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1、 0 深圳市智能網聯新能源深圳市智能網聯新能源 汽車汽車產業研究報告產業研究報告（2023 年）年）北京理工大學深圳汽車研究院北京理工大學深圳汽車研究院 2023 年年 6 月月 1 指導委員會指導委員會 丁榮軍 中國工程院院士、中國中車首席科學家 李 駿 中國工程院院士、中國汽車工程學會理事長 吳 鋒 中國工程院院士、北京理工大學教授 夏長亮 中國工程院院士、天津工業大學校長 孫逢春 中國工程院院士、北京理工大學深圳汽車研究院院長 （兼編制委員會主任）嚴新平 中國工程院院士、武漢理工大學首席教授 王云鵬 中國工程院院士、北京航空航天大學校長 李克強 中國工程院院士、清華大學教授 編制委員會編

2、制委員會 孫逢春 中國工程院院士、北京理工大學深圳汽車研究院院長 王文偉 北京理工大學深圳汽車研究院執行院長 李開國 中國汽車工程研究院股份有限公司專家 廉玉波 比亞迪汽車總工程師、汽車工程研究院院長 張曉春 全國工程勘察設計大師、深圳市智慧城市科技發展集團有限公司董事長 周劍明 中國聯合網絡通信有限公司深圳市分公司黨委書記、總經理 姚明德 中國農業銀行股份有限公司深圳市分行黨委書記、行長 劉蘇華 深圳市高新投集團有限公司黨委書記、董事長 林 濤 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司董事長 羅瑞發 深圳市金溢科技股份有限公司董事長 邱純潮 深圳市速騰聚創科技有限公司聯合創始人兼執行總裁

3、李寶華 清華大學深圳國際研究生院教授 宋 征 騰訊智慧交通事業部智能網聯與城市交通全國總經理 盛 凱 華為廣東深圳政企業務部總經理 2 編制單位編制單位 北京理工大學深圳汽車研究院 中汽院（深圳）科技有限公司 比亞迪股份有限公司 深圳市智慧城市科技發展集團有限公司 中國聯合網絡通信有限公司深圳市分公司 中國農業銀行股份有限公司深圳市分行 深圳市高新投集團有限公司 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 深圳市金溢科技股份有限公司 深圳市速騰聚創科技有限公司 清華大學深圳國際研究生院 騰訊科技（深圳）有限公司 華為技術有限公司 編寫專家編寫專家 孫超（北理深汽院）、楊曉光（北理深汽院）、王銳

4、（中國汽研）、鐘益林（比亞迪）、劉堅堅（比亞迪）、孫超（深城交）、趙曉宇（聯通智網科技）、梁志明（中國聯通）、劉武（中國農行）、李金昊（高新投）、蔡福春（金溢科技）、王瀟（速騰聚創）、趙延寧（騰訊）、王健翔（華為）執筆人執筆人 宋士佳、江嵐青、陸璐、陳曉慧、翟華、宋航、高峰 3 一、智能網聯新能源汽車綜述.1（一）定義.1 1.新能源汽車.1 2.智能網聯汽車.2 3.智慧交通.3（二）關系.3 1.智能網聯汽車與新能源汽車.3 2.汽車智能化與網聯化.4 3.智能汽車與智能網聯汽車.4 4.單車智能與協同智能.4 5.智能網聯汽車與智慧交通.5（三）產業鏈結構.5（四）智能網聯新能源汽車發展

5、趨勢.8 二、國內外智能網聯新能源汽車產業發展概況.12（一）全球主要國家智能網聯新能源汽車產業發展概況.12 1.政策環境.13 1.1美國.13 1.2歐洲.14 1.3日韓.15 1.4中國.16 2.產業現狀.17 2.1美國.17 2.2歐洲.19 2.3日韓.21 2.4中國.23 4 （二）國內主要城市智能網聯新能源汽車產業發展概況.25 1.政策環境.27 1.1北京.27 1.2廣州.28 1.3上海.29 2.產業現狀.30 2.1北京.30 2.2廣州.31 2.3上海.33 三、深圳市智能網聯新能源汽車產業發展情況.35（一）深圳市智能網聯新能源汽車發展態勢.35 1.

6、政策環境.35 2.產業動態.38（二）深圳市智能網聯新能源汽車產業鏈梳理.41 1.重點領域產業鏈圖譜.42 1.1整車.42 1.2動力電池.44 1.3車載電源.48 1.4電驅系統.51 1.5感知傳感器.54 1.6高精地圖.58 1.7計算平臺.60 1.8操作系統.63 1.9線控底盤.66 1.10通信系統.69 1.11 智能座艙.72 1.12自動駕駛.75 5 1.13智慧交通與車路協同.78 1.14出行與服務.81 1.15測試設備與服務.84 1.16研發機構與公共服務平臺.87 2.產業鏈分析.89 四、深圳市各區智能網聯新能源汽車產業發展.92（一）各區智能網聯

7、新能源汽車產業一覽表.92（二）各區智能網聯新能源汽車產業發展情況.94 1.坪山區.94 2.南山區.96 3.深汕特別合作區.98 4.福田區.99 5.龍崗區.100 6.寶安區.102 7.龍華區.104 8.羅湖區.105 9.光明區.107 10.鹽田區.108 11.大鵬新區.109 五、深圳市智能網聯新能源汽車產業未來圖景.111（一）深圳市智能網聯新能源汽車產業綜合分析.111（二）深圳市智能網聯新能源汽車產業發展展望.113 2 0 1 一、智能網聯新能源汽車綜述一、智能網聯新能源汽車綜述（一）定義（一）定義 1.新能源汽車新能源汽車 新能源汽車是指采用新型動力系統，完全或

8、者主要依靠新型能源驅動的汽車，包括純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車和燃料電池汽車等1。(a)純電動汽車 1 工信部，新能源汽車生產企業及產品準入管理規定，2020 純電動汽車是指完全由可充電電池提供動力源的汽車，噪音小、結構簡單、舒適性高、綜合碳排放低，核心技術包括動力電池、電驅系統、電控系統等，其結構如圖 1-1(a)所示?；旌蟿恿ζ囀侵赣蓛蓚€或多個能單獨或同時工作的動力系統組成的汽車，分為串聯式混合動力、并聯式混合動力、混聯式混合動力，其結構如圖 1-1(b)所示。增程式電動汽車本質上是一種串聯式混合動力電動汽車，基于純電動汽車動力傳動系統基礎，增加一個增程器，拓展續航里程。燃

9、料電池汽車是以燃料電池系統作為動力源或主動力源，將燃料的化學能直接轉化為電能的汽車，具有高效、清潔、零污染等優點，主要有氫燃料電池汽車（其結構如圖 1-1(c)所示）、甲醇燃料電池汽車等。2 (b)插電式混合動力汽車 (c)氫燃料電池汽車 圖 1-1 純電動汽車、插電式混合動力汽車、氫燃料電池汽車結構2 2.智能網聯汽車智能網聯汽車 智能網聯汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與“X”（代指車、路、行人及互聯網等）智能信息交換、共享，具備復雜環境感知、智能決策、協同控制等功能，可實現“安全、高效、舒適、節能”行駛，并最終可實現替代人來操作的新一代

10、汽車3。2 https:/afdc.energy.gov/vehicles/how-do-hybrid-electric-cars-work 3 中國汽車工程學會節能與新能源汽車技術路線圖 2.0M 北京:機械工業出版社，2020 3 3.智慧交通智慧交通 智慧交通是指在交通領域中綜合運用人工智能、自動控制、云計算、新一代信息與通信等技術，通過交通信息的匯集、傳輸、處理、應用，對交通管理、交通運輸、公眾出行等交通領域的各個方面進行科學管控，使交通系統具備感知、互聯、分析、預測、控制等能力，以充分保障交通安全、發揮交通基礎設施效能、提升交通系統運行效率和管理水平，為綠色、通暢的公眾出行和可持續的

11、經濟發展服務。（二）關系（二）關系 1.智能網聯汽車與新能源汽車智能網聯汽車與新能源汽車 在新能源汽車產業快速發展過程中，網聯化和智能化的特征逐漸凸顯，2016 年節能與新能源汽車技術路線圖1.0首次提出網聯化和智能化分級，隨后演化出智能網聯汽車的概念，形成當前智能網聯汽車產業與新能源汽車產業交叉融合、螺旋支撐的協同發展新局面。新能源汽車具 智能汽車是汽車電子信息化、智能化、網聯化的現代高科技產物，是集環境感知、決策規劃、控制執行于一體的移動信息處理平臺和現代運載工具。自動駕駛是依靠人工智能、視覺計算、雷達和定位等系統協同合作，以自動的方式持續、安全、有效地執行部分或全部駕駛任務的前沿技術，分

12、為 L0 級至 L5 級。車聯網是以車內網、車際網和車云網為基礎，依據特定的通信協議和數據傳輸標準，通過車與“X”的互聯互通，實現車輛和交通管理的智能，并為駕駛者提供動態信息服務的一種網絡。4 有電力驅動、電子控制、底盤靈活等特點，是智能汽車的最佳載體。智能網聯汽車在智能駕駛、電子電氣架構等領域技術的進步，促進新能源汽車“三電”（電池、電機、電控）技術突破、續航里程提升、整車架構設計更加合理，推動新能源汽車產業高質量發展。2.汽車智能化與網聯化汽車智能化與網聯化 汽車網聯化是實現智能化功能拓展的聯接手段，是單車智能向多體協同智能演進的必要途徑。汽車智能化指綜合運用現代通信與網絡、電子信息、人工

13、智能等先進技術，實現汽車動力智能、底盤智能、座艙智能、駕駛智能、生產智能、檢測智能等，動力智能又包括動力系統運維與監管智能、能源補給智能等。汽車網聯化指綜合運用 LTE、5G、以太網等先進的信息通信技術，實現汽車與智能路側設施、其他智能汽車、云端等之間互聯互通、信息共享、業務協同，最終實現車輛智能控制與動態信息服務，服務智慧交通體系。3.智能汽車與智能網聯汽車智能汽車與智能網聯汽車 智能網聯汽車區別于其他智能汽車的最大不同在于其網聯協作性。以車聯網為技術基礎，智能網聯汽車借助與路側環境感知設施及交通參與者的互聯互通，可以實現交通狀況動態感知，助力智慧交通系統全局監管與車輛調控，提升交通運行效率

14、，保障出行安全。4.單車智能與協同智能單車智能與協同智能 汽車自動駕駛技術現階段分為單車智能與協同智能兩 5 種。雖然兩者技術布局有所差異，全球主要地區發展重點各有不同，但最終都是為了實現汽車的高等級自動駕駛。其中，單車智能是以車載智能化傳感、計算與控制等裝置為主實現車輛智能，而協同智能更加側重在車車協同、車路協同、車云協同的網聯化環境中實現智能。協同智能主要以實現車輛及交通環境的協同感知、協同決策、協同規劃和控制為目標。5.智能網聯汽車與智能網聯汽車與智慧交通智慧交通 智慧交通與智能網聯汽車在現階段關系最為緊密之處體現如下：一方面，智能網聯汽車是智慧交通的主體要素、服務對象、信息樞紐。智能網

15、聯汽車通過車聯網或移動通信網絡實時上傳及下載交通事故信息、交通擁擠路段、便捷暢通路徑等信息，提升交通運輸服務效率。同時，智能網聯汽車讓智慧交通具備移動感知和信息交互與協作的能力，它既是信息樞紐，還是實現智慧決策的管控核心。另一方面，智慧交通是智能網聯汽車的信息平臺、監管系統、基礎設施。智慧交通基礎設施是智能網聯汽車與環境信息交互的平臺，更是管理方式優化、運營效率提升的宏觀體現。智慧交通基礎設施環境中，智能網聯汽車利用自身傳感器，連同路側設備一同采集實時數據輔助汽車駕駛，實現車輛高效和安全行駛；同時提高交通管理水平、提升服務體驗。（三）產業鏈結構（三）產業鏈結構 隨著智能網聯新能源汽車產業加速發

16、展，市場規?？?6 速增長，產業鏈形態逐漸清晰。如圖 1-2 所示，上游提供關鍵原材料生產與零部件加工，中游實現整車集成，下游提供應用與服務，基礎設施是產業鏈完整運作的重要支撐。其中，動力電池系統是智能網聯新能源汽車的“心臟”，即整車能量來源，直接影響著整車續航里程、車輛安全等核心指標；感知系統及車聯網系統是“眼”和“耳”，精準獲取車輛及周圍環境信息，支撐汽車決策規劃；車載通信系統是“神經網”，為各系統實時可靠地傳輸數據信號；車載計算平臺是“大腦”，綜合運用環境感知信息做出正確判斷、完成路徑規劃、行為決策和發出控制指令；軟件算法是智能汽車的靈魂，是實現汽車智能控制、提升駕駛與乘坐體驗的關鍵；底

17、盤系統是“手”和“腳”，根據控制指令，通過驅動系統、制動系統和轉向系統實現汽車姿態控制，確保車輛按照目標軌跡準確穩定行駛；車身是“骨架”，形成了對駕乘人員的重要防護；智能座艙集成了智能化和網聯化軟硬件技術，是智能汽車為駕乘人員提供的第三生活空間；基礎設施是“環境支撐”，為智能網聯新能源汽車正常運行提供保障，包括充/換電系統、加氫站、路側設備、通信系統、云端服務設備等，支撐汽車能量補給、信息交互和智慧運行。7 圖 1-2 智能網聯新能源汽車產業鏈結構圖 8（四四）智能網聯新能源汽車）智能網聯新能源汽車發展趨勢發展趨勢 1.低碳化歷史使命與高度市場化接受度造就了新能源汽低碳化歷史使命與高度市場化接

18、受度造就了新能源汽車不可逆轉趨勢車不可逆轉趨勢 汽車產業低碳轉型是全球共識，新能源汽車產業增長快速。2022 年，全球新能源汽車銷量再創新高，達 1082 萬輛，同比增長 60.3%，如圖 1-3 所示。我國新能源汽車市場認可度也大幅增長，引領全球市場，銷量連續 8 年全球第一4。2022年全國新能源乘用車零售銷量524.7萬臺，同比增速79.6%，如圖 1-4 所示。經過十余年的產業培育，消費者對新能源汽車的認可度逐步提升，市場滲透率由0躍升到2022年 25.9%。圖 1-3 2013-2022 年全球新能源汽車銷量（數據來源：EV-Volumes，Global EV Sales for

19、2022）4 中國政府網，我國新能源汽車產銷連續 8 年全球第一，2023 21325479126208228324675108268.0%52.4%68.8%46.3%59.5%65.1%9.6%42.1%108.3%60.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0200400600800100012002013201420152016201720182019202020212022銷量（萬輛）銷量（萬輛）增長率增長率 9 圖 1-4 2011-2022 年中國新能源乘用車零售銷量（數據來源：2022年新能源乘用車市場白皮書）汽車產業低碳化趨勢不可逆轉。各

20、國通過法規引導、補貼和投資等方式不斷加大汽車產業電動化轉型力度。歐洲議會批準 2035 年開始，在歐盟境內停售新的燃油車和混合動力汽車，并加大對清潔能源汽車和基礎設施建設的投資額度；日本宣布到 2035年實現 100%新能源汽車滲透率目標。奔馳集團宣布實施“電動為先”向“全面電動”全球電動化戰略，并在 2022-2026 年投資 600 億歐元用于電氣化、數字化和自動駕駛的發展；奧迪計劃 2026 年起面向全球發布的全新車型將全面實現純電動。2.技術創新和生態建設技術創新和生態建設的的交叉演進與多元探索實現智能交叉演進與多元探索實現智能網聯汽車中國領跑網聯汽車中國領跑 新一輪技術創新引領智能網

21、聯新能源汽車產業生態重構，生態重構進一步推動技術創新。在新一輪科技革命的推動下，汽車電子電氣架構、關鍵零部件、線控底盤、智0.20.614.618.131.755.293.291.9114292.1524.70.0%0.0%0.1%0.3%0.9%1.3%2.4%4.3%4.4%5.8%14.0%25.9%-100.0%-50.0%0.0%-100100300500700201120122013201420152016201720182019202020212022銷量（萬輛）銷量（萬輛）新能源汽車市場滲透率新能源汽車市場滲透率 10 能駕駛、車載以太網等技術快速迭代，推動汽車由機械化驅動向數

22、字化驅動演變。大批互聯網、信息通信等科技公司涌入汽車產業，推動產品由傳統軟硬件集成式開發模式向軟硬件單獨開發模式轉變、鏈式產業鏈結構橫向拓展、技術跨學科交叉創新應用、科技人才跨行業橫向流動、法規政策及制度體系創新實施等，逐漸演變為網狀立體式新型產業生態體系。在先導區、示范區、商業試點等多元化探索中找到適合中國的發展模式。我國先后在上海、京冀、廣深等 20 多個地區建設智能網聯汽車相關領域示范區，探索智能網聯汽車技術方案、建設測試場景、開展測試服務；在江蘇無錫、天津西青、湖南長沙、重慶兩江新區、湖北襄陽、浙江德清、廣西柳州建立7個國家級車聯網先導區，從C-V2X網絡部署、應用場景探索、交通設施車

23、聯網功能改造和核心系統能力提升、“地理信息+車聯網”跨界融合發展、車聯網規?；疃葢玫确矫嫒轿惶剿髦悄芫W聯新能源汽車商業化路徑，探索中國式發展模式。3.“數字化“數字化+AI”新時代將深刻推動智能網聯新能源汽”新時代將深刻推動智能網聯新能源汽車生產力層級變革車生產力層級變革 智能網聯新能源汽車是實現汽車產業智能數字化升級的核心載體。以物聯網、大數據、云計算、人工智能等為代表的數字技術與汽車產業深度融合，將數字化基因全方位融入汽車產業，通過研發過程、研發知識、研發工具等數字化，實現軟件、硬件深度耦合開發，通過網聯、AI 等 11 技術，實現生產排期優化、物流管理、能耗管理、安全管理、質量檢測

24、等制造環節數字化以及銷售與服務環節的數字化，賦能汽車從設計、研發、測試、生產、產品、服務等全產業鏈數字化，實現智能網聯新能源汽車全生命周期數字化監管與服務。以 ChatGPT 為代表的人工智能浪潮也將加速汽車多樣化智能的演變進程。汽車已成為繼家庭和辦公地點后的第三生活空間，未來車內的沉浸式體驗需求將遠超駕駛體驗，人機交互的性能將成為用戶購車、用車的關鍵考量。目前中國市場座艙智能配置的新車滲透率約為48.8%，到2025年預計可超過 75%5。人工智能多模態大模型，其強大的人類語言理解與生成能力，可實現人與計算機之間的高效溝通，有力支撐實現汽車的智能服務功能。5 IHS Markit，智能座艙市

