城市進化論&火石創造：城市低空經濟“鏈接力”指數報告（2024）（22頁）.pdf

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1、目錄目錄一、低空經濟概述與進展.1（一）概述：定義和特點.1（二）進展：政策和市場.2二、低空經濟產業鏈.5（一）產業鏈構成.5（二）產業鏈掃描.6三、城市低空經濟“鏈接力”指數.7（一）低空經濟“鏈接力”指數指標體系.7（二）低空經濟“鏈接力”指數 30 城.9四、城市低空經濟上中下游“鏈接力”指數.11（一）低空經濟上游“鏈接力”指數.11（二）低空經濟中游“鏈接力”指數.13（三）低空經濟下游“鏈接力”指數.14五、城市低空經濟發展趨勢觀察.16（一）區域聚集態勢正不斷加強.16（二）大灣區釋放領跑示范效應.17（三）應用牽引形成市場新業態.18（四）因地制宜實現差異化布局.19聲明.2

2、01城市低空經濟“鏈接力”指數報告（2024）城市低空經濟“鏈接力”指數報告（2024）一、低空經濟概述與進展（一）概述：定義和特點一、低空經濟概述與進展（一）概述：定義和特點低空經濟是以通用航空為主體，依托有人和無人駕駛航空器的綜合經濟形態，包括載人、載貨等在低空范圍內的一切經濟活動。低空經濟產業鏈條覆蓋較廣，主要涵蓋低空制造、低空飛行、低空保障和關聯支持產業。低空經濟主要有四方面特點低空經濟主要有四方面特點1 1：一是立體性。運行空間立體性較強，“飛行在空中，作用在地面”，空地銜接十分緊密。二是局地性。以小飛機、小航線、小企業為依托，具有1信息來源：“十四五”通用航空發展專項規劃范恒山：我

3、國低空經濟發展現狀、重點和趨勢2地域窄、規模小和較為分散等特點，與各地區的關聯度十分緊密。三是融合性。體現為一種“組合式”經濟形態，核心是航空器與各種產業形態的融合，如“農林+航空”“電力+航空”“公安+航空”“醫療+航空”“體育+航空”等。四是廣泛性。涉及領域和行業十分廣闊，體現在通航、警用、海關以及軍用領域，運用于農業、工業和服務業等各行業。（二）進展：政策和市場（二）進展：政策和市場2021 年 2 月，國家綜合立體交通網規劃綱要首次將低空經濟納入國家發展規劃；2023 年 6 月，無人駕駛航空器飛行管理暫行條例等頂層政策相繼實施，低空經濟發展進入有法可依的新階段。2023 年 12 月

4、，中央經濟工作會議將低空經濟明確為國家戰略性新興產業。2024 年 3 月，低空經濟首次被寫入政府工作報告。發布時間發布時間相關單位相關單位文件/會議名稱文件/會議名稱主要內容主要內容2021 年 2 月中共中央、國務院國家綜合立體交通網規劃綱要首次提出“發展低空經濟”32021年10月民航局民用無人機駕駛航空器系統適航審定管理程序（征求意見稿）規范和指導中型與大型民用無人機系統在設計、生產和運營批準方面的活動2022 年 1 月國家發展改革委、商務部關于深圳建設中國特色社會主義先行示范區放寬市場準入若干特別措施的意見深化粵港澳大灣區低空空域管理試點，加強粵港澳三地低空飛行管理協同，完善低空飛

5、行服務保障體系2022 年 3 月民航局城市場景物流電動多旋翼無人駕駛航空器(輕小型)系統技術要求行業標準正式發布，是國內首個針對城市內應用的物流無人機體系的技術行業標準2022年11月工信部民用無人駕駛航空器產品安全要求強制性規定了民用無人駕駛航空器的安全要求2023 年 6 月國務院、中央軍委無人駕駛航空器飛行管理暫行條例自2024年1月1日起施行，規范無人駕駛航空器飛行以及有關活動2023年12月中共中央中央經濟工作會議將低空經濟明確為國家戰略性新興產業2024 年 3 月國務院政府工作報告低空經濟首次被寫入政府工作報告2024 年 3 月工信部、科技部、財政部、民航局通用航空裝備創新

