SeeData：瓷磚行業專題分析(20頁).pdf

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1、瓷磚行業專題分析瓷磚行業專題分析 行業市場 瓷磚分類 行業規模0101 0202 0303 0404 目錄目錄 行業發展 行業現狀行業現狀 一、瓷磚市場前景廣闊，格局分散品牌企業大有可為 早在2002年我國便印發了商品住宅裝修一次到位實施細則，提倡“推行裝修一次到位的根本目的在 于逐步去化毛坯房，直接向消費者提供全裝修成品房”。近年來，各省市政府紛紛推出精裝房相關政策， 在區域內推廣精裝修房，提升精裝修房比例，從整個社會的角度精裝房能夠有效提升裝修效率，由開發商 以及工裝企業一體化的進行裝修能夠減少裝修損耗以及零散裝修造成的污染，截止到2018年全國已經有 接近20個省份推出了精裝修政策，包含

2、湖北、河南、山西、遼寧、成都、天津、江蘇等地，其中河南、天 津均規定自2018年起保障性住房及商業住宅全部實施精裝修交付 精裝修政策的推動讓瓷磚行業迎來了變革，傳統零售瓷 磚因批量小、花色要求多、地域分散等特點中小企業較 多，隨著地產商集合采購興起未來瓷磚行業生態有望重 塑，精裝房成為提升瓷磚行業集中度的有效途徑，以歐 神諾和蒙娜麗莎為代表的龍頭企業有望依靠工程渠道的 優勢實現放量 陶瓷按照用途可以分為日用陶瓷、 建筑陶瓷、衛生陶瓷、藝術陶瓷、 特種陶瓷，瓷磚屬于陶瓷制品中的 建筑陶瓷，主要用于建筑物室內外 地面、墻面的表面裝飾及衛浴空間。 從生產角度瓷磚是以耐火的金屬氧 化物及半金屬氧化物經

3、由研磨、混 合、壓制、施釉、燒結等過程形成 的一種耐酸堿的瓷質或石質建筑或 裝飾材料，主要原材料為坯料原料 和釉料原料，同時需要液化石油氣、 天然氣、電力等能源行業以及各類 輔料的生產制造和陶瓷加工設備。 瓷磚的主要用途為建筑裝修裝飾， 包括住宅裝修裝飾和公共建筑裝修 裝飾。 行業產業鏈行業產業鏈 瓷磚市場最重要的品類為拋光磚、拋釉磚、仿古磚。我國建筑陶瓷品種目前已有2,000多種，陶瓷磚產 品主要以拋光磚、拋釉磚、仿古磚為主流產品，呈現三足鼎立的市場格局。按照成型方式不同，陶瓷 磚可以分為干壓陶瓷磚和擠壓陶瓷磚；按吸水率高低可分為：瓷質磚（吸水率低于0.5%）、炻瓷磚 （吸水率為0.5%-3

4、%）、細炻磚（吸水率為3%-6%）、炻質磚（吸水率為6%-10%）、陶質磚（吸水 率大于10%）；按照表面特性可以分為有釉磚和無釉磚；按用途分為墻磚和地磚。 瓷磚分類瓷磚分類 瓷磚分類瓷磚分類 瓷磚分類瓷磚分類 產量方面：2017年世界瓷磚產量達135.52億平方米，同比增長2.2%，其中，亞洲作為新興生產區域發 展迅速，已成為世界瓷磚的主要產地。2017年亞洲瓷磚產量為94.38億平方米，同比增長0.9%，約占世 界瓷磚產量的69.6%。消費量方面：2017年世界瓷磚消費量為132.27億平方米，同比增長2.3%。其中， 亞洲地區瓷磚需求量達到89.83億平方米，同比增長1.6%，約占世界瓷

5、磚總消費量的67.7%。世界瓷磚 市場穩步增長，TransparencyMarketResearch預計，全球瓷磚市場從2018年至2024年將以9.8%的 復合年增長率擴張 行業產量方面行業產量方面 2017年，全球前十大瓷磚生產國分別為中國、印度、巴西、越南、西班牙、意大利、伊朗、土耳其、印 尼和埃及，其瓷磚總產量約占世界產量的82%。中國是全球最大的瓷磚生產國、消費國和出口國。 2017年中國瓷磚產量為64億平方米，占全球總產量的47.2%。印度是全球瓷磚生產大國和消費大國， 近年來瓷磚產量增長迅速，2017年瓷磚產量從9.55億平方米增長至10.8億平方米，同比增長13.1%， 產量位

6、居世界第二。 全球十大生產國全球十大生產國 近年來，我國建筑衛生陶瓷產業持續快速發展，中國已成為世界建筑衛生陶瓷產業最大生產國、 最大消費國和最大出口國。從產量上看，2017年我國瓷磚產量為64億平方米，占全球總產量的 47.2%，位居世界第一，按照陶瓷世界評論的統計，2013年-2017年，我國陶瓷磚產量從 57億平方米增長到64億平方米，年復合增長率為1.04%，整個行業在高基數水平上平穩發展。 行業產量行業產量 隨著我國建筑裝飾行業的蓬勃發展，建筑陶瓷的市場規模不斷擴大，我國建筑陶瓷企業的銷售收入 從2013年的3,964億元增長到2017年的5,155億元，年復合增長率為6.8%，同期

