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1、20242024寵物行業寵物行業寵物玩具全球趨勢寵物玩具全球趨勢阿里巴巴國際貿易事業部(ICBU)-行業與商家業務部-寵物行業負責人 載堉載堉一、寵物玩具全球市場概況二、寵物玩具海外市場畫像三、寵物玩具消費趨勢&產品開發方向四、寵物玩具主流平臺產品洞察五、寵物玩具供應鏈寵物玩具全球市場概況 2023年全球寵物玩具市場規模90億美，到2032年，全球寵物玩具市場規模將以6.7%的年復合增率增150億美元；北美、亞太、歐洲是寵物玩具的主要消費市場，2022年北美地區寵物玩具市場份額占為32.5%，市場規模達31億美元，居全球各地區之，亞太以較的差值居第2，歐洲緊隨其后。89910111112121

2、31415024681012141620222023202420252026202720282029203020312032單位十億美金北美,32.5%亞太,30.0%歐洲,18.0%南美,11.0%中東&非洲,8.5%寵物玩具類型上，玩具球在2022年寵物玩具市場占最，達46%，預計其市場領先地位將維持到2032年，拉繩&咬繩、交互玩具、絨玩具、咀嚼玩具作為市上主要玩具類型，分剩余市場份額。46%18%16%10%7%3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%玩具球拉繩&咬繩交互玩具毛絨玩具咀嚼玩具其他2023年全球寵物玩具分類規模占比全球寵物玩具規模分類數據來源：S

3、tatista美國寵物滲透率全球最高，70%的美國家庭（約 9,050 萬個家庭）養有寵物，狗、貓是美國家庭飼養最多的寵物類型，另外，淡水魚、小型動物和鳥類等在當地也有相當高的人氣，年齡分布上，千禧一代是目前的養寵主力，養寵占比為33%。65.146.511.16.76.162.22.2010203040506070狗貓淡水魚小型動物鳥類爬行動物海魚類馬2023美國家庭養寵類型（單位：百萬）Z世代,16%千禧一代,33%X世代,25%嬰兒潮,24%其他,2%美 國趨勢趨勢1 1：“氪養寵”的收家庭成消費增新引擎：“氪養寵”的收家庭成消費增新引擎美國-養寵趨勢趨勢趨勢2 2：美國寵物消費持續線上

4、化，訂閱模式呼聲漲：美國寵物消費持續線上化，訂閱模式呼聲漲越來越多的收“氪養寵”家庭加養寵列，拉動寵物品消費持續攀升。細化到玩具開銷上，美國消費者為寵物狗置購玩具的年均花費約為56美元，寵物貓為41美元，連年保持幅度上漲。PackagedFacts估算，美國寵物線上消費占將在2026年升45%，電商滲透率促使包括梅百貨在內的許多實體零售選擇寵物類作為電商渠道的切點。渠道上，亞遜和專注寵物品的Chewy主導寵物品線上銷售，沃爾瑪和塔吉特位列其后，拉開較差距。線上化衍的另趨勢是訂閱制消費，寵物電商品牌Chewy2022年動訂閱制客戶的銷售額占已經突破73%。英 國2023年數據顯示，英國全境寵物數

5、量突破3800萬只，養寵家庭約為1620萬。養寵類型上，狗、貓、兔占最，與喜愛培動物的美國取向差異較。亞遜把握英國寵物流量亞遜把握英國寵物流量“命脈命脈”，玩具市場有待開拓玩具市場有待開拓，2022年-2023年期間，亞遜英國站“dog”關鍵詞相關的訪問量是知名寵物電商站“petsathome”的5倍之多。亞遜寵物品類BSR前100產品中，狗貓相關產品依舊占到絕多數，占分別為56%、36%。以寵物狗為例，BSR前100產品中，狗糧、驅藥分別占到44%、11%，寵物玩具的占僅為1%，未來還有很的上升空間02468101214狗貓兔子鳥類豚鼠家禽倉鼠烏龜海龜蜥蜴蛇2023年英國家庭飼養寵物類型（單

6、位：百萬）單位百萬美金來源：Similarweb，tambo compass22-23年英國各網站對“dog”搜索量23年對狗用品BSR top100產品分布東南亞寵物品是東南亞地區發展增速最快的業之。2023年，全球寵物市場同增速前10國家，東南亞國家占到三席，預計到2030年，東南亞寵物市場規模將達到250億美元。東南亞最喜貓狗東南亞最喜貓狗，年輕群體養寵占為年輕群體養寵占為5050%，東南亞寵物消費的主軍為年齡在26歲35歲之間的年輕群體，前養寵例約為50%，規模持續壯?；?、宗教以及政策的區別造就了不同地區養寵取向的差異，在來亞和印尼，們更喜愛養貓，菲律賓、泰國的養狗滲透率更。數據來源：