6、應 用 實 施 方 案（2024-2030 年）到 20230 年，通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模4中央層面積極推動，地方層面快速響應。目前，全國已有 20 余?。▍^、市）將低空經濟寫入政府工作報告，深圳、上海、海南、湖南等地均已出臺相關政策文件，將低空經濟作為新質生產力重點培育。低空經濟正成為各地爭相競逐的萬億新藍海。民航局發布數據顯示，到 2025 年，中國低空經濟市場規模預計將達到 1.5 萬億元，到 2035 年更有望達到 3.5 萬億元?；浉郯拇鬄硡^數字經濟研究院近期發布的低空經濟白皮書顯示，到2025 年，低空經濟對中國國民

7、經濟的綜合貢獻值將達 3 萬億元至 5 萬億元。在政策紅利和市場需求“雙輪驅動”下，低空經濟有望成為繼新能源汽車之后，拉動經濟高質量發展的又一新引擎。5二、低空經濟產業鏈（一）產業鏈構成二、低空經濟產業鏈（一）產業鏈構成低空經濟產業鏈上游為研發設計與原材料，主要代表企業有中國鋁業、寶鈦股份、中國商飛等；中游是零部件制造與集成，包括無人機、直升機及 eVTOL（電動垂直起降航空器），代表企業有大疆創新、中信海直、億航智能等；下游是應用與服務，應用場景包括低空經濟+物流、旅游、農業、消防、巡檢等，代表企業有萊斯信息、深城交、川大智勝、中信海直等。6（二）產業鏈掃描（二）產業鏈掃描火石創造產業數據中

8、心數據顯示，截至 2023 年末，全國低空經濟企業數量2達 3742 家，其中上游企業 639 家、中游企業 3116 家、下游企業 761 家。2020 年至 2023 年，全國低空經濟企業增加 619 家，其中上游新增 7 家，中游新增 600 家，下游新增 28 家。低空經濟領域零部件制造與集成環節企業聚集度最高且仍在進一步強化，成為各地競逐低空經濟萬億級賽道的核心陣地。其中，低空飛行器研發制造是低空經濟發展的物質基礎，也是產業鏈中備受關注的關鍵環節。目前，無人機在各領域的應用已經處于快速滲透的成長期，而載人的 eVTOL（電動垂直起降飛行器）仍處于概念期2低空經濟企業數量：主營業務涵蓋

9、低空經濟的企業總量。因部分企業存在同時覆蓋多個產業環節的情況，故總體企業數量并不直接等于上中下游企業數量之和。7到導入期階段，未來發展均頗具想象空間。根據賽迪顧問，預計 2025 年我國民用無人機產業規模將突破 2000 億元，工業級無人機將成主力機型，eVTOL 也將快速推進商業化。本輪政策力度空前，低空經濟戰略性地位前所未有。隨著低空飛行器越來越多的場景化應用，低空經濟產業鏈釋放出更多機遇。三、城市低空經濟“鏈接力”指數（一）低空經濟“鏈接力”指數指標體系三、城市低空經濟“鏈接力”指數（一）低空經濟“鏈接力”指數指標體系作為新質生產力的重要代表，低空經濟的發展涉及企業參與、資本投入、技術創

10、新及政策支持等多維度互動。為綜合評價各地低空經濟發展水平，每日經濟新聞城市進化論聯合火石創造產業數據中心構建評價指數模型，形成城市低空經濟“鏈接力”指數指標體系（2024）。具體如圖所示：城市低空經濟“鏈接力”指數指標體系城市低空經濟“鏈接力”指數指標體系企業聚集度企業聚集度資本活躍度資本活躍度創新聚集度創新聚集度環境友好度環境友好度企業數量上市企業“小巨人”企業融資熱度3融資規模發明專利通航機場產業園區城市低空經濟“鏈接力”指數包括企業聚集度、資本活3融資熱度：截至 2023 年，城市低空經濟企業融資事件在全國低空經濟融資事件中的占比。8躍度、創新聚集度和環境友好度四個一級指標，各項指標得分

11、分別根據相關數據標準化處理結果匯總得出，最終指數得分=（企業聚集度+資本活躍度+創新聚集度+環境友好度）/4100%。企業聚集度，主要衡量區域內低空經濟企業，包括上市企業、專精特新“小巨人”企業在全國的聚集度和影響力。資本活躍度，從融資熱度和融資規模來衡量區域低空經濟企業在投融資領域的競爭力。創新聚集度，從發明專利角度考量區域低空經濟產業創新要素的聚集能力。環境友好度，從通航機場數量、低空經濟產業園區數量，考量區域發展低空經濟的便利度、友好度。低空經濟“鏈接力”指數著眼于不同城市在低空經濟產業上鏈接資源的能力，指數越高則反映該區域在產業鏈上的聚集度越高、競爭力越強。此次城市低空經濟“鏈接力”指

