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1、2024 iResearch Inc.中國即時配送行業研究報告2摘要ABSTRACTS即時配送行業概念界定即時配送服務指：根據用戶需求即刻響應，在約定時間內送達物品的物流配送服務。即時配送的業務模式特征為：主要圍繞本地即時性需求，不涉及攬收、轉運、驗視等中間環節，配送半徑多集中于3公里以內，具有高時效性，以點對點服務本地小網格消費場景為主，為本地零售業態的重要基礎設施。即時配送行業發展背景-即時電商即時電商以餐飲外賣作為核心品類，同時拓展同城范圍內更多元化的消費場景，呈現全時間段、全品類、全場景滲透態勢：餐飲外賣構成即時電商基礎貨盤，以商超、醫藥、蛋糕甜品作為核心品類的實物商品滲透率近年來快速

2、提升；伴隨我國城鎮化水平提升、人口密度提升及消費者接受程度提升，即時電商覆蓋品類與需求場景有望持續拓展，基于高質量、多元化供給與高滲透、高頻次需求培育，即時電商增量市場空間廣闊。即時電商為本地商品零售與生活服務業商戶帶來新增量：本地流量多極化態勢下，即時電商有望助力商戶數字化轉型，拓展商戶訂單來源；同時，廣泛的本地商戶入駐進一步提升即時電商的供給能力，進而打造消費者、商戶、即時電商平臺企業多方共贏的即時電商行業生態。即時配送行業發展現狀即時電商為即時配送的主要訂單來源，訂單量規模及日均訂單量穩定性為即時配送平臺的核心競爭力：餓了么、美團作為頭部餐飲外賣平臺擁有千萬級日均訂單量，旗下蜂鳥即配、美

3、團配送的即時配送服務能力同樣位列行業頭部；與此同時，其物流能力可以獨立承接外部即時電商訂單，充分發揮即時配送作為本地物流基礎設施的價值。即時配送平臺具有鏈接商戶、消費者、運力的核心功能，并基于龐大訂單量為運力調度系統提供大量可學習并深度理解的訂單數據，持續打磨系統能力。3摘要ABSTRACTS即時配送行業規模超3.4千億元，有望持續規范、健康、高速發展：伴隨即時電商各品類、各場景、各時段滲透率的持續提升，2023年即時配送行業規模約為3410億元，預計2028年行業規模將超8100億元。即時配送行業運力模式探討即時配送“就業蓄水池”價值凸顯，由即時配送平臺依賴智慧運力調度系統緊密鏈接各行業主體

4、：即時配送行業為社會提供了大量靈活就業崗位，有效拓寬新型就業渠道。即時配送運力組織模式按工作自主性可劃分為專送模式與眾包模式，兩種模式的靈活匹配有助于提高即時配送運力池彈性與靈活性。即時配送平臺基于無形的數據、算法、模型，通過“智慧運力調度系統”鏈接商戶、用戶、騎手，推動業務正向循環。數字時代新型生產方式下，合理界定新型勞動關系，促進新型就業形態發展：勞動者與企業之間勞動關系認定為勞動者權益保障的前提。數字時代下，勞動者對勞動時間與強度擁有更大程度選擇權。在此背景下，人社部提出“不完全符合確立勞動關系”，基于對勞動關系的合理界定，引導新就業形態勞動者權益保障體系規范、完善。頭部平臺企業積極承擔

5、社會責任，從“勞動報酬、社會保障、安全生產、職業技能”四方面建設勞動保障行業生態：其中，勞動報酬的按時、足額發放為討論其余權益要素的前提；社會保障應注重職業傷害，構建多層次社會保障體系；生產安全貫穿生產全流程，應協同各市場主體共同干預；職業技能應注重實用性，為勞動者帶來收入增長。即時配送行業未來展望即時配送作為本地即時性需求履約交付的基礎設施，對本地生活服務的支撐作用愈加顯著，其價值體現在保民生、促消費、擴就業三方面，行業的生態建設與規范發展需政府與平臺共同推動。伴隨AI技術持續發展，AI有望在即時配送諸多場景廣泛、深入應用，提升行業智能化水平。全球視角下，各地區需求背景與行業特征具有較大差異

6、，預計伴隨新興市場數字生活方式持續培育與成熟市場需求場景延伸，行業具有較大增量空間。4目 錄CONTENTS02中國即時配送行業發展背景-即時電商Instant commerce overview03中國即時配送行業發展現狀Instant delivery overview05中國即時配送行業未來展望Development trend04中國即時配送行業運力模式探討Capacity mode 01中國即時配送行業概念界定Concept definition5中國即時配送行業概念界定Conceptdefinition0162024.5 iResearch Inc 即時配送定義及業務模式簡述來源：

7、即時配送服務規范GB/T 42500-2023，相關企業官網，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送定義即時配送即時配送服務指，根據用戶需求即刻響應，在約定時間內送達物品的物流配送服務。即時配送的上游需求主要來自個人用戶、獨立商戶、即時電商平臺內商戶等。即時配送平臺企業即時配送平臺企業指，以互聯網技術為依托，為即時配送服務參與者提供即時配送信息、即時配送服務與管理的市場主體。其中，具有商流的平臺企業在即時配送信息和行為之外，同步提供商流的線上線下信息服務和交易撮合服務。即時配送行業發展歷程2019年美團配送、蜂鳥即配、順豐同城急送品牌相繼獨立2009年4月餓了么正式上線即時配送行業興起，主要需

8、求為餐飲外賣配送，訂單密度較低，餓了么等頭部企業相繼成立2013年11月美團正式上線2014年達達、閃送等諸多企業上線2015-2016年外賣O2O平臺相繼成立自有即時配送平臺2024年1月國務院常務會議審議通過關于促進即時配送行業高質量發展的指導意見即時配送需求由餐飲外賣向多元業務場景擴展，訂單規模高速增長，行業競爭加劇企業整合，頭部企業規模優勢顯著，即時配送品牌相繼獨立2018年4月阿里巴巴集團收購餓了么2018年9月美團上市即時配送促消費、保民生、擴就業等價值凸顯，政策為行業高質量發展保駕護航疫情期間即時消費習慣進一步培育，帶動即時配送行業規模增長即時配送服務商即時配送服務商指，通過即時

9、配送平臺企業向用戶提供配送服務或其他相關服務的市場主體。其中直接提供配送服務的稱為運力服務商，向運力服務商提供服務的人力資源服務、車電服務等其他服務商稱為生態服務商。72024.5 iResearch Inc 即時電商定義及業務模式簡述來源：本地即時電商發展報告2023餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時電商定義即時電商即時電商是通過本地商流和即時配送，滿足消費者生活服務即時需求的電子商務的集合，是具有線上線下結合、商品服務結合的高時效性電商業態，屬于電子商務發展的新階段，消費變革趨勢下的新模式。即時電商的業態包括“即配+餐飲”（餐飲外賣）、“即配+日百生鮮”（即時零售）、

10、“即時+上門服務”（即時到家服務）等。即時電商參與企業即時電商參與企業包含線上交易平臺、線下實體商戶、品牌商、即時配送服務商等參與企業構成完整電商體系；其中，線上交易平臺通過數據驅動實現本地流量分發，推動交易完成。即時電商核心業務范圍餐飲外賣即時零售即時到家服務本地即時電商實物商品消費服務型消費服務型消費增量訂單來源，包含商超生鮮、鮮花烘焙、醫藥、3C數碼、美妝個護、母嬰寵物等新興訂單來源，包含家政衛生、養老護理、按摩美容等核心訂單來源，包含便當簡餐、西式快餐、米粉/撈燙、地方菜、小吃、粥食面點、咖啡奶茶等82024.5 iResearch Inc 即時配送 vs 郵政快遞即時配送具有高時效性

11、，以點對點服務本地小網格消費場景為主傳統郵政快遞與即時配送在物流配送需求與業務模式上均具有本質區別。從上游需求角度，即時配送主要圍繞本地即時性需求，要求點對點快速送達，配送半徑多集中于3公里以內，物流配送時效多為30分鐘-2小時-半日達三類模式，整體物流配送服務要求高于傳統郵政快遞；從業務模式角度，即時配送不涉及攬收、轉運、驗視等中間環節，多以本地門店作為分布式倉儲點位，大幅提升物流配送效率。即時配送行業作為本地零售業態的重要基礎設施，對支撐“15分鐘便民生活圈”、提升本地商業供給水平與商品流通效率具有重要社會意義。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送與郵政快遞的差異性分析維度郵政快遞

12、即時配送物流環節核心需求 以計劃性需求為主，用戶更關注商品送達的確定性，時間預期較為寬松 以臨時性需求為主，用戶要求履約時效更為快速，整體履約服務水平更高物流半徑 全國范圍可達，多為跨省運輸 城區范圍內配送，多為3公里以內物流時效 以電商件快遞物流為例，多為1-3天 30分鐘-2小時-半日達三類，多為30分鐘以內運輸工具 干線運輸多為大型貨運車輛，攬收/派件多為四輪車 多為二輪車（電動車），較少使用三輪車與四輪車倉儲模式 集中式倉儲，多渠道訂單均以商戶倉庫為取貨點 分布式倉儲，多以用戶實際下單的商戶門店為取貨點逆向物流 非標準化品類電商件的逆向物流比例較高 極少產生逆向物流端騎手取貨配送端商戶

