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1、部門：企服研究一部2024 iResearch Inc.全球互聯網通信云(IM+RTC)行業研究報告2摘 要Abstract從應用場景上看：社交娛樂場景融合加速，游戲和社交是場景融合的主要陣地。從開發者需求上看：1）開發者出海加速，面臨更多屬地化適配和安全合規挑戰。2）AIGC應用深入，影響開發者的開發方式與最終產品的交互模式，掀起新一波人機交互浪潮，為此要求互聯網通信解決方案具備一定AI屬性。最新動態技術：IM PaaS重點關注可靠性、實時性指標；而RTC PaaS對于端到端延遲、抗丟包、抗抖動及首幀時間等性能指標更為關注。產品：發達地區，產品的易用性和安全性越重要；欠發達地區，開發者對于技

2、術指標的關注度越高。服務：偏重產品運營、處在發展初期的開發者團隊，偏好打包的場景化解決方案；應用場景復雜的開發者團隊，偏好需求梳理、方案定制及一站式落地實施服務。生態：開發者團隊需要的生態資源可分為技術支持與資源服務，互聯網通信云廠商搭建的云市場為客戶縮短了生態集成的路徑。選型標準廠商動態：1）順應開發者出海趨勢，互聯網通信云廠商也相繼出海，考慮到海外競爭環境、用戶偏好和法律法規，目前東南亞、中東是出海的主要地區。2）迎合AIGC發展趨勢，IM將承載更多人機交互通信的責任。競爭格局：目前IM和RTC PaaS仍呈現高度集中態勢，短期內格局維持穩定，但隨著中大型客戶自研加速、AIGC的異軍突起，

3、市場將有更多機會。市場格局出海地域：隨著各國相繼對AI生成內容進行管控，法律法規將成為主要影響因素，東南亞、南美、非洲等地將成為下一增長點。產品形態：AI應用的推廣要求互聯網通信云廠商提供全雙工通信的能力。發展趨勢3目 錄CONTENTS01動態篇：場景與開發者需求變化02選型篇：互聯網通信云需求與選型03廠商篇：競爭格局與廠商案例04趨勢篇：互聯網通信云的下一站OverviewLectotypeCase studyDevelopment trend4動態篇場景與開發者需求變化Overview0152024.3 iResearch IIM與RTC的主要應用IM與RTC目前主要應用于娛樂、交流和

4、辦公領域，娛樂交流是出海主要玩法互聯網通信云主要包括IM PaaS和RTC PaaS兩大類，為各行業、各場景的信息傳遞與實時溝通提供支撐。從當前互聯網通信云應用場景上看，可以按功能分成三大類：（1）娛樂相關：為直播、游戲和社交互動等場景提供實時交流和多種玩法，也是出海應用的主要玩法；（2）交流相關：依附于具體行業和場景，提供附屬溝通功能，多以企業對個人的形式進行溝通；（3）辦公相關：服務于團隊內外部溝通交流，需要結合組織架構設定角色權限，溝通內容涉及核心業務與機密文件，對信息安全有更高要求。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；ヂ摼W通信云應用場景梳理低延時、高質量的實時音視頻通訊文本、圖片、表

5、情、語音、文件等異構信息實時通訊IMRTC應用領域應用場景互聯網通信云產品功能互聯網通信云產品形態娛樂互動直播連麥互動、直播PK、紅包禮物、數字人直播聊天室、音視頻直播、數字人語聊房連麥互動、人員管理、在線K歌、紅包禮物聊天室、音頻直播社交平臺1v1私信、群聊、關系管理、富媒體消息傳輸單聊、群聊游戲群聊1v1溝通、私密消息、頻道廣播單聊、群聊、聊天室、超級群興趣社區服務器/頻道結構、Thread消息、權限體系超級群云游戲畫面渲染、操作低延時同步音視頻直播交流電商客服1v1溝通、富媒體消息傳輸單聊在線問診1v1溝通、音視頻通話、隱私安全管理單聊、音視頻通話金融服務1v1溝通、隱私安全管理單聊在線

6、教育白板教學、1v1溝通、消息廣播、視頻互動聊天室、視頻直播硬件通信智能音箱、對講設備、智能頭盔等通信單聊、群聊、音視頻通話辦公協同辦公平臺群消息同步、身份權限管理、文件傳輸、歷史消息檢索、已讀回執單聊、群聊、超級群企業會議實時多人音視頻溝通視頻會議、音視頻通話、聊天室企業直播企業會務直播視頻直播、聊天室62024.3 iResearch IIM與RTC的場景動態直播、游戲和社交是主要場景融合陣地，IM+RTC為用戶互動提供技術支持隨著社交娛樂玩法的迭代，直播、游戲、短視頻、社交等場景開始融合，通過場景融合打破用戶使用時長和交流的瓶頸，讓用戶通過一個應用入口即可體驗高質量內容和社交娛樂的多種玩

7、法，提升用戶留存率。在場景融合過程中，直播、社交和游戲是主要陣地：直播的玩法和創收形式不斷推陳出新；社交圍繞內容和興趣圈子建立人際關系網；游戲中多人協同作戰亦是玩家實現社交、獲取情緒價值的重要路徑。此外，金融、教育、醫療等行業也在傳統1v1溝通的基礎上開始融合直播、社交等模式，建立起行業信息圈子。但不論場景如何交錯融合，IM與RTC在其中始終為異構信息的高質量傳輸提供技術支撐。同時隨著場景融合加速，也對互聯網通信云廠商的多元化場景封裝、包容性解決方案提出了更高要求。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；ヂ摼W通信云的部分場景融合模式：觀眾通過打賞、送禮、刷彈幕等互動形式影響直播中游戲內

