2024高精度地圖行業市場規模、競爭格局及龍頭企業梳理分析報告（24頁）.pdf

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1、2023 年深度行業分析研究報告 s 正文目錄 1 高階自駕滲透率快速提升，高精度地圖安全性凸顯.4 1.1 L2+及以上智駕車型價格下探，高階自駕滲透率快速提升.4 1.2 高精度地圖高階智駕的安全衛士.5 1.3 數據建設基礎性應用，市場空間廣闊.7 2 緩解成本痛點，輕地圖漸成主流.8 2.1 單車感知能力提升，高精地圖成本問題凸顯.8 2.2 性價比不斷提升，輕地圖漸成主流.9 2.3 多維協同下，高精地圖難以割舍.11 3 準入資質嚴格受限，打造行業深護城河.13 3.1 測繪資質受限，實現自主可控.13 3.2 三足鼎立格局初現.15 3.3 初創企業謀求差異化競爭.16 4 重點

2、標的梳理.20 4.1 四維圖新.20 4.2 航天宏圖.21 4.3 中海達.23 JXgVzW9UjZaZGWgU8VjY6MbPaQmOrRnPnRiNrRpMkPoMpR9PqRpPwMnRoRvPmNoM s 圖表目錄 圖表 1:部分 L2 智駕車型梳理（萬元）.4 圖表 2:領航駕駛搭載量預測（萬輛）.4 圖表 3:高精地圖與傳統地圖的區別.5 圖表 4:高德地圖車道級導航.6 圖表 5:華為智慧港口方案.6 圖表 6:車企高精度地圖合作情況.7 圖表 7:高精度地圖市場規模.7 圖表 8:BEV 方案示意圖.8 圖表 9:地圖測繪成本對比.8 圖表 10:高精度地圖采集數據示意圖

3、.9 圖表 11:百度地圖采集車.9 圖表 12:部分圖商輕地圖事件.10 圖表 13:騰訊輕地圖方案.10 圖表 14:華為眾包采集方案.11 圖表 15:六分科技高精度定位技術.12 圖表 16:四維圖新智能駕駛輔助功能過路口對比.12 圖表 17:測繪資質相關法規.13 圖表 18:解決測繪資質問題方案對比.14 圖表 19:高精度地圖市場競爭情況（%）.15 圖表 20:高精度地圖行業市場梯隊.15 圖表 21:百度、四維圖新、高德主要產品對比.16 圖表 22:各企業地圖產品定位和進展情況.17 圖表 23:高精地圖企業主要產品對比.18 圖表 24:已完成導航電子地圖甲級測繪資質復

4、審換證單位名單.19 圖表 25:四維圖新智能駕駛產品.20 圖表 26:四維圖新新業務戰略布局.21 圖表 27:航天宏圖統一化的地圖生產流程.21 圖表 28:公司營業收入及增速（億元，%）.22 圖表 29:公司歸母凈利潤及增速（億元，%）.22 圖表 30:“航天宏圖一號”SAR 衛星拍攝的加沙衛星圖.22 圖表 31:中海達測繪產品.23 圖表 32:中海達測繪方案.24 圖表 33:中海達高精度車載導航設備.24 s 1 1 高階自駕滲透率快速提升，高精度地圖安全性高階自駕滲透率快速提升，高精度地圖安全性凸顯凸顯 1.11.1 L2+L2+及以上智駕車型價格下探，高階自駕滲透率快速

5、提升及以上智駕車型價格下探，高階自駕滲透率快速提升 2021 年以來，伴隨著汽車電動化的大趨勢，中國電動車滲透率快速增長，2021 年12 月已突破 20%。較燃油車，電動車在自動駕駛功能方面搭載率更高。在造車新勢力和自主高端新能源品牌推動下，搭載激光雷達、高精地圖和 AI 芯片，且能提供 L2+及以上體驗的智能網聯汽車（“準 L3”車輛）價格已下探至 20-30 萬元區間，2024 年或將成為中國自動駕駛開端之年。圖表1:部分 L2 智駕車型梳理（萬元）車型車型 上市時間上市時間 價格價格 魏牌高山 2023.01 33.58-40.58 理想 L7 2023.02 31.98-37.98

6、埃安 Aion V 2023.06 15.99-23.29 問界 M5 2023.07 24.98-30.98 特斯拉 Model 3 2023.09 24.59-28.59 小鵬 P5 2023.09 15.69-18.89 大眾 ID.4 CROZZ 2023.09 19.39-29.39 蔚來 ET5 2024.02 29.80-35.60 比亞迪秦 PLUS 2024.02 7.98-17.58 資料來源：汽車之家，方正證券研究所 價格下探促使價格下探促使 N NOAOA 加速上車，搭載量增長迅速。加速上車，搭載量增長迅速。NOA 近年備受追捧，隨著技術的持續突破，以及智能駕駛技術的深

7、入人心，NOA 已經在國內實現了大規模應用。2023 年 NOA 領航功能在國內的標配量約為 94.5 萬輛，其中高速 NOA 為 70.7 萬輛，城市 NOA 為 23.8 萬輛。隨著搭載 NOA 的車型逐漸下探到 15 萬左右的價格區間，預計 2025 年 NOA 搭載量有望突破 850 萬輛。圖表2:領航駕駛搭載量預測（萬輛）資料來源：蓋世汽車，方正證券研究所 71 132 218 280 344 437 508 579 24 53 109 140 172 204 239 274 010020030040050060070080090020232024E2025E2026E2027E20

8、28E2029E2030E高速NOA城市NOA s 1.21.2 高精度地圖高精度地圖高階智駕的安全高階智駕的安全衛士衛士 高精度地圖是一種主要用于高級別輔助駕駛和自動駕駛的專用電子地圖，它包含眾多傳統電子地圖上不存在的細節，如車道線、坡度、曲率等道路信息以及路邊基礎設施、交通標志交通信號燈等環境信息，其采集精度可以達到厘米級。高精地圖通常使用一系列傳感器來捕捉信息，如激光雷達、攝像頭、慣性導航、GNSS 等。高精細度和高新鮮度是決定高精地圖質量的兩個重要方面。圖表3:高精地圖與傳統地圖的區別 要素要素 傳統導航地圖傳統導航地圖 ADAS ADAS 地圖地圖 高精地圖高精地圖 地圖信息 道路級