13、攬收網點轉運中心消費者干線運輸攬收派件網點干線運輸派件9中國即時配送行業發展背景-即時電商Instant commerce overview02102024.5 iResearch Inc 即時電商貨盤分析各品類訂單量與客單價差異化分布，未來核心增量基于高質量、多元化供給與高滲透、高頻次需求培育產生目前，即時電商以餐飲外賣作為核心品類，同時拓展同城范圍內更多元化的消費場景。各品類的即時電商需求特征具有典型差異，餐飲外賣構成即時電商基礎貨盤，訂單量合計占全行業近八成，未來伴隨SKU拓展與差異化供給仍具有一定訂單量提升空間；以商超、醫藥、蛋糕甜品作為核心品類的實物商品滲透率近年來快速提升，未來伴隨

14、消費習慣的持續培育與供給水平提升，即時電商渠道將成為消費者產生臨時性需求時的第一選擇；家政服務、電器維修等到家服務具有非標準化特征，供給水平難以量化評價，消費者目前仍傾向通過傳統中介渠道進行信息撮合與交易，未來伴隨“15分鐘便民生活圈”發展有望加強該品類心智建設。來源：餓了么，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。即時電商核心需求分布現狀高客單價低客單價高訂單量低訂單量生鮮鮮花綠植蛋糕甜品飲品外賣餐食外賣商超3C數碼美妝護膚個人跑腿醫藥家政服務寵物服裝鞋帽母嬰對低訂單量、低客單價的非標準化品類而言，線下體驗為不可替代的消費環節，線上化滲透率較低，即時電商業務的商業模型難以跑通高客單品類未來將加強消費者培育

15、與商戶開發，提升線上化滲透率與消費頻次高訂單量品類未來將進一步提升多元化供給水平，滿足差異化、個性化需求，以提升客單價112024.5 iResearch Inc 2024.5 iResearch Inc 即時電商客群分析城鎮化水平提升、人口密度提升、消費者接受程度提升共同促進即時電商市場空間持續擴大來源：中國互聯網絡發展狀況統計報告 CNNIC，2023未來國消費者報告之信心篇 BCG，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2021.6-2023.6中國在線外賣用戶規模及其占全國網民數量比重4.7 5.4 5.1 5.2 5.3 46.4%52.7%48.4%48.8%49.6%2021.62021.1

16、22022.62022.122023.6在線外賣用戶規模（億人）在線外賣用戶占全國網民數量比重（%）2023年不同線級城市即時電商發展階段我國新型城鎮化水平持續提升，伴隨勞動力轉移與回流，部分二三線城市人口密度持續提升，居民多樣且未得到充分滿足的消費需求有望被逐步激發。2023年，中國城鎮化率達66.2%；在線外賣用戶規模達5.3億人，占全國網民數量比重近50%?；诟弑壤耐赓u滲透，消費者即時電商消費習慣逐步養成，有利于即時電商品類拓展與場景拓展；同時，伴隨老齡化、低生育率等人口結構變化，即時服務場景有望持續拓展，本地即時電商行業增量市場空間廣闊。來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。

17、城市線級 城鎮化率 人口密度人均可支配收入即時電商滲透率即時電商消費頻次即時電商渠道多樣性一線城市新一線城市二線城市三線城市四線及以下城市即時電商需求主要集中于人口密度與人均可支配收入水平更高的一二線城市，下沉市場消費環境仍需培育即時電商渠道指數變化：未來12個相較于過去6-12個月整體+8%122024.5 iResearch Inc 即時電商時空分析（1/4）即時電商訂單潮汐性特征顯著，伴隨場景拓展訂單曲線有望進一步平滑基于餐飲外賣基礎貨盤與該品類消費時段高度集中的需求特征，即時電商訂單潮汐性特征顯著。對比2019年與2023年即時電商各時段訂單量分布情況，可見午餐與晚餐作為核心需求場景的

18、地位不可動搖，餐飲外賣已成為居民日常生活的重要組成部分，下單頻次有望持續提升；2023年即時電商基于需求挖掘與線上線下業態融合，早間、午間、夜間需求相較2019年均有所提升。未來，伴隨需求場景的持續拓展，即時電商整體訂單量水平有望進一步提升，訂單曲線持續平滑。注釋：“0”表示00:00-01:00，以此類推來源：餓了么，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2019&2023年即時電商各時段訂單量分布情況1.75%17.02%3.57%9.32%3.63%2.34%14.78%4.08%8.81%4.07%0%5%10%15%20%0123456789101112131415161718192021222

19、32019年各時段訂單量占比（%）2023年各時段訂單量占比（%）以突發性、緊急性需求為主下單時段與消費者位置較為隨機，需求不可預測商超、生鮮需求年齡段覆蓋更為廣泛，圍繞社區午餐需求時段、商戶與消費者位置高度集中下午茶需求以飲品、蛋糕甜品為主要品類晚餐需求相較于午餐，晚餐需求曲線更為平滑夜宵需求與體育賽事等活動關聯性較高需求特征0-6時2023年7-10時2023年11-13時2023年14-16時2023年17-19時2023年20-23時2023年132024.5 iResearch Inc 餐飲外賣特征：依賴豐富且價格適宜的餐飲商戶供給與高效配送網絡，為消費者提供外賣到家服務，提升就餐便

20、利性，訂單集中于午/晚餐時段高便利性、高配送時效滿足餐飲需求，潮汐效應凸顯日百生鮮特征：拓展日常工作生活重點品類，基于餐飲外賣成熟的配送網絡，滿足消費者即時性、緊急性需求，提升下單頻次，延伸下單時段需求日?；?、多元化，消費頻次提升，訂單曲線逐漸平滑全品類、全場景特征：廣泛覆蓋消費者本地生活場景的品類與服務，使即時電商成為調節本地商業供給密度與豐富度的重要力量，滿足全時段消費需求伴隨習慣養成，全品類、全場景滲透率提升，需求全時段分布即時電商時空分析（2/4）即時電商呈現全時間段、全品類、全場景滲透態勢基于消費者生活節奏的加快，即時電商由單一的餐飲外賣場景向日百生鮮多元品類發展；基于消費者心智的持

21、續培育與供給水平的持續提升，即時電商進一步向覆蓋日常生活全品類轉變。因此，即時電商需求也從碎片化的低頻需求，逐漸向餐飲外賣等高頻需求與母嬰等特定生活場景、鮮花等情感生活場景、3C數碼等創新需求場景的低頻需求有機結合的全場景需求延伸，遍及消費者生活全時段，即時電商逐漸成為本地零售業態中不可或缺的重要組成部分。來源：即時零售行業發展報告2023商務部，本地即時電商發展報告2023餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。即時電商場景演變態勢即時電商通過加大生活細分消費場景的拓展與布局，提升全時段、全場景滲透率，實現萬物到家基礎生活場景：生活日化、休閑零食等特定生活場景：母嬰、寵物、運動戶外等

22、創新需求場景：3C數碼、服飾美妝等情感生活場景：鮮花蛋糕、年貨禮盒等餐食外賣飲品外賣蛋糕甜品 商超醫藥家政服務 服裝鞋帽 美妝護膚典型品類：典型品類：典型品類：142024.5 iResearch Inc 與傳統零售以場為中心的零售邏輯不同，由近場、中場和遠場電商組成的新型零售模式以人為中心，圍繞消費者需求展開“線上交易+線下履約”服務。即時電商行業主要滿足近場電商需求，其增量來自本地傳統線下零售的線上化與遠場電商的近場化。對消費者而言，伴隨線上供給豐富度提升，即時電商平臺可滿足線下大部分日常消費需求，擴大消費半徑；同時，伴隨即時配送基礎設施成熟，即時電商履約能力帶來收貨時效性的大幅提高，支撐

23、消費者面臨服飾、美妝等品類的消費需求時，由計劃性的遠場電商向臨時性的近場電商轉化，交易效率與消費者體驗均得以大幅提升。對比維度傳統線下零售近場電商中場電商遠場電商需求類型計劃性或即時需求即時需求計劃性需求計劃性需求供給模式線下門店線上平臺+線下門店線上平臺+線下城市中心倉+自提網點線上平臺+線下全國倉或城市倉交易履約到店消費線上下單+即時配送線上下單+同城物流線上下單+傳統快遞物流服務模式即時電商時空分析（3/4）即時電商以消費者為中心，基于即時配送高效履約能力，促進本地線下消費需求與遠場電商需求向即時電商需求轉化來源：即時零售行業發展報告2023商務部，本地即時電商發展報告2023餓了么新服

24、務研究中心，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。近場電商中場電商遠場電商以【場】為中心：以【人】為中心：服務半徑履約時長街道3KM城市20KM全國/地區2000KM30min-1小時半日/次日達1-3日達即時電商空間拓展路徑與多渠道聯動交易半徑街道3KM交易時長30min-1小時152024.5 iResearch Inc 本地流量多極化態勢下，本地線下商戶競爭加劇，即時電商渠道有望助力商戶數字化轉型，拓展商戶訂單來源；同時，廣泛的本地商戶入駐進一步提升即時電商的供給能力。對消費者而言，即時電商幫助消費者觸達更大范圍門店，擴充產品選擇范圍；對商戶而言，即時電商打破商戶線下門店的銷售半徑限制，拓寬商戶流量