25、場與技術發展趨勢研究，2021 1 12 二、國內外智能網聯新能源汽車產業發展概況二、國內外智能網聯新能源汽車產業發展概況（一）全球主要國家智能網聯新能源汽車產業發展概（一）全球主要國家智能網聯新能源汽車產業發展概況況 當前，全球汽車產業正加速向電動化、智能化、網聯化、綠色化發展，智能網聯新能源汽車已成為各國爭相發力的戰略制高點。主要發達國家和地區紛紛從戰略規劃、政策法規、技術創新、示范應用及市場推廣等方面深入推進產業發展。全球全球多國加強智能網聯新能源汽車的戰略謀劃，強化多國加強智能網聯新能源汽車的戰略謀劃，強化政策支持。政策支持。美國、歐洲、日韓、中國等多個國家圍繞補貼激勵政策、自動駕駛法

26、律法規、開放道路測試規范等出臺了百余項國家及地方級政策。加拿大、德國、法國、挪威、瑞典、英國等紛紛調整新能源汽車相關補貼及減稅標準。德國、日本已出臺允許 L3 級自動駕駛汽車上路的法規。全球全球多國多國加快推進自動駕駛加快推進自動駕駛及車路協同及車路協同的商業化步伐。的商業化步伐。2022 年是自動駕駛的商業化元年，L2 輔助駕駛已實現規?；慨a，2022 年上半年，美國 L2 輔助駕駛滲透率為 46.5%6，中國同期數據為 32.4%7。奔馳 S 級和 EQS、蔚來 ET7、極狐阿爾法 S HI 版等多款車搭載了高算力計算平臺、激光雷達、多個環視和感知攝像頭等面向 L3 級以上自動駕駛硬件。

27、GM Cruise、Waymo、小馬智行等已開展自動駕駛出租車商業化運營。2022 年，全球聯網汽車滲透率超過 50%，其中，德國 84.35%、美國 76.6%、法國 71.8%，英國 69.3%，韓國 6 Counterpoint，美國自動駕駛車輛追蹤器研究，2022 7 工信部，2022 世界智能網聯汽車大會，2022 13 59.2%，中國 45.4%8。得益于信息通信、邊緣計算、云計算等技術的發展和應用，車路協同技術快速發展，C-V2X 已得到中、美、歐等全球主要汽車大國認可，逐漸成為全球車聯網通信標準。同時，多個國家針對車路協同感知規劃了大量的應用場景，不斷提升智慧道路覆蓋率、智能

28、終端滲透率。各國整車及零部件品牌加速全球化布局各國整車及零部件品牌加速全球化布局，智能網聯賽，智能網聯賽道競爭加速。道競爭加速。在智能網聯新能源汽車領域，無論是海內外科技巨頭還是汽車零部件供應商、整車廠商都在通過加快國際產能布局、海外投資建廠、品牌收購、合資合作的方式搶占全球市場。如特斯拉、寶馬、奔馳、比亞迪等紛紛調整全球工廠布局，同時加強與動力電池、智能駕駛零部件企業等的緊密合作。軟件定義、數據驅動、智慧出行的時代已到來，無人駕駛和智能座艙技術成為競爭焦點。隨著行業競爭日益激烈，掌握核心前沿技術，打造自主可控的產業鏈將是在新的競爭賽道中制勝的關鍵。下文以美國、歐洲、日韓及中國為典型代表，分析

29、其政策及產業發展情況。1.政策環境政策環境 1.1 美國美國 美國將發展美國將發展自動駕駛自動駕駛作為智能交通系統的一項重點工作為智能交通系統的一項重點工作內容作內容。美國已初步建立領先全球的戰略規劃及法律法規，該體系具有三大特點：保障安全、鼓勵創新及減少管制，8 Counterpoint,Connected Car Sales Grew 12%YoY in 2022 With Volkswagen Group in Lead,2023 14 如圖 2-1 所示。戰略規劃方面，美國形成了持續性的產業發展頂層布局：2010-2025 年，每五年發布一次智能交通系統戰略計劃，依托于 ITS（Int

30、elligent Traffic System，智能交通系統），大力發展自動駕駛技術及應用；2016-2020 年，連續發布自動駕駛汽車（1.0-4.0），為自動駕駛安全部署提供了政策監管框架。法律法規方面，美國已有 30 余個州頒布自動駕駛相關法律和行政命令。2023 年，美國自動駕駛行業協會發布自動駕駛政策框架，旨在從政策法規層面破除自動駕駛行業發展障礙，以實現美國自動駕駛技術全面部署。圖 2-1 近年美國智能網聯新能源汽車主要政策 1.2 歐洲歐洲 歐盟持續完善網聯式自動駕駛及電動汽車的歐盟持續完善網聯式自動駕駛及電動汽車的發展戰略發展戰略體系及體系及技術路線圖。技術路線圖。歐盟高度重視

31、自動駕駛的發展，加速電氣化改造，發展多式聯運綜合交通網絡，如圖 2-2 所示。15 戰略規劃方面，自 2015 年以來，歐盟道路交通研究咨詢委員會（ERTRAC）持續對自動駕駛路線圖進行更新。2021 年，發 布 Connected,Cooperative and Automated Mobility Roadmap（征求意見稿），推動歐洲互聯、協作和自動駕駛交通的長期發展。歐盟明確到 2035 年境內禁止銷售非零碳排放的新燃油車。法律法規方面，英國、德國、法國陸續制定自動駕駛相關法律，為自動駕駛汽車部署建立監管框架，明確責任分擔及倫理準則。圖 2-2近年歐洲智能網聯新能源汽車主要政策 1.3

32、 日日韓韓 日日韓加速新能源汽車轉型，重點韓加速新能源汽車轉型，重點推動推動自動駕駛自動駕駛與智能與智能交通、智能社會的融合交通、智能社會的融合。由于地理位置和人口密度等原因，日韓的交通問題突出，為此，日韓在加速電動化轉型的同時，側重發展汽車與交通的融合，如圖 2-3 所示。16 戰略規劃方面，2020 年，日本發布實現自動駕駛的相關報告和方案 4.0，提出到 2025 年將只需遠程監控的無人自動駕駛服務擴大到全國 40 個區域范圍。2021 年，韓國發布新能源汽車發展規劃（20212025），包括擴大新能源汽車普及、完善充電設施、確保價格競爭力、擴大出口、推進技術創新，實現到 2030年汽車

33、碳減排 24%。法律法規方面，日本出臺了對 L3、L4 級自動駕駛上路的規定，韓國出臺了 L3 級自動駕駛的安全標準及商用化標準。圖 2-3 近年日韓智能網聯新能源汽車主要政策 1.4 中國中國 我國從頂層設計、行業規劃、基礎支撐等方面我國從頂層設計、行業規劃、基礎支撐等方面構建了構建了完善的完善的智能網聯新能源汽車智能網聯新能源汽車政策體系政策體系，如圖 2-4 所示。戰略規劃方面，2020 年，國務院印發新能源汽車產業發展規劃（20212035 年），指出到 2025 年新能源汽車 17 滲透率達20%，推動高質量可持續發展，加快建設汽車強國。發改委等 11 個部門印發智能汽車創新發展戰略

34、，提出到2025 年實現有條件自動駕駛的智能汽車實現規?；a。法律法規方面，2022 年，深圳發布深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例，我國首部關于智能網聯汽車管理的法規誕生，針對智能網聯汽車的準入登記、上路行駛、事故責任認定等事項作出具體規定。圖 2-4 近年中國智能網聯新能源汽車主要政策 2.產業現狀產業現狀 2.1 美國美國 美國憑借信息技術優勢，以智能芯片、操作系統和車美國憑借信息技術優勢，以智能芯片、操作系統和車聯網為突破口，聯網為突破口，成為自動駕駛成為自動駕駛技術技術的領跑者。的領跑者。美國全面布局自動駕駛各關鍵領域，其在智能控制、芯片、整車制造等方面處于優勢地位，產業上、中、下游

35、實力均衡。產業規模方面，2022 年，美國新能源汽車銷量達到 18 99.2 萬輛，同比增長 52%，新能源汽車滲透率達到 6.9%9。同時，美國加快了 C-V2X 車聯網落地應用進程，在佐治亞州、密歇根州科羅拉多州等多個地區開展了大規模 C-V2X測試。產業鏈集聚方面，美國主機廠和科技公司在智能網聯新能源汽車上積極投入，已逐漸構建完整的產業鏈，如圖2-5 所示。圖 2-5 美國智能網聯新能源汽車產業鏈主要供應商 整車方面，特斯拉（Tesla）作為一家全球知名的電動汽車制造商，自主研發的高集成、高安全的三電系統具有突出技術優勢。Tesla 是全球唯一實現了自動駕駛領域全方位自研自產的車企，在數

36、據、算法、算力等層面打造了一 9 華爾街見聞，2022 年中美歐電動車格局演變：銷量、增速、滲透率全面角逐下的新能源時代|見智研究，2023 19 套包含感知、管控、執行在內的自動駕駛軟硬件架構，Tesla 的 ADAS 系統是已量產的自動駕駛車型中功能最全、使用場景最廣的。自動駕駛方面，Waymo、Tesla、Uber、Cruise等公司在積極推進自動駕駛技術的研發。其中，Waymo 完全無人自動駕駛車輛公路安全行駛里程達 100萬英里，其中 33%是在限速 36-45 英里/小時的公路上10。芯片方面，美國在全球半導體市場中占據約50%的市場份額11，擁有英特爾、高通、英偉達等世界知名芯片

37、企業。操作系統內核的Linux、Android全球市場占有率約為40%。2.2 歐洲歐洲 歐洲憑借世界領先的汽車工業基礎，傳統汽車和零部歐洲憑借世界領先的汽車工業基礎，傳統汽車和零部件巨頭加速轉型，件巨頭加速轉型，加大電氣化及智能化轉型力度。加大電氣化及智能化轉型力度。在軟件開發、計算平臺、技術測試、自動代客泊車示范應用方面取得突出進展。產業規模方面，2022 年，歐洲新能源汽車銷量為260.24 萬輛，同比增長 14.5%，滲透率達到 28%12，其中挪威新能源汽車滲透率高達 79.3%13。產業鏈集聚方面，歐洲在融資規模和體量上總體稍落后于中美，但創新活力及發展潛力不容忽視，涌現了AIMo

38、tive、FiveAI、NavyaAmber 等初創科技公司，如圖 2-6所示。10 The Register,Waymo robo taxis rack up a million miles without killing anyone,2023 11 Statista,Semiconductor companies market revenue share worldwide 2008-2022,2023 12 Clean Techinica,2023 13 挪威公路聯合會，2023 20 圖 2-6 歐洲智能網聯新能源汽車產業鏈主要供應商 整車方面，歐洲作為傳統汽車的發源地，具有寶馬、奔

39、馳、奧迪、大眾、沃爾沃等全球知名品牌，隨著歐盟碳排升級，車企紛紛向“全面電動”加速轉型。自動駕駛方面，歐洲稍落后于中美。歐洲車企相繼布局 L3 級自動駕駛的商業化，奔馳搭載自動駕駛系統 Drive Pilot 的新車，可在高速公路（交通擁堵的情況下），以最高60公里/小時的速度實現 L3有條件自動駕駛，無法自主變道。芯片方面，歐洲擁有全球領先的半導體公司，包括英飛凌、恩智浦、意法半導體等。操作系統方面，BlackBerry QNX 全球裝載量超過 2.15 億輛汽車14。德國博世作為全球汽車零部件巨頭，自動駕駛技術也 14 EE World,BlackBerry QNX 推出超可擴展、高性能計

40、算操作系統,2023 21 在世界上處于頂尖水平，其以 2552 件的申請量位列全球自動駕駛領域發明專利企業第三15。博世也是最早提出域控制器概念的企業之一。車聯網方面，歐盟采用協作式智能交通系統 C-ITS，該標準體系將 LTE-V2X 納入通信接入層技術之一。奧迪、大眾、寶馬、戴姆勒等車企陸續推出具備 C-V2X 功能的車型。2.3 日日韓韓 日日韓加速布局純電動和智能網聯汽車，加快追趕步伐。韓加速布局純電動和智能網聯汽車，加快追趕步伐。日本在混合動力及氫燃料電池汽車上具有明顯優勢，日韓在動力電池、電氣化等方面具有雄厚的技術實力，在純電動汽車領域發展相對緩慢。日韓基于良好的汽車電子產業基礎

41、穩步推進自動駕駛，加快了測試驗證及車型規劃的發展布局。產業規模方面，日韓新能源汽車市場一直在擴張，但速度較慢。2022 年日本新能源汽車銷量約為 5.9 萬輛，同比增長近 300%，滲透率為 1.7%16；韓國新能源汽車本土銷量44 萬輛，同比增長 26.8%，滲透率為 22.8%17。到 2030 年，日本 62%汽車將配備 L2 智能駕駛功能18。產業鏈集聚方面，日本布局智能網聯汽車領域的企業多為老牌汽車及零部件企業，初創企業較少，如圖 2-7 所示。15 證券時報，全球自動駕駛專利排名出爐：百度位列第一，專利申請量 3477 件，2022 16 蓋世汽車網，2022 年全球車市：中國穩居

42、第一，印度反超日本，2023 17 韓聯社，韓國 2022 年汽車出口額突破 500 億美元創新高，2023 18 電車匯，日本車企明年發布的車型將配備 L2 級智能駕駛技術，2021 22 圖 2-7日韓智能網聯新能源汽車產業鏈主要供應商 自動駕駛方面，本田 Legend 是全球首款 L3級自動駕駛商用車型，Legend 能夠實現脫手車道保持、車道變更、超車等功能，L3系統僅在 30公里/小時以下的高速公路擁堵場景激活，超過 50 公里/小時自動駕駛模式解除。日本持續探索試驗小型無人公交的運行落地，解決老齡化、中心城區道路擁堵問題。動力電池方面，日韓擁有LG、松下、SK On、三星SDI等全

43、球知名品牌，2022 年，韓國 LG、SK On、三星 SDI 全球市場占有率 23.7%；日本松下市場占有率 7.3%19，均有一定程度的下滑。全球知名汽車零部件供應商日本電裝積極布局自動駕 19 SNE Research，全球動力電池裝機量，2023 23 駛領域，其高性能激光雷達、空間信息服務電子控制單元（SIS ECU）、自動駕駛系統電子控制單元（ADS ECU）和擴展電子控制單元（ADX ECU）等產品在豐田 Mirai上應用。芯片方面，日本瑞薩是全球最大的微控制器（MCU）供應商，市場份額達到 19%20。2.4 中國中國 車路云一體化融合的智能網聯汽車進入了新的應用階車路云一體化

44、融合的智能網聯汽車進入了新的應用階段。段。得益于技術進步、需求增加、政策支持及新能源汽車的市場規模優勢，我國智能網聯新能源汽車得到了快速發展，整體處于全球并跑階段，但尚未形成絕對優勢。產業規模方面，2022 年，我國新能源汽車銷量 688.7 萬輛21，L2 級輔助駕駛乘用車新車市場滲透率超過 33.9%22，智能座艙滲透率超過50%23。我國 C-V2X車聯網逐步產業化落地，已有十幾家車企發布 C-V2X 量產車型。預計至 2025年智能網聯汽車產業規模將突破 5000 億，如圖 2-8 所示。產業鏈集聚方面，我國傳統車企、造車新勢力、信息通信等企業通過強強聯合、優勢互補，積極開展產業布局，

45、已形成較為完善的產業鏈。整體來看，我國在基礎設施、5G 通信、北斗導航、ICT 等領域形成技術優勢，但在電子電氣架構、大算力芯片、操作系統、ADAS 系統及高端裝備等領域的落后仍會影響產業安全可控，如圖 2-9 所示。我國整車品牌發展勢頭強勁，2022 年全球新能源汽車 20 惠譽，評級報告，2021 21 人民日報，我國新能源汽車產銷連續 8 年全球第一，2023 22 中國智能網聯汽車產業創新聯盟，2022 23 億歐智庫，2021 24 銷量 TOP 10 中，我國整車品牌占 6 席，其中比亞迪成為全球銷冠。比亞迪、蔚來、小鵬、廣汽、理想等具備 L2 級輔助駕駛功能的整車已步入量產。我國

46、自動駕駛企業在 Robotaxi、Robobus、物流、礦山、環衛、通勤等場景下展開了測試與示范應用，探索商業化路徑，如百度、小馬智行先后在北京特定場所提供 Robotaxi服務。目前，搭載 5G和 LTE-V2X等聯網終端的車輛已超過500 萬輛。我國智能網聯新能源汽車關鍵零部件逐步形成與國際并跑的趨勢，寧德時代動力電池連續六年全球銷量第一，北斗導航已成為全球第二大導航系統；禾賽科技、速騰聚創等企業的激光雷達產品已達到國際先進水平，市場占有率持續提升。圖 2-8 2021-2025 年中國智能網聯汽車產業規模預測（億元）（數據來源：汽車之家研究院，前瞻產業研究院）28853551416646

47、6353030100020003000400050006000202120222023E2024E2025E 25 圖 2-9 中國智能網聯新能源汽車產業鏈主要供應商（二）國內主要城市智能網聯新能源汽車產業發展概（二）國內主要城市智能網聯新能源汽車產業發展概況況 發展智能網聯新能源汽車是實現我國“雙碳”、交通強國、制造強國戰略目標的交叉點和支撐點。我國已初步建立智能網聯汽車發展的政策法規體系，目前已有 50 多個省市發布了智能網聯新能源汽車政策規劃，包括完善頂層規劃、鼓勵測試示范、建設智能設施、加強安全監管，為商業化運營提供依據。然而，現行的法律法規中對自動駕駛系統運行中可能發生的交通事故責任

48、認定、產品準入標準、數據網絡安全等問題并未完善。2022 年，我國已提前實現新能源汽車產業發展規劃（20212035 年）中的新能源汽車滲透率達 20%目標。新 26 能源汽車保有量達到 1310 萬輛，同比增長 67.13%24，廣東、浙江、上海新能源汽車保有量排名前三，如圖 2-10 所示。圖 2-10 各省市新能源汽車保有量 TOP20（萬輛）（數據來源：乘聯會）2022 年我國新能源汽車中 L2 級輔助駕駛技術搭載率達到 46%25。全國累計發放道路測試和示范應用牌照超過 2000張，開放測試道路超過 10000 公里，測試總里程超過 4000萬公里26，并布局了載人載物、無人清掃、末

49、端配送等多種場景，向無人化測試、商業化運行加速推進。中國汽車工程學會等聯合發布的研究報告對主要城市的智能網聯汽車產業發展進行評價，分為三個梯隊，如圖 2-11 所示。24 人民網，公安部發布 2022 年全國機動車和機動車駕駛人數據，2023 25國際汽車關鍵技術論壇，2023 26 中國（亦莊）智能網聯汽車科技周暨第十屆國際智能網聯汽車技術年會，2023 21.323.526.527.630.436.236.337.439.54143.643.754.571.283.690.697.999.8133.9199.8云南云南江西江西山西山西重慶重慶陜西陜西福建福建湖南湖南天津天津湖北湖北安徽安徽