8、的人物和陣營關系典型案例：戰斗陀螺、戰爭、兵臨城下發展環境：將游戲包裝成直播、提高互動性的玩法，國內由于游戲版號限制等原因興起較快模式：以團隊合作或競爭為主要玩法的游戲，需要團隊交流協作典 型 案 例：動 物 派 對、糖 豆 人、Among US、蛋仔派對發展環境：海內外玩法相互借鑒，社交屬性高，玩家數量快速提升直播+游戲：彈幕游戲語聊房+游戲：派對游戲游戲短視頻1v1直播社交社區語聊房模式：可付費邀請秀場主播私密通話，結束后繼續直播典型案例：Tango、BothLive發展環境：目前在東南亞、印巴、中東、北非等多個地區流行，拓展直播營收渠道，對內容合規提出更高要求直播+1v1：秀場轉1v1模

9、式：利用UGC內容生產提升用戶的參與度和忠誠度，同時利用口碑和用戶關系快速實現影響力裂變典型案例：快手、Vmate、TikTok、YouTube Shorts發展環境：國內短視頻集中度高，海外呈現多平臺共榮社交+短視頻：內容裂變模式：興趣社交的衍生，基于垂類愛好建立的松散社交關系，進一步促進分享、表達和內容沉淀典型案例：新浪微博超話、小紅書發展環境：目前“搭子”帶來的輕社交在中國盛行，并隨著留學生拓展至海外社交+社區：輕社交72024.3 iResearch I2024.3 iResearch I樣本：圖1來源Adjust、Sensor Tower；圖2=68。來源：艾瑞咨詢與華為開發者聯盟o

10、nline問卷數據。來源：融云，白鯨出海，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。開發者需求動態：出海出海面臨各地區人群的使用習慣與體驗差異，需要屬地化通信方案為捕捉全球數字經濟蓬勃發展帶來的新機遇，越來越多的開發者積極投身出海業務布局，2022年開發者出海比例約43.0%，2023年出海應用安裝量集中在東南亞地區。受地域文化影響，開發者出海面臨的最大挑戰是屬地化難題。因為新市場有新需求和新文化，所以產品功能和用戶體驗也存在差異。國內通訊產品通常玩法多樣，捆綁個人空間、小游戲、短視頻等玩法，同時兼容工作關系和陌生人社交；而海外通訊產品通常體量較輕，專注溝通，以用戶體驗為中心展開功能布局。因此開發者出海需

11、要屬地化解決方案。2022年6月-2023年10月中國應用出海情況國內外通訊產品使用習慣差異中國移動應用出海開發者遇到的主要挑戰已讀回執國內海外常用于工作平臺和交易平臺用在熟人社交中會有壓迫感大多提供已讀回執功能，部分APP向用戶提供啟用權限消息表態部分工作平臺提供消息表態功能，如飛書、釘釘長按消息后隱藏非選定消息，并提供情緒表態功能解除關系對待關系解除更謹慎，因此路徑更長，入口更深通過左滑或右滑即可打開關系解除路徑個人空間注重個人空間建設和交互玩法，如拍一拍、空間音樂、上線提示等以溝通交流為主，個人空間不是核心訴求社交關系大部分通訊產品面向單一需求，如娛樂、交友、工作，而微信融合了多種需求工

12、作和生活相對獨立，應用不會交叉圈子對海外用戶需求與文化沒那么熟悉當地政策、法律、合規不太了解獲客買量較為乏力，營銷推廣難開展本地化各方面較難適應海外部署所需資源難以獲取運營成本高難度大流量變現困難海外市場風險高產品在當地的適用度有限上架比例TOP3個人隱私通過加密渠道防止信息泄露，但在交互界面沒有過多舉措重視個人隱私保護，對聊天內容提供端到端加密安裝量TOP3美國印度巴西67%50%40%印尼柬埔寨菲律賓29%29%25%2023.10全球應用收入中國占比38.7%82024.3 iResearch I2024.3 iResearch I備注：樣本：N1=35，N2=30；于2022年4月通過

13、聯機調研獲得。來源：艾瑞咨詢與華為開發者聯盟2022年4月online問卷數據。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。開發者需求動態：偏好變化一站式采購幫助開發者消弭資源與技術差距、縮短采購鏈路開發者出海除了面臨產品適應性問題外，在政策法規和資源生態層面也將面臨挑戰。政策層面要求開發者遵循海外監管要求，資源層面要求開發者具備覆蓋全球化網絡資源與生態技術合作伙伴。為緩解產品開發與業務拓展壓力，尤其以社交應用為主的開發者團隊在構建產品時需要建立產品生態，這種生態體系通常以IM和RTC為核心，向外延展內容審核等AI技術、美顏特效等功能插件和投放監測等效果類服務?；ヂ摼W通信云廠商的云市場正是為滿足開發者

14、團隊的生態合作需求建立的，為開發者提供一站式采購平臺，幫助開發者縮短對比廠商服務質量的時間和機會成本，讓開發者用更優惠的價格獲取更高質量的生態伙伴。開發者出海在法律層面和資源層面的挑戰開發者互聯網通信云采購需求政策法律層面部署資源獲取層面74.3%62.9%57.1%25.7%政策熟悉度監管復雜性環境穩定性安全性73.3%50.0%43.3%43.3%40.0%缺乏能一站式部署到全球的伙伴用戶認證流程較繁瑣區域直接的數據同步和通訊傳輸網絡技術性能等與國內有較大差異缺乏各區域服務節點配置設計方案區域直接的數據同步和通訊傳輸缺少底層支持一站式采購需求 產品兼容性強：解決全球網絡多樣、終端設備各異的

15、問題 提高效率和靈活性：節省了對比和集成不同服務的時間精力一站式采購的核心優勢 統一管理和質量保障：開發者能及時獲得技術支持和服務保障 價格優惠：減少分散采購的額外成本技術能力補充內容審核轉寫翻譯智能客服產品集成共建音視頻特效美顏特效內容分發運營效果加成版權管理投放監測跨境支付eg.直播美顏特效內容審核投放監測K歌內容分發音頻特效版權管理電商跨境支付智能客服轉寫翻譯92024.3 iResearch I2024.3 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：JetBrains2023 開發者生態系統現狀（N25000），艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。開發者需求動態：AI應

