雙匯發展：河南雙匯投資發展股份有限公司2023年年度報告（275頁）.PDF

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1、河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 1 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人萬隆、主管會計工作負責人劉松濤及會計機構負責公司負責人萬隆、主管會計工作負責人劉松濤及會計機構負責人（會計主管人員）李俊冉

2、聲明：保證本年度報告中財務報告的真人（會計主管人員）李俊冉聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本報告中涉及公司未來發展戰略、發展規劃等前瞻性描述，均本報告中涉及公司未來發展戰略、發展規劃等前瞻性描述，均不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士應對此保持足不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士應對此保持足夠的風險認識，并應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。夠的風險認識，并應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。公司已在本報告中詳細描述可能對公司未來發展戰略和經營目公司已在本

3、報告中詳細描述可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素，具體內容詳見本報告標的實現產生不利影響的風險因素，具體內容詳見本報告“第三節管第三節管理層討論與分析理層討論與分析”之之“十一、公司未來發展的展望十一、公司未來發展的展望”中中“（五）風險因（五）風險因素和對策素和對策”，敬請廣大投資者注意投資風險。，敬請廣大投資者注意投資風險。公 司 經 本 次 董 事 會 審 議 通 過 的 利 潤 分 配 預 案 為：以公 司 經 本 次 董 事 會 審 議 通 過 的 利 潤 分 配 預 案 為：以3,464,661,213 股為基數，向全體股東每股為基數，向全體股東每 10

4、股派發現金紅利股派發現金紅利 7.00 元元（含稅），送紅股（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。股（含稅），不以公積金轉增股本。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義.2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.6 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析.10 第四節第四節 公司治理公司治理.48 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任.71 第六節第六節 重要事項重要事項.83 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.96 第八節第八節 優先股相

5、關情況優先股相關情況.104 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.105 第十節第十節 財務報告財務報告.106 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目錄 1、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。2、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。3、報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 5 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 本公司、公司、雙匯發展 指 河南雙匯投資發展股份有限公司 本集團 指 河南雙匯投資發展股份有限公司及其下屬公司

6、 雙匯集團 指 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司（已注銷）羅特克斯 指 羅特克斯有限公司 興泰集團 指 興泰集團有限公司 雙匯國際 指 雙匯國際控股有限公司 萬洲國際 指 萬洲國際有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 元 指 人民幣元 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 6 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 雙匯發展 股票代碼 000895 變更前的股票簡稱（如有）無 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 河南雙匯投資發展股份有限公司 公司的中文簡稱 雙匯

7、發展 公司的外文名稱（如有）Henan Shuanghui Investment&Development Co.,Ltd.公司的外文名稱縮寫（如有）SHUANGHUI 公司的法定代表人 萬隆 注冊地址 河南省漯河市牡丹江路 288 號 注冊地址的郵政編碼 462000 公司注冊地址歷史變更情況 報告期內，公司注冊地址由“河南省漯河市雙匯路 1 號”變更為“河南省漯河市牡丹江路 288 號”辦公地址 河南省漯河市牡丹江路 288 號 辦公地址的郵政編碼 462000 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張立文 張霄 聯系地址

8、 河南省漯河市牡丹江路 288 號 河南省漯河市牡丹江路 288 號 電話（0395）2676158（0395）2676530 傳真（0395）2693259（0395）2693259 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 深圳證券交易所（http:/ 證券時報 中國證券報 上海證券報 證券日報和巨潮資訊網（http:/）公司年度報告備置地點 河南省漯河市牡丹江路 288號 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 統一社會信用代碼 9141000070678701XL 公司上市以來主營業務的變化情況（如有）報告期內無變更 歷次控股股東的變更情況（如

9、有）報告期內無變更 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 7 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址 北京市東城區東長安街 1號東方廣場安永大樓 17層 01-12室 簽字會計師姓名 吳晶、張躍 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2023 年 2022 年 本年比上年增減 2021 年 營業收入（

10、元）59,892,963,176.51 62,575,635,903.48-4.29%66,682,260,352.97 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）5,052,741,772.33 5,620,885,670.80-10.11%4,865,939,674.32 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）4,732,071,610.46 5,216,721,795.58-9.29%4,434,109,385.35 經營活動產生的現金流量凈額（元）3,387,718,636.44 7,565,466,114.96-55.22%6,034,052,782.54 基本每股收益（元/股）1

11、.4584 1.6223-10.10%1.4044 稀釋每股收益（元/股）1.4584 1.6223-10.10%1.4044 加權平均凈資產收益率 23.83%25.43%-1.60%21.80%2023 年末 2022 年末 本年末比 上年末增減 2021 年末 總資產（元）36,675,370,401.01 36,411,979,719.78 0.72%33,977,361,889.46 歸屬于上市公司股東的凈資產（元）20,842,785,318.95 21,852,805,984.41-4.62%22,808,736,727.93 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者

12、均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 8 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情、同時按照境外

13、會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 15,665,690,305.85 14,760,878,739.39 15,766,132,052.45 13,700,262,078.82 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,488,153,816.40 1,348,523,081.32 1,490,545,410.13 725,519,464.48 歸屬于上市公司股東

14、的扣除非經常性損益的凈利潤 1,400,595,257.49 1,265,516,978.94 1,448,176,353.57 617,783,020.46 經營活動產生的現金流量凈額-5,555,218.09 357,362,402.70 2,099,337,898.72 936,573,553.11 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 9 單位：元 項目 2023 年金額 2022 年金額 2021 年金額 說

15、明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-13,875,540.19 115,127,607.87-11,057,311.81 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）329,238,612.81 345,979,062.96 434,287,274.69 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 79,744,206.30 53,028,209.46 155,905,231.29 委托他人投

16、資或管理資產的損益 611,630.91 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 7,075,898.11 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 20,883,819.13 21,361,362.69-4,249,456.31 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -6,434,097.33 非同一控制下企業合并形成的其他利得 2,505,417.21 減：所得稅影響額 93,823,289.75 122,461,896.91 136,636,608.14 少數股東權益影響額（稅后）1,497,646.43 18,451,786.

17、17 596,374.33 合計 320,670,161.87 404,163,875.22 431,830,288.97-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 10 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析

18、 一、報告期內公司所處行業情況一、報告期內公司所處行業情況 公司業務涉及肉類產業鏈的各個環節，覆蓋飼料業、養殖業、屠宰業、肉制品加工業、外貿業、調味品業、包裝業、商業等，形成了主業突出、行業配套、上下游完善，具有明顯協同優勢的產業集群，打造了中國肉類行業知名品牌“雙匯”。報告期內，公司主要從事屠宰業及肉制品加工業，主要產品為生鮮產品及包裝肉制品，目前行業狀況及發展趨勢如下：1、豬肉在國人肉類消費中占據主導地位、豬肉在國人肉類消費中占據主導地位 中國自古以來就有養豬食豬的傳統，漢字“家”由房屋（宀）和豬（豕）組成，說明在古人看來畜養生豬便是定居生活的標志，目前已知的中國最早的家豬骨頭出土于河南省

19、漯河市舞陽縣的賈湖遺址（距今約 7500-9000 年），直到如今豬肉在中國人的餐桌上依舊占據著重要地位。根據公開數據顯示，近年來中國人均豬肉消費量基本保持穩步增長的態勢，豬肉是我國居民最主要的動物蛋白來源，其消費量遠高于其他動物產品，2019 年-2020 年受非洲豬瘟的影響，國內生豬供應量減少，豬肉消費量有所下滑，但隨著國內生豬供應逐步恢復，2021 年-2022 年國內人均豬肉消費量連續提升，豬肉在國內居民肉類消費結構中的主導地位難以撼動，并呈現由量到質的提升。數據來源：國家統計局公開數據 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 11 2、國內屠宰行、國內屠宰行業集中度有

20、望穩步提高業集中度有望穩步提高 當前我國生豬屠宰行業集中度不高，根據公開數據顯示，2016 年以來全國規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量占全國生豬出欄量的比例穩定在 30%以上的水平，呈現波動上升趨勢，2023 年占比 47.3%、同比大幅提升，是近年來的最高水平，可以看出生豬屠宰行業的集中度在不斷提升。2023 年 4 月，農業農村部印發畜禽屠宰“嚴規范 促提升 保安全”三年行動方案，計劃通過實施三年行動，進一步完善標準化體系建設，有序壓減落后產能，促進屠宰產能利用率和行業集中度穩步提高，到 2025 年全國畜禽屠宰布局結構有望進一步優化。在政策推動下，國內豬肉產業鏈將加快向“集中屠宰、冷鏈運輸

21、、冰鮮上市”方向發展，長期來看，規范化及標準化水平較高的規模屠宰企業面臨更大的發展機遇。數據來源：國家統計局、農業農村部公開數據 3、國內肉類產品深加工率有望持續提升、國內肉類產品深加工率有望持續提升 受傳統飲食習慣影響，國內肉類消費以鮮肉為主，肉制品消費量占肉類整體消費比例不高，肉類產品深加工率低于美國、日本、歐洲等國。但是，隨著人們生活節奏加快，以及安全、健康、營養、高端的肉類產品消費需求日益凸顯，我國肉類產品結構正在持續進行調整：生鮮品方面，冷鮮肉具有肉品新鮮、質嫩味美、營養價值高、安全衛生、便于冷藏運輸的優點，并可進行精細化分割滿足消費者的多種需求。隨著消費升級，以及現代零售商、餐飲、

22、電商渠道的拓展和冷鏈物流的發展，冷鮮肉逐漸成為消費主流。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 12 肉制品方面，隨著人們生活節奏加快，消費者對產品便利性、安全性等方面的需求提升，肉制品易保存、易加工、安全健康、風味多樣等特性極大迎合消費需求。未來隨著社會消費持續升級和食品加工工藝的不斷提升，預計國內肉類產品將進一步向定制品、預制品和肉蛋奶菜糧相結合的熟制品方向轉變，肉制品種類會愈加豐富，市場前景將愈加廣闊。二、報告期內公司二、報告期內公司從事的主要業務從事的主要業務 公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3號行業信息披露中食品及酒制造相關業的披露要求 報告期內，公司

23、按照“產業化、多元化、國際化、數字化”的戰略規劃，圍繞多元化、個性化、品質化的消費需求，不斷加強新品研發，積極推動產品形態多元化、消費功能多元化、消費人群多元化和消費情景多元化，推動產品結構向肉蛋奶菜糧結合轉變，向一頓飯、一桌菜轉變，推動產品進家庭、上餐桌。目前，公司培育了以包裝肉制品、生鮮豬產品和生鮮禽產品為主的豐富的產品群：包裝肉制品包裝肉制品由火腿腸類、火腿類、香腸類、醬鹵熟食類、餐飲食材類、罐頭類等品類組成，品種豐富、口味多樣，可以滿足眾多消費場景需要。其中，雙匯王中王作為公司明星產品，暢銷多年，深受消費者喜愛；辣嗎？辣、火炫風、智趣多鱈魚腸、輕享雞肉腸、爆漿芝士腸、熏烤肉腸、Smit

24、hfield 品牌產品等公司近年推出的新產品，極大地迎合了日益多樣化、個性化的消費需求，具備較大的增長潛力；雙匯八大碗、家宴等中華菜肴產品，小酥肉、醬爆大腸段、蒜香骨等調理產品，豬八件、椒麻雞、醬鹵牛肉等醬鹵熟食產品，以及啵啵袋、拌飯拌面等方便速食產品，更加貼近家庭餐桌，可以讓消費者享受到便捷、美味、豐富的中華美食。產品概況如下：河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 13 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 14 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 15 生鮮豬產品生鮮豬產品以冷鮮豬肉為主，公司引進了世界一流技術水平的生豬屠宰與冷分割生

25、產線，采用冷卻排酸、冷分割加工工藝，精細化分割滿足消費者的多種需求，生產出的冷鮮肉肉品新鮮、質嫩味美、營養健康、安全衛生，通過全程冷鏈運輸銷往全國。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 16 生鮮禽產品生鮮禽產品以冰鮮雞產品為主，原料采自公司自繁自養的白羽肉雞，并引進了世界先進的自動生產線，實現一體化全自動生產，打造自繁自養、谷物飼喂、技術先進、冷鏈鎖鮮、全程監控的雙匯冰鮮雞品牌，為消費者提供優質的禽類產品。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 17 品牌運營情況：品牌運營情況：本年度，公司按照品牌運營規劃，高質高效開展各項品牌宣傳活動，強化品牌建設，重點開

26、展以下項目：一、實施各類營銷，提升品牌傳播力一、實施各類營銷，提升品牌傳播力 1、開展節日主題營銷，助力終端旺銷、開展節日主題營銷，助力終端旺銷 公司開展“匯聚幸福 暖心味道”“匯聚幸福 團員中秋”等以中華傳統節日為主題的營銷活動，線上發布伙伴 雙匯夜宴圖 圓來特幸福及明星拜年視頻等暖心宣傳片，烘托節日氛圍，提升品牌溫度；線下煥新終端堆頭、海報、易拉寶等生動化節日形象，助力節日旺銷。2、開展明星代言營銷，助推主導產品推廣、開展明星代言營銷，助推主導產品推廣 公司為智趣多鱈魚腸和速凍品類引入新的明星代言，線上在微信、微博、抖音等社交平臺全面發布代言廣告，線下系統性開展主題營銷活動，借助明星影響力

27、，快速提升產品知名度，助推產品市場開拓。3、開展、開展 KOL口碑營銷，提升市場競爭力口碑營銷，提升市場競爭力 公司聚焦雙匯冷鮮肉和史蜜斯系列產品，聯名超級 KOL 實施口碑營銷，通過品牌宣傳、產品植入、現場展示及品鑒等方式，傳遞產品健康理念，凸顯品質形象，并開展史蜜斯“貴在原切”、冷鮮肉“超樊品質”主題營銷，持續擴散 KOL口碑影響，提升產品競爭力。4、助力體育公益事業，傳遞品牌健康理念、助力體育公益事業，傳遞品牌健康理念 公司通過冠名贊助河南女排，深度參與中國排球超級聯賽，并開展了開球儀式、現場抽獎、最佳球員頒獎，賽場新品廣告宣傳等活動，配套開展微博、微信、抖音、云相冊等數字傳播，展現企業

28、對體育公益事業的責任和擔當，傳遞健康、活力、積極、向上的品牌價值觀。5、創新營銷方式，促進品牌年輕化、創新營銷方式，促進品牌年輕化 公司通過聯合王者榮耀開展游戲營銷，聯合長安三萬里進行聯名營銷，聯動蜜雪冰城、老鄉雞開展音樂節營銷，通過趣味性的方式植入宣傳辣嗎？辣、火炫風、虎皮雞爪、爆漿芝士腸等年輕化產品，用年輕人喜聞樂見的方式，使產品與品牌深度觸達年輕圈層，加強與年輕群體互動，激發品牌活力，促進品牌年輕化。二、加強對外交流，提升品牌影響力二、加強對外交流，提升品牌影響力 公司堅持“開放式辦工廠，透明化辦企業”的方針，在全國 30 多家工廠設置專職人員負河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年

29、年度報告全文 18 責接待消費者、媒體等社會各界走進工廠，實地感受自動化、智能化、現代化生產工藝，增進大眾的行業認知，增強品牌認同。本年度，公司積極參與中國食材電商節、中國國際肉類工業展覽會、中國（漯河）食品博覽會、上海國際食材展、“粵港澳大灣區雙招雙推活動等，與行業同仁溝通分享發展成果，為肉類行業高質量發展增智，持續提升品牌影響力。三、加強企業宣傳，提升品牌美譽度三、加強企業宣傳，提升品牌美譽度 本年度，公司通過官方網站、公眾號、微博等平臺，及時發布企業資訊，傳遞企業最新動態，從產品迭代煥新、品牌年輕化、多元化發展等維度傳播企業文化，展現企業產品創新、營銷創新、渠道創新等高質量發展成果，進一

30、步提升品牌美譽度。主要銷售模式 公司已經構建了覆蓋線上、線下的全渠道銷售模式，其中：線上銷售以天貓、京東、抖音等平臺為主，開設品牌旗艦店進行“雙匯”、“Smithfield”等系列產品的銷售，線下以經銷商代理為主進行銷售。公司生鮮產品主要通過特約店、商超、酒店餐飲、加工廠和農貿批發等渠道銷售，包裝肉制品主要通過 AB商超、CD終端、農貿批發、餐飲等渠道銷售。經銷模式 適用 不適用 公司的經銷模式分代理銷售與直接銷售。截至 2023 年 12 月末，公司共有經銷商23,570 家，對比年初凈增加 3,632 家，增幅 18.22%，其中：長江以南 6,785 家、對比年初增幅 5.00%，長江以

31、北 16,785 家，對比年初增幅 24.55%。與經銷商的貨款結算方式主要是先款后貨，對部分符合條件的客戶給予一定的應收賬款額度內的賬期授信。報告期內按不同銷售模式下的營業收入、營業成本、毛利率及同比變動情況如下：單位：萬元 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年增幅 營業成本比上年增幅 毛利率比上年增減 直銷 1,295,707.90 1,249,994.29 3.53%9.09%10.65%下降 1.36個百分點 經銷 4,693,588.41 3,717,934.16 20.79%-7.42%-9.37%上升 1.70個百分點 合計 5,989,296.32 4,967,

32、928.45 17.05%-4.29%-5.05%上升 0.66個百分點 備注：本表中合計數據與分類數據的差額為因四舍五入原因而產生尾差，下同。報告期內對前五大經銷客戶的銷售收入為 10.89 億元，占本集團營業收入的 1.82%，截至 2023 年 12 月末公司對前五大經銷商無應收賬款余額。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 19 按產品分類的營業收入、營業成本、毛利率及同比變動情況見“管理層討論與分析”中“主營業務分析”。門店銷售終端占比超過 10%適用 不適用 線上直銷銷售 適用 不適用 目前公司的線上直銷業務由子公司雙匯電子商務有限公司運作，在天貓、京東、淘寶、拼

33、多多、抖音等電商平臺開設店鋪 22 家，另運作阿里零售通、京東新通路、美團買菜、淘菜菜、樸樸超市等平臺的入倉業務，主要銷售包裝肉制品、熟食、生鮮產品、調味料等產品。占當期營業收入總額 10%以上的主要產品銷售價格較上一報告期的變動幅度超過 30%適用 不適用 采購模式及采購內容 單位：元 采購模式 采購內容 主要采購內容的金額 統一采購 生豬 23,215,598,778.98 統一采購 鮮凍肉類 12,016,855,723.42 統一采購、子公司自行采購 輔料、包裝物及其他物資 11,567,690,364.28 合計 46,800,144,866.68 向合作社或農戶采購原材料占采購總金

34、額比例超過 30%適用 不適用 主要外購原材料價格同比變動超過 30%適用 不適用 主要生產模式 本集團主要業務為屠宰及肉類加工，主要產品為生鮮產品及包裝肉制品，本集團在全國 18 個?。ㄊ校┙ㄓ?30 多個現代化肉類加工基地和配套產業，擁有年加工肉制品 200 多萬噸、單班年屠宰生豬 2,500 多萬頭的生產產能。本集團產品以自產為主，同時為適應肉制品結構調整、新品開發推廣的發展需要，對部分新產品采用委托加工的方式進行生產。本集團的生鮮產品和包裝肉制品均采用“以銷定產”為主的模式進行生產。生鮮產品根據市場客戶訂單預報量確定生豬需求量，采購部門按生豬需求量組織采購，各屠宰廠按照河南雙匯投資發展

35、股份有限公司 2023 年年度報告全文 20 客戶訂單量組織生產、運輸；包裝肉制品根據銷售計劃和各肉制品工廠的產能，將需求產品的品種、規格分解下達至對應工廠，各工廠根據要求制定計劃，安排組織生產、運輸。委托加工生產 適用 不適用 營業成本的主要構成項目 營業成本的主要構成項目詳見本節四、2、（5）。產量與庫存量 報告期主要產品的產量與庫存量詳見本節四、2、（3）。三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 公司自成立以來，堅持改革求突破、創新謀發展、競爭樹品牌，確立了“實業為本，專注肉食，做中國最大、世界領先的肉類服務商”的發展目標，通過聚焦主業、務實發展，企業實力不斷壯大，實現從漯河走向全國、從全

36、國走向世界，積極推進“產業化、多元化、國際化、數字化”戰略。經過幾十年的發展實踐，公司形成了以下核心競爭優勢：1、品牌和規模優勢、品牌和規模優勢 公司是農業產業化國家重點龍頭企業，2023 年入選“凱度 BrandZ 最具價值中國品牌100 強”“中國品牌價值 500 強”“中國民營企業 500 強”，并榮獲“中國肉制品行業標志性品牌”“中國肉類食品行業先進企業”“中國國際肉類產業周特別貢獻獎”“河南省肉類食品行業突出貢獻獎”等多項榮譽。公司擁有完善的肉類產業鏈，以屠宰業和肉制品加工業為核心，向上游發展了飼料業和養殖業，向下游發展了包裝業、商業，配套發展了外貿業、調味品業等，形成了主業突出、輔

37、業配套的肉類產業集群，具有突出的集群效益和協同優勢，并創建了國內知名肉類品牌“雙匯”，推出了眾多備受市場青睞的產品，持續為消費者提供營養、健康、安全、方便的肉食產品。2、布局和網絡優勢、布局和網絡優勢 公司目前在河南、黑龍江、河北、山東、安徽、湖北、江西、上海、陜西、四川、廣西等 18 個?。ㄊ校┙ㄓ?30 多家現代化肉類加工基地和配套產業，主要生產經營區域生豬資源豐富，肉類消費潛力巨大，公司通過完善產業布局，深度開發區域市場，推進六大區域發展戰略。公司高度重視渠道開拓和網絡建設，在全國配置有專業化的業務隊伍負責市場開發及服務工作，目前在國內擁有一百多萬個銷售網點，產品在絕大部分省份基本可以實

38、現朝發河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 21 夕至。同時公司與控股股東羅特克斯形成強大的國際采購優勢，具有良好的國際采購協同效應，能有效利用全球資源，提高企業競爭力。3、設備和品控優勢、設備和品控優勢 公司先后從歐美等發達國家引入先進的技術設備，改造傳統肉類工業，建設現代化肉類加工基地，并持續引進世界前沿技術，進行自動化升級和智能化改造，保持行業領先優勢。公司通過率先在肉類行業引入 ISO 9001、HACCP 和 ISO 14001 等管理體系，建立了科學完善的食品質量及安全管控體系，實施全程信息化的供應鏈管理和食品安全控制，有效追溯產品質量信息，確保產品質量和食品安全

39、。4、技術和創新優勢、技術和創新優勢 公司擁有國家級的技術中心、國家認可實驗室和博士后流動站，技術研究、產品開發和創新能力居行業前列。公司持續在產品的創新研發領域進行投入，目前已開發了適應全國性市場及地方特色市場的火腿腸、火腿、香腸、罐頭、醬鹵熟食、餐飲食材、生鮮產品等 1000 多個產品。強大的綜合研發能力確保公司在生產加工技術和新產品開發方面始終處于領先地位，保持了企業強大的活力和競爭優勢。5、人才和管理優勢、人才和管理優勢 公司管理層基本上是長期從事屠宰和肉制品加工行業的專家，對肉類行業有著深入的理解和認識，具備豐富的企業管理經驗和長遠的發展思路。公司圍繞做強主業、做大輔業，不斷引進國際