50、廣西廣西河北河北四川四川北京北京河南河南山東山東江蘇江蘇上海上海浙江浙江廣東廣東 27 圖 2-11 2022 年城市智能網聯汽車產業發展評價指數（數據來源：城市智能網聯汽車產業發展綜合評價指數與 最佳實踐（2022 年）1.政策環境政策環境 1.1 北京北京 智能網聯汽車產業已成為北京重點發展的特色優勢之智能網聯汽車產業已成為北京重點發展的特色優勢之一一。北京市構建了適度超前的政策體系，如圖 2-12 所示，力爭建設成為具有全球競爭力的智能網聯汽車產業創新發展領先城市。2021年4月，北京市在高級別自動駕駛示范區的基礎上設立了北京市智能網聯汽車政策先行區，構建了“2+5+N”政策體系。依托兩

51、大頂層設計文件，從環境、速度、車型三維立體模型衍生形成五大類管理體系，匹配N項基礎支撐0102030405060708090100廈門廈門大連大連常州常州保定保定滄州滄州蕪湖蕪湖長春長春西安西安青島青島濟南濟南成都成都海南自貿區海南自貿區淄博淄博南京南京合肥合肥鄭州鄭州天津天津無錫無錫武漢武漢杭州杭州蘇州蘇州重慶重慶長沙長沙深圳深圳廣州廣州上海上海北京北京第一梯隊第一梯隊 第二梯隊第二梯隊 第三梯隊第三梯隊 28 措施，覆蓋智能網聯汽車道路測試、示范應用、商業運營服務等諸多階段，營造了“政策友好型”智能網聯汽車產業發展營商環境，為智能網聯汽車新產品、新技術和新模式的應用推廣提供有力支撐。圖 2

52、-12 近年北京市智能網聯新能源汽車主要政策 1.2 廣州廣州 廣州市廣州市積極探索智能網聯汽車政策創新，營造全國領積極探索智能網聯汽車政策創新，營造全國領先的寬松政策環境。先的寬松政策環境。廣州市采取全國最開放的政策許可方式推動智能網聯汽車產業的發展，如圖 2-13 所示，政策創新優勢凸顯，力爭將廣州市打造為全球知名“智車之城”。為支持廣州市智能網聯新能源汽車產業發展，廣州開拓了十個“全國首個”的領先探索，如在全國范圍內第一個批準 5G 遠程駕駛測試、第一個認可其他地區智能網聯汽車道路測試許可、第一個發放載客測試牌照、第一個批量開展Robotaxi技術驗證等。2021年7月，廣州率先啟動混行

53、試點政策，構建“1+1+N”混行試點下自動駕駛示范運營政策體系建設。29 圖 2-13 近年廣州市智能網聯新能源汽車主要政策 1.3 上海上海 上海將發展智能網聯上海將發展智能網聯新能源新能源汽車作為產業轉型升級的汽車作為產業轉型升級的戰略領航工程戰略領航工程。近年來，上海采取一系列舉措為智能網聯新能源汽車的測試、示范應用乃至商業運營營造良好生態，如圖 2-14 所示，力爭建設成為具有國際競爭力的智能網聯汽車創新中心和產業集聚高地。2022 年 11 月，上海發布我國首部針對無駕駛人智能網聯汽車創新應用的地方性法規上海市浦東新區促進無駕駛人智能網聯汽車創新應用規定，允許無駕駛人的智能網聯汽車開

54、展創新應用、智能網聯汽車進行市場化收費、無人駕駛裝備上路。上海市智能網聯汽車突破收費限制，從“示范應用”到“示范運營”，代表著高級別自動駕駛可進行商業落地的探索。30 圖 2-14 近年上海智能網聯新能源汽車主要政策 2.產業現狀產業現狀 2.1 北京北京 北京具有發展智能網聯新能源汽車的基礎和優勢，已北京具有發展智能網聯新能源汽車的基礎和優勢，已成為了智能網聯汽車技術高地。成為了智能網聯汽車技術高地。北京堅持網聯式自動駕駛技術路線，推動車端智能、路端智慧和出行革命，加速智能化網聯化轉型。產業規模方面，2022 年，北京市新能源汽車銷量 15.8萬輛，新能源汽車滲透率達 30.73%27，力爭

55、到 2025 年智能網聯汽車（L2 級以上）滲透率達到 80%。產業鏈集聚方面，北京市智能網聯新能源汽車發展主要由行業內的大型龍頭企業引領，例如百度、北汽集團、中科寒武紀、四維圖新等，正逐步形成千億級產業集群，如圖 2-15 所示。27 蓋世汽車網，2022 年城市新能源汽車銷量 TOP20，2023 31 圖 2-15 北京市智能網聯新能源汽車產業鏈 北京市具有完善的封閉測試場、開放測試道路及運行示范區逐級遞進的試驗和示范支撐環境。截至2023年5月，北京市高級別自動駕駛示范區支持 8 大類自動駕駛場景示范落地，部署自動駕駛車輛 612 臺，測試里程超過 1500 萬公里。北京不斷探索無人駕

56、駛的商業化運營模式，在經開區投入 30 輛主駕無人車輛，開展常態化收費服務。2.2 廣州廣州 廣州積極發展智能網聯汽車廣州積極發展智能網聯汽車，正在從，正在從“汽車高地汽車高地”發發展成為展成為“智車之城”“智車之城”。廣州是全國三大汽車生產基地之一，產量連續四年全國第一，在智能網聯新能源汽車轉型進程中，廣州市已形成一定的優勢。32 產業規模方面，截至 2022 年 12 月，廣州市新能源汽車產量達31.37萬輛，產值446.61億元，保有量54.41萬輛28。力爭到2024年，3級（含）以下級別自動駕駛新車裝配率超過 50%。產業鏈集聚方面，廣州已經具備較完善的產業鏈，如圖 2-16 所示，

57、既有廣汽、小鵬等整車龍頭企業，也擁有天賜高新材料、時代廣汽動力電池等新能源汽車關鍵零部件和材料企業，以及小馬智行、文遠知行等自動駕駛解決方案頭部企業，規模優勢和豐富的跨行業資源疊加。圖 2-16 廣州市智能網聯新能源汽車產業鏈 截至 2023 年 5 月，廣州累計向 13 家測試主體的 323 輛 28 南方都市報，廣州速度！每 10 秒產 1 輛汽車，產量連續 4 年全國第一，2023 33 智能網聯汽車發放測試許可29。2023 年 5 月，小馬智行獲得廣州市首個遠程載客許可，提供車內無安全員的自動駕駛出行服務。2.3 上海上海 上海憑借雄厚的汽車產業基礎、完善的政策引導，吸上海憑借雄厚的

58、汽車產業基礎、完善的政策引導，吸引了大批造車新勢力及科技公司集聚引了大批造車新勢力及科技公司集聚。上海在芯片、集成電路、智能傳感、北斗導航、信息及數據安全等核心領域形成了獨特優勢，在智能網聯汽車測試與示范應用方面走在全國前列。產業規模方面，2022 年，上海市新能源汽車銷量 33.2萬輛，新能源汽車滲透率達 47.84%，保有量達 94.5 萬輛，占汽車總量的 19.81%，是全國新能源汽車保有量最多的城市。力爭到 2025 年，具備組合駕駛輔助功能（L2 級）和有條件自動駕駛功能（L3 級）汽車占新車比例超過 70%。產業鏈集聚方面，國內外高科技公司紛紛在上海集聚，如圖 2-17 所示。上海

59、新能源汽車集群入選了國家先進制造業集群，8 家整車企業、600 余家國內外主要零部件企業在滬布局。傳統車企上汽集團加大電動化和智能化轉型，推出智己、飛凡、榮威、伯爵不同市場定位的新能源品牌，推動享道出行和友道智途開展Robotaxi和智能重卡項目；造車新勢力蔚來汽車在智能網關、自動輔助駕駛系統、智能座艙、底盤預控制器上具有自研的核心技術，采用的電池租用服務 BaaS 在逐步落地及商業化。百度智行、AutoX、29 中國（亦莊）智能網聯汽車科技暨第十屆國際智能網聯汽車技術年會，2023 34 小馬智行、滴滴沃芽等自動駕駛企業紛紛在上海布局，相繼擴大研發團隊和測試應用規模。上海智能網聯汽車道路測試

60、、場景豐富度等均位居全國領先地位，截至 2023 年 5月，已向28家企業624輛車頒發道路測試和示范應用牌照，測試里程超過 1422 萬公里。2023 年，上汽享道 Robotaxi 獲頒首批上海市智能網聯出租車示范運營證，上海智能網聯汽車發展正式邁入示范運營階段。圖 2-17 上海市智能網聯新能源汽車產業鏈 35 35 三、深圳市智能網聯新能源汽車產業發展情況三、深圳市智能網聯新能源汽車產業發展情況（一）深圳市智能網聯新能源汽車發展態勢（一）深圳市智能網聯新能源汽車發展態勢 深圳市政府部門在智能網聯新能源汽車產業發展過程中給予大力支持，培育了比亞迪、華為、騰訊、元戎啟行、速騰聚創等行業頭部

61、企業。產業研究報告圍繞智能網聯新能源汽車產業的演進歷程，全面整理深圳市近十年公開發布的相關政策，梳理政策發展脈絡，并收集分析產銷量與投融資數據，從而反映政策環境在壯大新興產業中的重要作用以及市場環境的變化。1.政策環境政策環境 深圳市政府、市發改委等相關部門在 2012 年至 2022 年期間發布智能網聯新能源汽車相關法規及政策 69 項，如圖3-1 所示30。其中，以智能網聯汽車或新能源汽車為主題發布法規政策 22 項，涉及相關內容的有 47 項，如表 3-1 所示。十年發展間，政策關注重點從低碳環保過渡到智能網聯，覆蓋對象由公共領域用車到公私領域全面鋪開，并加大了產業服務能力建設與商業化示

62、范力度。表 3-1 深圳市 2012-2022年智能網聯新能源汽車政策（節選）類型類型 發布時間發布時間 標題標題 內容內容 地方性地方性法規法規 2022/6/30 深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例 對智能網聯汽車道路測試和示范應用、準入登記、使用管理、車路協同基礎設施、網絡安全和數據保護、交通違法和事故處理、法律責任七方面的內容作出具體規定。30 根據市政府、市發改委等相關部門網站公開信息整理 36 市政府市政府（辦公（辦公廳）廳）文件文件 2022/11/6 深圳市推進智能網聯汽車高質量發展實施方案 條例配套體系建設；智能網聯汽車服務能力；智能網聯汽車規?；?、商業化創新應用示范；多元化、

63、多渠道的智能網聯汽車發展投入機制。2015/1/8 深圳市新能源汽車 發展工作方案 加大推廣應用；提升創新能力；加快產業發展；完善充電設施網絡。部門部門 規范性規范性 文件文件 2022/6/6 深圳市培育發展智能網聯汽車產業集群行動計劃（2022-2025 年）創新能力建設工程、產業引領躍升工程、核心技術攻關工程等。2021/3/30 深圳市新能源汽車推廣應用工作方案（2021-2025 年）提升公共領域新能源汽車比重；鼓勵私人使用新能源汽車；建設新型新能源汽車充電基礎設施。2020/8/10 深圳市關于推進智能網聯汽車應用示范的指導意見 示范場景、示范條件、申請流程、事故和違法處理、機制保

64、障等。2018/5/22 深圳市關于貫徹落實的實施意見 申請條件、審核流程、測試管理、安全管理等內容。2017/5/10 深圳市新能源公交車示范推廣期運營補貼辦法 補貼標準及撥付程序、監督與管理等；補貼在 24-42萬之間。2015/9/25 深圳市新能源汽車推廣應用扶持資金管理暫行辦法 管理責任及分工、申請對象與補貼范圍、資金申報及審批、監督檢查與績效評估等內容。在“十城千輛”節能與新能源汽車示范推廣的契機下，深圳市在深圳市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要中首次提及優先發展新能源汽車產業，并將新能源汽車作為節能環保領域的有力抓手寫入深圳市節能“十二五”規劃、深圳節能環保產業振興發展規劃

65、（20142020 年）等發展規劃。2015 年以前，政策環境對新能源汽車的關注聚焦在低碳環保層面。37 圖 3-1 2012-2022 年深圳市發布相關政策法規數量（數據來源：北京理工大學深圳汽車研究院根據公開信息整理）2015 年，中國制造 2025將節能與新能源汽車列入重點領域。在頂層設計引領下，深圳市率先發布深圳市新能源汽車發展工作方案與深圳市新能源汽車推廣應用若干政策措施，并在 2015 至 2017 年出臺多項聚焦新能源公交車、出租車的補貼政策。在堅持綠色低碳發展主線的同時，政府部門也積極關注智慧交通、車聯網，在深圳市“互聯網”行動計劃、深圳市信息化發展“十三五”規劃等政策中多次提

66、及交通設施智能化等內容，為智能網聯發展奠定基礎。2018 年，深圳市首次以智能網聯汽車為主題發布深圳市關于貫徹落實的實施意見、深圳市智能網聯汽車道路測試開放道路技術要求（試行）。2015 至 2021 年，深圳市政府部門發布 36 項相關政策，其關注重點逐漸由汽車電動化、綠色化331251153421334212311-3271217222720122013201420152016201720182019202020212022地方性法規地方性法規市政府（辦公廳）文件市政府（辦公廳）文件部門規范性文件部門規范性文件 38 過渡到智能化。2022 年，深圳市大力推進智能網聯新能源汽車產業發展，一

67、年內密集發布 27 項相關政策法規。其中，深圳市人民政府關于發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見正式將智能網聯汽車產業納入 20 個戰略性新興產業集群，全國首部智能網聯汽車法規深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例在路權、法律責任等多方面開創先河。在深圳市政府部門的戰略引領與前瞻布局下，“1+3+N”法規政策體系逐漸形成（如圖 3-2 所示），并將于 2023 年底全面形成基于特區法規的智能網聯汽車創新管理制度體系。圖 3-2“1+3+N”法規政策體系 2.產業動態產業動態 產銷量方面，2022 年 1 月深圳市新能源汽車產量超過9.3 萬輛，2023 年 1 月超 15.4 萬輛，同

68、比增長 65.6%。與全國同比下降 6.9%相比，深圳市所受宏觀形勢影響較小，保 39 持良好增長態勢。2022 年，深圳市新增新能源汽車 23.9 萬輛，滲透率約 57%，保有量為 76.6 萬輛3132。投融資方面，2022 年中國汽車交通行業共發生融資事件 568 起，其中已披露融資金額的融資事件 410 起，全年累計融資金額超 1839 億元人民幣，深圳新能源賽道也受到資本市場青睞。從融資數量看，深圳智能網聯新能源汽車行業整體呈波動趨勢，增長率分別在 2015 年和 2022 年達到峰值，如圖 3-3 所示。圖 3-3 2014-2022 年深圳市智能網聯新能源汽車相關投融資事件（數據

69、來源：北京理工大學深圳汽車研究院根據公開信息整理）從投資類型變化趨勢看，汽車產業價值鏈向服務端遷移，投資人在持續關注車后市場的同時，加大在自動駕駛、智能座艙和智慧交通等綜合解決方案領域的布局。根據2018-2022 年融資企業的主營產品類型分析，投資熱點逐漸 31 2022 碳達峰碳中和論壇暨深圳國際低碳城論壇，2022 32 2023 年深圳市政府工作報告，2023 44140171152109524657110218.18%22.14%-11.11%-28.29%-52.29%-11.54%23.91%92.98%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.0

70、0%200.00%250.00%020406080100120140160180201420152016201720182019202020212022年度投融資事件數量（件）年度投融資事件數量（件）增長率增長率 40 從技術服務過渡至服務供應與智能化解決方案，如圖 3-4 和圖 3-5 所示。圖 3-4 2018-2022 年深圳市智能網聯新能源汽車投融資事件 圖 3-5 2018-2022 年深圳市車后市場服務相關投融資事件（數據來源：北京理工大學深圳汽車研究院根據公開信息整理）在全球及全國高增長態勢下，深圳市智能網聯新能源汽車產業蓬勃發展，新能源汽車銷量及滲透率位于全國前列，整車產線具有

71、較強韌性，投融資熱度不減，產業活力01020304050607020182019202020212022底盤底盤整車整車智慧交通智慧交通智能座艙智能座艙動力電池動力電池傳感器傳感器電驅系統電驅系統自動駕駛解決方案自動駕駛解決方案車后市場車后市場05101520253035404520182019202020212022汽車檢測汽車檢測汽車加油加氣汽車加油加氣智能停車智能停車/停車停車數據管理服務平臺數據管理服務平臺汽修汽配汽修汽配汽車交易平臺汽車交易平臺汽車租賃汽車租賃/網約車網約車汽車金融汽車金融汽車充換電汽車充換電 41 持續迸發。（二）深圳市智能網聯新能源汽車產業鏈梳理（二）深圳市智能網

72、聯新能源汽車產業鏈梳理 智能網聯新能源汽車產業與電子信息、人工智能、高端制造等產業交叉融合發展，其產業生態復雜，產業鏈長度與深度遠超傳統汽車產業鏈。產業研究報告選取 16 個領域開展產業鏈圖譜梳理，如圖 3-6至圖 3-21所示。其中，動力電池、電驅系統、車載電源屬于新能源汽車核心零部件；感知傳感器是車輛獲取周圍環境態勢的采集設備；計算平臺與操作系統是自動駕駛大腦核心軟硬件，線控底盤是智能網聯新能源汽車的行駛系統；智能座艙、自動駕駛是汽車智能化應用的兩個板塊；通信系統是車內和車外信息與數據交換的通道；整車設計和制造是整體解決方案的集成與實現，而測試是產品走向市場的必要驗證與保障；出行與服務是具

73、有巨大增長空間的后市場環節；高精地圖是智能駕駛的基礎數據平臺；智慧交通與車路協同是智能網聯新能源汽車深度融入智慧城市建設的重要鏈接；研發機構與公共服務平臺是促進產業關鍵技術研發、成果轉化、企業孵化的重要載體。以上領域充分體現了智能網聯新能源汽車區別于傳統汽車的特性，同時也能精準反映深圳市產業整體發展情況。42 1.重點領域產業鏈圖譜重點領域產業鏈圖譜 1.1 整車整車 圖 3-6 深圳市整車產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、北京理工大學深圳汽車研究院）整車是產值最高的環節，整車制造既能拉動上游原材料和零部件增長，又能推動下游應用端變革，在產業鏈中占據主導地位。隨著電動化、智能化進