16、用AI變革開發方式與產品交互模式，在社交產品中的應用快速增長AIGC是2023年的關鍵詞之一，AI技術應用為開發者的開發形式與產品交互模式帶來變革：（1）開發形式層面，AI的蓬勃發展讓企業數字化架構和產品體系重新考慮以大小模型為核心進行構建。AI通過自動化、智能化手段幫助開發者高效處理繁瑣、重復的代碼編寫和調試。（2）產品交互層面，AI的語義識別與內容生成使產品更具創新性和個性化能力，更能滿足用戶的個性化需求。目前市場上主要的生成式AI工具中，文本、代碼與圖像生成相對成熟，多應用于社交產品和辦公軟件，音頻與視頻相關AI算法還在技術迭代中。隨著AIGC的生成內容愈發復雜、場景應用增多，開發者對A

17、I生成內容的傳輸速度和效率有了更高要求，同時也希望解決方案中能包含相應的AI功能，并且期待解決方案兼容多種模型，方便開發者調用。開發者對生成式AI工具的熟悉程度AI對開發者應用的影響開發方式交互模式AI 開發思路：AI自動化生成代碼、調試，減少重復工作，或進行人工難以把控的平衡度測試等 開發邏輯：從傳統業務層、數據層和展示層的邏輯構建到以AI為核心、大小模型融合的動態架構 開發需求：要求有內置AI工具的場景化解決方案供開發者直接調用，或提供多種AI兼容的接口以便后續自主調用 更智慧：通過語義理解與內容生成，AI能根據用戶需求提供個性化輸出，匹配實際需求，讓人機交互更加智慧 更自然：通過自然語言

18、處理和語音識別等技術，產品可以實現更自然、更直觀的交互方式開發方式：自動化編程交互模式：智能創作與近似真人交互AIGC帶來的應用升級示意69%60%39%5%5%1%16%文本生成工具代碼生成工具圖像生成工具音樂生成工具視頻生成工具其他無內容生產場景升級新應用類型圖文生成音視頻生成客服：回答設定 文本理解翻譯：人工轉譯 實時轉譯傳媒：美工設計 AI文生圖直播：真人主播 虛擬主播教育：真人教師 虛擬教師虛擬伴侶角色扮演口語訓練游戲NPC102024.3 iResearch I12 16 24 40 53 58 65 78 92 109 49.9%33.8%52.4%62.6%31.5%9.8%1

19、2.7%19.4%18.7%18.1%20172018201920202021202220232024e2025e2026e全球互聯網通信云市場規模（億美元）全球互聯網通信云市場規模年增長率（%）全球互聯網通信云市場規模及預測2023年市場規模65億元，在線教育影響持續，AIGC成為未來增長新引擎根據艾瑞咨詢測算，2023年全球互聯網通信云市場規模達到65億元，其中中國市場占比約39%。中國市場份額變動的主要原因包括：（1）2022年受在線教育相關政策影響，中國RTC PaaS市場受到一定沖擊，并影響未來近3年的市場需求；（2）拉美、中東、非洲等地通信基礎設施的完善和社交應用滲透進一步釋放了通

20、信需求。從全球角度看，互聯網通信云增速短期放緩，但隨著AIGC在全球范圍內卷起的一波娛樂交互浪潮，帶動游戲、社交、直播電商等行業的互聯網通信需求，預計未來全球互聯網通信云的增速將回升至18%以上，到2026年市場規模有望達到109億美元。注釋：1.互聯網通信云指以API/SDK形式交付的即時通訊和實時音視頻云服務；2.統計口徑包括采用第三方服務和企業自研，包括互聯網通信云基礎服務以及消息推送、CDN、內容審核、互動白板等相關增值服務。來源：根據公開資料、企業財報、工信部等官方統計數據、艾瑞自有監測數據，參考國際電聯及相關國際第三方研究機構的全球數據，結合艾瑞統計預測模型核算。2017-2025

21、年全球互聯網通信云市場規模及預測中國市場占全球市場比例：39%112024.3 iResearch I2024.3 iResearch I中國互聯網通信云競爭格局AIGC帶來的新市場與廠商自研相互平衡，IM與RTC市場格局仍保持穩定2023年，IM PaaS頭部廠商仍然呈現集中態勢，但是客群結構發生了一些變化：（1）客戶側：部分成熟社交娛樂軟件廠商開始走向底層技術自研，相對的基于AIGC和元宇宙發展出一系列新社交玩法，雖然體量小但數量多，使整體市場份額維持相對穩定。（2）廠商側：國內競爭格局穩定，互聯網通信云廠商的視角開始向海外傾斜，未來廠商的頭部集中態勢不會發生太大變化，更多的市場分化來自于

22、頭部廠商的份額侵蝕。根據艾瑞咨詢測算，在2023年月獨立設備數排名前1000的APP中，融云仍然處在領先位置。RTCPaaS市場同樣呈現頭部集中態勢，隨著娛樂玩法的拓展和音視頻的滲透，客戶會對專業、穩定的RTC解決方案有更多粘性，頭部廠商的優勢更容易長期保持。注釋：1.通過Usertracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端），對2023年1-12月月獨立設備數前1000的APP進行技術調研，篩選出向其提供IM云服務的第三方互聯網通信云廠商，并對各廠商服務的APP月總獨立設備數進行不去重加總，得出此排名；2.統計范圍只包括以對外提供商業化的專業互聯網通信云服務為主的廠商。來源：艾瑞

23、咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：市場集中度依據第三方實時音視頻（RTC）PaaS廠商的收入計算得出，不考慮企業自研的情況。來源：綜合上市公司年報等公開信息、企業及專家訪談，根據艾瑞統計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023年中國實時音視頻（RTC）PaaS市場集中度2023年1-12月中國第三方互聯網通信云廠商在TOP1000 APP中的即時通訊（IM）PaaS月均總設備支持量月均總設備支持量2.7億臺1.8億臺廠商B，31%CR370%0.8億臺廠商C，14%50%其他，5%12選型篇：互聯網通信云需求與選型L e c t o t y p e02132024.3 iResear

