河南雙匯投資發展股份有限公司2021年年度報告（265頁）.PDF

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1、河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 1 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人萬隆、 主管會計工作負責人劉松濤及會計公司負責人萬隆、 主管會計工作負責人劉松濤及會計機構負責人機構負責人(會計主管人員

2、會計主管人員)李俊冉聲明：保證本年度報告李俊冉聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司已在本報告中詳細描述可能對公司未來發展戰公司已在本報告中詳細描述可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素， 敬請投資略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素， 敬請投資者查閱本報告第三節管理層討論與分析中關于對未來發者查閱本報告第三節管理層討論與分析中關于對未來發展的展展的展望中可能面對的風險因素和應對措施的內容。望中可能面對的風險因素和應對措施的內容。 公司

3、經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以3,464,661,213.00 為基數，向全體股東每為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅股派發現金紅利利 12.98 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股 0 股（含稅） ，不以公積金轉股（含稅） ，不以公積金轉增股本。增股本。 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 3 目目 錄錄 第一節 重要提示、目錄和釋義 .2 第二節 公司簡介和主要財務指標 .6 第三節 管理層討論與分析 .11 第四節 公司治理 46 第五節 環境和社會責任 69 第六節 重要事項 79 第七節 股份變動及

4、股東情況 .95 第八節 優先股相關情況 104 第九節 債券相關情況 .105 第十節 財務報告 106 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目錄 1、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。 2、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 3、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 5 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 本公司、公司、雙匯發展 指 河南雙匯投資發展股份有限公司 本集團 指 河南雙匯投資發展股份有

5、限公司及其下屬公司 雙匯集團 指 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司（已注銷） 羅特克斯 指 羅特克斯有限公司 興泰集團 指 興泰集團有限公司 雙匯國際 指 雙匯國際控股有限公司 萬洲國際 指 萬洲國際有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 元 指 人民幣元 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 6 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 雙匯發展 股票代碼 000895 變更后的股票簡稱（如有） 無 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 河南雙匯投資發展股份有限公司

6、 公司的中文簡稱 雙匯發展 公司的外文名稱（如有） Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. 公司的外文名稱縮寫（如有） SHUANGHUI 公司的法定代表人 萬隆 注冊地址 河南省漯河市雙匯路 1 號雙匯大廈 注冊地址的郵政編碼 462000 公司注冊地址歷史變更情況 無 辦公地址 河南省漯河市雙匯路 1 號雙匯大廈 辦公地址的郵政編碼 462000 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張立文 張霄 聯系地址 河南省漯河市雙匯路 1 號雙匯大廈 3 層 河南省漯河

7、市雙匯路 1 號雙匯大廈 3 層 電話 （0395）2676158 （0395）2676530 傳真 （0395）2693259 （0395）2693259 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 證券時報中國證券報上海證券報證券日報 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司證券部 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 7 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 9141000070678701XL 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 報告期內無變更 歷次控股股東的變更情況（如有）

8、 報告期內無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室 簽字會計師姓名 侯捷、童丹丹 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 匯豐前海證券有限責任公司 深圳市前海深港合作區前灣一路 63 號前海企業公館 27 棟 A、B單元 嚴鴻飛、周政 2020 年 10 月 19 日-2021 年 12 月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務

9、顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 會計政策變更 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 營業收入（元） 66,682,260,352.97 73,862,643,466.60 73,862,643,466.60 -9.72% 60,309,731,762.99 60,309,731,762.99 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 4,865,939,674.32 6,255,513,991.33 6,255,513,991.33

10、 -22.21% 5,437,612,565.07 5,437,612,565.07 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 8 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 4,434,109,385.35 5,775,426,464.86 5,775,426,464.86 -23.22% 5,169,704,549.37 5,169,704,549.37 經營活動產生的現金流量凈額（元） 6,034,052,782.54 8,821,926,787.69 8,821,92