9、別信息 車道級別信息 路徑規劃 全局路徑規劃 局部路徑規劃 精度 米級 分米級 厘米級 信息量 道路級別數據：道路形狀、坡度、鋪設、方向等 高精道路級別數據：道路形狀、坡度、曲率鋪設、方向等 增加車道屬性相關數據以及高架物體、防護欄、樹道路邊緣類型、路邊地標等大量目標數據 實時性 永久靜態數據（更新頻率約 1 個月）,半永久靜態數據（更新頻率約 1 小時）永久靜態數據（更新頻率約 1 個月）,半永久靜態數據（更新頻率約 1 小時）,半動態數據（頻率約 1 分鐘）,動態數據（頻率約 1 秒）街道名稱信息重要性 重要 一般 一般 道路曲率數據重要性 一般 重要 重要 道路幾何特征 重要 重要 重要

10、 使用對象 駕駛員 面向機器、智能駕駛汽車使用 定位 依賴 GNSS 定位,定位準確性取決于 GNSS 精度、信號強弱及定位傳感器的誤差 通過多維數據結合高效率的匹配算法,能夠實現更高精度的定位與匹配 資料來源：泰伯智庫，方正證券研究所 高精地圖是輔助駕駛階段多重融合感知的安全冗余。高精地圖是輔助駕駛階段多重融合感知的安全冗余。當前，輔助駕駛可通過多重感知傳感器(包括攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等)實現自適應巡航、車道保持、領航輔助、自動泊車等功能，對高精地圖的依賴度較低，甚至可以不被看作是必選項。但面對雨雪、大霧等極端惡劣天氣，或出現傳感器故障時，傳感器的局限性不能完全保證駕駛安全，此時高精

11、地圖作為超視距傳感器可以提供重要的先驗知識作為安全冗余保障。在未來 L3 以上的自動駕駛級別中，如發生事故，責任不在于駕駛員，而在于車企。高精度地圖的引入可以有效地提高車輛的安全性，保障乘客和道路的安全。在車企為保障安全性而努力的背景下，高精度地圖的應用將成為自動駕駛汽車安全系統中的重要組成部分。因此，對于特別重視安全性和合規性的車企，高精地圖仍然有其獨特的、不可忽視的價值。s 圖表4:高德地圖車道級導航 資料來源：汽車商業評論，方正證券研究所 高精度地圖作為數據底層的基礎性建設，正在廣泛應用于各個領域，為諸多智能高精度地圖作為數據底層的基礎性建設，正在廣泛應用于各個領域，為諸多智能項目提供了

12、可靠支持。項目提供了可靠支持。例如，在智慧港口方面，高精度地圖通過精準的地理信息數據，實現了對港口內部設施、貨物流動以及船舶動態的實時監測和管理，為港口運營提供了全面的數據支撐；在智慧城市管理中心方面，高精度地圖可用于城市規劃、交通管制、環境監測等多個方面，幫助城市管理者更好地了解城市運行狀態，優化城市資源配置，提升城市管理效率；在智慧公路領域，高精度地圖則可以實現對道路狀況、交通流量、車輛位置等信息的精準監測和管理，為智能交通系統的建設提供了重要的數據基礎。綜上所述，高精度地圖作為數據底層的基礎性建設，在智慧港口、智慧城市和智慧公路等領域的應用前景廣闊，將為各行業的數字化轉型提供強有力的支撐

13、。圖表5:華為智慧港口方案 資料來源：華為，方正證券研究所 s 1.31.3 數據建設基礎性應用，市場空間廣闊數據建設基礎性應用，市場空間廣闊 高精度地圖作為智能駕駛系統的基礎設施，扮演著關鍵的角色。高精度地圖作為智能駕駛系統的基礎設施，扮演著關鍵的角色。其不僅可以提供準確的地理信息，還能為車輛提供實時的環境感知和路徑規劃，極大地提升了駕駛安全性和舒適性。在這樣的背景下，車企與高精度地圖供應商的合作愈發顯得至關重要，眾多車企均與圖商形成了合作關系。這種合作不僅推動著汽車行業向前發展，同時也為消費者帶來了更安全、更智能的駕駛體驗。圖表6:車企高精度地圖合作情況 企業企業 時間時間 高精度地圖合作

14、方高精度地圖合作方 大眾 2017 Here、Mobileye、TomTom 小鵬 2017 海格通信、智途科技、Momenta 通用 2019 TomTom、UShr、高德 一汽 2019 百度、寬凳科技 廣汽 2019 百度 長安 2020 百度 上汽 2020 晶眾地圖、四維圖新、Momenta、中海庭 吉利 2020 高德、百度 長城 2020 百度 豐田 2020 Zenrin、Carmera、Ushr、TomTom 本田 2020 DcepMap、UShr、谷歌-Waymo 寶馬 2021 Here、TomTom、四維圖新 理想 2021 高德 蔚來 2022 騰訊 資料來源：籮筐

15、技術，方正證券研究所 高精度地圖作為自動駕駛基礎設施之一，正逐漸成為行業焦點。高精度地圖作為自動駕駛基礎設施之一，正逐漸成為行業焦點。高精度地圖市場規模正在迅速擴大，并呈現出高度的發展潛力。先前由于智能駕駛技術發展較為滯后，高精度地圖市場規模增長較慢。隨著智能駕駛技術逐步走向成熟，高精度地圖市場規模也隨之快速增長。隨著消費者對于智能出行的需求不斷增加，高精度地圖市場預計將繼續保持強勁的增長勢頭。圖表7:高精度地圖市場規模 資料來源：泰伯智庫，方正證券研究所 6 10 30 60 120 240 0501001502002503002020202120222023E2024E2025E市場規模（

16、億元）s 2 2 緩解成本痛點，輕地圖漸成主流緩解成本痛點，輕地圖漸成主流 2.12.1 單車感知能力提升，高精地圖成本問題凸顯單車感知能力提升，高精地圖成本問題凸顯 當前，小鵬、華為、理想等頭部廠商采取重感知路線，均采用 BEV+Transformer方案。BEV+Transformer 方案基于傳感器、Orin 芯片、大模型等，給不同傳感器時間序列的特征和信息賦予權重，不僅能提升感知精度，同時能增加系統的跟蹤和推斷能力，準確地預測目標軌跡。BEV+TransformerBEV+Transformer 的優勢有以下幾點的優勢有以下幾點：1）提供更為全面的環境感知能力，處理復雜道路狀況的能力更