24、ch I2024.3 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。開發者選擇廠商的渠道及評估流程在明確需求場景后，對場景匹配度、接入難度和技術指標進行重點評估開發者認知互聯網通信云廠商的渠道主要有熟人推薦、網絡搜索和行業峰會三類。由于互聯網通信云領域市場格局較為集中，開發者通常會對主流廠商有基礎認知，圈子內部的熟人推薦往往是最為有效的轉化渠道。在建立起對各個廠商的基本認知后，開發者團隊會進入到互聯網通信云的選型階段，評估通常會涉及場景能力的匹配度、產品接入難度、技術指標及商務溝通幾個層面，開發者團隊會綜合業務側與商務側的情況綜合選定廠商。開發者

25、認知互聯網通信云廠商的渠道開發者評估互聯網通信云廠商的流程互聯網通信云市場格局較為集中，有從業經驗的開發者通常對各廠商有基礎認知，圈內熟人的推薦分享往往會對開發者的選型決策產生重要影響開發者參加互聯網通信云相關的峰會、論壇等活動，與廠商及其他同行進行面對面交流，可以及時了解行業發展的趨勢以及各廠商的最新產品和技術明確互聯網通信云的需求場景對備選廠商的接入難度進行評估與廠商進行商務側的溝通、評估結合業務與商務情況綜合選定廠商對廠商的各項技術指標進行測試篩選能夠滿足對應場景需求的廠商如果廠商未涉足過對應的需求場景，則產品能力上可能存在一定缺失，同時接入難度大、成本高，除全新業務模式的探索外，開發者

26、一般會選擇具有成熟經驗的廠商熟人推薦開發者可以利用搜索引擎了解各廠商的產品介紹、技術文檔、客戶案例，對于感興趣的廠商可在官網進行客資留存，以獲取更多的信息和支持網絡搜索行業峰會142024.3 iResearch I互聯網通信云選型策略：技術發達地區技術指標差異較小，欠發達地區重點關注廠商節點布局IM PaaS重點關注可靠性、實時性指標，要求能夠保障消息的不丟、不亂、不重。而RTC PaaS對于端到端延遲、抗丟包、抗抖動及首幀時間等一系列性能指標更為關注，不同應用場景如視頻會議、游戲連麥、秀場直播等對性能的要求各不相同，但總體而言，主流廠商在中國、日韓、歐美等互聯網發展領先的區域，技術指標差異

27、不大。但是在東南亞、中東、非洲、拉美的一些欠發達地區，技術指標仍然是選型過程中最需要關注的點。開發者應重點考察廠商在當地的節點布局，并結合當地的網絡基礎設施及終端設備情況綜合確定指標的合理區間。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；ヂ摼W通信云選型策略：技術IM PaaS重點關注的技術指標 消息到達率：100%（可通過斷線重連手段等實現實際應用中的消息必達）端到端延遲：100ms以內RTC PaaS重點關注的技術指標以1v1音視頻通話為例 端到端延遲：300ms以內 抗丟包率：大于80%抗網絡抖動：大于1000ms 畫面首幀時間：1s以內當地網絡設施情況上述地區經濟發展水平參差不齊，部分國家的網

28、絡基礎設施建設較為落后，需根據各個國家的實際情況確定指標區間針對中國、歐美、日韓等互聯網發展較為成熟區域針對東南亞、中東、非洲、拉美等其他區域需根據各地情況具體分析關鍵技術指標用戶終端設備情況用戶采用低端設備會導致端到端延遲等數據指標的表現較差，如當地低端設備普及，需在一定程度上放寬指標要求廠商基礎設施投入部分國家電信運營商格局分散，海外廠商的進入壁壘較高，同時廠商在各地區的節點布局也會造成技術指標上的差異影響指標的因素IM PaaS重點關注的技術指標RTC PaaS重點關注的技術指標當地網絡設施情況用戶終端設備情況廠商基礎設施投入152024.3 iResearch I互聯網通信云選型策略：

29、產品產品兼具易用性與靈活性，可針對中國及海外的需求差異進行調整開發者既希望互聯網通信云產品簡單易用，又希望廠商能夠提供足夠的定制和配置選項，滿足個性化需求。這就要求互聯網通信云廠商在易用性和靈活性之間做出平衡。由于中國和海外用戶在使用習慣上存在不同，廠商需將不同地區的主流功能點納入產品設計，尤其針對出海開發者，可以有效減少磨合成本。從出海目的地來看，越是發達的地區，產品的易用性和安全性越重要；而越是欠發達的地區，開發者對于前述技術指標的關注度越高。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；ヂ摼W通信云選型策略：產品中外IM PaaS的典型需求差異對比中國海外群組人數上限通常不超過萬人最高可達數十萬人

30、訂閱/通知群單向通信需求較弱存在訂閱/通知群需求編輯已發消息通常不對已發消息進行編輯存在對已發出消息的編輯需求通話記錄顯示作為消息下發單獨顯示及管理加密通訊加密通訊需求較弱存在較強的端到端加密、閱后即焚等需求中外RTC PaaS的典型需求差異對比中國海外近期增長點音視頻社交與K歌玩法相結合語聊房結合互動游戲應用終端移動互聯網高度發達，APP端居多歐美等發達國家互聯網起步早，Web技術發達，Web端占比更高視頻編碼標準H.265基本普及受限于使用成本和法律復雜性，H.265普及率較低分辨率720P廣泛普及部分欠發達地區仍以360P為主安全策略：端到端的安全合規體系產品設計：兼具易用性與靈活性IS