7、2023寵物業書、果跨境2023年本的寵物市場規模達到了2.5兆元（約合22億美元），其中狗和貓是最受歡迎的寵物。近年來，寵物貓飼養數量整體呈現波動上升趨勢，寵物狗則呈現下降趨勢。2023年，本寵物狗數量約為710.6萬只，寵物貓數量約為894.6萬只。本的寵物群體也開始出現齡化趨勢，2021年本狗平均壽命為14.65歲。貓的平均壽命為15.66歲。在玩具消費趨勢上，運動、跑跳、咀嚼類玩具在本現存寵物的需求較為脫節，搭配監測寵物健康的智能玩具，以及寵物喪葬伴禮、周邊等是不錯的潛產品。日 本數據來源：本寵物品協會韓 國韓國寵物品商業協會數據顯示，2023年韓國的寵物市場規模達到了7.6兆韓元（約

8、合67億美元）。截2020年年末，韓國共有604萬家庭養寵，從飼養寵物的種類來看，狗貓為占最，出上，養狗家庭以均出750元居。Statista的數據顯示，2023年，寵物玩具以5.6%的占居韓國寵物品消費第2，僅次于寵物快消品。熱銷的寵物狗玩具包括磨玩具、絨玩具以及咬繩，韓國型數量居多，11-14cm尺的玩具更為搶。80.70%25.70%8.80%3.70%2.70%1.40%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%狗貓觀賞魚倉鼠鳥類兔子2023年韓國家庭飼養寵物情況數據來源：韓國寵物品商業協會寵物玩具消費趨勢&產

9、品開發方向寵物玩具潛品類：安撫類寵物玩具寵物玩具潛品類：安撫類寵物玩具寵物安撫品需求20-22年疫情期間幅提升并維持在位；2022年，貓安撫玩具的消費需求占分別達到29%和27%，遠超零、項圈、服飾等傳統意義上更為熱的寵物品類型。來源：APPA寵物玩具消費趨勢&產品開發方向智能互動玩具豐富的娛樂刺激也是寵物健康和幸福的重要組成部分，供寵物居家獨處解悶的智能互動玩具市場需求隨之走高。智能互動寵物玩具能夠通過手機APP遠程實現更為有趣、智能的人寵互動，有些產品還搭載攝像頭和麥克風，可以完成遠程監控照看。寵物智能互動玩具的引入可以有效地滿足寵物的娛樂需求，幫助它們消耗過剩的能量，并提供一種積極的互動

10、方式，耐用性更強也更為環保，未來有較大發展潛力?；油婢邔崿F人寵互動，增進寵物與主人之間的感情貓棒解悶繩遙控鼠狗飛盤益智玩具訓練寵物的智力，發展寵物智力和解決問題能力陷阱玩具互動球音樂玩具音樂球陪伴玩具鍛煉寵物咬合力，有助于減少焦慮，保持健康啃咬玩具磨牙棒安撫玩具毛絨玩具寵物玩具消費趨勢&產品開發方向定制化、綠色化、擬人化定制化定制化撐著寵物玩具向溢價、貴價。與搭載前沿科技的寵交互玩具不同的是，定制化的背后是寵物“富養”，通過定制、專屬產品將家寵物打造成區別于同類型的存在，彰顯財富的同時也起到了吸睛、引效仿的作，是當下較眾，但利潤的存在。綠色化全球范圍內寵物疹發病率上漲使得寵物健康亮起紅燈，養

11、寵對于寵物時常撕咬、咀嚼的玩具是否會對健康造成危害也愈發關注，強調天然成分制作、害屬性的產品市場前景相當可觀。另外，環保、可持續性概念的加持能撐起產品的溢價，創造利潤。擬人化不少在實現養寵夢想后戲稱“喜當爹媽”，拍攝“家族”寫真、重現互聯破梗等“親”上陣演繹也變得越來越多，擬化“道具”，也就是玩具，如書籍、蛋糕等的購買需求逐漸增，定制愛寵“仿真”玩偶等寵物喪葬產業拉動的利基市場，或能成為撬動寵物經濟的杠桿。亞馬遜寵物玩具品類洞察在亞遜美國站PetSupplies（寵物品）類下，產品依據寵物品種分類，包含、貓、類&寵物、類、爬動物和兩棲動物和型動物，以下以貓狗玩具為例展開分析，咀嚼類玩具占34%

