流，整體的市場出貨量呈現加速增長的趨勢。從上述市場機會模型中，可以很直觀的看出 UWB 在 C 端應用的幾類場景總得分整體要明顯高出 B 端行業的細分場景，主要的差異點在市場的天花板（以量評估）與行業的標準化。而在行業的確定性方面，B 端行業普遍要高一些。需要特別說明的是，行業天花板我們評估的是出貨量，而在 B 端行業出貨量肯定都沒法與 C 端行業對比，因為 B 端行業是一個方案商的市場，在本白皮書后面的相關章節有針對市場產值做評估，結論是，雖然 B 端行業出貨量少，但是產值不會比

75、 C 端行業小。確定性程度市場天花板標準化程度準入門檻取代已有技術的能力總得分醫院養老7635526工業生產制造4724522施工/工地市場分析4324518交通樞紐3234517物流倉儲3334417電廠變電站4224517應急救援4225417地鐵閘機3125516體娛文化3313414C 端行業手機910108946汽車數字鑰匙7877837兩輪車數字鑰匙3856729手表/手環31074630Tag 防丟器51084936遙控產品3864728來源：AIoT 星圖研究院2021IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月

76、 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040數據說明：1、UWB-Beacon 早幾年在國內市場量很少，根據我們調研到的信息，這類產品大約從 2022 年開始在國內市場開始有一定的量，并且 2023 年保持了快速增長，而預計未來幾年，隨著 UWB-Beacon 產品的成熟與價格降低，會逐漸替代掉市場上藍牙 Beacon 市場，而它的量也將大于有線供電的UWB 基站。2、有線供電的 UWB 基站在本白皮書預計每年保持一定量的小幅度增長，雖然

77、說有線供電與電池供電兩類基站的適用場景有一定的差異，但是，隨著UWB-Beacon 產品的崛起，多少會壓縮一些原本屬于有線供電的市場，具體影響程度，還需要未來幾年持續觀察。3、基于對未來經濟預期的看好，以及行業需求的逐漸釋放，我們預計在 IoT 企業級市場上，UWB 標簽的數量未來幾年呈加速增長的趨勢。4、在有線供電的市場上，根據行業信息，我們評估基站：標簽的數量比為 1:5；而在 UWB-Beacon 產品中，根據我們調研到的信息，我們預估基站：標簽的數量比為 1:1，（這個比值是參考藍牙 Beacon 方案中，Beacon：標簽的數量比約 3:1，因 UWB-Beacon 部署間距約是藍牙

78、 Beacon 的 2 倍，再綜合評估部分復雜場景需要密度比較大的因素綜合而定）當然，因為目前 UWB-Beacon 還沒有成為主流，具體數量如何會持續更新。數據說明：1、早期的市場格局是以國外廠商芯片為主（主要是 Decawave），還有少量分立器件的市場。2、分立器件的量市場占比很小，但市場上依然有少量的方案商采用這個方式，分立器件性能要么會比通用芯片好很多（高性能場景），要么就會追求極致的成本，性能相對差一些，不過根據我們了解，市場上的分立器件方案也在逐漸往標準芯片產品方向發展。3、國產芯片在 IoT 企業級市場從 2023 年開始統計到有量，但預計會增長很快，因為該市場的量相對較小，所

79、以大多數國產芯片廠商并沒有將該市場作為主戰場，此外，企業級市場很多廠商對于芯片的價格敏感度也不是很高，對于切換國產芯片的需求度也不迫切，所以預計在之后很長時間內，這個市場依然是以國外芯片方案占據主流。3 中國 UWB-IoT 企業級市場國產芯片國外芯片分析最近幾年，國產UWB芯片在快速的發展，目前幾家進度較快的國產UWB芯片玩家的產品已經進入到量產階段，不過，產品量產，并不一定意味著市場就會馬上接受，因為芯片從推出到成熟需要較長的時間周期。在國內 IoT 企業級市場，還有部分場景采用分立器件搭建，所以，對于芯片市場的數據評估為：來源：AIoT 星圖研究院8 中國 UWB-IoT 企業級市場國產

80、芯片國外芯片分立器件分析（單位：萬個）來源：AIoT 星圖研究院7 中國 UWB-IoT 企業級市場基站標簽出貨量分析（單位：萬個）2 中國 UWB-IoT 企業級市場基站標簽出貨量分析UWB 企業級市場整體的量不大，但是單價會比較貴，主要產品形態是 UWB 標簽與 UWB 基站，而基站也分為有線供電的基站與電池供電的基站。原本我們想以“Beacon”與“非 Beacon”來區分 UWB 基站的形態，但 Beacon 只是一種基站的工作模式，提供廣播信號而采用下行定位的一種定位模式，事實上，用有線供電也可以做 Beacon 基站產品，所以，為了更好的分析市場，本白皮書采用“有線供電”與“電池供

81、電”來區分 UWB 的基站。UWB 標簽：UWB 標簽在 IoT 企業級應用場景里面是標配，因為在封閉管理的環境里，即便是手機上都有 UWB 芯片，也要額外配置標簽進行管理。UWB 基站-有線供電：指的是需要通過線纜或者 POE 等有線方式供電的 UWB 基站，該類基站因為電源接入，基站不缺電，所以通常在基站進行解算（上行 ToF/TDoA），這對于基站的配置要求更高，成本也更高，此外，當要考慮在基站里加 PA，讓基站的傳輸距離更遠，也會考慮采用這種模式?？偨Y來說，有線供電的 UWB 基站適用于需要基站傳輸距離比較遠或標簽續航時間長，或者精度要求很高或者實時性要求高的場景里面。UWB 基站-電

82、池供電：指的是通過電池進行供電的基站，不用進行麻煩的弱電施工，因為采用電池供電，那就對功耗要求很高，一般只進行廣播（下行 ToF/TDoA），定位數據解算在標簽上或通過標簽回傳到后臺服務器進行，通常不加PA，價格也比較便宜，目前市場的單價約 600-800，而量普及之后，預計會降低到 300 以內?？偨Y來說：電池供電的 UWB 基站適用于對基站部署成本要求高，節省安裝與維護成本的場景里面，因為要跟藍牙Beacon 做對比，本白皮書也稱這類基站叫“UWB-Beacon”2223IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-2

83、2 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040來源：AIoT 星圖研究院10 UWB 國外芯片國產芯片價格趨勢（單位：元）數據說明：1、芯片的降價趨勢還是很明顯的，目前國外芯片的單價約 4 美金左右，國內芯片廠商的標準報價約 3 美金左右。2、芯片是一個標準品，隨著量的增加，價格會降得很明顯，預計從 2024 年開始，UWB 芯片會呈現加速下降的趨勢，主要是因為 2024 年 2 月高通推出了加入 UWB 功能的手機芯片套片，這會給行業帶來很大的量，

84、并且基于安卓手機，也會帶來更多的 IoT 周邊產品，在放量的條件下，芯片價格會降得很快。3、我們預計2024年國產UWB芯片價格將會達到2美金的水平，而在2026年達到1美金（7元RMB）的水平，在突破1美金后，因為芯片的毛利降低，價格下降的趨勢將會變緩。此外，還有一個信息就是，目前國產芯片廠商的產品基本都是比較通用的產品，并沒有針對某些具體場景做太多定制的產品，而隨著產業的發展，未來國產芯片廠商肯定會出現基于某個場景或者某類產品單獨推出的芯片產品，價格會比目前預測的更高或者更低都有可能。4、國外芯片也會同步隨著國產芯片下降，但國外芯片價格下降幅度會比國產芯片少一些，并且，因為企業級市場量不大

85、，預計國外芯片價格降到 2 美金之后就會趨于穩定。UWB-Beacon 產品價格分析UWB-Beacon 因為安裝的便捷性，并且成本的降低，目前是行業的一個亮點，行業里面對該類產品抱有較高的期待，因此本白皮書對它進行單獨進行分析。4 中國 UWB 產品價格分析UWB 產品主要 UWB 標簽、模組以及基站等，這類產品因為配置差異，或者產品形態的差異，以及方案商本身的市場策略差異，不同的企業產品價格差別很大，不好統一進行分析，所以本次白皮書針對這類產品做一個大致的概述。產品當前價格現狀未來價格走勢UWB 芯片目前，國外廠商（NXP、Decawave）的芯片價格在4美金左右，國產廠商一般報價在 3

86、美金左右目前的 UWB 芯片價格還是很貴，主要是因為目前出貨量小，一旦企業有百萬級甚至千萬級的出貨量，國產芯片價格會降得很快UWB 模組UWB模組產品因為也屬于標準品，最近幾年行業內卷之下，價格也降的很快，目前 UWB 模組價格基本都降到了 100 元以內隨著芯片成本的降低，以及出貨量更大之后，UWB 模塊的價格也會呈現很明顯的下降趨勢，而如果做成定制的開發板，價格相對會高很多UWB 標簽標簽的價格比較穩定，標簽的價格主要有 3 個檔次：第一檔次：200-400 元，第二檔次：400-600 元，第三檔次：600-1000 元。標簽的性能，標簽的聯網成本、標簽的電池差異、封裝材料，外觀設計，防

87、水防拆等方面的差異都會造成價格的差異整體來說，行業對于標簽的定價都是略高于成本價進行出售，所以標簽的價格會相對比較穩定。會隨著物料成本的降低而降UWB 基站-有線供電UWB 有線供電的基站平均價格每年有一定的降幅，降幅比例大約 5-10%左右。降價的原因一方面是行業量逐漸起來，原本高價格的基站有比較大的降價區間，另外則是競爭加劇，不過 B 端行業的屬性也會使得價格逐漸穩定，保持一個穩定合理的利潤區間。不同廠家的基站價格差異依舊很大，有很多小廠商只做硬件，并沒有做品牌，價格就會比較低。目前市場上主要品牌廠商的價格，通用基站的價格在 2000-3000 元的區間范圍內，某些特殊的行業有更高的防護認

88、證等級，價格也會更高基站是目前 UWB 方案商的主要利潤來源，雖然降價在持續，但是壓縮利潤空間之后，價格也會逐漸穩定。也不排除有新的商業模式的出現，導致硬件并不是主要的賺錢方式，這樣會使得硬件的價格進一步降低UWB 基站-電池供電目前電池供電的 UWB 基站價格在 600-1000 元區間，其主要的成本是電池、外殼，其次才是芯片。預計 UWB-Beacon 的量會增加的比較快，未來幾年，該類產品的價格也會有較明顯的下滑。9 UWB 企業級市場產品價格說明表來源：AIoT 星圖研究院本白皮書對 UWB 芯片產品與 UWB-Beacon 產品的價格進行更詳細的分析，因為這兩類產品標準化程度較高，并

89、且又很重要。UWB 芯片價格分析UWB 產品最核心的器件就是芯片，不過在 IoT 企業級市場，因為應用市場以項目制為主，對于芯片產品的價格敏感度沒那么高，在本白皮書中，我們對 UWB 芯片價格的走勢進行了統計與預測。2425IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040我們分析常見的幾種無線連接成本：Wi-FiLoRaNB-IoTC

90、at.1模塊價格5-10 元10-20 元12 元左右15 元以內流量費用不需要不需要小于 1 元/年小于 1 元/年是否要部署網關/基站需要有 WiFi 網絡基礎需要部署 LoRa 基站運營商公網，不用額外基站運營商公網，不用額外基站適用條件應用場景有完善的 WiFi信號覆蓋甲方希望數據私有；蜂窩網絡覆蓋不完善蜂窩網絡信號覆蓋完善蜂窩網絡信號覆蓋完善組網接入的設備類型單個設備的接入成本組網的設備數量組網帶來的電池消耗上行定位模式定位基站10-20 元相對較少基站有線供電，組網電源無影響下行定位模式定位標簽10-20 元相對較多對標簽的電池消耗更大來源：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖

91、研究院從上表分析，對于選擇哪種技術連接組網，都有各自的適用條件與不適用條件，就成本而言，在各自的適用場景下，每種連接組網技術的成本差別不是很大，當然，LoRa 是因為它適用場景就是公網覆蓋不到，需要用額外的網絡補充，增加了基站成本。通過上表分析，無論是基站入網還是標簽入網，單個設備入網在用同樣的連接技術的情況下，成本沒有差別。但整體來看，下行定位模式雖然很便捷，但是它組網帶來的成本要更高一些，這個成本高體現在兩個方面：第一個方面：是標簽的數量要比基站的數量多，在 IoT 企業級市場，UWB 的基站數：標簽數一般按 1:5 估算，那標簽的整體數量就是基站的 5 倍，相應的連接組網成本就更高。第二

92、個方面：就是下行定位模式，需要標簽接收數據，并且數傳到后臺，這增加了標簽的電池消耗，如果標簽采用一次電池（不可充電），那更換電池的成本會增加得明顯；如果標簽采用的是二次電池（可充電），則增加了電池充電頻率，進而影響了產品的體驗。6 中國 UWB-IoT 企業級市場產值分析IoT 企業級市場是一個屬于方案商的市場，出貨量不一定很大，但是方案價值很高，因此，對于該市場的評估除了出貨量之外，最關鍵的還是要看產值多少，本白皮書對該數據也進行了詳細的評估。來源：AIoT 星圖研究院11 UWB-Beacon 產品價格趨勢（單位：元）數據說明：1、UWB-Beacon 產品雖然出現的時間比較早，但是最近幾

93、年才開始逐漸被大家重視，所以，本報告從 2023 年開始統計其價格水平，根據我們的調研信息，目前 UWB-Beacon 的行業價格大約在 600-800 區間范圍內，本報告取了一個中間值。2、預計從明年開始，因為國產芯片的成熟，以及行業市場的需求驅動，UWB-Beacon 產品的價格將會有明顯的下滑，但是我們預計該類產品的價格降到 200 以內之后，價格就會逐漸平滑穩定下來了。3、UWB-Beacon 對標的是藍牙 Beacon 市場，所以 UWB-Beacon 要取代藍牙 Beacon 市場的一個條件是方案的價格要與藍牙 Beacon 持平，這樣在價格水平差不多的條件下，定位性能更優秀，用戶

94、就有切換的動力。目前藍牙 Beacon 的產品價格約 60-80 元，部署的密度大約是 5-8m/個；而 UWB-Beacon 的部署密度一般是 15-20m/個（空曠環境間距可以更遠，如果加 PA 也可以增加部署間距），UWB-Beacon 的部署間距大約是藍牙 Beacon 的 2 倍，同等面積下，需要的 UWB-Beacon 的數量是藍牙Beacon 數量的 1/4，所以，UWB-Beacon 的價格在 300 以內，整體方案的部署成本就跟目前的藍牙 Beacon 差不多，而價格賣到 200 以內，就比藍牙 Beacon 方案更有價格優勢。因為 UWB-Beacon 為了維持 2-3 年

95、以上的續航，需要 15000mAh 以上的大容量電池，電池單價都要 50 元以上，所以預計 UWB-Beacon 價格降到200 以內就比較平滑了。5 UWB 定位方案組網成本分析UWB 在 IoT 行業應用中，還有一個組網成本，因為UWB 的數據一般需要單獨的通信傳輸技術將他們傳到后臺進行結算以及進行系統的應用。為了更好地理解 UWB 系統的組網成本，我們簡單地畫了一個上行與下行的架構圖。從右側的拓撲圖可以看到，無論是上行定位模式還是下行定位模式，都需要組網，只不過組網的成本有差別。2627IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站

96、 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040以下是針對不同的細分應用場景進行的詳細分析。1 煤礦市場分析煤礦屬于一個政策強推的市場。在 2020 年，國家煤監局組織全國安標委煤礦安全分標委編制了安全生產行業標準煤礦井下人員定位系統通用技術條件（征求意見稿），被認為是對 UWB 在在煤礦行業推動的一個重要文件。因為在這個標準里面，有一項指標：煤礦井下人員定位系統最大靜態定位誤差應不大于 3 m。煤礦井下人員精確定位系統最大靜態定位誤

97、差應不大于 0.3 m，要實現 0.3m 的定位精度，市場上只有 UWB 可以做到?；谶@樣的因素，目前煤礦市場上 UWB 定位系統在快速普及，是最近幾年，IoT 企業級應用中量最大的一個市場。UWB 在煤礦行業的市場潛力有多大？本白皮書從 2 個維度來評估 UWB 在煤礦行業的市場潛力：第一個維度：從業人員規模大小因為對于企業級應用市場來說，即便是手機都有 UWB 芯片，作為管理手段，都要給人員單獨配備 UWB 標簽，所以人員規模是一個很重要的市場評估維度。據了解，目前全國煤礦行業的從業人數規模大約有 300-400 萬人，煤礦的 UWB 需求，量最大的就是對于人員的定位管理，加上一些冗余與

98、儲備，預計煤礦行業的人員標簽數量大約有 500 萬 PCS 左右，當然，煤礦行業也有部分可移動設備目前也正在用 UWB 定位管理。這個維度只能知道標簽的量級，但是基站的量級沒法準確估算?；镜臄盗扛V井的長度、規模成正比，倒不是產能大，基站就多，有些老礦因為開采時間長，需要的基站也多。根據行業的運行情況，取“基站數量：標簽數量=1:5”這個值來估算，煤礦基站需求量大約有 60-80 萬臺的需求。所以可以估算 UWB 在煤礦行業的總出貨量（包括了基站與標簽）大約有 500-600 萬 PCS，煤礦行業的建設周期按 8年來計算，平均每年的出貨量約 70 萬 PCS 左右，當然，這個值每年并不固定，

99、前幾年市場剛開始，基數比較小，而當前這幾年，是煤礦行業普及的高峰期，量會比較大。第二個維度：市場產值大小在煤礦這類企業級應用市場，方案商有一個很重要的價值點，就是軟件與系統的價值，而出貨量對應的主要是硬件價值，因此，為了更好地體現出市場的規模，本白皮書對產值（硬件+系統）也進行評估。根據中國煤炭工業協會的數據，我國煤礦數量目前正在往“數量減少、單體礦規模擴大”的方向在發展，2021 年，中國煤礦的數量約 4500 個左右，預計未來的時間煤礦數量將會穩定在 4000-5000 之間。來源：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院12 中國 UWB-IoT 企業級應用市場產值分析（單位：億元

100、）數據說明：1、市場的產值包括了基站的價格、標簽的價格、系統的價格等，各家產品價格不一，甚至商業模式都不太一樣，所以為了更好的評估市場產值，本白皮書根據項目的金額大小，以及該項目所使用的 UWB 產品數量來評估出平均每個 UWB 產品對應的大致產值進行估算。2、整體來看，因為 UWB 產品在降價，尤其是當 UWB-Beacon 產品起量之后，UWB 的平均價格有較為明顯的下滑，但是我們預估硬件價格降低之后，系統的價值也逐漸提升。7 中國 UWB-IoT 企業級市場主要細分市場分析UWB 在 IoT 企業級市場應用范圍很廣，尤其是最近幾年，UWB 方案的應該場景越來越多，有很多意想不到的場景都有

101、在用 UWB 方案，這充分體現這個市場最大的特點，就是碎片化太嚴重。本白皮書從中挑選出了幾個規模相對集中，并且目前應用量也較大的細分場景進行單獨分析。201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E煤礦8153050707580808080化工廠152030405070100140190250公檢法司22182019232837507090醫院養老2345710153060100工業生產制造202225273035456080100其他839291898090105120135160總計15017020023026030838248061578013

102、中國 UWB 產品-IoT 企業級市場主要細分市場出貨量分析（單位：萬個）2829IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040無論是“新建系統”還是“擴容及備件”，其單價在最近幾年都呈現上升趨勢，可以理解為煤礦的監控系統從早期的 RFID與 ZigBee 方案往 UWB 方案過渡，因此，單價變高了。最近年份（2021 年）最能代表

103、 UWB 系統的價格。來源：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院15 中國煤礦市場 UWB 產品市場產值分析（單位：億元）數據說明：1、產值的估算方法參考了北路智控單一新增項目的金額大?。ㄔ隽渴袌觯?擴容市場（存量市場），預計市場穩定之后，存量的擴容市場占比逐漸會超過增量市場。2、UWB 在煤礦市場的產值整體與出貨量的趨勢基本一致，在經過快速增長階段之后，逐漸進入較為平滑的周期，因為該市場的玩家進入資質門檻高，產品的價格也會較為穩定。3、煤礦市場對于大多數的方案商來說，主要的機會點是提供標簽、基站或者模塊等硬件產品，軟件與系統的價值主要是集成商給拿到了。UWB 在煤礦行業的需求與競爭

104、分析行業的痛點定位產品的需求能夠滿足需求的技術UWB 在市場上競爭獲勝的條件1、人員安全管理，煤礦事故無法杜絕，需要人員位置進行精準營救2、部分礦井設備位置軌跡追蹤，以便進行調度3、政策強制要求1、靜態誤差不大于 0.3m2、防爆、煤礦安全認證等3、線性部署，基站工作距離遠目前只有 UWB 可以做到1、單基站工作距離遠，以降低成本。2、標簽功耗降低來源：AIoT 星圖研究院14 中國煤礦市場 UWB 產品出貨量分析（單位：萬個）北路智控“智能礦山監控系統”業務表現數據說明：UWB 在國內煤礦市場從 2021 年開始放量，自 2023 年開始，就進入到全面建設狀態，此后的增長預計會比較平滑，并且

105、預計自 2026 年之后，逐漸進入到下行周期，此后的趨勢也不是一直向下，會進入到周期變化的狀態。根據煤礦行業的投資情況，預計 7-8 年是一個周期，直到這個市場有新的技術方案取代。那平均每個煤礦 UWB 的收入能有多少呢？這個數據我們可以參考創業上市公司北路智控的招股說明書披露的信息。據了解，該公司目前是煤礦領域做 UWB 定位方案的最大集成商之一，因此該公司披露的數據還是很有參考價值。在該公司的業務系統里面，將 UWB 人員定位劃在了“智能礦山監控系統”里面，并且詳細披露了“新建系統”（增量市場）與“擴容系統”（存量市場）的情況。（該公司 2022 年上市，因此招股書信息只披露到 2021

106、年）來源：北路智控招股說明書項目2021 年度數量/金額2020 年度數量/金額2019 年度數量/金額新建系統收入（萬元）8516.6911063.2711800.30銷量（套）110155175單價（萬元/套）77.4271.3867.43擴容及備件收入（萬元）9494.554437.672216.6銷量（套）972761579單價（萬元/套）9.775.833.83收入合計（萬元）18011.2415500.9514016.903031IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE

107、2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040來源：AIoT 星圖研究院UWB 在化工廠行業的需求與競爭分析行業的痛點定位產品的需求能夠滿足需求的技術UWB 在市場上競爭獲勝的條件1、人員安全管理，防止人員聚集，需要人員位置進行精準營救2、部分區域需要對人員進行軌跡追蹤3、包括了室內外全廠區覆蓋4、政策強制要求1、定位精度沒有強制要求，有區域性定位就行2、部分高危場景需要亞米級定位3、標簽的續航能力強1、藍牙 RSSI 滿足區域型定位2、UWB 與藍牙 AoA 可以滿足亞米級定位3、

108、GNSS 滿足室外定位4、5G 定位5、地磁定位1、UWB 基站成本降低2、UWB 基站部署難度降低，要做到跟藍牙 Beacon 類似的電池供電3、標簽續航能力提升3 公檢法司市場分析公檢法司行業天然的要對看管人員有很強的監管需求，也是 UWB 最早規?；瘧玫囊粋€ B 端應用場景，這個行業的投資受政策驅動的影響很大。司法監獄市場也分兩大市場：第一類屬于公安部管理的系統，主要包括各級單位的派出所與辦案中心，也有部分戒毒所；第二類屬于司法部管理的系統，主要包括監獄，也有部分戒毒所，此外，還有法院系統與檢察院系統等，因目前項目量少，就不單獨體現。所以，本白皮書將公檢法司市場分成派出所辦案中心與監獄