31、O/IEC等安全認證傳輸加密+存儲加密針對政治、文化敏感內容的安全審核全鏈路通信安全易用性：功能全面，適配市場主流玩法，提供開箱即用的方案，支持一鍵切換，可通過更少的代碼量實現功能調整靈活性：提供多層級的修改支持，在整個界面、各組件及API層面允許客戶根據自己的實際需求進行自由開發162024.3 iResearch I場景化方案集成及開發服務培訓服務開發文檔數據監測服務技術支持服務升級維護服務Demo互聯網通信云選型策略：服務視場景需求的復雜度，選擇打包解決方案或一站式方案定制及落地服務現階段，頭部互聯網通信云廠商在技術和產品能力的差異逐漸縮小，服務質量成為決定優勢的關鍵因素。對于偏重于產品

32、運營的開發者團隊，以及處在發展初期規模較小、實力有限的開發者團隊，打包的場景化解決方案能夠幫助他們快速上線應用；而對于應用場景較為復雜的開發者團隊，廠商提供的需求梳理、方案定制及一站式落地實施服務，將成為重要的加分項。此外，在售后環節中，開發者應關注廠商的應急響應機制，廠商如能基于業務、質量數據的分析，輔助預判、排查和解決問題，將有助于開發者團隊持續優化產品表現，提升用戶體驗。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；ヂ摼W通信云選型策略：服務售前售中售后場景化方案集成開發服務培訓服務開發文檔提供全面、清晰的API/SDK文檔和操作指南，支持英文或當地語言數據監測服務技術支持服務升級維護服務 提供7

33、24小時技術支持，具備故障應急響應機制，能夠快速遠程接入 面向大客戶，提供需求分析、方案定制、運營支持等全程專家咨詢服務針對主流應用場景，提供整合IM、RTC及其他增值服務的解決方案基于業務、質量數據等進行分析，提供調試、排障、監控、告警服務派遣現場支持人員，進行系統集成、定制開發、性能測試及部署上線等Demo提供演示或體驗Demo，輔助理解相關功能的實現方式和使用效果定期發布新版本，提供升級指導，協助客戶進行版本升級和補丁管理包括培訓課程及文檔等，幫助客戶了解產品的使用方法及最佳實踐等172024.3 iResearch I互聯網通信云選型策略：生態關注互聯網通信云上下游技術能力和資源服務，

34、降低應用落地門檻互聯網通信云廠商往往聚焦在核心的IM、RTC PaaS能力建設，而構建完整的應用場景還需要內容審核、CDN、音視頻特效等其他周邊的技術能力。對于處于初創期或開展跨境業務的開發者團隊而言，互聯網通信云廠商搭建的云市場為其提供了快速集成的選擇。開發者團隊應首先考察生態合作廠商的服務質量與可靠性，以及與應用場景的匹配程度，其次需評估接入難度、工作量，如是否提供預集成插件、接口的可擴展性、與既有技術架構和系統的兼容情況等。除技術能力之外，互聯網通信云的生態合作還涉及廣告投放、數字營銷、內容版權等資源服務，也能夠在運營層面為開發者提供一定的支持。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；ヂ摼W

35、通信云選型策略：生態技術能力層面資源服務層面文本審核圖片審核音頻審核視頻審核直播加速點播加速美顏美妝美體貼紙變聲聲音克隆聲音定制實時字幕實時翻譯語音合成在線捏臉虛擬背景臺詞配音聊天機器人內容審核CDN視頻特效音頻特效實時傳譯虛擬人大模型基礎云資源廣告投放服務數字營銷服務內容版權主播資源支付服務短信服務與公有云廠商合作提供解決方案尤其針對初創期和出海開發者團隊，互聯網通信云廠商幫助對接優質、成熟的上下游服務商，可以為開發者在運營層面提供幫助，實現本地化落地廠商推送小游戲禮物互動通知表情紅包智能客服18廠商篇：競爭格局與廠商案例Case study03192024.3 iResearch I010

36、203廠商業務動態：出海拓展積極布局海外，青睞基礎設施加速建設、市場競爭較小的東南亞和中東隨著全球化進程加速，當前國內互聯網通信云廠商也著手布局海外市場。由于歐美地區娛樂社交玩法多樣、市場相對成熟、大部分產品已被頭部通信云廠商瓜分，市場空間小。且歐美地區法律相對完善，外部服務商攜帶新玩法進入存在一定阻礙。在此背景下，東南亞依靠地緣優勢和文化相似性成為互聯網通信云廠商出海的第一站。廠商在東南亞地區實現初步市場滲透、獲取用戶認可后，朝著中東地區拓展業務。中東地區大多基礎設施快速發展，用戶對社交娛樂的熱情與付費意愿高漲，是通信云廠商創收的主要戰地。日韓地區的業務拓展則多以依附有日韓業務基礎的開發者團

37、隊出海為主，此外，南美的基礎設施也在成長期，有較大發展潛力。在開拓東南亞、中東與南美市場時，由于人口基數大和通信基礎設施不完善，建立數據中心可以有效降低數據傳輸延遲、提高網絡服務響應速度，同時增強災備能力，降低服務中斷風險，因此在海外建立數據中心成為通信云廠商對外服務的競爭力之一。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國互聯網通信云廠商出海路徑選擇思路東南亞地區日韓地區中東地區歐美地區南美地區中國互聯網通信云廠商出海路徑國家或地區互聯網成熟度社交娛樂成熟度法律法規成熟度投放成本客戶付費意愿基礎設施成熟度中國東南亞日韓中東北美南美歐洲非洲東南亞地區中東地區日韓地區歐美地區南美地區出海試水區域文化

38、基調相似基礎設施發展快法律法規尚不成熟出海創收區域多為戰后國家，市場空白基礎設施與法律法規均不成熟適合有日韓業務基礎的廠商法律法規相對成熟提升品牌區域市場成熟，競爭激烈法律法規完善，部分玩法難以推廣市場相對空白基礎設施發展快法律法規不成熟202024.3 iResearch I廠商業務動態：AIGC+IM與RTC成為承載AIGC人機交互的信息通路，帶來近似真人的交互體驗AIGC的發展增加了人機交互的智能性，娛樂、社交、教育等產品中紛紛嘗試嵌入AIGC模塊，實現更近似真人的交互效果。社交娛樂場景中，衍生出基于AIGC的人機社交玩法，如Character.AI和SynClub，利用AIGC設定人物