25、入口，將商戶多元化供給與消費者個性化需求精準匹配，提升商戶經營業績；對即時電商平臺企業而言，伴隨商戶入駐，平臺品類豐富度進一步提升，擺脫產品同質化競爭，進而打造消費者、商戶、即時電商平臺企業多方共贏的即時電商行業生態。即時電商時空分析（4/4）來源：服務業數字化平臺助力小微企業績效提升餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。本地商戶定位劃分及零售業態供需匹配態勢演變渠道豐富度即時電商訂單占比中小型平臺商戶中小型自營商戶*圓形大小表示日均訂單量大型連鎖KA商戶依賴平臺流量，不具備獨立規?；洜I能力，價格敏感物流配送服務要求較高，自有渠道與第三方平臺多渠道布局客單價較高，客戶忠誠度較高

26、，依賴自營渠道供給側：品類SKU豐富度需求側：需求多元化、個性化水平大高小低豐富各品類線上供給，提升各品類可選商品SKU支撐消費者多元化、個性化需求通過即時電商渠道低交易成本、高效率、高質量滿足高頻消費低頻消費提升本地消費供需匹配效率與精準性，優化用戶即時消費體驗；同時提升商戶經營效率即時電商為本地商品零售與生活服務業商戶帶來新增量本地流量多極化趨勢下，零售企業更需要通過數字化轉型，尋求除線下門店外的即時電商渠道作為流量入口，以突破門店獲客半徑與地理位置的制約，零成本/低成本擴大門店覆蓋用戶群范圍，獲取增量訂單；即時電商渠道的選擇取決于商戶的主營品類、客戶忠誠度、經營能力等因素訂單來源拓展，廣

27、泛獲取本地多極化流量用戶需求呈現多元化、個性化趨勢，豐富的商戶供給有助于提高即時電商貨盤豐富度，進而通過供需精準匹配促成用戶下單，帶動社會商品流通效率提升。借由即時電商平臺的供需匹配能力，線下小微商戶訂單量提升14.4%，營業收入提升10.9%，經營效率與庫存周轉率也顯著提升供給多樣性提升，精準匹配消費者個性化需求16中國即時配送行業發展現狀Instant delivery overview03172024.5 iResearch Inc 即時配送&即時電商業務相關性分析即時電商為即時配送的主要訂單來源，二者業務高度相關拆解即時配送上游訂單來源有助于分析即時電商與即時配送的業務相關性。即時電商

28、除即時服務相關品類外，均具有即時配送需求；此外，即時配送需求還產生于傳統物流落地配、個人跑腿等非即時電商交易場景。其中，平臺渠道的本地即時電商訂單多由商流平臺自有即時配送能力支撐，在平臺上實現完整的交易履約鏈條，以美團與餓了么為典型平臺企業，擁有大規模訂單量與成熟的物流調度系統；商戶自營渠道的本地即時電商訂單多借助第三方配送服務商完成，部分商戶自配送。即時電商與即時配送之間不同業務模式的交叉組合導致行業業務鏈路復雜性較高。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時電商與即時配送的業務相關性分析即時電商與即時配送的業務相關性需求由即時電商產生的即時配送需求由其他活動產生的即時配送即時電商在第三方平

29、臺完成即時電商在商戶自有渠道完成即時配送由同一平臺完成商戶自行組建配送運力并配送第三方即時配送服務商為商戶配送平臺組織化運力：專送騎手平臺社會化運力：眾包騎手需求來自企業：傳統物流落地配需求來自用戶：同城跑腿等即時配送由用戶下單渠道完成即時配送由傳統物流企業的子公司/持股且深度協同企業完成企業組織化運力：專送騎手企業社會化運力：眾包騎手聚焦于用戶一對一急送業務的平臺即時電商平臺的C端新業務拓展物流模式商流模式即時配送由商戶自行/外包完成182024.5 iResearch Inc 即時配送業務鏈條即時配送平臺具有鏈接商戶、消費者、運力的核心功能在即時電商平臺渠道產生的即時配送活動中，即時配送系

30、統作為本地物流基礎設施，承載鏈接商戶、消費者、運力的關鍵作用，高效完成訂單需求履約。不同于傳統電商，即時電商需求的履約深度依賴交易渠道的物流能力。因此，自有即時配送系統的即時電商平臺經營優勢顯著，且有望基于龐大訂單量為運力調度系統提供大量可學習并深度理解的訂單數據，持續打磨系統能力。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送平臺智能運力調度系統示意圖商流商戶用戶騎手智慧運力調度系統即時電商平臺 用戶下單 推送訂單 商戶應答并備貨 訂單轉化為運單 根據訂單信息、壓力預測與平衡、騎手所在位置等信息，向合適的騎手分配訂單，指引合理路線，在規定時間內送達 騎手按平臺要求開啟定位設備，供平臺自動抓取并

31、分析騎手運動軌跡 運單響應，實時聯動 到店取貨 履約交付 展示實時訂單信息物流192024.5 iResearch Inc 即時配送行業參與主體伴隨即時電商場景拓展，即時配送上游需求來源更為多元，即時配送服務平臺的專業化服務能力要求提升基于即時電商全場景滲透率提升的發展態勢，即時配送作為即時電商履約的重要環節，消費者對其服務能力要求同步提升，商戶同樣需要專業的即時配送服務提升服務質量。伴隨本地多極化流量渠道與商戶自營渠道的快速發展，即時配送上游需求來源靈活性、復雜性提升；即時配送服務平臺形成“兩超多強”競爭格局，其中，即時電商平臺的物流能力可以獨立承接外部即時電商訂單，充分發揮其物流基礎設施的

32、作用與價值，推動即時配送行業履約鏈條標準化，物流服務專業化、消費者體驗定制化發展，提升全行業履約水平。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送行業各參與主體的合作模式變化自有商流參與，主要訂單來源為自營即時電商平臺，以餐飲外賣業務為主，并將餐飲經營能力與配送網絡復用于即時零售場景，企業規模效應顯著無自有商流參與，主要訂單來源為緊密合作的KA商戶與個人即時配送服務平臺物流運力服務商人力資源服務商位置服務商智能設備提供商倉揀服務商運力服務商與人力資源服務商完成與平臺共同開展騎手組織與管理即時配送平臺集合位置服務商、倉揀服務商、智能設備提供商等多元市場主體資源，共同完成物流服務騎手自營平臺商流本

33、地多極化流量渠道多品類、多樣化本地商戶供給品牌商戶即時電商平臺本地公域流量渠道“兩超”“多強”202024.5 iResearch Inc 構筑即時電商基礎貨盤，滲透率及消費頻次均較高，客單價約30-50元/單時效要求高、保溫（熱/冰）要求高，配送時段與核心商圈均較為集中用戶密度與商戶密度均較高，配送半徑約2km/單圍繞日常餐飲需求拓展，需求遍布各場景需求以家庭為單位，受疫情催化滲透率與下單頻次均快速提升，客單價80-100元/單單均貨品SKU數量多、重量大，保溫（熱/冰）要求高，商戶具有揀貨需求，部分自行配送需求集中于社區，附近商戶密度較高，約2-3km/單圍繞居家場景拓展，住宅占比較高，約

34、50%需求集中于節日場景，計劃性較強，滲透率較高，下單頻次較低，客單價較高用戶預留較充足履約時間，要求“按時”送達，物流服務要求高（貨品完好無損、微笑服務等）需求取決于用戶偏好，非就近下單，配送半徑彈性較大圍繞社交場景拓展，寫字樓占比較高，約40%多為突發性、緊急性、剛需性需求，下單時段較分散，滲透率具有較大想象空間醫藥為時效要求最高的品類之一需求明確，就近下單，配送半徑較短突發性需求，與用戶所在空間相關性較弱多為緊急性需求，核心細分品類如數據線、充電器等配件，下單頻次低，價格敏感性低時效性要求較高，用戶能夠為快速、完好送達支付溢價需求明確，就近下單，商戶密度較低圍繞辦公場景拓展，寫字樓占比較

35、高，約40%多為突發性、體驗性需求，客單價高，下單頻次低，存在退貨情況部分商戶通過自有渠道銷售，并自行/外包配送，服務要求較高，存在逆向物流需求取決于用戶偏好，配送半徑較長圍繞旅行/商務場景拓展，酒店占高于其他品類，約25%即時配送需求特征分析（1/2）商流需求側對即時配送的需求圍繞品類展開各品類的消費者即時電商需求特征及與之對應的即時配送服務要求具有明顯差異。伴隨即時電商品類的持續拓展，即時電商服務商應基于標準化服務框架，結合品類客單價、標準化程度、需求場景等要素為消費者提供定制化履約服務，提升消費者體驗，進而提升服務商自身利潤空間。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送差異化需求特征

36、分析消費者角度品類履約半徑履約目的地即時配送需求特征訂單密度越低，配送半徑越長圍繞用戶所在空間進行消費場景拓展即時電商需求特征物流訂單量=商流訂單量*使用平臺配送的訂單比例市場空間=各品類總需求*即時電商滲透率*消費頻次*訂單均價*成交率鮮花烘焙餐飲外賣商超/生鮮3C數碼醫藥服裝鞋帽212024.5 iResearch Inc 餐飲外賣類商戶客單價較低，日均即時電商訂單量較高，但訂單穩定性較弱SKU豐富度較低，大單品策略更易快速起量，因此頭部SKU訂單量占比較高，供需匹配難度較低保持較低經營成本，通過提升訂單量持續獲取利潤基于穩定經營進行銷售半徑的擴張，進一步提升訂單量與規?；洜I能力現依托于