11、6,787.69 -31.60% 4,423,615,424.35 4,423,615,424.35 基本每股收益（元/股） 1.4044 1.8642 1.8642 -24.66% 1.6382 1.6382 稀釋每股收益（元/股） 1.4044 1.8642 1.8642 -24.66% 1.6382 1.6382 加權平均凈資產收益率 21.80% 32.93% 32.93% -11.13% 37.37% 37.37% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 總資產（元） 33,977,361,889.46 34,703

12、,881,761.96 34,703,881,761.96 -2.09% 28,633,340,531.12 28,633,340,531.12 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 22,808,736,727.93 23,763,043,722.60 23,763,043,722.60 -4.02% 16,487,699,958.17 16,487,699,958.17 會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況 1、根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部” ）會計司 2018 年 12 月新修訂下發的企業會計準則第 21 號-租賃 （財會201835 號） （以下簡稱“新租賃準則”或“本準則

13、” ）要求，本集團自 2021年 1 月 1 日起施行新租賃準則， 對于符合準則要求的租賃資產確認使用權資產和租賃負債， 根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首日執行新準則與現行準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益。 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 9 2、根據財政部會計司 2021 年 11 月關于企業會計準則的實施問答，本集團將報告期內為履行收入合同而發生的不構成單項履約義務的相關運輸活動產生的費用計入“主營業務成本” 科目，列報在利潤表“營業成本”項目，同時，為保證數據可比，本集團對同期數據進行了追溯調整。以上調整僅為“營業成本”與“銷售費用”項目之間的調整，

14、不影響公司整體損益。 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異

15、情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 18,284,212,024.49 16,557,565,454.95 16,116,327,928.28 15,724,154,945.25 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,441,074,393.04 1,096,018,727.80 915,793,807.38 1,413,052,746.10

16、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,295,236,126.85 1,009,384,498.90 775,714,267.60 1,353,774,492.00 經營活動產生的現金流量凈額 1,403,883,284.47 -128,823,834.86 738,893,562.11 4,020,099,770.82 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 10 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2021 年金額 2020

17、 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益 （包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -11,057,311.81 -22,127,100.72 -21,308,271.26 計入當期損益的政府補助 （與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 434,287,274.69 265,612,520.11 211,757,313.58 委托他人投資或管理資產的損益 611,630.91 978,082.18 55,828.38 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 -2,500,000.00 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值

18、業務外， 持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 155,905,231.29 182,310,602.72 156,262,873.56 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -4,249,456.31 4,646,069.88 12,557,829.10 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -6,434,097.33 轉讓子公司股權確認的投資收益 173,358,719.24 通過處置子公司實現的內部未實現銷售損益 13,326,205.48 減：所得稅影響額 136,636,608.14 132,

19、077,163.10 84,164,025.45 少數股東權益影響額（稅后） 596,374.33 3,440,409.32 7,253,532.21 合計 431,830,288.97 480,087,526.47 267,908,015.70 - 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定

20、為經常性損益的項目的情形。 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 11 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況 公司作為中國肉類行業的領先企業，經過三十多年的發展，業務涉及肉類產業鏈的各個環節，從飼料、養殖，到屠宰及生鮮產品、肉制品加工，再到外貿業、商業零售等，配套發展包裝業、調味品業等，形成了主業突出、行業配套、上下游完善，具有明顯協同優勢的產業集群，打造了中國肉類行業知名品牌“雙匯”。 公司主要從事屠宰及肉類加工業，為了進一步完善產業鏈，公司陸續加大對上游畜禽養殖業的投入，發展生豬養殖業、擴張肉雞產業，

21、實現肉類產業化、多元化發展，提高企業抗風險能力，推動企業穩健發展。報告期內，公司主要業務為生豬屠宰及肉類加工。目前行業狀況及發展趨勢如下： 1、中國人均肉類消費量仍然較低，豬肉消費依舊占據肉類主導地位、中國人均肉類消費量仍然較低，豬肉消費依舊占據肉類主導地位 近年來，雖然我國肉類消費總量處于世界第一位，但與全球主要發達經濟體相比，中國人均肉類消費水平仍然較低，存在較大的提升空間。從中國居民的肉類消費結構來看，豬肉始終占據主導地位，國內非洲豬瘟疫情發生前，中國人均豬肉消費量占中國人均肉類消費量在60%左右，保持相對穩定。雖然2019年、2020年受非洲豬瘟疫情影響，國內生豬供應量大幅減少，豬肉價