17、加出色，有效識別和應對絕大多數邊緣場景；2）在應對惡劣天氣方面表現更佳，通過整合不同角度的圖像信息，提高系統對環境的感知水平；3）提高對異常行為的預測準確性，快速評估當前道路狀況，使自動駕駛系統能夠在復雜場景中做出更合理的決策；4）在全局視角下，BEV+Transformer 還能夠在狹窄或受遮擋的道路、并車和交通合流等場景中，提升車輛行駛的安全性。圖表8:BEV 方案示意圖 資料來源：極客汽車，方正證券研究所 采取重感知路線主要緣于高精地圖極高的測繪成本。采取重感知路線主要緣于高精地圖極高的測繪成本。據智能網聯汽車高精地圖白皮書披露，采用傳統測繪車方式，分米級地圖的測繪效率約為每天每車 50

18、0公里道路，成本為每公里 10 元左右，而厘米級地圖的測繪效率約為每天每車 100公里道路，成本可能達每公里千元。武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室教授李必軍曾表示，把全國的道路數據采集下來至少需要 200 億元左右。圖表9:地圖測繪成本對比 地圖類型地圖類型 測繪效率（每天每車）測繪效率（每天每車）成本成本（每公里）（每公里）分米級地圖 500Km 10 元左右 厘米級地圖 100Km 1000 元左右 資料來源：智能網聯汽車高精地圖白皮書，方正證券研究所 高精地圖覆蓋率難以提升。高精地圖覆蓋率難以提升。高精地圖包含幾乎所有與交通相關的周圍靜態信息，包括車道線位置、寬度、坡度、曲率等道路

19、數據，交通標志、交通信號燈、車道限高、下水道口、障礙物等車道周邊的固定對象信息，以及高架物體、防護欄、樹木、道路邊緣類型、路邊地標等基礎設施信息。城市的發展比較快，隨著道路施工、道路改變，每一次變化都會使得高精度地圖上增加一個斷點，而隨著時間的推移，斷點越來越多，依賴高精度地圖的自動駕駛體驗連續性就會下降。s 圖表10:高精度地圖采集數據示意圖 資料來源：遠川研究所，方正證券研究所 高精地圖更新同樣存在問題。高精地圖更新同樣存在問題。市面上的圖商只能做到 3 個月更新一次高精地圖，而對于自動駕駛而言，理想狀態是日更，乃至小時級的更新。如使用現有高精度地圖，一旦行駛至高精地圖沒有覆蓋的區域，或因

20、施工、事故導致的道路調整，自動駕駛功能就完全失去了作用。嚴重依賴傳感器的性能以及高精地圖的先驗信息的解決方案太過于針對明確且具體的路況，失去了自動駕駛的意義。圖表11:百度地圖采集車 資料來源：遠川研究所，方正證券研究所 2.22.2 性價比不斷提升，輕地圖漸成主流性價比不斷提升，輕地圖漸成主流 單車感知能力的提升使輕地圖方案成為可能。單車感知能力的提升使輕地圖方案成為可能。區別于“經驗主義”的高精度地圖，“重感知輕地圖”模式通過大數據方法，利用豐富的行駛經驗幫助車輛實現平穩安全的行駛。即便面對陌生的區域，“重感知輕地圖”模式也能獲取周邊信息，并立刻做出判斷。2018 年，智行者在行業內率先提

21、出“重感知，輕地圖”的技術路線，并將其應用在特種領域。各大廠商也陸續跟進。s 圖表12:部分圖商輕地圖事件 廠商廠商 日期日期 事件事件 特點特點 百度 2022 年 12 月 發布了“輕量化”的解決方案 選擇以“純視覺+激光雷達”的方式實現感知冗余，加強算法、減少對于道路要素的依賴 2023 年 8 月 推出 134 城高精地圖 成本相比傳統高精地圖下降近 80%騰訊 2023 年 4 月 推出 HD Air 輕量級高精數據產品 數據量更??；多種采集更新模式可以保障周級更新；可以支持更三維化、逼真化、實時化的地圖渲染 2023 年 9 月 提出智駕云圖方案 實現要速記、分鐘級的更新效率；傳輸

22、存儲更便捷；帶來商業模式可能性增加 高德 2023 年 6 月 推出了 HQ Live MAP 精度足夠高級輔助駕駛場景；降低了制作和部署成本；可實現實時日更 四維圖新 2023 年 4 月 發布“場景地圖”產品 數據體量較輕，成本更低，部署更便捷 2023 年 10 月 提出 HD Lite 適當降低要素精度及要素數量，同時大幅提升覆蓋廣度、數據鮮度，并降低單位數據成本 資料來源：汽車商業評論，方正證券研究所 輕地圖改進采集方法與精度要求，顯著降低地圖測繪成本。輕地圖改進采集方法與精度要求，顯著降低地圖測繪成本。制作傳統高精地圖需使用搭載高規格傳感器的采集車，并進行多次采集，從而實現降低誤差

23、。而輕量級高精地圖將地圖的精度要求略微降低，升級算法，并對元素豐富度進行了適度裁剪，極大降低了高精地圖的生產、存儲與使用成本。四維圖新高管今年在接受采訪時稱，其場景地圖可以將高精地圖的成本從“幾萬塊直接降到百元級”，成本降低顯著。圖表13:騰訊輕地圖方案 資料來源：騰訊，方正證券研究所 技術迭代使眾包模式成為可能，有望進一步降低測繪成本。技術迭代使眾包模式成為可能，有望進一步降低測繪成本。眾包模式指通過云端平臺對海量社會車輛回傳的傳感器數據、感知結果進行分析、聚合，從而自動化地對高精地圖的變化進行更新。先前量產車搭載的傳感器精度較低，數據質量良莠不齊，推進眾包模式難度較高。但當前越來越多車型開

24、始搭載 800 萬像素攝像頭、高線束激光雷達、高精度定位模塊、大算力芯片以及 BEV 感知算法，產出的數據質量和感知精度在向上升級。隨著接入車輛數量的逐步增加，將能支持高精地圖的周更乃至日更，有望解決高精度地圖的更新頻率問題。userid:93117,docid:157526,date:2024-03-28, s 圖表14:華為眾包采集方案 資料來源：遠川研究所，方正證券研究所 試點城市打開監管綠燈，眾包模式合規指日可待。試點城市打開監管綠燈，眾包模式合規指日可待。目前，高精度地圖的眾源更新進展緩慢，主要是受限于現有監管措施?，F行的“人工審圖后合格再上線”的監管措施使得眾包模式下的自動更新難以