12、，發聲玩具類占31%，玩具球占19%20222022-20232023寵物玩具需求季節性波動，寵物玩具需求季節性波動，1212進消費峰進消費峰20182018-20232023亞遜美國站寵物玩具上新趨勢亞遜美國站寵物玩具上新趨勢數據來源：跨境/亞遜-咀嚼玩具咀嚼玩具、發聲玩具需求發聲玩具需求，亞遜營橫掃銷量亞遜營橫掃銷量榜榜從狗玩具各細分類銷量TOP100產品近30天銷售表現來看，磨和訓練互動類玩具為市場主流，ChewToys（咀嚼玩具）、SqueakToys（發聲玩具）和Balls（球形玩具）三類玩具總銷量位列前茅，同時也是上架產品總數最多的狗玩具細分品類，反映出市場的需求。PlushToy

13、s（絨玩具）、FlyingDiscs（盤）和BallLaunchers（發球器）類品牌集中度都在80%以上，品牌壟斷程度，類產品上架量并不多。此外，在狗玩具各個細分類BSR榜單中，亞遜營產品銷量都占據位。-細分產品洞察：咀嚼玩具細分產品洞察：咀嚼玩具狗狗咀嚼玩具主要于磨互動，注重耐性和材料安全性，主要以尼和天然橡膠等耐咬材料制成，含、培根、雞等多種味；在外形設計上，除常的頭形狀外，還有球形、環形等款式，表紋理凸起，有助于保持狗狗健康和清潔。#咀嚼玩具需求穩中有升，性價量販裝更具潛咀嚼玩具需求穩中有升，性價量販裝更具潛從近兩年銷量數據來看，咀嚼玩具市場增強勁，在2022年12銷量實現翻倍增，此后

14、的銷平也直保持在60萬件左右，市場需求持續旺盛，整體穩中有升。暢銷款咀嚼玩具的單價集中在5-15美元區間，售價在15美元以上的產品般為量販裝或玩具禮包。-細分產品洞察：發聲玩具細分產品洞察：發聲玩具狗狗發聲玩具多為內置發聲裝置的絨玩具，部分為響鈴球和按鈕玩具。前發聲玩具為亞遜美國站產品數量最多的狗玩具類，產品總數超過5000個，相應的市場需求和流量也更。賣家上架產品時會偏向選擇流量更的類樹#發聲玩具遭營壟斷，中品牌存空間被擠壓發聲玩具遭營壟斷，中品牌存空間被擠壓發聲玩具的平均銷量在50萬左右，2021年12曾達到銷221w+件的峰，假季銷售表現分亮眼。發聲絨玩偶具有安撫屬性，按壓發聲也可以提玩

15、耍娛樂性，耐狗狗撕扯，因此產品復購率且復購周期短。由于絨玩具容易被狗狗撕扯咬爛，產品外觀不宜包含紐扣、塑料貼等細配件，以防被誤。狗玩具狗玩具狗玩具品類洞察數據來源：跨境/亞遜貓玩具品類洞察在貓玩具品類中，CatnipToys（貓薄荷玩具）、Mice&AnimalToys（貓 玩 具）和FeatherToys（玩具）為近30天銷量前三的細分類，類銷量TOP100產品近30天銷量都在16w+。相較狗玩具，貓玩具類下中國賣家占較，除了互動玩具和絨玩具兩個壟斷類外，均以中國賣家為主導。貓貓玩具玩具-細分產品洞察：貓薄荷玩具細分產品洞察：貓薄荷玩具貓薄荷玩具可分為貓薄荷填充玩具和天然貓薄荷產品。貓絨玩具

16、般會填充少量貓薄荷以吸引貓玩?；?，跨類產品般會向流量類聚攏，導致“絨玩具”分類下在列產品僅有少數。貓薄荷球、天蓼等產品對貓咪有興奮刺激作，般以量販裝低價售賣。貓薄荷填充玩具可分為仿真動物玩具（于追逐拍打）、條抱枕玩具（于抱臥啃咬）和電動玩具（增強互動性），售價依次升，產品均價為10.41美元。#貓薄荷玩具賣家集中度較，產品創新花樣多貓薄荷玩具賣家集中度較，產品創新花樣多貓薄荷玩具款式花樣多，榜單也持續有新品進。賣家可以從款式、組合上下功夫，如臨近萬圣節，許多南、骷髏、幽靈元素的貓薄荷玩具已陸續上新，感恩節、圣誕節主題玩具也已進備貨期；此外，多功能玩具組合裝也是可以參考的選品向。-細分產品洞察