22、格大幅攀升，國內豬肉消費量有所下滑，但鑒于居民飲食習慣具有持續性，長期來看，豬肉消費仍將是國內居民肉類消費的主要選擇，且隨著肉類消費總量的持續提升，豬肉消費仍有較大的增長空間。 資料來源：國家統計局 2、消費升級促進肉類產品深加工率提升、消費升級促進肉類產品深加工率提升 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 12 受傳統飲食習慣影響，國內肉類消費以鮮肉為主，肉制品消費量占肉類整體消費比例不高，肉類產品深加工率低于美國、日本、歐洲等國。但是，隨著人們生活節奏加快，以及安全、健康、營養、高端的肉類產品消費需求日益凸顯，我國肉類產品結構正在持續進行調整： 生鮮肉方面，冷鮮肉具有肉品

23、新鮮、質嫩味美、營養價值高、安全衛生、便于冷藏運輸的優點，并可進行精細化分割滿足消費者的多種需求。隨著消費升級，以及現代零售商、餐飲、電商渠道的拓展和冷鏈物流的發展，冷鮮肉逐漸成為消費主流。 肉制品方面，隨著人們生活節奏加快，和對產品便利性、安全性等方面要求的提升，肉制品易保存、易加工、安全健康、風味多樣等特性極大迎合消費者需求，未來隨著肉制品加工工藝的不斷提升，產品種類將更加豐富，市場前景廣闊。 3、國內生豬屠宰行業集中度、規范化程度將持續提升、國內生豬屠宰行業集中度、規范化程度將持續提升 國內生豬屠宰行業集中度與發達國家相比處于較低水平。2018年，國內發生非洲豬瘟疫情后，為控制疫情蔓延，

24、政府出臺了一系列相關政策及舉措，并且持續加大力度打擊違規屠宰、 淘汰不規范屠宰企業，提升屠宰行業整體規范水平，豬肉產業鏈向“集中屠宰、冷鏈運輸、冰鮮上市”方向加快發展。長期來看，這都將有利于規?；?、規范化及標準化水平較高的屠宰企業發展。 二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務 公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3 號行業信息披露中食品及酒制造相關業的披露要求 公司以屠宰業和肉類加工業為核心，向上游發展飼料業和養殖業，向下游發展包裝業、商業，配套發展外貿業、調味品業等。經過30多年的發展，形成了主業突出、行業配套，上下游完善的產業群，各產業之間具備突出的協同優

25、勢。 公司堅持“繼續調整結構，突出五大產業，整合全球資源，創新發展上規?！钡膽鹇苑结?，圍繞消費升級，大力調整產品結構，持續開發新產品，實現產品形態多元化、消費功能多元化、消費人群多元化、消費情景多元化的目標，推動產品結構向肉蛋奶菜糧結合轉變，向一碗飯、一頓飯、一桌菜轉變，進入千家萬戶、融入一日三餐，培育了以包裝肉制品和生鮮產品為主的豐富的產品群。 包裝肉制品包裝肉制品由火腿腸類、火腿類、香腸類、醬鹵熟食類、餐飲食材類、罐頭類等品類組成，品種豐富、口味多樣，滿足眾多消費場景需要。其中，王中王作為公司明星產品，暢銷多年， 深受消費者喜愛； 辣嗎？辣、 火炫風、 無淀粉王中王、 雙匯筷廚、 智趣多鱈

26、魚腸、 Smithfield品牌產品等為公司近年推出的新產品，極大地迎合了消費升級的需求，表現出良好的增長潛力；中式醬鹵熟食、中式菜肴將傳統美食與現代食品加工工藝相結合，為消費者提供更加安全、新鮮、便捷的中式美食。產品概況如下：河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 13 類別類別 品類描述品類描述 代表產品代表產品 火 腿腸類 主 要 指 火 腿腸類 雙匯王中王 辣嗎？辣 雙匯筷廚 智趣多鱈魚腸 火 腿類 主 要 指 方 腿類 、 圓 火 腿類、培根類等 午餐方腿香腸 肘花火腿 美式火腿片 美式培根 香 腸類 主 要 指 低 溫香腸、烤腸類 玉米熱狗腸 火炫風刻花香腸 香脆腸