7、國內建筑裝飾工 程總產值從2.89萬億元增長到3.92萬億元，復合增長率為7.9%。受行業競爭影響，2017年銷售利 潤率為6.4%，同比下降0.1%。 行業銷售情況行業銷售情況 我國建筑陶瓷產業過去集中在佛山、博山（淄博）、唐山、晉江、夾江、上海，即“三山兩江一 ?！?，隨著國內各區域經濟發展的協調性不斷深化，建筑陶瓷產業開始向全國擴張，逐漸形成較為 均衡的地理格局。從2016年國內陶瓷磚生產量的分布來看，除了廣東、福建之外，江西、山東、 四川等地區均已成為建筑陶瓷的重要產地。 主要產地主要產地 國家節能降耗的大環境下，建筑衛生陶瓷產業向著更加節能化、清潔化方向演進。目前，建筑衛 生陶瓷行業已

8、在產業結構調整、增長方式轉變、節能減排等方面取得了長足進步，在原、輔料和 能源環節，代表性的改造包括節能型球磨機的應用、干法制粉技術的應用、神工快磨技術的應用、 采用潔凈液體和氣體燃料作為能源、窯車窯具輕型化等。在生產過程中，節能減排的技術改造涵 蓋壓機伺服驅動改造、干燥爐多層化改造、窯爐程序智能化改造、余熱利用改造等。 瓷磚主要技術瓷磚主要技術 我國瓷磚市場品牌林立，市場集中度低，市場競爭激烈，2017年，我國建筑陶瓷行業規模以上企 業為1551家，企業數量龐大，企業之間競爭激烈。目前知名度較高的企業包括東鵬瓷磚、歐神諾 和蒙娜麗莎等營業收入總額不足70億，市場占有率均合計低于1.36%。

9、行業規模行業規模 從陶瓷磚行業主要企業市場占有率情況看，陶瓷磚市場規模超過千億，但第一梯隊的品牌企業 市場占有率顯著偏低，一線品牌如東鵬瓷磚、歐神諾和蒙娜麗莎在建筑陶瓷市場市占率均不足 2%。但它們營收的復合增長率分別為20%、16%和23%，高于行業增速7%，企業的市占率在 近年來呈現明顯的上升趨勢，預計未來市占率將進一步提高。 主要企業對比主要企業對比 2010年-2017年，我國城鎮化率從49.95%提升到58.52%，城鎮化率的提高直接帶動了建筑業的發 展，2017年，我國建筑業房屋施工面積達到131.84億平方米，是2010年的1.86倍；建筑業房屋竣工 面積達到39.4億平方米，是

10、2010年的1.51倍。目前，我國的城鎮化水平與發達國家（城鎮化率為 80%）存在較大的差距，也低于人均收入與我國相近的發展中國家60%的平均水平，我國在城鎮化方 面還存在較大發展空間。 城鎮消費情況城鎮消費情況 房地產存量市場二次裝修需求潛力巨大：2017年全國商品房銷售面積16.9億平方米，同比增 長7.7%；商品住宅銷售面積14.49億平方米，同比增長5.3%，增長幅度較去年同期下降，但 仍延續了自2014年以來連續4年的增長態勢。一般而言，住宅裝飾的耐用年限為8-10年，同時， 經濟結構持續調整、人口流動速度加快、部分城市的限購令將促進房地產存量市場的發展，也 會加快住宅重新翻修的頻率

11、。 商品房銷售情況商品房銷售情況 2017年，我國城鎮居民人均可支配收入為3.6萬元，同比增長8.3%，社會消費品零售總額為36.63 萬億元，同比增長10.2%。隨著消費能力的提升，人們對居住環境的品質也會提出更高的要求，從 簡單滿足居住屬性想家具文化發展，因此個性化、創意化、藝術化的高品質建筑陶瓷市場規模將會 不斷擴大。 城鎮收入情況城鎮收入情況 我國精裝滲透率較低，發展空間大：在美國、日本等房地產市場發展較快的國家中，精裝 房在住宅中的規劃占比已經達到 80%以上，而在國內的大多數城市，精裝房占比只在 10%-40%。而與發達國家相比，國內精裝房還有很大的市場。瓷磚作為精裝修工程中必不 可少的材料，精裝房比例的增大有望推動工程端瓷磚需求的增加。 行業發展行業發展 PPT模板下載： 節日PPT模板： PPT背景圖片： 優秀PPT下載： Word教程： 資料下載： 范文下載： 教案下載： 字體下載： 關于數觀天下關于數觀天下 數觀天下是一家專業數據分析、行業討論的互聯網咨詢機構，現 已為互聯網企業、電商、零售、教育、醫療、金融等多個領域進 行數據分析。 未經允許，不得對本報告進行改造和加工。如有轉載或引用，需 及時與我們聯系并標明出處。