25、實施。但當前已有少數城市放松監管，為眾包模式打開綠燈。在上海市智能網聯汽車高精度地圖管理試點規定中，主管部門明確提出，“鼓勵具有導航電子地圖制作測繪資質的單位，在確保數據安全、處理好知識產權等關系的前提下，探索以眾源方式采集測繪地理信息數據，運用實時加密傳輸及實時安全審校等技術手段，制作和更新高精度地圖”。按照立法時間表，到 2025 年，高精地圖眾源更新很可能會被納入正式的管理辦法，眾包模式合規指日可待。2.32.3 多維協同下，高精地圖難以割舍多維協同下，高精地圖難以割舍 完全自動駕駛階段，包括人車協同、車協同、車路協同、空天地（地上地下）協同在內的“多維協同”將是主要的實現方式。因此，地

26、圖在未來需要具備與 5G/6G 通訊、北斗高精度定位、低軌衛星、無人機等其他更多信息源協同的能力，高精度地圖重要性愈發凸顯。s 高精度地圖與高精度定位相結合，應用領域持續擴張：高精度地圖與高精度定位相結合，應用領域持續擴張：高精度定位技術是高精度地圖的基礎。通過衛星系統、慣性導航技術、車載傳感器等數據的結合運用，進一步改進高精度定位技術，提高定位精度，推動高精度地圖進一步發展，實現地圖質量的提升。通過高精度地圖與高精度定位相結合，將涵蓋交通、物流、智能駕駛、城市規劃等多個領域。例如，在交通領域，能夠即時獲取交通信息，并根據車輛位置和交通流量等數據進行智能導航和路線規劃，提供更精準、個性化的導航

27、服務，以避開擁堵路段，提高出行效率。在智能駕駛領域，借助精準定位和導航服務，高精度地圖可提供實時路況和交通信號等信息，有助于自動駕駛系統更好地感知和理解道路環境，從而高效規劃行車路徑。圖表15:六分科技高精度定位技術 資料來源：六分科技，方正證券研究所 高精度地圖助力車路協同，賦能智慧城市：高精度地圖助力車路協同，賦能智慧城市：車路協同是指通過車車、車路動態實時信息交互，實現車輛主動安全控制和道路協同管理，充分實現人車路的有效協同，提高交通安全性、效率性和環保性。車路協同是智能交通系統的重要組成部分，它是實現智能交通的關鍵技術之一。當前，自動駕駛受感知問題限制，最強的激光雷達距離約 300 米

28、，無法實現超視距感知。而通過高精度地圖，車輛能夠看到無限遠，可以成為超視距感知的重要的能力。車路協同同時對高精度地圖起到了補充作用，汽車本身將成為一個重要基礎數據的采集來源，源源不斷地將采集到的道路變化數據上傳到云，完善高精度地圖。圖表16:四維圖新智能駕駛輔助功能過路口對比 資料來源：四維圖新，方正證券研究所 s 3 3 準入資質嚴格受限，打造行業深護城河準入資質嚴格受限，打造行業深護城河 3.13.1 測繪資質受限，實現自主可控測繪資質受限，實現自主可控 自動駕駛涉及“測繪活動”，須取得相關資質方可進行。自動駕駛涉及“測繪活動”，須取得相關資質方可進行。環境感知與精準定位是自動駕駛流程的重

29、要基礎，其通過自動駕駛汽車上搭載的傳感器等獲取大量的周圍環境信息和相對于外界環境的精準位置，并通過高精地圖為自動駕駛系統提供感知先驗知識，如道路信息、環境信息和實時動態信息來實現高級別自動駕駛的目標。高精地圖所提供其他傳感器難以替代的先驗知識往往涉及國家安全，屬于強監管行業，而自動駕駛的“環境感知和精確定位”或滿足測繪活動定義，必須取得相關法定資質才可進行。圖表17:測繪資質相關法規 分類分類 相關法規相關法規 法規內容法規內容 自動駕駛中的測繪活動 中華人民共和國測繪法 自動駕駛的“環境感知和精確定位”特點導致其存在被認定為測繪活動的可能性。自然資源部關于促進智能網聯汽車發展維護測繪地理信息

30、安全的通知 自動駕駛車輛利用安裝在自動駕駛汽車上的傳感器對相關測繪地理信息數據進行采集、存儲、傳輸和/或處理的行為為法定測繪活動，須取得相關資質方可開展。自動駕駛所涉測繪活動所需的法定資質 自然資源部辦公廳關于印發測繪資質管理辦法和測繪資質分類分級標準的通知 高精地圖的數據采集、處理和地圖的迭代更新屬于“地圖制作”，需要“導航電子地圖制作”資質。測繪資質分為甲、乙兩個等級，乙級測繪資質由省級自然資源主管部門審批，甲級測繪資質由自然資源部審批和管理。國家測繪地理信息局關于加強自動駕駛地圖生產測試與應用管理的通知 自動駕駛地圖數據采集、編輯加工和生產制作必須由具有導航電子地圖制作測繪資質的單位承擔

31、。自然資源部關于促進智能網聯汽車發展維護測繪地理信息安全的通知 從事相關數據收集、存儲、傳輸和處理的車企、服務商及智能駕駛軟件提供商等（內資企業），應依法取得相應測繪資質，或委托具有相應測繪資質的單位開展相應測繪活動。資料來源：中國政府網，方正證券研究所 自動駕駛企業多采用委托有資質單位（圖商合作方式）途徑。自動駕駛企業多采用委托有資質單位（圖商合作方式）途徑。自動駕駛技術研發和落地由于涉及對車輛及周邊道路地理信息數據的采集，會被納入到法定測繪活動的監管范圍，從而需要導航電子地圖制作測繪資質，特別是甲級資質。鑒于甲級測繪資質取得門檻較高且限制外資參與，因此實踐中自動駕駛企業除能滿足條件自行取得

