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1、深圳市氫能與燃料電池產業發展報告2023SHENZHENHYDROGEN AND FUEL CELL INDUSTRY REPORT3執行摘要全球各國正逐步將發展氫能產業提升到支撐國家能源、氣候、經濟、科技、安全的戰略高度，并不斷加快戰略部署，加大政策支持力度，搶占創新發展制高點。我國氫能產業依托燃料電池汽車示范城市群“3+2”格局，探索以交通領域為先導的燃料電池多元應用場景，形成了“示范引領、以點帶面”的發展局面。在全球氫能產業發展提速、國家和地方政策推動產業發展的背景下，深圳作為全國首批燃料電池汽車示范城市群核心城市之一，已明確氫能與燃料電池產業的戰略性地位，將緊抓產業發展窗口，以氫能產業

2、作為實現碳達峰目標和做大做強綠色產業的重要抓手。目前，深圳市有近200家氫能與燃料電池產業鏈相關企業，深圳現已建成2座加氫站，圍繞特色應用場景，將配合港口重卡、冷鏈物流、城市公交、市政環衛、城際通勤等車輛的運營提供氫氣供應。深圳市龍華區、龍崗區、鹽田區、深汕合作區等正開展加氫站布局建設，并圍繞車輛優勢應用場景，探索包括氫能高速、上下游協同的跨區域、跨城市產業鏈聯動與商業模式探索。氫能應用場景逐步從車輛應用拓展至船舶、分布式發電、新型儲能、綠色氫基燃料/原料等領域。對于氫能與燃料電池產業，深圳市無論在產業創新土壤、定位與規劃、核心技術突破、特色應用場景都有良好基礎。但目前整體市場環境欠佳、產業發

3、展政策審批協調難度較大、扶持補貼政策存在不確定性、示范應用場景落地困難氫氣供應量低于預期、規?；俺杀酒?、產業化初期融資困難、人才缺口較大等挑戰。為加快推動氫能應用的落地示范、規?；a、商業化運作，我市產業發展需加快強化頂層設計、完善政策保障、優化配置發展要素、推動產業聚集和協同，并依托國家能源戰略、區域示范城市群等政策，瞄準優勢應用場景開展應用示范，以促進技術提升、產品迭代和規?；?，逐步實現燃料電池示范城市群工作目標，加快形成氫能產業技術策源地、先進制造集聚高地、多場景應用示范基地。深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 20234執行摘要一、氫能產業發展現狀1.1 全球氫能產業發展提速1

4、.2 氫能產業是能源革命下的必然選擇1.3 政策持續加持推進我國氫能產業發展二、國家燃料電池汽車示范城市群工作進展2.1 國家燃料電池汽車示范城市群政策與進展2.2 廣東燃料電池汽車示范城市群進展2.3 深圳市燃料電池汽車示范工作推進三、深圳市氫能產業相關政策與規劃布局3.1 新能源與一流汽車城戰略帶動氫能集群式發展3.2 明確定位，因地制宜協同培育良好產業生態四、深圳市氫能產業發展梳理4.1 深圳氫能與燃料電池產業概況4.2 良好發展基礎推動產業鏈條發展 4.3 發展要素齊聚推動產業生態構建-01-03-05-07-13-14-15-17-19-20-24-27-28-30-32-目錄5五、

5、深圳市氫能產業發展趨勢與主要挑戰5.1 多元化應用場景開發，綠氫供應、氫儲備受關注5.2 降本進程提速，氫氣供應及基礎設施不足制約推廣5.3 產業集聚、區域協同效應仍不明顯六、深圳市氫能產業發展路徑與實施建議6.1 重視規劃統籌，加快政策落實保障產業發展6.2 強化創新策源，深化試點示范與應用推廣6.3 完善基礎設施，加大力度構建穩定氫氣供應網絡6.4 推動區域協同，產業鏈聯動培育良好發展生態6.5 優化發展環境，推動產業落地提速深圳市氫能與燃料電池產業鏈核心企業2023 年氫能產業相關政策匯總結束語深圳市氫能與燃料電池協會簡介-35-37-38-39-41-42-42-43-44-44-46

6、-50-57-59-7氫能產業發展現狀第一章31.1 全球氫能產業發展提速圖 1-全球一次能源消費量變化趨勢1氫能作為構建清潔低碳、安全高效能源體系的重要抓手在全球范圍內的關注度穩步提升，發展氫能已成為全球能源策略共識。截至 2023 年底，全球已有包括中國在內的 50 余個國家和地區發布國家級氫能發展戰略，提出了氫能發展和利用的中長期目標。在積極應對氣候變化和應對能源危機雙重要求下，歐美日韓等國家與地區加快制定不同類型氫能的碳排放標準，進一步提高氫能發展目標，出臺、更新一系列促進氫能產業快速發展的目標、規劃及政策，從交通、發電領域為切入口，重點布局氫能關鍵技術突破和先進產品開發，系統規范氫能

7、產業國際標準，協調推進氫能供應鏈建設，推動氫能應用與相關技術產業化進程，旨在搶占氫能產業發展制高點。第一章 氫能產業發展現狀1 來源：英國石油公司世界能源統計評論、數據看世界、BCG 分析。19 世紀末第一次工業革命推動了從傳統生物燃料到煤炭的轉型，石油和天然氣在 20 世紀上半葉通過內燃機的應用成為主流，而隨著當前全球氣候變化及能源安全形勢日趨嚴峻，各國通過能源多樣化及清潔能源轉型實現更加積極的低碳政策，第三次能源轉型是未來可再生能源作為重要替代產品逐步降低化石燃料利用的過程。深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 20234國際能源署最新發布的全球氫能回顧 2023報告指出，全球氫能熱度持續高漲

8、，預計到2030年全球低排放氫氣產量將達到3800萬噸/年，相比2022年度報告發布時增加了50%。12月，氫能委員會（Hydrogen Council）與麥肯錫公司聯合發布更新版全球氫能洞察報告。報告對1400 多個大型氫能項目的分析顯示，盡管利率上升和供應鏈受限導致全球氫能發展面臨阻力，但全球的氫能經濟仍在繼續增長。報告顯示，全球氫能項目計劃的總投資已增長至 5700 億美元，包括清潔氫能的生產、最終使用和基礎設施等各個環節，這一數字比 2022 年增加了 35%。2023 年，包括甲醇、氨在內的氫基燃料生產與貿易開始受到廣泛關注。氫基能源品類和工業耦合關聯大，相關顛覆性技術多，其制備技術

9、攻關是未來支撐國家新型能源系統和綠色制造體系建設的重要保障，而全球范圍內氫基能源成本錯配和供需格局重塑需要通過氫能貿易實現，將對未來國際產業格局重塑產生重要影響。澳大利亞、沙特和阿聯酋等傳統能源出口國已開始聚焦能源業務再拓展，加快建設氫基能源的出口渠道，挖掘新興能源戰略潛力。德國、日本等傳統能源進口國立足能源安全保障需求，注重提升能源品種和供應來源多元化。沙特在 2021 年 10 月份宣布要成為世界上最大的氫氣生產國，為此成立了NEOM綠氫公司。2023年，埃及議會通過 綠氫補貼法案；美國財政部通過 IRA 清潔氫氣稅收抵免提案。51.2 氫能產業是能源革命下的必然選擇在氣候變化形勢日趨嚴峻

10、、地緣政治沖突不斷的大背景下，綠色發展與能源安全進一步驅動全球氫能發展。2023 年第二十八屆聯合國氣候變化大會（COP 28）重申了巴黎協定目標，即大幅減少全球溫室氣體排放，將本世紀全球氣溫升幅限制在 2 攝氏度以內，并尋求將氣溫升幅進一步限制在 1.5 攝氏度以內的措施。據此目標計算，到 2050 年至少 65%的最終能源消費將來自可再生能源2。作為締約國之一，中國在 2019 年底提前完成首個國家自主貢獻目標，并在 2020 年提出二氧化碳排放在 2030 年前達峰，2060 年前實現碳中和，更在能源轉型方面，承諾非化石能源占一次能源消費比重達到 25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量超

11、過 12 億千瓦。在此雙碳目標下，推動清潔能源逐步替代傳統能源成為我國推動經濟社會綠色轉型的有效途徑。氫氣作為一種零排放、高熱值、易獲取、利用靈活的二次能源，兼備能源產品和工業原料雙重屬性，已廣泛應用于能源、化工、冶金、電子、航空航天以及交通等領域，將在能源生產和消費革命中扮演重要角色。目前氫氣主要來源于化石能源制氫與工業副產氫，能源系統轉型升級與脫碳成為各國發展氫能產業的主要驅動力。據國際氫能委員會預測，到 2030 年全球氫能領域投資總額將達 5000 億美元，到 2050 年氫能產業將滿足全球 18%的終端能源需求，創造 3000 萬個工作崗位，減少 60 億噸二氧化碳排放，并創造超過

12、2.5 萬億美元的市場價值，為全球能源轉型和減碳事業做出巨大貢獻。當前美國、歐盟、日本等主要經濟體都把氫能作為未來能源轉型的重要突破口。各國政府根據自身資源稟賦、產業基礎、現實訴求等因素，制定了分階段分領域發展戰略，并在實踐經驗中不斷完善，逐步形成了各具特色的發展模式并開展系列實踐探索。未來，氫能將在鋼鐵、水泥、化工、長途重型運輸、氫基燃料及原料、生物航空燃油等領域的脫碳起到重要作用。氫氣通過清潔、可再生能源的制備，將以燃料、原料、儲能介質等利用形式，成為全球降低二氧化碳排放、實現碳中和的重要載體，推動能源可持續發展。2國際可再生能源機構（IRENA）全球能源轉型路線圖 2050。第一章 氫能

13、產業發展現狀深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 20236圖 2-氫能在各行業脫碳路徑中的角色3 3 來源：中國 2030 年“可再生氫 100”發展路線圖、落基山研究所、國金證券研究所。7國家早在 2006 年開始通過國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年）對制氫、儲氫、氫輸配、燃料電池技術提出了指導規劃。2021 年氫能進入中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要，隨后中共中央、國務院先后發布關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見2030 年前碳達峰行動方案，對氫能推動國家能源發展做出了重要意義的定調，要求統籌推進氫能“

14、制儲輸用”全鏈條發展，推動加氫站建設，推進可再生能源制氫等低碳前沿技術攻關，加強氫能生產、儲存、應用關鍵技術研發和示范，并探索在工業、交通運輸、建筑等領域規?；瘧?，并在中央政治局第三十六次集體學習中，對氫能產業進行專題研討。2022 年 3 月國家氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年）（以下簡稱規劃）發布，明確了氫能在我國未來能源結構中的戰略性定位，并首次明確了氫的能源屬性，強調氫能是國家能源體系的重要組成部分，是用能終端和高耗能、高排放行業實現綠色低碳轉型的重要載體，是戰略性新興產業和未來產業的重點發展方向，對中國氫能產業的發展具有深遠的影響和意義。1.3 政策持續加持推進我國氫

15、能產業發展近年來，我國氫能產業快速發展。在一系列利好政策支持下，技術不斷取得突破，燃料電池汽車“質”“量”雙升，應用場景日益多元，產用兩端持續發力，推動氫能成為我國能源綠色低碳轉型、構建新型能源體系的重要支點。圖 3-中國氫能規劃演進第一章 氫能產業發展現狀深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 20238圖 4-中國氫能產業發展中長期規劃42023 年，國家首個氫能標準政策出臺，氫能“1+N”政策體系持續完善。在深入實施國家標準化發展綱要 方面，國家標準委等十一部門于4月發布 碳達峰碳中和標準體系建設指南，提出氫能領域重點完善全產業鏈相關技術和安全標準；在新型儲能標準體系建設指南中氫儲能專項標準共