109、戒毒所兩大類。派出所與辦案中心的特點：項目的規模比較小，以人員規模來看，派出所與辦案中心一般同時收納監管的人員在 100人以內，當然，也有部分派出所的規模會大一些，有小幾百人的規模。全國一共有 34 個省級單位、地市級單位 333 個、縣級單位 2862 個、鄉鎮級單位 41636 個。在基層的鄉鎮級單位，一般都有一個派出所，而縣市級以上都設有公安局辦事處，辦案中心總計數量約 4.5 萬個左右。每個辦案中心平均標簽數量按 100 個評估，加上基站的數量，預計該場景總量約 500 萬 PCS，但是，這個市場并不是只有 UWB 這一個方案，這個量也不是短期內就能做完，按正常電子設備的投資周期為 8

110、 年計算，平均每年的量約 60 萬PCS 的潛力。監獄戒毒所據了解，全國的監獄數量約 700 所左右，平均每所監獄關押人數約 2000-3000 人，總計關押人數 200 萬左右。戒毒所的數量大約是 700-800 所，每年收戒的人數大約是 50 萬人左右。監獄戒毒所按照看管人員規模約 250 萬 PCS，加上探監人員以及冗余儲備，整體的標簽市場預估約 300 萬 PCS。但是監獄與戒毒所場景的規模都比較大。需要的基站比較多。平均每個監獄戒毒所的基站數量按 300 個來計算，監獄+戒毒所的數量約 1500 個，需要的總基站數量約 50 萬個 PCS，該市場同樣按照 8 年的周期進行估算，平均每

111、年的出貨量潛力約 45 萬左右。來源：AIoT 星圖研究院16 中國化工廠市場 UWB 產品出貨量分析（單位：萬個）數據說明：1、化工廠行業在B端行業屬于比較大的市場，但其中的技術與方案商也多，目前的定位方案是以藍牙Beacon（RSSI）為主，再結合其他的定位技術做融合，比如在精度要求很高的區域就要用 UWB，比如在室外，就要跟 GNSS 結合，所以，當前的市場條件下，UWB 的產品出貨量占比并不多（尤其是基站的數量不大，標簽的數量相對大一些）。2、隨著 UWB-Beacon 產品性能的成熟，以及價格的下降（預計價格會降到 300 以內），UWB-Beacon 會逐漸成為主流，自 2024

112、年開始，UWB 產品在該市場的出貨量增速會加快。2 化工廠市場分析化工廠也屬于高危行業，關于化工廠的安全事故屢見不鮮，此前，部分省市已經率先出臺政策強制在化工廠部署人員定位系統，并且在人員安全營救時取得了良好的反饋，所以，在 2023 年 10 月份，應急管理部出臺了紅頭文件“關于印發基于人員定位系統的人員聚集風險監測預警功能建設應用指南（試行）的通知”，將人員定位系統推廣到了全行業?；S行業市場體量分析中國化工廠數量市場沒有較為權威的數字，不過根據調研到的信息來看，全國化工廠企業的總量超過 20 萬家，其中，屬于高危場景范圍的化工廠數量大約有 5 萬座?；S的人員規模大小不一，大型的化工

113、廠一個工廠人員規模上萬，小型的化工廠人員規?？赡芫鸵粌砂偃?，平均規模取300人來估算，粗略估計，高?；S行業的從業人員規模大約有1500萬人，而化工廠場景的覆蓋還需要大量的基站，如果是采用UWB-Beacon基站，基站：標簽的數量大約是1：1，如果是采用有線供電的基站，基站：標簽的數量大約是1:5，預計對應的 UWB 產品總出貨量約 2000-3000 萬，按 8 年的投資周期，平均每年的產品出貨量大約是 300-400 萬左右。3233IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2

114、025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040甲醫院的數量約 2000 個。醫院的特點是要做多樓層的全覆蓋，這樣需要布置的定位基礎設施面積就很大，一般都有幾十萬平，醫院的人員標簽數量需求潛力按照床位數量來估算，加上一定的冗余儲備之后大約有 1000 萬個 PCS。而醫院里面還有大量貴重的醫療設備與醫療物資需要做到管理，這個數量我們粗略估算為 1000 萬個 PCS。養老院市場：養老院與養老機構的需求跟醫院類似，主要也是對需要看護的老人進行看護監管。根據民政部的數據，截至 2022 年底

115、，全國共有各類養老機構和設施 38.7 萬個，養老床位合計 829.4 萬張。其中，注冊登記的養老機構 4.1 萬個，床位 518.3 萬張，社區養老服務機構和設施 34.7 萬個，共有床位 311.1 萬張。按照注冊登記的養老機構 4.1 萬個，床位 518.3 萬張數據來估算，養老機構的人員標簽的潛在需求是 800 萬 PCS，當然，隨著中國老齡化的加劇，標簽的需求數字在今后幾十年的時間里會逐漸增加。所以，我們評估，醫院與養老院市場的 UWB 產品出貨量數據為：來源：AIoT 星圖研究院18 中國醫院養老機構市場 UWB 產品出貨量分析（單位：萬個）數據說明：1、醫院與養老機構定位市場潛力

116、是很大的，其潛力是IoT企業級應用場景最大的之一，但是這個市場的開發難度也很大，主要原因是沒有強制的政策指導，以及市場碎而散。2、目前醫院與養老機構的人員定位與導航方案更多的是采用藍牙RSSI、Wi-Fi等低成本的方案，部分醫院為了節省成本采用虛擬地圖，都不用布設硬件，所以目前采用 UWB 方案的比例很低。3、預計從 2024 年開始，隨著 UWB-Beacon 產品的成熟以及價格的降低，該市場的量會逐漸爆發。并且相比于前面幾個垂直行業市場，醫療與養老機構市場的滲透周期會長很多，預計有 15-20 年的增長期。來源：AIoT 星圖研究院UWB 在化工廠行業的需求與競爭分析行業的痛點定位產品的需

117、求能夠滿足需求的技術UWB 在市場上競爭獲勝的條件1、看押人員強制管理，防止人員聚集或者逃逸，探監人員強制管理2、墻體多，遮擋密集3、需要室內外全覆蓋1、定位精度要求一般2、方便部署與維護3、標簽的續航能力強1、藍牙 AoA2、UWB3、部分室外場景需要用到 GNSS4、5G 定位1、UWB 基站成本降低2、UWB 基站部署難度降低，要做到跟藍牙 Beacon 類似的電池供電3、標簽續航能力提升4 醫院養老市場分析醫院與養老院對于人員或者可移動設備的定位監管需求也是很剛性的，所以該場景是被很多定位方案商所看重的未來方向。醫院場景：該市場上雖然沒有政策的強制要求都要上人員定位系統，但是據了解，各

118、地政府有出臺一些鼓勵使用人員定位或者導航指引等信息化方案的措施，有這些內容，可以讓醫院在資質審核，年度評比等項目中有加分項。醫院的數量也很大，根據國家統計局的數據，2022年全國的醫院數量為36976個（這個數字不包含基層的醫療機構），而其中，綜合醫院的數量有 20190 個，2022 年醫院的床位總數為 766.29 萬個（不包含基層醫療機構），據了解中國的三來源：AIoT 星圖研究院17 中國公檢法司市場 UWB 產品出貨量分析（單位：萬個）數據說明：1、公檢法司行業早期的看管方案是 RFID，后面有部分場景開始在用 UWB，后面又因為 UWB 成本高，并且標簽功耗大，大約從 2018 年

119、開始，藍牙AoA 方案逐漸增多，但我們預計隨著 UWB 產業的成熟，UWB 的成本下降會比較快，并且隨著技術的演進，UWB 產品的功耗與部署便捷性也會優化，在幾年之后會逐漸成為主流。2、在疫情幾年期間，公檢法司行業因投資預算削減再加上施工部署不便等因素，造成這個市場整體有一定的下滑，預計在未來會逐漸恢復增長。3、派出所辦案中心對于 UWB 定位技術的普及時間要更早一些，而監獄派出所當前的市場滲透率很小，因此，近幾年的增長率會更快。3435IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 20

120、25 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040數據說明：1、工業生產制造范圍非常廣，包括汽車、各類機械設備、3C產品甚至日常生活消耗品等產品的生產，其潛力是最大的，但是其市場開拓難度也是最大的。2、目前該市場對于 UWB 產品的使用量還不大，主要原因是需求的不明確，以及 UWB 產品價格貴等，而隨著 UWB 產品價格降低，以及越來越多的成功案例落地之后，未來幾年市場增速預計逐漸提升。來源：AIoT 星圖研究院UWB 在工業生產制造行業的需求與競爭分析行業的痛點定位產品的需求能夠滿足需求的

121、技術UWB 在市場上競爭獲勝的條件1、人員與設備的調度與合理分配2、提升公司運營效率，降低成本1、定位精度較高2、產品穩定性好，抗金屬性好3、方便部署與維護4、標簽的續航能力強1、藍牙 AoA2、UWB3、5G 定位4、地磁定位1、UWB 基站成本降低2、UWB 基站部署難度降低，要做到跟藍牙 Beacon 類似的電池供電3、標簽續航能力提升6 其他垂直行業定位是一種基本需求，因為應用廣，所以場景就很碎片化，除了上述我們詳細分析的幾個市場之外，還有很多零散的市場，在調研的時候，很多方案商都描述過一些“令人想象不到”的定位市場需求。但是這類市場一方面是由于規模不大；另一方面也因為目前沒有看到明確

122、的“政策驅動因素”或者“市場驅動因素”，所以本白皮書對這些細分市場的分析篇幅就比較小，不過我們也在持續跟進，如果看到某個細分市場有更多的體量或者有明確爆發的信號，本白皮書在后面的版本中會詳細羅列。在這些“Others”中，本白皮書也篩選出了一些相對有規模，或者有潛力的一些場景進行簡單的分析。施工/工地市場分析施工場景包括建筑工地、隧道、橋梁以及邊坡監測等，該領域對于安全性需求高，在每個項目施工過程中本身就會投入比較多的安全防護預算。據了解，目前全國的施工項目數量有幾十萬個，需要監測的邊坡數量暫時還無法統計，沒有一個確切的數字，不過整體的量會很龐大，但是該市場也很雜散，并且，最近幾年整個土木行業

123、不景氣，行業的發展受到了一定的限制。在場景的定位需求分兩類：第一類是施工人員的定位，尤其是隧道這樣高危場景，需求更迫切，這個需求跟煤礦有些類似。第二類是對結構變形的檢測，一般來說對于橋梁等固定建筑的變現檢測用傳感器就行，但是對于施工造成的開放式邊坡監測，用傳感器監測顯然不合適，這個就是 UWB 等高精度定位技術的用武之地，一般在一個項目上安裝少量的 UWB監測設備，就可以實現對整個邊坡項目的監測，而要實現更高的精度識別，一般還需要結合慣導、定位算法等。目前這樣的項目越來越多。來源：AIoT 星圖研究院19 中國工業生產制造市場 UWB 產品出貨量分析（單位：萬個）來源：AIoT 星圖研究院UW

124、B 在醫院養老院行業的需求與競爭分析行業的痛點定位產品的需求能夠滿足需求的技術UWB 在市場上競爭獲勝的條件1、看護人員管理2、貴重醫療設備、醫療資產的管理3、墻體多，遮擋密集4、科室多，需要引導病人找到目標位置1、定位精度要求一般2、方便部署與維護3、標簽的續航能力強1、藍牙 AoA2、UWB3、藍牙 RSSI4、wifi 定位5、5G 定位1、UWB 基站成本降低2、UWB 基站部署難度降低，要做到跟藍牙 Beacon 類似的電池供電3、標簽續航能力提升5 工業生產制造市場分析工業生產制造行業是 UWB 定位市場另一個很重要的細分方向，這是一個“市場化”的市場，與前面幾個市場相比，這個市場

125、呈現的特點為：定位標的不再局限于人員定位為主：前面分析的諸如煤礦、化工廠、公檢法司、醫院、養老院等場景定位主要是人員定位為主，但是在工業生產制造領域，定位的目標除了人員之外，更重要的是可移動的物體定位，包括叉車、托盤、拖車等工業生產中常見的可移動設備。定位的需求主要是經濟驅動：前面其他幾個垂直市場主要的驅動因素是政策驅動，但是工業生產制造行業客戶主要的驅動因素是經濟驅動，簡單來說，就是客戶如果采用高精度定位系統之后，其投入產出比算得過來，就會去投入，如果算不過來，就不會投入。根據我們調研到的信息，經過早期階段的磨合之后（客戶的需求不確定、方案不夠成熟等），目前市場上基于經濟需求的 UWB 項目

126、也越來越多，不過整體的項目交付大多數一種融合定位方案，因為融合定位方案才具有最佳性價比，才能幫助客戶有更好的投入產出比。我們評估，這個市場的 UWB 產品出貨量如下：3637IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040小不一，并且目前也沒有強制性的政策驅動。應急救援行業應急救援是一個很大的場景，并且財政投入力度也比較大，政策的驅動

127、力也比較強，很多災害發生的場景在室內，沒有 GNSS 定位系統，沒辦法進行人員精準定位，因此，市場上對于臨時性的救災定位方案需求也逐漸增加。該場景對于高精度定位產品的需求是：第一、在火災或者其他自然災害中，對每個救援人員的位置進行實行的定位，以便實現高效率的調動，讓營救的效率更高更快。第二、屬于高危場景，救援人員本身的安全性也要保證，有高精度定位產品之后，救援人員萬一發生意外，也可以第一時間營救。此外，該場景對于高精度定位產品還有更多的要求，比如防火、防爆等高等級的安全防護，以及加上語音互動、實時的通信連接等多技術的融合。該場景的市場潛力可以參考全國的消防站以及消防人員數量，根據網上的公開信息

128、查詢，全國消防站大約有1萬個左右，消費人員數量大約有 22 萬人。雖然人員規模不是很大，但是這類項目因為對產品的各項性能要求都高，因此，對于方案商來說，所能帶來的產值也會比較大。地鐵閘機系統無感支付是一個 C 端消費場景，其終端是手機這個基礎設施，但是背后的基礎設施建設，是一個 B 端市場，因此，在B 端市場分析單獨對該場景進行分析。該市場對于 UWB 產品的需求是：第一、相較于 NFC 而言，有更遠的工作距離，并且在閘機通過定向天線+算法的優化，可以精準識別過閘機的個人，可以做到真正的無感支付。第二、獨立的系統，不用擔心高峰期間網絡卡頓的問題，對于早晚高峰的快速進出有較為明顯的提升。地鐵閘機

129、的升級屬于基礎設施建設，并且地鐵閘機本身的產值也較高，所以對于該市場的評估，我們可以通過評估地鐵閘機的數量來測算。根據網上的公開資料，全國已經開通地鐵的城市約 50 個左右（不含港澳臺），地鐵路線共有 300 條左右。每條地鐵線的站點數量平均按 20 個計算，共計站點數量約 6000 個，每個站點的閘機數量平均按 15 個計算，閘機的總量約 9 萬個，每臺閘機對于 UWB 部分的升級需要硬件+系統，因為是大 B 行業，系統要求高，整體價格會比市價要貴，平均按 5000 元一臺計算，整體的系統升級產值大約有 5 億左右。這個數字會隨著地鐵的建設增加而增加。交通樞紐交通樞紐主要包括機場、高鐵站、地

130、鐵站等，這類場景對于高精度定位技術的需求有：第一、業主自己的管理需求，比如對工作人員或者叉車等可移動設備的位置監管與合理調度，以提升運營效率。第二、幫助乘客更好地找尋目的地，一般是在機場或者大型的高鐵站，采用高精度定位方案可以幫助乘客快速地找到登機口、出口、或者轉乘、就餐等目的地路線。第三、對于國際機場需要對出入境人員與物品的軌跡進行監管，以防止人員偷渡或者走私物品等。中國機場的數量總共有 60 多個，雖然數量較小，但是單體項目的金額很大；此外，全國的高鐵站共有 5000+，地鐵站的數量約 3000 個，整體的項目數量與潛力較大。物流倉儲這里的物流倉儲主要指的是物流周轉體系，沒有包括工廠的倉儲

131、（工廠的倉儲歸納在了工業生產制造領域）。該領域對于高精度定位產品的需求是：對人員、設備與物資進行軌跡管理，以實現高效的周轉，屬于經濟型的需求。不過該行業目前是一個內卷以及利潤極低的行業（參考幾個物流公司的財報，行業的毛利率僅幾個百分點），這樣的背景之下，行業對于高精度定位產品的需求也是要有很低成本的方案。不過，該市場的潛力比較大，國內的京東系、順豐系、菜鳥系、郵政系等幾個主流的快遞系統每家都運營了數千個大型倉庫，再加上一些其他的物流倉庫，預計全國的物流倉庫有 2-3 萬座，并且該場景的單體項目比較大，按每個項目 100萬的投資預算，總市場容量有 200-300 億的潛力。電廠變電站發電廠與變電

132、站都屬于配電系統，因此放在一起分析，該場景對于 UWB 等定位技術的需求一直存在，并且有一些方案商在主攻這類場景。該場景對于高精度定位產品的需求是：第一、屬于高危場景，對于工作人員尤其是巡檢人員的安全管理。第二、對于貴重設備與物品的管理，以便提升運營效率。此外，該市場還有一個特征，就是要整個項目覆蓋需要的基站數量比較多，但是每個項目的人員數量并不多，很多項目基站的數量比人員標簽的數量都大，這對于以基站為主要盈利點的方案商來說，是很喜歡這樣的市場。根據網上的資料，全國的火力發電廠大約有 3000 座左右，而水力發電廠更多，規模以上的水力發電廠都有 20000 多座，此外還有風力發電廠、光伏電廠等

133、數量更多。而根據統計，在 2021 年，全國的各類變電站的數量就超過 5 萬座。整體來看，該市場如果都用 UWB 高精度定位的話，市場總容量也是百億級別的，但是該市場不僅散，每個項目的大3839IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040來源：AIoT 星圖研究院20 具有 UWB 芯片的智能手表/手環出貨量（單位：萬臺）數據說明

134、：1、2023 年的數據主要是基于 Apple Watch 的出貨量數據約 3800 萬臺，以及少量的華為 WATCH4 Pro 的出貨數據。2、在 2024 年，UWB 會全面進入到安卓手機里，而后生態會成熟很多，芯片產品價格預計也會降低很多，在這之后，具有 UWB 功能的手表與手環等可穿戴產品預計會增速加快，我們預計每年約 1000 萬的增量增長，如果后續有更新的市場動態，我們會進行更新。3、全球智能手表每年的出貨量約1.5億臺，全球智能手環的出貨量每年約2億臺，這個市場的總潛力每年約3.5億臺，不過最終會有多少會加入UWB產品，要取決于 UWB 的功能是否帶來新的體驗，以及 UWB 的功

135、耗降低與芯片成本的下降，UWB 要在該領域有很高的滲透度，還有很長的路要走。4、國產品牌 2023 年主要預估的是華為 WATCH4 Pro 的出貨數據。預計 2024 年的數據主要也來自華為。2025 年之后會逐漸有小米、小天才、榮耀、OPPO、華米等品牌跟進，并且國內品牌將會貢獻全球大多數的增長份額。來源：AIoT 星圖研究院UWB 在手表手環產品的需求與競爭分析行業的痛點定位產品的需求能夠滿足需求的技術UWB 在市場上競爭獲勝的條件1、具有精準定位功能，方便尋找人員與設備2、以手表手環為入口，進行無感支付、數字鑰匙等功能3、與更多的智能終端產品互動，進行尋物、數據連接等需求1、精準的定位

136、測距能力2、標簽的續航能力強3、龐大完善的生態體系1、藍牙定位技術能夠滿足續航能力與龐大的生態體系這兩點需求，不過在定位測距能力方面表現一般2、UWB 能夠滿足精準的定位測距要求，不過在功耗與生態完善性表現需要改善1、UWB 芯片成本要降低2、UWB 功耗要比現在水平優化很多 3、UWB 的生態體系要更完善與龐大2 Tag 防丟器Tag 防丟器是 UWB 消費級應用最典型的產品形態，也屬于以 UWB 精準測距定位功能為核心而衍生出的一類產品，自蘋果 Airtag 帶火這類產品之后，市場上此類產品便逐漸多了起來，不過目前有加入 UWB 芯片的只有蘋果的Airtag 以及三星的 SmartTag+

137、、SmartTag 2，其他家的產品目前是以藍牙為主，在國產玩家中，核芯物聯推出了一款基于 UWB 的防丟器產品“定位猴”，開始推出市場，不過量還比較小。體娛文化市場分析這類市場包括了體育項目（包括平時的訓練系統以及正式的比賽場館，北京冬奧會就有好幾個場館用了 UWB）、無人機編隊表演、機器人娛樂賽事、以及博物館、展覽館、旅游景點、影視燈光拍攝設備的管理等，每個場景的需求不太一樣，但綜合起來的市場還是比較有潛力的。體育項目的需求：采集運動員的精準數據，幫助運動員提升成績、在某些項目中，用精準的定位技術來輔助判斷成績、在場館中用精準的定位技術進行人員調度，幫助觀眾有序入場與散場等。無人機與機器人

138、表演的需求：尤其是在室內場景，需要用 UWB 這樣高精度的定位技術輔助完成表演。博物館、展覽館、旅游景點的需求：實現精準的講解，目前部分博物館已經在用，當游客站到某個展品前，系統就根據游客的位置精準推送該展品的介紹，同理，旅游景點的需求也類似，這樣會減少導游或者工作人員的數量；此外，也可以實現對工作人員的調度。影視燈光與拍攝設備：影視或者大型的直播活動需要用到很多的燈光以及拍攝設備，并且對于每個設備的位置都有精確的要求，如果沒有技術手段，需要人工進行漫長的時間調試，不僅增加了拍攝周期，更增加了成本，因此，該行業也在積極探索用 UWB 這樣的厘米級高精度定位技術對每個設備進行精準對位管理，以提升

139、拍攝的效率，在本次調研中，我們也接觸了該場景的案例。這類市場對于用戶的降本增效的效果是比較明顯的，雖然沒有政策強推，但是因為市場化的需求，會使得這類市場的需求也在逐漸增加，而這類市場的整體潛力也是值得期待的，我們期待該市場有更快的發展。2.4.2 中國 UWB-IoT 消費級市場分析UWB 技術在 IoT 消費領域的需求分析在前面的章節中有單獨分析，本章節重點探討 UWB 技術在 IoT 消費領域中具體哪些場景有應用潛力，并且未來的出貨潛力如何。1 手表手環目前 UWB 已經在蘋果的 Apple Watch 進行了普及，而其他廠商也在蠢蠢欲動，據悉，華為在其 WATCH4 Pro 手表已加入

140、UWB 芯片，不過其并沒有對此做過多的宣傳，可能是一個嘗試，未來等手機都普及之后再大力推廣。4041IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330403 遙控產品遙控器產品也是 UWB 消費端一個很典型的應用場景，幾年之前，小米就演示過“一指連”的概念，不過并沒有進行產品落地，而在 2023 年，華為發布了基于 UWB“靈犀一指”，在業