74、程加快，整車設計與制造模式發生較大轉變。智能網聯新能源汽車的設計由相對封閉的體系逐漸轉向可拓展、多方參與的開放體系，產品理念由企業主導轉為用戶定義。整車制造上，零部件的模塊化、集成化、智能化發展，降低了整車廠商裝配復雜度，提高生產效率。產業鏈布局方面，產業鏈布局方面，深圳市整車廠商主要位于坪山區、龍華區、南山區和深汕特別合作區。坪山區擁有全球新能源汽車龍頭企業比亞迪，與奔馳、豐田分別合資創辦的騰 43 勢、比亞迪豐田也位處坪山。深汕比亞迪汽車工業園一期廠區已于 2022 年下旬投產，深汕整車產線在建中。坪山區還分布有商用車車企開沃汽車、東風環保、中集專用車、德塔電動汽車。寶能汽車計劃在龍華區建

75、設總部和整車生產基地，全球半掛車龍頭中集車輛總部則位于南山區。代表企業及其產品方面，代表企業及其產品方面，比亞迪汽車旗下產品有海洋、王朝、騰勢與仰望系列。其中，宋 DM-i 混動系統采用插混專用驍云 1.5 L 阿特金森循環發動機，搭載 DiLink 4.0 智能網聯系統和 L2級 DiPilot智能駕駛輔助系統。2022年，宋以47.71萬輛銷量成為全球第二暢銷車型，騰勢 D9連續登頂全國 35萬以上新能源豪華 MPV榜首，比亞迪產品市場表現強勁?？傮w來看，總體來看，與廣州、上海、重慶等汽車重鎮相比，深圳市整車生產線偏少，但企業實力強大。圍繞龍頭企業比亞迪，深圳市智能網聯新能源汽車產業正在形

76、成“一超多強”的產業格局。44 1.2 動力電池動力電池 圖 3-7 深圳市動力電池產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、萬得、北京理工大學深圳汽車研究院）45 動力電池是新能源汽車核心零部件之一，也是新能源汽車成本占比最高的部分。目前，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池發展較為成熟，是主流的動力電池技術，固態電池、鈉離子電池和燃料電池仍在積極探索中。深圳市在上下游均布局有多家頭部企業，龍頭帶動效應明顯。鋰電池關鍵原材料鋰電池關鍵原材料上上有正極材料領軍企業格林美、德方納米，負極材料出貨量連續九年全球第一的貝特瑞，電解液出貨量全球第二的新宙邦，國內隔膜市場占有率前三甲中的星源材質與中興新材。此

77、外，深圳市已建成石墨烯產業園等，產業規?；獙⑦M一步凸顯。電芯及電池組生產環節電芯及電池組生產環節上上，深圳市本土企業全國領先且技術路線布局較為全面。兩大頭部企業比亞迪與欣旺達以 69.1 GWh、7.73 GWh裝車量分別位列 2022年國內動力電池企業第二和第五33，中創新航國際總部近期落戶深圳，比克電池在聚合物電池、車用動力電池和儲能電池等多領域發力，雄韜鋰電、珈偉股份正積極開發鈉離子電池和固態電池技術，并初步取得成果。鋰電池生產設備鋰電池生產設備上上，深圳市擁有鋰電設備龍頭贏合科技以及大族激光、聯贏激光等上市企業。鋰電池梯次利用鋰電池梯次利用與回收與回收上上，在龍頭格林美帶動下，乾泰

78、技術、恒創睿能等一批快速成長中的企業正在構建綠色回收網絡。氫燃料電池氫燃料電池上上，南科燃料、氫藍時代、國氫科技均為 33 2022 年我國動力電池裝車量達 294.6GWh：同比增長 90.7%，寧德時代、比亞迪穩居前二https:/ 46 國家高新技術企業，雄韜股份布局的雄韜氫瑞和雄韜氫雄分別專注于燃料電池電堆和燃料電池系統，深圳市氫燃料電池技術水平全國領先。區域分布區域分布方面方面，坪山區、南山區、光明區、寶安區動力電池產業基礎扎實，西部地區形成產業聚集帶，其中坪山區和南山區上下游配套最為完整，光明區擁有多個龍頭企業，寶安區是多家上市企業總部所在地；龍崗區、大鵬新區也有一定產業基礎，均培

79、育有本土代表性企業，并具備較好的工業基礎或產業空間；龍華區、福田區、羅湖區、鹽田區以及深汕特別合作區產業基礎相對較弱，但在電池材料、固態電池、氫燃料電池、電池回收等方面也各有布局，其中深汕特別合作區在電池回收方面優勢明顯。代表企業及其產品方面，代表企業及其產品方面，比亞迪比亞迪刀片電池全球首創獨特的電池結構設計，顯著提高了成組效率，安全性能突出，兼具長壽命與長續航能力，第二代刀片成組后能量密度達到 150 Wh/kg34，已大規模應用于比亞迪旗下純電與混動車型，并開始向特斯拉供貨；欣旺達欣旺達近期發布“閃充電池”新品，集成閃充硅材料技術、全生命周期自適應超充策略等，10 分鐘可從 20%充至

80、80%，目前該款電池已與客戶展開合作；比克電池比克電池是國內大圓柱電池先行者，其 46 系圓柱電芯能量密度在 270 Wh/kg 之上，具備 15 分鐘以內的快充能力，循環壽命 1000 次以上；貝特瑞貝特瑞硅碳負極材料比容量 34 界面新聞，比亞迪全年電動車銷量預超 190 萬輛，第二代刀片電池產能順利釋放，2022 47 由第一代650 mAh/g升至第四代1800 mAh/g，遠超實際比容量為 360-365 mAh/g 的石墨負極材料，其近期發布鈉離子電池硬炭負極材料探鈉350及鈉電正極材料貝鈉-O3B；新宙邦新宙邦近期發布的負極成膜添加劑 EBC 能夠有效降低鋰離子溶劑化作用，提升電

81、池的倍率性能及高溫循環性能，正/負極成膜添加劑 SCT2584 可抑制電解質分解，顯著改善高溫存儲和循環性能，提升熱箱性能?？傮w來看，總體來看，基于前期在消費電子領域的深厚積淀，深圳市在本世紀初逐漸成為我國重要的鋰電池產業基地。發展至今，深圳市先進電池材料集群一度入選國家級先進制造業集群，動力電池產業鏈也已形成完整閉環，從正極、負極、電解液、隔膜等關鍵原材料與鋰電設備，到原材料加工組成鋰電芯，進行模組裝配及 PACK，再到后端應用與回收等均有布局。深圳市鋰電產業鏈上下游配套完善，產業聚集度高，是智能網聯新能源汽車產業的一大優勢環節。48 1.3 車載電源車載電源 圖 3-8 深圳市車載電源產業

82、鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、萬得、北京理工大學深圳汽車研究院）49 車載電源是智能網聯新能源汽車實現內部能量轉換的核心零部件之一，主要包括車載充電機（OBC）、DC/DC 轉換器、連接件、線束等。車載電源技術呈現集成化、高壓化、雙向化趨勢，集成化指電源系統與電驅系統集成，以提高系統可靠性，降低成本并節省空間；當前主流高壓化方案是基于碳化硅打造 800 V 高壓平臺；雙向化則是車網互動（V2G）的體現。車載電源車載電源重要部件重要部件 OBC 領域領域上上，總部位于深圳市的弗迪動力、威邁斯、欣銳科技、華為數字能源分別以 28.66%、20.44%、5.88%、3.08%的市場份額

83、占據 2022 年全國新能源乘用車 OBC 配套企業前十35。其他細分領域其他細分領域上，上，深圳市也表現突出：DC/DC 轉換器有福瑞電氣、創銳芯電子等；連接器及線束方面有長盈精密、得潤電子、沃爾核材、巴斯巴等知名企業。此外，深圳市還匯聚有麥格米特、京泉華、英可瑞、英威騰等同時涉獵多個細分領域的優質上市公司。區域分布區域分布方面方面，南山區、坪山區、寶安區三區產業基礎較強，寶安區企業規模龐大，在連接器和線束方面優勢明顯，擁有較多運用于泵體等汽車部品的電機企業，南山區分布的上市企業及頭部企業較多，坪山區則擁有車載電源領域龍頭；龍華區和光明區也有較好產業基礎，在充電樁及充電模塊上擁有本土代表性企

84、業；福田區落地有華為 35 2022 年新能源乘用車 OBC 裝機量：弗迪動力、威邁斯破百萬套，https:/ 50 數字能源；龍崗區分布有規模較大的老牌車載能源企業；羅湖區、鹽田區、深汕特別合作區、大鵬新區產業基礎相對較弱。代表企業及其產品方面，代表企業及其產品方面，弗迪動力、威邁斯、欣銳科技、華為數字能源等頭部企業在車載電源的集成化、高壓化、雙向化技術方面有不同程度的布局。其中，華為數字能源于 2023 年最新推出高壓版 11 kW 三合一車載充電系統，集成 OBC、雙向逆變、DC/DC 功能、PDU 功能；威邁斯800 V 車載集成電源產品已獲小鵬汽車、理想汽車、嵐圖汽車等車企定點，于

85、2022年第三季度上市的小鵬 G9系國內首個基于 800 V高壓平臺的新能源汽車車型；欣銳科技在 2018年已率先實現 6.6 kW/3.3 kW V2L OBC 量產，其 OBC 產品已配套應用在吉利汽車、美國 SF Motors 等企業產品中?？傮w來看，總體來看，深圳市擁有深厚的車載電源產業底蘊，產業基礎堅實，產業布局完善，本土培育了諸多優質的中大型車載電源企業，其中部分企業已成長為行業領軍者，構成了深圳市智能網聯新能源汽車產業鏈的優勢環節之一。51 1.4 電驅系統電驅系統 圖 3-9 深圳市電驅系統產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、萬得、北京理工大學深圳汽車研究院）52

86、電驅系統是新能源汽車動力總成的核心部件，主要由驅動電機與電機控制器構成。其中，永磁同步電機是國內新能源車企的主流技術方案，2021 年該類型驅動電機搭載率高達 94.4%36，電機控制器的技術突破方向則體現在硅基IGBT向碳化硅MOS的材料迭代。近年來新能源汽車動力系統集成一體化趨勢明顯，三合一電驅成為主流，電驅系統效率及功率密度進一步提升，產品盈利能力有所增強。驅動電機領域，驅動電機領域，頭部企業集中在長三角地區，深圳市驅動電機整機企業較少，且大部分整機企業自制定轉子等核心零部件，產業配套空間有限，相關零部件配套企業也分布較少。然而，深圳市布局有大量運用于泵體、換擋系統等汽車部品的電機企業，

87、具有較強的發展潛力。電機控制器領域，電機控制器領域，弗迪動力、匯川技術、麥格米特占據我國 2022 年上半年度電機控制器市場超三分之一的份額37。此外，深圳市還擁有英威騰、藍海華騰等電控整機上市企業，以及安森美、峰岹科技、方正微電子、青銅劍等生產功率模塊的半導體企業。動力總成領域，動力總成領域，2023年2月新能源乘用車三合一及多合一電驅動系統搭載量占總配套量的 59.9%38，但深圳市布局動力總成的企業較少，主要有弗迪動力、匯川、華為數字能源、威邁斯等，其中弗迪動力的八合一的配套比例已超 36 安信證券，新能源汽車電驅動行業深度報告：行業加速擴張，格局持續優化，2022 37 NE 時代，2

88、022 年 H1 電機控制器裝機量 TOP10 企業，2022 38 NE 時代，2023 年 2 月新能源乘用車電驅動裝機量，2023 53 三合一。區域區域分布方面分布方面，坪山區、南山區、龍崗區產業基礎較強，南山區在電機控制器領域優勢明顯，坪山區擁有電驅系統龍頭企業；寶安區、光明區有一定產業基礎；龍華區、大鵬新區與福田區企業數量雖少但實力較強；羅湖區、鹽田區和深汕特別合作區較為缺乏相關企業。代表企業及其產品方面，代表企業及其產品方面，弗迪動力的八合一電動力總成是當前集成度最高的電驅動系統，也是唯一實現大規模裝車的多合一動力總成系統；此外華為、匯川技術也能實現六合一、五合一驅動系統；峰岹科

89、技是深圳市電驅系統芯片代表性企業，其自主研發電機專用 ME 內核，產品布局涵 蓋 電 機 主 控 芯 片 MCU/ASIC、電 機 專 用 功 率 器 件MOSFET 等電機驅動控制的全部關鍵芯片，已應用在大洋電機等企業產品中?？傮w來看，總體來看，深圳市電驅系統產業主體為中大型企業，與車載電源領域相比企業密集度略低，但頭部企業具備較強競爭力，技術水平在全國電驅市場占據一席之地。54 1.5 感知傳感器感知傳感器 圖 3-10 深圳市感知傳感器產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、萬得、北京理工大學深圳汽車研究院）55 感知傳感器捕捉外界信息并提供給汽車計算機系統用于規劃決策，是實現自

90、動駕駛智能感知系統的基礎。目前感知主流方案分為以特斯拉為主導的攝像頭視覺感知方案和以 Waymo 為代表的激光雷達傳感融合方案。車載攝像頭車載攝像頭作為被動傳感器是目前應用廣泛的環境感知設備，國內廠商在成本占比最高的 CMOS 圖像傳感器上已具備參與國際競爭的實力，圖像處理芯片市場的海外廠商集中度高，車載攝像頭模組封裝市場格局則較為分散。隨著自動駕駛、ADAS 技術發展，車載攝像頭對高像素 CIS的技術要求日益升級，深度相機也因其在三維測量領域的優勢被市場逐漸重視。激光雷達激光雷達作為主動傳感器，憑借其“精準、快速、高效作業”優勢，被視為最具潛力的市場增長點。全球激光雷達市場參與者眾多，具有較

91、強競爭力的企業主要集中在中國、美國和歐洲，有五家中國廠商市場份額位居全球前十。目前激光雷達市場主流方案為混合固態，固態化、芯片化架構則是未來發展趨勢。超聲波雷達和毫米波雷達作為輔助性傳感器，在汽車智能網聯化發展中也扮演重要角色。其中，超聲波雷達超聲波雷達技術門檻相對較低且發展成熟，具有成本低、普及度高的優勢，行業格局基本穩定，當前已實現國產化。毫米波雷達毫米波雷達技術壁壘較高，海外企業先發優勢明顯，國內企業開始崛起，目前在整機和SoC芯片領域已實現突破，在全球市場競 56 爭中嶄露頭角。77GHz 頻段、CMOS 工藝及 4D 成像是車載毫米波雷達未來發展方向。產業鏈各環節布局方面產業鏈各環節

92、布局方面，深圳市在車載攝像頭領域擁有強瑞精密、豪恩汽車、索菱實業等行業龍頭企業，以及光鑒科技、昊岳科技、品優創新等具有成長潛力的企業。在激光雷達領域，擁有速騰聚創、礪劍防務、昂納科技、鐳神智能等行業龍頭企業以及塞防科技、德明利技術等發展潛力大的企業。超聲波雷達和毫米波雷達方面，除了產品矩陣豐富的歐菲光之外，還有專注于超聲波雷達的星科微電子，以及專注于毫米波雷達的弗迪科技、電目科技。區域區域分布方面，分布方面，南山區和寶安區企業規模大、數量多，其中南山區作為承擔激光雷達關鍵技術研發的主要區域，在其他傳感器領域的布局也較為全面；龍華區、龍崗區和坪山區產業基礎正在快速壯大，北部連片發展趨勢明顯；光明

93、區、福田區和羅湖區均有一定的產業基礎，但體量較??；鹽田區、大鵬新區和深汕特別合作區較缺乏相關企業。代表企業及其產品方面，代表企業及其產品方面，速騰聚創作為行業領軍企業，發布了全固態補盲激光雷達 RS-LiDAR-E1（簡稱 E1）及第二代智能固態激光雷達 RS-LiDAR-M 系列，E1將于 2023 年下半年實現量產；昂納科技作為全球第九大光器件供應商，推出的 Dolphin 1550 nm 激光雷達，水平及垂直視場角指標以及分辨率達到優異水平，在反射率 10%的情況下可實現250 米障礙物探測；弗迪科技推出的 RF1 平臺前向毫米波雷 57 達于 2023 年 3 月量產裝車，成為全球首家

94、將此方案研發成功并裝車的企業；歐菲光以光學鏡頭、攝像頭為基礎，延伸至毫米波雷達、激光雷達等產品，推出包括 1 顆前向數字式 4D毫米波雷達、5顆多模式角環繞雷達、1組純固態激光雷達組合，其中短距毫米波雷達性能遠高于超聲波雷達，在行業內競爭優勢顯著?？傮w來看，總體來看，深圳市在環境感知傳感器方面布局全面，行業生態體系完整，尤其在攝像頭及激光雷達上龍頭優勢明顯，在超聲波雷達和毫米波雷達領域也有一批掌握核心技術的優質企業。感知傳感器是深圳市智能網聯新能源汽車優勢環節之一，隨著智能網聯新能源汽車滲透率提高、自動駕駛級別升級以及智能交通產業規模擴大，深圳市感知傳感器產業也將迎來重大機遇期。58 1.6

95、高精地圖高精地圖 圖 3-11 深圳市高精地圖產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、自然資源部官網、企業官網、北京理工大學深圳汽車研究院）59 高精地圖在自動駕駛中發揮高精度定位、輔助環境感知、規劃與決策等重要作用。與傳統導航地圖不同，高精地圖精度達到厘米級，增加了車道屬性等目標數據，數據實時更新能力更強。以眾包模式為基礎，融合自動駕駛車輛多傳感器采集數據，是當前數據采集的重要技術方向。高精地圖的數據采集、編輯加工和生產制作必須由具有導航電子地圖制作甲級測繪資質的單位承擔，2022 年僅有 19 所單位通過資質復審。全國區域布局方面，全國區域布局方面，北京擁有四維圖新、美大智達、高德等八家企業

96、，是全國分布最密集的區域；江蘇省基礎地理信息中心、江蘇省測繪工程院、速度時空位于南京市；美行科技、宏圖創展位于沈陽市；石家莊、杭州、武漢、貴陽各擁有一家獲資質企業。產業鏈布局方面產業鏈布局方面，深圳市擁有老牌圖商凱立德和順豐集團子公司豐圖科技，騰訊大地通途（深圳）、華為、初速度等企業也涉及高精地圖業務。豐圖科技推出的高精細電子地圖已運用在深圳市二三維基礎地理信息一體化動態更新項目中，高精細、高動態、二三維一體聯動更新，是深圳市數字孿生的實戰底板。2022年8月，自然資源部辦公廳關于做好智能網聯汽車高精度地圖應用試點有關工作的通知指出，在北上廣等六個城市開展智能網聯汽車高精度地圖應用試點，深圳市

97、位列其中。結合深圳市已有產業基礎及政策支持力度，深圳市在高精地圖領域具備較強的后發優勢。60 1.7 計算平臺計算平臺 圖 3-12 深圳市計算平臺產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、萬得、北京理工大學深圳汽車研究院）61 可靠、安全、實時性強的車載計算平臺能夠承載智能駕駛所需的海量、多元、異構數據處理，并結合人工智能等技術實現車輛運動規劃等功能，是實現高等級自動駕駛的重要支撐。其中，車規級芯片的算力和功耗一定程度上決定了車載計算平臺能力范圍，域控制器的靈活性、集成性和擴展性決定了車載計算芯片應用場景復雜程度。計算平臺的產業生態與競爭格局在持續演變中。2018年以前，車載計算平臺供