27、 Q 趣香腸 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 14 類別類別 品類描述品類描述 代表產品代表產品 醬 鹵熟 食類 主 要 指 醬 鹵類等 紅油鹵豬蹄 醬鹵豬頭肉 香薰烤雞 醬鹵牛肉 餐 飲食 材類 主 要 指 丸 子類 、 中 式 菜肴、腌制調理類、裹粉油炸類 速凍丸子 雙匯家宴（中式菜肴） 椒香小酥肉 雙匯極菲牛排 罐 頭及 其他類 主 要 指 罐 頭類、素食類、蛋制品類等 午餐肉 拌飯系列 手撕蟹味排 鹽焗雞蛋 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 15 生鮮產品生鮮產品以冷鮮肉為主，公司引進了世界一流技術水平的屠宰與冷分割生產線，采用冷卻排酸、冷

28、分割加工工藝，精細化分割滿足消費者的多種需求，生產出的冷鮮肉肉品新鮮、質嫩味美、營養健康、安全衛生，通過全程冷鏈運輸銷往全國。 類別 品類描述 代表產品 生鮮產品 主要指冷鮮豬肉產品 五花肉 梅肉片 大排片 豬蹄 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 16 主要銷售模式主要銷售模式 公司已經構建了覆蓋線上、線下的全渠道銷售模式，其中：線上銷售以天貓、京東等平臺為主，開設品牌旗艦店進行“雙匯”、“Smithfield”等系列產品的銷售，線下以經銷商代理為主進行銷售。 公司生鮮產品主要通過特約店、商超、酒店餐飲、加工廠和農貿批發等渠道銷售，包裝肉制品主要通過AB商超、CD終端、農

29、貿批發、餐飲等渠道銷售。 經銷模式經銷模式 適用 不適用 公司的經銷模式分代理銷售與直接銷售。截至2021年末，公司共有經銷商18,947家，對比年初凈增加1,592家，增幅9.17%，其中：長江以南6,196家、對比年初增幅4.38%，長江以北12,751家，對比年初增幅11.66%。與經銷商的貨款結算方式主要是先款后貨，對部分符合條件的商場、超市類客戶給予一定的應收賬款額度內的賬期授信。 報告期內按不同銷售模式下的營業收入、營業成本、毛利率及同比變動情況如下： 單位：萬元 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年增幅 營業成本比上年增幅 毛利率比上年增減 直銷 1,231,92

30、7.66 1,160,595.28 5.79% -5.75% -5.04% -0.70% 經銷 5,436,298.38 4,483,907.19 17.52% -10.58% -10.16% -0.39% 合計 6,668,226.04 5,644,502.47 15.35% -9.72% -9.15% -0.53% 備注：本集團根據財政部會計司2021年11月關于企業會計準則的實施問答， 將報告期內為履行收入合同而發生的不構成單項履約義務的相關運輸活動產生的費用由列報在“銷售費用”調整至“營業成本”，為保證數據可比，對上年數據進行追溯調整，上表中營業成本、毛利率的增減變動是與調整后的上年數

31、據對比的結果。 報告期內對前五大經銷客戶的銷售收入為13.06億元，占本集團營業收入的1.96%，截至2021年12月末公司對前五大經銷客戶的應收賬款余額為零。 按產品分類的營業收入、營業成本、毛利率及同比變動情況見“管理層討論與分析”中“主營業務分析”。 門店銷售終端占比超過門店銷售終端占比超過 10% 適用 不適用 線上直銷銷售線上直銷銷售 適用 不適用 目前公司的線上直銷業務由子公司雙匯電子商務有限公司運作，在天貓、京東、淘寶、拼多多、抖音等電商平臺開設店鋪21家，另運作阿里零售通、京東新通路、多多買菜、美菜河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 17 網、快驢等平臺的入