12、數（含產業上、中、下游指數）報告，對全國 271 座涉及低空經濟產業的城市產業鏈聚集度和發展水平進行評價，以求更全面反映中國低空經濟產業發展水平及區域間差異。9（二）低空經濟“鏈接力”指數 30 城（二）低空經濟“鏈接力”指數 30 城10從全國來看，北京和深圳在低空經濟產業領域扮演著“領頭雁”的角色，堪稱“低空經濟之城”。北京、深圳低空經濟“鏈接力”指數分別達到 83.49、77.28，前者在企業聚集度、資本活躍度和創新聚集度指標上領跑全國，而后者在環境友好度上居全國第一。上海、廣州、西安、南京、成都居第二梯隊，低空經濟“鏈接力”指數分別為 46.66、44.49、43.45、42.52 和

13、 41.17。從分項指標來看，企業聚集度廣州、西安表現優異，資本活躍度上海、廣州僅次于北京、深圳，創新聚集度南京、西安和廣州表現較好，環境友好度上海、南京和成都表現亮眼。截至 2023 年末，深圳、北京、上海、成都、西安、武漢、廣州、南京和蘇州低空經濟企業數量分別為 325 家、321家、180 家、153 家、145 家、124 家、120 家、117 家、75家，排在全國前十位。其中，北京、廣州、上海、深圳、成11都、西安上市企業最多，分別為 25 家、14 家、9 家、8 家、8 家、7 家；北京、深圳、西安、廣州、成都專精特新“小巨人”企業最多，分別為 18 家、17 家、17 家、1

14、1 家、10家。四四、城城市市低低空空經經濟濟上上中中下下游游“鏈鏈接接力力”指指數數（一一）低低空空經經濟濟上上游游“鏈鏈接接力力”指指數數低低空空經經濟濟上上游游“鏈鏈接接力力”指指數數 3 30 0 城城：北京、深圳穩居第一梯隊，上海、西安、南京、廣州、成都、無錫、蘇州、武漢躋身前十。低空經濟產業鏈上游主要是研發設計與原材料，是低空經濟產業發展的基礎性支撐，也是體現產業鏈競爭力的重要環節。具體包括研發設計（棲云通航、觀典防務等）、集成測試（中國衛星、沃飛長空等）、芯片（中芯國際、華虹半導體等）、金屬材料（中國航天、寶鈦股份等）和復合材料（中材集團、中簡科技等）等相關領域和企業。從低空經濟

15、產業鏈上游來看，北京、深圳穩居第一梯隊，低空經濟上游“鏈接力”指數分別為 81.51、62.06。在上游企業聚集度指標中，北京、西安、上海位居前三，而在創新聚集度指標上北京、西安和南京位居前三。上海、西安、南京、廣州、成都、無錫、蘇州和武漢也躋身前十名，低空經濟上游“鏈接力”指數分別為 51.89、1249.55、43.80、42.67、33.53、29.47、29.21、26.62，具備較強的產業鏈競爭力。13（二）低空經濟中游“鏈接力”指數低空經濟中游“鏈接力”指數 30 城：（二）低空經濟中游“鏈接力”指數低空經濟中游“鏈接力”指數 30 城：北京、深圳領跑，上海、廣州、成都、南京、西安

16、、武漢、杭州和天津躋身前十。14低空經濟產業鏈中游主要是零部件制造與集成，涉及多個核心環節，是產業鏈集聚程度的重要體現。具體包含飛行系統（大疆、北斗星通、華為等）、任務荷載系統（大疆、零度智控、晨曦航空等）、地面系統（縱橫股份、傲視科技、?？低暤龋┘罢麢C（大疆、道通、科衛泰等）等相關領域和企業。在低空經濟產業鏈中游，北京、深圳繼續領跑，低空經濟中游“鏈接力”指數分別達到 82.55、78.31。上海、廣州、成都、南京、西安、武漢、杭州和天津躋身前十，低空經濟中游“鏈接力”指數分別為 44.29、44.02、40.38、40.00、37.96、32.08、28.18、27.24，體現出在產業鏈