16、11項，涉及規劃設計、施工驗收、檢驗監測、運行維護、安全應急等5大類別。8月，國家標準委等六部委發布氫能專門的氫能產業標準體系建設指南（2023 版）指出，到 2025年將制修訂氫能國家標準、行業標準 30 項以上；轉化國際標準 5 項以上，提出新提案 3 項以上。在交通領域，國家發布汽車行業穩增長工作方案（20232024 年）綠色航空制造業發展綱要（2023-2035 年）船舶制造業綠色發展行動綱要（20242030 年），氫能產業均被納入相關規劃和布局，包括深入推進燃料電池汽車示范應用、積極布局氫能航空、加快氫燃料在綠色船舶上的技術研發等，積極擴大燃料電池應用示范。12 月，國家發改委發

17、布產業結構調整指導目錄（2024 年本），氫能分別在電力（新型電力系統技術及裝備）、新能源（氫能技術與應用、發電互補技術與應用）、鋼鐵、石化化工（綠色高效技術）、建材、機械、汽車、船舶及海洋工程裝備、輕工、信息產業領域被納入鼓勵類別。4 來源：國家發展和改革委員會、國家能源局、BCG 分析。戰略定位發展目標未來國家能源體系的重要組成部分用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體戰略性新興產業和未來產業重點發展方向應用場景氫交通氫儲能氫工業其它123可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年，燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系產業布局合理

18、有序，可再生能源制氫廣泛應用，有力支撐碳達峰目標實現形成氫能產業體系、構建涵蓋交通、儲能、工業等領域的多元氫能應用生態可再生能源制氫在終端能源消費中的比重明顯提升、對能源綠色轉型發展起到重要支撐作用到2025年到2030年到2035年92023 年 7 月和 10 月，習近平總書記分別在四川、江西考察時提出“要科學規劃建設新型能源體系，促進水風光氫天然氣等多能互補發展”、“注重水電等優勢傳統能源與風電、光伏、氫能等新能源的多能互補、深度融合”。地方層面，據中國氫能聯盟氫能產業大數據平臺統計，截至 2024 年 1 月，我國發布超過438 個地方氫能相關政策，覆蓋 29 個?。ㄗ灾螀^、直轄市）、

19、超過 90 個地級市，其中省級政策數量 113 個。2023 年，19 個省市自治區將氫能寫入政府工作報告，全國已出臺到 2025 年的產業規?？傄巹澚砍^ 1 萬億，氫燃料電池汽車保有量規劃總量超過 11 萬輛，加氫站建設總規劃量超過 1000 座；到 2050 年，氫氣需求量接近 6000 萬噸，實現二氧化碳減排約 7 億噸，產業鏈年產值達到 12 萬億元；到 2060 年，中國氫氣的年需求量將增至 1.3 億噸左右，在終端能源消費中的占比約為20%。其中工業領域用氫占比仍然最大，占總需求量的60%，其次分別為交通運輸、新工業原料、工業燃料等領域5。圖 5-我國各省級規劃及發展目標（至 2

20、025 年）65 數據來源：中國氫能聯盟6四川省規劃及發展目標為 2030 年數據；圖中數據分別為產值|燃料電池汽車數量|加氫站數量；/表示未提及，圖片來源：中國氫能聯盟研究院第一章 氫能產業發展現狀深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 202310圖 6-我國已建成加氫站分布（座）與占比截至 2024 年 1 月，全國建成運營加氫站 428 座，已覆蓋 30 個省市自治區，其中排名前五的省份分別為廣東省、山東省、河南省、河北省、浙江省，合計占比 45.8%。已建成加氫站中，在運營加氫站 274 座，占比 64.02%。在運營加氫站中，固定站 173 座，占比 63.41%；從加氫站壓力等級來看，

21、35 兆帕加氫站 237 座，占比 86.50%；從供給能力來看，139 座站點在 500-1000 千克/天之間，約占 50%，大于 1000 千克/天的站點有 104 座，占比 37.96%。省份廣東山東河南河北浙江江蘇湖北山西內蒙古北京上海四川天津安徽遼寧數量623635333029212017171613121210省份重慶陜西寧夏廣西海南湖南吉林甘肅福建貴州云南臺灣江西香港新疆數量88776653332222111圖 7-我國可再生氫項目應用方向項目規模（兆瓦）與占比2021 年起，北京、廣東、上海、河北和河南等五大示范城市群先后獲批啟動，我國氫燃料電池汽車保持良好發展態勢。2023

22、 年 12 月，共建中國氫能高速行動倡議在北京發布，國務院國資委等部門建議在高速公路網絡上布局落地加氫站點，啟動建設中國氫能高速網絡。規劃、政策、產業、市場相繼啟動，標志我國氫能產業在交通領域已進入全面發展時期。在能源、化工、鋼鐵及裝備等領域，各大頭部企業陸續開展燃料電池分布式熱電聯供、可再生能源與氫儲耦合一體化、綠氫應用等示范項目，超過 45 家央企在氫能領域展開系列布局。根據中國氫能聯盟統計，我國可再生能源制氫規劃項目 387 個，建成運營 56 個，合計項目規模超過 600 兆瓦，年產能達 7.8 萬噸，覆蓋 21 個?。ㄖ陛犑?，自治區），產能主要分布在寧夏、新疆、內蒙古等地區。技術路線

23、以堿性電解水制氫（AE）為主，規模占比超過 95%；電力來源主要來源于光伏，項目規模占比近 84%，其次為風電，項目規模占比約 8%；應用方向以煉化為主，項目規模占比約 40%，其次為合成甲醇，項目規模占比約 25%，交通領域應用規模約占 21%。在國家“雙碳”戰略的政策驅動下，我國充分利用氫能全產業鏈優勢，開展關鍵技術的聯合攻關與創新，氫能全產業鏈技術水平持續進步，核心技術較國際先進水平的差距縮小，產業能力不斷提升。根據科技部針對氫能領域及子領域涉及技術梳理提出 55 項細分技術方向，中國有 2項技術處于領跑，有 19 項技術處于并跑，其他處于跟跑。以車載三型瓶、燃料電池系統、空壓機、雙極板

24、為代表的 5 項技術快速縮小。在氫氣供需協調發展方面，我國加氫基礎設施建設規模領先，氫能供需格局在近年逐步優化，以可再生氫大基地、終端應用示范、技術裝備創新為核心的區域氫能生態集群逐步構建，燃料電池汽車示范群“以點帶面”推動氫能全產業鏈發展，產品應用商業化模式漸顯，成本穩步下降，我國正進入氫能產業快速發展期。第一章 氫能產業發展現狀13國家燃料電池汽車示范城市群工作進展第二章深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023142.1 國家燃料電池汽車示范城市群政策與進展2020 年，國家財政部等五部門聯合發布關于開展燃料電池汽車示范應用的通知，并于2021 年分別批復通過上海、北京、廣東、河南、河北

25、五大試點城市群，我國燃料電池汽車示范城市群以“3+2”格局為依托，探索以交通領域為先導的燃料電池多元應用場景，逐步實現關鍵核心技術突破，構建完整產業鏈條，形成了“示范引領、以點帶面”的發展局面。2023 年，國家燃料電池汽車示范城市群工作進入第二年，車輛推廣規?？焖偬嵘?，應用場景逐漸豐富，示范運行覆蓋了城市、物流、運輸、工程、港口、園區等多元場景，通過科技冬奧驗證了燃料電池汽車寒冬季規模運行以及“綠電”制氫和應用的技術經濟性，并逐步擴展到非示范群城市和地區。2023 年全國燃料電池汽車產銷數據分別為 5631 輛和 5791 輛，同比增加 55.3%和 72%。2015 年至 2023 年全國

26、燃料電池汽車累計產量和銷量分別是 18494 輛和 18096 輛。完成 2025年 5 萬輛目標的 36.19%7。從燃料電池車輛應用場景分類，重卡車型占比高達 38%，其中以牽引車為主，而物流車型占比 33%，公交車和客車共占 17%8。2023 年 12 月起，燃料電池示范應用第一輪補貼開始陸續發放，截至 2024 年 1 月，第一年度獎勵資金累計公示 77228.1506 萬元，占四年最高補貼總額約 8.3%。安徽、內蒙古、河北、上海等陸續發布了第一年度燃料電池汽車示范應用獎勵資金通知，其中京津冀城市群獲得 3.5 億元，占單個示范城市群總額的 18.7%，上海 17263.1506

27、萬元、河北 17164 萬元、廣東 7687 萬元、內蒙古 1519 萬元、浙江 884 萬元、安徽 262 萬元。2023 年 12 月，廣東省財政廳發布廣東省財政廳關于提前下達中央 2024 年節能減排（新能源汽車推廣應用、燃料電池汽車示范應用）補助資金預算的通知，共計 82425 萬元。其中廣東燃料電池汽車示范應用第一年度獎勵資金包括車輛資金共 7404 萬：廣州 4972 萬，佛山 2432 萬；氫能資金 283 萬：廣州 54 萬，佛山 228 萬，中山 1 萬。7 數據來源：中國汽車工業協會8 按 2023 年上牌數據統計，來源：勢銀能鏈15第二章 國家燃料電池汽車示范城市群工作進

28、展包頭稀土儲氫材料開發與制備基地低碳氫和可再生氫供應鏈基地六安燃料電池自主創新高地高端制造基地多元應用試驗區綠氫供應體系福州低碳供應基地淄博質子交換膜制造高地廣東燃料電池關鍵零部件的技術攻關產業化應用示范大灣區產業鏈培育加氫站規劃及建設牽頭城市：佛山成 員：廣州、深圳、珠海、東莞、中山、陽江、云浮、淄博、六安、包頭、福州示 范 周 期：2021.08-2025.08關鍵零部件示范應用不低于500臺/套氫氣售價30-35元/kg產品實車驗證超過20000公里227座加氫站建設省內200座省外27座12715輛省內10000輛省外2715輛車輛推廣圖 8-廣東省燃料電池汽車示范應用城市群2.2 廣

29、東燃料電池汽車示范城市群進展廣東城市群由佛山市牽頭，與廣州市、深圳市、珠海市、東莞市、中山市、陽江市、云浮市以及福建省福州市、山東省淄博市、安徽省六安市、內蒙古自治區包頭市組成。結合各組成城市產業基礎與發展優勢，廣東省城市群圍繞燃料電池關鍵零部件的技術攻關和產業化應用開展示范，著力整合、培育大灣區氫燃料電池汽車產業鏈、適度超前加氫站規劃建設等工作，并在佛山、廣州、深圳（含深汕特別合作區）等地以及主要物流干線試點開展氫燃料電池車輛應用示范、氫能高速路線搭建。廣東城市群無論在加氫站數量、燃料電池汽車推廣量、氫氣價格等目標指定上都位于城市群之首，牽頭城市佛山也是國內首個突破非化工園區制氫限制，創新機

30、制加速制氫加氫一體站模式落地，并推廣至其它地區以緩解氫氣供應不足的瓶頸。深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 202316在廣東省加快建設燃料電池汽車示范城市群行動計劃（2022-2025 年）的基礎上，2023 年 2 月，廣東省碳達峰實施方案明確制定氫能產業發展規劃，打造大灣區氫能產業高地；6 月，廣東省燃料電池汽車加氫站建設管理暫行辦法正式發布，規范廣東省燃料電池汽車加氫站管理工作，助力氫能產業、燃料電池汽車產業健康快速發展；11 月，廣東省發改委等八部門聯合印發廣東省加快氫能產業創新發展的意見，對此前發展的廣東省氫能產業發展規劃進行了更為具體的指引，以加速產業落地。隨后，廣東省發展改革委召