40、先進的管理體系，實行事業部制管理，提高專業化運作水平，并利用信息技術進行流程再造，持續推進數字化建設，打造“數字雙匯”，全面升級管理。四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 2023 年，國內外宏觀形勢錯綜復雜，全球經濟低位運行，貿易保護主義、地緣沖突等不確定性風險增加；中國經濟回升向好的基礎還不穩固，有效需求不足，社會預期偏弱，總體經濟承壓較大；肉類行業生豬供應充足，豬價相對較低，市場豬多肉多，競爭激烈；肉制品行業總體消費不振。面對復雜多變的市場形勢，公司在董事會的正確領導下，保持戰略定力，精心謀劃部署，實施管理升級，堅持結構調整、創新發展、做大規模，公司全年產銷規模持續增長，收入

41、利潤有所下降。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 22 2023 年，公司肉類產品總外銷量 323 萬噸，同比上升 2.41%；受包裝肉制品銷量下降及豬肉、雞肉價格偏低等因素影響，本期實現營業總收入 601 億元、同比下降 4.2%，本期實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 50.5億元、同比下降 10.11%。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成營業收入構成 單位：元 2023 年 2022 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 59,892,963,176.51 100%62,575,635,903.48 100%-4.29%分行業

42、肉制品業 26,414,433,930.57 44.10%27,188,545,486.13 43.45%-2.85%屠宰業 30,970,470,926.59 51.71%33,463,689,820.21 53.47%-7.45%其他 9,018,443,320.41 15.06%7,281,733,552.16 11.64%23.85%公司內部行業抵減-6,510,385,001.06-10.87%-5,358,332,955.02-8.56%21.50%分產品 包裝肉制品 26,414,433,930.57 44.10%27,188,545,486.13 43.45%-2.85%生鮮產

43、品 30,970,470,926.59 51.71%33,463,689,820.21 53.47%-7.45%其他 9,018,443,320.41 15.06%7,281,733,552.16 11.64%23.85%公司內部行業抵減-6,510,385,001.06-10.87%-5,358,332,955.02-8.56%21.50%分地區 長江以北地區 39,767,058,257.90 66.40%41,668,795,224.91 66.59%-4.56%長江以南地區 20,125,904,918.61 33.60%20,906,840,678.57 33.41%-3.74%分銷

44、售模式 直銷 12,957,079,032.17 21.63%11,877,139,102.37 18.98%9.09%經銷 46,935,884,144.34 78.37%50,698,496,801.11 81.02%-7.42%（2）占公司營業收入或營業利潤占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 23 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 肉制品業 26,414,433,9

45、30.57 18,051,066,333.66 31.66%-2.85%-4.57%1.24%屠宰業 30,970,470,926.59 29,206,132,095.75 5.70%-7.45%-8.01%0.57%其他 9,018,443,320.41 8,932,471,025.21 0.95%23.85%27.38%-2.75%減：公司內部行業抵減 6,510,385,001.06 6,510,385,001.06 0.00%21.50%21.50%0.00%分產品 包裝肉制品 26,414,433,930.57 18,051,066,333.66 31.66%-2.85%-4.57%

46、1.24%生鮮產品 30,970,470,926.59 29,206,132,095.75 5.70%-7.45%-8.01%0.57%其他 9,018,443,320.41 8,932,471,025.21 0.95%23.85%27.38%-2.75%減：公司內部行業抵減 6,510,385,001.06 6,510,385,001.06 0.00%21.50%21.50%0.00%分地區 長江以北地區 39,767,058,257.90 33,150,142,216.79 16.64%-4.56%-5.02%0.40%長江以南地區 20,125,904,918.61 16,529,142

47、,236.77 17.87%-3.74%-5.10%1.18%分銷售模式 直銷 12,957,079,032.17 12,499,942,867.67 3.53%9.09%10.65%-1.36%經銷 46,935,884,144.34 37,179,341,585.89 20.79%-7.42%-9.37%1.70%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用（3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2023 年 2022 年 同比增減 生鮮豬產品 銷售量 萬噸

48、140.52 136.38 3.03%生產量 萬噸 146.47 126.51 15.78%庫存量 萬噸 14.76 8.36 76.56%包裝肉制品 銷售量 萬噸 150.64 156.22-3.57%生產量 萬噸 147.28 157.16-6.29%庫存量 萬噸 0.59 3.95-85.06%生鮮禽產品 銷售量 萬噸 26.54 18.01 47.36%生產量 萬噸 45.33 28.30 60.17%庫存量 萬噸 1.37 0.62 120.97%相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 24 1、上述銷售量均為

49、本集團外銷量，其中：生鮮豬產品、生鮮禽產品銷售量包含進口產品銷量。2、報告期內生鮮豬產品銷售量小于生產量的主要原因是報告期內公司加大生豬屠宰量，但公司根據市場行情對部分國產凍品進行儲備；生鮮禽產品銷售量小于生產量的主要原因是本集團生產的部分禽產品內銷給肉制品業。3、生鮮豬產品庫存量比 2022 年末上升 76.56%，主要原因是報告期內本集團在低價期適當進行國產凍品儲備，期末庫存較年初上升較多。4、包裝肉制品庫存量比 2022 年末下降 85.06%，主要原因是 2022 年末離春節較近，本集團適當增加備貨，2023 年末無此因素影響。5、生鮮禽產品的銷售量、生產量、庫存量同比變動均超過 30

50、%，主要原因是隨著本集團禽產品新建項目的陸續投產，生鮮禽產品的產銷存規模均有較大提升。（4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用（5）營業成本構成營業成本構成 產品分類 產品分類 單位：元 產品分類 項目 2023 年 2022 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 包裝肉制品 直接材料 14,018,296,497.27 77.66%14,646,428,359.68 77.43%-4.29%生鮮產品 直接材料 27,490,582,934.73 94.13%30,051,0

51、45,019.40 94.65%-8.52%其他 直接材料 6,635,203,146.25 74.28%5,324,682,422.56 75.93%24.61%說明 無。（6）報告期內合并范圍是否發生變動報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 25（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用（8）主要銷售客戶和主要供應商情況主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元）1,286,520,835.09 前五名客戶合計銷售

52、金額占年度銷售總額比例 2.15%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.53%公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元）占年度銷售總額比例 1 漯河匯盛生物科技有限公司及其子公司 314,955,823.40 0.53%2 客戶二 269,364,403.36 0.45%3 客戶三 247,988,893.76 0.41%4 客戶四 237,140,051.06 0.40%5 客戶五 217,071,663.51 0.36%合計-1,286,520,835.09 2.15%主要客戶其他情況說明 適用 不適用 前五名銷售客戶中，漯河匯盛生物科技有限公司及其子公司與本公司

53、受同一最終控制方控制，為本公司的關聯方，其他客戶與本公司不存在關聯關系。公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元）9,942,076,188.68 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 20.01%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 15.06%公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元）占年度采購總額比例 1 羅特克斯有限公司及其子公司 5,898,593,189.65 11.87%2 漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司 1,587,004,278.31 3.19%3 客戶三 1,292,585,449.34 2.60%4 客戶四 592,263,1

54、33.97 1.19%5 客戶五 571,630,137.41 1.15%合計-9,942,076,188.68 20.01%主要供應商其他情況說明 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 26 1、前五名供應商中，羅特克斯有限公司為本公司的母公司、漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司與本公司受同一最終控制方控制，為本公司的關聯方，其他供應商與本公司不存在關聯關系。2、上述供應商為與公司主營業務相關的原材料、燃料和動力等供應商，不含固定資產類供應商。3、費用、費用 單位：元 2023 年 2022 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 1,913,913,276.5

55、4 1,927,132,277.88-0.69%管理費用 1,234,518,618.33 1,134,368,088.44 8.83%財務費用-14,742,465.11-60,585,033.67 主要是受報告期內貸款規模增加影響，財務費用較同期上升。研發費用 199,133,798.75 168,376,641.26 18.27%公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3號行業信息披露中食品及酒制造相關業的披露要求（1）報告期內公司銷售費用明細項目如下：單位：萬元 項目 2023 年 1-12月 2022 年 1-12月 金額同比 金額 占比 金額 占比 增減 增幅 職工薪酬 1

56、04,319.54 54.51%102,875.55 53.38%1,443.99 1.40%廣告宣傳及促銷費 51,949.94 27.14%56,363.02 29.25%-4,413.08-7.83%差旅費 12,495.38 6.53%12,611.70 6.54%-116.32-0.92%保管租賃費 13,234.35 6.91%11,811.55 6.13%1,422.80 12.05%折舊及攤銷費 2,458.40 1.28%2,218.74 1.15%239.65 10.80%物料消耗 1,413.84 0.74%1,920.94 1.00%-507.10-26.40%其他 5

57、,519.88 2.88%4,911.73 2.55%608.15 12.38%合計 191,391.33 100.00%192,713.23 100.00%-1,321.90-0.69%（2）本公司投放廣告的方式主要為電視廣告、戶外廣告、數字媒介投放等，其中：電視廣告 20,892 萬元、傳統及戶外廣告 8,040 萬元、數字媒介投放 5,000 萬元、廣告代言及廣告制作 3,231 萬元、線上線下營銷與傳播 2,732 萬元。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 27 4、研發投入、研發投入 適用 不適用 主要研發項目名稱 項目目的 項目進展 擬達到的目標 預計對公司未來

58、發展的影響 差異化素食新產品的工藝技術研究 通過研究素食產品生產過程中的復水、脫水參數，鹵制、脫鹵參數以及產品防腐體系、殺菌參數等，設計產品配方，規劃工業化生產。已完成 綜合利用植物蛋白等原料制作新休閑、餐飲等類別的植物肉產品。研發出手撕蛋白肉、素牛肉等差異化素食產品，將有效補充公司產品品類，滿足市場素食消費新需求，有利于企業規模提升。雞肉粉生產技術研究 研究不同蒸煮時間、溫度對產品風味的影響，開發香味濃郁的雞肉粉。并探索不同抗氧化劑配比和添加量對產品貯存過程中的影響，保證產品質量。已完成 針對市場需求，開發新型雞肉粉。為公司禽產業產出的雞骨架提供新的深加工渠道，提高產品附加值。生鮮調理肉加工

59、新技術集成應用 針對生鮮調理肉生產原料復雜，產品結構易松散、褪色、出品率低、熱加工過程中易出現縮水等問題，開展生鮮調理肉綜合加工關鍵新技術研究。已完成 解決生鮮調理肉生產技術難題，提高生產效率。進一步增強企業技術優勢，有利于豐富公司生鮮產品品類，提升產品競爭力。高肉含量產品抗氧化控制關鍵技術研發與應用 研究復配抗氧化劑、阻氧避光包材等的協同作用，顯著改善高肉含量火腿腸的氧化導致的異味問題。已完成 實現色澤褪化、氧化異味等技術難題的有效控制。升級產品品質，提高產品競爭力?；跔I養需求和代謝機制的系統性食品營養與健康研究 針對兒童、中小學生等特定人群營養需求與代謝進行系統性研究，以滿足該階段人群的

60、健康訴求。已完成 開發出針對不同人群的營養餐搭配原則及組合。促進公司團餐業務發展，助力企業新產業規模提升。生鮮肉精準保鮮技術研究 針對生鮮肉生產加工過程中保鮮期短等問題，開展精準保鮮技術研究，降低生鮮肉損耗。進行中 提升生鮮產品保鮮效果。提升產品品質，增加經濟效益?；谥惺脚腼兎礁鶕獾钠焚|和營養特性，研發符合中式烹飪方進行中 研發符合國民飲食有利于豐富公司產品品類，推河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 28 主要研發項目名稱 項目目的 項目進展 擬達到的目標 預計對公司未來發展的影響 式的生鮮調理產品開發 式的生鮮調理產品，迎合我國居民飲食的習慣和發展趨勢。習慣的生鮮調理

61、產品，更好地滿足消費需求。動公司產品進家庭、上餐桌。灌制類肉制品智能化關鍵技術研究 通過優化灌制類肉制品智能控制加工過程中的關鍵工藝參數、溫度、壓力等各種因素，提升智能流體輸送、一體化灌制、自動理腸、自動分揀等灌制類肉制品智能制造設備的效能。進行中 進一步提升生產加工的自動化、智能化水平，實現提效率、增效益。增強企業設備與技術優勢，不斷提升企業自動化、智能化和數字化水平。中華菜肴品質提升與高效保鮮貯藏關鍵技術研發 研發中華菜肴營養品質保持、高效保鮮等關鍵技術，完善全產業鏈質量保障體系。進行中 使產品品質、營養和風味更加均衡，實現高效保鮮貯藏。提升公司中華菜肴產品競爭力，助推中式產品工業化發展。

62、公司研發人員情況 2023 年 2022 年 變動比例 研發人員數量（人）311 266 16.92%研發人員數量占比 0.71%0.61%0.10%研發人員學歷結構 本科 106 101 4.95%碩士 184 150 22.67%其他 21 15 40.00%研發人員年齡構成 30 歲以下 118 89 32.58%3040 歲 131 132-0.76%40 歲以上 62 45 37.78%河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 29 公司研發投入情況 2023 年 2022 年 變動比例 研發投入金額（元）860,482,651.79 793,578,933.86 8.

63、43%研發投入占營業收入比例 1.44%1.27%0.17%研發投入資本化的金額（元）0.00 7,995,558.36-100.00%資本化研發投入占研發投入的比例 0.00%1.01%-1.01%公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響 適用 不適用 2023 年，公司研發人員數量同比增加 45 人、增幅 16.92%，主要是因為碩士及以上的高學歷、專業化人才的增加，其他學歷人員占公司研發人員的比重較低，其變動比例較大是由于同期基數較低影響。隨著公司高學歷、專業化研發人員的持續增加，企業的研發技術實力將不斷增強，并有助于進一步提升企業綜合競爭力。研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變

64、化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 30 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2023 年 2022 年 同比增減 經營活動現金流入小計 64,576,477,060.10 69,646,891,140.32-7.28%經營活動現金流出小計 61,188,758,423.66 62,081,425,025.36-1.44%經營活動產生的現金流量凈額 3,387,718,636.44 7,565,466,114.96-55.22%投資活動現金流入小計 20,213,024,634.20 8,1

65、24,700,045.96 148.78%投資活動現金流出小計 23,391,185,543.99 11,613,029,109.93 101.42%投資活動產生的現金流量凈額-3,178,160,909.79-3,488,329,063.97 籌資活動現金流入小計 76,643,537,047.59 18,019,898,404.39 325.33%籌資活動現金流出小計 79,789,351,176.83 24,435,091,848.23 226.54%籌資活動產生的現金流量凈額-3,145,814,129.24-6,415,193,443.84 現金及現金等價物凈增加額-2,932,40

66、2,699.30-2,337,343,889.85 相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 1、經營活動產生的現金流量凈額同比下降 55.22%，主要原因是 2022 年 12 月末距春節較近，市場報貨積極，公司預收貨款增加，本報告期履行合同交付義務，預收貨款下降，減少當期現金流入，同時報告期內本集團存貨占壓資金同比增加。2、投資活動現金流入小計同比增加 148.78%、投資活動現金流出小計同比增加101.42%，主要原因是報告期內本集團利用階段性閑置自有資金購買的銀行結構性存款、短期債權投資增加及前期投資的銀行結構性存款、短期債權投資到期收回較多。3、籌資活動現金流入小計同

67、比增加 325.33%、籌資活動現金流出小計同比增加226.54%，主要原因是報告期內公司之子公司河南雙匯集團財務有限公司（簡稱“財務公司”）充分發揮企業優勢，抓住金融市場行情，通過開展質押式回購業務增加資金運營規模，助力企業經營。4、籌資活動產生的現金凈流出同比下降 32.69 億元，主要原因是報告期內本集團補充流動資金融資凈流入增加以及分紅流出較同期減少。報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 詳見第十節、七、83。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 31 五、非主營業務分析五、非主營業務分析 適用 不適用 單位：元 金額

68、 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性 投資收益 144,701,735.79 2.18%主要是報告期內已到期的銀行結構性存款收益及對聯營企業的股權投資收益。本集團對聯營企業的股權投資收益具有可持續性。公允價值變動損益-12,666,914.65-0.19%主要是報告期內以公允價值計量且其變動計入當期損益的交易性金融資產的公允價值變動。否 資產減值-487,739,218.13-7.34%主要是報告期內對部分凍品庫存計提的資產減值損失。否 營業外收入 25,194,009.33 0.38%主要是報告期內收到的違約補償款。否 營業外支出 17,387,178.94 0.26%主要是報告

69、期內固定資產報廢損失以及公益性捐贈支出。否 其他收益 293,251,947.79 4.41%主要是報告期內計入當期損益的政府補助。是 六、資產及負債狀況分析六、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 單位：元 2023 年末 2023 年初 比重 增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 2,834,162,998.73 7.73%5,768,851,029.71 15.84%-8.11%主要原因是報告期內本集團存貨增加、支付分紅款及利用階段性閑置自有資金進行短期投資等。應收賬款 217,287,644.22 0.59%184,310,

70、402.93 0.51%0.08%合同資產 129,333,123.24 0.35%211,454,771.88 0.58%-0.23%存貨 8,266,656,574.16 22.54%6,121,265,080.48 16.81%5.73%主要是報告期本集團增加國產凍品庫存及肉制品原料儲備，庫存較年初上升。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 32 2023 年末 2023 年初 比重 增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 投資性房地產 0.00%0.00%0.00%長期股權投資 218,338,872.16 0.60%181,891,306.36

71、0.50%0.10%固定資產 17,074,640,075.50 46.56%15,164,822,690.31 41.65%4.91%主要原因是報告期內本集團新建及技改項目陸續完工轉入固定資產。在建工程 882,393,205.78 2.41%2,725,774,466.24 7.49%-5.08%主要原因是報告期內本集團新建及技改項目陸續完工轉入固定資產。使用權資產 338,143,502.67 0.92%347,035,472.85 0.95%-0.03%短期借款 5,982,978,796.66 16.31%3,147,345,427.65 8.64%7.67%主要原因是報告期內本集團

72、為合理利用資金杠桿、補充流動資金，適當增加外部籌資。合同負債 1,969,348,228.33 5.37%3,104,080,675.21 8.52%-3.15%主要原因是報告期內本集團按合同約定履行產品交付義務，導致預收貨款余額下降。長期借款 961,786,699.45 2.62%12,285,534.11 0.03%2.59%主要原因是報告期內本集團為優化融資結構，增加長期融資。租賃負債 210,406,510.41 0.57%206,565,239.05 0.57%0.00%交易性金融資產 613,282,123.26 1.67%1,031,167,727.91 2.83%-1.16%

73、主要原因是報告期內本集團部分銀行結構性存款到期收回。其他流動資產 3,837,484,542.72 10.46%2,154,049,515.93 5.92%4.54%主要原因是報告期內本公司之子公司財務公司階段性利用閑置自有資金購買的質押式報價回購、同業存單等短期債權投資增加。無形資產 1,282,776,557.01 3.50%1,223,710,096.79 3.36%0.14%賣出回購金融資產款 0.00 0.00%508,443,596.70 1.40%-1.40%主要原因是報告期內本集團之子公司財務公司的再貼現業務到期。應付賬款 3,735,596,797.92 10.19%3,91

74、8,611,725.99 10.76%-0.57%應付職工薪酬 811,634,373.81 2.21%1,027,867,187.81 2.82%-0.61%其他應付款 819,580,994.94 2.23%902,220,535.41 2.48%-0.25%遞延收益 70,059,508.53 0.19%262,621,205.74 0.72%-0.53%河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 33 境外資產占比較高 適用 不適用 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位：萬元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價

75、值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 其他變動 期末數 金融資產 1.交易性金融資產（不含衍生金融資產）109,482.02 7,926.74 0.00 0.00 985,000.00 0.00-1,041,080.55 61,328.21 2.衍生金融資產 16.68-112.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-96.20 5.其他非流動金融資產 0.00 0.00 0.00 金融資產小計 109,498.70 7,813.86 0.00 0.00 985,000.00 0.00-1,041,080.55 61,232.01 上述合計 109,498.70

76、7,813.86 0.00 0.00 985,000.00 0.00-1,041,080.55 61,232.01 金融負債 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他變動的內容 其他變動主要是銀行結構性存款等交易性金融資產到期收回。報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 1、截至報告期末本集團有 1,100 萬元作為質押的定期存單，該質押形成原因如下：本公司于 2019 年 9 月 26 日完成吸收合并雙匯集團，原雙匯集團于 2000 年 6 月 5 日向中國工商銀行漯

77、河市分行（轉貸行）借入的用于建設廢棄物綜合處理項目的意大利政府貸款由本公司承繼，該借款以人民幣定期存單作為質押物，借款到期償還后解除質押。2、截至報告期末本集團有 6,018 萬元銀行存款因與合作客戶的合同糾紛被凍結，目前雙方正在積極溝通解決合同糾紛相關事項，待相關事項解決完畢后釋放上述凍結款項。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 34 七、投資狀況分析七、投資狀況分析 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度 3,077,070,404.40 6,135,955,941.36-49.85%2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報

78、告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 4、金融資產投資、金融資產投資（1）證券投資情況證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況衍生品投資情況 適用 不適用河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 35 1）報告期內以套期保值為目的的衍生品投資報告期內以套期保值為目的的衍生品投資 適用 不適用 單位：萬元 衍生品投資類型 初始投資金額 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 報告期內購入金額 報告期內售出金額 期末金額 期末

79、投資金額占公司報告期末凈資產比例 商品期貨合約 19,931.88 1,044.63-112.88 0 18,887.25 17,941.63 1,990.25 0.09%合計 19,931.88 1,044.63-112.88 0 18,887.25 17,941.63 1,990.25 0.09%報告期內套期保值業務的會計政策、會計核算具體原則，以及與上一報告期相比是否發生重大變化的說明 不適用 報告期實際損益情況的說明 公司根據庫存、采購、銷售需求與價格的走勢判斷，通過生豬、鋁錠、豆油、豆粕、玉米、玉米淀粉、白糖、大豆期貨對相應的商品進行套保，實際操作中，上述期貨合約變化快且波動幅度大，

80、為提前鎖定盈虧，公司控制期貨量不超過現貨采購量、銷售量，但期貨合約與現貨采購、銷售難以一一對應合并計算損益，期貨業務本期虧損 334.49萬元。套期保值效果的說明 公司開展套期保值的產品僅限于與生產經營相關的產品，套期保值的數量與被套保的現貨業務在品種、規模、方向、期限等方面相互匹配，且嚴格按照制定的套期保值計劃進行，在業務操作中時刻關注期貨市場的變化，對公司現貨采購的節點、價格把控起到了較好的作用，同時豐富了采購渠道，基本實現了套期保值目標。衍生品投資資金來源 自有資金 報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等）詳見公司于 2