17、中游較強的競爭力。（三）低空經濟下游“鏈接力”指數低空經濟下游“鏈接力”指數 30 城：（三）低空經濟下游“鏈接力”指數低空經濟下游“鏈接力”指數 30 城：北京、深圳“雙子星”閃耀，廣州、成都、上海、南京、西安、杭州、武漢、濟南躋身前十。低空經濟產業鏈下游主要是應用與服務，側重于應用環節，體現低空經產業在市場化領域的發展水平和競爭力。具體包括工業級應用（大疆、騰盾科創、傲視科技等）、消費級應用與運營（中無人機、航天彩虹、吳翔無人機等）等相關領域和企業。15在低空經濟產業鏈下游，北京、深圳繼續作為頭雁領跑，低空經濟下游“鏈接力”指數分別為 80.02、77.39。北京和16深圳在商業航天與低空

18、經濟領域起步較早，已經在應用與服務環節形成先發優勢。廣州、成都、上海、南京、西安、杭州、武漢、濟南 8座城市在低空經濟產業下游亦表現亮眼，低空經濟下游“鏈接力”指數分別為 48.97、42.66、42.20、41.68、37.71、33.57、33.56、26.84，說明在低空經濟產業市場化應用方面已經具備較強的競爭力。五、城市低空經濟發展趨勢觀察（一）區域聚集態勢正不斷加強五、城市低空經濟發展趨勢觀察（一）區域聚集態勢正不斷加強低空經濟具有創新引領、綠色低碳、數實融合等特點，是新質生產力的典型代表，更是培育發展新動能的重要方向，被各地視作產業發展的新賽道、經濟增長的新引擎。2023 年 10

19、 月，綠色航空制造業發展綱要（20232035年）點名鼓勵珠三角、長三角、環渤海、成渝等優勢地區設立“低空經濟示范區”，區域內核心城市深圳、廣州、珠海、上海、南京、蘇州、無錫、北京、成都、重慶等紛紛出臺相關政策，搶灘低空經濟新賽道，布局“低空之城”。短短幾年時間，低空經濟產業聚集態勢不斷強化，區域格局漸趨穩定。在城市低空經濟“鏈接力”指數 30 城中，珠三角（深圳、廣州、珠海）3 座，長三角（上海、南京、杭州、蘇州、無錫、合肥、常州、蕪湖、徐州、南通、嘉興）11 座，環渤17海（北京、天津、沈陽、青島、煙臺、石家莊、濟南）7 座及成渝 2 座，合計占比超七成。從頭部城市來看，北京、深圳低空經濟

20、“鏈接力”指數領跑全國，是我國低空經濟產業“領頭雁”。進一步穿透數據，可以明顯看到北京、深圳低空經濟產業發展的三個突出特點：一是有大量低空經濟企業聚集，形成較為完整的產業鏈；二是資本、人才、政策、技術流動便捷；三是兩地均將低空經濟作為重點產業培育，政策、制度上有很多突破。值得一提的是，在低空經濟產業鏈中，研發、制造環節門檻較高，北京、深圳及上海、西安、成都、南京、重慶等熱點城市聚集度有望進一步加深，成為區域低空經濟產業的重要引領。（二）大灣區釋放領跑示范效應（二）大灣區釋放領跑示范效應在低空經濟賽道，不論從產業規模還是發展模式而言，粵港澳大灣區都已形成明顯領先優勢，正在釋放領跑示范效應。202

21、4 年廣東省政府工作報告明確提出，支持深圳、廣州、珠海建設通用航空產業綜合示范區，打造大灣區低空經濟產業高地。作為“無人機之都”，深圳聚集了大疆、豐翼科技、道通智能、科衛泰等一批產業鏈頭部企業。2023 年，深圳低空經濟年產值已超過 900 億元，同比增長 20%；新開通無人機航線 77 條，累計開通航線 156 條，完成載貨無人機飛行量60 萬架次，飛行規模全國第一；消費級無人機占全球 70%市18場份額，工業級無人機占全球 50%市場份額；直升機飛行量超 2 萬架次，飛行規模全國領先。從區域分工而言，深圳依托自身產業生態優勢率先跑出一個“閉環”，珠海更多在場景開放、應用方面發力，廣州則是在