31、集全省各相關部門、氫能企業召開了廣東燃料電池汽車示范應用城市群培訓會議，會議傳達了廣東省城市群示范推廣完成情況，解讀了省氫能產業最新意見，明確提出到 2025 年，廣東省城市群燃料電池示范任務目標為：推廣燃料電池汽車超 1 萬輛，建設加氫站超 200 座，年供氫能力超 10 萬噸，示范城市群產業更加完善，產業技術水平領先優勢進一步鞏固。廣東燃料電池汽車示范應用城市群目前以推動燃料電池商用車示范應用、推動建立分布式氫能供應體系為主要發展重點。在政策制度環境建設方面，一是明確組織保障工作，已組建由分管副省長擔任組長的廣東城市群領導小組，由佛山市分管副市長擔任組長廣東城市群工作專班，建設廣東城市群信

32、息監管平臺；二是各城市在產業規劃、車輛推廣應用、資金補貼、加氫站建設與運營及綜合方面已出臺超20項政策，其中對符合獎勵條件的1萬輛燃料電池汽車給予購置補貼，按額定功率補貼 3000 元/千瓦（單車補貼最大功率不超過 110 千瓦），對獲得國家綜合評定獎勵積分的企業，原則上每 1 積分獎勵 5 萬元，每個企業同類產品獎勵總額不超過 5000 萬元。截至2024年1月，廣東城市群已累計建成加氫站超過60座，推廣燃料電池汽車3500輛以上，示范期內推廣車輛數約550輛，建成加氫站25座，氫氣終端售價在35-65元/千克，氫能供應為2.7萬噸/年。廣東已累計對產業鏈投入數十億元科研財政基金，示范雛形已

33、顯現，燃料電池汽車及配套基礎設施領先全國。在技術創新和產業鏈建設方面，除了質子交換膜和碳紙仍處于驗證階段，電堆、膜電極、催化劑、雙極板、空壓機、氫氣循環系統等六項零部件實現國產化，滿足技術創新考核指標要求，但城市群內示范應用配套水平有待提高。相比之下，京津冀示范群擁有較多行業優勢企業，打造關鍵裝備創新體系以支撐氫能產業鏈全方位發展，兩年示范期建設中實現了電堆、空壓機、膜電極等七項核心零部件的創新和產業應用，形成了城市公交、冷鏈物流等優勢應用場景，并依托其發達的物資流通體系，以中重型柴油車為替代目標，建設包括整車、汽車零部件、外貿集裝箱、家居用品、沙石料、生產原料、鋼化產品的運輸在內的 7 個跨

34、區域氫能高速場景，覆蓋北京、天津、張家口、河北等地區。目前京津冀城市群累計推廣車輛數超過2500輛，建成并投運超過30座加氫站，終端氫氣價格在30-40元/千克。17長三角地區在政策環境、制造業基礎、科技研發能力等領域國內領先，協同政策、標準、技術、市場、資源等核心要素，推動上下游裝備制造與產業鏈建設一體化發展，主要以商用車為主、乘用車并行發展格局，并布局碳氫交易和氫能貿易機制探索。截至 2023 年底，上海城市群已累計推廣超過 4000 輛，建成加氫站 26 座，終端氫氣價格在 40-60 元/千克。河北、河南城市群分別依托自身資源稟賦，圍繞綠氫生產許可、氫氣供應能力、氫能多領域應用開展探索

35、“推廣模式可持續”及實現“產業鏈自主可控”。目前兩個城市群合計累計推廣汽車數量超過 2500 輛，建成超過 45 座加氫站，且終端氫氣價格在 35 元/千克以下。2.3 深圳市燃料電池汽車示范工作推進截至 2024 年 1 月，深圳示范期內累計新增推廣氫燃料電池汽車不足百輛9（車型涵蓋氫燃料通勤客車、重卡、垃圾勾臂車、拖車、廂式冷藏車等）；建成加氫站 2 座（分別是加注能力為1000 千克/天的媽灣電廠電解水制氫加氫一體站和加注能力為 500 千克/天的南山龍珠源加油加氫合建站），均未正式對外運營。根據協會統計，2024 年深圳市將規劃建設加氫站 3-5 座，除了外部供氫的獨立站點外，擬進行谷

36、電電解水、生物質沼氣、光伏發電、天然氣及甲醇制氫等多元現場制氫的示范探索，結合周邊地區工業副產氫資源以保障下游用氫的穩定供應。受產業化初期、相關政策及管理辦法尚未明確、氫源緊缺等因素的影響，深圳市在燃料電池應用示范群推進工作稍有滯后。目前政府、行業機構及企業正協同積極發力，依托深圳資源優勢，圍繞應用場景需求，積極探索利用政策工具及市場靈活性，持續推動“車-站-氫”聯動發展，確保低成本穩定氣源供應路徑；同時依托城市群示范推廣工作，挖掘優勢車輛應用場景，探索大灣區城際氫能高速示范，打通跨區域市場化推廣，不斷推動技術驗證和更新迭代，強化產業鏈建設和自主市場化發展，向儲能、電力及建筑等不同應用場景拓展

37、，逐步實現燃料電池示范城市群工作目標，加快形成氫能產業技術策源地、先進制造集聚高地、多場景應用示范基地。第二章 國家燃料電池汽車示范城市群工作進展9按示范群相關項目上牌數量統計。19第三章深圳市氫能產業相關政策與規劃布局深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023203.1 新能源與一流汽車城戰略帶動氫能集群式發展2021 年，深圳市人民政府發布深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要，提出將氫能與燃料電池作為戰略性新興產業重點領域進行布局發展；開展包括電解水制氫、固態儲氫等在內的關鍵技術攻關，積極構建氫能產業創新體系，推進實施未來產業引領計劃，以構建未來產業策源地；同時推

38、進貨運車輛電動化清潔化，推動加氫、充換電、加注 LNG 等交通設施建設。2022 年 6 月，深圳市深圳市人民政府關于發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見發布，重點提出將充分發揮產業集群效應，布局二十個戰略性新興產業集群和八個未來產業重點發展方向。新能源產業集群方面，由深圳市發展和改革委、深圳市科技創新委、深圳市工業和信息化局、深圳市規劃和自然資源局共同編制發布了深圳市培育發展新能源產業集群行動計劃（2022-2025 年），明確氫能作為戰略性新興產業集群重要組成，將重點部署氫能產業培育工程。結合我市擁有新一代信息技術、新材料、新能源汽車及先進制造業等創新優勢突出、規模效益顯著的

39、產業群體聚集效應，及豐富的新興產業、新能源汽車發展和推廣經驗，為氫能產業與燃料電池產業快速發展提供有力的配套支撐。2021 年 12 月，深圳市氫能產業發展規劃（2021-2025 年）正式發布。此規劃明確了氫能作為國內外搶占產業變革的制高點，是新形勢下深圳實現碳達峰目標和做大做強綠色產業的重要窗口與布局方向。深圳將在關鍵核心技術攻關取得突破、氫能產業鏈初具雛形、產業發展環境較為優越的發展基礎上，堅持前瞻布局、科技引領、示范帶動、安全規范四大基本原則，到2025年，將深圳建成為氫能產業技術策源地、先進制造集聚高地、多場景應用示范基地，實現氫能商業化應用，產業鏈產值達到 500 億元。實現氫能在

40、交通運輸、分布式發電、前沿新興及交叉等領域的應用示范，其中示范燃料電池車輛不少于 1000 輛，建設加氫站不少于 10 座，分布式能源、熱電聯供及備用電源應用不少于 100 套、氫能船舶 1-3 艘、氫能無人機不少于 100 架。到 2035 年，全市氫能產業規模目標達 2000 億元，形成集氫氣制、儲、運、加、用于一體的氫能產業體系，有力支撐深圳市能源結構綠色低碳轉型。2022 年，深圳市關于促進綠色低碳產業高質量發展的若干措施出臺，支持氫能分布式發電及備用電源應用的示范項目；支持符合要求的加氫設施建設并對電解水制氫加氫一體站執行相關電價優惠政策和扶持。21圖 9-深圳市氫能產業發展規劃（2

41、021-2025 年）核心內容目標定位到2025年，建成氫能產業技術策源地、先進制造集聚高地、多場景應用示范基地，氫能產業規模達到500億元關鍵核心技術攻關取得突破氫能產業鏈初具雛形產業發展環境較為優越建立標準體系提升服務能力推動標準實施氫能標準研究平臺氫能檢測試驗平臺氫能安全運營監測平臺建設氫能特色園區培育創新型企業補足薄弱缺失環節保障氫源供應構建氫氣運輸網絡布局加氫站建設與風電耦合發展與核能協調發展與清潔能源多能互補多維度打造科技創新載體強化高層次人才隊伍建設開展關鍵核心技術攻關前瞻布局下一代氫能技術交通運輸領域分布式發電領域新興及交叉領域強化區域氫能產業合作積極拓展國內外合作交流國內外密

42、集發布氫能發展路線圖和謀求搶占產業變革競爭制高點氫能是新形勢下我市實現碳達峰目標和做大做強綠色產業的重要突破口發展環境發展基礎面臨形勢前瞻布局科技引領示范帶動安全規范構建標準規范體系發展關鍵核心技術強化產業鏈競爭力開展氫能應用示范優化產業空間布局五大保障標準引領質量提升功能科技創新能力建設工程關鍵核心技術攻關工程氫能產品應用示范工程產業合作交流促進工程公共服務平臺搭建工程氫能產業集群培育工程氫源保障體系建設工程能源結構優化探索工程加強組織領導加強政策保障加強資金引導加強安全管理加強科普宣傳四大原則九大工程五大任務第三章 深圳市氫能產業相關政策與規劃布局深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023

43、222023 年 4 月，市發展和改革委組織實施 2022 年氫能產業扶持計劃，扶持深圳市高溫燃料電池工程研究中心、深圳市固體氧化物電池關鍵部件設計與制造工程研究中心、高溫蒸汽電解高效制氫關鍵技術與實驗室建設、全國產 PEM（質子交換膜）電解堆產業化等 4 個項目，項目總投資 8920 萬元，總資助資金 2500 萬元。8 月，深圳市碳達峰實施方案深圳市加快打造“新一代世界一流汽車城”三年行動計劃（2023 2025 年）相繼發布。深圳市碳達峰實施方案明確在綠色能源低碳轉型行動中，將大力推動天然氣加氫發電，并積極推進氫能在交通運輸、分布式發電、前沿新興及交叉領域的應用；在交通運輸碳達峰行動中，

44、將推進氫能率先在港口、倉儲、物流、環衛等場景試點，在重載及長途交通運輸等領域先行示范應用，并開展氫燃料電池船舶應用，加快規劃布局綜合能源補給設施，重點提升在高速公路服務區、港區內包括加氫在內的綜合能源服務能力，到 2025 年氫燃料電池車保有量達 2000 輛左右。同時，持續推進氫能產業的科技賦能、技術攻關及示范應用，以產業集群持續培育發展氫能經濟。市工信局印發的深圳市加快打造“新一代世界一流汽車城”三年行動計劃（2023 2025年），將拓展新能源汽車示范應用場景，優化布局新能源汽車能源補給基礎設施。在關鍵核心技術創新攻關工程中，將重點開展新一代電池技術創新與突破，支持開展燃料電池汽車關鍵技