32、倉業務，主要銷售包裝肉制品、熟食、生鮮產品、調味料等產品。 占當期營業收入總額占當期營業收入總額 10%以上的主要產品銷售價格較上一報告期的變動幅度超過以上的主要產品銷售價格較上一報告期的變動幅度超過 30% 適用 不適用 售價變動原因及對公司產生的影響 報告期內，因生豬產能恢復，生豬供應量增加，生豬價格大幅下降，本集團生鮮產品銷價同比下降超過30%，影響本集團營業收入同比下降165億元，占同期收入的22%。 由于2021年生豬行情超預期波動，本集團對凍品節奏把握出現偏差，造成國產凍品和進口肉豬肉出現虧損，導致生鮮凍品業務經營利潤同比大幅下降。 采購模式及采購內容采購模式及采購內容 單位：元

33、采購模式 采購內容 主要采購內容的金額 國內采購（主要由生豬采購部門統一組織采購） 生豬 25,699,631,076.12 國內采購（主要由采購中心統一組織采購） 原料、 輔料、 包裝物、備件等 12,979,177,133.96 國外采購（主要由外貿部門統一組織采購） 進口肉、輔料、包裝物、備件等 14,662,335,148.98 合計 53,341,143,359.06 向合作社或農戶采購原材料占采購總金額比例超過向合作社或農戶采購原材料占采購總金額比例超過 30% 適用 不適用 主要外購原材料價格同比變動超過主要外購原材料價格同比變動超過 30% 適用 不適用 發生變動的具體原因并說

34、明對主營業務成本的影響發生變動的具體原因并說明對主營業務成本的影響 報告期內，本集團外購生豬價格同比下降43.9%，主要是養殖企業生豬產能恢復，出欄量恢復至正常水平，前期生豬供應緊張的局面得到緩解，豬價持續下降。 受豬價持續下降的影響，本集團生鮮產品和包裝肉制品豬原料成本下降較多，影響本集團整體營業成本同比下降193億元，占同期營業成本的31%。 主要生產模式主要生產模式 本集團主要業務為屠宰及肉類加工，主要產品為生鮮產品及包裝肉制品，本集團在全國17個?。ㄊ校┙ㄓ?0個現代化肉類加工基地和配套產業，擁有年加工肉制品200多萬噸、單班年屠宰生豬2,300多萬頭的生產產能。本集團產品以自產為主，

35、同時為適應肉制品結構調整、新品開發推廣的發展需要，對部分新產品采用委托加工的方式進行生產。 本集團的生鮮產品和包裝肉制品均采用“以銷定產”的模式進行生產。生鮮產品根據市場客戶訂單預報量確定生豬需求量，采購部門按生豬需求量組織采購，各屠宰廠按照客戶訂單量組織生產、運輸；包裝肉制品根據銷售計劃和各肉制品工廠的產能，將需求產品的品種、河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 18 規格分解下達至對應工廠，各工廠根據要求制定計劃，安排組織生產、運輸。 委托加工生產委托加工生產 適用 不適用 營業成本的主要構成項目營業成本的主要構成項目 營業成本的主要構成項目詳見本節四、2、（5）。 產量

36、與庫存量產量與庫存量 報告期產量與庫存量詳見本節四、2、（3）。 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 公司一直堅持以屠宰業和肉類加工業為核心，三十多年來在國家改革開放的大環境下，抓住機遇、克服困難、創新發展，從漯河走向全國、從全國走向世界，在引領行業變革中持續發展，形成了以下核心競爭優勢： 1、品牌和規模優勢、品牌和規模優勢 公司一直堅持以屠宰業和肉類加工業為核心，向上游發展飼料業和養殖業，向下游發展包裝業、商業，配套發展外貿業、調味品業等，形成了主業突出、行業配套的產業群，具有突出的集群效益和協同優勢。2021年，雙匯入選“BrandZ最具價值中國品牌100強”、“中國品牌價值500強”、