141、界引起了較大的關注，被認為是“下一代的遙控技術”。來源：AIoT 星圖研究院22 中國具有 UWB 芯片的遙控類產品出貨量（單位：萬個）數據說明：1、遙控類產品主要有基于 UWB 技術的遙控器以及要控制的產品，比較典型的產品就是電視智慧屏，此外還有風扇、空調等。2、一臺設備配套有 2 顆 UWB 芯片，遙控器一個，電視等設備一個，本白皮書統計的是芯片的出貨量。3、中國的智能電視智慧屏年總量大約 3500 萬臺，對應的 UWB 芯片的出貨量大約有 7000 萬，但是要完全滲透，難度還比較大。此外，全球的智能電視年出貨總量大約 1.5-2 億臺之間，本報告針對該場景只統計與預測國內的數據情況。來源

142、：AIoT 星圖研究院UWB 在遙控類產品的需求與競爭分析行業的痛點定位產品的需求能夠滿足需求的技術UWB 在市場上競爭獲勝的條件1、智慧屏越來越大，屏幕能同時顯示的應用入口越來越多，傳統的遙控器操作不便捷2、實體遙控器的日常管理也不方便，如果能用手機直接很便捷的操控就方便很多1、精準的定位測距能力2、龐大完善的生態體系1、目前僅 UWB 的精度可以滿足要求1、UWB 芯片成本要降低2、UWB 的生態體系要更完善與龐大該場景對于功耗的要求不是很強，但是難度是在于軟件算法以及背后的生態能力，以華為“靈犀一指”為例，其操作方式與精準度跟鼠標類似，要做到這么高精度，僅 UWB 厘米級的定位精度還不夠

143、，還需要慣導算法。此外，要操控數百上千個不同的 APP 應用，也需要跟不同的應用產品打通聯調，這都需要投入很多的精力去做這個事。來源：AIoT 星圖研究院21 具有 UWB 芯片的 Tag 防丟器出貨量（單位：萬個）數據說明：1、UWB-Tag 產品一般都有 BLE 作為輔助定位手段以及低功耗喚醒，這個趨勢在未來不會變。2、關于 Airtag 以及 SmartTag 的具體出貨量市場上沒有權威的數字，本白皮書基于此前一些分析報道以及跟行業交流到的信息，預估 2023 年 Airtag出貨量約 3000 萬，三星具有 UWB 功能的 SmartTag 出貨量大約 1000 萬左右。3、預計自 2

144、024 年開始，國內市場上在安卓手機加入 UWB 芯片，以及國產 UWB 芯片量產并且降價之后，具有 UWB 芯片的國產 Tag 就會開始放量，并且未來會承擔主要的增長份額。4、全球定位防丟器 Tag 目前整體的出貨量約 1 億個左右（以 BLE 為主），本身也處于快速發展中，在 UWB 技術成熟之后，這類產品的總出貨量將會比手表/手環更多。來源：AIoT 星圖研究院UWB 在 Tag 防丟器產品的需求與競爭分析行業的痛點定位產品的需求能夠滿足需求的技術UWB 在市場上競爭獲勝的條件1、具有精準定位功能，方便尋找物品2、與更多的智能終端產品互動，進行尋物、數據連接等需求1、精準的定位測距能力2

145、、標簽的續航能力強3、龐大完善的生態體系1、藍牙定位技術能夠滿足續航能力與龐大的生態體系這兩點需求，不過在定位測距能力方面表現一般2、UWB 能夠滿足精準的定位測距要求，不過在功耗與生態完善性表現較差1、UWB 芯片成本要降低2、UWB 功耗要比現在水平優化很多3、UWB 的生態體系要更完善與龐大目前 UWB 的功耗太大，Tag 的產品本身小巧，電池容量有限，如果用 UWB 高頻次工作，電量很快就會消耗完。所以，目前具有 UWB 功能的 Tag 產品其實都有 BLE 芯片，在常規狀態下用 Tag 的 BLE 與手機進行喚醒，并且進行粗略的定位，如果需要精準找物就切換到 UWB 模式，所以 Ta

146、g 產品大多數時候用的是 BLE 工作。但UWB+BLE畢竟成本會比較貴，后面的演進中需要UWB將功耗優化很多，如果實在優化不了，那市場上的“UWB+BLE”雙模芯片就會出現。4243IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040但是功耗太大，消費者接受度就不會太高。UWB 的鍵鼠產品還有一個賣點，就是跟遙控器類似，未來或許可能改變

147、鍵鼠的形態，未來的鼠標可能不需要在底下墊東西，隔空就能控制。鍵鼠市場屬于消耗品，每年的量肯定會比PC的量大，而全球PC每年的量就達到了2億多臺，鍵鼠每年的量預計有4-5億，如果能普及，這將會是一個很龐大的市場。耳機據悉，FiRa 聯盟已經在推進用 UWB 做音頻傳輸，以便用在 TWS 耳機這個市場，當然，最終如何還需要時間去驗證。但理論上，基于 UWB 高帶寬的特性，可以具備更優秀的音頻性能，此外，如果手機 UWB 普及，那基于 UWB 功能用來尋找耳機也方便很多（無線耳機的丟失與尋找是用戶一個潛在的痛點）。當然，UWB 技術要實現在 TWS 耳機的應用，除了技術突破與完善之外，還需要手機生態

148、系統的成熟以及功耗的降低。全球 TWS 耳機的每年出貨量約 2.5-3 億部之間，所要用到的芯片數量則有 5-6 億之間，潛在市場體量足夠大。除了上述羅列的幾種 C 端產品之外，還有更多產品類別都有可能與 UWB 技術結合，比如說智能音箱（蘋果的HomePod 已經在用）、智能筆、智能行李箱（也有部分在用）等?？偨Y來說，消費場景的爆發往往是伴隨著一定的偶然性，具體哪些 UWB 消費產品能爆發，誰也說不準。2.4.3 中國 UWB-手機市場分析智能手機是 UWB 行業的基礎設施，UWB 產品出貨量要爆發，一定離不開手機的普及，所以，手機對于 UWB 行業的意義絕不局限于手機的出貨量。目前 UWB

149、 在蘋果的生態已經全面普及，自 2019 年 iPhone11 加入了 UWB 芯片之后，此后，所有的 iPhone 產品已將 UWB 芯片當成了標配。除了 iPhone 之外，三星在其“Galaxy S”系列也已經普及使用了 UWB 芯片。國內的安卓市場，小米在其“MIX4”這款產品中加入了 UWB 芯片，此外，還有魅族、蔚來的手機，華為在其 Mate 60 Pro 中也植入了 UWB 芯片?？偨Y來看，除了 iPhone 在其所有產品都普及了 UWB 芯片之外，其他安卓手機市場也已經蠢蠢欲動，在部分高端旗艦機先行嘗試。高通在 2024 年 2 月推出的 5G 芯片套片中加入 UWB 芯片，這

150、樣，對于安卓手機廠商而言，手機加入 UWB 芯片就有了最優解，這個市場的爆發也就由此順理成章。4 其他消費級的應用產品很多時候是非理性的，很多產品的爆發都難以提前預測。上述的幾類UWB消費級產品是目前已經有實際進展，并且得到了業內人士廣泛關注的產品，而除了上述幾類產品之外，根據我們調研到的信息，還有幾類產品依然值得關注，我們一一分析。機器人根據我們調研了解，目前市場上科沃斯已經將 UWB 用于其割草機器人產品，每臺割草機器人上配置一顆 UWB 芯片，并且同時配置 2 個 UWB 基站，即一臺割草機器人對應 3 顆 UWB 芯片，割草機器人的市場主要在歐美，預計這款產品在2024 年會較大的出貨

151、量。除了割草機器人之外，還有很多服務型機器人產品都可以與 UWB 結合，比如掃地機器人，商場/酒店服務機器人等。這類產品對于 UWB 定位技術的需求是，提供精準的定位能力，以便讓機器人設備更加的智能，當然，要實現這樣的能力市場上有多種技術，比如視覺定位、激光雷達、毫米波雷達等，主要看成本以及具體場景需求的契合度。這類型產品的出貨量還是比較龐大的，根據 Grand View Research 的數據，全球割草機 2021 年就到了 2500 萬臺，當然大多數還是比較傳統的割草機，智能割草機最近一兩年才開始起來，并且售價也比較貴，普及還需要比較長的時間。門鎖基于 UWB 的智能門鎖目前市場上還沒有

152、確定性的消息，大家也都在探索與觀望，不過該場景也是 UWB 比較有潛力突破的方向。UWB在智能門鎖的功能與需求與車鑰匙場景類似，都是基于更安全可靠的開鎖以及靠近無感開鎖需求，跟車鑰匙一樣，也需要一個 NFC 無源方案打底，以防止手機沒電的情況。智能門鎖經過多年發展已形成較為龐大的規模，根據 IDC 的預測，預估 2023 年中國市場智能門鎖的出貨量超過 800萬臺。不過智能門鎖目前已經相當卷，且智能門鎖開鎖的方式足夠多，一般一把鎖都有 3 種以上的開鎖方式，再額外加上UWB 這個功能屬于“錦上添花”，需求驅動力可能不夠強烈。無線鍵鼠目前無線鍵鼠主要采用的是 2.4G 私有協議或者 BLE 芯片

153、，成本與功耗優化到比較理想的狀態，不過在實時性方面還不是很好。這就是 UWB 這樣的技術可以突破的點，UWB 對于無線鍵鼠的提升主要在延時可以做到很低，實時性很好，這對于部分場景（比如游戲等）就比較有吸引力。但是這需要 UWB 技術在功耗與成本方面做較大的優化，芯片賣貴一點客戶還能接受（可以把成本轉移給消費者），4445IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530

154、53304013530533040數據說明：1、國產智能手機廠商主要是華為、榮耀、小米、OPPO、Vivo、Realme、傳音等品牌，加起來的出貨量約 6-7 億部，不過國產安卓手機對于 UWB 芯片普及的進度差異會很大。2、高通的套片首先會在小米、OPPO、Vivo、榮耀、Realme 等品牌的旗艦機普及，但手機新產品一般要提前 1 年規劃，預計到 24 年底，會陸續看到部分廠商的旗艦機用上 UWB，此后，隨著更多機型的加入，UWB 芯片會越來越普及。3、其中最大的一個變數當屬華為，據悉，華為海思在自研 UWB 芯片，并且華為手機目前呈現復蘇態勢，若華為手機恢復到巔峰狀態，并且都用自研UWB

155、 芯片，會對整個市場有更大的推動作用，具體情況如何，我們實時關注。UWB 的手機市場，能夠參與的玩家很少。因為在蘋果生態圈，用的是蘋果自研的芯片“U1”、“U2”系列。三星目前是外采 NXP 等外部企業的芯片，不過他們在 2023 年初推出了自研芯片 Exynos Connect U100，未來或許切換到自研芯片，也會被高通的套片平替。高通在 2024 年推出 UWB 套片之后，會占據手機 UWB 市場的很高份額，按照高通的思路，MTK、紫光展銳等其他手機主芯片廠商也會大概率做同樣的事，因此，其他的 UWB 芯片玩家也就沒啥機會了。不過，UWB 在手機產品的普及屬于“基礎設施”，因為只有手機都

156、普及了 UWB 芯片之后，更多的場景才會被開發出來，所以，手機的普及對行業的推動作用是巨大的。2.4.4 中國 UWB-汽車市場分析UWB 的汽車市場我們分兩大類市場分析：第一類是汽車；第二類是兩輪車。1 汽車市場UWB 在汽車市場的應用是當前確定性很高的一個市場，在我們的調研中，國產 UWB 芯片企業以及部分 UWB 方案商都對該市場抱有很高的期待。汽車鑰匙分為了機械鑰匙、遙控鑰匙、PEPS（無鑰匙進入/啟動系統）、以及現在的數字鑰匙四個階段。與前幾個階段相比，數字車鑰匙最大的區別是脫離了實體鑰匙的束縛，車主只需要用自己的智能手機便可實現汽車鑰匙的所有功能，這是目前很明顯的一個消費趨勢，當然

157、，車主在買車的時候也可以要求配實體車鑰匙與遙控鑰匙當作備選方案。UWB 汽車鑰匙的需求分析很明顯，數字車鑰匙的普及一定要依賴智能手機這個“基礎設施”，此前，市場上的數字車鑰匙主要是基于NFC與BLE方案，最近幾年，因為iPhone普及使用UWB，刺激了UWB數字車鑰匙的興起，這也倒逼了其他的安卓手機廠商加快UWB的進展，預計到 2024 年，安卓手機在高通芯片加持下，會普及很快，這同樣也會加速 UWB 數字車鑰匙的普及。來源：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院23 全球具有 UWB 芯片的智能手機年出貨量（單位：百萬部）24 國產手機廠商具有 UWB 芯片的智能手機年出貨量（單位：

158、百萬部）數據說明：1、在 2023 年中，具有 UWB 功能的智能手機中以 iPhone 為主，根據市場上的信息，預計 2023 年 iPhone 的全年出貨量大約是 2.2 億部，此外，三星在其 Galaxy S 系列與 Note 系列的部分高配產品都用上了 UWB 芯片，2023 年的量預估為 1000 萬部，2023 年國內的安卓手機廠商有 UWB 芯片的手機出貨量約 200 萬臺，這主要得益于華為 Mate60 Pro 的貢獻。2、智能手機本身已經是一個成熟穩定的市場，市場已基本飽和，未來也不會有太大的起伏，不過 UWB 芯片作為一個新事物，屬于一個增量市場。3、在 2024 年度，因

159、為高通的 UWB 芯片套片推出，預計在安卓手機市場有很快的起量，但手機廠商預計會在 2024 年底商用這顆芯片，最開始會在各手機廠商的旗艦機普及，隨后更多的手機芯片廠商會跟進，再逐漸推廣至中低端機型，出貨量也在逐漸增加，預計到 2028 年，全球約 80%的智能手機將會具有 UWB 芯片功能。我們將國產安卓手機廠商植入 UWB 芯片的進展進行單獨拆分分析，預估結果如下：4647IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 20

160、25 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040需求等級具體需求點說明匹配的技術半剛需（用戶比較在意的）可以做活體檢測在歐美國家，汽車的活體檢測逐漸加入到保險體系，甚至是強制的法律法律等，以減少安全事故幾種數字鑰匙中只有 UWB 可以做到。此外毫米波雷達可以做到，但是會增加較高的額外成本安全性高、防盜在中國，因為發達的攝像頭系統，汽車盜竊事件不多，但是在國外，并沒有很發達的攝像頭系統，汽車防盜是一個較為迫切的需求UWB 網絡安全性優于藍牙輔助性需求（用戶幾乎不太會在意的）功耗低功耗低了之后對于整體的系統體驗提升有幫助，但是在汽車鑰匙場景，因為汽車或者

161、手機的取電都是比較便捷并且充足的，數字鑰匙兼容了沒電也能正常開啟的預案之后，功耗就不是一個很敏感的需求BLE 功耗表現最好來源：AIoT 星圖研究院通過上表，可以直觀的得出一個結論：就技術體驗而言，UWB 是最優的數字車鑰匙方案，但是 BLE 相比于 UWB 來說，有 2 個優勢的點：第一，是價格便宜；第二，在上面的表格中沒有單列，就是藍牙生態龐大，手機都有藍牙，這個點不屬于需求層面的問題，而是屬于產業生態的問題，因為數字鑰匙的基礎設施就是智能手機，所以，這也是為什么最近幾年市場上主流的數字車鑰匙方案以 BLE為主的原因。當然，我們也樂觀地看到了智能手機將會自 2024 年開始，快速普及使用

162、UWB 芯片，但是手機的滲透畢竟需要時間，要想讓絕大多數消費者的手機都有 UWB 芯片，這個過程至少需要 3-5 年的時間?；谶@樣的市場現狀，我們對數字車鑰匙的格局做出如下判斷：1、NFC 是數字車鑰匙終極保險方案：手機沒電時可以無源開鎖，這個時候由汽車端 NFC 讀頭供電。2、BLE 數字車鑰匙在未來幾年時間里依然主流的方案，并且藍牙技術也在探索增加“藍牙信道探測（Channel Sounding）”功能，這也是一種測距定位，對于 BLE 的精度提升特別是定位穩定性的提升幫助很大。3、UWB 數字車鑰匙的演進路徑大致是：先在部分高端車型高配版上使用（售價 30 萬以上）、然后方案降價之后普

163、及到較高端的車型（售價 20 萬以上）、再慢慢向中低端車型普及、最后再向電動兩輪車這類產品普及。而車企里面，對于 UWB 車鑰匙的普及速度大致是：最先將會在歐美品牌普及（安全+活體監測需求更剛性）、其次是在國產新興品牌普及（BYD、吉利、華為、蔚來、理想、小鵬、小米等品牌）、最后才是中外合資品牌。所以，總結起來，未來的數字車鑰匙的格局是：1、BEL+NFC 方案2、BLE+UWB+NFC 方案3、UWB+NFC 方案這三種形態并存的格局，且最終預計以 BLE+UWB+NFC 的融合方案為主。來源：AIoT 星圖研究院25 NFC、BLE、UWB 幾類數字車鑰匙方案的優缺點對比26 數字車鑰匙需

164、求與技術匹配表NFCBLEUWB測距精度1-3m0.1-0.3m測距工作范圍10cm 以內5-10m20-30m安全防護等級高一般高功耗可無源，不過需要一端（車或者手機）供電，整體功耗一般功耗很低功耗較高成本成本較高成本較低成本較高是否還有其他的功能短距雷達（可以用來做車內活體檢測、汽車踢腳傳感器等）優點總結1、安全等級很高，因為有 eSE 芯片2、可以無源工作，是防止手機沒電后“最后保障”1、功耗最低2、成本最低1、安全等級較高，因為每個脈沖信號都有時間戳，可以防中繼攻擊2、工作距離最遠，定位精度最高，作為無鑰匙開鎖方案體驗最好3、可以兼顧做活體檢測缺點總結1、工作距離太短2、功能太單一1、

165、精度不高，RSSI 方案信號不穩定，很飄，未來藍牙 6.0 方案中，會引入藍牙信道探測（Channel Sounding），精度有小幅度提升，穩定性會提升很多2、安全性不高，可以被中繼破解1、成本貴2、功耗大需求等級具體需求點說明匹配的技術剛需（用戶最在意的）開鎖體驗好這對于車主用戶來說是最重要的需求，但這個需求是一個比較籠統的概念，比如說定位精度高、開鎖距離精準、無感開鎖體驗穩定，不需要額外進行二次操作、在手機沒電時也能開鎖等，這些都是開鎖體驗的重要組成部分開鎖體驗最好的選擇是 UWB；其次是藍牙 BLE；NFC 是作為數字鑰匙的終極備選（手機沒電可開鎖）成本低在滿足需求的條件下，越便宜越好

166、最好的是選擇是 BLE，其次是NFC，最貴的是 UWB分析了幾類數字車鑰匙技術的優缺點之后，我們再分析一下用戶對于數字車鑰匙的痛點需求有哪些，以此來分析這個市場未來格局是什么樣的。4849IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040來源：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院28 中國汽車市場不同數字鑰匙方案滲透率預估29

167、 中國汽車市場 UWB 芯片出貨量（單位：萬片）數據說明：1、全國每年的汽車銷量大約有 3000 萬輛左右，這個數值比較穩定，預計隨著出口的數量增加，該數字會有小幅度的增長；2、采用數字車鑰匙主要以乘用車為主，而其他諸如公交車、工程車等商用車因管理的需求，對數字車鑰匙的需求不強，乘用車占所有汽車的比例大約80%左右，所以，我們預測在 2028 年，基本所有的乘用車都將采用數字車鑰匙。3、最近幾年，數字車鑰匙方案以 BLE+NFC 為主，而預計從 2026 年開始，UWB 在成本下降以及手機生態起來之后，UWB+BLE+NFC 多模方案將會逐漸成為主流，此外，市場上有部分 UWB+NFC 方案出

168、現?；谝陨掀嚌B透度的預測，結合多錨點方案的情況，我們對汽車市場 UWB 芯片出貨量進行了評估，結果如下：數字車鑰匙的“單錨點”與“多錨點”的競爭格局數字車鑰匙整體方案分為：車載的單元（通俗叫法為錨點，安裝在汽車上面）與用戶單元（手機或者獨立的一把實體鑰匙）。未來的趨勢就是，實體車鑰匙逐漸在減少，而基于手機開汽車鎖的比例會越來越大，這也是數字鑰匙的概念來源，脫離實體鑰匙的束縛。對于數字車鑰匙的方案商來說，車載單元的錨點就是重中之重，而錨點可以分為“單錨點”與“多錨點”方案，兩者的體驗與成本都有比較明顯的差異。前面也有分析，未來數字車鑰匙 2 種最主流的技術就會 BLE 與 UWB，這兩類技術

169、也都可以做單錨點與多錨點，我們一起做一個分析。來源：AIoT 星圖研究院27 BLE UWB 數字鑰匙單錨點與多錨點方案優劣勢BLEUWB單錨點多錨點單錨點多錨點芯片數量13 個及以上13 個及以上基本描述以車為中心，圓形覆蓋多個錨點覆蓋范圍更廣，并且可以三邊定位，開鎖距離更精準以車為中心，圓錐形覆蓋多個錨點覆蓋范圍更廣，并且可以三邊定位，開鎖距離更精準優勢成本低定位體驗較好，沒有死角成本較低，定位精度較高定位體驗最好、沒有死角；開鎖距離遠，并且可以精準設置開鎖距離劣勢藍牙 RSSI 信號飄，不穩定；開鎖距離短成本較高；藍牙 RSSI 信號飄安裝部署難度較大；信號容易被車身遮擋成本最高進化方向

170、藍牙 6.0 計劃增加增加“藍牙信道探測”功能，定位精度1m 左右，并且穩定性增強很多藍牙 6.0 計劃增加增加“藍牙信道探測”功能，定位精度1m 左右，并且穩定性增強很多PDoA 方案，采用多信道，多天線，單一錨點既可以測距，也可以測角，以此實現較為精準的定位芯片成本降低；優化方案，盡量減少錨點數量通過上表可以分析，多錨點方案的性能體驗比單錨點方案要好，但是相應的成本也會貴很多，所以，未來的格局將會是售價較高的車型采用多錨點為主，售價較低的車型采用單錨點為主。至于是采用 BLE 方案還是 UWB 方案，筆者認為在未來幾年之內將會是 BLE 為主，并且 UWB 滲透率會快速增加，未來是 UWB

171、+BLE 并存的方案占據市場的主流。UWB 汽車市場潛力分析5051IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040來源：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院31 中國兩輪車市場 UWB 芯片出貨量(單位:萬片)32 中國 UWB 四大市場出貨量預估（單位：萬個）數據說明：1、中國兩輪車市場目前每年的出貨量達到了 5000

172、萬輛左右，不過隨著市場的飽和，預計未來將會每年穩定在這個數量。2、當手機這一基礎設施成熟之后，預計到 2025 年，UWB 兩輪車鑰匙方案開始出現，并且出貨量將會增長很快，是未來重要的市場組成部分。3、雖然該市場是以單模產品為主，但是依然會有一定比例的用戶會配置實體鑰匙，所以我們評估芯片出貨量的時候將該數據進行了綜合考慮。2.4.5 中國 UWB 市場總結前面分不同細分市場對 UWB 行業進行了詳細分析，下面我們對各類數據進行匯總：1 UWB 出貨量總結來源：AIoT 星圖研究院30 中國兩輪車市場不同數字鑰匙方案滲透率預估數據說明：1、在早期階段，多錨點方案比例會較大，但是隨著技術的成熟，我