45、術（控制策略、動力系統集成）、關鍵零部件（雙極板、膜電極、高性能電堆）和關鍵材料（催化劑、碳紙、質子交換膜、高壓儲氫瓶）等領域研發和產業化應用；在新能源汽車推廣應用引領工程中，開展燃料電池、替代燃料等汽車示范應用，推動氫燃料電池、替代燃料等技術及產品商業化，依托國家燃料電池汽車示范應用城市群，推動氫燃料電池汽車在重載及長途交通運輸等領域先行示范應用。在倉儲、物流、港口、環衛和工地等場景開展氫燃料電池重型卡車、牽引車、叉車及其它工程車應用示范，規劃開設跨區域城際公共交通氫能巴士客運線路；在產業發展筑基賦能工程中，推進氫/油/電綜合能源補給站建設；在質量標準服務領跑工程中，搭建汽車標準創新平臺，鼓

46、勵我市產業鏈參與燃料電池汽車國家及國際標準制定。11 月，市工信局等八個部門發布深圳市促進新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展的若干措施，支持開展燃料電池汽車相關產業技術創新與突破，擴大產業化應用示范。而即將出臺的深圳市氫能產業創新發展行動計劃（2024-2025 年）將進一步對創新能力建設、產業生態體系優化、應用示范落地進行推動。其中，圍繞核心技術攻關、產業化項目、示范場景、標準制定、創新平臺搭建、加氫站、氫燃料電池車輛應用運營等都明確了相應的扶持政策和資金保障。23氫氣供應基礎設施建設方面，繼廣東省住建廳發布廣東省燃料電池汽車加氫站管理暫行辦法后，深圳市燃料電池汽車加氫站建設運營管理暫行

47、辦法預計將于 2024 年上半年出臺。氫能作為戰略新興產業的重要一環，已與科技創新、綠色低碳、新質生產力、碳達峰碳中和等政策方針緊密協同關聯，結合深圳作為核心城市成功參與廣東燃料電池汽車示范應用城市群，疊加市、區級氫能相關政策的陸續出臺，標志著深圳市肯定了氫能在其綠色創新和能源系統轉型中的地位以及未來市場的發展空間，對于我市以先行示范標準實現碳達峰以及培育綠色新質生產力、打造綠色低碳循環發展的經濟體系具有重要戰略意義。第三章 深圳市氫能產業相關政策與規劃布局深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023243.2 明確定位，因地制宜協同培育良好產業生態深圳市在產業發展基礎上，確定了氫能作為我市能源

48、轉型著力補齊關鍵的技術短板和發展方向之一，結合自身產業基礎、發展優勢，定位目標位為氫能產業技術策源地、先進制造集聚高地、多場景應用示范基地，將打造有深圳自身特色的產業發展路徑。在示范場景方面，深圳將建設氫能多場景應用示范基地，廣泛應用于工程車輛、公共交通領域、無人機、熱電聯供、船舶、數據中心和后備電源供電等方向，并將在未來探索氫能與風電、核能耦合發展，推動可再生能源制氫、富余核電電解水制氫，提高能源綜合利用效率；探索城市天然氣管道摻氫、試點燃氣發電站輪機燃料用氫，探索多能互補耦合發展，逐步提升綠色能源供給水平。2023 年 4 月，交通運輸部印發創新海事服務支持全面深化前海深港現代服務業合作區

49、改革開放的意見，支持深圳開展氫燃料等清潔能源和新能源動力船舶的示范應用。光明區寶安區南山區龍華區福田區羅湖區龍崗區鹽田區坪山區大鵬新區凱豪達制氫加氫一體站氫能物流車應用示范求雨嶺氫能產業園龍崗國際低碳城氫能產業園鹽田區國際氫能產業園海上氫能船舶西麗湖國際科教城氫能零碳片區西部國際氫能示范港媽灣電廠制氫加氫一體站省燃料電池電堆工程技術研究中心鹽田港氫能示范圖 10-深圳市氫能產業發展規劃（2021-2025 年）主要任務與場景布局1025第三章 深圳市氫能產業相關政策與規劃布局在空間布局上，將分別在南山區和鹽田區進行東西部港口的氫能示范推動；在深汕合作區、大鵬新區等區域謀劃建設“制加用氫一體化”

50、示范基地；在龍華區（求雨嶺）、龍崗區（國際低碳城）、鹽田區規劃建設氫能產業園；在西麗湖國際科教城等區域探索建設氫能與可再生能源融合供能的零碳片區；在東部氫走廊、國際低碳城、公明物流園、城市垃圾處理、海上應急指揮救援、5G 基站、無人機等場景推動各類氫燃料電池車輛、船舶、設備的應用落地，以點帶面，全面布局。在氫源保障方面，2023 年 6 月，廣東省燃料電池汽車加氫站建設管理暫定辦法出臺，我市已加緊編制深圳市加氫站建設運營管理辦法（征求意見稿），將加快推動該政策的出臺以明確我市加氫站行業主管部門，理順我市加氫站用地、規劃、建設、消防、氣瓶充裝、等建設運營管理機制。結合本地分布式現場制氫，深圳市將

51、依托周邊地市氫源，逐步構建多元、安全、高效、低成本的氫氣輸運分配系統，逐步提高綠氫比例；基礎設施方面，參照已有建設和管理經驗，科學布局制氫加氫一體站建設，支持油氫、氣氫、電氫等混合建站發展模式，鼓勵在利既有加油、加氣設施基礎上改擴建加氫站，打造綜合能源補給站；同時布局探索管道摻氫、燃氣發電站輪機燃料用氫，氫能與風電、光伏、核能的耦合與協調利用，探索推廣綠證、綠電購買機制等路徑，以提升深圳的綠色能源供給水平。深汕制氫及供應基地深汕海上風電深汕小漠港氫能示范東部氫走廊車輛應用示范市氫能安全工程技術研究中心（中廣核）大鵬制氫示范基地深汕合作區應用示范推廣1000輛示范燃料電池車輛10座加氫站100套

52、分布式電源、熱電聯供及備用電源應用1-3艘氫能船舶100架氫能無人機重點實驗室工程研究中心企業技術中心國際國內標準三大公共服務平臺創新能力建設氫能標準研究平臺氫能檢測試驗平臺氫能安全運營監測平臺10 深圳市氫能與燃料電池協會梳理編制深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 202326在強化區域協同聯動方面，市內南山、龍華、鹽田、光明、龍崗等區已逐步明確產業發展定位，依托區內高等院校、產業聚集基礎、優勢應用場景等資源，形成市內區域協同合作、應用場景差異化、產業鏈條互補的良好發展態勢。全省范圍內，深圳持續推動與廣州、佛山等開展燃料電池技術創新合作，與東莞、中山、云浮等開展關鍵材料領域與產業鏈協同，與東莞

53、、江門、陽江等開展氫源供應與消納領域互補，并依托深圳-深汕合作區、深圳-東莞、深圳-廣州、深圳-佛山、深圳-香港等主要物流干線搭建氫能高速通道，促進大灣區產業上下游與區域聯動發展。未來，在深圳市降低二氧化碳排放與控制能耗總量的目標下，通過加快氫能應用示范場景落地，率先在交通板塊發揮氫能的減排潛力，并進一步結合可再生能源的推廣，拓展到儲能、工業、能源消費等脫碳難度高的新型利用領域。推動氫能與深圳社會發展深度融合，將有利于促進我市節能減排和培育綠色新質生產力，探索可復制、可推廣的超大型城市可持續發展路徑，打造深圳綠色低碳循環發展的新型經濟體系，以先行示范標準實現碳達峰碳中和目標。27深圳市氫能產業

54、發展梳理第四章深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023284.1 深圳氫能與燃料電池產業概況自 2016 年起，我市率先布局氫能與燃料電池產業，將其作為綠色低碳產業發展關鍵領域及深圳能源轉型著力補齊的關鍵技術短板之一。目前深圳已擁有較完備產業發展基礎與國內領先的產業創新氛圍。圖 11-氫能與燃料電池產業鏈圖譜發 電其 他交通運輸氫氣制備儲運加氫站質子交換膜催化劑氣體擴散層空壓機增濕器氫氣循環系統DC/DC系 統電 堆膜電極雙極板燃 料 電 池水電風電電解水制氫技術光電副產氣太陽能微生物發酵核電電解水制氫熱化學轉化提純制氫工業副產氫提純光催化分解水制氫生物制氫煤天然氣煤天然氣甲醇 生物質固態液

55、態氣態備用電源基站乘用車客車貨車輕軌船舶直升飛機航空航天無人機AGV與機器人單兵電源叉車電動車工業用途化工石油精煉冶金電子制造建材冷卻食品加工燃料替代熱電聯產分布式發電29第四章 深圳市氫能產業發展梳理圖 12-深圳市氫能與燃料電池產業核心企業地區分布（協會統計）圖 13-企業所在產業鏈環節分布據協會統計，其中國家專精特新“小巨人”3 家，市專精特新企業近 20 家，高國家高新技術企業超過 40 家，接近全市產業鏈企業總數的 1/4，專利申請量累計超過 3000 件。目前已搭建完備產業鏈條，涵蓋碳紙、催化劑、膜電極、雙極板、電堆、系統、整車在內的關鍵材料、核心零部件、下游產品及高端裝備制造等環

56、節，深圳企業研發與創新能力雄厚，其技術發展、示范應用開拓及市場占有率處于國內領先地位。據協會統計，截至2024年1月，深圳市聚集發展了近200家11氫能產業相關企業、科研院校、行業組織及相關科技創新平臺。我市產業鏈企業在氫氣制取、儲運、加注、燃料電池系統、電堆、膜電極、材料、零部件、應用全鏈條，以及設備制造、檢驗測試、產學研用融合等領域不斷深耕、創新、突破，實現多項國內外領先項目與成績，逐步形成全國領先的以行業領軍企業牽頭、產學研深度合作、上下游協同的產業發展態勢。深圳市產業鏈企業主要分布在南山區、寶安區、龍華區。其中南山區以電堆及核心材料、院校及科研機構為主；制氫、燃料電池系統及相關零部件、

57、下游應用及運營企業主要分布在龍華區；福田區主要聚集能源類、科研創新載體等；上游裝備設備、元器件主要集中在寶安區和光明區。11 數據來自協會統計結果，該結果主要包括在 2023 年能源、交通、工業類應用的氫能與燃料電池相關企業，未包含氫健康、氫農業、各類產業媒體平臺等領域。深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 202330圖 14-深圳氫能與燃料電池產業鏈條代表企業4.2 良好發展基礎推動產業鏈條發展氫能產業具有鏈條長、上下游領域跨度大、交叉產業多、多技術路線并行發展等特點?，F階段車端技術突破快，但與國際領先水平仍有差距；成本快速下降，但車載儲氫瓶組占總成本

58、比例偏高；在我國低電價政策背景下，氫氣價格偏高，制約交通端的規?；l展；整體下游應用正往多元化場景、綠色全產業鏈發展；上游制氫領域，可再生能源耦合趨勢顯現，綠氫項目進入爆發期，風光電消納于配套設備降本推動電解槽市場的發展，我國堿性電解水技術與產品全球性價比領先，但技術、制造仍有優化空間；氫氣大規模、高效儲運仍為薄弱環節。氫燃料電池系統系統配件氫燃料電池、系統及零部件氫藍時代雄韜氫雄國氫新能源南科動力氫牛氫時代南科燃料雄韜氫瑞伊騰迪福瑞電器伊騰迪航天能源欣銳科技藍海華騰萬聯新能拓邦股份通用氫能南科燃料航天科技創 新研究院貝特瑞研究院善營自動化世椿科技浩能科技核心材料與裝備制造裝備質子交換膜催化劑