81、023年 10 月 25 日在巨潮資訊網（http:/）上披露的河南雙匯投資發展股份有限公司關于開展商品期貨套期保值業務的可行性分析報告。已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定 本集團通過商品期貨合約對本集團承擔的商品價格風險進行套期保值。商品期貨合約的公允價值根據大連商品期貨交易所 2023年 12月最后一個交易日的收盤價確定。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 36 涉訴情況（如適用）否 衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有）2023 年 10 月 25日 獨立董事對公司衍生品投資及風險控

82、制情況的專項意見 公司及控股子公司開展商品期貨套期保值業務僅限與生產經營密切相關的產品，以套期保值為目的，以生產經營為基礎，以具體業務為依托，通過開展相關業務可以合理規避大宗商品價格波動對公司生產經營帶來的不利影響，提高公司風險應對能力，符合公司及全體股東的利益。公司已就擬開展的商品期貨套期保值業務出具可行性分析報告，并已制定期貨套期保值業務管理制度，通過加強內部控制、落實風險防范，進一步強化風險管理和控制，預計不會對公司產生重大不利影響。該議案內容及審議程序符合有關法律法規及公司章程的規定，不存在損害公司利益及中小股東合法權益的情形。因此，我們一致同意該議案，并同意授權公司期貨決策委員會作為

83、管理公司期貨套期保值業務的領導機構，在董事會授權的額度及期限范圍內開展相關業務。2）報告期內以投機為目的的衍生品投資報告期內以投機為目的的衍生品投資 適用 不適用 公司報告期不存在以投機為目的的衍生品投資。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 37 5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用（1）募集資金總體使用情況募集資金總體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 募集資金凈額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 尚未使用募集資金總

84、額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2020年 非公開定向發行 696,768.16 696,768.16 29,861.15 708,171.06 0 0 0.00%10,488.1 截至 2023 年 12 月 31日，公司包含募集資金利息扣除銀行手續費后的凈收益在內的閑置募集 資 金 余 額 為10,488.10 萬元，存放于募集資金專戶。0 合計-696,768.16 696,768.16 29,861.15 708,171.06 0 0 0.00%10,488.1-0 募集資金總體使用情況說明 詳見第三節，七、5，募集資金承諾項目情況。河南雙匯投資發展股份有限公

85、司 2023 年年度報告全文 38（2）募集資金承諾項目情況募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目（含部分變更）募集資金承諾投資總額 調整后投資總額（1）本報告期投入金額 截至期末累計投入金額（2）截至期末投資進度(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 肉雞產業化產能建設項目 否 333,000 333,000 21.89 345,482.3 103.75%2023 年 06月 30日-22,432.56 不適用 否 生豬養殖產能建設項目 否 99,000

86、 99,000 2.26 102,555.11 103.59%2023 年 08月 31日-6,992.84 不適用 否 生豬屠宰及調理制品技術改造項目 否 36,000 36,000-36,845.65 102.35%2022 年 04月 30日-151.62 否 否 肉制品加工技術改造項目 否 27,000 27,000 3,269.92 23,655.2 87.61%2021 年 11月 30日 25,281.35 是 否 中國雙匯總部項目 否 71,768.16 71,768.16 26,567.08 69,632.79 97.02%2023 年 04月 30日-不適用 否 補充流動資

87、金 否 130,000 130,000-130,000 100.00%-不適用 否 承諾投資項目小計-696,768.161 696,768.16 29,861.15 708,171.052-4,295.67-超募資金投向 不適用 超募資金投向小計-0 0 0 0-0-合計-696,768.16 696,768.16 29,861.15 708,171.05-4,295.67-河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 39 分項目說明未達到計劃進度、預計收益的情況和原因（含“是否達到預計效益”選擇“不適用”的原因）1、“肉雞產業化產能建設項目”之“西華 1 億羽肉雞產業化產能建設

88、項目”中的募投項目于 2022 年 8月 15日達到預定可使用狀態，“肉雞產業化產能建設項目”之“彰武 1億羽肉雞產業化產能建設項目”于 2023 年 6月 30日達到預定可使用狀態。該項目本年度實現的效益為“西華 1 億羽肉雞產業化產能建設項目”2023 年 1-12月實現的凈利潤和“彰武 1億羽肉雞產業化產能建設項目”2023 年 7-12月實現的凈利潤，主要因 2023 年行業整體供應偏多、市場消費不及預期，造成毛雞價格和雞產品價格低位運行，項目未能實現正收益?！拔魅A 1億羽肉雞產業化產能建設項目”未達到預計效益，“彰武 1 億羽肉雞產業化產能建設項目”的凈利潤并非該項目 2023年全年

89、凈利潤，因此“是否達到預計效益”為不適用。報告期末，肉雞產業化產能建設項目累計投入募集資金與募集后承諾投資金額的差額部分系該項目募集資金累計資金收益扣除銀行手續費等支出后的凈收益額投入項目所致。2、“生豬養殖產能建設項目”即“阜新 50萬頭生豬養殖產能建設項目”于 2023 年 8 月 31 日達到預定可使用狀態，該項目本年度實現的效益為 2023 年 9-12 月實現的凈利潤。主要因 2023年生豬價格低位運行，同時新項目處于運營初期、產能利用偏低等因素影響，項目未能實現正收益。鑒于該凈利潤并非該項目 2023 年全年凈利潤，因此“是否達到預計效益”為不適用。報告期末，該項目累計投入募集資金

90、與募集后承諾投資金額的差額部分系該項目募集資金累計資金收益扣除銀行手續費等支出后的凈收益額投入項目所致。3、“生豬屠宰及調理制品技術改造項目”已達到預定可使用狀態，該項目本年度實現的效益為 2023年 1-12 月實現的凈利潤。主要因產能利用偏低、制造費用偏高等因素影響，該項目未能實現正收益，未達到預計效益。報告期末，該項目累計投入募集資金與募集后承諾投資金額的差額部分系該項目募集資金累計資金收益扣除銀行手續費等支出后的凈收益額投入項目所致。4、“肉制品加工技術改造項目”已達到預定可使用狀態，該項目本年度實現的效益為 2023 年 1-12月實現的凈利潤，達到了預計效益。報告期末，因部分土建、

91、安裝工程項目尚未決算，工程尾款尚未支付，項目累計募集資金投資進度為 87.61%，公司將加快推進工程決算進度，并及時支付相關款項。5、“中國雙匯總部項目”已達到預定可使用狀態，報告期末，因部分土建、安裝工程項目尚未決算，工程尾款尚未支付，項目累計募集資金投資進度為 97.02%，公司將加快推進工程決算進度，并及時支付相關款項。項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 40 施方式調整情況 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用

92、 2020 年 9月 19 日，公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案，同意公司及子公司在募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議后，使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，自 2020 年 5月 17日至 2020 年 9 月 15日止期間，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為 5,572.34 萬元，用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金金額為 5,572.34 萬元。上述事項已經公司第七屆監事會第十四次會議審議通過、經獨立董事同意，由安永華明會計師事務

93、所（特殊普通合伙）進行了專項審核并出具了相應的鑒證報告，保薦機構匯豐前海證券有限責任公司出具了核查報告。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 公司尚未使用的募集資金（含募集資金現金管理的收益，扣除手續費）存放于募集資金專戶。募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 注：1 募集資金總額扣除發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣 6,967,681,641.73 元。2 本表中“截至期末累計投入金額”與募集資金總體使用情況中的“已累計使用募集資金總額”的差異為四舍五入造成的尾差。（3）募集資金變更項目情況募集資金

94、變更項目情況 適用 不適用 公司報告期不存在募集資金變更項目情況。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 41 八、重大資產和股權出售八、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 九、主要控股參股公司分析九、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 漯河雙匯肉業有限公司 子公司 肉制品、技術研究、包裝物等 RMB81,283

95、.81萬元 1,604,912,302.39 1,387,189,974.45 3,076,717,607.29 690,296,794.17 524,786,026.38 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 主要控股參股公司情況說明 無。十、公司控制的結構化主體情況十、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 42 十一、公司未來發展的展望十一、公司未來發展的展望（一）公司發展機遇（一）公司發展機遇 一是國家擴內需穩增長的政策持續發力，有助于提高居民消費意愿和能力。國內經濟回升向好、長期向好的基本趨勢不變，并且隨著一攬子經濟政策

96、的協同發力，有助于推動居民消費加速回溫。二是行業集中度提升，有利于規模企業發展壯大。近年來，國家持續加大對養殖、屠宰、運輸環節的規范治理，監管力度不斷加強，落后產能加速淘汰，行業整合持續提速，優勢品牌企業在行業的整合發展中，憑借自身的優勢將面臨更多的發展機遇。三是居民消費品質持續提升，有利于品牌企業釋放優勢。近年來，我國消費者的品牌意識、安全意識和健康意識不斷增強，居民飲食越來越注重品質、健康和營養，品牌企業可充分發揮自身技術優勢、品控優勢、產品優勢和品牌優勢，在市場競爭中保持領先。四是公司產業布局進一步完善，產業協同力不斷增強。公司產業布局覆蓋肉類產業上下游，形成了具有強大協同優勢的肉類產業

97、集群，隨著新建養豬業和禽產業項目投產，公司產業鏈進一步完善，將有助于發揮協同優勢，提升公司綜合競爭力，推動公司肉類產業化、多元化發展。（二）企業發展戰略（二）企業發展戰略 1、在產業選擇上，公司將繼續深耕肉類主業，發揮產業鏈協同優勢，發展養豬業和禽產業，壯大屠宰業和肉制品加工業，整合全球資源發展外貿業，各產業協同發展、形成合力，不斷增強企業綜合競爭力，進一步推動產業化、多元化、國際化、數字化的雙匯肉類產業格局。2、在區域發展上，公司將圍繞六大區域發展戰略，持續完善全國產業布局，深度開發市場，加強銷售渠道拓展和市場網絡擴張，進一步完善就地采購、就地生產、就地銷售及全國大流通的銷售格局。3、在經營

98、戰略上，公司將堅持“繼續調整結構，突出五大產業，整合全球資源，創新發展上規?！钡膽鹇苑结?，抓住行業發展機遇，繼續推新品調結構，加快渠道開發，加強網絡拓展，發揮企業優勢，推動規模提升。4、在品牌建設上，公司將以建設雙匯“百年老店”為目標，繼續強化品牌建設和傳播，以優質的產品和服務為依托，創新營銷策略，運用多渠道傳播，不斷提升品牌影響力，促進品牌年輕化；積極履行社會責任，傳遞企業正能量，增強品牌活力，持續提升品牌競爭力和影響力。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 43 5、肉制品堅持“兩調一控”，擴網絡、上規模。肉制品業將堅持“兩調一控”，加強新產品研發，繼續調結構、控成本、穩

99、價格，推動產品向肉蛋奶菜糧結合轉變，向一頓飯、一桌菜轉變，進家庭、上餐桌；加快新渠道開發，推進網點擴增，強化市場運作，提升市場服務，推動規模突破。6、生鮮品做好“六個結合”，降成本、擴銷量。生鮮品業將堅持“六個結合”，加強行情研判，創新采購模式，增強采購優勢，控制采購成本；把握行情節奏，做好產品組合銷售，保障產品盈利水平；加快門店建設，升級網點管理，積極參與競爭，提升產銷規模。（三）新年度經營計劃（三）新年度經營計劃 2024 年，公司經營團隊將堅持“產業化、多元化、國際化、數字化”的方針，創新求變、銳意進取，團結一致、攻堅克難，升級管理、提質增效，爭取實現經營指標增長。（四）資金需求及使用計

100、劃（四）資金需求及使用計劃 2024 年，公司將以高質量、高效率、高效益發展為目標，積極推進新建項目、續建項目、技術改造項目、單臺設備投資等，完善產業布局，不斷推動自動化、智能化和數字化升級改造，增強企業核心競爭優勢，提升企業綜合實力。預計全年投資支出資金約 24 億元，資金需求主要通過公司自有資金加以解決。（五）風險因素和對策（五）風險因素和對策 2024 年，公司可能面臨的挑戰和風險：一是市場風險。肉類行業整體向工業化、規?；?、產業化發展，行業競爭格局加速變化，市場競爭更加激烈，公司需要抓住行業發展機遇，增強企業競爭優勢，避免在未來的市場競爭中處于不利地位。二是原材料供應及價格波動風險。公

101、司生產所需的主要原材料受生長周期、存欄量、市場供求等多重因素影響存在一定波動性，可能對公司經營業績產生影響，如果生豬等肉類價格大幅上漲，將可能對公司生產經營成本帶來壓力。三是產品質量和食品安全風險。肉類產品的衛生質量控制是從飼料供給、畜禽養殖、屠宰加工、精深加工、產品運輸直到消費者餐桌的鏈式過程，每一個環節都需加強控制，嚴防可能發生的衛生質量問題，一旦出現食品安全問題，將會對公司的聲譽和經營產生影響。公司已經建立覆蓋供、產、運、銷的質量安全控制體系及標準，配備充足的人員、資金、物資等資源，確保質量安全管理體系的有效運行和持續改進，不斷提高食品安全管控能力，切實保障產品品質。河南雙匯投資發展股份

102、有限公司 2023 年年度報告全文 44 四是消費轉型風險。社會消費不斷升級，新型消費不斷涌現，年輕消費群體的多元化、品質化、個性化消費需求，給公司產品研發和結構調整提出更高的要求。五是社會成本上升風險。隨著人口紅利逐步減弱，人工成本不斷上升，以及食品安全、環境保護等方面的標準不斷提高，都將影響企業的經營成本。針對上述挑戰和風險，公司在 2024 年重點抓好以下幾項工作：1、肉制品堅持、肉制品堅持“兩調一控兩調一控”，擴規模保盈利，擴規模保盈利 公司肉制品業將堅持“兩調一控”的經營方針，聚焦主導新品，加強培育推廣，推進結構調整；加強渠道專業化運作，強化終端標準化管理，推進網點數量擴增、質量升級

103、，支持規模提升，保障企業盈利。2、生鮮品做好、生鮮品做好“六個結合六個結合”，擴鮮銷上規模，擴鮮銷上規模 公司生鮮品業將做好“六個結合”的產品策略，加強行情研判，把握行情節奏，多措并舉降成本、控費用，創新管理提效率、增效益，加大市場投入拓網絡、增網點，發揮產業協同擴鮮銷、上規模，持續鞏固和增強企業競爭優勢。3、做好養殖業經營，增強產業協同促發展、做好養殖業經營，增強產業協同促發展 公司養殖業將全面提升管理，加強過程管理和細節管理，做好產銷對接，增強與屠宰業、肉制品業的協同優勢，實現降成本、提效率、增效益，推動公司肉類產業化、多元化發展。4、加快餐飲及團餐業務發展，新業務貢獻新增量、加快餐飲及團

104、餐業務發展，新業務貢獻新增量 公司餐飲業務將發揮企業市場網絡優勢，加快 C端渠道鋪貨，強化 B端需求對接，推進熟食門店建設，支持規模提升；團餐業務將加強訂單開發，做好供餐保障及配套服務，做大產銷規模，為企業貢獻新增量。5、加快網點擴增，夯實上量基礎、加快網點擴增，夯實上量基礎 公司各產業將加強市場開發，推進網點擴增，擴大銷售網絡，并進一步加強終端標準化管理，升級市場服務，通過網點數量與質量雙提升，構建高質量市場網絡，帶動工業發展上規模。6、升級營銷管理，強化品牌建設、升級營銷管理，強化品牌建設 公司將優化營銷組織架構，完善企業營銷體系，推動營銷管理升級；加強市場調研與分析，科學指導產品研發推廣

105、；創新營銷策略，拓展營銷渠道，積極運用新媒體，提高品河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 45 牌影響力；加強線下渠道和網絡的拓展，提高產品覆蓋率，強化線上線下聯動，推動產品結構調整和品牌年輕化。7、推進數字化建設，助力企業提質增效、推進數字化建設，助力企業提質增效 公司將持續推進工業項目的自動化升級與智能化改造，實現高質量生產、高效益運行；不斷完善公司“云商系統”和“智店系統”等市場數字化平臺，助力市場運作；加快雙匯大數據平臺建設，進一步整合資源，賦能企業經營，實現提質增效。8、加強人才隊伍建設，推動企業高質量發展、加強人才隊伍建設，推動企業高質量發展 公司將持續完善選人、

106、用人、留人機制，繼續做好人才引進、培養及選任工作，保障人才引得進、用得好、留得住，加強人才梯隊建設，打造精英管理團隊，為企業高質量發展提供人才保障。9、筑牢安全管理防線，保障企業可持續發展、筑牢安全管理防線，保障企業可持續發展 公司將不斷健全完善內控體系，加強風險防控，筑牢企業食品安全、生產安全、環保安全、財產安全和法律安全防線；踐行可持續發展理念，積極擔負行業龍頭企業責任，持續提升 ESG管治水平，保障企業穩健發展。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 46 十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動 適用 不適用 接待時間 接待地點

107、接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2023 年 03月 28 日 港島香格里拉酒店 其他 機構 摩根士丹利樓超，中金公司陳文博，中銀國際馬嘉敏，花旗銀行羊遠聲等 80余人。2023 年肉制品促進銷量增長的措施；2023 年凍品運作規劃；2023 年保持肉制品噸利的舉措；公司禽產業未來的發展規劃；公司預制菜業務的渠道拓展規劃等。詳見巨潮資訊網，2023年 3 月 28 日投資者調研記 錄 （編 號：2023-01）。2023 年 04月 17 日 全景網平臺 網絡平臺線上交流 個人 通過網絡遠程方式參加公司 2022 年度業績網上說明會的投資者。公

108、司 2022 年肉制品新產品銷售情況；2022 年預制菜銷售情況；公司下一步發展方向等。詳見巨潮資訊網，2023年 4 月 17 日投資者調研記 錄 （編 號：2023-02）。2023 年 04月 25 日 電話會議 電話溝通 機構 申萬宏源周緣、呂昌，中金公司陳文博、黃佳媛，工銀瑞信齊歡、李迪，廣發基金王伯銘，嘉實基金卜寧，富國基金周寧，東方基金呂燕晨，華夏基金林瑤、李柄樺等 130余人。一季度肉制品銷量增長情況；2023 年公司養豬業和禽產業的展望；公司對預制菜業務的發展規劃等。詳見巨潮資訊網，2023年 4月 25 日-26 日投資者調研記錄（編號：2023-03）。2023 年 05

109、月 18 日 全景網平臺 網絡平臺線上交流 個人 中小投資者 公司如何看待豬肉深加工的發展趨勢；公司熟食業務的經營情況等。詳見巨潮資訊網，2023年 5 月 18 日投資者調研記 錄 （編 號：2023-04）。2023 年 08月 15 日 電話會議 電話溝通 機構 申萬宏源周緣、嚴澤楠，中金公司陳文博、武雨欣，鵬揚基金王亦沁，國壽資產李想，興全基金王志強，嘉實基金岳鵬飛，東方基金呂燕晨，中銀基金史彬，長江資管諸勤秒等 170余人。2023 年上半年公司新產品銷售情況及表現突出的新產品；2023 年上半年生鮮豬產品的銷量中鮮品、凍品占比；公司在肉制品經銷體系方面做的改革；公司如何看待冷鮮肉市

110、場的發展趨勢等。詳見巨潮資訊網，2023年 8月 15 日-16 日投資者調研記錄（編號：2023-05）。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 47 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2023 年 10月 24 日 電話會議 電話溝通 機構 申萬宏源周緣、嚴澤楠，鵬揚基金王亦沁，銀華基金李爽，中金基金錢頔玥，新華基金王達，華寶信托王鵬飛，太平資產竇萍華等 130余人。2023 年三季度公司生豬屠宰量、生鮮品銷量、肉制品銷量及禽產品銷量情況；今年以來肉制品調結構的進展；公司預制菜產品的研發方向等。詳見巨潮資訊

111、網，2023年 10 月 24日投資者調研記 錄 （編 號：2023-06）。2023 年 10月 25 日 電話會議 電話溝通 機構 中金公司陳文博、武雨欣，中?；痍惉|，富國基金郭舒潔，銀華基金李爽，寬遠資產劉佳奇等 40余人。元-9 月公司新產品銷售情況；2023 年三季度公司肉制品銷量小幅下降的原因；今年網點開發進展情況等。詳見巨潮資訊網，2023年 10 月 25日投資者調研記 錄 （編 號：2023-07）。2023 年 11月 07 日 雙匯總部大廈會議室 實地調研 機構 中金公司陳文博、武雨欣、沈旸，上海和諧匯一資產管理有限公司劉天雨，上海行知創業投資有限公司顧涵蓓，上海東方證

112、券資產管理有限公司孟博，寬遠資產劉佳奇，嘉實基金張展志，海通國際肖韋俐，長江養老張喆，浙商基金鄧怡，旌安投資張藝礬，天風證券陳煉共13 人。公司發展禽產業的原因及產能情況；公司直銷模式毛利率低于經銷模式的原因；今年公司預制菜產品銷售情況及下一步規劃等。詳見巨潮資訊網，2023年 11 月 07日投資者調研記 錄 （編 號：2023-08）。十三、十三、“質量回報雙提升質量回報雙提升”行動方案貫徹落實情況行動方案貫徹落實情況 公司是否披露了“質量回報雙提升”行動方案。是 否 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 48 第四節第四節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公

113、司治理的基本狀況 公司按照公司法證券法上市公司治理準則深圳證券交易所股票上市規則等相關法律法規和規范性文件，以及公司章程的要求，設立了股東大會、董事會、監事會和管理層的“三會一層”治理機構，公司股東大會、董事會、監事會和管理層職權清晰、分工明確，依法依規履行職責；公司根據業務規模和經營管理需要，建立了與生產經營相匹配的組織結構，并不斷對組織結構進行優化完善，確保公司生產經營活動高質量開展；公司不斷建立和完善內部管理和控制制度，能夠嚴格按照制度要求開展相關工作，依法履責、合規運作，持續提升公司治理水平。具體情況如下：（一）股東與股東大會（一）股東與股東大會 股東大會是公司最高權力機構。公司制定有

114、公司章程和股東大會議事規則，并嚴格按照相關規定召集股東大會，采用現場和網絡投票相結合的方式召開股東大會，積極為中小股東參會和行使權利提供便利。對于公司董事、監事的選舉，公司明文規定采用累積投票制度，充分保障全體股東尤其是中小股東的合法權益；對于影響中小股東利益的重大事項，公司會對中小股東的表決情況單獨計票并予以披露，確保中小股東的意見充分反映。公司嚴格貫徹“三分開五獨立”的原則，資產、人員、財務、機構、業務等獨立于控股股東和實際控制人，獨立核算，獨立承擔責任和風險。公司控股股東及實際控制人均作出保持上市公司獨立性的承諾并嚴格遵守，能夠切實規范自身行為，嚴格遵守法律法規和公司章程規定行使股東合法