37、“財富中國500強”，榮獲“中國肉類食品行業最具價值品牌”、“中國肉類食品行業先進企業”等多項榮譽?！半p匯”連續多年一直為肉類加工行業最具影響力的品牌之一，在廣大經銷商和消費者中形成了良好的口碑。 2、布局和網絡優勢、布局和網絡優勢 公司在全國17個?。ㄊ校┙ㄓ?0個現代化肉類加工基地和配套產業，主要生產經營區域包括河南、上海、山東、四川、江蘇、河北、廣東、黑龍江、遼寧、江西、浙江、廣西、湖北、安徽、云南、陜西等地，這些區域為我國屠宰及肉類加工行業的重要地域，生豬資源豐富，肉類消費潛力巨大。 公司高度重視渠道開拓和網絡建設，擁有遍布全國的一百多萬個銷售網點，產品在絕大部分省份基本可以實現朝發夕

38、至。同時公司與控股股東羅特克斯形成強大的國際采購優勢，具有良好的國際采購協同效應，能有效利用全球資源，提高企業競爭力。 3、設備和品控優勢、設備和品控優勢 公司先后從歐美等發達國家引入先進的技術設備，建設現代化加工基地，推動工藝技術和裝備不斷升級，始終保持行業領先優勢。公司通過率先在肉類行業引入ISO9001、HACCP和ISO14001等管理體系，建立了科學完善的食品質量及安全管控體系，實施全程信息化的供應鏈管理和食品安全控制，有效追溯產品質量信息，確保產品質量和食品安全。 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 19 4、技術和創新優勢、技術和創新優勢 公司擁有國家級的技術

39、中心、國家認可實驗室和博士后流動站，技術研究、產品開發和創新能力居行業前列。公司持續在產品的創新研發領域進行投入，目前已開發了適應全國性市場及地方特色市場的火腿腸、火腿、香腸、罐頭、醬鹵熟食、餐飲食材、生鮮產品等1000多個產品。強大的綜合研發能力確保公司在生產加工技術和新產品開發方面始終領先于競爭對手，保持了企業強大的活力和競爭優勢。 5、人才和管理優勢、人才和管理優勢 公司管理層基本上是長期從事屠宰和肉制品加工行業的專家，對肉類行業有著深入的理解和認識，具備豐富的企業管理經驗和長遠的發展思路。 公司圍繞做強主業、做大輔業，不斷引進國際先進的管理體系。實行事業部制管理，提高專業化運作水平。公

40、司利用信息化進行流程再造，實現了訂單采購、訂單生產、訂單銷售，不斷提升自動化、信息化、智能化水平。 四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 2021年，國內外宏觀形勢錯綜復雜，中國經濟承壓較大，國內豬價波動較大，中外豬肉價差大幅收窄，肉類行業競爭加劇，面對復雜多變的市場形勢，公司在董事會的正確領導下，保持戰略定力，精心謀劃部署，實施管理升級，堅持結構調整、創新發展、做大規模，公司總體保持穩健經營。 2021年，公司肉類產品（含禽產品）總外銷量330萬噸，同比上升8.3%；受豬價、肉價下降較大的影響，本期實現營業總收入668億元，同比下降9.7%；同時，由于2021年生豬行情超預期波動

41、，對凍品節奏把控出現偏差，造成國產凍品和進口豬肉盈利水平同比大幅下降，本期實現歸屬于母公司股東的凈利潤48.7億元，同比下降22.2%。 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 66,682,260,352.97 100% 73,862,643,466.60 100% -9.72% 分行業 肉制品業 27,350,746,775.52 41.01% 28,098,102,342.47 38.04% -2.66% 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文

42、20 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 屠宰業 39,072,756,754.84 58.60% 48,267,252,717.48 65.35% -19.05% 其他 6,307,277,066.49 9.46% 5,199,385,011.13 7.04% 21.31% 公司內部行業抵減 -6,048,520,243.88 -9.07% -7,702,096,604.48 -10.43% -21.47% 分產品 包裝肉制品 27,350,746,775.52 41.01% 28,098,102,342.47 38.04% -2.66% 生鮮產