59、氣體擴散層膜電極雙極板空壓機增濕器氫氣循環系統DC/DC凱豪達綠航星際宏洲氣體圖靈科創瑞麟科技中集集電中廣核氫輝能源穩石氫能氫致能源深圳燃氣電解水制氫工業副產氫天然氣重整甲醇裂解氫氣發電類新興應用下游應用熱電聯產分布式發電備用電源軍用電源無人機深圳三環通微新能源氫藍時代眾為氫能氫鵬科技南科燃料協鑫智慧能源中廣核斗山創新深圳氫翔深圳燃氣凱豪達佳華利道怡禾氫能中集安瑞科佳華利道氫能配套南科燃料眾為氫能長盈精密金泉益科技眾為氫能昆龍卓盈深科鵬沃電堆深圳國氫凱德利深圳聯悅中石化中石油深圳能源華潤電力深圳開沃中興智能深圳東風交通運輸船舶乘用車客車貨車叉車儲運加氫站31第四章 深圳市氫能產業發展梳理按產業

60、鏈細分領域進行劃分，深圳市氫能核心企業中約 32%在燃料電池系統及相關零部件領域、約 11%在燃料電池電堆及相關板塊布局，約 28%企業在氫氣制備、儲運、加氫站設備、加氫站建設和運營領域開展業務，約 27%企業專注于應用端市場，包括整車、運營、檢測等，約 15%企業供應裝設備和上游零部件及材料，該部分企業主要為原深耕于電子電氣、新能源汽車領域的較成熟企業，而科研院所、創新型載體、運營服務、社會團體等機構近 20 家，約占總數的 10%12。與 2022 年統計數據相比，深圳市產業鏈各個環節布局企業均有增長，尤其與氫氣供應相關的企業數量增速最快，氫氣制、儲、運、加相關企業數量增長近 50%，主要

61、集中在電解水制氫設備領域；燃料電池及系統相關企業增長數量最多，2023 年新增 24 家，增長幅度近 43%。2023年，深圳氫能與燃料電池產業共有9家核心企業進行了11次融資，主要為高溫燃料電池、電解水制氫裝備及相關核心材料或部件企業，集中在 A 輪及之前，金額集中在數千萬范圍內。深圳融資案例呈現出了今年中國氫能資本市場的幾個特點：受國內綠氫、綠氨、綠醇示范工程電解水制氫設備招標起量的帶動作用，制氫保持了 2022 年的熱度，是 2023 年資本市場關注重點；企業是否具備關鍵材料自研能力是資本市場的關注重點，上述制氫企業在膜和催化卡脖子材料環節均有涉及；投早投小是目前氫能資本市場的主旋律，值

62、得關注的是較質子交換膜（PEM）電解水更早期的陰離子交換膜（AEM）電解水制氫和高溫燃料電池技術，已得到投資布局13。圖 15-2021-2023 年深圳市氫能與燃料電池產業企業數量及分布變化趨勢（單位：家）12 部分企業涉及多個產業鏈環節布局。13 數據統計來源深圳德太資本。深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023324.3 發展要素齊聚推動產業生態構建相同或相近產業在特定地理區域的高度集中、產業資本要素在特定空間范圍的不斷匯聚，有利于推動產業集聚，構建良好產業生態。作為全國首個國家創新型城市，深圳市在氫能與燃料電池產業發展過程中，通過良好的產業、

63、技術、創新、人才、資本、市場等資源，為產業聚集提供了沃土，有效吸引和促進產業協同、上下游聯動，提高區域競爭力，促進區域創新發展。目前，深圳市氫能與燃料電池產業鏈布局與發展較為完善，研發、產業化水平較高，部分企業在技術水平、市場占有率處于國內領先地位，與深圳市定位成為氫能產業技術策源地、先進制造集聚高地、多場景應用示范基地的發展目標相符。產業生態方面，深圳市依托其新能源汽車、信息技術、電子電器、裝備制造等產業基礎，為氫能與燃料電池產業提供了較完備的供應鏈體系，在碳紙、催化劑、雙極板、傳感器、DC/DC變換器、增濕器、系統集成、電源控制等關鍵零部件及制造工藝水平、產線裝備市場取得領先地位。區域內企

64、業逐步形成以寶安區-南山區-龍華區-鹽田區為核心的裝備制造-研發創新-生產測試-應用示范的產業聚集區，并進一步帶動全產業鏈生態系統的構建?？蒲谢A方面，深圳市重點依托市內高等院?；I建氫能科學院，不斷開展氫能重大技術突破及頂尖人才引進和培育，包括深圳大學、南方科技大學、深圳清華大學研究院、中山大學等高層次人才、科研實力和技術積累為產業科技研發創新提供有力支撐，在電解水制氫、固體電解質、質子交換膜、催化劑、氣體擴散層、雙極板、電堆等關鍵領域掌握了一批核心技術，取得了一系列國內領先的技術成果，部分達到國際先進水平。產業專利申請方面，廣東省氫能與燃料電池產業專利申請量超 1 萬件，全國排名第三，深圳市

65、以專利申請量 3665 件排名全省第一，反映出深圳產業技術創新活躍度以及創新主體較強的專利保護意識，從區域劃分，相關專利申請以南山區最具領先優勢，專利申請量占全市申請總量近54%；結合產業鏈分布，南山區和寶安區保持領先，制氫、儲氫、輸氫、加氫四項技術均位列全市前二；在質子交換膜燃料電池技術分支，龍崗區超過寶安區，達到了 400 件，緊隨南山區之后，排名第二；固體氧化物燃料電池相關專利則主要分布在南山區和福田區。同時，深圳高價值專利比重位列全省第二（6.3%），企業專利比重位列全國第二（77.29%），僅次于蘇州，說明深圳市本產業呈高質量發展趨勢，且主要以市場為導向14。14數據來源：深圳市標準

66、技術研究院 2023 年發布的新能源（燃料電池）產業專利導航系列研究報告33第四章 深圳市氫能產業發展梳理圖 16-深圳市各區氫能與燃料電池產業專利分布氣泡圖標準制定方面，深圳市部分科研院所、行業組織及企業已參與超過20項國家標準、地方標準、行業標準、團體標準建設，覆蓋關鍵材料、制氫、氫儲運、燃料電池、系統及相關核心部件、氫安全、加氫站管理等。在氫能產業快速發展的背景下，大型企業聯合推動團體標準制定，是解決產業發展無標準可依，快速形成市場規則的最有效途徑，未來通過發揮標準研究、行業協會等專業機構和社會團體在標準規范制定方面的優勢，組織我市產業鏈核心參與方，共同建立并完善可覆蓋氫能產業上、中、下

67、游各關鍵環節的標準規范體系，重點推動符合深圳市產業和應用特點的關鍵標準，搭建氫能標準研究平臺，不斷建立健全深圳市氫能產業高質量標準體系，以先進標準引領產業發展。場景資源方面：深圳作為國家低碳試點城市，是全國電子信息、新能源汽車等產業集聚基地，擁有港口、物流、園區、城際交通、民用便攜式設備、發電、工業利用、儲能等廣闊的市場資源，氫能應用示范場景豐富。依托低碳氫零排放、高效率的特點，深圳市率先在市內外取得港口內拖、重卡、冷鏈物流、通勤車輛、公交車輛、市政專用車、無人機、船舶、兩輪車等多個示范應用，同時在高溫燃料電池熱電聯供、可再生能源耦合電解海水制氫、生物質制氫、管道摻氫等新型交叉領域推動場景應用

68、開發。氫能與燃料電池制氫儲氫輸氫加氫質子交換膜燃料電池固體氧化物燃料電池直接甲醇燃料電池堿性燃料電池磷酸型燃料電池熔融碳酸鹽燃料電池653111417羅湖2981687019266421221福田1375567187274356961133241南山9304561482740417228292寶安80125188102446826142龍崗4019811122鹽田6637912178光明67261033422坪山78272256342龍華深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 202334表 1 -國家（深圳）氣候投融資項目庫資本賦能方面：氣候投融資、綠色金融、綠色信貸、產業基金、碳（氫）交易等多元

69、融資渠道將助力氫能產業目前商業化初期的規?；当咎崴?。作為全國乃至全球資本市場活躍程度最高的城市之一，深圳雄厚的金融實力和完善的金融服務聚集和鏈接優質“產、教、研、融”資源。氫能的利用具備顯著的正外部性，但其綠色溢價尚未得到充分體現。2022 年，生態環境部等九部門聯合發布首批氣候投融資試點名單，福田區代表深圳入選。同年 7 月，深圳市生態環境局開展首次氣候投融資項目征集，為入庫項目提供創新金融方案和產業財稅政策。目前，我市氫能與燃料電池產業 6 家企業、12 個氫能項目先后入選低碳能源、低碳工業、低碳交通等領域項目庫，為其后續技術創新研發、規?；a、商業化落地的融資提供新路徑。同時，深圳市

70、依托“20+8”產業集群，發揮政府引導基金和天使投資引導基金作用，吸引國有創投機構、社會資本加強對包括氫能在內的戰略性新興產業進行股權融資支持，為優質氫能產業相關項目賦能及服務。低碳交通深圳市氫能先行示范產業園深圳市氫藍時代動力科技有限公司僑城燃料電池客車項目深圳東部氫能走廊深圳國際氫能產業示范港低碳能源大鵬雄韜科技園制氫加氫一體站項目深圳市雄韜電源科技股份有限公司凱豪達佛山市高明區制氫基地項目深圳市凱豪達氫能源有限公司凱豪達深汕合作區制氫項目凱豪達深圳市龍華區大浪街道水圍加氫站項目媽灣加氫制氫一體站項目深圳媽灣電力有限公司燃料電池新一代高性能金屬雙極板建設項目深圳伊騰迪新能源有限公司鹽田區氫

71、能應用示范項目深圳國氫新能源科技有限公司低碳工業氫燃料電堆及系統生產線項目35深圳市氫能產業發展趨勢與主要挑戰第五章深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 202336375.1 多元化應用場景開發，綠氫供應、氫儲備受關注2023 年應用場景開發呈多元化、提速趨勢。其中以氫能示范港口、東部氫能走廊、氫能通勤大巴、氫能市政車輛、物流集散、冷鏈運輸、城際氫能高速通道、海水制氫、生物制氫中試項目等為代表的示范項目，促進了氫能與燃料電池應用商業化模式的建立，并逐步得到下游用戶的了解與認可，深圳部分氫能產業鏈企業以及產品已經開始瞄準海外市場，主要是能源類、電解槽設備企業，中東、澳大利亞、歐盟是首選的目標區域。

72、2023 年以來，上游綠氫的需求帶動電解槽市場放量。全國綠氫項目規劃逐步落地，2024 年國內電解槽需求或超過 3.75GW，增速或接近 90%15。在減碳需求下，綠氫應用限制逐步放開，模式更為多元，綠色甲醇等氫基綠色燃料不斷開辟新的市場。結合包括廣東在內的多個地區建立制氫加氫一體站的氫氣供應模式，制氫裝備、加氫站設備、制氫系統集成與控制、新型儲能、綠色氫基燃料生產、以及電解槽和燃料電池放量帶動的相關材料需求板塊備受關注。隨著省、市萬億級儲能市場的布局與發展，氫儲能與氫發電迎來重大機遇，預計近期可實現兆瓦級氫儲能發電示范項目的應用和推廣。2023 年深圳市與氫氣供應相關的企業相比 2021 年

73、數量增長了近150%16。同時，隨著沿海風電資源不斷向深遠海布局、石油開采及煉化場景開發、下游用氫需求放量，深圳市積極布局新型制氫（包括海水、鹽堿水等非純水制氫、固體氧化物電解水、光解水）、管道天然氣摻氫、燃料電池熱電聯供等技術的研發和示范。15 資料來源：中信證券，產業趨勢展望氫能篇：產業化漸行漸近。16 深圳市氫能與燃料電池協會統計數據。第五章 深圳市氫能產業發展趨勢與主要挑戰深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023385.2 降本進程提速，氫氣供應及基礎設施不足制約推廣燃料電池汽車市場化商業模式仍處于探索階段，近年來燃料電池系統相關產品加強高功率密度、大功率、長壽命、低成本的研發攻關，