17、：玩耍隧道細分產品洞察：玩耍隧道貓玩耍隧道產品外觀多樣，可以從形狀（多向管道式、甜甜圈形、半圓形、帳篷管道組裝式等）、材質（氈、絨、滌綸、紙殼等）以及圖案彩搭配打造產品獨特性。管道隧道體積較，般可拆卸折疊，不時可輕松收納，也可于室外玩耍。甜甜圈形隧道顏值，兼具貓窩貓床屬性，售價更。#隧道類競爭格局分散，多功能產品溢價空間隧道類競爭格局分散，多功能產品溢價空間玩耍隧道兼備玩具和家具功能，產品的多功能途帶來相當的溢價空間，產品客單價較，均價達到28美元。前玩具隧道類整體競爭格局較分散，新品占達到20%，新產品和中賣家有機會突破進場。從玩耍隧道新品榜來看，近期上新的產品呈現“兩級分化”，包括復雜型的

18、戶外隧道和簡易巧的S型隧道，針對兩個適場景（寬敞戶外和室內空間）和兩個價格區間（50美元以上和10-15美元），差異化選品滿不同戶的需求。數據來源：果跨境/亞遜在2022年7-2023年6近個滾動年，Shopee上東南亞六國的寵物市場規模突破40億元，Lazada上相關市場規模達到11億元。泰國寵物市場在這兩個平臺銷售額都位居各站點第，并仍具有增空間，是值得率先布局的潛市場。低單價貓系玩具為主導，差異化選品拉利潤空間低單價貓系玩具為主導，差異化選品拉利潤空間以Shopee泰國站為例，寵物玩具分屬在PetsPetAccessoriesToys類下。在寵物玩具分類中以“TopSales”（銷量）為

19、排序，結果展示產品以低價易耗品為主，多為逗貓棒、激光筆、鈴鐺球、形/玩偶和貓薄荷等，零星存在狗咬膠、狗玩偶等產品。以“popular”（受歡迎程度）為條件篩選，展示貓玩具占也達到90%以上，包括彈簧玩具、玩耍隧道、轉盤球玩具和電動玩具，玩耍隧道和電動玩具（如電動蛇、智能滾動球）單價稍，可達到100-250泰銖（約合幣20-50元），是具有定受眾基礎且更利潤的選品向。智能伴寵玩具需求凸顯智能伴寵玩具需求凸顯，中端市場迎機遇中端市場迎機遇在熱榜單眾多單價在個位數起步的產品中，款售價在4590-7900銖（含兩種型號，約合幣950-1650元）的寵物智能機器尤為突出Shopee寵物玩具品類洞察數據來

20、源：果跨境/shopeeTikTok Shop寵物玩具品類洞察TikTok短視頻具有很強的種草屬性和變現能，可謂是寵物玩具爆品孵化器，條爆款視頻可以連鎖反應推動店、亞遜、獨站等多平臺的產品銷量。在TikTok上，產品多功能性和顏值是吸引消費者的關鍵因素，同時在內容創作上，要把握消費者的情感需求和消費痛點，案中加寵物熱標簽也可以進步增加視頻曝光度。貓系玩具主導店暢銷榜貓系玩具主導店暢銷榜，菲律賓站點奪菲律賓站點奪“銷冠銷冠”TikTokShop美國站的寵物品以除器、貓爬架和牽引繩為主流，使關鍵詞“toy”篩選出的玩具產品銷量多為個位數。英國站的暢銷寵物品則主要為美類產品（如發梳和沐浴露）以及狗零

21、，寵物玩具中也僅有個絨海星抱枕產品實現銷過百。在店態更為成熟的東南亞站點，寵物品占據寵物類銷售頭，寵物玩具類則以貓系玩具為主導，單品最均實現銷過千的表現，其中以菲律賓站點的寵物玩具銷售表現最為突出。菲律賓寵物玩具暢銷榜中貓狗玩具數量占相對均分，因當地養狗例更，狗玩具銷量要更勝籌，上架的玩具產品也更具多樣性。破價商品提名破價商品提名，達帶貨漲銷量達帶貨漲銷量東南亞各站店都有破價的“分錢”玩具產品，多是直播間于吸粉的引流福利產品，可以吸引消費者進直播間，增加互動并提轉化。這些破價產品看似虧本銷售，但可以給品牌帶來巨流量和曝光度，從帶動其他利潤產品的銷售。達帶貨視頻也是產品的主要銷售途徑，如菲律賓博主chiquito發布的狗狗咀嚼玩具，繩結編織的草鞋形狀形玩具轉移注意，輕松解決狗狗啃咬拖鞋的問題，巧妙切中養寵痛點，前視頻已獲得3.5萬次播放，近4千點贊，帶動相關產品進近期寵物玩具暢銷榜TOP10。數據來源：果跨境/tiktok shop