32、外，更多考慮“圖商合作方式”的路徑。s 圖表18:解決測繪資質問題方案對比 方法方法 步驟步驟/限制限制 具體內容具體內容 自行或通過關聯方取得測繪資質 取得甲級測繪資質的法定要求較高 自然資源部辦公廳關于印發測繪資質管理辦法和測繪資質分類分級標準的通知規定申請甲級測繪資質的單位需具備法人資格、相關的技術人員、技術設備、管理制度等四項條件。測繪資質的外資準入限制 外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021 年版）：地面移動測量、導航電子地圖編制等屬外資禁入領域。自然資源部關于促進智能網聯汽車發展維護測繪地理信息安全的通知：外商投資企業應委托具有相應測繪資質的單位開展相應測繪活動。測繪資質的

33、有效期限及復審要求 自然資源部辦公廳關于印發測繪資質管理辦法和測繪資質分類分級標準的通知：測繪資質證書有效期為五年。自然資源部辦公廳關于開展測繪資質復審換證工作的通知對復審換證申請須提交的申請材料信息等提出細化要求。自動駕駛企業通過收購有資質主體解決甲級測繪資質 面臨資質復審/續期能否通過的不確定性。此外，如涉及外資準入問題，存在對 VIE 方式的合規考慮。圖商合作模式 自動駕駛企業與甲級測繪資質單位合作，委托其進行相關測繪活動。存在法律和實操問題。因國內對于導航電子地圖甲級測繪資質的收緊，導致自動駕駛企業的商業談判地位可能進一步走弱。資料來源：中國政府網等官網，方正證券研究所 多種解決測繪資

34、質問題的方案均存在一定的難點或風險點：多種解決測繪資質問題的方案均存在一定的難點或風險點：1 1）自行或通過關聯方取得測繪資質難度大。自行或通過關聯方取得測繪資質難度大。自動駕駛企業自行或通過關聯方申請測繪資質需要滿足相關法規的嚴苛條件，并且自 2001 年以來僅有 31 家單位取得過導航電子地圖制作測繪資質。2021 年自然資源部對已經取得甲級測繪資質的測繪單位進行復審，截止目前 31 家中僅有 19 家通過復審，一定程度上反映出主管部門或收緊甲級測繪資質審批的趨勢。同時，即使自動駕駛企業通過關聯方申請取得了甲級測繪資質，自動駕駛企業仍需通過委托該關聯方實施相關測繪活動，而不得自行開展。2

35、2）通過通過 VIEVIE 方式控制持牌主體模式下的測繪資質存在可持續性問題。方式控制持牌主體模式下的測繪資質存在可持續性問題。雖現有法規并未專門規定當持牌主體發生股東變更是否需要同步報送自然資源主管部門備案，但從監管本意和實踐的角度，由于導航電子地圖制作本身屬于外資禁入領域，因此該資質的申請主體以及持牌主體的股東背景必然會受到自然資源主管部門的高度關注。因而，持牌主體的測繪資質存續是否可能因該等股東情況和 VIE架構安排的變化而受到影響，具有較大的不確定性。3 3）圖商合作模式下的測繪活動合規要求復雜。圖商合作模式下的測繪活動合規要求復雜。導航電子地圖所涉高精地圖數據的采集、處理和地圖制作必

36、須由測繪單位獨立開展，相關地圖數據的對外提供和共享應遵循涉密測繪成果的要求并取得相關測繪地理信息行政主管部門的批準，且不得在相關測試中允許超出范圍的人員接觸地圖數據。而嚴格地遵照上文所述各類限制，從技術角度，在一定程度上也意味著自動駕駛技術研發活動（尤其是需要通過大量數據訓練才能迭代的技術）會受到一定的限制。4 4）因涉國家地理信息安全，外資企業較難進入。）因涉國家地理信息安全，外資企業較難進入。地面移動測量、導航電子地圖編制均屬于外資明確禁入領域，因此外資企業無法直接取得測繪資質。就以 VIE 架構控制持牌主體從而獲得測繪資質的模式，受限于當前監管的不明確性和實踐的復雜性，存在較大風險。而與

37、圖商合作時，需特別關注監管合規紅線要求，即相關測繪活動須由圖商單獨從事和開展（自動駕駛企業不得自行開展該等活動），相關數據的對外提供和使用須按照涉密測繪成果要求履行合規審批手續等。s 5 5）嚴格資質取得）嚴格資質取得/維護要求，國內企業面臨高行業門檻。維護要求，國內企業面臨高行業門檻。高精地圖的繪制需要導航電子地圖制作甲級測繪資質，企業采集、制作精度達厘米級的車道級高精地圖必須持有該資質，與互聯網地圖服務甲級測繪資質相比，導航電子地圖制作甲級資質的標準要嚴格得多。而甲級測繪資質的取得和維持門檻都較高，大部分自動駕駛企業難以自行或通過關聯方申請或通過收購持牌主體滿足測繪資質要求。3.23.2

38、三足鼎立格局初現三足鼎立格局初現 高精地圖市場集中度較高，進入壁壘較高，參與者不多，互聯網巨頭 BAT 三足鼎立，傳統圖商與科技公司憑借其自身優勢成為第二梯隊。高精地圖的市場份額占比可看出 CR580%，市場集中度較高，大部分市場主要被百度地圖、四維圖新、易圖通、高德地圖、Here 五家企業占據。圖表19:高精度地圖市場競爭情況（%）圖表20:高精度地圖行業市場梯隊 資料來源：IDC，方正證券研究所 資料來源：智研咨詢，方正證券研究所 百度地圖：較早入局高精地圖，依托自身百度地圖：較早入局高精地圖，依托自身 AIAI 技術。技術。2013 年百度地圖收購擁有“電子導航地圖制作”甲級測繪資質的長

39、地萬方，開始高精度地圖的技術預研。百度由于本身 AI 技術領先，在實現圖層數據采集的全自動化、提升定位技術方面擁有優勢。其依托于百度 Apollo 自動駕駛整體戰略，布局高精地圖領域。目前百度高精地圖以 L3 級別自動駕駛的要求為標準，采集的道路場景以 30 萬公里的全國高速公路為主，基于其 AI 技術優勢，地圖生產的自動化程度比較高百度地圖未來將從技術出發，通過 OCR 圖像識別技術，結合無人機、無人車等技術來降低數據采集成本、提升效率。四維圖四維圖新：聚焦汽車智能化，成為高精地圖領跑者。新：聚焦汽車智能化，成為高精地圖領跑者。其業務覆蓋導航、車聯網、車載智能芯片、高精地圖、高精度定位以及自