22、更深層次做產業改造，將“試點”深入和擴大?？傮w來看，不論市場表現還是政策環境等方面，粵港澳大灣區都正在成為低空經濟產業集聚的中心地帶，低空經濟“鏈接力”持續增強。而就區域發展路徑而言，大灣區也給全國提供了一個協同分工的樣本。（三）應用牽引形成市場新業態（三）應用牽引形成市場新業態低空經濟產業發展包括三大主要賽道，即低空裝備、低空場景和低空基礎設施。以無人機為代表的通用航空裝備制造業取得快速發展，據不完全統計，到 2023 年底，我國民用無人機研制企業已經超過 2300 家，量產的無人機產品超過 1000 款。2023 年，我國交付民用無人機超過 317 萬架，通用航空制造業產值超過 510 億

23、元，同比增長近 60%。未來低空經濟將聚焦應用場景，以產業生態鏈構建為導向，打造低空多場景應用示范體系，積極培育低空經濟領域高技術企業、專精特新“小巨人”企業，加快圍繞創新鏈布局低空經濟發展的產業鏈，強化產學研深度融合，以無人化、電動化、智能化為技術特征的新型通用航空裝備商業應用，19推動“低空+物流配送”“低空+城市空中交通”“低空+應急救援”等規?；l展，形成低空產業新業態。值得注意的是，研究顯示，在 2023 年低空經濟規模貢獻中，低空飛行器制造和低空運營服務貢獻最大，接近 55，間接、引質產生的圍繞供應鏈、生產服務、消費、交通等經濟活動貢獻接近 40，低空基礎設施和飛行保障的發展潛力尚

24、未充分顯現。低空基礎設施是產業發展的重要基石，需要前瞻性布局新能源航空器能源設施、起降設施等新型基礎設施，才能為低空經濟發展保駕護航。（四）因地制宜實現差異化布局（四）因地制宜實現差異化布局低空經濟具有產業鏈條長、應用場景復雜、使用主體多元、涉及部門和領域多等特點，這些產業環節難以由單一城市獨立完成，需要不同城市之間的分工合作。各地低空經濟發展的地理、科技、制造、人才等資源稟賦有較大差異，對于后發城市而言，需要在低空經濟產業鏈中找到自身比較優勢，并充分融入產業鏈中將優勢放大，避免同質化、低水平競爭。以山東日照為例，其經濟體量排名全省倒數第二，卻是民航華東地區唯一劃設低空飛行空域的城市，也成為山

25、東重點支持的“通航+”新業態先行區。我們從低空經濟全產業鏈出發，構建城市低空經濟“鏈接力”指數及上、中、下游指數，也是出于這一考量。希望借助評價全國城市的低空經濟“鏈接力”，幫助城市找到自身在低空經濟產業鏈圖譜中的“坐標”，進而更好地實現差異化布局。城市低空經濟M撞撞力H指數量。量4聲明城市低空經濟“鏈接力”指數報告（2024）所有文字、數據圖片等著作權皆為每日經濟新聞、城市進化論所有。未經每日經濟新聞、城市進化論書面許可，任何組織和個人不得將本報告任何內容用于商業目的。非商業目的的轉載、摘編或利用其他方式使用本報告文字或者觀點的，應注明“來源：城市低空經濟“鏈接力”指數報告（2 024）”。

26、本報告所使用的數據來自于火石創造等，各項目出處均已進行原著者標注。本報告所載資料的來源、觀點及結論基于以上數據事實進行推演分析，報告中的信息或所表達觀點不構成商業建議，內容僅供參考。讀者基于此信息而做出的投資行為和結果，每日經濟新聞、城市進化論不對因使用此報告的材料而引起的損失承擔任何責任?！版溄恿Α敝笖抵荚诮Y合城市區域產業大數據，持續洞察研究產業鏈生態變化，一定程度上映射產業鏈的發展現狀、趨勢和未來。因為時間和數據收集所限，報告內容及“鏈接力”指數仍在不斷完善，煩請各界不吝指正，如有意見或建議請聯系城市進化論【IP綻放信公元步：成棋riii ft於(ID:urban-evolution）衛。聯系人：淡忠奎城市進化論主筆郵箱：danzh。ngkuinbd.c?；鹗瘎撛炻撓捣绞剑?571-8688533120