39、角色，進行人機文本對話或語音視頻交流。由于AI模型大多部署在強算力服務器上，且大模型對文本與音視頻格式的轉換和處理會產生較多時間損耗，因此互聯網通信云廠商作為連接AI模型和用戶之間的通信媒介，需要通過消息回調讓用戶信息接收的延遲更低、溝通更流暢，讓人機交互體驗近似真人對話。對于日益膨脹的AI接入需求，通信云廠商將更多地分解AI能力并將其嵌入通信云場景解決方案中，方便開發者一站式調用。來源：中國科學技術信息研究所、北京大學聯合編寫2022 全球人工智能創新指數報告，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022年全球各國人工智能創新指數排名AIGC+互聯網通信云的業務模式01排名國家得分1美國72.23

40、 2中國55.20 3英國46.59 4德國44.45 5新加坡44.00 6加拿大43.82 7日本43.03 8韓國41.79 9以色列39.30 10瑞典39.19 11法國38.01 12澳大利亞37.98 13荷蘭35.52 第一梯隊第二梯隊基于AIGC的人機社交產品作用：作為用戶與AI模型的信息傳輸媒介，通過降低信息回調與響應延遲，讓人機交互體驗近似真人對話02結合AI的整體解決方案作用：將AI能力碎片化，封裝進場景化解決方案中。如在在線教育場景中，融入語音識別與語音轉文字功能，實現虛擬老師的實時教學互動?？蛻舳薎M/RTC大語言模型提取聊天消息輸出回復語句聊天消息標記、回調處理發

41、起聊天收到回復對話生成、同步至終端數據獲取會話傳輸單聊、群聊等模式圖文、語音等多模態消息將多模態信息轉化為大語言模型能處理的數據格式，獲取輸出內容后再轉回原格式中國人工智能發展速度位于世界前列，AIGC相關應用風生水起212024.3 iResearch I全球互聯網通信云產業鏈及產業圖譜出海拓展加速，屬地化生態合作愈發重要，通信云廠商發力優勢場景從廠商分類上看，當前國內互聯網通信云廠商在業務上大多呈現IM與RTC交錯融合的趨勢，海外通信云廠商多將IM與短信、郵件等運營商通信業務融合。從廠商場景側重上看，就AI技術滲透，各廠商也根據優勢業務側重不同場景，如聊天機器人解決方案、虛擬人解決方案、人

42、機語音通話低延時解決方案等。從產業鏈上看，AIGC的發展和出海業務布局讓通信云廠商的生態合作伙伴陣容更加豐富，對大語言模型的接入和兼容、對出海目的地市場渠道伙伴與運營商關系處理等，將成為服務鏈路的重要環節。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。全球互聯網通信云產業鏈及產業圖譜廠商直銷生態合作內容審核智能翻譯語音轉文字美顏特效互動白板人臉識別終端用戶ISV/SI：CRM、OA、ERP及行業ISV等渠道銷售提供網絡通信資源提供計算、存儲、網絡等云服務提供服務器、交換機等設備IT基礎設施廠商電信運營商基礎云廠商基礎設施層應用與終端層平臺與服務層綜合型云通信廠商專業型互聯網通信云廠商基礎云廠商屬地政府屬

43、地渠道商屬地運營商屬地會務機構國內出海團隊屬地金融機構技術合作 出海合作222024.3 iResearch I融云多元封裝+靈活自定義，助力打造超大社群運營、1V1社交等互動玩法融云在泛娛樂社交中基于大量客戶服務經驗沉淀了場景化解決方案，涵蓋游戲、1V1社交、直播、語聊房及AIGC創新等場景。融云場景化解決方案充分考慮了產品的功能專業性和技術易用性，支持游戲內百萬用戶在線交流，也支持語聊、直播中的公屏消息、禮物、點贊等多種互動玩法，結合完善的生態能力，為開發者提供一站式解決方案。同時，融云產品擁有高度開放的接口設計、靈活可調的接口調用頻度限制，賦予開發者高度自定義能力，可滿足復雜業務需求和不

44、斷迭代的場景需求。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。融云超級群的極致性能融云超級群典型應用場景電商私域運營游戲社區粉絲社群知識社區興趣社區用戶運營地區運營 無上限海量用戶：支持無上限用戶加入溝通，支持用戶組管理能力，實現精細化成員管理。頻道分割聚焦話題：超級群-頻道二級結構，頻道間共享成員關系但隔離消息，支持私有頻道，可滿足指定用戶圈層溝通的業務需求。專屬消息管理機制：內置豐富消息類型，支持消息狀態和消息修改能力；專屬消息獲取機制，不會因海量離線消息造成卡頓崩潰。靈活通知和推送：提供應用全局/群組/頻道級別的通知設置功能，推送頻率靈活設置，避免消息過多導致頻繁通知。原生技術架構|服務性能穩定

45、|多元社交模式類Discord實時社區（無上限用戶運營）場景方案1V1社交場景方案 業務處理統一至服務端，提升多端一致性 獨家提供海外用戶習慣的通話記錄管理能力 2秒內接通率達95%，首幀時間600ms 通話端到端延時200ms高清視頻低延時通話濾鏡美顏內容審核實時計費私信互動信令通道自定義鈴聲方案優勢其它場景方案 語聊房社交場景 直播社交場景 游戲社交場景 AIGC創新場景232024.3 iResearch I融云“去中東，找融云”，海量客戶口碑驗證，賦能開發者掃清出海難題自2016年起，融云就順應開發者出海步伐積極布局海外?；凇癐M即時通訊+RTC實時音視頻+X周邊能力”的核心服務，融