40、動駕駛整體解決方案。在高精度地圖的產品開發上，四維圖新借助自主研發的專業采集車和更新車，對現實世界變化進行采集，基于深度學習的自動化生產工具對采集數據進行自動化降噪、分類、提取等，高質量數據已高效覆蓋全國超過幾十萬公里高速。在高精度地圖的智能更新方面，四維圖新依托 Map Learning 地圖學習體系，實時收集、處理、融合大量來自眾包、OEM 廠商等的傳感器數據，自動發現、處理變化，并通過分發平臺實時發布。高德地圖：產品精度領先行業，打造完整解決方案體系。高德地圖：產品精度領先行業，打造完整解決方案體系。其具備國家甲級導航電子地圖測繪和甲級航空攝影的“雙甲”資質，公司的核心競爭力是優質的電子

41、地圖數據庫。2016 年高德地圖開始在高精度地圖上布局。目前已經完成超過 30 萬公里高速和城市快速路的覆蓋，并開始大量覆蓋城市普通道路。高德利用自研的32.7%23.2%12.4%12.3%11.4%8.1%百度四維圖新高德地圖易圖通其他中海庭第一梯隊：百度、高德、四維圖新第二梯隊：易圖通、華為、滴圖、中海庭、晶眾、寬凳、全道第三梯隊：其他 s 采集系統，帶有兩個單線激光和多個攝像頭，生產的產品絕對精度可以達到 50cm，相對精度可以達到 10cm，在采集里程和數據精度方面處于行業領先地位。高德為自動駕駛提供的高精度地圖解決方案是一個完整體系，包括了地圖及定位系統、云服務、車輛控制系統、車載

42、硬件甚至車載信息娛樂系統之間的多向交互。圖表21:百度、四維圖新、高德主要產品對比 圖商圖商 主要業務主要業務 具體包括具體包括 百度（智能駕駛）Apollo AVP（自主泊車）、ANP（Apollo 領航輔助駕駛）、高精地圖 Robotaxi 車隊 Apollo Go 移動應用程序 百度地圖 提供出行相關服務（包括 POI（興趣點）搜索、路線規劃、精確導航、打車服務及實時路況信息）的具備語音交互能力的移動應用程序 智能 EV 為乘用車配備智能駕駛功能。四維圖新 智云業務 地圖產品、人機共駕導航產品、數據合規閉環服務、智慧城市及高精度定位服務等 智駕業務 智能駕駛軟硬件一體、智能駕駛計算平臺等

43、產品 智艙業務 為乘用車客戶提供軟件、硬件和軟硬一體化解決方案以及運營服務，向商用車客戶提供智能網聯解決方案 智芯業務 智能座艙芯片（SoC）、車規級微控制器芯片（MCU）、胎壓監測專用芯片（TPMS）、車載音頻功放芯片（AMP）等 高德地圖 互聯網和移動互聯網“高德地圖”和“高德導航”移動客戶端應用 車載導航 為奧迪、大眾、寶馬、奔馳、通用等國際著名汽車廠商提供優質的地圖數據、導航軟件和車聯網服務 LBS 開放平臺 基于高德 LBS 云能力，向開發者提供從數據存儲、管理、檢索到地圖服務能力的全方位 LBS 開發工具 資料來源：公司財報，百度百科，方正證券研究所 3.33.3 初創企業謀求差異

44、化競爭初創企業謀求差異化競爭 國內投入高精地圖市場的企業除了百度、高德、四維圖新等傳統圖商，也有易圖通、華為、滴圖、中海庭、晶眾、寬凳、全道等科技新勢力，眾多初創企業通過差異化競爭方式，在高精地圖領域搶占市場。2018 年來，國內高精地圖廠商已陸續進入汽車整車制造企業供應鏈，高德、百度、四維圖新、易圖通均已進入全球主要汽車廠商供應名單，其中易圖通作為新興勢力，近年的市場份額不斷擴大。s 圖表22:各企業地圖產品定位和進展情況 圖商圖商 應用場景應用場景 商業定位商業定位 商業化進展商業化進展 四維圖新 面向汽車自動駕駛 獨立地圖公司，地圖作為商品單獨銷售 全場景（高速、城市），已有POC 或前

45、裝定點 高德 百度 騰訊 寬凳科技 易圖通 晶眾地圖 定位停車場景為主 億咖通 配套自主的自動駕駛算法 高精地圖定位于服務自身的自動駕駛算法，不會單獨銷售高精地圖 Momenta 小鵬 滴滴 華為 順豐 面向智能物流及自動配送 通過物流小車進行畫圖，定位于服務物流配送和智慧城市 京東 美團 資料來源：方正證券研究所整理 易圖通：介入自動駕駛仿真測試，發揮自主泊車領域競爭優勢。易圖通：介入自動駕駛仿真測試，發揮自主泊車領域競爭優勢。在自動駕駛領域，同時研發重傳感路線和輕傳感路線的高精地圖生產技術，采集設備采用多線與單線測繪激光雷達互補技術，自主研發高精地圖生產線，利用 AI 技術不斷提高高精地圖

46、生產的自動化程度，可生產不同等級自動駕駛所需的定制化高精地圖數據。2016 年易圖通支撐了國內首個自主泊車 POC 項目完成技術儲備。2019 年易圖通獲得全國首個自主泊車量產項目定點。2020 年某國際 OEM 選擇易圖通作為其中國市場自動駕駛商業化項目的唯一定點高精地圖服務供應商，同時，與德國大陸集團、地平線等知名企業達成戰略合作。寬凳科技：成為最年輕甲級獲得企業，自主研發賦能產業升級。寬凳科技：成為最年輕甲級獲得企業，自主研發賦能產業升級。其主要從事吸收和處理來自于不同傳感器的海量地理空間信息、用戶行為信息、實時環境信息，并對這些信息進行深度建模、智能識別等工作。寬凳科技的高精度地圖采取

47、眾包采集。一方面以純視覺模式替代激光雷達，解決了高精度和低成本之間的矛盾，解決了自動駕駛領域的行業痛點；另一方面，基于人工智能的地圖加工工藝，解決了規?；貓D生產的瓶頸問題。中海庭：專注高精度定位技術，實現車載產品規?；鲐?。中海庭：專注高精度定位技術，實現車載產品規?；鲐?。其定位為中國一流、世界領先的高精度電子地圖全數據鏈服務供應商。具備行業唯一國資背景和主機廠基因，是支持自動駕駛及數字孿生城市領域決策控制的高精時空數據賦能平臺。已形成專業的高精度電子地圖數據采集、制作、驗證、發布、眾包更新全業務閉環產品研發體系與服務自動駕駛及智慧出行感知定位、提供多維數據導航引擎解決方案的技術開發能力。