37、大型即時電商平臺拓展本地新興即時電商渠道，暫無自營渠道能力以平臺對商戶的物流考核標準為物流需求，多使用商流平臺自帶物流由于自身利潤率水平較低，對物流費用高度敏感綜合品類零售商戶客單價彈性較大，日均即時電商訂單量較高，且訂單穩定性較強SKU較豐富，商品標準化程度較高，商戶密度與用戶密度均較高，需求較為可控鞏固品牌流量，多渠道觸達用戶精準推送商品，提高流量運營能力降低經營成本，提升庫存周轉率多渠道齊頭并進大型KA憑借自身規模與品牌號召力形成流量議價能力，渠道入駐成本較低物流服務質量要求高于平臺要求，使用自建物流團隊、平臺物流、第三方物流等多種形式完成配送門店密度高，配送半徑低，物流費用穩定性強垂類

38、零售商戶客單價較高，日均即時電商訂單量較低，且訂單穩定性較弱SKU豐富度與主營品類高度相關，商品標準化程度較低，服務屬性較強，供需匹配精準度要求較高擴大銷售半徑與客群觸達范圍提升用戶粘性與下單頻次，形成門店自有流量現依托于線下門店與自營線上渠道拓展大型即時電商平臺渠道，鞏固自營渠道建設物流服務質量要求高于平臺要求，多使用第三方物流完成配送配送半徑較長，單量較低，物流費用高且敏感性較弱即時配送需求特征分析（2/2）商流供給側對即時配送的需求圍繞經營能力展開各規模的門店經營能力及與之對應的即時配送服務要求同樣具有明顯差異，訂單密集、貨值相對較高、具有規?；洜I能力的門店有望通過差異化即時電商渠道布

39、局提升經營業績。即時配送服務商在為門店提供訂單履約服務的同時，應考慮商戶品牌定位與價格敏感性等因素。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送差異化需求特征分析商戶角度商戶類型階段發展目標與核心競爭力物流需求特征本地流量獲取渠道SKU豐富度與商品標準化商戶在線下、線上（即時電商平臺、自營、其他）渠道的訂單量分布決定商戶定位、獲客目標、選品策略、經營模式等用戶需求特征與商戶定位決定商戶物流服務要求品類特征與日均訂單量SKU越豐富、商品標準化程度越低，對應需求個性化程度越高日均訂單量決定即時配送需求穩定性222024.5 iResearch Inc 即時配送UE模型優化規?；唵瘟渴菑V泛運力供給

40、與邊際成本降低的基礎，推動即時配送UE模型優化，進一步提升訂單豐富度訂單量規模及日均訂單量穩定性為即時配送平臺的核心競爭力，因此，餓了么、美團作為頭部餐飲外賣平臺擁有千萬級日均訂單量，旗下蜂鳥即配、美團配送的即時配送服務能力同樣位列行業頭部?；谝幠；唵?，即時配送平臺拓展廣泛運力供給，且保障運力網絡密度與商圈實時訂單密度相匹配；同時，平臺通過路線規劃、提升并單率等方式降低即時配送邊際成本、提升騎手勞動效率與勞動收入。良好的物流服務能力推動訂單來源持續拓展，基于即時配送社會價值在本地各消費場景的釋放，其UE模型得以持續優化，進一步鞏固訂單量優勢，推動業務正向循環。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及

41、繪制。規?；唵瘟繉μ嵘磿r配送核心競爭力的作用機制完善的即時配送基礎設施支撐即時電商品類、時空、訂單來源均持續拓展延伸，有助于整體訂單均價與單均物流收入的提升，進而持續優化即時配送業務整體UE模型，實現正向盈利餓了么與美團依托餐飲外賣平臺，日均配送單量規模優勢顯著，支撐大量運力從平臺獲取訂單；同時，平臺通過“訂單熱力圖”調配各區域運力密度，形成廣泛且供需高度匹配的運力供給廣泛的運力供給有競爭力的單均物流成本規?；曳€定的訂單量持續優化的UE模型正向盈利支撐業務可持續性大規模、高密度訂單充分發揮運力潛力，通過提升并單率有望大幅提升配送效率，帶來物流成本降低；同時，幫助騎手提升單位時間勞動收入支

42、撐訂單履約完成232024.5 iResearch Inc 1168.3 1640.8 1784.0 2319.2 2736.9 3409.8 4176.8 5010.4 5916.5 6936.9 8102.3 67.9%40.4%8.7%30.0%18.0%24.6%22.5%20.0%18.1%17.2%16.8%2018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e中國即時物流行業規模（億元）同比增速（%）即時配送行業規模即時配送行業高速發展，規模超3.4千億元，市場空間廣闊伴隨即時電商各品類、各場景、各時段滲透率的持續提升，近年來即時配送行

43、業快速發展。根據艾瑞測算，2023年即時配送行業規模約為3410億元，相較2018年1168億元增長顯著，五年間復合增速高達23.9%，預計2023-2028年將保持高速增長，復合增速約18.9%，2028年即時配送行業規模預計將超8100億元。未來，即時配送將充分發揮本地物流基礎設施的功能，支撐即時電商等本地新型零售業態發展，充分發揮促進消費、保障民生、擴大就業的社會價值，持續規范、健康、高速發展。來源：艾瑞咨詢研究院自主測算及繪制。2018-2028年中國即時配送行業規模及增速+23.9%+18.9%24中國即時配送行業運力模式探討C a p a c i t ym o d e0425202

44、4.5 iResearch Inc 2024.5 iResearch Inc 近年來，基于數字平臺的共享經濟持續發展，為社會提供了大量靈活就業崗位，支撐我國全面就業形勢總體穩定向好。靈活就業崗位以需求為導向，具有較大包容性和靈活性，有利于拓寬就業渠道、增強就業彈性，臨時、廣泛吸納農村剩余勞動力，承接第二產業、第三產業從業人員再就業。平臺企業借助強大的資源匯聚和匹配能力，根據市場供需變化，及時調節勞動力供給量，提高勞動市場效率，有效增加勞動者收入，幫助改善民生。2023年以即時配送騎手為代表的靈活就業群體持續發展，其中美團年活騎手規模超600萬，餓了么年活騎手規模超300萬，即時配送成為社會“就

45、業蓄水池”。服務業,50%工業,38%農業,5%此前未就業,7%78100200302624順豐同城年活騎手數量達達集團年活騎手數量閃送平臺發牌閃送員數量餓了么平臺年活騎手數量美團平臺年活騎手數量即時配送運力規模即時配送行業拓寬新型就業渠道，“就業蓄水池”價值凸顯來源：中國共享經濟發展報告（2021）國家信息中心，2022企業社會責任報告美團，餓了么，相關企業公開信息，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。來源：2022藍騎士發展與保障報告餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022年部分即時配送平臺運力規模2022年餓了么騎手“上一份工作”產業分布應對疫情后服務型需求緩慢恢復、中小微企業倒閉帶來的就業

46、壓力，承接第三產業從業人員再就業吸納農村剩余勞動力，成為其進城務工第一站應對去產能、傳統產業轉型升級帶來的就業壓力，承接第二產業從業人員再就業吸納應屆畢業生等未就業人員萬人萬人萬人萬人萬人262024.5 iResearch Inc 即時配送運力組織模式即時配送運力組織模式按工作自主性分為專送模式與眾包模式，二者具有差異化運力特征，共建彈性運力池即時配送行業的運力組織模式按騎手工作自主性可分為專送模式與眾包模式。其中，專送模式騎手與平臺運力服務商簽訂用工協議，受管理力度更強，具有相對固定的配送商圈、工作時間、日均配送單量、日常培訓等規范制度，構建行業運力基礎；眾包模式核心特征為“即時快招”，平

47、臺將自身定位為提供信息撮合服務的角色，騎手工作自主性較強，打破建立固定勞動關系的傳統用工方式，形成新型用工關系。即時配送服務平臺依據訂單場景與物流需求特征，靈活匹配專送模式與眾包模式的騎手，緩解即時電商潮汐性訂單壓力，提高即時配送運力池彈性與靈活性。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送專送模式與眾包模式的差異性分析對比維度專送騎手眾包騎手定義訂單由平臺發出，由服務商集合分發至騎手訂單由平臺發出，騎手自行接單訂單來源用工模式騎手與運力服務商簽訂用工協議屬靈活就業人員組織方式服務商自行招募騎手并培訓騎手自行在平臺注冊接單對比維度專送騎手眾包騎手工作地點運力服務商有固定接單區域搶單區域與配送

48、范圍不固定工作時間工作時間相對固定（含極端天氣），需打卡出勤天數與工作時間均不做強制要求，無需打卡工作任務平臺派單，騎手在特殊情況下可拒單或轉單，每日配送單量相對穩定騎手可拒絕訂單/自行轉單，每日配送單量由騎手按工作意愿自主決定管理方式利用平臺“智慧運力調度系統”、線下晨會、培訓等“智慧運力調度系統”為接單工具騎手角色構成平臺基礎運力池構成平臺彈性運力池平臺角色對運力服務商進行績效考核為騎手提供信息撮合工作自主性即時配送平臺運力服務商專送騎手派單派單即時配送平臺眾包騎手搶單運力服務商線上推廣線下拉新老騎手推薦即時配送平臺眾包騎手下載APP自行注冊272024.5 iResearch Inc 即