98、應鏈被 Mobileye、Nvidia 等少數Tier 2 廠商所壟斷，極大地制約了我國智能駕駛自主可控發展。然而，近期涌現一批提供相應解決方案的本土創業公司，整車廠開始布局軟硬件自研能力，Tier 1 逐步建設從系統軟件到智能駕駛功能應用的全棧能力，SoC 芯片廠商也在基于硬件能力打造全棧解決方案，供應生態呈多元化，本土廠商迎來發展機遇。全國區域布局全國區域布局方面方面，頭部企業在計算平臺的初創期起到重要引領作用，例如北京地區在全產業鏈關鍵環節均有行業領先企業布局，地平線、智行者分別推出Matrix計算平臺與 BrainBox 平臺，國汽智控、未動科技提供通用與模塊的平臺，帶動上下游企業共同

99、成長，發揮綱舉目張的作用。此外，計算平臺的發展也與當地半導體和計算機產業密切相關，如上海芯旺微電子、安霸半導體、福州瑞芯微電子等企業都以深厚的半導體技術積累切入計算平臺行業。產業鏈各環節布局方面產業鏈各環節布局方面，深圳市在車規級芯片領域有 62 比亞迪、富滿微電子、基本半導體以及開陽電子等多個具有行業影響力的企業；域控制器領域也有華為、聯友科技、和而泰、美格智能以及易成自動駕駛等較早布局的企業。此外，其他頭部企業也相繼入駐深圳，如文遠知行、地平線、商湯科技，宏景智駕、中科創達以及安途智駕等均布局有全資子公司。區域分布方面，區域分布方面，計算平臺企業主要分布在南山區和坪山區，產業規模大、企業實

100、力較強；龍崗區和寶安區憑借華為、銳越微電子及航盛電子等形成一定的產業基礎；龍華區、福田區、大鵬新區、羅湖區分布有少量企業；光明區、鹽田區、深汕特別合作區相對缺乏產業基礎。代表企業及其產品方面代表企業及其產品方面，華為推出的 MDC 解決方案，集成自研的鯤鵬 CPU 芯片、昇騰 AI 芯片、圖像處理芯片等，兼容 AUTOSAR 架構，搭載創新研發的操作系統，滿足 ISO 26262 ASIL-D 等級功能安全要求；基本半導體掌握領先的碳化硅核心技術，累計獲得兩百余項專利授權，核心產品包括碳化硅二極管和 MOSFET 芯片、汽車級碳化硅功率模塊、碳化硅驅動芯片等?？傮w來看，總體來看，得益于早期半導

101、體產業的發展基礎，深圳市在計算平臺上存在一定的先發優勢，尤其在車規芯片以及域控制器領域的前瞻布局為深圳市在智能網聯浪潮中占據領先地位奠定基礎，總體來看深圳市計算平臺產業發展前景較好、增長空間廣闊。63 1.8 操作系統操作系統 圖 3-13 深圳市操作系統產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、北京理工大學深圳汽車研究院）64 車用操作系統（Operating System，簡稱 OS）是智能網聯新能源汽車的基礎軟件部分，也是“軟件定義汽車”時代下決定汽車智能化、網聯化勝負的關鍵環節之一。軟硬件解耦和操作系統一體化是重要發展趨勢，通過分離軟件功能和硬件生命周期實現高兼容性、成本效率與迭

102、代能力，操作系統一體化則是實現中央集中式電子電氣架構的必要條件。操作系統領域素來由國外廠商主導，QNX、Linux 以及Android 基本壟斷底層基礎操作系統，然而近期國內頭部操作系統廠商在底層操作系統領域實現突破，華為鴻蒙系統內核與斑馬智行 AliOS內核陸續獲得汽車行業最高功能安全等級 ASIL-D 認證。由于底層操作系統開發難度大、周期長，國內廠商主要基于現有系統進行開發。在車控系統領域，由于與硬件的深度綁定，車控系統主要由寶馬等傳統主機廠以及博世等 Tier 1 主導，國內廠商在短期內仍處于跟隨狀態。智能駕駛系統及車載系統領域，國內主流車企、互聯網公司以及自動駕駛解決方案提供商等企業

103、均有布局并推出一系列量產產品，尤其以車載操作系統居多。全國區域布局全國區域布局方面方面，操作系統廠商主要分布在北京、上海、廣東省、安徽省等地。京津冀地區聚集了梧桐車聯、國汽智控等科技企業，以及長城汽車、理想汽車等自研車載操作系統的車企；上海市擁有斑馬智行、零束科技、博泰車聯網等傳統車企參與投資的新興企業；廣州市小鵬汽 65 車以及廣汽埃安已分別推出 Xmart OS 與 ADiGO 4.0 系統，同時廣汽集團與中科創達聯合成立智能汽車軟件技術創新中心，圍繞操作系統展開前沿研究；蕪湖、武漢、重慶等地也分布有雄獅科技、億咖通等車企背景的操作系統廠商。產業鏈布局方面產業鏈布局方面，深圳市操作系統廠商

104、主要分布在南山區、龍崗區與坪山區。華為、騰訊、中興、比亞迪四家巨頭已推出鴻蒙 OS、車聯 Tai 系統、GoldenOS 以及 DiLink智能網聯系統，尤其華為操作系統全面覆蓋了車載、車控、智能駕駛領域；地平線、蘑菇車聯已正式發布 TogetherOS與蘑菇 OS；中科創達、德賽西威、小馬立行等企業也有車載操作系統相關產品研發。代表企業及代表企業及其其產品方面，產品方面，華為鴻蒙座艙系統 HOS 針對智能座艙多外設、多用戶等場景化需求增量開發 12 個車機子系統和一芯多屏、窗口自適應等 5 大業務增強能力；智能駕駛操作系統 AOS 同時滿足智能駕駛軟件開發、車規數據驅動開發等核心要求；車控操

105、作系統 VOS 原生支持異構多核、模型化工具鏈，并兼容 AUTOSAR 架構。華為鴻蒙 OS已搭載于北汽極狐阿爾法 S華為 HI版、問界 M5、北汽魔方等車型?？傮w來看，總體來看，依托堅實的互聯網及科技公司基礎，深圳市擁有領先全國的研發優勢，并已取得了較大突破，能夠成為操作系統國產化的主力軍，發展潛力巨大。66 1.9 線控底盤線控底盤 圖 3-14 深圳市線控底盤產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、北京理工大學深圳汽車研究院）67 線控底盤是汽車自動駕駛執行系統的核心硬件之一，在集成化、輕量化、智能化、人機解耦等方面優勢顯著，契合智能網聯新能源汽車發展方向，也是實現高階自動駕駛的

106、重要支撐。當前，線控油門與線控換擋技術發展已較為成熟，產品滲透率較高；電子液壓制動系統 EHB Two-box 以其安全冗余優勢成為當前線控制動主流技術方案，但 One-box 方案在集成度、成本、能量回收方面表現更佳，因此 Two-box解耦方案和EHB One-box與電子冗余方案或是未來技術發展趨勢；線控轉向技術難度高、滲透率較低，需要解決安全冗余、成本控制以及力反饋等問題，短時間內齒條電動助力轉向（R-EPS）和雙小齒輪電動助力轉向（DP-EPS）仍將會是主流轉向方案。博世、大陸、采埃孚等海外汽車零部件巨頭一度主導了線控底盤市場，博世在全球線控制動市場的市占率高達60%以上，德國 BP

107、W、德國 AMK、威巴克等空氣懸架供應商也占據了國內豪華乘用車和危險貨物運輸商用車領域的大部分市場份額。在底盤智能化發展趨勢下，車企加大對線控底盤研發投入，由傳統汽車電子廠商提供線控底盤整體解決方案的格局弱化，車企更多采用分散化采購、主機廠集成的模式，因而給本土供應商帶來了國產替代機遇。全國區域布局全國區域布局方面方面，基于突出的外資汽車電子廠商底蘊和新興國產廠商實力，長江三角洲一帶形成了線控底盤 68 產業聚集。上海地區有大陸、采埃孚、博世等汽車電子龍頭，保隆股份、華域汽車、上海拿森等領先的國產廠商，以及時代智能、悠跑科技、易咖智車等專注于滑板底盤的新興企業；江浙地區擁有亞太股份、拓普集團、

108、均勝電子等頭部上市企業，以及漢拿萬都、博世、布雷博等海外廠商，企業實力強勁；蕪湖、貴陽也布局有全國制動領域龍頭企業伯特利、滑板底盤廠商 PIX MOVING 等知名企業。產業鏈布局方面，產業鏈布局方面，深圳市線控底盤領域相關企業主要分布在寶安區和坪山區。寶安區擁有法雷奧、艾禮富電子等線控底盤傳感器零部件供應商。在坪山區，比亞迪于2023 年 3 月發布對底盤懸架系統的智能化控制技術“云輦”，在感知和阻尼控制技術上具有優勢，同時弗迪動力正在開展智能底盤研發；壁虎科技是全國少量的滑板底盤廠商之一，2023 年 4 月發布 GDA 先進數字底盤架構，配合線控架構、車載操作系統 Poly OS 和高階

109、自動駕駛適配等，可定制開發乘用車和商用車，已運用于江鈴金琥 EV48 車型?？傮w來看，總體來看，當前深圳市線控底盤企業以提供加速度傳感器等上游零部件居多，在中游制動、轉向等線控系統以及底盤集成領域較為缺乏相關廠商，線控底盤產業鏈有待補齊。69 1.10 通信系統通信系統 圖 3-15 深圳市通信系統產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、萬得、北京理工大學深圳汽車研究院）70 通信系統，是智能網聯新能源汽車實現網聯功能的基礎，更是智能網聯新能源汽車區別于傳統汽車的核心競爭力之一。當前 5G 定義的三大場景難以支撐多樣性的物聯場景需求，在車聯網中的車路協同，既需要通信能力，又需要感知能力

110、，因此需要新增通信感知融合的場景。從 5G 場景的“三角形”變成 5.5G 場景“六邊形”、從支撐萬物互聯到使能萬物智聯是重要發展趨勢之一。產業鏈各環節布局方面產業鏈各環節布局方面，位于深圳市的華為與中興兩家通信巨頭業務領域覆蓋車內網、車聯網以及信息安全，其他同時涉獵車內通信和車聯網通信領域的企業有廣和通、金溢科技、金信諾、信維科技、立訊精密、有方科技、共進電子等上市公司。在各細分領域，移動、聯通、電信三大服務商以基礎建設強力支撐車聯網，中興微電子、海思半導體等半導體公司在通信芯片上成果顯著，麥谷科技、車聯天下等車聯網服務商正在興起，深信服、鼎鉉技術、永達電子、開源網安等信息安全企業為車聯網筑

111、起屏障。從軟件到硬件，從專精特新到龍頭企業，在各領域頗具市場競爭力的產業鏈企業正在形成合力，逐步形成以華為和中興為中心的通信系統新生態。區域分布區域分布方面方面，南山區產業規模最大、產業基礎最強，眾多上市企業總部及頭部企業子公司深耕于此，產業聚集效應顯著。龍崗區、寶安區、福田區產業基礎較強，其中龍崗區依托華為在通信領域上下游話語權，產業整體實力 71 位于深圳前列；寶安區企業也分布有較多企業，涉及領域較廣；福田區是三大通信服務商聚集地；坪山區、龍華區有一定產業基礎；光明區、羅湖區、鹽田區、大鵬新區、深汕特別合作區產業基礎相對較弱，但也不乏布局有比亞迪電子等領先企業。代表企業及其產品方面，代表企

112、業及其產品方面，海思半導體巴龍 5000 是業界頂尖的 5G多模終端芯片，在 5G網絡 Sub-6GHz頻段下峰值下載速率可達 4.6 Gbps，毫米波頻段峰值下載速率達 6.5 Gbps；廣和通 2022 年發布基于 5G 模組 FG170 的 5G FWA解決方案，可實現毫米波與 Sub-6GHz 二者同時在網，具備速率疊加的聚合功能，10 Gbps 的萬兆級傳輸速率相比千兆級的 LTE優勢明顯?？傮w來看，總體來看，網絡與通信產業是深圳市的優勢產業，以網絡和通信技術為基石的車聯網在深圳市發展迅猛，并成為智能網聯新能源汽車的強勢環節。深圳市車聯網產業從通信芯片、通信模塊，到模組總成、車載終端

113、設備，再到車聯網服務商、信息安全等均布局有行業龍頭或一流企業，車聯網產業規模和企業實力全國領先。隨著全國汽車領域網聯化程度愈加深化，深圳市車聯網產業的重要作用將進一步凸顯。72 1.11 智能座艙智能座艙 圖 3-16 深圳市智能座艙產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、萬得、北京理工大學深圳汽車研究院）73 智能座艙是智能汽車差異化競爭的關鍵要素，市場發展潛力巨大。從需求端看，智能座艙作為汽車向“第三生活空間”邁進的核心載體，能夠提供豐富的沉浸式體驗和信息娛樂功能，已成為重要的購車因素；從供應端來看，智能座艙受到政策法規、基建滯后等影響較小，能夠較快實現商業化落地。2022 年國內

114、智能座艙市場規模為 664 億元，HUD、智能座艙域控制器、獨立功放滲透率在一年內均提升 3 個百分點左右39，據預測國內智能座艙市場將在2026 年達到 2127 億元40。產業鏈各環節布局方面產業鏈各環節布局方面，除了擁有比亞迪、德賽西威、法雷奧、華為等龍頭企業，深圳市在關鍵材料領域有專注于平板顯示上游材料及觸控器件的上市公司萊寶高科技、從事液晶顯示模組的央企國顯科技、光子晶體超材料薄膜核心技術世界領先的光科全息等企業；座艙內外飾領域，在具有高價值增長點的座艙座椅方面布局有佛吉亞汽車部件、深耕座椅控制器的和而泰智能控制等企業；車載音響領域，擁有電聲知名品牌東原電子；涉及車載 T-Box 的

115、聯友科技量產規模全國第一；座艙域控制器方面，布局有車聯天下、中科創達、布谷鳥科技、開陽電子等高科技企業。區域分布區域分布方面方面，寶安區、南山區、龍華區產業基礎扎實，其中南山區產業生態全面豐富、配套完善，寶安區企業側重于汽車內外飾和音響系統，龍華區聚集較多布局車 39 國信證券，汽車行業深度報告：智能座艙：自主品牌崛起，國內 Tier1 有望直接受益，2022 40 畢馬威中國，聚焦電動化下半場，智能座艙白皮書，2022 74 載顯示系統的企業；坪山區、福田區、龍崗區、深汕特別合作區產業基礎較好，其中福田區側重布局人機交互智能化領域，坪山區企業多以車載信息顯示系統和車載娛樂信息系統為主，深汕特

116、別合作區在打造汽車城的過程中加大智能座椅企業引進力度；羅湖區和光明區有一定產業基礎；鹽田區、大鵬新區相對缺乏相關企業。代表企業及代表企業及其其產品方面，產品方面，華為于 2023 年 4 月公布HarmonyOS 4.0 車機系統，該系統能夠實現多人多屏多音區并發控制、眼部及眼球位置識別以及多屏多通道雙向流轉等亮點功能，將搭載于阿維塔新車和問界 M9；佛吉亞作為全球前十的汽車座艙零部件供應商，在汽車座椅、汽車內飾等四大業務居世界領先地位，在保持業務發展的同時佛吉亞開展環境保護和低碳減排工程，汽車座椅領域與 SSAB合作打造首款無化石氫能煉鋼超低碳排放座椅骨架，汽車內飾領域選用 NFPP 和 N

117、AFILean 材料打造產品并實現約1300 萬輛汽車的裝載?？傮w來看，總體來看，受益于良好的汽車電子產業底蘊和蓬勃發展的智能化趨勢，深圳市在智能座艙產業上下游鏈條已初具規模，并培育了一批有競爭力的企業，尤其在座艙域控制器方面的企業布局，為深圳今后在智能座艙領域的長足發展奠定堅實基礎。智能座艙或將成為深圳市智能網聯新能源汽車產業的又一增長極。75 1.12 自動駕駛自動駕駛 圖 3-17 深圳市自動駕駛產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、萬得、北京理工大學深圳汽車研究院）76 自動駕駛是智能網聯新能源汽車智能化持續升級的關鍵因素之一。近年來，ADAS 功能滲透率已大幅提升。到202

118、5 年，全球 85%的出廠汽車將具備自適應巡航控制系統、車道偏離預防等主流 L1 級 ADAS 功能，全自動停車輔助、自動緊急轉向和制動等 L2 級 ADAS 功能滲透率或達 30%以上，L3 級及以上功能將占 ADAS 總滲透率的 10%-15%41。其中，L4 級自動駕駛功能主要依靠多傳感器融合技術方案來實現。在出行領域出行領域，深圳市本土培育了擁有全球最大規模Robotaxi 車隊的安途智行、元戎啟行，吸引了小馬智行、輕舟智航、深蘭科技等頭部企業布局子公司。物流運輸領域物流運輸領域，文遠知行（收購牧月科技）、圖森智運、卡睿智行等企業以自動駕駛輕卡或重卡研發為主；無人作業領域無人作業領域，

119、易成、一清創新、螞蟻俠、安澤智能等企業多方位布局，惠爾智能、詩航智能等專注于無人配送，云潔科技、坎德拉等致力于無人清掃。此外，初速度、新石器粵通等頭部企業或子公司能夠提供前沿領先的 L4 級自動駕駛解決方案。輔助駕駛輔助駕駛領域領域，深圳市擁有華為、佑駕、昊岳、騰視、安智杰、華芯技研等一批 ADAS 方案供應商。區域分布區域分布方面方面，相關企業主要在南山區和坪山區，其中南山區企業發展較為成熟、實力較強，坪山區在 2021 年至 2022 年期間集中落地一批頭部企業子公司，處于快速成 41 ADVANCED DRIVER-ASSISTANCE SYSTEMS:A UBIQUITOUS TECH

120、NOLOGY FOR THE FUTURE OF VEHICLES,Roland Berger,Aauthor:Konstantin Shirokinskiy,Wolfgang Bernhart,Stephan Keese 77 長期；福田區、龍華區、寶安區有一定自動駕駛產業基礎，其中福田區以城市交通場景吸引企業入駐，寶安區輔助駕駛企業較為集中；龍崗區有少量ADAS企業，而鹽田區則以港口場景吸引自動駕駛物流企業落地；光明區、羅湖區、大鵬新區和深汕特別合作區較為缺乏自動駕駛相關企業。代表企業及代表企業及其其產品方面，產品方面，元戎啟行落地國內首個自動駕駛輕卡商業化項目，并于 2023 年推出不依