48、s 圖表23:高精地圖企業主要產品對比 圖商圖商 主要產品主要產品 具體內容具體內容 易圖通 高精地圖數據 為多家車廠以及自動駕駛算法公司提供 ADAS 地圖、高精度地圖和 EHP 軟件，應用于高速公路、城市地面道路、地下停車場等自動駕駛應用場景。高精度地圖服務 高精度地圖眾包更新服務、融合高精度定位服務、仿真測試服務。二三維一體化 GIS 平臺 以二三維一體化時空信息、多維數據融合等多種方法整合城市多設備及業務渠道數據，為市域治理態勢感知、風險預警、數據分析、研判、指揮調度、輔助決策、分析評價等實戰應用提供支撐。寬凳科技 高精度地圖平臺 智慧交通高精度道路數據平臺、智慧道路可視化資產管理平臺

49、、智慧道路三維數字孿生平臺。自動駕駛路徑規劃、導航和定位服務 車道級路徑規劃、導航；車道級安全提醒；與高精地圖結合的定位服務。智能應用綜合解決方案 綜合性的智能駕駛及導航地圖服務 中海庭（自動駕駛領域）為自動駕駛和輔助駕駛提供車載高精度定位方面的產品解決方案和技術支持與服務 車載高精度傳感器、組合定位模塊/天線/算法、組合導航集成方案等。適用于自動駕駛的高精度地圖前端數據采集系統、眾包采集裝備及后端數據處理軟件平臺和數據采集加工服務。適用于自動駕駛的高精度位置基礎設施組網建設，提供星基與地基增強技術融合在車端的應用。資料來源：各公司官網，方正證券研究所整理 現有行業廠商出現分野，牌照壁壘降低潛

50、在進入者威脅?，F有行業廠商出現分野，牌照壁壘降低潛在進入者威脅?，F有行業競爭尚不激烈，但由于高門檻、低收益等因素影響，高精地圖廠商之間出現分野。百度、四維圖新、易圖通、高德四家老牌圖商合計占到中國高精地圖較高市場份額。中海庭、寬凳科技、Momenta 等還在追趕階段，而新道科技則退出整車市場，于 2021 年開始與京東合作發展無人物流。從潛在進入者的角度來看，只有獲得導航電子地圖制作甲級資質的廠商，才能夠制作并且售賣高精度地圖。近幾年的發展看，短期內高精度地圖牌照有收緊的趨勢。因此，短期內，潛在進入者還無法對行業現存競爭者造成較大威脅。s 圖表24:已完成導航電子地圖甲級測繪資質復審換證單位名

51、單 公司公司 換證公布時間換證公布時間 相關信息相關信息 高德軟件有限公司 2022 年 2 月 21 日 阿里子公司 深圳市凱立德科技股份有限公司 2022 年 2 月 21 日 速度時空信息科技股份有限公司 2022 年 2 月 21 日 豐圖科技(深圳)有限公司 2022 年 2 月 21 日 順豐子公司 沈陽美行科技有限公司 2022 年 2 月 21 日 騰訊有投資 騰訊大地通途(北京)科技有限公司 2022 年 2 月 21 日 騰訊子公司 北京長地萬方科技有限公司 2022 年 2 月 21 日 百度子公司 航天宏圖信息技術股份有限公司 2022 年 2 月 21 日 北京華為數

52、字技術有限公司 2022 年 2 月 21 日 華為子公司 北京靈圖軟件技術有限公司 2022 年 2 月 21 日 遼寧宏圖創展測繪勘察有限公司 2022 年 2 月 21 日 華鵬飛物流投資 江蘇省基礎地理信息中心 2022 年 3 月 25 日 北京四維圖新科技股份有限公司 2022 年 3 月 25 日 北京美大智達科技有限公司 2022 年 3 月 25 日 美團子公司 湖北億咖通科技有限公司 2022 年 3 月 25 日 吉利汽車注資 浙江省測繪科學技術研究院 2022 年 8 月 8 日 江蘇省測繪工程院 2022 年 8 月 8 日 貴州寬凳智云科技有限公司 2022 年 8

53、 月 8 日 百度前副總裁創立 河北全道科技有限公司 2022 年 8 月 8 日 資料來源：新中地 GIS 開發，方正證券研究所 s 4 4 重點標的梳理重點標的梳理 4.14.1 四維圖新四維圖新 A A 股高精地圖稀缺標的，深耕高精度地圖行業多年：股高精地圖稀缺標的，深耕高精度地圖行業多年：高精度地圖屬于地理測繪行業，事關國家安全。國家對于人員、設備、數據安全等方面都有明確要求，其數據采集、編輯加工和生產制作必須由具有導航電子地圖制作測繪資質的單位承擔。公司實控人為航天科技集團，早在 2001 年就拿下了國內第一張導航電子地圖甲級測繪資質，深度參與國家級地圖標準制作。在當前已獲高精度地圖

54、資質的企業中，百度地圖、高德地圖均未選擇國內上市，四維圖新成為事實上的 A 股唯一高精度地圖龍頭。高精度地圖賦能智駕業務，軟硬一體化產品獲多家客戶訂單：高精度地圖賦能智駕業務，軟硬一體化產品獲多家客戶訂單：公司基于高精度地圖領域的深厚積累，成功推出帶有場景地圖功能的智駕產品，一定程度上解決當前 L2 級別產品感知能力下的功能痛點。公司智駕產品已成功應用于毫末城市 NOH，并與地平線、瑞薩和楚航等公司在汽車智能化技術與產品領域達成了戰略合作。在地平線合作上，公司已推出基于征程 2 的 L2 前視多功能一體機解決方案，并已成功在多款車型上實現量產。圖表25:四維圖新智能駕駛產品 資料來源：公司官網