173、們預測單錨點占比會逐漸增加。2、汽車鑰匙市場，雖然在進行數字化轉型，但一般也都會配備一把帶實體鑰匙，因此，該市場的量會比汽車的數量大很多。數據說明：1、兩輪車因為單品售價相較于汽車便宜很多，并且兩輪車的毛利水平并不高，對于成本的管控很嚴，所以高成本的“BLE+UWB+NFC”方案在該市場占比較少，而出現較多的是 NFC、BLE、BLE+NFC、UWB+NFC 等方案，并且，該市場也都是單錨點方案。2、根據我們調研到的信息，未來幾年是兩輪車智能化轉型的爆發期，我們將會看到兩輪車智能化的比例提升很快。3、兩輪車的數字鑰匙方案最近幾年以 BLE 為主，預計從 2026 年開始，隨著 UWB 手機普及

174、以及成本的降低（將會跟 BLE 差不多的價格），基于UWB 方案的數字鑰匙將會快速增加。2 兩輪車市場最近幾年，兩輪車在快速普及，同時兩輪車的智能化程度也在逐漸增加，不過相比于汽車市場，兩輪車的智能化程度顯然要低很多。本白皮書針對兩輪車市場數字鑰匙的普及也進行了分析與預測，結果如下：基于對兩輪車市場滲透率的預估，我們對 UWB 芯片在兩輪車市場的出貨量也進行評估，結果如下：5253IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE

175、2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330402.5 UWB 行業趨勢分析本次白皮書調研，我們通過與超過 60 家企業溝通，總結出 UWB 行業的最新趨勢如下：1 國產 UWB 芯片玩家崛起已勢不可擋國產 UWB 芯片玩家大約在 2019 年之后陸續開始自己的項目，到目前階段，幾家進度快的國產芯片玩家已經實現了芯片量產，預計一兩年之內會有更多的國產玩家產品量產，僅在本次白皮書的調研名單中就有大約 10 家 UWB 國產芯片玩家，詳細名單參考本白皮書的產業圖譜。國產芯片玩家的崛起勢必會給市場注入更多的活力，很多應用場景或者產品需要在某些層面有定制

176、化的功能，并且對成本要求極低，這都將會是國產 UWB 芯片玩家的機會。2 國產安卓手機將會很快普及 UWB 芯片iPhone 早就普及了 UWB 芯片，此前，關于安卓手機使用 UWB 芯片的新聞時有耳聞，但就是不見進展，但在今年的2 月份，高通推出了集成 UWB 功能的芯片，直接一顆多合一的芯片賣給手機廠商，這對手機廠商而言是最佳的方案，也將會直接帶動 UWB 在安卓手機廠商的普及。3 低成本是行業剛需本次白皮書的調研中，無論是 B 端的企業還是 C 端的企業都一致反饋目前的 UWB 產品（不只是芯片）太貴，需要降價，這其實是一種需求傳導，需求方的一個普遍認知是：UWB 這個技術很好，但是產品

177、太貴。而基于這樣的需求現狀，上游產業無論是芯片廠商，還是產品與方案商，最有效的應對策略就是“把價格打下去”，至少現階段來說，這不是一種惡意的價格戰，而是滿足行業需求的舉動。4 行業分工開始明確 幾年之前，我們看到的 UWB 行業現狀是，有一家芯片企業（Decawave），然后就是眾多方案商，各家方案商的產品與業務領域都高度重合，這是在產業剛起步，規模不大的一種典型特征。而在今年的調研中，我們逐漸看到了產業分工的趨勢，有部分企業逐漸聚焦于做模組或者標準硬件產品，有部分企業逐漸只做定位軟件，有部分企業逐漸聚焦于垂直行業的整體方案等。這是產業在發展壯大的一個良好信號，當然，做標準品還是做多鏈條業務將

178、會是永恒的話題，肯定也會有很多企業啥都想做。5 UWB 方案商開始逐漸深耕行業，有自己的行業屬性幾年前，幾乎所有的方案商啥行業項目都會去做，但在今年的調研中，我們看到了國內大多數的 UWB 方案商在有意識做減法，聚焦精力做少量的幾個垂直行業。這背后的邏輯是：對于垂直行業的用戶來說，他們對于方案商或者集成商的需求是希望他們提供一整套能夠滿足自己業務需求的方案，而不局限于滿足一套人員定位系統的需求，這就需要方案商在該行業做深耕，理解這個行業或用戶的業務邏輯與需求，打造一體化的信息化方案。來源：AIoT 星圖研究院33 中國 UWB 四大市場產值預估（單位：億元）數據說明：1、手機市場產值主要評估的

179、是芯片的價格，汽車市場評估的是 UWB 的錨點等硬件產品價格加上部分系統的價值；IoT 消費級市場的產值評估的方法是：對于 Tag 類產品考慮的是終端整機的價值（因為該類產品完全以 UWB 為核心），而對于電視、手表、割草機等本身已有的產品形態，評估的是模塊加部分系統的價值。2、可以很直觀地看到，IoT 企業級市場雖然在出貨量上占比不大，但是在產值層面占比卻很大，這也是為什么這個市場能夠獨立成為一個大產業的原因，因為這是一個屬于方案商的市場，此外，另外一個值得關注的市場是 IoT 消費級應用市場，這類產品不僅出貨量大，對于產品與方案商來說也能帶來較高的附加值。3、整個中國 UWB 市場產值預計

180、在 2026 年將會超過 100 億，在 2028 年將會達到 200 億，整體增速會很快。數據說明：1、因本報告的研究范圍是中國市場，因此，本白皮書匯總的是中國市場的出貨量，而對于全球的市場，有部分細分產品本白皮書也有進行預測，詳見白皮書相關部分。2、IoT 消費級市場除了白皮書單獨分析的：手表手環、Tag 防丟器、遙控產品這三大類之外，其他類的產品每年依然有一定的出貨，本表匯總的時候將這些數據也進行了預估，這類市場因為確定性不高，所以無法做出太準確的預測，后續我們會持續跟進，如有確定信息，我們再進行更新。3、從該表中可以很直觀地看到，就出貨量而言，IoT 企業級市場占比是很小的，而手機的出

181、貨量是最大的。4、手機市場與汽車市場天花板清晰可見，相比之下，IoT 消費級市場與 IoT 企業級市場，天花板的上限可以很高，有很多可以挖掘的細分市場。2 UWB 市場產值總結評估出貨量之后，本白皮書對市場產值也進行評估。5455IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040在 B 端行業，最先起量的是幾個具有政策驅動的高安全管理需

182、求的垂直行業，但在本次調研中，我們明顯看到了基于市場化的需求占比在逐漸增加。所謂市場化的需求就是用戶使用 UWB 定位系統的需求是基于公司的業務需要，結合 UWB 定位系統之后達到降本增效的目的，該需求如果逐漸釋放，將會對整個 UWB 行業是一個很重要的推動。13 車鑰匙已是確定性方向，但是滲透還需要時間基于 UWB 的數字車鑰匙已經被各大車廠確定為未來的方向，但我們認為這個市場的普及可能沒那么快。首先，汽車的研發周期比較長；其次，數字車鑰匙本身就需要用手機來開鎖，而目前安卓手機還沒有普及，即便是2024 年開始普及，也需要幾年的時間才有較高的滲透率；最后，是成本的因素，如果現在要上 UWB

183、車鑰匙，一定是結合了 BLE 以及 NFC 方案，這對成本的壓力會很大。6 UWB 芯片產品低功耗趨勢需求明顯在電池供電的產品中，低功耗是一個絕對的痛點需求，目前 UWB 芯片產品的功耗偏大，這對于技術的普及很不利，無論是 B 端的 UWB-Beacon 或標簽產品，還是 C 端的 Tag 以及其他的產品，對于續航能力都有很高的要求?；谶@個明確的需求，我們可以做一個預判：就是在這么多國產 UWB 芯片玩家中，將來能夠脫穎而出的肯定是在功耗方面做到最優秀的企業。7 UWB 多模融合產品將會逐漸增多無論是 B 端的產品，還是 C 端的產品，如果要定位都會涉及到室內外融合，或者與其他技術的融合。比

184、如 B 端產品，UWB 往往需要跟藍牙、GNSS 甚至 LoRa、WiFi 等傳輸技術融合起來的產品，基于這樣的需求，未來在芯片上游端，也會逐漸出現多?；蛘吆戏獾漠a品。8 UWB-Beacon 將會逐漸平替藍牙 Beacon 產品UWB-Beacon 融合了藍牙 Beacon 易安裝部署的特點，但是定位精度要高很多，此外，UWB-Beacon 的工作距離至少是藍牙 Beacon 的 2 倍，意味著覆蓋同樣面積的區域，UWB-Beacon 的數量是藍牙 Beacon 的 1/4，按藍牙 Beacon 的價格測算，UWB-Beacon 售價在 300 以內，兩者的硬件部署成本就差不多了，這個價格是

185、完全可以做到的，所以，我們預測未來 UWB-Beacon 的占比將會逐漸增加。9 UWB 單基站（PDOA）產品會對點對點場景形成一個很好的補充UWB 的行業方案商有很多也都推出過單基站產品，即只用一個基站就能實現較為精準的定位，其原理是單基站結合多天線多信道，部分信道用來測距，部分信道+多天線用來測角（方向），綜合起來就可以得出一個較為精準的位置。該產品在需要大范圍覆蓋的場景并不占優勢，但是在點對點定位測距場景就有很有優勢，典型的就是汽車鑰匙場景，同理在部分零散的小項目或者部分消費級場景都比較適用。10 UWB 雷達功能逐漸被開發UWB 雷達功能如果單賣，其性能表現相比于毫米波雷達、激光雷達

186、這樣的技術而言是沒有優勢的，但是作為一個附帶功能，是很有吸引力的，能夠降低整體的成本。在汽車數字鑰匙領域，該功能的應用將會逐漸被開發，此外，在以后的養老行業，也有較大的潛力。11 UWB 數據傳輸功能也將會逐漸被人重視UWB 在 20 多年前商用的時候就是作為一種通信傳輸技術，而未來，隨著 IoT 產品的功能越來越豐富，將會倒逼上游芯片做出改變：在滿足需求的條件下，芯片數量越少越好，這就需要芯片有更多的集成能力。我們看到藍牙芯片正在努力往這個方向發展，5G 芯片也在往這個發展，同樣的，具有“定位+雷達+通信三大功能”的 UWB 技術也會逐漸被市場開發出來。12 除了政策驅動之外，市場化需求開始

187、起來5657IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040標準化芯片的產業鏈示意圖藍牙 AoA 基站主要用在 B 端場景，這種方式需要部署的基站密度很大，并且單基站的成本也比較貴（單價 1000-2000 元），并且還需要大量的施工成本，因此該方式在國內市場的量并不大，根據我們調研到的信息，國內每年藍牙AoA 基站的數量大約 5 萬

188、臺左右，而與之配套的標簽數量大約 100 萬 PCS 左右。第二類：藍牙 Beacon 定位藍牙 Beacon 是基于 RSSI（信號強度）做定位，不同于網關單基站定位，藍牙 Beacon 的方案是三邊定位，即通過三個（及以上）基站交叉測算出更為精準的位置信息，精度范圍在 1-3m 之間。藍牙 Beacon 布設密度相比于藍牙網關大了很多，一般藍牙 Beacon 的布設密度在 6-8m，因為 RSSI 信號很漂，因此為了維持定位精度的可靠度，很多項目中藍牙 Beacon 的密度在 5m 以內，相比之下，一個藍牙網關的半徑至少可以覆蓋30-50m，所以，藍牙 Beacon 方案的成本要比網關方案

189、高了很多，但是相應的精度會提升很多，具體選擇看客戶的需求。第三類：消費類點對點定位產品所謂點對點定位產品指的是以手機為核心，不需要布置定位網絡，只需要被定位的產品與手機進行連接即可。其定位原理包括了藍牙 RSSI 與 AoA，因為 RSSI 與 AoA 現在基本都是藍牙芯片的標配，具體到產品到底有沒有AoA，最主要的是看有沒有加 AoA 天線。而以手機為核心的點對點藍牙定位場景最有代表就是尋物 Tag 以及汽車鑰匙。消費類的尋物 Tag 可以分為兩種。第一種是純藍牙的 Tag 產品，比如華為 Tag，國內近一兩年也出現了很多小廠商也推出了相關的產品，僅國內廠商出貨量約 1000-2000 萬

190、pcs，全球廠商每年有大幾千萬的 pcs。中國藍牙定位技術產業篇3.1 藍牙定位基本介紹藍牙技術是 IoT 市場應用最廣的一種連接技術，根據藍牙技術聯盟的數據，全球藍牙產品出貨量在 2023 年超過了 50億個，這是一個很龐大的數字。而基于藍牙技術的定位產品出貨量在 2023 年也達到了 2.62 億個。來源：ABI Research2023 藍牙市場最新資訊34 藍牙定位服務設備年出貨量（單位：百萬臺）可以看到，基于藍牙的位置服務設備出貨量已經達到了一個很大的量級，根據我們的了解，目前藍牙定位可以分為四類：第一類：藍牙 AoA/AoD 定位藍牙 5.1 標準引入了 AoA 和 AoD 的角度

191、定位算法，通過藍牙設備感知發射節點信號的到達/發送方向，計算接收節點和發射節點之間的相對方位或角度，定位精度可以做到亞米級AoA 是利用單一天線發射尋向信號，而接收終端內置天線陣列，當信號通過時，會因陣列天線接收的距離不同而產生相位差，進而計算出信號的方向。AoD 則正好相反，由具備陣列天線的設備來發射信號，傳給單一天線終端，接收終端可以通過接收到的信號計算出來波的方向，進而實現定位。5859IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25

192、日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040產業鏈上游藍牙定位的上游主要是芯片，目前市場上主流藍牙定位廠商有：Nordic、Silicon Labs、CorHw、Dialog、TI 國外廠商以及泰凌微、磐啟微、智芯微、奉加微、昱兆微、桃芯科技、橙群微、匯頂等國產廠商。產業鏈下游藍牙定位產業鏈下游就是應用，藍牙的應用場景跟UWB 比較類似，從大類來說，也可以分為 B 端與 C端場景。B 端場景主要有工廠、公檢法司、機場/高鐵站/地鐵站、停車場、商超等場景。C 端的場景也是基于藍牙 AoA 方案做尋物、尋向等應用。產業鏈中游產業鏈中游

193、主要是硬件產品與方案商。藍牙 AoA 基站硬件產品因為市場體量一直沒起來，所以市場上自己做藍牙 AoA 基站產品的場景只有少數幾家，而藍牙 Beacon 的硬件廠商相對多一些。不過，對于方案商來說，硬件只是一小部分，更重要的價值在整體解決方案，所以我們看到越來越多定位方案商都有各類豐富多樣的定位技術產品。甚至有很多企業即使自己有研發硬件的技術能力，也會主動采購合作伙伴的硬件，因為外采硬件可能更加便宜。關于藍牙定位的方案商可以詳見本白皮書的產業圖譜。3.2 中國藍牙定位產業鏈介紹藍牙定位產業鏈是藍牙大產業鏈的一個小分支，根據我們調研的信息，雖然藍牙定位模式有幾種，但玩家是高度重疊一致的，因此，關

194、于藍牙定位產業鏈部分，我們一起分析。3.3 中國藍牙定位市場驅動力需求度市場機會分析本白皮書將藍牙定位市場分為了四類：藍牙 AoA/AoD、藍牙 Beacon、藍牙點對點消費級市場、藍牙網關房間級定位，不過這幾個市場的分析模型是通用的。參考 UWB 產業的分析邏輯，對藍牙 AoA/AoD 的應用分析主要是通過“市場驅動力模型”、“市場需求度模型”、“市場機會分析模型”這幾個層面去分析。第二種是，藍牙+UWB 產品，典型的就是蘋果的 Airtag，用 BLE 做常規的連接，如果需要很精確地尋找物品，才會啟用 UWB，因為 UWB 功耗大，所以 UWB 的使用頻次很低，AirTag 的出貨量每年大

195、約有 3000-4000 萬 PCS。汽車鑰匙市場在前面的 UWB 分析內容中也有詳細的介紹。目前市場上汽車數字鑰匙最主流的方案是 BLE，因為 BLE 在手機生態很完善，而數字鑰匙就是要以手機為核心，因此，我們認為雖然UWB在汽車數字鑰匙領域潛力較大，但是在未來很長的時間里，BLE或者BLE+UWB方案是數字鑰匙的主流。在中國汽車市場，目前 BLE 用在車錨點+車鑰匙的出貨量，我們評估大約有 2500-3000 萬。當然，一輛汽車上除了車鑰匙之外，還有很多產品有用到藍牙，比如音頻等車載娛樂設備需要藍牙配對，此外，還有胎壓監測的連接方式，目前也逐漸切換到BLE，所以，目前智能化程度較高的汽車，

196、一輛汽車上的藍牙芯片數量超過了10顆。而兩輪車目前也有部分在使用 BLE 方案做數字鑰匙，不過目前占比還不高，預計有幾百萬的量級。所以，總結中國的數字車鑰匙市場上，目前每年的藍牙芯片出貨量有 3000 萬左右的量級。第四類：藍牙網關房間級定位即核心設備是藍牙網關，通過藍牙網關，結合 RSSI 做到房間級別的定位，這個方案非常適合資產管理場景。因為一般的企業庫存或者重要的資產管理只需要做到房間級別的精度就夠了，而如果要管理的設備數量不是特別大的話，采用藍牙網關定位是成本最低的方案。目前市場上藍牙網關產品是很便宜的，一個網關便宜的僅一兩百，貴一點的也會上千，通過藍牙網關與每個房間的藍牙定位 Tag

197、 進行連接，而藍牙的 Tag 產品成本更低，便宜的一二十塊就能買到，如果一個房間要定位的資產 Tag 數量不是很多的話，該方案的成本甚至比 RFID 方案的成本還低。比如說某房間要定位的資產 Tag 在 100 個以內（就按 100 個來計算），需要的成本就是 1 臺網關+100 個藍牙 Tag，按照市場價格，整個方案的成本在 3000 元以內，而如果采用 UHF RFID 方案，需要一臺讀寫器+100 個資產定位 Tag，主要成本是讀寫器太貴了，標簽會便宜一點，整體的成本大概率要超過 3000 元（讀寫器芯片不同，成本差異很大），當然，如果標簽用量很大，那肯定是 RFID 方案更便宜。而除了

198、成本之外，藍牙Tag可以支持數據的實時上傳，這是RFID方案所不具備的，因此，最近幾年，基于資產管理的需求，藍牙定位產品出貨量在該領域增長得很快。這類網關做房間級定位產品出貨量比較大，根據我們調研到的信息來看，這類產品僅國內廠商的出貨量就有小幾千萬的量級，而全球的規模更大。關于藍牙的這幾個市場分析，在本章節的中會一一詳細分析。6061IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25

199、 日1353053304013530533040行業市場機會分析模型參考 UWB 行業細分市場機會分析模型，我們對藍牙定位應用各個細分市場也進行了分析。來源：AIoT 星圖研究院37 中國藍牙定位行業市場機會分析模型確定性程度市場天花板標準化程度準入門檻取代已有技術的能力總得分B 端市場公檢法司8437527工業制造3724420體娛文化3313414醫療養老5735424物流倉儲3334316化工廠10645530商業中心5645424停車場3613215C 端市場尋物 Tag51084936汽車鑰匙7877736兩輪車鑰匙3856628總結來說，藍牙定位市場的應用場景與 UWB 重疊度比較

200、高。同樣的應用場景，藍牙 AoA/AoD 的應用場景在“行業確定性程度”與“取代已有技術的可能”這兩項得分會低一些，因為行業確定性程度主要考慮的是政策與巨頭玩家推動，這兩項是 UWB 的優勢，而取代已有技術的能力，考慮 UWB 是替代部分藍牙場景的技術，UWB 得分也相對高一些。3.4 中國藍牙定位市場潛力分析在本章節，將會分 4 個細分市場詳細分析藍牙定位市場的出貨量、市場產值、價格水平等數據以及未來的增長潛力。3.4.1 中國藍牙 AoA/AoD 市場潛力分析1 出貨量分析藍牙 AoA/AoD 與藍牙 RSSI 都是藍牙通用標準下的能力之一，所以，只要是最近幾年新的 BLE 芯片，基本都會

201、兼容兩者能力，所以，很難在標簽端對兩者的出貨量進行區分。但是藍牙 AoA 與藍牙 RSSI 在基站產品上面有很大的差異，所以本次白皮書從基站的維度，對中國藍牙 AoA/AoD 市場的出貨量進行分析。來源：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院35 中國藍牙定位市場應用領域驅動力模型36 中國藍定位市場應用領域需求度模型內容描述特點描述典型應用場景第一象限政策推力強，市場推動強因安全性或者監管的要求，故有相應的政策文件支持；因市場潛力巨大，故有行業巨頭與組織推動。很少第二象限市場推動力強，政策推動力弱因市場潛力巨大，故有行業巨頭與組織推動。但監管屬性不強，所以沒

202、有相關的政策文件。尋物 Tag、汽車鑰匙、兩輪車鑰匙第三象限市場推動力弱，政策推動力弱行業天花板比較低，或者開發的難度大，所以企業玩家比較少，企業體量也比較小。并且監管屬性不強，所以沒有相關的政策文件。工業制造、物流、體娛文化、商業中心、交通樞紐、商業中心、物流倉儲、辦公管理、第四象限政策推動力強，市場推動力弱因安全性或者監管的要求，故有相應的政策文件支持；但是行業天花板比較低，或者開發的難度大，所以企業玩家比較少，企業體量也比較小。公檢法司、化工廠、醫院/養老、停車場內容描述特點描述典型應用場景第一象限管理需求強，經濟需求強用戶具有較為明確的管理需求，并且使用藍牙 AoA 技術方案可以達到降

203、本增效的目的。很少有第二象限經濟需求強，管理需求弱雖然管理需求不強，但是采用 UWB 可以達到降本增效，依然可以驅使用戶使用。工業制造、物流、商業中心、物流倉儲等第三象限經濟需求弱，管理需求弱經濟的回報與管理的必要性都不強。很少有第四象限管理需求強，經濟需求弱雖然采用藍牙 AoA 產品很難算過來經濟賬，但是基于管理的需求依然會使用。公檢法司、醫院養老、體娛文化、交通樞紐、化工廠、停車場等內容描述特點描述典型應用場景第一象限需求痛點強，使用頻次高藍牙產品能解決消費者實用需求，并且使用頻次比較高尋物 Tag、汽車鑰匙等、兩輪車鑰匙第二象限需求痛點弱，使用頻次高藍牙產品解決的需求相對比較虛，但也能滿

204、足部分消費者的需求；使用頻次比較高很少第三象限需求痛點弱，使用頻次低藍牙產品解決的需求相對比較虛，但也能滿足部分消費者的需求；使用頻次比較低很少第四象限需求痛點強，使用頻次低藍牙產品能解決消費者實用需求，但使用頻次比較低很少藍牙定位應用領域分 B 端場景與 C 端場景，參考 UWB 的章節的分析模型，在 B 端市場，其需求模型如下：藍牙點對點定位主要用在 C 端市場，因此需求度模型按照 C 端市場歸納分類，結果如下：6263IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯

205、網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330403 市場產值分析來源：AIoT 星圖研究院40 中國藍牙 AoA/AoD 市場產值分析（單位：億元）數據說明：1、雖然 B 端市場的量不大，但是產值貢獻比例卻比較大，與 UWB 產業一樣，B 端市場是一個方案商的市場。4 主要細分市場分析41 中國藍牙 AoA/AoD 市場主要細分市場出貨量分析（單位：萬個）20232024E2025E2026E2027E2028E公檢法司323232323232工業生產制造253035404550物流倉儲10162227

206、3238體娛文化151820222528其他 B 端場景233027.52623.520總計105126136.5147157.5168來源：AIoT 星圖研究院藍牙 AoA 主要的細分市場與 UWB 的細分市場高度重合，因此，關于細分市場的潛力內容是一樣，但是不同的技術有不同的競爭特點，因此本章節對藍牙 AoA 與 UWB 技術在不同細分場景的競爭特點進行分析：來源：AIoT 星圖研究院38中國藍牙AoA/AoD-B端市場基站與標簽出貨量（單位：萬個）數據說明：1、藍牙 AoA/AoD 市場在 B 端行業推廣的優勢相較于 UWB 而言主要有 2 點，第一點是藍牙生態成熟，可以與更多的藍牙產品

207、線兼容；第二點就是藍牙標簽的功耗低。除此之外，藍牙 AoA 的精度不如 UWB，而在部署的成本方面也沒有啥優勢，所以，我們預測，藍牙 AoA 基站產品在未來幾年會呈現小幅增長的趨勢。2、藍牙 AoA 基站的數據我們統計的是國內的市場，此外，根據我們調研到的信息，藍牙 AoA 基站與標簽數據的比值大約是 1:20 左右，因為藍牙定位很多都是資產定位，基站與標簽的比例相對于人員的比例會大很多。2 產品價格分析本白皮書對市場上主要的藍牙 AoA/AoD 產品市場價格進行了匯總與梳理，詳細信息見下表：39 藍牙 AoA 定位市場產品價格說明表產品當前價格現狀未來價格走勢BLE 芯片目前國產 BLE 芯

208、片價格賣到了 1-2 元/顆，國外大廠的芯片價格約 1 美金左右，當然這只是個參考價，不同廠商的芯片價格差異很大。國產芯片在過去幾年經歷了殘酷的價格戰，目前大家的毛利都很低了，未來降價趨勢會平緩。藍牙 AoA 基站藍牙 AoA 基站因配置、防護等級等因素價格差異很大，一個可參考的值是，國內廠商的藍牙 AoA 基站單價大約在1000 元上下，國外廠商的單價大約在 2000 元上下。藍牙 AoA 基站價格未來還是會有一定的降價趨勢，不過，因為該市場的量不大，且是 B 端行業的屬性，價格降的也會平緩。藍牙 AoA 人員定位標簽藍牙 AoA 人員定位標簽主要用 B 端領域，多為工牌、腕帶等形式，單價

209、100-200 元。工牌、腕帶等產品BOM成本不會太貴，但這類產品因為量小，研發與開模成本平攤較高，未來也會根據量的增加有一定的下降空間。藍牙 AoA 物資定位標簽物資定位標簽產品很簡單，主要 BOM 成本是：藍牙芯片+電池+天線+板子+人工費，BOM 成本 10 元左右（國產芯片），因此市場售價便宜的僅 20-30，如果采用國外芯片，或者電池容量大，或者外殼防護要求高的產品會貴一些。會隨著量的增加，而降低。來源：AIoT 星圖研究院6465IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE

210、2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040數據說明：1、根據我們調研到的信息，國內藍牙 Beacon（基站）的出貨量在 2023 年大約在 500 萬 pcs 左右，這個數據包括了國內廠商出口到海外的量。2、2024年預計在化工廠的政策推動下，藍牙Beacon產品有較大幅度的增長，但此后，隨著UWB-Beacon產品的成熟，將會逐漸壓縮藍牙Beacon的空間，因此，后續藍牙 Beacon 的量將會逐漸縮減。3、藍牙 Beacon：標簽的數量大約是 2:1。根據我們調研到的信息，大

211、多數藍牙 Beacon 項目中，基站的量要多于標簽的量，并且人員標簽的價格也要高于 Beacon 的價格，但是綜合考慮除了人員標簽項目之外，還有部分物資標簽，所以本白皮書取 2:1 的數值進行測算。2 產品價格分析本白皮書對市場上主要的藍牙 Beacon 產品市場價格進行了匯總與梳理，詳細信息見下表：43 藍牙 Beacon 行業產品價格說明表產品當前價格現狀未來價格走勢藍牙 Beacon 基站藍牙 Beacon 產品終端價格大約在 80-100 元之間，當然，如果項目大，并且中商少的話，價格會更低藍牙 Beacon 產品的價格經過多年的降價之后，現在的價格逐漸穩定下來，因為硬件的毛利也不是太

212、高，主要是靠系統與軟件增殖服務賺錢藍牙 Beacon 人員定位標簽藍牙 Beacon 人員定位標簽主要是工牌、腕帶等形式，單價100-200 元工牌、腕帶等產品BOM成本不會太貴，但這類產品因為量小，研發與開模成本平攤較高，所以未來也會根據量有一定的下降空間藍牙 Beacon 物資定位標簽與藍牙 AoA 產品通用，市場售價便宜的僅 20-30 元，如果采用國外芯片，或者電池容量大，或者外殼防護要求高的產品會貴一些會隨著量的增加而降低來源：AIoT 星圖研究院3 市場產值分析來源：AIoT 星圖研究院44 中國藍牙 Beacon 市場產值分析(單位:億元)細分行業藍牙 AoA 的競爭優勢未來的市

213、場格局公檢法司1、標簽功耗低目前該市場以藍牙 AoA 為主，未來幾年之內，將會與 UWB 并存，未來競爭格局需要看UWB 的技術產業成熟度工業生產制造1、標簽功耗低2、物資標簽成本低3、藍牙生態成熟該市場的定位產品整體滲透度較低，各類技術并存 物流倉儲1、標簽功耗低2、物資標簽成本低3、藍牙生態成熟該市場利潤率很低，對于定位技術一個痛點需求就是成本低，但對精度要求也高，所以該市場目前滲透度也很低，未來 UWB-Beacon 方案在該市場逐漸增多體娛文化1、標簽功耗低2、物資標簽成本低3、藍牙生態成熟該市場目前滲透度很低，藍牙 AoA 因為其生態優勢會在該市場有較強的生命力來源：AIoT 星圖研

214、究院3.4.2 中國藍牙 Beacon 市場潛力分析藍牙 Beacon 是一種基于藍牙信號強度（RSSI）的定位技術，不過 Beacon 采用的是三邊定位（即至少 3 個基站相交得出一個較為精準的位置信息），本白皮書對藍牙 Beacon（三邊定位）技術進行了詳細分析。1 出貨量分析藍牙 Beacon 雖然采用了三邊定位，但是藍牙 RSSI 信號的不穩定，尤其是距離遠了之后，信號強度更漂，因此，其定位精度也有限，一般能做到 1-3m 的定位精度是一個比較理想的狀態。藍牙 Beacon 產品主要分為藍牙 Beacon（基站）、人員定位標簽、物資定位標簽，以人員定位標簽為主，此外因為在很多場景中，用

215、戶可以用手機實現標簽的功能，基于藍牙 Beacon 的信號進行精準的導航或者尋物。來源：AIoT 星圖研究院42 中國藍牙 Beacon 市場出貨量分析（單位：萬個）6667IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330403.4.3 中國藍牙點對點定位消費級市場潛力分析藍牙點對點定位消費級市場指的是兩個藍牙設備點對點進行互動，從而知道

216、兩臺設備相對位置信息，這種方式不需要現場組網，因此極大的節省了成本，通常用在消費級領域，因此，本章節單獨進行分析。點對點定位通常是以智能手機為核心，以方便查找附近設備的相對位置，定位技術用 RSSI 或者 AoA 均可。1 出貨量分析藍牙點對點定位消費級市場出貨量本白皮書只統計了尋物 Tag（包括純藍牙 Tag 以及 UWB+BLE 雙模的 Tag）與汽車數字鑰匙、兩輪車數字鑰匙這幾個市場，其他也有一些較為零散的市場，如果起量，我們會更新。本白皮書統計到的數據如下：來源：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院46 中國藍牙點對點定位消費級市場出貨量分析（單位：萬個）47 中國藍牙點對點

217、定位消費級市場主要細分市場出貨量分析（單位：萬個）該市場的統計，我們主要統計了純藍牙定位 Tag 出貨量，UWB+BLE 的 Tag 出貨量，汽車數字鑰匙 BLE 芯片出貨量，兩輪車數字鑰匙 BLE 芯片出貨量。詳細統計如下：數據說明：1、藍牙Beacon產值的評估綜合了硬件的價格以及系統的價值，雖然行業的軟件賺錢難，但是作為一套系統的方案，在方案中的價值占比還是比較大的。4 主要細分市場分析45 中國藍牙 Beacon 市場主要細分市場出貨量分析（單位：萬個）20232024E2025E2026E2027E2028E化工廠350450350310270230商業中心1201201101009

218、080醫院/養老院8010090807565體娛文化8010090807570停車場202520201515其他10010590857565總計750900750675600525來源：AIoT 星圖研究院藍牙 Beacon 主要的細分市場與 UWB 的細分市場高度重合，因此，關于細分市場的潛力內容是一樣的，但是不同的技術有不同的競爭特點，因此本章節對藍 Beacon 與 UWB 技術在不同細分場景的競爭特點進行分析：細分行業藍牙 Beacon 的競爭優勢未來的市場格局化工廠1、布網成本低2、標簽功耗低目前該市場是以藍牙 Beacon 為主，短期內競爭局面是多技術融合并存，未來要看 UWB-B

219、eacon 方案的成熟度。商業中心1、布網成本低2、標簽功耗低3、手機生態成熟目前該市場是以藍牙 Beacon 為主，未來要看 UWB-Beacon 方案的成熟度，以及 UWB 在手機生態的普及速度，該場景很依賴手機這一基礎設施。醫院/養老院1、布網成本低2、標簽功耗低3、手機生態成熟該市場目前滲透度還較低，藍牙-Beacon 相對占優，未來的競爭格局是多技術融合。體娛文化1、布網成本低2、標簽功耗低3、手機生態成熟該市場目前滲透度還較低，并沒有一種特別占優的技術，未來的競爭格局是多技術融合。停車場1、布網成本低2、標簽功耗低3、手機生態成熟目前該市場是以藍牙 Beacon 為主，未來要看 U

220、WB-Beacon 方案的成熟度，以及 UWB 在手機生態的普及速度，該場景很依賴手機這一基礎設施。來源：AIoT 星圖研究院6869IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040數據說明：1、BLE+UWB 雙模 Tag 市場產值統計的是 Tag 終端的產值，這個數字跟前面 UWB 章節關于該類產值的統計有重疊。2、目前階段，產值

221、最大的是汽車數字鑰匙市場，汽車鑰匙市場包括了 BLE+UWB 多模產品，所以，產品價格相對比較高，產值占比也最大。3.4.4 中國藍牙網關房間級定位市場潛力分析藍牙網關房間級定位采用的是單一網關 RSSI 的定位方式，因為藍牙信號容易漂，因此，單網關定位精度會很差，也不穩定，但是在很多資產管理的場景非常適用，尤其是很多庫存資產只需要做到房間級定位即可，在這樣的需求下，采用藍牙網關房間級定位產品可能是市場上性價比最高的方案。這個市場跟高精度定位關系不大，但是隸屬于藍牙定位市場的一個分支，且這個行業需求也比較廣泛，所以本白皮書對這個市場也進行較詳細的討論。藍牙網關房間級定位產品最契合的應用場景有兩

222、個特征：第一點：對定位精度要求不高，只需要知道物品的存在性監測的場景；第二點：對于成本控制要求很高，當然，任何人都希望用最低的價格獲得滿足自己需求的產品，而藍牙網關級定位產品的價格在很多時候是市場上最低成本的方案，這是它的一個殺手锏?；谶@樣的市場特點，藍牙網關房間級的定位契合的應用場景就是：庫存與資產管理。庫存與資產管理是一個非常通用的需求，包括各類生產型企業都有大量的庫存資產或者設備的盤點，還有企業、醫院、學校、政府部門等都有很多貴重資產的管理等。除了對物品的管理之外，部分對定位精度要求不高場景的對于人員訪客管理也比較適合用該方案。1 怎么理解藍牙網關房間定位方案在很多時候是市場上成本最低

223、的方案在本章節的前文內容中有提及 BLE 的網關房間級定位方案在很多時候是市場上成本最低的方案，這個話題我們展開說明。與其他同類型的無線通信技術相比，BLE 是目前芯片成本與功耗表現最好的。BLE 與幾種同類型小無線通信技術的成本對比芯片成本功耗BLE國產 BLE 芯片普遍在 1-2 元，部分賣到了 1 元以內，也有一些貴一點還需要幾元到幾十元。TX 與 RX 都做到了幾個毫瓦WiFi芯片成本依然要幾元錢到幾十元功耗在 100 毫瓦級別UWB目前芯片還有幾美金目前 TX 與 RX 在 50-100 毫瓦之間Zigbee芯片大約 1 美金左右功耗與 BLE 接近來源：AIoT 星圖研究院來源：A

224、IoT 星圖研究院49 中國藍牙點對點定位消費級市場產值分析(單位:億元)數據說明：1、因我們統計的是中國市場，針對不同的細分場景，統計的范圍略有差異：兩輪車與汽車數字鑰匙市場，我們統計的范圍是中國市場上每年消費的量，包括了國產品牌與國外品牌。且該數據統計的是芯片出貨量，因市場有多錨點，以及有遙控鑰匙備用情況，該數據對這個情況進行了綜合考慮。純藍牙 Tag 與 UWB+BLE 雙模 Tag 統計的范圍是國產品牌的出貨量以及未來的預估，并不包括國外的品牌。2、在未來，很多產品都是 UWB+BLE 雙模形式，因此很多數據在 UWB 產業分析的時候也有涉及。2 產品價格分析市場上藍牙點對點消費級產品

225、的價格進行統計如下：48 藍牙點對點定位消費級產品價格說明表產品當前價格現狀未來價格走勢純藍牙消費級尋物Tag純藍牙尋物 Tag 的 BOM 跟物資定位標簽差不多，只不過一個用在 C 端，一個用在 B 端，市場上藍牙尋物 Tag 的單價在 50-100 元目前品牌與量都還比較少，等量再起來，價格降得會比較快UWB+BLE 尋物 TagUWB+BLE 雙模 Tag 可供參考的價格就是蘋果的 Airtag，目前單價是 299 元預計未來在 UWB 芯片成本降低之后，該類產品的價格降得會很快汽車錨點純藍牙的汽車錨點單價便宜的僅幾十元，正常的價格在100-200 元，而 UWB+BLE 雙模的錨點單價

226、在 300-500 元未來幾年隨著量起來，會有較明顯的降價，不過汽車市場因為重視性能與后續服務，最終還是會維持不錯的價格兩輪車錨點兩輪車市場的純藍牙錨點一般采用較低成本的方案，單價在100 元以內隨著量起來，有一定的降價趨勢來源：AIoT 星圖研究院3 市場產值分析根據出貨量數據以及價格水平，本白皮書對藍牙點對點定位消費級市場的產值進行了評估，結果如下：7071IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網

227、展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330402 市場出貨量與產值本白皮書對藍牙網關房間級定位市場的出貨量評估如下：來源：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院50 中國藍牙網關房間級定位市場出貨量分析（單位：萬個）51 中國藍牙網關房間級定位市場產值分析(單位:億元)數據說明：1、上表數據我們統計的是國內企業的出貨量，根據我們調研到的信息，這方面的應用企業以海外客戶居多。2、藍牙定位標簽與網關數量的比值大約為 20:1。當然，市場上的藍牙網關總量更大，還有很多是用來做數據連接，比如說電子價簽、燈控等，這些藍牙網關不在本白皮書的統計范圍。數據說明：1、藍牙

228、網關房間級定位的整體產值也比較可觀，這是一個被忽視掉的市場。2、藍牙定位網關平均單價在 100-200 元，而藍牙資產定位標簽的平均單價約 30-40 元，目前這個價格比消費級的標簽價格還便宜，但我們認為隨著量的增加，B 端場景的 Tag 降價幅度反而沒有 C 端 Tag 的大?；谑袌龀鲐浟颗c價格水平，本白皮書對該市場的產值進行了評估，結果如下：BLE 與無源 RFID 在資產定位管理場景的成本對比無源 RFID 產品BLE 產品標簽成本大批量的 UHF 標簽售價 2-3 毛錢，部分特種標簽（抗金屬或者聲光定位等）單價在幾元甚至更多。目前純 BLE-Tag 產品在銷售端可以賣到 20-30

229、元。讀寫器/網關成本讀寫器產品在幾百元-幾千元之間，如果想讀取較遠，可以做出入口管理，這類產品價格還比較貴。一般單價 100-300 元，便宜的 100 元以內，貴的也會上千。標簽的電池成本無需電池電池續航一般 1-3 年，更換電池的人工成本貴，一般直接更換標簽。使用的便捷性一般在出入口管理，識別資產有沒有被轉移?？梢宰龅綄σㄎ坏奈锲穼崟r管理。來源：AIoT 星圖研究院當然，市場上除了上表羅列的幾種技術之外，還有很多常見的通信技術，比如 NB-IoT、Cat.1、5G 等蜂窩通信技術，還有 LoRa 等遠距離通信技術。但整體來說，BLE 的芯片成本與功耗表現都是最好的，因為低功耗也就意味著低

230、成本，所以兩者的疊加，會讓 BLE 的低成本優勢放大。除了芯片成本低之外，BLE 的終端產品成本也很低，這得益于藍牙龐大的生態。比如說網關產品，其他的技術便宜的都要幾百，貴的要幾千，而藍牙網關產品，市場上便宜的可以賣到 100 以內，正常價 100-200，少數貴的也會賣上千元。在資產管理場景，還有一類很低成本的技術，那就是 RFID，BLE 的價格優勢甚至可以與 RFID 進行比對?？偨Y來看，BLE 的標簽成本當然不可能與無源 RFID 標簽成本相媲美，但是 BLE 的網關成本低，所以，在很多場景中，基于 BLE 的網關房間級定位產品的系統成本很有優勢。比如說，對于貴重資產的管理，這樣的設備

231、數量不會特別多，一般數量少于 100 個，如果是這樣的場景，RFID 方案因為讀寫器成本貴，所以 BLE 的方案成本跟 RFID 的差不多甚至更低。BLE-Tag 屬于消耗品，過幾年就會換一批，而 RFID 標簽不用擔心電池續航問題，可以使用更長的周期，但是 BLE 方案的另外一個優點是可以對要管理的標簽實時監測，而無源 RFID 方便只能在進出口進行管理，要做到信號全覆蓋需要的成本會很高。當然，如果要管理的物品需要消耗的標簽數量很大，那肯定還是無源 RFID 標簽產品成本更低。7273IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9

232、月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040在頻率 f 上，PBR 測量信號通過距離 D傳播時的相移來計算距離的。當使用兩個或多個不同頻率的信號時，可以測量信號之間的相位差來測算距離。當使用信道探測估計距離時，一個設備啟動程序(initiator)，第二個設備在不修改相位的情況下重復信號傳輸(reflector)。對于頻率為 fi 的每次傳輸，initiator 測量發射信號和接收信號之間的相位變化。未編碼的窄帶恒定包信號可以使用單個天

233、線發送或接收，以便支持標準低功耗藍牙芯片。相比于 RSSI 與 AoA，CS 的優勢是什么？基于目前獲取到的信息，我們將 CS 與 RSSI 以及 AoA/AoD 的特點進行了對比。52 藍牙 CS 與 RSSI 以及 AoA/AoD 對比藍牙 RSSI藍牙 AoA/AoD藍牙 CS定位原理基于信號強度的指紋庫定位基于信號的發射角與入射角測向定位基于發射器與接收器信號相位差從而測算時間進行測距定位精度幾米-十幾米1m 以內1m 左右對天線的要求通用藍牙天線即可需要接收端與發射端一定要有一個陣列天線通用藍牙天線即可定位穩定性信號漂，不穩定穩定性較高穩定性較高功耗功耗很低功耗很低功耗會稍高一些來源

234、：AIoT 星圖研究院總結來說，CS 相比于 RSSI 與 AoA，它的優勢是：相較于 RSSI 來說，CS 的定位精度有明顯的提升，根據我們從方案商了解到信息來看，CS 在理想狀態下的定位精度可以做到 1m 以內，一般宣傳口徑是 1m 左右，這比 RSSI 的精度高了很多，此外，CS 比 RSSI 的穩定性提升了非常多，因為 RSSI 定位是基于信號強度，信號強度容易漂，穩定性就會很差。相較于 AoA/AoD 而言，最大的優勢是不需要增加陣列天線，CS 是一種相位雷達模式，單天線就可以實現，而 AoA的精度雖然較高，但是推廣最大的問題就是需要加陣列天線，這對于很多 C 端產品來說，是不太現實

235、的。3.5 藍牙信道探測（Channel Sounding）介紹前面詳細分析了藍牙 RSSI（信號強度）與藍牙 AoA/AoD（測向定位）這兩種模式的市場情況，但本次白皮書的調研中我們了解到，藍牙技術聯盟（SIG）正在研究一種新型的藍牙定位模式，即：CS(Channel Sounding-信道探測)。SIG 在 2022 年 11 月公開技術規范草案 CS，預計在 2024-2025 年正式發布。信道探測（Channel Sounding）介紹CS 的特點是信道探測同時通過相位測量及 RTT(往返時間)測量來進行距離估算并相互修正，精度更高且具備安全防護機制。低功耗藍牙信道探測在 2.4GHz

236、 頻段上定義了 79 個射頻物理信道，實際使用 72 個。如下CS 信道索引RF 中心頻率實際使用02402MHz否12403MHz否22404MHz是是222424MHz是232425MHz否242426MHz否252427MHz否262428MHz是是762478MHz是772479MHz否782480MHz否來源：AIoT 星圖研究院從上表中可以看出 CS 物理信道的定義與經典藍牙 79 個物理信道相同，未實際使用的 5 個信道均是或靠近低功耗藍牙主廣播物理信道(2402/2426/2480MHz)，為了避免干擾而未被使用。BLE CS提供一種相位測距（PBR：phase based r

237、anging）方案，主要用于兩個 BLE 設備之間的高精度距離測量(HADM:high accuracy distance measurements)。7475IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330403.6.2 中國藍牙定位市場產值總結來源：AIoT 星圖研究院54 中國藍牙定位市場產值總結(單位:億元)數據說明：1、藍牙的市

238、場產值部分場景與 UWB 章節統計的數據有重疊，比如“UWB+BLE”雙模 Tag，“UWB+BLE”雙模車鑰匙等。2、雖然 B 端的應用場景出貨量不大，但是產值占比的比例卻比較大。3.7 中國藍牙定位行業趨勢分析基于我們調研到的信息，本白皮書總結了藍牙定位產業一些最新的趨勢：1、定位只是藍牙的分支功能，雖然發展很快，不過面臨 UWB 產品全方位的競爭因為 Tag、資產管理等產品需求的釋放，藍牙定位設備最近幾年保持著良好的增長趨勢，不過定位只是藍牙的一個分支功能，從場景來說，藍牙最大的出貨量是傳輸與音頻，再加上 2.4G 這個頻段干擾多，BLE 的帶寬小等原因，藍牙在定位領域性能提升有限。相比