49、時配送智慧運力調度系統（1/2）即時配送平臺依賴智慧運力調度系統緊密鏈接各行業主體，共同激勵騎手勞動并持續自我優化即時配送平臺以“智慧運力調度系統”作為鏈接商戶、用戶、騎手并深度參與、評價騎手勞動過程的有效工具。智慧運力調度系統通過各主體動態數據搜集，掌握實時配送過程，運行環節覆蓋向騎手提供訂單、指導騎手工作、評估騎手表現、評價騎手能力等全流程，通過將部分騎手評價權分配至用戶（消費者）、服務商等方式，緊密鏈接各行業主體，推動業務正向循環。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來自騎手、用戶、商戶、時段、路段、天氣等的實時動態數據基于平臺海量訂單持續優化的算法有效平衡消費者預期與騎手安全的配送預測

50、模型即時配送平臺基于“智慧運力調度系統”的運行機制分析系統與用戶高度參與騎手的工作過程，具體拆解為：用戶基于平臺展示的實時配送數據與騎手服務，通過平臺監督并評價騎手行為；騎手和運力服務商承擔一部分平臺與用戶間關系維護的責任。指導騎手工作評估騎手表現評價騎手能力用戶完成系統完成系統完成“系統”基于底層數據進行騎手匹配，設計標準化、規范化的配送服務標準，通過預計出餐與送達時間、送餐順序與路線規劃等指導騎手工作。專送場景下運力服務商參與系統指導流程。系統基于騎手實際配送時間、用戶評分、異常單等數據，量化騎手績效，同時設計騎手等級激勵體系。專送場景下運力服務商參與設計等級體系。提升騎手配送效率，在保障

51、騎手工作自主性的同時，參與騎手工作過程提升用戶對訂單的預見性與監督力度明確騎手等級劃分，強反饋提升騎手工作熱情向騎手提供訂單“系統”基于騎手能力與商戶、用戶的差異化配送需求，匹配即時配送訂單與騎手/服務商。為騎手提供即時配送訂單，分配騎手工作量運力服務商&系統282024.5 iResearch Inc 即時配送智慧運力調度系統（2/2）在指導騎手工作的過程中，即時配送平臺基于無形的數據、算法、模型，通過“云上大腦”對即時配送活動進行量化指引。即時配送平臺通過壓力調控、時間預估、智能調度、人機協同等系統解決方案，為騎手提供高精度地圖服務，進行騎手與商戶行為預估，輔助騎手解決突發異常情況，覆蓋高

52、/平峰、天氣等諸多場景，支撐全局即時配送訂單有序、高效履約。來源：餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送平臺通過智慧運力調度系統深度參與騎手配送過程，指導騎手有序高效完成配送餓了么“云上大腦”解決方案壓力調控時間預估智能調度人機協同騎手能力模型深層神經網絡與多場景智能適配分單訂單壓力均衡高精度語義地圖超低功耗IoT技術機器學習路徑規劃模型IoT智能交付履約終端IoT開放平臺生態高精度地圖服務電動車和步行導航更復雜騎手行為預估樓內時間、騎行時間、騎手路徑突發異常情況交通狀況、定位漂移、客戶失聯商戶行為預估出餐時間、高峰爆單多場景覆蓋高/平峰、天氣核心挑戰即時配送平臺基于“智慧運力調度系統

53、”的綜合解決方案（以餓了么為例）292024.5 iResearch Inc 人類社會已從工業時代邁入數字時代，互聯網平臺經濟快速發展，因此在就業領域，勞動關系同樣順應時代變遷發生變化。與工業時代緊密的組織體系相比，數字時代勞動者借助于跨時空的互聯網平臺，可以同時服務多個雇主，勞動者對勞動時間與強度擁有更大程度選擇權。因此，新業態下勞動關系界定不應局限于傳統思維方式，而應在尊重勞動靈活性、自主性基礎上尋求數字時代解決方案。即時配送勞動關系演變的時代背景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。從屬性為勞動關系的本質特征，指勞動者在雇主的指揮監督之下給付勞務，是目前勞動關系判斷的主要依據伴隨數字時代下

54、各產業經濟活動發展演變，新就業形態勞動者無法通過工業時代的傳統從屬性標準進行勞動關系認定工業時代數字時代工業革命推動傳統手工生產向大機器工廠生產轉變，大規模流水線廣泛應用，現代公司開始出現以機器取代人力，提升規模上限勞動分工與勞動力等級制度大幅提升生產效率生產方式盈利增長點用工模式階段基于勞動分工，以“崗位”為單位，建立專職化的科層制組織體系，通過嚴格規章制度對勞動力進行強管理，以維系勞動秩序互聯網平臺出現，數據作為一種全新的生產要素，大幅提升資源配置效率；平臺在數據生成、存儲、流轉中發揮重大作用數據能夠提高單一要素生產效率數據能夠提高不同要素間的資源配置效率，發揮乘數效應勞動時間、勞動地點、

55、勞動強度的靈活性提升，以“任務”為單位，形成可松散可緊密的組織體系，勞動力勞動自主性提升人格從屬性企業對勞動者的管理形式，包含勞動不可轉移、嚴格規章制度、勞動支配等要素數字時代，勞動者可將勞動以數據形式快速轉移，工作時間與勞動強度自由度提升，規章制度更為寬松，人格從屬性得以弱化經濟從屬性組織從屬性數字時代，勞動報酬金額與發放時間具有非穩定性，勞動者對企業在收入方面的依賴性降低，經濟從屬性得以弱化受人格與經濟從屬性影響，數字時代，多平臺就業降低勞動者企業歸屬感，組織從屬性得以弱化從屬性數字時代新型生產方式重塑勞動者時空邊界，沖擊傳統勞動關系界定標準，平臺模式下即時配送雇傭關系得以弱化工業時代&數

56、字時代生產方式與勞動關系演變路徑302024.5 iResearch Inc 即時配送政策分析（1/2）人社部積極引導新就業形態勞動者權益保障體系創新發展即時配送行業快速發展進程中，勞動者與各方用人主體間的矛盾逐漸顯現。人社部積極出臺指導性政策，加強即時配送騎手等新就業形態勞動者的勞動權益保障，規范即時配送行業健康發展。面對龐大的靈活就業群體，政策制定應充分適應數字時代平臺經濟的新就業形態特點，改變原來以勞動關系為考量基礎的相對單一的“二分法”勞動關系界定方式，將新業態勞動者將納入保障范疇。政府部門、工會組織、平臺企業、運力服務商與人力資源服務商等多方主體協同發力，切實維護新就業形態勞動者勞動

57、報酬、勞動規則等基本權益，全面提升就業質量。來源：各部門官方網站，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。序號政策名稱發布機構 發布日期政策內容1關于維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見人社部等八部門2021年7月支持和規范發展新就業形態，切實維護新就業形態勞動者勞動保障權益，促進平臺經濟規范健康持續發展，包含：規范用工，明確勞動者權益保障責任：在有、無勞動關系外，確定不完全符合確立勞動關系情形的第三類勞動者，無論平臺經營企業采用何種用工模式，都應該對勞動者承擔一定的雇主責任健全制度，補齊勞動者權益保障短板：督促平臺企業完善勞動者權益制度規則與平臺算法，強化職業傷害保障，健全并落實勞動安全衛生責任制提

58、升效能，優化勞動者權益保障服務：建立新就業形態勞動者職業技能培訓模式各級政府機構、工會組織、法院及勞動爭議調解仲裁機構、人力資源社會保障行政部門齊抓共管，完善勞動者權益保障工作機制2新就業形態勞動者休息和勞動報酬權益保障指引新就業形態勞動者勞動規則公示指引新就業形態勞動者權益維護服務指南人社部2024年2月指導企業依法規范用工、新就業形態勞動者依法維權，切實維護好新就業形態勞動者基本權益，包含：維護新就業形態勞動者休息和勞動報酬權益：企業應科學確定勞動者工作量和勞動強度，確定連續最長接單時間和每日最長工作時間；制定勞動報酬規則，確保勞動者按時、足額獲得合理勞動報酬引導平臺企業制定新就業形態勞動

59、者勞動規則：平臺企業應向勞動者公開訂單分配、報酬及支付、工作時間和休息、獎懲規則等規章制度、算法規則及其運行機制等健全新就業形態勞動者權益維護機制：平臺企業應建立健全的勞動者常態化溝通機制和申訴機制，暢通溝通渠道，企業、工會、相關部門機構共同維護勞動者權益即時配送運力相關政策梳理引導與創新312024.5 iResearch Inc 即時配送政策分析（2/2）最高法、市場監管總局合理界定勞動關系，督促平臺通過多種方式保障新就業形態勞動者權益最高法、市場監管總局積極探索以勞動者身份“三分法”界定經濟活動，推動完善法律制度體系，構建平臺經濟蓬勃發展和新就業形態勞動者權益有效保障相平衡的中國治理模式