74、產品技術更新迭代迅速、推廣的成本較高、競爭加劇，產業面臨投資規模大、研發強度高、政策落地不確定性較高、墊付補貼資金多、應收賬款多、回收周期長的問題。2023 年底，燃料電池示范應用第一輪補貼開始陸續發放，將助力下游車輛應用及規?；当咎崴?。燃料電池重卡在應用端是最有前景的車型，預計 2025 年車輛成本或下降 30%，2023年燃料電池系統成本較 2022 年下降約 15%，2020 年到 2023 年，燃料電池占總成本由約 69%降低到約 52%17。未來三年規?；B加國產替代，燃料電池系統年均降本幅度或超過 15%，但目前關鍵部件的國產替代率仍有待提高。相較之下，儲氫系統市場價格降幅較低，

75、成本占比逐年升高。經測算，加氫站建設和運營利潤主要受初期投資、加氫負荷率、（補貼、優惠）政策、氫氣來源和價格的影響，參考全國各地政策，對城市氫源穩定供應、加氫站建設運營典型有效的支持及優惠的政策包括建站補貼、氫氣加注補貼、免收?。ú糠郑┤萘侩娰M、增值稅返還、高速公路費用減免、非限行路權支持等。在當前廣東燃料電池汽車示范城市群的加氫站建設、車輛購置補貼條件下，無論是加氫站的土地成本、電解水制氫用電成本、車輛的用氫成本，都需要在示范初期進行扶持，對氫氣、車輛的運營進行一定補貼，才能在終端用戶實現車輛替代的經濟性。此外，全省來看，目前車、站、氣協同問題突出，氫氣供應和下游應用聯動效應不足，缺乏對優質

76、應用場景的關注與支持。2023 年底，示范期過半，深圳市累計推廣車輛不足百輛，暫未有加氫站正式對外投運，與示范任務相比仍有較大差距，車輛示范、加氫站相關管理辦法和各項補貼政策遲遲未能發布，導致深圳多個特色、優勢場景在實際推廣過程中整體信心不足，終端用戶訂單無法落地。17 數據統計來源：能景氫研。39第五章 深圳市氫能產業發展趨勢與主要挑戰5.3 產業集聚、區域協同效應仍不明顯深圳市產業起步較早，創新基礎較強，但深圳市人口密集，土地資源的緊缺與加快產業發展的緊迫性之間的矛盾較為突出，而氫能產業亟需配套產業用地、廠房、支持政策，以保障氫氣使用、技術創新、安全運營和有序發展。在基礎設施配套方面，加氫

77、站建設用地和對外經營面臨缺乏合適城市用地和管理辦法未出臺導致的審批流程不明確、與審批主管部門上位法沖突等諸多問題，直接導致示范應用場景豐富、潛在市場訂單廣泛，但加氫站面臨無法對外經營、氫能車輛無處加氫的艱難局面。另外，由于整體產業規模較小，現階段聚集能力和帶動效應不足，需根據各區域、各場景特點，因地制宜加強產業創新生態的構建來實現創新型產業核心競爭力的提升，結合自身資源要素、產業基礎、經濟發展等條件優勢，推動出臺氫能產業發展方案、創新支持、資金扶持、重點應用場景的構建和落地細則。從示范城市群推廣工作角度，各地在政策、市場推動下，相繼出臺各類規劃和獎補政策，在產業快速發展、競爭日趨激烈的窗口期，

78、各地面臨缺乏產業統籌規劃和協同互補，產業布局同質化、產業供需失衡、重復投資、市場壁壘等問題，不利于高效推動燃料電池汽車示范應用進程。需要盡早落實產業定位、空間規劃、重點場景與配套鏈條，特別是加氫站的規劃、建設與運營，尤其是克服氫能資源供需分布不均的現狀，強化與周邊鄰近城市、產業鏈發展領先區域、氫氣資源豐富地區的合作，以加快以燃料電池汽車示范應用城市群為基礎的氫能產業跨區域協同發展。41深圳市氫能產業發展路徑與實施建議第六章深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023426.1 重視規劃統籌，加快政策落實保障產業發展加強統籌謀劃、協調推進全市氫能產業發展工作，重點推進和落實深圳市承擔的示范城市群、

79、碳達峰等任務，優化解決加氫站、氫儲運等涉氫項目審批流程和部門上位法沖突問題，完善燃料電池汽車、加氫站的購置和運營補貼機制，并針對深圳市新型儲能推廣政策、交通運輸路權政策、環保與排放政策、節能降碳政策、創新生態建設政策、金融促進產業發展政策等進行研究，加大氫能和燃料電池在深圳市的推廣和應用力度。圍繞我市氫能產業發展規劃目標和任務，加快出臺深圳市氫能產業創新發展行動計劃（2024-2025 年），推出氫能與燃料電池產業關鍵示范場景項目支持、核心技術及科技創新扶持、重大項目支撐、產業創新平臺建設、產業園區配套、補貼資金落實、投融資相關優惠政策等實施方案，解決氫能產業發展存在的關鍵核心技術受制于人、氫

80、源供給不足、用氫成本過高、公共服務平臺缺失、體制機制有待完善等問題，結合我市“一產業一基金”模式，促進優質創新資源向重點產業鏈聚集，提高我市產業技術創新能力、市場化能力以及自我造血能力，盡早實現燃料電池汽車的商業化推廣。6.2 強化創新策源，深化試點示范與應用推廣技術創新方面，聚焦全球前沿技術創新和氫能產業發展重點領域方向，研判識別前瞻性技術路線，鼓勵和扶持建設氫能產業創新中心、氫能工程研究中心等創新聯合體和新型研發機構，加強前沿技術遴選與多路徑、交叉融合探索突破，培育和建設氫能產業創新策源中心和發展高地。重點圍繞新型電解水、高溫燃料電池、大功率燃料電池及系統、管道摻氫、新型氫儲運、綠色氫基燃

81、料生產及應用等技術攻關和產業化將本及落地路徑，強化對具有行業競爭力的氫能領域企業和核心人才團隊進行扶持，支持核心關鍵技術開發團隊加強與國內外知名高校和研究機構開展氫能相關合作，鼓勵具有自主技術和較強市場能力的企業開展示范應用，進一步對氫能相關產品技術、研發、購置、運營等環節進行補貼，培育一批專精特新、小巨人和龍頭企業，打造以領先技術和特色應用為核心的氫能產業深圳品牌。產業發展方面，氫儲能是新型電力系統最理想的長期儲能方式和靈活發電的清潔能源，也是氫能行業最具有前景的應用領域。從技術路線看，氫儲能跟電化學儲能直接產生競爭的區域不大，更多的是互補關系，“氫儲能+電化學儲能”是未來新型儲能產業發展的

82、主流路徑。按照“深圳孵化、技術引領、全國推廣”的模式，在科技創新、產業孵化、金融支持等方面給予氫儲能相應的扶持政策，推動開展氫儲能先期研究、技術突破和試點應用。在技術進一步成熟、積累項目運營經驗之后，面向國內氫儲能資源豐富的地區進行推廣，同步推動氫儲能項目出海。43第六章 深圳市氫能產業發展路徑與實施建議目前氫能產業正處于商業化初期，深圳市已建立起涵蓋關鍵材料、核心零部件、裝備制造、終端產品以及下游推廣應用的較完備產業鏈條，為加快示范應用、技術驗證，建議我市可進一步依托國家燃料電池汽車示范城市群等相關政策，圍繞產業鏈關鍵技術、核心材料、產業應用重點領域，通過扶持核心技術環節開展攻關、完善政策審

83、批體系保障氫氣供應、適當補貼提高應用端運營經濟性，充分發揮燃料電池汽車技術特點和優勢，在具有較大減碳效益的領域加快推廣示范應用。主要場景包括在政府主導的公交車、泥頭車領域支持開展氫燃料電池車輛、氫電混合示范，有效降低運營成本；在港口內拖場景，支持“西部氫能示范港”加大示范規模，鼓勵鹽田國際開展“氫電”協同開展示范，為東西部港拖車全面零碳化奠定基礎；進一步深化東部（深圳-深汕特別合作區）氫走廊、省示范城市群氫能高速（深圳-東莞-廣州-佛山-中山）干線物流、深港通道、城際（市內）通勤、市政環衛等其它優質市場化氫能交通場景應用，在國家、省、市補貼基礎上，以市場化企業為運營主體，帶動氫能車輛的推廣與應

84、用；以及在交通應用領域基礎上，試點氫儲能、氫發電等創新應用，提前做好氫儲能的技術儲備與經濟性測試。6.3 完善基礎設施，加大力度構建穩定氫氣供應網絡按照相關加氫站建設審批流程，加快完善和落實相關部門職責、協調機制和監管體系。因地制宜布局建設加氫站設施，在保障安全的前提下，節約集約利用土地資源，結合深圳市綜合能源一體站規劃，鼓勵利用現有的加油加氣設施基礎改建加氫站，探索新型氫儲運、站內制氫加氫一體化的供應新模式。同時強化氫氣在全產業鏈的安全管理和制度建設，以保障產業安全有序發展。目前我市建成且具備氫氣加注能力的加氫站僅 2 座（媽灣制加氫一體站、中石化龍珠源加氫站），均無法對外運營（前置條件和審

85、批流程不明確，未取得充裝證資質，僅內部測試用），直接導致我市燃料電池汽車城市群示范任務場景雖然豐富，但落地推廣困難。在運營層面，支持在具備條件的加氫站內電解水制氫，用電價格執行蓄冷電價，允許發電廠利用低谷時段富余發電能力電解水制氫，并盡快為已具備運營能力的加氫站頒發相關經營行政許可，為城市群燃料電池汽車提供加氫服務；加快出臺我市燃料電池汽車加氫站建設管理暫行辦法，出臺在規劃內、符合國家燃料電池汽車示范城市群獎補政策的加氫站運營補貼，探索有條件的容量電費減免優惠、增值稅返還等政策，解決制約我市燃料電池示范任務的關鍵卡點。深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023446.4 推動區域協同，產業鏈聯

86、動培育良好發展生態協同廣東城市群各地優勢資源稟賦、產業基礎、產業鏈特色和市場特點，完善優化要素配置，避免區域間對要素資源的無序競爭，打破城市群內市場壁壘，因事制宜、因地制宜推動技術路線創新和示范場景打造。圍繞大灣區城際間高速公路推動建設一批油氫電合建綜合能源補給站，通過搭建深圳市區-深汕合作區通勤、深圳-東莞-廣州-佛山物流車輛的氫能應用通道，推動省內氫能高速示范，打通跨區域市場化應用場景，并立足深圳產業特色，加強深區域性產業融合，互補互利，培育健康產業生態。依托區位優勢，深圳市應積極推動區域合作，強化我市與香港、佛山、廣州、中山、東莞等城市聯動，深度參與粵港澳大灣區氫能產業的分工和融合，支持

87、我市與氫源優勢突出、市場需求旺盛的地區聯合，推動優勢互補發展互利，打造深圳氫能產業示范和發展樣板。6.5 優化發展環境，推動產業落地提速發揮氫能綠色產業特點與節能減排潛力，加大財政金融支持。對氫能相關產品技術、研發、購置、運營等環節進行補貼，培育一批專精特新、小巨人和龍頭企業，引育以領先技術和特色應用為核心的氫能產業深圳品牌。同時結合氣候融資、綠色產業、產業集群等政策，鼓勵金融機構對氫能與燃料電池產業項目提供資金、擔保等支持。借助政府投融資平臺，鼓勵國有資本帶頭，聯合中石化、中石油、中海油以及當地能源央國企比如中廣核、華潤、深能源、深燃氣等，依托產業基金、專項基金等撬動社會資本，參與投資產業化