115、權利，沒有直接或間接干預公司決策及依法開展的生產經營活動等損害公司及其他股東權益的行為。（二）董事與董事會（二）董事與董事會 公司董事會設董事 8 名，其中非獨立董事 4 名，獨立董事 4 名，董事會人數和人員構成符合相關法律法規和公司章程的要求。公司非獨立董事為行業發展、戰略管理方面的專家，對肉類行業發展有著深入的理解和認識，具備豐富的企業管理經驗和戰略發展思路。公司獨立董事則在合規治理、財務管理、風險管理、可持續發展等方面積累了豐富的經驗，具備良好的專業背景，對公司治理水平持續提升發揮了積極作用。公司制定有董事會議事規則，并嚴格按照相關規定召集、召開董事會，全體董事遵照有關法律法規、河南雙

116、匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 49 公司章程及股東大會賦予的職責，依法合規開展工作，忠實勤勉履職盡責，切實維護公司和股東的整體利益，尤其關注中小股東的合法權益不受損害。公司董事會下設立了戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會成員分別由三位董事組成，其中審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會的成員中獨立董事占多數并擔任主任委員。專門委員會各司其職，戰略委員會主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議；審計委員會主要負責審核、監督及評估公司財務信息、內外部審計工作和內部控制；提名委員會主要負責對公司董事、高級管理人員人選及其任職資格

117、進行遴選與審核；薪酬與考核委員會主要負責制定和審查公司董事、高級管理人員的考核標準、薪酬政策與方案。專門委員會基于各自的專業領域，協助董事會科學決策、規范運作，提高董事會決策效率和決策科學性。（三）監事與監事會（三）監事與監事會 公司監事會設監事 5 人，其中職工代表監事 2 人，監事會人數和人員構成符合相關法律法規和公司章程的要求。公司監事會制定了監事會議事規則，嚴格按照相關規定認真切實履行職責，對上市公司重大交易、財務狀況、募集資金管理以及董事和高級管理人員履行職責的合法合規情況等進行有效監督并發表意見，維護公司及股東的合法權益。（四）管理層（四）管理層 公司管理層主要負責企業日常經營管理

118、工作。公司總裁同時為董事會成員，領導公司管理團隊切實執行董事會重大決策，向董事會報告工作。公司副總裁各司其職、各盡其責，分別負責財務、技術、研發、營銷、公關、品質管理、生產運營、投資建設、企業管理、人力資源、生鮮品業、肉制品業等方面的工作，將管理工作做細、做實、做深，向總裁報告，對董事會負責。（五）績效評價與激勵約束機制（五）績效評價與激勵約束機制 公司建立了公正透明的董事、監事及高級管理人員的績效評價和激勵約束機制，并對機制持續進行優化完善，確保評價合理、約束適當、激勵有效。公司董事和監事的選舉、高級管理人員及其他人員的聘任符合相關法律法規、公司章程和公司人力資源管理標準化的規定。（六）利益

119、相關者（六）利益相關者 公司與股東、金融機構、客戶及消費者、政府及監管機構、員工、社區和公眾、供應商和承包商、同行業者等利益相關者是相輔相成、共同促進與共同發展的關系，公司充分尊重并保護利益相關者的合法權益，深諳作為上市公司所擔負的公共職責，力求達到企業河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 50 經濟責任、社會責任和環境責任的平衡，積極參與環境保護、公益活動等公共事業，實現企業與社會和諧共贏及可持續發展。報告期內，公司憑借在 ESG方面的優秀表現，成功入選了中國上市公司協會“2023 年上市公司 ESG最佳實踐案例”。（七）投資者關系管理（七）投資者關系管理 公司秉持“服務投

120、資者、尊重投資者”的精神，始終高度重視保護股東尤其是中小股東的合法權益。公司建立了科學、持續、穩定的股東回報機制，堅持以現金分紅為主的利潤分配政策，兼顧公司長遠利益的同時，給予股東合理的投資回報。公司堅持以開放的心態與資本市場保持高效、順暢溝通，通過業績說明會、現場調研、電話交流、互動易平臺等多元化的方式，與投資者保持良性互動，用真誠搭建信任互通的“橋梁”，構建和諧共贏的投資者關系。（八）信息披露與透明度（八）信息披露與透明度 公司制定有信息披露管理制度內幕信息知情人登記管理制度外部信息使用人備案和管理制度等制度，從根本上規范公司信息披露管理工作，并制定了董事會秘書工作制度，進一步為董事會秘書

121、履職提供保障。報告期內，公司依照相關規定，按照真實、準確、完整，簡明清晰、通俗易懂的原則，按時保質完成公司定期報告披露工作，針對公司日常生產經營活動中發生的重大事項，及時編制臨時報告并披露，確保股東充分獲取公司最新經營信息，保障股東知情權。通過建立高效、透明的信息披露管理機制，公司信息披露工作始終保持在優良水平，信息披露考評連續五年被深交所評為 A級。公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定是否存在重大差異 是 否 公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定不存在重大差異。二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、

122、財務、機構、業務等方面二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面的獨立情況的獨立情況 1、資產獨立完整方面：公司擁有獨立的生產、輔助生產系統和配套設施，擁有工業產權、商標、非專利技術等無形資產，各項資產權屬清晰、界定明確。2、人員獨立方面：公司設有獨立的人事管理系統，與控股股東和實際控制人在勞動、人事及工資管理等方面獨立，公司高級管理人員未在控股股東和實際控制人單位擔任除董事外的任何職務。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 51 3、財務獨立方面：公司設有獨立的財務管理系統，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，擁有獨立的銀行賬戶，獨立

123、作出財務決策，依法獨立納稅。4、機構獨立方面：公司設立了獨立于控股股東和實際控制人的組織機構，不存在與控股股東、實際控制人合署辦公的情況。5、業務獨立方面：公司擁有完全獨立于控股股東和實際控制人的采購、生產和銷售系統，具有獨立完整的業務及自主經營能力。三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 會議決議 2022 年度股東大會 年度股東大會 74.03%2023 年 04月 18

124、 日 2023 年 04月 19 日 詳 見 巨 潮 資 訊 網（http:/）：2022 年度股東大會決議公告（公告編號：2023-19）2023 年第一次臨時股東大會 臨時股東大會 74.02%2023 年 08月 31 日 2023 年 09月 01 日 詳 見 巨 潮 資 訊 網（http:/）：2023 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-30）2023 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 74.12%2023 年 12月 26 日 2023 年 12月 27 日 詳 見 巨 潮 資 訊 網（http:/）：2023 年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-4

125、0）2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 五、董事、監事和高級管理人員情況五、董事、監事和高級管理人員情況 1、基本情況、基本情況 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 52 姓名 性別 年齡 職務 任職狀態 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）股份增減變動的原因 萬隆 男 83 董事長 現任 2012 年 08月 20 日 301,736 301,736 萬宏偉 男 50 副董事長 現任 2018 年 08月 22 日 郭

126、麗軍 男 53 董事 現任 2021 年 08月 31 日 馬相杰 男 52 董事、總裁 現任 2017 年 12月 26 日 杜海波 男 54 獨立董事 現任 2018 年 08月 22 日 羅新建 男 70 獨立董事 現任 2018 年 08月 22 日 劉東曉 男 60 獨立董事 現任 2018 年 08月 22 日 尹效華 男 70 獨立董事 現任 2021 年 08月 31 日 劉松濤 男 47 常務副總裁、財務總監 現任 2012 年 08月 25 日 7,500 7,500 王玉芬 女 56 總工程師 現任 2012 年 08月 25 日 153,939 153,939 喬海莉

127、女 59 副總裁 現任 2012 年 08月 25 日 121,053 121,053 趙國寶 男 48 副總裁 現任 2018 年 08月 27 日 孟少華 男 48 副總裁 現任 2018 年 08月 27 日 3,700 3,700 賀建民 男 50 副總裁 現任 2019 年 02月 22 日 周霄 男 51 副總裁 現任 2019 年 02月 22 日 張立文 男 53 副總裁、董事會秘書 現任 2015 年 08月 27 日 張斌 男 41 副總裁 現任 2021 年 10月 11 日 600 600 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 53 姓名 性別 年齡

128、職務 任職狀態 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）股份增減變動的原因 李全紅 男 51 副總裁 現任 2021 年 12月 02 日 張曉玲 女 49 副總裁 現任 2023 年 02月 15 日 郭云龍 男 53 副總裁 現任 2024 年 03月 03 日 胡運功 男 55 監事會主席 現任 2012 年 08月 20 日 7,500 7,500 張曉輝 男 48 監事 現任 2007 年 11月 20 日 胡育紅 女 54 監事 現任 2009 年 03月 17 日 李向輝 男 41 監事 現任 20

129、12 年 08月 20 日 3,300 3,300 閆永杰 男 52 監事 現任 2017 年 02月 06 日 何科 男 56 副總裁 離任 2012 年 08月 25 日 2023年 02月 15日 117,897 117,897 賽俊選 男 52 副總裁 離任 2019 年 02月 22 日 2023年 02月 15日 鄭文廣 男 51 副總裁 離任 2020 年 08月 08 日 2023年 02月 15日 合計-717,225 0 0 0 717,225-報告期是否存在任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況 是 否 2023 年 2 月 15日，公司第八屆董事會第十三次會議審議

130、通過關于調整公司高級管理人員的議案，同意何科先生、賽俊選先生、鄭文廣先生不再擔任公司副總裁。公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 54 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 何科 副總裁 解聘 2023 年 02 月 15 日 工作變動 賽俊選 副總裁 解聘 2023 年 02 月 15 日 工作變動 鄭文廣 副總裁 解聘 2023 年 02 月 15 日 工作變動 張曉玲 副總裁 聘任 2023 年 02 月 15 日 新聘 郭云龍 副總裁 聘任 2024 年 03 月 03 日 新聘 2、任職情況、任職情況 公司現任董事、

131、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 董事：董事：萬隆先生，萬隆先生，大專文化，中共黨員，高級經濟師，九屆、十屆、十一屆、十二屆全國人大代表。曾任河南省漯河市肉類聯合加工廠廠長，中國肉類協會常務理事、高級顧問，在肉類加工行業擁有逾 50 年經驗?，F任羅特克斯有限公司董事，萬洲國際有限公司執行董事兼董事會主席，本公司董事長，亦擔任萬洲國際有限公司及本公司若干附屬公司的董事。萬宏偉先生，萬宏偉先生，本科學歷。曾任雙匯集團董事長秘書，萬洲國際有限公司行政總裁助理?，F任萬洲國際有限公司執行董事兼董事會副主席，本公司副董事長，亦擔任萬洲國際有限公司及本公司若干附屬公司的董事。

132、郭麗軍先生，郭麗軍先生，大專學歷。曾任河南省漯河市肉類聯合加工廠財務部會計，漯河華懋雙匯化工包裝有限公司及漯河華懋雙匯塑料工程有限公司財務總監，河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司財務部副主任、主任和財務總監，雙匯發展常務副總裁，萬洲國際有限公司副行政總裁、副總裁兼首席財務官（CFO）、常務副總裁兼首席財務官（CFO）?，F任萬洲國際有限公司執行董事兼行政總裁，雄域投資有限公司、興泰集團有限公司、悅昌企業有限公司和運昌控股有限公司董事及本公司董事，亦擔任萬洲國際有限公司及本公司若干附屬公司董事。馬相杰先生，馬相杰先生，工學學士學位、工程碩士學位，高級經濟師，高級工程師，中共黨員。曾任公司香輔料分

133、廠廠長，漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司總經理，漯河天瑞生化有限公司總經理，漯河雙匯食品銷售有限公司董事總經理，公司生鮮品事業部生產副總經理，公司綜合事業部總經理，公司生鮮品事業部總經理及本公司副總裁?，F任萬洲國際有限公司執行董事，雄域投資有限公司、興泰集團有限公司、運昌控股有限公司、悅昌企業有限公司、漯河匯盛生物科技有限公司、漯河匯盛藥業有限公司董事，本公司董事兼總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事長和董事，若干聯營公司董事。羅新建先生，羅新建先生，法學學士，一級律師。近年來，一直擔任河南仟問律師事務所主任，兼任河南省國有資產控股運營集團有限公司、河南民航發展投資集團有限公司外部董事，榮科科技股

134、份有限公司及本公司獨立董事。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 55 杜海波先生，杜海波先生，碩士研究生，注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師、高級審計師、國際注冊高級財務管理師。曾任百禾傳媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、卡森國際控股有限公司（HK）及河南思維自動化設備股份有限公司獨立董事，中國注冊會計師協會理事?，F任河南正永會計師事務所有限公司董事長，河南正永創業咨詢有限公司、河南正永工程咨詢有限公司執行董事兼總經理，河南省注冊會計師協會常務理事，黛瑪詩時尚服裝有限公司董事，河南能源集團有限公司、河南農業投資集團有限公司外部董事，河南四方達超硬材料股份有限公司、山東樂

135、艙網國際物流股份有限公司、徐輝設計股份有限公司及本公司獨立董事。劉東曉先生，劉東曉先生，研究生畢業。曾任河南省歸國華僑聯合會副主席，河南緹素新能源科技有限公司執行董事?，F任河南省新能源商會會長，鄭州啟德利金融服務有限公司董事長兼總經理，以及本公司獨立董事。尹效華先生，尹效華先生，經濟學學士，鄭州大學商學院副教授（已退休）。曾任三全食品（002216.SZ）、中原環保（000544.SZ）、雙匯發展（000895.SZ）等上市公司獨立董事?，F任太龍藥業（600222.SH）、宇通客車（600066.SH）及本公司獨立董事。高級管理人員：高級管理人員：劉松濤先生，劉松濤先生，本科學歷，中共黨員。曾

136、任本公司財務總監?，F任雄域投資有限公司、興泰集團有限公司、運昌控股有限公司、悅昌企業有限公司、昌建控股集團有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司及其附屬公司和漯河匯盛藥業有限公司董事，本公司常務副總裁兼財務總監，亦擔任本公司若干附屬公司董事長和董事，若干聯營公司董事。王玉芬女士，王玉芬女士，大專學歷，高級工程師，中共黨員。曾任河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司董事、總工程師、常務副總經理，本公司董事、副總裁?，F任漯河匯盛藥業有限公司董事，本公司總工程師，亦擔任本公司若干附屬公司董事。喬海莉女士喬海莉女士，大專學歷，工程師，中共黨員。曾任本公司肉制品事業部生產副總經理、本公司副總裁兼肉制品事業部總

137、經理?，F任漯河匯盛藥業有限公司董事，本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。趙國寶先生，趙國寶先生，本科學歷，中共黨員。曾任漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河雙匯生物工程技術有限公司項目經理，公司綜合事業部總經理?，F任本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。李全紅先生，李全紅先生，大專學歷，中共黨員。曾任清遠雙匯食品有限公司財務總監，公司肉制品事業部財務總監?，F任本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。孟少華先生，孟少華先生，碩士學位，高級工程師。曾任公司低溫研究所所長、技術中心副主任，總部研發中心主任，高溫研發中心主任?，F任本公司副總裁，亦擔任本公司若干附

138、屬公司河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 56 董事。張立文先生，張立文先生，本科學歷，工程師，中共黨員。曾任丹尼士科雙匯漯河豆業有限公司、丹尼士科雙匯漯河食品有限公司總經理?，F任雄域投資有限公司、興泰集團有限公司董事，本公司副總裁兼董事會秘書。賀建民先生，賀建民先生，大專學歷。曾任公司生鮮品事業部采購副總經理，綿陽雙匯食品有限責任公司項目經理，陜西雙匯食品有限公司項目經理?，F任本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。周霄先生周霄先生，本科學歷，中共黨員。曾任公司技術中心副主任，肉制品事業部市場部長，浙江金華雙匯食品有限公司項目經理，公司市場服務中心主任，公共關系中心主

139、任?，F任本公司副總裁。張斌先生，張斌先生，本科學歷，中共黨員。曾任公司肉制品事業部生產部副部長、唐山雙匯食品有限責任公司副經理、華懋雙匯實業（集團）有限公司項目經理、上海雙匯大昌有限公司總經理?，F任本公司副總裁。張曉玲女士，張曉玲女士，本科學歷。曾任重慶余平式畜牧技術咨詢有限公司總經理、四川天兆豬業股份有限公司工程中心總經理?，F任本公司副總裁。郭云龍先生，郭云龍先生，本科學歷，中共黨員。曾任內蒙古伊利實業集團股份有限公司副總裁兼重點客戶資深總經理?，F任本公司副總裁。監事：監事：胡運功先生，胡運功先生，本科學歷，中共黨員，工程師，經濟師。曾任雙匯集團總經辦主任、稽查中心主任?，F任本公司監事會主席

140、，亦擔任本公司若干附屬公司監事。李向輝先生，李向輝先生，大專文化，中共黨員。近年來，一直擔任本公司稽查中心主任，本公司監事。胡育紅女士，胡育紅女士，大專學歷，中共黨員，審計師，注冊會計師。近年來，一直擔任本公司審計中心主任，本公司監事，亦擔任本公司若干附屬公司監事。閆永杰先生，閆永杰先生，大專學歷，中共黨員。曾任華懋雙匯實業（集團）有限公司設備主任、設備安全副總經理，綿陽雙匯食品有限責任公司、濟源雙匯食品有限公司設備安全副總經理?，F任本公司安全環保中心主任，本公司監事。張曉輝先生，張曉輝先生，本科學歷。近年來，一直擔任本公司品質管理中心主任，本公司監事。在股東單位任職情況 適用 不適用 河南雙

141、匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 57 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 萬隆 羅特克斯有限公司 董事 2007 年 11 月 08 日 是 萬隆 萬洲國際有限公司 執行董事兼董事會主席 2010 年 11 月 26 日 否 萬宏偉 萬洲國際有限公司 執行董事兼董事會副主席 2021 年 08 月 12日 是 郭麗軍 羅特克斯有限公司 董事 2015 年 05 月 22日 是 郭麗軍 萬洲國際有限公司 執行董事 2013 年 12 月 31日 否 郭麗軍 萬洲國際有限公司 行政總裁 2021 年 08 月

142、12日 否 馬相杰 萬洲國際有限公司 執行董事 2018 年 06 月 04日 否 在股東單位任職情況的說明 無 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 羅新建 河南仟問律師事務所 主任 1996 年 12 月01 日 是 羅新建 河南省國有資產控股運營集團有限公司 外部董事 2018 年 12 月01 日 是 羅新建 榮科科技股份有限公司 獨立董事 2021 年 12 月22 日 是 羅新建 河南民航發展投資集團有限公司 外部董事 2023 年 03 月24 日 是 杜海波 河南正永會計師事務

143、所有限公司 董事長 1999 年 12 月28 日 是 杜海波 河南正永創業咨詢有限公司 執行董事兼總經理 2005 年 04 月30 日 否 杜海波 河南省注冊會計師協會 常務理事 2006 年 01 月01 日 否 杜海波 河南正永工程咨詢有限公司 執行董事兼總經理 2010 年 06 月07 日 否 杜海波 中國注冊會計師協會 理事 2012 年 01 月01 日 2023 年 12 月05 日 否 杜海波 河南能源集團有限公司 外部董事 2018 年 12 月01 日 是 杜海波 河南四方達超硬材料股份有限公獨立董事 2021 年 01 月 是 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023

144、年年度報告全文 58 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 司 13 日 杜海波 山東樂艙網國際物流股份有限公司 獨立董事 2021 年 01 月15 日 是 杜海波 徐輝設計股份有限公司 獨立董事 2021 年 09 月25 日 是 杜海波 卡森國際控股有限公司（HK）獨立非執行董事 2021 年 11 月02 日 2023 年 12 月18 日 是 杜海波 黛瑪詩時尚服裝有限公司 董事 2021 年 12 月30 日 是 杜海波 河南農業投資集團有限公司 外部董事 2023 年 03 月24 日 是 杜海波 河南思維自動化

145、設備股份有限公司 獨立董事 2023 年 08 月29 日 2024 年 02 月22 日 是 劉東曉 河南緹素新能源科技有限公司 執行董事 2010 年 09 月01 日 2023 年 07 月20 日 是 劉東曉 河南省新能源商會 會長 2012 年 03 月01 日 否 劉東曉 鄭州啟德利金融服務業有限公司 董事長兼總經理 2016 年 11 月01 日 是 劉東曉 河南省歸國華僑聯合會 副主席 2012 年 08 月01 日 2023 年 02 月26 日 否 尹效華 河南太龍藥業股份有限公司 獨立董事 2019 年 09 月09 日 是 尹效華 宇通客車股份有限公司 獨立董事 202

146、0 年 04 月27 日 是 在其他單位任職情況的說明 無 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 3、董事、監事、高級管理人員報酬情況、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 決策程序：按照公司章程的規定，董事、監事的報酬由公司股東大會決定，高級管理人員的報酬由董事會決定。決策依據：公司在年末對高級管理人員和擔任其他職務的監事實行考評制度，根據考評情況，結合公司高級管理人員薪酬考核方案等制度最終確定其報酬。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 59 實際報酬情況：報告

147、期內，上述董事、監事、高級管理人員任職期間在公司應獲得的報酬總額為 3,556.09 萬元（含稅金額）。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 性別 年齡 職務 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 萬隆 男 83 董事長 現任 0 是 萬宏偉 男 50 副董事長 現任 0 是 郭麗軍 男 53 董事 現任 0 是 馬相杰 男 52 董事、總裁 現任 554.82 否 杜海波 男 54 獨立董事 現任 15 否 羅新建 男 70 獨立董事 現任 15 否 劉東曉 男 60 獨立董事 現任 15 否 尹效華 男 70 獨立董事 現任 15 否 劉松

148、濤 男 47 常務副總裁、財務總監 現任 349.38 否 王玉芬 女 56 總工程師 現任 212.67 否 喬海莉 女 59 副總裁 現任 212.67 否 趙國寶 男 48 副總裁 現任 315.35 否 孟少華 男 48 副總裁 現任 290.4 否 賀建民 男 50 副總裁 現任 212.66 否 周霄 男 51 副總裁 現任 161.39 否 張立文 男 53 副總裁、董事會秘書 現任 161.39 否 張斌 男 41 副總裁 現任 161.39 否 李全紅 男 51 副總裁 現任 263.35 否 張曉玲 女 49 副總裁 現任 139.25 否 胡運功 男 55 監事會主席 現

149、任 127.58 否 張曉輝 男 48 監事 現任 65.96 否 胡育紅 女 54 監事 現任 65.96 否 李向輝 男 41 監事 現任 65.96 否 閆永杰 男 52 監事 現任 65.96 否 何科 男 56 副總裁 離任 23.18 否 賽俊選 男 52 副總裁 離任 26.58 否 鄭文廣 男 51 副總裁 離任 20.17 否 合計-3,556.09-河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 60 其他情況說明 適用 不適用 六、報告期內董事履行職責的情況六、報告期內董事履行職責的情況 1、本報告期董事會情況、本報告期董事會情況 會議屆次 召開日期 披露日期 會