121、賴高精度地圖的智能駕駛解決方案及量產產品；2023 年 04 月，華為發布了高階智能駕駛系統 ADS 2.0，搭載了業界首創激光融合GOD 網絡，并優化智能泊車、高速巡航等功能；一清創新作為全球首家實現量產無人物流車系統的公司，率先完成無人物流車的長期復雜場景測試及交付，并開發無人接駁車以及安防巡邏車等產品?？傮w來看，總體來看，國內乃至全球一流自動駕駛服務商在深圳市有不同程度的布局，提供 L2至 L4級輔助及自動駕駛解決方案，全面覆蓋 Robobus、Robotaxi、無人環衛、礦區港口、物流配送等常見應用場景以及低空自動駕駛場景。依托突出的技術研發基礎、政策法規優勢以及智慧城市建設的驅動，深

122、圳市在自動駕駛領域位于全國第一梯隊，具有較強的發展潛力。78 1.13 智慧交通與車路協同智慧交通與車路協同 圖 3-18 深圳市智慧交通與車路協同產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、萬得、北京理工大學深圳汽車研究院）79 智慧交通是交通行業結合大數據、人工智能、物聯網、車聯網等技術發展的融合性產業。發展智慧交通是交通基礎設施升級、交管效率提升、城市智慧演進的必然趨勢和體現，建設新型基礎設施、打造安全、高效、綠色、便攜的交通運輸和出行服務體系是“十四五”期間工作重點。車路協同則是智能網聯新能源汽車與智慧交通交融發展的前沿陣地，車路協同的建設會向著城市化發展，車路云一體化中國方案將向

123、著“分層解耦、跨域共用”兩大技術特征演進，建設多級云控平臺實現業務分層解耦，同時又能實現數據和能力的跨域共用是未來云控平臺趨勢。智能信控領域，智能信控領域，深圳市擁有掌握國內首套自主研發的SMOOTH 交通信號控制系統的榕亨實業，其在深圳覆蓋率高達 98%42。智慧停車領域，擁有國內運營領導品牌捷順科技，該企業旗下智慧停車一體化服務平臺“捷停車”，截至2022 年 12 月已在全國 369 個城市實現場景覆蓋，智慧聯網車場 3.1 萬個43。車路協同領域，車路協同領域，主要市場參與者有互聯網科技公司、V2X 產品及解決方案提供商和傳統智能交通企業。其中，騰訊主要為生態合作伙伴提供車路協同相關軟

124、件平臺服務，蘑菇車聯已與深圳市政府簽訂戰略合作，并將依托“車路云一體化”方案提供城市級自動駕駛服務方案，華為不斷完善云端服務以支撐智慧交通業務。具備 V2X 軟硬件產品 42榕亨實業公司官網，http:/ 和項目集成能力的路側集成企業有希迪智駕、金溢科技、萬集科技、高新興物聯科技等。其中，金溢科技面向車端和路端提供智能網聯整車解決方案、智能網聯路側邊端系統以及車路協同云平臺等一站式解決方案，已在深圳落地福田中心區車路協同、寶安會展中心智慧公交等項目。此外，國內首個國資控股的城市交通整體解決方案上市企業深城交集團在推動深圳市智能交通發展上也起到重要作用。區域分布方面，區域分布方面，深圳市大部分行

125、政區都育有本土代表性企業。其中南山區、坪山區、福田區產業基礎較為突出，南山區聚集較多優質企業，坪山區在車路協同領域上下游配套較為完善，福田區以軟件類布局居多；寶安區、龍華區、龍崗區、光明區也有一定產業基礎，分布有上市公司及細分領域領軍企業；羅湖區、鹽田區、深汕特別合作區、大鵬新區較為缺乏相關企業?？傮w來看，總體來看，深圳市在智慧交通的核心領域發展基礎良好，在交通管理數字底座建設方面取得一定成果，在車路協同方面市場參與者多元化，產業生態較為豐富。結合深圳市加快打造智慧交通高質量創新和應用高地的戰略規劃，智慧交通與車路協同領域正在邁入快速拓展階段，路端的全面建設也將進一步帶動車端的聯動發展。81

126、1.14 出行與服務出行與服務 圖 3-19 深圳市出行與服務產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、北京理工大學深圳汽車研究院）82 汽車產業價值呈現“總量上升、重心后移”的發展趨勢，出行服務以及車后市場服務端迸發巨大發展增值空間。隨著智能網聯新能源汽車以及智慧交通進入后市場驅動階段，針對用戶需求，囊括車路兩端的“出行運營平臺+電動汽車充換電+全生命周期車后服務”生態系統逐步完善。出行運營平臺領域，出行運營平臺領域，各大出行服務商相關的運營平臺在深圳相繼落地，如菜鳥網絡和蘿卜運力。同時，安途智行、元戎啟行、輕舟智航、深蘭科技等自動駕駛頭部企業也在深圳市提供出行服務。充電服務領域，充電

127、服務領域，深圳車電網和蔚藍快充運營的充電樁分別達到了 6.9 萬和 1.9 萬，位列全國公共充電基礎設施運營商前十五名44；深圳首家重卡換電站南方電網“福海新和”換電站 2021 年投入運行；由深圳供電局負責的深圳虛擬電廠管理云平臺落地，在展開電網調節的同時也承擔了進一步規范電動汽車充換電設施等工作；殼牌與比亞迪于 2022年在充電領域展開合作，預計在深圳經營 1 萬多個電動汽車充電終端，并計劃擴展到其他城市45。車后市場服務車后市場服務領域領域，深圳企業多集中在以中保車服為代表的汽車保險金融領域、優車庫為代表的汽車綜合服務領域、捷順停車和金溢科技為代表的智慧停車服務領域。區域分布區域分布方面

128、方面，出行運營平臺多集中在智能網聯新能源產業基礎較好的南山區；汽車充換電企業集中在租金較 44中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟，2022 年全國電動汽車充換電基礎設施運行情況，2023 45 財聯社，殼牌入股比亞迪電動車投資公司 持股 80%加速發力電動汽車充電站建設，2022 83 為低廉、人口相對密集的龍崗區；綜合服務平臺以及汽車保險金融公司則集中在互聯網和金融產業基礎較好的南山區和福田區?？傮w來看，總體來看，出行與服務是產業鏈的高附加值環節，近年來市場規?？焖僭鲩L，市場參與者逐年增加，但市場尚未形成規?；l展，產業生態豐富但龐雜。深圳市在各細分領域暫無龍頭企業，優質企業相對較少，企業矩陣

129、有待優化和加強。84 1.15 測試設備與服務測試設備與服務 圖 3-20 深圳市測試設備與服務產業鏈圖譜（資料來源：企查查、天眼查、企業官網、汽車測試網、北京理工大學深圳汽車研究院）85 智能網聯新能源汽車在電動化軟硬件、網絡連接、自動駕駛功能的系統集成與綜合應用等方面存在不確定性，而測試驗證與檢驗檢測能夠有力保障車輛在各種使用場景下安全、可靠、高效運行。除了常規的整車部件檢驗檢測外，智能網聯新能源汽車需要包括軟件、硬件、車輛在環測試與場地測試在內的自動駕駛功能測試驗證。運用更先進的現代儀器診斷和智能化、網聯化的檢測技術是目前主要趨勢之一。全國區域布局方面全國區域布局方面，從過去圍繞大型汽車

130、廠商和零部件產業集群，到如今基于車聯網先導區、自動駕駛測試基地等測試示范區建設，全國測試驗證與檢驗檢測行業布局經歷了在汽車產業重鎮區域性聚集到較為分散的轉變。當前，深圳、長沙、杭州、常州等地出現一批新興測試驗證服務機構，參與主體有交科所、公路院、廣州能源檢測研究院等事業單位服務機構，以及中國汽研、中汽中心、達安中心、廣電計量、中質智通等第三方檢驗檢測服務機構。除占據主導地位的本土第三方機構外，通標標準、譜尼測試等外資第三方企業技術先進，具有國際公信力，市場競爭力也較強。產業鏈各環節布局方面，產業鏈各環節布局方面，深圳市測試相關機構主要分布在龍崗區、南山區、坪山區和寶安區。龍崗區分布有較多測試設

131、備生產企業，如港股上市公司元征科技，以及易檢車服、費思泰克、賽特新能等；南山區布局有上市企業 86 安車檢測、雷賽智能以及知名外資機構天祥集團等；坪山區則擁有深圳唯一的智能網聯交通測試示范平臺，能夠支撐深圳智能網聯 L3和 L4級智能網聯汽車產品準入測試，同時坪山區也引入了中汽院（深圳）、中科測試等頭部企業，測試能力較為完整、實力突出；寶安區有上市企業華測檢測和設備生產企業卓訊達等；福田區、龍華區、光明區也有一定的測試設備與服務基礎?？傮w來看，總體來看，深圳市在智能網聯新能源汽車測試相關政策法規和基礎設施上已取得重要進展，深圳市智能網聯汽車道路測試與示范應用管理實施細則正式出臺，深圳智能網聯交

132、通測試示范區建設如火如荼。日益完善的測試環境下，深圳已培育一批技術成熟或發展潛力較強的測試設備企業與測試服務機構。隨著智能網聯技術持續迭代、國家標準發布帶動測試業務增加，深圳市將逐步形成智能網聯新能源汽車測試新模式與新業態。87 1.16 研發機構與公共服務平臺研發機構與公共服務平臺 圖 3-21 深圳市研發機構與公共服務平臺圖譜（資料來源：企查查、天眼查、機構及平臺官網、北京理工大學深圳汽車研究院）88 汽車產業正處于轉型升級發展的關鍵時期，而與智能網聯新能源汽車完全對口的高水平科研機構相對較少，且公共服務平臺支撐力度有限，對國家級智能網聯汽車整車和零部件檢測認證等服務平臺需求迫切。深圳建設

133、有 6 家國家重點實驗室、4 家省實驗室、10 家市級基礎研究機構、340 家市級重點實驗室。其中涉及智能網聯新能源汽車行業的科研機構有鵬城實驗室、人工智能與數字經濟廣東省實驗室、深圳平湖實驗室等。此外，部分頂尖高校聯合地方政府成立相關研究中心，如北京理工大學深圳汽車研究院、香港科技大學自動駕駛智能研究中心；也有部分企業成立研究部門，如航天科技和比亞迪。區域分布區域分布上上，南山區作為研發設計的重點區域以及大學城所在地，落地運行的科研機構最多；其次是福田區、龍崗區和坪山區；寶安區、龍華區、光明區也有一定的研究基礎，但未形成聚集優勢。公共服務平臺則多位于南山、寶安以及福田，代表有深圳市智能交通行

134、業協會、新能源汽車促進會等?？傮w來看，總體來看，在國家創新驅動發展的戰略目標下，深圳市不斷強化基礎研究，持續實施高等院校穩定支持計劃，積極發揮政府導向作用，撬動科研機構、高校、企業、社會資本多方力量投入創新驅動的進程中。目前，深圳市在科研機構建設上取得一定成果，對全市智能網聯新能源汽車產業發展壯大起到了良好的支撐作用，但在公共服務平臺搭建上還有待加強。89 2.產業鏈分析產業鏈分析 本節將從微觀到宏觀層面，在產品內分工、產業組織、產業關聯、產業結構等方面展開產業鏈分析46，概括凝練深圳市智能網聯新能源汽車產業體系建設情況。產品內分工方面產品內分工方面，產業鏈上下游合作密切，如本土整車龍頭是負極

135、材料龍頭的主要客戶，知名商用車企業向市內電池廠商采購數億元動力電池系統，區域內產業協作良好生態逐漸形成。此外，經歷前期的全力培育和重點引進，深圳市產業縱向鏈條完整度高，大部分主要環節均有龍頭或骨干企業引領，上游和下游部分環節形成聚集，產業鏈企業布局總體呈現“啞鈴”形，各重點領域概況如圖 3-22所示。圖 3-22 深圳市智能網聯新能源汽車產業重點領域活躍指數 46 劉志彪,姚志勇.中國產業經濟學的發展與創新：以產業鏈分析為主線J.南京財經大學學報,2021,No.231(05):1-10.90 產業鏈上游，電動化領域部件發展較為成熟，智能化領域增長快速但部分核心部件和關鍵基礎材料高度依賴進口。

136、其中，三電系統、感知傳感器、通信系統是深圳市優勢環節，計算平臺相比其他地區也有較強的技術基礎，但在高精地圖、操作系統、線控底盤領域產業基礎相對較弱。產業鏈中游，在智能化集成上，深圳市憑借電子信息、人工智能等領域技術優勢，在自動駕駛解決方案和智能座艙領域具有較強基礎。整車環節則主要依靠新能源乘用車龍頭帶動，商用車亦有中小型企業布局。產業鏈下游，智能網聯新能源汽車落地場景已覆蓋出行、物流運輸及其他特種作業場景，應用范圍廣泛；后市場服務上，深圳市場參與者眾多，活力強勁，但多數企業體量小、分布散，缺少龍頭或引領企業；智慧交通與車路協同上，深圳市布局有一批優秀企業和機構，建有測試示范區，并開展了一系列規

137、?；痉稇庙椖?；測試設備與服務方面，具備較強發展潛力。產業組織關系方面產業組織關系方面，主要包括市場結構與市場競爭力。當前，深圳市匯聚超 9000 家智能網聯新能源汽車相關企業，龍頭企業和上市公司構成頭部矩陣，專精特新企業多點開花，中小微企業如雨后竹筍，形成了高度競爭的市場。其中，深圳市企業在動力電池、動力總成、OBC 全國市場上享有較高市場占有率，產品市場表現力強。從區域性市場競爭力來看，在東北地區、中部地區、西部地區、珠三角、91 長三角、京津冀為主的六大汽車產業集群中47，珠三角、長三角及京津冀集群在電動化、智能化方面優勢尤為突出，深圳市面臨激烈的外部市場競爭。產業關聯關系方面，產業關

138、聯關系方面，深圳市智能網聯新能源汽車產業已邁入產業生命周期中的成長期，產業增加值快速攀升，這與本地在電子信息、通訊、集成電路等產業的深厚積淀密切相關。深圳市提出發展壯大網絡與通信、半導體與集成電路、智能傳感器、軟件與信息服務等戰略性新興產業，這進一步加強了智能網聯新能源汽車產業與關聯產業間的良性聯動，形成共發展、互促進、齊上升的良好局面。產業結構方面，產業結構方面，智能網聯新能源汽車產業鏈條涉及制造業與服務業兩大部類和其中多個細分產業，該產業的迅速發展鞏固了深圳市第二、三產業主導的產業結構。此外，隨著“用戶定義汽車”塑造產業新生態，后市場服務興起，智能網聯新能源汽車對第三產業的貢獻度還將持續提

139、高，有利于本地產業結構優化升級。深圳市智能網聯新能源汽車產業鏈完整度高、競爭力強，“一超多強”產業格局雛形顯現，其產業生態將繼續演變，向內深化企業角色，向外拓展市場邊界。47經濟參考報，中國汽車產業集群觸發“鏈式效應”競爭力，2021 92 92 四、深圳市各區智能網聯新能源汽車產業發展四、深圳市各區智能網聯新能源汽車產業發展（一）各區智能網聯新能源汽車產業一覽表（一）各區智能網聯新能源汽車產業一覽表 深圳市各區智能網聯新能源汽車產業相關數據如表 4-1 所示。表 4-1 各區智能網聯新能源汽車產業一覽表 2022 年年 政策數量政策數量 相關企業相關企業 數量數量 相關科研相關科研 機構數量

140、機構數量 產業園區產業園區 數量數量 優勢環節優勢環節 南山區南山區/1500+28 238 動力電池、車載電源、電驅系統、感知傳感器、計算平臺、通信系統、智能座艙、自動駕駛、智慧交通與車路協同、出行與服務、研發機構與公共服務平臺 福田區福田區/1200+6 70 智慧交通與車路協同、出行與服務、研發機構與公共服務平臺 龍崗區龍崗區/1400+6 998 電驅系統、通信系統、出行與服務 寶安區寶安區 2 2600+2 1470 動力電池、車載電源、感知傳感器、通信系統、智能座艙 龍華區龍華區 4 1400+4 852 感知傳感器、智能座艙 羅湖區羅湖區 2 200+/39/光明區光明區 6 5

141、00+3 476 動力電池 坪山區坪山區 5 200+5 222 整車、動力電池、車載電源、電驅系統、自動 93 駕駛、智慧交通與車路協同、出行與服務 鹽田區鹽田區/30+/22/大鵬新區大鵬新區 2 40+/34/深汕特別深汕特別 合作區合作區 2 20+/16 動力電池回收 94 （二）各區智能網聯新能源汽車產業發展情況（二）各區智能網聯新能源汽車產業發展情況 2022 年 6 月，深圳市培育發展智能網聯汽車產業集群行動計劃（2022-2025年）發布。行動計劃指出，深圳市智能網聯汽車產業集群重點布局坪山區、南山區、深汕特別合作區。1.坪山區坪山區 坪山區作為深圳市智能網聯汽車產業創新中心

142、，兼具研發設計和生產制造功能。坪山區是全國首個獲批新能源（汽車）產業知名品牌創建示范區，智能網聯新能源汽車產業基礎雄厚、先發優勢明顯，已形成相對完整的產業鏈，產業集群發展迅速。智能網聯新能源汽車產業是坪山區的重要支柱產業，整體規模逐年遞增，2022 年新能源汽車產業規模突破千億級，增速達 141.5%，智能網聯汽車產業新增產值 255.19 億元，占全市近二分之一。坪山區具有較完備的電動汽車產業鏈，在整車領域，整車領域，培育有全球新能源汽車銷量第一的比亞迪，以及開沃汽車、東風環保等商用車廠商；在動力電動力電池領域池領域，擁有弗迪電池、山木新能源等電池企業，新宙邦、貝特瑞等電池材料行業龍頭，以及

143、新嘉拓和浩能等電池裝備企業；汽車動力總成控制與零部件領域汽車動力總成控制與零部件領域，擁有凱中精密、佛吉亞等企業；充電設施領域充電設施領域，擁有著名電動連接器企業巴斯巴、綜合電源解決方案供應商金威源和殼牌比亞迪 等；在創新研發及服務平臺方面創新研發及服務平臺方面，引育有北京理工大學深圳汽車研究院、深圳市未來智能網聯交通系統產業創新中心、95 中汽院（深圳）科技有限公司、深圳渝鵬新能源汽車檢測研究有限公司等。坪山區產業配套設施較為完備。坪山區產業配套設施較為完備。區內建有新能源汽車產業園區，入駐了一批新能源汽車代表性企業。作為深圳市首個 5G 試點推廣區域，已實現 5G 基礎設施全覆蓋。截至 2