60、。對平臺企業而言，基于勞動者與平臺企業間用工關系的合理界定，應通過多種方式為不同勞動關系的勞動者提供權益保障，明晰并積極承擔主體責任，配合政府部門開展常態化監管，推動平臺經濟規范健康持續發展。來源：各部門官方網站，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。序號政策名稱發布機構發布日期政策內容1互聯網信息服務算法推薦管理規定國家互聯網信息辦公室2022年1月第二十條：算法推薦服務提供者向勞動者提供工作調度服務的，應當保護勞動者取得勞動報酬、休息休假等合法權益，建立完善平臺訂單分配、報酬構成及支付、工作時間、獎懲等相關算法2關于為穩定就業提供司法服務和保障的意見最高人民法院 2022年12月明確依法規范新就業形態

61、用工，推動平臺經濟可持續發展，包含：加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障，支持和規范發展新就業形態，合理認定平臺企業責任，保障新就業形態勞動者合法勞動權益根據用工事實和勞動管理程度，依法合理認定新就業形態勞動關系不完全符合確立勞動關系情形但企業對勞動者進行勞動管理的，可以結合新業態勞動者權益保障指導意見有關規定，依法保障勞動者權益3關于落實網絡餐飲平臺責任，切實維護外賣送餐員權益的指導意見市場監管總局等七部門2023年4月對保障外賣送餐員權益提出全方位要求，加強政策協同配合，落實屬地責任，建立健全外賣送餐員權益保障工作協調機制，落實網絡餐飲平臺主體責任和社會責任，包含：建立與勞動強度相匹配的

62、收入分配機制，確保按時足額發放通過“算法取中”等方式優化算法規則，合理設定績效考核制度發揮數據技術優勢，優化平臺派單機制，保障勞動安全綜合運用保險工具，提高多層次保障水平督促平臺通過多種方式承擔勞動者權益保障方面的責任即時配送運力相關政策梳理監督與管理322024.5 iResearch Inc 勞動者與企業之間勞動關系的認定為勞動者權益保障的前提。人社部提出“不完全符合確立勞動關系”，標志著我國勞動法律框架從傳統“勞動二分法”向“勞動三分法”轉型。對即時配送行業而言，平臺對專送模式、眾包模式勞動者的管理強度與組織模式具有顯著差異，應承擔的權益保障責任也不盡相同。勞動報酬、社會保障、安全生產、

63、職業技能為騎手的核心關注要素，規范、完善、適應性強的勞動權益保障體系有利于促進新型就業形態發展與就業公平，增加就業崗位與勞動者收入水平。即時配送勞動關系界定擺脫傳統勞動關系認定思維，全方位規范平臺用工模式，提升就業公平性來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。新就業形態勞動者的勞動關系界定方式及權益保障核心要素勞動形態企業與勞動者關系界限認定符合確立勞動關系標準的情形，適用部分專送騎手企業對勞動者進行勞動管理，但不完全符合確立勞動關系的情形，適用眾包騎手個人依托平臺自主開展經營活動、從事自由職業的情形由勞動法調整，企業與勞動者直接訂立勞動合同，形成事實勞動關系由民法調整，個人與平臺間系平等民事主體

64、，靈活調整二者權利義務企業與勞動者訂立書面協議，合理確定企業與勞動者的權利義務具有強勞動管理勞動報酬穩定持續且發薪周期固定按規章制度考核績效個人通過平臺獲取經營信息或勞務需求方信息從事經營活動，而非勞務活動通過上述活動獲得勞動報酬企業對勞動者僅具有弱勞動管理無保底勞動報酬，且收入可能源于多個平臺企業企業僅根據客戶評價機制對勞動者考核績效適用于與數字經濟緊密結合的各行業，如即時配送騎手、網約車司機、平臺主播等核心討論點勞動報酬最低收入支付保障社會保障多層級保險職業傷害安全生產安全事件責任糾紛認定職業技能職業技能培訓綜合就業服務借鑒勞動法相關制度，建立平臺經濟下的靈活就業人員權益保障制度，并通過政

65、府”指導”這一相對彈性的施策方式推行勞動關系民事關系不完全符合確立勞動關系332024.5 iResearch Inc 2024.5 iResearch Inc 47%31%22%收入有提升收入持平收入未提升22%5%37%36%其他外賣平臺跑單其他快遞平臺跑單有本職工作有其他零工收入即時配送勞動者權益保障體系（1/4）勞動報酬：與勞動強度相匹配，拓展勞動者收入來源勞動報酬為勞動者基礎權益，建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制并確保按時、足額發放為討論其余權益要素的前提。其中，專送騎手基于強工作管控力度，勞動報酬由固定底薪與按單計提成構成，按月結算；眾包騎手按單計酬，收入彈性更大。同時

66、，平臺通過“算法取中”與柔性的消費者差評反饋機制，保護騎手取得合理勞動報酬。根據餓了么2022藍騎士發展與保障報告，47%騎手對比上一份工作獲得收入提升；在其他收入來源中，22%騎手服務于多個即時配送平臺，37%騎手有本職工作，眾包模式充分發揮騎手勞動力價值，幫助其通過多種就業渠道獲得收入增長。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：2022藍騎士發展與保障報告餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。專送騎手與眾包騎手的收入構成及發放方式即時配送騎手收入情況與收入來源騎手對比上一份工作的收入情況騎手的其他收入來源客戶類型專送騎手眾包騎手收入構成固定底薪（部分）+按單計提成按單計酬收入決定因素由

67、運力服務商根據騎手所簽用工協議確定根據訂單的距離和難易程度確定績效考核與補貼法定節假日、惡劣天氣、夜間等情形下進行相關補貼通過“算法取中”與柔性的消費者差評反饋機制，保護騎手取得合理勞動報酬收入結算方式平臺與運力服務商按單結算費用，運力服務商與騎手結算收入騎手從后臺自行提取收入收入發放時間按月結算并發放T+1結算，隨時可提取收入自主決定程度342024.5 iResearch Inc 即時配送勞動者權益保障體系（2/4）社會保障：注重職業傷害，構建多層次社會保障體系騎手等新就業形態勞動者面臨社會保障不足問題。在基本勞動保障方面，基于勞動關系認定的基礎，各行業主體應積極承擔社會責任與義務，政府部

68、門應加強企業監管，并持續優化放開個人繳納通道，提升勞動者個人的參與意愿。在職業傷害保障方面，騎手工作環境危險性高，勞動強度較大，平臺企業應在優化算法規則，適當放寬配送時限，科學確定訂單飽和度的基礎上，降低騎手職業傷害風險，保障勞動者獲取職業意外傷害保障的權利。政府部門應基于勞動關系界定，合理確定新就業形態勞動者與平臺企業、運力服務商、人力資源服務商等主體之間的權利義務關系，將社會保障與商業保險相結合，協同各方構建多層次社會保障體系。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送多層次社會保障體系示意圖專送騎手：部分騎手與服務商形成勞動關系，服務商應當為騎手提供相應社會保險眾包騎手：屬不完全符合確

69、立勞動關系情形，可以選擇以個人身份參加基本養老保險，目前我國基本養老保險參保率超過90%參與人社部的新型職業傷害保障政策試點，防范和化解騎手的職業傷害風險根據勞動關系，由運力服務商與騎手共同承擔騎手勞動環境復雜、流動性高、職業傷害高發，職業傷害保障不足問題尤其突出根據用工關系，由運力服務商、平臺、騎手共同承擔未來，伴隨養老保險全國統籌的推行，騎手等新型就業勞動者將享受更加公平可持續的社會保障，自行繳納商業補充保險意愿較低社會保障基本勞動保障商業保險職業傷害保障包含地區普惠性健康保、企業年金、個人儲蓄性養老保險、商業養老保險等渠道，個人繳納費用較高，新就業形態勞動者勞動保障仍以基本養老保險為主平

70、臺基于社會責任按訂單繳納職業傷害商業保險，作為騎手社會保障的有效補充人力資源服務商應為騎手提供商業保險產品選擇對即時配送平臺、人力資源服務商而言，應基于騎手職業傷害數據基礎，積極探索提供多樣化商業保險保障方案，切實提高多層次職業傷害保障水平352024.5 iResearch Inc 即時配送勞動者權益保障體系（3/4）安全生產：統一把控勞動工具安全性，界定各主體社會責任即時配送騎手以電動車作為主要勞動工具，以道路騎行為主要工作狀態，受需求時效性影響面臨配送時間管控，安全生產風險隱患較大。平臺企業關注生產全流程，積極應對安全生產風險，基于平臺數據采集能力與智能運力調度系統，“事前”進行安全生產

71、預警與防范，“事中”、“事后”由平臺、運力服務商、人力資源服務商等市場主體共同干預，并基于安全生產典型問題持續完善社會保障體系。未來，伴隨勞動關系認定標準與社會保障體系的持續完善，各主體安全生產責任劃分界限將進一步明晰，安全生產事故數量有望下降并得以妥善處理，保障騎手勞動過程中的身心安全與社會安全。來源：2022藍騎士發展與保障報告餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送全流程安全生產舉措示意圖（以餓了么為例）優化算法規則：通過“算法取中”等方式，合理確定訂單數量、在線率等考核要素，適當放寬配送時限，向騎手分派并發單量時充分考慮安全因素，持續提升算法安全與公平電動車輛合規與裝備管理：督導