46、云打造了全球化產品矩陣，為社交泛娛樂、游戲、教育、電商、醫療等行業，累計80余萬開發者、155萬應用，提供了專業、簡單、穩定的通信云PaaS服務。截至目前，融云服務已覆蓋全球245個國家和地區，擁有8大數據中心和數千通信節點，憑借用戶口碑與基礎建設的雙重支撐，融云將陪伴開發者在海外市場走得更遠。比如在擁有巨大發展勢能的新興市場“中東”，融云最早將服務觸達其腹地。深耕多年，融云支持了大量應用出海中東，沉淀了完整的場景服務能力和業務實現方案，可在項目的集成、上線、運營等全流程提供助力。備注：數據統計截至2024年1月。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。融云全球八大數據中心中國日本新加坡印度沙特阿

47、拉伯德國美國巴西融云針對中東地區的創新服務優勢資源層 行業首發沙特通信數據中心 專屬網絡/域名支持 本地關系資源和服務團隊亞太亞太東南亞南亞中東歐洲北美南美能力層典型案例屬地化產品 適應中東主流玩法，提供語聊、直播專屬場景方案 提供交互對齊海外習慣的UI組件，含英文和阿語體系 針對中東網絡復雜特性，通過系列優化保證鏈路連得快且穩安全合規 提供端到端加密，滿足用戶被遺忘權，杜絕非匿名數據跨境傳輸等 提供阿語、英語內容審核，并符合當地法律法規穩定易用 提供組件化產品，助力應用快速上線 提供自助排查工具，支持多維度業務/質量數據實時監測 重要問題專項服務群快速響應，為客戶業務穩定保駕護航 中東版“微

48、信+企業微信”集合體Beem 中東全品類霸榜社交應用Jaco 備受歡迎的本地化語音社交產品DiDO、Famy、OHLA、Azal Live等全球化服務指標 8大數據中心 數千通信節點 服務覆蓋245個國家和地區 服務開發者80萬+應用滲透量155萬 SDK觸達賬戶數90億 月均活躍用戶數4.2億 日消息峰值3572億 服務可用性99.95%SDK崩潰率十萬分之五 適配全球3000+款主流機型242024.3 iResearch I2024.3 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。MessageBird全渠道自動化平臺，滿足出海、跨境品牌

49、建設等多樣化需求MessageBird是一家領先的全球通信云服務提供商，總部位于荷蘭阿姆斯特丹。自2011年成立以來，MessageBird一直致力于為全球客戶提供簡單、安全且可靠的通信解決方案。2020 年，MessageBird 獲 2 億美元 C 輪融資，為迄今為止歐洲規模最大的 C 輪融資。旗下主打產品有Flow Builder、電子郵件、聊天機器人、Inbox 等，涵蓋微信、WhatsApp、電子郵件、短信、語音、Messenger、Instagram 等全球主流渠道。聊天機器人作為主打產品之一，在業內處于技術領先的地位。對于出海開發者團隊而言，選擇 MessageBird 聊天機器

50、人，不僅便捷，方便配置，還能同時解決多時差、多語言、多文化等出海難題。溝通互動共享收件箱對話式營銷無代碼自動化整合應用程序客戶接觸提取客戶數據電子郵件云端發送企業級MTA大規模發送送達率分析收件人驗證.郵件設計WhatsApp短信電子郵件移動推送.谷歌商業信息Instagram直播全渠道通信可編程短信全球號碼.全球語音連接超級網絡MessageBird產品矩陣展示MessageBird核心優勢為30000+品牌通訊革新保駕護航年消息溝通交互量4.5萬億+全球業務覆蓋國家達175+支持傳統語音、視頻、短信SMS 覆蓋全球主流社交聊天渠道 全渠道發送營銷信息及響應客戶需求 無縫高效的全渠道優質客戶

51、體驗全渠道支持聊天機器人 拖拽模塊即可進行配置，無需代碼和IT背景 可以與數百個第三方工具集成，實現自助解決方案 適配全球通用的多個平臺和渠道 搭配 Inbox 使用可集成各個渠道聊天窗口，快速獲取客服問詢上下文信息郵件服務 低發送延遲 高峰值發送速率 企業級安全認證 全球合規WhatsApp API 服務 WhatsApp 的批量化、定制化信息發送 營銷活動、訂單更新、物流提醒等消息直達客戶252024.3 iResearch I2024.3 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。MessageBird全天候客戶服務，解決多市場、多語言

52、、多文化等出海難題MessageBird為全球3萬家企業提供全渠道通信服務，覆蓋金融、房地產、電商、保險等各行各業，涵蓋了自動化營銷、全渠道客戶服務、聊天機器人、遺棄購物車恢復等應用場景。通過MessageBird的服務，企業可以自動化營銷流程，在合適的時間向潛在客戶發送個性化的營銷信息，提高客戶轉化率；此外，聊天機器人可以提供24/7的在線客服支持，當客戶在購物過程中遺棄購物車時，MessageBird可以幫助企業發送個性化的挽回郵件或短信，從而提高客戶回訪率，增加銷售額?？傮w來說，MessageBird幫助企業實現跨渠道、跨地域、合適語境下的溝通，提高客戶服務人員的效率，提升客戶滿意度。M

53、essageBird解決方案醫療保健電子商務零售業金融服務酒店房產物流.垂直行業營銷自動化全渠道客戶服務聊天機器人+自動化 應用場景遺棄購物車恢復MessageBird實踐案例0201Urbanic：借助WhatsApp,客戶負擔減輕30%Urbanic 面臨問題：不同渠道之間對話無法同步實時訂單通知送達率過低無法提供技術支持MessageBird全渠道解決方案 構建自動提醒 NPS 調研 客戶雙向對話實時通知送達率99%客戶參與度+30%客戶負擔-30%Aramex：客服效率實現倍增 WhatsApp+Flow Builder+Inbox 自動回復重復性客戶咨詢 自助追蹤物流進度解決方案客服