88、運營及關鍵技術股權項目，推動基礎設施建設、氫源保障、降本增效，提升產業發展能級，因地制宜扶優扶強、引進優質氫能企業。抓住全球氫能發展窗口期，探索建立國際合作長效機制，推動氫能技術裝備和工程服務出海，鼓勵并推動科技、政策、學術、企業、金融與全球供應鏈對接。依托科研機構、行業協會、媒體等平臺開展科普宣傳工作，加強氫能相關發展政策、建設進程、產業環境的宣傳，推廣國內外重點示范項目及經驗，提高公眾對氫能的認知度和接受度，營造產業發展良好氛圍。深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 202346序號產業鏈環節企業名稱核心業務1生產與檢測裝備、工藝深圳市世椿智能裝備股份有限公司電堆生產設備2深圳市昆龍卓盈機電有

89、限公司雙極板注膠、電堆及裝配3深圳市善營自動化股份有限公司涂布設備4科威爾技術股份有限公司深圳分公司檢測裝備5深圳市浩能科技有限公司涂布設備6深圳市有限元科技有限公司流體仿真7深圳市特力得流體系統有限公司閥門、氫氣泄漏檢測8深圳市新嘉拓自動化技術有限公司涂布機、雙極板9深圳市宏博自動化技術有限公司壓縮機、高效外燃機10華磁（深圳）科技有限責任公司空壓機材料11深圳市萬聯新能科技有限公司電堆巡檢連接器、線束12深圳市久巨工業設備有限公司生產裝備及工藝13氫氣制備、氫氣儲運、加注深圳燃氣集團股份有限公司天然氣制氫、加氫站建設14深圳市凱豪達氫能源有限公司堿性電解水設備15中集安瑞科控股有限公司儲氫

90、設備、加氫站設備及建設16中集集電(廣東)科技發展有限公司電解水設備17深圳聯悅發展有限公司氫氣儲運18氫輝能源（深圳）有限公司PEM 電解水制氫設備及部件19深圳氫致能源有限公司電解海水制氫20深圳穩石氫能科技有限公司AEM 陰離子交換膜電解水21深圳市宏洲工業氣體有限公司高純氫供應深圳市氫能與燃料電池產業鏈核心企業1818 由深圳市氫能與燃料電池協會統計，企業分類以核心開展業務為主，排名不分先后。4722深圳市佳華利道新技術開發有限公司合金儲氫裝置及系統研發23深圳中科氫能科技有限公司儲氫設備24深圳市弗賽特科技股份有限公司加氫站傳感、系統控制25深圳市綠航星際太空科技研究院電解水制氫設備

91、26深圳智信恒能技術有限公司加氫站設計與建設27華商怡禾氫能（深圳）股份有限公司氫氣加注、加氫站設備28深圳市氫福灣氫能產品有限公司氫氣運輸29深圳中潤航研鎂新材料應用有限公司金屬儲氫30中國石化銷售股份有限公司廣東深圳石油分公司加氫站建設31中石油昆侖燃氣有限公司華南分公司加氫站建設32深圳航天工業技術研究院有限公司新型制氫33深圳市圖靈科創產業發展有限公司堿性電解水、海水制氫34深圳市瑞麟科技有限公司電解水制氫35涌氫（深圳）能源科技有限公司PEM 電解水制氫設備及部件36電堆及其核心材料深圳航天科技創新研究院催化劑37深圳市烯灣科技有限公司催化劑38深圳市南科燃料電池有限公司電堆、雙極板

92、、膜電極39深圳深科鵬沃科技有限公司燃料電池電堆40深圳市氫瑞燃料電池科技有限公司燃料電池電堆41深圳市通用氫能科技有限公司燃料電池核心材料生產線42深圳眾為氫能科技有限公司金屬雙極板、電堆及系統集成43深圳市長盈精密技術股份有限公司金屬雙極板制造44深圳市城投氫能源產業發展有限公司電堆、關鍵零部件、系統集成45深圳通微新能源科技有限公司電解槽部件、固體氧化物電池46深圳氫鵬新能源科技有限公司固體氧化物料電池47深圳新宙邦科技股份有限公司電堆核心材料深圳市氫能與燃料電池產業鏈核心企業深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 20234848深圳市中氫科技有限公司燃料電池電堆49深圳市零巖科技有限公司膜

93、電極密封和粘合50深圳市貝特瑞新能源技術研究院有限公司核心碳材料51深圳市金泉益科技有限公司金屬雙極板52系統集成及相關部件深圳市氫藍時代動力科技有限公司燃料電池系統53深圳市氫雄燃料電池有限公司關鍵材料、電堆、系統54深圳國氫新能源科技有限公司燃料電池電堆系統55深圳氫時代新能源科技有限公司氫燃料物流車、專用車56深圳市南科動力科技有限公司燃料電池系統57氫新科技（深圳）有限公司高溫質子交換膜燃料電池58深圳三環電子有限公司固態氧化物燃料電池及系統59深圳市氫牛動力系統有限公司系統集成60中能氫科（深圳）科技有限公司系統集成61深圳市航天新源科技有限公司燃料電池 DCDC62深圳欣銳科技股份

94、有限公司燃料電池 DCDC63深圳市福瑞電氣有限公司燃料電池 DCDC64深圳市英威騰電氣股份有限公司燃料電池 DCDC65深圳伊騰迪新能源有限公司增濕器66深圳市普晟傳感技術有限公司傳感器67深圳大洋電機新動力科技有限公司空壓機、氫氣循環系統68深圳拓邦股份有限公司系統控制69深圳市藍海華騰技術股份有限公司燃料電池 DCDC70深圳市凱德利冷機設備有限公司冷機設備71深圳能源集團股份有限公司固定式發電、燃料電池應用72華潤智慧能源有限公司固定式發電、燃料電池應用73招商蛇口低碳園區、燃料電池應用4974下游應用深圳協鑫智慧能源有限公司固定式發電、加氫站運營75深圳開沃汽車有限公司氫燃料電池汽

95、車整車研發76深圳東風汽車有限公司氫燃料電池汽車整車研發77斗山創新（深圳）有限公司無人機應用，加氫系統構筑78氫車熟路汽車運營（深圳）有限公司車輛運營、加氫站建設79招商局海洋裝備研究院有限公司綠色甲醇、綠氨利用、船舶80塑云科技（深圳）有限公司燃料電池汽車運營81深圳汽航院科技有限公司燃料電池叉車82深圳市海斯比海洋科技股份有限公司氫燃料電池船舶、海上制氫83深圳市氫翔無人機有限公司燃料電池無人機84深圳金鯉飛魚科技有限公司車輛運營85科研院校、創新載體清華大學深圳研究院科研孵化86南方科技大學科研孵化87哈爾濱工業大學（深圳）科研孵化88深圳大學科研孵化89中山大學深圳校區科研孵化90深

96、圳北理莫斯科大學科研孵化91中國科學院深圳先進技術研究院科研孵化92深圳市標準技術研究院標準研究93深圳市計量質量檢測研究檢驗、檢測94深圳市特種設備安全檢驗研究院特種裝備檢驗95中廣核研究院有限公司氫安全、固定式發電系統96港華能源研究院科研孵化97中石油深圳新能源研究院科研孵化98北京理工大學深圳汽車研究院標準研究、科研孵化99深圳航能氫醇創新研究院科研孵化100深圳市氫能與燃料電池協會行業組織深圳市氫能與燃料電池產業鏈核心企業深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023502023 年氫能產業相關政策匯總國家級政策發布時間政策名稱涉氫政策內容1 月關于推動能源電子產業發展的指導意見由工信部

97、、教育部、科技部、人民銀行、銀保監會、能源局發布，指出積極有序發展光能源、硅能源、氫能源等推動能源電子產業鏈供應鏈上下游協同發展；開發安全經濟的新型儲能電池，如氫儲能/燃料電池等新型電池；健全產業標準體系，加強氫儲能/燃料電池等標準體系研究。2 月新型儲能標準體系建設指南由國家標準化管理委員會、國家能源局發布，指出加快制修訂設計規范等儲能電站標準，開展儲能電站安全標準等標準預研，盡快建立完善安全標準體系，結合新型電力系統建設需求，初步形成新型儲能標準體系;預計到2025年，在電化學儲能、壓縮空氣儲能、可逆燃料電池儲能、超級電容儲能、飛輪儲能、超導儲能等領域形成較為完善的系列標準，逐步構建適應技

98、術創新趨勢、滿足產業發展需求、對標國際先進水平的新型儲能標準體系。2 月國 家 標 準 GB/T 29729-22022氫系統安全的基本要求由國家標準化管理委員會發布，該項標準針對氫系統中的危險因素，分類介紹了泄漏和滲漏、與燃燒、壓力、溫度有關的危險因素、與固態儲氫有關的危險因素、生理危害等。同時，從基本原則、設計風險控制、氫設施要求、檢測要求、火災和爆炸風險控制、操作要求、突發事件等方面規定氫系統風險控制的相關要求。3 月2023 年 能 源行業標準計劃立項指南由國家能源局發布，氫能領域設置專項標準立項計劃，包括基礎與安全、氫制備、氫儲存和輸運、氫加注、氫能應用和其他方面的規劃。4 月202

99、3 年 能 源工作指導意見由國家能源局發布，提出將加快培育能源新模式新業態，積極推動氫能應用試點示范，探索氫能產業發展的多種路徑和可推廣的經驗；鞏固拓展戰略性優勢產業，加快攻關新型儲能關鍵技術和綠氫制儲運用技術，推動儲能、氫能規?；瘧?；健全能源法規政策體系，加強儲能、氫能、CCUS 等標準體系研究，重點支持能源碳達峰碳中和相關標準立項，加快重點標準制修訂。514 月碳達峰碳中和標準體系建設指南由國家標準委、發改委、工信部、自然資源部、生態環境部、住房和城鄉建設部、交通運輸部、中國人民銀行、中國氣象局、國家能源局、國家林草局發布，在標準重點建設的碳減排標準子體系提出氫能領域重點完善全產業鏈相關

100、技術和安全標準。4 月節能減排補助資金管理暫行辦法由國家財政部發布，將“新能源汽車推廣應用補助資金清算、充電基礎設施獎補清算、燃料電池汽車示范應用”等內容納入第三條第一款“節能減排補助資金重點支持范圍”。4 月關于創新海事服務支持全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放的意見由交通運輸部發布，支持開展氫燃料、鋰電池等清潔能源和新能源動力船舶的示范應用，推進船舶靠港按規定使用岸電，促進船舶節能減排；開展液化天然氣(LNG)、甲醇等船舶清潔燃料加注業務等。6 月新型電力系統發展藍皮書由國家能源局發布，提出推進新型電力系統建設的三個發展階段，明確提出氫能的在第二、三階段：總體形成期（2030 年至

101、2045 年），交通領域新能源、氫燃料電池汽車替代傳統能源汽車。以機械儲能、熱儲能、氫能等為代表的 10 小時以上長時儲能技術攻關取得突破，推動局部系統平衡模式向動態平衡過渡；鞏固完善期（2045 年至 2060 年），電氫替代助力全社會碳中和，新能源逐步成為發電量結構主體電源，電能與氫能等二次能源深度融合利用。7 月推動現代煤化工產業健康發展的通知由發改委、工信部、自然資源部、生態環境部、水利部、應急管理部發布，提出要加大科技創新力度，在資源稟賦和產業基礎較好的地區，推動現代煤化工與可再生能源、綠氫、二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）等耦合創新發展。8 月氫能產業標準體 系 建 設 指 南（