55、、方正證券研究所 智芯業務穩步推進，邁向汽車智能化解決方案供應商：智芯業務穩步推進，邁向汽車智能化解決方案供應商：公司近年來進一步拓寬公司業務的領域，明確了以智駕為龍頭解決方案提供商的業務主線，發展智云、智駕、智艙、智芯四大解決方案，向新型 tier1 轉型。公司目前主要芯片產品包括智能座艙芯片（SoC）、車規級微控制器芯片（MCU）、胎壓監測專用芯片（TPMS）、車載音頻功放芯片（AMP）等。其中全新一代智能座艙芯片 AC8025 預計于 2024 年實現量產。s 圖表26:四維圖新新業務戰略布局 資料來源：企業管理雜志，方正證券研究所 4.24.2 航天宏圖航天宏圖 坐擁地圖測繪甲級資質，

56、潛在的跨界高精度地圖供應商：坐擁地圖測繪甲級資質，潛在的跨界高精度地圖供應商：航天宏圖擁有甲級測繪資質（包括導航電子地圖制作），具備提供地圖成果數據安全合規處理的能力。旗下 PIE-GC 全球一體化制圖系統擁有標準地圖、高精地圖、地形圖 3 大產品體系?？苫凇耙粡垐D”，實現標準地圖、高精地圖和地形圖的定制化生產及出品。作為國內遙感及北斗導航衛星應用技術開發的先行者，航天宏圖在商業衛星和無人機的數據獲取能力上也具有一定優勢，可為高精度地圖的測繪與制作提供基礎數據。圖表27:航天宏圖統一化的地圖生產流程 資料來源：有很多人咨詢，方正證券研究所 s 基于自研基于自研 PIEPIE-Engine E

57、ngine 遙感云服務平臺，構建衛星遙感全產業鏈：遙感云服務平臺，構建衛星遙感全產業鏈：PIE-Engine 平臺作為公司經營發展的自研核心產品，對標 Google Earth 谷歌地球平臺。公司根據產業發展的不同階段以及交付模式的迭代升級，結合不同行業應用場景，向產業鏈上下游延伸，陸續推出了空間基礎設施規劃與建設、行業應用服務以及云服務三條產品線，逐步實現了遙感衛星“上游自主數據-中游自主平臺-下游規模應用”的全產業鏈業務布局。2023 年前四季度，公司實現營收 15.86 億元，同比增長 13.93%；實現歸母凈利潤-0.4 億元，同比下滑 148.75%，短期暫時承壓。但伴隨著數據要素市

58、場的不斷建設，公司的長期成長性依然穩固。圖表28:公司營業收入及增速（億元，%）圖表29:公司歸母凈利潤及增速（億元，%）資料來源：Wind，方正證券研究所 資料來源：Wind，方正證券研究所 啟動女媧星座計劃，開辟時空要素第二增長曲線：啟動女媧星座計劃，開辟時空要素第二增長曲線：公司自主構建全球自主可控混合遙感星座“女媧星座”，一期工程計劃發射 54 顆衛星，包括 44 顆雷達遙感衛星（4 顆分布式 InSAR 衛星已發射）和 10 顆光學衛星。2023 年 3 月 30 日公司成功發射了“女媧星座”首發衛星“宏圖一號”，可提供以自主“女媧星座”數據源為核心的數據要素服務，同時公司在衛星在軌

59、測試期間，也積極拓展海外市場，憑借自有衛星數據優勢，順利中標南美玻利維亞信息基礎設施項目。目前在上海數據交易所，公司已完成 6 大系列共 14 類數據產品的掛牌，隨著數據源持續擴大，未來公司數據要素新業務增長值得期待。圖表30:“航天宏圖一號”SAR 衛星拍攝的加沙衛星圖 資料來源：公司微信公眾號，方正證券研究所 6.0 8.5 14.7 24.6 15.9 42.01%40.84%73.43%67.32%13.93%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0.05.010.015.020.025.030.020192020202120222023Q3營業收入YOY0.8 1.3

60、2.0 2.6-0.4 31.33%54.27%55.19%32.06%-148.75%-200%-150%-100%-50%0%50%100%-1.0-0.50.00.51.01.52.02.53.020192020202120222023Q3歸母凈利潤YOY s 4.34.3 中海達中海達 深化北斗精準位置行業應用，國內高精度衛星導航產業領先企業之一：深化北斗精準位置行業應用，國內高精度衛星導航產業領先企業之一：中海達專注于高精度定位技術產業鏈相關軟硬件產品和服務的研發、制造和銷售，深化北斗精準位置行業應用，著力提供時空信息解決方案，為國內高精度衛星導航產業的領先企業之一。公司以衛星導航定

61、位技術為基礎，融合聲吶、光電、慣導、激光雷達、UWB 超寬帶、星基增強等多種技術，已形成“海陸空天、室內外”全方位、全空間的高精度定位產業布局。公司在測量、定位領域的深厚實力可以用于高精度地圖的測繪，發展潛力豐富。圖表31:中海達測繪產品 資料來源：公司官網，方正證券研究所 深化北斗高精度行業應用業務發展，構建全方位全空間高精度定位產品線深化北斗高精度行業應用業務發展，構建全方位全空間高精度定位產品線：公司擁有覆蓋“海陸空天、室內外”全方位、全空間的高精度定位產品線，產品體系豐富，產品鏈條全面，技術產品覆蓋了上游核心器件/算法至下游的應用解決方案，在高精度定位產業鏈中已形成較高的行業技術門檻，

62、行業應用及相關技術積累深厚，在行業領域有較強的市場競爭力。公司可通過星站差分系統，利用與衛星導航電文同為 L 波段的地球同步衛星來播發 PPP 產品，實現實時高精度單點定位，助力偏遠地區高精度地圖測繪。s 圖表32:中海達測繪方案 資料來源：公司官網，方正證券研究所 智能駕駛車載高精度業務持續推進，已有多家車企定點：智能駕駛車載高精度業務持續推進，已有多家車企定點：公司主要為乘用汽車、商用汽車和特種車輛（包括港口集卡、工地工程車、無人物流配送等）的輔助駕駛或自動駕駛提供車載高精度定位方面的產品解決方案、技術支持與服務。公司通過 GNSS/INS 的組合方式有效改善了傳統移動設備定位易受外界環境影響，導致定位偏差甚至丟失的問題，成為無人駕駛可靠定位的首要選擇。當前公司車載端軟硬件產品已定點應用在小鵬、上汽、長城、吉利、東風和一汽等汽車制造企業的多款量產新車型，已獲車企成功定點三十余款車型 圖表33:中海達高精度車載導航設備 資料來源：公司官網，方正證券研究所