54、工作效率+2.7X月處理WhatsApp消息50萬條SMS 和郵件服務后繼無力客戶問詢集中在語音渠道 Aramex面臨問題：26趨勢篇：互聯網通信云的下一站Development trend04272024.3 iResearch I業務側：圍繞AIGC的市場拓展AIGC對象從圖文向音視頻拓展，要求更穩定、可靠的互聯網通信能力；未來AIGC內容管控加劇，中東、南美、非洲等地的發展潛力有待釋放據統計，2023年AI聊天機器人相關應用下載量在全世界大幅增長，貢獻了2023年總下載量的72%。尤其美國、歐洲和亞洲的下載量絕對值遠高于其他大洲，處在AI聊天機器人應用的最前線。目前AIGC主要應用為圖文

55、生成和人機交流，未來將拓展到人機音視頻交流，需要更敏捷、更高效的通信基礎。從各國AIGC應用下載情況來看，美國對新技術應用接納程度最高，亞洲、歐洲的國家也相對積極，印度、俄羅斯下載量漲幅達1679%和1138%，巴西、菲律賓和德國增速也均高于500%。這與各國基礎設施建設完善程度有關，中東、非洲、南美等地由于基礎設施尚在發展，信息傳輸效果受限，影響用戶的使用體驗，隨著基礎設施的完善，這些地區也將成為出海發展重點。備注：iOS、Google Play 合計下載量，應用基于data.ai App IQ 分類法統計。來源：data.ai，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。AIGC 應用熱門市場下載量增長

56、趨勢AIGC 應用月度下載量趨勢01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12AI藝術生成器AI聊天機器人20222023141 80 52 37 28 26 25 22 22 19 美國印度巴西中國大陸墨西哥菲律賓印尼英國德國俄羅斯2022（百萬次）2023（百萬次）當前AIGC應用以圖文生成交流為主，未來音視頻人機交流涉及更復雜的信息運算和傳輸節點，對IM和RTC的穩定性和效率提出了更高的要求。目前AIGC應用普及受當地通信基礎設施完善度影響，隨著各國相繼對AI生成內容進行管控，法律法規將成為主

57、要影響因素，東南亞、南美、非洲等地將成為下一增長點。未來互聯網通信云發展方向先發優勢國后發優勢國基礎設施合規管制282024.3 iResearch I2024.3 iResearch I產品名稱發布時間全球月活過去30天月流水過去30天下載量Character.AI2023.051300萬18萬美元145萬Talkie2023.06390萬10萬美元180萬星野2023.09Replika2017.09188萬113萬美元30萬Chai2021.03127萬26萬美元30萬說明：統計覆蓋谷歌Play Store和蘋果App Store，不含其他應用商店及網頁端數據。來源：點點數據、白鯨出海，

58、艾瑞咨詢研究院整理及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。產品側：AI社交AIGC引領社交應用變革，AI實時交互對全雙工通信提出新需求隨著AIGC技術的不斷發展，AI社交應用開始成為備受關注的新市場。2023年推出的Character.AI允許用戶定制自己的AI聊天機器人，Talkie結合形象、人設、聲音構建沉浸式交互體驗。從月活、流水等數據上看，AI社交應用表現出了強大的增長潛力，基于AI打造的陪伴式社交產品有望成為新一代的現象級應用。相比單純的文字交互，在實時消息的基礎上疊加實時音視頻與虛擬形象，將能夠為用戶帶來更加真實的互動體驗。為模擬現實中的通話體驗，這要求互聯網通信云廠商提供全雙

59、工通信的能力，讓AI機器人能夠在聽、說狀態之間進行實時切換，在為廠商帶來增量需求的同時，也對實時預測、語音增強、智能打斷、角色切換等能力提出了新的要求。全球主流AI社交應用市場數據AI實時交互下的互聯網通信云方案IM采集前處理編碼播放后處理解碼RTCAIGC引擎MCU合流轉碼/錄制大語言模型語音識別語音合成3D建模圖像生成語音克隆292024.3 iResearch I用戶側：全球化經營重點關注東南亞、中東等區域，優化網絡體驗，賦能客戶的本地化運營歐美、日韓雖然是互聯網應用主流的變現市場，但因其成熟度高、競爭激烈，更多的創業公司將出海目的地放在了增速更快的藍海市場。相應的，互聯網通信云廠商也需

60、要將全球化經營的重點放在東南亞、中東等區域。由于這些地區的基礎設施環境參差不齊，廠商應首先布局優質的網絡資源，并依靠路由策略的優化支持高并發、低延遲以及抗弱網、抗丟包、抗抖動的業務需求。同時，在東南亞和中東地區建設數據中心，一方面能減少網絡延遲，另一方面迎合了各地敏感數據的本地化存儲的法規。此外，還需要針對出海地區的用戶特點，廠商需對產品活動、場景玩法等本地化運營策略進行深度適配，包括加強與本地化生態伙伴的合作，幫助客戶打通出海的“最后一公里”。說明：1）用戶支出為總額數據，包含應用商店分成；2）使用時長僅包含Android手機數據。來源：全球移動應用數據來自data.ai Intellige

61、nce，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；ヂ摼W通信云的全球化布局中國大陸美國日本韓國英國德國臺灣地區加拿大澳大利亞法國202120222023印度中國大陸印尼巴西美國俄羅斯菲律賓墨西哥越南巴基斯坦2021202220232023年全球TOP10區域移動應用用戶支出（百萬美元）西歐和北美的帶寬價格低，運營商網絡連通性好，通常能同時覆蓋周邊國家和地區。11932023年全球TOP10區域移動應用使用時長（十億小時）248099歐美日韓人口眾多、移動應用增長較快是全球組網復雜度最高的地區，新加坡基礎設施有比較優勢，印尼、菲律賓、越南等地的帶寬價格與穩定性仍有待提升東南亞中東拉美52060全球各地區網絡

62、基礎設施情況日本韓國香港臺灣人口出現老齡化問題，網絡層面日韓平均價格與中國大陸差距不大，但質量優勢在下滑。30BUSINESS COOPERATION業務合作官網企 業 微 信新 浪 微 博微 信 公 眾 號400-026-聯系我們31LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業

63、訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明