239、之下，UWB 是專門為精準定位與測距而開發出的技術（也可以附帶其他的能力），就定位性能層面來說，UWB會比藍牙優秀很多。此前，BLE定位最大的優勢是手機生態成熟，但現在，UWB在手機生態普及速度也將會很快，而其他的優勢比如成本低、功耗低等，UWB 也都可以往這個方向優化。所以，總結來說，藍牙定位雖然在發展，但是 UWB 在全方位兼容藍牙的優勢。CS 會成為未來藍牙定位的主流嗎？基于以上對于 CS 定位特點的分析，我們非?？春?CS 未來會成為藍牙定位市場最主流的方案，理由如下：第一：性能提升明顯，性能的提升體現在 2 個方面，第一是定位精度，第二是定位的穩定性，當然，這個提升主要是相比于 RS

240、SI 而言。第二：對目前的藍牙產品不用造成任何額外的負擔，只需要芯片支持 CS 的標準即可，不像 AoA 有陣列天線的限制，它可以完全復用藍牙現有的龐大生態資源。第三：目前頭部企業都在積極布局，包括主要的藍牙芯片廠商以及方案商都在積極布局該技術，且從我們調研到的信息來看，大家對該技術都抱有極高的期待。藍牙 CS 出來之后，會威脅到 UWB 的地位嗎？我們覺得并不會，因為 CS 的定位精度依然與 UWB 有較大的差距，且UWB 生態也會在未來幾年保持高速發展。在未來的競爭格局中，UWB+BLE 雙模產品會越來越成為主流。3.6 中國藍牙定位市場總結前面對中國各類藍牙定位市場的出貨量與市場產值都進

241、行了詳細分析，為了更直觀的體現市場數據，本章節對四類藍牙定位市場進行匯總。3.6.1 中國藍牙定位市場出貨量總結來源：AIoT 星圖研究院53 中國藍牙定位產品市場出貨量總結（單位：萬個）數據說明：1、四類藍牙定位細分市場具體囊括的范圍可以參考各個細分市場的詳細分析內容。2、部分市場的數據量有少量的重疊，比如說在 A 項目中，藍牙定位方式既包括了藍牙 AoA 基站，也包括了藍牙 Beacon，但是標簽產品是通用的，這類數據會有重疊，但對整體的影響不大。3、藍牙的出貨量部分場景與 UWB 章節統計的數據有重疊，比如“UWB+BLE”雙模 Tag，“UWB+BLE”雙模車鑰匙等。7677IOTE

242、2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040其他值得關注的高精度定位技術市場上除了 UWB 與藍牙之外，還有很多相對比較冷門但卻有自己特色的高精度定位技術，本白皮書對這類新興的定位技術進行了收錄。4.1 5G 定位技術分析4.1.1 5G 定位的需求背景數字社會的發展有兩張基礎網絡：第一張是移動通信網絡，主干是運營商的蜂窩網絡，比如 4G、

243、5G、NB-IoT 等，再加上 WiFi、藍牙、LoRa 等“支流”，組成萬物互聯的網絡基礎。第二張是定位網絡，室外環境主要是衛星定位（GNSS），但在室內場景，組建一張大范圍覆蓋的定位網絡一直是一個困擾行業發展的大難題。難道是因為室內定位技術達不到要求嗎？當然不是，目前主流的室內定位技術精度都做到了 1m 以內，這個精度比GNSS 要高很多。既然技術上沒問題，那限制定位網絡的發展就是產業的問題，其最核心的問題有 2 點：第一點：就是誰來建設與運營這張網路。建設與運營一張室內定位網絡需要極大的投資，并且后續的運維服務也十分關鍵，這顯然不是一個小企業能搞得定的事情，需要移動、電信、聯通這樣的運營

244、商級別企業才能做這個事。三大運營商可以做這個事，但是為什么不去做呢？那就是第二點的原因，成本與投入產出比。專門為定位建一張網絡，投入的成本可能不會比投資一張 5G 網絡少，但是能創造出多大的收益？運營商現在連 5G 如何回本這個問題都在大傷腦筋，再單獨搞定位網絡顯然不現實。那如何破局呢？答案就是 5G 定位網絡。5G 定位其核心思想是 5G 的通信與定位復用一張網絡，這樣好處也顯而易見。對于 5G 網絡來說，如果依然只是提供單一通信能力，哪怕它性能很強（高速率、低延時等），但對于大多數用戶來說，4G 網絡足夠用，5G 再強，屬于能力溢出，除非是 4G 退網，市場上只有 5G 可以選擇，不然的話

245、，僅僅只有高性能的通信能力這一個賣點，不足以讓大家都非要用它。這樣的背景之下，5G 要推廣就需要賦予它更多能力，尤其是之前的技術所不具備的能力，高精度定位能力就是其中的一個重要的突破方向，它對客戶的賣點就是：用了 5G 網絡，不只是可以享受強大的通信能力，也能有精準的定位能力，2、在未來很長時間內，BLE+UWB 融合方案是一種主流UWB 雖然潛力大，但是要普及有很多現實的問題，比如手機生態的普及要時間，但是應用不等人，這樣的情況下，市場上會用“BLE+UWB”的方案滿足兩者的需求，比如車鑰匙場景此外，還有 UWB 功耗大的問題，也需要結合 BLE 低功耗的特點，比如 Airtag 產品。所以

246、，基于這樣的現狀，市場上“BLE+UWB”在未來較長的時間里是一種主流。3、低功耗將會是 BLE 定位產品最核心的優勢BLE 此前相比于 UWB 最核心的優勢是：低成本、低功耗、手機生態成熟。但是未來幾年 UWB 在安卓手機會普及很快，此外，UWB 芯片成本也會降得很快，預計能夠接近 BLE 的水平，但是在功耗方面，UWB 要做到 BLE 的水平目前是不太可能的，這將會是 BLE 最有壁壘的一個優勢。4、藍牙信道探測（CS）將會是 BLE 高精度定位的新方向目前 RSSI 精度較低，并且很不穩定，AoA 雖然精度有所提升，但需要多天線增加成本，還需要布基站，成本貴，所以 SIG 才會重點開發藍

247、牙信道探測來改善藍牙的定位能力。根據我們調研了解到的信息，CS 雖然在精度上也只能做到 1m 左右，但是相比于 RSSI，穩定性提升了很多，非常適用于點對點定位場景，但 CS 帶來的問題就是功耗的提升。5、國內星閃或將對藍牙定位產生較大沖擊目前，由華為主推的星閃正在如火如荼地發展，星閃的市場定位就是“增強版藍牙”，根據我們了解到的信息來看，定位能力確實也是星閃的一個主攻方向，宣傳的精度可以做到亞米級。所以，基于星閃與藍牙的直接競爭，定位領域星閃也會對藍牙形成較大的沖擊。不過星閃的最大問題是很難成為一個國際通用的標準，如果僅在國內市場用，那還不足以動搖藍牙的根基。6、BLE 在芯片成本越來越低之

248、后，資產管理應用逐漸增多前文也有分析，在資產管理領域，如果要管理的資產標簽數量不是特別大的話，藍牙定位方案甚至是市場上成本最低的方案，這對于很多應用場景來說很有殺傷力。因為資產管理大多數時候并不需要用到軌跡追蹤這種精度，只需要存在性管理即可，這個需求很多，也很通用，未來或許是 BLE 的一個殺手級應用場景。7879IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533

249、040135305330402、高帶寬5G 頻譜尤其是毫米波（mmWave）具有移動通訊中前所未有的大帶寬，當傳輸帶寬越大，信號的取樣間隔越短，毫米波系統便具備較高的原始分辨率，可測量的最小距離越小，代表精確度越高。3、天線數量極多5G 支持多輸入多輸出（Multi-input Multi-output,MIMO）技術，在基站設置大規模的多天線數組，利用多根發射天線與多根接收天線的組合提升頻譜的效率，提供更多的空間自由度（High degree of resolvability of angles）。更多的訊號角度信息增加，定位的分辨率就能跟著提升，判別更精準的地理位置。4、網絡密度高由于 5

250、G 覆蓋范圍小且容易遭到建筑物遮蔽，如果要在都市內普及，運營商須大規模部署小型 5G 基站。高密度基站代表有許多可供參考的資源節點，可以提供高密集度的位置信息達到更精準的定位。5、室內室外一張網、通信定位一張網5G 室內外一張網（室外 5G 宏站、室內 5G 室分站），既可以滿足設備終端通信的要求，同時可以實現低功耗高精度定位的應用，一網多用，大幅度降低客戶的使用成本。隨著 3GPP Rel-17 版本的凍結，5G 定位技術將逐漸走向成熟。針對一般商用場景，R17 定位精度目標從室內 3 米、室外 10 米提升到了亞米級，定位的時延要求小于 100ms。在工業物聯網場景，R17 定位精度誤差要

251、求小于 20cm，定位的時延要求小于 10ms。R17 通過優化差分定位降低終端和基站收發時延的影響，支持多路徑信號測量上報，輔助信息發送等提高到達角和離開角的測量精度，從而提高定位精度。R17 通過定義按需發送的定位導頻信號，降低定位測量的請求回應時間、終端測量時間及測量 Gap 激活時間等降低時延。通過支持 RRC 非激活狀態終端的定位測量、信令和流程等降低功耗，并支持 GNSS定位的完好性判決增強，以及 A-GNSS 定位增強，實現更優的 GNSS（全球導航衛星系統）輔助定位性能。目前5G定位產業仍然處于起步階段，在定位精度、終端產品形態、定位終端功耗及成本等方面還有待進一步優化提升，5

252、G 定位垂直行業應用解決方案也有待進一步完善和豐富。5G 定位芯片作為產業鏈上游的重要環節，需要廠商通過聯合上下游合作伙伴，在精度、功耗、成本等方面實現突破，推出 5G 定位產品。4.1.3 5G 定位的市場介紹5G定位技術標準是屬于3GPP框架下的一種通用標準，所以這個市場上的主要玩家就是蜂窩通信產業鏈上的巨頭企業。國內的主要玩家主要有華為、中國移動、中國電信、中國聯通這幾大運營商，以及目前主打高精度定位能力的國產5G Redcap 芯片供應商北京智聯安科技有限公司。5G 高精度的基礎網絡設施與 5G 通信傳輸網絡復用，在工業場景中，要實現無死角的 5G 網絡覆蓋，需要布設大量的這在 B 端

253、客戶中能滿足很多用戶的需求。對于室內定位網絡而言，既然單獨搞一張網絡的方案行不通，那在不增加網絡建設成本的基礎之上，就讓用戶享受到了高精度定位網絡的能力，這對于整個產業的普及是一件很利好的事情。所以 5G+高精度定位，一張網絡多用，是行業發展一種必然的趨勢。4.1.2 5G 定位技術特點介紹從 5G 定位原理的角度來看，定位技術大致可以分為三種類型：基于三角關系和運算的定位技術、基于場景分析的定位技術和基于臨近關系的定位技術?；谌顷P系的定位技術這種定位技術根據測量得出的數據，利用幾何三角或雙曲線關系計算被測物體的位置，它是最主要的、也是應用最為廣泛的一種定位技術?；趫鼍胺治龅亩ㄎ患夹g這種

254、定位技術對定位的特定環境進行抽象和形式化，用一些具體的、量化的參數描述定位環境中的各個位置，并用一個數據庫把這些信息集成在一起。業界習慣上將上述形式化和量化后的位置特征信息形象地稱為信號“指紋”。觀察者根據待定位物體所在位置的“指紋”特征查詢數據庫，并根據特定的匹配規則確定物體的位置?；谂R近關系的定位技術基于臨近關系進行定位的技術原理是：根據待定位物體與一個或多個已知位置參考點的臨近關系來定位。這種定位技術通常需要標識系統的輔助，以唯一的標識來確定已知的各個位置。這種定位技術最常見的例子是移動蜂窩通信網絡中的Cell ID。假設待定位物體分別位于三個 Cell 中。由于各個 Cell 中參考

255、點的位置已知，所以根據待定位物體所在 Cell 可以粗略確定其位置（即 Cell 中參考點的位置）。5G 時代大量的應用需要精準定位，比如工業 AGV、資產追蹤等，尤其是室內精準定位，為此 3GPP R16 協議版本于2020 年中凍結并將定位能力引入到 5G 網絡標準。除了傳統的 E-CID、OTDOA 和 UTDOA 等定位技術，5G 定位結合 5G寬頻譜和多波束的特性，進一步定義和支持了基于蜂窩小區的信號往返時間（multi-RTT）、到達角測量法（UL-AoA）和離開角測量法（DL-AoD）等多種定位技術。5G 定位具備的一些技術優勢包括：1、高載波頻率5G 采用高頻或者毫米波通信，高

256、頻波具有嚴重的穿透損失性質，所以不會有多路徑衰減的干擾；高頻電磁波幾乎只能以直線路徑（Line of Sight,LOS）的方式傳遞，電磁波繞射、散射及反射的干擾問題不大，而直線是最容易計算距離的路徑類型。8081IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330404.2 聲波定位技術分析基于音頻信號的室內定位技術，具有成本低、精度高、兼

257、容性好的特點，非常適合消費級智能手機的室內定位場景。直接使用智能手機內置的麥克風，無需增加額外的設備?？蓴U展至智能手機的音頻定位系統可以大致分為兩大類：基于音頻信號 TOA 和 TDOA 的定位系統。2000 年提出的 Criket 系統，將電磁波和超聲波結合起來聯合估計超聲波到達時間進行定位，該套系統限制接入用戶數量。Mandal 設計的 Beep 系統，采用的移動端播發，音頻基站接收的架構，同時將移動端設備同音頻基站進行了時鐘同步，直接估計音頻信號的傳播時間實現定位，當多用戶接入時，移動端分時播發。2012 年出現的 BeepBeep 系統，利用了一個基于雙向消息交換的時間同步協議直接實現

258、了音頻基站到智能手機的距離測算。2013 年 Liu 設計提出的 Guoguo 系統采用了碼分多址（Code-division Multiple Access，CDMA）的播發架構，首次采用了人耳幾乎不可感知的高頻信號（17-22kHz），最后采用正交編碼調制技術直接估計信號的到達時間。2016 年 Tan 等人對 BeepBeep 系統進行優化后提出了 oneBeep 系統。音頻定位基站會持續向室內空間廣播聲波信號（16.5KHz23.5KHz）,利用手機和定位芯片等終端接收和解碼測距信號，以最先到達信號估計基站和用戶終端之間的距離，并根據在用戶位置測量的多個距離估計用戶位置。定位范圍為四基

259、站范圍內基站所覆蓋的空間提供室內高精度定位。音頻定位原理音頻信號定位的特點基于音頻的室內定位技術利用聲學器件如麥克風、揚聲器實現定位具有如下特點：1、精準定位：定位精度可達分米級（0.5-1m）；2、維護方便：基站通電即可用，單基站可覆蓋 30-50 米；3、由于音頻的傳播速度遠低于射頻，實現高精度的音頻定位對時鐘的同步精度要求不高；4、對于位置服務提供商，雖然實現音頻定位需要在室內布設音頻節點，但由于商用音頻元器件的成本低廉，有望通5G 小基站，布設間距大約是 20-30m，這個密度也足以支撐高精度定位能力對于基站的布設要求。因此，在不增加網絡成本的條件下，5G 高精度定位的發展就具有商業可

260、行性，但是早期 5G 終端芯片產品都集中在高性能方向，價格貴，且功耗高，如果用這樣的芯片做定位標簽產品，顯然很難落地。所以，5G 高精度定位標簽產品對芯片的需求是低成本與低功耗，基于這樣的市場需求，北京智聯安科技有限公司推出的高精定位5G RedCap芯片MK8520，在5.12秒的定位周期下，1000mAH電池容量可支持終端待機時長長達6-12個月，實現性能、功耗和成本的最佳平衡，滿足絕大多數物聯網應用中數據傳輸的需求。據了解，在 2023 年 10 月份，智聯安與信通院、華為一起宣布完成了 5G 蜂窩低功耗高精度定位的關鍵技術驗證。此次技術驗證嚴格遵循 IMT-2020（5G）推進組制定的

261、5G 蜂窩定位技術要求和5G 蜂窩定位測試方法，采用華為無線 LampSite 基站和入駐式 5G 核心網 LCS（Location Service）模塊，并通過普通 5G 手機終端和使用智聯安 5G 低功耗高精度定位芯片的終端進行測試，定位精度最高可達到 0.4 米以內（LOS 場景）?？偨Y來書，5G 高精度定位技術產業的發展與 5G toB 的產業路線高度吻合，因此，這個產業的發展也取決于 5G 在 B端行業的發展進度如何，目前技術層面在逐漸成熟，預計在 2024 年會逐漸有規?；?5G 高精度定位落地項目?；谖覀儗?5G 定位的市場綜合信息：我們對 5G 定位的市場進行了預估，結果如

262、下：來源：AIoT 星圖研究院55 中國 5G 定位終端設備出貨量分析(單位:萬個)5G 定位終端芯片在 2023 年度已經基本完成了商用前的所有準備，我們預計在 2024 年會出現批量化的應用場景，并且在今后幾年都將會保持良好的增長趨勢。8283IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040室內北斗衛星微型基站完成室內北斗系統時間

263、溯源，使得室內北斗系統時間與北斗基準一致；生成室內北斗的導航電文。室內北斗衛星微型基站被布設于被定位空間內，發射與導航衛星類似的信號，是定位導航系統的重要組成。天線配合室內北斗衛星微型基站使用，單臺室內北斗衛星微型基站可外接多個天線，提高單臺微型基站覆蓋性、降低布設成本，實現隧道內大范圍覆蓋。室內北斗微型基站支持移動通信、網絡鏈接、光纖等連接方式，將精確的時間信息和導航信號播發給室內用戶。用戶終端包括智能手機和室內外專用終端，普通終端例如手機等終端，可利用原本的 GNSS 定位系統完全不做更改完成室內外一體化導航定位，也可根據室內環境和室內北斗衛星微型基站的播發信號，結合多源測量信息，根據算法

264、減小定位誤差和室內多徑干擾的影響，基于融合測量信息實現隧道內定位。室內北斗最新市場進展：室內北斗最大的優勢就是室內外的無縫銜接，對于終端用戶來說，不用做任何改變（不需要額外購置設備、也不需要進行額外的使用操作），就能在室內遮擋環境享受到北斗定位服務。結合這樣的特點，以及北斗定位的實際需要，該技術特別適用于隧道場景，除了隧道之外，其他比較適合的場景還有大型的生產車間、大型的物流園區、大型地下停車場等。目前市場上的活躍玩家主要有：上海方位角數據科技有限公司，該公司在 2021 年底完成了近億元的融資。4.4 地磁定位技術分析人類使用地磁信息進行導航具有悠久的歷史。遠有我國古代發明的指南針、航海羅盤

265、等，近有十四、十五世紀歐洲人使用羅盤進行遠洋航行，發現新大陸等壯舉，這都與地磁導航是分不開的。地磁定位技術的基本原理地磁場在地球近地空間連續分布，受地球磁性物質分布不同，各個地域的地磁場存在差異。地磁場已廣泛應用于艦船和飛機的方位導航，利用指南針、磁羅盤等測量地磁場方位信息，以獲得穩定的地球北指向。與磁航向測量技術不同，地磁定位技術利用地磁場強度隨地理空間位置變化具有不同分布的特性，實現對運動載體的定位。通過安裝在運動載體上的磁場傳感器，實時測量運動航跡（軌跡）上的地磁場數據，并提取磁場特征，與事先獲得并存儲的地磁場模型或地磁圖進行匹配，以確定運動載體的實時位置，用于導航或者定位跟蹤。因為地磁

266、場的廣泛分布，地磁定位技術可以應用于飛行器、地面車輛、水下潛航器等不同的運動載體，特別在建筑內等封閉空間內，除了地球磁場外，人工建筑的鐵磁性材料進一步豐富了地磁場的空間分布特征，使磁場的空間差異分辨率可達到 10cm，為室內位置測量提供了一個天然的坐標系。在使用磁場定位技術前，需要采集定位區域的磁場分布，并把采集過的磁場分布制作成地磁圖；當來到有地磁圖的區域時，通過運動體攜帶（或安裝）定位終端內的磁傳感器，測量運動體經過區域的磁場，將實際測量的磁場數據與已知的室內北斗技術原理圖過低成本的基礎設施投入，實現室內的高精度定位（分米級）；5、對于用戶，麥克風和揚聲器是手持智能移動終端的標配，可在無需

267、用戶額外開銷的情況下提供高精度的位置服務；6、不限用戶容量：采用類似衛星導航系統的廣播模式，基站和終端無需交互，不限用戶容量；7、數據安全：終端側解算，基站不主動掃描用戶信息。音頻定位市場進展：音頻定位市場上最活躍的企業是深圳滄穹科技有限公司，該公司是一家以音頻技術為核心、多源信息融合的高精度室內定位導航一體化技術方案提供商，擁有從信號、芯片、模組、定位基站、定位終端、算法到產品解決方案的全棧技術研發能力。該公司在 2022 年底拿到了數千萬元天使輪融資，在 2023 年 12 月份，又完成了數千萬元 Pre-A 輪融資。此外，浙江大學湖州研究院也有一個團隊，在做音頻定位的產品與方案，不過該團

268、隊更多的是將音頻應用于垂直行業。音頻定位技術最大的殺手锏是手機這個基礎設施都有麥克風，這為音頻定位技術的商業普及奠定了極大的基礎。此外，音頻的基站（也就是喇叭），硬件成本也很低，且因為音頻是機械波，傳播的速度約 340m/s，這相比于無線電波的速度，可以忽略不計，信號源的速度低，意味著整個系統對于速度的測量精度也低了很多，所以音頻定位的整體的系統難度也比 UWB 等同類型定位算法的難度低很多。目前音頻定位技術已在高鐵站、隧道、機場、醫院等場景開始商業化落地。4.3 室內北斗定位技術分析室內北斗顧名思義，就是在室內有遮擋環境中的北斗衛星定位技術。眾所周知，目前全球幾大 GNSS 定位系統已經很完

269、善，但是 GNSS 有個致命的弱點，就是地面如果有遮擋就沒有信號，在這樣的市場條件下，在室內定位場景中的北斗定位技術（也叫偽衛星）就應運而生。大致原理是在室內場景模擬真實導航衛星信號，讓所有的衛星導航終端實現在導航衛星信號盲區（室內、地下、隧道、高架下等）的定位導航，在同源信號下實現無縫銜接室內外導航系統，實現室內外一體化高精度定位導航。主要的產品有：北斗衛星微型基站及配套天線，標簽產品與現有的北斗終端產品完全復用。8485IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯

270、網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040（2）地磁定位常用磁傳感器目前市面上主流磁傳感器如下表所示。性能指標磁通門磁力儀光泵磁力儀質子旋進磁力儀磁阻傳感器測量原理法拉第電磁感應，具體是根據物質的磁化非線性性來測定磁場強度。它利用某些軟磁材料作為磁芯，再將兩級線圈繞在磁芯周圍。時變磁場的影響下，磁芯的磁化特性在飽和臨界點出現周期變化，進而使磁芯上的線圈產生了隨環境磁場變化的偶次諧波電勢。這類傳感器十分靈敏，分辨率高，魯棒性良好。磁通門傳感器可用于地球物理勘探和慣性導航等一些特殊的原子在外部磁場的作