150、議決議 第八屆董事會第十二次會議 2023 年 01月 05 日 2023 年 01月 06 日 詳見巨潮資訊網（http:/）：第八屆董事會第十二次會議決議公告（公告編號：2023-01）。第八屆董事會第十三次會議 2023 年 02月 15 日 2023 年 02月 16 日 詳見巨潮資訊網（http:/）：第八屆董事會第十三次會議決議公告（公告編號：2023-02）。第八屆董事會第十四次會議 2023 年 03月 25 日 2023 年 03月 29 日 詳見巨潮資訊網（http:/）：第八屆董事會第十四次會議決議公告（公告編號：2023-05）。第八屆董事會第十五次會議 2023 年

151、04月 22 日 2023 年 04月 26 日 本次董事會審議通過公司 2023 年第一季度報告（公告編號：2023-21），詳見巨潮資訊網（http:/）。第八屆董事會第十六次會議 2023 年 08月 12 日 2023 年 08月 16 日 詳見巨潮資訊網（http:/）：第八屆董事會第十六次會議決議公告（公告編號：2023-25）。第八屆董事會第十七次會議 2023 年 10月 21 日 2023 年 10月 25 日 詳見巨潮資訊網（http:/）：第八屆董事會第十七次會議決議公告（公告編號：2023-32）。第八屆董事會第十八次會議 2023 年 12月 09 日 2023 年

152、12月 11 日 詳見巨潮資訊網（http:/）：第八屆董事會第十八次會議決議公告（公告編號：2023-36）。2、董事出席董事會及股東大會的情況、董事出席董事會及股東大會的情況 董事出席董事會及股東大會的情況 董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 萬隆 7 0 7 0 0 否 3 萬宏偉 7 0 7 0 0 否 3 郭麗軍 7 0 7 0 0 否 3 馬相杰 7 5 2 0 0 否 3 杜海波 7 4 3 0 0 否 3 羅新建 7 4 3 0 0 否 3 劉東

153、曉 7 3 4 0 0 否 3 尹效華 7 3 4 0 0 否 3 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 61 連續兩次未親自出席董事會的說明 不適用 3、董事對公司有關事項提出異議的情況、董事對公司有關事項提出異議的情況 董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內董事對公司有關事項未提出異議。4、董事履行職責的其他說明、董事履行職責的其他說明 董事對公司有關建議是否被采納 是 否 董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 報告期內，公司全體董事嚴格按照公司法證券法深圳證券交易所股票上市規則深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號主板上市公司規范運作等法律、行政法規

154、和規范性文件，以及公司章程董事會議事規則的有關規定，依法、認真、誠實、勤勉地履行了職責，對公司生產經營相關重大事項充分論證、謹慎決策。戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會則發揮各自專長，對公司發展戰略規劃和重大事項決策提出專業、客觀的建議，切實提高董事會的決策效率和決策科學性，進一步保障有關決策符合公司及全體股東利益，符合公司發展戰略需要，助力企業高質量、可持續發展。公司獨立董事按照上市公司獨立董事管理辦法及公司獨立董事制度等的規定，認真履行職責，切實發揮參與決策、監督制衡、專業咨詢作用，維護公司整體利益，保護中小股東合法權益。報告期內，公司獨立董事通過審閱資料、參加會議等方式

155、，深入了解并監督公司生產經營、財務管理、內部控制等方面的情況，并召開獨立董事專門會議對關聯交易等重大事項進行事先研究審議。在公司董事會上，全體獨立董事秉持客觀原則，基于自身專業判斷，獨立行使表決權，確保了董事會決策的客觀性和公正性。日常工作中，獨立董事通過電話、微信、電子郵件等方式與其他董事、高管及相關工作人員保持密切聯系，積極關注公司的生產經營情況，關心外部環境、市場和行業變化對公司的影響，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，并積極提出寶貴的專業性意見，為進一步規范公司運作，提高公司管理水平充分發揮了積極作用。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 62 七、董事會下設專門委員

156、會在報告期內的情況七、董事會下設專門委員會在報告期內的情況 委員會名稱 成員情況 召開會議次數 召開日期 會議內容 提出的重要意見和建議 其他履行職責的情況 異議事項具體情況（如有）董事會戰略委員會 萬隆、馬相杰、劉東曉 1 2023 年 03 月 25日 會議審議通過公司 2023年各項預算計劃目標，2023年項目投資、原輔包采購、薪酬福利、新產品開發、創新增效、專項費用等專項計劃目標，以及確保 2023年預算目標要落實的重點工作。董事會提名委員會 羅新建、萬宏偉、杜海波 1 2023 年 02 月 15日 會議審議通過調整公司高級管理人員的議案。董事會薪酬與考核委員會 尹效華、郭麗軍、羅新

157、建 4 2023 年 01 月 05日 會議審議通過調整公司高級管理人員薪酬考核方案的議案。董事會薪酬與考核委員會 尹效華、郭麗軍、羅新建 2023 年 02 月 15日 會議審議通過公司新任高級管理人員薪酬標準的議案。董事會薪酬與考核委員會 尹效華、郭麗軍、羅新建 2023 年 03 月 25日 會議審議通過公司董事、監事、高級管理人員 2022年度薪酬考核結果與發放結果的議案。董事會薪酬與考核委員會 尹效華、郭麗軍、羅新建 2023 年 10 月 21日 會議審議通過調整公司高級管理人員薪酬考核方案的議案。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 63 委員會名稱 成員情況

158、召開會議次數 召開日期 會議內容 提出的重要意見和建議 其他履行職責的情況 異議事項具體情況（如有）董事會審計委員會 杜海波、萬隆、劉東曉 5 2023 年 03 月 25日 會議審議通過公司 2022年度財務報告、安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計工作的總結報告、公司 2022 年度內部審計工作報告、2022 年度內部控制評價報告、2022年度募集資金存放與使用情況專項審核報告，以及續聘會計師事務所的議案。公司董事會審計委員會嚴格按照相關法律法規、規范性文件以及公司董事會審計委員會議事規則的規定，認真勤勉履行職責。在公司年審注冊會計師進場審計前，董事會審計委員會與其進行溝通，聽取審計工

159、作安排，關注審計重點，并查閱公司編制的財務報表，出具書面意見；在年審注冊會計師出具初步審計意見后，再次與其進行溝通，關注審計過程中的問題，溝通初審意見，并查閱初審后的公司財務會計報表，出具書面意見，切實發揮了董事會審計委員會事前審計、專業審計的監督作用。董事會審計委員會 杜海波、萬隆、劉東曉 2023 年 04 月 22日 會議審議通過公司 2023年第一季度財務報告、2023年第一季度內部審計工作報告、2023年第一季度募集資金存放與使用情況專項審核報告。董事會審計委員會 杜海波、萬隆、劉東曉 2023 年 08 月 12日 會議審議通過公司 2023年半年度財務報告、2023年半年度內部審

160、計工作報告、2023年半年度募集資金存放與使用情況專項審核報告。董事會審計委員會 杜海波、萬隆、劉東曉 2023 年 10 月 21日 會議審議通過公司 2023年第三季度財務報告、2023年第三季度內部審計工作報告、2023年第三季度募集資金存放與使用情況專項審核報告。董事會審計委員會 杜海波、萬隆、劉東曉 2023 年 12 月 09日 會議審議通過公司 2024年度日常關聯交易預計的議案。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 64 八、監事會工作情況八、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、公司員

161、工情況九、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 報告期末母公司在職員工的數量（人）7,115 報告期末主要子公司在職員工的數量（人）36,490 報告期末在職員工的數量合計（人）43,605 當期領取薪酬員工總人數（人）43,605 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人）生產人員 34,977 銷售人員 3,914 技術人員 1,705 財務人員 699 行政人員 2,310 合計 43,605 教育程度 教育程度類別 數量（人）大專及大專以上 13,608 中專（含技校）7,066 中專以下 2

162、2,931 合計 43,605 2、薪酬政策、薪酬政策 公司遵循按勞分配、同工同酬的薪酬發放原則，按時足額發放工資、獎金，不斷提升績效工資管理水平，充分發揮績效工資的激勵和約束作用。公司制定了員工薪酬管理規定員工績效管理規定等制度，實現了工資管理和收入分配的規范化、制度化、科學化。公司實施合理的員工薪酬增長和效益加薪機制、制定管理層增長獎獎勵方案，確保薪酬標準內具公平性、外具競爭性，對員工有激勵性，對成本有控制性，調動和促進員工的工作熱情，激發員工的積極性。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 65 3、培訓計劃、培訓計劃 公司制訂了集團、事業部和項目公司三級培訓計劃，按照計

163、劃組織實施各級培訓。2023 年，公司以加強人才梯隊建設、激發組織活力、打造學習型組織為目標，全面開展各系列各層級培訓，助力企業轉型升級和可持續發展。（1）對集團和事業部中高層管理人員開展領導力相關的培訓；對營銷系列和生產系列各級人員開展業務知識、管理技能等相關培訓；對項目公司新入職員工、在職員工開展質量管理、安全生產、崗位技能等相關的基礎業務知識培訓，進一步加強對管理人才和專業人才的培養，提高員工隊伍素質。（2）建立集“測、學、考、評”為一體的數字化學習平臺，為員工提供靈活高效的學習培訓，通過體系化與碎片化相結合、線上線下相結合的培訓方式，打造“知學、好學、樂學”的學習型組織，為企業高質量發

164、展筑牢人才基礎。4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數（小時）15,217,215.27 勞務外包支付的報酬總額（元）321,488,965.08 十、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況十、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司根據證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅及其他相關法律、行政法規和規范性文件的要求，在公司章程中制定了公司利潤分配政策，尤其是明確了現金分紅的具體條件和比例，完善了公司利潤分配的擬定和決策程序，以及利潤分配

165、的監督和調整機制，充分保障全體股東的合法權益。報告期內，公司未對公司章程中現行的利潤分配政策進行調整?，F金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：是 分紅標準和比例是否明確和清晰：是 相關的決策程序和機制是否完備：是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用：是 公司未進行現金分紅的，應當披露具體原因，以及下一步為增強投資者回報水平擬采取的舉措：不適用 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 66 公司報告期內盈利且母公

166、司可供股東分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案 適用 不適用 本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 適用 不適用 每 10 股送紅股數（股）0 每 10 股派息數（元）（含稅）7.00 分配預案的股本基數（股）3,464,661,213.00 現金分紅金額（元）（含稅）2,425,262,849.10 以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元）0.00 現金分紅總額（含其他方式）（元）2,425,262,849.10 可分配利潤（元）2,972,350,416.73 現金分紅總額（含其他方式）占利潤分配總額的比例 100%本次現金分紅情況 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利

167、潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 擬以公司現有總股本 3,464,661,213 股為基數，向全體股東按每 10股派 7 元（含稅）的比例實施利潤分配，共分配利潤 2,425,262,849.10 元。十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 1、股權激勵、股權激勵（1）本公司于 2012 年 5 月 26 日在巨潮資訊網站公告了河南雙匯投資發展股份有限公司發行股份購買資產及換股吸收合并暨關聯交易報告書（修訂稿），其中披露了

168、雙匯國際控股有限公司的員工獎勵計劃，雙匯國際董事會制定并于 2012 年 2 月 9日簽署生效了雙匯國際控股有限公司制定獎勵股權發放指引。該員工獎勵計劃的主要內容是：雙匯國際就員工獎勵計劃設立信托，以運昌控股有限公司作為該信托下的受托人，運昌公司持有的 6%雙匯國際股份作為獎勵股份，將根據經雙匯國際董事會制定的員工獎勵計劃于2012 年至 2014 年年度結束后經營目標預算的考核結果授予雙匯國際及其主要三家下屬公司羅特克斯有限公司、河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司和雙匯發展的經營管理骨干(以下簡稱“合格高級管理人員”)。該員工獎勵計劃已經經過雙匯國際董事會及股東會表決通過。截至 2019

169、年 12 月 31 日，該員工獎勵計劃已經實施完畢。根據企業會計準則第 11 號-股份支付、企業會計準則解釋第 4 號第七條、中國證監會上市公司執行企業會計準則監管問題解答2009 年第 1 期（會計部函200948 號）第七條的相關規定，按照權益工具授予日的公允價值,分別將 2012 年度、河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 67 2013 年度、2014 年度取得的服務 24,882.50 萬元、24,882.50 萬元、23,403.00 萬元計入本集團管理費用和資本公積（其中雙匯發展吸收合并雙匯集團前 2012 年、2013 年、2014 年本集團取得的服務分別為：

170、24,142.75 萬元、23,772.88 萬元、22,752.92 萬元；原雙匯集團取得的服務分別為 739.75 萬元、1,109.62 萬元、650.08 萬元）。本公司于 2013 年 1 月 24 日在巨潮資訊網站發布了河南雙匯投資發展股份有限公司關于雙匯國際控股有限公司實施員工獎勵計劃的提示性公告，公告編號：2013-04。（2）2014 年 8 月 5 日，本公司在巨潮資訊網站發布了關于萬洲國際有限公司在香港聯交所上市的提示性公告（公告編號：2014-25），其中披露了萬洲國際制定的首次公開發售前購股權計劃，就該等計劃，本公司依據企業會計準則第 11 號-股份支付的相關規定，按

171、照權益工具授予日的公允價值，將 2014 年 8-12 月、2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-7 月本公司取得的服務 8,089.99 萬元、17,140.29 萬元、12,034.86 萬元、7,857.21 萬元、5,020.60 萬元、1,916.71 萬元計入本公司管理費用和資本公積（其中 2019 年雙匯發展吸收合并雙匯集團前 2014 年 8-12 月、2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-7 月本集團取得的服務分別為：8,007.27 萬元、16,014.08萬元、9,633.78 萬元、

172、6,157.69 萬元、3,986.61 萬元、1,536.74 萬元；原雙匯集團取得的服務分別為 82.72 萬元、1,126.21 萬元、2,401.08 萬元、1,699.52 萬元、1,033.99 萬元、379.97萬元）。2015 年 8 月，雙匯發展總裁助理游召勝先生辭職，其相應享有的股權激勵份額失效。2016 年 8 月雙匯發展原董事會秘書祁勇耀先生辭職，其相應享有的股權激勵份額失效。2016 年 10 月，原雙匯發展副總裁李紅偉先生行權 1,469,500 股，原江蘇淮安雙匯食品有限公司總經理李駿先生行權 918,500 股。2016 年 12 月，雙匯發展子公司唐山雙匯食品

173、有限責任公司原總經理朱龍虎先生辭職，其相應享有的股權激勵份額失效。2017 年 3 月，雙匯發展子公司阜新雙匯肉類加工有限公司原項目經理芋廣山先生辭職，其相應享有的股權激勵份額失效。2017 年 10 月，雙匯發展子公司湖北武漢雙匯食品有限公司原項目經理尹衛華先生辭職，其相應享有的股權激勵份額失效。2017 年任建仲先生等 18人行權，共行權 11,538,000 股。2018 年安璐先生等 18 人行權，共行權 10,176,500 股。2019 年宋紅亮先生等 17人行權，共行權 20,823,377 股。2020 年宋紅亮先生等 9人行權，共行權 17,604,293 股。2021 年劉

174、金濤先生行權 1,235,966 股。2023 年上半年，宋保國先生、董克明先生、李永先生辭職，其相應享有的股權激勵份額失效。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 68 截至 2023 年 12 月 31 日，本集團合格高級管理人員在 2014 年授予的股份支付計劃中剩余尚未行權股份期權占萬洲國際有限公司 2014 年授予的股份期權總數的比例為 23.11%。公司董事、高級管理人員獲得的股權激勵情況 適用 不適用 高級管理人員的考評機制及激勵情況 公司對高級管理人員的考評與激勵按照董事會薪酬與考核委員會議事規則員工薪酬管理規定和員工薪酬考核辦法等有關規定實施。公司在每年年初根

175、據年度經營目標確定各高級管理人員的年度經營業績綜合指標或管理職責，并制訂高級管理人員薪酬考核方案和增長獎獎勵方案，年末對高級管理人員進行考評，由董事會薪酬與考核委員會根據年度經營目標完成情況進行最終考評。2、員工持股計劃的實施情況、員工持股計劃的實施情況 適用 不適用 3、其他員工激勵措施、其他員工激勵措施 適用 不適用 十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況 1、內部控制建設及實施情況、內部控制建設及實施情況（1）內部控制制度建設及執行情況）內部控制制度建設及執行情況 目前，公司已形成覆蓋企業產、供、運、銷和基礎管理等各個方面的標準化管理體系，建

176、立了涵蓋行政管理、人事管理、投資管理、技術管理、采購管理、生產管理、市場管理、食品安全管理、設備管理、安全環保管理、財務管理等方面的內控制度，確保各項工作有流程可操作、有目標可考核。通過實施標準化管理，公司形成了“按標準辦事、用數據說話、看結果評判”的企業文化，實現了集團管理統一、產品統一、品牌形象統一，提高企業管控能力，有效防范風險，保障企業穩健可持續發展。同時，公司為保證內控制度的全面性、實用性和有效性，根據企業內部控制基本規范等相關規定，結合內外環境與公司治理實際需求，定期或不定期對公司內控制度進行梳理和排查，持續對內控體系進行完善與提升，以適應企業管理不斷升級的需要。報告期內，為貫徹落

177、實獨立董事制度改革要求，公司對公司章程股東大會議事規則董事會議事規則獨立董事制度董事會審計委員會議事規則董事會提名委員會議事規則董事會薪酬與考核委員會議事規則等 12 項內控制度進行了修訂，建立更加河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 69 科學的獨立董事履職機制，促進獨立董事有效發揮參與決策、監督制衡、專業咨詢的積極作用。同時，公司新制定董事會秘書工作制度，進一步加強對董事會秘書工作的管理和指導，為董事會秘書履職提供保障，促進公司治理水平不斷提升。本報告期，公司內控制度執行情況良好，未發生因違反內控制度導致的重大風險事件。（2）內部控制檢查及監督情況）內部控制檢查及監督情況

178、 公司董事會對內控制度的建立健全、有效實施及檢查監督負責；管理層負責組織領導企業內部控制的日常運行；監事會對董事會建立和實施內部控制管理的情況，以及管理層執行內部控制情況進行監督。公司內部審計部門直接對董事會負責，對公司內部控制進行日常監督和專項監督，通過檢查制度執行情況、評估執行效果和效率，從而對內部控制的有效性作出評價。內部審計部門每季度向董事會審計委員會提交內部審計工作報告，匯報內部審計計劃的執行情況，如檢查過程中發現內控問題，則及時向上匯報并提出改進建議，持續跟蹤改進措施落實情況，切實發揮內控監督職權，保障公司內控體系有效運行。董事會每年對公司內控體系進行全面評價，并出具內部控制評價報

179、告。公司每年聘請第三方審計機構，獨立、客觀地對公司內部控制情況進行審計，并出具內部控制審計報告，確保公司內部控制的有效性，保障公司及股東利益，促進企業高質量、可持續發展。2、報告、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 是 否 十三、公司報告期內對子公司的管理控制情況十三、公司報告期內對子公司的管理控制情況 公司名稱 整合計劃 整合進展 整合中遇到的問題 已采取的解決措施 解決進展 后續解決計劃 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 十四、內部控制評價報告或內部控制審計報告十四、內部控制評價報告或內部控制審計報告 1、內控評價報告、內控評

180、價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2024 年 03 月 27日 內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網（http:/）納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的比例 100.00%納入評價范圍單位營業收入占公司合并財務報表營業收入的比例 100.00%缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 70 定性標準 重大缺陷：發生涉及財務信息披露的重大舞弊行為；公司財務報告存在重大錯報被外部監管機構或審計機構發現，公司對應的控制活動未能識別相關錯報；公司財務報告編報控制程序存在重大漏洞，可能導致公司報表出現重大錯報。重要缺陷：公

181、司財務報告編報控制程序存在控制漏洞，雖然不會導致公司報表出現重大錯報，但仍應引起公司董事會及管理層重視并改進的缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的財務報告內部控制缺陷。重大缺陷：指一個或多個控制缺陷的組合，可能導致公司嚴重偏離控制目標。如公司決策程序缺陷，可能導致出現嚴重決策失誤，偏離既定經營目標；發生食品安全問題，致使公司形象嚴重受損；未遵循合規經營原則，發生嚴重違規經營問題，受到相關政府部門處罰；公司內部監督機構未能履行相關監督職責，內部監督失效等。重要缺陷：公司因未遵循既定內部控制程序，或者內部控制本身存在設計缺陷，其影響達不到重大缺陷標準，但仍有可能導致公司偏離控制目標。一般缺陷

182、：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。定量標準 重大缺陷：錯報利潤總額5%；重要缺陷：利潤總額 5%錯報利潤總額1%；一般缺陷：利潤總額 1%錯報。重大缺陷：損失金額利潤總額5%；重要缺陷：利潤總額 5%損失金額利潤總額1%；一般缺陷：利潤總額 1%損失金額。財務報告重大缺陷數量（個）0 非財務報告重大缺陷數量（個）0 財務報告重要缺陷數量（個）0 非財務報告重要缺陷數量（個）0 2、內部控制審計報告、內部控制審計報告 適用 不適用 內部控制審計報告中的審議意見段 公司于 2023 年 12 月 31日按照企業內部控制基本規范和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。內控審計報

183、告披露情況 披露 內部控制審計報告全文披露日期 2024 年 03月 27日 內部控制審計報告全文披露索引 巨潮資訊網（http:/）內控審計報告意見類型 標準無保留意見 非財務報告是否存在重大缺陷 否 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告 是 否 會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 是 否 十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 71 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任 一、重大環保問題一、重大環保問題 上市公司及其子公司是否屬于

184、環境保護部門公布的重點排污單位 是 否 環境保護相關政策和行業標準環境保護相關政策和行業標準 公司對環保工作高度重視，嚴格遵守中華人民共和國環境保護法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國大氣污染防治法中華人民共和國噪聲污染防治法中華人民共和國固體廢物污染環境防治法中華人民共和國環境影響評價法排污許可管理條例等相關法律、行政法規及規范性文件，始終堅持“預防為主，防治結合”的環境保護政策，采取切實有效環保措施，保護生態環境，履行企業主體責任。公司及子公司已建立了環境管理體系，每年進行并通過 ISO 14001 環境管理體系認證審核。同時，公司實施環境保護目標責任制，設立專門的環境保護運行及監督

185、機構，發現問題快速解決處理，確保環境管理體系高效運作。污染物治理方面，公司均按照現行的污染物排放標準及排放總量限值要求排放，執行的污染物的排放標準具體如下：廢水治理方面：主要執行國家肉類加工工業水污染物排放標準（GB13457-92）、污水綜合排放標準(GB8978-1996)及地方標準等。廢氣治理方面：主要執行國家鍋爐大氣污染物排放標準（GB13271-2014）、工業爐窯大氣污染物排放標準（GB9078-1996）、飲食業油煙排放標準（GB18483-2001）、惡臭污染物排放標準（GB14554-93）、大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）、揮發性有機物無組織排放控制標準（