72、服務商定期審核車輛情況，要求服務商對頭盔進行日常佩戴抽查、確?！耙豢粠А备采w率安全培訓：覆蓋交通規則、消防安全、應急事故處理、保險理賠等方面智能頭盔：通過語音指令，騎手在騎行時無需掏出手機即可接打電話，降低騎手接打電話時騎行的安全風險惡劣天氣預警與防護：向騎手推送天氣預警和安全提醒，設置減速慢行、防寒防滑等平臺前置提示，同時開展線路優化、派單保護、免罰措施等智能預估騎手風險：通過騎手實時工作時長、實時騎行速度等數據，識別騎手疲勞程度與接單壓力，向騎手發出疲勞提示并停止接單事前事中事后線上：借助場景智能提醒、App安全上報、調度策略調整、騎手意外預警、危險行為預警等手段實施事中干預線下：基于事

73、前開展的應急救護培訓，提升騎手面臨意外傷害時“自救”和“互救”能力未來，以運力服務商線下站點為場地，有望進一步提升事中干預及時性與有效性持續完善職業傷害保障：覆蓋即時配送高發風險，如意外傷殘、意外醫療，第三者人身傷亡或財產直接損失賠償等額外提供大病幫扶：餓了么面向全行業推出“藍騎士基金”，為騎手家人提供大病幫助、意外事故幫扶未來，伴隨行業生態建設，更多市場主體將參與安全生產事后保障362024.5 iResearch Inc 65%75%35%25%即時配送勞動者權益保障體系（4/4）職業技能：注重個體發展，為勞動者帶來實際收入增長即時配送行業騎手的流動性較強，53%騎手將“送外賣”作為過渡性

74、工作，從業時間普遍較短。因此，騎手職業技能提升應以能夠快速轉化為收入為導向，圍繞提升勞動效率、提升用戶體驗、提升平臺“騎手等級”等方面展開，帶來單位勞動時間內勞動報酬的增長。根據餓了么2022藍騎士發展與保障報告 數據，65%受訪騎手希望“提升送餐能力，獲得更多收入”。對騎手而言，職業技能主要由社會適應技能、行業通用技能、崗位專用技能構成。政府機構與平臺應進一步加強騎手職業指導服務、就業技能培訓等公共就業服務范圍與實用性，切實助力騎手勞動技能提升。來源：2022藍騎士發展與保障報告餓了么，外賣騎手的職業技能與技能形成研究美團研究院，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。一邊送外賣，一邊尋找留在這座城市

75、的其他工作機會,43.0%去別的城市工作,3.0%回到家鄉工作,7.0%繼續做一名外賣騎士,32.0%沒有想過,15.0%即時配送騎手未來規劃53%騎手將“送外賣”作為過渡性工作，積極尋找更多工作機會65%受訪騎手希望“提升送餐能力，獲得更多收入”75%已參與培訓的騎手對課程非常滿意餓了么開展“網約配送員”新就業技能提升培訓課程即時配送騎手職業技能范圍電動車駕駛熟練度、處理突發與異常情況能力等有助于騎手又快又穩完成配送，避免用戶差評，保障收入穩定性人際溝通能力、情緒調節能力、主動學習能力等有助于騎手快速提升工作效率熟悉工作流程與平臺算法規則、了解配送區域內路況與商家信息，自主規劃訂單取送順序與

76、路線等有助于騎手提升并單率，進而提升單位勞動時間的勞動收入行業通用技能社會適應技能崗位專用技能372024.5 iResearch Inc 即時配送平臺積極保障勞動者權益頭部平臺企業積極承擔社會責任，建設勞動保障行業生態平臺企業作為即時配送業務鏈條的核心樞紐承擔勞動保障社會責任。以餓了么、美團為首的平臺企業積極政策引導，在勞動報酬、社會保障、安全生產、職業技能多維度開展行動：餓了么多維度舉措齊頭并進，升級騎手保障體系；美團推出騎手發展“同舟計劃”，推動建立良性的騎手平臺發展生態。在頭部平臺企業的帶動下，其他即時配送市場主體應針對性開展勞動保障體系建設。未來，基于勞動關系認定，政府機構有望常態化

77、督促平臺面向不同模式騎手以不同方式承擔責任，同時加強其他市場主體的勞動保障責任劃分，與頭部平臺共同推動即時配送全行業勞動者權益保障體系建設與持續完善。來源：中國共享經濟發展報告（2023）國家信息中心，2023年餓了么騎手權益保障報告餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送平臺的騎手保障與發展體系示意圖（以餓了么為例）講安全、會應急的生態環境通過針對即時配送場景定制的安全、應急能力賦能，帶領合作方共同構建重視安全及應急保障的合作生態環境一站式安全衛士平臺一站式解決文化宣傳、安全知識、騎士安全分、事故上報、騎士保險、違規舉報等多維度安全內容觸達持續的安全萬里行品牌傳播連續三年開展專屬品牌文

78、化活動，線上+線下，逐年迭代升級，參與覆蓋100余萬人次數字化安全培訓中心隨時隨地一鍵開啟數字化安全、應急技能和知識培訓廣泛覆蓋的多維度安全培訓30余門類安全課程，包括長圖、視頻、動畫等生動形式，已覆蓋1000余萬人次；同時通過驛站進行線下面對面培訓和演練云端智能消防預警系統實時精準識別站點內吸煙、電瓶車入室、異常高溫等預警監控標準化的安全及應急規范持續規范各類安全及應急處置動作、流程，形成標準化的安全及應急處置規范數智商站安全體系管理系統所有商站實現日常安全應急線上化實時監管和預警體系標準建設數智能力建設藍騎士安全護盾除隱患降發生控風險 平臺守護生態 生態守護騎士 騎士踐行安全38中國即時配

79、送行業未來展望D e v e l o p m e n tt r e n d05392024.5 iResearch Inc 中國即時配送行業未來展望（1/3）即時配送城市生活新基建價值凸顯，支撐帶動本地商業發展伴隨即時電商行業品類拓展、場景拓展、時空范圍拓展，消費者滲透率與消費頻次持續提升，與本地傳統線下商業業態的聯系愈加緊密，即時配送作為其履約交付基礎設施，對本地生活服務的支撐作用愈加顯著，其價值向民生保障方向延伸，體現在保民生、促消費、擴就業三方面。未來，在新型城鎮化、勞動力轉移、人口老齡化等社會因素的推動下，即時電商對本地商業的支撐與帶動作用有望持續釋放，在數字技術的改造賦能下，遠場、中

80、場、近場電商無縫聯動，更多消費者與市場主體將因此受益。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送跨時空社會價值轉化方向 就業蓄水池作用凸顯，促進就業公平即時配送為摩擦性、結構性失業人群提供勞動機會與穩定的勞動收入，促進農業轉移人口市民化，匹配年輕人自主性就業傾向等 伴隨本地消費動能釋放，提升本地零售業態的吸納就業能力 保障本地微循環通暢，助力打造15分鐘便民生活圈即時電商平臺企業積極參與15分鐘便民生活圈建設，圍繞社區等城市功能區打造多元消費體系，依賴即時配送服務保障本地短途物流暢通，支撐數實一體業態創新 加強老年人等社會弱勢群體服務與保障如面向獨居老人、疾病患者、嬰幼兒等特殊人群緊急需求推

81、出公益服務，幫助獨居老人解決用餐問題等，優化全人群數字生活體驗 加速下沉市場滲透，成為縣域商業體系建設的重要基礎設施促消費保民生擴就業即時配送新基建 精準供需匹配，促進實體商品流通，支撐帶動本地消費市場深度鏈接融合線上線下零售業態，提升線上多元化供給能力，延伸本地消費者的消費半徑，提升消費需求本地化支撐能力，配合政府機構以數字形式落實拉動消費舉措，盤活本地消費市場 推動實體生活圈與數字化生活圈相融合，促進城市數字化轉型升級402024.5 iResearch Inc 中國即時配送行業未來展望（2/3）政府與平臺共同推動行業生態建設，促進行業規范化發展，降低企業合規經營成本行業生態共建需政府、平

82、臺企業、各方市場主體合力以促進即時配送行業規范化發展。對政府而言，應加強規劃與引導，完善行業標準體系，提高日常監管水平維護市場秩序；對平臺而言，應利用自身數字化能力加強全鏈條管理，開放平臺資源，提升行業整體運營效率，促進各行業主體獲取更高收益；對服務商而言，應提升規范經營意識，關注勞動力權益保障與行業風險。各行業主體形成合力，為新就業群體權益保障、各行業主體權責界限劃分、企業合規經營成本高企等行業核心問題提供解決方案。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送行業生態示意圖即時配送平臺企業商流即時配送行業生態共建物流政府本地商戶提升各類生活服務的供需匹配能力，提升門店管理、營銷獲客、履約配送

83、等各環節經營效率流量渠道加強本地場景布局，向本地零售業態開放流量運營能力，實現本地流量變現并獲取超額收益品牌商數字化賦能本地供應鏈全鏈條管理，沉淀本地零售數據，精準營銷獲客并提升會員運營能力即時配送平臺企業利用自身數字化能力鏈接本地零售業態各主體與個體勞動者，形成高效物流履約能力，加強各主體經營管理的緊密融合與供應鏈升級，形成適配本地消費特征的生活服務模式政府應在健全法律體系、規范行業發展方面展開行動，加強勞動者權益保障，明晰各行業主體責任界限，減少行業內部博弈，降低全行業整體合規成本并在各主體間合理分配，促進各主體合力共贏運力服務商專送模式下，完善勞動者權益保障體系，加強平臺合作，提升業務穩