271、用下會出現塞曼分裂現象，分裂的大小與磁感應強度成比例，精確測定塞曼子能級間的頻率，即可計算出此時外部磁場的大小。這樣的原子主要有鉀(K39)；銣(Rb87，Rb85)；銫(Cs133)；氦(He4，He3)依據拉莫爾磁矩進動現象，強磁場使水或碳氫化物中的質子極化，當強磁場突然去掉時，質子就以角速度 w 繞地磁場旋進。測定質子的旋進頻率即可算出地磁場總強度磁阻效應傳感器是根據磁性材料的磁阻效應制成的。磁性材料（如坡莫合金）具有各向異性。當給帶狀坡莫合金材料通電流 I 時，材料的電阻取決于電流的方向與磁化方向的夾角。磁阻效應傳感器一般有四個這樣的電阻組成，并將它們接成電橋。在被測磁場 B 作用下，

272、電橋中位于相對位置的兩個電阻阻值增大，另外兩個電阻的阻值減小。在其線性范圍內，電橋的輸出電壓與被測磁場成正比測量物理量矢量測量標量測量，磁感應強度大?。Ａ浚肆繙y量，磁感應強度大?。Ａ浚┦噶繙y量分辨率（nT）1nT0.01nT0.01nT300nT功耗小于 1w5w5w1mw體積32mm32mm150mm60mm150mm75mm175mm5mm5mm1mm重量400g600g1000g1g適用方向車載、機載、船載、星載機載、地面不適合運動平臺，適合靜止觀測。行人、機器人（a）質子旋進磁力儀（b）光泵磁力儀（c）磁通門磁力儀（d）磁阻磁力儀在實際使用時，通過不同的應用場景，選擇合適的磁傳感

273、器。2、地磁定位系統組成地磁定位比較適合大范圍，強金屬遮擋干擾的場景。地磁定位系統主要由定位終端、傳輸網絡和服務端軟件構成。定位終端的用于測量地磁場數據，通過4G網絡上傳到本地的定位服務器上完成位置解算。如果工作區域內無線網絡覆蓋不好，則數據可以存儲在終端，等到了有網絡覆蓋的地方，可自動實現數據上傳。定位服務器實現人員位置的計算，并把時間、終端 ID 和終端位置數據發送給平臺服務器，在平臺服務器上實現跟位置數據相關的顯示、跟蹤、處理、分析和應用?，F在大部分手機配備了磁傳感器，定位終端也可以選擇智能手機作為定位感知終端，實現地磁定位。地磁圖進行對比，在地磁圖內找到和測量磁場數據最相似的數據所在的

274、位置，即是運動體所在的位置。從上述定位原理看出，地磁定位的最大優勢是不依賴于外部環境、不需要事先部署硬件、不需要維護、可以分辨樓層、不易受遮擋和干擾，能夠取得定位精度、成本、可靠性和兼容性的良好平衡，具有非常廣闊的市場應用前景。但是，要實現穩定高精度的地磁定位性能，并不是一件容易的事情，除了需要重點考慮四個方面的因素：第一，地磁圖的制作和定位特征的應用；第二，選擇適合的磁傳感器；第三，與磁傳感器和運動載體相適配的實時測量方法；第四，與應用場景和運動載體相適配的定位算法。地磁定位技術簡介1、地磁場特征地面上任意點地磁場強度矢量 T 通?？捎弥苯亲鴺讼祦砻枋?。設以觀測點為其坐標原點,X、Y、Z 三

275、個軸的正向分別指向地理北、東和垂直向下，如圖所示。觀測點的 T 矢量在直角坐標系內三個軸的投影分別為北向分量（X）、東向分量（Y）和垂向分量（Z）。T 在 XOY 水平面內投影稱為水平分量（H），其指向為磁北方向。T 和水平面之間的夾角稱為的磁傾角,以I表示,當T下傾時為正,反之為負。通過該點H方向的鉛直平面為磁子午面，它與地理子午面的夾角稱為磁偏角,以D表示,磁北自地理北向東偏，D 為正，反之為負。T、Z、X、Y、H、D 及 I 的各個量都是表示該點地磁場大小和方向特征的物理量，稱為地磁要素。綜合這七個地磁要素，由圖的幾何關系可得幾個關系式如下式所示。地磁場要素8687IOTE 2024 國

276、際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330404.5 Wi-Fi 定位技術分析Wi-Fi 定位嚴格來說，并不是一種高精度定位技術，但是我們調研中發現，因為 WiFi 信號目前普及度非常大，在人流密集較密集的地區，基本都有 WiFi 信號的覆蓋，這對于很多要節省成本，且精度要求不高的項目來說是很合適的，因此，目前在市場上 WiFi 定位方案也比較常見。Wi

277、-Fi 指紋定位原理基于 Wi-Fi 指紋的定位，其主要思想是將難以直接測量的位置信息與容易直接測量的 Wi-Fi 信號，形成一種映射關系。主要基于以下兩個基本假設：第一：無線信號指紋特征與地理位置相關。理想情況下，Wi-Fi 覆蓋的室內環境中每一個地理位置中的無線信號指紋特征都是唯一的，可以用來進行位置區分。Wi-Fi 指紋的差異性越大，定位系統的定位精度就越高。理想情況下只考慮Wi-Fi 指紋特征與位置信息的關系，而不考慮人員的移動、溫度的變化、移動終端的差異以及采樣時間等因素對 Wi-Fi 指紋的影響。第二：不同采樣點之間的 Wi-Fi 指紋的匹配度與它們之間距離的遠近具有很大關系。在離

278、線訓練階段，采集部分特定參考點的 Wi-Fi 指紋，由于采集的 Wi-Fi 指紋數量有限，不可能覆蓋所有的室內位置，在在線定位階段，用戶的位置也不會正好處于采集的離線指紋中間，因此需要利用近鄰參考點來估計用戶的位置。無線信號的衰減特性，可以保證相鄰位置的無線信號差異不會太大，但是在具體的室內環境中，由于墻壁的阻隔、人員的移動、信號傳播的多徑效應等因素的影響，也可能出現實際位置相近的兩個指紋，但它們的匹配度很低，或者實際位置比較遠的兩個指紋（比如處于不同的樓層），它們的匹配程度卻比較高?；?Wi-Fi 指紋的定位算法原理如圖所示。Wi-Fi 指紋定位算法原理圖Wi-Fi 定位技術的優勢：1、W

279、i-Fi 的使用率高Wi-Fi 實質是 IEEE 802.11 無線標準，也稱為無線局域網（WirelessLAN，WLAN），是一種可以將個人電腦、手持設備（如PDA、手機）等終端以無線方式互相連接的技術。Wi-Fi協議包括了IEEE 802.11a、802.11b、802.11g和802.11n等，在實際中比較常用的是 802.11b/g/n。目前，Wi-Fi 在人的日常工作和生活中不可或缺，擁有龐大的用戶群體。這主要是因為 Wi-Fi 網絡具有非常大的帶寬，可以提供較好的用戶體驗。3、地磁定位實施過程項目的實施過程包括磁場數據采集、磁場數據庫制作、系統聯調等過程。由人推著地磁圖采集裝置，

280、或者帶著采集終端，在應用場景內完成數據采集，一般只進行一次，其時間周期依據工作區域大小以及場地結構的復雜程度而不同?，F場數據采集磁圖的空間分布磁場數據庫制作，主要實現磁場數據的處理和后期加工，建立磁場模型?，F場部署包括定位終端的配置、服務器架設、服務器軟件的安裝等工作；系統聯調包括數據傳輸情況測試、定位效果測試、系統運行測試、可能出現的風險排查等。地磁定位市場進展地磁定位目前市場上的玩家不多，活躍的玩家有北京麥釘艾特科技有限公司，地磁定位也是一種指紋定位模式，不過相比于無線電信號而言，地磁場的信號更加穩定，一旦物理環境確定下來，地磁場的變化就非常?。ㄈ绻黾訅w或者建筑物會對地磁有較大的影響）

281、，這個特性使得地磁定位非常適用于工業場景，尤其是金屬較多的環境，在穩定性的條件下，地磁定位還能保持 0.5-1m 左右的精度。但是地磁定位項目中需要投入大量的人力采集指紋數據，而一旦環境有較大的改變（不可控）又需要重新采集，這一點不利于該技術大規模落地應用，也是限制該技術發展的一個重要因素。8889IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530

282、533040關于中國高精度定位市場一些更多的探討本次白皮書我們調研了 60 多家企業，對整個國內高精度定位產業進行了全面的梳理，除了前文整理的信息之外，我們前面的內容整理的信息之外，還有很多話題值得探討，因此，本白皮書單獨設置了一個章節，匯總討論這些產業中大家都關心的話題。5.1 融合定位趨勢的討論在本次白皮書的調研中，我們看到了一個很明確的趨勢：UWB+藍牙 AoA+藍牙 Beacon+GNSS 多技術融合定位成為了方案商的標配。為何會這樣？首先，可以捋一下，每一種定位技術，在當前的市場環境下它的特點以及適用場景：UWB：優點就是定位精度高，最高可達厘米級，但是缺點就是功耗大（功耗大了之后標

283、簽與基站的電池成本相應的也會變高，并且使用起來也沒那么便利），售價貴，施工成本高。藍牙 AoA：精度可以達到亞米級，并且可以與現有的藍牙生態直接互通，但是成本也較貴。藍牙 Beacon：精度一般，定位誤差一般有幾米，但是優點就是價格便宜、功耗低、并且容易安裝部署。Wifi：精度一般有幾米以上，但是好處是目前 wifi 網絡普及度很高，很多場景里面可以復用現有 wifi 網絡。GNSS：室外定位場景的標配，高精度的RTK精度也可以達到米級別，很多項目里面作為室內外一體化定位方案的補充。了解了目前市場上幾種主要的定位技術方案的特點，以及適用場景之后，我們就可以更好的分析，為何對于定位方案商來說，現

284、在做的技術產品種類越來越多。第一方面，從客戶的需求角度分析對于用戶來說，當它要上定位系統的時候，一般是要結合業務需要，或者是政策的強制要求。它不會單獨指定某個技術，只要能滿足客戶的業務需要即可（煤礦領域的標準要求了精度 0.3m，市場上只有 UWB 才可以做到，這個屬于例外）。當然，在滿足業務需求的基礎上，價格越便宜越好。在這樣的邏輯之下，融合定位方案往往是性價比最高的方案。2、無線熱點的覆蓋率高目前人流活動較多的場所基本都覆蓋了 WiFi 信號，在主要的城市里面，幾乎實現了城市級的 WiFi 信號覆蓋。3、基于 Wi-Fi 的室內定位成本低基于 Wi-Fi 的室內定位技術，不需要額外的硬件設

285、備，也不需要對基礎設施進行改動；此外，Wi-Fi 信號覆蓋范圍廣于其他無線信號。因此，可以利用智能終端便捷地實現精度較高的室內定位。WiFi 定位市場進展WiFi 定位市場方案有兩類第一類是做 B 端的項目，比如將 WiFi 定位方案用在養老、園區等場景，用已有的 WiFi 網絡或者再補盲一些信號，就可使用，活躍玩家主要有優頻科技、中科勁點等。第二類是 C 端的營銷，或者基于 WiFi 信號做大數據分析，活躍玩家有維智科技。9091IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025

286、國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040第一，是尋找高精度定位需求強相關的應用場景什么樣的場景對于定位精度要達到厘米級的精度？比如說高危行業的人員巡檢與安全管理、可移動的機器設備的運行軌跡管理等?？偨Y來說，B 端行業比 C 端行業的高精度需求要更高一些，且機器設備會比人員的高精度定位需要多一些。第二、高精度可以取代低精度，前提是成本也接近技術的演進都是從高性能兼容低性能，高精度定位產品當然更容易兼容低精度定位產品，但有個很重要的前提，就是高精度定位產品的價格跟低精度定位產品接近，這一點，

287、在本章節的后續內容中，有較為詳細的討論。5.3 甲方需求很模糊，方案商如何應對高精度定位方案的推廣會碰到一個很普遍的問題，就是很多時候甲方的需求很模糊。為何會出現這樣的現象：首先，就是甲方很多都是傳統企業，此前對 IoT 了解的不多，只是通過一些公開的信息對定位技術有個簡單的了解。其次，就是甲方對于高精度定位系統的建設也處于猶豫階段，他們或許是基于自己對于數字化轉型的政策敏感性，或許是基于親朋好友的推薦，對高精度定位系統躍躍欲試，但又沒有完全下定決心。最后，很重要的一點，就是甲方很多時候并不清楚，使用一套高精度定位系統能帶來什么樣的價值，這樣的價值可不可以量化?；谶@樣的現狀，方案商應該如何應

288、對？第一，需要方案商有更高的專業性。方案商要專業地告訴客戶他的需求點是哪些，用什么樣的方案最合適，用這個方案能帶來哪些價值點，投入產出比是如何計算的。當然，要做到這個程度，一方面需要方案在技術產品供應端有更多的能力，了解不同的技術有什么樣的能力，另外一方面也需要方案商對垂直行業有更深的研究，知道某個類型的客戶他們的業務流是什么樣的。第二、需要方案商有更多的集成能力。因為一個最有性價比的方案大多數時候是多產品多技術融合，多技術集成融合是方案商要具備的一個能力之一。第三、需要方案商有更強大的服務體系。做 B 端行業，就是靠服務取勝，因為會有很多定制化的需求，也會有很多后續運維的問題要處理，因此，方

289、案商要做好這個市場，服務能力很重要。例如在化工廠，該市場目前也有“紅頭文件”強制要求上人員定位系統。但是并不是整個化工廠所有的區域都需要亞米級的精度，大多數的時候只要做到區間的定位即可，而藍牙 Beacon 幾米的精度誤差就完全夠用，那客戶就都會用它，因為它最便宜。但是在化工廠的裝置區，或者高危設備巡檢區，就需要 UWB 這樣的技術做到亞米級的精度管理。而有的工廠如果需要做全廠區管理，肯定有室外的部分，如果室外區域大，那就需要用 GNSS。綜合下來，就形成了一個 UWB+藍牙+GNSS 的融合方案。第二方面，從方案商的角度去分析方案商本身存在的價值就是去解決終端用戶的需求。在信息越來越透明的今

290、天，方案商想要靠信息差去糊弄客戶難度是越來越大，反而是用戶很容易通過各種渠道找到多個供應商。相互內卷，或者說在充分競爭的情況下，假設方案商提供的方案性能與服務差別不大的條件下，誰的方案成本越低就越容易被客戶選擇。比如說，如果只有 UWB 產品的方案商，當然會去努力說服客戶在整個廠區都用 UWB 技術產品做全覆蓋，這樣，給方案商帶來的收入就更高。但是，市場上會有其他的競爭者，會幫客戶用一個“Beacon+UWB”這樣的融合方案去省錢。這樣的背景之下，融合定位方案就逐漸成為方案商的主流選擇。5.2 市場上真的需要高精度嗎？UWB 技術剛出來的時候，很多人都會覺得當時市場的藍牙 Beacon 方案可

291、能很快會被淘汰掉。但事實上，在本次調研中，我們發現，藍牙 Beacon 產品應用很普及，最近幾年呈現良好的增長趨勢，甚至是藍牙網關房間級定位這樣的市場，也發展得很不錯。這個現象帶來的困惑就是：我們一直在努力地讓定位技術精度更高，但是，市場上真的需要很高的精度嗎？這個話題與 5G 產業碰到的問題類似，很多人都覺得當前的 4G 網絡夠用了，那還需要 5G 嗎？針對這個問題，我們覺得需要從兩個方面來分析：9293IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月

292、 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040上了定位系統，但是這些位置數據并沒有真正用起來。對公司來說屬于非必需品，即便是政策強推的一些場景，客戶雖然有一套定位系統，但往往是單獨運營的，并沒有與公司日常的經營管理結合起來。如何將“錦上添花”轉變為“雪中送炭”，這是定位軟件或者方案商商業化探索的重要方向。因為只有當定位數據融合到公司日常的業務流程里面去，幫助甲方客戶去降本增效，這樣的結果才是皆大歡喜的。軟件收費這個問題的關鍵總結起來就是：“投入產出比”與“服務”。投入產出比算得過來，甲方自然就會接受這個方案；有良好的服

293、務體系，甲方客戶就會選擇與這個方案商合作。那對于目前都屬于規模較小的定位企業來說，會不會強人所難？筆者經過多年的跟蹤，看到了定位方案商一個很明顯的變化，就是現在的定位方案商都有自己主攻的業務場景，這與早些年大家都是廣撒網的局面有很大的改變，之所以會有這個變化，主要是因為方案商都意識到了，要做好一個行業，就需要在這個行業里面去深耕，充分理解這個場景的業務需要，這是做行業市場的最寬的一條路。5.5 企業該走標準化的產品路線還是定制化的行業路線在本次白皮書的調研過程，有部分企業覺得 UWB 定位這個市場做起來太累，在想辦法優化自己的業務?？偨Y起來，這個市場之所以讓人累的原因有以下幾點：1、項目定制化

294、程度高，可復制性差。這點是所有做行業應用的通病，好理解但是不好破解，因為項目的不可復制性，從研發到銷售會一直覺得在做新項目，當然如果能一直有項目也還好，畢竟在現在的商業環境下，賺錢也越來越困難。2、項目不可持續性。公司某些階段接了一些大項目，或者公司項目很多，為了服務好這些客戶，公司難免會擴張招很多人，但兩三年后大項目做完了，或者訂單沒那么多了，那公司壓力就大了，要么就裁員，要么就努力去拓展新方向。3、用戶需求模糊，溝通成本高。很多行業用戶對于室內高精度這個技術并不懂，對于自身的業務場景到底要用什么技術也不清晰，往往很多項目談著談著就沒有后續了。4、項目做下來后，維護成本高。UWB 的 TDO

295、A 或者 TOF 模式，對基站的每個點位布設都有講究，上手的門檻比較高，因此，包括現場的安裝、調試、出了故障之后的更換等都需要專業的人員，此外，還有地圖軟件的更新也很頻繁，因此，總體的維護成本會比較高。此外，還有一個點，就是最近一兩年，UWB 的行業項目逐漸從“展示性”項目升級到“實用性”項目，而用得多了，自然而然帶來的項目復雜度就增加了很多，方案商交付起來就更費力。如果想繼續干 UWB，又不想跟現在做項目一樣累，那該怎么辦，根據與企業的交流信息，總結出以下兩個思路：第一、更換業務重點方向，UWB 除了 IoT 行業應用之外，還有汽車鑰匙、手機、IoT 消費應用，但這個業務方向如何呢，我們逐一

296、分析。手機這個市場對于方案商來說直接pass掉。汽車鑰匙，倒是有一定的機會，目前行業也有部分企業在積極進入這個市場。5.4 定位軟件如何收費定位軟件收不上費用，這在定位行業是一個很普遍的現象，主要原因有：第一、軟件收費的“訂閱制”商業模式在中國還沒有被接受這是一種社會大環境，國內幾乎所有企業都更認可硬件收費的事情，相比之下，歐美發達地區比較認可“訂閱制”的收費模式，即硬件可以很低的價格，軟件與服務按年度每年收取一定的費用，比如 UWB 硬件產品，在國外的項目，根據基站、標簽設備的不同，每個設備每年會收取幾美金到幾十美金的“lisence”費用。第二、是國內決策層的因素國內市場還有一個國情是，在

297、政府單位，國企、事業單位乃至很多私企中，決策都是實行“審批制”，甲方對于定位系統這些方案的使用會根據決策人的不同而有很大差異，因而，在上定位系統的時候，就盡量一次性搞定。第三、甲方對于定位系統的價值并不清晰就是很多甲方客戶，基于政策要求或者領導要求等決策因素，雖然上了定位系統，但是這套系統到底如何去用，具體能發揮多大的價值，其實并不清晰，在這樣的條件下，甲方自然而然地會選擇比較“短視”的一次性投入，讓企業的風險更小。探索如何能夠讓軟件能收得上費用定位行業的一個行情是，標準化的軟件都很難收費，比較通用的玩法是幾萬塊一套軟件買斷，甚至很多項目標準化的軟件都是直接送的。標準化的軟件為啥難收費：第一，

298、就是行業內卷，如果標準化的軟件很稀缺，市場上只有極少數玩家能做，那依然可以很吃香，但是標準化軟件能做的人太多了，幾乎稍微有點規模的定位企業都會有自己標準化的軟件系統。第二，是功能同質化，標準的定位軟件功能各家企業都大差不差，比如 3D 顯示、電子圍欄、地圖導航等。第三，就是標準化的軟件，因為是通用的產品，可以賣給所有的客戶群體，沒有讓甲方客戶感受到方案商為自己單獨付出的勞動。甲方客戶愿意為什么樣的軟件付費呢？第一，是定制化的軟件這點很好理解，給甲方客戶單獨做定制化的開發，就會有看得到的“勞動投入”，其本質也是一種外包，甲方客戶當然就會為此付費，但是這個模式對于方案商來說，是不太劃算的，雖然養團

299、隊是沒問題，但是效益并不高。第二，是與公司業務有強結合度的軟件，甲方用了這套軟件之后是能夠降本增效的這是與很多行業朋友交流之后，總結的軟件平臺的另外一個出路，目前定位方案面臨的一個問題就是：很多用戶雖然9495IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040要解決這個問題，解題思路就是做一個定位數據應用標準。所謂定位數據應用標準，就是

300、不管定位數據源用的是什么技術，也不管它來自哪個廠商，把數據采集上來后，最后吐出給用戶使用的數據是標準的，這跟“matter”的理念相似。這個標準的好處就是，讓用戶擺脫了對于單一供應商的依賴，在后續的項目中可以根據自己的需求切換不同的技術與供應商。目前市場上有一個組織“Omlox”正在做這個事，Omlox 是由 PROFIBOUS PROFINET International（PI）運營管理的。根據本次白皮書調研到的信息來看，國內也有好幾家企業都有做類似標準的想法，不過做標準向來都是“難而正確的事”。因為一個標準如果只有少量的企業在用，那它就是一個私有的標準，如果大家都接受它，那就是一個通用的標

301、準，如何讓更多的企業都一起接受它，這是最難的事情。5.7 如何理解行業的性價比在定位行業，我們會經常聽到諸如 A 技術比 B 技術性價比更高，A 方案比 B 方案性價比更高等等。那如何理解性價比這個事？以藍牙 Beacon 與 UWB 為例，在化工廠場景，因為有政策強制要求化工廠要上人員定位系統，在這樣的背景之下，化工廠就會尋找一個成本最低的方案以符合政策的監管，結果就是，化工廠場景主要以藍牙 Beacon 方案為主。為何不選擇用 UWB 為主？因為在客戶的認知中，性價比=價格低。UWB 的定位性能，尤其是定位精度是要遠高于藍牙 Beacon，但定位精度的提升到底能產生多大的價值，這一點很難評

302、斷，除非是某些高危的場景要強制使用精度很高的定位技術做軌跡追蹤，否則，高精度是一個“錦上添花”的能力。有厘米級的精度當然會更好，如果只有幾米的精度也能使用，這是很多應用項目的需求現狀。所以，提升性價比的路徑就變成了：性能提升，但是價格與成本維持不變或者差不多的水平。如果性能提升了，但是價格與成本也提升了很多，那到底有沒有性價比就不一定?；谶@樣的分析，UWB 的方案產品如果要想擴大市場盤子，有 2 個市場拓展方向。第一個方向是尋找市場上只有 UWB 厘米級的定位測距能力才能滿足要求的應用場景，這種唯一性的要求契合場景是很少的，且唯一性條件本身也是一個“偽命題”，誰也不敢說未來有沒有新的同類型技