186、GB37822-2019）及地方標準等。噪聲治理方面：執行國家工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008）。固廢及危廢處理方面：公司嚴格遵守固體廢物污染環境防治法的相關規定，對固體廢棄物和危險廢棄物進行合規處置。環境保護行政許可情況環境保護行政許可情況 按國家環境保護法律法規的要求，公司所有建設項目均履行環境影響評價及其他環境保護行政許可手續，嚴格執行建設項目環保三同時相關要求，實施環保治理工作。項目建設完成后，依據環境影響評價文件要求，公司委托第三方監測機構對項目廢水、廢氣、噪聲等指標進行檢測，按照排污許可管理條例等法規標準，依規辦理排污許可證。報告期內，公司及子公司現有排污許可

187、證均在有效期內。在排污許可證有效期內，如存在排污許可基本信息發生變更、污染物排放標準修訂實施、污染物排放總量控制指標發生變化等事項，公司及子公司會按照相關要求，在規定時間內向當地有核發權的環保主管部門提出變更排污許可證的申請。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 72 行業排放標準及生產經營活動中涉及的污染物排放的具體情況行業排放標準及生產經營活動中涉及的污染物排放的具體情況 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度/強度（mg/L、mg/m3）執行的污染物排放標準（mg/L、mg/m3）排放

188、總量（噸）核定的排放總量（噸）超標排放情況 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區西面（經度 130320.71，緯度472436.68）1.55 15 0.21 23.22 無 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 28.42 80 5.86 96.6 無 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 1 廠區東南面（經度 130322.22，緯度472425.63）18.14 50 1.77 1.88 無 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 1 同上 35.92

189、 300 3.57 9.02 無 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 1 同上 103.5 300 10.14 11.27 無 望奎雙匯北大荒食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區西北側（經度 1262418.14，緯度464854.43）0.76 45 0.41 13 無 望奎雙匯北大荒食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 28.8 500 13.76 82 無 望奎雙匯北大荒食品有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 1 廠區西南側（經度 1262421.20，緯度464851.01）24.68 50 1.49 3.42

190、無 望奎雙匯北大荒食品有限公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 1 同上 31.89 300 2.09 4.57 無 望奎雙匯北大荒食品有限公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 1 同上 127.94 300 7.12 20.5 無 哈爾濱雙匯北大荒食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 廠區東北面（經度 126407.68，緯度453735.65）174.71 500 23/無 阜新雙匯肉類加工有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區西北（經度 1213543.22，緯度42022.25）5.48 30 1.52 4.14 無 阜新雙匯肉類加工有限公司 廢水 COD 經處

191、理達標后排放 1 同上 33.23 300 9.24 48.78 無 阜新雙匯肉類加工有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 2 廠區西北 1#爐（經度 1213546.03，緯度 42020.02）2#爐（經度1213545.74，緯度 42020.23）6.52 20/無 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 73 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度/強度（mg/L、mg/m3）執行的污染物排放標準（mg/L、mg/m3）排放總量（噸）核定的排放總量（噸）超標排放情況 阜新雙匯肉類

192、加工有限公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 2 同上 3 50 0.13 1.05 無 阜新雙匯肉類加工有限公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 2 同上 132.79 200 5.91 14.97 無 唐山雙匯食品有限責任公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區東南面（經度 1174316.21，緯度394822.46）1.75 35 1.12 3.56 無 唐山雙匯食品有限責任公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 18.84 450 11.72 35.63 無 唐山雙匯食品有限責任公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 2 廠區西南面 1#爐（經度 117435.02，緯度

193、 394823.87）2#爐（經度117435.70，緯度 394825.09）1.65 5 0.11/無 唐山雙匯食品有限責任公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 2 同上 3.63 10 0.23/無 唐山雙匯食品有限責任公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 2 同上 22.5 30 0.79 2.7 無 山東德州雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區北面（經度 1162230.04，緯度372939.05）8.58 45 7.75 45.12 無 山東德州雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 25.8 500 22.57 580.14 無 山東德

194、州雙匯食品有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 4 1#爐(經度 1162240.08，緯度372936.42)2#爐(經度1162239.94，緯度 372936.28)3#爐(經度1162239.11，緯度 372936.42)4#爐(經度 1162239.22，緯度 372936.13)5.85 10/無 山東德州雙匯食品有限公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 4 同上 6.75 50/無 山東德州雙匯食品有限公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 4 同上 20.3 100 2.12 18.85 無 濟源雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區東南（經度 1123

195、728.52，緯度3558.81）1.58 45 0.68 26.09 無 濟源雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達1 同上 30.71 500 13.08 289.84 無 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 74 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度/強度（mg/L、mg/m3）執行的污染物排放標準（mg/L、mg/m3）排放總量（噸）核定的排放總量（噸）超標排放情況 標后排放 濟源雙匯食品有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 1 廠區南邊（經度 1123725.18，緯度3

196、5513.24）3.15 5 0.56 1.8 無 濟源雙匯食品有限公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 1 同上 4.5 10 0.04 0.6 無 濟源雙匯食品有限公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 1 同上 29 50 0.35 2 無 鄭州雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區西南角（經度 1134953.80，緯度34432.17）0.71 20 0.01 29.2 無 鄭州雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 17.91 120 0.22 211.8 無 鄭州雙匯食品有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 4 1#爐(經度 113500

197、.71，緯度34434.73)2#爐(經度 113500.71，緯度 34434.84)3#爐(經度 113500.71，緯度 34435.09)4#爐(經度113500.71，緯度 34435.30)1.51 5 0.15 1.53 無 鄭州雙匯食品有限公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 4 同上 未檢出 10 0.08 3.06 無 鄭州雙匯食品有限公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 4 同上 13.18 30 1.94 9.19 無 江蘇淮安雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區西北面（經度 119352，緯度333914）2.69 30 2.27 47.1 無

198、江蘇淮安雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 22.72 300 19.16 477.2 無 上海雙匯大昌有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區西面（經度 121205.14，緯度305240.48）1.51 45 0.58 14.63 無 上海雙匯大昌有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 20.63 500 7.89 223.75 無 蕪湖雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區南側（經度 118112.94，緯度311242.08）11.66 45 8.18 92.95 無 蕪湖雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達1 同上

199、48.79 500 33.04 1032.8 無 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 75 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度/強度（mg/L、mg/m3）執行的污染物排放標準（mg/L、mg/m3）排放總量（噸）核定的排放總量（噸）超標排放情況 標后排放 湖北武漢雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區東北面（經度 1142，緯度3038）11.91 45 0.42 5.04 無 湖北武漢雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 46.16 500

200、12.87 50.4 無 湖北武漢雙匯食品有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 2 廠區中部（經度 1141,緯度 3038）4.35 20 0.17 0.98 無 湖北武漢雙匯食品有限公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 2 同上 未檢出 50 0.24 2.46 無 湖北武漢雙匯食品有限公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 2 同上 35.75 150 0.56 7.38 無 宜昌雙匯食品有限責任公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1（經度 1111942.85，緯度304215.30）2.59 25 0.84 22.18 無 宜昌雙匯食品有限責任公司 廢水 COD 經處理達標后排放

201、 1 同上 33.33 500 10.82 443.63 無 宜昌雙匯食品有限責任公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 2 1#爐（經度 1111945.05，緯度304214.26）2#爐（經度1111945.08，緯度 304214.08）6 20 0.66 0.94 無 宜昌雙匯食品有限責任公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 2 同上 11.5 50 0.56 1.56 無 宜昌雙匯食品有限責任公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 2 同上 92.4 150 4.33 7.2 無 綿陽雙匯食品有限責任公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區南面(經度 1043851.11,緯度3

202、12645.35)0.45 30 0.34/無 綿陽雙匯食品有限責任公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 17.25 400 13.32 623.2 無 綿陽雙匯食品有限責任公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 4 廠區南面 1#爐（經度 1043855.86，緯度 312648.34）2#爐（經度1043855.93，緯度 312648.01）3#爐（經度 1043855.97，緯度312647.80）4#爐（經度4.12 20 0.4/無 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 76 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排

203、放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度/強度（mg/L、mg/m3）執行的污染物排放標準（mg/L、mg/m3）排放總量（噸）核定的排放總量（噸）超標排放情況 1043855.90，緯度 312647.33）綿陽雙匯食品有限責任公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 4 同上 3.51 50 0.34/無 綿陽雙匯食品有限責任公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 4 同上 53.23 150 6.93 19.38 無 南昌雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區西南角（經度 115492701，緯度28545573）0.59 30 0.69 65.92/南昌雙匯食品有限公

204、司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 13.05 350 13.96 492.8/南昌雙匯食品有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 4 廠區東南角 1#爐（經度 115493983，緯度 28545994）2#爐（經度115493961，緯度 2855012）3#爐（經度 115493943，緯度2855034）4#爐（經度 115493922，緯度 2855070）2.93 20 1.8/南昌雙匯食品有限公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 4 同上 3 50 2/南昌雙匯食品有限公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 4 同上 125.02 200 11.75 28.88/清遠

205、雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1（經度 1125927.56，緯度234321.29）4.22 40 4.02 14.4 無 清遠雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 29.04 280 26.33 101.1 無 南寧雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區東南（經度 1081214.04，緯度231027.23）0.71/0.43 52.4 無 南寧雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 23.46 500 14.61 727.6 無 昆明雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1（經度 10300.00，

206、緯度2400.00）8.45 45 1.5/無 昆明雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 71.26 500 11.89/無 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 77 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度/強度（mg/L、mg/m3）執行的污染物排放標準（mg/L、mg/m3）排放總量（噸）核定的排放總量（噸）超標排放情況 昆明雙匯食品有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 2（經度 1031730.70，緯度244659.41）12.45 20 0.02/無 昆

207、明雙匯食品有限公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 2 同上 1.82 50 0.38/無 昆明雙匯食品有限公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 2 同上 95.96 200 2.27/無 陜西雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區南面（東經 1083627.32，北緯341810.40）1.55 45 0.49 34.3 無 陜西雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 17 500 25.59 410.4 無 陜西雙匯食品有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 2 廠區南面 1#爐（東經 1083634.24，北緯 341813.25）2#爐（東經1

208、083633.66，北緯 341813.14）4.65 10 0.03/無 陜西雙匯食品有限公司 廢氣 SO2 經處理達標后排放 2 同上 未檢出 20/無 陜西雙匯食品有限公司 廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 2 同上 19.5 80 1.21 18.82 無 沈陽雙匯食品有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區西北角（經度 1233433.02；緯度：415726.68）2.38 30 1.57 53.85 無 沈陽雙匯食品有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 20.64 450 13.48 807.8 無 漯河雙匯肉業有限公司（動力分廠 1#污水站）廢水 氨氮 經

209、處理達標后排放 1（經度 114224.00，緯度331948.00）0.67 25 0.62 32.57 無 漯河雙匯肉業有限公司（動力分廠 1#污水站）廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 29.19 300 26.6 390.82 無 漯河雙匯肉業有限公司（動力分廠 2#污水站）廢水 氨氮 經處理達標后排放 1（經度 114410.20，緯度333257.12）0.63 20 1.12 31.03 無 漯河雙匯肉業有限公司（動力分廠 2#污水站）廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 16.36 120 28.52 186.17 無 漯河雙匯肉業有限公司（動力分廠 3#污水站）廢水

210、 氨氮 經處理達標后排放 1（經度 11474.80，緯度333350.40）1.42 20 1.98 28.9 無 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 78 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度/強度（mg/L、mg/m3）執行的污染物排放標準（mg/L、mg/m3）排放總量（噸）核定的排放總量（噸）超標排放情況 漯河雙匯肉業有限公司（動力分廠 3#污水站）廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 16.53 120 23.75 173.39 無 華懋雙匯實業(集團)有限公司 廢水 氨

211、氮 經處理達標后排放 1 廠區東北角（經度 114310.80緯度33342.64）3.29 20 1.3/無 華懋雙匯實業(集團)有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 11.48 120 4.52/無 漯河雙匯生物工程技術有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 1 廠區東面（經度 114353.68，緯度303326.68）1 120/無 漯河雙匯生物工程技術有限公司 廢氣 非甲烷總烴 經處理達標后排放 1 同上 2.78 80/無 漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司 廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 2 廠區南邊（經度 114324.80，緯度333327.40）廠區北邊（經度1

212、14324.62，緯度 333327.11）1.3 120/無 漯河雙匯肉業有限公司（復合膜分廠）廢氣 非甲烷總烴 經處理達標后排放 1 廠區東面（經度 114324.41，緯度333326.42）9.55 40 18.01/無 漯河天潤彩印包裝有限公司 廢氣 非甲烷總烴 經處理達標后排放 1 廠區中間（經度 11446.31，緯度33343.65）5.7 40 7.16/無 漯河卓智新型包裝有限公司（一車間）廢氣 非甲烷總烴 經處理達標后排放 1 廠區南面（經度 114726.40，緯度333356.88）4.16 40 0.42/無 漯河卓智新型包裝有限公司（二車間）廢氣 非甲烷總烴 經處

213、理達標后排放 2 廠區西面（經度 114335.14，緯度333324.66）廠區東面（經度114339.96，緯度 333324.84）5.38 40 1.63/無 漯河連邦化學有限公司（PVDC 公司）廢氣 非甲烷總烴 經處理達標后排放 4 廠區西北面（經度 11440.30，緯度333327.04）廠區西南面（經度11441.45，緯度 333312.60）廠區西面（經度 11444.58，緯度333315.59）廠區東南面（經度11447.46，緯度 333314.47）1.89 80 0.72/無 漯河連邦化學有限公司（連邦分廠）廢氣 非甲烷總烴 經處理達標后排放 1（經度 1147

214、34.61，緯度33340.77）3.27 80 0.35/無 漯河連邦化學有限公司廢氣 非甲烷總經處理達1（經度 114735.15，緯度4.86 80 0.67/無 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 79 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度/強度（mg/L、mg/m3）執行的污染物排放標準（mg/L、mg/m3）排放總量（噸）核定的排放總量（噸）超標排放情況（連邦分廠）烴 標后排放 333355.76）漯河雙匯萬中禽業發展有限公司（有機肥廠）廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 2 經

215、度 1135020.22，緯度 332928.57 0 30/無 南通匯羽豐新材料有限公司 廢氣 揮發性有機物 經處理達標后排放 1（經度 1205459.22，緯度31551.34）18.62 60 3.17 28.94 無 南通匯羽豐新材料有限公司 廢水 COD 經處理達標后排放 1（經度 1205451.77，緯度315459.47）55.31 500 19.65 57.74 無 南通匯羽豐新材料有限公司 廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 同上 5.17 45 1.85 5.68 無 西華雙匯禽業有限公司（西華宰雞廠）廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區東北角（經度 1143439.3

216、2緯度334656.42）1.08 45 0.85 31.84 無 西華雙匯禽業有限公司（西華宰雞廠）廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 31.19 400 21.5 259.2 無 西華雙匯禽業有限公司（西華宰雞廠）廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 3 廠區北側 1#爐（經度 1143435.29緯度334657.43）2#爐（經度 1143434.64緯度 334657.14）3#爐（經度1143435.26緯度 334657.29）3.31 5 0.17 0.29 無 西華雙匯禽業有限公司（西華宰雞廠）廢氣 SO2 經處理達標后排放 3 同上 3 10 0.33 0.6 無 西華雙匯

217、禽業有限公司（西華宰雞廠）廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 3 同上 22.62 30 0.35 1.75 無 阜新雙匯禽業有限公司（宰雞廠）廢水 氨氮 經處理達標后排放 1 廠區東北角（經度 1223524.00，緯度421948.00）0.94 30 0.97 5.9 無 阜新雙匯禽業有限公司（宰雞廠）廢水 COD 經處理達標后排放 1 同上 21.18 300 17.93 58.4 無 阜新雙匯禽業有限公司（宰雞廠）廢氣 顆粒物 經處理達標后排放 1 廠區北面（經度 122358.02，緯度421951.89）3.03 50 0.17 0.67 無 阜新雙匯禽業有限公司（宰雞廠）廢氣 S

218、O2 經處理達標后排放 1 同上 3 50 0.09 0.67 無 阜新雙匯禽業有限公司（宰雞廠）廢氣 氮氧化物 經處理達標后排放 1 同上 44.33 200 2.5 5.03 無 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 80 對污染物的處理對污染物的處理 公司一直將生態環境保護作為企業可持續發展戰略的重要組成部分，嚴格按照“三同時”制度的要求同步設計、建設和運行污染防治設施，嚴格執行排污許可一證式管理要求，堅持持證排污、按證排污、按證監測，并持續深化“三廢一噪”污染防治及生態環境保護工作，不斷提升企業環境管理水平。為強化監管確保達標，公司采用自行監測、在線監測、第三方監測等

219、方式，對污染物處理效果嚴格實施監測，在廢水、廢氣排放口安裝在線監控設施，將監測數據上傳環保主管部門，并按照排污許可證的要求，委托有資質的第三方環境監測單位對廢水、廢氣、噪聲等進行監測，確保污染物排放達標。1、在廢水治理方面：公司建立配套的污水處理站，配備專職環保運行人員，嚴格按照工藝操作運行。公司廢水處理工藝主要為“預處理+厭氧工藝+好氧工藝+除磷脫氮+消毒”，經處理后的廢水穩定達標排放。2023 年，公司及子公司 COD 排放總量同比下降 6.93%、氨氮排放總量同比增加3.76%，廢水排放均符合標準要求。2、在廢氣治理方面：針對不同的類型廢氣，公司配套建設針對性的廢氣治理設施。其中化工、印

220、刷等涉及 VOCs 廢氣排放的行業，全面推行沸石濃縮+RTO 燃燒等國內主流領先工藝；燃氣鍋爐廢氣使用高效的低氮燃燒技術；煙熏爐廢氣、污水處理站惡臭氣體、食堂油煙采用噴淋除塵、生物濾池除臭工藝；各類廢氣經處理后均能實現達標排放。2023 年，公司及子公司氮氧化物排放總量同比下降 28.04%、SO2 排放總量同比下降43.53%、顆粒物排放總量同比下降 9.64%，廢氣治理效果較好。3、在噪聲治理方面：公司針對污水處理站鼓風機房等噪聲源安裝降噪設施，針對冷凍機和空壓機等強噪聲設備建設配套的設備機房，通過密封、隔音等降噪措施，減少噪聲對周圍環境的影響；同時，公司也在不斷地探索新的環保設備及技術，

221、持續通過設備升級、技術革新等手段降低噪聲對環境的影響。4、在固廢及危廢處理方面：公司按照“減量化、無害化、資源化”的處置原則，對公司生產經營過程中產生的一般工業固廢和危險廢棄物進行收集、儲存和處置，并建立臺賬，選擇具備相應資質的處置單位，嚴格按標準進行合規處置。突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 公司按照環保法律法規的要求，制定了突發環境事件應急預案，并在所屬生態環境部門進行備案，報告期內備案有效。公司編制的突發環境事件應急預案，重點對企業環境風險進行評估，分析企業的主要風險事故類型、概率，細化分析企業預防、預警能力及應急處置能力，提出完善的應急響應程序及處置措施。切實預防、避免環境污染

222、事件發生，減輕突發環境事件影響范圍及程度，保護環境，確保環境敏感受體內人民財產、健康及生命安全。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 81 公司及子公司均依照突發環境事件應急預案要求，定期組織鍋爐廢氣處理異常專項應急預案演練、污水處理異?，F場處置方案演練，并記錄演練過程，總結分析存在的問題，并加以改進，提升應急處置能力；同時配備相應的應急物資，確保事件發生時能夠迅速、有序、高效地進行應急處置。環境自行監測方案環境自行監測方案 依據國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法（試行）及當地生態環境主管部門的要求，公司及子公司重點污染源排污單位均制定了詳盡的環境自行監測方案，方案內容包

223、括監測指標、執行標準及其限值、監測頻次、質量保證與質量控制等，并在當地環保主管部門備案。報告期內，公司及子公司嚴格執行環境自行監測方案的要求，對相關指標進行監測，不存在與方案要求不符的情況發生。公司及子公司環境自行監測方案的主要內容及執行情況，按照要求在全國污染源監測信息管理與共享平臺（https:/ 公司制訂有污水處理站安全運行標準化廢氣管理規范和固體廢棄物管理規范等制度，對下屬單位廢水、廢氣、固體廢棄物的管理進行嚴格管控和監督。同時，在穩定運行、達標排放、處置合規的基礎上，公司及子公司也在不斷通過新技術、新工藝的引進，持續提升污染物防治水平，實現企業與環境和諧發展。報告期內，公司及子公司共

224、計繳納環保稅 21.16 萬元。在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 適用 不適用 公司進行了環境管理體系認證，并嚴格按照 ISO14001 環境管理體系要求進行環境管理，不斷提升企業的環境管理水平，增強企業應對風險的能力，通過采用策劃、實施、檢查和改進的 PDCA循環模式，持續提升企業的環境績效，履行合規義務，實現環境目標。公司積極響應國家“碳達峰”目標和“碳中和”愿景，為確保企業綠色、低碳、可持續發展，積極探索結構減排、技術減排、管理減排，實施生物質氣化鍋爐替代燃氣鍋爐，聯合外部機構建設分布式太陽能發電項目，對氨熱泵熱能回收、烘干機熱能回收、

225、節能空壓機節電等，通過系列措施減少碳排放，推進企業綠色、可持續發展。報告期內因環境問題受到行政處罰的情況報告期內因環境問題受到行政處罰的情況 公司或子公司名稱 處罰原因 違規情形 處罰結果 對上市公司生產經營的影響 公司的整改措施 無 無 無 無 無 無 其他應當公開的環境信息其他應當公開的環境信息 無 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 82 其他環保相關信息其他環保相關信息 1、綿陽雙匯食品有限責任公司于報告期內新增鍋爐 1 臺，因此新增綿陽雙匯食品有限責任公司廢氣排放口 1個。2、河南雙匯投資發展股份有限公司（屠宰廠、肉制品分廠）、漯河卓智新型包裝有限公司、漯河連邦化

226、學有限公司 PVDC 公司、漯河雙匯油脂工業有限公司、漯河雙匯生物工程技術有限公司、漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司、漯河匯特食品有限公司、漯河萬中禽業加工有限公司（宰雞廠、清真分廠）、漯河連邦化學有限公司連邦分廠、漯河雙匯肉業有限公司（肉業高溫分廠）10 家工廠產生的廢水排至漯河雙匯肉業有限公司動力分廠1#、2#、3#污水站集中處理，達標排放。二、社會責任情況二、社會責任情況 本公司2023 年度環境、社會責任及公司治理報告于 2024 年 3 月 27 日在巨潮資訊網（http:/)上披露。三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況 報告期內，公司秉持“

227、履行社會責任，提升企業價值，實現可持續發展”的發展理念，積極踐行社會慈善，以實際行動彰顯企業責任與擔當。1、幫扶職工，傳遞溫暖。、幫扶職工，傳遞溫暖。本年度，公司繼續開展對困難職工和困難家庭的幫扶工作，組織日常救助活動及春節捐助活動，切實關懷員工生活，傳遞企業大家庭的溫暖，報告期內共計救助困難職工 374人次，發放救助金合計 87.5 萬元。2、金秋、金秋獎學獎學，圓夢未來，圓夢未來 本年度，公司繼續關注員工子女教育問題，舉辦了 2023 年度“金秋獎學”活動，為1,715 名職工子女發放獎學金 441 萬元。2011 年至今，公司累計向 12,378 名職工子女發放獎學金 3,200 萬元，