144、023 年 5 月底，建成新能源汽車充電設施 13734 個，基礎設施日漸完善。同時，坪山區正全力推動全域路口智能化、網聯化改造。坪山區建有較為完善的道路測試環境。坪山區建有較為完善的道路測試環境。2019 年坪山區建成全長 2.6 km 的金聯路臨時封閉測試區，累計為 30 余家企業超千臺車輛提供自動駕駛測試服務，累計完成封閉測試里程超 10 萬公里，助力企業獲發放道路測試及示范應用、商業化試點通知書超 550 張。第二階段建設的半開放測試場面積為 4.36 km、全長 25 km，開放測試場范圍約 1 km、路網全長約 6.5 km，將運用于開放環境車輛算法訓練和測試；第三階段建設的環境園

145、封閉測試場占地約 650 畝，用以支撐虛擬仿真測試和真實場地測試。第二、第三階段預計 2023年交付運營。坪山區坪山區率先開展示范應用探索率先開展示范應用探索，在全市推出首個全長13 km 公開道路自動駕駛大巴示范線路、首個全無人自動駕駛Robotaxi體驗線，并于近期發放了深圳首批智能網聯汽車無人商業化試點資質。截至 2023 年 3 月，已吸引百度、AutoX、深蘭科技、美團、新石器等10余家企業開展多場景示范應用，開通 Robobus、全無人 Robotaxi 載人示范應用路 96 線 4 條，行駛里程約 30 余萬公里。同時，開通無人小車載物示范應用路線 10 多條，行駛里程約 20

146、余萬公里。未來規劃上，未來規劃上，坪山區以建成世界一流汽車城核心承載區為總體目標，聚焦智能電動汽車、智能無人小車、智能傳感設備、智能駕駛軟件、測試示范應用、智能共享出行六大領域，在政策構建、平臺建設、道路測試示范應用等方面超前布局、先行先試、大力推進，積極建設國家級車聯網先導區、國家級智能網聯汽車測試區和國家級產品質量檢驗檢測中心，全面推動坪山區智能網聯汽車產業高質量躍進。2.南山區南山區 南山區作為智能網聯汽車技術創新引領區，主要承擔研發設計功能。目前，南山區在三電系統、智能座艙等大部分重點領域的產業基礎均處于全市領先地位，其產業資源豐富、產業鏈完整、企業創新能力強，是全國智能網聯新能源汽車

147、產業聚集程度最高的區域之一。南山區擁有全市規模最強的創新主體。南山區擁有全市規模最強的創新主體。當前，已形成以中興通訊、騰訊、德方納米、威邁斯、速騰聚創、安途智行等龍頭企業為引領的產業集群。除了匯聚超千家相關企業，南山區還建有鵬城實驗室、深圳清華大學研究院、香港理工大學深圳研究院等一批全國頂尖科研院所，科研力量雄厚。其中，香港科技大學成立粵港澳大灣區首個自動駕駛智能研究中心，以加速大灣區自動駕駛產業化應用和技術提升。97 南山區南山區在在新型基礎設施新型基礎設施、園區配套等硬件建設上、園區配套等硬件建設上成果成果顯著顯著。2022 年建成 5G 基站 8162 個，多功能智能桿覆蓋深圳灣公園、

148、深圳人才公園等重點片區。除通信基礎設施外，南山區不斷推進智能網聯設施及智慧城市建設，開發“圳智慧”CIM 一網統管平臺，建設“數字孿生南山”，與華潤置地攜手打造后海中心區智慧城市運營服務。園區建設上，南山區積極部署以車載固態激光雷達系統研發及產業化為主的西麗眾冠紅花嶺工業區，并以“多場景智能網聯汽車應用”為引領重點打造西麗湖國際科教城創新工廠。南山區在南山區在道路測試道路測試與示范應用與示范應用方面方面運行條件較為成熟。運行條件較為成熟。西麗、赤灣、前海、深圳灣等片區已納入開放測試道路目錄，道路總長度 76.14 公里，系全市最長。示范應用方面，蘿卜快跑、小馬智行、元戎啟行等自動駕駛出租車服務

149、已在南山區落地；常興路成為深圳首條智慧應用型道路，通過多功能智能桿發布和采集相關數據實現智慧控制平臺信息收集、發布、處理等多項功能。未來規劃上，未來規劃上，南山區將重點布局智能網聯汽車產業空間集聚工程，加快開展智能算法、激光雷達、車載通信等智能化、網聯化關鍵技術研發，搶占智能零部件創新制高點。同時推動在 2025 年之前，實現全區道路對智能網聯汽車道路測試及示范運營活動開放，覆蓋智能網聯汽車產業鏈各個環節以及各類應用場景的研發測試驗證體系，增強安全保障能力，形成特色集聚、區域協同的產業發展。98 3.深汕特別合作區深汕特別合作區 深汕特別合作區作為智能網聯汽車零部件生產制造發展區，是深圳市智能

150、網聯汽車產業集群生產制造的重要布局，也是深圳打造世界一流汽車城的核心零部件生產基地。當前，深汕特別合作區的智能網聯新能源汽車產業正在快速建設發展中。深汕特別合作區全域規劃建設汽車城，涵蓋汽車整車與零部件制造、科創孵化、汽車金融、港口物流、文化配套等全產業生態鏈。企業布局方面企業布局方面，引進有比亞迪、東風李爾、延鋒國際等超 18 家汽車產業鏈上下游項目，正在形成 1 家頭部車企、多家造車新勢力、N 家零部件龍頭的汽車產業鏈融合發展格局?；A設施方面，基礎設施方面，建有 28 座充電站，已投入使用超 20 余座；小漠國際物流港口岸對外開放，并成功實現深圳汽車滾裝外貿。園區建設方面園區建設方面，規

151、劃建設有全市 11 個創新集群區之一的深汕智造城，重點承接智能網聯汽車產業。智造城的北園先進制造園重點布局新能源汽車零部件、智能汽車設備研發和生產，智造城的南園重點布局有智能網聯汽車等，引進有比亞迪汽車工業園一期、二期重點項目，進行汽車零部件以及相關配套產業等核心產品的研發、生產與制造。未來規劃上，未來規劃上，深汕特別合作區以發展汽車全產業鏈為導向，以智能網聯汽車為核心引擎，聚力打造“新能源汽車+”的“生產、生態、生活”三生融合發展新格局，發展汽車零部件、港口物流、整車裝備制造等產業，產業鏈、99 供應鏈、創新鏈充分整合，現代服務業有力支撐，積極打造新能源汽車產業全過程“閉環”網絡。4.福田區

152、福田區 科創產業是福田區三大支柱產業之一，其中半導體與集成電路、軟件與信息技術服務等是其發展主攻方向。福田區在智能網聯新能源汽車的芯片、通信系統、智慧交通軟件系統等領域也有較好表現。同時，福田區也是深圳市重要的車路協同與自動駕駛示范應用區之一。福田區大力發展總部經濟產業福田區大力發展總部經濟產業。目前布局有協創數據、富滿微電子、盛視科技、德明利等上市公司全球總部，并且即將落地中創新航國際總部?？蒲袡C構上，福田區建有國際級 5G 中高頻器件創新中心、深圳信息通信研究院、香港中文大學（深圳）未來智聯網絡研究院、深圳市微納集成電路與系統應用研究院等，當前正在大力建設“灣區芯谷”，以支撐高新技術研發。

153、福田區基礎設施等建設日益完善。福田區基礎設施等建設日益完善。2020 年底福田區成功開通 5450 個 5G 基站，建成 3400 根多功能桿，新型基礎設施密度全國領先。福田區還擁有以 5G 為主題的新一代信息技術產業園，以及匯聚自動駕駛、半導體等相關企業的河套深港科技創新產業園等。福田區在道路測試與示范應用方面已有較多探索。福田區在道路測試與示范應用方面已有較多探索。當前，智能網聯汽車道路測試范圍覆蓋福田保稅區部分合圍區域和上梅林片區 1.56 公里的路段，可供道路測試范圍在逐步擴大。示范應用方面，福田區在中心地段建有全市首 100 個智慧交通體驗街區，沿路安裝智能行人檢測設備、動態限速牌、

154、路口電子警察等基于智能信號集成控制平臺的配套設備。此外，元戎啟行 L4 級自動駕駛前裝方案車隊已正式運營，搭載車路協同系統的智慧公交一路暢行，無人駕駛環衛車等專用車在有序運作，福田區示范應用正在穩步推進。未來規劃上，未來規劃上，福田區將重點開展車路協同與自動駕駛示范應用，包括智能車路協同、車聯網，以及智能網聯公交、出租車等新型出行服務試點，并探索設立無人駕駛示范區。同時，加快信息基礎設施建設并優化充電基礎設施布局，圍繞各片區產業基礎與優勢，打造全球智能硬件創新中心、高端智能制造示范基地以及新能源產業集群區。5.龍崗區龍崗區 龍崗區正在鞏固提升“IT（電子信息）+BT（生物醫藥）+低碳”三大主導

155、產業優勢，大力發展以先進制造業為主的“11+2”產業集群，其中軟件與信息服務、新能源等多個產業集群發展重點領域均涉及智能網聯新能源汽車上下游環節。智能汽車與新能源汽車更被視為前瞻布局賽道與綠色低碳的重要發力點寫入龍崗區科技創新和生態環境保護“十四五”規劃。當前，全區智能新能源汽車產業鏈布局較為全面，在通信系統、電驅系統、出行與服務方面相對突出，充分凸顯其“制造業當家”的區位屬性。龍崗區位居全國前列的工業基礎，成為智能網聯新能龍崗區位居全國前列的工業基礎，成為智能網聯新能源汽車產業的扎實根基。源汽車產業的扎實根基。龍崗區集聚了以網絡與通信、智 101 能終端、超高清視頻顯示為代表的千億級制造業集

156、群 3 個、百億級制造業集群 6 個。制造業產業集群牽引下，龍崗區目前擁有汽車產業鏈相關規上企業超過 200 家，聚集了以比亞迪、華為、大洋電機新動力、貝仕達克、科陸驅動、方正微電子為代表的“三電”零部件企業；以森云智能為代表的視覺傳感器企業；以華為和賽為智能為代表的自動駕駛、智慧交通和車路協同企業。此外，龍崗區已有創新平臺 278家48，包括深圳市人工智能與機器人研究院、深圳平湖實驗室、深圳先進高分子材料員等從事相關研究的科研機構。龍崗區新型基礎設施及園區配套建設等已取得階段性龍崗區新型基礎設施及園區配套建設等已取得階段性成果。成果。2020 年，龍崗區在全市率先超額完成 1 萬個 5G 基

157、站建設任務，實現5G網絡全覆蓋，省5G產業園（龍崗分園）掛牌；2021 年，加快推進坪地新能源產業園規劃建設，進一步打造龍崗東、中、西三大先進制造業園區；2022 年，完成 4195 個新能源汽車充電設施投運，區內 390 臺垃圾收運車全部替換為新能源汽車，華南城運通汽車商業綜合體建設加速。此外，龍崗區智慧交通二期建設工程項目已于2022年8月啟動，建設內容包括完善科技基礎設施、道路安全防控智能化升級等。龍崗區已在道路測試與示范應用方面展開初步探索。龍崗區已在道路測試與示范應用方面展開初步探索。2018 年，龍崗區開放南約-寶龍-同樂片區合計 11.56 公里路段供道路測試。在示范應用上，深圳

158、郵政首臺智能無人駕駛配送車在龍崗賽格 ECO 園區投入試運行。此外，龍崗區 48 龍崗區政府在線，龍崗區 2023 年政府工作報告，2023 102 正在建設自動駕駛應用示范道路，重點實現安全感知與通行引導信息上車示范應用。未來規劃上，未來規劃上，龍崗區將在建設戰略性新興產業發展引領區上，壯大高端裝備制造產業集聚區，聚焦智能網聯汽車等領域，持續推進智能網聯汽車特色產業園等項目；在產業新型基礎設施方面，龍崗區將加快新能源汽車充電樁建設，超前部署信息基礎設施，大力發展通信網絡、算力、數字技術基礎設施。龍崗區還將聚焦新能源汽車等優勢前沿領域，搭建一批未來場景體驗中心。6.寶安區寶安區 寶安區搶抓產業

159、發展新機遇，重點打造包括智能網聯汽車、新能源、軟件與信息服務在內的“5+1”世界級產業集群，讓戰略性新興產業集群成為寶安經濟社會發展“主引擎”。目前寶安區已初步形成較為豐富全面的智能網聯新能源汽車產業生態，覆蓋三電系統、通信系統、智能座艙等環節，是深圳市產業布局的重要支撐級。扎根堅實的制造業基礎，智能網聯新能源汽車產業正扎根堅實的制造業基礎，智能網聯新能源汽車產業正在寶安規?；l展在寶安規?；l展。2022 年，寶安區智能網聯汽車產業增加值約 130.5 億元，占全市智能網聯汽車產業增加值四分之一。其中，智能化、網聯化企業產值占57%，汽車通用零部件企業產值占27%。在具體產業鏈布局上，寶安區

160、“三電”企業數量位居深圳第一49，包括以欣旺達、格林美為代表的動力電池領域龍頭企業，拓邦股份、新美亞電子、法雷奧 49 深圳政府在線，寶安成功登榜“三電”企業數量居深圳第一，2023 103 等車載電源企業，以及法拉第、航盛電子等電驅動企業。區內還匯聚了以鐳神智能為代表的感知傳感器企業；以航盛電子、車聯天下為代表的車載計算平臺和智能座艙企業；以信維通信、美格智能為代表的通信系統企業；以及高精地圖企業豐圖科技和檢測認證企業華測檢測等。此外，寶安區正依托工信部電子第五研究所等國內頭部汽車零部件檢測認證機構，聯合航盛電子、法雷奧等頭部企業共同建立車規級汽車零部件檢測認證平臺，以構建智能網聯汽車測試評

161、價體系。寶安區在新型基礎設施、產業園配套等方面投入力度寶安區在新型基礎設施、產業園配套等方面投入力度較大。較大。寶安區在智慧寶安交通提升工程一期與二期項目投入 4.44 億元，主要在交通智慧應用平臺、數字孿生底座、感知檢測系統在內的外場設施等方面展開建設。同時，寶安區圍繞智能座艙、自動駕駛傳感器、汽車域控制器、汽車線控底盤等關鍵零部件打造燕羅智能網聯汽車產業園，首期總投資超 26 億元。寶安區在道路測寶安區在道路測試與示范應用方面展開了一系列積極試與示范應用方面展開了一系列積極探索。探索。寶安區在 2020 年開通全國第一條車路協同的公交線路，目前也已開展自動駕駛小車、小巴、配送小車等試點工作

162、，還將依托機場、港口、物流園區等率先探索海陸空全空間無人系統協同聯動的應用場景。寶安區計劃推動區級自動駕駛測試全域開放，為智能網聯汽車進一步實現自動駕駛提供應用場景。未來規劃上，未來規劃上，寶安區將加快汽車智能化網聯化核心技 104 術攻關、積極推動智能網聯汽車專業化園區建設、實施精準招商計劃，力爭到2025年智能網聯汽車產值規模突破700億元，增加值規模突破 200 億元，成為深圳市智能網聯汽車增量零部件創新制造基地、粵港澳大灣區智能網聯汽車產業創新集聚區。7.龍華區龍華區 龍華區“十四五”規劃中的重點技術領域數字技術、新一代電子信息、高端裝備制造和新能源均涉及智能網聯新能源汽車相關的技術開

163、發與應用。依托主導產業電子信息業的堅實基礎，龍華區在車載電源、感知傳感器、智能座艙等領域上已形成優勢。作為深圳市制造業大區之一作為深圳市制造業大區之一，龍華區智能網聯新能源龍華區智能網聯新能源汽車產業基礎正在壯大。汽車產業基礎正在壯大。區內培育有匯川技術、有方科技、順絡電子、天馬微電子、翔豐華等上市公司，豪恩汽車電子、南方德爾、深蘭人工智能、捷順科技等企業在車載電源、自動駕駛、傳感器等方面表現出色。其中，順絡電子和匯川技術被認定為國家企業技術中心，技術水平過硬。此外，龍華區還擁有電子科技大學（深圳）高等研究院、深圳市計算科學研究院等基礎研究機構和新型研發機構，能夠助力突破部分領域“卡脖子”問題

164、。龍華區正在龍華區正在大力開展智慧道路基礎設施大力開展智慧道路基礎設施及智能網聯汽及智能網聯汽車園區建設。車園區建設。目前，已在新區大道北延段、觀天路西延段等路端搭建多功能桿，擬在梅觀高速沿線設置多功能桿，以智慧交通賦能“數字龍華”。富士康、寶能汽車、錦繡科 105 學院等工業園區已實現 5G 專網接入，建泰城市更新項目已正式開工，計劃 2026 年落成智能網聯汽車產業園，形成以輪胎制造、汽車電子、汽車零部件、充電樁為核心的制造基地。道路測試與示范應用方面，道路測試與示范應用方面，目前可供道路測試的區域主要在大浪片區和觀湖片區，無人清潔車、無人配送車等低速無人車已在部分商業中心和居民區示范應用

165、。此外，2022 年南方電網在龍華區投運粵港澳大灣區首個車網雙向互動示范項目，龍華區于近期也正式揭牌成立大灣區車網互動（V2G）產業聯盟，合力構建數字能源融合發展先行示范區。未來規劃上，未來規劃上，龍華區將聚力打造智能無人駕駛研發測試中心以及國家第三代半導體技術創新中心，并引導企業充分發揮作用，探索 5G、半導體在智能網聯領域的應用，在車聯網、動力電池精密結構件等方面實現突破，并在龍華區北部進一步打造智能網聯汽車產業集聚區。8.羅湖區羅湖區 羅湖區是深圳市最早的建成區，其優勢產業主要為金融、商貿、商務服務業，戰略性新興產業總體規模較小，智能網聯新能源汽車產業基礎相對薄弱。羅湖區羅湖區相關企業較

166、少，但分布有相關企業較少，但分布有部分優質部分優質企業。企業。軟通動力業務涉及高精地圖、通信系統、智能座艙等多板塊，2022年營收近 200億元；航順芯片是國內領先的 32位 MCU廠商，產品批量運用于江鈴汽車、斯柯達等廠商中，D 輪融 106 資額達到 10 億元；榕亨實業推出國內首套自主研發的SMOOTH 交通信號控制系統，是羅湖區從事智能交通的代表性企業。羅湖區配套設施正逐步改善，智慧交通出行服務與管羅湖區配套設施正逐步改善，智慧交通出行服務與管控新體系雛形初現?？匦麦w系雛形初現。羅湖區于 2020 年出臺羅湖區新能源汽車充電設施建設運營管理實施細則，從頂層設計優化充電設施規劃布局；20

167、21 年，在全市創新開展“錯峰共享智慧停車”改革，接入車位數約3萬個；2022年，智慧交通提升項目竣工驗收，建成綜合數據倉 76 個，完成 42 個信控路口升級改造，新建 11 個無信控路口信號及電警設備50。道路測試與示范應用方面，道路測試與示范應用方面，羅湖區內部路網密度較低，交通態勢緊張，暫未開放道路測試。此外，羅湖區政府工作報告指出將在 2023 年開展無人駕駛公交線路試點，提升城區交通智能化水平。未來規劃上，未來規劃上，羅湖區將謀劃布局智能終端、新材料等新興產業，做大做強軟件信息及技術服務等優勢產業，重點支持前沿新材料、先進金屬材料、高分子材料等研發應用，圍繞智能網聯汽車等重點領域拓