303、術出現。第二個方向是尋找 UWB 技術可以替代的市場，而要平替目前已有的技術方案，核心就是性價比更高，即成本差不多，性能提升。IoT 消費市場它需要手機、汽車這些平臺型設備都有了 UWB 之后才有爆發的基礎，而就算爆發之后，會是一個拼渠道、資金、供應鏈的市場。整體來看，如果公司是做 IoT 行業應用起家的，要轉到另外幾個市場，難度是很大的。第二、往上游做，做標準化的模組產品，或者硬件，不直接做項目。這個方案看起來也可行，比如蜂窩通信模組的廠商移遠通信一年的業績做到了 100 多億，而且業績幾個億到幾十個億的模組廠商有很多。但仔細分析，這些企業的成功對于 UWB 產業并沒有太多可參考性。首先是產

304、業的規模與成熟度，模組能買到幾個億或者幾十個億，說市場體量很大，但目前 UWB 的 IoT 行業市場，起量的速度很慢，能有量的市場，卻又遲遲起不來，這個時候專做標準化的產品，公司業績很難做上去。公司不做項目實施，就意味著要讓利給這個環節的企業，標準化的產品就需要降價，沒有量，就殺價格，無異于自殺；而幾年之后，如果有量了，就會吸引很多玩家進入，早期布局的企業或許會有一波時間差帶來的紅利期。其次，做模組產品會有一個行業瓶頸，因為這類標準化的產品要走薄利多銷的路子，但是如果某個客戶的使用量很大，達到百萬級 pcs 或者千萬級 pcs，就可能自己直接去拿芯片，跳過模組環節。而做一些小訂單，再加上內卷，

305、利潤薄，公司規模也很難做大。最后，是企業想做好產品，一定要理解用戶的需求，即便是 UWB 芯片這樣的上游企業，也都在積極跑各種終端用戶，以便讓自己的芯片產品更加匹配不同場景的業務需求，對于中間環節的廠商而言，也一樣繞不開用戶的需求。比如說，A企業做UWB模組，他的客戶B是直接對接項目，而項目的需求千差萬別，客戶提的需求一樣會反饋給A企業，讓他們去做適配，如果 A 企業做不到這樣的服務，那 B 可能就會找 A 的競品 C 來滿足這樣的需求。這樣看下來，事情并沒有少多少，但是錢少賺了很多。雖然 IoT 行業應用這個市場有這樣或者那樣的問題，但是它依然是目前最明確的 UWB 應用市場。感覺累的原因無

306、外乎是企業的經營效率提升不上去，邊際成本無法遞減。在上市企業中，有一個指標是“凈資產的收益率”來評估企業的經營效率，但是對于中小企業而言，筆者覺得可以用員工的人均產值來評估，即：員工的人均產值=公司總營收/公司總員工數5.6 如果用戶想換供應商了，怎么辦？B 端行業是一個極度碎片化的行業，而具體到定位行業，本白皮書在前面的內容也多次提及：融合定位技術方案商是行業的一個明顯趨勢。這樣帶來的后果就是，定位的項目不只是客戶與應用場景的碎片化，還會有技術的碎片化。所以，定位行業應用中，很多方案商針對客戶都有大量的定制化工作，從而形成了深度綁定關系。但是，從用戶的角度來說，這將會給用戶帶了幾個很頭疼的問

307、題：如果它的方案商倒閉了怎么辦？如果之前的供應商不靠譜想換供應商了怎么辦？如果有性價比更高的技術方案出現，更換新的供應商了怎么辦？9697IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040兩者在相互偷家，那相互之間的勝算如何？我們簡單分析一下。藍牙的勝算從上表也可以很直觀地看到，藍牙技術確實很優秀，除了它的定位精度這個缺陷之外，其他方面

308、都做得比較完美了，這也是為何市場上依然有很多企業堅持用藍牙做定位方案的原因?？梢赞垡幌滤{牙的定位能力演進路徑：第一階段：基于RSSI（信號強度）定位，精度誤差有幾米，且信號漂不穩定，但是，該方案保留了BLE的其他所有的優點。第二階段：AoA 定位，雖然將定位精度提升到了亞米級，但是網絡布設成本大增，且如果采用點對點連接（比如手機連手環），需要一個設備要有陣列天線，這對產品的犧牲更大。第三階段：CS 信道探測，將藍牙的定位精度提升到 1m 左右，因為是基于相位測距，讓定位的穩定性大增?？偨Y來說，雖然藍牙一直在努力提升定位精度，但是提升的幅度有限，且還會多少犧牲掉它的一些其他優勢。UWB 的勝算作

309、為以射頻技術為信號源的定位技術，UWB 是目前定位精度最高的。雖然它除了定位精度高之外，其他的核心指標還有諸多缺陷，但是根據我們調研到的信息來看，未來幾年，UWB 技術除了功耗這個指標之外，其他的幾個指標都會得到極大的優化。成本方面：UWB 芯片的 wafer 成本跟藍牙差不多，目前國產 UWB 芯片已經開始量產，如果市場有量，UWB 芯片的價格會降得很快。易安裝與維護方面：目前市場上的 UWB-Beacon 產品開始逐漸成熟，該產品具有了藍牙 Beacon 同樣的易安裝與維護的特性。手機生態方面：高通的 UWB 套片在 2024 年 2 月推出，安卓手機生態將會逐漸普及 UWB。功耗方面：芯

310、片的功耗目前在逐漸優化，但是 UWB 技術特性，其功耗很難達到藍牙水平?？偨Y來說，UWB除了在功耗方面因為技術特性，沒辦法達到BLE的水平之外，其他的方面都可以逐漸達到BLE的水平。相愛相殺，最后大概率將會形成 combo 生態目前看到的結果是 UWB 與 BLE 相互內卷與相愛相殺，一種“不是我卷死你就是你卷死我”的態勢。但是，筆者覺得這兩種技術最后的結局最大可能是相互存在，作為一個“combo”產品提供給客戶，理由有三：第一，是兩種技術都不會很完美，雖然在不斷地完善，但 UWB 無法做到 BLE 的低功耗，BLE 也無法做到 UWB 的高精度，因此，兩者的技術互補性依然很明顯。UWB 與藍

311、牙定位技術的優點、缺點以及演進方向當前的優點當前的缺點技術的演進方向UWB1、定位精度高，在無線射頻領域，精度是目前市場上最高的1、芯片與產品的成本較貴2、芯片的功耗比較大3、基站的安裝與維護成本高4、手機生態還不完善，目前僅在iPhone 生態普及，但是安卓手機生態還不完善。1、UWB 芯片的 wafer 成本跟藍牙差不多，目前國產 UWB 芯片已經開始量產，如果市場有量，UWB 芯片的價格會降得很快2、芯片的功耗目前在逐漸優化，但是 UWB 技術特性，其功耗很難達到藍牙水平3、目前市場上的 UWB-Beacon 產品開始逐漸成熟，該產品具有了藍牙 Beacon 易安裝與維護的特性4、高通的

312、 UWB 套片在 2024 年推出，安卓手機生態將會逐漸普及UWB藍牙1、芯片成本低2、功耗低3、易部署安裝與維護4、手機生態很完善1、定位精度不是很高，RSSI 信號容易漂，AoA 精度也有限，且成本較高1、藍牙技術聯盟正在推進新的定位方案 CS(Channel Sounding-信道探測)，據了解，該方案也是基于飛行時間進行測距，不過受限于帶寬資源，其定位精度約 1m 左右，且性能穩定。來源：AIoT 星圖研究院相互偷家，誰的勝算更大？雖然 UWB 目前的優缺點都比較明顯，但是我們發現一個很有意思的現象，那就是 UWB 在努力集成 BLE 的優點，而BLE 也在努力地補足定位精度差這個缺點

313、。5.8 UWB 與藍牙相互偷家，誰的機會更大？融合定位方案是行業一個明顯的趨勢，為何要融合定位？因為單一的技術無法滿足需求，或者用單一技術成本太高。但是，有沒有比多技術融合更好的解決方案呢？答案就是單一的技術融合更多的能力?？偨Y各類定位技術的特點，最核心指標有以下幾點：定位精度高 成本低 功耗低 容易部署安裝與維護 是否可以與手機兼容當前市場上沒有一種技術能滿足以上所有要求，但技術永遠都是在不斷演進與發展，目前沒有并不代表未來也不會出現。UWB 與藍牙是目前市場兩種主流的高精度定位技術，屬于直接競爭對手，根據我們調研到的信息來看，這兩個技術都在努力地兼容另外一種技術的特點，我們將相關信息繪制

314、成表格。9899IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330402、目前屬于 UWB 的早期階段，市場還很混沌，所以，我們看到了 UWB 國產芯片廠商的產品功能都比較通用，都希望讓自己的產品有很多的市場可能性，但我們覺得，這只是暫時的狀態，等過幾年之后，芯片產品一定會往細分場景的需求做分化，有不同性能不同配置的芯片產品匹配不同需求。所

315、以，芯片廠商需要提早謀劃，找到自己的市場卡位點。5.10 如果沒有某個細分行業的“基因”，就做不了這個市場嗎？在很多人的認知里，會相信一種“基因說”，即一個企業能不能成功，由該企業的出生基因決定，包括：技術背景（對那些技術更熟）、資源背景（有哪些資源圈子）、資本背景（有沒有錢，有哪些投資人）等等。這個說法有一定道理，但適用面遠沒有到占比很高的局面。就以本次白皮書我們調研的定位企業來說，很多在細分市場做得很好的定位企業并不是具有所謂的“基因”。比如說，化工廠屬于典型的 B 端行業，且傳統的產業鏈也很完善，但是我們看到了市場上有很多定位企業都在該場景打開了市場，而這些定位方案商并沒有化工廠領域的“

316、基因”。再比如說，汽車數字鑰匙，可能很多人會認為汽車產業鏈也是一個壁壘很高的行業，新興的方案商沒啥機會，但是根據我們調研，市場上有很多做汽車數字鑰匙方案的企業也沒有汽車行業的“基因”，同樣也打開了這個市場?？偨Y起來，雖然很多 B 端行業有較高的行業壁壘，但是壁壘并不是絕對的，我們更看重方案商在做某個市場的時候是否具備核心競爭力。核心競爭力有四個標準，即有價值的能力、稀有的能力、難以模仿的能力和不可替代的能力。具備這樣能力的企業，往往在市場上會有很多客戶會主動找過來，市場的壁壘相對將會降低很多。5.11 UWB 的通信能力與雷達功能是否能被開發出來？UWB 技術的核心能力是精準的定位與測距能力，

317、但 UWB 還有 2 個能力，那就是通信與雷達功能。通信功能UWB 在 20 多年開始商用的時候就是作為一種通信連接技術，因為 UWB 的帶寬很大，傳輸數據能力很強，但是后面各種原因，導致 UWB 通信技術沒有推廣起來，而這個市場也被 wifi 給占領了。但是，隨著 UWB 技術在高精度定位行業的火爆，UWB 的通信能力也逐漸被重視。而市場上，國外芯片企業 SPARK 一直在做 UWB 通信產品，且 UWB 的傳輸數據的效率（傳輸同樣大小數據需要的能耗）會比 BLE 還要高，不過因為 UWB 高帶寬的特性，其整體的功耗還是較大。第二，IoT 產品的多樣性需求，很多定位產品為了保持性能的穩定性，

318、或者考慮使用人群的手機是不是有 UWB 或者BLE 等方面的考慮，會增加多種定位信號源，以保障可以正常使用。第三，成本下降后，多加個功能成本并不大，BLE 芯片的價格便宜的已經卷到了 1 塊錢以內，UWB 芯片的價格理論上也可以做到跟 BLE 差不多，就算是有 BLE+UWB 兩顆芯片，成本也就是一兩塊錢的事，對于很多 IoT 產品來說，這個價格比電池成本、比人工成本低，甚至比外殼成本都低。所以多加個芯片，何樂而不為。5.9 這么多國產 UWB 芯片玩家，大家都有機會嗎自 2019 年，蘋果帶火 UWB 技術之后，再結合當下芯片這個賽道的熱度，國產 UWB 芯片玩家一下子就涌現了很多。在本次白

319、皮書的調研中，我們就調研采訪了 10 家國產 UWB 芯片企業，包括：北京瀚巍創芯電子技術有限公司、長沙馳芯半導體科技有限公司、深圳捷揚微電子有限公司、睿迪納（無錫）科技有限公司、深圳市紐瑞芯科技有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、杭州優智聯科技有限公司、成都精位科技有限公司、合肥銘芯智能科技有限公司、安徽歐思微科技有限公司、晶海微（上海）半導體有限責任公司。除了上述的名單之外，還有更多的團隊在做 UWB 芯片，這么多的芯片公司難免會讓人產生一個疑惑：UWB 市場真的能容得下這么多芯片廠商嗎？因為芯片是一個產業的技術源頭，重要性是毋庸置疑的，但是芯片廠商多了之后，也很容易陷入殘酷的競爭，我們看

320、到了很多將芯片這樣高技術含量的產品最終做成了白菜價的市場。所以，這么多的芯片廠商，未來的格局將會是怎么樣的呢？就這個問題，我們覺得可以從以下兩個方面分析：第一、如果市場起來，才有談市場機會的可能，如果市場起不來，大家都沒機會如果池塘很小，魚很多，那要不了多久大家都會缺氧而死，所以這么多的 UWB 芯片廠商一定需要一個很大的市場池子才能裝得下。高通的 UWB 套片推出，會讓國產芯片廠商基本失去了手機市場的可能性，但高通的入局很明顯是把市場池子給擴大了很多，這對全行業來說，是一件很利好的事情。第二、市場起來后，會進行洗牌，最有可能的競爭格局是芯片廠商逐漸做差異化的市場市場肯定會淘汰掉一些企業，也有

321、可能有更多新玩家進入，根據我們調研的信息來看，最終的競爭格局也不是少數幾個企業把市場給壟斷了，而將會是呈現差異化的競爭格局。為何會出現這個競爭格局，我們認為有以下幾點原因：1、IoT是一個極度碎片的市場，定位也是一個很碎片的市場，在本報告中，對UWB的市場就分成了手機市場、汽車市場、IoT 企業級市場、IoT 消費級市場。而其中 IoT 企業級市場與消費級市場又可以細分為多個更垂直的場景，每一個細分場景對于芯片產品的功能會有所差異，一旦有量，一個細分場景都可以容下幾個芯片廠商。100101IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9

322、 月 20-22 日 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日13530533040135305330401、是否有政策強推。2、用戶的業務流程是否與人員或者物資的定位與周轉有很強的關系。這么篩選的話，就會發現定位數據所具有的商業價值場景也不會很多。而如果要單獨建立一張定位網絡，因為室內定位場景的復雜性，基站的覆蓋密度會很大，成本甚至比建一張 5G 網絡都大，考慮投入產出比，這個方案顯然是沒法落地的。第二，有沒有可行性的方案目前也有一些企業與機構在探索做一張室內定位網絡的可能性，得出的一個答案是

323、復用現有的通信網絡。因為一般通信技術也都具備定位能力，只是定位的精度有差異。按照現有室內環境的通信網絡覆蓋條件，復用性最高的應該是 WiFi 技術，目前 WiFi 技術無論是在室內還城市環境的主城區，基本實現了全覆蓋。不過 WiFi 定位的精度會很差，而且對 WiFi-AP 有一定的要求，普通的 WiFi-AP 做定位只能大致做到區域范圍定位，以及統計一些數量等。其次，可以復用的網絡就是運營商的蜂窩基站，尤其是 5G 網絡的推廣，本身就需要布設大量的小基站，這樣的密度基本能夠達到定位系統對于基站的布設密度要求。此外，還可以復用的網絡資源有藍牙信號、UWB 信號、Zigbee 信號等，因為隨著

324、IoT 產業的發展，市場上已經有不同的方案應用于不同的場景，或多或少會有一些可以復用到的網絡資源。這個思路就是把網絡成本降低，但是同樣要解決的問題是，定位系統與業務的需求契合度。事實上，對于有定位強需求的客戶來說，復用的網絡能力可能并不能滿足它的需求，所以，總結起來，單獨建立一張定位網絡的必要性不大。5.13 電池在 UWB 與 BLE 產品的 BOM 成本比重分析本白皮書對于 UWB 與藍牙定位技術進行了詳細的分析，并且也進行了多維度的對比，最終得出的結論就是：BLE 無法達到 UWB 的定位精度，而 UWB 無法做到 BLE 的低功耗。因為這個結論，我們可以判斷出未來定位行業的主流格局是

325、UWB+BLE 雙模并存。也由此可以看出，對于IoT產品來說，低功耗是與高精度同等重要的能力，因為低功耗就意味著可以節省很多電池成本。本章節就討論一下，電池成本為何對 UWB 與 BLE 等定位產品如此重要。因為帶寬資源有限，如果增強通信能力，那就會犧牲掉一定的定位精度，所以綜合的性能是一種平衡。雷達功能UWB 最早期的應用就是雷達，而同樣的，在定位技術大火之后，雷達功能的民用也成為市場的熱點，最近幾年，激光雷達、毫米波雷達等雷達技術是資本市場的寵兒，而 UWB 兼顧了雷達功能，這就讓 UWB 加持了更多的 Buff。UWB 的雷達性能因為頻段較低，表現沒有激光雷達與毫米波雷達好，但是它做大的

326、優勢是不用額外增加成本，在定位測距的基礎上兼顧這樣的能力。因為目前市場上的激光雷達與毫米波雷達價格是比較貴的，UWB 這樣的多技術融合能力在市場上就很有競爭力。典型的場景就是汽車鑰匙，該場景本身就需要 UWB 作車鑰匙錨點，而汽車有活體檢測的需求，單獨加一個雷達成本太貴，所以用 UWB 就是比較合適的方案?？偨Y來說，無論是通信能力還是雷達能力，單一去分析，市場上都有更好的技術方案，UWB 并不是最好的方案。市場上這樣的技術有很多，類似的情況要突破的話需要有一個核心的賣點，UWB的核心賣點就是它的定位與測距能力。通過這個核心賣點，可以讓 UWB 芯片在手機、汽車、IoT 等眾多設備與場景中普及。

327、這樣它就具有廣泛的基礎設施，再基于這樣的基礎設施，做功能的衍生，比如雷達功能、通信功能等，這樣的附帶能力可以增加 UWB 的市場價值，讓用戶的綜合成本降低，會成為更有性價比的選擇。同樣的道理，藍牙定位其實也只是藍牙的一個分支，在本白皮書的調研中，我們看到了藍牙定位技術雖然精度不高，但是它的成長與普及速度卻很快，這主要得益于藍牙生態的完善，所以 UWB 的通信功能與雷達功能的發展，需要依靠UWB 生態的完善。5.12 需不需要專門建一張定位網絡本白皮書介紹了多種定位技術的多種模式以及各類細分市場，其實總結起來，定位市場可以分為兩類，第一類是需要有定位基礎設施，即需要布設基站、網關、Beacon

328、等設備，一般用于 B 端行業場景。第二類是不需要有基礎網絡設施，只需要知道兩臺設備之間的相對位置信息就可以，一般用于 C 端需求。針對第一類市場，有人想要單獨建一張室內定位網絡，與室外的 GNSS 系統進行互補，這樣，就可以實現室內外定位的融合，這個想法可行度高不高？第一，室內定位需求真的有那么多嗎？根據我們長期的觀察，室內定位信息的采集是一個很常見的需求，但是，這樣的需求有多少能轉化成商業價值，這個就很難說。確定性比較高的室內定位需求有以下幾個層面的因素：102103IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 IOTE 2024 國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日

329、 展位預定展位預定IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日IOTE 2025 國際物聯網展上海站 4 月 23-25 日1353053304013530533040那該如何甄別偽需求與真需求呢？從一個產業觀察者與分析者的角度來說，我們不會輕易對某一個場景下“偽需求”的定論。在本次白皮書的分析中，我們對于應用市場需求建立了一個分析模型。B 端行業是一個理性化的市場，大致的判斷邏輯是：首先，判斷這個市場的確定性高不高，確定性可以通過是否有政策強推來判斷，如果沒有政策強推，就看政策的潛力，此外，也可以看頭部玩家的布局等信息來判斷。其次，是判斷這個市場的天花板上限有多高，天花板上

330、限高的市場當然更加值得去做。然后，是判斷定位方案給客戶能帶來的投入產出比有多少，這個要結合具體行業，具體客戶的業務流，如果某行業高度依賴人員與物品的周轉效率，那這樣的行業無疑是需求更加旺盛的。最后，是判斷這個市場的買單能力，即該領域的客戶能拿的出多少預算來做定位方案，本次調研中，我們看到了很多市場對定位產品都有意向需求，但實際用得并不多，很重要的原因是目前的定位產品與方案成本太貴，這種現象需要依賴產業鏈的整體努力，而不是某個環節或者某個廠商的降價就能解決的，畢竟大家都需要賺錢生存。對于很多消費場景來說，是一個非理性的市場，很多 C 端產品的爆發很難通過投入產出比這樣的理性邏輯去判斷。5.15

331、如何理解 C 端非理性的市場？在前面分析 UWB 以及 BLE 定位市場的時候，我們一直在提一個概念，那就是 C 端的市場是一個非理性的市場。簡單理解，就是大眾消費者的消費行為很多時候并不是考慮“必需品”。生活中很多物件，雖然買了，但一年到頭都只會用幾次，比如掃地機器人，智能音箱，這些常見的 IoT 消費產品，相信很多人家里都有，但是使用他們的頻次有多少，相信大多數人并不多。所以，C 端的消費產品，只要做到能夠在某個瞬間打動消費者，就會有人買單。非理性市場是偽需求嗎？從產業分析的角度來說，我們并不會認為這樣的“非理性”市場就是偽需求，理由如下：第一、存在即合理，在我們做產業分析的時候，有一個很

332、重要的原則，就是存在即合理，即某個技術產品之所以能夠在某個細分市場有應用，那就說明它能滿足這類應用的需求，我們要分析的是，用戶到底有哪些需求？為什么這樣的產品能夠滿足？第二、非理性本身也是一種需求點，只是這樣的需求點不好被掌控或者提前去預知，但是肯定是一個需求點。在本次調研中，我們與很多企業都交流過定位市場有哪些量大的市場，大家都覺得 IoT 消費級市場的量都很大，但是具體哪些產品有量，哪些 C 端場景能爆發，卻都比較迷茫，這或許就是這個市場的魅力所在。UWBBLE有線供電-弱電施工成本弱電施工需要專業的施工團隊，成本很高，很多項目的施工成本比 UWB 的硬件成本還要高，且很多場景現場不方便施

333、工。藍牙 AoA 基站也需要施工，此外藍牙網關也需要施工，施工成本也很高?；?電池成本目前 UWB-Beacon 產品逐漸成熟，該方案采用電池供電，因 UWB 帶寬大，功耗大，UWB-Beacon 產品為了保持 2 年以上的續航，一般會用20000mAh-50000mAh 的電池，單電池的成本需要 50 元以上，而電池沒電要換電池的話不僅需要額外增加電池的成本，還需要投入人工成本。藍牙 Beacon 的電池成本也需要 10-20 元，一般 3 年需要更換電池，更換電池需要的人工成本大約 20 元/個。標簽電池成本標簽一般采用充電電池，UWB 功耗較大，充電頻率會較快，這會降低用戶體驗。BLE 的功耗較低，標簽的續航能力較強。芯片成本目前國外芯片單價 4 美金左右，國產芯片 3 美金左右，預計未來量起來之后，會很快降到 1 美金以內目前國產 BLE 芯片單價約 1-2 元，便宜的甚至在 1