228、有效減輕了員工因子女教育產生的經濟負擔，鼓勵受助學生將企業關懷轉化為前進的動力，努力奮斗譜寫美好人生，為社會發展和進步貢獻智慧和力量。3、公益助學，護航成長。、公益助學，護航成長。2022 年公司和崇德動漫、深圳市樂學樂園兒童性格養正研究中心共同發起“與你共飛翔”公益計劃，本年度，“與你共飛翔”公益計劃先后走進山東、陜西、貴州等地，通過愛心捐贈與教師培訓幫扶方式，為當地學前教育發展提供支持，助力少年兒童健康成長，公益計劃已惠及數萬名兒童與家庭，社會反響良好。4、產業投資，帶動發展。、產業投資，帶動發展。本年度，公司繼續推進在周口市西華縣、阜新市彰武縣等地的養豬業、禽產業項目，相關項目的竣工投產

229、，將切實發揮對當地經濟的帶動作用，為促進當地農業結構調整、社會就業和農村經濟發展貢獻力量。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 83 第六節第六節 重要事項重要事項 一、承諾事項履行情況一、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 資產重組時所作承諾 雙匯集團、羅特克斯、萬洲國際（雙匯國際）、興

230、泰集團、萬隆先生 其他承諾 1、關于唐山雙匯歷史股權轉讓存在瑕疵的補償承諾。2006 年，雙匯集團自其他兩位股東受讓唐山雙匯 20%的股權。其中，玉田縣牧工商總公司于 2006年 9月向雙匯集團協議轉讓其所持唐山雙匯 10%股權已經玉田縣財政局審核同意，唐山市國有資產監督管理委員會就上述轉讓行為于 2010年 7月 27日出具說明同意唐山雙匯依法辦理玉田縣牧工商總公司 10%股權的轉讓手續，但未經省級國有資產監督管理部門審批。如因雙匯集團受讓玉田縣牧工商總公司所持唐山雙匯 10%股權未履行適當的國有產權轉讓程序使上市公司遭受損失，雙匯集團承諾將賠償雙匯發展因此而受到的所有損失。2012年 07

231、月 30日 長期有效 正在履行 資產重組時所作承諾 雙匯集團、羅特克斯、萬洲國際、興泰集團、萬隆先生 避免同業競爭的承諾 2、關于避免同業競爭的承諾。本次交易完成后，雙匯發展與控股股東及其控制的企業在中國境內的肉類主業經營上不存在同業競爭。同時，為維護社會公眾股東的利益，并有效避免未來可能發生的同業競爭，興泰集團、雙匯國際、雙匯集團、羅特克斯及萬隆先生分別作出了避免同業競爭的書面承諾。2012年 07月 30日 長期有效 正在履行 資產重組時所作承諾 雙匯集團、羅特克斯、萬洲國際、興泰集團、萬隆先生 關聯交易承諾 3、關于規范關聯交易的承諾。本次重大資產重組完成后，雙匯發展與雙匯集團和羅特克斯

232、的下屬企業仍存在少量的關聯交易，主要為食品添加劑的采購、物流服務等。為維護社會公眾股東的利益，興泰集團、萬洲國際、雙匯集團、羅特克斯及萬隆先生已分別向雙匯發展作出了規范關聯交易的書面承諾。2012年 07月 30日 長期有效 正在履行 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 84 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 資產重組時所作承諾 雙匯集團、羅特克斯、萬洲國際、興泰集團、萬隆先生 其他承諾 4、羅特克斯關于雙匯發展公司治理的承諾。收購人羅特克斯已作出承諾，在本次要約收購完成后，將會促使雙匯發展繼續保持健全且運行良好的組織機構以及有效的內部控制

233、制度，雙匯發展董事會成員中獨立董事的比例不少于 1/2。2012年 07月 30日 長期有效 正在履行 資產重組時所作承諾 雙匯集團、羅特克斯、萬洲國際、興泰集團、萬隆先生 其他承諾 5、3.15 事件相關承諾。雙匯集團和羅特克斯承諾：就本次3.15 事件，若雙匯集團、羅特克斯及本次重大資產重組標的公司因受到相關政府部門行政處罰而對擬注入資產造成損失的，及因違反與雙匯發展的相關合同約定或存在對雙匯發展侵權的情形而給雙匯發展造成損失的，雙匯集團、羅特克斯同意承擔相應的賠償責任。2012年 07月 30日 長期有效 正在履行 資產重組時所作承諾 羅特克斯 保持上市公司獨立性承諾 本次吸收合并完成后

234、，本公司將繼續按照有關法律、法規、規范性文件的要求，保持與上市公司在人員、資產、業務、機構、財務方面的獨立性，不會利用上市公司股東的身份從事影響上市公司人員獨立、資產獨立完整、業務獨立、機構獨立、財務獨立的行為，不損害上市公司及其他股東的利益，切實保障上市公司在人員、資產、業務、機構和財務等方面的獨立。本承諾自本公司正式簽署承諾函之日起生效且不可撤銷。本公司保證切實履行本承諾，且上市公司有權對本承諾的履行進行監督；如本公司未能切實履行本承諾，并因此給上市公司造成任何實際損失，本公司將賠償由此給上市公司造成的全部直接或間接損失。2019年 01月 25日 長期有效 正在履行 資產重組時所作承諾

235、公司、羅特克斯 房地產業務承諾 雙匯發展及其合并報表范圍內的子公司自 2017 年 1月 1日至 2018年12 月 31 日（以下簡稱土核報告期內）在中國境內的房地產開發項目不存在閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為，亦不存在因閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為被有關政府主管部門作出行政處罰或被（立案）調查的情形。如雙匯發展及其合并報表范圍內的子公司土核報告期內在中國境內的房地產開發項目中存在未披露的閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為，并因此給雙匯發展和投資者造成損失的，雙匯發展、羅特克斯將根據中國法律、法規及證券監管部門的要求承擔賠償責任。土核報告期

236、內，除雙匯發展外，其他納入雙匯集團合并2019年 03月 14日 長期有效 正在履行 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 85 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 報表范圍內的子公司中，不存在房地產開發項目。資產重組時所作承諾 羅特克斯 權屬瑕疵承諾 本公司作為意科公司的控股股東，特此承諾如下：如因房產權屬瑕疵導致本次重大資產重組后上市公司或其下屬企業無法繼續占有、使用，或被有關政府主管部門要求整改或處以任何形式的處罰或承擔任何形式的法律責任的，本公司承諾將盡最大努力積極采取切實可行的措施解決相關問題，以減輕或消除不利影響；如上市公司或其下屬

237、企業因上述瑕疵房產遭受包括但不限于賠償、罰款等損失，本公司將就該損失承擔相應的賠償責任。2019年 03月 28日 長期有效 正在履行 資產重組時所作承諾 公司 關聯交易承諾（1）本公司及下屬企業將盡量避免與漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司（以下簡稱雙匯物流）的不必要的關聯交易的發生，嚴格遵守有關法律、法規和規范性文件的要求和本公司的章程、關聯交易制度的相關規定。（2）本公司及下屬企業與雙匯物流在業務合作時，均將嚴格遵守市場原則，本著平等互利、等價有償的一般原則公平合理地進行。交易定價有政府定價的，執行政府定價；沒有政府定價的，執行市場公允價格；沒有政府定價且無可參考市場價格的，按照成本加可

238、比較的合理利潤水平確定價格的方式執行。（3）在依據前述承諾進行關聯交易時，將按相關法律、法規、規章等規范性文件和雙匯發展公司章程、關聯交易制度的規定履行交易程序及信息披露義務。2019年 06月 28日 長期有效 正在履行 資產重組時所作承諾 漯河雙匯物流投資有限公司 關聯交易承諾（1）本公司及下屬企業將盡量避免或減少并規范與雙匯發展的關聯交易；（2）本公司不利用自身的地位影響謀求雙匯發展在業務合作等方面給予本公司及本公司下屬企業優于市場第三方的權利；（3）在依據前述承諾進行關聯交易時，將按相關法律、法規、規章等規范性文件依法履行交易程序；（4）本公司將忠實履行上述承諾并承擔相應的法律責任。2

239、019年 06月 28日 長期有效 正在履行 首次公開發行或再融資時所作承諾 公司、公司董事及高級管理人員、羅特克斯、興泰集團 房地產業務承諾 2017 的年 1 月 1日至 2020年 3月 31日（以下簡稱土核報告期），雙匯發展及其合并報表范圍內從事房地產開發業務的子公司在中國境內房地產開發項目不存在因閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為被有關政府主管部門作出行政處罰或被（立案）2020年 05月 17日 長期有效 正在履行 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 86 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 調查的情形。如雙匯發展及

240、其合并報表范圍內從事房地產開發業務的子公司土核報告期內在中國境內的房地產開發項目中存在未披露的閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為，并因此給雙匯發展和投資者造成損失的，本公司將根據中國法律、法規及證券監管部門的要求承擔賠償責任。土核報告期內，除河南雙匯地產有限公司及其下屬企業漯河嘉匯實業有限公司外，其他納入雙匯發展合并報表范圍內的子公司中，不存在房地產開發項目。首次公開發行或再融資時所作承諾 羅特克斯、興泰集團 攤薄即期回報及填補措施承諾（1）不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；（2）如違反上述承諾或拒不履行上述承諾給公司或股東造成損失的，本公司同意根據法律法規及證券監管機

241、構的有關規定承擔相應法律責任。2020年 05月 17日 長期有效 正在履行 首次公開發行或再融資時所作承諾 公司董事及高級管理人員 攤薄即期回報及填補措施承諾 1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；3、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；4、本人承諾未來由董事會或者薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、若公司后續推出公司股權激勵計劃，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、本人承諾切實履行本承諾，愿意承擔因違

242、背上述承諾而產生的法律責任。2020年 05月 17日 長期有效 正在履行 首次公開發行或再融資時所作承諾 公司 其他承諾 本公司擬申請非公開發行股票，根據中國證監會再融資業務若干問題解答的相關要求，本公司作出如下承諾：如本次非公開發行股票獲得中國證監會等有權機構批準并完成發行，本公司自作出本承諾之日起至本次募集資金使用完畢前或募集資金到位 36個月內，本公司不再新增對類金融業務的資金投入（包含增資、借款等各種形式的資金投入）。本公司不會將本次募集資金直接或變相用于類金融業務。2020年 07月 24日 自作出本承諾之日起至本次募集資金使用完畢前 正在履行 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履

243、行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 87 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明到原盈利預測及其原因做出說明 適用 不適用 二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金。三、違規對外擔保情況三、違規對外擔保情況 適用

244、不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。四、董事會對最近一期四、董事會對最近一期“非標準審計報告非標準審計報告”相關情況的說明相關情況的說明 適用 不適用 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說的說明明 適用 不適用 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明 適用 不適用 公司報告期無會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況。七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生

245、變化的情況說明七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。八、聘任、解聘會計師事務所情況八、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 88 境內會計師事務所名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬（萬元）330 境內會計師事務所審計服務的連續年限 7 境內會計師事務所注冊會計師姓名 吳晶（項目合伙人、簽字注冊會計師）張躍（項目其他關鍵審計合伙人、簽字注冊會計師）境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 吳晶（項目合伙人 2 年，簽字注冊會

246、計師2 年）張躍（項目其他關鍵審計合伙人 2 年，簽字注冊會計師 1 年）境外會計師事務所名稱（如有）無 境外會計師事務所報酬（萬元）（如有）0 境外會計師事務所審計服務的連續年限（如有）無 境外會計師事務所注冊會計師姓名（如有）無 境外會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限（如有）無 當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 本年度，公司聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司內部控制審計會計師事務所，期間共支付內部控制審計費用 100 萬元。九、年度報告披露后面臨退市情況九、年度報告披露后面臨退市情況 適用 不適用 十、破產

247、重整相關事項十、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。十一、重大訴訟、仲裁事項十一、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 89 訴訟（仲裁）基本情況 涉案金額（萬元）是否形成預計負債 訴訟（仲裁）進展 訴訟（仲裁）審理結果及影響 訴訟（仲裁）判決執行情況 披露日期 披露索引 本公司作為原告產生的侵權糾紛等 1,251.24 否 部分已審理（仲裁）完畢，部分正在審理（仲裁）無重大影響 部分正在執行，部分尚未執行 不適用 本公司作為被告產生的糾紛及勞動爭議等 214.87 否 部分已審理（仲裁）完畢，部分正在審理（仲裁

248、）無重大影響 部分正在執行，部分尚未執行 不適用 十二、處罰及整改情況十二、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 公司及公司控股股東、實際控制人的誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 90 十四、重大關聯交易十四、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格

249、 關聯交易金額（萬元）占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元）是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引 漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司 受最終控制方控制的其他企業 接受勞務 接受運輸勞務 協議約定價格-156,144.23 72.32%175,000 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 巨潮資訊網：關于 2023 年度日常關聯交易預計的公告（公告編號2022-47）。漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司 受最終控制方控制的其他企業 提供勞務 提供房產、車輛租賃等 協議約定價格-283.93 1.23%500 否 銀行轉賬-2022 年12 月

250、07日 同上 南通匯羽豐新材料有限公司 本公司之子公司 關聯采購 采購 PVDC 樹脂粉 協議約定價格-9,152.83 0.19%12,000 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 漯河匯盛生物科技有限公司及其子公司 受最終控制方控制的其他企業 關聯采購 采購豬腸衣等 協議約定價格-24,128.3 0.50%22,500 是 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司 受最終控制方控制的其他企業 關聯采購 采購商品 協議約定價格-813.65 0.02%1,000 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 河南雙匯投資發展股份有限公

251、司 2023 年年度報告全文 91 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元）占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元）是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引 羅特克斯有限公司及其子公司 本公司之母公司 關聯采購 采購分割肉、分體肉、骨類及副產品等 協議約定價格-589,859.32 12.20%600,000 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 丹尼士科雙匯漯河豆業有限公司 本公司的聯營企業 關聯采購 采購大豆蛋白 協議約定價格-6,324.54 0.13%8,000 否 銀行轉

252、賬-2022 年12 月 07日 同上 哈爾濱鵬達種業有限公司 本公司的聯營企業 關聯采購 采購父母代雞苗 協議約定價格-5,054.44 0.10%6,500 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 漯河匯盛生物科技有限公司及其子公司 受最終控制方控制的其他企業 關聯銷售 銷售豬毛腸等 協議約定價格-28,020.01 0.47%46,500 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 漯河匯盛生物科技有限公司及其子公司 受最終控制方控制的其他企業 提供勞務 提供初級加工 協議約定價格-3,473.85 15.04%4,000 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上

253、 漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司 受最終控制方控制的其他企業 關聯銷售 銷售水電汽等 協議約定價格-644.7 0.01%1,500 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 羅特克斯有限公司及其子公司 本公司之母公司 關聯銷售 銷售肉制品等 協議約定價格-4,432.6 0.07%6,000 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 丹尼士科雙匯漯河食品有限公司 本公司的聯營企業 關聯銷售 銷售水電汽等 協議約定價格-3,970.24 0.07%6,500 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 丹尼士科雙匯本公司的關聯銷售水電汽等 協議約-871.29 0.0

254、1%1,300 否 銀行-2022 年同上 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 92 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元）占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元）是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引 漯河豆業有限公司 聯營企業 銷售 定價格 轉賬 12 月 07日 漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司 受最終控制方控制的其他企業 接受勞務 接受房產、車輛租賃 協議約定價格-857.78 0.40%1,000 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 漯河雙匯物

255、流投資有限公司及其子公司 受最終控制方控制的其他企業 商標許可 商標使用及推廣宣傳許可 協議約定價格-29.23 0.13%34 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 漯河匯盛藥業有限公司 受最終控制方控制的其他企業 商標許可 商標使用及推廣宣傳許可 協議約定價格-1.73 0.01%3 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司 受最終控制方控制的其他企業 接受倉儲服務 接受倉儲服務 協議約定價格-884.77 0.41%1,000 否 銀行轉賬-2022 年12 月 07日 同上 南通匯羽豐新材料有限公司 本公司之子公司 關聯銷售 銷售

256、軟件 協議約定價格-26.55 0.00%是 銀行轉賬-合計-834,973.96-893,337-大額銷貨退回的詳細情況 無 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有）無 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用）無 注：3 南通匯羽豐新材料有限公司（以下簡稱“南通匯羽豐”）原為本公司聯營企業，2022 年 5 月 31 日，本公司完成對南通匯羽豐的股權收購后，南通匯羽豐成為本公司的全資子公司。根據中國證監會上市公司信息披露管理辦法等有關規定，此后 12 個月內南通匯羽豐仍屬于本公司的關聯人，因此本集團在 2023 年 1-5 月與南通匯羽豐發生的

257、交易仍構成關聯交易。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 93 2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 是否存在非經營性關聯債權債務往來 是 否 公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。5、與存在關聯關系的財務公司的往來情況、與存在關聯關系的財務公司的往來情況 適用 不適用 公司與存在關聯關系的財務公司與關聯方之間不存在

258、存款、貸款、授信或其他金融業務。6、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況 適用 不適用 存款業務 關聯方 關聯關系 每日最高存款限額（萬元）存款利率范圍 期初余額（萬元）本期發生額 期末余額（萬元）本期合計存入金額（萬元）本期合計取出金額（萬元）哈爾濱鵬達種業有限公司 本公司的聯營企業 5,000 0.35%-1%1.53 0.01 0.14 1.4 貸款業務 關聯方 關聯關系 貸款額度（萬元）貸款利率范圍 期初余額（萬元）本期發生額 期末余額（萬元）本期合計貸款金額（萬元）本期合計還款金額（萬元）哈爾濱鵬達種業有限公司 本公司的聯營企業 5,000 5%

259、0 0 0 0 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 94 授信或其他金融業務 關聯方 關聯關系 業務類型 總額（萬元）實際發生額（萬元）哈爾濱鵬達種業有限公司 本公司的聯營企業 授信 5,000 0 哈爾濱鵬達種業有限公司 本公司的聯營企業 其他金融業務4 20 0 哈爾濱鵬達種業有限公司 本公司的聯營企業 其他金融業務 1 0.13 注：4 其他金融業務分別為財務公司對哈爾濱鵬達種業有限公司的收取利息收入限額 20 萬元以及收取手續費收入限額 1萬元。7、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 公司報告期無其他重大關聯交易。十五、重大合同及其履行情況十五、重大合

260、同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況（1）托管情況托管情況 適用 不適用 公司報告期不存在托管情況。（2）承包情況承包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。（3）租賃情況租賃情況 適用 不適用 租賃情況說明 報告期內，本集團租入的資產主要是土地、倉儲庫房，出租的資產主要是設備、辦公場所和門面房。為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目 適用 不適用 公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的租賃項目。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 95 2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 公司報告期不

261、存在重大擔保情況。3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況（1）委托理財情況委托理財情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財。（2）委托貸款情況委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。4、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。十六、其他重大事項的說明十六、其他重大事項的說明 適用 不適用 公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。十七、公司子公司重大事項十七、公司子公司重大事項 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 96 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一

262、、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 537,469 0.02%537,469 0.02%1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 537,469 0.02%537,469 0.02%其中：境內法人持股 境內自然人持股 537,469 0.02%537,469 0.02%4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 3,464,123,744 99.98%3,464,123,744 99.98%1、人民幣普通股 3,4

263、64,123,744 99.98%3,464,123,744 99.98%2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 3,464,661,213 100.00%3,464,661,213 100.00%股份變動的原因 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 97 股份變動的批準情況 適用 不適用 股份變動的過戶情況 適用 不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 2、限售股份變動情況、限售股份變動

264、情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期增加限售股數 本期解除限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期 何科 88,423 29,474 29,474 88,423 2023 年 2 月 15 日，公司召開第八屆董事會第十三次會議，同意何科不再擔任公司副總裁，其離任后需遵守深交所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等關于上市公司離任高級管理人員減持本公司股份的限制性規定，在離任后半年內不得轉讓其所持本公司股份，此后至原定任期屆滿后六個月內每年轉讓本公司股份不得超過其所持本公司股份總數的 25%。截至 2023 年 12 月 31 日，何科共持有公司股份

265、117,897股，其中 75%的股份即 88,423 股予以鎖定。根據相關規定執行 合計 88,423 29,474 29,474 88,423-河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 98 二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 適用 不適用 3、現存的內部職工股情況、現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況

266、 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 224,075 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 197,104 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注8）0 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 羅特克斯有限公司 境外法人 70.33%2,436,727,364 0 0

267、 2,436,727,364 不適用 0 香港中央結算有限公司 境外法人 3.42%118,606,702 4,448,986 0 118,606,702 不適用 0 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品005LCT001滬 其他 2.83%97,948,513 25,113,989 0 97,948,513 不適用 0 中國證券金融股份有限公司 境內非國有法人 1.67%57,971,092 0 0 57,971,092 不適用 0 中國人壽保險（集團）公司其他 1.09%37,928,786 11,947,417 0 37,928,786 不適用 0 河南雙匯投資發展股份有限公司 20

268、23 年年度報告全文 99 傳統普通保險產品港股通（創新策略）中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.89%30,904,989 0 0 30,904,989 不適用 0 全國社?；鹨涣阋唤M合 其他 0.28%9,823,300 0 0 9,823,300 不適用 0 中國農業銀行股份有限公司興全滬深 300 指數增強型證券投資基金（LOF）其他 0.26%9,145,900 1,086,600 0 9,145,900 不適用 0 中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.22%7,698,934 3,422,300 0 7,698,934 不

269、適用 0 華夏人壽保險股份有限公司自有資金 其他 0.22%7,667,509 7,463,034 0 7,667,509 不適用 0 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有）（參見注 3）不適用 上述股東關聯關系或一致行動的說明 不適用 上述股東涉及委托/受托表決權、放棄表決權情況的說明 不適用 前 10 名股東中存在回購專戶的特別說明（如有）（參見注 10）不適用 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 羅特克斯有限公司 2,436,727,364 人民幣普通股 2,436,727,364 香港中央結算

270、有限公司 118,606,702 人民幣普通股 118,606,702 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品005LCT001滬 97,948,513 人民幣普通股 97,948,513 中國證券金融股份有限公司 57,971,092 人民幣普通股 57,971,092 中國人壽保險（集團）公司傳統普通保險產品港股通（創新策略）37,928,786 人民幣普通股 37,928,786 中央匯金資產管理有限責任公司 30,904,989 人民幣普通股 30,904,989 全國社?；鹨涣阋唤M合 9,823,300 人民幣普通股 9,823,300 中國農業銀行股份有限公司興全滬深 300指

271、數增強型證券投資基金（LOF）9,145,900 人民幣普通股 9,145,900 中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金 7,698,934 人民幣普通股 7,698,934 華夏人壽保險股份有限公司自有資金 7,667,509 人民幣普通股 7,667,509 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 100 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關系或一致行動的說明 不適用 前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）不適用 前十名股東參與轉融通業務出借股份情況 適