168、展智能終端產品，推動智能產品在物流等領域的集成應用。同時，大力部署 5G網絡、感知設施等基礎設施，建成羅湖智慧交通大數據平臺，并在大望片區探索“停車預約+無人駕駛”的智慧出行新模式。50 羅湖區政務服務數據管理局，2022 年工作總結和 2023 年工作計劃，2022 107 9.光明區光明區 新一代信息技術、新材料和生物醫藥三大戰略新興產業是光明區經濟增長、產業升級的核心引擎。智能網聯新能源汽車是信息技術與新材料產業重要的應用環節，也是光明區戰略性新興產業發展“十四五”規劃中優勢產業的重點領域之一。在龍頭企業帶動下，當前光明區在動力電池、車載電源和智能座艙領域產業基礎良好，在傳感器、通信系統

169、、車后市場服務等方面發展潛力較強。光明區光明區擁有較多實力突出的創新主體。擁有較多實力突出的創新主體。在動力電池領域以欣旺達、貝特瑞、星源材質、贏合科技四大龍頭企業為核心引擎，得潤電子、英威騰、振邦智能、科士達在車載電源板塊營收過億，華星光電、歐菲光也已切入智能汽車賽道。圍繞大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設，光明科學城已相繼落戶人工智能與數字經濟廣東省實驗室（深圳）等 24 個重大科技創新載體。此外，光明區也建有廣東省石墨烯創新中心、光明科學城創新驗證轉化基地等研發與公共服務平臺。在信息、新材料等領域增強科研力量，對智能網聯新能源汽車的技術開發有積極促進作用。光明區基礎設施等建設逐年完善

170、，提升迅速。光明區基礎設施等建設逐年完善，提升迅速。2020年 6月，光明區提前完成通訊基礎建設任務，建成 5G 基站 1753個，推動科學城數字化、智能化運行；2021 年，光明區建成新能源汽車充電設施 4500 個；2022 年，光明區加快光明科學城國際互聯網數據專用通道、F5G+5G+X 全光科研專網等新型基礎設施的搭建力度。此外，光明國際汽車城正打 108 造全市首個新基建、供電環境升級綜合試點示范園區，加速布局智慧化應用場景，以新型汽車產城生態綜合體賦能當地智能網聯新能源汽車產業增長。道路測試與示范應用方面，道路測試與示范應用方面，光明區可供道路測試片區為牛山路-創投路-觀光路-茶林

171、路-光僑路-華夏路合圍區域，道路總長度為 8.03 公里。在打造“智慧光明”期間，光明區完成智慧社區試點道路多功能智能桿建設，并開展全市首個功能智能桿存量改造項目。未來規劃上，未來規劃上，根據光明區最新政策，在汽車智能傳感器、智慧交通超視頻顯示、動力電池原材料等項目上貢獻突出的企業或機構，可享受最高 5000 萬元補貼。除加強對部分產業集群的補貼力度，光明區還將圍繞龍頭企業開展動力電池攻關和示范推廣工程，引進從事汽車電子芯片等集成電路關鍵企業，推進 5G 通信網絡、充電樁等基礎設施鋪設，并加快國家電動汽車產業計量中心和國家級石墨烯制造業創新中心建設。10.鹽田區鹽田區 鹽田區結合區位和資源稟賦

172、積極推進旅游交通、國際消費和港口物流三大產業發展方向，同時作為國際航運中心以及濱海旅游重要基地，在建設深圳現代化綜合交通運輸體系中做出積極貢獻。鹽田區以汽車出海為契機，在智能網聯新能源汽車產業擴張進程中發揮獨特作用。鹽田區在氫燃料電池和鹽田區在氫燃料電池和以港口運輸為主要應用場景的以港口運輸為主要應用場景的探索方面具備優勢。探索方面具備優勢。除布局圖森智運、安科訊、昌恩智股 109 份、健科電子等智能網聯新能源汽車相關企業外，鹽田區成立全市首個國際氫能產業園，引進國氫新能源、氫時代科技、氫藍科技等氫燃料電池企業。在港航物流領域，鹽田區正大力推動港口汽車出口運輸實現跨越式增長：率先開通供港運輸“

173、海上快線”，大力發展汽車滾裝和集裝箱運輸，采取“提前申報+抵港直裝”方式保障 700 多輛比亞迪新能源車安全順暢出口。2023年 1月至 2月，經鹽田港區已出口新能源汽車 2050 輛。在基礎設施建設上，在基礎設施建設上，全區累計建成新能源汽車充電場站212個，快速充電樁510個，慢速充電樁2563個。此外，鹽田東智慧港作為新型交通基礎設施建設項目被列入深圳市綜合交通“十四五”規劃智慧交通建設重點工程，鹽田港將搭上交通發展快車道，全力打造“灣區核心樞紐、品質發展標桿”。未來規劃上，未來規劃上，鹽田區將繼續堅持制造業當家，加快建設東部濱海先進制造園區，支持安科訊等高技術制造企業技術改造，擴大產能

174、；打造安全智慧高效綠色港口，完善5G 等港口新基建，加快氫燃料電池等新能源拖車試驗示范運行；加快建設一流智慧城區，發揮視頻感知、數據融合能力，構建超融合指揮調度和智能化交通引導體系。11.大鵬新區大鵬新區 大鵬新區在“十四五”期間大力發展海洋經濟、生物醫藥、綠色低碳、數字經濟四大戰略性新興產業。其中，新能源電池與氫燃料電池領域是綠色低碳產業的重點發展 110 方向，而這也是目前大鵬新區在智能網聯新能源汽車產業有所布局的領域。此外，大鵬新區高度重視交通產業發展，不斷推動更加多元高效、智慧現代的綜合交通體系建設。大鵬新區產業基礎相對薄弱，但擁有比亞迪、中興新材、比克電池、雄韜股份等行業頭部企業，鋰

175、電池、氫燃料電池等行業競爭力持續增強。大鵬新區正在推動區域交通、旅游交通和智能交通融合發展：道路基礎建設上，確立“三橫兩縱一圈”干線路網結構；公共交通上，完成轄區公交車輛 100%純電動化工作，開通純電動高端商務車、純電動出租車等多種業態；停車基礎設施上，完成大鵬所城停車場等 4 處停車場升級改造。此外，智能網聯汽車道路測試與示范應用開放道路范圍持續擴大，除大鵬、南澳、葵沖部分區域外，新增白沙灣片區，總長度 27.15 公里。未來規劃上，未來規劃上，大鵬新區將以新基建賦能智慧交通發展，以多功能智能桿為載體，升級完善智慧道路管理平臺功能，推廣實施智慧道路。同時，推進智能交通和智能網聯汽車特色示范

176、區建設，促進智慧停車、智能信控等實現突破，并根據通勤、旅游等出行方式創新應用場景，支持壩光率先打造集景區自動駕駛公交、無人觀光車、無人售賣車等為一體的全球領先智能網聯汽車濱海旅游應用示范區。111 111 五、深圳市智能網聯新能源汽車產業未來圖景五、深圳市智能網聯新能源汽車產業未來圖景（一）深圳市智能網聯新能源汽車產業（一）深圳市智能網聯新能源汽車產業綜合分析綜合分析 深圳市智能網聯新能源汽車產業發展優勢突出。一是一是深圳市加強政策引導，不斷規劃和完善深圳市加強政策引導，不斷規劃和完善智能網聯新能源汽智能網聯新能源汽車產業車產業布局，塑造了良好的產業環境布局，塑造了良好的產業環境。在經濟特區立

177、法權的作用下，深圳市政府部門高度重視智能網聯汽車產業發展，營造了先行先試的政策環境。深圳市現已形成較為完整的智能網聯新能源汽車產業鏈條，且在部分行政區內形成聚集，上中下游企業協同發展，實現信息流、資金流、物流和價值流的有效整合，具有較強的抗風險能力。此外，整車龍頭企業在上下游輻射能力較強，能夠在短時間內形成產業鏈閉環運作，大大提高了本地產業鏈應對外部沖擊的韌性，使得深圳市智能網聯新能源汽車產業在疫情期間也有較好表現。二二是是率先從以新能源汽車為中心的服務向以效率、管率先從以新能源汽車為中心的服務向以效率、管理、安全和應用為重點的“智能網聯理、安全和應用為重點的“智能網聯+新能源”汽車服務延新能

178、源”汽車服務延伸。伸。深圳市發展智能網聯新能源汽車，布局立意深遠，一方面繼續發揮新能源汽車出行的環保性、經濟性優勢，另一方面通過豐富多元的道路測試與示范應用等活動提高綠色出行的安全性和便利性，使社會各界更加積極地看待、等待高等級智能網聯新能源汽車和無人駕駛早日駛向開放道路。同時，進一步挖掘在新能源、信息技術集成、車聯網基礎設施、網聯服務等方面的潛能，進而使廣大群眾接受和樂于使用智能網聯新能源汽車，從而更好地提升交通 112 效率、提高城市管理的系統性；拓展智能網聯新能源汽車應用服務的價值空間，實現從出行服務與交通管理輔助階段到網聯協同智能的過渡。三是三是能夠憑借高新能夠憑借高新技術產業的深厚技

179、術產業的深厚積累向價值鏈積累向價值鏈的的高高附加值環節快速攀升。附加值環節快速攀升。自動駕駛算法設計、智能汽車人機交互等技術研發，維修保養、汽車保險等車后市場，以及智能座艙等新型使用服務市場占據了價值鏈“微笑曲線”的兩端。深圳市在智能化、網聯化技術研發方面占據先發優勢，并已形成良好穩固的產業基礎，隨著產業進一步轉型升級，深圳市汽車產業能夠把握自動駕駛、智能座艙等發展機遇，有力占據高附加值環節。深圳市智能網聯新能源汽車產業也存在不足。一是一是智智能能網聯部分網聯部分關鍵環節缺失，產業鏈要素存在短板。關鍵環節缺失，產業鏈要素存在短板。深圳市在智能化布局方面相對國內其他地區起步較晚。目前深圳市在操作

180、系統、域控制器、線控底盤等環節布局企業數量較少，產業化要素存在短板，協同創新關鍵技術難度較大。此外，云平臺與大數據中心等網聯化通信基礎設施，由于存在建設周期長和運維成本高的特點，尚未連線成片，難以支撐規?；?、全域級智能網聯新能源汽車測試及應用。二是車聯網新型應用場景商業化探索尚未成功，基礎二是車聯網新型應用場景商業化探索尚未成功，基礎建設有待建設有待加強加強商業化引導。商業化引導。雖然深圳市在車聯網的車輛匯聚、路側設施、測試應用等多個方面具備良好基礎條件，但在“建了管用、建了好用、建了商用”上有待加強引導，尤其是在根據不同細分場景因地制宜地提高商業化服務能 113 力方面。此外，在面向在途運行

181、狀態、位置信息、關鍵零部件工作狀態、控制模式的在線監測與服務等車聯網新型應用場景的商業化中，盈利模式探索不足。三是基礎性、標準化、可實用的數據平臺、數據底座、三是基礎性、標準化、可實用的數據平臺、數據底座、數據服務能力數據服務能力還沒有形成。還沒有形成。國家級車聯網先導區建設和國家級智能網聯汽車測試區建設均需要有一致的數據平臺、數據底座及其形成的數據服務能力，用以統籌建設規劃與管理、開展市場化運營，為“雙區”建設提供專業性支撐和場景服務能力。同時，這是未來智能網聯新能源汽車立足制造、轉向“智能制造+智能汽車”的重要途經，也是汽車產業在數字經濟時代實現穩步前進的必要環節。四是新能源汽車自主品牌高

182、端化需持續發力。四是新能源汽車自主品牌高端化需持續發力。國外傳統豪華車品牌一度主導了國內高端汽車市場，但在高端新能源汽車領域，傳統豪華品牌與合資車企市場份額較小，大部分市場空間被特斯拉、理想等造車新勢力占據51。雖然深圳市在新能源汽車高端品牌方面已取得突破，但由于當地汽車品牌總體數量偏少，在品牌高端化方面還有較大提升空間。（二）深圳市智能網聯新能源汽車產業發展（二）深圳市智能網聯新能源汽車產業發展展望展望 我國是全球智能網聯新能源汽車產業增長最快的國家之一，這一發展成就與高瞻遠矚的國家戰略密切相關。2020 年，智能汽車創新發展戰略、新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）從頂層設計明確

183、了智能網聯新能源汽 51 汽車之家，豪華品牌新賽道 高端新能源市場洞察，2022 114 車的總體部署，提出構建協同開放的技術創新體系、跨界融合的產業生態體系、先進完備的基礎設施體系等，奠定了產業發展的整體基調?！笆奈濉逼陂g，智能網聯新能源汽車在供應鏈、關鍵零部件技術創新、配套基礎設施建設等方面發展條件良好；在國家戰略規劃、汽車專項發展規劃計劃，以及道路測試與示范應用等細分領域也獲得相關政策和法規的支持，發展態勢大好?；浉郯拇鬄硡^新能源汽車增長迅猛、燃料電池汽車布局加快、智能網聯汽車躋身國際先進水平，是全國智能網聯新能源汽車工業聚集區中的佼佼者。在政策體系、產業體系、產業基礎、人才建設、“雙

184、區”建設等突出的區域綜合優勢下，廣東省新能源汽車產量連續五年快速增長、全國占比持續提升，燃料電池汽車及加氫站數量均居全國首位，智能網聯汽車產業發展整體水平與國際先進水平保持同步，技術創新走在全國前列。如今，粵港澳大灣區智能網聯新能源汽車產業初步形成了以廣州、深圳兩地為龍頭，其他城市從相關領域側向發力的整體格局。深圳市在構建綠色交通運輸體系中探索，在推動能源綠色低碳轉型中突破，在智慧出行和交通管理協同優化中前行，出臺了深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例、深圳市推進智能網聯汽車高質量發展實施方案等，形成“1+3+N”的法規政策體系及配套標準建設。深圳市著力提升技術創新能力、健全產業服務能力、推動商業

185、應用示范、完善法規標準體系等，以期到 2025 年，在關鍵技術領 115 域取得重大突破，形成一流的公共服務平臺支撐服務能力，培育一批智能零部件供應鏈重點企業，建成全國領先的智能網聯汽車產業集群，打造全國智能網聯汽車高質量發展先行示范城市標桿。發展至今，深圳市依托成熟的新能源汽車產業鏈優勢、積極的政策支持以及企業自主創新，產業規模持續增長，產業生態迸發活力，建設成果凸顯。讓我們立足現在，展望未來：一是面向世界一流汽車城的建設格局，持續優化產業一是面向世界一流汽車城的建設格局，持續優化產業頂層設計。頂層設計。深圳市智能網聯新能源汽車產業在相關政策的引導、支持和鼓勵之下，將上中下游產業無縫銜接，形

186、成“整車有頭部，技術有核心，網聯有縱深，充電有保障，系統有智能”的良好局面。同時，深圳市鼓勵企業、科研院所積極參與主導制定智能網聯新能源汽車標準；推動標準體系建設與技術創新、產業發展互相促進、互為支撐；進而以產業研究報告為基礎底色，以政府機構的戰略規劃和行動計劃為彩墨，共圖繪制一幅世界一流的汽車城新藍圖：一流的未來規劃，帶動一流的龍頭汽車、一流的核心零部件、一流的創新平臺；帶來一流的產業聯盟、一流的技術標準、一流的商業運營、一流的汽車文化。二是二是面向“數字化面向“數字化+AI”發展契機立局，”發展契機立局，打造打造“零碳、“零碳、無人、多棲”產業先行示范區。無人、多棲”產業先行示范區?！傲闾?/p>

187、”指通過智能制造、車網融合、數據平臺、綠 116 色回收等，充分發揮智能網聯新能源汽車的龍頭優勢和環境友好屬性，打破汽車碳循環模式。未來，數字化和智能網聯技術將向新能源汽車的生產制造域擴展，在制造業數字化轉型過程中，智能網聯技術或將在整車生產線、零部件生產流程管理等方面發揮節能減排、降本增效的作用?！盁o人”包括推進先進制造業與工業互聯網深度融合創新，智能制造、AI 與汽車生產的結合將使深圳陸續興建高度自動化的“無人”工廠，引領世界“燈塔工廠”52建設潮流。對于高等級自動駕駛來說，“無人”也指通過自動駕駛、車聯網商業化應用等，打造節能高效、可靠安全的未來汽車出行新形態?！岸鄺敝敢燥w行汽車、水陸

188、空三棲車輛等構成的立體交通出行體系，是面向末端配送、低空（飛行）制造和特種需求場景延拓的“新增長點”。三是三是面向面向區域協同發展的長遠布局，立足“雙區”展區域協同發展的長遠布局，立足“雙區”展望世界。望世界。發揮高新產業集聚效應、智能網聯汽車測試場吸引效應，與周邊省、市共建智能網聯汽車道路測試跨區域互認機制，強化與粵港澳大灣區智能網聯汽車產業的鏈接強度。積極與廣州市、汕頭市聯合創建專業化產業園，在智能駕駛、網聯系統、智慧座艙等細分領域協同發力；支持優勢企業與東莞市、惠州市在鋰電池、汽車電子等產業領域開展深度合作；推動企業與佛山市、肇慶市、清遠市在燃料電池汽車、零部件產業開展合作。在粵港澳大灣

189、區智能網 52 深圳政府在線，深圳市政府工作報告(深圳第七屆人民代表大會第四次會議發布)，2023 117 聯汽車產業生態圈中，布局產業空間、研發空間、資本空間的聯動；引領顛覆性、基礎性、規模性、服務性的產業優化；引導產業基金、資本和研發力量的優化配置和有序布局。在新能源基礎研究中“走出去”，倡導國際合作交流，加強與京津冀的智能網聯示范區、產業聯盟的互動互通，特別是與國家智能汽車與智慧交通（北京）示范區的交流，以推動深圳“雙區”建設；倡導與江浙滬在新能源汽車生產制造、智能網聯汽車測試示范等方面的資源互相開放、技術平臺共享、品牌建設互助。不僅在國內共同倡導綠色制造體系協同構建，強化工業節能減排，提高智能網聯發展建設水平；更要讓深圳以更加開放的姿態融入全球，推進具有全球影響力的智能網聯創新中心建設，讓深圳中高端自主品牌走向世界。在人才建設中“引進來”，發揮“雙區”人才聚集效應，打造世界一流的智能網聯新能源汽車產業人才、技術人才、科研人才高端匯聚區，以一流環境吸引全球科技英才，以世界眼光匯聚全球創新智慧、以開放胸懷推動全球科技合作。118