43、品 39,072,756,754.84 58.60% 48,267,252,717.48 65.35% -19.05% 其他 6,307,277,066.49 9.46% 5,199,385,011.13 7.04% 21.31% 公司內部行業抵減 -6,048,520,243.88 -9.07% -7,702,096,604.48 -10.43% -21.47% 分地區 長江以北地區 45,196,992,329.91 67.78% 49,307,609,217.04 66.76% -8.34% 長江以南地區 21,485,268,023.06 32.22% 24,555,034,249.5

44、6 33.24% -12.50% 分銷售模式 直銷 12,319,276,553.64 18.47% 13,070,268,479.51 17.70% -5.75% 經銷 54,362,983,799.33 81.53% 60,792,374,987.09 82.30% -10.58% （2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 肉制品業 27,350,746,775.

45、52 19,523,338,977.67 28.62% -2.66% -2.64%1 -0.02% 屠宰業 39,072,756,754.84 37,093,279,829.83 5.07% -19.05% -17.88% -1.35% 其他 6,307,277,066.49 5,876,926,174.46 6.82% 21.31% 27.49% -4.52% 減：公司內部行業抵減 6,048,520,243.88 6,048,520,243.88 0.00% -21.47% -21.47% 0.00% 分產品 包裝肉制品 27,350,746,775.52 19,523,338,977.6

46、7 28.62% -2.66% -2.64% -0.02% 生鮮產品 39,072,756,754.84 37,093,279,829.83 5.07% -19.05% -17.88% -1.35% 其他 6,307,277,066.49 5,876,926,174.46 6.82% 21.31% 27.49% -4.52% 河南雙匯投資發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 21 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 減：公司內部行業抵減 6,048,520,243.88 6,048,520,243.88 0.00% -21.4

47、7% -21.47% 0.00% 分地區 長江以北地區 45,196,992,329.91 38,203,850,198.44 15.47% -8.34% -8.51% 0.16% 長江以南地區 21,485,268,023.06 18,241,174,539.64 15.10% -12.50% -10.45% -1.94% 分銷售模式 直銷 12,319,276,553.64 11,605,952,790.89 5.79% -5.75% -5.04% -0.70% 經銷 54,362,983,799.33 44,839,071,947.19 17.52% -10.58% -10.16% -0

48、.39% 注：1 本集團根據財政部會計司 2021 年 11 月關于企業會計準則的實施問答，將報告期內為履行收入合同而發生的不構成單項履約義務的相關運輸活動產生的費用由列報在“銷售費用”調整至“營業成本” ，為保證數據可比，對上年數據進行追溯調整，表中營業成本、毛利率的增減變動是與調整后的上年數據進行比較。 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2021 年 2020 年 同比增減 生鮮產品 銷售量 萬噸 163.

49、25 138.07 18.24% 生產量 萬噸 128.3 81.34 57.73% 庫存量 萬噸 11.61 10.85 7.00% 包裝肉制品 銷售量 萬噸 155.76 158.69 -1.85% 生產量 萬噸 157.49 157.73 -0.15% 庫存量 萬噸 3.01 1.28 135.16% 禽產品 銷售量 萬噸 11.15 8.12 37.32% 生產量 萬噸 17.79 13.6 30.81% 庫存量 萬噸 0.21 0.22 -4.55% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 備注：各類產品銷售量均指外銷量；生鮮產品銷量包含進口產品銷量。 河南雙匯投資

50、發展股份有限公司 2021 年年度報告全文 22 生鮮產品的生產量同比增幅57.73%，主要原因是報告期內，本集團抓住豬價、肉價快速下降的行情及市場對國產肉消費需求提升的有利時機，開拓市場、調整結構、提升了產銷規模； 包裝肉制品的庫存量比年初上升135.16%，主要原因是2021年末較2020年末距春節較近，本集團增加備貨，導致期末庫存比年初大； 禽產品的銷售量、生產量變動均超過30%的主要原因是本集團對商品雞場、種雞場進行升級改造，實際產能提升，帶動禽產品產銷規模提升。 （4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履