102、2023 版）由國家標準委、發改委、工信部、生態環境部、應急管理部、國家能源局發布，系統構建了氫能制、儲、輸、用全產業鏈標準體系，涵蓋基礎與安全、氫制備、氫儲存和輸運、氫加注、氫能應用五大標準體系，20 個二級子體系及 69個三級子體系。到 2025 年的兩大重點任務，制修訂氫能國家標準、行業標準 30 項以上；轉化國際標準 5 項以上，提出新提案 3 項以上。2023 年氫能產業相關政策匯總深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 2023529 月 汽 車 行 業 穩增 長 工 作 方 案（20232024年）由工信部、財政部、交通運輸部、商務部、海關總署、金融監管總局、國家能源局發布，提出支持擴

103、大新能源汽車消費，深入推進燃料電池汽車示范，穩步提升燃料電池汽車應用規模；穩定燃油汽車消費，積極探索混合動力、低碳燃料等技術路線；完善基礎設施建設與運營，鼓勵地方加快氫能基礎設施建設，推動中遠途、中重型燃料電池商用車示范應用。10 月 綠 色 航 空 制造 業 發 展 綱 要（2023-2035年）由工信部、科學技術部、財政部、中國民用航空局發布，提出布局氫能航空等新賽道等發展路徑。10 月組織開展可再生能源發展試點示范的通知由國家能源局發布，提及到氫能的示范應用：開發建設類（探索推進具有海上能源資源供給轉換樞紐特征的海上能源島建設）和高比例應用類（探索建設以新能源（如風光氫儲耦合）為主的多能

104、互補、源荷互動的綜合能源系統）。12 月重點新材料首批次應用示范指導 目 錄（2024年版）由工信部發布，氫能產業技術分別在先進基礎材料（高性能鋁合金管）和關鍵戰略材料（儲氫氣瓶用碳纖維復合材料、AB 型稀土儲氫、特種氣體 ppb 級超高純氫氣、氫能源燃料電池用柔性石墨雙極板、堿性電解水制氫用復合隔膜、有機液儲氫材料）明確了相關的標準。12 月船舶制造業綠色發展行動綱要（20242030年）由工信部、國家發改委、財政部、生態環境部、交通運輸部發布，提出構建綠色船舶產品體系，加快形成綠色船舶譜系化供給能力（加快甲醇、氨動力船型研發，探索開發燃料電池等新型動力船型，形成系列化綠色船型品牌產品；推動

105、甲醇、氫等動力船型研發和試點；加快液氨、液氫、液態二氧化碳等新型運輸船研發）和加快綠色動力系統研發應用（推進甲醇、氨燃料等低碳零碳燃料船用發動機核心技術攻關；積極穩妥擴大燃料電池、動力電池在船舶的應用范圍；開展氫燃料船用發動機技術研發）。12 月產業結構調整指導目錄(2024年本)由國家發改委發布，氫能產業分別在電力(新型電力系統技術及裝備)、新能源(氫能技術與應用、發電互補技術與應用)、鋼鐵、石化化工(綠色高效技術)、建材、機械、汽車、船舶及海洋工程裝備、輕工、信息產業領域被納入鼓勵類別。53廣東省級政策發布時間政策名稱涉氫政策內容2 月廣東省碳達峰實施方案由廣東省人民政府發布，在重點任務里

106、提出 制定氫能、儲能、智慧能源等產業發展規劃，打造大灣區氫能產業高地；探索開展非高爐煉鐵、氫能冶煉、二氧化碳捕集利用一體化等低碳冶金技術試點示范；積極發展綠氫化工產業；有序發展氫燃料電池汽車，穩步推動電力、氫燃料車輛對燃油商用、專用等車輛的替代；強化核能、可再生能源、氫能、儲能、新型電力系統等新能源技術創新。6 月廣東省燃料電池 汽 車 加 氫 站建設管理暫行辦法由省住房和城鄉建設廳、省發改委、省科技廳、省公安廳、省財政廳、省自然資源廳、省生態環境廳、省交通運輸廳、省應急管理廳、省市場監督管理局、省消防救援總隊、省氣象局發布，規定了加氫站站控系統的術語和定義、總體要求、架構組成、功能要求、主要

107、技術指標及要求、建設與驗收要求等。11 月廣東省加快氫能產業創新發展的意見由省發改委、省科技廳、省工信廳、省財政廳、省住房和城鄉建設廳、省應急管理廳、省市場監督管理局、省能源局發布，發展目標中提到，到 2025 年推廣燃料電池汽車超 1 萬輛，年供氫能超 10 萬噸，建成加氫站超 200 座；到 2027 年氫能產業規模達到 3000 億元，氫氣“制、儲、輸、用”全產業鏈達到國內先進水平，燃料電池汽車實現規?；茝V應用，建成具有全球競爭力的氫能產業技術創新高地。意見提出八方面共 28 條政策措施。2023 年氫能產業相關政策匯總深圳市氫能與燃料電池產業發展報告 202354深圳市級政策發布時間

108、政策名稱涉氫政策內容4 月 深 圳 市 2022年氫能產業發展扶持計劃市發展和改革委組織實施 2022 年氫能產業扶持計劃，扶持深圳市高溫燃料電池工程研究中心、深圳市固體氧化物電池關鍵部件設計與制造工程研究中心、高溫蒸汽電解高效制氫關鍵技術與實驗室建設、全國產 PEM 電解堆產業化等 4 個項目，項目總投資 8920 萬元，總資助資金 2500萬元。8 月 深 圳 市 加 快打 造“新 一 代世 界 一 流 汽 車城”三年行動計劃（2023-2025年）由市工信局發布，發展目標提出拓展新能源汽車示范應用場景，推動氫燃料電池、替代燃料等技術及產品商業化，爭創公共領域車輛全面電動化先行區試點城市，

109、試行車輛統一設計運營服務標準。10 月深圳市碳達峰實施方案由市人民政府發布，提出在綠色能源低碳轉型行動中，將大力推動天然氣加氫發電，并積極推進氫能在交通運輸、分布式發電、前沿新興及交叉領域的應用；在交通運輸碳達峰行動中，將推進氫能交通試點、開展氫燃料電池船舶應用及規劃布局加氫設施，并持續推進氫能產業的科技賦能、技術攻關及示范應用，以產業集群持續培育發展氫能經濟。5511 月深圳市促進新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展的若干措施由市工信局、市發改委、市科創委、市財政局、市交通運輸局、市商務局、市市場監督管理局、市地方金融監督管理局發布，提出搶抓汽車綠色化、數字化、無人化、平臺化產業重構機遇，

110、推動汽車產業高質量發展。加速先進電池材料、電池結構優化、固態電池、燃料電池等新一代電池技術應用落地；選取充電樁、動力電池等鏈條龍頭企業率先開展碳足跡核算應用，支持產業鏈企業綠色化升級轉型；對符合條件的氫燃料電池汽車按照廣東省獎補政策予以購置補貼和車輛運營補貼支持。支持綜合能源補給站（氫、油、電）、換電站及多功能智能桿建設，對符合建設條件的項目予以支持。制定出臺加氫站管理辦法，對建成并投入使用且日加氫能力 500 公斤及以上的加氫站，按照相關政策予以支持。2023 年氫能產業相關政策匯總57本報告由深圳市氫能與燃料電池協會組織編寫，圍繞 2023 年深圳市產業政策、行業發展、企業布局、技術及產業

111、化進展進行梳理。在國家、地方相繼出臺氫能與燃料電池產業推動政策、多地市場氛圍日趨熱烈的大背景下，作為全國科技創新、低碳發展、新能源汽車推廣的先鋒地區，深圳依靠其良好的產業發展基礎，從2017年全市不足20家，發展到2023年近200家產業鏈相關企業和機構扎根深圳，并已逐步完善、完整、強化了制氫、儲氫、加氫、燃料電池核心材料與關鍵零部件、電堆、系統集成、以及多元下游應用的全鏈條建設。由于政策審批協調難度較大、扶持政策存在不確定性、產業鏈領域跨度大、整體市場環境欠佳、氫氣供應鏈未完善、規?；俺杀酒?、人才缺口等多種影響因素疊加，氫能與燃料電池行業的產業化、商業化進程未及預期，但隨著國家對氫能產業

112、發展的定位與底層邏輯愈發清晰，并在技術突破、產業化發展中不斷積累經驗，整體發展趨勢向好，并逐步進入應用落地多元化、產業發展提速階段?？傮w來看，目前深圳市由燃料電池電堆、系統、制氫相關企業牽頭，積極開展本地產業鏈協同合作，依靠核心技術突破，產業化經驗積累，積極推動深圳示范項目落地，同步推進開拓外地市場，取得較好成績。結合國家對氫能產業發展的定位與發展路徑，深圳如何依托燃料電池汽車示范群政策，借鑒發展領先地區經驗，發揮自身產業特點，利用好其在新能源汽車推廣、良好市場氛圍以及企業創新能力的基礎，聚焦技術突破與產業鏈建設，選取優勢應用場景，審慎提供關鍵環節所需的政策和資金扶持，高效協同大灣區跨區域、產

113、業鏈上下游的合作，來打造具有深圳特色的產業發展路徑，將成為我市氫能與燃料電池產業發展長久的核心議題。感謝中國氫能聯盟、佛山環境與能源研究院、中關村氫能與燃料電池技術創新產業聯盟、深圳市標準技術研究院等機構單位以及區域性行業組織、合作伙伴提供的協助，在此不一一列舉，同時感謝協會會員單位對協會工作的長期支持，以及對報告內部分項目、數據的提供和補充。本報告涉及的信息主要來源于官方政策、公開發布信息、合作單位提供素材、協會調研結果等，由于統計口徑和時效性，可能出現信息錯誤或偏差，歡迎指正與提出建議。結束語59深圳市氫能與燃料電池協會簡介深圳市氫能與燃料電池協會（以下簡稱“協會”）于 2017 年，由深

114、圳發展和改革委員會發起成立，是國內首個關注氫能與燃料電池在深圳開發、創新、利用的地方性社會團體，旨在通過氫能與燃料電池的推廣應用，推動深圳乃至全國氫能產業發展、創新低碳轉型與碳達峰碳中和目標的實現。協會主要工作包括但不限于搭建專業合作交流平臺、開展政策研究與產業調研、組織行業研討、對接國內外合作網絡、舉辦論壇展會與科普教育，以促進氫能與燃料電池產業政策體系、標準體系的建立與完善，提升公眾對氫能與燃料電池技術的認知，積極推動地方、區域間政府、企業、機構團體協同合作，更好地支持和推動產業的發展。協會現有超過 100 家本地會員單位和 30 家國內外合作機構和單位，涵蓋氫能與燃料電池全產業鏈上下游，包括氫氣制備、儲運、加氫站建設、燃料電池關鍵材料、燃料電池電堆與系統、關鍵零部件、裝備制造、下游應用產品、運營、投融資機構等。協會秉承腳踏實地為深圳政府、產業、企業服務的宗旨，積極把握深圳社會主義先行示范區和氫能產業發展的重大窗口期，發揮紐帶作用，協助深圳發揮其在政策驅動、科技創新、金融市場、產業支撐、人才集聚等方面的突出優勢，與高校、科研機構、企業等單位協力合作，著力加強核心技術攻關，持續創新開拓應用示范場景，共同推進國家燃料電池汽車示范應用，加快構建安全穩定、智慧高效、清潔低碳的能源體系，助力深圳實現碳達峰碳中和目標，探索可復制、可推廣的超大型城市可持續發展路徑。