272、用 不適用 單位：股 前十名股東參與轉融通出借股份情況 股東名稱（全稱）期初普通賬戶、信用賬戶持股 期初轉融通出借股份且尚未歸還 期末普通賬戶、信用賬戶持股 期末轉融通出借股份且尚未歸還 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金 4,276,634 0.12%10,000 0.00%7,698,934 0.22%93,900 0.00%前十名股東較上期發生變化 適用 不適用 公司前 10 名普通股股東、前 10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回

273、交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 101 2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：外商控股 控股股東類型：法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 羅特克斯有限公司 萬隆 2006 年 02 月 28日 36488270 進出口貿易、投資和控股公司的業務 控股股東報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。3、公司實際控制人及其一致行動人、公司實際控制人及其一致行動人 實際控制人性質：境外其他機構 實際控

274、制人類型：法人 實際控制人名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 興泰集團有限公司 郭麗軍 2007 年 07 月 03 日 1414335 股權投資與管理 實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況 公司境外間接股東萬洲國際有限公司（原名為雙匯國際控股有限公司）于 2010 年 11月實施股權調整，導致興泰集團成為本公司的實際控制人。興泰集團的三名登記股東作為受托人（名義股東）通過信托安排代表包括公司及其關聯方在內的員工（截至 2023 年 12 月 31日共計 150 名，以下簡稱受益人）持有興泰集團股份，而受益人是通過參加一項依據香港特別行政區法律設

275、定的員工持股計劃（以下簡稱員工持股計劃）而取得興泰集團股份的受益份額。受益人通過受益人大會選舉產生員工持股委員會，員工持股委員會通過興泰集團名義股東對興泰集團進行決策及經營管理，興泰集團的受益人分散且獨立決策，沒有單一受益人能通過其擁有的受益份額控制并決定受益人大會及興泰集團的決策，截至 2023 年 12 月 31 日，受益人中持有受益份額最大的為萬隆先生，其直接和間接持有的受益份額比例約為46.93%。實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 102 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 實際控制人

276、通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到比例達到 80%適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 103 5、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 6、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 四、股份回購在報告期的具體實施情況四、股份回購在報告期的具體實施情況 股份回購

277、的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價交易方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 104 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 105 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 106 第十節第十節 財務報告財務報告 一、審計報告一、審計報告 審計意見類型 標準的無保留意見 審計報告簽署日期 2024 年 03 月 23 日 審計機構名稱 安永華明會計師事務所（特

278、殊普通合伙）審計報告文號 安永華明（2024）審字第 70073560_R01 號 注冊會計師姓名 吳晶、張躍 審計報告正文 河南雙匯投資發展股份有限公司全體股東：河南雙匯投資發展股份有限公司全體股東：一、審計意見一、審計意見 我們審計了河南雙匯投資發展股份有限公司的財務報表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司資產負債表，2023 年度的合并及公司利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的河南雙匯投資發展股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年 12月 31 日的合并及公司財

279、務狀況以及 2023 年度的合并及公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于河南雙匯投資發展股份有限公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發

280、表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。我們已經履行了本報告“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 107 關鍵審計事項：關鍵審計事項：該事項在審計中是如何應對：該事項在審計中是如何應對：存貨跌價準備 于 2023 年 12 月 31 日，合并資產負債表中存貨的賬面價值為 8,266,656,5

281、74.16 元，其中包括存貨賬面余額為 8,474,829,193.79 元，存貨跌價準備余額為 208,172,619.63 元。按照企業會計準則的相關規定，于資產負債表日，存貨應按照成本與可變現凈值孰低計量，存貨成本高于可變現凈值時，應當計提存貨跌價準備，計入當期損益。存貨可變現凈值的確定，要求管理層對存貨的預計售價，至完工時將要發生的成本、銷售費用以及相關稅金的金額進行估計。確定未來可變現凈值金額涉及重大管理層判斷，且影響金額重大。因此我們將存貨跌價準備的確認作為關鍵審計事項。關于存貨跌價準備會計政策和估計的披露參見附注五、17 和附注五、43；關于存貨跌價準備計提的披露參見附注七、12

282、。我們執行的審計程序包括：了解管理層計提存貨跌價準備的流程并評價和測試與計提存貨跌價準備相關的內部控制；對存貨盤點進行監盤并關注殘次冷背（包括接近保質期到期日）的存貨是否被識別；對存貨庫齡報表的準確性進行測試；對管理層計算的可變現凈值所涉及的重要假設進行評價，例如將期后實際售價與預計存貨銷售價格進行比較，考慮資產負債表日后事項的影響等，以及參考歷史同類產品的成本和稅費，對管理層估計的至完工時將要發生的成本、銷售費用以及相關稅金的合理性進行評估等；檢查存貨跌價準備的計算是否準確；復核存貨跌價準備在財務報表的相關披露。四、其他信息四、其他信息 河南雙匯投資發展股份有限公司管理層對其他信息負責。其他

283、信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存

284、在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估河南雙匯投資發展股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 108 治理層負責監督河南雙匯投資發展股份有限公司的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。

285、錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性

286、發表意見。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對河南雙匯投資發展股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致河南雙匯投資發展股份有限公司不能持續經營。（5）評價財務報表的總體列報（包括披露）、結構和內容，并評價財務報表是否公允反

287、映相關交易和事項。（6）就河南雙匯投資發展股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 109 從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因

288、而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：吳晶 中國 北京 （項目合伙人）中國注冊會計師：張躍 2024 年 3 月 23日 二、財務報表二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 單位：元 項目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 流動

289、資產：貨幣資金 2,834,162,998.73 5,768,851,029.71 結算備付金 拆出資金 100,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融資產 613,282,123.26 1,031,167,727.91 衍生金融資產 166,800.00 應收票據 10,200,000.00 52,376,392.06 應收賬款 217,287,644.22 184,310,402.93 應收款項融資 預付款項 89,631,519.45 105,101,835.24 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 18,623,814.13 20,553,1

290、41.98 其中：應收利息 應收股利 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 110 項目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 買入返售金融資產 存貨 8,266,656,574.16 6,121,265,080.48 合同資產 129,333,123.24 211,454,771.88 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 104,755,750.81 發放貸款和墊款 259,750,067.89 221,729,625.00 其他流動資產 3,837,484,542.72 2,154,049,515.93 流動資產合計 16,376,412,40

291、7.80 16,075,782,073.93 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 218,338,872.16 181,891,306.36 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 63,652,500.00 投資性房地產 固定資產 17,074,640,075.50 15,164,822,690.31 在建工程 882,393,205.78 2,725,774,466.24 生產性生物資產 279,261,155.51 340,454,276.63 油氣資產 使用權資產 338,143,502.67 347,035,472.85 無形資產 1,282,

292、776,557.01 1,223,710,096.79 開發支出 18,831,695.32 商譽 長期待攤費用 64,545,339.45 59,856,673.38 遞延所得稅資產 152,081,127.52 175,010,641.51 其他非流動資產 6,778,157.61 35,157,826.46 非流動資產合計 20,298,957,993.21 20,336,197,645.85 資產總計 36,675,370,401.01 36,411,979,719.78 流動負債：短期借款 5,982,978,796.66 3,147,345,427.65 向中央銀行借款 拆入資金

293、交易性金融負債 衍生金融負債 962,010.00 應付票據 應付賬款 3,735,596,797.92 3,918,611,725.99 預收款項 2,878,786.28 1,178,373.60 合同負債 1,969,348,228.33 3,104,080,675.21 賣出回購金融資產款 508,443,596.70 吸收存款及同業存放 92,143,887.12 77,735,133.53 代理買賣證券款 代理承銷證券款 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 111 項目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 應付職工薪酬 811,634

294、,373.81 1,027,867,187.81 應交稅費 397,524,262.65 478,505,805.58 其他應付款 819,580,994.94 902,220,535.41 其中：應付利息 應付股利 54,945,747.35 84,890,733.49 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 66,126,819.02 81,472,996.16 其他流動負債 136,892,101.28 253,404,276.54 流動負債合計 14,015,667,058.01 13,500,865,734.18 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 9

295、61,786,699.45 12,285,534.11 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 210,406,510.41 206,565,239.05 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 70,059,508.53 262,621,205.74 遞延所得稅負債 271,163,832.57 247,173,732.26 其他非流動負債 非流動負債合計 1,513,416,550.96 728,645,711.16 負債合計 15,529,083,608.97 14,229,511,445.34 所有者權益：股本 3,464,661,213.00 3,464,661,213.

296、00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 8,062,645,939.40 8,062,645,939.40 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 9,677,306.78 9,226,263.26 盈余公積 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94 一般風險準備 139,098,727.44 115,634,056.43 未分配利潤 7,334,795,500.39 8,368,731,880.38 歸屬于母公司所有者權益合計 20,842,785,318.95 21,852,805,984.41 少數股東權益 303,501,473.09 329,662,

297、290.03 所有者權益合計 21,146,286,792.04 22,182,468,274.44 負債和所有者權益總計 36,675,370,401.01 36,411,979,719.78 法定代表人：萬隆 主管會計工作負責人：劉松濤 會計機構負責人：李俊冉 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 112 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2023 年 12月 31日 2023 年 1月 1 日 流動資產：貨幣資金 1,805,974,775.64 2,628,627,406.77 交易性金融資產 613,282,123.26 1,010,917,6

298、68.47 衍生金融資產 應收票據 10,200,000.00 34,220,000.00 應收賬款 39,575,362.16 3,845,406.39 應收款項融資 預付款項 22,868,725.44 24,308,581.10 其他應收款 1,728,134,255.65 1,007,611,962.79 其中：應收利息 應收股利 1,719,454,194.72 1,003,287,634.92 存貨 908,576,194.58 713,232,775.81 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 126,055,705.62 108,505,052.15 流

299、動資產合計 5,254,667,142.35 5,531,268,853.48 非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 21,581,246,818.46 20,111,006,245.66 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 63,652,500.00 投資性房地產 固定資產 1,742,635,524.81 1,189,996,588.32 在建工程 7,310,287.74 715,122,156.63 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 26,607.08 186,250.04 無形資產 193,432,788.86 172,243,151.94 開發支出 1

300、8,831,695.32 商譽 長期待攤費用 22,173,824.08 2,390,244.76 遞延所得稅資產 17,391,620.40 其他非流動資產 2,224,778.76 3,510,779.65 非流動資產合計 23,549,050,629.79 22,294,331,232.72 資產總計 28,803,717,772.14 27,825,600,086.20 流動負債：河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 113 項目 2023 年 12月 31日 2023 年 1月 1 日 短期借款 2,200,138,661.79 600,000,000.00 交易性

301、金融負債 衍生金融負債 應付票據 3,410,000,000.00 2,980,000,000.00 應付賬款 737,338,505.47 907,478,567.90 預收款項 合同負債 493,670,934.86 1,211,780,634.57 應付職工薪酬 254,134,566.65 318,870,779.61 應交稅費 25,334,145.84 33,151,811.45 其他應付款 291,944,633.68 308,820,487.74 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 51,994,310.11 1,280,887.00 其他流動負債

302、27,678,769.27 112,320,626.98 流動負債合計 7,492,234,527.67 6,473,703,795.25 非流動負債：長期借款 961,786,699.45 12,285,534.11 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 9,450,582.24 189,841,729.82 遞延所得稅負債 6,169,851.19 其他非流動負債 非流動負債合計 977,407,132.88 202,127,263.93 負債合計 8,469,641,660.55 6,675,831,059.18 所有者權益：股本 3

303、,464,661,213.00 3,464,661,213.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 12,065,157,849.92 12,065,157,849.92 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94 未分配利潤 2,972,350,416.73 3,788,043,332.16 所有者權益合計 20,334,076,111.59 21,149,769,027.02 負債和所有者權益總計 28,803,717,772.14 27,825,600,086.20 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023

304、年年度報告全文 114 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 2023 年度 2022 年度 一、營業總收入 60,097,373,661.00 62,730,570,471.06 其中：營業收入 59,892,963,176.51 62,575,635,903.48 利息收入 204,363,648.00 154,889,125.77 已賺保費 手續費及傭金收入 46,836.49 45,441.81 二、營業總成本 53,393,494,702.95 55,860,560,786.94 其中：營業成本 49,679,284,453.56 52,319,230,316.51 利息支出

305、43,964,597.58 28,984,896.40 手續費及傭金支出 824,174.14 718,913.00 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 336,598,249.16 342,334,687.12 銷售費用 1,913,913,276.54 1,927,132,277.88 管理費用 1,234,518,618.33 1,134,368,088.44 研發費用 199,133,798.75 168,376,641.26 財務費用-14,742,465.11-60,585,033.67 其中：利息費用 182,054,097.28

306、 133,892,893.99 利息收入 207,619,724.34 202,072,269.76 加：其他收益 293,251,947.79 313,060,006.46 投資收益（損失以“”號填列）144,701,735.79 106,060,060.87 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 56,764,339.22 54,455,312.23 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-12,666,914.65 3,928,878.03 信用減值損失（損失以“-”號填列）-3,311,

307、777.67 2,565,260.94 資產減值損失（損失以“-”號填列）-487,739,218.13-279,327,958.12 資產處置收益（損失以“-”號填列）-798,551.45 124,470,690.86 三、營業利潤（虧損以“”號填列）6,637,316,179.73 7,140,766,623.16 加：營業外收入 25,194,009.33 36,340,352.39 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 115 項目 2023 年度 2022 年度 減：營業外支出 17,387,178.94 17,246,174.58 四、利潤總額（虧損總額以“”號

308、填列）6,645,123,010.12 7,159,860,800.97 減：所得稅費用 1,543,500,523.58 1,442,686,468.99 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）5,101,622,486.54 5,717,174,331.98（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）5,101,622,486.54 5,717,174,331.98 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤 5,052,741,772.33 5,620,885,670.80 2.少數股東損益 48,880,714.21 96

309、,288,661.18 六、其他綜合收益的稅后凈額 -541,360.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -541,360.00（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 -541,360.00 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 -541,360.00 6.外幣財務報表折算差額 7.

310、其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 5,101,622,486.54 5,716,632,971.98 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 5,052,741,772.33 5,620,344,310.80 歸屬于少數股東的綜合收益總額 48,880,714.21 96,288,661.18 八、每股收益 （一）基本每股收益 1.4584 1.6223（二）稀釋每股收益 1.4584 1.6223 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：萬隆 主管會計工作負責人：劉松濤 會計機構

311、負責人：李俊冉 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 116 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 2023 年度 2022 年度 一、營業收入 37,201,269,428.70 37,647,009,449.37 減：營業成本 35,243,520,132.12 35,715,269,045.90 稅金及附加 51,060,080.98 53,507,552.14 銷售費用 1,072,780,270.58 1,133,806,634.90 管理費用 302,948,396.27 266,326,458.22 研發費用 103,773,931.57 75,204

312、,647.66 財務費用 48,772,341.40 19,074,140.47 其中：利息費用 209,629,971.30 162,233,965.75 利息收入 169,818,409.36 149,131,924.32 加：其他收益 159,401,570.45 152,845,402.42 投資收益（損失以“”號填列）4,852,992,790.36 5,428,206,969.64 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 55,557,346.22 56,126,676.63 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益

313、（損失以“”號填列）-11,288,045.21 10,087,258.58 信用減值損失（損失以“-”號填列）89,073.15 192,492.73 資產減值損失（損失以“-”號填列）-29,476,916.86-15,892,562.46 資產處置收益（損失以“-”號填列）566,880.90 129,736.85 二、營業利潤（虧損以“”號填列）5,350,699,628.57 5,959,390,267.84 加：營業外收入 13,643,901.26 14,840,192.25 減：營業外支出 2,232,427.90 5,370,877.69 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）

314、5,362,111,101.93 5,968,859,582.40 減：所得稅費用 114,646,894.61 104,611,901.31 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）5,247,464,207.32 5,864,247,681.09（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）5,247,464,207.32 5,864,247,681.09（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.

315、其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 117 項目 2023 年度 2022 年度 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 5,247,464,207.32 5,864,247,681.09 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 2023 年度 2022 年度 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品

316、、提供勞務收到的現金 63,136,812,365.94 68,108,871,509.14 客戶存款和同業存放款項凈增加額 14,462,086.92 10,094,291.84 存放中央銀行和同業款項凈減少額 51,050,049.34 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 136,252,770.50 119,612,496.11 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 381,819,571.44 434,605,33

317、9.96 收到其他與經營活動有關的現金 856,080,215.96 973,707,503.27 經營活動現金流入小計 64,576,477,060.10 69,646,891,140.32 購買商品、接受勞務支付的現金 49,274,733,857.46 50,322,233,622.26 客戶貸款及墊款凈增加額 10,453,341.96 40,085,000.00 存放中央銀行和同業款項凈增加額 229,775,248.27 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 100,000,000.00 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 118 項目 2023 年度

318、 2022 年度 支付利息、手續費及傭金的現金 33,339,368.89 39,008,953.99 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 4,782,230,285.30 4,261,118,387.82 支付的各項稅費 5,799,768,275.37 5,725,908,159.13 支付其他與經營活動有關的現金 1,288,233,294.68 1,363,295,653.89 經營活動現金流出小計 61,188,758,423.66 62,081,425,025.36 經營活動產生的現金流量凈額 3,387,718,636.44 7,565,466,114.96 二、

319、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 19,982,639,000.00 7,822,632,000.00 取得投資收益收到的現金 208,118,807.47 124,222,203.27 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 22,266,826.73 165,068,602.69 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 12,777,240.00 投資活動現金流入小計 20,213,024,634.20 8,124,700,045.96 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,411,672,123.21 3,549,039,

320、091.99 投資支付的現金 20,929,312,000.00 7,983,629,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 58,461,017.94 支付其他與投資活動有關的現金 50,201,420.78 21,900,000.00 投資活動現金流出小計 23,391,185,543.99 11,613,029,109.93 投資活動產生的現金流量凈額-3,178,160,909.79-3,488,329,063.97 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 10,770,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 10,770,000.

321、00 取得借款收到的現金 76,643,537,047.59 18,003,128,404.39 收到其他與籌資活動有關的現金 6,000,000.00 籌資活動現金流入小計 76,643,537,047.59 18,019,898,404.39 償還債務支付的現金 73,383,820,215.15 17,615,447,681.34 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6,386,883,648.51 6,771,480,260.67 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 104,932,368.87 40,631,817.07 支付其他與籌資活動有關的現金 18,647,313.17

322、48,163,906.22 籌資活動現金流出小計 79,789,351,176.83 24,435,091,848.23 籌資活動產生的現金流量凈額-3,145,814,129.24-6,415,193,443.84 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 3,853,703.29 712,503.00 五、現金及現金等價物凈增加額-2,932,402,699.30-2,337,343,889.85 加：期初現金及現金等價物余額 5,236,336,215.58 7,573,680,105.43 六、期末現金及現金等價物余額 2,303,933,516.28 5,236,336,215.58 河

323、南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 119 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 2023 年度 2022 年度 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 33,146,820,546.41 35,268,968,659.56 收到的稅費返還 155,553,214.62 298,676,178.28 收到其他與經營活動有關的現金 437,901,814.31 501,453,247.48 經營活動現金流入小計 33,740,275,575.34 36,069,098,085.32 購買商品、接受勞務支付的現金 31,686,622,075.

324、28 32,646,634,039.93 支付給職工以及為職工支付的現金 1,049,496,603.83 871,314,222.58 支付的各項稅費 563,374,633.43 630,731,238.58 支付其他與經營活動有關的現金 290,567,480.06 323,563,746.26 經營活動現金流出小計 33,590,060,792.60 34,472,243,247.35 經營活動產生的現金流量凈額 150,214,782.74 1,596,854,837.97 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 9,000,000,000.00 3,882,500,000.

325、00 取得投資收益收到的現金 4,108,255,657.76 5,430,625,070.13 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 125,566.26 737,891.24 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 13,108,381,224.02 9,313,862,961.37 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 435,206,795.02 452,143,498.72 投資支付的現金 9,991,670,000.00 5,402,384,188.96 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投

326、資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 10,426,876,795.02 5,854,527,687.68 投資活動產生的現金流量凈額 2,681,504,429.00 3,459,335,273.69 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 12,846,127,047.59 6,804,188,404.39 收到其他與籌資活動有關的現金 6,000,000.00 籌資活動現金流入小計 12,846,127,047.59 6,810,188,404.39 償還債務支付的現金 10,247,250,215.15 6,305,217,681.34 分配股利、利潤或償

327、付利息支付的現金 6,253,239,442.27 6,743,304,522.40 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 16,500,489,657.42 13,048,522,203.74 籌資活動產生的現金流量凈額-3,654,362,609.83-6,238,333,799.35 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-9,233.04-1,636.65 五、現金及現金等價物凈增加額-822,652,631.13-1,182,145,324.34 加：期初現金及現金等價物余額 2,617,627,406.77 3,799,772,731.11 六、期末現金及現金等價物余額

328、 1,794,974,775.64 2,617,627,406.77 河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 120 7、合并所有者權益變動表、合并所有者權益變動表 本期金額 單位：元 項目 2023年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 3,464,661,213.00 8,062,645,939.40 9,226,263.26 1,831,906,631.94 115,634,056.43 8,368,

329、731,880.38 21,852,805,984.41 329,662,290.03 22,182,468,274.44 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 3,464,661,213.00 8,062,645,939.40 9,226,263.26 1,831,906,631.94 115,634,056.43 8,368,731,880.38 21,852,805,984.41 329,662,290.03 22,182,468,274.44 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）451,043.52 23,464,671.01-1,033,936,379.99 -

330、1,010,020,665.46-26,160,816.94-1,036,181,482.40（一）綜合收益總額 5,052,741,772.33 5,052,741,772.33 48,880,714.21 5,101,622,486.54（二）所有者投入和減少資本 0.00 0.00 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 23,464,671.01-6,086,678,152.32 -6,063,213,481.31-75,041,531.15-6,138,255,012.46 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 23,

331、464,671.01-23,464,671.01 3對所有者（或股東）的分配 -6,063,157,122.75 -6,063,157,122.75-74,987,382.73-6,138,144,505.48 4其他 -56,358.56 -56,358.56-54,148.42-110,506.98（四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）河南雙匯投資發展股份有限公司 2023 年年度報告全文 121 項目 2023年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其

332、他 小計 優先股 永續債 其他 2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 451,043.52 451,043.52 451,043.52 1本期提取 2,857,552.20 2,857,552.20 2,857,552.20 2本期使用 -2,406,508.68 -2,406,508.68 -2,406,508.68（六）其他 四、本期期末余額 3,464,661,213.00 8,062,645,939.40 9,677,306.78 1,831,906,631.94 139,098,727.4

333、4 7,334,795,500.39 20,842,785,318.95 303,501,473.09 21,146,286,792.04 上期金額 單位：元 項目 2022年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 3,464,661,213.00 8,072,205,204.61 541,360.00 1,831,906,631.94 110,383,906.78 9,329,038,411.60 22,808,736,727.93 340,973,836.42 23,149,710,564.35 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 3,464,661,213.00 8,072,205,204.61