84、定性與綜合管理能力人力資源服務商眾包模式下，引導平臺與騎手達成權益保障共識，分散行業風險，為騎手提供靈活就業服務騎手解決就業困境，加強行業運力供給與保障，基于勞動技能提升勞動效率與單位時間勞動收入數實融合打造本地生活服務新模式提升行業合規經營水平412024.5 iResearch Inc 中國即時配送行業未來展望（3/3）人工智能+即時配送：伴隨AI技術持續發展，有望在即時配送諸多場景廣泛、深入應用，賦能行業發展即時配送平臺基于大量訂單數據積累和持續優化，伴隨AI等技術發展，提升行業智能化水平，為商戶與消費者提供更高質量的交付，為本地生活帶來更穩固的短途物流基礎設施保障。在軟件方面，AI與即

85、時配送行業的結合主要體現在提升訂單分配、路徑規劃、配送監控等方面的智能化水平，提升客訴處理等重復性動作解決效率，提高即時配送行業履約效率與質量；在硬件方面，AI技術促進無人車、無人機等新技術裝備應用以補充運力，并通過智能頭盔等穿戴設備降低人機互動成本，降低騎行安全風險，全方位促進行業發展。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?！癆I+”在即時配送行業的應用場景示意圖無人機應用前提：預留停機坪等基礎設施空間，且具備完善的商業無人機相關法規支撐智能頭盔等穿戴設備具備智能外呼、語音控制、自動警示燈等功能，減少騎手安全風險無人車適用惡劣天氣、訂單高峰期、夜間配送等運力不穩定場景，伴隨智能駕駛技術成熟，低

86、速駕駛場景下具有應用空間硬件軟件智能取餐柜適用辦公樓、園區等場景，實現無接觸配送，提升配送效率大數據機器學習IoT開放平臺生態AIOS時空智能引擎超低功耗IoT技術RTP預測微氣候感知區塊鏈AR/VR5G人機協同訂單壓力均衡路徑規劃時間預估仿真模擬器智能適配分單數據采集數據分析數據應用取餐環節配送環節AIGC422024.5 iResearch Inc 全球即時配送行業未來展望（1/3）2023年全球外賣行業市場規模超4000億美元，受亞洲、中東增量需求與北美、歐洲持續發展的推動，預計2024年增長14%；外賣為全球各地區即時配送行業的主要需求來源來源：Euromonitor，摩根士丹利研究部

87、，部分國家統計局與數據機構，世界地圖下載于自然資源部標準地圖服務系統，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。全球外賣行業發展現狀概覽消費水平，北美地區2022年美國外賣市場規模為1240億美元，即時配送市場規模354億美元消費能力強且理念成熟，互聯網基礎設施完善地幅遼闊，人口密度較低，配送距離遠、時間長，汽車配送成本較高配送員人力成本較高食品安全監管體系嚴密食品工業化水平高，預制食品滲透率較高非洲地區2023年底，非洲電商巨頭與網約車巨頭接連關閉外賣配送業務城市人口密度較低，商業環境尚不成熟，消費能力較弱拉美地區頭部平臺每月訂單量數百萬單，競爭激烈互聯網滲透率較高，配送人力成本較低受宗教與沖突影響，營

88、商環境復雜，營業/配送時間不穩定中東地區2023年沙特外賣市場規模超100億美元，預計增速將保持18%互聯網基礎設施完善，海灣地區人口集中且消費能力強，政府推動世俗化與經濟多元化轉型需注意突發性氣候、伊斯蘭文明傳統習俗、貨到付款習慣等因素影響俄羅斯地區2021年俄羅斯外賣市場規模達2500億盧布地幅遼闊，極寒天氣較頻繁，配送困難，配送時間較長東南亞地區2023年東南亞外賣平臺總交易額171億美元，預計2026年將超200億美元互聯網滲透率較高，人口結構年輕，消費潛力大不同地域間本地商業供給與消費習慣差異較大，習慣貨到付款日本、韓國2023年韓國外賣市場規模為26.4萬億韓元外賣消費意識較成熟配

89、送人力成本高昂歐洲地區以英國為例，2022年外賣市場規模約214億英鎊，預計增速將保持8.4%互聯網基礎設施完善，人口密度高快消品通貨膨脹導致消費能力下降，配送員人力成本較高且保障完善市場相對優勢市場相對劣勢市場較成熟市場較不成熟432024.5 iResearch Inc 全球即時配送行業未來展望（2/3）美國外賣市場滲透率提升至高位水平，行業高度集中；零售類即時配送場景快速發展受新冠疫情影響，美國餐飲行業消費者對堂食的偏好下降，外賣成為餐廳與消費者的新選擇，其滲透率由2017年5.8%快速上升至2022年的18.2%，現為全球第二大外賣市場。受居住特征與消費習慣限制，外賣滲透率提升空間有限

90、，已達高位水平，商超、便利店、藥品等零售類即時配送需求快速增長。對比美國外賣市場頭部玩家業務模式，Doordash憑借自建本地配送體系形成競爭壁壘，鏈接商家、用戶、配送員，并在行業滲透率快速上升期間，通過大額補貼搶占新增用戶與商家，推動訂單量增長，獲取市場頭部地位。伴隨玩家間整合并購，美國外賣行業高度集中，CR3接近99%。來源：Euromonitor，Bloomberg，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017vs2022年美國餐飲行業分類型滲透率客戶類型DoordashUber EatsGrubhub業務背景當前美國最大的外賣平臺，2020年上市，目前用戶超3200萬，商家超55萬，配送員超

91、600萬為網約車巨頭Uber旗下外賣業務，2020年收購外賣平臺Postmates美國外賣鼻祖，2014年上市，2020年被歐洲外賣巨頭收購商業模式自建本地配送體系，補足商家的配送能力，廣泛吸引商家入駐自建本地配送體系，商家可選擇平臺配送、自配送、用戶自取僅提供交易撮合服務，需商家自行完成配送業務優勢初期通過郊區和低線城市積累客戶，后通過企業并購進入城市中心地區通過高頻融資進行補貼，商家傭金率顯著低于行業平均，以提升用戶數量與GMV通過會員服務提高用戶留存積極拓展商超、便利店、藥品等其他即時配送場景依托網約車主營業務廣泛獲取用戶與汽車配送員，具有技術優勢通過會員服務提高用戶留存對商家配送能力要

92、求較高，限制商家入駐數量較早上市對企業提出盈利要求，難以通過補貼換取訂單量提升市場份額66%25%8%52.4%33.3%15.4%19.2%5.8%18.2%26.5%29.3%20172022堂食打包外賣汽車快餐2023年美國外賣行業頭部玩家業務模式分析442024.5 iResearch Inc 全球即時配送行業未來展望（3/3）東南亞外賣行業有望持續高速增長，市場份額尚未固定東南亞數字生活方式持續培育，外賣已成為其中滲透率最高的行業之一。2021年，新冠疫情為東南亞外賣行業帶來約26%新增用戶，并于近年來持續增長，2023年東南亞外賣行業市場規模達171億美元，其中印尼、泰國為主要市場

93、。伴隨城鎮化水平提升與新興國家滲透率的持續提升，東南亞外賣行業有望持續、高速增長，預計2026年市場規模將超200億美元。目前，東南亞外賣平臺Grab以94億GMV占據領先地位并快速擴張，其余玩家市場競爭較為激烈，通過：1）積極地國家與城市用戶滲透與運營策略，2）提升系統智能化水平以降低配送成本等方式，有望推動自身市場份額提升。GrabFoodpandagojekShopeeFoodLineman9427181513GMV（億美元）頭部平臺80%71%85%61%67%83%74%20%29%15%39%33%17%26%越南馬來西亞新加坡菲律賓泰國印尼東南亞六國合計新冠疫情前外賣用戶新冠疫情

94、后新增外賣用戶171463725252414外賣GMV（億美元）2021年東南亞各國外賣行業市場規模及外賣新用戶增長情況2023年東南亞外賣行業頭部玩家經營情況分析優勢區域與經營優勢區域型玩家，在東南亞六國的市占率均位居市場第一，具有明顯優勢；以網約車為主營業務，具有數字用戶基礎與技術優勢全球型玩家，在菲律賓、馬來西亞、新加坡位居市場第二，若其母公司德國外賣企業Delivery Hero出售該部分東南亞業務，或將改變行業格局區域型玩家，在印尼位于位居市場第二，為印尼網約車和支付巨頭，2021年與印尼電商巨頭合并，為行業帶來更多不確定性區域型玩家，在越南、印尼具有一定市場，為東南亞頭部電商平臺S

95、hopee旗下外賣業務本土型玩家，在泰國位居市場第二，為泰國主流即時通訊軟件LINE母公司旗下外賣業務來源：Euromonitor，東南亞外賣平臺報告4.0墨騰創投，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。45BUSINESS COOPERATION業務合作官網企 業 微 信新 浪 微 博微 信 公 眾 號400-026-聯系我們46LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有

96、關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明